el sector químic a catalunyael sector químic a catalunya | píndola sectorial 3 cadena de valor...

El sector químic a Catalunya

Agost 2020

Píndola sectorial

El sector químic a Catalunya | Píndola sectorial 2

El sector químic a Catalunya: Píndola sectorial

ACCIÓGeneralitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet lareproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixinobres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

L'ús de les marques que apareixen en aquest document es limiten a un propòsit informatiu. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de l'empresa, organització o entitat propietàries i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és una representació parcial i il·lustrativa; és possible que hi hagi altres empreses, organitzacions o entitats que no s’han inclòs en l’estudi.

RealitzacióUnitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

Barcelona, agost del 2020

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Cadena de valor del sector químic

Font: elaboració pròpia EIC (DGI – ACCIÓ) i Barcelona Activa

La indústria química està centrada en l’extracció i el processament de matèries primeres, tantnaturals com sintètiques, així com en transformar-les en substàncies amb noves característiques.

QUÍMICA BÀSICA

ALTRES SECTORSFarmacèutic

Agroalimentarietc.

LOGÍSTICA

CO

NSU

MID

OR

S

MATÈRIES PRIMERES PETROQUÍMICA ESPECIALITA

TS


Vendes mundials de productes químics

Font: Cefic. The European Chemical Industry Facts and Figures, 2020El sector químic exclou productes farmacèutics. INE (Institut Nacional d'Estadística). CNAE: 20 Chemical Industry. Informe anual sobre la indústria a Catalunya, 2018

Vendes mundials de productes químics: distribució geogràfica, 2018 (en M€)

o La facturació mundial de productes químics va representar3.347 M€ el 2018.

o La Xina és el principal productor amb el 35,8% de lesvendes mundials de productes químics el 2018. Elsector químic de la UE ocupa el segon lloc amb el16,9%, conjuntament amb els Estats Units (15,8%), envendes totals.

oEls països BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica)van representar el 42,8% de les vendes mundials deproductes químics el 2018.

oEl total de vendes a la UE de productes químics va ser de565 M€ el 2018.

oAlemanya i França són els productors més importantsd’Europa, seguits d’Itàlia, els Països Baixos, Espanya iBèlgica.

oEl sector químic és el quart sector capdavanter a la UE, elqual representa el 7,6% de la facturació de producció.

El sector químic a la Unió Europea

Aportació d’Espanya

Internacionalització

Facturació (2018)42.956 M€

Aportació econòmica (2017)6,40% del VAB industrial

Nombre d’empreses (2018)3.603

Ocupació directa (2018)94.135

Exportacions (2018)26.697 M€

Evolució de les exportacions (08-18)58%

El sector químic al món


o 2n sector per volum de negoci de l’economia catalana.

oUna sòlida col·laboració públicoprivada que dona suport a l'ecosistemaquímic català.

oChemMed és un clúster químic industrial, logístic, acadèmic i científic deTarragona integrat per més de cent empreses químiques.

Catalunya, una tria intel·ligent per a les empreses químiques que busquen ampliar el seu negoci

oUna xarxa logística que dona servei a 400 milions de consumidors aEuropa i al Mediterrani/l’Àfrica en menys de 48 hores.

o El Port de Tarragona és la plataforma logística responsable de laimportació de les matèries primeres necessàries per als processos deproducció del sector químic i de l’exportació dels seus productes derivats. Ésel clúster petroquímic més gran del sud d’Europa.

o El Port de Barcelona i el Port de Tarragona compten amb excel·lentsinstal·lacions de distribució multimodal per al sector químic.

oConeguts grups de recerca aplicada i bàsica que donen suport a latransferència tecnològica i una xarxa completa de centres científics itecnològics constitueixen la base del programa de recerca i innovació deCatalunya.

LLOCS DE PRODUCCIÓ QUÍMICA I CLUSTERITZACIÓ REGIONAL ALTA DISPOSICIÓ TECNOLÒGICA

EXCEL·LENT INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

Inversions en centres d’R+D

oCatalunya disposa de tres pols ben diferenciats en el sectorquímic (Barcelona, Tarragona i el Vallès) amb empresesdel sector químic que ocupen diferents llocs a la cadenade valor, a més de d’oferir els seus serveis a les empresesquímiques.

PRIMER SECTOR EXPORTADOR A CATALUNYA

Principals empreses de productes químics que inverteixen a Catalunya

oDurant la darrera dècada, el 48,2% de les exportacions de productesquímics espanyols han estat catalanes i el 17% del total de lesexportacions catalanes han estat del sector químic. Han augmentat un41,6% en aquest període de temps.

oCatalunya és la 3a regió d'Europa occidental en nombre de projectes, la5a en matèria d’inversió de capital i la 6a en creació d’ocupació delsector químic (2015-2019).

o A Barcelona hi ha un clima empresarial internacional acollidor; és la 9aciutat del món en nombre de projectes d’IED.

oCatalunya, una rendibilitat superior: on la qualitat es troba al millor preu.

ELS LÍDERS DEL SECTOR QUÍMIC TRIEN CATALUNYA


El sector químic a Catalunya

Font: INE (Institut Nacional d'Estadística), CNAE: 20 Chemical Industry. Informeanual sobre la indústria a Catalunya, 2018

Aportació sectorial

Facturació Ocupació directa

o 7,5% dels treballadors del sector

o El 38,7% dels treballadors d’Espanya

Aportació econòmica Nombre d’empreses

18.502 M€ (2018) 12,5% del VABindustrial (2016)

1.053 (2018) 36.459 empleats(2018)

o 43% facturació Cat/Esp

o 2n sector de producció de l’economia catalana

o 43,1% del VAB químic a Espanya

o 29,2% sobre el total a Espanya

o Des del 2016, el nombre d’empreses químiques va créixer un 9%

16.268

16.830

18.502

15.00015.50016.00016.50017.00017.50018.00018.50019.000

2014 2016 2018

Facturació del sector químic a Catalunya, en M€2014 – 2018 Els productes químics bàsics

contribueixen un 57% a la facturació total i un 36% al flux de treball total del sector químic català.

Els preparats per a la neteja i el poliment, la cosmètica i la perfumeria contribueixen un 23% a la facturació total i un 35% al flux de treball total del sector químic català.

3,5%

10,0%


Cadena de valor del sector químic a CatalunyaEMPRESES DE PRODUCTES QUÍMICS ESPECIALITZATS

Canals de distribució grans i mitjans

Supermercats

Perfumeries

Botigues DIY (p. e., Bauhaus i Leroy Merlin)

Altres canals

Agricultura

Automoció

Construcció

Alimentació

Farmacèutic

Altres manufactures químiques

PETROQUÍMIQUES

MATÈRIES PRIMERES

VENDES DE PRODUCTES AL CONSUMIDOR

CANALSLOGÍSTICA ESPECIALITZADA

EMPRESES DE PRODUCTES

QUÍMICS BÀSICS

SABONS, PERFUMS, DETERGENTS I COSMÈTICS

PINTURES, VERNISSOS I REVESTIMENTS SIMILARS

ALTRES PRODUCTES QUÍMICS I FIBRES SINTÈTIQUES

PESTICIDES I ALTRES PRODUCTES AGROQUÍMICS

Font: EIC (DGI-ACCIÓ)

UNIVERSITATS QUE OFEREIXEN GRAUS I

MÀSTERS EN QUÍMICA

FIRES COMERCIALS I CONGRESSOS

INDÚSTRIA QUÍMICA I ASSOCIACIONS RELACIONADES


Coneguts grups de recerca aplicada i bàsica que donen suport a la transferència tecnològica i una completa xarxa de centres científics i tecnològics constitueixen la base del programa de recerca i innovació de Catalunya.

Font: EIC (DGI-ACCIÓ)

GRUPS DE RECERCA I CENTRES TECNOLÒGICS

Sincrotró ALBA, l’accelerador de partícules més gran del sud d’Europa.

Parc de Recerca Biomèdica, líder del sud d’Europa en investigació biomèdica.

ICIQ realitza recerques innovadores sobre catàlisi i energies renovables.

Instal·lació de proves d’automoció de l’IDIADA.

L’Institut de Ciències Fotòniques, una de les millors institucions de recerca del món.

Mare Nostrum (BSC), tercer supercomputador del sud d’Europa.

Infraestructures científiques de primera línia

CTQ ofereix serveis, projectes dedesenvolupament d’R+D i transferènciade tecnologies innovadores.

Aplicacions tecnològiques en el sector químic

Realitat virtual/augmentada

Intel·ligència artificial

Internet de les coses

DLT (blockchain)

Impressió 3D/4D

Nanotecnologia i materials

Robòtica

Ciències òmiques

Neurociència

Disseny avançat de medicaments

Biotecnologia i biologia sintètica

Ciències quàntiques i fotòniques

EMPRESES QUE UTILITZEN AQUESTES TECNOLOGIES

Alta disposició tecnològica


Excel·lent infraestructura logística

Font: Port de Barcelona. Per tots els mitjans de transport

Especialització logística

Operadors de logística químicaEl hub de logística intermodal més gran del sud d’Europa.Catalunya és la seu de dos dels principals ports del Mediterrani, una estació de trens d’alta velocitat, un aeroport internacional premiat i unes carreteres perfectament comunicades amb la resta del sistema viari europeu.

o L’oferta més gran de serveis detransport i logística a Espanya i al sudd’Europa.

o 4 M de passatgers i 95 t en tràfic demercaderies només a Barcelona.

o Connexió amb més de 825 ports.

o Ambdós ports connectats amb elferrocarril i una posició estratègica alMediterrani.

o El Port de Barcelona és el 3r mésproductiu d’Europa. El 60% del negociportuari prové del sector petroquímic.

o Catalunya és la principal regió europeapel que fa a la prestaciód’infraestructures viàries de quatre omés carrils (48,7 km/1000 km2).

o 1a regió espanyola en volum detransport de càrrega per carreterainterregional i internacional.

o Una extensa xarxa ferroviària queconnecta Catalunya amb la restad’Espanya i França, incloent 400 km deferrocarril d’alta velocitat.

o El Corredor del Mediterrani és unferrocarril doble d’alta velocitat quecircula per tot Catalunya i connectapaïsos europeus fins a Hongria.

Una xarxa ferroviària i infraestructura viària àmplies

Principals ports internacionals de Barcelona i Tarragona


Primer sector exportador de Catalunyao Durant la darrera dècada, el 48,2% de les exportacions de

productes químics espanyols han estat catalanes i el 17%del total de les exportacions catalanes han estat del sectorquímic. Han augmentat un 41,6% en aquest període de temps.

o Els productes químics bàsics han estat el grup més exportatde l’última dècada (51,6%), seguit dels preparats per a la netejai el poliment, cosmètica i perfumeria (21,2%) i altresproductes químics (15,9%).

o França ha estat la primera destinació de les exportacions deproductes químics catalans, seguida de prop d’Itàlia i Alemanya.

o Alemanya representa el principal país d’origen de lesimportacions químiques catalanes.

o Catalunya és la regió amb el nombre més elevat d’exportadorsquímics regulars: el 2019, els exportadors habituals vanrepresentar el 50,0% del total de les empreses exportadoresde productes químics a Catalunya.

o Aquestes exportacions van representar el 92,3% del total deles exportacions de Catalunya el 2019.

Nota: els exportadors regulars són aquelles empreses que han exportat durant elsdarrers quatre anys consecutius. La indústria química exclou productes farmacèuticsFont: DataComex ICEX CNAE: 20 Chemical Industry. Les dades del 2019 sónprovisionals. Directori d’empreses exportadores catalanes i d’empreses catalanes al’estranger

Mostra dels exportadors regulars més importants

Principals empreses exportadores de Catalunya segons el seu volum d’exportacions

8.4809.591 10.075 10.517 10.502 10.857 10.706

11.644 12.082 12.0119.35010.343 10.424 10.911

11.418 11.222 11.01112.007

13.053 13.190

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Milio

ns d

'€

El comerç exterior català al sector químic

Exportacions Importacions


Font: EIC (DGI – ACCIÓ) segons fDi Markets, 2015-2019

Els líders del sector químic trien Catalunya

27Projectes d’IED

651Capital invertit (M€)

810Llocs de treball creats

49,1% dels projectes d'IED a Espanya

47,2%del capex cap a Espanya

46,4%dels llocs de treball creats a Espanya

Dades del 2015-2019

Entre el 2015 i el 2019, Catalunya va ser ladestinació química principal d’IED a Espanya

Empreses que inverteixen a Catalunya durant el període 2015-2019

o Catalunya és la 3a regió d'Europa occidental en nombre deprojectes, la 5a en matèria d’inversió de capital i la 6a encreació d’ocupació del sector químic (2015-2019).

o Les IED tecnològiques a Catalunya representen el 5,2% delsprojectes, el 5,9% dels llocs de treball creats i el 4,2% dela inversió de capital a Europa occidental.

oMés de 17 empreses han invertit en el sector químic deCatalunya en els darrers 5 anys.

Països principals d'origen de les inversions*


INICIATIVES DESTACADES:

La lluita en primera fila de la química contra la COVID-19

Impa

cte

CO

VID

-19 La indústria química és un dels principals

suports per la indústria de life sciences. En el cas d’una malaltia respiratòria com la COVID-19, l’oxigen que s’utilitza per assistir a la respiració i tractar la hipòxia és més important que mai. La indústria química, a més d’oxigen, desenvolupa altres gasos medicinals amb múltiples aplicacions.

La química també contribueix mitjançant productes antisèptics i desinfectants, materials de fibres sintètiques a dissenyar material hospitalari i productes químics de neteja com sabons, detergents i desinfectants.

BASF i BASF 3D Solutions han arribat a un acord per produir i

donar 500 peces necessàries per les UCI.

Instal·lació i dotació de circuits d’oxigen pel nou hospital de campanya en

les instal·lacions de IFEMA.

Dow a Tarragona va fabricar i donar més de 50.000

metres quadrats de film de polietilè, per ser utilitzats en

la producció de roba protectora

Ha reorganitzat l’esquema productiu per prioritzar la

fabricació d'aquells productes que són

prioritaris en el marc de la crisi generada per la COVID-

19

Sources: EIC (DGI-ACCIÒ) I Premsa

MATERIAL DE PROTECCIÓ

SISTEMES DE DESINFECCIÓ

PRODUCTES SANITARIS

PRODUCTES SANITARIS


Oportunitats internacionals per a empreses catalanes

AMÈRICA ÀFRICA EUROPA ÀSIA-PACÍFIC

POLÒNIA BANGLADESHFRANÇAMÈXIC

A Mèxic existeix una gran demandad’especialitats químiques que actualmentimplica un gran volum d’importacions (saldocomercial negatiu del sector). El 2018 va serun any de grans reptes per a les empresesquímiques mexicanes, les quals van fer unagran revisió per trobar accions quepermetessin augmentar els beneficis, mésparticipació del mercat o participar en nousmercats.

Les indústries franceses del sector químicocupen el cinquè lloc en el rànquingmundial. La UIC es va comprometre aproduir un 20% de productes químics ambproductes biobased el 2020, cosa quepodria generar 13.000 llocs de treballdirectes. Es calcula que el sector de laquímica verda a França creixerà un 6%. Esnecessiten especialistes en biorefineria,nanocel·lulosa, catàlisi enzimàtica ifermentació.

El sector químic és la segona indústria mésgran de Polònia després de la alimentària.Polònia té un dèficit comercial en productesquímics i busca solucionar aquesta situaciófacilitant l’entrada a inversors o empresesque vulguin produir al país. Per aquestmotiu, ha implementat diverses mesuresfiscals per facilitar l’entrada d’empresesinteressades.

El 80% de les exportacions del paíspertanyen al sector tèxtil i representen el20% del PIB. Bangladesh va establirl'objectiu d'aconseguir les exportacions deroba per un valor de 50.000 milions dedòlars el 2021, amb molt poca oferta deproductes químics, tecnologies i accessorisper a l’elaboració de roba.

Font: mapa global d’internacionalització, 2019 d’EIC (DGI-ACCIÓ)

TURQUIA AZERBAIDJANÀFRICA OCCIDENTALCOLÒMBIA

Colòmbia disposa d’una important produccióde petroli i d’una indústria d’hidrocarburs. Laindústria requereix productes químics d’altrendiment que optimitzin els processosproductius i respectin el medi ambient.També hi ha demanda de productes finals,que incorporin valor afegit i serveixin permillorar les característiques o per allargar lavida útil dels productes, com en el cas delsmobles i la fusta.

La majoria de productes químics a l’ÀfricaOccidental són importats a causa de labaixa producció local, que es limita adetergents, productes cosmètics, pintura iadobs, però a un nivell bàsic. Concretament,s’identifiquen els productes següents com aoportunitats: fertilitzants, pesticides,productes químics per al tractament del'aigua, química industrial i química de laconstrucció.

És el setzè productor químic més importantdel món, tot i que la majoria de matèriesprimeres són importades. Existeix un granconsum local de productes químics. Elconsum ve principalment de fragàncies iessències aromàtiques del sector de lahigiene. També hi ha oportunitats enproductes i components innovadors per afàbriques de plàstic i pintura, tèxtils,petroquímica i construcció.

El 2018, diverses fàbriques obriran al nouSumgait Chemical Park (inversions per valorde 2.000 milions de dòlars). Sumgait ofereixuna sèrie d’avantatges per a les empresesquímiques gràcies a la seva ubicaciófavorable, la proximitat a les matèriesprimeres, connexions de transport directes,disponibilitat de recursos energètics de baixcost i connexió a les xarxes modernesd’electricitat i gas.


Oportunitats internacionals relacionades amb la COVID-19 per a les empreses químiques catalanes

Source: EIC (DGI – ACCIÓ) basat en les oficines internacionals d’ACCIÓ

Una part significativa del teixitindustrial es troba en el procés dereorientació cap a la producció dematerial de desinfecció: es detectenmancances en certs productes químics,com l'etanol, així com d'envasos iembalatges especialitzats per adesinfectants i similars.

EUROPA

AMÈRICA LLATINA

Productes de purificació d'aigua i aire, productes high-tech de desinfecció i sanitització amb entrades no tòxics.


Oportunitats de negoci per les empreses

QUÍMICA TRADICIONAL

La química tradicional té un

paper principal en la indústria catalana,

extremadament diversificada.

CENTRES D’R+D

ECONOMIA CIRCULAR

PLÀSTICS BIODEGRADABLES

CENTRE DE LOGÍSTICA

Catalunya combina l’impuls

del seu potent sector químic amb una col·laboració

sòlida amb les institucions per desenvolupar

l’R+D d’avantguarda.

Catalunya té l’estructura

necessària per emprendre termes

de reciclatge químic.

Ecosistema dinàmic i

internacional per al packaging.

Catalunya amb les seves

infraestructures eficients i ben

comunicades és el centre logístic clau del mercat EMEA.

IMPRESSIÓ 3D

Nous materials per a la indústria i la

impressió 3D.

MANUFACTURA LOGÍSTICAR+D i NOVES TENDÈNCIES

Consulteu tot l'informe:

Més informació sobre el sector i notícies relacionades:

Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelonawww.accio.gencat.catwww.catalonia.com@accio_cat@catalonia_ti

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/sector-quimic-a-catalunya

http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/quimica-plastics/

Per sol·licitar l’informe sectorial complet, ens podeu enviar un correu electrònic a [email protected]

mailto:irodriguez@cataloni%C3%A0.com

el sector químic a catalunyael sector químic a catalunya | píndola sectorial 3 cadena de valor...

Documents