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EM ESTUDIO DE MERCADO

El sector del mueble en Hong Kong

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en China-Hong Kong

2021

EM ESTUDIO DE MERCADO

14 de diciembre de 2021

Hong Kong

Este estudio ha sido realizado por

Alejandro Vinuesa Ramos

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en China-Hong Kong

http://hongkong.oficinascomerciales.es

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-21-009-9

http://hongkong.oficinascomerciales.es/

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3 Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en China-Hong Kong

EL SECTOR DEL MUEBLE EN HONG KONG

Índice

1. Resumen ejecutivo 5

2. Definición del sector 7

2.1. Definición de las partidas arancelarias 7

3. Oferta – Análisis de competidores 9

3.1. Producción local 9 3.2. Importaciones de muebles desde Hong Kong 10 3.3. Reexportaciones 13 3.4. El consumo aparente de muebles en Hong Kong 15 3.5. Principales marcas presentes en el mercado 17

4. Demanda 19

4.1. Tamaño del mercado 19 4.2. Factores decisorios en el proceso de compra 21 4.3. Compra inducida 21

5. Precios 24

6. Percepción del producto español 26

7. Canales de distribución 27

7.1. Venta directa a particulares 27 7.1.1. Tienda multimarca 27

7.2. La importancia del canal off-line y on-line 30 7.3. Modos de entrada habituales 30

8. Acceso al mercado – Barreras 32

8.1. Medidas comerciales que afectan a la exportación de bienes a Hong Kong 32 8.2. ACUERDO CEPA (CLOSER ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) 33

9. Perspectivas del sector 34

9.1. Fabricación y redistribución 34 9.2. El futuro del sector en cifras 34 9.3. Trabajar desde casa impulsa las ventas de muebles de oficina para el hogar 35 9.4. El desarrollo de muebles inteligentes en Hong Kong 36

10. Oportunidades 37

11. Información práctica 38

11.1. Ferias 38

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11.2. Publicaciones del Sector 38 11.3. Asociaciones Sectoriales 39 11.4. Otras direcciones de interés 39

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1. Resumen ejecutivo

Hong Kong tiene una población de 7.509.200 habitantes1 repartidos en un territorio de 1.110 km2,

lo que le convierte en una de las regiones con mayor densidad de población del mundo con 6.765

personas / km2. Una de las consecuencias de esta elevadísima densidad de población es el

reducido tamaño de las viviendas y las oficinas en Hong Kong. Así, la superficie media de una

vivienda en Hong Kong es de 45 m2 frente a los 97 m2 de la vivienda española.

A pesar de esto, Hong Kong es un mercado atractivo para el mueble por diversas razones: es un

centro logístico que facilita la reexportación, es un escaparate para comerciantes de la zona, y es

un mercado inmobiliario muy dinámico ya que se producen continuos cambios de localización tanto

de negocios como de viviendas. Vale la pena señalar que, aproximadamente el 7 % de las viviendas

de Hong Kong son consideradas de lujo (viviendas de tamaño superior a 90 metros cuadrados).

La inmensa mayoría de los muebles que podemos encontrar en las tiendas de Hong Kong son

importados. La producción local es muy escasa y no existen cifras oficiales de ésta. Sin embargo,

ello no implica la inexistencia de empresas locales, sino que, en los últimos años las empresas

locales han desplazado su producción a la vecina provincia de Cantón (Guangdong), en China

continental. Allí, los costes de producción y el precio del suelo son menores. A pesar de ello, la

mayoría de estas empresas sigue manteniendo sus oficinas centrales en Hong Kong, desde donde

se gestionan principalmente los servicios de valor añadido (dirección, finanzas, contabilidad,

marketing, etc).

En este mercado, compiten un gran número de marcas de distintos países, donde ninguna de ellas

goza de una cuota de mercado significativa, y tampoco hay un líder claro del mercado. Algunas de

las marcas con presencia significativa en el mercado de Hong Kong son: IKEA, Sea Horse,

Giormani, Ulferts, BoConcept, Calligars, B&B Italia, Giorgetti…

La reexportación es un fenómeno muy habitual en Hong Kong. En 2020, el 23,62 % (143 millones

de euros) de los muebles importados de las partidas analizadas fue exportado posteriormente,

dando así lugar a las denominadas reexportaciones. China sigue siendo el principal país proveedor

de muebles para Hong Kong, con una cuota de mercado del 75,35 % en 2020. En el caso de los

muebles que se reexportan, la cuota que alcanza China llega casi al 84%.

De esta forma, se aprovecha la ventaja de producir en China en términos de costes, y la ventaja de

Hong Kong como hub logístico y centro de redistribución.

1 Según el último dato publicado por el Census and Statistics Department de Hong Kong (diciembre 2020)

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Otros países de donde proceden estas importaciones que posteriormente son reexportadas

(aunque con mucho menor peso que China), son Alemania, Estados Unidos e Italia con entre un 4

y un 9 % de cuota de mercado. España contó en 2020 con un 0,4 % de cuota de mercado sobre el

total de importaciones al territorio de Hong Kong.

El precio final es marcado generalmente por el distribuidor quien, a partir del precio pagado al

fabricante o exportador, determinará, tras agregarle su margen, el precio de venta al público. Es

necesario señalar que en Hong Kong no existe un impuesto sobre las ventas. En términos de precio,

el mercado puede dividirse en tres segmentos: gama alta, media y económica.

España no tiene una posición relevante en el mercado del mueble de Hong Kong. Según el valor

de las importaciones españolas de muebles en el territorio, en términos generales, las ventas se

mantuvieron estables en el período 2016-2020, salvo un repunte en el 2019, que rápidamente

retorno en 2020 a valores de 2018. En 2020, la cuota de mercado de los muebles españoles en

Hong Kong fue del 0,38 %.

En los segmentos principales (económico y gama alta), entrar al mercado es difícil. En el segmento

económico, los productos fabricados en España no pueden competir en precios con los originarios

de China debido a sus bajos costes de producción y transporte. En el segmento de muebles de

mayor calidad y diseño, el mueble español se encuentra con la dura competencia italiana y, en los

últimos años, con la alemana, ambos con una imagen más consolidada en el mercado. En la

actualidad está surgiendo el segmento de gama media, poco explotado, con presencia de marcas

escandinavas. En general, el mobiliario español se asocia a muebles de buena calidad y diseño,

con precios inferiores a los alemanes o italianos.

En mercados maduros, como es el caso de Hong Kong, los distribuidores (tanto mayoristas, como

detallistas) se abastecen cada vez más de producto procedente directamente de la empresa

productora. Muchos productores establecidos en Hong Kong fabrican muebles bajo el sistema

OEM/ODM2 para empresas extranjeras. Para distribuir mobiliario en Hong Kong, existen dos

grandes opciones: compra inducida y venta directa a particulares.

Con el rápido crecimiento del e-commerce, las empresas del sector del mueble han venido adoptando una

estrategia omnicanal, permitiendo al consumidor ver el producto físicamente en la tienda y pedirlo

posteriormente on-line para recibirlo directamente en su domicilio. Asimismo, el avance en los medios de pago

digitales como Paypal, Alipay, WeChat y Applepay, muy implantados en el mercado, ha permitido a los

vendedores de muebles incrementar sus ventas a través del comercio electrónico.

Si bien es cierto que, en porcentaje sobre el total de ventas, el canal online tiene todavía una importancia mucho

menor que el canal offline, es indudable que el crecimiento ha sido reseñable.

2 OEM (Original Equipment Manufacturer) / ODM (Original Design Manufacturer): son términos utilizados para clasificar a empresas

productoras de un determinado bien, que fabrican bajo las indicaciones de su cliente un determinado producto final (en el primer caso),

o bien dan especificaciones y guías de diseño a su cliente y, además, lo fabrican para él (en el segundo caso).

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2. Definición del sector

La industria del mueble en Hong Kong es un sector con una larga trayectoria. Dentro de esta

industria se incluye la producción de muebles para el hogar, muebles de oficina, además de

colchones, ropa de cama y partes de muebles. No obstante, tal y como se explica en el subapartado

de TARIC, el presente estudio de mercado se centra en aquellas subpartidas que tienen un mayor

interés potencial para este mercado3.

2.1. Definición de las partidas arancelarias

El objetivo de este estudio es analizar el mercado del mueble en la Región Administrativa Especial

de Hong Kong de la República Popular de China (en adelante, Hong Kong).

Para ello, en primer lugar, se debe delimitar el ámbito de análisis de este informe. En la siguiente

tabla, se recogen las partidas y subpartidas arancelarias del Sistema Armonizado relacionadas con

el mobiliario de hogar y de oficina que se han tenido en cuenta en este estudio.

SUBPARTIDAS ARANCELARIAS ANALIZADAS

9401 Asientos de todo tipo de materiales

9401 30 Asientos giratorios con altura variable, excluyendo los de dentistas, barberos, etc.

9401 40 Asientos convertibles en cama, diferentes de los usados para jardín y camping

9401 51 Asientos de bambú o mimbre

9401 59 Asientos de mimbre rojo o material similar, distintos a bambú o mimbre

9401 61 Asientos de madera tapizados

9401 69 Asientos de madera no tapizados

9401 71 Asientos de metal tapizados

9401 79 Asientos de metal no tapizados

9403 Los demás muebles y sus partes

9403 10 Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas

9403 20 Los demás muebles de metal

9403 30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas

9403 40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas

9403 50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

9403 60 Los demás muebles de madera

9403 70 Muebles de plástico

Fuente: Organización Mundial de Aduanas

Dentro de la partida “9401 Asientos de todo tipo de materiales”, no han sido tenidas en cuenta las

subpartidas “940110 Asientos de los tipos utilizados en aeronaves” y “940120 Asientos de los tipos

3 Información obtenida de: https://research.hktdc.com/en/article/MzExMzAxMjE4

https://research.hktdc.com/en/article/MzExMzAxMjE4

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utilizados en vehículos automóviles” por no considerarse relevantes para el objeto de este estudio,

que se centra en el mueble como bien de consumo.

De igual forma, y por la misma razón, tampoco se han analizado las partidas “9402 Mobiliario para

medicina, cirugía odontología o veterinaria; sillones de peluquería y sillones similares” y “9404

Somieres, artículos de cama y artículos similares como colchones, cubrepiés, edredones, cojines,

pufs o almohadas”. Tampoco se incluye la partida “9406 Casas prefabricadas, acabadas o en

construcción”.

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3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Producción local

Una de las principales características de Hong Kong es que apenas dispone de industria productora

de bienes de consumo, en gran medida, debido a la escasez de suelo disponible y a su elevado

precio.

Por ello, y a pesar de contar con una larga tradición, la industria hongkonesa del mueble es muy

pequeña y se estima que su producción constituye entre el 4 % y el 5 % del consumo local de

muebles. El escaso tamaño de la industria se debe, en parte, a que en los últimos años las empresas

locales han desplazado su producción a la vecina provincia de Cantón (Guangdong), en China

continental, donde los costes de producción y el precio del suelo son menores. A pesar de ello, la

mayoría de estas empresas sigue manteniendo sus oficinas centrales en Hong Kong, desde donde

se gestionan principalmente los servicios de valor añadido (dirección, finanzas, contabilidad,

marketing, etc.).

La industria hongkonesa del mueble fabrica principalmente muebles para el hogar, oficina, cocina,

así como camas y piezas de muebles. Los materiales que se usan en la producción son: madera,

mimbre, plástico y metal, siendo la madera maciza el material que más se emplea en la producción

y exportación de la industria. Estos materiales se importan principalmente de los países asiáticos

vecinos.

Las empresas de Hong Kong tienen capacidad de diseño propio, y también prestan servicios de

pedidos OEM (Original Equipment Manufacturer) a compradores extranjeros. Dentro del sector, se

pueden encontrar en el mercado de Hong Kong empresas especializadas en la fabricación de

muebles de alta gama para hoteles, oficinas, así como otros grandes proyectos inmobiliarios bajo

licitación. Los tipos de muebles producidos por empresas hongkonesas pueden dividirse en: mueble

tradicional chino y mueble de diseño occidental contemporáneo. Estos muebles son producidos

tanto para consumo local como para la exportación.

Las principales materias primas utilizadas en la industria son: madera, ratán, plástico y metal. Los

fabricantes con oficinas en Hong Kong encuentran en otros países asiáticos su principal fuente de

materias primas. Ejemplos de ello son: la madera maciza, producida en Malasia y Tailandia; y el

ratán, procedente de Indonesia.

En términos de producción y valor de las exportaciones, los muebles de madera son la categoría

líder del sector. Dentro de los muebles de madera, los productos más producidos y vendidos son:

sillas, mesas y armarios.

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Tal y como se ha mencionado, las empresas de Hong Kong tienen capacidad de diseño y han

empezado a desarrollar sus propias marcas. Se pone especial énfasis en la elección de las materias

primas para, de esta forma, cumplir con los estándares internacionales de diseño, así como con los

requisitos legales y ambientales de los mercados objetivo de exportación.

A continuación, se ofrece un listado de las principales marcas producidas localmente:

Sprue: https://www.sprue.hk/

Décor 8: https://www.decor8.com.hk/

Emoh Design: https://www.emohdesign.com/

Artura Ficus: http://www.arturaficus.com/

Centro: https://centro.hk/

Cors: http://www.cors.com.hk/

3.2. Importaciones de muebles desde Hong Kong

Como ya se ha mencionado, el mercado hongkonés presenta unas características muy peculiares:

viviendas y oficinas de reducido tamaño (como consecuencia del elevado precio del suelo) y

dinamismo del mercado inmobiliario.

A continuación, se muestra una tabla de los principales países de los que Hong Kong importa los

muebles de las partidas arancelarias analizadas.

PAÍSES DE ORIGEN DE LOS MUEBLES IMPORTADOS POR HONG KONG

Período 2016-2020. Cifras por Valor en miles de EUR del TARIC (9401-Asientos y sus partes)

País de destino

2016 2017 2018 2019 Cuota

(%) 2019 2020

Cuota (%) 2020

1 China 126909 128869 129443 128051 58,93% 133087 67,37%

2 Italia 18613 22392 23494 23074 10,62% 18234 9,23%

3 Malasia 5956 6955 9337 10621 4,89% 8867 4,49%

4 Estados Unidos

de América 12927 10860 13113 11337 5,22% 5204 2,63%

5 Alemania 8453 10149 12370 11124 5,12% 5139 2,60%

6 Reino Unido 5285 5691 5979 5739 2,64% 4175 2,11%

7 Japón 3477 3976 4463 3370 1,55% 4380 2,22%

8 Francia 2077 2334 4152 6206 2,86% 4208 2,13%

9 Viet Nam 2091 2294 3143 3055 1,41% 3462 1,75%

10 España 807 638 965 1937 0,89% 1836 0,93%

https://www.sprue.hk/

https://www.decor8.com.hk/

https://www.emohdesign.com/

http://www.arturaficus.com/

https://centro.hk/

http://www.cors.com.hk/

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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trademap.

El principal país del que Hong Kong importa muebles de la partida 94014 es China continental que,

en 2020, contó con una cuota de mercado de importación del 67,37 %. Como ya se explicó

previamente, esto se debe en parte al rol de China como centro de producción de bajo coste y al rol

de Hong Kong como hub logístico de redistribución de las mercancías. Cabe señalar que el año

2020, las importaciones procedentes de China aumentaron un 3,93 %, lo que le permitió al gigante

asiático aumentar su cuota sobre el total de importaciones, pasando del 58,93 % en 2019 al 67,37

% del último año.

El segundo país con mayor importancia en las importaciones de muebles de la partida 9401 en

Hong Kong es Italia, centrado mayoritariamente en la venta de muebles de diseño de alta calidad.

Los países que más cuota de mercado perdieron entre el año 2019 y 2020 fueron EE. UU. y

Alemania. En el caso de España, ocupa el décimo lugar y, su variación en la totalidad del período

analizado fue positiva, con un crecimiento del 128 %.

PAÍSES DE ORIGEN DE LOS MUEBLES IMPORTADOS POR HONG KONG

Período 2016-2020. Cifras por Valor en miles de EUR del TARIC (9403-Los demás muebles y sus

partes)

País de destino

2016 2017 2018 2019 Cuota

(%) 2019 2020

Cuota (%) 2020

1 China 395126 403681 395010 398463 77,24% 332429 78,83%

2 Italia 30916 31790 37420 42361 8,21% 28232 6,69%

3 Alemania 12301 27735 18807 12072 2,34% 13493 3,20%

4 Japón 6274 6938 7149 6976 1,35% 6598 1,56%

5 Estados Unidos

de América 10764 10620 9826 7753 1,50% 5298 1,26%

6 Francia 2088 3427 3382 3882 0,75% 4152 0,98%

7 Reino Unido 3931 5578 4610 6451 1,25% 4009 0,95%

8 Tailandia 6341 4546 3816 5304 1,03% 3722 0,88%

9 Taipei chino 3914 4099 5282 4809 0,93% 3506 0,83%

10 Indonesia 2251 3724 4186 3548 0,69% 3320 0,79%

19 España 1126 1231 824 1192 0,23% 753 0,18%


4 Tal y como se señaló al principio del estudio, de la partida 9401 se han eliminado los datos pertenecientes a las subpartidas 940110 y

940120, por no considerarse relevantes para el presente análisis.

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En el caso de los muebles de la partida arancelaria 9403, China continental es también el país de

referencia para las importaciones del territorio con una cuota sobre el total de las importaciones del

78,83 %. Italia es una vez más el seguidor de China, con una participación del 6,69 % en 2020.

España ocupa el décimo noveno puesto como país de origen de las importaciones de la partida

9403, habiendo perdido importancia en los últimos años. Así, en el período 2016-2020, las

importaciones de muebles de esta partida, procedentes de España, cayeron en un 33,13 %.

IMPORTACIONES EN HONG KONG POR SUBPARTIDA DE TARIC RELEVANTES5

Período 2016-2020. Cifras por Valor en miles de EUR

TARIC 2016 2017 2018 2019 2020

940130 - Asientos giratorios de altura ajustable 20.515 18.262 20.746 18.621 15.545

940140 – Asientos transformables en cama, excepto el material de

acampar o de jardín 1.997 2.193 2.653 3.239 3.367

940152 – Asientos de bambú 0 36 88 37 17

940153 – Asientos de rotén (ratán) 0 117 163 405 138

940159 – Asientos de roten o materiales similares 5 7 5 4 110

940161 – Asientos con armazón de madera, con relleno 69.858 76.156 82.791 72.600 72.432

940169 - Asientos con armazón de madera, no con relleno 16.058 17.818 18.157 21.699 23.931

940171 - Asientos con armazón de metal, con relleno 22.730 23.527 23.082 23.183 15.989

940179 - Asientos con armazón de metal, no con relleno 15.294 18.485 13.676 10.460 9.799

940180 – Asientos, N.C.O.P. 17.975 17.302 15.103 16.229 15.587

940190 – Partes de asientos, N.C.O.P. 35.146 32.461 42.027 50.801 40.637

940310 – Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas 27.299 28.186 24.039 27.159 18.477

940320 – Muebles de metal (excepto los tipos utilizados en oficinas…) 60.826 64.592 64.149 70.035 51.512

940330 - Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas 24.506 23.223 19.904 20.778 17.817

940340 - Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas 30.173 32.644 26.824 20.478 21.891

940350 - Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios 66.511 71.814 78.648 77.909 58.672

940360 – Muebles de madera (excepto los utilizados en oficinas,

cocinas o dormitorios) 191.637 207.302 202.481 205.304 178.638

940370 – Muebles de plástico 10.517 11.644 10.413 9.151 7.140

5 No se han tomado todas las subpartidas que incluyen las partidas 9401 y 9403, sino únicamente aquellas que por sí mismas tienen

alguna relevancia. Otras subpartidas tienen valores cercanos a cero o igual a cero al analizarlas individualmente.

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940382 – Muebles de bambú 0 313 324 324 465

940383 – Muebles de roten (ratán) 0 73 141 121 72

940389 – Muebles de otras materias 17.858 17.356 17.039 18.095 14.795

940390 – Partes de muebles, distintas de los asiento, N.C.O.P. 68.325 71.706 70.761 66.517 52.236


En primer lugar, se analiza la partida “940161 – Asientos con armazón de madera, con relleno”. Tal

y como se observa en la tabla, esta partida no solo no experimentó una gran caída en el período de

pandemia, sino que durante los años analizados creció el valor de sus importaciones.

Por otro lado, encontramos las partidas “940180 – Asientos N.C.O.P.”6 “940190 – Partes de asientos

N.C.O.P.”. Estos productos, si bien sufrieron caídas en el período 2019-2020 derivadas,

probablemente, de la caída general de las importaciones, muestran crecimiento en el conjunto de

los años analizados.

Finalmente, los productos “940140 – Asientos transformables en cama”, “940382 – De bambú” y

“940169 - Asientos con armazón de madera, no con relleno” experimentaron un crecimiento

sostenido durante todos los años analizados, incluido el año de 2019-2020. Cabe señalar,

especialmente, el crecimiento de la partida 940382 que pasó de tener un valor inferior a los mil

euros en 2016, a 465.000 euros en 2020.

Por último, en relación con los tipos de mueble analizados, se observa que la demanda de las dos

partidas arancelarias más importadas en Hong Kong - 940360 (los demás muebles de madera) y

940350 (muebles de madera del tipo dormitorio) - aumentó un 7,0 % y un 17,14 %, respectivamente,

en el período 2016-2019. Las ventas de ambas partidas cayeron en el 2020.

3.3. Reexportaciones

La reexportación es un fenómeno muy habitual en Hong Kong. En 2020, el 23,62 % (143 millones

de euros) de los muebles importados de las partidas analizadas fue exportado posteriormente.

China sigue siendo el principal país proveedor de muebles para Hong Kong, con una cuota de

mercado del 75,35 % en 2020. En el caso de los muebles que se reexportan, la cuota que alcanza

China llega casi al 84%. Esto se explica, en parte, porque, como ya se ha mencionado, muchas de

las empresas hongkonesas de mobiliario tienen sus centros de producción en China y envían sus

artículos a Hong Kong antes de venderlos a terceros países. De esta forma, se aprovecha la ventaja

de producir en China, en términos de costes, y la ventaja de Hong Kong como hub logístico y centro

de redistribución.

6 Asientos No Clasificados en Otras Partes.

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Otros países de donde proceden estas importaciones que posteriormente son reexportadas

(aunque con mucho menor peso que China), son Alemania, Estados Unidos e Italia con entre un 4

% y un 9 % de cuota de mercado. España contó en 2020 con un 0,4 % de cuota de mercado sobre

el total de importaciones al territorio de Hong Kong. En la tabla que figura a continuación, se recoge

el destino que se da a los muebles previamente importados por Hong Kong.

PRINCIPALES DESTINOS DE LOS MUEBLES RE-EXPORTADOS POR HONG KONG

Período 2016-2020. Cifras por Valor en miles de EUR del TARIC (9401-Asientos y sus partes)

País de destino 2016 2017 2018 2019 Cuota (%)

2019 2020

Cuota (%) 2020

1 China 34.113 41.626 44.563 57.454 56,26% 40.996 54,34%

2 EE. UU. 18.749 17.094 16.768 18.203 17,82% 13.320 17,65%

3 Taiwán 1.935 3.586 5.253 5.825 5,70% 5.320 7,05%

4 República de

Corea 3.342 3.129 2.531 2.905 2,84% 5.010 6,64%

5 Macao-China 3.175 1.188 2.203 2.283 2,24% 2.493 3,30%

6 Japón 5.632 5.226 4.864 5.709 5,59% 1.560 2,07%

7 Alemania 361 679 557 573 0,56% 831 1,10%

8 Emiratos Árabes 169 528 810 480 0,47% 802 1,06%

9 Malasia 735 865 779 697 0,68% 731 0,97%

10 Francia 689 1052 658 495 0,48% 588 0,78%

27 España 69 78 54 68 0,07% 58 0,08%


China destaca igualmente como principal destino de las reexportaciones de Hong Kong, con una

cuota de mercado del 54,34 %. La tendencia de las relaciones comerciales entre Hong Kong y China

para el TARIC 9401 venía siendo creciente en los cinco años anteriores, siempre y cuando

exceptuemos la caída provocada por el COVID-19. El segundo país relevante como destino

reexportador es EE. UU. y su relevancia en el sector parece estable, no mostrando un gran

crecimiento desde 2016. En el caso de España, en el puesto 27, no tiene gran relevancia y su

importancia tampoco tiene un crecimiento significativo en el período analizado.

EM




PRINCIPALES DESTINOS DE LOS MUEBLES REEXPORTADOS POR HONG KONG

Período 2016-2020. Cifras por Valor en miles de EUR del TARIC (9403-Los demás muebles y sus

partes)

País de destino 2016 2017 2018 2019 Cuota (%)

2019 2020

Cuota (%) 2020

1 Estados Unidos

de América 66074 80914 65914 39336 32,83% 27061 33,85%

2 China 20380 22240 21068 22065 18,42% 15025 18,80%

3 Japón 16021 12512 12831 13239 11,05% 7274 9,10%

4 Singapur 1837 2731 3077 6538 5,46% 6675 8,35%

5 Macao, China 6154 5719 10613 5136 4,29% 5851 7,32%

6 Australia 5398 7403 3063 6520 5,44% 3094 3,87%

7 Filipinas 1989 2488 3246 2488 2,08% 2202 2,75%

8 Emiratos Árabes

Unidos 1530 2710 3334 1837 1,53% 1963 2,46%

9 Taipei Chino 2394 1962 2136 2093 1,75% 1441 1,80%

10 Tailandia 1826 1848 1210 2762 2,31% 1355 1,70%

31 España 646 212 388 289 0,24% 67 0,08%


En el caso de la partida 9403, el principal destino de las reexportaciones de Hong Kong es EE. UU.,

por delante de China, con una cuota de mercado del 33,85 %. En este caso, pese a ser el líder

como destino de las reexportaciones, EE. UU. viene perdiendo importancia en los últimos años en

favor de su seguidor, China. China importa el 18,80 % de los muebles reexportados por Hong Kong

y su tendencia es estable, sin grandes crecimientos, a lo que habría que sumarle una caída del 31

% en 2020. España, por su parte, ocupa el puesto 31 y viene perdiendo importancia desde 2016

como destino de las reexportaciones de muebles desde Hong Kong.

3.4. El consumo aparente de muebles en Hong Kong

La inmensa mayoría de los muebles que podemos encontrar en las tiendas de Hong Kong son

importados. La producción local es muy escasa y no existen cifras oficiales de ésta. Sin embargo,

ello no implica la inexistencia de empresas locales, sino que, estas empresas han desplazado su

producción a China continental y, por lo tanto, sus artículos ya no se consideran producción local.

A continuación, se muestra una tabla con el consumo aparente7 de muebles en Hong Kong:

7 Consumo aparente= Producción local (en Hong Kong casi inexistente) + Importaciones – Exportaciones/Reexportaciones.

EM




CONSUMO APARENTE DE MUEBLES EN HONG KONG8

Período 2016-2020. Cifras por Valor en miles de EUR.

TARIC (9401-Asientos y sus partes) y TARIC (9403-Los demás muebles y sus partes)

2016 2017 2018 2019 2020

Importaciones

94019 191.085 200.807 223.903 209.732 193.309

9403 472.123 515.263 527.262 500.405 413.221

Total 663.208 716.070 751.165 710.137 606.530

Re-Exports

9401 71.040 76.532 86.098 84.027 64.973

9403 138.505 155.527 148.153 116.282 78.266

Total 209.545 232.059 234.251 200.309 143.239

Exportaciones Domésticas

9401 109 32 90 47 3,5

9403 369 166 113 90 53

Total 478 198 203 137 57

Consumo Aparente

9401 119.936 124.243 137.715 125.658 128.333

9403 333.249 359.570 378.996 384.033 334.902

Total 453.185 483.813 516.711 509.691 463.235 Fuente: Census and Statistics Department

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el consumo aparente de muebles en Hong Kong

experimentó un crecimiento importante en el período 2016/2018. Tras este período, en el que el

consumo aparente de muebles en Hong Kong aumentó en un 13,15 %, las ventas se estabilizaron

experimentando una pequeña caída en el 2019 y una nueva caída, esta vez más severa, en 202010.

Igualmente, la variación del período 2016/2020 deja un balance positivo incluso teniendo en cuenta

los años 2019/2020, con un incremento total en este período del 1,19 %.

Analizando por separado las partidas que componen este consumo aparente, podemos señalar que

las importaciones muestran una tendencia creciente hasta 2018, seguida de una caída considerable

en los ejercicios 2019/2020. Las reexportaciones, por su parte, mostraron una tendencia similar, lo

cual tiene sentido partiendo de la premisa de la escasa y decreciente producción local. Tanto el

consumo local como las reexportaciones pasan a depender de la cifra de importaciones, cuya

tendencia condiciona el resto de las partidas.

En el siguiente gráfico, se representa la evolución, durante el periodo estudiado, de las

importaciones y exportaciones totales – medidas como la suma de reexportaciones y exportaciones

domésticas – así como el consumo aparente de los cinco años analizados.

8 Como se comentó previamente, las empresas con presencia en Hong Kong han deslocalizado sus centros de producción en China

continental. Por ello pese a la existencia de oficinas de empresas del sector en Hong Kong, la producción doméstica es mínima. 9 Se excluye el valor de las partidas 940110 y 940120, tal y como se indicó al inicio del Estudio de Mercado.

10 Para explicar las causas de esta caída de mayor importancia, experimentada en el período 2019/2020, cabe tener en cuenta los

efectos de la pandemia COVID-19.

EM




EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE DE

MUEBLES EN HONG KONG

Período 2016/2020. Valores en miles de EUR.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Census and Statistics Department

3.5. Principales marcas presentes en el mercado

El sector del mueble en Hong Kong está fuertemente atomizado. En este mercado, compiten un

gran número de marcas de distintos países, donde ninguna de ellas goza de una cuota de mercado

significativa, y tampoco hay un líder claro del mercado. Algunas de las marcas con presencia

significativa en el mercado de Hong Kong son: IKEA, Sea Horse, Giormani, Ulferts,…11. A

continuación, se analizan una serie de marcas presentes en el mercado local, juntos con sus

páginas web, información sobre el país de procedencia del producto, tiendas en el territorio de Hong

Kong…

- IKEA: marca de origen sueco con cuatro establecimientos en Hong Kong (Causeway Bay,

Kowloon Bay, Shatin y Tsuen Wan). Es uno de los principales actores tanto por diseño,

emplazamiento, servicios post venta… como por la actual tendencia del “hágalo usted

mismo”. El modelo de IKEA, en el que se puede elegir el tamaño de los muebles y ampliar

estanterías u otros muebles según la superficie disponible, es perfecto para Hong Kong, por

eso tiene tanto éxito.

- BoConcept: marca danesa de estilo contemporáneo. Han realizado muchas campañas

promocionales en Hong Kong dirigidas al segmento de consumidores de gama media.

Tienen cuatro puntos de venta en: Kowloon Tong, Central, Causeway Bay y Shatin.

- Calligaris: marca de origen italiano con una tienda en Hong Kong localizada en Horizon

Plaza.

- Theodore Alexander by Royal Collection: marca de origen estadounidense de muebles con

acabados de gran calidad. Disponen de una tienda en Hong Kong ubicada en Hung Hom

(Kowloon).

11

https://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/related

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2016 2017 2018 2019 2020

Total Imports Total Exports Consumo Aparente

https://www.ikea.com.hk/en/

https://www.seahorse.com.hk/

https://www.giormani.com/

https://www.ulferts.com.hk/

http://www.ikea.com/hk/en/

https://www.boconcept.com/en-hk/?rb=true

https://www.calligaris.com/US/ea

http://royalcollectionhk.com/


EM




- Molteni & C Armani/Dada: muebles de diseño italiano. La marca dispone de una tienda en

Hong Kong situada en Wan Chai.

- Modulnova Hong Kong: marca italiana de cocinas contemporáneas, baños modernos y

muebles de salón. En Hong Kong tienen una tienda en Wan Chai.

- B&B Italia: marca italiana con una tienda ubicada en Wan Chai.

- Giorgetti: marca de origen italiano con una tienda localizada en Wan Chai.

- Baxer: marca italiana con una tienda en Central.

- Timothy Oulton: productos de Reino Unido. La marca cuenta con dos tiendas en Hong Kong,

situadas en: Central y Horizon Plaza.

- Ligne Roset: marca de origen francés. Vende en Hong Kong a través de sus dos tiendas

situadas en Causeway Bay y Happy Valley.

- Natuzzi: marca italiana con dos tiendas en Hong Kong localizadas en Horizon Plaza y

HomeSquare.

- Roche Bobois: marca de productos con origen francés. Venden en Hong Kong a través de

una tienda situada en Horizon Plaza.

https://armanidada.com/

https://www.modulnova.hk/

https://www.bebitalia.com/en/

https://www.giorgettimeda.com/ww/en/

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjcnMac8tX0AhVfj2gJHbhTCBgYABAAGgJ3Zg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESP-D2qVeBvFY3BAEDBl5Qwp9fHa14RRu5awvHmQarCQ6Ib9xQ-81Lu8J5fM77qF3tP6uk2VwbaOufmGO4BOKOCg&sig=AOD64_0Wj0gvRvJdGRi2XhmrhCyk5MFu2w&q&adurl&ved=2ahUKEwjNvLuc8tX0AhUsy4UKHTEVDFgQ0Qx6BAgDEAE

https://www.timothyoulton.com/

https://www.ligne-roset.com/es/

https://www.natuzzi.com/es/en/natuzzi-italia

https://www.roche-bobois.com/en-HK

EM




4. Demanda

4.1. Tamaño del mercado

Hong Kong tiene una población de 7.509.200 habitantes12 repartidos en un territorio de 1.110 km2,

lo que le convierte en una de las regiones con mayor densidad de población del mundo con 6.765

personas / km2. Una de las consecuencias de esta elevadísima densidad de población es el

reducido tamaño de las viviendas y las oficinas en Hong Kong. En 2019, la cantidad media de

personas por vivienda en Hong Kong fue de 2,66 miembros / domicilio. Así, la superficie media de

una vivienda en Hong Kong es de 45 m2 frente a los 97 m2 de la vivienda española (Census and

Statistics Department, 2021). Por ello, en Hong Kong resulta habitual la compra de muebles a

medida para así aprovechar mejor el espacio de las viviendas. Por este motivo, son numerosas las

empresas de diseño de interiores, a las que se encarga el amueblado de apartamentos enteros.

A pesar de esto, Hong Kong es un mercado atractivo para el mueble por diversas razones: es un

centro logístico que facilita la reexportación, es un escaparate para comerciantes de la zona, y es

un mercado inmobiliario muy dinámico ya que se producen continuos cambios de localización tanto

de negocios como de viviendas. Vale la pena señalar que, aproximadamente el 7 % de las viviendas

de Hong Kong son consideradas de lujo (viviendas de tamaño superior a 90 metros cuadrados).

En 2020, la renta per cápita de Hong Kong fue de 46.623 dólares americanos. Sin embargo, la renta

no está equitativamente repartida y existen grandes diferencias entre la población. Estas diferencias

se pueden constatar en el gasto que realizaron los hogares hongkoneses en muebles en el periodo

2019/202013.

La población de Hong Kong está claramente diferenciada en dos grupos: población local (tanto

asiáticos como occidentales nacidos y criados en Hong Kong) y expatriados14. Así, de los 7.509.200

habitantes que tiene la ciudad, aproximadamente el 5 % son trabajadores expatriados que viven en

la ciudad, esto es, unas 375.000 personas. El gran número de multinacionales, firmas de inversión

internacionales, y bancos, instaladas en el territorio, combinado con que el inglés es el idioma

utilizado en los negocios en Hong Kong, sigue haciendo de Hong Kong un territorio atractivo para

los expatriados que se dirigen a Asia.

12

Según el último dato publicado por el Census and Statistics Department de Hong Kong (diciembre 2020)

13 “Household Expenditure Survey and the Rebasing of the Consumer Price Indices”. Encuesta sobre el consumo de los hogares en Hong Kong que se

realiza cada cinco años (última publicación, junio 2021)

14 Información obtenida de: https://www.hachettebookgroup.com/travel/trip-ideas/identity-and-the-foreign-population-in-hong-kong/

https://www.censtatd.gov.hk/en/EIndexbySubject.html?pcode=B1060003&scode=290#section1

EM




Salario medio población local se sitúa en torno a los 30.000 USD anuales15 y la población de

expatriados que se desplazan, normalmente de forma temporal a Hong Kong, disponen de un

salario medio de unos 250.000 USD anuales16. Esto hace que, habitualmente, los expatriados vivan

en casas de mayor tamaño que la población local. Además, como noma general, estos expatriados

se mueven de domicilio con frecuencia y no se quedan en el territorio de manera permanente, lo

que lleva a una continua remodelación y redecoración de viviendas.

Los cambios de emplazamiento resultan habituales, tanto en viviendas como en oficinas y locales

comerciales. Los traslados de vivienda vienen motivados por la gran movilidad que existe en la

población de residentes móviles de la región17 (3,13 % sobre el total) y por lo fácil que resulta alquilar

una vivienda en Hong Kong.

Por otro lado, Hong Kong es un centro de negocios para el Sur de China y Sureste asiático por lo

que existe un mercado inmobiliario de oficinas muy grande con continuos movimientos. En este

sentido, no solo las oficinas, sino también los locales de negocios de tipo restaurantes, hoteles o

bares, cambian constantemente, lo que implica también cambios en la decoración y el mobiliario.

Igualmente, Hong Kong se ha convertido en el hub asiático donde las empresas de diseño y estudios

de arquitectura establecen su sede en Asia18. Algunas de las razones que llevan a estas empresas

a instalar sus centros de operaciones en Hong Kong son:

- Situación geográfica privilegiada y puerta de entrada a China Continental.

- Como una industria cada vez más orientada a la exportación y la prestación de servicios

internacionales, Hong Kong se postula como el mayor centro exportador de servicios de

diseño hacia China y los países de la zona APAC.

- El “Área de la Gran Bahía (GBA)” como zona de innovación y crecimiento tecnológico, con

buenas redes de comunicación logística, libre entrada de trabajadores y colaboración entre

ciudades.

- Centro de diseño regional proveedor de productos innovadores y talentos del sector que

provienen de grandes universidades de todo el mundo.

- Protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor y transparencia en los

negocios.

- Soporte a la creación y crecimiento de startups.

Según la encuesta realizada por el Departamento de Estadística, el gasto mensual realizado por las

familias residentes en Hong Kong en mobiliario varía entre los 22 HKD (2,44 EUR) para las familias

15

Información obtenida de: https://checkinprice.com/average-minimum-salary-hong-

kong/#:~:text=The%20current%20average%20salary%20per,%3A%20Edigest%20(in%20Chinese). 16

Información obtenida de: https://www.efinancialcareers.hk/news/2020/08/average-hong-kong-expat-package 17

Se considera residente móvil a todo aquél que tenga permiso de residencia en Hong Kong y lleve más de un mes, pero menos de tres

meses residiendo en el territorio. 18

Información disponible en: https://www.investhk.gov.hk/sites/default/files/2018.08-design-services-en.pdf

https://checkinprice.com/average-minimum-salary-hong-kong/#:~:text=The%20current%20average%20salary%20per,%3A%20Edigest%20(in%20Chinese)

https://checkinprice.com/average-minimum-salary-hong-kong/#:~:text=The%20current%20average%20salary%20per,%3A%20Edigest%20(in%20Chinese)

https://www.efinancialcareers.hk/news/2020/08/average-hong-kong-expat-package

https://www.investhk.gov.hk/sites/default/files/2018.08-design-services-en.pdf

EM




en el cuartil más bajo y los 275 HKD (30,53 EUR) para las familias del cuartil más alto. Este gasto

supone el 0,2 % (en el cuartil más bajo) y el 0,5 % (en el cuartil más alto) del gasto familiar mensual

total, con una media del 0,4 %, lo que equivale a 112 HKD.

4.2. Factores decisorios en el proceso de compra

El sector del mueble está dividido en tres tipos de segmentos, en función del precio y la calidad del

producto. Así, cabe diferenciar:

- Muebles de gama alta: Los criterios de compra en este segmento son el diseño, la calidad y

la procedencia del mueble. Algunas empresas internacionales representativas de este

segmento son la italiana Natuzzi, la danesa BoConcept o la francesa Roche Bobois, las

cuales cuentan con establecimiento propio en Hong Kong donde comercializan sus propios

muebles de buena calidad y diseño. También se incluye en este segmento a las tiendas

Lane Crawford, donde se comercializan multitud de marcas de distintos países.

- Muebles de gama media: En este segmento los compradores buscan calidad media a un precio ajustado. Si bien es cierto que en este segmento todavía se pueden encontrar consumidores dispuestos a pagar un precio algo superior por un producto de mejor calidad. Este es un mercado en alza y que está poco explotado. Han aparecido algunas marcas principalmente escandinavas recientemente: Normann Copenhagen o Umage Denmark.

- Muebles de gama económica: en este segmento se sitúan muebles con una calidad inferior,

cuya compra se realiza atendiendo a criterios como el precio o la funcionalidad más que al

diseño, la estética o la calidad. En esta gama figura la cadena sueca Ikea o las locales

Pricerite o Japan Home Centre.

4.3. Compra inducida

Cuando se habla de compra inducida, se hace referencia al denominado “canal contract”, canal de

distribución de productos de arquitectura, mobiliario y decoración en el que los clientes finales -

corporativos e institucionales- delegan la decisión de compra en los llamados prescriptores,

intermediarios con formación técnica. Las principales características del “canal contract” en Hong

Kong son: opacidad (resulta muy complicado obtener información relevante) y velocidad (se opera

con tiempos de entrega muy cortos). Dentro del “canal contract” distinguimos cuatro segmentos:

EM




SEGMENTOS QUE CONFORMAN EL CANAL CONTRACT EN HONG KONG

Fuente: elaboración propia

- Hostelería: en parte conocido como canal “Food & Beverage”, hace referencia a los

establecimientos de hostelería y restauración. En Hong Kong hay más de 15.000

restaurantes y 306 hoteles19, que ofrecen 84.900 habitaciones. Esto, unido a la gran cantidad

de cambios de ubicación que experimenta la restauración, da lujar a muchas oportunidades

para las empresas de muebles y decoración.

- Oficinas corporativas: La inmensa mayoría de multinacionales tiene oficina en Hong Kong.

En este segmento, junto a bancos y aseguradoras son los jugadores más importantes. En

Hong Kong hay 4.799 oficinas.

- Residencial: en el que se engloban los edificios para viviendas. Los grandes edificios de uso

residencial con decoración homogénea son muy habituales en la ciudad. Aquí se incluyen

los service apartment. Al tratarse de una ciudad de paso donde algunos expatriados solo

están 2 o 3 años, esta es una opción conveniente. En este punto, cabe señalar que la

decoración no se orienta únicamente a los domicilios, sino también a las zonas comunes de

los pisos de viviendas de lujo.

- Decoración para eventos: El negocio principal de estas empresas consiste en la importación

y tenencia en stock de muebles para la organización de eventos. Destaca dentro de la

prestación de este tipo de servicios, la empresa Iroco Design. Este tipo de empresas

desarrollan eventos de Hospitality / Hoteles. También trabajan sector retail / hogar, para lo

que trabajan con decoradores e interioristas. En algunos casos el cliente solicita una marca

o pieza particular, por lo que la empresa debe evaluar la viabilidad de comprar la pieza y en

caso de resultar viable, puede adquirirla para ese evento y reutilizarla en otros proyectos en

del futuro.

Las categorías que pueden ser más interesantes para las empresas españolas son “venta al

detalle”, “hostelería” y “residencial” ya que son las que generan mayor volumen de negocio.

En este canal, se dan dos tipos de entrega:

- Design consultancy: el propietario del espacio se encarga de buscar, por un lado, al

contratista y, por otro, al arquitecto, que se ocupa también del diseño de interiores. Es la

opción más frecuente en proyectos de gran envergadura.

19

https://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/tourism.pdf

https://irocodesign.com/

https://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/tourism.pdf

EM




- Design & Build: o proyecto llave en mano, cuya popularidad en Hong Kong va en aumento.

En cualquier caso, los expertos coinciden en la necesidad de contar con presencia permanente en

el mercado para participar en proyectos relevantes. También apuntan que es necesario un gran

esfuerzo de ventas y un seguimiento detallado de éstas, aspectos que ya cubren Italia y Alemania,

principales competidores de España.

EM




5. Precios

El precio final es marcado generalmente por el distribuidor quien, a partir del precio pagado al fabricante o exportador, determinará, tras agregarle su margen, el precio de venta al público. Es necesario señalar que en Hong Kong no existe un impuesto sobre las ventas. Sin embargo, los precios se ven afectados por el elevado precio del espacio retail físico en Hong Kong (de los más altos del mundo), lo que lleva a un encarecimiento de los precios de venta minorista.

A continuación, se ofrece, a modo orientativo, la franja de precios aproximada de cada segmento

tomando como referencia asientos tapizados, sillas de mesa y sofás de doble asiento20.

Asientos tapizados:

Segmento Precio

Alto/Lujo Más de 1.760 EUR (~16.000 HKD)

Medio 280 EUR – 1.760 EUR (~2.500 – 16.000 HKD)

Económico Menos de 280 EUR (~2.500 HKD)

Sillas de mesa:

Segmento Precio

Alto/Lujo Más de 440 EUR (~4.000 HKD)

Medio 55 EUR – 440 EUR (~500 – 4.000 HKD)

Económico Menos de 55 EUR (~500 HKD)

20

Fuente: store check realizado físicamente en el mercado local. Además, en la página web de FIKA (importador de muebles del mercado

local), se pueden encontrar los precios de venta al público de tres marcas españolas en Hong Kong: Cancio, Ondarreta y Treku.

BoConcep

The Wing

On

(Company

Internationa

l Ltd):t

HK$ 12.141 HK$ 2.390

Ikea Manks (Lane Crawford)

HK$ 16.600

https://fika-living.com/

http://www.wingonet.com/





EM




Sofás de doble asiento:

Segmento Precio

Alto/Lujo Más de 5.500 EUR (~50.000 HKD)

Medio 770 EUR – 5.500 EUR (~7.000 – 50.000 HKD)

Económico Menos de 770 EUR (~7.000 HKD)

BoConcept Ikea

HK$ 2.809 HK$ 199

Herman Miller (Lane Crawford)

HK$ 4.300

Ikea BoConcept Case (Lane Crawford)

HK$ 54.000 HK$ 30.604 HK$ 4.290

EM




6. Percepción del producto español

España no tiene una posición relevante en el mercado del mueble de Hong Kong. Según el valor

de las importaciones españolas de muebles en el territorio, en términos generales, las ventas se

mantuvieron estables en el período 2016-2020, salvo un repunte en el 2019, que rápidamente

retornó en 2020 a valores de 2018. En 2020, la cuota de mercado de los muebles españoles en

Hong Kong fue del 0,38 %.

No obstante, si se pone en contexto, la cifra de exportación de mueble español a Hong Kong no

debe minusvalorarse, dado que la región apenas cuenta con 7 millones de habitantes y, sin

embargo, importa casi la mitad de todo lo que importan otros países con mayor población como

China o Japón. Además, si se realiza una comparación con otros países asiáticos, se observa que

el mueble español está más consolidado en aquellos en los que la renta per cápita es alta como

Australia o Japón por lo que el mueble de gama alta puede representar también una oportunidad

en Hong Kong.

En los segmentos principales (económico y gama alta), entrar al mercado es difícil. En el segmento

económico, los productos fabricados en España no pueden competir en precios con los originarios

de China debido a sus bajos costes de producción y transporte. En el segmento de muebles de

mayor calidad y diseño, el mueble español se encuentra con la dura competencia italiana y, en los

últimos años, con la alemana, ambos con una imagen más consolidada en el mercado.

El mueble español es percibido por los hongkoneses, por lo general, como europeo y de buena

calidad, aunque a nivel de mobiliario es bastante desconocido. Como fortaleza del producto español

en este sector, se encuentra la calidad de los productos exportados, con buenos acabados y diseños

modernos. Algunas marcas españolas como Vondom, Andreu World, BD Barcelona Design, Cancio,

Treku, Enea, Santa & Cole, La Palma, Ondarreta o Punt ya están asentadas en Hong Kong,

principalmente de la mano de distribuidores.

Los prescriptores o distribuidores especializados de Hong Kong sí muestran un mayor conocimiento

de los distintos tipos de mobiliario europeo y son capaces de percibir ciertas diferencias entre ellos.

En general, el mobiliario español lo asocian a muebles de buena calidad y diseño, con precios

inferiores a los alemanes o italianos.

EM




7. Canales de distribución

En mercado maduros, como es el caso de Hong Kong, los distribuidores (tanto mayoristas, como

detallistas) se abastecen cada vez más de producto procedente directamente de la empresa

productora. Muchos productores establecidos en Hong Kong fabrican muebles bajo el sistema

OEM/ODM21 para empresas extranjeras. Por ejemplo, JF Household Furnishings Ltd es uno de los

proveedores de muebles de IKEA. Por otro lado, otras marcas productoras de muebles con sede

en Hong Kong, como Lamex, Four Seas Furniture y Dickson Furniture han abierto filiales y tiendas

de venta minorista en algunas de las principales ciudades de China.

Para distribuir mobiliario en Hong Kong, existen dos grandes opciones: compra inducida y venta

directa a particulares.

7.1. Venta directa a particulares

Para la venta directa a particulares, hay dos opciones: la tienda propia que, debido al elevado precio

de los alquileres, requiere una fuerte inversión; y las tiendas multimarca.

7.1.1. Tienda multimarca

Dentro de las tiendas multimarca, se encuentran:

Grandes almacenes

En la mayoría de los casos, los grandes almacenes son espacios consagrados a las marcas de lujo.

Por ello, se trata de espacios muy importantes para la difusión de marcas de prestigio. Un gran

número de empresas desea colocar sus productos en estos establecimientos para, así, ganar

presencia en el mercado. Sin embargo, los grandes almacenes incorporan nuevas marcas de forma

muy excepcional.

Los grandes almacenes más importantes son:

- Lane Crawford (Wheelock&Co Ltd): fundados en 1850, son,

posiblemente, los grandes almacenes más prestigiosos de

Hong Kong y están considerados como un referente de su

categoría a nivel mundial. Cuenta con cinco centros en Hong Kong, en las zonas de Central,

Sheung Wan, Causeway Bay, Aberdeen y Tsim Sha Tsui. Su tienda en Internet hace envíos

a todo el mundo.

21

OEM (Original Equipment Manufacturer)/ODM (Original Design Manufacturer): son términos utilizados para clasif icar a empresas

productoras de un determinado bien, que fabrican bajo las indicaciones de su cliente un determinado producto final (en el primer caso),

o bien dan especificaciones y guías de diseño a su cliente y, además, lo fabrican para él (en el segundo caso).

http://www.lanecrawford.com/

EM




- Sogo Hong Kong (Lifestyle International Holdings Ltd.): de

origen japonés, estos grandes almacenes desembarcaron en

Hong Kong en 1985 y cuentan con dos puntos de venta, en

Causeway Bay y Tsim Sha Tsui. Cuando la matriz japonesa

entró en bancarrota en 2000, la filial hongkonesa fue adquirida por dos empresarios locales

y pasó a formar parte del grupo Lifestyle International. Desde 2004, este grupo cotiza en la

bolsa local. Sogo es el concepto más similar a El Corte Inglés.

- The Wing On (Company International Ltd): fundado en

Shanghai en 1907, tiene cuatro establecimientos en Hong

Kong, situados en las zonas de Sheung Wan, Nathan Road, Tsim Sha Tsui East y en

Discovery Bay.

Tiendas especializadas

En Hong Kong existen numerosas tiendas especializadas en muebles. Éstas pueden dedicarse al

mueble, en exclusiva, o al hábitat, en general. Además, el centro comercial Horizon Plaza, situado

en el área de South Horizons en el sur de la isla de Hong Kong, está dedicado en su mayor parte a

tiendas especializadas en muebles y decoración del hogar.

Algunas de las tiendas especializadas más interesantes son, por orden alfabético:

- A menudo catalogada como la respuesta local a IKEA,

Pricerite es otra de las grandes cadenas de muebles e

iluminación de gama media. Con más de una treintena de

tiendas, Pricerite está especializada en todo tipo de

productos para el hogar, con particular énfasis en su línea

Living Smart, que consiste en muebles y artículos

innovadores diseñados para lograr un eficiente

aprovechamiento del espacio. Muchos de sus muebles son

“hágalo usted mismo”, es decir, se montan en casa al estilo IKEA.

- Desideri: fundada en 1996, también se caracteriza por ofrecer

productos de gran calidad y diseño vanguardista. Su salón de

exposiciones se encuentra en el distrito de Central, el epicentro

de la isla de Hong Kong. Trabaja con las firmas españolas

Andreu World y Nanimarquina.

- Establo: distribuidores de muebles, accesorios para el hogar,

alfombras, luces, etc. Cuentan entre sus proveedores con la

empresa española Punt.

http://www.sogo.com.hk/cwb/en/home/index.php


http://www.pricerite.com.hk/eshop/index.php

http://desideri.com.hk/

http://www.establo.hk/

EM




- Everything Under the Sun: fundada en 1996, es el mayor especialista

hongkonés en mobiliario de exterior. La empresa cuenta con un salón de

exposiciones en Horizon Plaza y es el distribuidor en exclusiva de la

española Vondom. Comercializan su propia marca y distribuyen marcas

europeas.

- FIKA: es una empresa de importación y venta retail de muebles de

decoración, especialmente muebles de salón de calidad media-alta. Se

enfoca en muebles de estilo minimalista escandinavo. Disponen de tres

marcas españolas en la actualidad (Ondarreta, Cancio y Treku), las cuales

suponen en torno al 50 % de su porfolio actual. Disponen en su porfolio de

productos principalmente españoles, italianos, holandeses, daneses y noruegos. La empresa dispone

de tres ubicaciones en Hong Kong (2 en Ap Lei Chau y 1 en Shatin). También venden online a través

de su propia página web.

- Homeless: fundada en 2003, es una de las tiendas de decoración

más populares de la ciudad. Trabaja con más de 30 marcas

extranjeras y de algunas de ellas es el distribuidor exclusivo para la

región. La empresa cuenta con siete tiendas en Hong Kong, en las zonas de Kowloon, Causeway Bay,

Tsim Tsa Tsui, Sheung Wan, HK International Airport, Shatin y City Plaza.

- Indigo Living: distribuyen mobiliario clásico de gama alta. Cuentan con

seis tiendas en las zonas de Mid-Levels, Central, Repulse Bay, Shatin,

Telegraph Bay y Horizon Plaza. Además de Hong Kong, también tienen

tiendas en China (1, en Shanghai) y Emiratos Árabes Unidos (3).

- MOD European Home Furniture: se especializan en la distribución de

mobiliario y accesorios europeos de gama alta. Trabajan principalmente con

diseñadores italianos. Su tienda está en el Horizon Plaza.

- OVO Home: fundada en el año 2000, ofrece soluciones integrales en

decoración de toque vanguardista. Su salón de exposiciones se encuentra

en el distrito de Wan Chai. También cuenta con un estudio en el Horizon

Plaza y una tienda-cafetería en Central.

- Tree: establecidos en Hong Kong desde 2005, se dedican a la

producción de muebles con materiales no contaminantes. Sus valores

de marca son: la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y el

compromiso con el entorno. La empresa tiene dos ubicaciones en

Hong Kong: Horizon Plaza (South Horizons) y HomeSquare (Sha Tin).

- Ulferts: fundada en 1975, fue la primera cadena de tiendas retail del norte

de Europa en Hong Kong. La empresa tiene una amplia gama de muebles

europeos de gran calidad, comodidad y con diseños elegantes. Entre su

gama de productos disponibles se encuentran: sofás, mesas de salón, sillas,

camas, armarios… Dispone de tiendas en Hong Kong Island, Kowloon y New Territories.

http://www.everythingunderthesun.com.hk/

https://fika-living.com/

https://homeless.hk/

https://www.indigo-living.com/

http://www.modhk.com/

https://www.ovo.com.hk/

https://tree.com.hk/

https://www.ulferts.com.hk/

EM




- ViA: con dos salones de exposiciones en Hong Kong (distrito de Wan Chai) y uno

en Shanghai. La empresa trabaja con reputadas marcas de importación como B&B

Italia, Giorgetti, Paola Lenti, Poliform y Poltrona Frau.

7.2. La importancia del canal off-line y on-line

Con el rápido crecimiento del e-commerce, las empresas del sector del mueble han venido adoptando una

estrategia omnicanal, permitiendo al consumidor ver el producto físicamente en la tienda y pedirlo

posteriormente on-line para recibirlo directamente en su domicilio.

Las recientes revueltas políticas que tuvieron lugar en Hong Kong en 2019, así como los efectos de la pandemia

sufrida durante los años 2020 y 2021, han permitido un crecimiento espectacular al número de ventas a través

del canal online. Especialmente, una de las consecuencias del coronavirus, incluso con la llegada de la “nueva

normalidad”, es que muchos consumidores ya prefieren la compra de muebles online y el envío directo a sus

domicilios. Actualmente, se pueden encontrar incluso algunos puntos de venta especializados en las ventas

online, como: iDecorate y Stockroom.

Asimismo, el avance en los medios de pago digitales como Paypal, Alipay, WeChat y Applepay, muy

implantados en el mercado, ha permitido a los vendedores de muebles incrementar sus ventas a través del

comercio electrónico.

Si bien es cierto que, en porcentaje sobre el total de ventas, el canal online tiene todavía una importancia mucho

menor que el canal offline, es indudable que el crecimiento ha sido reseñable.

ONLINE & OFFLINE VENTAS EN PORCENTAJE

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Offline 98 97 96 94 92 91 90

Online 2 3 4 6 8 9 10

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Statista.

7.3. Modos de entrada habituales

En mercados maduros, como es el caso del mercado de Hong Kong, los distribuidores mayoristas

y minoristas, de manera cada vez más habitual, se abastecen de productos directamente de los

productores, evitando así el paso por otros intermediarios, como los agentes, que todavía son

http://www.viahk.biz/index.html

https://www.idecorateshop.com/

https://www.stockroom.com.hk/

EM




habituales en otros mercados22. No obstante, existe también esta posibilidad, además de la entrada

a través de agentes y grandes distribuidores.

Otra forma de vender en Hong Kong es a través del creciente canal online, el cual se explicará más

adelante. También se añadirán algunos de los marketplaces más utilizados para la venta de

muebles.

22



EM




8. Acceso al mercado – Barreras

Hong Kong es un puerto franco, por lo que en la gran mayoría de los casos no existen aranceles ni

impuestos a la importación. El mobiliario no es una excepción a esta regla. Del mismo modo,

tampoco existen cuotas a la importación ni ningún tipo de restricción. Debemos señalar que en Hong

Kong tampoco existe impuesto sobre el valor añadido.

8.1. Medidas comerciales que afectan a la exportación de bienes a Hong Kong

El mobiliario importado debe cumplir las medidas expuestas en el Capítulo 456 de la Ordenanza

sobre seguridad en los bienes de consumo del Gobierno de Hong Kong23. El requisito general de

seguridad para los bienes de consumo es que los bienes de consumo deben ser razonablemente

seguros teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluidas:

1. La forma y el fin para el que se presentan, promocionan o comercializan los bienes de

consumo;

2. El uso de cualquier marca en relación con los bienes de consumo y las instrucciones o

advertencias dadas para el mantenimiento, uso o consumo de los bienes de consumo;

3. Normas de seguridad razonables publicadas por un instituto de normalización u organismo

similar para los bienes de consumo que se ajusten a su descripción o asuntos relacionados

con los mismos.

4. La existencia de cualquier medio razonable (considerando el coste, probabilidad y alcance

de la mejora) para hacer que los bienes de consumo sean más seguros.

La exportación de mobiliario a Hong Kong está sujeta a medidas de seguridad24 y

medioambientales. Así, por ejemplo, entre las medidas de seguridad se encuentran las

relacionadas con la resistencia de los productos, la estabilidad o la ignición de los materiales.

Entre las medidas medioambientales está la toxicidad o la cantidad de productos químicos que

contenga.

23

Esta ordenanza se puede encontrar en el siguiente enlace:

www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/WebView?OpenAgent&vwpg=CurAllEngDoc*397*100*456.1#456.1

24 Advise to Traders – Customs & Excise Department: https://www.customs.gov.hk/en/consumer_protection/goods_safety/trader/index.html

http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/WebView?OpenAgent&vwpg=CurAllEngDoc*397*100*456.1#456.1

https://www.customs.gov.hk/en/consumer_protection/goods_safety/trader/index.html

EM




El etiquetado es común a todo producto de consumo.

Cuando un estándar de seguridad es aprobado para bienes de consumo, se entiende que los bienes

de consumo cumplen con la norma general de seguridad si se actualizan y cumplen con el nuevo

estándar aprobado.

8.2. ACUERDO CEPA (CLOSER ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)

Este acuerdo de libre comercio se firmó en el año 2003 entre Hong Kong y China25 y, desde

entonces, se han añadido varios suplementos al mismo, el último en noviembre de 2015. En virtud

de este acuerdo, todos los productos fabricados o transformados en Hong Kong están libres de

aranceles si se exportan a China. Es importante recalcar que el acuerdo CEPA únicamente cubre

los aranceles de importación. El IVA y otros impuestos que se apliquen en China no quedan

amparados por la exención.

A efectos prácticos, los requisitos establecidos en las normas de origen del CEPA le confieren poca

utilidad, por el momento, para la exportación europea.

25

Más información en la página web www.tid.gov.hk/english/cepa/cepa_overview.html

http://www.tid.gov.hk/english/cepa/cepa_overview.html

EM




9. Perspectivas del sector

9.1. Fabricación y redistribución

Muchas de las empresas del sector, tanto en Hong Kong como en otros países cercanos (incluyendo

Estados Unidos, Japón, Singapur o Corea), están tratando de reducir sus costes de producción e

incrementar su eficiencia. Para ello, estos productores siguen la tendencia de Hong Kong y, cada

vez más, establecen en el sur de China sus centros de fabricación.

Para estas empresas que establecen sus centros de producción en la zona sur de China, Hong

Kong se posiciona como un enclave estratégico para la recepción y redistribución de las mercancías

procedentes del continente.

Además, China no solo destaca como centro manufacturero, sino que los consumidores chinos (a

menudo turistas en Hong Kong en época prepandemia), tienen un poder adquisitivo cada vez más

elevado. A esto, hay que añadir la creciente urbanización de estas áreas lo que hace que la

demanda para residencias y hospitality siga teniendo expectativas de fuerte crecimiento para los

próximos años26.

9.2. El futuro del sector en cifras

La evolución durante el año 2021 ha sido buena y la tendencia de las ventas ha sido creciente. De

cara a los próximos años, se espera una recuperación lenta tras la fuerte caída sufrida en 2020. Si

bien se cree que el impacto del COVID-19 seguirá afectando los próximos años, especialmente en

2022, se espera que las compras en valor aumenten a medida que las economías continúan su

proceso de recuperación.

Tras un año 2020 en el que el consumo se redujo fuertemente en todos los campos de la economía,

los consumidores disponen de ingresos y ahorros que poco a poco se convertirán de nuevo en

gasto en los mercados. Como resultado, se espera que los muebles de dormitorio experimenten

fuertes niveles de recuperación a partir de 2021, así como los muebles de comedor y otros muebles

de interior.

Pese a la gran variedad, cada vez mayor, de muebles de decoración, el material cuyo uso está

creciendo más es la madera. Los grandes fabricantes de muebles de madera como Pricerite y

Jaderattan han estado utilizando materiales de madera E1, con un elevado estándar de respeto al

medio ambiente y bajos niveles de emisiones de metano y otros compuestos orgánicos volátiles.

26

Información obtenida de: https://research.hktdc.com/en/article/MzExMzAxMjE4

https://www.jadehome.com.hk/


EM




Durante el periodo 2021-2025, se espera que se fabriquen cada vez más muebles de madera con

materiales E0, que brindan una elevada calidad, como tableros con revestimiento de melanina sin

emisiones de metano.

Esta creciente sofisticación, no solo del producto sino también de los métodos de producción, se

verá en prácticamente la totalidad de los tipos de muebles que se ofertan en el mercado. Por

ejemplo, los consumidores comenzarán a conocer la piedra de cuarzo (con mayor tolerancia al

calor, pero con juntas) y el corian (cuya naturaleza no porosa y sin juntas facilita la limpieza). Se

espera que el material siga siendo una de las consideraciones clave en la selección de muebles de

los consumidores en Hong Kong27.

Fuente: Euromonitor.

9.3. Trabajar desde casa impulsa las ventas de muebles de oficina para el hogar

Debido a que muchas personas trabajaron desde casa durante 2020, los muebles de oficina en el

hogar crecieron significativamente, registrando un crecimiento en valor del 16 %. El gobierno de

Hong Kong implementó acuerdos laborales especiales para que los empleados gubernamentales

cumplieran con el trabajo desde casa varias veces durante el año 2020, y muchas otras oficinas del

27

Información obtenida de: https://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/related

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

2006 2020 2025

Ventas de muebles para el hogar en Hong Kong


EM




sector privado siguieron este ejemplo. Para promocionar un entorno de trabajo más agradable, los

consumidores han gastado más en mejorar las instalaciones de trabajo desde casa.

9.4. El desarrollo de muebles inteligentes en Hong Kong

De la mano de Profilia, una de las empresas líderes en mobiliario inteligente en Hong Kong, se

están llevando a cabo una serie de innovaciones de productos y colaboraciones de investigación.

Un ejemplo de ello es el desarrollo de muebles de almacenamiento (armarios, generalmente) con

cierre eléctrico. Siempre que el mueble se traslada o es movido por alguien, se envía una

notificación al teléfono del propietario. Esto actúa a modo de seguridad en caso de robo. Profilia

también patrocinó investigaciones con estudiantes universitarios en las áreas de muebles

inteligentes que ahorran espacio y son amigables para las personas mayores. Se espera que se

continúe impulsando el desarrollo de muebles inteligentes en este territorio28.

28

Información disponible en: https://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/related

http://www.profilia.com.hk/


EM




10. Oportunidades

La competencia en el sector del mueble es muy fuerte. Por ello, con el objetivo de incrementar sus

ventas, los fabricantes están tratando de encontrar nuevos conceptos y tendencias que atraigan

nuevos flujos de demanda. Las siguientes tendencias son las más representativas29:

Muebles a medida o personalizados: en los últimos años, los muebles hechos a medida han

incrementado su popularidad, especialmente, debido a la necesidad de los consumidores

hongkoneses de maximizar el espacio de sus pequeños hogares y a un creciente deseo por

expresar su gusto personal. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de producción flexible

(según exigencias del cliente), la producción en masa de muebles personalizados es cada vez más

habitual. En cuanto a los gustos del consumidor actual, las marcas tradicionales, tanto occidentales

como chinas, parecen haber quedado desfasadas. Los consumidores demandan estilos sencillos y

limpios, fáciles de almacenar y de tamaños reducidos, y con materiales de calidad.

Multifuncionales: muebles pequeños, flexibles y que permiten varias funcionalidades. Esto incluye

camas que aprovechan el espacio de debajo como cajoneras y sillas plegables y colgables. Como

ya se comentó, los pisos en Hong Kong son, de media, los más pequeños del mundo (45 m2),

seguido de Londres (51 m2) y Nueva York (66 m2). Este tipo de muebles permiten un fácil

almacenaje y liberan espacio de suelo en el hogar.

Muebles respetuosos con el medio ambiente: la preocupación por el medio ambiente y los

crecientes requerimientos legales en todo el mundo, han llevado a los productores de muebles a

ser más cautos a la hora de elegir sus materias primas para la fabricación y el pintado de muebles.

Algunos materiales, como el bambú, se están comenzando a utilizar como alternativa al consumo

de madera. Igualmente, algunos materiales reciclados, especialmente madera reutilizada, se

utilizan ya para la construcción de mobiliario. Muchas marcas enfatizan su compromiso con el medio

ambiente y la sostenibilidad, así como la preservación de los bosques.

Salud y ergonomía30: tanto en los hogares como en los puestos de trabajo, los consumidores cada

vez se preocupan más por los dolores y lesiones causados por sillas, almohadas o colchones de

baja calidad. Los consumidores son cada vez más conscientes de la importancia de la salud,

derivada del uso de mobiliario de calidad en una sociedad cada vez más sedentaria. En esta

tendencia, destaca también el creciente teletrabajo y a la adaptación adecuada de los hogares.

29

Información obtenida de:

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Furniture%20market%20in%20Hongkong.pdf 30

Información obtenida de: https://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/related

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Furniture%20market%20in%20Hongkong.pdf


EM




11. Información práctica

11.1. Ferias

En la actualidad, Hong Kong no acoge ningún evento dedicado de forma exclusiva al mueble. No

obstante, a continuación, se indican algunas ferias relacionadas que tendrán lugar en el próximo

año.

Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair 2022

Fecha de la próxima edición: 20-23 de abril de 2022.

Sectores y productos representados: artículos para el hogar, alfombras, mobiliario, textiles del

hogar, tapicería....

Hong Kong Houseware Fair

Fecha de la próxima edición: 20-23 de abril de 2022

Sectores y productos representados: accesorios, manualidades, mobiliario, pequeños

electrodomésticos, productos para el hogar…

Hong Kong Home Delights Expo

Fecha de la próxima edición: 11-15 de agosto de 2022

Sectores y productos representados: electrodomésticos y productos para el hogar.

11.2. Publicaciones del Sector

Home Journal

Es la revista de diseño de interiores líder en Hong Kong. De tirada mensual, se publica desde

octubre de 1980 en inglés y en mandarín y se distribuye en Hong Kong, Macao y otras ciudades

importantes de la región. Según Home Journal, cuentan con 223.000 lectores que se caracterizan

por gozar de un alto poder adquisitivo.

El precio de la revista es de 35 dólares hongkoneses (alrededor de 4,10 €) por unidad.

EM




11.3. Asociaciones Sectoriales

Hong Kong Interior Design Association

Dirección: Unit 1219, 12/F, One Midtown, 11 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

Teléfono: (852) 2866 2039

Correo electrónico: [email protected]

Página web: https://www.hkida.org/

Hong Kong Furniture Association

Dirección: Room 609, 6/F, Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsim Sha Tsui East

Teléfono: (852) 2687 0757


Página web: http://en.hkfa.org/

Hong Kong Furniture & Decoration Trade Association

Dirección: Room 611, Blk B, Wah Luen Ind. Ctr., 15-21 Wong Chuk Yeung St., Fo Tan, N.T., Hong

Kong.

Teléfono: (852) 2575 2755


Página web: https://www.hkfa.hk/

11.4. Otras direcciones de interés

Invest Hong Kong

25/F, Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong

Tel: (852) 3107 1000

Fax: (852) 3107 9007

mailto:[email protected]

https://www.hkida.org/


http://en.hkfa.org/


https://www.hkfa.hk/

EM




E-mail: [email protected]

Web: http://www.investhk.gov.hk

Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong

Dirección: 2004, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong

Teléfono: (852) 2521 7433


Página web: hongkong.oficinascomerciales.es


http://www.investhk.gov.hk/


http://www.oficinascomerciales.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=HK

EM

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el sector del mueble en hong kong - anieme.com

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