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Inspírate

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá Presentación resultados 4T 2015

Lunes 7 de marzo de 2016. 11:00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Disclosure

Esta presentación contiene información sobre los resultados de la Sociedad. Dichos cálculos incluyen información referente a estimaciones,

aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que

dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en

relación con las estimaciones. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de

revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en

hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e

ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización

previa y por escrito de la Sociedad.

Directivos que participan

Directivos que participan

Directivos que participan

1. ETB hoy

2. Hechos relevantes ETB 4T 2015

3. Evolución del sector de las Telecomunicaciones

4. Estados Financieros NIIF

5. Avances programas estratégico

6. Preguntas y respuestas

Agenda

Establecida en 1884 como la primera compañia de

Telecomunicaciones en Colombia.

Única empresa haciendo FTTH (Fiber To The Home)

en el segmento masivo en Colombia.

2.864 Empleados directos

ETB hoy… Datos claves

Información Financiera 2015

Balance General

(Bn - Pesos)

Estado de Resultados

(Bn - Pesos)

Hogares ≈ 1.032

Móviles* ≈ 312

Empresas ≈ 12

Total ≈ 1.356

Aprox 1.3 millones de clientes

(Miles de servicios)

* ≈ 20% de los clientes de móviles tiene otros servicios de ETB

Activo 4,90

Pasivo 2,62

Patrimonio 2,28

Ingresos Recurrentes 1,46

Costos y gastos totales 1,71

Utilidad Recurrente (Miles de Millones) (252)

Resultado Integral (Miles de Millones) (36)

EBITDA (Miles de Millones) 403

% EBITDA 28%

Acción ETB 2015

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

$400

$450

$500

$550

$600

$650

01

/01

/201

5

15

/01

/201

5

29

/01

/201

5

12

/02

/201

5

26

/02

/201

5

12

/03

/201

5

26

/03

/201

5

09

/04

/201

5

23

/04

/201

5

07

/05

/201

5

21

/05

/201

5

04

/06

/201

5

18

/06

/201

5

02

/07

/201

5

16

/07

/201

5

30

/07

/201

5

13

/08

/201

5

27

/08

/201

5

10

/09

/201

5

24

/09

/201

5

08

/10

/201

5

22

/10

/201

5

05

/11

/201

5

19

/11

/201

5

03

/12

/201

5

17

/12

/201

5

31

/12

/201

5

Precio ETB COLCAP

Acción ETB COLCAP

Variación 4T 2015 -9,27% -5,34%

Variación 12M 2015 2,37% -23,75%

57%

78%

85%

81%

Valor mercado acción

Valor Intrínseco acción

64%

ETB hoy… Seguimos aumentando nuestra base de usuarios en nuevos servicios

571 593 598 606

1.167 1.152 1.133 1.121

26 42 56 69 75

162

273

390

1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Usuarios por servicio

Internet Voz Televisión Móviles

+ 6%

- 4%

+165%

+420%

*Cifras en miles

Fuente: Información, MinTIC 2015. Archivo: informetrimestral2t2015.xlsx. http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-5550.html

Nota 1: Cifras según último reporte del MinTIC a 2Q2015

Nota 2: El informe 2Q-15 del MinTIC no publicó cifras para Internet Móvil para ese periodo, por tanto las presentadas corresponden al 1Q2015. Los datos de TV paga para Colombia y Bogotá

corresponden al 4Q2015

2.365

Bogotá

8%

11%

1%

1.569

29%

7%

8%

0%

55,1%

64%

3%

6%

6%

3,5%

1.236

- - 18%

46%

33,8%

34% 52%

20%

35%

23% 9% 36% 22%

7.181 5.349 4.997 5.413 55.982 Total (Miles)

11,1% 0,9%

27% 20% 27%

Otros

42%

5% 7%

- -

1%

-

19%

23%

24%

25%

8%

19,5%

6%

-

1,4% 0,3%

Colombia

Participación de mercado 2T 2015

%∆ 2Q14 – 2Q15 1% 9% 4% 0% 11% 2% 12% 7%

ETB hoy… Somos el operador más grande de telecomunicaciones de Bogotá. Ciudad

con 7.8 millones de habitantes.

Secretario General

Gerencia de Comunicaciones y

Marca

VP.

Hogares y

Personas

VP.

Experienci

a al Cliente

VP.

Empresarial

y Gobierno

VP. Infraestructura

VP.

Financiera

VP.

Administrativa

y Gestión

Humana

VP.

Estrategia

VP.

Informática

Presidencia

04

ETB hoy… Nuestro organigrama

Gerencia Equipo de Movilidad

Auditoría Corporativa

Junta

Directiva

Junta Directiva ETB

Principales Suplentes

Emilio José Archila Peñalosa Ana María Rojas Villamil

Beatriz Elena Arbeláez Martínez Hector Mauricio Escobar Hurtado

María Consuelo Araujo Castro Alexandra Rojas Lopera

Sylvia Escobar Gómez Andrés Ortiz Gómez

Gisela Manrique Vaca María V. Fernández

* María Claudia Correa Ordoñez Oscar Edmundo Diaz

* Mario Pacheco Carlos Malagón Bolaños

* En representación de los Fondos de Inversionistas Profesionales e Institucionales

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2. Hechos relevantes ETB 4T 2015

3. Evolución del sector de las Telecomunicaciones

4. Estados Financieros NIIF

5. Avances programas estratégico

6. Preguntas y respuestas

Agenda

Hechos relevantes 4T 2015

Certificaciones: NTCGP1000:2009;

ISO14001:2004; ISO9001:2008

ETB lanza Hapy, la primera plataforma

interactiva de salud y bienestar

Superamos más de 390 mil usuarios

móviles LTE/4G

WiFi en Bogotá llegando a 290 puntos de

acceso

Certificación en Experiencia al cliente a más

de 1.400 empleados

Skynet de ETB gana licitación para

implementar Kioscos Vive Digital de MINTIC

Entrada trazados en fibra para clientes

corporativos en Neiva y Cartagena

Aprox 108 mil hogares conectados a FTTH

de ETB

ETB es el primer operador en Latinoamérica

en contar con HBO GO

Lanzamiento de la oferta comercial móvil en

Neiva, Ibagué, Valledupar y Montería

Skynet implementa internet de banda ancha

satelital en el Amazonas

Pago de dividendo extraordinario de $113,84

por acción a accionistas minoritarios

1. ETB hoy

2. Hechos relevantes ETB 4T 2015

3. Evolución del sector de las Telecomunicaciones

4. Estados Financieros NIIF

5. Avances programas estratégico

6. Preguntas y respuestas

Agenda

Evolución del Sector de Telecomunicaciones - Colombia

-0,2%

-0,3%

2,5%

0,9%

N.D.

0%

7,3%

11,0

%

2,0%

N.D.

CAGR – anual 2T14 –

2T15

Variación trimestral

1T15 – 2T15

56,0

7,2

5,3 5,4

5,0

0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4Q

-08

1Q

-09

2Q

-09

3Q

-09

4Q

-09

1Q

-10

2Q

-10

3Q

-10

4Q

-10

1Q

-11

2Q

-11

3Q

-11

4Q

-11

1Q

-12

2Q

-12

3Q

-12

4Q

-12

1Q

-13

2Q

-13

3Q

-13

4Q

-13

1Q

-14

2Q

-14

3Q

-14

4Q

-14

1Q

-15

2Q

-15

Telefonía Móvil Línea Básica Internet Fijo Internet Móvil TV

Nú

me

ro d

e s

uscripto

res d

e te

lefo

nía

mó

vil

(Mill

one

s)

Fuente: MinTIC 2015. Archivo: informetrimestral2t2015.xlsx. http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-5550.html

Nota 1: Las Líneas Básicas – TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron facturando, durante los demás periodos han sido líneas en servicio.

Nota 2: El informe 2Q-15 del MinTIC no publicó cifras para Internet Móvil para ese periodo

Línea Básica/TPBC Bogotá

Market Share de Línea Básica/TPBC (%)

1.377 1.316 1.304

576 677 695

205 196 188 184 179 177

1 1 1

2Q-14 1Q-15 2Q-15

ETB CLARO UNE MOVISTAR OTROS

Total servicios/año

21,1% 29,4%

7,4%

7,5%

64,5%

55,1%

6,9% 7,9%

0,0% 0,0%

2Q-13 3Q-13 4Q-13 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15 2Q-15

Servicios de Línea Básica/TPBC (Miles)

-4,1%

-0,9%

-0,9%

2,6%

-6,7%

Variación %

1T15 – 2T15

-0,1%

2.344 2.368 2.365

Fuente: (MinTIC 2015) archivo: informetrimestral2t2015.xlsx

-2 -8 20 -13 0 Ganancia Neta

1Q15 – 2Q15

(Miles)

-3

Penetración del

servicio en

Hogares

CAGR del

servicio 2Q14

– 2Q15

94,4% 0,9%

Internet Fijo Bogotá

Market Share de Internet Fijo (%)

628 697 718

488 510 531

186 181 175 121 131 133

14 12 12

2Q-14 1Q-15 2Q-15

CLARO ETB UNE/TIGO MOVISTAR OTROS

Total servicios/año

10,0% 11,1%

38,9%

33,8%

8,1% 8,5%

42,0%

45,8%

1,0% 0,8%

2Q-13 3Q-13 4Q-13 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15 2Q-15

Enlaces de Internet Fijo (Miles)

-3,5%

4,0%

1,6%

3,0%

-2,1%

Variación %

1T15 – 2T15

2,4%

1.437 1.532 1.569

2 -6 21 20 0 Ganancia Neta

1Q15 – 2Q15

(Miles)

37

Penetración del

servicio en

Hogares

CAGR del

servicio 2Q14

– 2Q15

62,7% 9,1%

Fuente: (MinTIC 2015) archivo: informetrimestral2t2015.xlsx

Televisión Paga Bogotá

Market Share de Tv Paga (%)

Total servicios/año

Fuente:(MinTIC 2015) archivo: informetrimestral2t2015.xlsx

2 -1 -12

2

Ganancia Neta

1Q15 – 2Q15

(Miles)

5

Penetración del

servicio en

Hogares

CAGR del

servicio 2Q14

– 2Q15

50,0% 3,9%

790 800 787

230 227 229

72 75 73 53 68 68

32 36 37

0 13 29

2Q-14 1Q-15 2Q-15

CLARO DIRECT TV UNE OTROS MOVISTAR ETB

69,9%

64,4%

2,8% 3,0%

18,4% 18,7%

5,9% 6,0%

2,3% 3,0%

5,5%

2Q-13 3Q-13 4Q-13 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15 2Q-15

Servicios de TV Paga (Miles)

-1,5%

>100%

4,4%

-1,5%

-0,1%

Variación %

1Q15 – 2Q15

0,4%

1.177 1.217 1.223

0,6%

16 0

1. ETB hoy

2. Hechos relevantes ETB 4T 2015

3. Evolución del sector de las Telecomunicaciones

4. Estados Financieros NIIF

5. Avances programas estratégico

6. Preguntas y respuestas

Agenda

Estados Financieros Individuales - NIIF - Balance General ETB

+2%

+18%

-29%

+32%

+36%

++33%

+-19%

Activos (Bn- Pesos)

Pasivos (Bn- Pesos)

Patrimonio (Bn- Pesos)

4,8 4,6 4,7 4,9 4,9

2,0 1,9 2,3

2,5 2,6

2,8 2,8 2,4 2,4 2,3

4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Patrimonio

1,6 1,4 1,4 1,3 1,1

3,2 3,2 3,3 3,6 3,8

4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Activos Corrientes Activos no corrientes

0,7 0,6 0,7 0,9 0,9

1,3 1,3 1,7

1,6 1,7

4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Pasivos corrientes Pasivos no corrientes

Estados Financieros Individuales - NIIF - PyG ETB

+3%

Ingresos Recurrentes (Miles de Millones - Pesos)

+54%

Costos y gastos Gestionables (Miles de Millones - Pesos)

-37%

Resultado Integral (Miles de Millones - Pesos)

389

351 362 346

401

4 T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Ingresos Recurrentes

% A/A:

3%

% A/A:

30%

% A/A:

-3%

2015: (36)

2014: (38)

184 215 273 266 283

4 T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Costos y Gastos Gestionables

(235)

48 20

43

(148)

4 T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Resultado Integral

598 523 485

102 98 84

168 185

180

338 344 365

148 200 185

7 10 67 - 5 24

2013 2014 2015

Local Lar. Dis. Datos Internet Neg. Esp Móviles TV

126 130 123 118 114

25 21 21 20 21

51 44 47 44 45

87 89 88 92 97

80

41 47 33

64

6

10 12 18

27

1

2 4 7

9

4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Local Lar. Dis. Datos Internet Neg. Esp Móviles TV

Estados Financieros Individuales - Ingresos

-8%

+6%

-15%

-7%

-3%

+585%

+389%

Ingresos por Línea de Negocio anual (Miles de Millones – Pesos)

1.362 1.364 1.388

+2%

376 337 342 332 376

+0%

Ingresos por Línea de Negocio trimestral (Miles de Millones – Pesos)

-20%

+12%

-16%

-10%

-12%

+320%

+488%

% 2014 – 2015

% 4T 2014/

4T 2015

Estados Financieros Individuales - Indicadores Financieros

EBITDA y % EBITDA Trimestral (Miles de millones – Pesos)

EBITDA y % EBITDA anual (Miles de millones – Pesos)

-35% -37%

615 555

402

45%

39%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2014 2015

EBITDA Margen Ebitda

*Los números pueden no sumar por el redondeo

189

130

82 72

119

48%

37%

23% 21%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

4 T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

EBITDA Margen Ebitda

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Agenda

N_Play

Movilidad

Potencialización

Regionales y

Servicios

Corporativos

Excelencia en

el Servicio

WiFi

Gestión

Estratégica de

la Información

Principales Logros 2015 Retos en el Corto plazo

• 5x altas de fibra en 2015

• 1,2M pasados, 610K conectables,108K conectados a fibra

• FTTC con 228K pasados y más de 1.500 con tripleplay

• 5 centrales apagadas y 3 predios liberados

• 525 clientes migrados y 590+ servicios corporativos en

anillos de fibra en las regionales

• $8.800 millones adicionales en negocios con gobierno

• Superamos los 390K suscriptores

• 75 PoS en 13 ciudades y 86 en Bogotá

• 123 zonas WiFi ETB

• Solución offloading y plataformas de monetización

• Reducción reclamos de facturación: hogares 40%;

empresas 23%

• Mejora en NPS: hogares de -14 a 4; empresas de -10 a

18 y movilidad de 20 a 23

• Modelo de Gestión de información

• Plan de implementación

• Tableros ejecutivos de información

• Actividad comercial sobre pasados; foco en conectables

• Incrementar participación de mercado en estratos 1 y 2

con FTTC

• Despliegue de anillo de fibra óptica en Cali

• Lanzar nuevo Datacenter

• 800K suscriptores

• Crecimiento base de clientes corporativo

• Acelerar despliegue zonas WiFi

• Monetización de la infraestructura desplegada

• Asegurar la calidad de información

• Implementar modelos predictivos de retención y calidad

de servicio

Avances programas Estratégicos estratégico

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2. Hechos relevantes ETB 4T 2015

3. Evolución del sector de las Telecomunicaciones

4. Estados Financieros NIIF

5. Avances programas estratégico

6. Preguntas y respuestas

Agenda

Gracias

inversionistas@etb.com.co

www.etb.com.co/inversionistas

+ (571) 242 3029

01 8000 120077

Eugenia Londoño Vallejo

Directora Relación con Inversionistas

eugenia.londonov@etb.com.co

Presentación de resultados del cuarto trimestre de 2015 - ETB

La empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P (BVC: ETB), informa que el próximo

lunes 7 de marzo de 2016, a las 11:00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, hará la presentación

de entrega de resultados financieros del 4T 2015.

Conferencias telefónicas y Webcast:

Español:

Link webcast: https://etb.adobeconnect.com/entrega-resultados/

Teléfono: + (57-1) 2423809

ID Conferencia: 225894

Inglés:

Webcast Link: https://etb.adobeconnect.com/financial-results/

Phone Number: + (57-1)2423809

ID Conference: 845393

Por favor verificar si su navegador permite la operación normal del webcast. Recomendamos las últimas versiones de Internet

Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox.

Posterior a la presentación, la siguiente información estará disponible en la página web www.etb.com.co/inversionistas/ :

• Estados Financieros con corte al 4T 2015

• Presentación 4T 2015

• Audio presentación 4T 2015

Manual para acceso desde dispositivos móviles: http://www.etb.com.co/inversionistas/Apps.pdf