el sector internacional de elaboraciÓn de aceite de oliva...
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Universidad de Jaén
Pof. Dr. Juan Vilar Hernández,
Presidente, CEO y Director General de GEA Westfalia Separator Ibérica,
Profesor Permanente, Universidad de Jaén
El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA
OFERTA Y LA DEMANDA INDIVIDUAL
Universidad de Jaén
1. Diagnostico del sector: oferta y demanda globales2. El caso particular español3. Comportamiento percápita del mercado4. Conclusión
El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA
OFERTA Y LA DEMANDA INDIVIDUAL
Juan Vilar Hernández
Universidad de Jaén
Hasta la entrada de la crisis cada ejercicio se destinaban a olivar de entre 150.000 a 300.000 ha, 35 ó 45 millones de olivos por año. Portugal, Marruecos o Chile, este ejercicio solo 75.000. 54 países, de ellos 47 producen aceite de oliva, India, Georgia, Namibia y Armenia ejemplo de Corea y Madagascar.
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
• Cifra de negocios de entre 8,5 y 14,5 mil M deeuros, 31 M de personas en el seno de 7 M defamilias
• La superficie de olivar, son 11 M ha, es el frutalmundial de mayor difusión, y el segundo cultivotras la oleaginosas, (231 M ha), delante delviñedo (7,5 M ha).
Aceite / Grasa Soja Algodón Mani Girasol Colza Palma Maiz Coco Oliva Animales Total
Cantidad Mt 40,1 5,4 5,2 12,9 22,8 54,6 2,4 3,4 3,3 31,8 181,9
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
Fuente: Asociación Internacional de Aceites y Grasas
• 75%, olivar tradicional: España, Grecia, Italia,Túnez, Siria, Jordania, etc. 2,00 – 2,20 euro kg .2.500 – 4.500 kg / ha
• 23,5%, Intensivo, Portugal, Argentina, Chile,México, NZ, USA, etc. 1.00 – 1,2 euro kg. 10.000– 12.000 kg / ha
• 1,5%, superintensivo, Australia, áreas de chile,Uruguay, Argentina, USA, España, etc. 0,90 – 1,1euro kg, 12.000 – 14.000 kg / ha
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
España
Italia
Grecia
Túnez
Siria
Turquía
Marruecos
Portugal Argelia
Argentina Otros (35)
Producción global de aceite de oliva 08 - 13
Se produce aceite de oliva en 47 países, 96 % en solo 10, el restante 4% en elrestantes 37. Una sola almazara: España, Portugal, Australia, produce más aceite queesos 37 países
País Media 08 – 13 (000 t) %
España 1.215,00 43,38%
Italia 455,00 16,24%
Grecia 317,00 11,32%
Túnez 167,00 5,96%
Siria 159,00 5,68%
Turquía 149,00 5,32%
Marruecos 110,00 3,93%
Portugal 59,00 2,11%
Argelia 47,00 1,68%
Argentina 23,00 0,82%
Otros (37) 100,00 3,57%
Total 2.801,00 100,00%
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
Fuente: elaboración propia a partir de COI
Se consume aceite de oliva en 164 países del mundo, 80 % en solo 10, el restante20% en el restantes 144. Italia, España y USA, consumen más aceite de oliva que elresto del mundo.
Italia
España
USA Grecia Turquía
Siria
Francia
Marruecos
Portugal
Reino Unido
Brasil
Alemania Argelia
Australia
Japon
Canadá
Túnez China
Jordania Rusia
Otros (70)
Consumo media global 08 - 13 País Media 08 - 13 (000 t) %
Italia 659 22,62%
España 544 18,67%
USA 272 9,34%
Grecia 224 7,69%
Turquía 124 4,26%
Siria 119 4,09%
Francia 108 3,71%
Marruecos 96 3,30%
Portugal 81 2,78%
Reino Unido 59 2,03%
Brasil 56 1,92%
Alemania 55 1,89%
Argelia 47 1,61%
Australia 39 1,34%
Japon 38 1,30%
Canadá 36 1,24%
Túnez 35 1,20%
China 28 0,96%
Jordania 22 0,76%
Rusia 21 0,72%
Otros (144) 250 8,58%
Total 2913 100,00%
1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
Fuente: elaboración propia a partir de COI
España consume internamente del orden de 0,55 millones de toneladas, (30 - 40 % desu producción) y exporta el resto, casi 1,10 millones de t a más de 164 países. Ellosupone unos 2.700 millones de euros (2014). Fuente: Departamento de Aduanas 2014
2. El caso particular español
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
Italia
Estados Unidos
Portugal
Francia
Reino Unido
Japón
China
Australia
Brazil
Rusia
Países Bajos (Holanda)
México
Corea Del Sur
Alemania
Bélgica
Grecia
India
Colombia
Arabia Saudita
SuizaPaís Kg %
Italia 507.159.522,00 45,77
Estados Unidos 110.018.263,00 9,93
Portugal 105.891.062,00 9,56
Francia 77.910.387,00 7,03
Reino Unido 44.209.220,00 3,99
Japón 26.571.791,00 2,40
China 23.330.311,00 2,11
Australia 18.038.056,00 1,63
Brazil 13.760.879,00 1,24
Rusia 11.379.947,00 1,03
Países Bajos (Holanda) 11.655.330,00 1,05
México 9.267.294,00 0,84
Corea Del Sur 11.279.487,00 1,02
Alemania 9.487.223,00 0,86
Bélgica 9.333.374,00 0,84
Grecia 8.070.623,00 0,73
India 3.991.053,00 0,36
Colombia 4.724.348,00 0,43
Arabia Saudita 3.737.798,00 0,34
Suiza 4.410.041,00 4,69
Otros 94.000.000,00 8,48
Total 1.108.084.061,00 #¡DIV/0!
Exportaciones aceites de oliva
España importa aceite de unos 38 países, por un volumen económico de 120millones de euros (2014). Fuente: Departamento de Aduanas 2014
2. El caso particular español
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
Portugal
Túnez
Italia
Marruecos
Australia
Argentina
Francia
Grecia
Chile
Perú
Siria
Japón
Estados UnidosPaís Kgr %
Portugal 38.450.909 73,09
Túnez 5.640.603 10,72
Italia 3.072.530 5,84
Marruecos 1.730.834 3,29
Australia 990.026 1,88
Argentina 694.074 1,32
Francia 624.622 1,19
Grecia 621.224 1,18
Chile 335.671 0,64
Perú 279.900 0,53
Siria 149.360 0,28
Japón 9.163 0,02
Estados Unidos 3.666 0,01
Otros 6.899 0,01
Total 52.609.481 100
2. El caso particular español
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Habitantes 1.500.000.000 (20%)
Consumo 32.000 t
Consumo percápita 20 gr/año
Consumo 50% media mundial: 320.000 mt
España importa aceite de unos 15 países, por un volumen económico de casi 90millones de euros .
2. El caso particular español
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Rajasthan (Jaipur), Gujarat, Himachal Pradesh y Punjab,
Habitantes 1´2 Mill (16%)Consumo 11.000 tConsumo percápita: 9 grsConsumo 50% percápita mundial :
254.000 mt
Minerva Sovena
Aceites del Sur, Guillén, y Coosur
Mueloliva
Urzante Dcoop
AOP Ibérica
Carapelli
Elosua Carbonell, Koipe
Bertolli
Koipe, Carbonell, Elosua, Carapelli, Minerva y Bertolli
Ybarra
MIGASA
Faiges
La Masía, MIGASA, Ybarra, Mueloliva y Salgado
SalgadoEruskiOlilánCaprabo UrzanteAceites Coosur
GuillénAceites del
SurHojiblancaAgribética
Sovena y Agribética
2002, 26 grupos ostentan el 65% de los 528 millones de litros de demanda interna de aceite de oliva, precio 685 pesetas: 4,11 euro
2014, 9 grupos ostentan el 65% de los 568 millones de litros de demanda interna de aceite de oliva, precio 1,86 euros
La Masía
Faiges
3. Fijación actual de precios. Razones
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350.000.000 millones de olivos
2.500.000 hectáreas de olivar
530.000 olivicultores
1.735 Almazaras
9 elementos operadores de demanda dominan 65% mercado
5 Distribuidores
Caída de precio en origen de hasta el 60%
1.800.000.000 Kg de aceite de oliva
3. Fijación actual de precios. Razones
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Juan Vilar Hernández
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
3. Fijación actual de precios. Razones
Aceite de oliva una t cada 10 segundos, vino 8 t en el mismo intervalo de tiempode 4.000 tazas de Nescafé por segundo los productos de Coca-Cola se consumen más de1.700 millones de veces al día.La facturación representa el 10% de la economía mundial.,
Italia
España
USA Grecia Turquía
Siria
Francia
Marruecos
Portugal
Reino Unido
Brasil
Alemania Argelia
Australia
Japon
Canadá
Túnez China
Jordania Rusia
Otros (70)
Consumo media global 08 - 13 País Media 08 - 13 (000 t) %
Italia 659 22,62%
España 544 18,67%
USA 272 9,34%
Grecia 224 7,69%
Turquía 124 4,26%
Siria 119 4,09%
Francia 108 3,71%
Marruecos 96 3,30%
Portugal 81 2,78%
Reino Unido 59 2,03%
Brasil 56 1,92%
Alemania 55 1,89%
Argelia 47 1,61%
Australia 39 1,34%
Japon 38 1,30%
Canadá 36 1,24%
Túnez 35 1,20%
China 28 0,96%
Jordania 22 0,76%
Rusia 21 0,72%
Otros (153) 250 8,58%
Total 2913 100,00%
5. Comportamiento percápita del mercado
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
El consumo de aceites y grasas per cápita, se reparte 17% animales, 82 % deoleaginosas, y 1,7% de oliva. El consumo per cápita de aceite de oliva es de 420 gr porpersona y año
Grasas Oleaginosas ;
15,5
Grasas animales ; 3,3
Aceite de oliva; 0,42
CONSUMO PERCÁPITA DE ACEITES Y GRASAS Kg
Fuera de España ; 189, 45Dentro de
España ; 231, 55
Consumo percápita. Producción
5. Comportamiento percápita del mercado
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
País Consumo PC kg
Grecia 23,00
España 11,83
Italia 11,17
Portugal 7,71
Siria 6,61
Jordania 3,49
Túnez 3,47
Marruecos 2,91
Australia 1,81
Turquía 1,70
Francia 1,64
Argelia 1,35
Canadá 1,02
Reino Unido 0,94
USA 0,86
Alemania 0,69
Japon 0,30
Brasil 0,28
Rusia 0,15
China 0,02
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
20 países engloban el 94% del total de consumo mundial de aceite de oliva,La media de consumo, 7 kg , en los productores, 1kg en los consumidores no productores
5. Comportamiento percápita del mercado
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
Fuente: Elaboración propia a partir de datos COI
20 países engloban el 96% del total de producción mundial de aceite de oliva,La media de producción exclusiva de los productores 6,5 kg
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00País Producción pp Kg
Grecia 28,30
España 26,41
Túnez 16,53
Siria 8,83
Italia 7,71
Portugal 5,62
Marruecos 3,33
Jordania 3,33
Turquía 2,04
Argelia 1,35
Australia 0,70
Francia 0,08
USA 0,01
China 0,01
Japon 0,01
Brasil 0,00
Reino Unido 0,00
Alemania 0,00
Canadá 0,00
Rusia 0,00
5. Comportamiento percápita del mercado
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
Fuente: Elaboración propia a partir de datos COI
Los 6 países excedentarios con una media de 6,5 Kg/p y los 6 deficitarios con un valor-1,7 Kg/p
País Excedente PP Kg
España -14,58695652
Túnez -13,06930693
Grecia -8,303571429
Siria -2,222222222
Marruecos -0,424242424
Turquía -0,342465753
Argelia 0
China 0,009285714
Rusia 0,146853147
Jordania 0,158730159
Brasil 0,273631841
Japon 0,293650794
Alemania 0,685785536
USA 0,847151899
Reino Unido 0,936507937
Canadá 1,024182077
Australia 1,11627907
Francia 1,556060606
Portugal 2,095238095
Italia 3,457627119 -16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
5. Comportamiento percápita del mercado
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
Fuente: Elaboración propia a partir de datos COI
En definitiva la estrategia promocional conjunta y consensuada cuanto mayor rangosupranacional tuviese más efectiva resultaría, sin olvidar por supuesto las políticaspromocionales tanto estatales, o autonómicas o incluso las privadas y orientadas en elsiguiente sentido , y todas ellas apoyadas por España, especialmente a los paísesexcedentarios como son especialmente:
Túnez , Grecia, Siria, Turquía y Marruecos
6. Conclusión primera
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
España
Grecia
Excedente
Consumo I
producción
En definitiva la estrategia promocional conjunta y consensuada cuanto mayor rangosupranacional tuviese más efectiva resultaría, sin olvidar por supuesto las políticaspromocionales tanto estatales, o autonómicas o incluso las privadas y orientadas en elsiguiente sentido:
• En primer lugar orientadas a incrementar el consumo nacional de cadapaís productor pues de este modo:
• Son más efectivas debido a la existencia de un patrón familiar deconsumo
• Evitarían competencia adicional, pues de incrementar el consumodesaparecería el excedente que con nuestro país compite
• Desde el punto de vista logístico resulta más eficiente, eficaz ycompetitivo para cada uno de los países productores
• En segundo orden a países productores, no grandes consumidores ,limítrofes, pues las políticas serían más eficaces por el efecto costumbre,resulta más eficaz y sencillo potenciar el consumo en un país productor,que en un país donde el producto no esté arraigado.
• Por ultimo en países no productores, se ha de recordar que solo existen3 consumidores medios en lugares de no producción, y que el consumoen países productores excede 10 veces a los no productores.
5. Comportamiento percápita del mercado
Universidad de Jaén
Juan Vilar Hernández
GRACIAS POR SU ESPECIAL ATENCIÓN
Universidad de JaénEl SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA
OFERTA Y LA DEMANDA INDIVIDUAL