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Notas Sectoriales
El mercado del calzado femenino en Francia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París
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El mercado del calzado femenino en Francia
Esta nota ha sido elaborada por María Nieves Prieto Martín bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París Junio 2009 N
otas Sectoriales
EL MERCADO DEL CALZADO FEMENINO EN FRANCIA
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ÍNDICE
CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444
I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 6666 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7
II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 9999 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 10 3. Importaciones 10
IIIIIIIII. ANÁLISIS CUALITATI. ANÁLISIS CUALITATI. ANÁLISIS CUALITATI. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAIVO DE LA DEMANDAIVO DE LA DEMANDAIVO DE LA DEMANDA 14141414
IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 16161616
V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 18181818
VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 19191919
VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 21212121 1. Obstáculos legales 21 2. Modos de acceso al mercado 22
VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 23232323 1. Principales grupos y marcas del sector 23 2. Ferias 24 3. Publicaciones del sector 25 4. Asociaciones 27 5. Otras referencias de interés 29
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CONCLUSIONES
Si bien es cierto que las ventas de bienes de consumo ha descendido de manera importante en Francia en los últimos meses, la mujer francesa no ha dejado de ser la primera consumi-dora de calzado de Europa y esto nos hace creer que el calzado no se verá tan afectado por la recesión como el sector de la joyería o el de la marroquinería. Además, no podemos olvi-dar que son las mujeres las que utilizan la mitad del presupuesto de ropa y calzado de cada hogar y que el calzado en Francia constituye aproximadamente una sexta parte del gasto en moda de los hogares franceses.
Aún así, según el Instituto Francés de la Moda (IFM), las previsiones indican que la evolución de las ventas de este sector seguirá siendo débil hasta final de 2010. Concretamente se pre-vé que la reducción del gasto en moda entre agosto de 2008 y 2009 ascienda a un 2,5%.
La industria del calzado en Francia es un sector en plena transformación. Actualmente no emplea más que al 39% de los efectivos que componían el sector en 2006. Desde 1995, casi un 60% de las empresas han desaparecido y con ellas más de dos tercios de los emplea-dos. Desde el año 2000, la cifra de negocio del sector se ha contraído en un 41% y el calza-do ha perdido el puesto que ocupaba en el mercado tradicionalmente. Solo se exporta una cuarta parte de la producción, es decir, la tasa de exportación es la más débil del sector. Se trata de una industria sometida a una fuerte competencia que procede principalmente de las importaciones de China y Vietnam, que alcanzan un 43% de las importaciones de calzado. Las importaciones procedentes de China han aumentado considerablemente (más del 44% entre 2004 y 2006) como consecuencia de la desaparición de las cuotas en enero de 2005. La Unión Europea de los 15 absorbe dos tercios de las exportaciones de calzado. Italia y Portugal son los principales competidores para la industria francesa, seguidos de cerca por España.
Desde el año 2000, la producción francesa de calzado disminuye una media del 14,6% anual en número de pares. Entre 2005 y 2006, la producción de zapatillas para la casa ha perma-necido estable, y la de calzado deportivo ha aumentado un 1%. Por el contrario, la produc-ción de calzado de piel de vestir ha caído un 10%. El tejido empresarial del sector se ha visto reducido considerablemente en los últimos años como consecuencia de las deslocalizacio-nes hacia los países con bajo coste salarial (China, Vietnam, etc.). Este movimiento que al principio afectó principalmente a los fabricantes de baja gama, perjudica desde hace poco también a los fabricantes de calzado de lujo.
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El producto español, por su parte, es muy conocido por los representantes del sector, aun-que no tanto por el consumidor final. A pesar de estar bien valorado, y seguir una tendencia creciente en términos de pares de zapatos importados de España, la presencia del calzado procedente de países emergentes dificulta también la presencia de productos españoles en este mercado.
Frente a esta situación, el sector sigue en fase de trasformación y las empresas se esfuerzan por incentivar la exportación posicionando sus productos en segmentos altos y dándoles va-lor añadido. Unos tienden a promover la política de marca y se centran en el aspecto comer-cial y otros optan por la deslocalización de la producción.
No obstante, tras haberse beneficiado del auge de la industria del calzado en Asia, los co-merciantes franceses han sufrido después el alza de los precios de los productos fabricados en China, su principal zona de aprovisionamiento. Esta revalorización, que ha sido conse-cuencia del aumento de los salarios en China en los últimos meses, ha ocasionado también la reducción del margen comercial de los comerciantes franceses, que oscila todavía en tor-no al 25% de la cifra de negocio.
Respecto a la distribución del calzado al por menor en Francia, está controlada por diversas redes más o menos especializadas: tiendas de calzado, gran distribución alimentaria, tiendas de prêt-à-porter o venta a distancia, entre otros. De estos, predominan las cadenas que se posicionan como cadenas descuento, similares a la Halle aux Chaussures, que registran el 25% de las ventas en valor. Son las que le ganan cada vez más terreno al comercio inde-pendiente, implantado por lo general en el centro de las ciudades. Estás últimas representan actualmente a penas un 20% de la actividad en valor. Con una decena de marcas cada una, Eram y Vivarte dominan ampliamente el mercado, puesto que están presentes en periferias y ciudades, en centros comerciales y en los centros de las ciudades. Sus principales competi-dores son Bata, Desmazières y VGM, que representan entre un 4% y 6% del mercado de marcas cada uno. El grupo Desmazières, propietario de la marca descuento Chauss’Expo, ha reforzado su posición tras la compra en enero de 2008 de su competidor Tamalelt y su red de tiendas (marcas l’Entrepôt aux Chaussures y Vice Versa). El nuevo grupo que cuenta con 150 millones de euros de cifra de negocio, es propietario de 250 tiendas en Francia des-de enero de 2008.
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I. DEFINICION DEL SECTOR Este estudio pretende mostrar la situación del sector del calzado en Francia abordando los capítulos de la oferta, demanda y comercio del mismo. Asimismo en él se incluye informa-ción de naturaleza práctica para los fabricantes españoles del sector interesados en introdu-cirse en el mercado francés. Con este fin se incluyen también en los anexos información so-bre asociaciones profesionales, publicaciones, ferias y salones del sector. En todo momento se hace referencia a la posición del sector español, presentando las oportunidades y amena-zas a las que se enfrenta el calzado español a la hora de introducirse en el mercado francés.
1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR
A la hora de realizar este estudio, nos encontramos con diferentes nomenclaturas aplicables y diferentes fuentes de información, según se trate de datos de producción, de comercio ex-terior o de consumo.
· PPPProducción:roducción:roducción:roducción: se utiliza la nomenclatura NAF, del INSEE – Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia. El organismo especializado en datos de producción es el SESSI – Servicio de Estudios y Estadísticas de Ministerio de Industria Francés.
NOMENCLATURA DEL PRODUCTO CÓD. NAF
Zapatos y botas
Botas en caucho o materiales plásticos
Zapatos en caucho o materiales plásticos
Calzado de ciudad de cuero
Calzado textil
19.30.1
19.30.11
19.30.12
19.30.13
19.30.14
Calzado deportivo
Calzado de esquí
Calzado de tenis, basket y similares
Otros
19.30.2
19.30.21
19.30.22
19.30.23
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Calzado diverso
Calzado de seguridad
Otros
19.30.3
19.30.31
19.30.32
Accesorios y partes del calzado 19.30.4
19.30.40
Según la revisión de 2008 de los códigos NAF 2008, la clasificación es la siguiente:
NOMENCLATURA CÓDIGO NAF
Fabricación de calzado 15.20Z
Esta categoría comprende:
• La fabricación de calzado de ciudad, de deporte o de interior, de cualquier material, incluido el calzado textil (de tenis, patucos o pantuflas), por cualquier procedimiento incluido el moldeado.
• La fabricación de botas de piel y de caucho o de materiales plásticos.
• La fabricación de calzado de seguridad.
• La fabricación de zuecos de madera o de materiales plásticos
• La fabricación de polainas, espinilleras y productos similares
• La fabricación de componentes del calzado.
· CCCComercio exterior:omercio exterior:omercio exterior:omercio exterior: se utiliza la nomenclatura combinada TARIC, cuyos códigos se descri-ben más detalladamente en el apartado de clasificación arancelaria.
· Por otra parte, a la hora de analizar los datos de consumoconsumoconsumoconsumo, las diferentes fuentes consulta-das son las revistas especializadas, asociaciones y ferias que se especifican en los anexos.
2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA
La clasificación arancelaria de este producto se puede extraer a partir de la nomenclatura combinada TARIC, tal y como se especifica en la siguiente tabla de códigos:
64646464 CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTÍ-CULOS
64.0164.0164.0164.01 CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O
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DISPOSITIVOS SIMIL., NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES UNIDAS DE
64.0264.0264.0264.02 CALZADO CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO (EXC. CALZADO IMPERMEABLE DE LA PARTIDA 6401, CALZADO ORTOPÉDICO O CON PATINES FIJOS, PARA HIELO O DE RUEDAS, ASÍ COMO CALZADO CON CARACTERÍSTICAS DE JUGUETE)
64.0364.0364.0364.03 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGE-NERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL (EXC. CALZADO ORTO-PÉDICO, CALZADO CON PATINES FIJOS, PARA HIELO O DE RUEDAS, Y CALZADO CON CARACTERÍSTICAS DE JUGUETE)
64.0464.0464.0464.04 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGE-NERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL (EXC. CALZADO CON CARACTERÍSTICAS DE JUGUETE)
64.0564.0564.0564.05 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO O PLÁSTICO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA DISTINTO DEL CAUCHO, EL PLÁSTICO, EL CUERO NATURAL O LAS MATERIAS TEXTILES; CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA DISTINTO DEL CUERO NA-TURAL O LAS MAT
66664.064.064.064.06 PARTES DE CALZADO, INCL. LAS PARTES SUPERIORES FIJADAS A LAS PALMILLAS DISTINTAS DE LA SUELA; PLANTILLAS, TALONERAS Y ARTÍCU-LOS SIMIL., AMOVIBLES; POLAINAS, BOTINES Y ARTÍCULOS SIMIL., Y SUS PARTES (EXC. ARTÍCULOS DE AMIANTO ASBESTO)
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II. OFERTA
1.1.1.1. TAMAÑO DTAMAÑO DTAMAÑO DTAMAÑO DEL MEEL MEEL MEEL MERRRRCADOCADOCADOCADO
Según datos de la Federación Francesa del Calzado (Fédération Française de la Chaussure) la mujer (15 años en adelante) representa más de la mitad del mercado del calzado en Fran-cia. La cifra de negocios de marzo de 2007 a febrero de 2008 (temporadas de primavera-verano 2007 y otoño invierno 2008) ascendía a 4.490 millones de euros, con un aumento de 3,1% respecto al año anterior. El principio de 2008 registró datos menos positivos, pero el mercado del calzado femenino es el que mejor se sostiene. En el primer trimestre, la cifra de negocio registró un modesto descenso de 0,5%.
En cuanto a los productos más vendidos, el siguiente gráfico nos muestra la cuota de mer-cado por tipo de calzado.
Fuente: Fédération française de la chaussure
Datos de 2008
Ventas de calzado femenino por tipo de producto (en volumen)
45%
16%
14%
8%
16%1% Zapatos
Botas y botines
Calzado deportivo
Artículos de verano (entela, chanclas, alpargatas)
Calzado de interior
Autros artículos (botaspara jardinería)
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2.2.2.2. PRODUCCIÓN LPRODUCCIÓN LPRODUCCIÓN LPRODUCCIÓN LOOOOCALCALCALCAL
Según datos de la FDCF (Federación de Detallistas de Calzado en Francia), en 1998 la pro-ducción francesa de calzado contaba con unas 400 empresas, de las cuales 199 daban em-pleo a más de 20 trabajadores y fabricaban anualmente unos 100 millones de pares de zapa-tos. Un 35% de la producción correspondía al calzado de piel. Dentro del calzado de piel, el calzado femenino representaba un 20%, el masculino un 10% y el infantil un 5%. Dos de ca-da nueve pares producidos se vendían en Francia.
No obstante, la entrada de nuevos competidores (principalmente la de China tras su ad-hesión a la OMC) ha sido un fuerte golpe para la industria francesa del calzado que sufre una gran trasformación. La producción francesa de calzado ha disminuido en un 59,4% entre el año 2000 y el 2006, llegando a situarse en los 37 millones de pares. Esta industria, que se concentra principalmente en el departamento de Maine y Loira, sufre una fuerte competen-cia de los productos procedentes de China y Vietnam. Esto ha contribuido a que desde el año 2000 la producción disminuya una media del 14, 6% anual en número de pares. Entre 2005 y 2006, la producción de zapatillas de la casa se mantuvo estable y la de zapatillas de deporte aumentó un 1%. No obstante, el calzado de vestir sufrió una bajada del 10%. Frente a estas dificultades, el sector del calzado francés trata de fomentar cada vez más la exporta-ción y promueve la fabricación de productos de gran valor añadido. Por lo tanto el sector continúa en proceso de trasformación.
Los datos más recientes nos indican que la producción de calzado en Francia, sigue dismi-nuyendo. La variación de la producción industrial en el primer trimestre de 2009 ha sido de -2,5%. Sin embargo, este descenso se corresponde también con la contracción del consumo originada por la coyuntura de crisis actual, puesto que también las importaciones se han contraído en un 4,9% el mismo trimestre.
3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES
Según datos del mercado francés, los principales países de origen de las importaciones son los que aparecen en las siguientes tablas. Como podemos comprobar España es el quinto país proveedor de Francia, tanto en valor como en volumen. Según esta tabla podemos ver igualmente los principales competidores de España en el mercado francés. Si bien China es el principal país de origen de las importaciones francesas en número de pares, no se trata en su caso de un calzado de calidad, sino de un competidor en precio. Por su parte, Italia, cuyo posicionamiento es comparable al del calzado español en términos de calidad y cuyo pro-ducto es más caro, se lleva el grueso de las importaciones de Francia en valor. Es por ello que, como en otros muchos subsectores del mercado de la moda en Francia, podemos con-siderar a Italia el principal competidor para España en la industria del calzado.
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En cuanto al calzado importado de España, según datos de FICE, en 2008 Francia lidera el ranking de países compradores con un 24,79% del volumen de las exportaciones españolas y un 20,27% en valor. En 2008, las importaciones de origen español han aumentado en vo-lumen un 12,36% aunque han descendido en valor en un 1,85%.
China 227.119.733Vietnam 40.879.226Italia 31.534.688Portugal 15.840.710España 15.608.628Indonesia 9.299.765India 8.972.722Alemania 8.409.583Túnez 7.045.369Bélgica 6.423.891Marruecos 6.401.767Rumanía 3.874.214
Origen de las importaciones (en pares)
China 965.691 € Italia 891.782 € Vietnam 397.165 € Portugal 338.792 € España 230.191 € Indonesia 122.811 € Alemania 115.436 € Rumanía 103.453 € India 99.774 € Túnez 92.579 € Bélgica 69.156 € Marruecos 61.243 €
Fuente: Aduanas Francesas
Origen de las importaciones (en miles de euros)
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Fuente: Anuario FICE 2009
Principales clientes de España Valor (€) 2008
Otros / Others17,6%Suiza
1,1%Polonia 1,1%
Japón 1,4%
Dinamarca1,5%
México1,7% Rusia
1,9%
Países Bajos 2,9%
Bélgica3,4% Grecia
4,1%
Estados Unidos6,6%
Portugal8,4%
Reino Unido 9,0%
Alemania 9,2%
Italia9,9%
Francia20,3%
Principales clientes de España Volumen (Pares) 2008
Otros19,5%
Polonia1,3%
Cuba1,3%
México1,5%
Países Bajos 1,7%
Estados Unidos3,0%
Bélgica3,0% Grecia
3,9%
Reino Unido 6,4% Alemania
10,2%
Italia10,3%
Portugal 12,9%
Francia 24,8%
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Si discriminamos por tipo de producto, el calzado de señora con parte superior de piel, constituye el 62% de las importaciones de Francia procedentes de España en términos de cifra de negocio y un 56% en valor.
Fuente: Anuario FICE 2009
Importaciones de calzado de piel procedentes de España por grupo de población (en pares)
Piel Señora; 5.697.153 ;
56%Piel Caballero;
2.182.029 ; 21%
Piel niño; 2.366.460 ;
23%
Importaciones de calzado de piel procedente de España por grupo de población (en valor)
Piel Caballero;
60.473.089 € ; 23%
Piel niño; 37.507.861 €
; 15%
Piel Señora; 159.388.724
€ ; 62%
2008 2007 2008/2007
Pares € Precio medio Pares € Precio medio Volumen Valor Precio medioPiel Señora 5.697.153 159.388.724 € 27,98 € 6.466.131 177.264.680 € 27,41 € -11,89% -10,08% 2,05%Piel Caballero 2.182.029 60.473.089 € 27,71 € 2.310.926 65.384.887 € 28,29 € -5,58% -7,51% -2,05%Piel niño 2.366.460 37.507.861 € 15,85 € 2.035.997 34.838.421 € 17,11 € 16,23% 7,66% -7,37%Caucho/plástico 5.792.630 37.105.304 € 6,41 € 2.702.321 26.613.245 € 9,85 € 114,36% 39,42% -34,96%Textil 8.535.288 58.498.834 € 6,85 € 7.638.293 47.446.579 € 6,21 € 11,74% 23,29% 10%
Fuente: Anuario FICE 2009
Importaciones procedentes de España por tipo de productoImportaciones procedentes de España por tipo de productoImportaciones procedentes de España por tipo de productoImportaciones procedentes de España por tipo de producto
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III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA A pesar del gran interés del público francés por el calzado, que se ha convertido en un com-plemento de moda fundamental, el alza de los precios ha pesado sobre la demanda y los ac-tos de compra en Francia. La estrategia de sourcing (principalmente en Asia), que había ori-ginado políticas de precios agresivas, comienza a perder interés tras el alza de los salarios en China (en 2007 aumentaron un 18,7%). Esto derivó en un aumento de los costes de los agentes que operaban en este país y ha repercutido en el precio de venta al consumidor fi-nal. Actualmente, en una coyuntura en que el poder adquisitivo se ve mermado, los hogares prestan más atención a sus gastos y dan prioridad a productos de menor precio.
En cuanto al producto, en coyunturas difíciles desde el punto de vista económico, a pesar de que se produzca una reducción del consumo, la demanda de productos básicos se ve favo-recida. En este contexto, para garantizar sus ventas, los minoristas centran su oferta en los productos más comerciales y en los colores clásicos como el negro, el marrón o el gris, a pesar de que las consumidoras se quejan puesto que la diversidad en el diseño se ve mer-mada. Además, no hay que olvidar tener en cuenta algunos de los nuevos valores que defi-nen las tendencias de consumo en Francia: ecologismo, consumo responsable, moda ética o confort.
Se trata de valores que definen a menudo a una clientela fiel a sus marcas y que en muchos casos sigue tendencias alternativas a las que definen el mercado general.
Si analizamos más concretamente el mercado del calzado femenino, un estudio realizado en 2007 por Pisos para Marques Avenue revela que el 78% de las mujeres ven en la compra de moda y accesorios un momento de placer. Las mujeres son los clientes más sensibles a los cambios de tendencias y a la vez buscan la comodidad en el calzado para poder llevar su activa vida. Son las que más atención prestan a los consejos de los equipos de venta y las que antes sucumben a las ofertas y rebajas. El 68% dedican al menos media jornada a las rebajas en los grandes almacenes. También hay que mencionar que compran cada vez me-nos y que dan prioridad a la compra de un solo par que se pueda combinar con todo tipo de prendas. En cuanto a categoría socio profesional, en el consumo de calzado predomina la llamada femme citadine (mujer de ciudad), que define a una mujer con las siguientes carac-terísticas:
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• Joven y acostumbrada a un calzado de confort (se trata de la famosa “generación de las zapatillas de deporte”) y que busca por lo tanto un calzado de vestir que incorpo-re características asociadas a los modelos más deportivos.
• Sensible a la moda y seguidora de las tendencias, que al mismo tiempo exige confort. Da prioridad a la comodidad sin renunciar a la moda.
• Dispone de un poder de compra elevado pues trabaja y tiene poder adquisitivo.
Ahora bien, hay que señalar, que si tradicionalmente este tipo de consumidora compraba de forma exclusiva en el comercio especializado, actualmente la femme citadinne no duda en dirigirse a otros canales de distribución. De hecho, las grandes cadenas de prêt-à-porter como H&M, Zara o Mango han lanzado ya sus colecciones de calzado. Al igual que pasó con las tiendas de deportes del tipo de Décathlon en los años 90, actualmente las tiendas de sectores limítrofes hacen la competencia al distribuidor especializado.
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IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Entre 1995 y 2008, los precios al consumo en el sector del calzado han aumentado en un 7,9%. En el último año la subida de los precios alcanzó el 1,5% aproximadamente. Hay que tener en cuenta que esta alza afecta principalmente al calzado de vestir.
Fuente: INSEE - La Consommation des Ménages
Si observamos el volumen del calzado femenino de piel importad de España para el mercado francés en valor y en volumen, podemos obtener el precio medio del par vendido. Como po-demos observar, el precio medio del par ha aumentado, lo que indica que el calzado español femenino cada vez tiene un mejor posicionamiento y que el producto es de mayor calidad.
Fuente: Anuario FICE 2009
Indice de precios al consumo del sector del calzado
96
98
100
102
104
106
108
110
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(e)
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
Pares € Precio medio2008 5.697.153 159.388.724 € 27,98 € 2007 6.466.131 177.264.680 € 27,41 € 2007/2008 -11,89% -10,08% 2,05%
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Es interesante observar también en qué porcentaje se repartió el consumo de 2008 entre los distintos segmentos de precio. Como podemos apreciar en el gráfico que se muestra a con-tinuación, el volumen se concentra en los segmentos de precio más bajo, pero existe un consumo importante en los segmentos intermedios, donde podríamos situar el calzado es-pañol o, más ampliamente, el calzado con una mejor calidad y precio medio.
Fuente: Fédération Française de la Chaussure
Datos de 2008
Respecto a la formación del precio, cabe mencionar que en Francia, tanto el coste de pro-ducción como el de las materias primas siguen una tendencia alcista. Asimismo, en este sector existe un multiplicador que se aplica sobre el coste de fabricación para calcular el precio de venta al público. Se trata de un multiplicador que se aplica de mutuo acuerdo entre los agentes del sector y que oscila en general en torno a los 2,5 puntos. No obstante, según los agentes comerciales entrevistados durante la feria de Tendences Européennes de la Chaussure (TEC), durante el último año en muchos casos se alcanzan los 2,7 puntos y se aproximan a los 3.
Venta de calzado de vestir femenino por precios (sin contar calzado deportivo, zapatillas de casa y artículos de verano)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0-15
€
15,01
-30€
30,01
-50€
50,01
-70€
70,01
-100
€
100,0
1-15
0€
150,0
1-20
0€
Mas
de 2
00€
Temporada Otoño-Invierno
TemporadaPrimavera-Verano
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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El calzado español ha logrado mejorar significativamente su imagen en lo que a atributos cualitativos, calidad, innovación, notoriedad, diseño, retrasos en la entrega y servicio al clien-te (o comercial) se refiere. Además, cabe destacar la buena relación calidad-precio que ofre-cen las empresas españolas del sector. Esto les permite fidelizar a los clientes y atraer a nuevos compradores.
Sin embargo, el calzado italiano sigue siendo el más valorado tanto por su diseño como por el reconocimiento mundial de su imagen-país en este sector.
A partir de una labor de campo realizada desde la Oficina Comercial, se obtuvieron las si-guientes apreciaciones por parte de los fabricantes españoles y de los agentes comerciales del sector del calzado en Francia:
• El producto español en general se percibe como un producto de gran calidad y dise-ño.
• El segmento de calzado femenino es el más fuerte entre nuestras empresas.
• La imagen que tiene el calzado español es muy buena en el mercado francés.
• Cabe destacar la buena relación calidad-precio.
• El calzado español compite al mismo nivel que el italiano, gracias a su mejorada cali-dad y diseño.
• El sello de made in Spain se percibe como garantía de calidad puesto que la calidad está asociada con todos los productos fabricados en la Unión Europea, frente a las importaciones de terceros países que compiten en precio.
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VI. DISTRIBUCIÓN Los especialistas en el comercio minorista del calzado, sufren actualmente una fuerte com-petencia procedente de redes muy complejas y de entidades muy grandes en términos de cifra de negocio y efectivos: se trata de las tiendas de deportes, las grandes superficies ali-mentarias y la venta a distancia. A pesar de la intensificación de la competencia procedente de las tiendas de deportes y más recientemente de la venta electrónica especializada (Spar-too, Sarenza, Planetboots, etc) en los últimos años, el sector sigue dominado por las cade-nas de grandes superficies especializadas (GSS) del tipo de Chaussea, Chauss’Expo, Gémo, La Halle aux Chaussures, etc y los minoristas independientes. Ya en 2006, juntos represen-taban un 43% del mercado en valor.
Respecto a las cadenas de tiendas con mayor presencia en el mercado francés cabe añadir también Eram, Texto, San Marina, André, o Bata. Se trata de cadenas con marca propia de entre las cuales podemos distinguir también diferentes posicionamientos. Por ejemplo, An-dré está posicionado en un segmento más alto y Eram o Bata en un segmento medio.
Aún así, Internet no deja de ganar adeptos en un momento en que la crisis económica está más que presente. Un estudio realizado recientemente por Benchmark Group / Brandalley sobre una muestra de casi 37 000 internautas (de los cuales más del 70% tienen altos car-gos en la escala socioprofesional) muestra que la crisis ha alterado los hábitos de consumo. El 70% de los consumidores piensan que Internet es la primera de las alternativas frente a la crisis. Según el estudio, ha nacido un nuevo consumidor que compra menos, menos caro, más rápido y más pragmático. Un 65% de los internautas entrevistados han alterado su consumo de forma radical; el 60% dan prioridad a sus compras en Internet frente a las gran-des superficies y las boutiques; casi el 40% han reducido de forma drástica sus compras de placer; casi el 30% han pospuesto de forma indefinida sus inversiones inmobiliarias y en au-tomóvil.
Por lo tanto, para el comercio minorista es fundamental tener en cuenta estos nuevos hábi-tos y no olvidarse del comercio electrónico y de Internet como plataforma no solo para la venta sino también para crear una plataforma de imagen o para liberarse de los stocks.
En el gráfico de la página siguiente se aprecia muy claramente el estado de la cuota de mer-cado por canales de distribución en 2008.
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Fuente: Fédération française de la chaussure
Datos de 2008
Canales de distribución (cuota de mercado en cifra de negocio)
18,70%
24,80%
10,60%
4,60%
4,10%
1,90%5,40%
6%
24,10%
Minoristas
Cadenas de tiendas
Cadenas de Grandes SuperficiesEspecializadasTiendas de deportes
Grandes superficies alimentarias
Venta a distancia
Tiendas de moda
Grandes superficies
Otros circuitos
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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1.1.1.1. OBSTÁCULOS LEGALESOBSTÁCULOS LEGALESOBSTÁCULOS LEGALESOBSTÁCULOS LEGALES
Es necesario tener en cuenta los siguientes requisitos legales para la comercialización del calzado:
• Directiva 94/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrati-vas de los Estados miembros en relación con el etiquetado de los materiales utiliza-dos en los componentes principales del calzado destinado a la venta al consumidor.
• Directiva 2006/96/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adap-tan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumania.
• El etiquetado de productos textiles en Francia exige la traducción al francés cualquier etiqueta, folleto, prospecto o factura de un producto. El etiquetado debe incluir la composición de los productos textiles. Además se prohíbe toda publicidad que in-duzca a error entre los consumidores acerca de la naturaleza, composición, origen, precio, condiciones de utilización, etc. de cualquier producto o servicio. Existen dife-rentes tipos de etiquetas:
o obligatorias: composición y precio
o facultativas: origen, talla y certificado de calidad
o comerciales: marca comercial
• Por otra parte existe un decreto específico del sector de calzado en Francia que, en 1996, traspuso al derecho francés la Directiva Europea relativa a la obligación de lle-var marcada la composición del producto. Según esta norma, el etiquetado de todo tipo de calzado debe incluir información acerca de las tres partes del zapato, ya sea mediante indicaciones textuales o pictogramas:
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o la “tige”, pala, que corresponde a la cara externa del zapato que va fijada en la suela exterior y cuyo pictograma es el si-guiente:
o La “doublure”, forro, que es la cara interior del zapato y cu-yo pictograma es el siguiente:
o La “semelle” que es la suela del zapato.
Asimismo, la etiqueta debe indicar la composición de cada una de las partes, indicando, almenos, los materiales mayoritarios (como mínimo un 80%). Los materiales utilizados pueden ser de cuatro tipos:
Cuero Cuero tratado Textil: (algodón, se-da, nylon, viscosa…)
Otros materiales
se incluyen todos los restantes
2.2.2.2. MODOS DE ACCESO AL MMODOS DE ACCESO AL MMODOS DE ACCESO AL MMODOS DE ACCESO AL MERCADOERCADOERCADOERCADO
En cuanto a modos de acceso, el mercado francés funciona generalmente mediante agentes comerciales que son los que habitualmente actúan como intermediarios. Estos profesionales trabajan a comisión y cobran una comisión media de entre el 10 y el 20%.
Respecto a las ferias, una herramienta fundamental para la captación de clientes y de cuota de mercado, existen dos tipos en este sector:
• La feria dedicada a exponer las tendencias de la última colección y en la que están presentes los fabricantes
• La feria destinada a reunir a los agentes comerciales de las distintas marcas, en la que se realizan los pedidos de esa temporada y en la que realmente se materializa el intercambio comercial
Dentro de esta última categoría, se encuentra la feria TEC, de carácter internacional y que cubre el mercado de todo el país. Pero existen igualmente ferias de carácter regional que, con la misma función, se celebran en Lille y Lyón, entre otras ciudades francesas.
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VIII. ANEXOS
1.1.1.1. PRINCIPALES GRUPOS YPRINCIPALES GRUPOS YPRINCIPALES GRUPOS YPRINCIPALES GRUPOS Y MARCAS DEL SECTOR MARCAS DEL SECTOR MARCAS DEL SECTOR MARCAS DEL SECTOR
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AccionariadoAccionariadoAccionariadoAccionariado Cifra de negocio Cifra de negocio Cifra de negocio Cifra de negocio no consolidada no consolidada no consolidada no consolidada (M de euros)(M de euros)(M de euros)(M de euros)
Cierre del año Cierre del año Cierre del año Cierre del año fiscalfiscalfiscalfiscal
CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE
Vivarte (99%) 663,8 31/08/2006
CHAUSSURES ERAM Eram (82%) 311,6 31/12/2006Manufacture Française de Chaussures Eram (5%)M Biotteau Marc (4%)Eram (Belgique) (3%)M Biotteau Luc (1%)
BESSON CHAUSSURES Vivarte (100%) 153,9 31/08/2006MEPHISTO (NAF 19.3Z) Xanatum Finance (Luxembourg) (76%) 139 31/12/2006
Société Financière Mephisto (18%)M Michaeli Martin (5%)
SAN MARINA Vivarte via Financière Agora (100%) 122,1 31/08/2006BATA FRANCE DISTRIBUTION Bata (99%) 121,5 31/12/2006AIGLE INTERNATIONAL (NAF 19.3Z)
Maus Frères (Suisse) via Aigle (99%) 110,3 31/12/2007
DESMAZIERES M Desmazières Serge (29%) 106,2 31/12/2006M Desmazières Guy-Serge (14%)M Desmazières Jerry (14%)Mme Desmazières Laurence (14%)Mme Desmazières Manuela (14%)Mme Leroux Nicole (8%)M Leroux Thierry (2%)
ANDRE Vivarte (100%) 98 31/08/2006MINELLI Vivarte (88%) 79,6 31/08/2006
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2.2.2.2. FERIASFERIASFERIASFERIAS
InternacionalesInternacionalesInternacionalesInternacionales
MICAMMICAMMICAMMICAM
Fiera Milano - Nuovo Quartiere Rho
Strada Statale Sempione, 28
20017 Rho (MI)
Organizador: Secretaría MICAM - ANCI Servizi S.r.L.
Via Monte Rosa, 21 – 20149 Milano
Tel: +39 02 438291
Fax: +39 02 43829233
LocalesLocalesLocalesLocales
MESS AROUNDMESS AROUNDMESS AROUNDMESS AROUND
Nueva feria del calzado, la moda y los complementos
Paris Expo Porte de Versailles
Directeur du salon : Jean Paul Le Roux alias Charly
Organizador: Charly Expo SARL
45 rue des Clottins
95560 MONTSOULT
France
Tel: +33 (1) 34 73 90 60
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AccionariadoAccionariadoAccionariadoAccionariado Cifra de negocio Cifra de negocio Cifra de negocio Cifra de negocio no consolidada no consolidada no consolidada no consolidada (M de euros)(M de euros)(M de euros)(M de euros)
Cierre del año Cierre del año Cierre del año Cierre del año fiscalfiscalfiscalfiscal
Financière Agora (11%)ENA-EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE
Vivarte (100%) 74,3 31/08/2006
CHAUSSEA VGM (Cont.Maj.) 70,5 31/12/2006BERYL Vivarte (Cont.Maj.) 63,6 30/09/2006FRANCE ARNO Chaussures Eram (100%) 51,7 31/12/2006TEXTO FRANCE Eram (Cont.Maj.) 46,8 31/12/2006
Chaussures Lusi France (49%)Fuente: Xerfi
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Fax: +33 (1) 34 69 90 11
http://www.mess-around.com/
T.E.C T.E.C T.E.C T.E.C –––– ITALMODA (Salon International des Tendances ITALMODA (Salon International des Tendances ITALMODA (Salon International des Tendances ITALMODA (Salon International des Tendances Européennes de la Chaussure)Européennes de la Chaussure)Européennes de la Chaussure)Européennes de la Chaussure)
Parc Floral de Paris- Château de Vincennes
75012 Paris
Organizador: INS EXPO
Nota: No se trata de una feria convencional sino que en ella los expositores son los agentes comerciales y los visitantes son responsables de compras.
MIDEC (Salon Internationale de la Chaussure)MIDEC (Salon Internationale de la Chaussure)MIDEC (Salon Internationale de la Chaussure)MIDEC (Salon Internationale de la Chaussure)
Paris Expo Porte de Versailles
Organizador:
Sepic Expositions
51, rue de Miromesnil
75008 París
Tel.: 01.44.71.71.71
Fax: 01.44.71.71.84
www.midec.com
LE CUIR À PARISLE CUIR À PARISLE CUIR À PARISLE CUIR À PARIS
Paris Nord Villepinte
Salón dedicado a los profesionales del cuero (accesorios, calzado, textil, etc)
Organizador: Groupe SIC
105, rue du Faubourg Saint Honoré
75373 Paris Cedex 08 - France
Tél: +33 (0)1 43 59 05 69
Fax: +33 (0)1 43 59 30 02
www.sicgroup.com
3.3.3.3. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR
CHAUSSER MAGAZINECHAUSSER MAGAZINECHAUSSER MAGAZINECHAUSSER MAGAZINE
14, Rue de la Folie Régnault
75011 París
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Télf.: +33 (0) 1 40 09 50 09
Fax: +33(0) 1 40 24 04 84
Página Web: www.chaussermagazine.com
E-mail: [email protected]
HEBDO CUIRHEBDO CUIRHEBDO CUIRHEBDO CUIR
14, Rue de la Folie Régnault
75011 París
Télf: +33 (0) 1 43 71 70 71
Fax: +33 (0) 1 43 71 75 41
E-mail: [email protected]
SHOES PLANETSHOES PLANETSHOES PLANETSHOES PLANET
14, Rue de la Folie Régnault
75011 París
Télf.: +33 (0)1 40 09 50 09
Fax: +33 (0)1 40 24 04 84
E-mail: [email protected]
L’ESSENTIEL DE LA CHAUSSUREL’ESSENTIEL DE LA CHAUSSUREL’ESSENTIEL DE LA CHAUSSUREL’ESSENTIEL DE LA CHAUSSURE
DGT Associés - Mensual
Redacción: 46, rue du Général-Chanzy
94130 Nogent-sur-Marne
Télf.: 33 (0) 1 48 77 37 06
Fax: 33 (0) 1 48 77 37 36
Página web: www.lessentiel.com/
EDITIONS INFOCUIR:EDITIONS INFOCUIR:EDITIONS INFOCUIR:EDITIONS INFOCUIR:
Comprende la edición de cuatro publicaciones:
· IDC (Industrie du Cuir): Mensual
· Le Cuir : Semanal
· Technique Chaussure Maroquinerie: Trimestral
· Mode Cuir: Trimestral
14 rue de la Folie Régnault
75011 Paris
Tel: + 33 (0) 1 40 24 10 22
Fax: + 33 (0) 1 40 24 04 84
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E-mail: [email protected]
Página web: http://infocuir.club.fr
JOURNAL DU TJOURNAL DU TJOURNAL DU TJOURNAL DU TEXTILE:EXTILE:EXTILE:EXTILE:
61 Rue de Malte
75541 París Cedex 11
Télf.: +33 (0) 1 43 57 21 89
Fax: +33 (0)1 47 00 08 35
E-mail: [email protected]
Página Web: www.journaldutextile.com
4.4.4.4. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES
CONSEIL NATIONAL DU CUIR (CNC)CONSEIL NATIONAL DU CUIR (CNC)CONSEIL NATIONAL DU CUIR (CNC)CONSEIL NATIONAL DU CUIR (CNC)
109, rue du Faubourg St. Honoré
75008 París
Tel.: +33 (0)1.43.59.05.69
Fax: +33 (0)1.43.59.30.02
FEDERATION FRANÇAISE DE LA CHAUSSURE (FFC/SEPIC)FEDERATION FRANÇAISE DE LA CHAUSSURE (FFC/SEPIC)FEDERATION FRANÇAISE DE LA CHAUSSURE (FFC/SEPIC)FEDERATION FRANÇAISE DE LA CHAUSSURE (FFC/SEPIC)
51, rue de Miromesnil
75008 París
Tel.: +33 (0)1.44.71.71.71
Fax: +33 (0)1.44.71.04.04
E-mail: [email protected]
Web: www.chaussuredefrance.com
UDICUDICUDICUDIC---- UNION FRANÇAISE DES DISTRIBUTEURS GROSSISTES ET IMPORTATEURS UNION FRANÇAISE DES DISTRIBUTEURS GROSSISTES ET IMPORTATEURS UNION FRANÇAISE DES DISTRIBUTEURS GROSSISTES ET IMPORTATEURS UNION FRANÇAISE DES DISTRIBUTEURS GROSSISTES ET IMPORTATEURS ENENENEN CHAUSSURESCHAUSSURESCHAUSSURESCHAUSSURES
219, Rue Saint Honoré
75001 París
Télf.: +33 (0)1 42 61 00 99
Fax: +33 (0)1 42 61 01 09
Web: www.fcjt.org/udic.htm
SYNDICAT GENERAL DES CUIRS ET PEAUXSYNDICAT GENERAL DES CUIRS ET PEAUXSYNDICAT GENERAL DES CUIRS ET PEAUXSYNDICAT GENERAL DES CUIRS ET PEAUX
Bourse de Commerce
2, Rue de Viarmes
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75040 París
Télf.: +33 (0)1 45 08 08 54
Fax: +33 (0)1 40 39 97 31
E-mail: [email protected]
Web: www.sgcp.net/
FDCFFDCFFDCFFDCF---- FEDERATION DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE FEDERATION DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE FEDERATION DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE FEDERATION DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE
Télf.: +33 (0)1 42 06 79 30/(0)1 42 06 79 40
Fax: +33 (0)1 42 06 52 09
E-mail: [email protected]
Web: www.chaussure.org/
FEDERATION FRANÇAISE DE LA MAROQUINERIEFEDERATION FRANÇAISE DE LA MAROQUINERIEFEDERATION FRANÇAISE DE LA MAROQUINERIEFEDERATION FRANÇAISE DE LA MAROQUINERIE
21, rue du Mont Thabor
75001 PARIS.
E-mail: [email protected]
Web: www.ff-maroquinerie.fr
SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES FORCES DE VENTESYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES FORCES DE VENTESYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES FORCES DE VENTESYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES FORCES DE VENTE DE LA CHAUSSURE DE LA CHAUSSURE DE LA CHAUSSURE DE LA CHAUSSURE
43, Rue de Provence
75009 París
Télf.: +33 (0)1 45 26 14 90
Fax: +33 (0)1 45 26 16 10
SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE SUCCURSALISTE DE LA CHAUSSURE (SNCC)SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE SUCCURSALISTE DE LA CHAUSSURE (SNCC)SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE SUCCURSALISTE DE LA CHAUSSURE (SNCC)SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE SUCCURSALISTE DE LA CHAUSSURE (SNCC)
Télf.: +33 (0)1 44 70 79 11
E-mail: [email protected]
SYNDICAT DE LA TANNERIE FRANÇAISESYNDICAT DE LA TANNERIE FRANÇAISESYNDICAT DE LA TANNERIE FRANÇAISESYNDICAT DE LA TANNERIE FRANÇAISE
122, Rue de Provence
75008 París
Télf: +33 (0)1 45 22 96 45
Fax: +33 (0)1 42 93 37 44
E-mail: [email protected]
Web: www.leatherfrance.com
CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES BOTTIERS DE FRANCECHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES BOTTIERS DE FRANCECHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES BOTTIERS DE FRANCECHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES BOTTIERS DE FRANCE
2, Rue de la Paix
75002 París
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Télf.: +33 (0)1 42 61 00 29
Fax: +33 (0)1 42 61 19 55
A.F.T.I.C. A.F.T.I.C. A.F.T.I.C. A.F.T.I.C. ---- ASSOCIATION FRANÇAISE DES TECHNICIENS DES INDUSTRIES DE LA ASSOCIATION FRANÇAISE DES TECHNICIENS DES INDUSTRIES DE LA ASSOCIATION FRANÇAISE DES TECHNICIENS DES INDUSTRIES DE LA ASSOCIATION FRANÇAISE DES TECHNICIENS DES INDUSTRIES DE LA
CHAUSSURECHAUSSURECHAUSSURECHAUSSURE
9, avenue Tony-Garnier
BP 7003
69342 - LYON Cedex 07
Tél.: 04 72 76 10 10
Fax: 04 72 76 10 01
Web: www.ctc.fr/aftic/
BUREAU DE STYLE BUREAU DE STYLE BUREAU DE STYLE BUREAU DE STYLE ---- CHAUSSURE CHAUSSURE CHAUSSURE CHAUSSURE ---- MAR MAR MAR MAROQUINERIE OQUINERIE OQUINERIE OQUINERIE –––– CUIR CUIR CUIR CUIR
51, rue de Miromesnil
75008 – París
Télf: +33 (0)1 44 71 71 81
Fax: +33(0)1 44 71 04 04
E-mail: [email protected]
Web: b2styles.com
5.5.5.5. OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS REFERENCIASREFERENCIASREFERENCIASREFERENCIAS DE INTERÉS DE INTERÉS DE INTERÉS DE INTERÉS
MERMET, G. (2007) Francoscopie. Pour comprendre les Français. Editorial Larousse.