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El Estado de la Democracia en los MediosTRANSCRIPT
El Estado de la Democracia en los Medios.“Segunda edición”
Un vistazo a la realidad del futuro de los mediosEncuesta sobre Medios de Comunicación
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"1 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Contenido
• Descripción general de la encuesta
• Perspectivas generacionales
• Hallazgos selectos
• Conclusiones
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Sobre la encuesta “Estado de la Democracia en los Medios”de Deloitte
• Encargado por la práctica de Medios y Entretenimiento de Deloitte, la encuesta está diseñada para proporcionar un “vistazo a la realidad”respecto a la manera en que los americanos entre 13 y 75 años actualmente “consumen” los medios — y las que podrían ser sus preferencias en el futuro
• Continuando el enfoque en cuatro generaciones, nuestra “segunda edición” fue aplicada por Harrison Group (una firma de investigación independiente en CT) del 25 al 31 de octubre de 2007
• Se utilizó una metodología en línea entre 2,081 consumidores de los Estados Unidos
– Todas las encuestas tienen parcialidades – dado que la nuestra se aplicó a través de Internet, puede haber una predisposición hacia la adopción tecnológica
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¿Por qué una Democracia en los Medios?
• Porque ésta es una época en la que todos contribuyen – no sólo las compañías de medios tradicionales.
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Hablando sobre las generaciones
• Generación Milenio: 13 - 24
– Milenios rezagados: 13 - 18
– Milenios principales: 19 - 24
(Años de nacimiento: 1994 -1983)
• Generación X: 25 - 41
(Años de nacimiento: 1982 -1966)
• Baby Boomers: 42 - 60
(Años de nacimiento: 1965 -1947)
• Adultos mayores: 61 - 75
(Años de nacimiento: 1946 -1932) *Oficina de Censos de los Estados Unidos –División de Población Proyecciones Preliminares de los Estados Unidos 2000 - 2050
Población 2007*
Mill
ones
de
pers
onas
0
20
40
60
80
Generación MilenioGeneración X
BoomersAdultos Mayores
Perspectivas generacionales
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Perspectivas generacionalesGeneración Milenio
• La Generación Milenio tienen mayor probabilidad de obtener entretenimiento de múltiples medios
• Ellos invierten la mayor cantidad de tiempo por semana con los medios
– 82 horas vs. 78 horas en promedio general; ¡casi 11.7 horas al día con los medios!
• Son los más activos con los juegos de videos, música y utilizar el Internet para socializar
– Son los alfas en cuanto a contenido generado por los usuarios
– Son los menos activos en cuanto a navegar por Internet – visitan menor cantidad de páginas Web por semana que cualquier otra generación
• Ven la menor cantidad de televisión por semana
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Perspectivas generacionalesGeneración Milenio (2)
• Son más abiertos a la publicidad colocada en los productos
• La Generación del Milenio, junto con los de la Generación X, son los líderes en cuanto a ver contenidos de video en Internet y a través de dispositivos de mano
• Para la generación Milenio, el teléfono celular se ocupa principalmente como dispositivo de entretenimiento
• Milenios Rezagados realmente sólo sobrepasan a los Milenios Principales en lo que respecta a música y juegos de video
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Perspectivas generacionalesGeneración X
• Los miembros de la Generación X son fuertes impulsores de las tendencias de medios actuales
– Mayor incremento en relación a que los teléfonos celulares y los videojuegos sean fuentes de entretenimiento
• Están muy ligados a sus computadoras
– En general, ellos invierten la mayor cantidad de tiempo en línea
– Visitan más páginas Web por semana que cualquier otra generación
– No están muy atrás de la Generación Milenio en lo que se refiere a interacción con contenidos generados por los usuarios
• Son los que tienen mayor probabilidad de disfrutar ver películas en casa y tener un sistema de teatro en casa
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Perspectivas generacionalesGeneración X (2)
• Los miembros de la Generación X son más influenciados por la publicidad por Internet que por la impresa
• Llevan su gusto por el juego a sus años de madurez
– Los juegos ahora se consideran “tiempo de familia” para muchos padres de la Generación X
• Los miembros de la Generación X tienen casi la misma probabilidad de leer periódicos en línea que impresos… pero todavía prefieren los impresos
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Perspectivas generacionalesBoomers y Mayores
• Los Mayores continúan siendo la “generación de la lectura,”
– Lo impreso es el formato preferido para los Boomers y los Mayores
• Los Mayores también le asignan la mayor importancia a la televisión
• Ambos continúan dando más valor a la comunicación vía líneas terrestres que vía teléfonos celulares
• Después de la televisión, la publicidad impresa es la manera para llegar a ambos grupos… especialmente los periódicos para los mayores
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Perspectivas generacionalesBoomers y Mayores (2)
• La publicidad por resultados de motores de búsqueda es la publicidad en línea que más influye en los Boomers y en los Mayores
• La mitad de todos los Boomers visitan sitios de juegos en línea
• Un cuarto de todos los Maduros prefiere pagar por contenido en línea a cambio de no estar expuesto a publicidad
• Los Mayores dan mayor valor a su computadora personal que a cualquier otro dispositivo de medios que poseen
Nacimiento de una nueva era de "TV"! La mayoría considera que su computadora
los entretiene más que su TV, pero…
El contenido de TV y el contenido similar a TV, tienen la oportunidad de dominar el futuro
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El entretenimiento de la computadora como tal
• En la actualidad el entretenimiento se encuentra en muchas plataformas de medios (desde TVs y computadoras hasta teléfonos celulares y videojuegos) y la tendencia está creciendo
• La mayoría de todas las edades ahora ponen a la computadora por encima de la televisión como fuente de entretenimiento
• El deseo de integrar el Internet y la computadora con la televisióntambién está creciendo
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El entretenimiento de la computadora como tal (2)
P. Favor de indiciar qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con lossiguientes enunciados
354966715847
Me gustaría poder conectar fácilmente mi televisión (plasma, LCD, etc.) al Internet para poder ver videos o descargar contenido del Internet en mi televisión o ver cualquier cosa que tenga en mi PC
Resumen de completamente/parcialmente de acuerdo
--
1ra edición
%
5164748069Mi computadora se ha vuelto un mayor dispositivo de entretenimiento que mi TV.
Mayores%
Boomers %
Generación X %
Generación Milenio
%
2da edición
%
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Entretenimiento, entretenimiento en todas partes
• Más de un tercio de todos los consumidores ven programas de TV en línea (incremento de 15 puntos respecto a nuestra primera encuesta)
• La TV de casa sigue siendo la plataforma más utilizada para ver contenido de video; sin embargo, diariamente o casi diariamente…
– Más de un tercio de todos los consumidores ven video en sus computadoras
– Un cuarto de Milenarios y Generación X ven contenido de video en sus teléfonos celulares
– Una importante minoría de Milenarios y Generación X ven video en un dispositivo portátil
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Entretenimiento, entretenimiento en todas partes
P. ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en línea en una semana de siete días típica?
Actividades de Internet (Resumen de frecuentemente/ocasionalmente)
23
1ra edición %
1328485238Ver programas de TV en línea
Mayores %
Boomers %
Generación X %
Generación Milenio
%
2da edición %
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Entretenimiento, entretenimiento en todas partes
P. ¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes dispositivos para ver contenido de video?
Plataformas utilizadas para ver contenido de video(Resumen de diario/casi diario)
03131810Otro dispositivo portátil (ej., iPod video, PSP)
915262620Teléfono celular2733424137Computadora personal (laptop o desktop)5863706464TV de casa
Mayores %
Boomers %
Generación X %
Generación Milenio
%
Total%
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Tiempo de medios: Todos los medios
• El teléfono celular ha emergido como una plataforma de juegos real
P. ¿Cuántas horas totales invierte en cada una de las siguientes actividades en una semana típica de siete días?
0.71.51.71.61.5--Ver DVDs de mis programas de TV favoritos en mi televisión
1.31.61.30.91.31.3Leer periódico en línea0.60.91.11.51.1--Ver películas en un cine
0.20.81.01.10.9--Ver películas en DVD en mi computadora
0.20.30.91.40.80.8Jugar juegos en un sistema portátil
0.10.41.00.90.7--Ver películas descargadas de Internet en mi computadora
0.00.30.61.10.6--Escuchar música en mi teléfono celular
0.30.60.90.70.60.5Leer revistas en línea0.00.30.91.10.7--Jugar juegos en mi teléfono celular
Tiempo invertido cada semana (horas)1ra edición Mayores Boomers Generación X Generación
Milenio2da edición
Teléfonos celulares: Moviéndose al escenario central
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• La mayoría ve al mundo como uno con dos dispositivos o dos plataformas
• Pero no es la TV vs. el Internet; el teléfono celular es una potente fuente de entretenimiento y dispositivo de medios
• 36% utiliza su teléfono celular como dispositivo de entretenimiento (incremento de 12 puntos respecto a la primera edición de nuestra encuesta), pero los publicistas y las compañías de contenidos han fallado en explotar esto
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Teléfonos celulares:Moviéndose al escenario central
• Fuerte incremento de una encuesta a otra
• Cada generación fue en parte responsable por el incremento, pero…
– Los miembros de la Generación X, seguidos por la Generación Milenio,fueron los más influyentes por el incremento en que se consideran los celulares como entretenimiento
41747623624Yo utilizo mi teléfono celular como dispositivo de entretenimiento
Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo1ra edición % Mayores
%Boomers
%Generación X
%Generación
Milenio%
2da edición %
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Teléfonos celulares:Moviéndose al escenario central (2)
Comparación generacional por edición de encuesta (Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo)
17947296246Yo utilizo mi teléfono celular como dispositivo de entretenimiento
Generación Milenio
1ra edición%
Boomers 2da edición
%
Boomers 1ra edición
%
Generación X 2da edición
%
Generación X 1ra edición
%
Generación Milenio
2da edición
%
P. Favor de indicar que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones
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Uso de aplicaciones de teléfono celular
• En general, la Generación Milenio – que tienen la menor probabilidad de cubrir las cuentas de telefonía celular – son quienes más utilizan las aplicaciones de teléfono celular… pero los miembros de la Generación X les siguen de cerca
Aplicaciones de teléfono celular: Resumen de uso frecuentemente/ocasionalmente
1128556544Juegos
1544758661Mensajes de texto
3249758063Cámara digital (fotografías)
1224404232Correo electrónico
1125464535Acceso a Internet
1229525641Cámara de Video
Mayores %
Boomers %
Generación X %
Generación Milenio
%
Total
%
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Uso de aplicaciones de teléfono celular (2)
P. Pensando en las características de su teléfono celular, favor de seleccionar la respuesta que mejor describa su utilización de cada características.
Aplicaciones de teléfono celular: Resumen de uso frecuentemente/ocasionalmente
38181612GPS (servicio de posicionamiento global)
212212818Ver videos generados por usuarios (como YouTube)
512262619Ver contenido creado profesionalmente (TV, películas, noticias)
412334527Reproductor MP3
314323724Descargar juegos adicionales de Internet
315364829Descargar música
Mayores %
Boomers %
Generación X %
Generación Milenio
%
Total
%
Los juegos se convierten en lo principal
! Los juegos son universales
! Los juegos como ‘jóvenes, masculinos y adolescentes’ es un mito
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Videojuegos: Utilización por géneros y actitudes
• Un sorprendente 50% de mujeres (y más de la mitad de todos los consumidores) dicen que los videojuegos son una importante fuente de entretenimiento
• No es sorpresa que los hombres Generación Milenio sean la fuerza dominante en cuanto a frecuencia y tiempo invertido en juegos
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Videojuegos: Utilización por géneros y actitudes (2)
MujeresHombres
1471161517361712
Juega videojuegos (portátiles, PC, consola, teléfono celular):
Diariamente/casi diariamente
3144556250204477896256
Los videojuegos, juegos en PC e Internet se han convertido en una importante fuente de entretenimiento para mí:
Fuertemente de acuerdo/de acuerdo
Mujeres Mayores
%
Mujeres Boomer
%
Mujeres Generación
X%
Mujeres Generación
Milenio
%
Total Mujeres
%
Hombres Mayores
%
Hombres Boomer
%
Hombres Generación
X%
Hombres Generación
Milenio%
Total Hombres
%
Total%Utilización y actitudes
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Videojuegos: Utilización por géneros y actitudes (3)
MujeresHombres
--1.52.73.02.6--2.84.36.14.83.7
Horas en una semana típica jugando videojuegos (entre quienes juegan):
Horas
Mujeres Mayores
hrs.
Mujeres Boomer
hrs.
Mujeres Generación
X
hrs.
Mujeres Generación
Milenio
hrs.
Total Mujeres
hrs.
Hombres Mayores
hrs.
Hombres Boomer
hrs.
Hombres Generación
Xhrs.
Hombres Generación
Mileniohrs.
Total Hombres
hrs.
Totalhrs.
Utilización y actitudes
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Juegos en línea
• Más del 60% de todos los consumidores visitan un sitio de juegos en líneapara jugar – incremento importante desde nuestra primera encuesta
• Importantes números en todas las generaciones
– La mitad de todos los Boomers y casi la mitad de todos los Mayores
– Casi tres cuartos de la Generación Milenio y más de dos tercios de miembros de la Generación X
P. ¿Con qué frecuencia considera que realiza las siguientes actividades en una semana de siete días típica?
Actividades de Internet (Resumen de frecuentemente/ocasionalmente)
49
1ra edición %
4351687261Visitan sitios de juegos en línea, donde en realidad se pueden jugar juegos
Maduros %
Boomers %
Generación X %
Milenarios%
2da edición %
Mundo multi-plataforma de la publicidad
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• Los consumidores eligen entretenimiento, no plataformas y así deberían hacerlo también los anunciantes y los productores de contenidos
• No todos los anuncios en línea son creados igualmente: los anunciantes deben examinar la taxonomía de los anuncios y planear acorde a ello
• La creciente popularidad de los juegos de video/en línea y los mundos virtuales (ej., Second Life) abren nuevos caminos y formatos para la publicidad
• Las personas prefieren el contenido mantenido por publicidad vs.contenido en línea “pagado”
• La publicidad tradicional es un importante impulsor del tráfico en la red –pero la dominación de la “recomendación boca a boca” presenta un potencial extraordinario para que las redes sociales sean una plataforma de publicidad
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Publicidad más influyente
• Todos los consumidores califican a la publicidad por TV como la de mayor impacto
• En general, la publicidad en línea está virtualmente empatada en el segundo lugar con la de revistas
– Los miembros de la Generación X son los más abiertos a la publicidad en línea
– Los Mayores califican a la publicidad impresa en los lugares #2 y #3 – con los periódicos en un empate virtual con la TV por el #1
• La Generación Milenio y los miembros de la Generación X son más impactados por otros tipos de publicidad
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Publicidad más influyente (2)
P. Cuando encuentra anuncios en los siguientes medios ¿cuáles tienen el mayor impacto en su decisión de compra?
Tipos de publicidad con impacto
-38157Videojuegos
35142012Publicidad en cine (cortos)
48151712DVDs
8566483956Periódicos
6968605863Revistas
5364716665En Línea
8686858585TV
Mayores %
Boomers %
Generación X %
Generación Milenio
%
Total
%
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Publicidad en línea más influyente
• El tipo de publicidad por Internet que proporciona el mejor enfoque y relevancia, resulta la mejor
– Los Boomers y Maduros son más influenciados por los “primeros 3”
• La Generación Milenio y Generación X responden mejor a la publicidad incluida en productos
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Publicidad en línea más influyente (2)
P. Pensando en la publicidad que encuentra en línea, ¿qué tipo de publicidad le influye más?
Influencias de publicidad por Internet
88162315Publicidad o productos colocados dentro de Videojuegos
714192317Publicidad o productos colocados dentro de mundos virtuales en línea (ej. Second Life, There.com, MTV's Virtual World, etc.)
912222217Publicidad incorporada en los videos (en la pantalla mientras se reproduce un video)
1719192119Publicidad posterior (información adicional que se da después de ver un video)
2828303631Publicidad previa (la que se debe ver antes de ver un video)
7163595360Publicidad en banners
7368585562Publicidad con la que interactúo que proporciona información/entretenimiento
8787776778Publicidad por resultados de motores de búsqueda
Mayores %
Boomers %
Generación X %
Generación Milenio
%
Total%
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Contenido en línea mantenido por publicidad vs. “pagado”
• Una minoría indica que está dispuesta a pagar por una experiencia en línea libre de anuncios
– La Generación Milenio y los miembros de la Generación X indican una mayor disponibilidad a pagar
– Sin embargo, la mayoría de los que están dispuestos a pagar, están dispuestos a pagar US $25 o más (lo que equivale al 22% del total)
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Contenido en línea mantenido por publicidad vs. “pagado” (2)
Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo
5557656260Entre quienes están de acuerdo en pagar por contenido libre de anuncios
3637464341Entre población total
US $25 o más es una cuota anual razonable por contenido en línea a cambio de no estar expuesto a anuncios
2532434237
Prefiero pagar por contenido en línea (noticias, información, deportes, juegos, sitios de interacción social, películas, música y TV) a cambio de no estar expuesto a anuncios.
Mayores %
Boomers %
Generación X %
Generación Milenio
%Total
%
P. Favor de indicar que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones
P. Si usted pagara por contenido en línea a cambio de no estar expuesto a anuncios, ¿cuál considera que sea una cantidad razonable a pagar en el transcurso de un año?
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Actitudes de publicidad
• Existe una fuerte apertura para continuar con la publicidad por Internet… pero bajo los términos de los consumidores
• La publicidad en revistas (y periódicos) está al margen de la publicidad en línea
• Como en el caso del contenido en línea, una minoría muestra disponibilidad para pagar por contenido de TV libre de comerciales
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Actitudes de publicidad (2)
Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo
6157576159Tiendo a prestar mayor atención a los anuncios en revistas que a cualquier otro tipo de anuncio en Internet.
6458554855Tiendo a prestar mayor atención a los anuncios en periódicos que a cualquier otro tipo de anuncio en Internet.
2931454739Pagaría una suscripción anual a mi programa de TV a cambio de verlo sin anuncios.
6661656765Encuentro que los anuncios en Internet son más invasivos que los anuncios en periódicos y revistas.
5564677266Daría clic en más anuncios de Internet si estuvieran más enfocados en mis necesidades.
5161757467Estaría dispuesto a estar expuesto a mayor cantidad de publicidad en línea si eso significara que recibiría contenido gratuito valioso.
Mayores %
Boomers %
Generación X %
Generación Milenio
%
Total
%
P. Favor de indicar qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"40 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Nuevas plataformas de anuncios: Comunidades y redes sociales
• Las redes sociales están aumentando
• Más de 1/3 de la Generación Milenio y 1/4 de miembros de la Generación X participan en mundos virtuales en línea
P. Favor de indicar su experiencia con cada uno de los siguientes
210253621NAParticipar en mundos virtuales en línea (ej. Second Life, There.com, MTV's Virtual World, etc.)
233860785437Socializar (a través de sitios de redes sociales, salas de pláticas o mensajes)
Actividades que generan contenidos(Resumen de los que actualmente lo hacen)
NA
1ra edición %
1030517145
Mantener un perfil en un sitio de redes sociales (MySpace.com, Facebook.com, Classmates.com, Friendster.com, Linked-in.com)
Mayores %
Boomers %
Generación X %
Generación Milenio
%
2da edición %
El surgimiento del “Emisor Personal”
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"42 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
¡La Democracia en los Medios está viva y goza de buena salud!
• Continúa la fuerte interacción con el contenido generado por usuarios
• 32% de los consumidores en realidad consideran ser un “emisor” de sus propios medios
• 45% está creando contenido personal para que otros lo vean (incremento de 11 puntos con respecto a la 1ra edición de nuestra encuesta)
• 54% está haciendo su PROPIO entretenimiento (incremento de 14 puntos con respecto a la 1ra edición de nuestra encuesta)
• 69% de los consumidores ven/escuchan contenido creado por otros (incremento de 17 puntos con respecto a la 1ra edición de nuestra encuesta)
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"43 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Uno mismo como entretenimiento
• Las personas (especialmente la Generación Milenio y la Generación X) están creando con mayor frecuencia su propio entretenimiento
• No sólo crean entretenimiento para sí mismos, sino que casi un tercio considera ser “emisores” de sus propios medios
1023384632--
Con toda la tecnología que tengo disponible actualmente, en realidad me considero un “emisor” de mis propios medios.
304562695440
Con mayor frecuencia estoy creando mi propio entretenimiento a través de la edición de mis fotos, videos y/o música.
Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo1ra edición % Mayores
%Boomers
%Generación X
%Generación
Milenio%
2da edición %
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"44 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Uno mismo como entretenimiento (2)
P. Favor de indicar qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones
Comparación generacional por edición de la encuesta (Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo)
453162466956
Con mayor frecuencia estoy creando mi propio entretenimiento a través de la edición de mis fotos, videos y/o música.
Generación Milenio
1ra edición%
Boomers 2da edición
%
Boomers
1ra edición %
Generación X
2da edición %
Generación X 1ra edición
%
Generación Milenio
2da edición %
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"45 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
El crecimiento de contenido generado por usuarios
• Continúa habiendo una demanda importante por contenido de medios no tradicional y está creciendo
• La creación de contenidos también continúa creciendo
P. ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en línea en una semana de siete días típica?
406473866952
Ver/escuchar contenido creado por otros (sitios Web, fotos, videos, música y blogs)
173348704534
Crear contenido personal para ser visto por otros (sitios Web, fotos, videos, música y blogs)
Actividades en Internet (Resumen de frecuentemente/ocasionalmente)1ra edición % Mayores
%Boomers
%Generación X
%Generación
Milenio %
2da edición %
Conclusiones
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"47 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
• Si bien existe diferencia en el comportamiento de las diferentesgeneraciones, todas están adoptando en mayor o menor medida medios alternativos
• El teléfono celular reposicionándose como un dispositivo de entretenimiento, no sólo de comunicación
• Los videojuegos no son de uso exclusivo de un género
• La publicidad ante la gran oportunidad de aumentar su eficacia, mediante una correcta selección de medios
• La generación de contenido personal va en aumento, representa una importante oportunidad
El Futuro de la Distribución de Contenidos.Pyramid Research
Cd. de México
7 de Mayo del 2008
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"49 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Agenda
• Tendencias Globales de Conectividad y Contenido Interactivo
– Rápido Crecimiento del Mercado de Banda Ancha
– Evolución hacia 3G y Personalización
– Creciente Popularidad de las Redes Sociales
• Colaboración entre Operadores, Proveedores de Contenido y de Publicidad:
– Vodafone y el Portal de Internet Móvil
– Orange y la Estrategia Multipantalla
– Verizon y la TV
• Perspectiva de Pyramid Research
Tendencias Globales de Conectividad y Contenido Interactivo
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"51 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
El desarrollo del mercado de contenido-online depende de innovaciones en tres áreas: acceso, dispositivos y aplicaciones
Key Aspects:
• Prices of Internet connections continue to drop
• Fixed broadband is increasingly attractive as part of multiplay offers
• Mobile operators migrating to 3G and beyond
• Large number of cybercafes/public Internet access sites
• Retailers offering WiFi access often for free
• Governments and NGOs leading projects toconnect schools
Key Aspects:
• Wide variety of vendors of multimedia devices putspressure on prices
• Improved features (size,definition, battery-life)
• Devices preloaded with WiFi or 3G
• Dual-mode terminals (UMA)Online Content
Greater Variety of High Speed Access Options Increasingly Versatile and Affordable Devices
Key Aspects:
• Growth of User Generated Content
• Development of online communities/virtual spaces ofcollaboration, exchange and mashups
• Greater number of online transactions acrossverticals (e-commerce, e-banking, e-government)
• Shift in leisure time attracts advertising spend
RicherRicher InteractiveInteractive ApplicationsApplications
Source: Pyramid Research (2008)
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"52 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Respecto a accesos, las subscripciones de banda ancha fija aumentarán 95% de 370m en 2007, a 800m en 2012; además, se integrarán conexiones de mayor capacidad, como FTTH
Mill
ions
Broadband Subscriptions, Global, 2003-2012
ProportionofFTTH
overBroadband
Subscribers
Note: Broadband incldes xDSL, Cable, WiMAX, FTTH Source: Pyramid Research, Fixed Communication Forecast, Q12008
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Rest of World LATAM Prop of FTTH
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"53 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Entre los motores de crecimiento del mercado de banda ancha fija destacan los paquetes multiplay que ofrecen atractivos descuentos…
Multiplay Penetration of Households, Selected Markets, YE2007 vs YE2012
Note: Multiplay includes:
Triple Play (DSL + IPTV + Mobile or VoIP or fixed voice)
Dual Play (DSL + Mobile or VoIP or fixed voice)
Source: Pyramid Research, Fixed Communication forecast, Q12008
Duo-Trio, Telefónica Chile, 2007
0
30
60
90
120
SumaIndividual
Dúo Trío
Prec
ios
(US$
)
Voz (350 min) DSL (600Kbps) TV
-44%
-33%
0% 20% 40% 60% 80%
Ger
Italy
Japan
Chile
UK
France
Spain
US
Canada
Nether
2007 2012
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"54 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
…así como la introducción de servicios interactivos, como IPTV, y mejoras en las bibliotecas de video digital
34%
27%
12%
12%
12%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
France
Hong Kong
Taiwan
Belgium
Spain
449.2%
577.8%
364.8%
350.5%
341.5%
449.2%
577.8%
364.8%
350.5%
341.5%
BB Penetration
of HHIPTV Penetration of BB Households, 2007
*Years of IPTV
Service
Source: Pyramid Research, Operator Strategies for IPTV, Report, January 2008
IPTV, Penetration of BB Households, Select Markets, YE2007
BBC iPlayer & Virgin Digital TV, May 2008
• BBC iPlayer is a VoD platform providing free access toits content covering a period of 7 days.
–iPlayer is available for free via the Internet andreports more than a million programs watched perweek.
–iPlayer is now accessible for free to Virgin’s 3.4m pay TV subscribers by pressing one button whilewatching a BBC channel on TV. Later this summerVirgin Media will integrate more than 350 hoursavailable per week on iPlayer into its electronicprogram guide making it easier for users to findcontent.
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"55 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
En el ámbito móvil, se añadirán al menos 2bn de subscriptores entre 2007-2012 y las tecnologías 3G+ representarán cerca del 20% de la base de usuarios
Mill
ions
Proportionof3G
+ overMobile
Subscribers
Source: Pyramid Research, Mobile Communication Forecast, Q12008
Mobile Subscriptions, Global, 2003-2012
3G+ includes= UMTS, HSPA, WiMAX, LTE
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
Mobile Subs Proportion of 3G +
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"56 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Para impulsar sus servicios 3G, los operadores se asocian con desarrolladores de contenido emergentes…
• Vodafone Mobile Internet offers unlimited accessto selected website on a daily or monthly basis forGBP1 and GBP7.50 respectively. Customers can use the same login details as on a PC to accesseach service.
• 3UK launched in December 2006 the X-Series, a mobile internet subscription offering unlimitedaccess to select websites from GBP5 per month. The Skype function allows unlimited VoIP callsbetween registered users
• In France, Orange partnered with Meetic, Bebo, both social networking services and MSN Messenger. The services are offered as add-onsand on a stand alone basis. The Messenger service is available for Euro4 per month. Bebo isavailable for GBP3 per month for Orange UK customers only.
Descripción de los serviciosOperadores Socios de contenido
Source: Pyramid Research, Operators
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"57 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
…además, los operadores incorporan contenido premium de desarrolladores conocidos en el área de TV paga / música…
• In the UK, Vodafone partnered withOmnifone to launch MusicStation. ForGBP1.99 per week registered userscan download an unlimited number oftracks to their mobile or PC.
• In France, SFR signed a partnership withCanal+ group to offer premium video content. For Euro8 per month customersbenefit from unlimited access to linear content and to a portfolio of over 500 videos
• In Austria, T-Mobile launched a proprietary mobile Jukebox followingagreements with leading music publishers including Universal, EMI andSony-BMG. Songs can be downloadedfor Euro1.90 each.
Operadores Proveedores de contenido Descripción de los serviciosHabilitadores
Source: Pyramid Research, Operators
Operadores Proveedores de contenido Descripción de los serviciosHabilitadores
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…y los contenidos se ofrecen tanto de manera general como personalizada
• XM radio is a satellite radio available via varioushandset models of AT&T and select BlackBerry®devices.
• XM radio offers a wide range of playlists(over170) targeting a wide range of customerpreferences.
• AT&T subscribers can get 25 channels for only$8.99 per month. The service requires unlimiteddata plan subscription.
XM Radio & AT&T Mobile, May 2008
Source: Pyramid Research, Operators
Movistar DVB-H Mobile TV, April 2008
• Telefonica introduced the Mobile TV service in 2007 with 12 live channels.
• The MPEG2 format, currently in use, enablesaccess to up to 20 channels while compression in MPEG4 will double the capacity
Content Providers Broadcaster NetworkPlatform
Handset TechnologyProvider
Service Provider, CRM
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"59 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Por el lado de los dispositivos, destaca la evolución hacia conectividad dual (WLAN/Móvil) y enlace con distintos “media centers” según locación…
• Networks:– 3G+/HSPA
– DSL+WiFi (potentially femtocells)
• Key enablers:– UMA
– Media Center
– WiFi router
• Main functionallities: – Exchange of content between devices.
– Centraliized content storage
At home In mobilityIn the office
• Networks:– 3G+/HSPA
– DSL+WiFi (potentially femtocells)
• Key enablers :– UMA
– Media Center at home
– WiFi Router
• Main functionallities : – Access to office PC content from mobile.
– VPN
• Networks :– 3G+/HSPA/LTE
– DSL+WiFi (potentially femtocells)
• Key enablers :– UMA
– Media Center
– WiFi Router
• Main functionallities : – Access to PC content from mobile.
– Residential / Office VPN
Source: Neuf Cegetel, Pyramid Research (Feb 2008)
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"60 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
…así como la creciente disponibilidad de laptops con tarjetas 3G precargadas
40%
32%
19%22%
33%
COM M UNICATIONS
OFF-LINE ENTERTAINM ENT
ON-LINE ENTERTAINM ENTCONTENT DOWNLOADING
CONTENT STORAGE &HANDLING
Source: Pyramid Research, GSMA; Survey of 12,000 global users, 2007
In South Africa, Vodacom offers a HSDPA 500 package with 500 MB for:
Service monthly rent (activation and 36 months): R350.00 (US$54)
Laptop monthly rent: R249.00 (US$38.5)
MTS, Telefónica O2, T-Mobile, Orange, Vodafone, among others,
have also launched these packages
Preference by service amongst potentiallaptop purchasers, global
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"61 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Según los fabricantes, en tres años, cerca del 50% de los laptops tendrán módulos de banda ancha móvil incorporados
Volume will be the main factor influencing future prices, along with notebook functionality
LG E200Acer AS4315 Maxdata Belinea LG A1Acer 5220
• Data Rate HSDPA Downlink: 3.6Mbps, firmwareupgradeable to 7.2Mbps;
• WiFi Catcher, Draft 802.11n WiFi, high capacity batteries• Features Dell Media Direct with Instant Office, DellVideo
Communications Pack with Integrated Web Cam & 8 in 1 card reader. Comes in a range of colors
Dell Inspiron 1525
Select laptops with preloaded 3G datacards, Feb 2008
Source: Pyramid Research, Subscription Computing Reports, 2008
Dell Inspiron 1525
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"62 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Respecto a las aplicaciones, la bi-direccionalidad es un componente central; los sitios web 2.0 van de las redes sociales (SNS) hasta las productivas
Web 2.0 Services
Faceforce is a mashup application that includes functions for:• Contact level : Facebook profile + actions like “Send a Message, Send a
Gift, Write on Wall, Message, view their Full Profile y Poke”)• Lead level• Account level
Social Sites CommunicationsContent
development andexchange
Productiveapplications
Filters andIntegrators
Source: Social Networking Goes Mobile. Pyramid Research, Feb 2008
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"63 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Existen 530m subscriptores de redes sociales a nivel mundial; según Facebook, sus usuarios representan 10% de la población de ciertos países
Subscriber base of main SNS sites, worldwide
At the end of 2007 Facebook had 2.8 millon spanish and portuguese speaking users
MySpace29%
Others28%
Friendster10%
HI510% Orkut
11%
Facebook12%
2007: 530m
Source: Social Networking Goes Mobile. Pyramid Research.February 2008
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Canada
Norway
UK
Australia
US
Lebannon
Finland
France
South Africa
Belgium
Mex
Chile
Facebook subscribers as a percentage ofpopulation, 2007
Source: Facebook
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"64 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
El impacto de SNS se está extendiendo al entorno móvil; Pyramid estima que cerca del 80% de los subs 3G usarán estos servicios en el 2012
Mobile SNS Users, Global, 2006-2012
Source: Social Networking Goes Mobile. Pyramid Research. Feb 2008
Mill
ions
0
200
400
600
800
1,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%
20%
40%
60%
80%
Usuarios de RSM % del total usuarios 3G
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"65 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Adv agency Enabler ContentBrand Operator Subscriber
Value Chain Mobile Advertising
Source: Pyramid Research (2007)
Además, las plataformas 3G promueven el desarrollo de la publicidad
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"66 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Google, por ejemplo, ha habilitado Ad Sense para móviles asícomo una función de reconocimiento de imágenes…
• In January, 2008, Google launched itsown mobile picture advertising format. The mobile picture ads will allow usersto access a website from a picturedisplayed on their mobile. Four typesof banners are currently available.
Source: Pyramid Research, Google
GOOGLE’s KEY MOBILE PRODUCTS:
• Ad-Sense: AdSense for contentautomatically identifies content in Internet pages and assigns ads that are relevant tothe site’s audience and content
• Double Click: Sets targeting criteria fordynamically served mobile display ads, including content, device and capabilitytargeting
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"67 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
..y lanzamientos recientes de contenidos digitales, han usado el medio móvil así como IPTV, para su promoción
ProductionCompany
Product Operator FormatDistributionChannels
Madonna
“Hard Candy”Mobile
Livebroadcast of
Madonna show in New
York
Geog. Area
“Arthur andthe Minimoys”
By LucBesson
DSL
IPTV
Mobile
Internet
France
Access toexclusive
trailers andmarketing
content
DSL
IPTV
Mobile
Internet
“Asterix at theOlympicGames”
By LucBesson
WesternEurope
Access toexclusive trailers, videos,
interviewsand
marketing content
Spain, Greece, Italy, Turkey, Portugal, Romania, Hungary, Netherlands, Belgium, UK, New Zealand, South Africa, Icelandand India
Source: Pyramid Research, Operators
Colaboración entre Operadores, Proveedores de Contenido y de Publicidad
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"69 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Los siguientes casos se centran en tres de los operadores más grandes e innovadores del mercado
USD
Mill
ions
Source: Pyramid Research, Operators, April 2008
Leading Telecommunications and Media Companies, Revenues, YE2007
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000Y
ahoo
!
Via
com
Goo
gle
Telm
ex
Am
eric
a M
ovil
Ber
tels
man
n
New
s C
orp
Viv
endi
Spr
int
Dis
ney
NTT
DoC
oMo
Tim
e W
arne
r
Chi
na M
obile
Vod
afon
e
Son
y
Ora
nge
Tele
foni
ca DT
Ver
izon
AT&
T
Content Rest of operations Telecoms
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"70 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Vodafone provee servicios en 23 países incluyendo 16 mercados emergentes; el Internet móvil es una herramienta estratégica para el grupo
Fixed and Mobile
Mobile only
Source: Pyramid Research, Vodafone
Vodafone Global Footprint, YE2007
“Most of the people (in emerging markets) will feel, touch and play with the Internet on theirphones as opposed to a PC ... long term, the size of the Internet market for us in these places isgoing to be at least as large as it is in developed markets”
A. Sarin, CEO, Vodafone
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"71 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Vodafone tiene 327 millones de clientes móviles; cerca del 10% ya cuentan con servicios 3G
Vodafone, Mobile Subscriber Base,2005-2007
Source: Pyramid Research, Vodafone
Thou
sand
s
3G Penetration
• Vodafone offers messaging data services (SMS, MMS, IMS, emails) andnon-messaging data services such as mobile internet and mobile TV.
• In May 2006, Vodafone began knittingpartnerships and pushing newapplications to attract& retain clientswhile driving ARPS upwards:
–Integrated Google search onVodafone live!
–Created partnerships with IM andsocial networks providers such as Yahoo!, Microsoft, YouTube andMySpace
–Launched an unlimited music download offer in the UK
–Full redesigned suite of mobileinternet services –Vodafone live!
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2005 2006 20070%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
Europe APAC MEA 3G
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"72 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
ROW(Australia andNew Zealand)
WesternEurope
India
En la actualidad, ofrece servicios tanto en esquema prepago, por evento o en tarifas planas
Africa
Service notbranded as
“music Station”
Monthly
PAYG
Free
UnlimitedFlat Rate
Legend:
Vodafone Data Services Portfolio, 2008
Source: Pyramid Research, Vodafone
Music Station
Vodafone Live!
Mobile Internet
VAS (ringtones, pictures,
horoscope…)
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"73 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Vodafone trabaja con empresas establecidas y emergentes del área de contenidos…
Music Music StationStation
MobileMobile InternetInternet
MobileMobile TVTV
ServiceOperatorEnablerProducer
GBP8.81/month50%-70% 10%-15% 30%-40%
~GBP5/month
GBP7.99/month100%Advertising
10%-15%50%-70% 30%-40%
Source: Pyramid Research, Vodafone
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"74 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
…y utiliza una red de desarrolladores para innovar en aplicaciones
Source: Pyramid Research, Vodafone
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"75 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
En publicidad, cuenta con una división especializada, Target, y también colabora con Google y Yahoo!
Mobile PortalContent
Non-mobileMessaging
Ad ChannelOperatorPlatformAdvertiser
Search
100%
50%-60%40%-50%
Source: Pyramid Research, Vodafone
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"76 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Orange provee servicios en 21 países entre los que se encuentran varios mercados africanos; la empresa impulsa estrategia “content everywhere”
Fixed and Mobile
Mobile only
Orange Global Footprint, YE2007
“We often get the question as to whether France Telecom-Orange has suddenly become a media company… forgive me but this question is passé! All that you have to do is lookaround– at social networks, blogs, wikis – to understand that everyone has become a media company!”
D. Lombard, CEO OrangeSource: Pyramid Research, Orange
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"77 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Orange tiene 13m de clientes fijos y 100m móviles; 10% de sus clientes en mercados multiplay subscriben a tres servicios
Orange mobile subscriber base, Global, 2005-2007
Orange, fixed subscriber base, Global, 2005-2007
Thou
sand
s
Source: Pyramid Research, Orange
ProportionofFTTH
In Europe, 11% of Orange ADSL customer base is triple play end of 2007, compared to 2.7% end of 2005
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
2005 2006 20070.00%
0.01%
0.02%
0.03%
0.04%
0.05%
0.06%
Europe MEA FTTH
Thou
sand
s
Proportionof3G
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2005 2006 20070%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Europe MEA 3G
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"78 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Los servicios de contenido están disponibles tanto en esquema prepago, por evento o en tarifas planas
Monthly
PAYG
Free
UnlimitedFlat Rate
Legend:
ROW(Jordan and
Bahrain)
WesternEurope
AfricaCEEOrange global data services portfolio, 2008
Free accessin the UK
Source: Pyramid Research, Orange
Music
Orange World
Mobile Internet
VAS (ringtones, pictures,
horoscope…)
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"79 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
A través de alianzas y adquisiciones de contenido, Orange está desarrollando una oferta de contenido a través de plataformas o “multi- pantalla”
Source: Pyramid Research, Orange
“Content Everywhere”Strategy
Partnerships Acquisition
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"80 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Orange combina, además, contenido exclusivo y generado por usuarios mismos
• In January 2008, Orange France boughtfor Euro203 million (US$297) the mobileTV rights and, a first, the rights tobroadcast the big Saturday night football game as well as a VoD magazine over itsIPTV platform. The operator is likely toproduce its own videos.
Exclusive Content User Generated Content
• France Telecom launched in 2007 itsown movie production unit. The Frenchincumbent is planning to co-produce up to 15 movies in 2008. The move willgive the Telco access to cheaperpremium content to distribute over itsIPTV, Mobile and Internet platforms.
• In February 2007, Orange launched Pikeo a picture sharing websites allowing registeredusers to share, upload or download their photosfrom, to and unto any device. Registration toPikeo is free.
• Ma Zone Video is a video sharingwebsite launched by Orange in May 2007. Like Pikeo, Ma Zone Video isa convergent application allowing toshare non-linear content betweenregistered users and acrossplatforms.
• Bubbletop is a social networkingwebsite launched by Orange in October 2007. It allows customers tocreate their own virtual social network and share information aboutthemselves. Registration is free.
• In 2007, Orange offered for the first time to its customers the possibility to watchlive games and replay of Rolland Garroson the three screens. The operator ownsthe right for IPTV and Mobilebroadcastings of Rolland Garros.
Source: Pyramid Research, Orange
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"81 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
En sus canales propietarios, Orange ofrece ya servicios interactivos sobre IPTV, móvil y PC
Source: Pyramid Research, Orange
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"82 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Verizon, con 63m de clientes, tiene la mayor base de subscriptores en EEUU; el grupo da especial atención a soluciones de TV sobre fibra y móvil
Fixed and Mobile
“we are developing the operating systems, applications and next-generation TV experiencethat will give customers access to all their digital content on any device, any network, anytime they want - in a way that's as intuitive and transparent to the customer as the telephoneor the Internet is today.”
I. Seidenberg, CEO Verizon
Source: Pyramid Research, Verizon
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"83 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Más del 50% de los clientes móviles de Verizon cuentan con 3G y casi el 10% de sus clientes FTTH subscriben a IPTV
Thou
sand
s
Verizon Mobile Subscribers & 3G services, 2004-2007
Source: Pyramid Research, Verizon.
Verizon’s FTTH & IPTV subscribers, 2005-2007
Proportionof3G
By combining its DTH bundled service (Direct TV) with FiOS, its IPTV offer, Verizon reached 18% market share of the US Pay TV market at YE2007.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2003 2004 2005 2006 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Mobile 3G FTTH Internet
ProportionofIPTV
Thou
sand
s
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2005 2006 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
IPTV
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"84 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Bajo la marca V Cast, Verizon ofrece una amplia variedad de contenidos desde música hasta TV móvil tanto en esquema pago por evento…• V Cast Music offers track downloads
from USD$1 each. Customers haveaccess to over 500 thousand songs fromWarner Music catalogue.
• V Cast TV offers video streaming accessto live content from a wide range of TV channels as well as VoD. The service isavailable from USD$13 per month on topof an existing subscription.
Get software for productivity, entertainment andnavigation
Tools andapplications
Browse the Web and check email with Mobile Web 2.0
Mobile Web and email
Use programming guide or surf channels, includingFox, CBS, ESPN, MTV, NBC and Comedy Central, with no downloading
Mobile TV
Watch sports, comedy, news and weather frommajor networks, available on demand
Video clips
Get colorful and stylish images to display on thephone
Wallpaper
Play sports, strategy, action and 3-D gamesGames
Buy tracks over the air and download to phone, orbuy online and import from PCs to phone with theMusic Essentials Kit.
Music
Songs for others to hear when they call youRingbacktones
Songs to hear in place of rings when receiving a call
Ringtones
DescriptionService
Source: Pyramid Research, Verizon
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"85 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
…como en tarifas planas, incluyendo videos móviles
$25Eight mobile TV channels, unlimited video downloads, monthly access to mobile Web 2.0 and unlimited email
Mobile TV premium
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•Verizon’s introduction of unlimiteddata plans has had a significantimpact.
– The operator reports 30m downloadsof music and video in Q4 2007 alone.
– Revenues from mobile data accounted for over 20% of mobileservice revenues in 2007
Source: Pyramid Research, Verizon
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"86 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Con TVmóvil, Verizon ofrece servicios especialmente diseñados para segmentos como el latino, usando la marca SiTV, y MTVTr3s
Source: Pyramid Research, Verizon
Perspectiva de PyramidResearch
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"88 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
Para maximizar oportunidades en el mercado de contenido digital, Pyramid mantiene que las empresas deben trabajar de manera conjunta y seguir tres recomendaciones clave
• Desde el punto de vista de Pyramid, la colaboración entre los operadores de telecomunicaciones, desarrolladores de contenido y la industria de la publicidad es esencial para co-crear modelos de negocio y maximizar el potencial del mercado.
• Al desarrollar nuevas ofertas, Pyramid recomienda seguir tres recomendaciones clave:
1. Diseñe Estrategia con Operadores Móviles, Internet, Desarrolladores de Terminales y Aplicaciones: El contenido debe ofrecerse a través de plataformas
2. Habilite la Interactividad: Los usuarios son parte activa de la transformación hacia ofertas segmentadas
3. Combine Contenido Prepago, Contrato, Por Uso, Tarifa Plana y Gratis Subvencionado por Publicidad: los esquemas de pago son un elemento esencial de la “personalización” de servicios
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1. Diseñe Estrategia con Operadores Móviles, Internet, Desarrolladores de Terminales y Aplicaciones: El contenido debe ofrecerse a través de plataformas
Planee una estrategia “Content Everywhere”
Source: Pyramid Research, Orange
El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"90 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados
2. Habilite la Interactividad: Los usuarios son parte activa de la transformación hacia ofertas segmentadas
Desarrolle esquemas colaborativos tipo “Web 2.0”
Source: Pyramid Research, Yatta
• Yatta permite subir contenido al portal móvil• Para los proveedores de contenido se ofrece:
– €0.50 por subir un video via MMS a Yatta. – 10% de la cuota de download por cada
descarga – Al llegar a €15 en ganancia , Yatta Video
emite pago vía PayPal.• Para los clientes del contenido:
– De € 0.50 a €1 es el precio por descarga de video
User(content provider)
User(content provider)
ContentManagerContentManager
User(content consumer)
User(content consumer)
1
34
5
3
Flujo del Contenido y Pagos (Ilustrativo)
MobileOperatorMobile
Operator
2
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3. Combine Contenido Prepago, Contrato, Por Uso, Tarifa Plana y Gratis Subvencionado por PublicidadTarifas de descargas de música móvil, Reino Unido y Francia, US$, Dec 2007
Nokia “Comes with Music”, March 2008
Nokia’s devices will be promoted with a year of unlimited, subscription accessto "millions” of Universal tracks. Once the year is complete, customers can keep all their downloaded music.Universal is expected to get a portion ofrevenue from sales of the phones.
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por Cancion Tarifa plana mensual
Orange FR Vodafone UK T-Mobile UK SFR FR
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Annex: The constant enhancement of mobile platforms willenable operators to deliver higher speeds and convergentservices
Source: Pyramid Research (Feb 2008)
Evolution of Wireless Platforms
1992-1996 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011
GSM
GPRS
EDGE
UMTS
HSDPA
LTE
9-10
30-40
100-130
220-320
550-1,100
10,000-100,000
Effe
ctiv
esp
eed
(ave
rage
in K
bps)
2G
3G
4G
CDMA 1xEVDO
WiMAX 802.16e
W-CDMA
© 2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Todos los derechos reservados.
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu –asociación suiza– y a su red de firmas miembro, cada una como una entidad única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu y sus firmas miembro.