el sector agroalimentario en marruecos
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EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
EN MARRUECOS
SEPTIEMBRE 2011
Beatriz Cerezo Monje
Rosalva Espino Ramírez
Cristina Silvera Roig
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ÍNDICE
1. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
1.1. LA AGRICULTURA EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DR ÂA
1.2. LA PESCA EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA
2. PROGRAMAS
2.1. PLAN MAROC VERT
2.1.1. PLAN MAROC VERT EN SOUSS MASSA DRÂA: PLAN
AGRICOLE RÉGIONAL DU SOUSS MASSA DRÂA
2.2. PACTE POUR L’EMERGENCE INDUSTRIEL (PACTO PARA LA
EMERGENCIA INDUSTRIAL)
3. ACUERDOS COMERCIALES
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA AGRÍCOLA EN SOUSS MASSA
DRÂA
4.1.2. LIMITACIONES AL DESARROLLO
4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA INDUSTRIA DE LA
TRANSFORACION DEL PESCADO
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA INDUSTRIA DE LAS
CONSERVAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
6. ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMO
7. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN.
7.1. CONTROL FITOSANITARIO
7.2. RESTRICCIONES
7.3. PROHIBICIONES
7.4. NORMAS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS ENVASADOS
8. CREAR UNA EMPRESA AGROALIMENTARIA
8.1. LAS COOPERATIVAS
9. INVERSIÓN EN EL SECTOR
9.1. FONDOS DE INVERSIÓN EN SOUSS MASSA DRÂA
10. COSTES
11. OPORTUNIDADES
11.1. PRODUCTOS CON POTENCIAL EN SOUSS MASSA DRÂA
12. FERIAS
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13. ORGANISMOS RELACIONADOS Y DIRECCIONES DE INTERÉ S
14. LICITACIONES
15. BIBLIOGRAFÍA
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1. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Marruecos es un país de tradición agrícola y rural, además de tener una
riqueza pesquera importante. La industria de la transformación alimentaria es
un sector estratégico que contribuye al PIB nacional en un 8% generando unos
4,1 mil millones de euros y empleando a unos 60.000 trabajadores.
La industria agroalimentaria es la segunda más importante del país con
casi el 30% de la producción industrial total, según un estudio realizado por el
Ministère de l’Économie et des Finances. En el 2008, el sector contaba con
más 2.000 empresas, principalmente PYMES, que representaban el 25% del
total de establecimientos industriales. En lo que respecta a la producción, en el
período 2002-2008, alcanzó 67 mil millones de dhs, de los que 13,6 mil
millones provinieron de la exportación. En el 2009 las exportaciones llegaron a
los 16,6 mil millones de dhs. Estos datos muestran que el sector presenta
grandes capacidades de desarrollo , a lo que hay que añadir que actualmente
no está del todo organizado, es frágil y poco competitivo . Las actividades
industriales que reagrupa el sector son: frutas, hortalizas, legumbres ,
pescados , “conservas”, carnes (ternera, cordero), aves, bebidas, aceites,
lácteos, harinas, cereales, alimentos para animales, tabaco, además de otros
productos alimenticios. Las tres primeras actividades son las más importantes y
están orientadas a la exportación, junto con los pescados; el resto está
exclusivamente desarrollado para suplir la demanda interior.
Visto que el sector agroalimentario es estratégico para el desarrollo
socio económico de Marruecos numerosos programas agrícolas y rurales, así
como reformas estructurales, se están llevando a cabo, ejemplo de ello es el
Plan Maroc Vert (Plan Marruecos Verde) y el Pacte pour l’Emergence
Industrielle (Pacto por la Emergencia Industrial), los cuales serán explicados
más adelante.
La región de Souss Massa Drâa es una de las más importantes en el
desarrollo del sector agroalimentario puesto que es una de las principales
regiones en agricultura y pesca.
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La agricultura es la principal actividad en la región de Souss Massa
Drâa, la cual se caracteriza por la diversidad de sus cultivos (cereales, frutas,
especialmente los cítricos...). Algunas cifras significativas son:
- 1ª región productora de cítricos y hortalizas a nivel nacional.
- 1ª región en producción de plátanos de invernaderos.
- Representa el 32% del valor añadido agrícola a nivel nacional.
- Representa el 44% de las exportaciones agrícolas del reino.
- Representa el 21% de la producción y el 80% de las exportaciones de
hortalizas, a nivel nacional.
Representa el 48% de la producción y el 62% de las exportaciones de
cítricos a nivel nacional.
La industria de la pesca emplea aproximadamente a 400.000 personas
en todo Marruecos contribuyendo con un 15% al PIB agrícola nacional. Los
principales centros de pesca son Safi, Essaouira, Casablanca y Agadir y los
principales productos son: sardina, atún, caballa y anchoas, así como
crustáceos y moluscos. Una gran parte del pescado se transforma, esto es, se
congela o se hace en conservas y se exporta, sobre todo, a Europa.
1.1. LA AGRICULTURA EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂ A.
La región de Souss es de las regiones más productivas, a pesar de
tener una superficie agrícola útil (SAU) limitada con 560.700 hectáreas de las
que 475.500 h son cultivables. Las principales zonas agrícolas se concentran
en la llanura de Souss-Massa, que comprende Agadir, Taroudant y Tiznit. Esta
es la primera zona horticultora de Marruecos, predominando las naranja y los
tomates y contribuye en la exportación nacional de estos productos con un 50%
y un 83% respectivamente. En la zona del Drâa, la agricultura es menos
intensiva y se caracteriza por la producción de cereales, dátiles y los cultivos de
forraje; esta zona también se conoce por el cultivo especializado como son la
rosa, el azafrán y la henna.
1.2. LA PESCA EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA.
Agadir es considerado el primer puerto pesquero del país con el 18% de
la producción nacional, traducido en números esto significa 120.000 toneladas
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de pescado y marisco al año. Tiene el 35% del valor añadido nacional, lo que lo
hace líder en el sector. El sector emplea a 15.000 personas aproximadamente
(2% de los mismos en la región) y genera un PIB de 1,8 mil millones de
dirhams (6% del PIB regional).
Las principales inversiones realizadas durante los último años se han
centrado en los busques pesqueros y en la infraestructuras de los puertos,
aumentando así el valor unitario de los productos del mar destinados a la
exportación. Agadir acoge el 70% de la flota pesquera de altura, el 22% de las
industrias de valorización de los productos de la pesca y el 59% de las
unidades de congelación, a nivel nacional. Respecto a las exportaciones, el
54% del valor total nacional proviene de la región y de ese valor, el 29%
representan los productos congelados.
Sin embargo, este sector en la región lleva experimentando en los
últimos años una disminución de la materia prima, así como de los flujos de
inversión, a las que hay que añadir carencias en materia de innovación. Para
paliar estos inconvenientes, el Consejo Regional ha puesto en marcha, con el
apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca conjuntamente con los fondos
Igrane, el fondo agrícola y MED-Z, la creación del proyecto Hub:
- Parc Haelietique Agadir (Haliópolis), parque industrial enteramente
dedicado a la pesca y la industria de transformación de los productos del
mar. Una vez abierto (en diciembre de 2011 empieza a construirse)
todas las empresas que quieran desarrollar actividades relacionadas con
la pesca deberán establecerse allí. Este proyecto pondrá a Souss Massa
Drâa a la vanguardia en el sector de la transformación del pescado ya
que es el primer parque de este tipo en el reino. Algunas datos
importantes sobre el parque son:
− 150 hectáreas.
- Potencial de transformación de 500.000 toneladas.
− Coste global de inversión de 6,6 millones de dirhams.
− Creación de 20.000 empleos.
− 46ha dedicadas a las industrias de la transformación.
− 28ha dedicadas a las industrias de apoyo.
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− 26ha para actividades logísticas.
− 11ha para actividades de servicios.
2. PROGRAMAS
2.1. PLAN MAROC VERT
El Plan Marruecos Verde del Ministerio de Agricultura y Pesca persigue
consolidar los resultados ya obtenidos en materia agrícola y de la agroindustria
y hacer frente a los nuevos retos del proceso de apertura hacia nuevos
mercados para el horizonte 2020. El plan contribuirá al incremento del PIB
nacional, a la creación de puestos de trabajo y al aumento de la renta de los
campesinos. Entre sus metas se incluyen fomentar la agricultura competitiva a
través de la planificación de nuevos proyectos destinados a la producción
agrícola y a la industria agroalimentaria; así como apoyar proyectos de
pequeñas explotaciones agrarias en zonas rurales, mediante la reconversión
de cultivos de cereales en cultivos de mayor valor añadido.
El Plan pretende sobretodo mejorar las políticas territoriales del agua y
de la organización interprofesional. La unificación de pequeñas y medianas
explotaciones agrícolas está también prevista, con el fin de facilitarles el acceso
a técnicas modernas de producción y financiación.
La siguiente tabla muestra los objetivos del plan a nivel nacional: doblar
la producción para el 2020, utilizando casi la misma superficie que actualmente.
Por ejemplo, en la producción de hortalizas, el plan pretende pasar de
1.460.000 toneladas a 2.140.000 toneladas en el 2020, utilizando la misma
superficie: 25.500 ha; o también los cítricos, que ampliando la superficie en
1.000 ha más se pretende producir aproximadamente 500.000 toneladas más,
esto es, pasar de 360.000 t a 864.000 t en el 2020. Esto significa sacarle el
máximo rendimiento a las tierras mediante toda una serie de acciones
conjuntas que mejoren la producción. La región de Souss Massa Drâa es la
principal productora de todos estos vegetales por lo que muchas de estas
acciones se llevarán a cabo en la región.
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Objetivos del plan a nivel nacional
Situación actual Proyección 2020
OBJETIVO Superficie*
(ha)
Producción
(1000T)
Superficie*
(ha)
Producción
(1000 T)
Hortalizas 25 500 1 460 25 500 2 140
Cítricos 33 000 360 34 000 864
Olivo 27 000 23 31 700 43
Almendra 36 600 6 37 700 8
Cactus 48 000 390 50 800 603
Producción
Vegetal
Productos de
la tierra
47 200 67 48 000 80
Fuente: Plan Maroc Vert / * Superficies concernientes al Plan.
La Agencia para el Desarrollo Agrícola (ADA) es la encargada poner en
marcha el Plan Marruecos Verde.
2.1.1. PLAN MAROC VERT EN SOUSS MASSA DRÂA: PLAN
AGRICOLE RÉGIONAL DU SOUSS MASSA DRÂA
En abril del 2008, el Consejo Regional de Souss Massa Drâa adoptó el
mismo enfoque iniciado por el Ministerio de Agricultura y Pesca mediante el
Plan Marruecos Verde. La meta de este programa es lograr la consolidación y
el desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos agrícolas, así como la
creación de empleo. El Consejo Regional ha participado en la creación de las
asociaciones AMIGHA y Agrotech, que apoyan el desarrollo del sector.
- AMIGHA: Asociación Marroquí de la Indicación Geográfica del Aceite de
Argán, fue fundada en cooperación con la región de Aquitaine con el fin de
valorizar y proteger este producto.
- Agrotech: Clúster agrícola que concentra empresas e instituciones de
formación y búsqueda para cooperar en el sector de la agricultura y el
agroalimentario. Agrotech también ha creado un centro para actividades en
el campo de la agro tecnología.
El Plan para la región tiene una inversión global de 10,54 mil millones de
Dh de los que, aproximadamente, el 50% será destinado a proyectos de gran
valor añadido (pilar I), el 10% a proyectos solidarios (pilar II) y el restante 40%
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será destinado a proyectos transversales. Los objetivos de estos proyectos
para el horizonte 2020 son:
- Aumento de la producción: Hortalizas (47%), Cítricos (37%), Olivo (85%),
Palmera datilera (12%), Cactus (55%), Azafrán (35,3%).
- Mejorar el rendimiento de las explotaciones para llegar a 1,27 mil millones
de DH contra los 886 millones actuales. 45% para la fruta y 44% para los
cítricos.
- Crecimiento del valor añadido anual del sector hasta 9,2 mil millones de Dh
contra los 5,3 mil millones actuales.
- Creación de empleo: 12,63 millones de jornadas de trabajo.
- Desarrollo de la producción animal: leche, carnes rojas (bovina, ovina y
caprina), carnes blancas y apicultura.
2.2. PACTE POUR L’EMERGENCE INDUSTRIEL (PACTO PARA LA
EMERGENCIA INDUSTRIAL)
Este pacto, para el período 2009-2015, busca construir un sector
industrial fuerte y en continuo crecimiento. Para el sector de la agroindustria, el
pacto busca además favorecer la inversión y crear empleos. Las principales
oportunidades son:
- Iniciativas del Plan Maroc Vert.
- Crecimiento de la demanda interior.
- Demanda de mercados internacionales.
El impacto se estima en 10 mil millones de dhs adicionales al PIB y la creación
de 24.000 nuevos empleos para el año 2015.
La estrategia de desarrollo reposa en cinco iniciativas:
1. Plan de desarrollo de filiares con fuerte potencial exportador.
- Productos resultantes de la transformación de frutas y hortalizas.
- Productos del olivo y el argán.
- Especies.
- Plantas aromáticas y medicinales.
- Conservas.
- Derivados del aceite.
2. Plan de desarrollo de filiares de productos de base nacionales.
- Desarrollo de la industria lechera.
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3. Plan de apoyo a favor de filiares intermedias.
- Mejora de las filiares de chocolates, galletas, dulces, bebidas y mejora
de las competitividad de las PYMES.
4. Programa de formación adaptado al sector.
5. Red de agrópolis.
Estas agrópolis, creadas para dinamizar el sector de la agroindustria y la
agro tecnología, consisten en zonas industriales donde se concentran todas las
empresas agroalimentarias, además están dotadas de servicios de
acompañamiento específicos para ayudar a las empresas y hacerlas mas
competitivas.
- Agrópolis de Meknès.
- Agrópolis de l'Oriental.
- Agrópolis du Souss: ya se ha llevado a cabo un análisis del proyecto.
- Agrópolis du Gharb.
- Agrópolis du Haouz.
- Agrópolis de Tadla.
3. ACUERDOS COMERCIALES
Importaciones – Exportaciones | Canarias – Marrueco s.
La Comisión Europea (CE) ha aprobado un nuevo régimen de ayudas al
transporte marítimo y aéreo de mercancías agrícolas con origen o destino las
Islas Canarias, que pasará del 50% al 100 % del coste total del transporte. El
nuevo régimen de ayudas aprobado por la CE abarca el periodo que va desde
el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013, por lo que la subvención se
aplicará con carácter retroactivo. El presupuesto total previsto es de 178,5
millones de euros distribuidos anualmente a razón de 25,5 millones de euros
por año. La ayuda alcanzará una intensidad máxima del 100%.
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA AGRÍCOLA EN SOUSS MASSA DRÂA
El Plan Agricole Régional du Souss Massa Drâa ha sido elaborado para
el período 2009-2020. En este plan se ha llevado a cabo un diagnóstico de la
región y se han definido los objetivos y programas necesarios. Tras estos
estudios, la situación agrícola es la siguiente:
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1. Datos Generales. (Datos de la Agencia de Desarrollo Agrícola)
- Superficie Agrícola Útil: 540 636 Ha de las cuales el 44% irrigado
(231.950 hectáreas).
- 11 presas con una capacidad total de 1.357 millones de m3 con 626
millones de m3 al año.
- Una población de 3,11 millones de habitantes de los que el 60% vive en
zonas rurales.
- Número de explotaciones agrícolas: 193.000.
- Cabezas de ganado: 220.000 cabezas de bovino; 1.050.000 de ovino;
960.000 de caprino y 120.000 colmenas.
- Número de cooperativas: 363 de ellas el 80% funcional.
- Índice de pobreza: media: 16,2%, máx.: 20,1%, min.: 8,1%.
- Número de reasociaciones: 677 de las cuales el 100% es funcional.
- Número de las principales unidades agro-industriales: 1 unidad de
almacenaje de grano, 9 molinos industriales, 8 centrales lecheras, 34
unidades de trituración de aceitunas, 4 unidades de conservas
vegetales, 1 unidad de destilación de rosas, 1 unidad de
acondicionamiento del azafrán, 3 unidades de producción de alimentos
de ganado, otras (unidades de valorización del argán, cactus…).
- Unidades territoriales: 6 (UTA 1: PRE-Sahara del Drâa, UTA 2: Alto Atlas
Central, UTA 3: Alto Atlas Occidental, UTA 4: Anti Atlas Oeste, UTA 6:
Ida Outanane, UTA 6: Souss).
2. Recursos en Agua
Gran Hidráulica:
- Superficie equipada: 58 850 Ha.
- Superficie por equipar: 10 000 Ha.
- Dotación media: 411 Mm3.
- Necesidades: 540 Mm3.
- Balance: Déficit de 129 Mm3 (24M).
Pequeña y mediana hidráulica:
- Superficie: 88 355 Ha.
- Volumen movilizado: 607’15 Mm3.
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Irrigación privada (Aguas subterráneas):
- Superficie: 48.500 Ha.
- Volumen movilizable: 368,2 Mm3.
- Volumen por movilizar: 368,2 Mm3.
- Balance (PMH+ I. Privada): Déficit de 340 Mm3.
Recursos temporeros:
- Superficie: 26.245 Ha.
3. Recursos en tierra
- El 79% de las explotaciones tiene menos de 5 Hectáreas (el 80%
SAU), el 2% tiene menos de 20 Ha.
- Dominio privado del Estado (DPE): 23.600 Ha.
- Terrenos colectivos: 35.485 Ha.
- Habous y Guich: 3.450 Ha.
4. Ocupación del espacio agrícola y principales sec tores de producción
- Producción vegetal: Los cultivos de hortalizas y cítricos en irrigación
desprenden altos valores añadidos (98 000 Dh/Ha para las hortalizas
y 32 000 Dh/Ha para los cítricos) a pesar de su pequeña superficie.
- Producción animal: El sector lechero presenta el mismo volumen de
negocios que el del sector de carne roja. Esta última es la mayor
consumidora de empleos. La producción de carne blanca presenta
poco valor añadido después de la miel.
La siguiente tabla de la Office Regional de la Mise en Valeur d’Agadir
muestra la evolución de la producción y de la superficie cultivada desde el 2007
hasta el 2010 y la media de las campañas. En ella se ve cómo, por ejemplo, la
superficie cultivada de cereales ha aumentado en 7.000 ha. y sin embargo la
producción ha pasado de 46.114 toneladas, en la campaña 2007/08, a 113.047
t. en la campaña 2009/10, esto es, casi el triple del aumento de la producción.
O también la producción y la superficie de cultivo de las papas, cuyas cifras
han caído, se ha pasado de 1220 ha. con una producción de 32.671 toneladas
en la campaña 2007/08 a 751 ha. con una producción de 31.658 tonelada en la
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campaña 2008/09, a pesar de la bajada, los datos son positivos ya que la
producción ha mejorado.
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA SUPERFICIE CULTI VADA EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA.
CULTIVO 2007/2008 2008/2009 2009/2010 MEDIA 5 ÚLTIMOS AÑOS
SUP.(HA) PROD.(T) EXP.(T) SUP.(HA) PROD.(T) EXP.(T) SUP.(HA) PROD.(T) EXP.(T) SUP.(HA) PROD.(T) EXP.(T)
1. CEREALES 70253 46114 0 84692 144585 0 78340 113047 0 70631 84611
IRRIGADO 18981 45537 0 22420 59519 0 18123 43241 0 18435 43605
. TRIGO 8511 24245 0 8595 29044 0 8641 24416 0 8233 22806
. TRIGO DURO 4384 11651 0 5128 15641 0 4283 11825 0 4255 10585
. CEBADA 4918 6943 0 6950 10050 0 5199 7000 0 4853 6647
. MAIZ EN GRANO 1168 2698 0 1747 4784 0 0 0 0 1095 3567
BOUR 51272 577 0 62272 85066 0 60217 69807 0 52195 41006
. TRIGO 27726 333 0 33365 56702 0 35050 46204 0 29523 27196
. TRIGO DURO 3300 4 0 3847 4423 0 4626 5220 0 3489 2293
. CEBADA 20246 240 0 25060 23941 0 20541 18383 0 19183 11517
2. FORRAJES 19228 1032258 0 16594 869538 0 17698 885489 0 17832 929304
. ALFALFA 9677 544432 0 7534 423770 0 7579 399619 0 8854 496394
, maíz forraje 9310 479141 0 8985 441458 0 9177 435170 0 8679 417889
. OTROS 241 8685 0 75 4310 0 942 50700 0 300 15021
3. HORTICULTURA 24364 1524918 581235 21695 1425017 644878 24028 1403655 526094 23467 1425484 541723
- VERDURAS 15615 1227433 581235 13750 1170601 644878 15300 1095375 526094 14995 1141230 541723
* INVERNADERO 9335 1052970 8339 1016401 8622 928783 8588 966978
. TOMATE 4411 683448 331391 4299 709331 403264 4768 639671 305577 4346 650887 311789
. PIMIENTO 1104 99409 1066 95900 1202 102146 1054 93247
. OTROS 3820 270113 2974 211170 2652 186967 3189 222845
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* CAMPO ABIERTO 6280 174463 5411 154200 6678 1665 92 6407 174252
. TOMATE 180 9846 0 231 12620 0 151 4515 0 224 11526 0
. PATATAS 1220 34169 2211 794 22230 702 751 21019 95 965 27016 731
. OTROS 4880 130448 4386 119350 5776 141058 5218 135710
- TEMPORADA 8749 297485 0 7945 254416 0 8728 308280 0 8472 284254 0
. PATATAS 965 32671 0 1369 37659 0 1219 31685 0 1309 37157
. SANDÍA 1752 49970 0 1381 55367 0 1634 65570 0 1407 54637
. OTROS 6032 214844 0 5195 161390 0 5876 211025 0 5756 192460
4-ARBORICULTURA 60358 615284 64555 571580 64779 6 61622 62240 617935
CÍTRICOS 33749 605300 364790 34960 558500 317032 35671 646300 346849 33508 604100 342923
. CLEMENTINA 10356 200000 122992 10804 170001 109542 11031 217999 138848 11410 195600 122214
. NAVO 4077 50000 17367 4166 55000 14487 4183 85000 14029 4362 60000 13790
. MAROC –LATE 8485 200000 112682 8748 160000 69705 8763 170000 72213 8825 178000 90878
. OTROS 10831 155300 111749 11242 173499 123298 11694 173299 121759 8910 170500 116040
OLIVOS 19361 9547 0 19626 12600 0 19910 14860 0 19548 13382 0
ALMENDRA 7248 437 0 7248 480 0 6596 462 0 7180 454 0
OTROS 0 0 0 2721 0 2602 0 2004
5-PLÁTANOS 4174 152930 0 4460 169472 0 4449 181941 0 4215 157544 0
. INVERNADERO 3981 150614 0 4267 167156 0 4354 180921 0 4034 155396 0
16
. CAMPO ABIERTO 193 2316 0 193 2316 0 95 1020 0 181 2148 0
6-FLORICULTURA* 6 2 1 6 2 0 0 0 0,00 6 2
T O T A L 178383 192002 189294 178390
*La producción de la Floricultura está en millones de tallos.
Fuente: Office de Mise en Valeur Agricole d’ Agadir.
17
4.1.2. LIMITACIONES AL DESARROLLO
Los principales obstáculos que frenan el desarrollo de los sectores de
producción en la región son de orden técnico y medioambiental o conciernen a
aspectos vinculados al mercado.
Obstáculos técnicos:
- Escasos recursos en la utilización de los insumos, particularmente
los cultivos extensivos (disponibilidad, carestía, riesgos climáticos…).
- Escasa utilización de material de calidad.
- Escaso dominio de las técnicas de cultivo (fertilización, gestión de la
irrigación a la parcela, protección fitosanitaria…).
- Insuficiencia de mecanización.
- Problemas relacionados con los residuos agrícolas (restos de los
cultivos, plásticos, alambre…).
- Aparición de plagas y enfermedades con incidencia económica.
Obstáculos medioambientales:
- Carácter estructural de la sequía.
- Regresión de las dotaciones de agua de irrigación destinada a los
perímetros de la gran hidráulica en la región (déficit del 25 al 50%).
- Exceso de explotación de recursos en aguas subterráneas (déficit
medio anual de 340 millones de m3).
- Estructura de la tenencia de tierras de las propiedades dominada por
las escasas superficies.
- Problemas de acceso a la financiación agrícola, particularmente en
zonas montañosas.
- Enarenado de algunos perímetros y palmerales.
Obstáculos con el mercado:
- Presencia de una multitud de intermediarios lo que reduce los
márgenes de los agricultores.
- Carácter aleatorio de los precios a la producción para los sectores no
estructurados.
- Infraestructuras de comercialización inadaptadas.
18
- Agro-industria de transformación poco desarrollada (escasa
valorización de algunos productos).
4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA INDUSTRIA DE LAS C ONSERVAS
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
La industria de las conservas contribuye de manera importante al
producto interior bruto del país, algunas cifras que lo prueban son:
- Producción de 5 mil millones de dhs.
- Exportaciones con un valor de 3,75 mil millones de dhs.
- Valor añadido de mil millones de dhs.
- 20.000 empleos permanentes.
No obstante, el sector no ha desarrollado todo su potencial por lo que el
gobierno, así como instituciones y empresas privadas están llevando a cabo
estrategias para convertirlo en un sector dinámico y abierto a los mercados
exteriores.
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA INDUSTRIA DE LA
TRANSFORMACIÓN DEL PESCADO
Esta industria trata cerca del 70% de las capturas de pesca costera y
exporta aproximadamente el 85% de la producción a un centenar de países en
los cinco continentes, sobre todo Europa.
1. Conservas.
Esta industria es la más importante del sector y reagrupa a una treintena
de unidades de tratamiento con una capacidad anual de 300.000 toneladas de
materia prima, empleando 21.000 asalariados, algunos permanentes y otros
estacionales. En 2009 se exportaron 128.320 toneladas, con un volumen de
negocios de 3,63 mil millones de dhs.
La sardina es la reina de las conservas y su oferta muy variada: sardinas
enteras, sin piel, en filetes, conservadas en aceite vegetal, en aceite de oliva,
picantes, con tomate, naturales o con limón. Otras conservas son la caballa y el
atún.
El siguiente gráfico de la Unión Nacional de la Industria de la Conservas
de Pescado muestra la distribución de las conservas por países. En ella se ve
19
cómo Europa es el principal destino de las conservas de pescado marroquíes
con un 48% del total.
48%
1% 3% 9%
39%
EUROPA
OTROS
AMÉRICA
ORIENTEMEDIO
ÁFRICA
Fuente: Unión Nacional de la Industria de la Conservas de Pescado.
2. Semiconservas
Esta industria trata sobre todo salazón y marinados así como las
anchoas. Existen unas veinte empresas de producción y unas diez de salazón.
Tiene 6.000 empleos directos, de los que 1.000 son permanentes. Tiene una
capacidad de producción de 16.000 toneladas al año y su volumen de negocios
en exportación sobrepasó, en 2005, los 931 millones de dhs.
3. Congelación en tierra
La mayoría de empresas se encuentran en la región sur (Agadir, Tan
Tan, Dakhla, El Aiún) debido a que esta zona es la mayor productora de pulpo,
sepias, calamares, gambas, langostinos, camarones. Esta actividad es la más
importante del sector con unos 6.000 empleos.
4. Pescado fresco
Esta industria produce unas 34.000 toneladas de pescado blanco al año,
aunque tiene una capacidad de tratamiento de 120.000 toneladas al año. La
producción está destinada principalmente al mercado europeo, concretamente
al español ya que este país se lleva el 73% del volumen de negocios.
5. Harinas y aceites de pescado
Las empresas dedicadas a esta actividad se encuentran en los puertos
de sardinas como son Agadir, Safi, Tan Tan, Essaouira y El Aiún. Esta industria
20
esta compuesta por unas veinte unidades con 1.000 puestos de trabajo y 8.000
marineros y produce unas 8.000 toneladas al día.
5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda de productos agroalimentarios en Marruecos está
aumentando como consecuencia del nuevo modo de vida urbano de una gran
parte de la población (nueva clase media), la mejora del nivel de vida y el
aumento del turismo. Cada vez hay más familias marroquíes que compran
productos manufacturados, además, en las zonas urbanas muchas mujeres
trabajan y por lo tanto, dedican menos tiempo a preparar la comida. Cabe
destacar que de los 10.000 millones de dhs dedicados cada año a la
adquisición de productos alimenticios, el 70% corresponde a productos
transformados, sobre todo importados, aunque esta tendencia está cambiando
gracias a la evolución del sector en el país. El aumento de la gran distribución
en Marruecos está ayudando, también, al cambio en los hábitos de compra.
Los consumidores marroquíes son particularmente sensibles a los precios.
Habituados al aprovisionamiento tradicional, la disponibilidad y la confianza de
los vendedores son criterios importantes. La media de gasto de consumo por
habitante es de 950 € al año y por lo general las familias están compuestas por
4-5 personas. De todos modos hay una gran diferencia entre el consumo en las
zonas rurales y las urbanas. Con el aumento del nivel de vida, el gasto en
alimentación ha caído entre la población marroquí, no obstante se lleva el 40%
de los gastos.
Los siguientes datos del estudio de la región de Souss Massa Drâa,
publicado en el 2010, por la Agencia para el Desarrollo Agrícola, presentan la
producción de algunos productos y cómo se distribuye la demanda.
- Tomate: el 73% se destina al consumo nacional, el 19 se exporta
(Francia 65%, España 17%...) y el restante 8% se transforma.
- Cítricos: el 43% es consumo nacional, 55% se exporta sobre todo a
Rusia y sólo el 2% se transforma.
- Aceites (oliva y argán): la producción se desarrolla para suplir la
demanda nacional y únicamente el 16 se transforma. Marruecos es el
segundo país exportador de aceite del mundo
21
- Pesca: el 41% de la producción nacional se consume, el 15,7% se
destina a las conservas y el 33,3 se utiliza para hacer harinas y aceites,
el resto de la producción se utiliza para congelar y hacer salazones.
- Leche: el total producido en el país se utiliza para suplir la demanda
nacional.
6. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
Según el Haut Commissariat au Plan du Maroc, el índice de precios al
consumo experimentó durante el mes de agosto de 2011, un incremento del
1,4% respecto al mes anterior. Esta variación es el resultado del incremento del
3,1% en el índice de productos alimenticios y el estancamiento de los
productos no alimenticios. Los aumentos de los productos alimenticios se
produjeron entre julio y agosto de 2011 y se refieren principalmente a los
pescados y mariscos con un 11,8%, los vegetales con el 11,4%, la fruta con un
5,2% y los aceites y grasas con el 1,7%. En comparación con el mismo mes del
año anterior, el índice de precios al consumido subió un 2,2% más.
7. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
Desde hace algunos años, Marruecos ha llevado a cabo numerosas
reformas legislativas, reglamentarias e institucionales para sentar las bases de
una economía abierta y competitiva. La Office National de Securité Sanitaire
des Produits Alimentaires (Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de los
Productos Alimentarios) dispone de toda la reglamentación en la materia
http://www.onssa.gov.ma/onssa/index.php, no obstante algunas leyes relativas
al sector agroalimentario son las siguientes:
Ley Nº 27-08, relativa a la seguridad sanitaria de los productos
alimentarios , estipula que las explotaciones deben garantizar que sus
productos respondan a las prescripciones de calidad, seguridad e higiene. La
ley cubre todas las etapas: producción, transformación, distribución y
comercialización así como las penas por infracciones.
22
Dahir portando la ley Nº 1-75-291 du 24 chaoual 13 97 (8 octubre
1977) sobre las medidas relativas a la inspección s anitaria y cualitativa de
los animales vivos y los productos de origen animal . Esta ley sirve para
determinar y controlar las condiciones de higiene tanto de los animales como
de los productos de origen animal.
Ley 9/94 relativa a la protección de obtenciones v egetales en
Marruecos , aprobada por la Cámara de representantes, para subsanar el
vacío jurídico en materia de “creación” varietal y estimular la investigación
agronómica en el país.
Dahir sobre la ley Nº 1-76-472 du 5 chaoual 1397 ( 19 septiembre
1977) que modifica el dahir Nº 1.69.169 du 10 jouma da I 1389 (25 julio
1969), reglamentando la producción y la comercializ ación de semillas y
plantas. Esta ley establece que la comercialización y producción de semillas y
plantas están sometidas a control y tienen que estar certificadas, además
establece un catálogo oficial de especies y variedades de plantas cultivables en
Marruecos. En lo que respecta a la comercialización, esta ley contempla que
las semillas y plantas sólo pueden ser comercializadas por los organismos
autorizados por decreto del Ministro de agricultura y en relación a los precios
de compra de los productores y los de venta de los agricultores, estos serán
fijados conforme a la legislación y a la reglamentación relativa al control de
precios.
Ley Nº 02-84 relativa a las asociaciones de usuari os de aguas
agrícolas. Esta ley establece que los usuarios de aguas agrícolas pueden
constituir asociaciones para poder participar en programas de gestión y
conservación del agua así como los reglamentos por los que se rigen los
usuarios y su personalidad jurídica.
Dahir Nº 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 julio 19 69) formando el
Código de Inversiones Agrícolas. Este código define las ventajas agrícolas
que los agricultores pueden recibir así como sus obligaciones. Entre las
23
ventajas está la aportación del estado de ayudas financieras (créditos, primas,
subvenciones, adaptaciones fiscales) y de ayudas técnicas :
- Realización de infraestructuras de base.
- Operaciones de protección y de mejora de la productividad del suelo, los
cultivos y el ganado.
- Trabajos de investigación agronómica.
- Enseñanza agrícola, organización racional de circuitos de comercialización.
- Operaciones de matriculación de propiedad de la tierra.
El código de inversiones agrícola también observa la importancia de
favorecer, en todo lo posible, las inversiones privadas.
Ley Nº 42-95 relativa al control y la organización del comercio de
pesticidas para el uso agrícola. Esta ley establece los controles que se llevan
a cabo y regula las actividades de importación, fabricación y comercio de
pesticidas, las cuales, están subordinadas a una autorización expedida por la
administración. Así mismo establece las disposiciones penales para la
importación, fabricación, venta o distribución de pesticidas para uso agrícola
que no estén homologados o autorizados.
En cuanto a los terrenos agrícolas, la Ley Nº 1-73-645 de 23 de abril de
1975 regula la adquisición de terrenos agrícolas o destinados a uso agrícola en
el exterior de los perímetros urbanos.
Según la misma, el acceso a los terrenos agrícolas por parte de
extranjeros en Marruecos debe hacerse necesariament e por
arrendamiento u otro tipo de cesión de uso .
El Código de Obligaciones y Contratos de 12 de agosto de 1913
recoge los derechos y obligaciones existentes entre arrendador y arrendatario,
en el caso de arrendamiento de inmuebles, sean destinados o no a uso
agrícola,
Además, el Dahir Nº 1-63-288 regula el control de las operaciones
inmobiliarias realizadas por determinadas personas sobre propiedades
agrícolas rurales.
24
7.1. CONTROL FITOSANITARIO
La ONSSA, Office National de Securité Sanitaire des Produits
Alimentaires (Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de los Productos
Alimentarios) se encarga, entre otras misiones, de aplicar la política en materia
de seguridad sanitaria para los productos alimenticios, tanto vegetales como
animales, así como de asegurar la protección sanitaria del patrimonio vegetal y
animal.
Los objetivos de los controles fitosanitarios son:
- Reducir el impacto nefasto de las enfermedades.
- Erradicar y limitar la diseminación de parásitos peligrosos.
- Respetar la legislación y la reglamentación fitosanitaria de los países
importadores de productos agrícolas marroquíes.
- Contribuir al desarrollo de las exportaciones de los productos agrícolas
manteniendo la imagen de marca de los productos marroquíes.
- Prevenir la introducción de enfermedades peligrosas para el patrimonio
agrícola.
- Garantizar la calidad fitosanitaria de los productos agrícolas importados.
La importación y la exportación de vegetales, animales, así como sus
productos derivados, están sometidas a reglamentación. La ley Nº 28-07
relativa a la seguridad sanitaria de productos alimentarios fija las condiciones
sanitarias para su admisión en el territorio nacional o su exportación a países
terceros. Para respetar esta reglamentación se han creado las direcciones de
control de la calidad (Casablanca, Tánger y Agadir) a nivel nacional, así como
los puestos de inspección fronterizos (Al Hoceima, Dakhla et Laâyoune, Fez,
Jorf Lasfar, Kenitra, Marrakech, Nador, Ouarzazate, Oujda, Rabat-Salé, Safi).
1. En lo que respecta a la exportación e importación de productos
agrícolas , los controles fitosanitarios son como sigue:
- Procedimiento de control a la importación:
1. Demanda de inspección: tras la declaración en la aduana de la
mercancía a importar.
25
2. Control documentario:
- Documentos que permitan identificar los productos.
- Documentos conforme a los modelos reglamentarios en contenido
y forma.
3. Control de identidad física: si el control documentario es
insuficiente se procederá, en presencia de los servicios de aduana, a
la visita material de la mercancía para:
- Identificar la mercancía y verificar si se corresponde con los
documentos presentados.
- Inspeccionar físicamente la mercancía y su embalaje.
- Verificar las inscripciones obligatorias de etiquetado ya que
estas deben estar escritas en lengua árabe y de una manera
clara, legible e indeleble.
4. Control analítico: recogida de 4 muestras idénticas en presencia de
los agentes de la aduana: 1 de las muestras será transmitida al
laboratorio de análisis designado, otra al importador o su mandatario
y las otras 2 restantes se dejan para un posible segundo análisis y
para peritaje. El control analítico tiene tres tipos de procedimientos:
- Control analítico sistemático que concierne principalmente aceites
vegetales, café verde, especias molidas, pesticidas y abonos.
- Control reforzado por riesgos ligados al consumo debidos al
descubrimiento de sustancias toxicas o peligrosas para la salud
humana (restos elevados de pesticidas, tasa de toxinas que
sobrepasan el límite máximo…)
- Control por sondeo efectuado según los antecedentes del
producto, el importador o el origen.
5. Retirada de la mercancía antes del resultado de análisis: la
mercancía puede ser retirada bajo las condiciones siguientes:
- Autorización previa del servicio regional competente.
26
- Compromiso del importador de almacenar la mercancía en un
lugar que responda a las condiciones de almacenamiento
impuestas por el servicio de control.
- Colocación de sellos por el servicio de aduanas en presencia de
de los servicios de control sanitario que constaten la conformidad
de las condiciones de almacenamiento.
6. Establecer el registro de los litigios-no confor midad de la
mercancía: Varios de los casos de incumplimiento pueden
presentarse:
- Caso de una no conformidad que no puede ser regularizada y que
concluye con una no admisión de la mercancía.
- Caso de una no conformidad que puede ser regularizada y que
concluye con una notificación de la suspensión de las
operaciones de control.
- Caso de una no conformidad analítica, los resultados del análisis
y del bloqueo son notificados al importador que puede pedir un
segundo análisis. Si el segundo análisis es aceptado, la muestra
se transmite al laboratorio.
- Procedimiento de control a la exportación:
Las mercancías sometidas a los controles sanitarios y fitosanitarios para
la exportación deben responder a las disposiciones reglamentarias en vigor,
incluyendo aquellas exigidas por los países destinatarios de la mercancía en
cuestión y deben estar acompañados de documentos sanitarios.
2. Importación – Exportación de animales.
- Procedimiento de control a la importación de animal es:
El objetivo de este control sanitario, instaurado por la ley 24-89 sobre la
importación de animales y sus productos, es asegurar su conformidad con las
exigencias sanitarias requeridas. Tras un control documentario, físico y de
identidad, sólo aquellos animales que están conformes con el plan sanitario
están autorizados a entrar en territorio nacional.
27
- Procedimiento de control a la exportación de animal es:
La exportación está sometida a las disposiciones legislativas y
reglamentarias del país destinatario de los productos. El control está asegurado
por los servicios veterinarios.
7.2. RESTRICCIONES DE IMPORTACIÓN A MARRUECOS
- Los tubérculos de patata deben de haber sido limpiados y embalados bajo
el control de un inspector del servicio de la protección de vegetales del país
de origen o en una estación de acondicionamiento oficial del servicio,
además deben estar libres de enfermedades.
- Las semillas de forraje: Anthyllis, Lotus, Medicago y Trifolium spp libres de
semillas de parásitos y otros parásitos.
- Familia de las Rosáceas: la importación de plantas está autorizada entre el
1 de noviembre y el 15 de febrero (para el hemisferio norte) y entre el 1 de
mayo y el 15 de octubre (para el hemisferio sur) bajo petición de
importación al servicio de la protección de vegetales más cercano.
7.3. PROHIBICIONES DE IMPORTACIÓN A MARRUECOS
- Cualquier cultivo del champiñón o bacterias, a excepción de aquellas de
interés económico, así como cualquier insecto vivo a excepción de las
abejas y los gusanos de seda.
- Cualquier planta o material infectado por un organismo en cuarentena.
- Vegetales como: Arundo donax, cannabis saliva, Panicum .spp, Sorghum
saccharatum y otras especies cultivadas de Sorghum y zea mays,
Gossypium spp, Citrus spp y todas las especies de Auranthoideae,
Eucalyptus, Chaenomeles, Crataegus, Cotonaster, Eryobotrya, Pyracantha,
Sorbus, Sranvaesia, algunas variedades de manzana (Idared, Red juda y
Van eseltine) así como las variedades de pera (Alexandrine, Douinnard,
Durondeau y Passe-Crrassane).
- Embalajes fabricados a partir de vegetales o productos vegetales cuya
introducción esta prohibida.
28
* No está de más recordar que Marruecos es un país musulmán por lo que
ningún producto alimenticio destinado al mercado na cional debe
contener cerdo, ni derivados.
7.4. NORMAS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS ENVASADOS
El Instituto Marroquí de Embalaje y Acondicionamiento (IMEC) es el
encargado de establecer las normas especiales de etiquetado. Estas normas
afectan a alimentos en lata o envasados, bebidas, productos farmacéuticos y
mercancías peligrosas. Las etiquetas de estos productos deben indicar
claramente el nombre del producto, el país de origen, el nombre y dirección del
embalador o fabricante y el peso o contenido. La nueva ley sobre etiquetado de
productos alimentarios obliga el etiquetado, al menos, en lengua árabe.
8. CREAR UNA EMPRESA AGROALIMENTARIA
Hoy en día, en Marruecos, gracias a su liberalización y apertura al
exterior, para la mayoría de las actividades empresariales, no hace falta tener
un socio local; sin embargo para el caso de la agricultura y la pesca es
diferente. Un extranjero no puede comprar ningún terreno rural para uso
agrícola , ni siquiera participar con un porcentaje de la compra. Respecto al
alquiler o arrendamiento de terrenos para actividades agrícolas, los extranjeros
no tienen ningún problema. En el caso de extracción de pescado , los
extranjeros deben tener un socio local que posea, como mínimo, el 50% de la
empresa. Para el resto de actividades relacionadas con el sector
agroalimentario los empresarios no tienen ningún problema para instalarse
libremente.
8.1. LAS COOPERATIVAS
El estado ha acordado muchas ventajas para las cooperativas, las
cuales están sometidas a formalidades administrativas particulares. La Office
du Développement de la Coopération (ODCO) (Oficina de Desarrollo a la
Cooperación) dispone de Delegaciones Regionales para orientar y asistir a los
interesados. Las cooperativas agrícolas se rigen por la ley 24/83 y las etapas
de constitución son las siguientes:
29
1. Declaración de creación: la intención de crear una cooperativa agrícola
debe ser declarada en un acto privado firmado por, al menos, siete
personas gozando de sus derechos civiles. Tres ejemplares de esta
declaración serán dirigidos a la Oficina de Desarrollo a la Cooperación.
2. Elaboración de los estatutos de la cooperativa.
3. Comportamiento de la asamblea general constitutiva.
4. Autorización de la cooperativa.
Las ventajas principales de las cooperativas agrícolas son:
- Exoneración del impuesto de sociedades, de la tasa urbana y del IVA (TVA)
sobre las operaciones de venta y los servicios prestados a los miembros.
- Subvenciones preferenciales por la adquisición de material agrícola y de
ciertos equipamientos económicos.
9. AYUDAS A LA INVERSIÓN
1. Carta de Inversiones
Con la intención de modernizar su economía y de abrirse al mundo,
Marruecos ha llevado a cabo una serie de reformas en la que cabe destacar la
carta de inversiones. En esta carta algunas reformas son concretas del sector.
Las reformas han abarcado:
- Los regímenes fiscal, aduanero, comercio exterior, inversiones
exteriores, código de trabajo y entorno jurídico.
- La puesta en pie de centros regionales de inversiones para la promoción
de la inversión.
Para el sector agroalimentario:
- La privatización de la gestión de tierras agrícolas que dependen del
dominio privado del Estado.
- El material agrícola, los insumos, el material de riego, los animales, la
alimentación animal y el material de ganadería están sujetos al derecho
mínimo de importación del 2,5%.
- El material de riego e invernaderos se benefician de las disposiciones
del decreto Nº 2-83-605 del 29 de julio de 1983, sin visado previo del
ministerio encargado.
30
- El material de perforación y sondeo destinado a la investigación y a la
explotación de las aguas subterráneas se benefician de las
disposiciones del decreto Nº 2-84-835 del 28 de diciembre de 1984,
particularmente, de una opinión favorable permanente del ministerio de
industria.
- Exención del pago del IVA para la casi totalidad de los insumos y
material agrícola, material de riego, de ganadería etc.
- Las instalaciones frigoríficas y estaciones de embalaje están exentas del
Impuesto de Sociedades, cuando se sitúan en los lugares de producción
y están destinadas a la conservación o acondicionamiento de los
productos de la explotación.
2. Fonds pour le Développement Agricole (FDA), Fon do de
Desarrollo Agrícola
La nueva estrategia del sector agrícola, como es el Plan Maroc Vert, ha
provocado una revisión del sistema incitativo agrícola para mejorar las
inversiones y contribuir eficazmente a conseguir los objetivos del plan. El nuevo
sistema de subvenciones agrícolas entró en vigor en marzo de 2010 y ha
permitido instaurar nuevas ayudas; además las demandas de ayuda del Estado
están aseguradas por una ventanilla única, establecidas en cada una de las
Direcciones Provinciales de Agricultura y en las Oficinas Regionales de
Valorización Agrícola, lo que hace el procedimiento más rápido, eficaz y
sencillo.
Desde su instauración en 1986, el fondo tiene como objetivo promover la
inversión privada en el sector agrícola a través de ayudas financieras bajo
forma de:
Subvenciones y bonificaciones:
- Equipamiento de tractores agrícolas nuevos.
- Equipamiento de materiales agrícolas nuevos.
- Ordenación hidro agrícola y mejora territorial de las propiedades
agrícolas.
- Ordenación de propiedades agrícolas (sin expediente técnico).
- Ordenación de propiedades agrícolas con sistemas de irrigación (con
expediente técnico).
31
- Valorización de los productos agrícolas.
- Intensificación de la producción animal
- Mejora genética.
- Materiales de ganadería.
- Edificios de ganadería.
- Centros de colecta de leche.
- Unidades de conservación de frío y de almacenamiento.
- Unidades de acondicionamiento de frutas y legumbres.
- Unidades de trituración de olivos.
- Utilización de redes de protección contra insectos en los cultivos de
hortalizas, en los invernadero.
- Promoción y diversificación de las exportaciones agrícolas.
- Arboricultura frutal.
- Análisis de laboratorio.
- Utilización y almacenamiento de las semillas certificadas de cereales.
- Utilización de las semillas mono gérmenes de caña de azúcar.
Incitaciones fiscales:
- Exoneración de todo impuesto directo sobre el ingreso agrícola (2013).
- Derechos mínimos a la importación para la mayoría de los productos y
materiales de uso agrícola.
- Exoneración de la TVA (IVA) para la mayoría de los productos y
materiales de uso agrícola.
Régimen de ayudas universales del Fonds pour le Dév eloppement
Agricole:
Esta ayuda está destinada a todos los agricultores, ganaderos e
inversores del sector agrícola. Las demandas de ayuda se presentan en las
ventanillas únicas. Aquellas demandas de comercialización de semillas
certificadas o esquejes y las demandas de análisis de laboratorio, los
interesados deben depositarla en le Ministerios de Agricultura y Pesca Marítima
(Dirección Financiera)
32
Régimen de ayudas a los proyectos de agregación del Fonds pour le
Développement Agricole:
Este régimen beneficia a los promotores de un proyecto de agregación
así como a los agricultores y ganaderos. Hay tres categorías:
- Subvenciones a tipo y límites máximos aumentados para el
equipamiento en irrigación y para la adquisición de material agrícola.
- Subvención para la valorización.
- Subvención global: esta subvención permite contribuir a la financiación
de nuevas tecnologías agrícolas.
3. Agencia de Colaboración para el Progreso
Establecimiento público marroquí creado para gestionar un fondo de
$697,5 millones de la Millenium Challenge Account de EEUU. En el sector
agrícola, la APP gestiona $300,9 millones para la rehabilitación de viejos
olivares y la extensión de 100.000 nuevas hectáreas de cultivo en zona pluvial.
4. Olea Capital
El banco “Crédit Agricole Marocain” lanzó en 2007 junto a la “Société
Générale Française” un Fondo de Inversión, bautizado “Olea Capital” dotado
con 1.800 millones de dirhams, dedicado a grandes proyectos de producción
industrial de aceite de oliva y que financia proyectos de un tamaño medio de
1.000 ha. Estos fondos también ayudan a las agrupaciones de operadores con
explotaciones susceptibles de ser modernizadas.
5. OCP Innovation Fund for Agriculture
El grupo OCP (Oficina Jerifiana de Fosfatos) lanzó en 2010 un fondo de
inversión agrícola que movilizó en un primer momento 200 millones de dirhams
para unas 40 empresas, asociaciones y cooperativas emergentes que
desarrollaran proyectos de producción vegetal y animal de valorización y
comercialización de sus productos conforme a los principios de protección del
medio ambiente, mejora de los recursos y creación de riqueza para la
población dedicada a la agricultura.
33
6. NEBETOU-MSLF Morocco Speciality & Luxury Fund
Se trata de un fondo de inversión privado lanzado en 2009 en el que
participa Credit Agricole du Maroc con 60 MDH. Este fondo financia empresas
agrícolas que se posicionen en el desarrollo de productos de alto valor añadido,
especialmente alimentación de alta gama, cosmética natural, dietética, etc.
Este fondo pretende alcanzar 630 MDH con participación de MAMDA-MCMA
(mutua agrícola de seguros), RMA Watanya, Akwa, Holmarcom et Falah Invest.
7. Foncière Emergente
Fondo de inversión de más de 1.000 MDH constituido por Attijajriwafa
Bank, BMCE Bank y el Banque Centrale Populaire. Este fondo de inversión
está dedicado a la adquisición de terrenos dentro de las plataformas P2i, con el
fin de ofrecerlas en alquiler a las empresas interesadas.
9.1. FONDOS DE INVERSIÓN EN SOUSS MASSA DRÂA
1. Fondos Igrane
Igrane es un Fondo de
inversión Regional, creado en
2005, enteramente dedicado a
la región Souss Massa Drâa.
Este invierte en proyectos o
empresas que pueden tener
un impacto estructural en la región en el nivel de empleo, crecimiento
económico o el desarrollo de las exportaciones. El fondo también financia
proyectos claves identificados como prioritarios por el Consejo Regional Souss
Massa Drâa, incluyendo el problema del agua, la apertura del espacio aéreo, el
desarrollo de la micro-industria turística, el desarrollo de un centro de actividad
avanzada en la Agro tecnología, la creación de un centro de competencia en
materia de pesca, el desarrollo de la industria del cine y el desarrollo de zonas
turísticas.
34
2. Fondos Targa
Fondo de inversiones
dedicado a actividades de
acondicionamiento, transformación
y comercialización de productos
locales.
Creado en 2005 como parte de un acuerdo entre el Credit Agricole du
Maroc (Crédito Agrícola de Marruecos) y el Consejo Regional, su valor
asciende a 30 MDH (20.646.600€). El propósito de la creación de este fondo es
aumentar la producción agrícola, proteger los ingresos de los agricultores de la
región y promover la integración de los sectores agroalimentario de la región
especialmente con respecto a los dátiles, el argán (aceite), la miel, el azafrán,
las almendras y otros productos agrícolas.
3. Fondos Productos de la tierra
El fondo de productos de la
tierra fue creado por el Consejo
Regional Souss Massa Drâa para el
desarrollo de microempresas y
cooperativas en el desarrollo de los
productos locales. EI interés se centra en productos tales como el argán, los
higos, la Henna, los dátiles, el azafrán, la rosa y la miel.
10. COSTES
A continuación se presentan una serie de costes, de la región de Souss
Massa Drâa, para las actividades agrícolas.
Coste del agua de riego
Oficinas Regionales de Desarrollo
Agrícola (ORMVA) / Zona tarifaria
Impuesto total
DH/m3
Souss-
Massa
Massa
Souss Arriba
Issem (cultivo rotado)
Issem (plantado)
0,20
0,20
0,56
0,53
35
Issem (tradicional) 0,18
Fuente: Agence pour le Développement Agricole.
Transporte por carretera
La tarifa básica de la tonelada kilométrica está fijada en 0,401 DH para una
distancia de transporte comprendida entre 151 y 175 Km. Esta tarifa se
multiplica por 3,77DH dependiendo de la distancia recorrida. Estos precios
básicos pueden conocer aumentos por dificultades de recorrido o peso. Con
respecto a las dificultades del recorrido, los aumentos varían del 30% más en
carretera medianamente accidentada o en pista fácil, al 125% en pista muy
difícil o muy mala. Con respecto al peso: los aumentos varían del 15% al 100%:
15% para un peso entre 4.001 y 8.000 Kg. y un 100% para un peso inferior o
igual a 100 Kg. con un mínimo de 25 Kg.).
Ferrocarril
Transporte de mercancía por vagón completo:
- Baremo 1: 0,404 DH la Tonelada/km.
- Baremo 2: 0,364 DH la Tonelada/Km.
- Baremo 3: 0,312 DH la Tonelada/Km.
- Baremo 4: 0,269 DH la Tonelada/Km.
- A estas tarifas hay que añadir un canon fijo de 12,75 DH la tonelada
para las expediciones por Vagón completo.
- 25,51 DH la tonelada para la expedición de detalle.
- El 14% de IVA.
Transporte aéreo
En el caso del transporte de mercancías perecedera, el aeropuerto de
Agadir Al Massira no oferta ninguna línea, la mercancía debe ser transportada
a Casablanca y desde allí viaja a cualquier país. Para otras mercancías, el
aeropuerto de Agadir dispone de líneas y las tarifas dependerán del tipo de
mercancía que se transporte.
La tarifa del flete aéreo para productos perecederos se fija a la salida de
Casablanca según la naturaleza, el peso y el destino. Tarifa general en DH/Kg.
para 500 Kg. y más es:
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- Burdeos - París - Roma: 10,00 - 11,80 - 12,15 DH.
- Londres - Ámsterdam: 15,45 - 15,50 DH.
- Barcelona - Túnez: 8,35 - 8,40 DH.
- Montreal - Nueva York: 21,00 - 21,80 DH.
- Yeddah: 36,25 DH.
Transporte marítimo
Los precios del transporte marítimo tienen muchas variables. Como
referencia, a continuación se listará el coste de un contenedor del Grupo
BOLUDA con origen el puerto de Agadir y destino el puerto de las Palmas:
Agadir – Las Palmas:
- Flete: 650€
- TH Las Palmas: 200€
- BAF: 200€
- BL: 30€
- ESTS: 20€
- T3: (depende del peso)
- Gastos de embarque Agadir: 2.010 DH
Los precios para el resto de España son parecidos, con una diferencia
de entre 150 y 200€ más.
11. OPORTUNIDADES
Como se ve en el estudio, se están llevando a cabo importantes
programas que ayudan y facilitan el desarrollo del sector y que atraen la
inversión. La gradual modernización de la industria agroalimentaria está
provocando una demanda importante de maquinaria y demás productos
agrícolas (envases, embalajes, plásticos, semillas, etc.) que suponen una
enorme oportunidad de negocio.
Concretamente en la región existen oportunidades gracias a las
potencialidades de la zona:
- Condiciones climáticas favorables para los cultivos destinados a la
exportación.
37
- Existencia de una importante infraestructura de base (equipamientos
agrícolas, puertos, aeropuertos, agrópolis y el parque halieutique…).
- Dinamismo de los productores y savoir-faire local.
Dentro del Plan Maroc Vert se están desarrollando 80 proyectos
repartidos en dos pilares, acompañados por varias acciones y proyectos
transversales como la economía del agua, formación e investigación:
- Pilar I: 24 proyectos para el desarrollo de filiare s de gran valor
añadido.
- Pilar II: 56 proyectos para el desarrollo de una ag ricultura solidaria
para mejora los ingresos de los agricultores y luch ar contra la
pobreza.
Los proyectos por sector y pilar se dividen como siguen:
- Producción vegetal:
El desarrollo de los sistemas de producción vegetal abarca 48
proyectos potenciales, cuya financiación se estima en 3.513 millones de DH
durante el periodo 2009-2020. 9 de estos proyectos pertenecen al “Pilar I”. El
número de proyectos del “Pilar II” se eleva a 39 con una inversión estimada en
1.411 millones de DH.
- Producción animal:
32 proyectos potenciales han sido seleccionados para el desarrollo de la
producción animal con una inversión estimada de 1.350 millones de DH. El
47% de los proyectos son del “Pilar I”. Las inversiones destinadas al desarrollo
del sector lechero representan, respectivamente, el 65% del Pilar I y el 24% del
Pilar II.
11.1. PRODUCTOS CON POTENCIAL EN SOUSS MASSA DRÂA
Por orden de importancia:
1º Argán
Emblemático y característico de
la región, el argán ocupa un área de
cultivo de aproximadamente 800.000
hectáreas en todo el mundo,
38
localizándose el 80% en la región de Souss Massa Drâa.
Su cultivo tiene carácter tradicional en la región y presenta
características muy interesantes como la variedad de sus usos, su atributo de
producto único y el nivel de desarrollo actual de su industria, que ofrece en la
actualidad fuertes oportunidades de crecimiento.
2º Azafrán
El Consejo Regional de Souss Massa Drâa fue el iniciador de la
Denominación de Origen Protegida AOP Taliouine SAFRAN, un signo
distintivo que protege y organizar y cadena de valor del azafrán. El enfoque
AOP también creará nuevos empleos en toda la cadena: producción, secado y
comercialización. A fin de fortalecer las raíces culturales del azafrán como un
producto de la tierra en la región, AOP fomenta la organización de productores
en grupos de aldeanos y la formación de cooperativas y su posterior unión de
cooperativas de productores azafrán.
3º Higo chumbo
Su cultivo representa el 57% de las ventas totales agrícolas en la región
y el 48% de su producción nacional. Actualmente hay un proyecto de desarrollo
del cactus en la provincia de Sidi Ifni.
Los higos de barbarie (higo chumbo) siempre han sido comercializados
de manera arcaica y su cultivo está poco organizado, además no se aplican
técnicas para mejorar la calidad, la producción, ni su conservación, lo que hace
que el 40% se pierda. Dentro de este contexto se está desarrollando un
proyecto, durante el período 2009-2012, para la puesta en marcha de una
unidad de acondicionamiento y comercialización del higo para el mercado local
(Pilar II del Plan Maroc Vert). Este proyecto tiene una inversión global de 95
millones de Dhs que consisten en:
- Planificación de 100km de pista, de los que 65km ya se han ordenado,
con el fin de abrir los campos de producción. Presupuesto de 51
millones de Dhs.
- Construcción de dos centros de recogida en las comunas de Sboya y
Mesti para mejorar la organización.
39
- Construcción de una unidad de acondicionamiento y valorización en Sidi
Ifni, con una superficie de 2.400 m2 y con una capacidad de 10.000
toneladas durante la campaña (2 camiones de 20 toneladas al día).
Presupuesto de 23 millones de Dhs.
Las previsiones para el 2020 con el desarrollo de este programa son:
- Aumentar la productividad hasta el 20%.
- Aumentar la producción hasta el 40%.
- Margen total del 50% para los productores a través de cooperativas.
- Más de 40.000 miembros en las cooperativas.
- Creación de 4.000 empleos.
4º Palmera datilera
En la región, la producción de la palmera representa el 20% de las
ventas agrícolas en la región y el 40% de la producción nacional. Esta actividad
se caracteriza por presentar un alto potencial de crecimiento, y que precisa de
un impulso en su desarrollo ya que se encuentra en declive desde hace varios
años. Este detrimento se explica sobretodo por las difíciles condiciones para su
desarrollo y el éxodo rural de la población, que provoca un abandono gradual
de las actividades más tradicionales.
La región cuenta con 1,9 millones de pies de palma que producen
600.000 quintales anualmente.
5º Rosa
El cultivo de rosas en el Souss Massa Drâa representa el 100% de la
producción nacional. Las zonas de cultivo se extienden sobre 45 Km. en el
Valle de las Rosas (5 Km. al sur de El Kelaa hasta 4 Km. al norte de Dades
Boulmane), siendo la producción es de 32.000 toneladas anuales.
6º Miel
En la región de Souss Massa Drâa la miel se obtiene de la abeja negra y
de la abeja del Sahara, más resistentes a enfermedades y más productivas.
40
La región cuenta con 110.000 colmenas, 25.000 tradicionales. El Amlou
es considerado una receta especial de la región, elaborada con miel, aceite de
argán y almendras.
La producción anual de miel en Imouzzer Ida Outanane (Región de
SMD) se estima en 180 toneladas. La región produce la mejor miel del país con
sabor a tomillo. Esta región alberga también una de las más antiguas colmenas
colectivas: la colmena de Inzerki. El Plan Maroc Vert desembolsará 13 millones
de DH a lo largo de cinco años para modernizar el sector apícola. Para el año
2020 la región tendrá 22.000 colmenas.
Otros productos importantes en le región son:
7º Almendra
Este fruto se estableció de forma espontánea en los valles y mesetas del
Atlas, y, tras el olivo, es el fruto que mayor espacio cultivado ocupa de
Marruecos (132.000 hectáreas).
La producción en el país de almendras oscila entre 50.000 y 90.000
toneladas, situándose sus plantaciones en zonas de montaña, tales como las
montañas del Anti-Atlas y en zonas áridas y semiáridas (Tafraout, Azilal, Drâa
Oasis).
La región de Souss Massa Drâa ocupa en primer lugar como productor
nacional de almendras, cuyo proceso de producción representa una de las
prioridades del Plan Marruecos Verde, que pretende un aumento de la
superficie cultivada de un 30%.
Anualmente se celebra el Festival de la Almendra, organizado por el
Consejo Regional de Souss Massa Drâa, con el fin de promover su cultivo.
8º Alcaparra
Marruecos representa en la actualidad el mayor productor y exportador
de alcaparras a nivel mundial. Las tres principales regiones marroquíes
productoras de este fruto son Safi, Taounate y Taroudant.
En Souss Massa Drâa las zonas de cultivo se localizan en la vertiente
sur del Alto Atlasy el Anti-Atlas. Se encuentra en marcha un proyecto para
implantar 400.000 viveros en un área de 1.000 hectáreas en la provincia de
Tiznit.
41
9º Henna
En la región de Souss Massa Drâa la henna se cultiva en una superficie
de 1.200 hectáreas en la zona de Tazarine y el valle del Drâa, empleando a
2.400 agricultores. Su producción es de 36.000 quintales al año.
12. FERIAS
Conferencia Internacional sobre el Tomate de Marrue cos. 1ª edición. Agadir
24 marzo de 2011. www.agriconfereces.com. Esta conferencia hizo hincapié en
la necesidad de mejorar la herramienta productiva (invernaderos) y optar por
unos que permitan controlar los parámetros climáticos.
Salón Internacional de Dátiles de Marruecos. Erfoud, 27-30 de octubre de
2011.
13. ORGANISMOS RELACIONADOS Y DIRECCIONES DE INTERÉ S
- Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime: Su departamento de
agricultura se encarga de elaborar y poner en marcha las políticas del
gobierno en materia agrícola. http://www.agriculture.gov.ma/
- Consejo Agrícola: Creado por el departamento de agricultura, su objetivo
es el acompañamiento de los agricultores y la transferencia del savoir-faire
agrícola.
- Agence de Développement Agricole (ADA) Agencia para el Desarrollo
Agrícola: Institución encargada de la gestión del Plan Maroc Vert.
- Office Nacional de Securité Sanitaire des Aliments (ONSSA): tiene
información sobre reglamentación, higiene, legislación. Sede en Rabat y
oficina en Agadir. http://www.onssa.gov.ma/onssa/index.php
- Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI) Federación
Nacional de la Agroalimentación: representa y defiende los interesas de la
empresas agroalimentarias, así como intenta promover el desarrollo del
sector.
- Fédération des Industries de Conserve des Produits Agricoles du
Maroc (FICOPAM): Asociación de profesionales que representan las
industrial de transformación de productos agrícolas.
42
- Fédération des Industries de Transformation et de V alorisation des
Produits de la Pêche (FENIP) Federación de Industrias de Transformación
y Valorización de los Productos de la Pesca.
- Association Marocaine des Producteurs et Producteur s exportateurs
des fruits et légumes (APEFEL) Asociación Marroquí de Productores y
Exportadores de Frutas y Legumbres.
14. LICITACIONES
Las licitaciones (Appels d’Offre en francés) en Marruecos, así como en la
región de Souss Massa Drâa, son muy numerosas y atractivas; además el
sector de la construcción y la inmobiliaria son unos de los grandes
beneficiarios.
Para estar al día con los anuncios de licitaciones se pueden visitar algunas
páginas Web en las que se podrán encontrar los anuncios con información
detallada. Algunas de estas páginas son:
www.proexca.es: página de la oficina de comercio exterior del Gobierno de
Canarias.
www.africainfomarket.org: la mejor plataforma en español sobre información
económica de África.
http://www.afdb.org/en/: página del Banco Africano de Desarrollo.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1274192100950&do=publi.welcome&userlangu
age=es: página de Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea.
www.alomrane.ma
http://www.mhu.gov.ma/Pages/default.aspx: página del Ministerio del Hábitat,
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Marruecos.
15. BIBLIOGRAFÍA
- MONOGRAPHIE DE LA REGION DU SOUSS MASSA DRAA.
http://www.cgem.ma/doc1/ed-cgem/siege/ur/souss/1.pdf
- Chambre de Commerce d’Agadir.
- CRI-Agadir. http://www.cri-agadir.ma/
- Entrevista con Manar Alaoui Hassani, encargada del departamento de
promoción y cooperación del CRI-Agadir.
43
- CRI-Agadir news . Agosto 2011. http://www.cri-agadir.com/cri-news/cri-
news-14.html
- CRI-Agadir news . Julio 2009.
http://www.cri-agadir.com/elements/cri_news/cri_news_10.pdf
- CONSEIL RÉGIONAL DU SOUSS MASSA DRÂA.
http://www.regionsmd.com/index.html
- Aujourd’hui Le Maroc. Revista de economía. http://www.aujourdhui.ma/
- Textos jurídicos sobre el sector agrícola.
http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/textes-juridiques-2009.pdf
- Página Web sobre agricultura. http://www.marocagriculture.com
- Agence de Développement Agricole (ADA). http://www.ada.gov.ma/
- Fédération des Industries de Transformation et de Valorisation des
Produits de la Pêche (FENIP) Federación de Industrias de Transformación y
Valorización de los Productos de la Pesca. http://www.fenip.com/index.asp.
- Fédération des Industries de Conserve des Produit s Agricoles du
Maroc (FICOPAM). http://www.ficopam.ma/spip.php?page=accueil
-Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI )
http://www.fenagri.org/