El Sector del Automóvil en España:

Motor del Crecimiento

Murcia, 14 de Noviembre de 2013

D. Fernando Acebrón Director Área Industrial y Técnica

III Congreso Ingenio Responsable

¿QUÉ ES ANFAC?

ANFAC es un Centro de Iniciativas, de

Conocimiento y de Gestión

OBJETIVO el 100% de la

producción española Promoción de la Industria del Automóvil

¿A quiénes

representa ANFAC?

el 80% del mercado español

ANFAC representa…

Industria

Mercado

ANFAC también es…

Conexión europea

Conexión mundial

ACEA

OICA

Research

2

¿QUÉ REPRESENTA LA INDUSTRIA?

2º país fabricante europeo

11º país fabricante mundial

1er fabricante europeo veh. comerciales

10% PIB español

16% exportaciones totales;

40.000 M€ en 2012 (vehículos, motores,

cajas de cambio)

7% población activa directa o

indirectamente en Automóvil

23.315 M€ recauda el

Estado del Automóvil

Apuesta del sector del Automóvil

por España

Arraigo industrial en la estructura

de nuestras Marcas, compromiso

por España

La industria del Automóvil impulsa

el crecimiento y la actividad

económica

Dinamizar la economía española

pasa por apostar por el Automóvil

como creador de riqueza

3

Crecer en producción de vehículos para hacer crecer a la industria y a la economía española

Convertir a la industria del automóvil en un caso de éxito para la reindustrialización de España

Hacer un planteamiento en profundidad y estructural que permita un “salto en competitividad“

4

Aglutinar todos los esfuerzos de la cadena de valor del sector del automóvil

Hacer que el entorno país sea un activo con el que contar para competir

PLAN 3 MILLONES PLAN DE CRECIMIENTO

CATALIZADOR DEL CAMBIO

4

PLAN 3 MILLONES

5

•Una industria líder: Un primer puesto europeo en fabricación de vehículos comerciales, un segundo en

producción total de vehículos y un noveno a nivel mundial.

•Gran diversificación empresarial, de producto y territorial: 17 fábricas de 8 grupos industriales, todos ellos en el top ten de la producción mundial, fabricando

desde automóviles de turismo a comerciales ligeros, todo terreno, furgones, camiones ligeros y pesados o autobuses y autocares.

• Presencia industrial en las más diversas tecnologías de presente y de futuro,

liderando el vehículo eléctrico.

• Una integración total de las plantas españolas en sus respectivas “fábricas globales”, interactuando con el entramado productivo y logístico mundial de cada marca y manteniendo

estándares de productividad al primer nivel mundial.

• Y sobre todo, personas. Personas de alto nivel de cualificación y que apuestan cada día por el crecimiento

cuantitativo y cualitativo del sector. Talento que debería crecer en nuestras fábricas y extenderse en la “fábrica global”.

¿Qué base de partida tiene el Plan? PLAN 3 MILLONES

España necesita iniciativas ahora.

¿Por qué un Plan?

Iniciativas abiertas, ambiciosas y que sumen.

El automóvil está en una encrucijada:

∙ España acaba de salir del top 10 mundial en fabricación por primera vez desde los 90.

∙ El mapa del automóvil en Europa y en el mundo se está rediseñando.

El automóvil es consciente de que su crisis es la crisis de todos. Su recuperación también es la de todos.

6

¿Qué Pretende el Plan 3 Millones?

Crecer en

producción de vehículos

Éxito para la

reindustrialización de España

Competitividad

en toda la cadena de valor.

Entorno país

atractivo para competir

7

Recuperación del Mercado Interior

Mejora de la Competitividad Industrial

Competitividad en mercados globales

Mejora de la Integración Sectorial

Regulación más inteligente

Nuevas formas de movilidad

Logística

Incentivos a la inversión

I+D+i, elemento clave de competitividad

Entorno Sociolaboral / Formación

Marco Energético Competitivo

Medidas del Plan 3 Millones?

Recuperación del Mercado Interior

Mejora de la Competitividad Industrial

Competitividad en mercados globales

Mejora de la Integración Sectorial

Regulación más inteligente

Nuevas formas de movilidad

Tratados de Libre Comercio

Reequilibrio relaciones comerciales

Reglamentación Internacional

Verticalidad del sector: relaciones con las redes de concesionarios

Arraigo Industrial: proveedores competitivos

Medidas del Plan 3 Millones?

EMPLEO

+73.000 Recuperación

FABRICACIÓN

+ 1 M Vhs Reindustrialización

LOGÍSTICA

-10.000 M € Ahorro

PIB

+ 1% Crecimiento

VENTAS +200.000 UDS

Renovación

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

+4% Marca España

¿Qué Representan los 3 Millones?

Algunos Datos Clave Hoy

La producción de vehículos alcanzará los 2,4 millones de

vehículos en 2014.

Hasta Septiembre 2013, la producción de vehículos crecía por

encima del 8%.

España fue el mercado de vehículos de la UE que más creció en

Octubre

El Estado recaudará del automóvil casi 24.000 millones de € este

año 2013.

El superávit comercial del automóvil se situa por encima de los

10.900 millones de €.

El automóvil ha creado en el primer semestre del año más de

2.400 empleos

11

Nuevos Modelos en nuestras Fábricas

Desde 2012 hasta la actualidad se han anunciado 3.000-3.500 M€ que podrían ampliarse con 1.000 M adicionales para nuevas asignaciones previstas

20 asignaciones de vehículos en los últimos 5 años: En 2011 se fabricaban 34 modelos diferentes, en 2013 ha ascendido a 39 modelos. En dos años está previsto que España produzca 45 modelos.

Audi Q3 Mercedes Vito y su Versión Eléctrica

Citröen Berlingo Versión Eléctrica Mercedes Viano

Citröen C-Elysee Nissan Pick - UP

Citröen New C4 Picasso Opel Mokka, Citroën C3 Picasso

Ford C-Max Peugeot 301

Ford kuga Peugeot Partner Versión Eléctrica

Ford Mondeo Renault Captur

Ford Transit Connet Renault Twizy

Iveco Daily SEAT Leon

Iveco Stralis Volkswagen Polo

Modelos asignados en los últimos 5 años

12

Incremento de la producción 1.000 nuevos empleos (Transit + Kuga + C-Max)

500 M€ 1.200 empleos

Nuevo modelo Iveco (Stralis)

780 Millones en dos años

300 M€ +

130 M€ 1.000 empleos

(Nuevo turismo + 25.000 unidades Pick Up)

Nuevas inversiones (62 millones €. Nuevo modelo Opel Mokka) Adjudicación nuevo modelo Citroën C3 Picasso.

Pasa de fabricar 2 modelos a 5 (Corsa 3 y 5 p, Meriva, Mokka y Citroen C3 Picasso) 13

LAS INVERSIONES

Producción nuevos vehículos Vigo (C-Elysse – Peugeot 301- New C4 Picasso)

Plan Industrial Valladolid: Nuevos modelos (Twizy, Captur) y nuevo motor gasolina

Nuevo Plan Industrial España: Previsión 1.300 empleos

800 M€ Producción Seat León

800 M€

23 M€ - Centro Logístico

14

LAS INVERSIONES

Evolución de la Producción y Exportación

Elaboración propia en base a información de las fábricas y evolución del mercado. Elaboración propia en base a información de las fábricas y evolución del mercado.

Importante crecimiento de la Producción en Septiembre 2013 (+18,8%). Crecimiento acumulado del 8,4 %.

La previsión para 2013 (+11,2% y 2,2 millones de vehículos) se mantiene.

Situación similar para la Exportación, con un 9 % de crecimiento en los 9 primeros meses de 2013.

La diversificación de destinos de exportación está siendo clave en 2013.

1.812.688 1.913.513

1.839.068

1.556.000

1.684.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2009 2010 2011 2012 2013

Previsión ANFAC: Producción de turismos

357.390

474.387 534.229

431.650

518.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2009 2010 2011 2012 2013

Previsión ANFAC: Producción de vehículo industrial

Total vehículos

2012: 1.979.179 (-16,6%) 2013: 2.202.000 (+11,2%)

Evolución de la Producción y Exportación

15

Empleo Fabricantes de Vehículos

-9.000,00 -8.000,00 -7.000,00 -6.000,00 -5.000,00 -4.000,00 -3.000,00 -2.000,00 -1.000,00

0,00 1.000,00

Tota

l red

ucc

.

Ho

ras

ERES

Flex

ibi.

Red

ucc

.

Flex

ibi.i

ncr

em.

-8.080,52

-6.077,59

-2.720,33

717,00

Flexibilidad Factorías 2012 (Miles de horas)

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

COSTE TOTAL BONIFICACIONES

59.235.597

5.975.914

Sólo retorna

10%

FORMACIÓN 2012

2013, Inicio recuperación empleo Factorías Fabricantes: 59.383 trabajadores (4,25%, + 2.400 empleos ),nivel superior a 2010 (58 mil trabajadores).

Muy alto porcentaje de Empleo Indefinido , empleo de calidad (82%). Amplio uso contrato relevo (5%). Alta Flexibilidad interna (Bolsa Horas), preferente a externa (Extinciones). Eres suspensivos sólo una vez

agotadas Bolsas Horas. Reducción trabajadores afectados ERES suspensivos en 2013 respecto 2012. Caída Empleo por la crisis muy inferior Fabricantes Vehículos a resto Industria (-6,81% frente al -27,39%). Empleo altamente cualificado, con fuertes inversiones en Formación (60 Millones Euros año) y escasos

retornos (10% del total invertido).

16

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

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bre

Ener

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ril

May

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Jun

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Julio

2012 2013

AUTOMOVIL

PARTES Y PIEZAS

TOTAL

Saldo Comercial Sector Automóvil

(Mill. €) Valor % cto

Automóvil + 10.932 19,9

Piezas -2.997 20,7

Total Sector + 7.935 19,6

Datos mensuales (en valor Mill. €) Datos acumulados (enero-agosto 2013)

Fuente: Mº Economía y Competitividad. Secretaría Comercio Exterior

El histórico saldo positivo de la balanza comercial del automóvil, exportación e importación de vehículos, se ha fortalecido en los

primeros nueve meses de 2013. Se mantiene por encima del saldo acumulado de 2012, con más de 10.900 millones de euros de saldo positivo, superior en casi un 20%.

Se está intensificando el saldo negativo de los componentes que aprovisionan al sector ya que se está potenciando la producción de

automóviles que ha crecido un 8,4% hasta septiembre de 2013.

En cualquier caso, se mantiene el saldo positivo del conjunto del sector evolucionando muy positivamente frente al año anterior con

un 19,6% de mayor saldo acumulado en enero-agosto de este año y alcanzando casi los 8.000 millones de euros.

Tercer sector exportador de la economía en lo que va de año tras el sector de Bienes de Equipo y alimentación, con un 14,5% de las exportaciones totales.

Un sector líder en exportación

A lo largo de 2013…

17

-52%

-83%

-82%

-96%

Partículas

Consumo

-45%

Impactos PIVE’s

Impactos Medio ambiente por sustitución de 365.000 turismos

365.000 Turismos acogidos

Inversión: 365 M € PIVE´S

Demanda adicional turismos:

137.000 vhs.

Total PIVE’s : 1.043 M € IVA + I. Matr en matriculación vehs.

Recaudación

Demanda adicional 403 M €

Otros ingresos en comercialización,

financiación, seguros, transporte, etc.)

Total PIVE ‘s: 406 M €

Demanda adicional 157 M €

Total economía: 4.200 M €

Generación de producción

Efecto directo : (*) 2.000 M €

Generación de producción en la economía por efectos multiplicadores del automóvil sobre el resto de sectores.

(*) De vehículos (producción, financiación, seguros, transporte, etc.)

18

Impactos PIVE’s

19

Crecimiento del canal de empresa después de 20 meses.

En Octubre, el canal de empresas crecerá por encima del 6%.

El mercado de vehículos comerciales crece

en Octubre por séptimo mes consecutivo.

El mercado de vehículos comerciales de la Unión Europea cae un 4%, España crece un 3,4%.

Matriculaciones de Vehículos Comerciales (% variación sobre mismo mes año anterior)

30-10-2013

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Efectos PIMA Aire sobre el Mercado

Evolución Precios Automóviles

Fuerte impacto en precios ….

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7

2006

IPC General

Efecto

PIVE’s

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IPC Automóviles

Fuente: INE. Indice Base 2006 = 100

IPC general sobre IPC Automóviles

Mientras el Indice de Precios General se ha ido incrementando en los últimos años hasta un 13,5%, en

términos reales, el precio de los automóviles se ha reducido un 15% en los últimos 6 años.

Respecto al año anterior, los precios de los automóviles en Agosto de 2013 son un 1,7% inferiores. El INE reconoce en su Nota de Prensa de Diciembre de 2012, presentando los datos de

Noviembre 2012, que los automóviles participan del descenso del IPC como consecuencia del efecto del PIVE.

21

Evolución del empleo 2008 -2013* Ocupados

(miles) Matriculación

Tur+TT

A lo largo de la crisis, y en línea con el retroceso del mercado, el empleo en la venta y reparación de vehículos a motor ha venido disminuyendo intensa y sistemáticamente.

Desde 2008 al primer trimestre de 2013, el sector destruyó casi 120.000 empleos. El 60% de esta cifra se produjo en 2009, cuando el mercado se desplomó un 18%. La aplicación de planes de incentivos en 2010 permitió una ralentización de la destrucción de empleo, para posteriormente acelerarse de nuevo con las graves caídas de mercado de 2011 y 2012 (18 y 13% respectivamente), donde se perdieron otros 60.000 puestos de trabajo.

Los planes PIVE de finales de 2012 y 2013 han permitido sostener la demanda e iniciar lo que a finales de 2013 parece una tímida reactivación endógena. En el segundo y tercer trimestre de 2013 el mercado ha crecido 4% y se han recuperado 15.000 empleos en distribución y talleres. * Grupo 45: Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

Plan 2000E PIVE 1 2 3

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

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310

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370

390

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TII

I

Tendencia empleo

Tendencia matriculaciones

Fuentes: INE-EPA, ANFAC/IEA

Empleo (miles de ocupados)

Matriculaciones turismos+tt

Crece el Empleo en la Distribución de Vehículos

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VISIBILIDAD INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL ESPAÑOL

Visibilidad

PRESIDENTE RAJOY EN JAPÓN "como un ejemplo, en el sector del automóvil muchas grandes multinacionales han invertido en España por la reforma laboral".

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Visibilidad