empresa de telecomunicaciones de bogotá s.a. esp

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP

Marzo 2007

http://www.juegos.etb.net.co/includes/images/logo_etb.gif

1. Entorno de las telecomunicaciones

2. Logros y retos corporativos

3. Resultados de la Operación del Negocio

4. Indicadores de Gestión

5. Nuestras Filiales

6. Resultados Financieros

7. Nuestra Acción

Contenido

Entorno de las telecomunicaciones

Contenido

Tecnología IP

Neutralidad de red

IPTV

Móviles

Internet


• Tendencias actuales del mercado de las Telecomunicaciones:

• Los aceleradores de la competitividad del sector durante el año 2007, serán:

Contenidos

Dispositivos para banda ancha

Terminales Móviles

Movimientos Empresariales

1. Aumento de inversión en tecnología

2. Innovación de productos y servicios


• Compra de Batelsa por parte de Colombia Telecomunicaciones.

Toma de control de Colombia Telecomunicaciones (Telecom) por parte de Telefónica de España.

Capitalización del 50% + 1 acción de Colombia Móvil por parte de Millicom International Cellular.

Creación de la marca TIGO y eliminación de la marca OLA.

Toma de control de Superview, TV Cable Bogotá y Cable Pacífico por parte de Telmex Colombia.

ASPECTOS RELEVANTES EN COLOMBIA AÑO 2006


Adquisición por parte del Grupo EPM del 50% de Orbitel.

• Escisión del negocio de telecomunicaciones del grupo EPM constituyendo a EPM Telecomunicaciones y creación de la marca UNE.

• Estructura empresarial de Telefónica como unidad de negocios: Telefónica Telecom, Telefónica Móviles y Empresas.

ASPECTOS RELEVANTES EN COLOMBIA AÑO 2006

Logros y retos Corporativos

Contenido

Logros y retos corporativos

Generación y protección de ingresos

• Crecimiento de la base clientes de banda ancha (BA).

• Estabilización de los ingresos tradicionales.

• Puesta en marcha de 20 portales interactivos.

Logros 2006

Apoyo en la generación de ingresos

• Número Único de Seguridad y Emergencias (123).

• Ofertas empaquetadas de servicios.

• Desarrollo de la Solución de Conectividad Avanzada IP(CAIP).

• Soluciones multiservicio de alta velocidad en 34 sitios en Bogotá y 25 ciudades a nivel nacional.

• WiMax.Generación y protección de ingresos

• Reducción en la nómina en 189 trabajadores.

Logros y retos corporativos

Retos 2007

ETB se centrará en los siguientes focos estratégicos:

Fundamen -

tabilidadEstructura

organizacional

Plataformatecnológica

Calidad de cara al cliente

ExcelenciaOperativa

Resultados de la Operación del Negocio

Contenido


TELEFONÍA LOCAL

Logros 2006

• Migración exitosa de los abonados de ETB, al nuevo esquema tarifario.

• Inscripción de 708 mil abonados en planes ilimitados, equivalentes al 39% del total de abonados de ETB.

• Empaquetamiento de servicios a través del programa de Supercombos.


LARGA DISTANCIA

Logros 2006

• Lanzamiento al mercado de planes ilimitados de larga distancia (plan 7 sin límite).

• Ampliación de cobertura de telefonía IP a 12 ciudades principales y a 19 municipios de Cundinamarca.

• Incremento del 44% de los servicios de larga distancia internacional entrante.

• Aumento del 220% anual de los ingresos provenientes del negocio de tarjeta prepago internacional.

2,741

14,531

25,521

37,932

54,673

68,317

2001 2002 2003 2004 2005 2006


DATOS Y NETWORKING

Logros 2006

• Prestación de servicios de Outsourcing IT.

• Aumento del 25% en los ingresos.

• Ampliación del portafolio de servicios:

a) Número Virtual

b) ASP Salud

c) Conectividad avanzada IP sobre

redes IP/ MPLS

Fuente: SAP, NFAC, Revchain y cifras preliminares de Planeación Comercial

Ingresos de datos - ETB (Millones de $)


INTERNET

Logros 2006

• Aumento en la tasa de penetración de internet banda ancha (BA) en el país.

• Crecimiento del 131% en el número los suscriptores activos, equivalentes a 178.422.

• Consolidación como el proveedor de acceso de Banda Ancha más grande del país.

• Crecimento del 82% de conexiones a internet BA en Colombia, alcanzando los 606.204 usuarios a septiembre de 2006.

1,341 5,328 8,542

25,332

77,097

178,422

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente:DWH y SGS: accesos activos facturando. Excluye demos

No. de suscriptores de ETB a internet banda ancha (ADSL e Inalámbrico)

Indicadores de Gestión

Contenido

Indicadores de Gestión

36.71

11.07 9.91 9.145.15 5.18 7.23

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2,302,17

1,281,181,56

1,90

2,98

5,05

1,28

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 Ago-05 Dic-05 Jun-06 Dic-06

DIA

S

DIA

S

44,22

28,521,81

47,5344,28

41,01

53,82

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DIA

S

Tiempo medio de intalación de líneas telefónicas Tiempo medio de reparación de líneas

Número de daños por cada 100 líneas 2000-2006

Fuente: Sistema Configurador de Servicios, Contact Center SGS Insercat, SIMRA

NuestrasFiliales

Contenido

Nuestras filiales

COLOMBIA MÓVIL

• En octubre de 2006, Millicom International Cellular suscribió el 50% más una acción de la Compañía.

• Lanzamiento marca Tigo.

• Reducción de tarifas servicios prepago.

• Ampliación de cobertura.

• Lanzamiento de recargas prepago de $1.000, $3.000 y $5.000.

• Mejora en los indicadores de servicio.

• Colombia Móvil alcanzó 2.150 mil clientes, equivalentes al 8% de participación en el mercado.

• Mezcla base de clientes: 85% pre pago / 15% post pago.

• Valor neto de la inversión en Colombia Móvil: $116 mil millones.

http://www.edured.gob.sv/sites/int_12714/tigo1.gIF

http://www.edured.gob.sv/sites/int_12714/tigo1.gIF

Nuestras filiales

COLVATEL S.A. ESP

• Instalación de 29.395 teléfonos en Bogotá y algunos municipios de la sabana de Bogotá.

• Prestación de llamadas por cobrar desde teléfonos TIGO hacia líneas ETB.

• Inicio de mantenimiento de ADSL para segmento hogares.

• Mantenimiento e instalación de VoIP en Bogotá.

• Instalación de ADSL en Barranquilla y Cali.

• Aumento del 81% en los ingresos operacionales, equivalentes a $42.571 millones.

• Utilidad neta de $15.231 millones, 41% superior respecto al año 2005.

• EBITDA de $18.001 millones frente a $13.483 millones del año anterior.

Nuestras filiales

CONTACT CENTER AMERICAS S.A.

• Apertura de sede en Curitiba-Brasil.

• Nueva sede en la ciudad de Cali y en Bogotá (Fontibón).

• Manejo exclusivo de operaciones de Back Office (Tigo y ETB).

• Obtención del premio “Best Americas” por el servicio de información 113.

• Crecimiento de los ingresos de la Compañía en un 36.73%, equivalentes a $73.471 millones.

• Utilidad neta de $1.703 millones.

• Aumento del EBITDA pasando de $5.610 millones a $6.892 millones.

Contenido

ResultadosFinancieros

Resultados Financieros

Total Activos

$4,646 100%

Total Pasivos$ 2,467

53%

Total Patrimonio$ 2,179

47%

A DICIEMBRE 31 DE 2006

A DICIEMBRE 31 DE 2005

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)

Total Activos

$4,367 100%

Total Pasivos$ 2,279

52%

Total Patrimonio$2,088

48%


ACTIVOS(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)

CORRIENTE$88020%

NO CORRIENTE$3,48780%

DICIEMBRE DE 2005

ACTIVOS FIJOS ($ 69)INVERSION CM ($ 75)DEUDORES $ 131FONDO PASIVO PENS. $ 329INTANGIBLES, DIFER. Y OTROS $81VALORIZACIONES ($42)

CORRIENTE$80520%


DISPONIBLE ($142)CARTERA COMERCIAL $108DEUDORES VARIOS YOTROS ($41)

DICIEMBRE DE 2006 VARIACION

TOTAL$4,646100%

TOTAL$4,367100%


PASIVOS(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)

CORRIENTE$81036%


DICIEMBRE DE 2005

OBLIGACIONES F.N. $162CM IMPTO DIFERIDOS ($30)PENSIONES Y OTROS $136

CORRIENTE$72630%


PROVEEDORES Y OP $42COLOMBIA TELEC. ($36)ACREEDOR VARIOS $24IMPUESTOS Y OTROS ($57)DIVIDENDOS ($33)DEUDA PUBLICA ($4)RECAUDO DE TERC ($16)

DICIEMBRE DE 2006 VARIACION

TOTAL$2,467100%

TOTAL$2,279100%


PASIVO PENSIONAL(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)

CALCULO ACTUARIAL Diciembre 2005 $1,133CALCULO ACTUARIAL Diciembre 2006 $1,130Vr. Cálculo a registrar año 2006 86.04% $972Vr.Cálculo registrado año 2005 85.21% $965Gasto del Año 2006 $7

CALCULO COTIZACIONES Diciembre 2005 $86CALCULO COTIZACIONES Diciembre 2006 $80Vr. Cálculo a registrar año 2006 86.04% $69Vr. Cálculo registrado año 2005 85.21% $73Recuperación gasto en el Año 2006 ($4)


PATRIMONIO(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)

$2,088

DICIEMBRE DE 2005

$2,179

UTILIDAD A DICIEMBRE 2006 $185DIVIDENDOS DECRETADOS ($53)

DICIEMBRE DE 2006


Estado de Resultados(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

A DICIEMBRE

INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

PENSIONES DE JUBILACION

GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPTO DE RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

2006

1.553.620.078

1.231.847.883

321.772.195

277.985.448

141.597.132

251.792.541

206.367.970

185.706.443

2005

1.442.020.948

1.103.726.078

338.294.870

187.337.699

168.024.436

199.183.873

158.424.260

144.298.665

Resultados FinancierosPROYECTO DE APROPIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DE UTILIDADES AÑO 2006

RESERVA PARA DEPRECIACIÓN FISCAL $168.000.000.000.00

APROPIACIÓN PARA DIVIDENDOS $ 17.706.443.168.30

Total Utilidad $185.706.443.168.30

APROPIACIÓN PARA DIVIDENDOS 2006 $ 17.706.443.168.30

LIBERACIÓN RESERVA AÑO 2000 (Art. 22 ET) $ 66.749.300.672.01

Total Dividendos a distribuir $ 84. 455. 743.840.31

La reserva para depreciación fiscal corresponde a los presupuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 130 del Estatuto Tributario, para que proceda la deducción por mayor depreciación fiscal.

DIVIDENDO ORDINARIO A PAGAR: $23.80 por cada una de las acciones ordinarias en circulación

FECHA DEL PAGO: $23.80 el 27 de junio de 2007 Inicio período ex dividendo 12 de junio de 2007

Resultados FinancierosIndicadores Financieros(Expresado en Millones de Pesos Colombianos)

Dic-06 Dic -05

MARGEN EBITDA 40% 43%

MARGEN NETO 12% 10%

EBITDA 620.930 626.138

UTILIDAD NETA 185.706 144.299

ENDEUDAMIENTO 53% 52%

RAZON CORRIENTE 1,10 1,09

Dic-06 Dic-05

PRUEBA ÁCIDA 1,09 1,07

183.922

144.299

185.706

2004 2005 2006

Utilidad Neta Dic 2004 – Dic 2006

Resultados FinancierosIndicadores Financieros(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)

Ingresos por línea de negocio EBITDA y Márgen EBITDA por línea de negocio

Dic-05 Dic-06

LOCAL LARGA

DISTANCIA

DATOS

$473

$585

$84

-$58

$68 $93

48%

57%

26%

-16%

45%43%

LOCAL LARGA

DISTANCIA

DATOS

Dic-05 Dic-06

$995 $1.018

$325$365

$152$219

63%

14%23%

68%

22%

10%

Contenido

Nuestra Acciónen el 2006

$ 0

$ 2.000

$ 4.000

$ 6.000

$ 8.000

$ 10.000

$ 12.000

$ 14.000

$ 16.000

$ 18.000

$ 20.000

$ 22.000

2-E

ne

26-E

ne

17-F

eb

13-M

ar

5-A

br

2-M

ay

24-M

ay

16-J

un

13-J

ul

8-A

go

31-A

go

22-S

ep

17-O

ct

9-N

ov

4-D

ic

28-D

ic

$ 420$ 460$ 500$ 540$ 580$ 620$ 660$ 700$ 740$ 780$ 820$ 860$ 900$ 940$ 980$ 1.020$ 1.060$ 1.100$ 1.140$ 1.180

Volumen precio cierre

Nuestra Acción en el 2006

Precio máximo alcanzado (17/01/06)

Precio mínimo alcanzado (13/06/06)

Volumen total transado

Cantidad de acciones transadas

Cantidad de acciones transadas como % del flotante

Precio promedio negociado

Volumen promedio diario negociado

Acciones promedio diarias negociadas

$1.120

$449

$313.308 millones

396.393.277

96,33%

$790,40

$1.300 millones

1.644.785


ACCIONES COMPRADAS Y VENDIDAS

(Ene06-Dic06)

# ACCIONES VALOR

COMPRAS

VENTAS

TOTAL

14,648,519 10,423,822,953

12,529,487 9,138,456,444

19,562,279,397


RESUMEN

PART PL POR # DÍAS OPERADOS 82.99%

OPERACIONES PROMEDIO PL 5.66

% PART COMPRAS ETB 53.29%

% PART VENTAS ETB 46.71%

Gerencia de Atención al Accionista

Carrera 7 # 20 – 37 Bogotá - Colombia.(57 1) 242 3029Fax (57 1) 242 2838

[email protected]/acciones

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