En Cont@cto CHINA Instituto de Estrategia Internacional

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En este número XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista Principales retos de China en los próximos 5 años PIB chino en tercer trimestre China asegura crecimiento del PIB de 7,5% Argentina-China: acuerdo en geología y minería ASEM Banco central inyecta liquidez récord Apoyo a zonas exportadoras Empresas chinas en Brasil Comex: aumentan las exportaciones IPC, IPP: tasas bajas Señales macroeconómicas Argentina-China: comercio bilateral Noticias breves

Nº 55, noviembre de 2012

Transiciones de poder Una nueva generación de altos líderes chinos fue electa en una de las transiciones de poder más importantes a nivel mundial. Xi Jinping fue elegido Presidente, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) encabezando el Comité Permanente del Buró Político, y titular de la Comisión Militar Central… Pág. 1

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Contenido Fundada en 1943

Página INSTITUTO DE ESTRATEGIA INTERNACIONAL Contenido i Presidente Ejecutivo: Enrique S. Mantilla Coordinación Internacional: María Inés Boné Director de Proyectos: Alonso P. Ferrando Observatorio MA y Desarrollo Sustentable Director: Ariel M. Stainoh Transiciones de poder 1 XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista 2 Observatorio Seguridad Internacional Director: Julio A. Hang Principales retos de China en los próximos 5 años 5 PIB chino en tercer trimestre 5 Observatorio India Director: Ricardo Mase China asegura crecimiento del PIB de 7,5% 6 Argentina-China: acuerdo en geología y minería 8 Observatorio China Directora: María Inés Boné ASEM 8 Banco central inyecta liquidez récord 9 Observatorio de Inversiones Director: Eduardo Calvo Apoyo a zonas exportadoras 10 Empresas chinas en Brasil 10 Observatorio TICs y Comercio Electrónico Directora: María del Rosario Solari Comex: aumentan las exportaciones 11

IPC, IPP: tasas bajas 13 Observatorio de Inteligencia Comercial Director: Antonio E. Seward Señales macroeconómicas 14

Argentina-China: comercio bilateral 15 Observatorio Pymex Director: Ricardo Rozemberg Observatorio Financiero Director: Damián Cabariti Noticias breves 17

Reglamentos de envasado de alimentos 17 UE y la importación de paneles solares chinos 17

Observatorio Responsabilidad Social Corporativa y Sociedad Civil Director: Enrique S. Mantilla

China vs. UE: generación de energía renovable 17 Maíz de Ucrania a China 17 Alimentos de origen acuático 18 En Cont@cto CHINA Red Europea para Pymes 18 Título de Marca: 2.364.931 Observatorio China Directora: María Inés Boné

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Transiciones de poder Una nueva generación de altos líderes chinos fue electa en una de las transiciones de poder más importantes a nivel mundial. Xi Jinping fue elegido Presidente, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) encabezando el Comité Permanente del Buró Político, y titular de la Comisión Militar Central. Los siete miembros de la cúpula del PCCh son:

1. Xi Jinping

2. Li Keqiang,

3. Zhang Dejiang,

4. Yu Zhengsheng,

5. Liu Yunshan,

6. Wang Qishan y

7. Zhang Gaoli. La transición sugiere que el Partido está avanzando hacia una norma establecida respecto al manejo del poder, crucial para la estabilidad y el desarrollo sostenible del país, según algunos analistas. En medio de las incertidumbres económicas a nivel mundial y de las quejas internas sobre la disparidad en la riqueza, la corrupción y las dificultades ambientales y con llamados cada vez mayores para profundizar la reforma, los analistas dicen que China enfrentará más desafíos en el futuro. La mayoría de los nuevos líderes tienen experiencia en gobernar en las regiones fronterizas, mientras que otros están familiarizados con la situación en las regiones central y occidental. En sus más de 40 años de carrera, Xi dejó su huella tanto en las áreas subdesarrolladas en el interior y rurales, como en una comuna popular de la provincia Shaanxi y el distrito de Zhengding, provincia de Hebei, así como en las costeras más prósperas de Fujian y Zhejiang y el eje financiero y económico de Shanghai. Los analistas creen que los elegidos ayudarán al liderazgo colectivo a considerar los problemas desde una perspectiva integral al tomar las decisiones. De acuerdo con los Estatutos del PCCh, un Comité Central es elegido en el Congreso Nacional, el cual se realiza cada cinco años. El Comité Central, generalmente con más de 300 miembros titulares y suplentes, elige a su Buró Político y al Comité Permanente del buró. Más de 2.300 delegados del congreso nacional eligieron el 14 de noviembre al XVIII Comité Central del PCCh a través de votación secreta. Asimismo, se eligió al Buró Político y su Comité Permanente. Previamente, en mayo, se llevó a cabo una reunión de cuadros dirigentes en Beijing para nominar a los candidatos del Buró Político y su Comité Permanente. INICIO

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XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista La VII Sesión Plenaria del XVII Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) se celebró entre el 1º y el 4 de noviembre en Beijing. La Sesión Plenaria decidió inaugurar el XVIII Congreso Nacional del PCCh en Beijing el 8 de noviembre. El pleno estuvo presidido por el Buró Político del Comité Central del PCCh. Hu Jintao, Secretario General del Comité Central del PCCh, presentó un informe. A continuación se encuentra un resumen de la resolución del XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) sobre el informe presentado por el XVII Comité Central, aprobada el 14 de noviembre pasado: El XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China ratifica el informe que ha presentado Hu Jintao en nombre del XVII Comité Central. En dicho informe se analizó la evolución y el cambio de la situación interna y externa; las labores realizadas en los últimos cinco años y la trayectoria de lucha a partir del XVI Congreso Nacional del Partido y los éxitos históricos logrados en el pasado decenio; estableció el estatus histórico de la concepción científica del desarrollo; formuló exigencias para lograr nuevas victorias del socialismo con peculiaridades chinas; determinó las metas de la culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y la profundización en todos los aspectos de la reforma y la apertura; y planteó exigencias explícitas en cuanto a la elevación integral del nivel de la cientificidad en la construcción del Partido. El Congreso destaca que en la actualidad, se siguen operando cambios profundos en el mundo, el país y el Partido y son algo sin precedentes las oportunidades de desarrollo, los riesgos y los desafíos con que se enfrentan. Se debe continuar promoviendo el desarrollo de carácter científico, fomentando la armonía social, mejorando la vida del pueblo y aumentando su bienestar. El Congreso está de acuerdo con el balance hecho por el XVII Comité Central sobre la trayectoria de lucha de los últimos diez años a partir del XVI Congreso, y considera que, captando con firmeza y aprovechando de modo adecuado el importante período coyuntural estratégico del desarrollo del país, se venció una serie de grandes desafíos, se impulsó el socialismo hacia una nueva etapa de desarrollo, y se logró consolidar y desarrollar la situación general de la reforma, la apertura y la modernización socialista, elevar el estatus internacional del país, realzar la enorme superioridad y la poderosa vitalidad de dicho socialismo, y fortalecer el orgullo y la fuerza cohesiva del pueblo y la nación china. El Congreso recalca que lo más significativo radica en que se promovió la innovación teórica basada en la práctica; se formuló una serie imbricada e interconectada de nuevos pensamientos, puntos de vista y conclusiones; y se configuró la concepción científica del desarrollo y se ha puesto en práctica. Esta concepción ha sido producto de la integración del marxismo con la realidad de la China actual; ha dado una nueva y científica respuesta a importantes cuestiones como la de qué tipo de desarrollo se debe realizar y cómo efectuarlo bajo la nueva situación; ha elevado a un nuevo el conocimiento sobre la ley objetiva del socialismo con peculiaridades chinas; y ha abierto nuevos horizontes al desarrollo del marxismo en la China actual. Como pensamiento guía, ella, junto con el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la

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teoría de Deng Xiaoping y el importante pensamiento de la triple representatividad, debe ser mantenida por el Partido durante largo tiempo. Para conquistar nuevas victorias del socialismo, se deben asumir con firmeza las siguientes exigencias básicas: es necesario atenerse a la condición del pueblo como sujeto; perseverar en la emancipación y el desarrollo de las fuerzas productivas sociales; impulsar con perseverancia la reforma y la apertura; salvaguardar con persistencia la equidad y la justicia sociales; seguir con firmeza el camino de la prosperidad común; afianzarse en promover la armonía social; persistir en el desarrollo pacífico; y perseverar en la dirección del Partido. El Congreso sostiene que, de acuerdo con la realidad del desarrollo económico y social del país, se deben cumplir las siguientes nuevas exigencias sobre la base de la meta de la edificación integral de una sociedad modestamente acomodada establecida por el XVI y XVII Congresos: desarrollo sostenido y sano de la economía, ampliación ininterrumpida de la democracia popular, aumento notable del poder cultural, elevación del nivel de vida del pueblo en todos los aspectos y avances sustanciales en la edificación de una sociedad economizadora de recursos y amigable con el medio ambiente. Para culminar se debe, con mayor coraje político y sabiduría, profundizar sin pérdida de tiempo la reforma en áreas importantes, desechar todas las ideas y conceptos de regímenes y mecanismos que estorben el desarrollo de carácter científico, y configurar un sistema institucional que sea completo, científico, reglamentado y de funcionamiento eficaz, para que los sistemas en los diversos dominios se vuelvan más maduros, estables y amoldados. El Congreso se manifiesta de acuerdo con la disposición que ha expresado el informe sobre la construcción socialista del país en los ámbitos económico, político, cultural, social y ecológico. Asimismo, recalca que se debe acelerar tanto el perfeccionamiento del régimen de economía de mercado socialista como el cambio de la modalidad del desarrollo económico, desplazar el punto de apoyo de la promoción del desarrollo a la mejora de la calidad y la rentabilidad, poner el acento en estimular en los sujetos de todos los tipos de mercado un nuevo vigor para el desarrollo, potenciar con energía el desarrollo propulsado por la innovación como nueva fuerza motriz. Se debe estructurar un nuevo sistema de desarrollo de los sectores modernos, y fomentar nuevas ventajas para el desenvolvimiento de la economía abierta, de modo que el desarrollo económico descanse más en la tracción de la demanda interna, sobre todo la de consumo; en la de los servicios modernos y las industrias emergentes estratégicas; en la propulsión del progreso científico y tecnológico, de la mejora de la cualidad de los trabajadores, y de la innovación administrativa; en la del ahorro de recursos y la economía circular; y en la coordinación e interacción del desarrollo entre la ciudad y el campo y entre las diversas regiones, reforzando así permanentemente el vigor ulterior del desarrollo a largo plazo y promoviendo el desarrollo sincronizado de la industrialización, la informatización, la urbanización y la modernización agrícola. Se debe desarrollar una democracia popular más amplia, más plena y más completa; persistir en la integración orgánica entre la dirección del Partido, la condición del pueblo como dueño del país y la administración de éste según la ley; con el aseguramiento al pueblo en su condición de dueño del país como lo fundamental, y con la potenciación del vigor del Partido y el Estado y la movilización del entusiasmo del

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pueblo como objetivo, ampliar la democracia socialista; completar el sistema de democracia consultiva socialista y perfeccionar el sistema democrático en los niveles de base; aligerar la construcción de un Estado de derecho socialista; implantar y completar los sistemas de condicionamiento y supervisión del funcionamiento de los poderes; y fomentar la civilización socialista en lo político. Se debe construir un país socialista fuerte en cultura. Es necesario fortalecer la construcción social en medio de la mejora de la vida del pueblo y la innovación administrativa, partir de la óptica de proteger los intereses fundamentales de las masas populares y tomar la mejora de la vida del pueblo como puntos prioritarios, elevar el nivel de su vida material y cultural, procurar más beneficios para el pueblo, solventar en lo posible sus preocupaciones vitales, acelerar el desarrollo del sistema de servicios públicos básicos, potenciar e innovar la gestión social, y promover la construcción de una sociedad socialista armoniosa. Impulsar enérgicamente el fomento de la civilización ecológica, establecer un concepto de respeto, adaptación y protección a la naturaleza, plasmar esto en todos los aspectos y procesos de la construcción económica, política, cultural y social, e intensificar la protección del ecosistema natural y el medio ambiente, en un esfuerzo por construir una China armoniosa y conseguir que la nación china se desarrolle de manera permanente. Hay que actuar con sujeción al concepto estratégico de 3 pasos para la modernización de la defensa nacional y del Ejército, intensificar el cumplimiento de la doble tarea histórica -la mecanización y la informatización-, y construir una defensa nacional sólida y un ejército poderoso. El Congreso destaca que al ejecutar integra y acertadamente los principios de ‘un país dos sistemas’, se debe integrar orgánicamente la adhesión al principio de un país con el respeto a la diferencia entre dos sistemas, la salvaguardia del Poder central con la garantía del alto grado de autonomía de las dos Regiones Administrativas Especiales, y la puesta en juego del papel de la parte continental del país como poderoso sostén con el aumento de la propia competitividad de Hong Kong y Macao. Hay que insistir en la reunificación pacífica, consolidar y profundizar la base política, económica, cultural y social del desarrollo pacífico, abrir nuevas perspectivas para este desarrollo, y lograr una unión con Taiwán, a fin de crear condiciones más plenas para la reunificación pacífica. El Congreso está de acuerdo con el análisis del informe sobre la situación internacional y los principios del trabajo con el exterior, y enfatiza que China va a continuar manteniendo en alto la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación y el objetivo de ganar-ganar, aplicar con firmeza la política exterior independiente y de paz, seguir invariablemente el camino del desarrollo pacífico y la estrategia de apertura basada en el beneficio mutuo y defender con resolución la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del Estado, persistir en desarrollar integralmente la amistad y la cooperación con los demás países. El Congreso destaca que combatir la corrupción y fomentar la política limpia constituye una posición política inequívoca que ha venido manteniendo el Partido, así como una cuestión política de capital importancia por la que se interesa el pueblo. La lucha contra la corrupción y el fomento de la moralización administrativa son objetivos primordiales. La corrupción hay que tratarla tanto paliativamente como de raíz, rectificar este fenómeno de modo integral y simultanear el castigo y la prevención con el acento puesto en esta última; e impulsar en todos los sentidos la implementación del sistema de sanción y prevención de la corrupción, con vistas a lograr que se mantengan íntegros los cuadros, honestos los gobiernos y limpia la política.

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Principales retos de China en los próximos 5 años En el marco del XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), el Primer Ministro Wen Jiabao resaltó las principales tareas que se deben llevar a cabo en los próximos cinco años. Asimismo, dijo que las repercusiones de la crisis financiera internacional persistirán unos cuantos años más. China debe mantener un crecimiento económico estable y relativamente rápido e impulsar las reformas y la reestructuración económica para evitar un crecimiento económico inestable, desequilibrado, descoordinado e insostenible, dijo. La reforma estructural política debe avanzar simultáneamente a la par que la mejora de la democracia, la salvaguarda de la justicia social y de la equidad, la protección de la libertad y de la igualdad de los derechos para la gente.

1. Incrementar los ingresos de los ciudadanos urbanos y rurales, mejorar el sistema de la seguridad social, estrechar las diferencias entre el ámbito rural y urbano así como las disparidades regionales, y resolver las diferencias en los ingresos.

2. Priorizar la lucha contra la corrupción. Las instituciones deben fortalecerse para arrancar de raíz la corrupción y promover la integridad de los funcionarios y un Gobierno libre de corrupción.

3. La mayor responsabilidad del futuro de China se apoya en los hombros del Partido, por lo que se debe hacer un esfuerzo especial para consolidar y mejorar el liderazgo del Partido, mejorar la democracia, optimizar el sistema legal y el estado de derecho.

Las tareas inmediatas que debe afrontar el Gobierno son la estabilización de la economía china y la constitución de planes de reforma para la distribución de los ingresos y la compensación por la expropiación de los terrenos rurales colectivos, concluyó Wen. INICIO

PIB chino en tercer trimestre El PIB de china se expandió un 7,4% interanual durante el tercer trimestre del año, ralentizándose en comparación con el 7,6% y el 8,1% registrados durante el segundo y primer trimestres respectivamente, informó el pasado 18 de octubre el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). La cifra supone el séptimo trimestre consecutivo de desaceleración, pero está en línea con la previsión de los economistas. El PIB se situó en CNY35,35 billones (USD5,61 billones) durante los primeros tres trimestres de 2012, según el BNE.

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El PIB creció un 7,7% durante los primeros tres trimestres, y la economía en general avanza con estabilidad. El crecimiento medio del PIB fue del 7,8% durante la primera mitad de 2012. Comparado con la primera mitad del año, se han observado ciertas mejoras en el tercer trimestre, aseguraron desde el BNE, y sostuvieron que, a pesar de la desaceleración en el crecimiento, la economía se ha estabilizado, sobre todo desde septiembre.

Comercio Se recupera el comercio y otros importantes indicadores de la economía que muestran señales de que el crecimiento va en ascenso.

Ventas al por menor

En septiembre alcanzaron los CNY1,82 billones, un alza del 14,2% con respecto al mismo período del año pasado, con una tasa de crecimiento de 1,46 puntos porcentuales superior a la de agosto.

Inversión en activos fijos

Se elevó un 20,5% entre enero y septiembre de este año para ubicarse en CNY25,69 billones (USD4,08 billones), con una tasa de crecimiento de 0,1 puntos porcentuales más con respecto a la de los primeros seis meses.

Producción industrial de valor agregado

Se incrementó un 10% interanual en los primeros nueve meses de este año, 0,5 puntos porcentuales menos a lo registrado en la primera mitad del año.

El Primer Ministro Wen Jiabao dijo que el crecimiento de la economía china comenzó a estabilizarse y registró cambios positivos dado el buen resultado económico obtenido entre julio y septiembre. El crecimiento estable es una prioridad para este año por la presión a la baja de la economía. Entre una de las medidas diseñadas para estabilizar el comercio, el Gobierno aceleró el proceso de devolución de impuestos de exportación para las empresas. Además, se aprobaron una serie de proyectos de inversión para impulsar el crecimiento. El Banco Central, por su parte, recortó en dos ocasiones el coeficiente de reserva obligatoria para los bancos y bajó las principales tasas de interés este año. Obligada a hacer frente a un mercado exterior debilitado y a las dificultades de la economía mundial, China bajó su previsión de crecimiento anual en 2012 al 7,5% a principios de marzo, después de que su economía se expandiera un 9,2% interanual el año anterior. INICIO

China asegura crecimiento del PIB de 7,5% El pasado 9 de noviembre, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), en el marco del XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), aseguró que el Gobierno chino tiene confianza en lograr la meta de crecimiento económico del 7,5% este año a pesar de la actual desaceleración.

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"Tenemos confianza plena en eso ya que la economía está mostrando señales de estabilización”, dijo Zhang Ping, director de la CNDR. El Gobierno chino disminuyó a principio de año la meta de crecimiento del PIB para 2012 a 7,5%. Fue la primera vez en ocho años que China planeó un crecimiento económico por debajo del 8%. La desaceleración económica en julio-septiembre de este año también marcó una baja por siete trimestres consecutivos y la expansión trimestral más lenta en 14 trimestres. Especialistas aseguran que la desaceleración económica en los primeros nueve meses se debe a una combinación de factores como:

• El control macroeconómico del Gobierno para reestructurar la economía. • La contracción en la demanda externa en medio de la persistente crisis de deuda soberana en

algunos países desarrollados. Zhang indicó que es necesario que China mantenga un ritmo de crecimiento económico apropiado debido a su población de 1.300 millones. Mientras mantiene estables las políticas macroeconómicas, el Gobierno ha lanzado ajustes preventivos a las políticas y adoptó medidas selectivas como:

• El impulso del consumo doméstico, • Un aumento en el ingreso de los residentes, y • La reestructuración de la inversión para garantizar un crecimiento económico firme.

Una serie de indicadores económicos muestra que esas medidas han ayudado a estabilizar la economía. Las exportaciones de China en octubre tuvieron el crecimiento mensual más fuerte desde mayo de este año, aunque las importaciones se mantuvieron débiles. Las exportaciones crecieron 11,6% interanual en octubre, más que el esperado 9% y el incremento de 9,9% experimentado en septiembre, según la Administración General de Aduanas. Las importaciones crecieron 2,4% anualmente, sin cambios respecto al crecimiento de septiembre. Los analistas creen que la demanda externa de productos chinos sigue floja, como lo indican los resultados de la Feria de Canton recién concluida, la mayor feria comercial bianual de China, donde la producción total cayó 9,3% frente a la sesión primaveral de la feria. "Como siguen surgiendo nuevos problemas en nuestra economía, necesitamos prepararnos para las dificultades y desafíos para un largo periodo por venir”, reconoció Zhang. INICIO

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Argentina-China: acuerdo en geología y minería La Secretaría de Minería de la Argentina firmó un acuerdo con el Ministerio de Tierras y Recursos de China para lograr mayor cooperación en el ámbito de la geología y la minería. El Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) fue firmado en el marco de la visita del Secretario de Minería a China, donde participó de la XIV Exposición China Mining 2012, donde la Argentina participa por cuarto año consecutivo. Entre los objetivos del MOU se encuentran:

• Desarrollar proyectos de cooperación, • Intercambio de información, y • Visitas de personal sobre la base de igualdad de beneficio mutuo y resultados.

En la China Mining 2012 participaron 437 expositores y 5.000 delegados de 55 países y se realizaron 30 foros sobre exploración, explotación, nuevas tecnologías de extracción, insumos e inversión. INICIO

ASEM El Primer Ministro de China, Wen Jiabao, presentó el pasado 5 de noviembre una propuesta de cuatro puntos para promover el crecimiento estable de la economía mundial, durante un discurso pronunciado en la IX Reunión Asia-Europa (ASEM). Desde que empezó la crisis financiera internacional, los países de Asia y Europa mejoraron constantemente sus políticas económicas internas y adoptaron medidas enfocadas a solucionar sus principales desafíos y problemas, dijo Wen. También fortalecieron el diálogo internacional y la coordinación sobre políticas macroeconómicas y profundizaron la cooperación en diversas áreas para promover la revitalización de la economía mundial. China es un importante motor del crecimiento económico mundial y ha desempeñado un papel crucial en la conducción de la recuperación económica global, afirmó Wen. "No solamente confiamos en cumplir los objetivos de desarrollo establecidos para este año sino que también tenemos confianza en las condiciones y las capacidades para lograr un desarrollo de mejor calidad, a un nivel superior y a largo plazo”, indicó Wen. Sin embargo, la crisis financiera global aún no está superada, y quedan muchas incertidumbres y riesgos para la economía mundial.

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Con el fin de promover un crecimiento sólido de la economía global, Wen sugirió las siguientes medidas.

1. El comercio internacional abierto, libre y justo es una fuerza motriz importante para el crecimiento económico mundial.

2. Mejorar la coordinación de la política macroeconómica sigue siendo una tarea importante.

3. Las innovaciones en ciencia y tecnología son fundamentales para salir de la crisis.

4. Un sistema de gobernanza económica global es una garantía institucional para el crecimiento económico mundial. La cooperación Asia-Europa tiene objetivos más claros que nunca, una base cada vez más sólida y un contenido más rico.

Fundada en 1996, la ASEM es un foro de diálogo intergubernamental entre Asia y Europa, que tiene el objetivo de establecer un nuevo tipo de asociación general entre las dos regiones mediante un diálogo y cooperación fortalecidas. En la IX Cumbre, bajo el tema "Amigos por la Paz, Socios por la Prosperidad", se adhirieron Bangladesh, Noruega y Suiza como nuevos miembros de la ASEM, con lo que el número total de miembros se elevó a 51. INICIO

Banco central inyecta liquidez récord El Banco Popular de China (BPCh), el banco central del país, intensificó a principios de noviembre sus esfuerzos para inyectar una cantidad récord de flujo de capital en los bancos a través de operaciones del mercado abierto. Después de completar el pasado 1º de noviembre las operaciones del acuerdo de recompra inversa (repo) de siete días por un valor de CNY58.000 millones y las operaciones repo de dos semanas por CNY115.000 millones, el BPCh inyectó CNY379.000 millones (USD60.200 millones) de liquidez en el mercado monetario, con lo que la cifra semanal alcanzó un récord. El rendimiento para el repo de siete días se mantuvo sin cambio en 3,35%, mientras que el repo de 14 días permaneció sin cambio en 3,45%. Desde junio de este año, el BPCh ha recurrido a repo, un instrumento más cauto, enfocado y de corto plazo que la disminución del coeficiente de reservas de los bancos, a través de la compra de valores de bancos comerciales para mejorar el flujo de efectivo en el mercado monetario. En el mercado interbancario de China, el índice de tipos de interés interbancarios de oferta de Shanghai (Shibor), que mide el costo del préstamo interbancario como un barómetro clave de la liquidez, aumentó el 1º de noviembre 8,83 puntos base a 3,0433%. El Shibor de una semana aumentó 20,4 puntos base a 3,4%, lo que indica que la liquidez a corto plazo es un poco estrecha en el mercado monetario.

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Apoyo a zonas exportadoras El Consejo de Estado emitió una directriz sobre el desarrollo de las zonas orientadas a la exportación con el fin de reestructurar la manufactura en el sector. La misma pretende integrar las zonas orientadas a la exportación y mejorar sus políticas y servicios para que atraigan a más empresas nacionales del comercio de procesamiento, según informó el Gobierno Central. Se busca integrar gradualmente las zonas ya existentes, tales como las zonas industriales transfronterizas y puertos francos, en zonas garantizadas de legislación favorable a la exportación. Las nuevas zonas deben, en principio, ser nombradas zonas francas generales. Las autoridades locales controlarán el número de las mismas y podrán crear otras nuevas según la necesidad del momento, mientras que se centrarán en la optimización de las zonas ya existentes. Asimismo, la nueva política señala que las autoridades deben mejorar su gestión, empezando por la simplificación de los procesos de despacho en las aduanas, y actuar contra el contrabando y la evasión tributaria, garantizando siempre la seguridad para crear un entorno de producción favorable. También se brindará apoyo a la introducción en estas zonas de todos aquellos negocios relacionados con la investigación y el desarrollo, el diseño y la construcción de marcas, la fabricación de componentes esenciales y la logística. China cuenta actualmente con 6 tipos de zonas orientadas a la exportación:

1. Zonas francas,

2. Zonas de procesamiento de exportación,

3. Zonas francas de logística,

4. Zonas industriales transfronterizas,

5. Puertos francos, y

6. Zonas francas generales. INICIO

Empresas chinas en Brasil A pesar de que las cifras de crecimiento económico actuales no son tan altas como en algunos países de AmLat o de otros integrantes del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Brasil sigue siendo considerado como una economía relativamente próspera y uno de los países con más proyección en la escena internacional.

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Los expertos señalaron varias razones por las que Brasil logró reducir el impacto económico de la crisis financiera internacional, incluyendo su creciente mercado interno, cuya continua expansión ayudó a mitigar las pérdidas causadas por la contracción del comercio internacional. La diversificación de los socios comerciales internacionales también fue importante, porque al aumentar sus relaciones comerciales con otros países, se logró reducir la dependencia de los productos del primer mundo durante la crisis. En este escenario de los últimos años, el comercio entre Brasil y China alcanzó cifras impensables años atrás. En 2009, China superó a EEUU y pasó a ser el principal socio comercial de Brasil. Desde entonces, el comercio se disparó entre los dos países. En 2011, las exportaciones de Brasil a China alcanzaron los USD44.300 millones, mientras que las importaciones aumentaron a USD32.700 millones, totalizando USD77.000 millones de comercio bilateral. En los primeros nueve meses de 2012, el comercio bilateral alcanzó los USD57.300 millones. La creciente importancia de Brasil en la economía mundial también dio lugar a un aumento considerable de las inversiones extranjeras en el país. En las grandes ciudades brasileñas es posible notar un aumento de la presencia de los productos chinos, en las concesionarias de autos con vehículos chinos o con marcas chinas de teléfonos celulares. Entre las empresas chinas que han decidido invertir en la ampliación del mercado interno de Brasil se encuentran los fabricantes de automóviles JAC y Chery, la petrolera Sinopec, y la compañía de telefonía celular ZTE. El Banco de China cuenta con oficinas en la mayor ciudad de Brasil y Sudamérica, Sao Paulo, mientras que los aparatos Lenovo se han vuelto cada vez más populares y fáciles de encontrar en el país. Sinotruk anunció recientemente la construcción de una fábrica en la región sur de Brasil. Aunque muchas compañías del país asiático utilizan mano de obra china, también hay miles de trabajadores brasileños que en los últimos años han pasado a trabajar para compañías chinas. Los especialistas aseguran que China llegó a Brasil para quedarse. INICIO

Comex: aumentan las exportaciones Las exportaciones de China registraron un aumento del 11,6% interanual en octubre, mayor al 9% previsto por el mercado y el incremento del 9,9% registrado en septiembre, informó la Administración General de Aduanas (AGA). Las importaciones, por su parte, incrementaron un 2,4%, y permanecieron inalteradas respecto al dato registrado en septiembre.

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El superávit comercial de octubre ascendió a USD31.990 millones desde USD27.670 y USD26.660 millones registrados en septiembre y agosto, respectivamente. En los diez primeros meses, el comercio exterior de China creció un 6,3% interanual. El volumen de comercio de China con la UE, el mayor socio comercial del país, cayó un 3% hasta los USD452.830 millones en el período enero-octubre, mientras que las transacciones con EEUU, el segundo socio comercial, subieron un 9,1%, para llegar a los USD396.090 millones. Asimismo, el comercio con Japón disminuyó un 2,1% en comparación con el mismo período de 2011, hasta los USD275.470 millones.

Comercio de China con principales socios. Enero-octubre, en millones de USD

Socio comercial USD FOB ∆ %

UE 452.830 -3,0

EEUU 396.090 9,1

Japón 275.470 -2,1

China tiene pocas posibilidades de cumplir la meta de crecimiento del 10% del comercio exterior establecida a principios de este año debido a la crisis de deuda europea y a la decreciente demanda externa, según el Ministerio de Comercio de China. El Ministerio hizo el pronóstico pesimista en base al informe presentado por Hu Jintao en el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh). “A pesar de que el índice de crecimiento anual de las exportaciones se recuperó levemente a 9,9% en septiembre y a 11% en octubre, sigue siendo muy difícil alcanzar la meta de crecimiento durante todo el año”, dijo Chen Deming, Ministro chino de Comercio. El crecimiento propuesto del comercio exterior representa un drástico descenso con respecto al incremento de 22,5% anual de 2011, cuando China se convirtió en el segundo mayor importador del mundo luego de superar a Alemania como el mayor exportador a nivel mundial en 2009. Una débil recuperación en la demanda impulsó temporalmente las exportaciones e importaciones de China en septiembre gracias a las políticas de apoyo en el país y en el extranjero. Las exportaciones crecieron 9,9% anualmente a USD186.350 millones en septiembre, en comparación con el 2,7% registrado en agosto. Las importaciones pusieron fin a tres meses de descensos consecutivos en septiembre y crecieron 2,4% interanual para ubicarse en USD158.680 millones. El comercio exterior total del país creció 6,3% anual para

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llegar a USD345.030 millones en septiembre y se amplió 6,2% anual a USD2,84 billones en los primeros nueve meses. De enero a septiembre, el comercio con la UE, el mayor socio comercial de China, cayó 2,7% anualmente a USD410.990 millones, una pérdida mayor que el descenso de 1,9% registrado en los primeros ocho meses. Chen dijo que el Ministerio ha reajustado la meta e informado al Consejo de Estado, con el fin de mantener sin cambio la participación de China en el comercio mundial este año. INICIO

IPC, IPP: tasas bajas El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de China creció un 1,7% interanual en octubre según el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). Fue la tasa de aumento más baja desde enero de 2010, cuando los precios al consumidor subieron un 1,5% interanual y se situó por debajo de las expectativas del mercado del 1,8%. En septiembre, la inflación había sido del 1,9%. Sobre una base intermensual, el IPC de octubre cayó un 0,1%. Los precios de los alimentos, que representan cerca de un tercio del cálculo del IPC de China, subieron un 1,8% el mes pasado frente al mismo período de 2011. Este porcentaje es inferior al incremento del 2,5% registrado en septiembre. En los primeros diez meses del año, el IPC creció un 2,7% interanual, manteniendo su tendencia a la baja después de haber crecido un 3,3% en el primer semestre. Aunque China está cerca de cumplir su meta de mantener la inflación por debajo del 4% para todo el año, algunos analistas advierten que el IPC podría crecer en noviembre y diciembre debido a una probable suba de los precios de la carne y las verduras vinculada a las bajas temperaturas. El Índice de Precios al Productor (IPP), por su parte, cayó un 2,8% interanual en octubre en contraste con la baja del 3,6% registrada en septiembre. Sin embargo, la tasa de descenso del IPP subió un 0,2% en octubre en términos intermensuales. Este es el octavo mes consecutivo de descenso interanual del IPP de China, que no había registrado ninguna caída entre diciembre de 2009 y marzo de este año. Las cifras del IPP muestran que la economía china está repuntando ligeramente, aunque el nivel sigue siendo bajo y las perspectivas de la economía real no son optimistas.

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Señales macroeconómicas

A continuación presentamos los índices financieros del clima macroeconómico chino de septiembre de 2012, elaborado por el Buró Nacional de Estadísticas de China (NBS). Los indicadores no registraron cambios respecto al mes pasado. 10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Índice producción Industrial (IPI)

Inversión en activos no corrientes

Ventas minoristas de bienes de consumo

Volumen exportación e importación

Ingresos del Gobierno*

Ganancias de emp. ind.

Ingreso residencial disponible

Préstamos inst. financieras

Oferta monetaria M2

IPC

Índice que señala el ciclo de los negocios

Recalentamiento En ascenso Estable En descenso Sobreenfriamiento

* Incluye: - Ingresos por impuestos: aranceles, impuestos al valor agregado, a los negocios, al consumo, al valor

agregado de la tierra, al sellado en transacciones, a la adquisición de vehículos, a la cría de animales, a la agricultura y a la ocupación de tierra cultivada.

- Ingresos especiales: de las tarifas del tratamiento de aguas residuales, sobre los recursos del agua urbana, por la compensación de recursos minerales y cargos extras por educación.

- Otros ingresos: por intereses, del repago de los préstamos de capital para la construcción, de los proyectos de construcción de capital, donaciones y subvenciones.

- Subsidios: egresos por las pérdidas de las empresas estatales, por los subsidios a las compras industriales, comerciales y de granos, y a las compañías de abastecimiento.

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Argentina-China: comercio bilateral

Exportaciones: Sumaron USD513 millones en septiembre de 2012. Importaciones: Totalizaron USD930 millones en septiembre de 2012. Balanza comercial: El saldo fue deficitario para la Argentina en USD417 millones.

Comercio bilateral Argentina-China. En millones de USD

Exportaciones Importaciones Saldo ∆ % interanual Período

2011 2012 2011 2012 2011 2012 Expo. Impo. Enero 171 317 728 819 -557 -502 85 13 Febrero 56 188 628 684 -572 -496 236 9 Marzo 89 90 731 722 -642 -632 1 -1 Abril 376 394 750 491 -374 -97 5 -35 Mayo 764 824 821 705 -57 119 8 -14 Junio 865 547 821 728 44 -181 -37 -11 Julio 618 719 858 897 -240 -178 16 5 Agosto 744 576 1.092 969 -348 -393 -23 -11 Septiembre 1.066 513 1.140 930 -74 -417 -52 -18 Octubre 734 1.070 -336 Noviembre 365 1.033 -668 Diciembre 178 901 -723 Total 6.026 4.168 10.573 6.945 -4.547 -2.777

Fuente: CERA en base a Indec.

Intercambio comercial de la Argentina con China sep-2011 a sep-2012. En millones de USD

-336

-668 -723-502 -496

-632

-97

119

-181 -178-417-393-74

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

Sep Oct Nov Dic Ene-12

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Exportaciones Importaciones Saldo

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Principales exportaciones argentinas a China en septiembre de 2012. Millones de USD FOB

NCM Descripción USD FOB

Part. % Acumulado %

Totales 513 100 100 1201 Porotos de soja, incluso quebrantadas. 311 61 61

1507 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.

111 22 82

2401 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 21 4 86

1508 Aceite de maní y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.

11 2 88

0207 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados.

9 2 90

0404 Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante.

8 2 92

4104 Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados.

6 1 93

3301 Aceites esenciales, incluidos los concretos o absolutos. 5 1 94

0303 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.

3 1 94

4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada.

2 0 95

Fuente: CERA en base a Indec.

Principales importaciones argentinas provenientes de China, septiembre de 2012. Millones de USD CIF

NCM Descripción USD CIF

Part. %

Acumulado %

Totales 930 100 100 8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares. 137 15 15 8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos. 51 6 20

8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25.

47 5 25

2931 Los demás compuestos órgano-inorgánicos. 29 3 29

8711 Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar.

25 3 31

8415 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire. 23 2 34

8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes.

22 2 36

8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares). 21 2 38

8603 Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, excepto los de la partida 86.04.

20 2 41

9013 Dispositivos de cristal líquido. 19 2 43 Fuente: CERA en base a Indec. INICIO

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Noticias breves Reglamentos de envasado de alimentos. Los reglamentos sobre el envasado de alimentos de China entrarán en vigor a partir del 1º de enero de 2013, para guiar al público y reducir los riesgos de las enfermedades crónicas no contagiosas, según el Ministerio de Salud Pública de China. Los reglamentos ofrecerán información nutricional estándar en las etiquetas de los envases de los alimentos, a través de los cuales los clientes podrán conocer su estructura nutricional e ingredientes. Las etiquetas deberían detallar el porcentaje de proteínas, grasas, carbohidratos y sodio presentes en los productos, así como su valor calórico. Las primeras normativas se redactaron en 2007, basadas en las experiencias reportadas por los institutos internacionales de alimentos, y la propia situación del país. De acuerdo con la OMS, el 74,3% de los países en el mundo han elaborado reglamentos sobre el envasado de alimentos. UE y la importación de paneles solares chinos. El 8 de noviembre pasado, la Comisión Europea (CE) inició una investigación antisubvención sobre las importaciones de paneles solares y sus principales componentes originarios de China. La asociación industrial EU Pro Sun, que representa a más de 20 empresas europeas, presentó una denuncia el 26 de septiembre de 2012. Según EU Pro Sun, los paneles solares y sus componentes principales se benefician de subvenciones estatales injustificadas. El valor de las exportaciones a la UE asciende a unos €21.000 millones y ya se están realizando investigaciones antidumping. La CE enviará cuestionarios a todas las partes interesadas solicitando información sobre las

presuntas subvenciones, exportaciones, producción, ventas e importaciones de dichos productos. Antes de emprender cualquier medida, la UE realizará la denominada ‘prueba de interés para la Unión’ para analizar si la aplicación potencial de medidas sería más costosa en general para la economía de la UE que el beneficio que aportaría a los demandantes. La investigación durará un total de 13 meses. A los 9 meses se emitirán las conclusiones provisionales. China vs. UE: generación de energía renovable. El 5 de noviembre pasado, China notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración de consultas con la UE y determinados Estados miembros. Alega que determinadas medidas que afectan al sector de la generación de energía renovable relacionadas con los programas de tarifas reguladas de los Estados miembros de la UE, incluidos, entre otros, Italia y Grecia, contienen restricciones de contenido nacional y son incompatibles con el GATT de 1994, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio. Maíz de Ucrania a China. Ucrania enviaría sus primeros embarques de maíz a China a fin de año, bajo un acuerdo que permitirá devolver un préstamo de USD3.000 millones. El Ministro de Agricultura de Ucrania, Mykola Prysyazhnyuk, dijo que el camino estaba despejado para que comiencen los envíos luego de que las dos partes llegaran a un acuerdo sobre requerimientos sanitarios y de calidad para el suministro del maíz. Los envíos se harán mediante acuerdos intergubernamentales y también entre compañías privadas, dijo Prysyazhnyuk.

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Una lista de compañías de exportación de Ucrania sería enviada a China en el futuro próximo. Analistas dicen que Ucrania, un importante productor de trigo que es además el cuarto mayor exportador mundial de maíz, podría competir con EEUU en el futuro por el mercado de maíz de China. Ucrania dijo en julio que suministraría 2,0 millones a 2,5 millones de t de maíz a China cada año para pagar la deuda de USD3.000 millones. Las importaciones totales de maíz de China podrían sumar 6,0 millones de t este año y podrían llegar a 8,0 millones en 2013, según cifras del Ministerio de Agricultura ucraniano. Alimentos de origen acuático. Si bien China permanece como exportador líder de alimentos de origen acuático, las importaciones tomarán aún mayor protagonismo ya que el país emerge como el consumidor líder a nivel mundial. El aumento de la demanda por alimentos de origen acuático representa una oportunidad significativa para todos los exportadores de dichos productos, por el crecimiento de las importaciones chinas. Los procesadores y productores chinos se concentrarán en la demanda doméstica, mientras que occidente y otros productores asiáticos buscarán oportunidades mediante el abastecimiento de especies como el salmón, ostiones y langostas para los nuevos consumidores en China. El consumo per capita creció de 10 kg en 1990 a 30 kg en el 2009. Rabobank destaca que las importaciones chinas de salmón procedentes de Europa (el principal proveedor de salmón del Atlántico a China), crecieron desde virtualmente nada en 2000 a más de 12.000 t en 2011. Incluidas las importaciones de Hong Kong, las importaciones registradas fueron de 35.000 t.

Esto es una cantidad relativamente chica comparada con la producción mundial de salmón en 2012 de cerca de 2 millones de t. Los especialistas aseguran que la tendencia para el salmón en China continúe incrementándose. En base a una tasa de crecimiento conservador del 11% las importaciones de salmón de China podrían alcanzar las 90.000 t en 2020. Sin embargo, a una tasa de crecimiento optimista del 14%, las importaciones podrían llegar a 120.000 t para el fin de la actual década. Red Europea para Pymes. La Red Europea para las Empresas abre las puertas de los principales mercados internacionales a las Pymes. En este sentido, refuerza su presencia en China: 4 nuevas organizaciones en Shanghai y Nanjing elevan a 27 el total en China. Asimismo, abre nuevas organizaciones en India y Canadá. La India es el último país que se ha unido a la Red, con 3 nuevos centros para comenzar a funcionar en Nueva Deli. Asimismo, en breve se abrirá una oficina en Canadá. Esta red de apoyo a las empresas y a la innovación, financiada por la UE, se basa en unas seiscientas organizaciones locales en 52 países, allana el camino para que las empresas puedan empezar a comerciar en el extranjero, encontrar socios empresariales o tecnológicos y acceder a la financiación de la UE. Su presencia en Europa, Asia y América ayuda a las Pymes a introducirse en los mercados mundiales actuales y emergentes. INICIO La publicación En Cont@cto China complementa la información que la CERA envía diariamente a sus socios por vía electrónica y la que aparece en la página web www.cera.org.ar: WTN Business Briefings (en inglés), documentos del Instituto de Estrategia Internacional (IEI), En Cont@cto Mensual y En Cont@cto Hoy.

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