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Juana Manso 555 • Piso 5Puerto Madero • CABA • Argentina+5411 4312-0811www.abeceb.com
El sector de Electrodomésticos en Argentina
Banco Comafi
RESUMEN EJECUTIVO
Estructura Sectorial
Coyuntura 2016
Perspectivas 2017
El sector está formado por empresas heterogéneas, liderado por grandes firmas nacionales ymultinacionales. Diversos regímenes de protección y promoción han impulsado las inversiones enplantas productivas modernas. Tierra del Fuego es la provincia que fabrica la mayor gama deproductos.Actualmente, se producen en Argentina una gran variedad de artículos para el hogar, comoheladeras y freezers, lavarropas y secarropas, cocinas a gas y eléctricas, temotanques, TVs,teléfonos celulares, computadoras, tablets, etc. En la electrónica, la actividad se caracteriza por elensamblaje de piezas y partes. En la línea blanca existe un mayor nivel de integración y segmentoscompetitivos.
La demanda y la producción de electrodomésticos registran una disminución como resultado de labaja del salario real, la confianza del consumidor y la contracción de la construcción (demandacocinas y termotanques). En el caso de la electrónica de consumo, la reducción de la producción hasido menor en los primeros meses del año, debido a las dificultades para importar partes ycomponentes en 2015; sin embargo, la caída se acelerará en la segundo mitad del año. ElPrograma Ahora 12, ayudó a morigerar el declive de las ventas. El sector enfrenta mayor presiónde las importaciones.
Para 2017, se espera una recuperación en la demanda interna de bienes de consumo durables,incluidos los electrodomésticos, debido a una recomposición del poder adquisitivo y el impulso dela construcción privada, aunque se mantendría por debajo de los niveles de 2015.Desde el lado de la oferta, el sector enfrentará una mayor competencia de los bienes importados.El gobierno ha diseñado un Plan Productivo Nacional (PPN) donde se lo clasifica como sensible, locual implicaría una apertura gradual y programas financiamiento para su transformación. La líneablanca tiene mejores perspectivas (cocinas, termotanques y lavarropas), la línea marrón enfrentamayores riesgos (por ej. la eliminación de los aranceles en tablets, notebooks y netbooks a partirde marzo de 2017 dificultan la continuidad del sector), aunque TVs, y celulares estarían“amparados” hasta 2023 por el Régimen de Tierra del Fuego.
Estructura del sector de ElectrodomésticosClasificación de actividades y perfil productivo local. Cadena productiva. Caracterización de la industria. Localización de principales plantas de producción.
Situación actualComposición del mercado de electrodomésticos. Evolución de la producción, ventas y comercio exterior.
PerspectivasTendencias para 2017.
Estructura del sector de ElectrodomésticosClasificación de actividades y perfil productivo local. Cadena productiva. Caracterización de la industria. Localización de principales plantas de producción.
Principales productos
Complejidad tecnológica
Integración local
Competitividad
Estructura de mercado/capital
LÍNEA BLANCA LÍNEA MARRÓN OTROS PEQUEÑOS APARATOS DOMÉSTICOS
. Televisores
. Reprod. de audio, video, DVD
. Telefonía móvil
. Videojuegos
. Computadoras y sus accesorios
. Cámara de fotografía y video
. Lavarropas y secarropas
. Lavavajillas
. Heladera y congelador
. Horno, cocina (gas/eléctr.), microondas
. Calefón/Termotanque
. Estufa, Calef. y caloventores (gas/eléctr.)
. Equip. Aire acondicionado
Segmento heterogéneo y
atomizado.
Conviven empresas PyME con grandes
marcas internacionales.
Incl. actividades de ensamble en TDF.
. Mantenimiento de la casa (ej. plancha, aspiradoras). Preparación de alimentos (ej. licuadora, cafetera). Higiene y belleza (ej. afeitadora, secador de pelo)
. Conviven capital nacional y EMNs.
. Elevada concentración en lavarropas y heladeras. Más diversificado en cocinas.
. Dominan grandes multinacionales.
. Concentración a partir de las restricciones a las importaciones.
MEDIA
Foco en gamas media y baja, pero con adaptaciones locales a tendencias del mercado.
ALTA
Ind. Local tomadora de tecnología importada
MEDIA
. Media-alta en lavarropas.
. Importación de componentes desde Brasil.
MEDIA
. Media-alta en lavarropas.
. Capacidad de expo a la región
BAJA
. Ensamble de kits de origen chino.
. Activ. concentrada en Tierra del Fuego (TDF)
BAJA
. Inversiones para “saltar la tarifa”.
. Depende de Régimen Promocional.
EL SECTOR FABRICA UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
LA CADENA PRODUCTIVA EN LÍNEA BLANCA CUENTA CON UN MAYOR DESARROLLO QUE EL DE LA LÍNEA MARRÓN
LÍNEA BLANCA
LÍNEA MARRÓN
Impo kits o componentes para
ensamblaje y montajes
Procesos de armado y ensamble
Empaquetado y despacho
Comercialización
SEC
TOR
ETA
PAP
RIN
CIP
ALE
S A
CTI
VID
AD
ES
Proveedores de insumos, partes y componentes
Industria de Electrodomésticos Comercio
Insumos Básicos
Partes y componentes Fabricación Comercialización
Acero (chapa, tubos y perfiles, barras)
Pinturas Esmaltes Polietileno Aluminio Cobre Químicos
Válvulas Quemadores Compresores Evaporadores Termostatos Controles Componentes
eléctricos y electrónicos
Transformación de insumos
Ensamblado de partes y
componentesTerminación
Diseño Fundición Corte Estampado Troquelado Maquinado Soplado Inyección Extrusión Termoformado
de plástico
Conformación Soldado Armado Montaje
Pintado Esmaltado Verificación
final Control de
calidad Embalaje Despacho
Canal de Artículos para el Hogar₋ Grandes Cadenas₋ Hipermercados₋ Supermercados₋ Comercios minoristas
Mercados₋ Reposición₋ Vivienda nueva
Proveedores de artículos para la construcción
EN LA RAMA CONVIVEN PRODUCTORES NACIONALES CON MULTINACIONALES LÍDERES A NIVEL MUNDIAL…
Fuerte inserción en línea blanca
Son mayoritariamente PyMEs
Se orientan al mercado interno
Fuerte tradición de fabricación y reconocimiento de marca
Oferta local no llega a cubrir demanda en varios productos
Fuerte inserción en línea marrón
Se dedican principalmente a importar y a ensamblar piezas
Se radicaron en Argentina a partir de restricciones a importaciones
Localizadas mayoritariamente en TDF, para aprovechar ventajas de régimen promocional
8…QUE GOZARON DE UNA ELEVADA PROTECCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
LICENCIAS NO AUTOMÁTICAS
• Fuertes en lavarropas y cocinas, especialmente contra China
MEDIDAS ANTIDUMPING
• Equipos de aire acondicionado (revisiones en curso), hornos microondas, calefactores eléctricos y ventiladores
DJAI• Aplicadas desde 2012• Afectó a todos los productos del sector
Régimen Especial TDF
(ley N° 19.640)
• Exención de liquidación del débito fiscal por IVA generado en ventas
“Impuestazo tecnológico”
(ley N° 25.539)
• Productos de TDF recibieron descuento de 38,53% sobre tasa nominal de IVA elevada del 10,5% al 21%
322
99 95
37
139
97
2003-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nuevas inversiones para comenzar a
producir celulares, notebooks y netbooksen Tierra del Fuego.
Grupo NewSan (y una de sus empresas Noblex) suman a sus líneas de producción aires acondicionado,
cámaras digitales, TV, celulares,
notebooks, hornos eléctricos y GPS.
Anuncios de InversiónMillones de USD
Entre 2003 y 2009, las principales inversiones se destinaron a la producción de celulares, TV y DVD y equipos de aire acondicionado en San Luis, Córdoba y Tierra del Fuego.
Con una inversión de USD 100 millones, NewSanreacondicionó la planta de lavarropas para empezar a producir la tradicional marca “Siam”. Liliana inauguró la nueva planta industrial en Santa Fe para producir pequeños electrodomésticos.
Mabe (Bs As y San Luis) y Samsung (Bs As) invierten en plantas productivas para fabricar heladeras y lavarropas. Newsanreabre la planta de "Aurora" en Tierra del Fuego.
Alladio inauguró la planta industrial para fabricar lavavajillas y renovar los modelos de secarropas y de lavarropas. Whirlpool y Electrolux (Gafa) anunciaron nuevas inversiones.
LO QUE IMPULSÓ INVERSIONES EN PRODUCCIÓN Y ENSAMBLE LOCAL EN UN CONTEXTO DE EXPANSIÓN DEL MERCADO DOMÉSTICO…
Evolución del empleo asalariado registrado
Fabricación de aparatos de uso doméstico
1° Trim 2016
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
Fabricación de transmisores y receptores de radio y tv, telefonía,
reprod. sonido y video
% % %Respecto 4° Trim 2015
Respecto 1° Trim 2015 + + % % + + %
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Fabr. Aparatos de uso doméstico
Fabr. Maq. De oficina, contab. E informática
Fabr. Transmisores y recep de radio y tv, telefonía, reprod.Audio y video
…QUE AYUDARON A RECUPERAR E IMPULSAR EL NIVEL DE EMPLEO EN EL SECTOR DESDE 2003
Whirlpool Corp. Sicsa Garovaglio y Zorraquín Longvie S.A. Pc Arts Argentina S.A. Grupo Núcleo S.A.
Alladio e Hijos S.A. Whirlpool Corp.
En Tierra del Fuego se concentra más del 70% de las empresas del sector de electrodomésticos.
Listado de empresas del sector de electrodomésticos y electrónica en Tierra del Fuego
GRUPO MIRGOR (IATEC S.A. / Interclima S.A.)
GRUPO NEWSAN (Electronic System S.A. / NewSan S.A. / Noblex Argentina S.A.)
GRUPO BGH (BGH S.A. / Informática Fueguina S.A.)
GRUPO RADIO VICTORIA (Megasat S.A. / Radio Victoria Fueguina S.A. / Sontec S.A.)
GRUPO DIGITAL (Digital Fueguina S.A. / Tecnosur S.A.)
Aires del Sur
Ambassador Fueguina S.A.
Athuel Electronica S.A.
Audivic S.A.
Brightstar Fueguina S.A.
Carrier Fueguina S.A.
Cooperativa Renacer
CORADIR S.A.
GRUPO GARBARINO
Electrofueguina S.A. (FRAVEGA)
Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Famar Fueguina S.A.
Foxman Fueguina S.A.
JOyED S.A.
KMG FUEGUINA S.A.
SOLNIK S.A.
• Frimetal S.A.• Air S.R.L
Mabe Argentina Autosal S.A. Coradir S.A. Nec Argentina
S.A.
CON UNA LOCALIZACIÓN CONCENTRADA EN TIERRA DEL FUEGO…
• EXO S.A.• Novatech Solutions S.A.
… CON 20 COMPAÑÍAS ENTRE LAS PRIMERAS 1.000 DE MAYOR FACTURACIÓN
Empresas fabricantes de electrodomésticos (ordenadas de acuerdo al ranking de 1.000 empresas de mayor
facturación. En millones de $)
EMPRESA VENTAS 2015 VENTAS 2014 RANKING 2015
NewSan 14.726 7.957 48
Iatec 7.471 4.185 95
Electronic System 7.460 2.925 96
BGH 7.404 5.076 98
Brightstar Fueguina 5.900 11.606 125
José M. Alladio e Hijos 3.125 2.137 241
Digital Fueguina 2.629 2.551 278
Frimetal 2.400 1.800 300
Tecnosur 1.731 1.441 385
Mabe Argentina 1.716 1.025 389
Electrofueguina 1.574 1.342 413
Whirlpool 1.300 938 479
Longvie 1.036 588 606
Carrier Fueguina 909 s/d 669
Osram Argentina 872 654 699
Garovaglio y Zorraquín 753 596 780
Liliana 545 s/d 928
Aires del Sur 542 s/d 930
Panasonic do Brasil Suc. Arg. 540 450 933
Industrias Sica 537 446 937
Fuente: ABECEB en base a Revista Mercado
APOYADAS EN UNA CADENA DE DISTRIBUCIÓN CONSOLIDADA
Empresas dedicadas a la venta de artículos del hogar (ordenadas de acuerdo al ranking de 1.000 empresas de mayor
facturación. En millones de $)
EMPRESA VENTAS 2015 VENTAS 2014 RANKING 2015
Grupo Carrefour Argentina 38.800 30.658 9
Jumbo Retail Argentina 33.400 28.000 12
Wal-Mart 23.015 17.481 30
Coto 22.842 17.061 31
Imp. y Exp. de la Patagonia 18.742 13.422 41
Supermercado Día Argentina 16.600 23.000 44
Garbarino 16.065 10.463 46
Cencosud Argentina 12.700 13.000 56
Frávega 9.952 7.912 72
Electrónica Megatone 6.471 4.442 114
Falabella 5.613 4.923 132
Grupo Casino (Sup. Libertad) 5.197 4.129 141
Carsa 5.021 3.091 145
Interbaires 2.887 2.443 254
Ribeiro 2.644 2.381 277
Coppel 2.100 333
Compumundo 1.929 1.375 352
Blaisten 950 780 644
Saturno Hogar 883 666 692
Hendel Hogar 707 499 814
Fuente: ABECEB en base a Revista Mercado
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Situación actualComposición del mercado de electrodomésticos Evolución de la producción, ventas y comercio exterior.
MERCADO DE ELECTRODOMÉSTICOS: COMPOSICIÓN
Participación de las ventas por jurisdicción 1° Sem 2016
CABA + GBA concentra casi la mitad del mercado
Línea Blanca. Part. % en el total por producto
Composición de las Ventas de Electrodomésticos y Art. del Hogar por segmentos
1° Sem 2016
Línea Marrón; 36,6%
Línea Blanca; 34,5%
Otros; 28,9%
8,0%7,3%
8,3%
11,0%
Heladeras y Freezers Eq. AireAcondicionado
Lavarropas,Secarropas yLavavajillas
Cocinas,Microondas, Hornos,
Calefactores,Calefones y
Termotanques
22,4%
3,6%
10,6%
TV, dvds, Filmadoras ysimilares
Equipos de audio,radios y similares
Equipos informáticos
Línea Marrón. Part. % en el total por producto
CABA; 17%
24 partidos
GBA; 32%
Resto País; 51%
EN 2016, LAS VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS MUESTRAN UNA TENDENCIA NEGATIVA
Ventas de Electrodomésticos CAME y Art. Del Hogar en términos físicos INDEC y Confianza del Consumidor Electrodomésticos. Mediciones de CAME e INDEC*.
Las ventas de electrodomésticos acumulan una caída de 14,3% al mes de agosto de 2016, tendencia que se moderará en los últimos meses del año, cerrando con una
caída de 11,8%.
• Caída del salario real + pérdida de empleos = contracción de la masa salarial
• Suba de tasas de interés• Reducción del consumo real desde
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ICC 3MM- Electrodómesticos (eje der) Ventas INDEC (prom móvil 3M)
CAME
* INDEC: julio y agosto estimado
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LÍNEA BLANCA
Producción de cocinas a gas de uso familiarEn miles de unidades
40.621
72.754
91.669
80.087
36.702
62.352
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Período Unidades2015 872.912
Ene-Jul 15 476.444Ene-Jul 16 408.290
-14,3 % i.a
Producción de heladeras y freezer para el hogarEn miles de unidades y Var % i.a
321
458532
591 796
9581.065
1.2311.161
937
1.371
702612
82,9%
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Miles Unidades Var % i.a (eje der)
Se observaron dos realidades diferentes: Por un ladolas cocinas tuvieron una caída de -14,3% i.a., y al igualque heladeras comenzaron a recuperar en los últimos45 días.
Los elementos de calefacción son los únicos que esteaño cerrarían con expansión, traccionados por uninvierno frío que impulsó la demanda. Por su parte, elelevado stock pudo ser reducido en los últimos meses.
La presión importadora afecta en menor proporción aeste sector debido a reglas técnicas de equipos a gas.
Año de caída pronunciada, siendo el sector másgolpeado de línea blanca, donde además aumentaronlas importaciones por liberación de DJAI viejas (sevolvió a cerrar nuevamente en mayo la importación,aunque se permitió la compra de líneas con capacidadde entre 260/340 litros que es donde se especializamás la producción nacional y donde se concentra el60% del mercado)
En los primeros siete meses del año la producción deheladeras y freezers retrocedió 12,8%; influida tambiénpor la alta base de comparación (en igual periodo de2015 crecía al 31,1%)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LÍNEA BLANCA
Tras varios años de fuertes aumentos en la producciónde lavarropas y secarropas, se evidencia una caídapronunciada en los primeros siete meses de 2016.Entre enero y julio se registró una caída del 16,8% en laproducción de estos dos electrodomésticos.
Esto se debe no sólo a una retracción de la demandainterna, sino que también aumentó ligeramente laparticipación de bienes importados.
Por último, cabe resaltar que el sector productor delavavajillas fue uno de los más afectados por la presiónimportadora.
Producción de lavarropas y secarropasEn miles de unidades y Var % i.a
El sector de aires acondicionados se revela como unode los más dinámicos. Esto se evidencia en las altastasas de crecimiento de la producción nacional en losúltimos años (a excepción de 2009 y 2014).
Sin embargo, en los primeros meses de 2016 se registrauna fuerte retracción de la producción (-46,8% i.a.),que no obedece a una caída en la demanda, sino a unaacumulación de stocks en 2015 (aproximadamente 500mil unidades)
Producción de equipos de aire acondicionadoEn miles de unidades y variación porcentual
174
395
752
1.374
571
1.137
1.684
1.5291.653
1.380
1.788
789419
342,4%
90,4%
33,8% 36,6%
-58,4%
99,2%
48,1%
8,1%-16,5%
29,6%
101,1%
-46,8%
-100%
-50%
0%
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Miles Unidades Var % i.a (eje der)
Producción de lavarropas y secarropasEn miles de unidades y Var % i.a
9191.102
1.287
1.214
1.6571.803
1.9801.862
1.510
2.101
1.189989
63,3%
24,3%
-16,7%
36,5%
8,8%
9,8%
-6,0%
-18,9%
39,2%33,2%
-16,8%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
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Miles Unidades Var % i.a (eje der)
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Producción de televisores – Tierra del FuegoEn miles de unidades y Var % i.a
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LÍNEA MARRÓN
941
2.0421.784
1.227
2.609 2.7182.957
3.369
2.646
2.983
1.385
1.717
183,3%
72,8%
25,5%
-19,6%
112,7%
4,2%13,9%
-21,5%
12,7%
-24,7%
24,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
0
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10
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11
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12
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13
20
14
20
15
Ene-
Jul 1
5
Ene-
Jul 1
6
Miles Unidades Var % i.a (eje der)
Se registra un fuerte crecimiento de la producciónfueguina, explicada básicamente por la baja basede comparación de 2015. Específicamente, en losprimeros siete meses de 2016 la producción detelevisores en Tierra de Fuego creció 24% .
Debe recordarse que en la primera parte del añopasado se impusieron diversas trabas a lasimportaciones de partes y componentes queimposibilitaron el normal funcionamiento de laindustria.
Producción de notebooks, netbooks y tablets – TDF*En miles de unidades y Var %i.a
* TDF representa alrededor del 30% de la producción nacional
20.781
61.257
42.657
30.210
11.9260
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
ene.
-15
feb
.-1
5
mar
.-1
5
abr.
-15
may
.-1
5
jun
.-1
5
jul.-
15
ago
.-1
5
sep
.-1
5
oct
.-1
5
no
v.-1
5
dic
.-1
5
ene.
-16
feb
.-1
6
mar
.-1
6
abr.
-16
may
.-1
6
jun
.-1
6
jul.-
16
La producción de notebooks, netbooks y tablets enTierra del Fuego viene cayendo en lo que va de 2016.Entre el periodo ene-jul la producción disminuyó casi30%. Más aun, se encuentra un 65% por debajo delnivel de producción registrado en igual periodo de2014.
Las ventas del sector estuvieron impulsadas en losúltimos años no sólo por la demanda del sectorprivado, sino que también por el Plan ConectarIgualdad.
20
Producción de teléfonos celulares – Tierra del FuegoEn miles de unidades y Var %i.a
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LÍNEA MARRÓN
* TDF representa alrededor del 30% de la producción nacional
Las principales compañías del sector se localizan en Tierra del Fuego. Algunas de estas firmas son el Grupo Mirgor, Grupo NewSan S.A. yBrightstar Fueguina S.A, que se dedican principalmente al ensamble de equipos telefónicos para diversas marcas.
En particular, en los primeros siete meses del año 2016, la producción de celulares en Tierra del Fuego mostró un incremento de 24,0%i.a, traccionada por los planes oficiales PAIM (3 modelos 4G a $2.200) y Ahora 12. Hay que advertir que la base baja de comparaciónayudó (-25%). En los primeros meses de 2015, la restricción de divisas se encontraba latente, afectando la importación de insumos delsector.
381 988 190399
4.923
11.488
13.906 13.596
11.29411.951
5.139
6.239
41,5%37,6% 88,7%
-78,0%
1134,6%
133,4%
-2,2% -16,9%
5,8%-30,0% 21,4%
-200,0%
0,0%
200,0%
400,0%
600,0%
800,0%
1000,0%
1200,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
20
04
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10
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13
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15
Ene-
Jul 1
5
Ene-
Jul 1
6
Miles Unidades Var % i.a (eje der)
14.468
85.750
13.622
22.26316.39317.437
135.634
17.935
51.090
17.801
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Congeladores Heladeras Lavarropas Lavavajillas Secarropa
8M 2015
8M 2016
Importaciones en cantidades
105.615
625.229
1.121.119
154.397
1.158.402
1.074.227
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Celulares TV PCs
8M 2015
8M 2016
En lo que va del año se observa un crecimiento de las importaciones, incluso en sectores con protección vía licencias no automáticas (LNA)
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
Porcentaje de importaciones de productos en listado de LNA. 8M 2016
100% 85% 82% 49% 3%
22
PerspectivasTendencias para 2017.
LAS VENTAS DEL SECTOR SE RECUPERARÁN, PERO LA APERTURA IMPORTADORA AFECTARÁ NIVEL DE PRODUCCIÓN EN SECTORES SENSIBLES
Ventas reales de Electrodomésticos y Art. del Hogar. Índice valor Abr-08=100.
10
9
11
1
16
0
18
2
20
6
24
2
20
9
22
5
19
9 21
0
15,9%
1,2%
44,3%
14,1%12,9%
17,5%
-13,6%
7,8%
-11,8%
5,8%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e 2017 e
Mayor presión importadora
Recuperación del consumo por mejora del salario real
Eliminación aranceles a la impo de PC, notebooks y tablets
Régimen de TDF se mantiene para línea blanca, celulares y TVs
Si bien hay optimismo por parte de los fabricantes nacionales respecto a una recomposición de las ventas en 2017, las mismas continuarán por debajo de los niveles de 2015.
La prórroga del programa Ahora 12 (en enero 2017) será clave para sostener y expandir las ventas
24LÍNEA BLANCA: PERSPECTIVAS PARA 2017
• Estancamiento de ventas continuará en 1° trimestre 2017.
• Recuperación de ventas a partir del 2° trimestre 2017.
• Crecimiento de ventas en +5%-7% en unidades automáticas y +2% ensemiautomáticos.
Lavarropas
Heladeras y Freezers
• Se proyecta un escenario de ligero crecimiento, en línea con el repunte de laconstrucción de viviendas para 2017
• Incremento en la producción de cocinas de +7% i.a. y de aparatos de calefacción de+5%-8%.
• Sector relativamente amparado de las importaciones, por protección vía reglastécnicas de equipos a gas (los aparatos eléctricos sufrirían mayores presiones).
• Se prevé una ligera recuperación de las ventas a lo largo del año, con un aumentointeranual de 3% y 5%.
• Samsung y Visuar comenzarían a producir en 2017, lo cual modificará laconfiguración del mercado.
Cocinas, termotanques, calefactores y
calefones
Aires Acondicionado
•Se espera que producción recupere un volumen en torno a 1,3 millones de unidades.
•Se prevé un aumento en las ventas en torno a +7%.
25LÍNEA MARRÓN: PERSPECTIVAS PARA 2017
• Se proyecta una recuperación de 6,6% en las ventas durante 2017, alcanzando un volumen de 3,1 millones de unidades.
• La producción crecerá en línea con el consumo, las importaciones se mantendrían en niveles similares a los de 2016.Televisores
• La producción se mantendría en un nivel similar al de 2016, en torno a los nuevemillones de unidades.
• Se espera se prolongue el PAIM (Programa de Acceso a Inernet Móvil), quepermitiría apuntalar la demanda.Celulares
• A partir de marzo de 2017 se desgravará la importación (arancel 0) de notebooks,tablets y PCs.
• Se suspendería la producción en Tierra del Fuego.
• En Continente la continuidad de la fabricación nacional deberá enfrentar un procesode transformación. El Programa Conectar Igualdad sostendrá la demanda con 250 milunidades.
Notebooks, tablets, PCs
26CONCLUSIONES
La caída del salario real y la contracción de la construcción ocasionaron una retracción de las ventas reales de electrodomésticos que cerrarán el año con una caída del 11,8% i.a. El Programa Ahora 12 ayudó al sostenimiento de la demanda.
Si bien el nivel de importaciones creció, la imposición de licencias no automáticas moderó la presión importadora.
La recuperación del nivel de actividad y de la construcción privada traccionarán favorablemente la demanda del sector en 2017. Sin embargo, los electrodomésticos enfrentaran el desafío de mejorar la competitividad en un marco de apertura gradual de las importaciones.
El gobierno diseñó un Plan Productivo Nacional que busca mejorar la productividad de los sectores transables. La electrónica de consumo fue clasificada como sensible, lo cual implicaría una apertura gradual y programas financiamiento para su transformación.
En este marco, la línea blanca presenta un alto potencial en cocinas, termotanques y lavarropas. Por su parte, la línea marrón se ve más amenazada por la eliminación de los aranceles en tablets, notebooks y netbooks a partir de marzo de 2017. Televisores y celulares continuarían amparados por el Régimen de Tierra del Fuego hasta 2023.
De esta forma, los fabricantes locales están ajustando procesos y estrategias comerciales para hacer frente a la mayor competencia, mejorando su eficiencia e impulsando su inserción internacional.