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1
El sector de construcción en la CAE: evolución 2008-2016
2
Índice
1. La evolución del sector de la construcción 2008-2016 3 2. La actividad del sector en términos de construcción de
viviendas 5 2.1.- Evolución de las licencias de obra 5
2.2.- El mercado de la vivienda libre nueva 7
3. Evolución del empleo y el tejido empresarial 2008-2016 9 4. La demanda de vivienda: indicadores recientes y
proyecciones 12
5. Conclusiones y tendencias 18
3
1. La evolución del sector de la construcción 2008-2016
En 2016 se consolida e intensifica
la recuperación de la actividad en
el sector que comenzó en 2015
El valor añadido del sector de la
construcción en 2016 se ha
incrementado en un 1,6%, lo que supone
un significativo incremento respecto al 0,5%
registrado en 2015. La evolución de la
producción del sector a lo largo de 2016 ha
sido desigual. Mientras que en el primer y
segundo trimestre de 2016 apenas
aumentó, ha sido a partir del tercer
trimestre cuando el ritmo de crecimiento del
sector adquiere una intensidad considerable
(+2,7%).
Evolución comparada del PIB real a precios de mercado de la CAE y del valor añadido del sector
de la construcción 2008-2016. (Tasas de variación interanual)
Fuente: Eustat
En todo caso, el impacto de la crisis en el
sector continua siendo muy considerable en
comparación al nivel de producción previo a
la crisis. El valor añadido generado en
2016 supone todavía el 61,5% de la
producción de 2007.
1,3
-4,0
0,6 0,2
-2,0 -1,7
1,4
2,9 3,1 3,1 3,3 3,2 3,0
2,9
-5,8 -7,4 -7,9 -7,6 -7,6
-4,7 -3,2
0,5 1,6
0,2 -0,3
2,7 1,9 1,9
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IVT2015
I T2016
II T2016
III T2016
IV T2016
PIB real p.m. Construcción
A pesar de la evolución positiva de este
sector en el ejercicio 2016, el
comportamiento del conjunto de la economía
vasca continúa siendo más dinámico en
comparación que el observado en el sector
de la construcción.
De este modo, a pesar de la mejora de la
actividad, se mantiene la tendencia a la
pérdida de peso relativo del sector sobre la
economía vasca, aunque a un ritmo
considerablemente inferior que el
observado en años anteriores.
Así, en 2016 la producción sectorial
supone el 5,8% de la economía vasca,
ratio muy alejado del alcanzado al
comienzo de la crisis, de forma que en
2007 llegó a suponer el 10%.
4
Evolución del peso relativo del valor añadido del sector de la construcción sobre el conjunto de
la economía vasca 2008-2016. (Tasas de variación interanual 2007-2016)
Fuente: Eustat
La actividad vinculada a la edificación es
la que está impulsando el sector en este
proceso de recuperación, frente al
comportamiento más negativo que se
observa en la actividad vinculada a la obra
civil.
Otro de los indicadores sectoriales de
referencia, el Índice de Coyuntura del
sector de la Construcción de Eustat,
confirma la tendencia positiva de la
actividad de edificación durante 2016
con un crecimiento del 3,9%, lo que
evidencia un ritmo más intenso de avance
que el observado en 2015 (+1,8%).
Índice de Coyuntura del Sector de la Construcción en la CAE. (Tasas de variación interanual)
Fuente: Eustat
10,0 9,1
8,4 7,8
6,9 6,4 6,1 5,9 5,8 5,8
0
2
4
6
8
10
12
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-10,3
-16,0
-24,8
-6,6
1,8 3,9
1,3 2,4
5,3 4,8
3,2
-15,7
-20,5
-16,7
7,1
-10 -10,9 -13,5
-10,3 -12
-8,7
-12,2
-30
-20
-10
0
10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 IV T2015
I T 2016 II T 2016 III T2016
IV T2016
Edificación Obra civil
En cambio, la actividad asociada a la
obra civil continúa mostrando un
signo negativo en 2016 (-10,9%),
semejante al apreciado en 2015 (-10%),
sin que se esté produciendo, por tanto,
un proceso de recuperación semejante
al observado en el caso de la
edificación.
5
2. La actividad del sector en términos de construcción de viviendas
2.1.- Evolución de las licencias de obra en la CAE
En 2016 se incrementa notablemente el número de licencias de obra, tanto en
el caso de las de nueva planta, como las de rehabilitación, indicador que
alcanza su máximo histórico.
La Encuesta de Edificación y Vivienda del
Gobierno Vasco permite confirmar la
consolidación de la mejora en la actividad
del sector detectada desde 2014.
En 2016 se registraron en la CAE 3.145
licencias de obra, un 14,6% más que en
2015, lo que supone una significativa mejora
del ritmo de crecimiento observado en 2015
(+6,3%).
Evolución de las licencias de obra mayor según tipo de obra en la CAE. 2001-2016
Fuente: EDYVI. Gobierno Vasco
El número de licencias de obras de
rehabilitación supera por primera vez,
desde que se elabora la EDYVI, la cota de
las 2.500 licencias, alcanzando el máximo
de esta serie histórica.
3.414
3.086
3.101
3.700 3.706 3.618 3.474
3.133
2.034
2.602 2.883 2.380
2.145
2.585
2.744
3.145
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1.680
1.447 1.489 1.590 1.570
1.654 1.399
1.024 578
675 660 447 351 390 444 518
1.643 1.574 1.544
2.002 2.025 1.862 1.979
2.019
1.407
1.863
2.174 1.909
1.746
2.133 2.240
2.567
91 65 68 108 111 102 96 90 49 64 49 24 48 62 60 60 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nueva planta Rehabilitación Demolición
Esta tendencia positiva resulta
especialmente consistente, al producirse
tanto en las licencias de obras de nueva
planta (+16,6%) como en el caso de las
licencias de rehabilitación (+14,5%).
Asimismo, en ambos casos se supera las
tasas de incremento observadas en 2015
que se situaron en el +13,8% y +5%,
respectivamente.
En cambio, a pesar de la mejora
observada en 2016, las 518 licencias de
obra nueva suponen apenas un tercio
(31,3%) del máximo alcanzado en el
ejercicio 2006 (1.654 licencias).
6
El promedio de licencias de obras de
nueva planta registrado entre 2008 y 2016
pone de relieve el considerable impacto de
la recesión en términos de caída en la
actividad sectorial para las empresas del
sector, con 565 licencias/año, apenas un
tercio de las 1.547 licencias contabilizadas
entre 2001-2007.
Promedio de licencias de obra anual según tipo de obra en la CAE 2001-2007 vs 2008-2016
Fuente: EDYVY. Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco
Sin embargo, la mejora de la actividad en
términos del número de licencias en 2016
no parece haber generado un impacto
económico semejante en términos
presupuestarios y de actividad económica
para las empresas del sector.
Así, en 2016 el presupuesto de ejecución
material asociado a los visados de obra
nueva se sitúa en 383 millones de euros y el
vinculado a obras de rehabilitación en 129
millones de euros, lo que supone un
decremento del 30% y del 22%,
respectivamente en relación a 2015.
3.443
2.628
1.547
565
1.804 2.006
92 56
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2001-2007 Promedio 2008-2016
CAE Nueva planta Rehabilitación Demolición
En cambio, en este período 2008- 2016 el
promedio de licencias de rehabilitación
es superior, en un 7%, al registrado en
2001-2007, desde 1.804 licencias en
2001-2007, a 2.006 licencias en 2008-
2016.
Por tanto, se puede concluir que el
incremento en el número de visados
observado en 2016 se asocia a un tipo de
obras de una significativa menor
dimensión y presupuesto medio.
En este orden de cosas, la actividad
económica generada en 2016 continúa
notablemente alejada de las
magnitudes alcanzadas en los años
inmediatamente anteriores al
comienzo de la recesión, cuando se
alcanzaron cuantías anuales superiores a
los 1.500 millones de euros.
7
Evolución del presupuesto de ejecución material en visados de dirección de obra en la CAE (miles
de €). 2001-2016
Fuente: Ministerio de Fomento
2.2.- El mercado de la vivienda libre nueva
En 2016 aumenta el número de compraventas de vivienda nueva en la CAE en un
5,5% hasta 2.495 operaciones, el nivel más elevado desde 2012
La información que proporciona la
Estadística de Transacciones Inmobiliarias
del Ministerio de Fomento confirma el
mayor dinamismo del mercado de la
vivienda libre nueva en la CAE, que ha
registrado en 2016 una incremento del
5,5% en el número de transacciones
contabilizadas, tras la moderada reducción
que se observó en 2015 (-1,4%).
Esta evolución positiva contrasta con la
caída observada en el mercado de vivienda
estatal (-3,8%), que continúa la senda
negativa observada desde 2008.
Evolución de las compraventas de viviendas libre de nueva construcción en la CAE y el Estado
2009-2016y tasas de variación anuales
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Estado 201.726 165.215 98.094 89.838 49.487 46.915 42.072 40.489
CAE 6467 6110 4724 3941 2313 2411 2365 2.495
Fuente: Ministerio de Fomento
-18,1
-40,6
-8,4
-44,9
-5,2 -10,3 -3,8
-5,5
-22,7 -16,6
-41,3
4,2
-1,9 5,5
-60
-40
-20
0
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Estado CAE
165.867 154.788
183.305 160.532 166.178
235.848
280.231
273.909
256.176
185.607 186.162
138.757 111.948 83.043
185.288
129.282
1.136.783
1.213.997
1.451.915
1.615.598 1.622.392
1.599.931
1.920.681
1.298.043
885.139 751.833
632.223
396.323 357.638
294.091
493.055
383.840
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rehabilitación Obra nueva
De este modo, se registran en la CAE
2.495 compraventas de viviendas nuevas
en 2016 frente a 2.365 viviendas
contabilizadas en 2015. Este nivel de
actividad del mercado inmobiliario
vasco alcanzado es el más elevado
desde 2012.
Sin embargo, la cota alcanzada está
todavía lejos de las registradas antes de
2012. Así, el número de transacciones
registradas en 2016 representa apenas
un 38% de las contabilizadas en 2009.
8
… al mismo tiempo que se incrementa moderadamente el precio de la vivienda
La caída en el número de compraventas
entre 2008 y 2014 fue acompañada de un
fuerte descenso en el precio de la vivienda
nueva y de segunda mano en la CAE.
El Índice de Precios de Vivienda del INE
refleja un ligero aumento del precio de la
vivienda nueva y usada en la CAE desde
2014, coherente con el moderado aumento
de las compraventas ya indicado.
Evolución del índice de Precios de la Vivienda (IPV). 2007-2016
Fuente: INE
102,90 103,73
98,46 96,36
88,12 78,49
72,22 73,57 77,82 81,20 98,87
88,25 85,18 83,79
72,32
62,16 57,36 58,36 60,67
63,40
40
50
60
70
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Estado
Vivienda nueva Vivienda segunda mano
101,35 100,82
94,83
91,66
80,88 72,84 72,72 72,76 74,34 75,93
99,73
87,28 80,36 80,68
70,61
59,78 54,52 54,50 55,31
55,80
40
50
60
70
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAE
Vivienda nueva Vivienda segunda mano
A pesar de este moderado aumento del
precio de la vivienda, en 2016 el precio
de la vivienda nueva en la CAE se
sitúa todavía en niveles notablemente
alejados de los años previos al
comienzo de la crisis, al menos 25
puntos porcentuales por debajo de los
máximos históricos.
9
3. Evolución del empleo y el tejido empresarial 2008-
2016
Por primera vez desde 2009 aumenta
el número de establecimientos
inmobiliarios, mientras que
continúa la pérdida de tejido
empresarial en la rama de
construcción
En 2016 se produce por primera vez en
siete años un aumento del número de
inmobiliarias (+4,1%), que supone el
superar la cota de 3.000 establecimientos
en toda la CAE (3.015).
Evolución del número de establecimiento del sector de la construcción y de las actividades
inmobiliarias, así como del conjunto del tejido empresarial en la CAE. 2009-2016
Fuente: DIRAE. Eustat
Desde 2008 se ha reducido a la
mitad el número de establecimientos
inmobiliarios y el 40% los
establecimientos pertenecientes a
la rama de construcción
El impacto que ha dejado la crisis de 2008
en el tejido empresarial del sector resulta
muy importante a pesar de la mejora
observada en 2016.
-0,9 -5,5
-2,9 -0,5
-2,8 -1,3 -0,3 -0,4
-2,8
-11,9 -8,1
-8,8 -8,9 -5,4
-2,2 -1,5
3,9
-6,9
-2,5
-24,5 -19,0
-13,1
-2,2
4,1
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAE Construcción Actividades inmobiliarias
En cambio, el número de
establecimientos dedicados a la
actividad de construcción ha continuado
disminuyendo en 2016 (-1,5%) aunque a
un ritmo claramente inferior que el
advertido en los años de la recesión.
En total, en 2016 se contabilizan 20.629
establecimientos situados en esta rama
de actividad. Esta cifra es muy relevante,
dado que supone una parte muy
importante (el 11% del total) del tejido
empresarial vasco.
En relación a 2008 se han perdido
14.019 establecimientos en la rama de
construcción, así como un total de
2.886 establecimientos inmobiliarios.
En términos porcentuales, desde 2008 se
registran caídas del 40,5% en el número
de establecimientos de construcción y del
48,5%, en los inmobiliarios, muy por
encima de la disminución observada en
el conjunto del tejido empresarial vasco (-
13,8%).
10
Tasas de reducción en el número de establecimientos del sector de la construcción y del
inmobiliario en comparación con el conjunto de la CAE 2008-2016
Fuente: DIRAE. Eustat
Una de las mejores noticias de 2016 se asocia a la recuperación del empleo
(+1,1%), creciendo a un ritmo semejante al del conjunto del empleo en la CAE
en este año
En 2016, parece haberse registrado un
cambio en la tendencia negativa del
empleo registrada desde el comienzo de
la crisis (a excepción de 2014), de forma
que el empleo sectorial crece el 1,1%.
Esta evolución positiva ya se vislumbraba
en el anterior Informe del sector, al analizar
los datos positivos de creación de empleo
del segundo trimestre de 2016.
Variación de la población ocupada 2008-2016 (Tasas de variación interanuales)
Fuente: PRA. Eustat
-13,8
-40,5 -48,9
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
CAE Construcción Inmobiliario
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAE 0,9 -4,0 -0,9 -1,4 -2,9 -1,6 -0,4 1,4 1,2
Construcción -2,0 -6,6 -7,5 -7,4 -13,4 -19,2 1,5 -0,6 1,1
Industria 1,2 -11,1 -0,9 -0,8 -3,9 -6,7 -4,2 -2,4 2,2
Servicios 1,1 -0,4 -0,1 -0,8 -1,5 1,6 0,7 2,5 1,0
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
Así, la evolución positiva del empleo en
el conjunto de la económica vasca que
se advertía ya en 2015, se extiende al
sector de la construcción en 2016. De
este modo, 2016 ha sido el primer año
desde 2007 en el que todos los
sectores de la CAE han generado
empleo neto.
11
Esta ligera recuperación del empleo en
2016, apenas tiene reflejo en el balance
del impacto de la crisis en el sector de la
construcción vasco. En relación a 2008 el
sector ha perdido 35.600 empleos, siendo
el sector de la economía vasca que, con
amplia diferencia, ha sufrido con mayor
intensidad la recesión en términos de
pérdida de empleos, registrando una caída
acumulada del 42,9%.
De este modo, el impacto de la recesión de
2008 sobre el empleo en el sector supera
ampliamente al observado en el resto de la
economía vasca de forma que:
A pesar de la mejora del empleo en 2016, el peso relativo del empleo del sector de la
construcción sobre la economía vasca se sitúa en el 5,2%, en un nivel ligeramente inferior
al que representa el sector en la economía estatal (5,8%). Desde 2008 el peso relativo del
sector se ha reducido en 3,2 puntos porcentuales en la CAE (era del 8,4% en 2008). El
impacto de la recesión en el empleo en el Estado ha resultado todavía superior, de forma que
el peso del sector se ha reducido a la mitad en estos 8 años (desde el 10,9% del conjunto del
empleo estatal en 2008 al 5,8% en 2016).
Evolución del peso relativo comparado del sector de la construcción en la CAE y el Estado 2008-
2016
.
Fuente: PRA Eustat, EPA, INE
8,4 8,2 7,6
7,2 6,4
5,2 5,3 5,2
5,2
10,9 9,5
8,4
7,1 6,3
5,8 5,9 5,8
5,8
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAE Estado
Población ocupada por sectores en la
CAE: el impacto de la recesión 2008-2016
2008 2016 2008-2016
Miles de empleos
% decremento
Total 986,1 903,2 -82,9 -8,41%
Agricultura-ganadería-pesca
12,2 9,6 -2,6 -21,31%
Industria 252,2 188,8 -63,4 -25,14%
Construcción 82,9 47,3 -35,6 -42,94%
Servicios 638,7 657,5 18,8 2,94%
Fuente: P.R.A. Eustat
La tasa de reducción del empleo en el sector (-42,9%), duplica a la que se advierte en el sector de industrial (25,1%), mientras que el sector terciario se encuentra ya en números positivos, contabilizando en 2016 18.000 empleos más que en 2008.
Más de cuatro de cada diez empleos netos perdidos (42%) por la economía vasca entre 2008 y 2016 se asocian al sector de la construcción.
12
4. La demanda de vivienda: indicadores recientes y proyecciones
A pesar de la recuperación de la economía vasca observada en los dos últimos años, la
demanda de vivienda nueva no está creciendo con un suficiente grado de intensidad para
impulsar la actividad del sector e incrementar su ritmo de crecimiento de forma más
nítida.
A corto plazo se advierte todavía la debilidad de la demanda efectiva de
acceso a la primera vivienda
Según la Encuesta de Necesidades y
Demanda de Vivienda del Gobierno Vasco,
cuyos datos más recientes disponibles
sobre la demanda de acceso a primera
vivienda corresponden a 2015, no se acaba
de vislumbrar un incremento significativo
de la demanda efectiva de acceso a la
primera vivienda, al menos en el corto
plazo.
Aunque el número de personas con
necesidad de acceso a primera vivienda se
sitúa en 72.836 en 2015 y aumenta un 6,8%
respecto a 2013 (lo que supondría una
demanda estimada de 64.290 viviendas), se
detectan dos fenómenos de especial interés
vinculados al fuerte impacto de la crisis en
los grupos de edad más jóvenes, que
muestran la debilidad de la demanda
efectiva de vivienda nueva:
Evolución de la demanda de acceso a la primera vivienda CAE. 2013-2015
Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Estadística sobre Necesidades y Demanda
de Vivienda. 2015
Tasa de variación anual
33.954
21.111
5.843
42.233
29.356
1.745
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Demanda 4 años Demanda 2 años Demanda 1 año
2013 2015
-25,0 -17,3
22,1 24,4
39,1
-70,1 -100
-50
0
50
Demanda 4 años Demanda 2 años Demanda 1 año
2013 2015
a. La reducida proporción de personas
con ingresos suficientes para dar
satisfacción a esta necesidad de
acceso a la primera vivienda.
Solamente 15.645 personas que
manifiestan la necesidad de acceso a
una primera vivienda disponen de
ingresos suficientes para abordar esta
necesidad, lo que supondría una
demanda de 13.338 viviendas en un
período estimado de 4 años.
b. Se pospone la previsión de compra
de vivienda y el plazo previsto para el
acceso a la primera vivienda.
Si analizamos el plazo estimado para dar
respuesta a esta necesidad, se advierte
que se reduce la demanda a 1 año vista y
se sitúa en un total de 1.745 viviendas
demandas (el 3,3% del total de la
demanda de vivienda en 2015).
13
Las proyecciones demográficas a largo plazo resultan poco optimistas para
garantizar una demanda de vivienda consistente de vivienda nueva para el
sector
Las proyecciones de población de Eustat a
largo plazo (2026), apuntan a una
significativa pérdida de población en la CAE
en los próximos años. De este modo, se
prevé que en 2026 residan en la CAE
algo más de 2.077.000 habitantes, lo que
representa una pérdida de casi 102.000
personas en relación con 2013 y una
caída media de 3.700 personas por año.
Los dos factores clave que explican esta
evolución se asocian a:
Proyección de la población de la C.A.E. por grandes grupos de edad. 2013-2026 (en miles)
Fuente: Eustat. Proyecciones de población 2026
De cumplirse estas previsiones, la edad media de la población aumentará en 3,5 años, de los 44
años de 2013 a los 47,5 años en 2026 y la edad mediana, que en 2013 era de 43,2 años, se
incrementará en 6,2 años, de tal manera que en 2026 casi la mitad de la población vasca
tendrá 50 o más años.
La notable reducción de las mujeres del
grupo de edad de 25 a 39 años, edades
que concentran alrededor del 85% de la
fecundidad. Este colectivo se reducirá en
un 40% hasta 2026, (desde 225.000
mujeres en 2013 a 139.000 mujeres en
2026, afectando considerablemente a la
creación de nuevos hogares y a la
formación de la demanda de vivienda.
La previsión de un saldo migratorio
ligeramente positivo que no podrá
compensar el saldo vegetativo cada vez
más negativo asociado a la caída de la
natalidad.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0-15 319,1 321,8 323,8 323,9 323,2 321,8 319,6 316,1 311,9 307,6 303,0 297,8 292,1 286,9
16-64 1419,7 1404,1 1387,7 1371,5 1356,6 1341,0 1326,3 1313,3 1300,5 1287,5 1274,0 1261,7 1250,0 1239,0
65+ 440,1 449,9 458,4 465,7 472,1 479,8 487,3 494,5 502,3 511 520,7 530,6 541,2 551,4
Total 2178,9 2175,8 2169,9 2161,1 2151,9 2142,6 2133,2 2123,9 2114,8 2106 2097,7 2090,1 2083,2 2077,3
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0-15 16-64 65+ Total
14
Asimismo, según la Proyección de Hogares
2014-2029 del INE, el número de hogares
aumentará un 3,6% hasta 2020, desde
888.557 hogares en la actualidad a 920.968
en 2029 (2.000 nuevos hogares/año).
Por tanto, se crearían 32.000 nuevos
hogares entre 2014 y 2029, lo que
supondría una demanda de edificación
de vivienda nueva asociada al acceso a
primera vivienda ciertamente moderada.
Este ligero crecimiento en el número de
hogares vascos está también vinculado al
creciente peso relativo de los hogares de
menor dimensión:
El 59,2% de los hogares de la CAE en 2016
dispone solamente de uno o dos
miembros, mientras que apenas supera el
20%, el porcentaje de hogares con 4
miembros o más.
Para 2029 se prevé un notable crecimiento
del peso relativo de los hogares
unipersonales (desde el 26,4% en 2014 al
33,1% en 2029).
El tamaño medio de los hogares vascos va
a seguir reduciéndose de forma muy
apreciable los próximos años, pasando de
2,14 personas/hogar en 2014 a 2,2 personas
en 2029.
Tras este ligero incremento en la proyección del número de hogares a 2029, se esconde un
cambio muy significativo en la composición de los mismos y en las necesidades de
accesibilidad y habitabilidad del parque de viviendas de la CAE, especialmente en el caso
de las habitadas por las personas de personas de mayor edad, lo que supone una gran
oportunidad y, a la vez, un reto fundamental para el futuro del sector de la construcción.
Porcentaje de hogares según tamaño. 2016
3,9
16,3
20,4
32,3
27,2
5,7
17,6
21,0
30,5
25,2
0 10 20 30 40
5 y más
4 personas
3 personas
2 personas
1 persona
Total Nacional País Vasco
Fuente: INE.
-22.885
-6.245
1.716
3.407
5.676
6.112
17.233
19.241
21.533
22.282
26.439
32.411
33.697
36.372
48.768
49.871
53.465
286.633
315.444
951.171
-200.000 200.000 600.000 1.000.000
Castilla y León
Asturias, Principado de
Rioja, La
Melilla
Aragón
Ceuta
Cantabria
Comunitat Valenciana
Extremadura
Navarra, Cdad. Foral de
Galicia
País Vasco
Cataluña
Balears, Illes
Castilla-La Mancha
Canarias
Murcia, Región de
Andalucía
Madrid, Comunidad de
Total Nacional 5,21
12,62
9,10
10,07
6,16
6,22
8,25
1,14
3,65
2,46
8,89
4,99
0,96
7,22
23,99
1,05
13,68
1,33
-1,36
-2,22
Crecimiento del número de hogares por CCAA
2014-2029
15
La importancia clave de la actividad de rehabilitación y el reto de las ITEs
En el marco de sus proyectos innovadores
en materia de Big Data, el Observatorio
Vasco de la Vivienda ha publicado
recientemente un análisis detallado sobre el
número de ITEs realizadas y, lo que resulta
especialmente interesante, de la previsión
para los próximos tres años debido a la
antigüedad del parque de edificios de la
CAE1.
Hasta Enero de 2017 se habían registrado
en toda la CAE un total de 8.238 ITEs,
siendo muy considerable el resultado de las
mismas para la actividad del sector de forma
que, en más de la mitad de los casos
(4.444 ITEs, el 53,7% del total), se ha
identificado por parte de los/las técnicos
la necesidad de abordar urgentemente
(en un plazo inferior al año) algún tipo de
obra de rehabilitación.
En este orden de cosas, las previsiones
para el período 2017-2019 muestran un
considerable incremento de los edificios
que van a tener que realizar las ITEs, de
forma que se deberán realizar 75.000 ITEs
hasta 2019, la mayor parte de las mismas
(91%) en 2018. Aunque no pueden
proyectarse de forma lineal la proporción de
obras e intervenciones a realizar hasta 2017
(53%), el gran incremento del número de
ITEs llevaría, por tanto, a pensar en un
fuerte crecimiento de la demanda de
obras de rehabilitación para el sector en
2018 y 2019.
1 http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad03/es/contenidos/informacion/bigdata_ites/es_def/index.shtml
Es de reseñar la importancia de las
obras a realizar, que resulta de un
calado notable al estar vinculadas, en
gran medida, a la rehabilitación de facha
das, cubiertas y la propia cimentación de
los edificios.
Resultado final de las ITEs realizadas
hasta Enero de 2017
18,7%
27,3%
37,7%
15,4%
0,8%
0% 10% 20% 30% 40%
Mantenimiento
Necesaria a medioplazo
Urgente
Muy urgente
Inmediata
Fuente: Observatorio Vasco de la Vivienda.
Gobierno Vasco
Número total de ITEs previstas a 3 años.
2017-2019
Fuente: Observatorio Vasco de la Vivienda. Gobierno
Vasco
Bizkaia
53,6% Gipuzkoa
30,1%
Álava
16,2%
Año Previsto de Realización de la próxima
ITE, de las ITEs previstas a 3 años
4,8%
91,9%
3,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2017 2018 2019
16
Sigue siendo muy relevante la demanda proveniente del sector público:
en 2016 se licitaron 936 millones de euros por parte del conjunto de
las AAPP en la CAE.
En 2016 se reduce en un 15,8% el volumen
de licitación pública en la CAE, hasta
situarse en 936 millones de euros. En todo
caso, esta magnitud es muy relevante para
un sector que ha sufrido una gran caída de
la demanda proveniente de la actividad
residencial tradicional asociada al sector
privado.
Edificación y obra pública en la CAE. Licitación oficial por organismos. 2000-2016
Administración central
Gobierno Vasco Administraciones
locales Total
2001 132,0 182,2 786,5 1.100,7 2002 103,5 203,9 909,5 1.216,9 10,6%
2003 81,4 144,4 805,2 1.031,0 -15,3%
2004 124,6 373,9 1.135,3 1.633,8 58,5%
2005 158,7 324,5 1.337,9 1.821,1 11,5%
2006 623,6 303,3 2.334,1 3.261,0 79,1%
2007 584,5 570,2 1.795,5 2.950,2 -9,5%
2008 205,2 767,2 1.390,1 2.362,4 -19,9%
2009 269,4 846,4 1.631,7 2.747,5 16,3%
2010 137,1 1.173,2 1.276,6 2.586,9 -5,8%
2011 230,1 632,6 588,5 1.451,1 -43,9%
2012 121,0 620,0 629,0 1.370,0 -5,6%
2013 14,0 126,0 477,0 617,0 -55,0%
2014 436,0 214,0 493,0 1.142,0 85,1%
2015 420,0 303,0 388,0 1.112,0 -2,8%
2016 187,2 249,3 499,7 936,2 -15,8%
Fuente: SEOPAN
El volumen de licitación registrado en 2016
procede en mayor medida de la licitación de
obra civil (dos de cada tres euros), mientras
que las licitaciones de obras de edificación
de vivienda pública y equipamientos
presentan una menor importancia relativa
(uno de cada tres euros).
Ha sido la gran caída en la inversión del
Gobierno central (-55,4%), la que explica
en gran medida esta reducción, mientras
que las AAPP locales aumentan en un
28% el volumen de licitación tras el
mínimo histórico registrado en 2015.
Edificación y obra pública en la CAE
según el tipo de licitación en 2016
Fuente: SEOPAN
33,6%
66,4%
0%
20%
40%
60%
80%
Edificación Obra civil
17
Desde una perspectiva de largo plazo, la
licitación proveniente de las
Administraciones locales ha sido la que han
experimentado desde 2008 una mayor
caída.
De este modo, realizando un balance del período de recesión desde una perspectiva de largo
plazo, es de destacar que a lo largo de la recesión el sector público ha sido el que ha
aminorado y tratado de contrarrestar la fuerte caída de la demanda privada. Así, en los
primeros años de la crisis (2009 y 2010) el volumen de licitación llegó a superar el nivel de
2.500 millones de euros. Fue a partir de 2011 cuando las restricciones presupuestarias
vinculadas al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y
Monetaria, firmado por el Gobierno de España ,y la notable caída de los ingresos públicos,
llevaron a reducir drásticamente la inversión de las AAPP.
Promedio anual del volumen de licitación oficial en la CAE por tipo de Administración
2001-2007 vs 2008-2016
Fuente: SEOPAN
258,3 300,3
1.300,6
1.859,2
224,4
548,0
819,3
1.591,7
0
500
1.000
1.500
2.000
Administración central Gobierno Vasco Administración Local Total
Media 2001-2007 Media 2008-2016
0
500
1.000
1.500
2.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Administración central
Gobierno Vasco
Administraciones locales
Evolución de la licitación por tipo de
Administración Pública en la CAE 2008-2016
18
5. Conclusiones y tendencias
Durante 2016 se ha asistido a la consolidación del cambio de tendencia detectado en 2015, que
supuso el primer incremento de la actividad productiva tras la gran crisis de 2008-2014. De este
modo, se advierte en 2016 una mejora generalizada de los principales indicadores de actividad
sectoriales:
1. El valor añadido generado por el sector de la construcción vasco crece en 2016
con una intensidad significativa:
El valor añadido sectorial se incrementó el 1,6% en 2016, lo que supone triplicar el ritmo
de crecimiento de 2015 (0,5%) tras ocho años de caídas continuas.
La actividad vinculada con la edificación es la que está impulsando al sector (+3,9% en
2016), mientras que la actividad asociada a la obra civil continúa mostrando una
tendencia claramente negativa (-10,9%).
La evolución de las licencias de obras confirma esta evolución positiva de la actividad de
edificación, tanto en el caso de las licencias de obra nueva planta (+16,6%), como en el
de las vinculadas a obras de rehabilitación (+14,5%).
El número de compraventas de viviendas nuevas se incrementa también en un 5,5% en
paralelo a un ligero repunte de los precios de venta en 2016, hasta alcanzar un total de
2.495 operaciones, el mayor registro desde 2013.
2. La actividad asociada a obras de nueva planta se encuentra alejada todavía de los
registros previos a la crisis :
El sector ha alcanzado a generar en 2016 dos de cada tres euros producidos en 2007
(el 61,5%).
El número de licencias de obra nueva en 2016 (518 licencias) supone apenas un tercio
(31%) en relación al máximo histórico de 2006 (1.654 licencias).
Las 2.495 compraventas registradas en 2016 están lejos de las 6.667 correspondientes
a 2016.
3. En cambio, en la vertiente más positiva, la actividad de rehabilitación continua su
tendencia positiva :
El número de licencias de obra se sitúa en 2.567 licencias, el máximo histórico desde
que se dispone de la serie histórica de la EDYVI del Gobierno Vasco, y viene
registrando una evolución positiva desde 2013.
Sin embargo, el presupuesto de ejecución de los visados de las obras de rehabilitación
evidencia una caída significativa en relación a 2015 (-30,2%), lo que estaría vinculado a
la menor magnitud del tipo de obras realizadas en 2016.
19
4. En 2016 el sector de la construcción vasco ha generado empleo neto a un ritmo
significativo:
La población ocupada del sector de la construcción crece en un 1,1%. Este incremento
contrasta con la caída del empleo observada en 2015 y viene a consolidar el cambio de
tendencia en el sector.
A pesar de este moderado crecimiento, el balance de la crisis para el empleo sectorial
resulta muy negativo, de forma que se han perdido 35.600 empleos en relación a 2008,
casi el 43% del empleo existente a esa fecha.
5. Por primera vez desde 2008, el tejido empresarial vinculado a la actividad
inmobiliaria crece. En cambio, continúa disminuyendo el número de
establecimientos en la rama de construcción.
El ejercicio 2016 es el primero desde 2009, en el que se produce un aumento del
número de establecimientos en el caso de la actividad inmobiliaria (4,1%), mientras que
en la rama de construcción se mantiene la tendencia negativa.
La destrucción del tejido empresarial ha sido muy considerable desde 2008, mostrando
caídas del 40 y 48% en la rama de construcción e inmobiliaria, respectivamente.
6. La debilidad de la demanda efectiva de vivienda y el reto de las ITEs para la
actividad de rehabilitación.
La demanda de acceso a la primera vivienda continúa mostrando signos de debilidad
asociados a la precaria situación laboral de buena parte de la población más joven del
mercado laboral y las dificultades de acceso al crédito.
Las proyecciones demográficas a medio y largo plazo no resultan especialmente
optimistas en lo que respecta a la configuración de nuevos hogares en la CAE,
estimando el INE la creación de 32.000 hogares hasta 2029, el 3,6% de los hogares
existentes en la actualidad.
Detrás de este moderado incremento se asiste a un profundo cambio en la morfología
de los hogares vascos, asociado a la mayor reducción del tamaño medio de los hogares
que llegará a 2,2 personas en 2029 por el muy importante aumento de los hogares
unifamiliares. .En este contexto, las actividades de rehabilitación y mejora del parque de
edificios y viviendas resultan fundamentales para garantizar los estándares de calidad
de hábitat, accesibilidad y la asistencia socio-sanitaria de las personas en los propios
hogares.
La reciente información sobre las proyecciones en la realización de ITEs que
proporciona uno de los proyectos de Big Data del Observatorio Vasco de la Vivienda,
confirma el potencial significativo de estos procesos de inspección para la actividad del
sector: entre 2017 y 2019 se deberán realizar en toda la CAE 75.376 ITEs. Hasta el
momento, el 53% de las ITEs realizadas han supuesto la necesaria realización de obras
urgentes en un plazo inferior a un año.
20
Por tanto, de lo analizado en el informe se puede confirmar que el ejercicio 2016 ha sido un
año positivo e importante para el sector, al confirmarse el comienzo de un nuevo ciclo
tras una gran recesión, lo que atestiguan tanto los indicadores de producción sectorial,
como la actividad del mercado y las licencias de hora. Todo ello ha contribuido a la
generación de empleo neto a una tasa del 1,1% en 2016. En todo caso, la recuperación se
asocia todavía a tasas de crecimiento moderadas.
De este modo, el modelo de negocio de las empresas del sector se está adaptando al menor
peso de la actividad tradicional de edificación de obra nueva, que fue la base del boom
inmobiliario, apostando por paramentos diferentes asociados al mayor predominio de la
rehabilitación, así como a los nuevos retos y oportunidades que plantea la normativa asociada a
las ITEs. Así, en 2016 se han registrado las cotas más elevadas en términos del número de
licencias de obras de rehabilitación desde que existen estadísticas en la materia.
Mirando al futuro, los dos próximos años van a resultar claves para confirmar y evaluar el
potencial de este nuevo modelo y su impacto en el sector en términos de creación de nuevos
empleos y de nuevas empresas. En el proceso de reestructuración del sector y la apuesta por la
generación de un mayor valor añadido, será también muy relevante la entrada en vigor de la
normativa europea vinculada a los mayores estándares de eficiencia (normativa sobre edificios
de consumo casi nulo –ECCN-) para edificios públicos en 2019 y para los privados en 2021, que
afectará al conjunto del parque edificado de la CAE.