el precio de los seguros de auto en españa madrid, 19 de julio de 2006
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El precio de los seguros de auto en España
Madrid, 19 de julio de 2006
RACC Automóvil Club
• El RACC es el mayor Automóvil Club de España con más de un millón de socios
• La Correduría de Seguros de RACC Automóvil Club es la primera de España en el sector de Auto y Moto
• La Entidad intermedió en el 2005, 382.687 pólizas de coche y motocicleta
El factor precio y su influencia en el seguro
• En el momento de escoger el seguro de auto, los usuarios tienen en cuenta diversos factores: precio, confianza en la marca, prestaciones, comodidad, etc...
• En 2004 el RACC realizó un estudio sobre una muestra de 800 personas a nivel nacional para conocer cómo influyen dichos factores en la decisión de compra del seguro
El factor precio y su influencia en el sector
• Motivos por los que tiene contratado el seguro con su actual Entidad
16,7
8,9
2,6
3,1
4,6
4,7
5,4
5,5
5,7
7,2
7,5
11,5
14
17,7
37,8
0 5 10 15 20 25 30 35 40
NS/NC
Otros
Otras no aseguraban
Proximidad
Referencias del agente/corredor
Amistad con el corredor
Comodidad
Satisfacción con la Entidad
Prestaciones
Eficacia y capacidad de respuesta
Cobertura
Trato y atención
Servicios
Confianza/Fiabilidad
Precio
Encuesta realizada en 2004 por RACC Automóvil Club sobre una muestra de 800 personas
El factor precio y su influencia en el sector
• Motivos por los que decidió cambiar de entidad aseguradora
17,3
7
2
4,1
4,4
4,5
4,6
4,9
7,2
8,3
9,6
9,7
37,7
0 5 10 15 20 25 30 35 40
NS/NC
Otros
Cierre Agencia
Confianza
No cobertura
Trato/atención
Me echaron
Cambio de coche
Por referencias
Asistencia en carretera
No respondieron como esperaba
Prestaciones/cobertura
Precio
Encuesta realizada en 2004 por RACC Automóvil Club sobre una muestra de 800 personas
Evolución de la prima media en España
• El incremento del precio de los seguros se está conteniendo desde el año 2000, y a partir del 2005 se ha producido un estancamiento del precio en las pólizas (Fuente Tillinghast Towers Perrin. 2005)
% Incremento prima media en España
13
68
21 1
-6
-11
15
10 9
3 2
0
-10
-5
0
5
10
15
20
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
*200
5
IPC interanual
Estudio comparativo de precios
• El RACC ha estudiado la realidad de los precios del seguro del automóvil en España, mediante un estudio comparativo a nivel nacional.
• Para realizarlo, se han tenido en cuenta algunas de las variables más importantes que pueden influir en el precio del seguro:– El perfil del conductor (edad, sexo, antigüedad del carnet, …)
– El historial de accidentalidad del conductor
– El vehículo
– La zona de residencia
– La modalidad de contratación de la póliza
– La compañía aseguradora
Estudio comparativo de precios
• Ficha técnica del estudio:
• Se han analizado 23.528 precios en toda España • Datos procedentes de 11 compañías aseguradoras del mercado español:ALLIANZ, AXA, ESTRELLA, GROUPAMA, HDI, LIBERTY, MAPFRE, REALE, VITALICIO, WINTERTHUR Y ZURICH
• Los precios han sido obtenidos a partir de un producto concreto de cada compañía entre marzo y abril del 2006
• La base de compañías utilizadas en el estudio representan prácticamente el 60% del mercado asegurador español
Estudio comparativo de precios
• Para obtener una lista de precios representativa se han tomado como referencia tres tipos de vehículos:
– Seat Ibiza Stella 1.4. 60 CV– Renault Megane 1.9 Dci– Audi A4 2.0
• Estos vehículos se han asociado a 10 perfiles de conductor (5 hombres y 5 mujeres)
– Conductor joven: 23 años. 1 año carnet. 0 años sin siniestros– Conductor experimentado: 36 años. 16 años carnet. 2 y 5 años sin
siniestros– Conductor senior: 50 años. 25 años carnet. 2 y 5 años sin siniestros
• Y cuatro modalidades de seguro:– Terceros con lunas, Terceros completo, Todo riesgo con franquicia
(entre 200 y 400€) y Todo Riesgo
El precio del seguro en España
Clasificación ordenada desde el precio más caro al más barato en la modalidad terceros más lunas
• Un seguro medio a terceros más lunas cuesta en España 571€, mientras que un todo riesgo sin franquicia cuesta 1.553€
• Galicia es la comunidad española donde el precio de los seguros de auto son más elevados, por delante de Cantabria y Murcia
• Aragón es la Comunidad más barata• La diferencia de precio entre un seguro medio a terceros
en Galicia, la Comunidad más cara, y Aragón, la más barata, es del 58%
• La Comunidad de Madrid se encuentra ligeramente por debajo de la media española en la modalidad a terceros más lunas, aunque en el resto de modalidades, los precios son más caros
El precio delseguro en España
• Pontevedra, A Coruña y Vizcaya ocupan el podio por lo que respecta a las provincias más caras de España en el precio del seguro de auto
• Las cuatro provincias gallegas se encuentran entre las 10 provincias más caras del país
Las 10 provincias más caras
• Las tres provincias aragonesas, y las dos extremeñas se encuentran entre las 10 más baratas del país
• Los conductores de Pontevedra pagan casi el doble (97% más) por un seguro a terceros más lunas que un conductor en Teruel
Las 10 provincias más baratas
El precio del segurosegún la compañía
• Perfil: hombre 50 años, 25 años carnet. 2 años sin siniestros. Audi A4
• La tabla es un claro ejemplo de dispersión en los precios de las diferentes compañías estudiadas
• El simple historial del conductor, y su riesgo siniestral, condicionan los precios que ofrece cada compañía
• Las diferencias entre la compañía más cara y más barata son siempre superiores al 93%
• Perfil: hombre 50 años, 25 años carnet. 5 años sin siniestros. Audi A4
El precio del seguro según la compañía
• Perfil: hombre 23 años, 1 año carnet. 0 años sin siniestros. Seat Ibiza
• 3 de las compañías estudiadas no aseguran a un perfil de conductor joven, y una cuarta no segura a todo riesgo• El precio del seguro muestra una elevada dispersión entre compañías: para un mismo riesgo, las diferencias entre el precio más barato y el más caro suelen situarse por encima del 100%
El precio del seguro en Madrid por modalidad y edad
• En la Comunidad de Madrid, el perfil de conductor varón joven (23 años) es el que registra los precios más elevados para el seguro de automóvil
• Un joven de 23 años, por un seguro a todo riesgo, puede llegar a pagar hasta 5.408 € en Madrid
• El perfil de edad intermedia (36 años) es el que obtiene las mejores condiciones de precio, con una ligera diferencia a favor de las mujeres, excepto en la modalidad de todo riesgo con franquicia
El factor sexo y su influencia en el precio
• La influencia de la variable sexo en el precio del seguro es notable en los jóvenes. Un varón joven paga 477€ más de media por su seguro a terceros más lunas que una mujer
• En Madrid,esta diferencia es más acusada, ya que un joven madrileño paga 634€ más de media que una chica
Cálculo a partir de la media en la modalidad terceros + lunas
Oferta media en España
905,3
535,5497,8
1382
537,9512,9
0200400600800
1000120014001600
23 años 36 años 50 años
Mujer Hombre
¿Por qué se producenestas diferencias?
La edad
• Los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad de la población española entre 9 y 29 años
• En España, por cada 100.000 conductores entre 18 y 34 años se producen 17,1 muertos, una cifra que casi se acerca al doble de la franja de edad entre 35 y 49 años
Datos DGT correspondientes al 2004
El sexo
• Los hombres, entre 18 y 34 años, presentan una estadística de accidentalidad mortal muy superior en comparación con las conductoras, aunque es cierto que los hombres conducen más.
• Todas las fuentes consultadas indican que los hombres jóvenes tienen entre un 25% y un 40% más de frecuencia siniestral que las mujeres.
• Además, el coste medio de los accidentes de los hombres jóvenes es superior al de las conductoras, debido a su mayor gravedad.
Fuente: RACC a partir datos DGT
El factor geográfico
• El número de accidentes, combinado con el coste medio de los siniestros, ofrecen el índice de riesgo a través del que las compañías establecen los precios de las pólizas de seguro
Accidentalidad en España (2004)
Fuente: RACC a partir datos DGT
Ordenado según la tabla de precios
(mayor a menor precio)
El factor geográfico
• Desde el año 1998, los accidentes y los muertos han bajado en la mayoría de Comunidades Españolas• Sólo en Murcia y Extremadura se produjeron más muertos en el 2004 que en 1998• Los accidentes han aumentado con respecto a 1998 en 7 Comunidades Autónomas• El mayor descenso de mortalidad se ha producido en las carreteras gallegas y cántabras• En Madrid los accidentes han aumentado un 1,2%, pero la mortalidad se ha reducido en un 29%• En este periodo, el parque móvil en España ha aumentado en un 24%
* Evolución País Vasco accidentes 2002/2004
La compañía
• Se han estudiado las diferencias en las prestaciones de todos los productos analizados para entender si son la causa de la diferencia de precios entre compañías – Indemnización por siniestro total o robo
• Para vehículos de más de dos años de antigüedad, las compañías optan por ofrecer indemnizaciones en función del valor de mercado del vehículo
• Sólo dos compañías cubren el hurto (sustracción del vehículo sin la utilización de la violencia)
x x
La compañía
– Indemnización por daños meteorológicos• Una compañía no cubre daños causados por fenómenos
meteorológicos, dos cubren sólo los derivados por el pedrisco, y el resto cubren cualquier tipo de daño por factores atmosféricos
– Daños o pérdida de equipaje• En caso de daño o pérdida de equipaje, dos compañías no lo cubren y
el resto ofrece indemnizaciones entre 300 y 1.500 euros
– Seguro de accidentes• Las compañías ofrecen indemnizaciones entre 6.000€ y 30.000€ en
caso de muerte del conductor• Una compañía sólo paga el 50% de la indemnización a los mayores de
70 años
– Seguro de Defensa Jurídica • Todas las compañías ofrecen defensa ilimitada, excepto cuando se
hace uso de la libre designación de abogado.• En caso de que el asegurado quiera escoger su propio abogado, las
compañías limitan el reembolso desde 600€ hasta 12.000€
La compañía
– Asistencia mecánica• Dos compañías no ofrecen asistencia mecánica para un cambio de rueda o
por falta de combustible
• Aunque todos los productos analizados presentan características similares, como se ha podido comprobar, existen diferencias puntuales en algunas prestaciones.
• Las diferencias encontradas permiten justificar una variación de
precios no superior al 10-20%
• Las prestaciones del producto no justifican las diferencias de precio entre las distintas compañías para un mismo riesgo.
Conclusiones
• El precio de la póliza es un factor decisivo para los usuarios a la hora de decidir qué seguro contratar
• Madrid se encuentra alrededor de la media española por lo que respecta al precio del seguro
• Galicia es la Comunidad Autónoma más cara del país y Aragón es la más barata. Las diferencias de precio entre Pontevedra y Teruel, la provincias más cara y barata respectivamente, dependiendo de la modalidad, oscilan entre los 411€ y los 601€
• Los seguros más caros de España son para los jóvenes, sobre todo los varones, que pagan hasta 477€ más de media que las mujeres jóvenes por un seguro a terceros más lunas
• A medida que avanza la edad de los conductores/as el precio del seguro disminuye y las diferencias entre géneros desaparecen
• Existen diferencias de precio entre las distintas compañías para un mismo riesgo, que no se justifican por las diferencias en las prestaciones del producto
• La reducción de la accidentalidad ha de comportar una necesaria reducción del precio de los seguros de auto en España
Decálogo de contratación
– Los vehículos de menos de 2 años, asegúrelos a todo Riesgo o todo riesgo con franquicia, sobre todo si aún lo está financiando
– Reduzca progresivamente las garantías de su póliza– No mantenga a todo riesgo, con o sin franquicia, un
vehículo de más de 5 años– La responsabilidad civil por si sola no cubre los
siniestros consorciables, por ello es necesario introducir como mínimo las lunas en nuestra póliza
– El conductor declarado debe ser el conductor habitual del vehículo
Decálogo de contratación
– Al contratar una póliza asegúrese que la marca, modelo y versión que aparecen en ella son correctos
– Compruebe que la indemnización por siniestro total, robo o incendio sea sobre el valor de nuevo del vehículo
– Busque una póliza de protección jurídica especializada: tiene más cobertura y garantiza la mejor defensa de sus intereses
– Usted es un usuario y no un experto. Busque un profesional de confianza que le asesore
– Cuando contrata una póliza compra, además de cobertura, un servicio. Infórmese bien del servicio que le ofrece su compañía
Busque alternativas entre los diferentes productos del mercado. No todos son iguales, ofrecen las mismas prestaciones, ni
sobre todo, el mismo precio