EL MERCADO DEL TUBO DE ACERO EN ARABIA SAUDÍ.

Óscar San José OrtizOficina Comercial de España en Riyadh

(Enero 2.000)

Índice

Introducción 2Panorámica del país 4II.1. Geografía y clima 4II.1.1. Geografía 4II.1.2. Clima 4II.2. Población e idioma 4II.2.1. Población 4II.2.2. Idioma 5II.3. Gobierno y sistema político 5II.4. Sistema legal 5II.5. Relaciones internacionales 6II.6. Costumbres sociales y de negocios 6II.6.1. Rezos 6II.6.2. Atuendo 6II.6.3. Maneras 6II.6.4. Horarios 6II.6.5. Negociación 7III. Análisis de la demanda 8III.1. El producto 8III.2. El consumidor 10III.2.1. Sector del gas y el petróleo 10III.2.2. Sector petroquímico 26III.2.3. Sector eléctrico 36III.2.4. Plantas desalinizadoras 39IV. Análisis de la oferta 41IV.1. Producción local 41IV.2. Importaciones 43IV.3. Exportaciones 47V. Factores de comercialización 48V.1. Documentos y trámites para la exportación 48V.1.1. Importador 48V.1.2. Documentos 48V.1.3. Aranceles 48V.1.4. Normas de calidad 49V.1.5. Medios de pago 49V.2. Canales de distribución 50V.2.1. Zonas de distribución 50V.2.2. La distribución del producto 50V.2.3. La publicidad y promoción 55Entrevistas realizadas 57Anexos 78VI.1. Listado de importadores de la Provincia Oriental 78VII.2. Listado de contratistas de oleoductos de la Provincia Oriental 79VII.3. Contactos de interés 80

Introducción

El presente estudio tiene como objetivo establecer una descripción general de lascaracterísticas mas significativas del sector de los tubos de acero en Arabia Saudí yespecialmente identificar a sus principales actores. Al constituir el sector de los tubos deacero un amplio abanico de subpartidas, se ha estimado conveniente realizar el estudiosegún el sector de aplicación de las mismas y aportando información más detallada deaquellos sectores demandantes que se considera puedan tener mayor relevancia,básicamente los sectores petrolífero, gasístico y petroquímico.

Para la realización de este estudio se han tenido en cuenta los datos publicados por lasautoridades aduaneras saudíes. Éstos difieren en ocasiones con los revelados por lasautoridades españolas por diversos motivos, pero entendemos que el interés fundamentalde un estudio de estas características es conocer las tendencias del consumo aparente delproducto estudiado a lo largo de una serie temporal dada.

Se debe destacar la absoluta falta de datos oficiales y la poca transparencia del mercadosaudí, característica que no podemos dejar de tener en cuenta si queremos intentarcomprender éste.

Todos los datos obtenidos provienen de la información proporcionada por losresponsables de las compañías entrevistadas, no existiendo prácticamente informaciónoficial actualizada de la realidad de la situación, por lo que se han de considerar concautela.

II. Panorámica del país

III.1 Geografía y clima.

III.1.1 Geografía

Ocupando la mayor parte de la península Arábiga, el Reino de Arabia Saudí se extiendeentre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Linda con Jordania por el norte, Iraq y Kuwait porel noreste, Qatar y Emiratos Arabes Unidos por el este y con Yemen y el Sultanato deOmán por el sur. Arabia Saudí tiene 1.760 kilómetros de costa en el Mar rojo y 560kilómetros de costa en el Golfo Pérsico. El país tiene unos 2.250.000 kilómetroscuadrados que están divididos en 13 provincias administrativas que se agrupan en lassiguientes 4 regiones,

Región Occidental (Western Region) linda con el Mar Rojo y en ella se encuentran lasdos ciudades sagradas de Meca y Medina así como el mayor puerto comercial de laciudad de Jeddah y la ciudad industrial de Yanbu.En la Región Central, que es la mayor, se encuentra la capital administrativa del Reino,Riad.Las ciudades de Alkhobar, Dhahran y Dammam forman el núcleo de la Región Oriental(Eastern Region). Las mayores explotaciones petrolíferas están situadas en esta región,además del puerto petrolífero de Ras Tanura y la ciudad industrial de Jubail.

La Región Sur es una zona montañosa con picos de hasta 3000 metros de altitud conalgo de agricultura.

II.1.2 Clima

El clima es templado en invierno y caluroso en verano. En la ciudad de Jeddah lastemperaturas oscilan entre 18 y 40 grados con una humedad que alcanza el 90 % enverano. Riad tiene un clima seco con temperaturas que pueden superar los 50 grados enverano e inviernos fríos. En la Región Oriental el clima es similar al de Riad con mayorhumedad y tormentas de arena en el verano. En las partes altas del suroeste llueveocasionalmente en el verano.

II.2. Población e idioma

II.2.1 Población

La cifras de población ofrecidas por el gobierno deben ser observadas con cierto recelo.En el último censo de 1992 establecía una población de 16.9 millones de habitantesincluyendo a más de 4 millones de expatriados. Se estima una población de 23.1 millonespara el año 2000. Durante la época de peregrinación la población aumenta hasta en 2millones. Riad tiene una población de 2.4 millones y Jeddah de casi 2. Las ciudades deDhahran, Dammam y Alkhobar forman un núcleo poblacional de 750.000 habitantes.

II.2.2 Idioma.

La lengua oficial es el árabe, aunque en el mundo de los negocios el inglés esampliamente usado.

II.3 Gobierno y sistema político.

El moderno Reino de Arabia Saudí fue fundado el 23 de septiembre de 1932 por el ReyAbdul Aziz Al- Saud.

Arabia Saudí es una monarquía absoluta islámica. El Rey Fahd bin Abdul Aziz Al- Saudes desde 1982 el Jefe del Estado. El Rey gobierna a través de un consejo de ministrosrepresentando el papel de Primer Ministro, cargo que ya ostentaba cuando era PríncipeHeredero. El Principe Heredero actual es el Príncipe Abdullah bin Abdul Aziz Al- Saud.Es además Viceprimer Ministro así como jefe de la Guardia Nacional. El Príncipe Sultanbin Abdul Aziz Al- Saud ostenta el cargo de Viceprimer Ministro segundo además de serMinistro de Defensa y Aviación e Inspector General.

El Rey y el Consejo de Ministros constituyen el poder legislativo y ejecutivo y son losque formulan la política económica y de desarrollo del Reino.

II.4. Sistema legal

El sistema legal saudí está basado absolutamente en el Islam. La “Sharía”, ley islámica sefundamenta principalmente en el Corán (libro sagrado de los musulmanes), la Sunna (tradición islámica), el Hadith (dichos del Profeta Mahoma), el consenso de opinión delos “Ulemas” ( sabios religiosos ) y la analogía legal (comparación a la norma de lostiempos del profeta ).

La mayoría de las disputas comerciales y de negocios se resuelven mediante acuerdoamigable o por el cada vez más usado arbitraje. En el arbitraje cada parte elige un árbitroy éste elige a un tercero.

En caso de no llegar a un acuerdo por estos métodos se debe recurrir a un tribunal. Eltribunal más importante es el tribunal supremo de la “Sharía” , aunque no entiende deasuntos comerciales. Los asuntos de negocios y comerciales son de la jurisdicción delMinisterio de Comercio y el de Trabajo y Asuntos Sociales. La “Junta de Quejas”(Board of Grievances), que en un principio trataba asuntos en los que una de las partesera un Ministerio o Organismo Público, trata los asuntos comerciales y de negocios.

II.5. Relaciones internacionales.

Arabia Saudí es miembro de Naciones Unidas y de la mayoría de sus agencias. Esmiembro dirigente del Consejo de Cooperación de los Países del Golfo (formado ademáspor Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes y Omán), de la Liga Árabe y de laConferencia Islámica.

El Reino está en negociaciones avanzadas para ser miembro de la Organización Mundialdel Comercio.

II.6 Costumbres sociales y de negocios.

II.6.1 Rezos

El respeto a los principios islámicos es de obligado cumplimiento tanto en las relacionessociales como en las de negocios. La actividad se para aproximadamente una media horacinco veces al día para rezar. Los horarios de rezo son al amanecer, mediodía, tarde,anochecer y noche que varían a lo largo del año y se publican diariamente en la prensalocal. Estos horarios se deben tener en cuenta a la hora de concertar entrevistas ointentar contactar empresas.

II.6.2 Atuendo

Los hombres no deben llevar ni pantalones cortos ni camisetas de tirantes. La mujer sedebe cubrir el cuerpo con una vestidura talar negra llamada “abayya”. En las reunionesde negocios se puede vestir como lo haría en cualquier país occidental.

II.6.3 Maneras

Muchos hombres de negocios saudíes están acostumbrados a tratar con occidentales porlo que la normas de educación y cortesía saudíes tradicionales no se cumplen de unaforma tan estricta como antiguamente. Entre éstas se suelen mencionar las siguientes: noutilizar la mano izquierda ( símbolo de impureza para ellos ) para comer o saludar aalguien, no apuntar con la suela de los zapatos a su interlocutor y no preguntardirectamente por su mujer o hijas sino por la familia en general.

II.6.4 Horarios

La semana laboral es de sábado a jueves ( generalmente mediodía ). Los horarios detrabajo pueden cambiar mucho según el tipo de empresa y región. Algunas siguenjornada intensiva al estilo anglosajón de 8 a 4 de las tarde y otras llevan un horario másflexible. Como norma general, con los peligros que tal generalización implica, lasempresas y comercios trabajan desde las 8 hasta el rezo de mediodía y desde las 4 de latarde hasta las 8.

II.6.5 Negociación

La relación comercial se basa en el trato personal, con lo que la negociación se debehacer cara a cara. Las reuniones se llevan en una atmósfera relajada bebiendo té o café.Durante la reunión es normal que el empresario saudí atienda llamadas de teléfono,resuelva cuestiones a sus subordinados o reciba a amigos que pasen a visitarle. Para unprimer contacto y presentación de su empresa y/o producto con menos de 2 horas puedeser suficiente, aunque si se quiere hacer negocio un seguimiento con posteriorescontactos es necesario. Conviene armarse de paciencia ante la perspectiva de una cita denegocios y estar preparado para una larga negociación ante su posible socio. Éste leexigirá descuentos sobre los precios de sus productos. El regateo largo y tedioso esnorma común en cualquier negociación.

III. Análisis de la demanda

III.1. El producto.

Los tubos y canalizaciones de acero fabricados en Arabia Saudí se corresponden al tubode acero soldado al carbono. Éstos son fabricados a partir de chapa laminada (encaliente o en frío) y sus aplicaciones más importantes son para usos industriales,estructuras para el sector de la construcción (escaleras, barandillas, andamiajes) yconducción de agua y gas a baja y media presión.

Los tubos de acero inoxidable soldado –con sus aplicaciones principales en la industriafarmacéutica, alimentaria y construcción-, los tubos de aleaciones especiales y los deacero sin soldadura -que se utilizan en aplicaciones de calderas y para la industria de gas,petróleo y petroquímica- no se fabrican localmente y son de importación. Estos últimosrequieren un proceso productivo más sofisticado y de costo más elevado.

Existe un alto grado de proteccionismo a la producción local con aranceles de un 20% ala importación de cualquier tubo soldado, dándose la incongruencia de que éste es elmismo para el resto de clases de tubos aunque no exista producción local.

Las distintas aplicaciones de los tubos de acero según sus características, nos obligan aconsiderar 4 segmentos de mercado demandantes principales.

Sector gas & petróleo : Se utilizan principalmente tubos de acero al carbono sin y consoldadura (tubos de conducciones y tubos para perforaciones petrolíferas y gasísticas) yen una mucha menor medida inoxidables sin soldadura. En los casos en el que el crudo escorrosivo -éste no es el caso saudí- se aconseja emplear el tubo de acero sin soldadurainoxidable para el tubing (tubo de producción), ya que ésta ataca al tubo de acero alcarbono. Para instalaciones de hornos de refinerías, se utilizaría también tubo inoxidableal cromo. El tipo más utilizado en oleoductos y gasoductos lógicamente es el tubo alcarbono soldado longitudinalmente, del cual ARAMCO demanda importantescantidades.. Es un sector que debe proseguir su expansión, aunque, salvo aquellosprogramas prioritarios, casi todos los demás han permanecido los últimos dos años enespera de acontecimientos. La evolución del precio del barril de crudo hace pensar que elaño 2.000 y, sobre todo, el 2.001 y 2.002 van a ser años de una gran expansión.

Industria petroquímica: Se utilizan principalmente tubos de acero inoxidable sinsoldadura para la industria petroquímica y química en donde las corrosiones y presionestanto ambientales como de los elementos que conducen son muy elevadas. Otros tubosde acero que se emplean son los sin soldadura al carbono o aleación y tubo soldadoinoxidable al carbono o aleación en función de que los requerimientos de cada aplicaciónsean menores. Es realmente uno de los motores de crecimiento y diversificación de laeconomía, aunque el destino final de la producción no sea tanto el mercado domésticocomo el de exportación. La creación de industrias de segunda y tercera generaciónpueden contribuir a aislar este sector de los vaivenes del precio mundial del petróleo,posibilitando así que se retroalimente con su propio crecimiento.

Sector eléctrico y plantas de desalinización : Utilización del tubo de acero al carbono sinsoldadura fundamentalmente, para atender el suministro de las plantas de generacióntérmica y desalinizadoras y tubo de acero soldado al carbono o inoxidable (en aquellasaplicaciones que no exijan requerimientos elevados). Se trata de un sector queprevisiblemente en la próxima década va a estar aún más presionado por el crecimientodemográfico y sobre todo industrial. Por lo tanto va a requerir unas dotacioneseconómicas enormes, de las cuales va a participar de una manera muy importante elsubsector de la generación que es el que a estos efectos nos incumbe.

Sector Industrial : Se utilizan tubos soldados y sin soldadura aleados, al carbono oinoxidables, dándose las aplicaciones más importantes en la industria alimentaria,mecánica y tubos sin soldadura para calderas para hornos. Es un sector sin entidadpropia, dado que viene completamente condicionado por las demandas del petroquímicoy en última instancia, como todo en la economía saudí, del petrolífero.

Más del 80% del tubo de acero inoxidable sin soldadura importado está destinado alsector del gas y petróleo y petroquímica, y prácticamente la misma proporción en el caso

del acero al carbono sin soldadura. El sector de la construcción no ha sido considerado,dado que se consume básicamente producto soldado local.

El mercado de los tubos, aunque contraído en el último ejercicio, debe seguir suexpansión en los sectores del gas & petróleo y petroquímica. Se trata de un segmentocontrolado por la compañía nacional Saudi ARAMCO y en el campo de la petroquímicapor el conglomerado de empresas de SABIC.

A este respecto un reciente estudio de la embajada estadounidense ha estimado que eltamaño del mercado de equipamientos y servicios para la industria del gas y el petróleose está expandiendo rápidamente, pasando de 318 millones de dólares en el 95 hasta 337millones en el 97. La mayor parte de ellos están enfocados al desarrollo de proyectos deARAMCO.

De acuerdo a la opinión de los entrevistados, el nivel de precios medios de los tubos sinsoldar se situaría en estas cifras:

Acero al carbono (tubería de 2 pulgadas de diámetro y 6 metros de longitud): 4.000-10.000 pesetas.

Acero inoxidable (tubería de 2 pulgadas de diámetro y 6 metros de longitud): 16.000-28.000 pesetas.

De hecho, el mercado saudí siempre se ha caracterizado por ser un mercado deprecios bajos y altísimos requerimientos.

III.2. El consumidor.

III.2.1 Gas y petróleo.

Saudi ARAMCO, el mayor productor de crudo y gases naturales líquidos (NGLs) delmundo y sexto refinador mundial, controla desde su establecimiento formal en 1.988 laproducción del petróleo y gas en Arabia Saudí (quien ostenta más del 25% de lasreservas petrolíferas mundiales). El petróleo supone más del 40% del PIB y sobre sufluctuación gira la expansión o crisis de la economía saudí. En 1.998 casi el 90% de losingresos por exportaciones se derivaron de la venta de petróleo, gases naturales líquidosy productos refinados. De hecho, se estima que cada dólar de bajada en el precio delpetróleo se producen pérdidas por 2.500 millones de dólares.

Tras la invasión de Kuwait por Irak en agosto del 90, Arabia Saudí incrementó suproducción de 5 a 8 millones de barriles por día sustituyendo la producción iraquí ykuwaití de forma más que sobrada. Así se constituye en un suministrador clave a losmercados europeos, estadounidense y japonés, si bien Canadá, Venezuela y México handesafiado su predominio en los Estados Unidos. Por el contrario, Asia absorbe el 60% delas exportaciones de crudo, así como la mayoría de los productos refinados. Europaconstituye su segundo mayor mercado, seguido por los Estados Unidos. En este

mercado sigue siendo líder en cuanto a suministro de crudo, pero no sí también tomamosen consideración los productos refinados, donde Venezuela y Canadá son los mayoresproveedores. Hacemos hincapié de forma tan específica a este mercado, dado que poruna serie de razones económicas y estratégicas Arabia Saudí está haciendo grandesesfuerzos para incrementar su cuota de mercado (creación de joint-ventures con Texacoy Shell).

Aunque Arabia Saudí tiene en torno a 77 campos gasísticos y petrolíferos, más de lamitad de sus reservas se encuentran en sólo 8 campos de extracción, incluido Ghawar (elmayor en tierra firme del mundo, con unas reservas estimadas en 70.000 millones debarriles) y Safaniya (el mayor campo de extracción marítimo del mundo, con unasreservas en torno a los 19.000 millones de barriles). Sólo Ghawar supone la mitad de lacapacidad productiva del Reino (4’6 millones de barriles diarios). Arabia Saudí sóloposee unos 1.430 pozos, cantidad extremadamente baja en relación a su volumen deproducción.

Arabia Saudí produce una amplia variedad de crudo, desde el pesado hasta el superligero. Los de grado más ligero son producidos en campos en tierra firme. Haciamediados de 1.998, Arabia Saudí estaba produciendo en torno a un 57% de Arab Light,un 15% de Arab Médium, un 12% de Arab Heavy y un 11% de Arab Extra Light.

Saudi ARAMCO, participada en su totalidad por el gobierno, produce en torno a unos8’5 millones de barriles al día (tiene capacidad para producir 10 millones) y la ArabianOil Company (AOC), joint-venture entre Arabia Saudí (10% de los beneficios), Kuwait(otro 10%) y empresas japonesas (el restante 80%), produce en torno a 284.000 barrilesdiarios. Esta compañía ostenta una concesión sobre parte de la Zona Neutral que caducaen el 2.000 (en el 2.003 en el lado kuwaití) y cuya renovación está siendo objeto de unadura negociación entre los gobiernos japonés y saudí, dado que ésta exige un incrementode las inversiones niponas en el Reino y de las compras de petróleo saudí. No hay queperder de vista que Japón es el segundo mayor inversor en Arabia Saudí, tras EstadosUnidos. Por otra parte, Saudi Arabian Texaco ostenta una concesión hasta el 2.010 sobrela mitad de los derechos saudíes en la Zona Dividida con Kuwait, cuantificándose suproducción en 275.000 barriles diarios. Esta filial de Texaco suele requerir estándaresAPI y los suyos propios. Tanto Texaco como AOC planean incrementar su producciónen la Zona Neutral (la cual contiene en torno a 5.000 millones de barriles de reservas) através de inversiones de cientos de millones de dólares.

Arabia Saudí posee ocho refinerías: cinco de ARAMCO, dos compartidas por ésta (unacon Shell y otra con Mobile) y la restante, perteneciente a AOC, se halla en la ZonaDividida con Kuwait.

En torno al 15% de las exportaciones de crudo son refinadas fuera de Arabia porrefinerías participadas por ARAMCO. De hecho, ésta está tratando de reforzar sucapacidad de refino, tanto en el extranjero como en el interior. Así se está pretendiendoampliar y sobre todo modernizar las refinerías existentes, por un importe estimado entorno a los 5.000 millones de dólares (la refinería de Ras-Tanura ha sido la primera), a finde aumentar su eficiencia (reducciones de un 50% en el coste del proceso de refino) ycapacidad, así como adaptarlas a los nuevos requerimientos del mercado en materiaecológica y dotar su producción de un mayor valor añadido cara a obtener unos

mayores ingresos de su cuota en la OPEP. Por otra parte un total de 18 nuevos campospetrolíferos y gasísticos han sido descubiertos y están siendo desarrollados en ArabiaCentral, sin poder olvidar el importante hito que ha constituido la finalización delproyecto de Shaybah en el durísimo entorno que constituye el remoto desierto de Rub AlKhali, próximo a Emiratos. Entre estos nuevos descubrimientos se incluyen campos degas no asociado.

A pesar de sus 2 millones de barriles diarios de sobrecapacidad (la mayor del mundo), elReino continúa sus inversiones en el desarrollo de sus reservas de petróleos más ligeros,habiéndose convertido el campo de Shaybah en una auténtica prioridad. Éste supondráen conjunto unos 2.500 millones de dólares e incluirá 3 plantas separadoras de gas ypetróleo y un oleoducto de 395 millas hasta Abqaiq, donde se mezclará con el ArabianExtra Light. Shaybah comenzó su producción en julio del 98 en torno a los 250.000barriles diarios y una vez que se incremente hasta los 500.000, probablemente se cortarála producción de Arab Light de pozos sobreexplotados de Ghawar (donde el contenidode agua se está incrementando) y de Arab Heavy de campos marítimos. De la gestión delproyecto se está ocupando Parsons y de su construcción la también americana Bechtel.

De hecho, uno de los más significativos logros de la industria petrolífera saudí reside enque las nuevas tecnologías existentes le están posibilitando comenzar a explotarpetróleos más ligeros –cuyos pozos hasta hace bien poco no podían ser explotados porproblemas técnicos-, siendo éstos mucho más valorados en el mercado mundial. Así, poreso el desarrollo de las reservas del petróleo “Arab Extra Light” de Shayba en el sudestedel país, tal y como hemos señalado, se constituyó en una prioridad. De igual manera vana ser explotadas las reservas de petróleos superligeros de la Región Central. Esto, a suvez, está posibilitando que esos otros campos de petróleos más pesados que se hallabansobreexplotados disminuyan su producción.

Una de las claves para entender la expansión de ARAMCO, al margen de sus enormesactivos en recursos naturales, reside en su presencia en el exterior a partir de la décadade los 80 a fin de diversificar sus mercados. Ésta se ha plasmado en la toma de control delas refinerías o canales de distribución y comercialización de algunos de sus principalesmercados occidentales, lo cual le posibilita participar en mayor medida en los beneficiosgenerados a lo largo de toda la cadena productiva y es una garantía para dar salida a suproducción. En la última década del siglo, esta estrategia se ha pretendido enfocar haciael enorme potencial que supone el continente asiático. En este sentido, el duro golpe quesupuso la crisis asiática no ha mermado sus aspiraciones a este respecto y numerososproyectos de expansión (especialmente para abastecer el mercado chino e indio) seañaden a los ya llevados a cabo. Actualmente posee una importante presencia en ArabiaSaudí, Estados Unidos, Grecia, Corea del Sur, China y Filipinas.

Inversiones extranjeras.

A pesar de la calurosa bienvenida que el Reino ha ofrecido a las inversiones extranjerasen el sector energético, a las compañías petrolíferas internacionales se les ha sugeridoque se concentren en las industrias basadas en el gas, cerrándoles cualquier posibilidad departicipación en la exploración y producción de crudo. Sólo la perentoria necesidad de

financiar cuantiosas inversiones para expandir la capacidad productiva les abriría laspuertas en este campo.

La tendencia actual en Arabia Saudí es dotar de valor a la disponibilidad de gas existentea través de su consumo doméstico, dado que su licuefacción para exportarlo noconstituye la mejor alternativa. Así, se requiere su utilización para la generación deelectricidad y sus plantas de desalinización. Es concretamente en este campo en donde sesolicitó a las compañías internacionales que realizasen sus propuestas. No constituyeninguna novedad que el Reino requiere miles de millones de dólares –100.000 millonesde dólares en los próximos 25 años, según el Ministro de Industria y Electricidad, lamayoría de los cuales en opinión de éste debe proceder de manos privadas- eninversiones en la generación de energía para poder estar en condiciones de hacer frente ala demanda local, la cual se incrementa anualmente en torno a un 10%. Junto a esto,también existen buenas perspectivas para las inversiones en proyectos petroquímicos desegunda o tercera generación.

Arabia Saudí no precisa de inversión extranjera en la producción de crudo, debido alexceso en su producción actual que se sitúa en torno a los 2’5 millones de barriles diariosy en vista de que la oferta mundial supera con creces a la demanda. De hecho desde elgobierno saudí se cree que una apertura de este sector a las multinacionales supondría unincremento en la capacidad, lo cual obligaría a ARAMCO a reducir su propia producciónpara que esta producción conjunta pudiese ser comercializada, al estimar que lascompañías extranjeras no aceptarían que su producción formase parte de la capacidad nousada. A esto hay que añadir que ARAMCO (al contrario que otros miembros de laOPEP) no precisa de la tecnología de estas multinacionales, al ya contar con sus propiascapacidades técnicas (incluido en I+D). Esto está siendo objeto de controversia entre elgrupo de presión de Saudi ARAMCO (ministro de Industria y Energía incluido) y los quedefienden la necesidad de esa inversión extranjera.

Lo que no se puede perder de vista es el posible efecto de repatriación de capitales quese podría producir al calor de futuras inversiones por multinacionales. Arabia Saudí,quien es uno de los mayores exportadores de divisas del mundo, necesita el empuje delsector privado de la economía para conseguir superar los más importantes problemas alos que se enfrenta ésta. La aparición de proyectos en el mercado saudí conrentabilidades interesantes y avalados por la presencia de las principales multinacionalesmundiales podría ejercer de imán para muchos de estos inversores saudíes.

POLÍTICA DE COMPRAS DE SAUDI ARAMCO.

Antes de nada es pertinente señalar que los niveles de exigencia de ARAMCO en cuantoa la calidad de los productos suministrados son extremadamente altos (generalmente sonlos de API), lo cual es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta las extremascondiciones climáticas en que estos materiales van a desarrollar su función. Únicamentelos drásticos recortes presupuestarios que se dieron durante el último año y mediohicieron que disminuyesen ligeramente sus requerimientos en aquellas áreas menoscríticas.

ARAMCO utiliza un sistema que le posibilita clasificar, aprobar y precalificar a losfabricantes locales y extranjeros, así como a los intermediarios. Para trabajar conARAMCO tanto el fabricante como el intermediario (si se tiene) deben hallarseprecalificados.Según las necesidades que ARAMCO tenga de un determinado producto, el fabricanteextranjero podrá venderle directamente o a través de un agente local. De igual maneraactúa respecto a las ingenierías extranjeras, aunque las grandes compañíasinternacionales, británicas y estadounidenses principalmente, trabajan a través de joint-ventures con empresas locales.

En resumidas cuentas se pueden dar tres modelos de actuación:

*ARAMCO ofrece un proyecto a una ingeniería tras ganar un concurso (normalmentesiempre la oferta más barata).

Se realiza la promoción no sólo al Departamento Central de Compras de esa ingenieríainternacional sino al departamento de ARAMCO o subsidiaria de SABICcorrespondiente (cuando estemos en el sector petroquímico) involucrado en el proyecto,ya que son ellos, junto a la ingeniería, los que realizan las especificaciones del concurso.Por tanto el concurso puede estar restringido de antemano a un tipo en particular deproducto si desde el departamento así lo consideran oportuno

*ARAMCO ofrece a un contratista-constructor la ejecución de un proyecto (éste odirectamente la propia ARAMCO se dirige a los indenters, traders o almacenistas paraque le remitan sus cotizaciones). A veces es la propia ARAMCO quien remite a una seriede sus suministradores aprobados sus demandas.

*Ante reposiciones o mantenimientos cada responsable de refinería o pozo es el que seencarga de la compra de los equipos y materiales, salvo que exista una Blanket Ordercon un almacenista concreto por la cual ARAMCO se compromete a adquirir de él sussuministros a un precio y condiciones dadas.

En estos casos la promoción se debe hacer directamente al usuario final y lógicamentepara ello nuestro agente debe jugar un papel clave.

En cualquier caso, la política de compras de ARAMCO es la de adquisición de bienes aprecios competitivos desde cualquier vendedor o fabricante del mundo precalificado porellos (mantiene unos 32.000 proveedores aprobados), pero dando preferencia a lossuministradores saudíes (en 1.996 más del 86% de sus compras a nivel mundial,estimadas en total en más de 1.500 millones de dólares, se realizaron a través defabricantes y suministradores saudíes).

Esta preferencia adquiere carta de naturaleza a través del establecimiento de una tabla deprioridades en la adquisición:

Productos de fabricación saudí.

Stocks de productos importados mantenidos en los almacenes del vendedor saudí apetición de ARAMCO y en ubicaciones convenientes para las operaciones de ésta.

Productos de fabricantes extranjeros adquiridos de vendedores saudíes, pero noalmacenados por éstos.

Adquisiciones directas a proveedores de fuera del Reino.

ARAMCO maneja un inventario en torno a los 2.000 millones de riales (82.000 millonesde pesetas), lo cual le supone unos enormes costes y es por ello que se está replanteandosu política de aprovisionamiento pretendiendo dar un mayor protagonismo a losalmacenistas locales en detrimento de aquellas empresas que son meros captadores deproyectos y así hacer depositar en aquéllos buena parte de sus costes de almacenamiento.Siguiendo esta tendencia, se procedería a congelar el número de almacenistas locales yaprecalificados .

La calidad, plazo de entrega, precio, competencia del vendedor, costes de operación,simplificación del trabajo y estandarización son los factores que en conjunto decantan laadjudicación de los suministros.

Las distintas fases y condiciones del ciclo de adquisición de materiales se hallancompletamente estandarizadas y monitorizadas a través del Sistema Informático deInformación de Tráfico y Compras (PATIS) de ARAMCO y son las siguientes:

Solicitud de adquisición.

Preparada por el departamento usuario correspondiente, de acuerdo a sus necesidades, opor el de Control de Materiales, para mantener el nivel de inventario asignado, eintroducida en el PATIS a fin de ser asignada al Comprador competente en función deltipo de material de que se trate.

El sistema informático posibilita a los departamentos proponentes conocer en todomomento el estatus de su solicitud de pedido a lo largo de todo el proceso deadquisición.

Plan para el desarrollo competitivo.

El Especialista Comprador competente decidirá cómo encauzar todo el proceso decompra en función del valor de los materiales, el método y fecha de entrega y otrosfactores pertinentes. La disponibilidad de materiales de fabricación saudí o a través devendedores saudíes será tenida en consideración, así como situaciones especiales talescomo el suministro por un único proveedor, compras de emergencia o adquisiciones quepor su elevado coste requieran la aprobación de la Dirección Corporativa.

Desarrollo de las ofertas competitivas.

El Especialista Comprador competente recopila una lista de oferentes financiera ytécnicamente aprobados para ese producto concreto de una base de datos en la que secuentan alrededor de 32.000 vendedores y suministradores.

Para la práctica totalidad de compras de alto valor, ARAMCO solicita ofertas a esosfabricantes. En muchas ocasiones, los oferentes de fuera del Reino recibirán más de unasolicitud de oferta para un mismo material, la directa de ARAMCO y la de unintermediario saudí.

Desde ARAMCO se promueve que los suministradores extranjeros gocen de la ventajacompetitiva innegable que supone el ayudar a crear a sus representantes o agentes uncentro de almacenamiento, reparación o servicio en territorio saudí (aspecto que yahemos señalado con anterioridad).

Dentro de su política de incentivar el papel de los almacenistas saudíes, ARAMCOrealiza previsiones (forecast) de su futura demanda y acuerda un precio con éstos paraque mantengan un stock que éste adquirirá de forma regular .

Unos 110.000 artículos concretos se hallan sujetos a un acuerdo específico de comprapara ese material o “Blanket Order”, por el cual ARAMCO se compromete por unperíodo que va de 2 a 4 años de duración a adquirirlo (de forma exclusiva) a esealmacenista a un precio fijo y unas condiciones predeterminadas, como al mantenimientode unos cantidades concretas almacenadas.

Solicitud de cotización competitiva.

Cuando ARAMCO solicita ofertas incluye cláusulas estandarizadas que recogen casiabsolutamente todos los aspectos que debe contemplar el suministrador (términos ymodalidades de oferta, cumplimiento y pago, garantías, especificaciones deempaquetamiento, instrucciones de embarque....). Habitualmente siempre opta por lacláusula FOB en el almacén designado por ARAMCO, con lo que la responsabilidad delexportador sólo desaparece una vez realizada la entrega.

Ofertas competitivas de los vendedores.

Los procedimientos de ofertas selladas (sealed bids), abiertos a nivel mundial, se usanpara pedidos de materiales que normalmente superen los 10.000 dólares.

En definitiva, todas las compras de ARAMCO requieren procedimientos de ofertasselladas salvo aquellos por debajo de los 10.000 dólares o pedidos de emergencia.

Para todas aquellas compras que superen el millón de dólares se precisarán ofertasduplicadas (duplicate bids).

Si bien el plazo habitual para remitir las ofertas es de 3 semanas, variará acorde a lacomplejidad del proyecto y los materiales demandados.

Resulta fundamental que los fabricantes extranjeros informen a su vendedor saudí de losdetalles del concurso, para que éste pueda presentar la oferta con suficiente tiempo en

Dhahran en la Oficina de Concursos sita en el Edificio de Suministro de Materiales (yaque ésta no cabe que se realice vía fax).

Evaluación de las ofertas.

Habitualmente se recomienda la adjudicación del pedido a aquella oferta más barata queresulte técnicamente aceptable y que provenga de un suministrador solvente tanto técnicacomo financieramente, pero siempre primando los intereses de los productores ointermediarios saudíes. Sin embargo, en los pedidos por encima del medio millón dedólares se da una evaluación técnica previa al análisis desde el punto de vista comercial.

A modo de incentivo para los productores e intermediarios saudíes, ARAMCO adopta elmejor precio que conseguiría de un productor foráneo, establece una prima que pretendereflejar los costes extras que supone el hacer negocios en Arabia y asimismo le añade losaranceles y el transporte. Si este precio se amolda a las cantidades establecidas, el pedidose dirige a la organización saudí. Caso de que exista más de un posible proveedor saudí,el concurso se limita exclusivamente a éstos.

Recomendación de pedido.

Normalmente la oferta técnicamente viable con un precio inferior será la que elEspecialista Comprador de ARAMCO recomiende a la autoridad que debe aprobar lacompra.

En el supuesto de que considere que todas son demasiado altas, podrá someterse a unnuevo concurso. En este sentido se ha dado el caso que empresas extranjeras que operanen Arabia Saudí han cotizado por debajo de costes a fin de asegurarse mantener futurasrelaciones con ARAMCO.

Adjudicación del pedido.

Una vez obtenida la aprobación de la entidad autorizante, el Especialista Comprador sedebe asegurar que el vendedor adjudicatario del pedido remite inmediatamente la copiade la aceptación del pedido.

Los vendedores se pueden interesar por el estatus de sus ofertas, poniéndose en contactocon el Especialista Vendedor correspondiente una vez transcurridos 30 días desde lafecha límite para la presentación de ofertas.

Responsabilidades post-adjudicación.

Se ha normalizado un procedimiento por el cual ARAMCO se pondrá en contacto conel proveedor en una serie de fechas fijas a fin de garantizar el cumplimiento del contrato(tras la aceptación del pedido o 21 días con posterioridad a su concesión; 45 días antesde su entrega; 15 días antes de su fecha de embarque; 1 antes de esta fecha; otros sifuesen necesarios).

CÓMO REGISTRARSE COMO SUMINISTRADOR DE ARAMCO.

Vendedores saudíes.Fabricantes saudíes.Fabricantes extranjeros.

*Cuando un intermediario saudí consigue entrar en el “Vendor List” de ARAMCO estosupone que:

La compañía local debe haber presentado documentación probada de su capacidadtécnica y financiera para suministrar los servicios.

Permite a esta compañía participar en tenders y ofertas para los suministros a lasactividades upstream y down stream.

No tiene necesidad de representar exclusivamente a un solo fabricante/suministradorprincipal.

*Cuando un vendedor extranjero designa a uno saudí para representar sus intereses enArabia Saudí (reiteramos que no es imprescindible), debe a través de éste o éldirectamente notificarlo a :

Vendor Liaison UnitSaudi ARAMCO Purchasing DepartmentRoom D-104, Wing D, North Park IDhahran 31311, Saudi Arabia

Caso de hallarse ya precalificado por ARAMCO (no es imprescindible trabajar através de un intermediario saudí, aunque sí es aconsejable), su relación con el vendedorsaudí será inmediatamente anotada. De no ser así o pretender ofrecer productosadicionales a los ya registrados, deberá ponerse en contacto para iniciar el procedimientode precalificación con la compañía competente para su zona de procedencia, que ennuestro caso es:

ARAMCO OVERSEAS COMPANY (AOC)Purchasing AgentShchutterveld 14, 2316 ZB LeidenP.O. Box 222, 2300 AE LeidenThe NetherlandsTel.: 71-516-0600Fax: 71-516-0610

Para poder ser objeto de precalificación deberá demostrar sus capacidades técnicas yfinancieras, siendo objeto de inspecciones periódicas sus instalaciones antes y después deésta por parte del Departamento de Inspección de Suministradores.

El número de fabricantes saudíes aprobados se sitúa en torno a los 520, el de vendedoressaudíes calificados de 1.900 y el de vendedores extranjeros de 30.000, estando 12.000 deéstos asociados o representados por vendedores saudíes.

Listados actualizados de éstos obran en poder de todos aquellos contratistas que trabajancon ARAMCO.

Información para el Contratista.

Las actividades del Departamento de Contratación no difieren en mucho de las del deCompras. Éste entra en juego cuando el coste de los materiales no supera la mitad delestimado para el total o el diseño o ingeniería no puede ser desarrollado sin unaadministración directa.

Los grandes contratos de ingeniería y gestión de proyectos se adjudican normalmente alas grandes ingenierías internacionales, las cuales tienen que contar con un socio oespónsor saudí y hallarse precalificadas por ARAMCO.La mayor parte de los contratos y subcontratos de construcción y electro-mecánicos, oaquéllos que son de ingeniería de un nivel inferior, son adjudicados a empresas locales.De todas formas, éstas emplean a personal extranjero cualificado a todos los niveles. Así,la competición entre los contratistas es muy fuerte y generalmente es el precio más bajoquien se lleva el gato al agua.

Las ofertas realizadas deben ser realistas dado que ARAMCO tiene perfectamenteestablecidos los márgenes de beneficio asumibles según el tipo de contrato de que setrate (ingeniería, diseño, gestión, construcción, suministro).

Previsiones de consumo de Tuberías de Acero (1.999-2.001).

ARAMCO suele realizar cada 2 años previsiones de consumo de cada productodesglosado por proyectos, las cuales suministra a los fabricantes e intermediarios. Si sedesea acceder a estas informaciones meramente orientativas, la dirección de contactosería:

Saudi ARAMCO(Saudi Arabian Oil Company)P.O.Box 5000, Dhahran 31311Tel: (966-3) 8740001 / 8740002, Fax: (966-3) 8740811Mr. A.A.Rafie, Purchasing Department ManagerTel: (966-3) 8740244Mr. Richard Kingsley, Procurement Specialist (Pipes Projects)Página-web: _ HYPERLINK "http://www.aramcoservices.com"

De acuerdo a las estimaciones llevadas a cabo a fecha de 31 de Marzo de 1.999,el total de consumo previsto de Tuberías Soldadas mediante Resistencia Eléctrica (ERWPipes) para el período 1.999-2.001 sería de 57.189 Toneladas, repartiéndose de maneraequilibrada entre los 3 ejercicios.

Si nos centramos en las Soldadas mediante Arco Sumergido (SAW Pipes), sólo para el99 se habrían previsto 192.000 Toneladas, para el 2.000 tan sólo 11.782 y en lo referenteal 2.001 no se contempla cantidad alguna.

Finalmente en Tuberías sin soldadura se preveían consumos de 17.500 Toneladas para el99, 13.800 para el 2.000 y 33.900 para el 2.001.

PROYECTOS.

La mayor parte de los proyectos de renovación de las refinerías de ARAMCO –unasinversiones de 5.000 millones de dólares hasta el 2.002- han sido o es previsible que seanadjudicadas a las grandes ingenierías norteamericanas (Brown & Root, Parsons, Bechtel,Stone & Webster, ABB Lummus, Foster Wheeler, Fluor Daniel, Pritchard), debido a sularga experiencia y fiabilidad en proyectos de esta magnitud tanto a nivel internacionalcomo saudí. Aunque la razón fundamental radica en que estas refinerías fueronconstruidas por compañías estadounidenses y bajo sus propios estándares. A esto hayque añadir la alta proporción de estadounidenses trabajando para estas compañías enpuestos clave y que la mayoría de los decisores saudíes han estudiado en los EstadosUnidos.

Frente a este dominio norteamericano hay otras importantes empresas de terceros paísescomo la alemana Philip Holzmann, la greco-libanesa Consolidated Contractors Company(CCC), las canadienses SNCK Lavalin y Delta Hudson, las japonesas JGC, Mitsui,Mitsubishi, Chiyoda y Tokyo Engineering Corporation, las británicas Kvaerner JohnBrown y Babcock King-Wilkinson, la francesa Technip, Daelim y Daewoo de Corea, lasitalianas Snamprogetti, Saipem, AGIP y Technipetrol y la saudí-argentina Saudi Techint.

Los principales proyectos en los que SABIC está embarcado actualmente son lossiguientes:

*Proyecto de gas de Hawiyah.

En la construcción de esta planta de tratamiento de gas, valorada en 2.000 millones dedólares, el director del proyecto es Parsons Co. y estará terminada para inicios del 2.002.

*Refinería de Rabigh.

La gestión de esta renovación de la mayor refinería saudí corre a cargo de Foster-Wheeler, quien debe haberla finalizado para el 2.002, y su monto ha sido reducido de2.000 a 800 millones de dólares.

* Proyecto de una planta procesadora de gas en Haradh , valorada en 200 millones dedólares.

A continuación se adjuntan algunas direcciones de interés del sector petrolífero saudí:

SAUDI ARAMCO MOBIL REFINERY CO. LTD. (SAMREF)P.O.Box 30078, YanbuTel: (966-4) 3961861 / 3210556, Fax: (966-4) 3964054

Mr. Mohammed S. Al-Gusaier, Chief Executive Officer

ARABIAN OIL COMPANY LIMITED.P.O.Box 256, Al-Khafji 31971Tel: (966-3) 7662885, Fax: (966-3) 7662885Mr. Sakhr H. Tarabzouni, Projects Manager

SAUDI ARABIAN TEXACO INC.P.O.Box 1348, Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8645104, Fax: (966-3) 8985436Mr. Jose Kurian, Technical Affairs Manager

ARAMCO-RIYADH OIL REFINERYP.O.Box 3946, Riyadh11199Tel: (966-1) 4984000 Ext. 1010, Fax: (966-1) 4981783Mr. Mohammed Missfer, Executive Vice President

SAUDI ARAMCO-SHELL REFINERY CO. (SASERF)P.O.Box 10088, Jubail 31961Tel: (966-3) 3572000, Fax: (966-3) 3589776Mr. Khaled J. Abou Al-Ainain, President

JEDDAH OIL REFINERY CO.P.O.Box 1604, Jeddah 21441Tel: (966-2) 6367411 Ext. 5174, Fax: (966-2) 6367573Mr. Mohammed Hamza Ajaj, Executive Managing Director

SAUDI ARABIAN REFINING CO. (SARCO)P.O.Box 4739, Jeddah 21441Tel: (966-2) 6517016, Fax: (966-2) 6518050Mr. Abbas T. Zaatari, Projects & Development Manager

También señalaremos las direcciones de algunos de las principales ingenieríasinternacionales presentes en Arabia Saudí y con proyectos tanto en el sector del gas ypetróleo como en el petroquímico.

BECHTEL (Saudi Arabian Bechtel Co.)P.O. Box 88, Dhahran 31932Tel: (966-3) 8570595 Ext.1421, Fax: (966-3) 8570654 / 0806Mr. Ahmed F. Alajaji, Business Development ManagerMr. Robert W. Davey, Engineering ManagerMr. Jun Devarosa, Procurement Supervisor

CONSOLIDATED CONTRACTORS CO. WLL (CCC WLL)P.O. Box 234, Riyadh 11411Tel: (966-1) 4650311, Fax: (966-1) 4645963

CCC Compound Bldg, Dammam 31932 Tel : (966-3) 8571742/8578903, Fax : (966-3) 8575551 Mr. Hamed Amin, General Manager Mr. Mohd. Hussein Awaida, Commercial Manager

UOP MANAGEMENT SERVICES LTD.P.O. Box 7989, Jeddah 21472Tel: (966-2) 6727033 , Fax: (966-2) 6717093Mr. Howard Fullerton, Vicepresident

RAYTHEON INTERNATIONAL INC.P.O. Box 69357, Riyadh 11547Tel: (966-1) 4760366, Fax: (966-1) 4775649Mr. Wesley Brown, Country ManagerE-mail: wes-brown@tigl.com

FLUOR DANIEL ARABIA LTD.P.O. Box 360, Dhahran 31932Tel: (966-3) 8578577, Fax: (966-3) 8576487

BROWN & ROOT SAUDI ARABIA LTD.P.O. Box 3474, Al Khobar 31952Tel: (966-3) 8572721, Fax: (966-3) 8572491Mr. Joe Lobo, Branch Manager

STONE & WEBSTER ENGINEERING CORP.P.O. Box 3790, Al Khobar 31952Tel: (966-3) 8578110, Fax: (966-3) 8274317

SAUDI ARABIAN SAIPEM LTD. (Saudi Techint Ltd.)P.O. Box 691, Dhahran Airport 31932Tel: (966-3) 8415331 / 8203676, Fax: (966-3) 8590593Mr. Elio Maggi, Managing DirectorMr. Flavio A. Basso, Material Procurement ManagerE-mail: tkofba@techint-arabia.com

JGC ARABIA LTD.Al- Khobar 31952Tel: (966-3) 8982741 / 8640281, Fax: (966-3) 8945295

MITSUI TECHNICAL & SCIENTIFIC SERVICES CO.Al- Khobar 31952Tel: (966-3) 8985084 / 8943072, Fax: (966-3) 8946562

FOSTER WHEELER CORP.P.O. Box 601, Dhahran 31932Tel: (966-3) 8954444, Fax: (966-3) 8945877

ABB LUMMUS GLOBAL INC.P.O. Box 861, Dhahran 31932Tel: (966-3) 8273037, Fax: (966-3) 8273639

SAUDI ARABIAN PARSONS LIMITEDDhahran 31932Tel: (966-3) 8273000, Fax: (966-3) 8954730

RAYMOND SAUDI ARABIA LTD.Al- Khobar 31952Tel: (966-3) 8949216 / 8985557, Fax: (966-3) 8944406

En el apartado sobre el sector petroquímico se adjuntan los nombres y direcciones de losprincipales grupos contratistas en el campo de la construcción de proyectos industrialesen Arabia Saudí. En el apéndice también se aporta un listado de los contratistas para laconstrucción de líneas de tuberías inscritos en la Cámara de Comercio de la ProvinciaOriental.

OLEODUCTOS.

La mayor parte del crudo saudí es exportado a través de las instalaciones deprocesamiento de Abqaiq en el Golfo Pérsico. En él las principales terminales para suexportación se hallan en Ras Tanura (5 millones de barriles diarios de capacidad) y enJuaymah (3 millones). Por su parte, la terminal de Yanbu (3 millones de barriles diarios)constituye el principal puerto petrolífero del Mar Rojo).

Por otra parte, Arabia Saudí opera dos grandes oleoductos. El de 4’8 millones de barrilesdiarios de crudo de Petroline va del Este al Oeste del país para transportar el ArabianLight y Super Light a las refinerías de la Provincia Occidental y a las terminales del MarRojo para la exportación a los mercados europeos. Paralelo al de Petroline corre el deAbqaiq a Yanbu, con una capacidad de 270.000 barriles diarios de gases líquidos, paraservir a los complejos petroquímicos de Yanbu.

Por su parte el Trans-Arabian Pipeline (Tapline) apenas ha ofrecido servicio a unarefinería jordana desde los 70 y el Iraquí-Saudí (IPSA-2), de 1’65 millones de barrilesdiarios de capacidad, fue cerrado de manera indefinida tras la invasión de Kuwait en el90.

Finalmente, en 1.998 se completó un oleoducto de 395 kilómetros y 285.000 barriles aldía desde Dhahran a Riyadh, es decir, de la Costa Este a la Región Central, con un enlacea Al-Hasa.

PROGRAMA DE DESARROLLO GASÍSTICO.

Las reservas de gas natural de Arabia Saudí se estiman en 204’5 billones de pies cúbicos,siendo el quinto productor del mundo tras Rusia, Irán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.Casi las dos terceras partes son reservas de gas asociado, principalmente de los camposde Ghawar y Safaniya. Sólo Ghawar supone un tercio de las reservas totales de gas. Lamayoría de las nuevas reservas de gas asociado descubiertas en los 90 se hallan encampos de petróleo ligero, especialmente en la Región de Najd al Sur de Riyadh. Lamayor parte de las reservas de gas no asociado se hallan en la profunda reserva de Khuff,la cual yace debajo de el campo de Ghawar. Otro campo, Dorra, situado en la ZonaNeutral Saudi-Kuwaití es susceptible de ser desarrollado por la Arabian Oil Company deJapón.

Con un aumento anual de demanda de gas en torno al 8% hasta el 2.007 –debido a lademanda eléctrica y a las necesidades de materia prima de la industria petroquímica-, elincremento de la producción gasista es una prioridad para el gobierno saudí, estandodestinado el desarrollo de las infraestructuras gasistas a consumir una cada vez mayorparte del presupuesto de ARAMCO. El desarrollo gasista está muy alejado del de laexplotación del petróleo y algunos analistas estiman en 7.000 millones de dólares lasinversiones precisas para su desarrollo. La producción adicional de gas como materiaprima para la pujante industria petroquímica , así como para la generación eléctrica,plantas de desalinización y otros establecimientos industriales está siendo fomentada, ytambién como sustituto de la quema directa de petróleo (actualmente aún se comete eldespilfarro de quemar 300.000 barriles al día en la generación de energía). La utilizaciónde gas en lugar de petróleo liberará cantidades adicionales de éste para su exportación.Arabia Saudí se halla interesada en obtener nuevas tecnologías, especialmente en losprocesos de conversión de gas a líquidos para la obtención de destilados medios comodiesel, fuel para reactores, gasoil, queroseno y nafta. Hasta la fecha no ha expresadoapenas interés por el gas natural licuefactado debido principalmente a dudas en cuanto asu viabilidad económica.

La demanda interior está empujando a que se dé un salto cualitativo en el Master GasSystem (MGS), el cual se inició en 1.982. Anteriormente, la totalidad del gas natural delpaís era quemado. En noviembre del 96, se firmó un contrato con la ingenieríanorteamericana Parsons para la construcción de una planta de procesamiento de 2.000millones de dólares en Hawiyah, con una producción diaria de 1.440 millones de piescúbicos. En esta construcción del mayor proyecto gasístico saudí en 10 años –que serácompletada para el 2.001- también participan la japonesa JGC y la argentina Techint. Deesta forma, la capacidad de procesamiento saudí alcanzará los 6.300 millones de piescúbicos para el 2.002. A pesar de las dificultades económicas durante los dos últimosaños, Hawiyah no ha sido pospuesta debido al importantísimo incremento de la demandade usuarios industriales y productores regionales de energía.

El desarrollo de la planta de gas de Hawiya supone la primera gran expansión del“Master Gas System” desde que fue establecido a finales de los 70. Ésta será la primeraplanta gasística que trata sólo gas no asociado –cuyo suministro no depende de laproducción petrolífera- y aumentará la capacidad del sistema en un 25%. ARAMCOpersigue activamente la exploración de yacimientos de gas con el objetivo de doblar lasreservas de gas no asociado hasta los 140 billones de pies cúbicos y así disponer de unMGS, y por ende un sector petroquímico y una infraestructura nacional, independientesde los caprichos de la producción petrolífera .

Dado el previsible incremento de la demanda en la ciudad de Yanbu y que ARAMCO noparece contemplar a medio plazo la ampliación o construcción de un nuevo gaseoductode la Provincia Oriental a la Occidental, la solución parece radicar en el desarrollo de lasreservas gasísticas occidentales y norteñas.

En este sentido cabe recordar el proyecto de una planta procesadora de gas en Haradhcon un presupuesto de 2.000 millones de dólares.

Para todo lo relacionado con la expansión del Master Gas System, ARAMCO es lainstancia adonde hay que dirigirse.

III.2.2. Sector petroquímico.

Los altos precios que alcanzó el crudo en los 70 posibilitaron el desarrollo estratégico deuna moderna base industrial (petroquímica básicamente) que, aprovechando las enormesreservas de gas y petróleo existentes, sirviese para proteger la economía saudí de sumonodependencia de estas materias primas. De esta forma se constituyó la “RoyalCommission of Jubail & Yanbu”como instrumento gubernamental para constituir dospolos de desarrollo industrial en:

*Jubail: su ubicación en pleno Golfo Pérsico, próxima a una de las mayoresconcentraciones de gas y petróleo del mundo, la convirtieron en el lugar ideal para ubicarun área industrial dotada de las más modernas infraestructuras –de las cuales el puerto esuna pieza clave.

*Yanbu: debido a su proximidad a los mercados europeos y occidentales, este enclavejunto al Mar Rojo pasó a acoger las instalaciones desde las que se llevan a cabo buenaparte de las exportaciones saudíes.

Ambos complejos industriales (especialmente Jubail) se han convertido en los motoresdel desarrollo industrial saudí y en la actualidad sólo la falta de respuesta a susnecesidades energéticas puede frenar su aún mayor expansión (la Royal Commissiontiene previstas inversiones en infraestructuras durante los próximos 5 años por encima delos 10.000 millones de dólares). Para dar respuesta a todas estas necesidades deinfraestructuras se ha constituido una “Utilities Company” en ambas ciudades,dependiente de la Royal Comission y asesorada por las ingenierías estadounidensesBechtel y Parsons (aunque inicialmente se les iba a permitir tomar parte en ella).

Si queremos estar al tanto de posibles proyectos encabezados por la Royal Commision:

ROYAL COMMISSION FOR JUBAIL AND YANBU (Directorate General For JubailProject)P.O. Box 10001, Jubail Industrial City 31961Tel: (966-3) 3414885, Fax: (966-3) 3417925Mr. Naser A. Al-Wahab, Senior Industrial Specialist (Investment PromotionDepartment)

Así si bien el precio del petróleo sigue siendo quien marca la pauta de la economía saudíen la actualidad, este esfuerzo industrializador fue en definitiva el germen de SABIC.

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), el gigante petroquímico mayoritariamenteparticipado por el Estado Saudí con un 70% de su accionariado, constituye la mayororganización industrial y de ventas de Oriente Medio (con activos por encima de los18.000 millones de dólares) y uno de los líderes mundiales en este sector. Es experta entoda la cadena de valor de productos petroquímicos desde su producción, a través de sus16 afiliadas, hasta su distribución y comercialización a nivel mundial. Su volumen deventas en 1.996 fue de 5.556 millones de dólares.

Supone el primer ejemplo de desarrollo integral por parte de un gobierno árabe de unsector económico estratégico hasta el punto de convertirse en un complejo industrial conuna vocación global y un peso específico en los mercados mundiales. Sus 30 millones detoneladas de producción –previstos para el 2.000 tras un importantísimo programa deexpansión- de todo tipo de productos petroquímicos, plásticos, fertilizantes, aceros ygases industriales le reafirmarán en una posición de liderazgo a nivel mundial.

Quedan lejos sus 1.680 millones de dólares de ganancias en el 95: la crisis de uno de susmercados claves, el asiático, ha provocado un sobreexceso de capacidad en el mercadointernacional petroquímico y una caída media del precio de los productos petroquímicosentre un 20% y un 35%. A esto hay que añadir que esta misma crisis también hizotambalear el precio del crudo casi hasta la mitad, lo cual contribuyó a reducir de formamás que significativa los costes de la materia prima (básicamente el nafta) de suscompetidores, especialmente los europeos, mientras ella se veía abocada a un incrementoen el 50% del precio que pagaba al gobierno saudí por el etileno (el edificio sobre el quese ha construido toda la industria saudí). Pero todo esto no ha hecho sino reafirmarla ensu estrategia, para lo cual se ha reestructurado y ha apostado por este importanteincremento en su producción (casi un 25%) con vistas a reafirmarse en su apuesta amedio plazo por el mercado asiático del nuevo milenio. Para ello se encuentra evaluandolas diversas posibilidades de inversión en los diferentes mercados emergentes de esecontinente (China, India, Singapur, Indonesia o Thailandia). La escalada en los preciosdel crudo durante el segundo semestre de 1.999 y la recuperación asiática estáncontribuyendo a reforzar los planes de SABIC y a retomar algunos proyectos que seencontraban congelados a la espera de mejores perspectivas.

La fortaleza de la industria petroquímica saudí radica en su fácil acceso a una abundantey barata materia prima y a toda una batería de incentivos gubernamentales para nuevosproyectos, desde préstamos casi concesionales, exención de aranceles para las materiasprimas y terrenos cuasigratuitos hasta vacaciones fiscales por 10 años, preferencia en lascompras gubernamentales y una ilimitada repatriación de fondos. De esta manera sepueden permitir introducir producto en el mercado, independientemente de que éste loesté demandando o no, dado que borra a sus competidores cuando la pugna se centra enlos costes.Sin embargo, la continua expansión de la industria local está poniendo mucha presión enla compañía estatal suministradora de la materia prima que requiere la producción de losproductos petroquímicos básicos, ARAMCO, la cual está mostrándose muy reticente a

firmar nuevos contratos de suministro. Para dar una adecuada respuesta a este sustancialy continuo incremento de la demanda, el desarrollo de las reservas gasísticas se haconvertido en la prioridad absoluta y para posibilitar la financiación de esta expansión delMaster Gas System (MGS) tuvo lugar este incremento del 50% en los precios desuministro del etano y metano.

Otro factor a tener en cuenta es la consideración por parte del gobierno saudí de que suintegración en la Organización Mundial de Comercio le supondría un aún mayor acceso alos mercados petroquímicos mundiales. Para conseguir esto, tendrá que superar lasreticencias, principalmente de sus rivales europeos, que consideran los bajos precios deadquisición de su materia prima como una mera subvención. Esta obligación desuministro de ARAMCO a SABIC en base a una legislación saudí del 92 (sistema deprecios dobles) viene a suponer un 70% del menor precio de venta internacionalobtenido por ARAMCO, lo cual dispara la competitividad de las empresas locales acosta de la de ARAMCO. Esta diferencia, en opinión tanto de SABIC como deARAMCO, sólo reflejaría los costes adicionales de almacenamiento, transporte ycomercialización. Frente a esto, ya hemos señalado que los productores europeos utilizanel nafta, lo cual posibilita la producción de productos con un valor añadido muy superior.Frente a esto, SABIC ha querido enfocar su expansión hacia la realización de productoscon ese plus de valor añadido, dado que en períodos bajistas del precio del petróleo laventaja competitiva que se deriva de esos bajos precios de suministro del etileno porparte de ARAMCO se difumina y por todos los problemas que le va a suponer el sistemade precios dobles cara al ingreso en la OMC.

En definitiva, los factores que determinan el éxito del sector son los siguientes:

Abundantes reservas de gas natural y exploraciones activas que proporcionan elsuministro necesario al sector a precios muy inferiores a los del mercado mundial.Infraestructura desarrollada.Incentivos interesantes para la industria petroquímica e inversión extranjera.Expansión del sector a través de productos de segunda y tercera generación queabsorben como materia prima la producción de los de primera generación.

POLÍTICA DE COMPRAS.

Antes de nada es preciso distinguir entre la adjudicación de los distintos proyectos y loque son los contratos de mantenimiento o reposición. De hecho, respecto a estosúltimos, SABIC está tratando de modificar sus procedimientos a través de laintroducción de la Consolidated Procurement Organization (CPO), un sistema integradoenfocado a la estandarización y coordinación de su política de compras y control deinventario de piezas de reposición de sus 16 afiliadas y centros de almacenamiento.

De esta forma, si bien a nivel de proyectos cada empresa participada va a conservar elnivel de decisión que hasta ahora mantenía, SABIC SERVICES pretende centralizar lascompras de de todas las empresas del grupo sólo en lo que a mantenimiento y reposiciónse refiere y para ello va asumiendo esta función progresivamente (actualmente ya se hahecho cargo de las de sus fabricantes de fertilizantes), de tal forma que se prevé que en

dos años abarque el conjunto de sus subsidiarias. A este respecto, SABIC (al igual queARAMCO) también actúa a través de “Blanket Orders” o acuerdos de exclusividad conalmacenistas para el suministro de materiales de reposición o mantenimiento. De hecho,en la actualidad está vigente una con Pan Arabian (almacenista internacional que tiene algrupo Trouvay & Cauvin por detrás), para el suministro de todos los materiales precisospara el mantenimiento excepto en válvulas , de las cuales se ocupa el importantealmacenista local Al-Abdulkarim y Kanoo.

Al contrario que ARAMCO, SABIC no requiere a las empresas suministradoras demateriales y equipamientos que se encuentren precalificadas ante ella, sino que descargala responsabilidad sobre la adecuación de estos suministros en los almacenistas ycontratistas con los que trabaja. De hecho afirmaron que incluso carecen de una VendorList, porque cada subsidiaria maneja la suya propia y actualmente se encuentran en fasede comparar todas ellas. En ellos también descarga la responsabilidad en cuanto a los estándares exigidos nodecantándose por ninguno de ellos, aunque los ASTM, API y DIN suelen ser los másfrecuentes.

Los pedidos sí que deben cumplir las normas SASO para aquellos productos que lasrequieran y de momento no se hallan exentos de los aranceles, aunque se nos aseguródesde SABIC que estaban en vías de obtener la licencia gubernamental para ello.

En el apartado de proyectos, los contratos de diseño, dirección y construcción de plantaspetroquímicas son adjudicados a las grandes compañías extranjeras precalificadas, lascuales deben contar con un socio local o espónsor. Únicamente las empresasprecalificadas con SABIC y sus subsidiarias son invitadas a presentar ofertas ante unproyecto. Generalmente se requieren ofertas técnicas y comerciales por separado, con loque SABIC no abrirá los documentos que recogen las primeras hasta que la evaluacióntécnica de un proyecto se haya completado. Los contratos de SABIC son concedidosnormalmente bajo la fórmula de llave en mano con un pago único o como contratos EPC(engineering, procurement & construction) o prestación de servicios con pago únicoexcluyendo los costes de adquisición de materiales y trabajos de construcción.

El bajo grado de desarrollo de la industria local, así como la necesidad de un adelantadoknow-how –que invariablemente debe aportar una empresa extranjera-, explican que laprecalificación sólo alcance a aquellas empresas extranjeras con la tecnología,experiencia y recursos financieros suficientes. Algunos de estos contratistas extranjerosque obtienen un contrato llave en mano subcontratan los trabajos civiles yelectromecánicos a empresas saudíes. Éstas habitualmente emplean trabajadoresextranjeros a todos los niveles y en ocasiones están asociadas a alguna empresa foránea.

Algunos de los principales subcontratistas saudíes son los siguientes:

MOHAMED AL-MOJIL GROUP (MMG)P.O. Box 53, Dammam 31411Tel: (966-3) 8423155 / 2503 /5079 Fax: (966-3) 8425612

Mr. David Lam, Supply Division ManagerMr. Andrew Chan, Supply Division Deputy ManagerMr. Robert Phua, Purchases Manager

MODERN ARAB CONSTRUCTION CO.(MAC)P.O. Box 855, Al Khobar 31952Tel: (966-3) 8572233, Fax: (966-3) 8573554

CONSOLIDATED CONTRACTORS CO. WLL (CCC WLL)CCC Compound Bldg, Dammam - Khobar Highway31932 Dhahran AirportTel : (966-3) 8571742/8578903, Fax : (966-3) 8575551

REZAYAT TRADING CO. LTD.P.O. Box 90, Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8570234, Fax: (966-3) 8577626E-mail: rtclcomkho@rezayat.netMr. Brian Willey, Business Manager

ABDULLA AL- KHALIFA (AK GROUP)P.O. Box 768, Jubail 31951Tel.: (966-3) 3613718 / 3613307, Fax: (966-3) 3614229Mr. Omar Labbad, Divisional Manager

AYTB AL YUSR TOWNSEND & BOTTUM CO LTDTareeg 124, Jubail Industrial CityJubail Ind. City 31961Tel : (966-3) 3415224, Fax : (966-3) 3412176

M.S.AL-SUWAIDI EST.P.O. Box 12, Ras Tanura 31941Tel: (966-3) 6670304, Fax: (966-3) 6671270 / 1855

ABDULAZIZ AL BINALI TRADING & CONTRACTING EST. Dammam 31411 _ INCLUDEPICTURE"http://www.kompass.com/kintl/img/callage.gif" \* MERGEFORMATINET ___Tel : (966-3) 8338003, Fax : (966-3) 8342266

FOUAD ABDULLAH FOUAD CORPORATION - FAFCOTv Station Tower, Near Jubail HighwayDammam 31421Tel : (966-3) 8344433, Fax : (966-3) 8342171

NASSER S. AL HAJRI CORPORATIONJizan Street, Thokba, Al KhobarDhahran Airport 31932Tel : (966-3) 8951841/8951845, Fax : (966-3) 8984211

DYWIDAG SAUDI ARABIA CO LTD

Old Khurais - Dammam RdRiyadh 11461Tel : (966-1) 2464144, Fax : (966-1) 2463312

PROYECTOS.

SABIC y el sector privado planean construir en torno a una docena de proyectospetroquímicos. El coste previsto de seis de estos proyectos es de 4.500 millones dedólares. El coste total del resto de proyectos planeados también supondrá miles demillones de dólares.

De esta manera, las industrias petroquímicas primarias de la ciudad industrial de Jubail(costa del Golfo Pérsico) y Yanbu (costa del Mar Rojo) pretenden ser consideradas elcatalizador de un polo de desarrollo de industrias de segunda y tercera generación, queconsumirían como materia prima la producción de las primeras y que serían las quegenerarían las inversiones internacionales. Éstas se aprovecharían de la enorme ventajacompetitiva, entre otras, que ofrecería un suministro de los productos petroquímicosbásicos a unos costes tan reducidos cara a producir otros, los de segunda o tercerageneración, con un valor añadido muy superior como plásticos, caucho, pinturas, nylon yfibras de poliéster. De esta forma, los productores saudíes irían avanzando en la cadenade generación de valor de los productos petroquímicos, consiguiendo una mayordiversificación, y las industrias primarias o básicas tendrían garantizada la colocación debuena parte de su producción. Lógicamente para obtener este tipo de productos latecnología que se requiere debe ser mucho más avanzada y debe llegar de la mano desocios internacionales.

A continuación se mencionan algunos de estos proyectos de forma no pormenorizada:

En febrero de 1.997, Saudi Petrochemical Company (Sadaf), una joint-venture entreSABIC y Shell, lanzó un programa de expansión valorado en 1.000 millones de dólares yque incluye una nueva planta que producirá 700.000 toneladas métricas de metil-terciario-butil-éter (MTBE).También planea llevar a cabo la construcción de dos plantasde cogeneración para el 2.001 y 2.002, pero siempre dependiendo de la disponibilidad degas natural. Asimismo otra gran planta de MTBE, valorada en 415 millones de dólares,va a ser construida por una joint-venture internacional llamada Tahseen.

Saudi Chevron Petrochemical Co. tiene previsto finalizar este año un complejo dearomáticos básicos, cuyo coste se estima en 650 millones de dólares. También lajaponesa Chiyoda ganó un contrato por 500 millones de dólares para construir para laEastern Petrochemical (Sharq) -joint-venture entre SABIC y un consorcio japonésliderado por Mitsubishi- una planta de etil-glicol también en Jubail. Mientras, el proyectoYanpet II de la Saudi Yanpet Petrochemical (Yanpet), una joint-venture entre SABIC yMobil, -proyecto que ronda los 3.000 millones de dólares- está siendo desarrollado porla estadounidense Fluor Daniel.

A su vez, Saudi European Petrochemical Co. (Ibn Zahr) va a expandir la capacidad desu planta de polipropileno de Jubail y está planeando construir otra, todo ello valoradoen 500 millones de dólares.

Por su parte Al-Jubail Petrochemical Co. (Kemya), la joint-venture entre SABIC yExxon, ha adjudicado contratos por 1.000 millones de dólares para construir una nuevaplanta de polietileno de baja densidad.

Arabian Petrochemical Company Co. (Petrokemya), filial de SABIC, ha adjudicado aMitsui Corp. la construcción de una nueva planta de etileno y otra de propileno, de800.000 y 275.000 toneladas métricas respectivamente por un monto total de 425millones de dólares..

National Industrialization Co. (NIC), compañía participada tanto por el sector públicocomo el privado, va a desarrollar proyectos valorados por encima de los 500 millones dedólares en el próximo año y medio, al igual que la National Polypropylene Co. (Teldene),que también invertirá una cantidad similar en una planta de propileno.

Hay que reseñar que existe un proyecto en fase de estudio de la Petroma Refining &Marketing Co. para instalar un complejo petroquímico en el vecino Sultanato de Bahrainvalorado en 5.000 millones de dólares.

Junto a éstos, otros importantes proyectos petroquímicos pronto serán adjudicados oestán esperando que la recuperación de los precios del crudo se consolide. Éstos tendríancomo actores a Saudi ARAMCO-Mobil Refining Co. (Samref), United Jubail FertiliserCo., Al-Jubail Fertiliser Co.(Samad), Saudi Arabian Fertiliser Co. (Safco), NationalChemical Fertilizer Co. (Ibn Al Baytar), Arabian Industrial Development Co. (Nama),National Methanol Co. (Ibn Sina), National Plastics Co. (Ibn Hayan) o Saudi ARAMCO,sin olvidar otras iniciativas de carácter estrictamente privado como las encabezadas porSaudi Investment Venture Group y los importantes grupos Al-Zamil o Al-Rajhi.

A continuación se señalan las direcciones de contacto de SABIC. Si bien la Central estáen Riyadh, los Departamentos de Compras se hallan en Jubail. Por otra parte, se adjuntala dirección de Sabic Marketing Ibérica S.A. (establecida a finales del 97) como contactoen España, pero su función es básicamente la de atención a los clientes tanto de Españacomo de Portugal.

SABIC SERVICES LTD.(Consolidated Procurement Organization)P.O. Box 11115, Jubail Industrial City 31961Tel: (966-3) 3477200 Ext. 3102, Directo: (966-3) 3472175Fax: (966-3) 3474616Mr. Abdulaziz Al Bati, Purchasing DirectorMr. Baher S. Al-Sarhan, Procurement Specialist III-Purchasing Dept.E-mail: sharhanbs@sabic.comMr. Ahmed Bin-Ghannoum, Contracting Department HeadTel: (966-3) 3477200 Ext. 3088

SABIC MARKETING IBÉRICA S.A.Avda. Diagonal 615, 7H,

08028 BarcelonaTel.: 93-4444900, Fax: 93-3221307

También se adjuntan las direcciones de contacto de las diferentes subsidiarias fabricantesde SABIC.

SAUDI METANOL CO. (AR-RAZI)P.O. Box 10065, Jubail 31961Tel : (966-3) 3577800, Fax : (966-3) 3585552

Joint-venture al 50% entre SABIC y un consorcio japonés liderado por Mitsubishi GasChemical Co dedicado a la fabricación de metanol.

NATIONAL METHANOL CO. (IBN SINA)P.O. Box 10003, Jubail 31961Tel : (966-3) 3405500, Fax : (966-3) 3405600

Joint-venture al 50% entre SABIC y Hoechst-Celanese (USA) y Texas Eastern (USA),ambos con un 25%.

SAUDI PETROCHEMICAL CO. (SADAF)P.O. Box 10025, Jubail 31961Tel : (966-3) 3573000, Fax : (966-3) 3573142

Joint-venture al 50% entre SABIC y Pecten Arabia Co., subsidiaria de Shell Oil Co.Fabricante de etileno, etanol, sosa cáustica y MTBE.

AL-JUBAIL PETROCHEMICAL CO. (KEMYA)P.O. Box 10084, Jubail 31961Tel : (966-3) 3576000, Fax : (966-3) 3587858

Joint-venture al 50% entre SABIC y Exxon.Fabricante de etileno y buteno.

SAUDI YANBU PETROCHEMICAL CO. (YANPET)P.O. Box 30333, YanbuTel : (966-4) 3965000 , Fax : (966-4) 3963236

Joint-venture al 50% entre SABIC y Mobil.Fabricante de etileno, polietileno y etileno-glicol.

ARABIAN INDUSTRIAL FIBERS CO. (IBN RUSHD)P.O. Box 30333, YanbuTel : (966-4) 3965180 , Fax : (966-4) 3965191

Joint-venture entre SABIC (51’7%) y 15 inversores privados saudíes y regionales.

Fabricante de tejidos de poliéster.

ARABIAN PETROCHEMICAL CO. (PETROKEMYA)P.O. Box 10002, Jubail 31961Tel : (966-3) 3587000, Fax : (966-3) 3584480

Propiedad al 100% de SABIC.Fabrica etileno, propileno, benceno y poliestireno.

EASTERN PETROCHEMICAL CO. (SAHRQ)P.O. Box 10035, Jubail 31961Tel : (966-3) 3575000, Fax : (966-3) 3580383

Joint-venture al 50% entre SABIC y un consorcio japonés liderado por Mitsubishi.Fabricante de etileno-glicol y polietileno LLDPE.

NATIONAL PLASTIC CO. (IBN HAYYAN)P.O. Box 10002, Jubail 31961Tel : (966-3) 3587000, Fax : (966-3) 3584736

Joint-venture entre SABIC (86’5%), Saudi Plastic Products (2%), NationalIndustries(10%) y Arabian Plastic Manufacturing (1’5%).Fabricante de monómeros y otros vinil cloridos.

SAUDI-EUROPEAN PETROCHEMICAL CO. (IBN ZAHR)P.O. Box 10330, Jubail 31961Tel : (966-3) 3415060, Fax : (966-3) 3412966

Joint-venture entre SABIC (70%), Neste OY de Finlandia (10%), Ecofuel de Italia(10%) y Arab Petroleum Investment Corp. (10%).Fabricante de butano, metanol y propileno.

NATIONAL INDUSTRIAL GASES CO. (GAS)P.O. Box 10110, Jubail 31961Tel : (966-3) 3575700, Fax : (966-3) 3585542

Joint-venture entre SABIC (70%) y compañías privadas saudíes.Fabricante de oxígeno y nitrógeno.

SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO. (SAFCO)P.O. Box 553, Damman 31421Tel : (966-3) 8575011, Fax : (966-3) 8574311

Joint-venture entre SABIC (41%) e inversores privados saudíes (restante 51%).Fabricante de amonio y urea granular.

AL-JUBAIL FERTILIZER CO. (SAMAD)P.O. Box 10046, Jubail 31961

Tel : (966-3) 3416487 / 88 / 89, Fax : (966-3) 3417122

Joint-venture al 50% entre SABIC y Taiwanese Fertilizer Co.Fabricante de amonio, urea, 2-EH, DOP y 1-Bal.

NATIONAL CHEMICAL FERTILIZER CO. (IBN AL-BAYTAR)P.O. Box 10283, Jubail 31961Tel : (966-3) 3419988, Fax : (966-3) 3415894

Joint-venture al 50% entre SABIC y Saudi Arabian Fertilizer Co.Fabricante de amonio, urea, fosfatos y otros fertilizantes.

SAUDI IRON & STEEL CO. (HADEED)P.O. Box 10053, Jubail 31961Tel : (966-3) 3571100, Fax : (966-3) 3587385

Empresa fabricante de 3 millones de toneladas de barras, bovinas y secciones de acero,enteramente propiedad de SABIC.

STEEL ROLLING CO. (SULB)P.O. Box 1826, Jeddah 21441Tel : (966-2) 6367462, Fax : (966-2) 6368161

Subsidiaria de Hadeed, que a su vez como hemos señalado es propiedad de SABIC yfabrica barras de acero.

Algunos otros posibles usuarios finales:

NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO. (NIC)P.O. Box 26707, Riyadh 11496Tel: (966-1) 4769910 / 7166, Fax: (966-1) 4770898Mr. Mubarak Ibn Abdullah, Board Chairman

AL ZAMIL HEAVY INDUSTRIES LTD.P.O. Box 13169, Jeddah 21493Tel: (966-2) 6992411 / 6940207, Fax: (966-2) 6992420P.O. Box 3108, Dammam 31471Tel: (966-3) 8264398, Fax: (966-3) 8267011

III.2.3. Sector eléctrico.

La capacidad de generación eléctrica saudí ha experimentado importantes crecimientosdurante los últimos 25 años, pasando de 344 MW en 1.970 y 4.129 MW en 1.979 hastalos 20.266 MW en 1.998. Esto representa incrementos anuales del 4% en el período1.975-1.998.

El rápido incremento de la población saudí –alrededor de un 3% anual- es uno de losfactores que, junto a la creciente industrialización - el sector industrial acapara el 60%del consumo-, contribuye a crecimientos anuales en torno al 10% en las necesidadesenergéticas.

El Ministro para la Electricidad y Energía ha señalado que unos 117.000 millones dedólares - en su mayor parte procedentes del sector privado -deberán ser invertidos en elsector energético en los próximos 24 años para expandir su capacidad, modernizar laplantas para adaptarlas al uso del gas y constituir una auténtica red nacional (en laactualidad no existe una conexión entre algunas de las principales regiones del país). Esteincremento lo ha cuantificado en 2.000 megavatios anuales hasta el 2.020. Mientrastanto, debido a esta inadecuación del sistema eléctrico numerosos proyectos industrialeshan sido retrasados y se han dado interrupciones en el suministro. Ante esta situación deineficiencia, la privatización del sector eléctrico está siendo seriamente considerada, asícomo su división en generación, transmisión y distribución.

El sector eléctrico saudí lo constituyen básicamente las cuatro empresas regionalespropiedad del Estado: SCECO East, West, Central y South, siendo SCECO East lamayor suministradora. A esto hay que añadir la capacidad de generación de las plantasdesalinizadoras. En total, las SCECO controlan en torno el 85% de la energía eléctricadel país.

En noviembre del 98, el gabinete saudí anunció planes para crear una única compañíaeléctrica (Saudi Electric Co.) a partir de las de las 10 compañías eléctricas regionalesexistentes (incluidas las SCECO). Las cuatro SCECO operan bajo pérdidas, dado que seles exige que suministren la electricidad por debajo de su coste, así como debido aineficiencias y dificultades con el impago de las facturas. El gobierno, en definitiva,subsidia el coste de la electricidad y paga un dividendo garantizado a los accionistasprivados.

Esta reestructuración de las SCECO vendría por lo tanto acompañado de unaredefinición del sector energético saudí y posiblemente un incremento en las tarifaseléctricas, al menos para los mayores clientes. De esta forma, una vez demostrada laviabilidad económica de esta nueva compañía nacional unificada –Saudi Electric Co.(SEC)-, sería previsible una venta del 85% de la participación gubernamental en ella.

Para dotar a este proyecto de credibilidad financiera, el gobierno considería el casi unbillón de pesetas de deudas heredadas de sus predecesoras como un préstamosubordinado a largo plazo con 25 años de carencia, lo que en definitiva suponer cancelarlas deudas de las SCECO. Esta medida iría acompañada de una adecuación de las tarifas,alejándolas de los niveles extremadamente bajos que se han disfrutado hasta ahora al sersubvencionadas, y de una política de control real de los impagados. En cualquier caso nopodemos dejar de lado el escepticismo, e incluso rechazo, a la constitución de la SECque han manifestado algunos miembros de las SCECO, tal y como lo constatamos en lasede de SCECO-East en Dammam.

Es tal la envergadura de los proyectos a acometer que la presencia de nuevosinstrumentos de financiación es inexcusable. De hecho, en varios proyectos actualmenteen desarrollo se están experimentando mecanismos de financiación totalmente novedosos

para Arabia Saudí. A modo de ejemplo, la planta del norte de Riyadh se ha financiado enbase a los ingresos extras generados por una tarifa especial impuesta a los grandesconsumidores desde enero de 1.995. La expansión de la planta de Ghazlan, valorada en1.500 millones de dólares, está siendo financiada por un préstamo internacional sindicadode 500 millones (el primero de estas características en el Reino). Y como colofóntendríamos el proyecto de la planta de generación eléctrica de Shuaiba en la costa delMar Rojo, el cual fue sacado a subasta en abril del 97 bajo la novedosa fórmula de unproject finance “Build-Own-Operate” (BOO), a pesar de que la fuerte oposición deSCECO-West (la compañía eléctrica pública para la Región Oeste) ha impedido que demomento se lleve a cabo. Éstos no parecen ser sino los primeros pero significativospasos hacia una modernización del sector, la cual no dejará de contar por ello consignificativos oponentes.

A esto hay que añadir que en diciembre de 1.997, los líderes del GCC (Bahrain, Kuwait,Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos) discutieron un plan de 1.700millones de dólares para interconectar sus redes eléctricas. La primera fase de esteproyecto conectaría Bahrain, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí y debería estar finalizadapara el 2.002. La idea es disminuir el coste de la generación de la energía eléctrica yutilizar más eficazmente el superávit energético. La segunda fase uniría Omán y losEmiratos Árabes Unidos y estaría completa para el 2.007. En 1.998, siguiendo la líneamarcada por este acuerdo, Egipto y Arabia Saudí comenzaron a discutir una futuraconexión de sus redes, así como el desarrollo de fuentes renovables de energía como lasolar y eólica.

Desde el punto de vista técnico señalaremos que, mientras SCECO-Central para generarla energía lo que hace es quemar diesel, la número uno del país, SCECO-East, utiliza elvapor de agua generado en las plantas de desalinización de la Costa Este. Es por ello queSCECO-East demanda una importante cantidad de tubo de acero al carbono sinsoldadura para atender estas plantas de generación de vapor.

Hay que señalar que para trabajar con las SCECO, hay que estar precalificado ante cadauna de ellas, pues como ya hemos señalado su funcionamiento es absolutamenteindependiente.

En el caso de SCECO-East, su política es la de precalificar a los fabricantes y sus plantasantes de incluirles en su “Lista de fabricantes técnicamente aceptables”. Su objeto espoder evaluar si el fabricante en cuestión reúne las capacidades necesarias para cumplirlos requerimientos y especificaciones de SCECO-East. Para ello, básicamente se deberellenar un cuestionario sobre información técnica y comercial y aportar unadocumentación que justifique esto, lo cual será todo ello analizado por los ingenieros deSCECO-East.En caso de contar con una evaluación positiva, miembros de SCECO-East visitarían suplanta de producción.

Para obtener más información al respecto si se trata de una precalificación a través delDepartamento de Gestión de Materiales (la forma habitual e precalificarse), se sugiereponerse en contacto con el Vendor Liaison Coordinator en el teléfono (966-3) 8586654o fax (966-3) 8585220.

Si en cambio la precalificación se debe a que ya estamos involucrados en un proyectoconcreto, se debe realizar a través del Departamento de Contratación, cuyos datos decontacto aportamos seguidamente:

SAUDI CONSOLIDATED ELECTRIC CO. (SCECO),EASTERN REGIONP.O. Box 5190, Dammam 31422Tel: (966-3) 8586123 / 8586651 / 36, Fax: (966-3) 8586447Mr. Mohammad Al-Juraifani, Head of Contracting Dept.Mr. Ghazanfar Ali Iqbal, Principal Engineer (Contracting Dept.)Mr. Mohammad H. Al-Mubarak, Supervisor (Contracting Dept.)E-mail: malmubarak@sceco-east.com.sa

Tel.: (966-3) 8572300 / 8586300Mr. Mohammed Al-Khamza, Supervisor (Purchasing Dept.)

A continuación se adjuntan otras direcciones de interés:

SAUDI CONSOLIDATED ELECTRIC CO. (SCECO),CENTRAL REGIONP.O. Box 57, Riyadh 11411Tel: (966-1) 4050790 / 4055126 / 4032222,Fax: (966-1) 4022377 / 4053996Mr. Abdullah Al-Raayes, Materials Director

SAUDI CONSOLIDATED ELECTRIC CO. (SCECO),WESTERN REGIONP.O. Box 9299, Jeddah 21413Tel: (966- 2) 6534657, Fax: (966-2) 6511793Mr. Bakr H. Kushaim, President

SAUDI CONSOLIDATED ELECTRIC CO. (SCECO),SOUTHERN REGIONP.O. Box 616, AbhaTel: (966-7) 2271147, Fax: (966-7) 2270288Mr. Mohammad Al- Zaraa, President

SALINE WATER CONVERSION COMPANY (SWCC)P.O. Box 5968, Riyadh 11432Tel: (966-1) 4631111 Ext. 5110, Fax: (966-1) 4641630Mr. Tahib, Procurement Dept. Head

III.2.4. Plantas de desalinización.

Las especiales condiciones climáticas del Reino, la inexistencia de lagos o ríos y lasobreexplotación y contaminación de sus acuíferos explican fácilmente por qué ArabiaSaudí es el mayor productor de agua desalinizada del mundo con un 30% del total. Estaagua es transportada a través de un complejo sistema de tuberías de 2.000 kilómetros y500 a 2.000 milímetros de diámetro, siendo bombeada por 24 estaciones de bombeo yalmacenada en 98 reservas.

La Saline Water Conversion Company (SWCC) es la organización pública encargada degestionar los proyectos de desalinización y quien proporciona el 70% del agua potabledel Reino a través de sus 25 plantas. En la actualidad está inmersa en un programa deinversiones para el quinquenio 1.995-2.000 que le debería situar en los 3’6 millones demetros cúbicos. No obstante, el alto crecimiento de la población y las cada vez mayoresnecesidades de la industria y agricultura hacen insuficientes estas medidas, previéndoseun incremento de la capacidad hasta los 5’85 millones de metros cúbicos. Esto quedó demanifiesto durante el pasado verano, cuando se produjeron cortes en el suministro endiferentes partes del país, especialmente en Jeddah, en donde se ubica la plantaproductora de casi la mitad del agua potable del país. Para dar una respuesta adecuada aesto, la compañía ha previsto un programa de inversiones por encima de los 7.000millones de dólares para casi duplicar la producción y extender el sistema de distribuciónde la misma. Algunos proyectos por venir o recientemente finalizados son la segundafase de la planta de Yanbu, la expansión de la Jubail, la tercera de la de Al- Khobar y unasegunda estación en Shuaiba, la cual debe hallarse en funcionamiento para el 2.001.

Para recabar más información la dirección de contacto es la siguiente:

SALINE WATER CONVERSION COMPANY (SWCC)P.O. Box 5968, Riyadh 11432Tel: (966-1) 4631111 Ext. 5110, Fax: (966-1) 4641630Mr. Tahib, Procurement Dept. Head

IV. Análisis de la oferta

IV.1. Producción local.

En Arabia Saudí la producción de tubos de acero se limita exclusivamente a tubos deacero al carbono soldados, no existiendo fabricantes de tubos de acero inoxidable ymucho menos, dada su mayor complejidad técnica, fabricantes de tubos sin soldadura.

Los principales fabricantes son los siguientes:

*ARABIAN PIPES CO. (AP)P.O.Box 42734, Riyadh 11551Tel: (966-1) 2650123, Fax: (966-1) 2650311 / 2650312Mr. Saud Al-Fayez, General ManagerPágina-web: _ HYPERLINK "http://www.arabian-pipes.com" __www.arabian-pipes.com_E-mail: info@arabian-pipes.com

Fabricante líder desde que inició su producción en 1.996, con 160.400 toneladas anualesde tubos de acero al carbono soldados mediante resistencia eléctrica, de diámetros de 6pulgadas hasta las 20, espesores desde los 3’2 milímetros hasta los 16 y longitudes de 6hasta 15’24 metros.En la actualidad está construyendo una nueva instalación, valorada en 105 millones dedólares, para producir 150.000 toneladas de tubo soldado mediante arco sumergido, condiámetros que irán desde las 16 hasta las 60 pulgadas.

Parte de su producción se destina a los vecinos países árabes.

Señalaron a Japón, Italia y Alemania como sus principales competidores.

*NPC-NATIONAL PIPE CO. LTD.P.O. Box 1099, Al- Khobar 31952Tel: (966-3) 8825266 / 8570535 / 7106 / 7150, Fax: (966-3) 8570962

Productor de 70.000 toneladas al año de tuberías de acero soldadas mediante resistenciaeléctrica, de diámetros desde las 20 hasta 60 pulgadas, destinadas a las industrias delpetróleo, gas y agua.

Este fabricante es propiedad de Teymour Abdullah Alireza, Sumitomo (49% departicipación), Algosaibi y A.a.&Saad M.Al- Mojil. y como dato significativo hay queseñalar que Rezayat Trading Co. pertenece al mismo grupo

Tiene unas ventas de unos 12.000 millones de pesetas y cuenta con 400 trabajadores.

*SAUDI STEEL PIPE CO. LTD. (SSP) P.O. Box 546, Dhahran 31932 Tel: (966-3) 8122222, Fax: (966-3) 8121005

Fundada en 1.981 y propiedad de Rabiah & Nassar Co. (Ranco), Alkhorayef Sons Co. yKorea Steel Pipe Co. (24% de participación).

En la actualidad fabrica tubos de acero soldado al carbono y galvanizado con diámetrosde hasta 4 pulgadas, pero una nueva planta les va a permitir ampliar su oferta hasta las 16pulgadas. Esta nueva planta productora de Dammam, valorada en 62 millones de dólares,que acaba de construir con la asistencia técnica de DMS de Francia, le permitirá doblarsu capacidad hasta las 200.000 toneladas.

Sus ventas en el último ejercicio se cifraron en unos 7.000 millones de pesetas.

*AL-KHORAYEF WESTERN LAYNE PUMP CO. LTD.P.O.Box 42852 Riyadh 11551Tel: (966-1) 2651124 / 2652057, Fax: (966-1) 2652348Mr. Mahmoud R.Alhaj, Marketing & Sales ManagerE-mail: _ HYPERLINK "mailto:mralhaj@khorayef.com" __mralhaj@khorayef.com_

Fabricantes de 60.000 toneladas de tuberías soldadas mediante resistencia eléctrica, condiámetros entre 2’5 y 8 pulgadas.

Sus fábricas producen sistemas de irrigación, tuberías para pozos de aguas profundas ypartes de máquinas para usos en severas condiciones. Para ello requieren barras, tubos ytuberías de acero inoxidable.

El acero para la fabricación de sus productos lo importan desde Japón y Alemania(Thyssen).

Son una de las trece compañías subsidiarias del Grupo Al-Khorayef Sons Co., de la quese habla en el apartado de entrevistas. Este grupo es también uno de los propietarios deSaudi Steel Pipe.

Otros fabricantes menores serían:

Al- Rajhi Steel IndustriesP.O.Box 40707 Riyadh 11511Tel. (966-1) 4982035 / 4985786, Fax: (966-1) 4983727

Al- Saedan Steel Pipes FactoryP.O.Box 91197 Riyadh 11633Tel. (966-1) 4980003, Fax: (966-1) 4981983

IV.2. Importaciones.

A continuación vamos a analizar los principales epígrafes de los capítulos 7304 y 7306, afin de señalar la evolución de las importaciones saudíes según su lugar de procedencia.Los datos son los facilitados por el Organismo Saudí de Aduanas (los cuales deben seradoptados con ciertas reservas) y corresponden al año 1.998.

7304.10.00 Tuberías del tipo de las utilizadas en oleoductos o gasoductos, de hierro oacero.

Partida que gira en torno a los 2.500 millones de pesetas y 13.000 toneladas y en la queJapón ejerce el liderazgo con más de un 25% de las toneladas importadas, seguido por

un pelotón formado por Italia, Brasil y Francia con cifras alrededor del 10%. España notiene una presencia significativa (214 toneladas).

El precio medio por tonelada se sitúa en las 190.000 pesetas.

7304.20.00 Tuberías de perforación, entubado o revestimiento, de hierro o acero.

Partida que gira en torno a los 900 millones de pesetas y las 3.500 toneladas y en la queCorea domina con un 25% de las toneladas importadas, pero sólo un 5% de su valor.Japón, Estados Unidos y Francia no alcanzan cada una el 20% del total de toneladasimportadas. España no tiene una presencia significativa (143 toneladas).

El precio medio por tonelada se sitúa en las 270.000 pesetas.

7304.3100 Tubos y tuberías de sección circular de hierro o acero laminados en frío.

Partida que gira en torno a los 200 millones de pesetas y las 1.020 toneladas y en la queTailandia realiza la mayor parte de las importaciones.

7304.39.00 Otros tubos y tuberías de sección circular, de hierro o acero.

Partida que gira en torno a los 1.500 millones de pesetas y las 15.000 toneladas y en laque Corea domina con un 40% de las toneladas importadas, pero sólo un 25% de suvalor. Rumania le sigue con el 15% del total de toneladas importadas, así como India,Japón, Alemania y Estados Unidos.

El precio medio por tonelada se sitúa en las 100.000 pesetas, cantidad que doblan porejemplo las importaciones alemanas o estadounidenses.

7304.41.00 Tubos y tuberías de sección circular de acero inoxidable laminados en frío.

Partida que no alcanza los 40 millones de pesetas y las 150 toneladas, que tiene a Italiapor único participante.

7304.49.00 Otros tubos y tuberías de sección circular, de acero inoxidable.

Partida que gira en torno a los 1.000 millones de pesetas y las 4.700 toneladas y en laque Estados Unidos domina con un 20% de las toneladas importadas, seguido por Coreacon un porcentaje similar y Alemania y Tailandia con un 10%. España importó el 6% deesta partida, por un valor de 25 millones.

El precio medio por tonelada se sitúa en las 210.000 pesetas, el doble que el delproducto español.

7304.51.00 Tubos y tuberías de sección circular de otros aceros aleados, laminados enfrío.

Partida que no alcanza los 40 millones de pesetas, pero sí supera las 1.000 toneladas,participada por muy diversos países.

7304.59.00 Otros tubos y tuberías de sección circular, de otros aceros aleados .

Partida de 320 millones de pesetas y unas 757 toneladas, en la que Francia y Españadominan con un 40 y 33% respectivamente, si bien el precio medio español por toneladase sitúo casi cinco veces por debajo de las 432.000 pesetas por tonelada que se dio demedia.

7304.90.00 Otros tubos y tuberías de hierro o acero.

Partida que gira en torno a los 1.400 millones de pesetas y en la que Corea y Alemaniadominan con casi el 30% de participación, junto con el 12% de Francia. Sin embargo losprecios coreanos son una cuarta parte de los alemanes.

El precio medio por tonelada se sitúa en las 160.000 pesetas.

7304.90.00 Otras tuberías usadas para el petróleo y gas.

Partida que gira en torno a las 163.000 toneladas y los 20.100 millones depesetas, en la que Japón cuenta con un 27%, Italia con un 19%, Argentina con un 15%,Turquía con un 12% y Estados Unidos con un 5%. España aparece con unas anecdóticas373 toneladas, valoradas en 64 millones de pesetas.

El precio medio por tonelada se sitúa en las 128.000 pesetas.

7306.20.00 Otros tubos y tuberías empleados para la perforación.

Partida en torno a las 54.000 toneladas y los 5.400 millones de pesetas, en la que Méxicocuenta casi con un 50%, Austria con un 25% y Japón con un 13%.

El precio medio por tonelada se sitúa en las 120.000 pesetas.

7306.90.00 Otros tubos y tuberías soldados de hierro y acero.

Partida en torno a las 67.000 toneladas y los 12.500 millones de pesetas, de las cuales el46% son de procedencia nipona, el 13% alemanas, el 10% brasileñas, francesas el 9% yfrancesas y coreanas el 6%. Las empresas españolas exportaron un 1% del total, quetraducido a pesetas supone 81 millones.

El precio medio por tonelada se situó en las 184.000 pesetas.

Así, el total de importaciones agrupadas bajo las diferentes partidas que comprenden eltubo de acero ha sido el siguiente en los últimos años:

1.995 142.157 Toneladas 25.560 Millones de pesetas

1.996 256.198 Toneladas 43.360 Millones de pesetas1.997 296.111 Toneladas 44.560 Millones de pesetas1.998 353.381 Toneladas 51.760 Millones de pesetas

Como se puede apreciar, se han experimentado unos crecimientos en las importacionesdel 80%, 13’5% y 19’3% respectivamente en los últimos 3 años. Desde los distintosoperadores se considera que el 2.000 debe ser un año sin grandes variaciones, para darpaso a un importante crecimiento en el 2.001 una vez que se comiencen a materializar losdistintos proyectos congelados hasta ahora.

Echando mano a las estadísticas del año 98 aportadas por las autoridades saudíes (lascuales, recordamos una vez más, se deben considerar con prudencia), podemos observarque Japón es el líder con un 25% del total, seguido por Italia con un 11% y un grupo depaíses como México (7’5%), Argentina (7’5%), Alemania (6’7%), Francia (6’5%),Corea (6%), Turquía (5’8%), Brasil (4’4%), Austria (4’2%), Estados Unidos (4’9%),Singapur (2’5%) y Rumania (1%).

Si comparamos estos datos con los de los últimos ejercicios, lo más relevante es que eldominio nipón es una constante, así como la estabilidad en las cifras de participaciónitalianas, alemanas, mexicanas y coreanas. Francia (8´9% en el 95) y Argentinaespecialmente (14’6% del total en el 96) experimentan una línea descendente en suvolumen de exportaciones .

Mientras, las exportaciones españolas alcanzaban su máximo en el 97 con 2.445toneladas (un 1%) en el total de los epígrafes contemplados cuando la cifra media en losdiferentes años considerados suele situarse en el 0’5%.

A pesar de que somos conscientes de la disimilitud de los productos englobados enpartidas tan variadas, se puede señalar como datos de tendencia que mientras la toneladajaponesa o española se sitúan en torno a las 140.000 pesetas o la italiana, mexicana yargentina en 120.000, la alemana alcanza las 215.000 y la coreana apenas ronda las40.000.

1. En consecuencia, el sector de los tubos de acero está encabezado por un líder clarotanto en tubos de acero al carbono como inoxidables: Japón.

Japón ha mantenido estrechas relaciones comerciales con Arabia Saudí durante muchosaños, de la cual son prueba significada la concesión en la Zona Neutral para la AOC y elpeso de las distintas ingenierías japonesas, sin olvidar el importante papel del mercadojaponés como consumidor de la producción de ARAMCO. Esta posición de liderazgo sevio favorecida por la depreciación del yen respecto al dólar en los últimos años, lo queles ha permitido aplicar una política de precios más que bajos (más aún en un mercadocomo el saudí que siempre se ha caracterizado por ellos).

Las compañías japonesas mas introducidas son Nippon Steel y Sumitomo, siendo losgrandes dominadores tanto en el campo de tubos de acero al carbono como en elinoxidable.

2. Un segundo grupo lo constituiría el conglomerado argentino Techint originado por laabsorción por parte de la argentina Siderca de la italiana Dalmine y la mexicana Tamsa.De esta forma ofrecen casi toda la gama de producto y son gigantescos (los mayoresproductores mundiales con 2.200.000 Toneladas).

3. Luego se darían varios oferentes equilibrados: alemanes, franceses, coreanos,estadounidenses y suecos, aunque la presencia de estos últimos sorprendentementeapenas es constatada por las aduanas saudíes.

Mannesman-Alemania sería junto a los japoneses y Siderca uno de los suministradoresmás destacados en el tubo de acero al carbono, mientras que en el inoxidable losjaponeses serían secundados por los suecos de Sandwick. Por otra parte, hay que indicarque Corea, a pesar de estar representada en la mayoría de los productos aquí tratados,carece de fabricantes sin soldadura.

4. El último grupo lo constituirían aquellos países que están empezando a poner demanifiesto su presencia. Por ejemplo, las chinas Tian-Jing y SUFA se están empezando aabrir hueco en el mercado con sus bajos precios, aunque aún son rechazadas por losusuarios más exigentes. Sin embargo nos consta que la primera ha sido recientementehomologada por ARAMCO.

Junto a la formidable amenaza que cara al futuro la presencia china puede suponer,también se constata una creciente competencia india y sudafricana, así como la llegada deproducto de Países del Este como Rumania, Chequia y Ucrania.

En los tubos de diámetros mayores no existe la amenaza sudafricana o india, dado que eséste un mercado con un número de oferentes mucho más restringido debido a lasmayores exigencias que plantea su fabricación.

Es importante destacar que en buena parte de los proyectos ligados a tendersinternacionales, el origen de la mercancía depende de la ingeniería que ha obtenido eltender para el proyecto llave en mano. Estos convocan tenders para el suministro de losmateriales, siguiendo el sistema de vendors list. En estos casos, y dependiendo de lanacionalidad y relaciones de las ingenierías internacionales (una buena parte de las cualesya hemos recogido en el apartado correspondiente a la demanda), los suministros seránoriginarios de un determinado país u otro.

IV.3. Exportaciones.

Arabia Saudí llevó a cabo en 1.997 exportaciones de 41.562 toneladas por un total de3.640 millones de pesetas (suponiendo el 13% de sus importaciones en este tipo demateriales), principalmente a los países del GCC y en menor medida a otros de la LigaÁrabe. De ellas el 25 % correspondía a reexportaciones.

V.Factores de comercialización

V.1 Documentos y trámites para la exportación.

V.1.1 Importador

Ha de ser necesariamente saudí, ya se trate de persona física o jurídica y debe estarregistrado oficialmente en su Cámara de Comercio local . Es importante mencionar eneste punto que cualquier persona o institución que no sea plenamente saudí no estáautorizada a llevar a cabo ninguna actividad de despacho de aduanas, almacenaje otransporte interior. Pero esto no impide que se pueda realizar una exportación directa aun consumidor final, siempre y cuando éste asuma estas tareas reservadas a un nacionalsaudí.

La reputación del importador local y sus contactos entre los usuarios finales ycontratistas será fundamental a la hora de determinar nuestro volumen de importaciones.

V.1.2 Documentos

Los documentos necesarios para cualquier envío comercial al Reino de Arabia Saudí son:

Factura comercial, compulsada por la Embajada Saudí en España, donde se especifíqueel país de origen, nombre del consignatario, número y marcas de los productos que seenvían y descripción de los bienes, incluyendo su peso y valor.Certificado de origen, compulsado por la Embajada Saudí en España.Conocimiento de embarque.Certificado de conformidad según normativa SASO.Documentación del seguro, en el caso de que esté asegurada la mercancía.

V.1.3 Aranceles

El tipo arancelario vigente para la importación de tubo y tubería de acero es del 20 %(siendo el arancel mínimo de 300 riales por Tonelada, es decir, 12.000 pesetas). Cuandose trata de tubo o tubería soldada está más que justificado, dada la existencia de industrialocal, pero en el caso de los materiales sin soldar y en los de acero inoxidable en que talproducción es inexistente, la lógica dictaría que se aplicase el 12% de arancel generalcomo por ejemplo se hace con las bridas y válvulas.Hay que señalar que no existe ninguna restricción a la importación ni ningún otro tipo deimpuesto, salvo las tasas portuarias de 1.400 pesetas por tonelada.

Por otra parte, aquellos equipos y partes destinados a proyectos gasísticos o petrolíferosse hallan exentos según quién sea su destinatario. Así actualmente los materialesdestinados a proyectos de ARAMCO no deben pagar arancel mientras que en el caso deSABIC sí. Por consiguiente, es conveniente informarse sobre esta cuestión en cada casosegún quién sea el usuario final. De hecho, algunos almacenistas utilizan la Zona Francade Al- Jubali en Emiratos Árabes Unidos como centro de almacenamiento de materialesdestinados a ese tipo de proyectos. A este respecto hay que añadir que se prevé que enlos próximos años afloren numerosas Zonas Francas por toda la Península, incluso en lapropia Arabia Saudí.

Finalmente señalaremos que si el valor añadido del producto en un país miembro delConsejo de Cooperación del Golfo es superior al 40 %, entonces se considera productolocal y puede ser exportado al resto de países miembros (Bahrein, Kuwait, Qatar,Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudí) sin pagar aranceles aduaneros al formaréstos un acuerdo de libre comercio.

V.1.4 Normas de calidad

El organismo SASO (Saudi Arabian Standard Organisation) y la Gulf StandardsOrganization regulan toda la normativa referente a normas de calidad y estándares enArabia Saudí y el resto de los países del Golfo respectivamente. Las normas de calidadson de obligado cumplimiento. Dada la variedad de estándares existentes en cuanto a losproductos metálicos y al tubo de acero en particular y las dudas prácticas sobre suvigencia según quién sea el usuario final (los proyectos de ARAMCO se encontraríanexentos p.ej.) sería oportuno consultar directamente a SASO en España .

Saudi Arabian Standards Organization ( SASO ) en EspañaAlameda Recalde, 27 piso 5º48009 BilbaoTlf. 94- 4354476Fax. 94- 4354466Personas de Contacto: Gotzon Elorriaga y Nerea de Miguel

V.1.5 Medios de pago

Los medios de pago son los habituales en cualquier tipo de transacción internacional, sibien el más empleado ( además del más aconsejable ) es la carta de crédito confirmada eirrevocable.

A 20 de Enero del 2.000, CESCE establecía una cobertura abierta en todos los plazos ysin ningún tipo de restricciones para el seguro de crédito a la exportación para lasmercancías destinadas al mercado saudí.

La moneda sobre la que se hacen prácticamente todas las operaciones es el dólaramericano, que tiene en cambio fijo con el Rial saudí de 1 US $ = 3.75 SR. Tener listas

de precios CIF en dólares es una exigencia hoy en día para el mercado saudí. Demomento el Euro no se considera como moneda de referencia válida para las listas deprecios, aunque se espera que un futuro cobre importancia y se acepte el Euro comomoneda de intercambio comercial por los importadores locales.

V.2. Canales de distribución.

V.2.1. Zonas de distribución

En Arabia Saudí coexisten tres regiones principales para la comercialización deproductos: La Región Occidental con capital en la ciudad de Jeddah, eminentementecomercial; la Región Central con capital en Riad, para los contratos gubernamentales, yla Región Oriental (conurbación de Dammam, Dhahran y Al-Khobar) donde estáconcentrada la industria petroquímica, petrolífera y gasística y otras industrias pesadas.Lógicamente es en ésta en donde se concentra la práctica totalidad de almacenistas,clientes finales (especialmente en el campo petrolífero, petroquímico y una buena partede los energéticos) y las ingenierías.

Las importaciones de Arabia Saudí son distribuidas sólo por el Reino, no actuando comopaís re-exportador en la mayoría de los casos. La inexistencia de zonas francas en ArabiaSaudí le da a los Emiratos Árabes Unidos una ventaja comparativa en ese campo. Anteesto, una alternativa interesante y que han adoptado algunos suministradoresinternacionales como Pan Arabian es tomar los Emiratos Árabes Unidos como centro deabastecimiento de la Península Arábiga, sobre todo para aquellos productos que tienenaranceles elevados a la importación, evitando de esta forma el pago de aranceles de losproductos en stock hasta la utilización de los mismos. Es el caso del suministro paraalgunos proyectos gubernamentales o los de ARAMCO, que están sujetos a regulacionesespeciales estando algunas categorías de productos exentas de aranceles.

El almacenaje de productos que tienen arancel nulo a la importación se debe realizarpróximo a los lugares de los proyectos, por lo que es recomendable trabajar constockistas que posean almacenes en las distintas áreas de desarrollo industrial del país.

Por otra parte, los productos manufacturados en más de un 40 % de su valor añadido enalgún país del GCC ( Consejo de Cooperación del Golfo ) y manufacturados por unaempresa con capital mayoritario propiedad de nacionales del GCC se pueden vender sinarancel en otros países del GCC.

V.2.2. La distribución del producto

Normalmente los importadores y distribuidores de tubos y tuberías de acero, salvo que sehallen especializados en un material concreto, como por ejemplo el acero inoxidable,suelen trabajar también con el resto de la gama de productos para la manipulación deproductos petrolíferos y petroquímicos, salvo las bombas, las cuales cuentan con suspropios canales de distribución.

Usualmente estos importadores y distribuidores trabajan fundamentalmente el mercadode mantenimiento y reposición, lo cual no es óbice para que ante situaciones de urgenciau otras los usuarios finales o contratistas acudan a estos almacenistas para obtenersuministros para sus proyectos..

Pero dentro de estos intermediarios hay que distinguir entre aquellos que únicamentecumplen una función de intermediación, aquellos otros que aportan su capacidad dealmacenamiento, los intermediarios que además son captadores de proyectos y los queasumen toda estas funciones de forma integral. De todas maneras no hay que perder devista que, dada la cultura comercial saudí, también existen grandes grupos industriales ycomerciales multisectoriales que entre su amplísima cartera de productos puedencontemplar algunos de los que aquí estamos tratando(por ejemplo Kanoo o Al Qahtani).

La selección de un buen agente local o distribuidor es fundamental para que nos tengainformado de los distintos proyectos existentes y los precios estimados para su oferta, asícomo para la captación de tales proyectos. No es preciso recalcar nuevamente que nodebe considerarse las relaciones con el mercado saudí como un hecho esporádico yaislado, error muy común entre las empresas españolas. En este sentido no está de másrecordar que no es preciso contar con un distribuidor o agente en exclusividad y que esuna práctica muy común que cuando contamos con uno, podamos realizar operacionescon otros siempre y cuando le abonemos la correspondiente comisión al nuestro.

De acuerdo a los cambios en la orientación de las políticas de compras de los principalesusuarios (SABIC y ARAMCO), parecería consistente la idea de un mayor protagonismode los almacenistas con infraestructuras capaces de responder a sus necesidades encualquier parte de la geografía saudí frente a aquellos que son meramente traders. Detodas formas, dado los grupos de intereses que podrían verse afectados, un cierto gradode escepticismo no estaría de más.

Respecto a esto hay que hacer nuevamente el inciso de que las informaciones facilitadasno tienen más apoyo que las consideraciones manifestadas por los propios actores delmercado y los usuarios finales, no existiendo datos provenientes de organismosindependientes, salvo los listados de la Cámara de Comercio de Dammam que seadjuntan en los anexos.

Entrando ya a analizar los principales intermediarios, hay que señalar que dentro de losalmacenistas los principales serían por este orden Pan Arabian (con el grupo francésTrouvay & Cauvin por detrás) y Al-Abdulkarim, seguidos por IMCO (Al-Othman), Al-Nassar, Al-Khafaa, Al-Mojil (International Supply) y Shahig (Khalifa Al-Haoudini).

Detrás de éstos se situarían otros como Al-Rafid, Al Arifi, Tameema, ATTEST-ArabianTechnical Trading, SESCO y United Business Systems Enterprise.

Para cubrir exclusivamente la Provincia Occidental, RESCO es la opción másimportante. Por otra parte, si lo que buscamos es un importante especialista saudí enacero inoxidable Al-Osais puede ser la respuesta.

Un factor que potencia las ya de por sí importantes capacidades de Pan-Arabian y Al-Abdulkarim (e IMCO de forma un poco más secundaria), reside en que trabajan con unaamplia gama de suministradores que les permite ofrecer “Turnkey packages”, es decir,ofertar el conjunto del proyecto de mantenimiento o renovación al presentar el paquetecompleto (incluidas la instalación, formación y mantenimiento)y no meramente elsuministro de aquellos materiales que se precisan. De esta manera, actuarían en muchasocasiones casi como contratistas.

Junto a estos almacenistas hay que constatar finalmente la importante presencia detraders no almacenistas, indenters o meros captadores de proyectos (comision agents).Éstos, ante los contratos ofrecidos por las grandes usuarios, suelen pujar de acuerdo alas especificaciones establecidas para hacerse con ellos presentando el correspondienteproyecto y así suministrar los productos requeridos de entre la cartera de productoresque manejan.

Los más destacados en este campo serían Al Fouad, Al Rushaid, Rezayat, Saudi ArabianIndustrial, así como Ranco y Al Bassam.

A continuación se aportan las direcciones de contacto de los principales intermediarios,remitiéndonos al apartado de entrevistas en donde aparece una breve semblanza de cadauna de ellos:

PAN ARABIANP.O. Box 4119, Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8416008 / 6009 / 2625 , Fax: (966-3) 8411360Mr. Laurent Marie, General Manager For Saudi OperationsE-mail: _ HYPERLINK "mailto:lm@sahara.com.sa" __lm@sahara.com.sa_

AL-ABDULKARIM TRADINGP.O. Box 845, Dammam 31421Tel: (966-3) 8337110 , Fax: (966-3) 8338242Mr. Khalid A. Al-Abdulkarim, Executive DirectorE-mail: khalid@akte.saudia1.comMr. A. Hasib Khan, Sales ManagerE-mail: _ HYPERLINK "mailto:ahasib@akte.saudia1.com"__ahasib@akte.saudia1.com_

IMCO (Industrial Marketing Center Al-Othman)P.O. Box 867 Dhahran Airport 31932Tel: (966-3) 8573240 / 3428 / 0940 / 1292, Fax: (966-3) 8574347Mr. Bassam H. Darraj, General ManagerMr. Abdullah N. Al- Ruwais, Marketing ManagerMr. Iqbal Ismail, QA/QC Manager

ALI AL-NASSAR CO.P.O. Box 216 Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8572161 / 8572157, Fax: (966-3) 8574565Mr. Omar M. Al- Nassar, General Manager

SHAHIG COMPANY (Petroleum Piping Division)P.O. Box 4791, Dammam 31412Tel: (966-3) 8261092 / 5037 , Fax: (966-3) 8261348Mr. Khalifa Al- Aodini, General ManagerMr. Muhammad Haadi, Commercial ManagerMr. S. M. Sajid, Technical Manager

AL-MOJIL, INTERNATIONAL SUPPLY (ISCOL)P.O. Box 34, Dammam 31411Tel: (966-3) 8347414 / 8326261, Fax: (966-3) 8346279Mr. Abdulkarim Al- Mojil, General Manager

AL OSAISP.O. Box 1083, Dammam 31431Tel: (966-3) 8262861 , Fax: (966-3) 8263098Mr. Abdulrahman Moraisal, General ManagerMr. Ashley, Marketing Manager

TAMEEMA INT. TRADINGP.O. Box 2765, Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8572161 / 8572157, Fax: (966-3) 8574565Página web: _ HYPERLINK "http://www.tameema.com" __www.tameema.com_E-mail: _ HYPERLINK "mailto:tameema@hotmail.com" __tameema@hotmail.com_Mr. Haytham Slyam, Commercial Manager

AL- KAFAA TRADING EST.P.O. Box 7170, Dammam 31462Tel: (966-3) 8270159 / 8260994 / 9296 / 5554 , Fax: (966-3) 8270126Mr. Mosaad Al- Arifi, PresidentE-mail: alkafaa@sol.net.saMr. Bilal Kardame, Sales Executive

RED SEA INDUSTRIAL SUPPLY & CONTRACTING CO. (RESCO)P.O. Box 2761, Jeddah 21461Tel: (966-2) 6652966 / 6653215 / 6653051 , Fax: (966-2) 6606656Mr. Hassan M. Mazhar, Managing Director

EL BADR TRADING & CONTRACTINGP.O. Box 9099, Jeddah 21413Tel: (966-2) 6612920 / 6674462 / 6674463 , Fax: (966-2) 6674459Mr. Abdul-Rahman Knio, Sales Manager

SESCOP.O. Box 3298, Al- Khobar 31952Tel: (966-3) 8577738 Ext. 253 , Fax: (966-3) 8573293Mr. Safdar Ali Malik, Sales Manager

ABDEL HADI A. AL-QAHTANI & SONS CO.P.O. Box 20, Dammam 31411

Tel: (966-3) 8261477 / 1635 / 1831, Fax: (966-3) 8269894Internet: www.abdelhadialqahtanisons.comE-mail: info@abdelhadialqahtanisons.comMr. Shabbir Bhatia, Purchases Manager

AL-OTHMAN TRADING & CONTRACTING CO.P.O. Box 1783, Dammam 31441Tel: (966-3) 8331197, Fax: (966-3) 8330619E-mail: _ HYPERLINK "mailto:alothman@anet.net.sa" __alothman@anet.net.sa_Mr. Mujid, Electronic Division Manager

ARABIAN TECHNICAL TRADING EST (ATTEST)P.O.Box 8415, Dammam 31482Tel: (966-3) 8341924, Fax: (966-3) 8342071E-mail: _ HYPERLINK "mailto:attest@sahara.com.es" __attest@sahara.com.es_Mr. Jama Sharif, Marketing Manager

AL OSAISP.O. Box 1083, Dammam 31431Tel: (966-3) 8262861 , Fax: (966-3) 8263098Mr. Abdulrahman Moraisal, General ManagerMr. Ashley, Marketing Manager

AL-BASSAM CONTRACTING & COMMERCE EST.P.O. Box 24 Dhahran Airport 31952Tel: (966-3) 8980071 / 8940788, Fax: (966-3) 8574565Mr. Ibrahim Bayeh,

ALARIFI TRADING & CONTRACTING CO.P.O.Box 345, Dammam 31411Tel.: (966-3) 8322636 / 8335835 / 8337154, Fax: (966-3) 8337200Mr. Roy Chadwick, Supply Manager

AL RUQEEP.O. Box , DammamTel: (966-3) 8576383, Fax: (966-3) 8577494Mr. Saad Ali Khan, General Manager

ABDULLA FOUADP.O. Box 257, Dammam 31411Tel: (966-3) 8324400 / 8321360, Fax: (966-3) 8342904Mr. Khalid Mahmood, Supply & Services Division Manager

AL-RUSHAIDP.O. Box 540, Dhahran Airport 31932Tel: (966-3) 8980028, Fax: (966-3) 8647320Mr. Ajay Buthani, Trading Division Manager

RABIAH & NASSAR CO. (RANCO)

P.O. Box 30979 Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8993338 / 8993788, Fax: (966-3) 8949164Mr. Al- Nassar, General Manager

AL- REZIZAP.O.Box 297, Al-Khobar 31952Tel. (966-3) 8644960, Fax: (966-3) 8949620Mr. Shams Ul Tohid, Sales Manager

SAUDI ARABIAN INDUSTRIALTel: (966-3) 8346944 / 8344122, Fax: (966-3) 8332783Mr. Anthony Menezes, Purchases ManagerTel.: (966-2) 6656456, Fax: (966-2) 6613369Mr. Sushil, Western Province Purchases Manager

V.2.3.Publicidad y promoción.

La promoción en el segmento de mercado de gas & petróleo y petroquímica se realizadirectamente. Si se trata de nuevos proyectos, la promoción es a nivel internacional algrupo o consorcio de empresas adjudicatarias del concurso. Si se trata de un contratoEPC, Engineering, Procurement and Contractor, se tiene que localizar al contratistaprincipal y a los otros socios que participarán bajo forma de paquetes. Es importanteconocer las ingenierías asignadas para el desarrollo del proceso, sus preferencias entecnología y criterios por los que se rigen los técnicos que evalúan las bases técnicas y lasbases económicas

ARAMCO, SABIC y sus compañías petroquímicas, así como las SCECO y la RoyalCommission of Jubail & Yanbu, tienen establecidos planes de desarrollo a largo plazo,por lo que se debe trabajar a nivel internacional. Es importante conocer a losdepartamentos implicados en cada proyecto, conocer los criterios de la empresa ytecnología preferida. Esto que en otros mercados es primordial, en Arabia Saudí esimprescindible. No basta con confiar la gestión de nuestro producto a nuestro agente, espreciso estar sobre él para que éste nos introduzca a los principales decisores, nos envíepuntualmente información sobre los concursos y las necesidades de los grandesconsumidores.

Las relaciones internacionales de la empresa suministradora de tubos y las relacioneslocales del agente designado en Arabia Saudí (fundamentalmente éstas) determinarán eléxito del suministro a los nuevos proyectos a desarrollar en el país.En el mercado de reposición, el suministro directo se promociona directamente a lasplantas de producción, a los departamentos de compras de cada una. Es requisitoindispensable pertenecer al vendor list de las compañías que así lo requieran.

La publicidad para este segmento de mercado se realiza en revistas internacionales comoPetromines e Hydrocarbures. Por otra parte, la mayor parte de los distribuidoresrelevantes se anuncian a través de revistas especializadas (Saudi Commerce & Economic

Review, Pipeline Magazine de Emiratos, Oil & Gas News de Bahrain y Arab Oil GasMagazine de Francia).

Hasta la fecha las ferias de Arabia no han adquirido una gran relevancia, pero se trata deeventos adecuados para realizar los necesarios contactos con los grandes consumidoresdel país en el sector químico, petroquímico y energético, si se acompaña de un programade entrevistas adecuado, y también cara a conocer a los principales importadores yalmacenistas locales.

*Sopec’99 (8-11 de noviembre en Dhahran) Saudi International Oil, Gas and Petrochemical Exhibition (certamen con carácteranual, que puede pasar a celebrarse cada 2 años).

Dhahran International Exhibition CenterP.O.Box 7519, Dhahran 31472Tfno.: (966-3) 8591888, Ext. 135Fax: (966-3) 8572285

Persona de contacto: Mr. Riwad Al-Haseem

La cuarta edición de esta Feria tuvo lugar entre el 8 al 11 de noviembre de 1999. Lapróxima edición aún se desconoce si se llevará a cabo en el año 2.000 ó 2.001. Suorganización corrió a cargo de:

ITE GROUP PLC105 Salusbury Road, London NW6 6RGTel: 44 (0) 2075965000 / 5232, Fax: 44 (0) 2075965111Mr. Alexis Neron-Bancel, Oil & Gas División DirectorE-mail: alexis.neron-bancel@ite-exhibitions.comWeb site: www.ite-exhibitions.com/og

*Petrotech 2.001 (29-31 octubre en Bahrain)Middle East Refining and Petrochemicals Conference & Exhibition

Arabian Exhibition ManagementP.O. Box 20200, Manama (Bahrain)Tfno.: (973) 550033Fax: (973) 553288E-mail: aeminfo@batelco.comPersona de contacto: Mr. Fawzi Al Shehabi

La tercera edición tendrá lugar entre el 29 y el 31 de octubre del 2.001.

Entrevistas realizadas

1.Usuarios finales.

ARAMCO(Saudi Arabian Oil Company)P.O.Box 5000, Dhahran 31311Tel: (966-3) 8740188, Fax: (966-3) 8740162Mr. Muawia B. Abdalla, Procurement Specialist (Fitting,Flanges & Valves)Tel: (966-3) 8740032Mr. John Sommer, Procurement Specialist (Drilling Casing Tubes)Tel: (966-3) 8740244Mr. Richard Kingsley, Procurement Specialist (Pipes Projects)Página web: _ HYPERLINK "http://www.saudiaramco.com"__www.saudiaramco.com_Página-web: _ HYPERLINK "http://www.aramcoservices.com"__www.aramcoservices.com_

Empresa estatal dedicada a la producción de petróleo, gas, a su refino y comercializacióncon unas ventas totales en torno a los 6 billones de pesetas.

Al parecer ARAMCO maneja un inventario en torno a los 2.000 millones de riales(82.000 millones de pesetas), lo cual le supone unos enormes costes y es por ello que seestá replanteando su política de aprovisionamiento pretendiendo dar un mayorprotagonismo a los almacenistas locales en detrimento de aquellas empresas que sonmeros captadores de proyectos y así hacer depositar en ellos sus costes dealmacenamiento.

Mr. Sommer nos señaló que las normas aplicables suelen ser las del Instituto Americanodel Petróleo API, así como que los responsables de cada refinería o pozo son los que seencargan de la compra de los equipos y materiales para el mantenimiento.

Mr. Abdalla confirmó la importancia de Pan Arabian, Abdulkarim e Imco comoalmacenistas y mencionó a Rezayat y a Al-Fouad como algunos de los contratistas conlos que trabaja. Por otra parte consideró de una manera mucho más favorable el trabajarcon un agente o distribuidor exclusivo y confirmó el giro que ARAMCO quiere dar a supolítica de compras.

ARABIAN OIL COMPANY LIMITED.P.O.Box 256, Al-Khafji 31971Tel: (966-3) 7662885, Fax: (966-3) 7662885Mr. Sakhr H. Tarabzouni, Projects Manager

Se dedica a la producción y venta del petróleo crudo obtenido en los yacimientos de laZona Neutral Saudi-Kuwaití (350.000 barriles al día) desde hace 4 décadas, así comotambién de nafta, diesel y fuel oil. Sus ventas rondarían los 250.000 millones de pesetas.

Sus propietarios son el Gobierno de Arabia Saudí, el de Kuwait y accionistas japoneses.Significativamente los cuarteles generales se hallan en Tokio. De hecho, la concesión va

a finalizar en breve y el gobierno japonés está negociando su renovación a marchasforzadas.

SABIC SERVICES LTD. (Consolidated Procurement Organization)P.O. Box 11115, Jubail Industrial City 31961Tel: (966-3) 3477200 Ext. 3102, Directo: (966-3) 3472175Fax: (966-3) 3474616Mr. Abdulaziz Al Bati, Purchasing DirectorMr. Baher S. Al-Sarhan, Procurement Specialist III- Purchasing Dept.E-mail: sharhanbs@sabic.comMr. Ahmed Bin-Ghannoum, Contracting Department HeadTel: (966-3) 3477200 Ext. 3088

SABIC SERVICES pretende centralizar las compras de todas las empresas del gruposólo en lo que a mantenimiento se refiere y para ello va asumiendo esta funciónprogresivamente.

Mr. Sarhan señaló que sus pedidos sí deben cumplir SASO y que de momento no sehallan exentos de los aranceles, pero que estaban gestionando la obtención la licenciagubernamental para ello.

Aseguró que no requerían ningún estándar específico, dado que descargaban esaresponsabilidad en sus almacenistas. Desde éstos se aseguraró que junto a las ASTM yAPI también era válida la DIN.

En cuanto a los almacenistas destacó a Pan Arabian, Al- Abdulkarim (con ambosmantienen acuerdos de suministro), Al Nasser e IMCO, pero indicó que ésta últimamentehabía pasado por una mala fase. Confirmó que Pan Arabian (con el grupo Trouvay &Cauvin por detrás), tiene una Blanket Order con ellos para el suministro de todos losmateriales precisos para el mantenimiento (en válvulas no, porque fue a parar a Al-Abdulkarim y Kanoo).

Aunque no recomienda una política de distribución exclusiva como la que practica Al-Kafaa con Sandwick, habló elogiosamente de este almacenista (unos 1.200 millones deinventario), así como de RESCO. De Shahig señaló sus elevados precios, fallos en laentrega y escaso inventario (apenas 100 millones).

De sus proveedores industriales destacó especialmente a Belleli y también elogió a OlayaDiscon y Al-Suwaidi y descalificó a Gulf Engineering de forma radical.

El responsable de SABIC nos proporcionó una lista de los mayores contratistas-constructores, entre los que se contaba con Aytb Al Yusr Townsend & Bottum Co.Ltd., Technimont, MMG (Mohamed Al- Mojil Co.), CCC (Consolidated ContractorsCo.), Rezayat Co., Modern Arab Const. Co. y Abdulla Al- Khalifa (AK Group).

Interrogado sobre empresas españolas del sector, nos señaló a Tubacex y ULMA.

SCECO-EAST (Saudi Consolidated Electric Co. in the Eastern Province).P.O. Box 5190, Dammam 31422Tel: (966-3) 8586123 / 8586651 / 36, Fax: (966-3) 8586447Mr. Mohammad Al-Juraifani, Head of Contracting Dept.Mr. Ghazanfar Ali Iqbal, Principal Engineer (Contracting Dept.)Mr. Mohammad H. Al-Mubarak, Supervisor (Contracting Dept.)E-mail: malmubarak@sceco-east.com.sa

Tel.: (966-3) 8572300 / 8586300Mr. Mohammed Al-Khamza, Purchasing Supervisor

Mr. Al Khamza nos destacó entre sus principales proveedores a Pan Arabian, Al-Nassar,Saudi Steel Pipes e IMCO (Al Othman). Curiosamente no hizo referencia a Al-Abdulkarim, pero es muy significativo que su libreta llevaba el logotipo de esteimportante intermediario saudí.

También nos señaló que, mientras SCECO-Central para generar la energía lo que hacees quemar diesel, la número uno del país, SCECO-East, utiliza el vapor de aguagenerado en las plantas de desalinización de la Costa Este. Es por ello que SCECO-Eastdemanda una importante cantidad de tubo de acero al carbono sin soldadura para atenderestas plantas de generación de vapor.

BELLELI SAUDI HEAVY INDUSTRIES LTD.P.O. Box 10138, Jubail Industrial City 31961Tel: (966-3) 3412855 / 0218 / 0854, Fax: (966-3) 3418115 / 6717Mr. Domenico Carbone, Procurement Superintendent

Se trata del mayor fabricante de intercambiadores de calor y tanques de almacenamientode la Península Arábiga (tiene unos 1.300 trabajadores).Mr. Carbone señaló que la situación actual del mercado es de una sensación deprovisionalidad absoluta y que todo estaba actualmente parado a nivel de proyectos (noasí en Emiratos, donde estaban suministrando equipos para varias plantas dedesalinización entre otros proyectos).

Acostumbran a manejar exclusivamente sus propias listas de suministradores ( dentro delas cuales señaló a Tubacex), los cuales no necesitan que estén aprobados porARAMCO, dado que ya aporta Belleli su garantía. Demostró conocer perfectamente alos principales productores mundiales al contrario que, por ejemplo, sus homólogos deGulf Engineering Co.For Heat Exchangers.

Se suelen nutrir de acerías como Dillinger, British Steel, Kawasaki y Nippon Steel parala chapa y para los tubos de las alemanas TBS y Mannesman, las británicas Profins yBentellair y las reseñadas japonesas. En lo referido a tubos de acero inoxidable sinsoldadura señaló que trabaja con todas las principales marcas mundiales salvo Tubacex,aunque en alguna ocasión se ha dirigido a ellos sin obtener respuesta.

Señaló que junto al precio, el plazo de entrega resulta en ocasiones un factorfundamental y que desequilibra la balanza en favor de los productores europeos, dadoque mientras éste tarda un máximo de 2 a 3 semanas en llegar (desde Italia por ejemplo 8días) en el caso japonés es más de 35 días al no contar con un servicio marítimo tanfrecuente. Añadió que, a pesar de que el precio de los fletes no tiene una gran influencia,no suelen trabajar con Argentina ni Estados Unidos y apuntó lo peligroso de lacompetencia coreana con su política de precios tirados

INMA STEEL FABRICATORSP.O. Box 539, Jubail 31951Tel: (966-3) 3620675, Fax: (966-3) 3624228Mr. G.K.Roy, Purchases Manager

Uno de los principales fabricantes de tanques y vasijas de presión. Mr. Roy nos indicóque normalmente precisan altas cantidades de tuberías de acero inoxidable, al carbono yaltas aleaciones.

OLAYAN DESCONP.O. Box 10108, Jubail 31961Tel: (966-3) 3410671, Fax: (966-3) 3410950E-mail: _ HYPERLINK "mailto:odico@olayandescon.com"__odico@olayandescon.com_

Importantísima empresa fabricante de intercambiadores de calor, tanques y vasijas depresión y de reparación, mantenimiento y modernización de plantas químicas,petroquímicas, refinerías, desalinizadoras, plantas de generación energética, cementeras yfabricantes de fertilizantes.

Cuenta con 500 trabajadores estables, pero al ser una joint-venture entre el importanteholding Olayan Saudi y Descon Engineering de Pakistán puede contar con parte de laplantilla de esta última cuando los proyectos que llevan entre manos así lo requieren.

En el piping, ha desarrollado proyectos tales como la interconexión de 60 kilómetros delas plantas de algunas de las principales subsidiarias de SABIC (Petrokemya, Kemya,Samad, Ibn Sina e Ibn Zahr).

AL ZAMIL HEAVY INDUSTRIES LTD.P.O. Box 13169, Jeddah 21493Tel: (966-2) 6992411 / 6940207, Fax: (966-2) 6992420P.O. Box 3108, Dammam 31471Tel: (966-3) 8264398, Fax: (966-3) 8267011

Empresa perteneciente a uno de los mayores conglomerados industriales del Reino, elGrupo Al Zamil, suministrador de ARAMCO, SABIC, SCECO y la Saline WaterConversion Company y dedicada a la fabricación de todo tipo de bienes de equipo, sumantenimiento y reparación (desde tanques de almacenamiento y vasijas de presión hasta

todo tipo de estructuras de acero y sistemas de conducción energéticos o de conducciónpor tuberías a presión).

M.S.AL-SUWAIDI EST. FOR CONTRACTING (MSAS)P.O. Box 12, Ras Tanura 31941Tel: (966-3) 6670304, Fax: (966-3) 6671270 / 1855E-mail: suwaidi@delphi.comPágina-web: www.suwaidi.comMr. Maher S. Hamadeh

Empresa de construcción y mantenimiento industrial que se ha consolidado como uno delos contratistas líderes del Reino desde su nacimiento hace 35 años.

Sus actividades comprenden desde la construcción civil hasta la fabricación de acero paraestructuras, tanques de almacenamiento y otros bienes de equipo y todo tipo de serviciosindustriales. Cuenta con sedes regionales por todo el Reino para atender las necesidadesde ARAMCO y el tejido petroquímico e industrial saudí.

Su división comercial, Al Suwaidi Trading & Development (STD), representa alfabricante de tubos de acero soldados CMOVS.

ISCOSA INDUSTRIES AND MAINTENACE LTD.DammamTel: (966-3) 8428380, Fax: (966-3) 8434333Mr. Andrew Mc Adam, Marketing ManagerJeddahTel.: (966-2) 6606767, Fax: (966-2) 6601868

La “Industrial Service Company of Saudi Arabia”, joint-venture entre WestinghouseElectric y el grupo saudí “Abbar & Zainy”, es una de las principales firmas demantenimiento industrial de la Península Arábiga en el campo mecánico y principalmenteen grandes proyectos en el energético. No es preciso reseñar por tanto que normalmentetrabaja con ARAMCO y las diferentes subsidiarias de SABIC.

YUSUF BIN AHMED KANOOP.O. Box 753, Riyadh 11421Tel: (966-1) 4772228 Ext. 401, Fax: (966-1) 4772228 Ext. 219M. Douglas C. Logan, Central Province Manager

Importantísimo grupo comercial centenario y de servicios con una red de oficinas ycentros de servicio en Arabia Saudí, Bahrain, Emiratos Árabes Unidos y Omán.Inicialmente centrado en el transporte aéreo y marítimo, desde los 50 y 60 se convirtió ensuministrador del mercado petrolífero y petroquímico.

AUSTRIAN ENERGY ARABIA CO. LTD.

P.O. Box 1187, Jubail Industrial City 31961Tel: (966-3) 3416376, Fax: (966-3) 3412783

Fabricante de bienes de equipo desde intercambiadores de calor, vasijas de presión atanques de almacenamiento y tuberías.

GULF ENGINEERING CO. FOR HEAT EXCHANGERSP.O. Box 342, Jubail Industrial City 31951Tel: (966-3) 3417320 / 6807 / 5757, Fax: (966-3) 3412323 / 3622358Mr. P. Punnose, Materials ManagerE-mail: gulfengg@naseej.com.sa

Fabricantes de intercambiadores de calor, tanques de petróleo, vasijas de presión yestructuras de acero para todo tipo de industrias con una plantilla de 150 trabajadores(casi en su totalidad indios) y unas ventas de 1.600 millones de pesetas, actuandofundamentalmente como subcontratistas de las ingenierías dado que ellos no proyectan.

Las tuberías y bridas las obtienen a través de fabricantes locales y de dealers. Las tuberíasde acero al carbono las compran de TPS, Mannesman, Pofins del Reino Unido yMahalasei Seamless Ltd. de la India. En las de acero inoxidable se surten de AvestaSheffield y la sueca Sandvick International.

Desconocían las empresas españolas del sector, pero estaban interesados en todo tipo deproductos de acero desde tubos y tuberías hasta válvulas, bridas, accesorios y planchasde acero. Durante nuestra conversación con SABIC fueron descalificados por ésta deplano.

SAUDI PUMP FACTORYP.O. Box 51737, Riyadh 11553Tel: (966-1) 2652123 , Fax: (966-1) 2651071E-mail: mail@saudi-pump.comMr. Mohamad Shoukhany, Purchases Manager

Uno de los mayores fabricantes de bombas de Arabia Saudí y distribuidor en exclusiva dela marca de válvulas alemanas VAG.Nos señaló que suele requerir al año unas 1.000 toneladas de tuberías de acero alcarbono, las cuales obtiene de la India y Corea (Samsung y Samygung) por ser las deprecio más módico.

ARABIAN PETROCHEMICAL COMPANY (Petrokemya)P.O. Box 10002, Jubail Industrial City 31961Tel: (966-3) 3577085, Fax: (966-3) 3584480Mr. Khalid M. Ba-Hamdan, Polystyrene Department Manager

Empresa en expansión, fabricante de etileno, propileno, benceno y poliestireno,participada en su totalidad por SABIC. Constituye uno de los buques insignia de ésta.

ROYAL COMMISSION FOR JUBAIL AND YANBU (Directorate General For JubailProject)P.O. Box 10001, Jubail Industrial City 31961Tel: (966-3) 3414885, Fax: (966-3) 3417925Mr. Naser A. Al-Wahab, Senior Industrial Specialist (Investment PromotionDepartment)

Entidad gubernamental encargada de la gestión del desarrollo de los polos industriales deJubail y Yanbu. La Royal Commission tiene previstas inversiones en infraestructurasdurante los próximos 5 años por encima de los 10.000 millones de dólares. Para darrespuesta a todas estas necesidades de infraestructuras (básicamente de suministrogasístico y agua) se ha constituido una “Utilities Company” en ambas ciudades,dependiente de la Royal Comission y asesorada por las ingenierías estadounidensesBechtel y Parsons (aunque inicialmente se les iba a permitir tomar parte en ella).

2. Contratistas.

MOHAMED AL-MOJIL GROUP (MMG)P.O. Box 53, Dammam 31411Tel: (966-3) 8423155 / 2503 /5079 Fax: (966-3) 8425612Mr. David Lam, Supply Division ManagerMr. Andrew Chan, Supply Division Deputy ManagerMr. Robert Phua, Purchases Manager

Uno de los mayores grupos contratistas en el campo de la construcción en Arabia Saudíy todo tipo de servicios e inversiones. Mueve unos 30.000 millones de pesetas y empleaa unos 7.000 trabajadores.Su negocio principal se halla en el campo mecánico y también en el eléctrico y deinstrumentación y lógicamente trabaja habitualmente con SABIC y ARAMCO.

El 75% de sus actividades se desarrolla de la mano de las grandes ingenieríasinternacionales como Bechtell, Fluor, Parsons y JGC, ya que como ya hemos comentadode la ejecución en la construcción de los proyectos se encargan empresas saudíes o joint-ventures.

Suelen necesitar para sus proyectos casi toda la gama de equipos para manipulación defluidos (tubos y tuberías de acero, válvulas, bridas y accesorios).

Trabajan habitualmente en el campo de los tubos y tuberías de acero con la francesaVaourec, British Steel, el conglomerado mexicano-italo-argentino de Techint,Mannesman, los japoneses de Nipon Steel y Kawasaki, más alguna estadounidense ysudafricana, pero no con empresas españolas.

Los principales almacenistas según su opinión son IMCO, Pan Arabian, Al- Abdulkarim,Al- Nasar y Pan Gulf, de quien importa grandes cantidades de acero para estructuras.Con todos éstos suelen trabajar en ocasiones, si lo requieren. Curiosamente no se hizo

referencia alguna al almacenista Al Mojil-International Supply, cuyo propietario eshermano del presidente de este gran contratista.

M.A. AL KAWARI EST.P.O. Box 2243, Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8222925 / 8210538, Fax: (966-3) 8221873Mr. Jelawi Al- Hajri, Purchases ManagerTel.: (966-3) 8649233/ 8643135Mr. Lino Bety, Trading Division Manager

Se trata de un importante contratista de proyectos de construcción de oleoductos,ademas de desarrollar también funciones de trader y almacenista. Los productos queimportan fundamentalmente son de Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.

Me señaló a Pan Arabian, IMCO, Al- Nassar y Al- Abdulkarim como los principalesalmacenistas que también les suministran para sus proyectos con ARAMCO. Ésta, antesde adjudicar los proyectos, analiza la viabilidad técnica y comercial de las respectivaspropuestas.

CONSOLIDATED CONTRACTORS CO. WLL (CCC WLL)P.O. Box 234, Riyadh 11411Tel: (966-1) 4650311, Fax: (966-1) 4645963

CCC Compound Bldg, Dammam - Khobar Highway 31932 Dhahran Airport Tel : (966-3) 8571742/8578903, Fax : (966-3) 8575551 Mr. Hamed Amin, General Manager

Mr. Mohd. Hussein Awaida, Commercial Manager

Ingeniería contratista de todo tipo de construcciones, incluidas estaciones debombeo y oleoductos con sucursales en Al Khobar, Jeddah, Medina y Jubail.Su matriz es Consolidated Contractors Group de Atenas y tiene numerosas subsidiariaspor todo el mundo con un volumen total de negocio de 160.000 millones de pesetas y37.000 empleados, siendo de unos 10.000 millones y 14.000 empleados en Arabia Saudí.

De la gestión se encarga Consolidated Contractors Group, si bien entre sus accionistas secuenta al Príncipe Waleed entre otros miembros de la Casa Real Saudí.

SAUDI ARABIAN SAIPEM LTD. (Saudi Techint Ltd.)P.O. Box 691, Dhahran Airport 31932Tel: (966-3) 8415331 / 8203676, Fax: (966-3) 8590593Mr. Elio Maggi, Managing DirectorMr. Flavio A. Basso, Material Procurement ManagerE-mail: tkofba@techint-arabia.com

Ingeniería y contratista, cuya compañía matriz es Saipem Spa de Milán, constituida poruna joint-venture participada también por Qahtani Maritime y Al- Bilad, dedicada a lainstalación de oleoductos y gaseoductos y a otros proyectos mecánicos, la cual cuentacon más de 1.000 trabajadores. No podemos olvidar la pertenencia de Saipem al conglomerado argentino Techint, porlo que esta ingeniería constituye el ejemplo perfecto de prescriptor de productos de sumismo grupo o nacionalidad.

BECHTEL (Saudi Arabian Bechtel Co.)P.O. Box 88, Dhahran 31932Tel: (966-3) 8570595 Ext.1421, Fax: (966-3) 8570654 / 0806Mr. Robert W. Davey, Engineering ManagerMr. Jun Devarosa, Procurement Supervisor

Contratistas de Energía, Petróleo y Gas. Nos aseguraron que su política de compras sellevaba desde su Central, quienes trabajaban de acuerdo a las especificacionesestablecidas por ARAMCO para cada proyecto.

3.Traders y/o almacenistas.

AL-ABDULKARIM TRADING (AKTE)P.O. Box 845, Dammam 31421Tel: (966-3) 8337110 , Fax: (966-3) 8338242Página-web: _ HYPERLINK "http://www.akte.com.sa" __www.akte.com.sa_Mr. Khalid A. Al-Abdulkarim, Executive DirectorE-mail: khalid@akte.saudia1.comMr. A. Hasib Khan, Sales ManagerE-mail: ahasib@akte.saudia1.com

Mayorista y distribuidor fundamental que cuenta con 242 trabajadores y una grancapacidad de compra (su stock ronda en torno a los 1.500 millones de pesetas, segúnellos el mayor inventario). Cuenta con divisiones de telecomunicaciones, electricidad yenergía y suministros industriales y petrolíferos. Dentro de esta última se hallaespecializado fundamentalmente en tuberías y accesorios de tubería, aunque es la partede instrumentación la que más se debe destacar. Tiene sucursales en Jeddah, Riyadh,Jubail, Yanbu y Al-Khobar y sus oficinas y almacenes principales, radicados enDammam, suponen unos 30.000 metros cuadrados.

La marcha del anterior Director Comercial, Allen Pike, y todo su equipo supuso un durogolpe para su negocio, pero parece que se están comenzando a recuperar.

Se autodefine como el suministrador y almacenista líder y hace gala de sus “blanketwarehousing & long term agreements” con ARAMCO, SCECO y las plantaspetroquímicas de SABIC (p. ej. Petrokemya y Sadaf), así como a su central de comprasSABIC Services Ltd., SASREF (Saudi ARAMCO Shell Refinery), la SWCC, SaudiCement y Yanbu Cement. También destacó el Sr.Khan cómo los principales contratistasdel Reino (ABB Lummus, JGC, Fluor Daniel, Bechtel, Chiyoda, Mitsui, Saipem-Techint,

Mc Connell Dowell, Parsons, Brown & Roots, Mitsubishi, LG, Hyundai, AGAP, S.A.Kent, Belleli, MMG, Al Suwaidi, NCC, Al Sharif ) acuden a AKTE para obtenersuministros urgentes (“On time deliveries”).

Es el decimoséptimo mayor suministrador a la mayor compañía petrolífera del mundo(ARAMCO) y ha sido el primer participante en el desarrollo de los programas deintercambio electrónico de datos de ARAMCO y SABIC.

Ha trabajado con algunas empresas españolas (sobre todo de componentes eléctricos) yen el campo de la manipulación de fluidos con el fabricante de bridas ULMA. Al serinquiridos sobre sus posibles intereses en empresas españolas, se mostraron interesadosen entrar en contacto con TUBACEX.

PAN ARABIAN CONTRACTING & TRADINGP.O. Box 4119, Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8416008 / 6009 / 2625 , Fax: (966-3) 8411360Mr. Laurent Marie, General Manager For Saudi OperationsE-mail: lm@sahara.com.sa

Representante de la francesa Trouvay & Cauvin (14 subsidiarias y 13 delegaciones portodo el mundo con un total de 258.000 metros cuadrados de almacenes interconectados)que para la Península cuenta con un enorme Centro de Distribución en la Zona Franca deJebel-Ali en los Emiratos (20.000 metros cuadrados y 6.000 toneladas de material).Asimismo cuenta en Dammam con un stock de 2.000 toneladas de material.Se halla centrado básicamente en la distribución de tuberías, válvulas, bridas, tanques dealmacenamiento y accesorios usados en la transmisión de gases y fluidos.

Trabajan en todas las fases del suministro en el servicio a estas redes de manipulación defluidos, desde nuevos proyectos hasta operaciones de mantenimiento.En los grandes proyectos oferta el paquete del proyecto en su conjunto, esto significaque “garantiza su disponibilidad de gestión tanto técnica como comercial a todos losniveles del proceso de toma de decisiones (usuario final, compañía de ingeniería ysuministradores del servicio). Esto le posibilita ser líder del mercado.

Siempre según él (aunque en parte su versión se ha visto refrendada por SABIC), hafirmado un Blanket Order con SABIC por 3 años para suministrar el 87% de lasespecificaciones de productos para el mantenimiento de sus instalaciones.

Al parecer representan a Sumitomo en acero inoxidable y a Mannesman Brasil en alcarbono.

IMCO (Industrial Marketing Center Al-Othman)P.O. Box 867 Dhahran Airport 31932Tel: (966-3) 8573240 / 3428 / 0940 / 1292, Fax: (966-3) 8574347Página-web: www.imco-alothman.comE-mail: imco@mail.gcc.com.bh ; imco@sps.net.saMr. Bassam H. Darraj, General Manager

Mr. Abdullah N. Al- Ruwais, Marketing ManagerMr. Iqbal Ismail, QA/QC Manager

Uno de los mayores traders y más potentes almacenistas de productos para el sectorpetrolífero, petroquímico y gasístico, pero que se caracteriza por manejar una ampliacartera de proveedores sin ofrecer un gran grado de fidelidad hacia ninguna marca, aligual que Al- Abdulkarim. Cubre todo el país (Riyadh, Yanbu, Jeddah , Jubail) y Bahrain.

Al igual que Pan Arabian y Al-Abdulkarim oferta el paquete completo de sus productos,lo que le otorga una ventaja sobre el resto de almacenistas. Trabaja en tubos con BrasinetInd. Co. de Japón y Tubos Reunidos de España y en tuberías con Nippon Steel Co. ySumitomo, así como con Arabian Pipes.

INTERNATIONAL SUPPLY- AL MOJIL (ISCOL)P.O. Box 34, Dammam 31411Tel: (966-3) 8346356 / 8326261, Fax: (966-3) 8346279Mr. Abdulkarim Al- Mojil, ChairmanMr. Ahmad H. Al-Mojil, Managing Director

Trader y almacenista de productos para la industria petrolífera y petroquímica comotubos, tuberías, accesorios, válvulas y bridas.

Su Director General, el Sr. Abdulkarim Al- Mojil, es hermano del propietario deMohamed Al- Mojil Group, uno de los mayores contratistas del país, aunque no existeningún vínculo entre ambas empresas. Es suministrador habitual de ARAMCO, SABIC ySCECO y entre los contratistas con los que habitualmente trabaja se hallan S.A.Kent,Agap Arabia, Parsons, Technimont, Daliem, Schlumberger, Raymond Saudi Arabia,C.C.C., Mannai Eng., Al-Suwaidi, Technip y JGC Arabia entre otros.

Trabaja fundamentalmente con suministradores japoneses, chinos, brasileños y mexicanosy su política es la de no actuar como agente único para ninguno de ellos.Ocuparía uno de los lugares más destacados tras Pan Arabian, Al- Abdulkarim, IMCO yAl Nasser.

ALI NASSER AL-NASSAR CO.P.O. Box 216 Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8572161 / 8572157, Fax: (966-3) 8574565Mr. Omar M. Al- Nassar, General Manager

Uno de los más importantes importadores, almacenistas y distribuidores de tubos (tantoal carbono como de acero inoxidable entre 1’8 y 60 pulgadas), válvulas, bridas yaccesorios, no así de bombas. Es por ello que están precalificados con ARAMCO,SABIC y la Royal Comission of Jubail & Yanbu.

Normalmente no precisan ganar un concurso sino que suministran directamente aARAMCO los pedidos que ésta les realiza, dándole una rápida respuesta gracias a quenos aseguraron que manejan habitualmente un stock de unos 70 a 80 millones de dólares.

SHAHIG COMPANY (Petroleum Piping Division)P.O. Box 4791, Dammam 31412Tel: (966-3) 8261092 / 5037 , Fax: (966-3) 8261348Mr. Khalifa Al- Aodini, General ManagerMr. Muhammad Haadi, Commercial ManagerMr. S. M. Sajid, Technical Manager

Uno de los principales traders y almacenistas de válvulas, bridas (agente exclusivo deULMA Forja que también ha trabajado con Neumira), accesorios y de tubos de acero alcarbono e inoxidable con un volumen de ventas por encima de los 1.000 millones depesetas.Cuenta con un almacén de 400 metros cuadrados y tiene 2 divisiones, unaelectromecánica y otra de equipos para la manipulación de fluidos, con sucursal para laCosta Oeste del país

Nos aseguraron que estaban en negociaciones con el almacenista holandés Van Laabencara a establecer una posible cooperación e insistieron que pretendían empezar a ofertarun paquete integrado de productos cara a la captación de proyectos completos demantenimiento. También hicieron hincapié en la necesidad de tener contratos enexclusiva con fabricantes, si es que éstos querían obtener una auténtica promoción de susproductos.

Buscaban fabricantes de tubos de acero al carbono sin soldadura de 0’5-12 pulgadas dediámetro, fabricantes de tubos de acero inoxidable sin soldadura y contratistas eléctricos,mecánicos y electromecánicos que deseen trabajar en Arabia Saudí.

AL- KAFAA TRADING EST.P.O. Box 7170, Dammam 31462Tel: (966-3) 8270159 / 8260994 / 9296 / 5554 , Fax: (966-3) 8270126Mr. Mosaad Al- Arifi, PresidentPágina-web: _ HYPERLINK "http://www.alkafaa.com" __www.alkafaa.com_E-mail: alkafaa@sol.net.saMr. Bilal Kardame, Sales Executive

Importante trader y sobre todo almacenista (cuenta con 55 empleados, 3 almacenes y sustock se estima en torno a los 2.200 millones de pesetas), miembro de la InternationalTube Association, actúa como distribuidor exclusivo del gigante sueco Sandwick, uno delos más importantes fabricantes de tubos de acero inoxidable sin soldadura y trabajantambién con Sumitomo y NHL en los de acero al carbono. En los de acero inoxidablesoldado trabajan con empresas de Taiwán.

Son vendedores aprobados y registrados por ARAMCO, Arabian Oil y otros clientescomo el Grupo SABIC, Belleli, Chiyoda, Mitsui, Japan Gas Corporation, Snampprogetti,Fluor Arabia, Austrian Energy y un largo etcétera.

Se interesaron por fabricantes de tubos de acero al carbono sin soldadura.No han trabajado nunca con empresas españolas, salvo un pequeño pedido a Acerinox debovinas de acero inoxidable.

RED SEA INDUSTRIAL SUPPLY & CONTRACTING CO. (RESCO)P.O. Box 2761, Jeddah 21461Tel: (966-2) 6652966 / 6653215 / 6653051 , Fax: (966-2) 6606656Mr. Hassan M. Mazhar, Managing Director

Trader centrado en la industria petroquímica, petróleo y gas. Cuenta con 70 empleadosy sucursales en Riyadh y Dhahran, así como material almacenado por un valor en torno alos 600 millones de pesetas. Suelen trabajar exclusivamente con empresas cuyo productose halle homologado y registrado por el usuario final.Han trabajado con Productos Tubulares y Ulma en diversas ocasiones.

Tienen agencias de las estadounidenses Smith Valves, Brooks Instruments, West PennWire y Simples Time Recorder, la británica Flexitallic Gaskets, así como con Nipón Steelen acero al carbono y Sumitomo y Sandvik en inoxidable.

EL BADR TRADING & CONTRACTINGP.O. Box 9099, Jeddah 21413Tel: (966-2) 6612920 / 6674462 / 6674463 , Fax: (966-2) 6674459Mr. Abdul-Rahman Knio, Technical ConsultantMr. Hisham Tahlawi, General Manager

Se trata de un pequeño trader y almacenista de tubos, válvulas, accesorios y controles,que trabaja en la zona occidental del país y uno de cuyos principales clientes es larefinería de ARAMCO sita en Jeddah, aunque no trabaja para SABIC y cuenta con másde 8.000 referencias en stock.

Representan a la británica Crane, las japonesas Hitachi y Sumitomo, la alemanaHoneywell Braukmann, la austríaca Jako y al fabricante español de válvulas Crane.

SESCOP.O. Box 3298, Al- Khobar 31952Tel: (966-3) 8577738 Ext. 253 , Fax: (966-3) 8573293Mr. Safdar Ali Malik, Sales Manager

Almacenista y distribuidor de productos eléctricos con sucursales en Riyadh, Jaddah,Medina, Jubail y Kuwait constituido por la Joint Venture entre Tamimi Group y GeneralElectric (que es quien lleva la gestión), que desde hace una década también se haintroducido en el mercado industrial y petroquímico, fundamentalmente en el campo dela instrumentación y valvulería. Tienen unos 8.000 millones de volumen de ventas.

Representan entre otras empresas a las estadounidenses ASCO y Shafer Valves y a lafrancesa Joucomatic.

TAMEEMA INT. TRADINGP.O. Box 2765, Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8572161 / 8572157, Fax: (966-3) 8574565Página web: www.tameema.comE-mail: tameema@hotmail.comMr. Haytham Slyam, Commercial Manager

Empresa trader y almacenista de 25 trabajadores, que cuenta en la actualidad con unaBlanket Order con ARAMCO en válvulas, accesorios e instrumentación hasta el 2.002).

Trabaja con empresas de Francia, Italia, Estados Unidos (Parker en instrumentación),Chequia y Canadá.

ABDEL HADI A. AL-QAHTANI & SONS CO.P.O. Box 20, Dammam 31411Tel: (966-3) 8261477 / 1635 / 1831, Fax: (966-3) 8269894Página web: www.abdelhadialqahtanisons.comE-mail: info@abdelhadialqahtanisons.comMr. Shabbir Bhatia, Purchases Manager

Se trata de un importantísimo trader, que no almacenista, parte del grupo AHQ-AbdelHadi A. Al Qahtani & Sons Co. que posee diferentes joint-ventures y comercializa todotipo de productos (desde intercambiadores de calor, tanques, turbinas y equipamientopara perforación y construcción hasta todo tipo de válvulas, bombas, sistemas deseguridad, productos químicos, ordenadores y productos médicos entre otros) y quecuenta con unos 800 empleados.En cuanto a los tubos, trabaja fundamentalmente con tubos de acero al carbonoimportadas mayoritariamente de Alemania (Mannesman) y Francia (Europipes), así comocada vez más de Corea al ser mucho más baratas.

Estarían interesados en importar tubos de acero inoxidable.

REZAYAT TRADING CO. LTD.P.O. Box 90, Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8570234, Fax: (966-3) 8577626E-mail: rtclcomkho@rezayat.netMr. Brian Willey, Business Manager

División Comercial del importantísimo Grupo de Empresas Alireza, que representa entreotras empresas a las españolas Howden TSL y a Tubacex Tubos Inoxidables y quecuenta con sucursales en Jeddah y Riyadh, así como en los Estados Unidos, ReinoUnido, Emiratos y Kuwait, y que mantiene un importantísimo volumen de materiales en

almacenes por todo el Reino para cualquier actividad relacionada con la industriapetrolífera. Actúa generalmente como contratista para los proyectos de las principalesindustrias saudíes.

AL OSAIS CONTRACTING & TRADING EST.P.O. Box 1083, Dammam 31431Tel: (966-3) 8262861 , Fax: (966-3) 8263098Mr. Abdulrahman Moraisel, General ManagerMr. Ashley, Marketing ManagerMr. M.G. Moraisel, Procurement Manager

Importante contratista, trader y almacenista de tubos de acero, válvulas y bridas (sólo enproductos de acero inoxidable tiene un stock de más de 700 toneladas, dado que es eneste material en el que están más especializados), que cuenta con sucursales en Jubail yJeddah y una plantilla de 850 trabajadores y que abarca todo tipo de actividadesrelacionadas con la industria petrolífera y petroquímica.

Cuentan con un Departamento de Contratación (General Contracting), que trabaja en un30% de su negocio con ARAMCO y las ingenierías internacionales y el resto con elmercado regular: SABIC y demás.

Tienen por suministradores fundamentalmente a empresas japonesas como Kawasaki yNippon Steel, tailandesas y coreanas.

ABDULLA FOUADP.O. Box 257, Dammam 31411Tel: (966-3) 8324400 / 8321360, Fax: (966-3) 8342904Página-web: www.abdulla-fouad.comMr. Khalid Mahmood, Supply & Services Division Manager

Es el agente exclusivo para ARAMCO de la empresa española Tubos Reunidos,cubriéndoles el tubo de perforación y conducción y uno de los principales captadores deproyectos en este campo, tal y como nos confirmó ARAMCO entre otros.

No tendría stock, a pesar de que el Sr. Mahmood aseguró que esto no es así.

AL-RUSHAIDP.O. Box 540, Dhahran Airport 31932Tel: (966-3) 8980028, Fax: (966-3) 8647320Mr. Ajay Buthani, Trading Division Manager

Dedicado al Trading & Contracting en numerosos productos y servicios conectados conla industria de extracción y refino del petróleo y la petroquímica entre otros, desdebombas, válvulas y productos tubulares hasta intercambiadores de calor y tanques dealmacenamiento.

Se mueve bajo el mismo esquema que Fouad o Saudi Arabian Industrial: es también unode los indenters fundamentales del Reino, trader y fabricante de equipos para la industriapetrolífera.Emplea a más de 500 trabajadores.

SAUDI ARABIAN INDUSTRIALTel: (966-3) 8346944 / 8344122, Fax: (966-3) 8332783Mr. Anthony Menezes, Purchases ManagerTel.: (966-2) 6656456, Fax: (966-2) 6613369Mr. Sushil, Western Province Purchases Manager

Uno de los principales traders o suministradores de materiales a ARAMCO junto a Al-Fouad y Al- Rushaid, con sucursales en los principales centros industriales del Reino.

Este tipo de traders no almacenistas suelen, ante los contratos ofrecidos por las grandesusuarios, pujar de acuerdo a las especificaciones establecidas para hacerse con ellospresentando el correspondiente proyecto y así suministrar los productos requeridos deentre la cartera de productores que manejan.

Señaló que son los líderes en el suministro de tubos y tuberías a ARAMCO y que tienenun acuerdo de suministro por dos años con ellos, sin especificar el tipo del mismo.Para el tubo de acero al carbono acuden fundamentalmente a productores brasileños,mexicanos, argentinos y japoneses. Cuando hablamos del de acero inoxidable, lareferencia es Europa.

RABIAH & NASSAR CO. (RANCO)P.O. Box 30979 Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8993338 / 8993788, Fax: (966-3) 8949164Mr. Al- Nassar, General Manager

Estos propietarios de SSP (Saudi Steel Pipes Company Ltd.) constituyen uno de los másimportantes contratistas, trabajando con regularidad tanto con Aramco como con Sabic.

También son distribuidores de vasijas de presión y válvulas, fundamentalmente coreanase italianas, aunque no almacenistas dado que obtienen directamente los contratos deARAMCO y es entonces cuando suministran los equipos y materiales necesarios envirtud de las especificaciones de ésta.

AL-BASSAM CONTRACTING & COMMERCE EST.P.O. Box 24 Dhahran Airport 31952Tel: (966-3) 8980071 / 8940788, Fax: (966-3) 8574565Mr. Ibrahim Bayeh, General Manager

Importante contratista, el cual tiene relaciones con Belgicast Internacional en torno alsuministro de válvulas para la Royal Comision.

SAUDI PAN GULF EST.P.O. Box 10143, Jubail Industrial City 31961Tel: (966-3) 3411670, Fax: (966-3) 3416730

Mohamed Al- Mojil lo señaló como uno de los grandes almacenistas de acero paraestructuras .

AL-OTHMAN TRADING & CONTRACTING CO.P.O. Box 1783, Dammam 31441Tel: (966-3) 8331197, Fax: (966-3) 8330619E-mail: alothman@anet.net.saMr. Mujid, Electronic Division Manager

Trader suministrador de materiales de instrumentación, equipamiento para oleoductos(valvulería y accesorios), protección y bombas.

Señaló como líderes en su correspondiente campo a Al- Abdulkarim, Pan Arabian,IMCO e International Supply (a quien vinculó al Grupo Al- Mojil como Divisiónespecializada en tubos y accesorios).

AL- REZIZAP.O.Box 297, Al-Khobar 31952Tel. (966-3) 8644960, Fax: (966-3) 8949620Mr. Shams Ul Tohid , Sales Manager

Dedicada al Trading & Contracting e Instalación (no son almacenistas) de equipamientospetrolíferos y petroquímicos. En consecuencia, sus principales clientes son Saudi Aramcoy Sabic.

Cuenta con 80 personas en su plantilla.

En tubos nos aseguraron que eran el agente exclusivo de uno de los principalesfabricantes japoneses. En válvulas, bombas y accesorios trabajan con distintas marcas. Enningún caso nos especificó cuáles.

ABDULLAH ABUNAYYANP.O. Box 321, Riyadh 11411Tel: (966-1) 4779111 (Ext. 149) , Fax: (966-1) 4793312Mr. Chandra, Purchases ManagerMr. Nayer, Purchases Assistant Manager

Empresa dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de componentes ygeneradores eléctricos, bombas destinadas tanto a fines agrícolas como industriales,válvulas y tubos. En este ultimo producto suelen trabajar básicamente con fabricanteslocales (dado que se trata fundamentalmente de diámetros entre 4 y 8 pulgadas de acero

al carbono) y éstos resultan mucho más baratos debido a los aranceles del 20% aplicadosa las importaciones. La cantidad de tubos y tuberías de acero inoxidable que utilizan esmuy inferior.

Cuenta con más de 250 personas en su plantilla y con más de 6 sucursales por todo elReino, siendo uno de sus clientes más destacados la Riyadh Water Authority.

ARABIAN TECHNICAL TRADING EST (ATTEST)P.O.Box 8415, Dammam 31482Tel: (966-3) 8341924, Fax: (966-3) 8342071E-mail: attest@sahara.com.esMr. Jama Sharif, Marketing Manager

Desarrollan actividades de trading y contratación por unos montantes de 400 y 1.000millones respectivamente., fundamentalmente de suministro de equipamientos paralaboratorios y para el mantenimiento de refinerías e industrias petroquímicas comopequeños tubos (los alemanes Von Roll) y válvulas.Se trata de un proveedor, no de un gran almacenista y no excesivamente especializado enválvulas, bridas y tuberías.

Trabajan fundamentalmente para SABIC, ARAMCO, Arabian Pipes Coating Co., SalineWater Corporation Co. y la Royal Comisión of Jubail.

Junto a otros, nos confirmó que si ARAMCO te precualifica a través de su Centro deLeiden, tras realizar las pertinentes visitas a tus fábricas, ya no se requiere SASO.

AL-KHORAYEF SONS CO.P.O.Box 305, Riyadh 11411Tel: (966-1) 4351479 / 4955452, Fax: (966-1) 4950261 / 4358852Mr. Mamon Al Ani, Export Sales Manager

Importante grupo de empresas dedicado a la distribución de material yequipamiento agrícola, motores y bombas, así como a la captación de proyectosrelacionados el sector agrícola principalmente, aunque también petrolíferos.

Cuenta con 900 trabajadores y entre sus subsidiarias se encuentran lafabricante de tubos de acero Alkhorayef Western Line Pumps y Alkhorayef IrrigationSystems, así como una participación en el fabricante de tubos de acero Saudi Steel Pipe.Entre las compañías a las que representa están Valmont, Technisub y ESP Pumps.

ARRY INC. FOR AGRICULTURE.P.O.Box 4662, Riyadh 11412Tel. (966-1) 4355810, Fax: (966-1) 4357073Mr. Fahad M. Al Nemer, Purchases Manager

Distribuidor de válvulas con destino a la agricultura fundamentalmente yde tubos de acero inoxidable, que cuenta con 60 personas en su plantilla.

En válvulas son el agente exclusivo de la empresa francesa “Pont Maison”.En relación alos tubos, tienen como principales clientes a la Riyadh Water Authority y al Ministerio deAgricultura.

Estarían interesados en ponerse en contacto con empresas españolas dedicadas a lafabricación de equipos para manipulación de fluidos. De hecho, han mantenido relacionesesporádicas con Tubacex.

AL RUQEE Mohamed A Alsaied Bldg., Al Khobar 31952Tel: (966-3) 8576383 / 8641071, Fax: (966-3) 8577494Mr. Saad Ali Khan, General Manager

Empresa de trading dedicada fundamentalmente a la comercialización de máquina –herramienta (máquinas y sistemas de soldadura) y que tiene por actividad secundaria laimportación de tubos.

SPS-SAUDI PIPES SYSTEMSCentral en JeddahTel: (966-2) 6380844, Fax: (966-2) 6365925

Sucursal de RiadTel: (966-1) 4826006Mr. Ahmed Hanouri, Manager

Este español de origen libanés que dirige la sucursal de Riad de esta compañíaalmacenista e importadora de tubería de acero al carbono planteó la necesidad dealmacenar la mercancía en el Reino como la forma más adecuada de actuar en estemercado, aduciendo que el total del producto almacenado se coloca y con un buenbeneficio en su opinión. Señaló que esto no debería suponer ninguna inseguridad para laempresa española ante posibles disputas comerciales, si ésta cuenta con los documentosadecuados que contemplan su derecho a retirar las mercancías.Estima que una cantidad razonable sería un millón de dólares en producto almacenado.

4. Otros.

Saudi Industrial Development FundP.O. Box 4143, Riyadh 11149Tel: (966-1) 477 40 02/851, Fax: 479 01 65Mr. Mohammed A. Al- Mazroo, Marketing Division Manager.Mr. Suliman K. Al- Saleh, Assistant Manager Marketing Division.Mr. Sultan S. Al- Kurnas, Projects Department Assistant Manager

Es el organismo público encargado de la financiación de proyectos industriales cuyaviabilidad quede demostrada con antelación. En el departamento de marketing estudianlos proyectos antes de emitir una opinión sobre la viabilidad de los mismos. Cuando seles presenta un proyecto industrial viable lo financian mediante préstamos blandos dehasta un 50 % de los costes totales. La idea básica es ayudar al establecimiento deunidades productivas locales en todo tipo de sectores para disminuir en lo posible lacarga de las importaciones. Cuentan con un equipo de 20 especialistas divididos engrupos según sectores.

ULMA FORJA, Sdad. CooperativaP.O. Box 14, Oñati 20560Tel: 943-780552, Fax: 781808Mr. Fernando Recalde, Managing DirectorE-mail: frecalde@forging.ulma.esMr. Javier Altube, Export Area ManagerE-mail: jaltube@forging.ulma.es

Fabricante español de bridas de acero al carbono y otros accesorios forjados con muchosaños de experiencia en este mercado.

CÁMARA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA ORIENTALP.O. Box 719, Dammam 31421Tel: (966-3) 8571111 Ext. 4053, Fax: (966-3) 8570607Mr. Faris M. Al- Harbi, Editor Jefe del “Saudi Commerce & Economic Review”

Publicación mensual de la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia Oriental

VII. Anexos.

VII.1. Listado de mayoristas / distribuidores de la Cámara de Comercio de la ProvinciaOriental.

RABIAH & NASSAR CO. (RANCO)P.O. Box 30979 Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8993338 / 8993788Fax: (966-3) 8949164

ALI NASSER AL-NASSAR CO.P.O. Box 216 Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8572161 / 8572157, Fax: (966-3) 8574565Mr. Omar M. Al- Nassar, General Manager

MOHAMMED AL DOSSARY STORES CO.P.O. Box 5 Dammam 31411

Tel: (966-3) 8322902Fax: (966-3) 8340086

KHALIFA AL ODAINI & PARTNER CO. (SHAHIG)P.O. Box 4791 Dammam 31412Tel: (966-3) 8261092 / 8265037Fax: (966-3) 8261348

PAN ARABIANP.O. Box 4119 Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8416008 / 8416009Fax: (966-3) 8411360

GULF TECHNOLOGYP.O. Box 360 Dhahran 31932Tel: (966-3) 8578577Fax: (966-3) 8595733

UNITED BUSINESS SYSTEMS ENTERPRISEP.O. Box 153 Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8640270 / 8949623Fax: (966-3) 8949623

VII.2. Contratistas para la construcción de líneas de tuberías de la Cámara de Comerciode la Provincia Oriental.

TEFKEN CONSTRUCTION & INSTALLATION CO.P.O. Box 2575 Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8431404 / 8431632Fax: (966-3) 8431837

SAUDI ARABIAN SAIPEM LTD.P.O. Box 248 Dhahran 31932Tel: (966-3) 8574282 / 8573417Fax: (966-3) 8573231

SCHLUMBERGER MIDDLEEAST S.A.P.O. Box 2836 Al-Khobar 31952Tel: (966-3) 8574669 / 8574401Fax: (966-3) 8577496

MAANNESMANN ANLAGENBAU ARABIA LTD.P.O. Box 84 Dhahran 31932Tel: (966-3) 8983877 / 8644994Fax: (966-3) 8952608

NDT & CORROSION CONTROL SERV.P.O. Box 322 Dammam 31411Tel: (966-3) 8336535 / 8333002Fax: (966-3) 8310423

NKK SAUDI CONSTRUCTION CO.LTD.P.O. Box 84 Dhahran 31932Tel: (966-3) 8644994 / 8983877Fax: (966-3) 8952608

BABCOCK ARABIA LTD.P.O. Box 539 Dhahran 31932Tel: (966-3) 8991950 / 8647320Fax: (966-3) 8647320

SALEH OTHMAN AL- GHAMDI CON. & TRADG.P.O. Box 1770 Dammam 31441Tel: (966-3) 8260427 / 8261308Fax: (966-3) 8268945

NATIONAL MAINTENANCE & MARINE SERVICES CO.P.O. Box 1498 Al- Khobar 31952Tel: (966-3) 8971050Fax: (966-3) 8643121

HEZAM J. AL-ANZI EST. FOR TRADING & CONTRACTINGP.O. Box 5300 Dammam 31422Tel: (966-3) 8203850 / 8221220Fax: (966-3) 8203850

ABDUL LATEEF AL-SUBAI EST.P.O. Box 1369 Dammam 31431Tel: (966-3) 8201618 / 8205338

AHMED AL-MARZOUQI CO.P.O. Box 612 Dhahran 31932Tel: (966-3) 8948038 / 8993612Fax: (966-3) 8993612

NATIONAL PETROLEUM CONST. CO.P.O. Box 34 Dhahran 31932Tel: (966-3) 8580180 / 8571742Fax: (966-3) 8594185

VII.3. Contactos de interés.

Oficina Comercial de España en RiadP.O. Box 94327 Riyadh 11693Arabia SaudíTel: (966-1) 4645125/4612153/4644794Fax: (966-1) 4650409/ 4621303Correo electrónico: _ HYPERLINK "mailto:buzon.oficial@riad.ofcomes.mcx.es"__buzon.oficial@riad.ofcomes.mcx.es_

Embajada de España en RiadP.O Box 94347 Riyadh 11693Arabia SaudíTel: (966-1) 4880606Fax: (966-1) 4880420

Instituto Español de Comercio Exterior ( Icex )Paseo de la Castellana, 1428046 MadridTel: 91- 3496100Fax: 91- 4316128Correo electrónico: _ HYPERLINK "mailto:icex@icex.es" __icex@icex.es_Internet: _ HYPERLINK "http://www.icex.es" __www.icex.es_

Embajada de Arabia Saudí en EspañaDr. Alvarez Sierra, 228033 MadridTel: 91- 3832229/3834300Fax: 91- 3021145

Saudi Arabian Standards Organization ( SASO )P.O. Box. 3437 Riyadh 11471Saudi ArabiaSASO Information CenterTel: (966 1) 452 0132Fax: (966 1) 452 0133Telex: 40 16 10 saso sj

E-mail: _ HYPERLINK "mailto:sasoinfo@saso.org" __sasoinfo@saso.org_Internet: _ HYPERLINK "http://www.saso.org" __www.saso.org_

Saudi Arabian Standards Organization ( SASO ) en EspañaAlameda Recalde, 27 piso 5º48009 BilbaoTlf. 94- 4354476Fax. 94- 4354466Personas de Contacto: Gotzon Elorriaga y Nerea de Miguel

Consejo de Cámaras de Comercio de Arabia SaudíDabbab Street,P.O. Box 16683 Riyadh 11474Tel: (966 1) 405 3200Fax: (966 1) 402 4747

Cámara de Comercio e Industria de RiadP.O. Box. 956 Riyadh 11421Saudi ArabiaTel: (966-1) 4040044Fax. (966-1) 4021103Internet: _ HYPERLINK "http://www.riyadh-chamber.org" __www.riyadh-chamber.org_

Cámara de Comercio e Industria de JeddahP.O. Box. 1264 Jeddah 21431Saudi ArabiaTel: (966-2) 6515111Fax: (966-2) 6517373

Cámara de Comercio e Industria de la Región OrientalP.O. Box. 719 Dammam 31421Saudi ArabiaTel: (966-3) 8571111Fax: (966-3) 8570607

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