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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

El mercado de material eléctrico en México

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El mercado de material eléctrico en México

Este estudio ha sido actualizado por Alfonso No-riega bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Méxi-co Diciembre 2008

EL MERCADO DE MATERIAL ELÉCTRICO EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 11 1. Análisis cuantitativo 11

1.1. Tamaño de la oferta 11 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 13

2. Análisis cualitativo 23 2.1. Producción 23 2.2. Obstáculos comerciales 24

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 28 1. Análisis cuantitativo 28

1.1. Canales de distribución 28 2. Análisis cualitativo 29

2.1. Estrategias de canal 29 2.2. Estrategias para el contacto comercial 30 2.3. Condiciones de suministro 30 2.4. Promoción y publicidad 31

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 32 1. Evaluación del volumen de la demanda 32

1.1. Crecimiento esperado 32 1.2. Tendencias industriales 35 1.3. Tendencias medioambientales 35

2. Estructura del mercado 36

3. Factores asociados a la decisión de compra 37

4. Percepción del producto español 38

V. ANEXOS 39 1. Informes de ferias 39

2. Listado de direcciones de interés 39

3. Bibliografía 40



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

México requiere esquemas más eficientes de generación eléctrica para poder servir a las cre-cientes necesidades internas. Según la Secretaría de Energía (SENER), el consumo de energía eléctrica crecerá a una tasa promedio anual del 4,8% durante el período 2007-2016, para lo que será necesario aumentar la capacidad de generación en 21.737 MW (mega-watts1). 5.082 MW se encuentran ya terminados, en proceso de construcción o comprometi-dos, pero restan por asegurar 16.653 MW en proyectos que aún no se han licitado.

Es también obligado modernizar y ampliar los sistemas de transmisión y distribución, con la finalidad de evitar cuellos de botella y aprovechar la capacidad de generación disponible. Pa-ra todo ello se precisa realizar inversiones superiores a los 40 millones de euros.

Los requerimientos de inversión en el periodo 2007-2016 cuentan con una inversión privada que comienza en casi el 50% y va descendiendo hasta constituir un 22% del total.

1 La potencia eléctrica se mide en watts. 1 Megawatt = 1.000.000 watts



Gráfico 1

Cabe destacar que CFE concentra el 66.5% de la generación de energía, los productores in-dependientes el 18.4%, LFC el 1.6%, mientras que el restante 13.5% está distribuido entre las diferentes modalidades para generación de electricidad vigentes. Una estrategia comer-cial de entrada en el país no debería obviar las indispensables relaciones con estas institu-ciones gubernamentales clientes (CFE, LyFC, PEMEX); monopolios de propiedad pública que abarcan una gran parte de la demanda mexicana de productos del sector.

Asociarse a un distribuidor nacional bien relacionado es una acción recomendable para la consecución de alianzas con grandes usuarios estatales y no estatales (manufactura, minería como Peñoles, cemento como CEMEX,...).

La industria mexicana de material eléctrico se presenta ante nosotros como un mercado con grandes expectativas, pero también con una realidad difícil. La ventaja del idioma se diluye a menudo en los laberintos burocráticos que imperan en la cotidianeidad mexicana y en plazos de maduración de proyectos interminables. El Tratado de Libre Comercio firmado entre la UE



y México desembocará, en el año 2010, en un desmantelamiento arancelario definitivo, pero no en el desmantelamiento de las barreras normativas.

La restricción crediticia en México es un problema que está marcando las negociaciones co-merciales en el país. El éxito de un proyecto no sólo depende de la calidad del producto, sino también del óptimo esquema financiero ofrecido, de modo que permita la puesta en marcha del mismo.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El alcance del presente análisis pretende cubrir el mercado de los materiales utilizados para la generación, transmisión, distribución y uso de energía eléctrica.

Hagamos un repaso del grueso de productos más importantes del sector, en base a la posi-ción que éstos ocuparán a lo largo del ciclo vital de la electricidad, desde el momento en que ésta es transformada, hasta que llega a las factorías o a nuestros hogares:

- Equipos generadores eléctricos: Alternadores, dinamos y baterías de corriente continua. La energía se produce en máquinas que reciben el nombre de alternadores. Básicamente son arrollamientos de cobre que giran dentro de un campo magnético. La máquina que hace girar el arrollamiento de cobre dentro del campo magnético es la turbina, que a su vez está accionada por el agua del río en las centrales hidráulicas y por vapor en las tér-micas y nucleares. El conjunto de turbina y alternador se denomina a veces turbogenera-dor, pero realmente son dos máquinas distintas.

- Transporte de energía: Cables eléctricos en sus múltiples formas.

- Transformación de energía: El transporte de la energía eléctrica se hace en alta tensión porque resulta más barato, pero el consumo se hace en baja tensión porque también re-sulta más barato e infinitamente menos peligroso. Los aparatos que rebajan la tensión eléctrica de alta a baja se denominan transformadores.

- Aparellaje eléctrico: Los cables que conducen la energía eléctrica están entrelazados, formando una red que se extiende por todo el país. Para cortarla o unirla de una forma sencilla, se utilizan los interruptores (switches). También son aparellaje eléctrico los sec-cionadores y los contadores, usados para medir magnitudes eléctricas (potencia, voltios, amperios, resistencias, frecuencias....).



- Consumidores eléctricos: Son todos los instrumentos que necesitan energía eléctrica pa-ra su funcionamiento: una bombilla, un motor,....

- Protectores o protecciones: Para que los circuitos eléctricos y las máquinas no sufran averías, existen los relés de protección, que aíslan los elementos averiados o a punto de averiarse de la red que señalábamos anteriormente. De este modo se evitan averías de mayor consideración.

La terminología usada en México para el comercio internacional, identifica los productos enumerados sobre estas líneas con las siguientes partidas arancelarias:

- 39.20 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.

39.20.62 - De politereftalato de etileno.

- 39.21 - Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico.

39.21.90 - Los demás

- 56.03 - Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. 56.03.14 - De peso superior a 150 g/m2.

- 70.19 - Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufacturas de esta materia (por ejemplo: hilados, tejidos).

70.19.51- De anchura inferior o igual a 30 cm.

- 85.04 - Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (rectificadores), bobinas de reactancia y de autoinducción.

- 85.32 - Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables.

- 85.35 - Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o co-nexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de tensión, supresores de sobretensión transitoria, tomas de corriente, cajas de empalme), para una tensión superior a 1.000 voltios.

- 85.36 - Aparatos para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o co-nexión de circuitos eléctricos (interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, amor-tiguadores de onda, clavijas, tomas de corriente, portalámparas o cajas de empalme), para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

- 85.37 - Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de electricidad, in-cluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como aparatos de control numérico, excepto los aparatos de conmutación de la partida 85.17.

- 85.38 - Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los apara-tos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37.



- 85.43 - Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni com-prendidos en otra parte de este Capítulo.

85.43.20 - Generadores de señales

- 85.44 - Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para elec-tricidad, aunque estén laqueados, anodizados o lleven piezas de conexión.

- 8546 - Aisladores eléctricos de cualquier materia.

- 85.47 - Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado (por ejemplo: casquillos roscados) embutidas en la masa, para má-quinas, aparatos o instalaciones eléctricas, excepto los aisladores de la partida 85.46; tubos aisladores y sus piezas de unión, de metal común, aislados interiormente.

- 90.28 - Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración. 90.28.30 - Contadores de electricidad

- 90.30 - Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos pa-ra medida o verificación de magnitudes eléctricas; instrumentos y aparatos para medi-da o detección de radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás radiaciones ionizantes.

90.30.31 – Multímetros

90.30.39 - Los demás

Acercamiento histórico

En la primera mitad del siglo XX, los principales inversionistas de la industria eléctrica mexi-cana fueron empresas privadas de origen extranjero. Hacia los años veinte, esta industria, por entonces escasamente regulada, adquirió una estructura monopólica regional: las empre-sas determinaban sus tarifas y su cobertura se limitaba a las zonas urbanas.

El Estado creó en 1933 la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual comenzó sus ope-raciones en 1937, y expidió la Ley de la Industria Eléctrica en 1938. Tras la creación de la CFE, las empresas extranjeras suspendieron sus planes de inversión y el Estado asumió en-tonces un papel protagónico en la generación de energía eléctrica, el cual se acentuó con la nacionalización de esta industria en 1960.

La Administración Central adquirió los activos de The Mexican Light and Power Company en 1963 y constituyó la Compañía Luz y Fuerza del Centro, S.A. (CLFC). En 1974, esta empresa comenzó su disolución y liquidación.

En 1975 se abrogó la Ley de la Industria Eléctrica y se promulgó la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que estableció que la CFE sería la única empresa que prestaría el ser-vicio público de energía eléctrica. Dicha disposición sólo se cumplió parcialmente hasta 1994,



cuando Luz y Fuerza del Centro (LFC) sustituyó a la CLFC, como resultado de una la presión sindical.

La industrialización de México en los años setenta condujo a un crecimiento exponencial de la demanda de energía eléctrica. Esto obligó al Gobierno a destinar crecientes recursos al sector, provocando fuertes presiones en las finanzas públicas. A principio de los años noven-ta, la generación de electricidad en el país fue de 122.749 GW /h (Gigawatts /hora2). En 1970 era de 28.608 GW /h, es decir, se había cuadruplicado en apenas 20 años.

Ante la creciente demanda y la falta de recursos en la hacienda pública para aumentar la ca-pacidad de generación, en 1992 se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Hasta entonces la inversión privada sólo podía participar en la generación de electricidad con fines de autoabastecimiento. Al tiempo que se modificó la Ley, se creó la Comisión Regulado-ra de Energía (CRE).

Impulsada por los cambios en el marco legal, la participación del sector privado en la industria eléctrica aumentó. Entre 1993 y 1995 su capacidad instalada de generación pasó de 950 MW a 2.400 MW.

En 1997 se reformó el Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica: el go-bierno podría adquirir electricidad de la fuente de generación (pública o privada) que repre-sentara el menor costo económico para la CFE.

Actualmente, la capacidad de generación del sector privado (4.000 MW) representa el 11% de la capacidad total del sistema eléctrico nacional. En mayo del 2001, el Ejecutivo expidió un decreto para modificar nuevamente el Reglamento de Ley y ampliar el monto de la energía eléctrica que se puede vender al gobierno bajo las modalidades previstas. Sin embargo, en abril del 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional este cam-bio.

2 Para medir el flujo eléctrico usamos watts o múltiplos de éstos por unidad de tiempo.

1 Gigawatt = 1.000.000.000 watts



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

La tabla presentada a continuación contiene los datos estadísticos de la gran mayoría de las partidas arancelarias que, por definición, entran en el presente estudio. Desafortunadamente, no ha sido posible acotar el volumen de producción concreto de las fracciones correspondien-tes a los productos de nuestro interés, por lo que se ha procedido a presentar una informa-ción homogénea y global de los valores totales de producción, importación y exportación del sector, en base a las siguientes clases de actividad económica (según la nomenclatura utili-zada por INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México):

- Producción: “38.10.09 Materiales y accesorios eléctricos” + “38.31.01 Motores y equipos para la generación, transformación y utilización de energía”.

- Importación: “85.01 Motores y generadores eléctricos” + “85.04 Transformadores eléctri-cos”+ “85.44 Conductores aislados para electricidad” + “85.32 Condensadores eléctricos fijos”+ “85.36 Aparatos para corte o conexión de circuitos eléctricos” +”85.43 Máquinas y aparatos eléctricos no expresados en otra parte” + “85.44 Conductores aislados para electricidad”.

- Exportación: “85.01 Motores y generadores eléctricos” + “85.04 Transformadores eléctri-cos”+ “85.44 Conductores aislados para electricidad” + “85.32 Condensadores eléctricos fijos”+ “85.36 Aparatos para corte o conexión de circuitos eléctricos” +”85.43 Máquinas y aparatos eléctricos no expresados en otra parte” + “85.44 Conductores aislados para electricidad”.

Tabla Tabla Tabla Tabla 11113

3 Tipos de cambio: 2004200420042004- 11.31; 2005200520052005- 10.90; 2006200620062006- 10.92; 2007200720072007- 10.94 pesos / $ USA.



2004 2005 2006 2007 Crecimiento período

Producción 2.113,02 2.297,07 2.515,02 2.876,62 36%

Importaciones 13.965,71 15.111,36 16.885,92 18.532,02 33%

Exportaciones 15.178,31 16.928,00 18.202,85 18.960,43 25%

Los datos incluidos en la Tabla 1 incluyen las importaciones y exportaciones de las plantas maquiladoras existentes en México. Éstas operan bajo un programa estatal que permite la entrada, libre de aranceles, de materiales y componentes eléctricos para su posterior ensam-blado y reexportación al exterior.

Como veremos en el apartado dedicado a importaciones, las cantidades introducidas en la Tabla 1 son superiores a las que corresponderían a las mercancías objeto de estudio. Esto se debe a que las clasificaciones INEGI incluyen otras partidas adicionales a las analizadas en esta nota.

INEGI ha elaborado un índice del volumen físico de la producción manufacturera de maquina-ria y aparatos eléctricos y también de equipos y aparatos eléctricos utilizando el año 1993 como base de ambas series.

Gráfico 2

Fuente: Encuesta Industrial Mensual de INEGI



Valor de la procucción nacional por clase de producto.

0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.0005.000.0005.500.0006.000.0006.500.0007.000.0007.500.0008.000.0008.500.0009.000.0009.500.000

10.000.00010.500.00011.000.00011.500.000

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Transformadorestrifásicos

Otros aparatos yequipos de control

Alambres y cablesaislados

Accesorios parainstalacioneseléctricas

Se observa cómo la evolución de las dos series es paralela a la coyuntura económica mexi-cana y mundial de los últimos años, especialmente la producción de maquinaria y aparatos eléctricos, cuya elasticidad es mayor debido a la inclusión dentro de esta rama de electrodo-mésticos y otra maquinaria de consumo.

El índice correspondiente al volumen de producción de equipos y aparatos eléctricos, rama económica donde se encuadra el sector en estudio, denota un aumento repentino en la fabri-cación a principios del 2004, manteniéndose más o menos en el mismo nivel hasta el 2007. A partir de ahí comienza un descenso en la producción real asociado a la crisis que dura hasta nuestros días.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

� PRODUCCIÓN

Las clases de productos eléctricos mayormente producidos en México son: alambres y cables aislados, especialmente aquellos destinados a redes de baja tensión y comunicaciones; transformadores; y aparatos y equipo de control. En la siguiente gráfica se desglosan éstos y otros tipos de output que influyen significativamente en el PIB agregado del sector.

Gráfico 3



El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha dividido la producción mexicana total de material eléctrico en dos grandes grupos: 383101 – Motores eléctricos, y equipo para la generación, transformación y utilización de energía y 383109 – Materiales y accesorios eléctricos.

Tabla 3 4

PERIODO

383101 Fabricación, Ensamble y Reparación de Motores Eléctricos y Equipo para la Generación, Transformación y Utilización de la Energía Eléctrica, Solar o ...

383109 Fabricación de Mate-riales y Accesorios Eléctricos

2004 11.552,70 12.345,55

2005 12.854,07 12.184,03

2006 14.258,71 13.205,35

2007 16.558,09 14.912,16

En el año 2007, el primer grupo se ha situado como la primera partida del sector, puesto que tradicionalmente había ocupado la fabricación de materiales y accesorios eléctricos. La clasi-ficación 383101 de INEGI incluye transformadores, equipo de control, interruptores, fusibles, motores eléctricos, plantas generadoras de energía eléctrica y otros productos secundarios y refacciones.

A continuación presentamos las estadísticas desglosadas de las clases de productos más importantes del grupo 383101:

Tabla 4 5

Transformadores de potencia trifásicos

Hasta 100 Kva

De 100 a 1000 Kva

Más de 1000 Kva

TOTAL

2004 1.727.738 157.901 2.329.141 4.214.780

2005 1.683.354 230.180 3.004.671 4.918.205

2006 2.306.369 228.024 3.343.906 5.878.299

4 Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual (miles de pesos)




2007 3.378.622 245.198 3.392.987 7.016.807

Tabla 5 6

Otros aparatos y equipos de control

Arrancadores y dispositivos de arranque

Tableros de control de baja tensión

Tableros de con-trol de alta ten-sión

TOTAL

2004 161.056 1.373.471 363.350 1.897.877

2005 192.102 1.355.182 275.483 1.822.767

2006 173.837 904.186 293.442 1.371.465

2007 174.356 885.598 414.014 1.473.968

El grupo 383109 recoge la producción de materiales y accesorios eléctricos. Está formado por alambres y cables, accesorios para instalaciones eléctricas (interruptores, contactos, por-talámparas,..) y otros productos secundarios, desechos y subproductos. Se orienta principal-mente a la industria manufacturera y de la construcción. Presenta un desempeño por debajo del sector, pues las inversiones del gobierno en materia de electrificación han sido bajas y el desempeño de la industria de la construcción en materia de edificación fue malo durante los últimos tres años.

Tabla 6 7

Alambres y cables aislados

Para arneses automotrices

Para comu-nicaciones

Para re-des de baja ten-sión

Para usos en instalaciones domésticas

Para otros usos

Total

2004 736.717 2.482.825 3.391.108 1.433.105 271.387 8.315.142

2005 784.550 2.243.600 3.061.918 1.555.306 311.980 7.957.354

2006 1.247.649 2.623.484 3.415.305 1.746.644 444.398 9.477.480





2007 1.495.678 2.298.682 3.345.534 2.966.818 425.944 10.532.656

Tabla 7 8

Accesorios para instalaciones eléctricas

Cajas toma- corriente: de distribución, de in-terruptores, de fusi-bles, etc

Contactos e

Interruptores Portalámparas Total

2004 789.827 814.836 19.831 1.624.494

2005 862.594 842.415 16.365 1.721.374

2006 985.300 864.357 10.619 1.860.276

2007 762.215 801.752 12.358 1.576.325

� IMPORTACIONES

En los últimos años se observa que el saldo comercial del sector tiene una tendencia clara-mente creciente (ver Tabla 1).

Es posible que el lector observe diferencias significativas entre los datos de importación de la tabla 1 y los datos que se detallan a continuación. En este apartado vamos a analizar única y exclusivamente las importaciones correspondientes a las partidas arancelarias objeto de es-tudio.

Las importaciones de estas fracciones, en el 2007, alcanzaron los 18,6 mil millones de dóla-res, de las cuales 10,9 son originarias de Estados Unidos (59%). Los 8 mil millones restantes se reparten fundamentalmente entre China (13%), Japón (7%), Alemania (3%), Taiwán (2%) y Canadá (2%).




México: Cuotas de importación de material eléctrico 2007

59%

13%

13%

7%2%3%

2%

1%

Resto del mundo

EE.UU.

China

Japon

Taiwan

Alemania

Canada

Malasia

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

EE.UU. China Japon Alemania Taiwan

Importación de Material eléctrico en México.Evolución del Top 5

2005

2006

2007

Gráfico 4

Hay que destacar el aumento que se ha producido en los últimos años en las importaciones de China que ha pasado de estar igualada con Japón en el 2003 a duplicar prácticamente su cuota de mercado. Lo vemos a continuación:

Gráfico 5



En general, se espera que continúe el aumento en la presión exportadora de todas estas na-ciones asiáticas, que están penetrando el mercado por medio de buenos planes de financia-ción y mejores precios.

Por otro lado, Estados Unidos y los proveedores europeos de este tipo de productos compi-ten en base a la calidad de sus equipos.

Si procedemos a la desagregación de las importaciones por tipo de producto, es obligado destacar la importancia de tres de las partidas estudiadas en este trabajo: 85.44, 85.36, y 85.04. Entre las tres abarcaron el 61% de los productos importados por el sector en el 2007.

La partida 85.36 está formada por accesorios eléctricos enfocados a tensiones inferiores a 1.000 voltios, como interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, clavijas, enchufes y ca-jas de empalme. Esta clase de materiales concentra un 25% de las importaciones totales del sector.

Tabla 8 9

85.36 - Aparatos para corte, seccionamiento, protec ción, derivación, empalme o conexión de circui-tos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmuta dores, relés, cortacircuitos, supresores de sobre-tensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas, cajas de empalme, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.(en dó lares)

Millones de Dólares Americanos Enero - Diciembre

% Participación

% Cambio Rango País 2005 2006 2007 2005 2006 2007 - 07/06 -

0 -- MUNDO -- 4269,919089 4455,912553 4627,868603 100 100 100 3,86

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2648,514309 2670,979304 2591,353647 62 59,94 56 -2,98

2 JAPON 479,350352 511,000823 544,487751 11,2 11,47 11,77 6,55 3 CHINA 327,333452 386,246791 499,430737 7,67 8,67 10,79 29,3 4 ALEMANIA 193,4502 207,52924 237,161682 4,53 4,66 5,13 14,28 5 TAIWAN 109,850032 110,662706 121,213416 2,57 2,48 2,62 9,53

6 COREA DEL SUR 55,566052 81,558676 105,327965 1,3 1,83 2,28 29,14

7 FRANCIA 78,813363 66,95942 60,493266 1,85 1,5 1,31 -9,66 8 CANADA 44,999643 46,383394 53,405344 1,05 1,04 1,15 15,14 9 MALASIA 24,278167 29,862419 32,634829 0,57 0,67 0,71 9,28

9 Fuente: World Trade Atlas



10 ITALIA 23,186678 33,574692 32,131848 0,54 0,75 0,69 -4,3

Las importaciones de cable y transformadores ocupan el segundo y tercer lugar en importan-cia, con cuotas del 23% y el 14% respectivamente.

Tabla 9 10

85.44 - Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y d emás conductores aislados para electricidad, aun-que estén laqueados, anodizados o provistos de piez as de conexión; cables de fibras ópticas consti-tuidos por fibras enfundadas individualmente, inclu so con conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión. (en dólares)


% Participación

% Cam-

bio

Rango País 2005 2006 2007 200

5 2006 2007 - 07/06 -

0 -- MUNDO -- 3166,12818 3687,342205 4217,895113 100 100 100 14,39

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2306,444409 2704,269923 3005,257518 72,9 73,34 71,25 11,13

2 CHINA 286,557055 372,242366 534,224726 9,05 10,1 12,67 43,52 3 JAPON 83,237063 109,990506 105,407722 2,63 2,98 2,5 -4,17 4 ALEMANIA 54,431759 60,781385 86,047602 1,72 1,65 2,04 41,57 5 CANADA 62,554962 86,511903 84,863763 1,98 2,35 2,01 -1,91 6 COREA DEL SUR 30,669986 39,582743 59,033573 0,97 1,07 1,4 49,14 7 FILIPINAS 29,588666 33,840715 42,75651 0,94 0,92 1,01 26,35 8 TAIWAN 34,832019 34,479457 36,77329 1,1 0,94 0,87 6,65 9 HONDURAS 20,276466 18,102438 25,686671 0,64 0,49 0,61 41,9

10 ESPAÑA 10,514045 31,226449 23,588319 0,33 0,85 0,56 -24,46

Tabla 10 11

85.04 - Transformadores eléctricos, convertidores e léctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).(en dólares)


% Participación

%

Cambio





Rango País 2005 2006 2007 2005 2006 2007 - 07/06 -

0 -- MUNDO -- 1983,11813 2294,798914 2542,973024 100 100 100 10,81 1 CHINA 656,137481 789,622915 971,156834 33,1 34,41 38,19 22,99

2 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 645,969247 698,777538 701,177361 32,6 30,45 27,57 0,34

3 JAPON 173,252118 167,277442 136,212229 8,74 7,29 5,36 -18,57 4 TAILANDIA 64,607196 79,148989 109,003662 3,26 3,45 4,29 37,72 5 COREA DEL SUR 69,713857 97,596707 100,682949 3,52 4,25 3,96 3,16 6 TAIWAN 46,494772 57,805799 74,88363 2,35 2,52 2,95 29,54 7 MALASIA 32,977264 51,894937 72,550613 1,66 2,26 2,85 39,8 8 FILIPINAS 34,190509 44,776335 53,447818 1,72 1,95 2,1 19,37 9 ALEMANIA 42,289423 58,473193 48,715961 2,13 2,55 1,92 -16,69

10 INDONESIA 11,470434 32,005822 46,571623 0,58 1,4 1,83 45,51

� EXPORTACIÓN

En cuanto a la exportación, decir que los cables para bujías representan el producto más im-portante para del sector, siendo sus destinos principales las armadoras de los Estados Uni-dos. El 69.8% de las exportaciones están en los siguientes productos: lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, cables con piezas de conexión, diodos, interruptores, con-densadores con dieléctrico de cerámica de una sola capa, limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha, acumuladores de níkel y cadmio.

� IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

Todas las fracciones y subpartidas arancelarias incluidas en esta nota son relevantes para el comercio hispano-mexicano de material eléctrico. La cuota de la importación española de es-tos productos en el año 2007 ha sido un 1,36% del total.

El valor de las exportaciones de insumos del sector con origen España y destino México al-canzó su máximo en el año 2007, con 3.830 millones de dólares.

En la tabla 12 se ha desagregado esta información por partidas arancelarias. Las cinco más significativas están resaltadas con un fondo gris, esto es: 1ª- Cuadros de control (85.37), 2ª-Interruptores (8536), 3ª- cables (85.44), 4ª- placas (39.21) y 5ª- placas de etileno (39.21).



Tabla 11 12

México - Importaciones desde ESPAÑA


% Participación

% Cambio HS Descripción 2005 2006 2007 2005 2006 2007 - 07/06 - ESPAÑA 3324,599402 3638,175386 3830,834664 1,5 1,42 1,36 5,3

3920

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias. 13,308585 15,868879 13,900226 0,4 0,44 0,36 -12,41

3921 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 15,967732 14,205975 14,933408 0,48 0,39 0,39 5,12

5603 Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratifica-da. 0,586906 1,110236 0,43266 0,02 0,03 0,01 -61,03

7019 Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufacturas de esta ma-teria (por ejemplo: hilados, tejidos). 2,062616 2,184608 1,617085 0,06 0,06 0,04 -25,98

8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción). 10,119867 10,300321 7,004413 0,3 0,28 0,18 -32

8532 Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables. 1,582661 1,077775 1,150143 0,05 0,03 0,03 6,71

8535

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmu-tadores, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de tensión, supresores de sobretensión transitoria, tomas de corriente, cajas de empalme), para una tensión superior a 1.000 voltios. 0,351483 0,888251 3,85296 0,01 0,02 0,1 333,77

8536

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmu-tadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, 24,165958 22,133801 25,276547 0,73 0,61 0,66 14,2




clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas, cajas de em-palme), para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

8537

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o dis-tribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como aparatos de control numérico, ex-cepto los aparatos de conmutación de la partida 85.17. 9,530464 11,509754 32,692474 0,29 0,32 0,85 184,04

8538 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37. 7,359189 8,321395 8,703236 0,22 0,23 0,23 4,59

8543 Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresa-dos ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. 1,732783 1,655767 4,237866 0,05 0,05 0,11 155,95

8544

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos incor-porados o provistos de piezas de conexión. 10,514045 31,226449 23,588319 0,32 0,86 0,62 -24,46

8546 Aisladores eléctricos de cualquier materia. 0,410904 0,288888 0,718906 0,01 0,01 0,02 148,85

8547

Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado (por ejemplo: casquillos roscados) embuti-das en la masa, para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas, excepto los aisladores de la partida 85.46; tubos aisladores y sus pie-zas de unión, de metal común, aislados interiormente. 1,123595 0,974807 1,548914 0,03 0,03 0,04 58,89

9028 Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de cali-bración. 0,318609 0,574674 0,120464 0,01 0,02 0 -79,04

9030

Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y apa-ratos para medida o verificación de magnitudes eléctricas; instrumen-tos y aparatos para medida o detección de radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás radiaciones ionizantes. 1,916064 1,124315 0,961767 0,06 0,03 0,03 -14,46

Source of data: Secretary of Economy



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

En la fabricación de productos eléctricos, tenemos que considerar las empresas que constru-yen desde imponentes generadores nucleares (General Electric ó Westinghouse en Estados Unidos y Alstom en Francia), hasta los fabricantes de cintas aislantes o portalámparas do-mésticos.

Existe un gran número de participantes, con características heterogéneas y una fuerte diver-sidad de productos. El 30% de las empresas son grandes, con fuertes inversiones en capital, eficientes en sus procesos productivos y con una posición reconocida en el mercado. El 70% restante está constituido por empresas pequeñas, con una infraestructura reducida y que operan aproximadamente al 60% de su capacidad instalada.

En los últimos 3 años la participación de las empresas manufactureras mexicanas en el mer-cado interno de equipo de generación se ha incrementado, aproximadamente al 36% de la producción. En general, es una industria que opera con un bajo nivel de apalancamiento.

Principales fabricantes

A continuación haremos un breve repaso de los principales fabricantes nacionales del sector. En el apartado 4 de los anexos, se detallan los datos de contacto de CANAME y ACOMEE donde se puede encontrar información de contacto relativa a los fabricantes del sector.

En la parte de conductores eléctricos, Condumex, subsidiaria del Grupo Carso, es líder en el mercado en productos para la construcción, la industria eléctrica, telecomunicaciones, arne-ses y cables.

Prolec es, junto a Condumex, la empresa más importante del sector en México. En estos momentos cuenta con un “joint venture” con General Electric como socio.

Industrias Unidas, S.A. (IUSA) también se orienta a la producción de cables, así como medi-dores eléctricos.

Conductores Latincasa es una empresa especializada en cables para telecomunicaciones.

La fabricación de material y equipo eléctrico para la industria automotriz es un segmento re-ducido, de empresas grandes, con pocas posibilidades de que se integren empresas nuevas, debido a las exigencias de las armadoras y por las necesidades de capital. Sin embargo, go-



za de mayor estabilidad en las ventas, pues además de que se destina en mayor medida co-mo equipo original de contratos a largo plazo, también tiene el mercado de repuestos. Otros fabricantes importantes de arneses para la industria automotriz son: IUSA, AMP de México y Arneses e Implementos para la Industria Eléctrica.

Además, en México se encuentran instaladas diversas filiales y subsidiarias de las grandes empresas internacionales de fabricación de material eléctrico, que aprovechan los bajos cos-tes de la mano de obra nacional. Cuentan con modernas instalaciones orientadas a la expor-tación, fundamentalmente al mercado de EEUU y, en muchos casos, son meras plantas de ensamblaje. Su actividad está pues muy ligada a la evolución del mercado de los EEUU.

Estas firmas constan de estructuras corporativas variadas.

Siemens (Alemania) y Asea-Brown Boveri (Suecia) tienen presencia en México a través de subsidiarias.

2.2. Obstáculos comerciales

Regímenes comerciales y fiscales

Las fracciones en las que se distribuyen los productos y componentes eléctricos son numero-sas, pertenecen a múltiples partidas arancelarias y difieren notablemente en sus característi-cas impositivas.

Las tarifas impositivas que gravan la importación de material eléctrico español se rigen por el calendario de desgravación arancelaria contemplado en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, vigente desde el 01 de julio de 2000. Desde Enero de 2007, to-das las fracciones arancelarias del sector eléctrico están exentas de pago de arancel.

Estas tarifas impositivas son válidas para productos de la Unión Europea que, efectivamente, puedan demostrar su origen por medio del certificado EUR-1. Para analizar las barreras arancelarias y no arancelarias exigidas a productos no procedentes de la UE, es obligado consultar la legislación mexicana y los acuerdos preferenciales firmados entre México y sus socios comerciales.

Normas técnicas de fabricación y homologación

La adaptación de los productos europeos a los estándares exigidos en México es uno de los pasos más importantes en el proceso de introducción de éstos en el país.



Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) dictaminan cuáles son los requisitos y característi-cas que deben cumplir, obligatoriamente, las mercancías pertenecientes a cada fracción arancelaria.

La Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) es una institución privada facultada por el gobierno mexicano para desarrollar actividades de normalización, certificación, verifica-ción, calibración y prueba. Está especializada en el sector eléctrico. Para contactar con esta Asociación, visite su página Web en www.ance.org.mx .

La normativa detallada a continuación se refiere tan sólo a algunos de los productos de la in-dustria. Para ampliar la información suministrada acerca de las Normas Oficiales Mexicanas, se sugiere consultar el siguiente link www.economia-noms.gob.mx

NOM-002-SEDE-1999. Transformadores.

Esta norma oficial mexicana establece los requisitos mínimos de seguridad y eficiencia ener-gética que deben cumplir los transformadores de distribución. Establece además los métodos de prueba que deben utilizarse para evaluar estos requisitos. Se aplica a los siguientes tipos de transformadores de distribución nuevos: poste, subestación, pedestal y sumergible, auto enfriados en líquido aislante de fabricación nacional o importados, destinados al consumidor final, cuando sean comercializados en los Estados Unidos Mexicanos.

NOM-003-SCFI-2000. Aparatos eléctricos .

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de seguridad que deben cumplir los aparatos y productos eléctricos, con el fin de prevenir y eliminar el daño corporal de los usuarios y para la conservación de los bienes. Las especificaciones de seguridad a las que se refiere esta NOM se aplican a los aparatos y productos eléctricos que utilizan para su ali-mentación corriente alterna y /o corriente directa.

NOM-018-ENER-1997. Aislantes térmicos .

Esta Norma es aplicable a las características, límites y métodos de prueba de materiales, productos, componentes y elementos termo-aislantes, de fabricación nacional o de importa-ción con propiedades de aislante térmico para techos, plafones y muros de las edificaciones, producidos y comercializados con ese fin. Se excluyen los aislantes térmicos para cimenta-ciones.

NOM-001-SCFI-1993. Aparatos electrónicos de uso doméstico .

Esta norma establece los requisitos de seguridad que deben cumplir por diseño y construc-ción los aparatos electrónicos que utilizan para su alimentación tanto la energía eléctrica del servicio público como otras fuentes de energía tales como pilas, baterías, acumuladores, etc.



con el propósito de prevenir y eliminar riesgos para la incolumidad corporal de los usuarios y para la conservación de sus bienes.

NOM-063-SCFI-2001. Conductores eléctricos.

La presente Norma Oficial Mexicana establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los conductores, alambres y cables para uso eléctrico, con el propósito de garantizar las con-diciones necesarias de uso eficiente y racional en el consumo de la energía eléctrica y satis-facer las características imprescindibles de servicio y seguridad para las personas, los equi-pos y su patrimonio.

NOM-044-SCFI-1999. Instrumentos de medición, watthorímetros electromec ánicos.

El objeto de esta Norma es el de establecer las definiciones y características eléctricas, físi-cas, mecánicas, empaque y marcado de los watthorímetros tipo “A” y tipo “S”. Asimismo, cu-bre las designaciones de clase, tensión y frecuencia nominales, valores de la corriente básica o arreglos de alambrado interno, dimensiones pertinentes, marcado del rotor, requisitos del registro, sus pruebas y métodos de prueba correspondientes para la evaluación de los proto-tipos de watthorímetros de inducción de corriente alterna. Los watthorímetros electromecáni-cos que incluye esta NOM se usan para la medición del consumo de electricidad, con fines de facturación entre otros. La presente norma es aplicable, con las adaptaciones que se requie-ran, a los varhorímetros, q-horímetros, medidores de volts cuatro-horas, de kilovoltios ampe-res-horas y de amperes cuadrados-hora.

Envase y embalaje

La Norma Oficial Mexicana que tiene por objeto establecer los requisitos que deben ostentar los envases, formato y etiquetado, es la NOM-024-SCFI-1998, cuyo título es “Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos”. Esta Norma cancela a la NOM-024-SCFI-1994.

Certificaciones de la CFE y LyFC

El equipo vendido a la Comisión Federal de Electricidad debe ser aprobado por el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) de la CFE.

Competencia Desleal

El contrabando y la fabricación ilegal de artefactos y materiales eléctricos están afectando gravemente a las compañías del sector en México.



La piratería y contrabando generan pérdidas a la industria por reducción en las ventas, pero también por el aumento en los gastos de las empresas que quieren distinguir la mercancía certificada de los productos fuera de norma.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

La red de comercialización de productos eléctricos abarca todas las posibilidades imagina-bles. Así, la fabricación, montaje y pruebas de un reactor nuclear requerirá un tratamiento es-pecífico entre el fabricante y el destinatario final, más todos los controles de la Comisión de Energía Nuclear del país en el que se hace la instalación, diferente del tratamiento que puede exigir la comercialización de una central de 500 millones de vatios, cuya venta también sería directa entre el fabricante y el usuario final, dado el alto coste de la máquina, pero ya sin el control de organismos oficiales .

Una gran parte de las empresas mexicanas proveedoras de material eléctrico se podrían en-cuadrar dentro de fórmulas intermedias, con la capacidad para hacer ingeniería de un no ele-vado nivel técnico, comprar los componentes eléctricos (transformadores, cables, aparellaje de alta y baja tensión, protecciones, medidas,….), realizar el montaje y asumir la responsabi-lidad del funcionamiento y mantenimiento.

El canal de distribución fundamental en el sector es la utilización de distribuidores.

Cabe destacar la importancia de la figura del distribuidor en México, que tiene un rol más im-portante del que tiene en otros países. Este canal es fácil, seguro y accesible. Estos distribui-dores no se especializan en un solo producto, sino que suelen tener una amplia cartera de componentes eléctricos y electrónicos.

Podríamos clasificarlos en tres grupos principales:

- Gran distribuidor. Está enfocado sobre todo a la industria, aproximadamente un 60%; a la redistribución entre otros distribuidores de menor tamaño (25%) y a comercializadoras (15%).



- Distribuidor intermedio. Venden a consumidores mayoristas (60%), comercializadoras (15%) y al público en general.

- Comercializadoras. Su mayor fuente de ingresos es la venta al público (80%) y en menor medida a la industria y a las constructoras (20%).

Las empresas manufactureras también pueden vender directamente a CFE, LyFC o a sus contratistas. Para ser proveedor del Gobierno Mexicano, es necesario participar en las licita-ciones públicas que periódicamente convoca la Administración, tanto a nivel nacional como internacional. La información sobre todas las licitaciones del gobierno federal se encuentran en la página Web: www.compranet.gob.mx

En los últimos años, se está desarrollando el canal de venta a través de Internet, por el sis-tema de ventas on-line, pero todavía no está muy desarrollado. Hay pocas empresas que tengan página Web propia y la mayoría la tienen para usos informativos y de presentación de la empresa.

En cualquier caso, las empresas muy interesadas en el mercado deberían estudiar la posibili-dad de abrir una filial, realizar algún tipo de joint-venture o montar un consorcio de exportado-res.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Las compañías privadas realizan sus compras principalmente con mayoristas y distribuidores.

La mejor estrategia para penetrar en el mercado mexicano es concentrarse y trabajar con un distribuidor grande, buen conocedor del mercado, que ayudará a la toma de decisiones (pro-moción y marketing) y encontrar una buena compañía con capacidad de servicio post-venta, y cada vez en mayor medida, distribuidores que ofrezcan menores tiempos de entrega.

Hay pocos distribuidores que cubran todo el territorio nacional y muchos de ellos se centran exclusivamente en Ciudad de México y su área de influencia. Esta área cuenta con 30 millo-nes de personas y en ella se mueve el 60% del negocio. La opción más interesante es encon-trar un distribuidor que domine el área de la capital, uno para Monterrey y otro para Guadala-jara. De esa forma se puede abarcar el 80% del negocio.

El acercamiento al mercado por medio de “joint ventures” es una opción aconsejable, de ma-nera que el socio mexicano suministre el sistema de distribución; el conocimiento del merca-



do, de las prácticas laborales y de las leyes locales; mientras el socio extranjero provee la tecnología, experiencia y el equipo y /o capital.

También es recomendable el establecimiento de una subsidiaria en territorio mexicano. Una de las principales ventajas que presentan estas estructuras empresariales (“joint venture” y subsidiarias) es que sus productos se consideran nacionales y reciben un trato preferencial.

Varios de los principales proveedores foráneos tienen operaciones de manufactura en México que los califica como proveedores locales para las licitaciones públicas. Suministran al mer-cado nacional y exportan parte de la producción.

Las grandes compañías prefieren negociar con el productor (normalmente extranjero) y for-malizar el contrato con el representante. Las ventas a constructoras también se realizan en la mayoría de los casos sin intermediarios, normalmente asociándose a una constructora que compra los componentes de todas sus obras.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

Para participar en las ofertas de la CFE, las compañías interesadas deben estar en posesión de la documentación pertinente. Las ofertas son publicadas periódicamente en el Diario Ofi-cial al que se puede acceder en el siguiente link: www.gobernacion.gob.mx . De todos modos, se pueden consultar todas las ofertas en www.compranet.gob.mx.

Generalmente, los fabricantes mexicanos, aunque pequeños, cuentan con su propio depar-tamento comercial, encargado de mantenerse en contacto con la CFE y la LyFC. Estas rela-ciones son condición necesaria para introducir nuestros productos en las compras de estas grandes compañías.

Los márgenes en México representan, en general, un 15 % del precio del producto, aunque debido a las precarias condiciones económicas existentes, es posible negociar una reducción de los mismos.

2.3. Condiciones de suministro

Suministro al sector público

La CFE exige de los fabricantes una garantía mínima de seis meses. También es obligado que los proveedores del gobierno tengan establecimiento legal en el país. Esta presencia le-gal es usualmente solventada mediante la designación de un representante o agente. Tam-bién mediante joint ventures o subsidiarias.



Para una mayor información acerca de los pasos a seguir para convertirse en proveedor habi-tual de la CFE se sugiere visitar:

http://www.cfe.gob.mx/es/NegociosConCFE/proveedores/adqarrendyserv/comovenderleacfe/

2.4. Promoción y publicidad

Es común que fabricantes y distribuidores compartan el costo de promoción. Algunas de las revistas especializadas más utilizadas a la hora de publicitar las empresas son Reportero In-dustrial (www.reporteroindustrial.com) y Boletín Industrial (www.boletinindustrial.com).



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

Se estima que el consumo nacional de electricidad para el periodo 2008-2017 muestre una tasa de crecimiento anual de 3.3%. Este crecimiento estará impulsado principalmente por las ventas del servicio público, que se estima aumentarán a un ritmo de 3.4% en promedio anual. Dentro de este rubro, se pueden identificar las ventas por tipo de usuarios, entre las cuales el sector industrial es el principal consumidor, al participar en 2007 con el 59.1% de las ventas internas, y se estima que mantendrá una participación de 59.8% al final del periodo.

En lo que se refiere al autoabastecimiento, se han considerado los proyectos que tienen pla-neado iniciar operaciones durante los próximos años, tal es el caso de GDC Generadora, que utilizará carbón en el Noroeste del país, y de los proyectos eólicos de temporada abierta, con 1,479 MW de capacidad para autoabastecimiento remoto en el Istmo de Tehuantepec.

Gráfico 6



La demanda de material eléctrico en México es una variable que depende principalmente del consumo de unas pocas empresas: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), paraestatales encargadas de producir y distribuir la energía eléctrica consumida en el país.

El sector eléctrico inició su apertura a partir de 1992. Las oportunidades de negocio en este sector se han incrementado debido a las modificaciones que permiten al inversionista extran-jero participar bajo varios esquemas como:

− Cogeneración. Obtención de electricidad aprovechando, directa o indirectamente, los pro-cesos productivos de los particulares. Dicha electricidad será para su propio consumo y los excedentes para su venta a la CFE



− Autoabastecimiento. Utilización de energía eléctrica para fines de autoconsumo siempre y cuando dicha energía provenga de plantas destinadas a la satisfacción de las necesidades del conjunto de los copropietarios o socios

− Productor independiente, IPP (Independent Power Producer) o PEE (Productor Externo de Electricidad). Generación de energía eléctrica proveniente de una planta con capacidad mayor de 30 MW, destinada exclusivamente a su venta a la CFE mediante contratos PPAs (contratos de venta de energía eléctrica por 25 años a la CFE) o a la exportación

− Pequeña producción. Generación de electricidad por parte de personas físicas o morales mexicanas autorizadas, la cual podrá ser destinada a: a) venta a la CFE, en cuyo caso los proyectos no podrán tener una capacidad total mayor de 30 MW; b) autoabastecimiento de pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan del servicio de energía eléctrica, en cuyo caso los proyectos no podrán exceder de 1 MW; c) exportación, dentro del límite máximo de 30 MW.

En 2007 se registraron 714 permisos vigentes otorgados por la CRE de los cuales el 90.2% se encuentra en operación, con una capacidad de 20,780 MW. Esto representó un incremen-to de 23.1% en la capacidad en operación, con 121 permisos más respecto al año anterior, debido principalmente al otorgamiento de nuevos permisos de autoabastecimiento, de los cuales la mayoría corresponden a permisionarios con una capacidad instalada en pequeña escala. Los permisos en operación concentran el 84.0% de la capacidad total autorizada, lo cual representa una mayor proporción respecto al observado en 2006 (82.0%). Este incre-mento obedece a la entrada en operación de varios proyectos de autoabastecimiento y al cambio de modalidad de varios permisos de Pemex que ahora operan como permisos de co-generación. La modalidad con mayor capacidad autorizada al cierre de 2007 es la de produc-ción independiente con 13,153 MW, lo cual representa el 53.2% respecto al total autorizado. Asimismo, la modalidad con mayor número de permisos vigentes es el autoabastecimiento con 540, el cual concentra el 75.6% del total de permisos vigentes, mientras que, en lo que a la cogeneración se refiere, en ésta modalidad se concentra el 8.0% de los permisos.

Gráfico 7



1.2. Tendencias industriales

Incrementar la eficiencia y confiabilidad de la red de transmisión y distribución de energía se ha convertido en una necesidad. Esto se traduce en una demanda de switches, transforma-dores, tarjetas de control, coples, interruptores, fusibles, etc...

1.3. Tendencias medioambientales

La energía se puede ahorrar, aplicando la tecnología apropiada para mejorar la intensidad de la energía de un proceso industrial, sustituyendo el equipo que consume gran cantidad de energía por dispositivos de bajo consumo en los sectores industrial, comercial o residencial, sustituyendo el combustible o el consumo eléctrico por energía renovable de pequeña escala, o evitando el consumo innecesario por acciones individuales.

Generación de electricidad

En los años setentas, factores energéticos (crisis petrolera), ecológicos (cambio climático) y de demanda eléctrica (alta tasa de crecimiento) a nivel mundial, plantearon la necesidad de alternativas tecnológicas para asegurar, tanto el suministro oportuno y de calidad de la ener-gía eléctrica, como el ahorro y el uso eficiente de los recursos naturales.

• Generación Distribuida: Una de estas alternativas tecnológicas es generar la energía eléctri-ca lo más cerca posible al lugar del consumo, incorporando las ventajas de la tecnología ac-



tual y cobertura eléctrica de la red del sistema eléctrico, para compensar cualquier requeri-miento adicional de compra o venta de energía eléctrica.

• Otra alternativa es la cogeneración. En los sistemas de cogeneración el combustible em-pleado para generar la energía eléctrica y térmica es mucho menor que el utilizado en los sis-temas convencionales de generación de energía eléctrica y térmica por separado, es decir, que del 100% de energía contenida en el combustible, en una termoeléctrica convencional sólo 33% se convierte en energía eléctrica, el resto se pierde a través del condensador, los gases de escape, las pérdidas mecánicas, las pérdidas eléctricas por transmisión y distribu-ción entre otras. En los sistemas de cogeneración, se aprovecha hasta el 84% de la energía contenida en el combustible para la generación de energía eléctrica y calor a proceso (25-30% eléctrico y 59-54% térmico).

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Vamos a dividir a los consumidores de equipos eléctricos en México en función de la propie-dad de los medios de producción: sector público y sector privado.

Sector público

Las compras de la CFE comprenden una amplia variedad de productos y servicios, que inclu-yen transformadores, interruptores, equipo de transmisión y generación de energía eléctrica, instrumentos de medición y control y cables. La CFE adquiere cerca del 70% del equipo eléc-trico de proveedores locales y el resto de fabricantes extranjeros.

A pesar del incremento en la participación del sector privado en la generación de energía, no se espera que, a medio plazo, la CFE vea modificado su rol como máximo demandante de los inputs del sector comercializados en el país.

Las empresas públicas mexicanas, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, actúan de cuatro diferentes modos a la hora de realizar sus compras:

- Compra directa:

Bajo ciertas cláusulas de las leyes mexicanas (adquisiciones con un valor por debajo de 990 dólares americanos), se posibilita a las empresas públicas a realizar ciertas compras determinadas.

- Invitación restringida:

Las ventas por invitación restringida limitan la participación en la subasta a un máximo de 3 compañías. Este tipo de compras suele ser debido a la aparición de alguna circunstan-cia especial.



- Ventas nacionales:

Las ventas nacionales están limitadas en un rango de precios superior a 10.250 dólares americanos y menor de 153.846 dólares americanos. Su participación se restringe a fir-mas nacionales, aunque aquellas compañías extranjeras que manufacturen en el país o que tengan alguna alianza con empresas mexicanas también son consideradas como na-cionales.

Las compañías pertenecientes a países con los que México haya firmado Tratados de Libre Comercio también están posibilitadas a entrar en este tipo de subastas, pero únicamente pa-ra licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad y PEMEX. Luz y Fuerza del Centro no entra en el TLC, debido a que cuando éste fue redactado, existía la convicción de que LyFC no tardaría en desaparecer, por lo que no fue incluida entre las cláusulas de excepción de la Ley de Adquisiciones del Sector Público.

- Ventas internacionales:

Las ventas internacionales deben tener un costo superior a 153.846 dólares americanos. Se producen cuando las empresas nacionales no pueden cumplir con los requerimientos exigi-dos.

Sector privado

Los planes de compras del sector privado dependen de la adjudicación de obras y, especial-mente en México, de su posterior puesta en marcha. Los equipos son adquiridos por compa-ñías de ingeniería y construcción para proyectos específicos. Una gran parte del negocio consiste en el mantenimiento y en la reparación de maquinaria.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

La financiación, el precio, la calidad del producto, los costes de transporte, los tiempos de en-trega, servicio postventa y tecnología son algunos de los factores competitivos más influyen-tes dentro del sector.

La financiación se está convirtiendo un problema fundamental. Se trata de un problema que la economía mexicana debe superar, ya que la falta de confianza por parte de las entidades financieras hacia las pequeñas y medianas empresas provoca que éstas no tengan acceso al crédito y no puedan acometer mejoras tecnológicas. En amplias zonas de la República aún se están vendiendo productos con tecnología de los años 40. Este problema se ha agravado con la situación de crisis actual.



El precio es el factor más importante para la CFE. En este punto, países como Japón, China, Taiwán y Alemania, han conseguido posicionarse en el mercado ofreciendo reducidos precios y una atractiva financiación. Los fabricantes locales también cuentan con una relación de pre-cios medio-baja.

Otro factor que está condicionando el funcionamiento del sector es el de los tiempos de en-trega, los cuales se sitúan actualmente entre 6 y 8 semanas. Las empresas compradoras es-tán intentando que estos tiempos sean reducidos por sus proveedores, para así poder aten-der mejor a sus clientes, reducir costes y prestar mejor servicio.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El conocimiento del producto español entre los distribuidores pequeños y medianos es limita-do, no así entre los grandes importadores que sí lo conocen y lo consideran de buena cali-dad, aunque de precio medio-alto.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

ExpoEléctrica INTERNACIONAL. Feria organizada por ACOMEE (Asociación de Comercian-tes de Material y Equipo Eléctrico), celebrada anualmente en el Distrito Federal. Esta feria ha absorbido a la Expo CONACOMEE, que venía celebrándose anualmente en Guadalajara.

www.Expoelectricainternacional.com.mx.

Se puede encontrar el informe de la feria del año 2008 en la Web de las oficinas comerciales:

www.oficinascomerciales.es

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

CANAME www.caname.org.mx .

Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas.

CONACOMEE

Confederación de Distribuidores de Material Eléctrico. Aglutina a las Asociaciones de Distri-buidores de los distintos estados de la República, entre las que se encuentra ACOMEE.

ACOMEE www.acomee.com

Asociación de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico. Fundada en 1963 es la principal asociación de distribuidores y fabricantes del país.

CONACO

Cámara de Comercio del sector. La información que manejan las cámaras suele ser obsoleta. Recientemente ha desaparecido la obligación de afiliarse a éstas por lo que están perdiendo



afiliación a favor de las asociaciones, mucho más dinámicas y sin la estructura burocrática de las cámaras.

ANCE www.ance.org.mx

Asociación de Normalización y Certificación, AC. Asociación especializada en la industria eléctrica. Ofrece servicios de normalización y de certificación, tanto de productos como de sistemas, a través de sus laboratorios y unidades de verificación

.

3. BIBLIOGRAFÍA

- CANAME, Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas www.caname.org.mx

- ACOMEE, Asociación de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico www.acomee.com

- Secretaría de Energía www.energia.gob.mx

- INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática www.inegi.gob.mx

- BANAMEX www.banamex.com

- CFE www.cfe.gob.mx

- Luz y Fuerza del Centro www.lfc.gob.mx

- PEMEX www.pemex.com

- ANCE www.ance.org.mx

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