Cómo mejorar la rentabilidad con el

desarrollo y fortalecimiento del proceso de

Planeación de Demanda

Servicios de consultoría y asesoría en Pronósticos y Planeación de Demanda

CELOGIS www.celogis.comMonterrey, N. L. México – España Tel + 52 (81) 2265 3783

2016

Contenido Descripción PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

• Presentación

• Diagnóstico del Status de la Precisión del Pronóstico (Forecast Accuracy) – Fase 1

• Revisión del proceso actual de la generación del Plan de Demanda - Fase 2

• Diseño y propuesta del nuevo proceso e indicadores del Plan de Demanda – Fase 3

• Plan de implementación y seguimiento Planeación de Demanda – Fase 4

2

Implementación y seguimiento de

Planeación de Demanda

Proceso actual y

propuesto

Diagnóstico

Presentación Descripción RESUMEN DE LA PROPUESTA DE CONSULTORÍA

Resumen ejecutivo• En este documento se describen, en cuatro fases, las actividades necesarias

que le ayudarán a mejorar la precisión del pronóstico (Forecast Accuracy) hasta 10 puntos porcentuales en un lapso no mayor de seis meses.

• Se detallan las actividades del diagnóstico inicial y la revisión del proceso actual de la generación del pronóstico, que será la base para el diseño del nuevo proceso de Planeación de Demanda.

• Se incluye un plan de seguimiento de mejora del Forecast Accuracy, para identificar las actividades clave que ayudan a tener mejor asertividad del pronóstico durante el tiempo de análisis e implementación.

• Por cada fase se describe un plan, entregables, y el tiempo de duración de cada de ellas.

• Se definen los plazos de pago del proyecto y el plan de trabajo. No se incluye cotización, la cual estará sujeta a las necesidades de cada organización.

3

DiagnósticoForecast Accuracy.Fase 1

Descripción RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DIAGNÓSTICO Y ENTREGABLE

Objetivo: Conocer el estado actual de la Precisión del Pronóstico (Forecast Accuracy) y la efectividad del pronóstico final que generan las áreas involucradas.

4

Base de Datos para análisis

Definir e integrar la Base de Datos que servirá para generar los escenarios de análisis.

Escenarios ABC XYZ

Construir escenarios para la Identificación de los productos ABC XYZ por jerarquías: Sociedad, Centro, Almacén, Familia, Código, Vendedor o Ruta.

Indicadores de precisión

Definir el formato de medición de cada jerarquía: MAPE, WMAPE, BIAS y Forecast Accuracy y el formato de cálculo binario para categorías ABC XYZ.

Estatus actual de la Precisión del

pronóstico

Determinar el estado actual de la precisión del pronóstico (Forecast Accuracy) y la diferencia con la mejor práctica.

Comparación pronóstico:

Estadístico y final

Generar una tabla comparativa de la efectividad del pronóstico estadístico y final por jerarquía.

ABC XYZ por jerarquías,

Estructura de medición

binario del Forecast

Accuracy, y tabla

comparativa de la

efectividad del

pronóstico final.

Entregable

1er paso DEFINIR PARTICIPANTES PARA REVISIÓN DEL PROCESO DE

PLANEACIÓN DE DEMANDA

Objetivo: Definir las áreas que deberán participar en la revisión del proceso de generación del pronóstico, su influencia en el Forecast Accuracy, el Plan de Demanda y el proceso de generación del S&OP

5

Proceso de Planeación

Pla

ne

ac

ión

de

Su

min

istr

o

Plan de Suministro

(Plan de Envíos)

AcuerdosCross

Funcionales

Evaluar ImpactoFinanciero

Restricciones de Suministro

Entradas de Pronóstico

Departamentales

HipótesisVentas & Marketing

Planeación hacia Operación

Planeación Ventas y Operaciones

S&OP

Pronóstico de DemandaFinal

Pronóstico de Consenso

Pronóstico de Demanda Sin Restricciones

Pronósticos Estadísticos Base

Refinar Planes Estratégicos & Tácticos

Ventas & Marketing

Reunir Datos Históricos Incluir datos

causales

Revisión

Análisis“What-

if”

Revisión proceso Planeación de DemandaFase 2

2o paso DEFINICIÓN DE PREGUNTAS CLAVE DEL PROCESO DE REVISIÓN

¿Qué metodología se utiliza para la selección del

mejor método?

¿Cómo se mide la asertividad del pronóstico

del área comercial?

¿Cuál es el proceso de

generación del pronóstico semanal?

¿Cuáles son los indicadores de

precisión utilizados?

¿Cómo se alimenta la BD para generar el

pronóstico?

¿Cuál es el proceso de revisión del

pronóstico por comercial?

¿Cuál es la duración del proceso de revisión del pronóstico ?

¿Se puede decidir el tipo de pronóstico que ingresa a

SAP?

¿Cuál es el nivel de

servicio de cada Sku?

¿Existen penalización por baja asertividad del pronóstico?

Preguntas clave que deberán ser respondidas por los integrantes del proceso de revisión:

6

Revisión proceso Planeación de DemandaFase 2

3er paso CONSTRUCCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DEL NUEVO PROCESO

Actividades generales propuestas:

1. Identificar los procesos críticos y áreas relacionadas con la Precisión del Pronóstico (Forecast Accuracy) y el Plan de Demanda.

2. Determinar nivel de precisión del pronóstico y la meta de cada proceso.

3. Generar y establecer indicadores de control y seguimiento.4. Definir la brecha de la arquitectura tecnológica actual versus las

mejores prácticas. 5. Definir los planes de trabajo asociados a la brecha tecnológica

para alcanzar el nivel óptimo de operación.

7

Revisión proceso Planeación de DemandaFase 2

4o paso METODOLOGÍA DE TRABAJO

Descripción de las actividades propuestas

1. Identificar los procesos críticos y áreas relacionadas con la Precisión del Pronóstico (Forecast

Accuracy) y el Plan de Demanda.El objetivo es identificar las iniciativas que logran mejorar la gestión y la comunicación con lasáreas involucradas. Dichas actividades ayudarán también a determinar el marco de trabajo parael pronóstico, así como la gestión de los riesgos operacionales, integración de sistemas, mediciónde resultados y rendimientos asociados con los procesos.

2. Determinar el nivel de precisión del pronóstico y la meta de cada proceso.

En esta actividad el objetivo es conocer la contribución del pronóstico de cada procesoinvolucrado en este fin, así como su efectividad en la precisión general y particular. Con estainformación se desarrollará una estructura de pronóstico para mejorar la asertividad por cadanivel jerárquico.

3. Generación y establecimiento de indicadores de control y seguimiento.

En esta sección el objetivo es establecer mediciones cuantitativas que permitan determinar conmayor grado de precisión los resultados de la planeación. Se trata de tener instrumentos quepermitan medir y evaluar la gestión, así como dar seguimiento y evaluación periódica de lasvariables clave de la organización.

8

Revisión proceso Planeación de DemandaFase 2

4o paso METODOLOGÍA DE TRABAJO (CONTINUACIÓN)

Descripción de las actividades propuestas

4. Definir la brecha de la arquitectura tecnológica actual versus las mejores prácticas.

En esta fase se realizarán análisis de los diferentes componentes tecnológicos utilizados parahabilitar y soportar la generación del pronóstico. El objetivo es determinar el grado demadurez de la administración de los datos, los flujos de trabajo que facilitan la coordinaciónentre unidades, y los motores analíticos que facilitan la generación de la informaciónrequerida y de escenarios requeridos.

5. Definir los planes de trabajo asociados a la brecha tecnológica para alcanzar el

nivel óptimo de operación de acuerdo a las necesidades y objetivos propios del negocio.En esta actividad el objetivo es definir al secuencia de actividades que permitirá evolucionar,mejorar y/o expander la arquitectura tecnológica actual al nivel requerido para facilitar elapoyo a los procesos de abastecimiento e inventarios.

9

Revisión proceso Planeación de DemandaFase 2

El proceso de revisión de la generación del pronóstico por: Planeación de demanda, áreas

relacionadas y la herramientas tecnológica actual generará los siguientes 5 entregables:

1. Procesos críticos para la generación y validación del pronóstico y el nuevo Plan de Demanda.

2. Nivel de precisión actual (Forecast Accuracy) y meta propuesta.

3. Propuesta de indicadores adicionales para medir y controlar el ForecastAccuracy.

4. Diferencias en la generación del pronóstico vs. la mejor práctica tecnológica.

5. Pasos sugeridos para reducir las deferencias entre la práctica actual y la mejor de su clase.

ENTREGABLES DEL PROCESO DE REVISIÓN

10

Revisión proceso Planeación de DemandaFase 2

La propuesta del nuevo proceso se generará con la información del diagnóstico ylas actividades del proceso actual. El objetivo es mejorar la asertividad del ForescastAccuracy al menos en 10 puntos porcentuales. Algunas de las actividades sugeridas paralograrlo son las siguientes:

Definir la información clave que deberá ser generada para mejorar los resultados del pronóstico estadístico.

Definir un formato de control y seguimiento para cada uno de los procesos críticos que influyen en el pronóstico y mejoran la asertividad.

Diseñar un sistema de control de indicadores de avance de mejora, de cada proceso, para identificar los problemas y oportunidades a tiempo.

Reducir el proceso de revisión del pronóstico de meses a semanas.

Fijar estrictamente al menos una semana el Pronóstico final.

11

Propuesta nuevo proceso Planeación de DemandaFase 3

Descripción PROPUESTA DE ACTIVIDADES CLAVE

El plan de implementación y seguimiento del nuevo proceso deberá cumplir almenos con las siguientes actividades:

1. Compartir con todos los responsables involucrados en la generación del pronóstico:

a. La nueva medición del Forecast Accuracy y el formato de clasificación ABC XYZ.

b. Los formatos, la frecuencia y la información clave que deberá ser generada para mejorar los resultados del pronóstico estadístico.

c. Los formatos o plantillas de control de indicadores de avance de mejora.

2. Definir la fecha de inicio y la frecuencia de revisión de cada uno de los indicadores del Forecast Accuracy

3. Dirigir los esfuerzos hacia la construcción del proceso de S&OP con los cambios y beneficios esperados.

12

Plan de implementaciónFase 4

Descripción ACTIVIDADES CLAVE DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y

SEGUIMIENTO PLANEACIÓN DE DEMANDA

Beneficios RESULTADOS ESPERADOS DE MEJORA DE CADA FASE DEL PROYECTO

13

0.20

0.25

0.30

0.75

2016

Fase 1. Status del

Forecast Accuracy Binario

1 mes

Medición Fcst AccInclusión del sistema de medición ABC_XYZ y formato binario.

Objetivo 2016Fcst Acc + 10%

Best-in-class companies

Mejores resultadosdel pronóstico y el Plan de Demanda.Definición de procesos y estructura de información clave.

Mejor integración de Información.Procesos más ágiles en la revisión del pronóstico para Plan de Demanda

Fase 2 y 3. Proceso

actual y propuesto del Pronóstico y Planeación

de Demanda

Fase 4. Implementación

del nuevo proceso de

Planeación de Demanda

0.40

2017

1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes

+3%

+3%

+4% Definición e integración de una solución que apoye el proceso de Planeación de

Ventas y Operaciones (S&OP)

Entregables y cotización ENTREGABLES Y DURACIÓN POR FASES DE TRABAJO

14

No. Fase Productos Entregables Duración

1Diagnóstico del Statusde la Precisión del Pronóstico.

a. ABC XYZ por jerarquías,b. Estructura de medición binario del Forecast Accuracy.c. Tabla comparativa de la efectividad del pronóstico actual contra la venta real.

4 semanas

2

Revisión del proceso actual de la generación del Pronóstico y del Plan de Demanda.

a. Procesos críticos para la generación y validación del pronóstico.b. Nivel de precisión actual (Forecast Accuracy) y meta propuesta.c. Propuesta de indicadores adicionales para medir y controlar el Forecast Accuracy.d. Pasos sugeridos para reducir las diferencias entre la práctica actual y la mejor de su

clase.

4 semanas

3

Diseño y propuesta del nuevo proceso e indicadores del Plan de Demanda

a. Información necesaria para mejorar los resultados del pronóstico y el Plan de Demanda.

b. Formato de control y seguimiento para los procesos críticos que influyen en el pronóstico y mejoran la asertividad.

c. Sistema de control de indicadores de avance de mejora del Plan de Demanda.

4 semanas

4Plan de implementación y seguimiento del Plan de Demanda.

a. Proceso para compartir con todos los responsables involucrados el proceso de generación del pronóstico y el nuevo Plan de Demanda.

b. Definir la fecha de inicio y la frecuencia de revisión de cada uno de los indicadores de precisión.

c. Procedimiento de inclusión de un Pre-S&OP con los cambios y beneficios esperados

12 semanas

Nota: Las actividades, los entregables y el costo pueden variar de acuerdo con la situaciones encontradas en el proceso del diagnósticoinicial y las necesidades de la organización. No se incluye cotización que estará sujeta a las necesidades de cada organización.

PLAN DE TRABAJO GANTT DEL PROYECTO

15

Fase Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1

Diagnóstico del Status de la Precisión del Pronóstico.

2

Revisión del proceso actual de la generación del Pronóstico .

3

Propuesta del nuevo proceso e indicadores del Plan de Demanda

4

Implementación y seguimiento del nuevo proceso de Planeación de Demanda

Semanas Meses

Algunos de nuestros clientes

16

Contacto

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Ing. Tomás Gálvez Martínezdireccion@celogis.comPresidente y Director General

Centro Ejecutivo de Logística S. C.

www.celogis.comOficina MatrizAv. Ricardo Margáin 575 Parque Corporativo Santa EngraciaSan Pedro Garza García, N. L. México Tel (81) 2265 3783