el sector vitivinícola nacional: una visualización de la...

El sector vitivinícola nacional: una visualización de la situación mundial, la estructura productiva y la evolución de

las exportaciones.

Diciembre de 2015

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

www.odepa.gob.cl

Autores: Patricio Riveros Villegas - Silvio Banfi Piazza Superficie vitivinícola, producción, vino, regiones, cepas, denominación de origen, comercio exterior.

1. Mercado global de vinos

1.1 La superficie del viñedo

La superficie mundial del viñedo ha tendido a estabilizarse. El decrecimiento observado en el viñedo europeo, producto del programa comunitario de regulación de la producción vitícola de la Unión Europea para el período 2000-2011, ha impactado en la disminución de la superficie del viñedo mundial. Sin embargo, a contar del año 2012 se observa un crecimiento moderado de la superficie, debido al aumento de las plantaciones en China, cuyo destino es principalmente la producción de uva para consumo fresco y, en menor grado, de Chile y Argentina en la superficie destinada para la producción vinífera. Es importante mencionar que la superficie informada por parte de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) considera los diversos usos de la uva, ya sea para vino, consumo fresco y/o pasas1. La cifra preliminar entregada en junio del presente año por parte de la OIV indica que en el año 2014 existen 7.573.000 hectáreas cubiertas con viñedo, cifra muy similar a la informada para el año 2013 (gráfico1).

Fuente: elaborado por Odepa con información de la OIV, 2015.

1 Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), 2015. World vitiviniculture situation.

7.847

7.573

7300

7400

7500

7600

7700

7800

7900

8000

Mile

s d

e h

ectá

reas

Gráfico 1. Evolución de la superficie mundial del viñedo

El sector vitivinícola nacional

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

2

1. 2 Relación entre producción y consumo de vino

La información disponible sobre producción de vino permite proyectar que en el año 2015 se alcanzaría un nivel en torno a 275,7 millones de hectolitros, lo que significaría un alza leve, de 2% respecto al año anterior. A pesar de esto, se considera que esta producción se encontraría dentro de rangos más o menos normales, dado que, según propias palabras de la OIV, constituye “una buena media”. Uno de los incrementos más importantes se produciría en Italia, con un aumento de 10% respecto al año anterior, alcanzando 48,9 millones de hectolitros, con lo que vuelve a posicionarse como principal productor mundial. Francia y España tendrían incrementos algo más bajos, de 1% y 4%, respectivamente, en tanto que en Alemania habría una disminución de 4% y en Grecia se registraría una reducción de 9%.

Por su parte, se prevé que en los principales países productores fuera de la UE, en 2015, de forma similar al año 2014, la producción será menor que el elevado nivel registrado en 2013, pero superior a la informada entre 2010 y 2012, período en el cual las producciones de vino fueron bastante estables.

En particular, en el hemisferio sur se destaca que Chile tuvo en este año un aumento de 22,6%, luego de la caída del año anterior, en tanto que Argentina presentó una disminución de 12,1% respecto a la producción de 2014.

En cuanto a Estados Unidos, se menciona que por segundo año consecutivo presenta un nivel de producción elevado, aunque se destaca que es inferior a los volúmenes de 2013. Finalmente, respecto a Oceanía (Australia y Nueva Zelanda), se indica que mantendría una producción similar a la del año anterior.

Se prevé que el consumo llegará a una cifra entre 235,7 y 248,8 millones de hectolitros, por lo que la OIV ha considerado que en este año “el equilibrio del mercado se encuentra garantizado”, habida cuenta de que la producción de 2015 permitirá cubrir también los requerimientos para usos industriales (brandy, vinagre y vermouth), que se estiman en alrededor de 30 millones de hectolitros adicionales.

De lo anterior se desprende que el mercado internacional del vino se encuentra actualmente en una etapa de estabilidad que, en términos generales, no debería incidir en un comportamiento adverso de los precios promedio de las distintas categorías de vinos. La expectativa, en todo caso, sigue apuntando a que se siga reforzando la demanda por vinos de categorías de mayor valor, teniendo presente, por otra parte, que la OIV ha determinado que el foco de la organización durante el año 2015 es el mercado de los vinos rosados. En el año anterior el foco se había fijado en los vinos espumosos.

1.3 Comercio mundial de vino

La información más reciente sobre esta materia, emanada de un estudio publicado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), da cuenta de que las importaciones de los trece principales países importadores de vino, entre junio de 2014 y junio de 2015, tuvo un incremento de 2% en volumen y 6% en valor, alcanzando, respectivamente, 7.506,9 millones de litros y 20.564,1 millones de euros. Se estima que estas cifras representan alrededor de 77% de las compras mundiales. Los países que integran este grupo son Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Canadá, China, Japón, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Rusia, Francia, Suecia y Dinamarca. El mayor aumento en el valor de las importaciones de vinos lo presentó Estados Unidos, que esta vez invirtió 470,8 millones de euros más que en el período anterior, llegando así a ser el principal importador, con 4.432 millones de euros. Lo siguieron China, que gastó 377,4 millones de euros adicionales en importaciones de vinos, y el Reino Unido, con 230,4 millones de euros más que en el período anterior.

En términos de volumen, China es el país que más ha aumentado sus compras (107,4 millones de litros más). La siguen Francia (105,5 millones de litros adicionales) y el Reino Unido (28 millones de litros más). Sin embargo, Alemania es el principal importador mundial, con 1.592,8 millones de litros importados en el interanual a junio de 2015, aunque registra una caída de 0,7%.

En cuanto a las exportaciones mundiales de vinos, en cuyo caso el estudio seleccionó a los once mayores exportadores en el período aludido, se destaca que sus transacciones aumentaron 3% en volumen y 5% en valor, llegando a 10.337 millones de litros (342 millones de litros más) y a 26.924 millones de euros (1.291 millones adicionales), lográndose, en ambos casos, el récord registrado en esta materia.



3

En el interanual a junio de 2015, España es, de lejos, el país que más aumenta sus exportaciones de vino en términos de volumen (429,2 millones de litros). La siguen Australia, con un aumento de 28,1 millones de litros en este período, y Nueva Zelanda, con 22,6 millones de litros más que en el interanual anterior. En términos de valor, sin embargo, España aumenta su facturación sólo en 40 millones de euros, lejos del aumento que experimentan otros competidores como Francia (252,3 millones de euros), Italia (152,7 millones), Nueva Zelanda (111,3 millones), Chile (105,6 millones) o Australia (100,8 millones). Se concluye entonces que, a excepción de España, prácticamente todos los demás competidores mundiales del mercado internacional del vino aumentaron sus precios medios de exportación durante el período bajo estudio. España redujo 16% el precio promedio, siendo el más barato entre los once primeros vendedores, con un valor de 1,06 euros por litro.

De acuerdo con este comportamiento, el panorama para el futuro inmediato del comercio internacional de vinos no se aprecia particularmente adverso, por lo que en el corto plazo cabría esperar un ambiente más bien tranquilo para las exportaciones chilenas de vinos, con las complejidades propias y habituales de la competencia existente en este mercado.

2. Mercado nacional de uva y vinos

2.1 Evolución de la superficie nacional y regional

Según el Catastro Vitivinícola del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del año 2014, se visualiza un crecimiento constante de la superficie nacional para la vitivinicultura. Esta tendencia al alza presenta una tasa anual de crecimiento de 3% para el período comprendido entre los años 1998 y 2014, con una expansión total de 83% para el período. En el gráfico 2 se observa una baja importante entre los años 2007 y 2008. En realidad, esto no corresponde a arranques de viñas en ese año, sino a un cambio en la metodología de recolección de información para el catastro, que hizo que la cifra correspondiente a 2008 quedara incompleta. La superficie nacional para la vitivinicultura en el año 2014 alcanza una superficie total de 137.582 hectáreas, de las cuales 101.746 (74%) corresponden a variedades tintas y 34.836 (26%), a variedades blancas.

Fuente: elaborado por Odepa con base en información del Servicio Agrícola y Ganadero.

Para el período 1998 a 2014, y desde la perspectiva regional, se destaca la expansión de la superficie vitivinícola de las regiones del Maule y del Libertador Bernardo O´Higgins, con una velocidad de 3% y 7% anual, respectivamente. La mayor tasa de crecimiento anual de la superficie corresponde a la Región de Valparaíso, con 9%, lo que se debe principalmente al desarrollo de la vitivinicultura en el valle de Casablanca.

En general, en casi todas las regiones la superficie dedicada a la vitivinicultura aumenta, con diferentes tasas. Excepción es la Región del Bío Bío, donde la superficie disminuye a una tasa de 2% anual. Los motivos de esta evolución negativa son variados, entre ellos, deficiencia en la entrega de información hacia el ente regulador (SAG), arranques de vides, cambios de rubro u otros factores no observables. Se espera que lo anterior se revierta, debido a la inminente ampliación de la frontera vitivinícola hacia el sur, consecuencia del cambio climático.

75.388

104.717

137.582

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

hectá

reas

Gráfico 2. Evolución de la superficie nacional del viñedo (hectáreas)



4

En el gráfico 3 se evidencia una clara concentración de la superficie de la actividad vitivinícola en la zona centro sur, siendo las regiones del Maule (53.497 ha) y de O´Higgins (47.382 ha) las que tienen una mayor incidencia en el territorio nacional. Ambas regiones representan el 74% de la superficie total nacional, con participaciones de 39% y 35%, respectivamente. Las otras regiones que tienen una participación significativa son la Metropolitana (10%, 13.399 ha), Valparaíso (7%, 10.162 ha), del Bío Bío (7%, 9.568 ha) y de Coquimbo (2%, 3.384 ha).


- Evolución de la superficie de las principales cepas

En el gráfico 4 se observan las superficies de las principales cepas a nivel nacional, en orden decreciente. Destacan Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Carménère, Chardonnay, Syrah y País. Desde otra óptica, la mayoría de las variedades ha aumentado su superficie, con excepción de las cepas País y Semillón. Sin duda la principal cepa a partir del año 1998 ha sido la Cabernet Sauvignon, variedad tinta que, gracias a sus bondades enológicas y de manejo, ha permitido un desarrollo importante de la vitivinicultura nacional, especialmente en la zona centro sur, destacando su comportamiento en los valles del Maipo, Colchagua y del Maule.

Es importante destacar la visualización de cepas con una alta cotización, tales como Syrah, Carménère, Cabernet Franc y Pinot Noir, las cuales han presentado un gran dinamismo para el período comprendido entre los años 1998-2014, presentando tasas de crecimiento anual de 26%, 25%, 23% y 16%, respectivamente.

El aumento y la alta tasa de crecimiento de Carménère se pueden atribuir, entre otros factores, a la reclasificación de vides de Merlot en el año 2008 hacia la cepa en cuestión. Esto se corrobora con la disminución de hectáreas de Merlot informadas en el catastro del SAG de ese año.

6152.962

6.823

17.994

33.900

13.069

3.384

10.16213.399

47.382

53.497

9.568

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Coquimbo Valparaíso Metropolitana Lib.Bdo.O'Higgins

del Maule del Bío Bío

hectá

reas

Gráfico 3. Evolución de la superficie de vides viníferas, por región(hectáreas)

1998 2003 2007 2013 2014



5


2.2 Producción de vinos de la vendimia 2015

Según Informe de Producción de Vinos del Servicio Agrícola y Ganadero, en 2015 se observa una elaboración de 1.286.686.159 litros de vinos, cifra 30% superior a la del año anterior. De esto, 1.081.286.681 litros corresponden a vinos con denominación de origen (DO), equivalentes a 84% del total declarado; 152.254.281 litros son vinos sin denominación de origen, que incluyen también los vinos viníferos corrientes que no especifican variedad, con una participación de 12% del total declarado, y 53.145.197 litros son vinos provenientes de uva de mesa (cuadro 1).

El 93% de la producción nacional de vinos se localiza en las regiones del Maule, Libertador Bernardo O’Higgins y Metropolitana. Se destaca la Región del Maule, con 48% de la totalidad de vino producido en el país. Lo anterior tiene una directa relación con la superficie ocupada por la actividad vitivinícola en cada región.

La producción de vino a nivel nacional, independiente de su categoría, aumentó en 30%. Esta alza se registró en todas sus categorías: con denominación de origen (29%), sin denominación de origen (38%) y vinos elaborados con uva de mesa (38%).

Cuadro 1. Producción de vinos en los años 2014 y 2015, por regiones y categorías (miles de litros)

Regiones Vinos con D.O. Varia-

ción (%)

Parti-cipa-ción (%)

Vinos sin D.O. (*) Varia-ción (%)

Participa-ción (%)

Vinos elaborados con uva de mesa

Varia-ción (%)

Parti-cipa-ción (%)

Total Varia-ción (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Coquimbo 38.970 29.317 -24,8 3 969 1.604 65,5 1 491 -100 0 40.429 30.920 23,5

Valparaíso 15.460 15.504 0,3 1 275 141 -48,6 0 0 15.736 15.646 0,6

R.M. 82.813 110.454 33,4 10 9.211 11.356 23,3 7 20.056 31.060 54,9 58 112.079 152.869 36,4

Libertador Bernardo O’Higgins

281.865 387.309 37,4 36 12.830 28.427 121,6 19 13.361 13.315 -0,3 25 308.055 429.052 39,3

Maule 406.124 524.937 29,3 49 65.922 84.920 28,8 56 4.619 8.742 89,2 16 476.666 618.599 29,8

Bío Bío 15.734 13.765 -12,5 1 20.901 25.805 23,5 17 13 28 112,0 0 36.647 39.598 8,1

Los Lagos 1 0 1

0 0 3

Total 840.965 1.081.287 28,6 100 110.123 152.254 38,3 100 38.540 53.145 37,9 100 989.627 1.286.686 30,0

Fuente: elaborado por Odepa con base en información del Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes.

21.094

6.7568.414

1.167

6.705

568

15.442

589 138

2.425 348 104

11.638

44.176

15.14212.480 11.319 11.634

8.432 7.6534.196

1.661 968 420 56

19.453

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Gráfico 4. Evolución de la superficie por cepaje (hectáreas)

1998 2003 2008 2013 2014



6

En el cuadro 2 se puede observar que el vino con denominación de origen presenta una mayor participación en la producción de vino en casi todas las regiones, exceptuando la Región del Bío Bío, donde prima la producción de vinos masivos o sin denominación de origen, con una participación de 65% en el total del vino elaborado. En las regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins y, en menor grado, del Maule, se visualiza la vinificación proveniente de uva de mesa, con una participación de 20%, 3% y 1%, respectivamente, en el total del vino elaborado en la región.

Cuadro 2. Participaciones regionales en la elaboración de vino clasificado según origen de la uva

Región con D.O sin D.O Elaborado con uva de mesa

Coquimbo 95% 5% 0%

Valparaíso 99% 1% 0%

Metropolitana 72% 7% 20%

Libertador Bernardo O´Higgins 90% 7% 3%

Maule 85% 14% 1%

Bío Bío 35% 65% 0%

Los Lagos 50% 50% 0%

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes Servicio Agrícola y Ganadero.

En relación con la producción de vinos con denominación de origen, el 72% (782.965.980 litros) correspondió a vinos provenientes de cepajes tintos y el 28% ( 298.320.701 litros) fueron vinos provenientes de cepajes blancos.

Al analizar las producciones según cepajes, el Cabernet Sauvignon alcanza el 35% de la producción total de vinos con DO, seguido de Sauvignon Blanc, con 14%; Merlot, con 13%; Chardonnay, con 9%; Carménère, con 9%, y la variedad Syrah, con 7%.

Respecto a la variación de producción de los vinos con denominación de origen por variedad, se observa que, en los cepajes tintos, las mayores alzas de producción respecto a 2014 se presentaron en Cot (56%), Carménère (54%), Merlot (40%), Pinot Noir (29%), Cabernet Sauvignon (28%) y País (26%). Los cepajes blancos también aumentaron su producción respecto al año 2014: la variedad Chardonnay aumentó en 59% y la Sauvignon Blanc, en 25% (cuadro 3).

Cuadro 3. Producción de vinos con D.O por cepaje (litros)

Cepa 2014 2015 Participación Variación 2015/2014

Cot 12.356.071 19.028.349 1,8% 54%

Moscatel de Alejandría 16.874.953 15.420.184 1,4% -9%

País-Mission 15.716.580 19.821.627 1,8% 26%

Pinot Noir 19.884.832 25.596.091 2,4% 29%

Syrah 66.476.902 74.723.073 6,9% 12%

Chardonnay 58.133.723 92.442.466 8,5% 59%

Carménère 62.244.786 95.987.127 8,9% 54%

Merlot 99.494.643 138.831.554 12,8% 40%

Cabernet Sauvignon 299.541.430 382.942.919 35,4% 28%

Sauvignon Blanc 117.792.588 147.379.983 13,6% 25%

Otros 72.448.432 69.113.308 6,4% -5%

Total 840.964.940 1.081.286.681 100,0% 29% Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del Servicio Agrícola y Ganadero.



7

2.3 Exportaciones

- Exportaciones en 2014: ¿qué estamos exportando?

En el año 2014 se exportó un total de 45,9 millones de cajas2 de vino embotellado con denominación de origen, por un valor de USD 1.422 millones. De ellas el 44% correspondió a cajas con un valor entre USD 20 y USD 29,9 por unidad, seguidas por aquellas en un rango de precios entre USD 30 y USD 39,9 por caja (21,6%) y aquellas con un precio menor de USD 20 (17,1%). Debe hacerse notar que alrededor de 60% de las exportaciones de vinos con denominación de origen tuvo un precio inferior a USD 29,9 por caja y su valor total representó algo menos de 43% del valor de las exportaciones de esos vinos. Al mismo tiempo, el 0,8% de las cajas exportadas tuvo un precio mayor de USD 100, pero representó el 5,4% del valor total exportado (gráfico 5).

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas.

En relación con el vino a granel, en 2014 se exportaron 329,4 millones de litros por un valor de USD 296,7 millones. En el gráfico 6 se puede observar que más de la mitad del vino a granel exportado tiene un valor menor de USD 0,8/lt, representando el 34,7% de total del valor exportado. Por otra parte, 40% de las exportaciones de vino a granel tienen un valor entre USD 1,49 y USD 0,8 /lt, con una incidencia en el valor total exportado de 44,7%. Es decir, alrededor de 90% del total exportado a granel tiene un valor menor de USD 1,49/lt.

2 Una caja equivale a 9 litros. Por lo tanto, la cantidad señalada corresponde a aproximadamente 413,6 millones de litros.

0,41,6

6,0

9,9

20,2

7,9

76,7

119,9

276,4

341,2

472,8

134,8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

5

10

15

20

25

Mayor de USD100 por caja

Entre USD 60y USD 99,9 por

caja


caja


caja


caja

Menor a USD20 por caja

mill

on

es d

e U

SD

mill

on

es d

e c

aja

s

Gráfico 5. Exportaciones de vino embotellado en 2014,por rango de precios

Millones de cajas Millones USD



8

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas.

- Evolución de las exportaciones por categoría

En el cuadro 4 se observa la evolución de las exportaciones de vinos por categoría. De él se desprende que el volumen exportado en 2014 tuvo una disminución de 9% con respecto al año anterior, comportamiento originado en la baja de casi 20% que experimentaron las transacciones de vinos a granel y de Los demás vinos envasados. Debe hacerse notar que ambas categorías experimentaron un aumento significativo de las exportaciones en el año 2013, debido a condiciones particulares del mercado mundial. En consecuencia, la baja total del año 2014 corresponde a una regularización de las operaciones de los vinos de menor cotización, que anteriormente habían mostrado un incremento sustancial en sus envíos al exterior.

Si en términos de volumen el año 2014 mostró una caída debida a la baja de la categoría a granel, en términos de valor de exportación la situación no fue diferente. Sin embargo, si se observa desagregadamente, la única categoría que tuvo una baja en valor exportado fue el vino a granel, con una disminución de 24% en comparación con el año 2013. Por el contrario, el vino embotellado experimentó un alza de 4%, siendo ésta la categoría con mayor participación en el valor total exportado (78%).

Dado lo anterior, y observando la evolución del mercado en términos de volumen, se puede mencionar que la brecha de vino exportado en sus categorías a granel y embotellado ha disminuido, incluso llegándose a exportar más granel que embotellado en el año 2013, convirtiéndose en una fuerte alternativa acorde al comportamiento mundial del mercado del vino, pese al bajo valor unitario de USD 0,9/lt, comparado con los USD 3,44/lt de los vinos embotellados y los USD 4,22/lt de los espumosos.

0,0 1,1

27,7

63,8 67,5

169,2

0,5 4,3

56,4

74,1

58,5

102,9

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Mayor de USD10 por litro

Entre USD3 yUSD 9,99 por

litro

Entre USD1,5 yUSD 2,99 por

litro

Entre USD1,0 yUSD 1,49

Entre USD0,8 yUSD 0,99 por

litro

Menor queUSD 0,8 por

litro

mill

on

es d

e d

óla

res

mill

on

es d

e litro

sGráfico 6. Exportación de vino a granel en 2014, por rango de precios

Millones litros Millones USD



9

Cuadro 4. Exportaciones en volumen, valor y valor unitario de vinos por categorías

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Volumen (millones de litros)

Vino embotellado (con DO)

158,5 175,5 192,9 233,3 242,5 258,8 317,7 327,0 348,4 382,6 396,6 401,8 398,4 413,6

Vino espumoso

1,3 0,8 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2,7 2,4 3,3 3,8 4,0 3,5 4,1

Vino a granel

109,1 118,4 149,9 188,2 131,1 161,8 233,3 208,4 289,6 290,9 210,2 290,7 410,3 329,4

Vino envasado

40,1 49,4 47,3 42,6 38,7 48,0 46,8 43,6 47,2 48,6 49,5 47,4 61,4 49,4

Valor (millones de USD FOB)


453,9 471,7 524,1 650,1 696,0 772,2 1.012,2 1.095,5 1.069,1 1.186,5 1.321,6 1.337,7 1.362,6 1.422,0

Vino espumoso

3,2 2,0 2,1 3,0 3,8 4,6 5,8 9,9 9,6 12,9 14,7 15,9 14,6 17,3

Vino a granel

69,2 54,7 74,3 116,2 114,2 114,3 150,5 182,5 211,2 243,3 245,2 330,2 391,0 296,8

Vino envasado

61,6 70,0 65,8 63,2 58,5 67,0 78,1 78,9 82,3 90,1 98,7 93,4 98,9 98,2

Valor unitario (USD FOB/lt)


2,86 2,69 2,72 2,79 2,87 2,98 3,19 3,35 3,07 3,10 3,33 3,33 3,42 3,44

Vino espumoso

2,47 2,60 2,64 2,66 2,75 2,95 2,97 3,62 3,92 3,89 3,86 3,98 4,18 4,22

Vino a granel

0,63 0,46 0,50 0,62 0,87 0,71 0,65 0,88 0,73 0,84 1,17 1,14 0,95 0,90

Vino envasado

1,54 1,42 1,39 1,48 1,51 1,40 1,67 1,81 1,74 1,85 1,99 1,97 1,61 1,99

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Desde una mirada desagregada, y sólo capturando la información de los vinos embotellados según las glosas arancelarias, el mayor valor unitario de exportación se encuentra en Los demás vinos tintos, con un valor unitario de USD 8,96/lt. Los siguen las cepas Cabernet Franc, con USD 6,84/lt, y Syrah, con USD 4,86/lt. Con valores unitarios menores, entre USD 3,9 y USD 3,1/lt se encuentran, en orden decreciente, los vinos Riesling, Carménère, Cabernet Sauvignon, Mezclas de vino tinto, Pedro Jiménez, Los demás vinos blancos, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Con valores unitarios medios menores se ubican Los demás vinos blancos con D.O., Merlot, Pinot Blanc y Mezclas de vino blanco, estas últimas con algo menos de USD 3,0/lt (cuadro 5).

Cuadro 5. Ranking de principales cepas por valor unitario para el año 2014

Cepa Valor unitario (USD FOB/lt)

Los demás vinos tintos 8,96

Cabernet Franc 6,84

Syrah 4,86

Pinot Noir 4,78

Chenin Blanc 4,44

Cot (Malbec) 4,40

Riesling y Viognier 3,91

Carménère 3,91

Cabernet Sauvignon 3,48

Mezclas de vino tinto 3,43

Pedro Jiménez 3,42

Los demás vinos blancos 3,38

Chardonnay 3,37

Sauvignon Blanc 3,18

Merlot 3,08

Los demás vinos blancos (con D.O.) 3,01

Pinot Blanc 3,01

Mezclas de vinos blancos 2,94




10

- Comparación de exportaciones entre enero y octubre para los años 2014 y 2015

En el cuadro 6, incluido en el Boletín del Vino, elaborado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), se observa que en octubre de 2015 las exportaciones de vinos embotellados con denominación de origen y los vinos espumosos mostraron incrementos en volumen de 4% y 34%, respectivamente, comparados con igual mes del año 2014. Considerando los datos acumulados para los meses de enero a octubre de ambos años, se registra un aumento de 5% para vinos embotellados y 19% para vinos espumantes.

A su vez, el volumen de vino a granel exportado en octubre presentó una disminución de 6% respecto a octubre del año 2014. Sin embargo, en forma acumulada, comparando los meses de enero hasta octubre para los años 2014 y 2015, se observa un aumento de 13% en los volúmenes exportados.

El balance de las exportaciones de las principales categorías de vino aparentemente registrará una expansión para el año 2015, ya que, al considerar la sumatoria de todas las categorías, se observa un aumento de 7,4% en los volúmenes exportados para el período enero-octubre, comparados con los mismos meses del año 2014.

Si bien en términos de volúmenes se ha tenido una evolución favorable, en términos de valor no ha habido una correlación positiva. El valor promedio del total de las exportaciones tiene una disminución de 8%. Sin embargo, esta disminución ha sido compensada por los efectos de la alta cotización del dólar.

Cuadro 6. Exportaciones de vinos y mostos (2015 vs 2014)

Año 2014

Acumulado años 2014 y 2015 Meses Acumulado 12 meses

ene-oct 2014

ene-oct 2015

% variación

Oct-14 Oct-15 %

variación

nov. 2013 -

oct. 2014

nov. 2014 -

oct. 2015

% variación

Volumen (millones de litros)

Vino embotellado 413,6 344,7 362,8 5,2% 40,9 42,4 3,7% 415,7 431,7 3,8%

Vino a granel 329,4 279,7 315,2 12,7% 38,0 35,7 -5,9% 335,5 364,9 8,8%

Mosto a granel 8,7 6,2 4,3 -30,1% 1,0 0,5 -50,1% 9,1 6,9 -24,0%

Los demás vinos envasados 49,4 40,9 38,8 -5,2% 5,9 4,9 -16,9% 48,0 47,2 -1,7%

Vinos espumosos 4,1 3,0 3,6 18,6% 0,5 0,7 33,9% 3,9 4,7 20,3%

Vinos con pulpa de frutas 1,4 1,2 1,0 -21,8% 0,1 0,1 6,9% 1,4 1,1 -21,1%

VOLUMEN TOTAL EXPORTACIONES 806,6 675,8 725,7 7,4% 86,4 84,3 -2,3% 813,6 856,4 5,3%

Valor (millones de USD)

Vino embotellado 1.422,0 1.186,1 1.187,6 0,1% 142,6 138,1 -3,2% 1.433,5 1.423,5 -0,7%

Vino a granel 296,8 253,4 245,6 -3,1% 30,2 26,0 -13,9% 307,4 288,9 -6,0%

Mosto a granel 20,6 15,1 9,9 -34,9% 2,4 0,9 -61,9% 24,8 15,4 -38,1%


Vinos espumosos 17,3 12,9 14,6 13,7% 2,0 2,7 35,5% 16,3 19,0 16,8%

Vinos con pulpa de frutas 6,6 6,0 4,5 -25,3% 0,5 0,5 6,8% 6,7 5,1 -24,7%

VALOR TOTAL EXPORTACIONES 1.861,5 1.555,3 1.536,0 -1,2% 190,0 177,3 -6,7% 1.884,9 1.842,1 -2,3%

Valor promedio (USD / litro)

Vino embotellado 3,44 3,44 3,27 -4,9% 3,49 3,25 -6,6% 3,45 3,30 -4,4%

Vino a granel 0,90 0,91 0,78 -14,0% 0,80 0,73 -8,5% 0,92 0,79 -13,6%

Mosto a granel 2,36 2,46 2,29 -7,0% 2,47 1,89 -23,6% 2,73 2,23 -18,5%


Vinos espumosos 4,22 4,23 4,06 -4,1% 4,07 4,12 1,2% 4,21 4,09 -3,0%

Vinos con pulpa de frutas 4,79 4,82 4,60 -4,5% 4,75 4,74 -0,1% 4,81 4,59 -4,6%

PRECIO MEDIO EXPORTACIONES 2,31 2,30 2,12 -8,0% 2,20 2,10 -4,5% 2,32 2,15 -7,2%




11

2.4 Prospección de principales mercados

- Comportamiento de las exportaciones a los principales destinos

En el cuadro 7 se pueden observar los principales destinos de las exportaciones de vino. Comparando los períodos enero-octubre de los años 2014 y 2015, se observa que el Reino Unido continúa siendo nuestro principal destino de exportación, tanto en volumen como en valor. De acuerdo a esta última variable, al menos hasta el mes mencionado, China ha crecido fuertemente, desplazando a Estados Unidos a un tercer lugar. Otro país que ha crecido mucho es Japón. Por el contrario, hay destinos que han experimentado una contracción en la importación del vino, tales como el Reino Unido y los Países Bajos.

En general, se observa un aumento de 6% en el volumen de las exportaciones de vinos, comparado con el año 2014. China y Japón presentan las mayores alzas en los envíos, con aumentos de 53% y 24%, respectivamente. Esta alza se debe fundamentalmente al crecimiento de las exportaciones de vino a granel, de 91% para China, 22% para Japón y 19% para los Países Bajos. Este aumento de la proporción del vino a granel en las exportaciones deprime el valor medio unitario del vino exportado.

Cuadro 7. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino

País

Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB)

2014

Enero- octubre

2014

Enero- octubre

2014 2015 Variación 2015/14

(%) 2014 2015

Variación 2015/14

(%)

Participación 2015 (%)

Reino Unido 57.319 41.872 40.815 -2,5 177.486 130.637 117.233 -10,3 11,2

China 31.880 23.008 35.202 53,0 110.577 79.503 116.733 46,8 11,1

Estados Unidos 38.183 28.115 30.065 6,9 148.892 108.977 116.091 6,5 11,1

Japón 42.168 30.791 38.240 24,2 124.703 91.624 112.500 22,8 10,7

Brasil 33.852 25.807 28.087 8,8 109.207 82.119 83.056 1,1 7,9

Países Bajos 30.225 22.555 21.260 -5,7 98.637 74.498 61.291 -17,7 5,8

Canadá 12.942 9.682 10.225 5,6 65.713 49.362 46.293 -6,2 4,4

Dinamarca 11.051 8.196 8.585 4,7 44.695 33.098 29.575 -10,6 2,8

Irlanda 12.889 10.105 10.088 -0,2 43.173 34.533 29.164 -15,5 2,8

México 10.599 8.471 9.917 17,1 32.438 25.570 27.360 7,0 2,6

SUBTOTAL 281.108 208.602 232.484 11,4 955.521 709.921 739.296 4,1 70,4

OTROS PAÍSES 132.461 95.218 87.906 -7,7 466.728 333.718 310.269 -7,0 29,6

TOTAL 413.569 303.820 320.390 5,5 1.422.249 1.043.639 1.049.565 0,6 100,0 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).



12

Conclusiones Desde el punto de vista productivo, la superficie dedicada al cultivo de la vid vinífera ha ido evolucionando positivamente, lo que, acompañado de mejoras en el manejo agronómico, ha impactado positivamente en la producción de vino. Por otro lado, en términos de exportaciones, los valores unitarios han permanecido sin grandes variaciones en el tiempo para los vinos embotellados y a granel, siendo el vino espumoso una excepción a esta tendencia, pero con bajos volúmenes. Lo anterior se puede visualizar con mayor claridad en el año 2014, donde las cifras de valor unitario por caja, para el caso de vinos embotellados, se encuentra en el rango de valor medio bajo, y para el caso de las exportaciones a granel se encuentra en el segmento de menor valor. De lo anterior podría deducirse que los aumentos de producción nacional no han tenido un correlato con la calidad de los vinos o las cantidades producidas no han permitido llegar a los mercados con una mayor disposición a pagar, lo que ha obligado a vender a granel, con una importante pérdida en el precio de venta. Consciente de ello, la Asociación Gremial Vinos de Chile redefinió su plan estratégico al 2025, cuyo propósito es, fundamentalmente, aumentar las calidades del vino, para aumentar su valor unitario, y al mismo tiempo aumentar sus esfuerzos para llegar con un producto diferenciado a un consumidor con mayor poder adquisitivo.

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