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El mercado del Agua: Riegos, Tratamientos y Desalinización en Israel

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Tel Aviv

El mercado del Agua: Riegos, Tratamientos y Desalinización en Israel

A

Este estudio ha sido realizado por Antonio EspuchAbad, Ingeniero Agrónomo y becario ICEX, bajo lasupervisión de la Oficina Económica y Comercial dela Embajada de España en Tel Aviv

gosto 2004

EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I.

II.

III.

IV.

V.

INTRODUCCIÓN 6 1. La situación hídrica en Israel 2. El precio del agua

ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10 2. Análisis cualitativo 27

2.1. Situación de los principales campos de interés 29 2.2. Producción 29 2.3. Obstáculos comerciales 30

ANÁLISIS DEL COMERCIO 34 1. Análisis cuantitativo 34

1.1. Canales de distribución 34 1.2. Principales distribuidores 35 1.3. Algunas empresas que operan en manipulación de fluidos 435

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 47 1. Evaluación del volumen de la demanda 47 2. Factores asociados a la decisión de compra 48 3. Percepción del producto español 48

ANEXOS 50 1. Informes de ferias 50 2. Listado de direcciones de interés 52 3. Bibliografía 54

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 3


RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Las condiciones climáticas de Israel, caracterizadas por un importante déficit hídrico, han provocado un enorme desarrollo de las tecnologías del agua. Así, Israel es uno de los pioneros mundiales en materia de riego, desalinización y reutilización de aguas residuales. Esta industria ha evolucionado con una vo-cación marcadamente exportadora y existen en la actualidad varias firmas multinacionales israelíes de gran envergadura que ofrecen soluciones completas de ingeniería hidráulica, proyectos llave en mano y consultoría, así como grandes productores de equipos de riego con presencia global. Algunas de estas empresas, para proporcionar soluciones completas a proyectos realizan contratos de Joint-Venture con empresas suministradoras de equipo, lo que supone una posible forma de entrada al mercado israelí.

Además de los contratos de Joint-Venture, a la empresa española se le ofrecen las siguientes posibili-dades:

1: Exportación de productos hidráulicos. Israel presenta un déficit productivo en materia de aguas en los siguientes productos: los componentes para instalaciones (válvulas, instrumentación), las bombas hidráulicas y las tuberías de fundición, que su mayor parte importa del extranjero y pueden suponer un interesante mercado para el exportador español.

2: Las tecnologías medioambientales. Están en plena fase de potenciación, lo que supone un mercado potencial para equipo, servicios de ingeniería y transferencia de Know-How en este campo.

3: La industria Israelí del tratamiento de aguas ofrece una serie de buenas oportunidades para la ini-ciativa extranjera. Los proyectos de mayor interés en este campo son los de tratamiento de lodos acti-vos, complementación de plantas de tratamiento existentes, tecnologías para la reducción de cloruros y la mejora de pozos.

4: La cooperación tecnológica. Israel presenta una tecnología avanzada en materia de aguas, princi-palmente en riegos y desalinización y existen diversas instituciones (agencias de cooperación y univer-sidades) que facilitan la cooperación a nivel internacional.



5: Atracción de la inversión israelí en España. Para las grandes empresas israelíes con planes de expan-sión, España ofrece un panorama atractivo para la instalación de plantas de producción. España es vista como puerta a los mercados europeos, latinoamericanos y africanos con condiciones favorables en lo referente a ayudas a la inversión, mano de obra disponible, infraestructuras y con un importante merca-do local.



I. INTRODUCCIÓN

1. LA SITUACIÓN HIDRICA EN ISRAEL

La especial configuración geoclimática del país, con índices de precipitación media que varían desde los 600 mm en el norte a los 150 mm en el sur, han hecho necesaria una especialización en la gestión racional de los recursos hídricos. Israel ha sufrido de escasez crónica de agua durante años. En los últi-mos años la situación ha degenerado en una crisis tan severa que se teme que peligren los suministros básicos. El déficit acumulativo actual de los recursos renovables de agua en Israel se estima en 2.000 MMC (Millones de Metros Cúbicos), cantidad similar al consumo anual de agua en el país. El déficit ha llevado al deterioro cualitativo de los principales acuíferos de los que Israel obtiene el 40% del agua que se consume.

La cantidad de agua renovable anual ronda los 1.800 MMC, de los que el 95% son utilizados para con-sumo doméstico y riego. El 80% de esta agua está en el norte y sólo un 20% en el árido sur. Las princi-pales fuentes de agua de Israel son el Mar de Galilea (30%) y los Acuíferos de la Costa y de Montaña (40%). Del Mar de Galilea se bombean hacia el sur, más carente de recursos hídricos, alrededor de 400 MMC al año, lo que ha supuesto una gran inversión en infraestructura y la construcción del Acueducto Nacional. Otras fuentes regionales más pequeñas están en la Alta Galilea, Galilea Occidental, el valle de Beith Shean, el valle del Jordán, el Neguev y Árava. El agua renovable a largo plazo de las principa-les fuentes se puede ver en la tabla 1.1.1.



Oficina Económica y Comerc

Mapa 1: Situación aproxim

Fuente: Jewish virtual libra

RECURSO

El acuífero de la Costa

El acuífero de Montaña

Mar de Galilea

Fuentes regionales

TOTAL

Tabla 1.1.1: Capacidad deChronic Water Problem.

Frontera internacional
Acuífero de la costa Acuífero de montaña Mar de Galilea
ial de la Embajada de España en Tel Aviv 7

ada de los principales recursos hídricos de Israel.

ry

MMC/año

320

370

700

410

1.800

recuperación de las principales fuentes de agua. MMC/año. Fuente: Israel’s


El déficit de los recursos hídricos ha sido una constante en Israel. A la escasez se suma el hecho de que la situación de los recursos hídricos podría cambiar de firmarse acuerdos de paz con Siria o con la Au-toridad Palestina. Todo esto ha causado que a nivel administración se hayan propulsado enormemente las tecnologías de ahorro y reutilización de aguas y que, en los últimos años, la gestión del agua se haya convertido en uno de los sectores prioritarios de los gobiernos. En concreto, las principales líneas de ac-ción han sido tres: La mejora del riego, la desalinización y el tratamiento de aguas residuales.

Existen otras soluciones temporales, como el acuerdo del 4 de marzo de 2004 por el cual Israel compra-rá 50 MMC a Turquía cada año durante 20 años al precio de 0.24$ por metro cúbico (sin incluir trans-porte). El precio estimado del transporte oscila entre 0.2-0.3$ por metro cúbico, al que hay que sumar el precio de las instalaciones que se han de construir para la recepción del agua en Askelon, al sur del país. El precio total de importar agua de Turquía es demasiado elevado como para constituir una alternativa económica viable y, según fuentes del departamento de “Water Economy”, el acuerdo es una decisión principalmente política y no una solución económicamente operativa.

2. EL PRECIO DEL AGUA

El agua es considerada un bien nacional y los consumidores reciben un cupo anual asignado por la “Water Commission”. El sistema israelí de abastecimiento de aguas se caracteriza por sus elevados cos-tos de inversión en sistemas de elevación de agua, enormes sistemas de transporte y plantas de trata-miento. El coste medio del agua indicado por Mekorot, la compañía nacional de aguas, ronda los 26 céntimos de dólar por metro cúbico. Este coste incluye costes de capital (41%), costes fijos (26%) y costes variables (33%).

Los agricultores pagan distintos precios por el agua potable. Si se consume hasta el 50% del cupo, cues-ta 15 céntimos de dólar por m3, del 50 al 80% 18 céntimos, del 80 al 100%, 21 céntimos. Esta medida tiene por objetivo el ahorro de agua. El precio medio es mucho menor si se trata de fuentes secundarias (aguas recuperadas), oscilando en torno a los 12.3 céntimos/m3.

Se espera una reforma que permita que las fuerzas del mercado regulen el precio del agua. Hasta la fe-cha el gobierno fijaba los precios de acuerdo con los parámetros de tasación por bloques y de asigna-ción directa no negociable. Se espera también que se creen nuevos proveedores aparte de la compañía nacional Mekorot, cuyo papel quedará limitado a la gestión del acueducto nacional mientras que los sis-temas regionales de suministro de agua quedarán privatizados y definidos como servicio público bajo la supervisión del Comisario de Aguas.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

El mercado del agua incluye una gama muy amplia de productos. Esto supone un problema a la hora de calcular el valor total del mercado y de presentar datos estadísticos. Para la realización de este estudio se han seleccionado una serie de productos con su correspondiente nomenclatura Taric. El problema que presenta el sistema Taric es la imposibilidad que existe de especificar productos concretos dentro de una partida arancelaria. Un ejemplo es la partida 8413, que corresponde a bombas hidráulicas. De-ntro de esa partida se encuentran las bombas de uso agrícola pero también aquellas destinadas a aerona-ves y automóviles. Por ello se detalla a continuación el código Taric con el que se han obtenido los da-tos estadísticos de cada uno de los productos considerados:

Producto Código Taric Observaciones

Tubos y tuberías de fundición 7304

Tubos y tuberías de plástico 3917 Incluye accesorios (codos, juntas..)

Bombas hidráulicas 8413 Incluye todo tipo de bombas para líquidos

Grifería y válvulas 8481

Filtros 84212190

Equipos de riego 842481 Aparatos mecánicos para proyectar materias lí-quidas usados en riego

Caudalímetros 90261090

Manómetros 902620 Incluye todos los aparatos de medida de pre-sión.

Membranas 591190 Artículos textiles para aparatos de filtración o purificación de agua



Estadísticas

Tubos y tuberías de fundición.

Israel: Tubos y Tuberías de Fundición

05.000

10.00015.00020.00025.00030.000

1998 1999 2000 2001 2002

IMPEXP

Gráfico 1. Exportación e Importación Israelí de tubos de fundición

Valores en miles de dólares. Fuente CBS.

España-Israel: Tubos y Tuberias de Fundición

0200.000400.000600.000800.000

1999 2000 2001 2002 2003

EXPIMP

Gráfico 2: Exportación e Importación Española de tubos de fundición con Israel

Valores en euros. Fuente Estacom.



1998 1999 2000 2001 2002

1 Rusia 3.332 4.864 5.660 5.046 4.531

2 Italia 3.010 2.665 3.449 4.071 3.313

3 Alemania 4.028 2.327 2.597 6.442 2.926

4 Suiza 478 558 288 1.177 1.745

5 EE.UU. 2.820 2.668 1.728 2.785 1.705

6 Francia 917 665 1.028 1.032 1.555

7 Suecia 787 828 569 594 914

8 Reino Unido 2.289 2.535 894 349 680

9 Ucrania 3.016 3.339 3.060 1.141 443

10 Bélgica 455 383 275 1.353 408

11 Corea 39 41 14 113 331

12 Países Bajos 286 291 206 2.762 253

13 Rumanía 2.820 503 1.077 193 240

14 República Checa 592 59 46 98 175

15 China 0 0 4 113 165

16 España 392 295 296 412 162

TOTAL 26.853 23.331 22.073 28.345 20.112

Tabla 1: Evolución de las importaciones israelíes de tubos de fundición.

Miles $. Fuente CBS.



Tubos y tuberías de plástico

Israel: Tubos y Tuberías de Plástico

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1998 1999 2000 2001 2002

IMPEXP

Gráfico 3: Exportación e importación israelí de tubos de plástico.


España- Israel: Tubos y Tuberías de Plástico

05.000.000

10.000.00015.000.00020.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

EXPIMP

Gráfico 4: Exportación e Importación Española de tubos de plástico con Israel.




1998 1999 2000 2001 2002

1 Italia 5.831 5.953 5.680 5.895 5.859

2 Alemania 6.261 5.724 4.032 4.139 3.873

3 EE.UU. 4.874 4.901 4.514 3.521 3.744

4 Suiza 2.629 2.510 1.889 1.653 2.011

5 Bélgica 1.352 1.791 1.346 1.771 1.548

6 Turquía 1.119 584 1.009 634 1.413

7 Australia 11 10 242 1.170 1.403

8 Reino Unido 1.522 1.431 1.163 1.316 859

9 Francia 1.425 1.515 1.163 1.611 856

10 Austria 620 429 302 391 765

11 Reino Unido 1.522 1.431 1.163 1.316 859

12 España 710 700 669 540 531

TOTAL 29.707 29.493 25.982 25.843 26.635

Tabla 2: Evolución de las importaciones israelíes de tubos de plástico.




Bombas hidráulicas

Israel: Bombas Hidráulicas

020.00040.00060.00080.000

100.000

1998 1999 2000 2001 2002

IMPEXP

Gráfico 5: Exportación e importación israelí de bombas hidráulicas.


España-Israel: Bombas Hidráulicas

0200.000400.000600.000800.000

1.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

EXPIMP

Gráfico 6: Exportación e Importación Española de bombas hidráulicas con Israel.




1998 1999 2000 2001 2002

1EE.UU. 28.280 30.127 27.384 32.190 24.580

2Italia 12.552 12.896 12.686 12.581 13.045

3Alemania 12.944 11.080 13.697 13.001 11.334

4Francia 6.684 4.403 3.691 4.369 4.928

5Reino Unido 7.409 9.817 5.865 5.026 4.862

6Japón 2.069 5.065 2.700 2.018 2.082

7Píses Bajos 1.672 1.870 1.224 1.348 1.821

8Suecia 1.936 1.736 1.507 1.280 1.705

9Bélgica 2.162 1.662 2.131 1.628 1.479

10Suiza 1.222 962 879 936 1.142

11España 1.364 1.548 1.261 1.024 1.114

TOTAL 82.601 86.761 81.959 81.712 73.939

Tabla 3: Evolución de las importaciones israelíes de bombas hidráulicas




Grifería y válvulas

Israel: Grifería y Válvulas

0

50.000

100.000

150.000

1998 1999 2000 2001 2002

IMPEXP

Gráfico 7: Exportación e importación israelí de grifería y válvulas.


España-Israel: Grifería y Válvulas

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

EXPIMP

Gráfico 8: Exportación e Importación Española de grifería y válvulas con Israel.




1998 1999 2000 2001 2002

1EE.UU. 36.745 37.388 38.370 29.254 34.592

2Alemania 17.785 14.570 15.572 17.312 21.268

3Italia 23.161 21.571 18.830 18.161 14.454

4China 894 1.770 4.173 7.284 10.942

5Reino Unido 6.058 7.698 7.342 5.911 6.821

6Suiza 3.083 2.864 3.393 2.582 4.240

7Turquía 1.304 2.954 2.880 3.547 3.902

8Francia 3.330 2.929 2.767 2.669 3.111

9España 2.399 2.591 2.587 2.600 2.897

10Dinamarca 2.510 2.594 2.697 1.781 2.876

TOTAL 113.496 112.067 115.807 107.468 122.120

Tabla 4: Evolución de las importaciones israelíes de grifería y válvulas




Filtros

Israel: Filtros

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.000

1998 1999 2000 2001 2002

IMPEXP

Gráfico 9: Exportación e importación israelí de filtros


España-Israel: Filtros

02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000

10.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

EXPIMP

Gráfico 10: Exportación e Importación Española de filtros con Israel.

Valores en euros. Fuente Estacom



1998 1999 2000 2001 2002

1EE.UU. 6.576 5.799 4.889 5.195 3.711

2Alemania 4.150 1.403 3.137 4.995 1.410

3Suiza 411 137 154 5.421 1.196

4Bélgica 452 373 316 938 426

5Italia 1.678 1.299 609 671 355

6Países Bajos 457 1.016 208 582 294

7Taiwan 33 639 777 595 197

8Francia 504 698 692 681 180

9Reino Unido 933 944 424 530 177

10Canada 91 30 82 144 170

11China 82 150 257 155 155

12Hong Kong 13 13 12 34 148

13España 288 497 219 203 100

TOTAL 16.101 13.804 12.493 21.369 8.698

Tabla 5: Evolución de las importaciones israelíes de filtros.




Equipos de riego

Israel: Equipos de Riego

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

1998 1999 2000 2001 2002

IMPEXP

Gráfico 11: Exportación e importación israelí de equipos de riego


España-Israel: Equipos de riego

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

EXPIMP

Gráfico 12: Exportación e Importación Española de equipos de riego con Israel.




1998 1999 2000 2001 2002

1EE.UU. 2.770 2.417 2.451 1.627 1.085

2Francia 156 5 123 196 1.018

3Italia 348 411 250 147 339

4Dinamarca 2 94 1 245

5España 74 70 45 221 176

6Alemania 211 153 148 64 165

7Taiwan 43 52 105 58 98

8China 2 9 38 37 87

9Turquía 4 0 2 27

10India 37 0 0 5 23

TOTAL 3.969 3.498 3.496 2.570 3.359

Tabla 6: Evolución de las importaciones israelíes de equipos de riego.




Instrumentos de medición

Israel: Manómetros

02.0004.0006.0008.000

10.000

1998 1999 2000 2001 2002

IMPEXP

Gráfico 13: Exportación e importación israelí de manómetros.


España-Israel: Manómetros

0

20.000

40.000

60.000

80.000

1999 2000 2001 2002 2003

EXPIMP

Gráfico 14: Exportación e Importación Española de tubos de plástico con Israel.




Caudalímetros

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.000

1998 1999 2000 2001 2002

IMPEXP

Gráfico 15: Exportación e importación israelí de caudalímetros.


Caudalímetros

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000

1999 2000 2001 2002 2003

EXPIMP

Gráfico 16: Exportación e Importación Española de caudalímetros con Israel.




CAUDALÍMETROS MANÓMETROS

2002 2002

1EE.UU. 6.660 1EE.UU, 3.942

2Alemania 4.011 2Alemania 1.330

3Reino Unido 812 3Italia 595

4Países Bajos 692 4Países Bajos 495

5Francia 640 5Reino Unido 420

6Italia 351 6Fancia 241

7Dinamarca 311 Suiza 202

8Suiza 188 7Suecia 154

9Suecia 100 8Brasil 114

10Sudáfrica 81 9China 85

,,, 10Japón 79

18España 34 11España 63

TOTAL 14.461 TOTAL 7.975

Tabla 7: Importación israelí de instrumentos de medición por países en 2002.




Membranas

Membranas

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000

1998 1999 2000 2001 2002

IMPEXP

Gráfico 17: Exportación e importación israelí de membranas.


2002

1Italia 4.471

2Reino Unido 437

3EE.UU. 358

4Alemania 217

5Rusia 103

6Bélgica 71

7Francia 67

8Países Bajos 60

9Dinamarca 24

10Suecia 21

11Suiza 20

12España 19

TOTAL 5.970

Tabla 8. Importación israelí de membranas en 2002 por países.

Datos en miles de dólares. Fuente CBS.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.Situación de los principales campos de interés

2.1.1 Riegos

Israel es uno de los pioneros mundiales en materia de riego. El desarrollo de innovaciones como el rie-go por goteo, han permitido pasar de 30.000 ha regadas en 1950 a más de 188.000 en 2001, mientras que el consumo de agua para riego sólo haya aumentado 4 veces, de 257 a 1.022 MMC/año y la pro-ducción agrícola 12 veces.

Aunque los principales recursos hídricos están en el norte y centro del país, la agricultura se está des-arrollando en el árido sur y este. De 1 millón de m3 de agua que se destina anualmente al riego (la mi-tad de la disponible a nivel nacional), casi la mitad es agua reciclada o salobre. Los principales proble-mas a los que se enfrenta el riego son la cantidad, calidad y coste del agua para el riego.

Dada la configuración del terreno, solo unas pocas áreas pueden ser regadas por sistemas mecánicos como el pivot. Por cuestiones de eficiencia, se prefieren sistemas de riego a presión con tecnologías ta-les como riego por goteo, válvulas automáticas, sistemas de filtros, microaspersión y mini goteros. La eficiencia del riego ha pasado del 64% con el riego a manta (o por inundación) al 90% con las nuevas técnicas de riego localizado. Como resultado, las necesidades de agua por unidad de superficie han de-crecido de 8.700 m3/ha en 1975 a 5.500m3/ha. Uno de los avances más importantes ha sido la adapta-ción del riego por goteo a los cultivos extensivos e industriales como el algodón.

2.1.2 Desalinización

La calidad del agua en Israel varía entre agua muy poco salina en la parte alta del Jordán (10 mg/l de cloruros), a los 200 mg/l del Mar de Galilea, hasta más de 1.500 mg/l de aguas subterráneas en el sur.

A principios de 2002 se decidió doblar la capacidad de desalinización de Israel y se calculó que el gasto ascendería a alrededor de 1.000 millones de dólares, con la mayor parte de la financiación provinente del sector privado.

A fecha de junio de 2004 el mayor proyecto de los comenzados es la planta de Ashkelón, construida por el consorcio VID (IDE Technologies+Ofer Brothers+Elran Infrastructures), con una capacidad esperada de 100 MMC anuales. Los concesionarios de la obra han solicitado que se les otorgue la posibilidad de



aumentar la cantidad de agua a producir hasta un total de 120 MCM por motivos de rentabilidad, solici-tud que el Ministerio de Finanzas ha denegado recientemente. Lo mismo sucede con plantas más pe-queñas de hasta 30 MMC que alegan que de no elevar la cifra, los proyectos no serán rentables. El pro-yecto está sufriendo un gran retraso y las previsiones apuntan a que la planta estará en funcionamiento para mediados de 2005. La planta es de ósmosis inversa de agua marina y se está construyendo en tér-minos BOT (build-operate-transfer), con lo que, al término de los 25 años que dura el contrato, la planta pasará a manos del gobierno israelí. El proyecto incluye unidades de desalinización por membranas, equipos de bombeo de agua marina, eliminación de salmueras y pretratamiento de aguas. También se construirán, entre otros edificios, talleres, un laboratorio y una central eléctrica de gas. Al término de la construcción, se espera que el estado compre el agua de esta planta a 2.5 Shekel (0.45 Euros aprox.) por metro cúbico. El proyecto tiene un coste de unos 212 millones de dólares y los ingresos rondarán los 45 millones de dólares anuales con unos gastos de mantenimiento de alrededor del 65% de los ingresos. IDE Technologies es una empresa especializada en desalinización que tiene una fuerte presencia en Es-paña. Las membranas de ósmosis inversa provienen de la empresa “Dow Chemical Company” y los trasmisores de presión y temperatura de “Smar”. La distribución final del agua correrá a cuenta de “Mekorot”.

El próximo proyecto que se pondrá en marcha será la construcción de una planta de 100MMC en la central eléctrica de Hadera. Se esperaba la publicación del concurso de la misma para julio de 2004, pe-ro el proyecto está sufriendo un gran retraso.

Otros proyectos aprobados son: Una planta desalinizadora en Palmachim donde se pretende tratar 30 MMC, otorgado al consorcio “Yuvalim desalination Ltd” compuesto en partes iguales por las empresas “Elco”, “Vitania” y “Shemen” y una planta en la bahía de haifa, con capacidad para 30 MMC otorgada al grupo Carmel Desalination Ltd.

Aparte de estos grandes proyectos hay que tener en cuenta que muchas industrias contratan sistemas de menor capacidad de purificación y desalinización de agua (principalmente salobre), que normalmente se abastecen de la industria local pero que podrían presentar una oportunidad de negocio para la empre-sa extranjera.

En la actualidad, la zona con mayor concentración de plantas desalinizadoras es Sabja, en la zona de Ei-lat al sur del país. También hay varias plantas en Maagan Michael, una de ellas de Mekorot, la compa-ñía nacional de aguas. En esta zona se inauguró el 8 de junio de 2004 una planta de desalinización de agua salobre con capacidad para 8.5 MMC con un coste de producción de agua que ronda los 0,30$ por metro cúbico. La planta fue construida por Magan desalination (unión entro “Ionics” y el Kibbutz Maa-gan Michael) y el coste ascendió a 11 millones de dólares.

2.1.3 Tratamiento de aguas

El tratamiento de aguas residuales no sólo es una necesidad por la posibilidad de recuperar agua para distintos usos, principalmente agrícolas, sino que es necesario para cumplir con la normativa de respeto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 28


medioambiental. Israel tiene una serie relativamente amplia de leyes ambientales, la mayoría de las cua-les surgieron en los años 90. La salud medioambiental del país es, sin embargo, indicativa de que mu-chas de las normas no siempre se cumplen. Esto es debido principalmente a la falta de presupuesto, al descuido de las autoridades a la hora de hacer cumplir la ley y a la falta de voluntad política.

Se estima que de los 440 MMC de aguas residuales que produce Israel al año, el 95% se recogen en plantas depuradoras y se trata el 75%. De las aguas tratadas se reutiliza el 85%.

Potencialmente, existe un gran mercado para el suministro de equipos, los servicios de ingeniería y la transferencia de Know-How. La influencia creciente de algunas ONGs y un público cada vez más con-cienciado a nivel ambiental forzarán al gobierno y las autoridades locales a que se cumpla de forma más rigurosa la normativa. Esto potenciará el mercado de las tecnologías medio ambientales en un plazo no muy largo.

La industria Israelí del tratamiento de aguas ofrece una serie de buenas oportunidades para la iniciativa extranjera. Los proyectos de mayor interés en este campo son los de tratamiento de lodos activos, tra-tamiento de residuos industriales, complementación de plantas de tratamiento existentes, tecnologías para la reducción de cloruros y la mejora de pozos.

Uno de los mayores proyectos en Israel es la estación de reciclado de aguas residuales de la región de Dan. Esta estación sirve a alrededor de 1.2 millones de personal del área metropolitana de Tel Aviv y genera un volumen anual de 110 MMC. El proceso implica: separación de sólidos, tratamiento con lo-dos activados, decantación e infiltración en el terreno usando un sistema intermitente de inundación y secado. El agua infiltrada se recupera mediante bombas después de un periodo de espera de 400 días y se usa en riego sin restricción. La calidad del agua se controla mediante pozos de observación. El go-bierno ha aprobado un proyecto de expansión de la estación hasta la capacidad de 160 MMC anuales que se esta llevando a cabo en la actualidad.

2.2 Producción

La tecnología hidráulica está muy desarrollada en Israel. La industria medioambiental y de tratamiento de aguas cuenta con aproximadamente 600 empresas que están orientadas principalmente a la exporta-ción. Estimaciones del Instituto Israelí de la Exportación y la Cooperación Internacional indican que es-ta industria exporta unos 300 millones de dólares en productos y servicios cada año. El mercado local de productos y servicios ambientales y de tratamiento de aguas se valora, según un estudio del Servicio Comercial de EE.UU., en unos 550 millones de dólares.



El gobierno a través de los ministerios concede becas y préstamos de bajo interés para la rehabilitación y expansión de los sistemas de suministros de agua y la construcción de sistemas de reciclado de agua. La inversión se canaliza a través de los siguientes fondos: “Water Networks Rehabilitation Fund” (Fon-do para la rehabilitación de las redes hidráulicas), “National Sewage Programme” (Programa nacional de alcantarillado),“Irrigation Systems Improvement Fund” (fondo para la mejora de los sistemas de rie-go), Wastewater Renovation and reuse Programme (Programa para la reutilización de aguas residuales).

2.3 Obstáculos comerciales

Aranceles

Taric Producto Arancel UE Cuota Impuesto Compra

TAMA

7304 Tubos y tuberías de fundición 0% No No No

3917 Tubos y tuberías de plástico 0% No No No

8413 Bombas hidráulicas* 0% No No No

8481 Grifería y válvulas** 0% No No No

84212190 Filtros 0% No No No

842481 Equipos de riego 0% No No No

90261090 Caudalímetros 0% No No No

902620 Manómetros*** 0% No No No

591190 Membranas 0% No No No



*Las partidas 84133010 (bombas para motores), 84139110 y 84139120 tiene un Impuesto de Compra del 12% y un TAMA de 60%

**La partida 84818060, (válvulas para motores) tiene un Impuesto de Compra del 12% y un TAMA de 60%

*** La partida 90262020, (medidores para motores) tiene un Impuesto de Compra del 12% y un TAMA de 60%

El Impuesto de Compra se calcula en aduana tras aplicar el Tamá (Import Rate Uplift), que es una so-brecarga que aplica la aduana en algunos casos sobre el valor de importación para elevar mediante unos coeficientes la base imponible sobre la que se calcula el Impuesto de Compra.

El impuesto por tasas portuarias exige que se tribute el 1,1% del valor CIF.

Normativa

La institución nacional encargada de la certificación es el “Standards Institution of Israel (SII)”, que de-pende del Gobierno del Estado de Israel. Entre sus funciones se encuentra la redacción y publicación de las normativas israelíes y la representación del país en las organizaciones internacionales de certifica-ción, ISO (International Standards Organization) y IEC (International Electrotechnical Commission). En general existe una tendencia en el Estado de Israel hacia la armonización de la normativa. Se intenta adaptar al país la normativa internacional , a menos que existan razones a nivel local que lo impidan. Tradicionalmente se ha utilizado en cada caso la normativa del país que supone el mayor volumen de importación, con lo que para algunos productos se aplica la normativa estadounidense, para otros la eu-ropea, etc. Uno de los campos en los que la normativa israelí es la normativa básica de referencia inter-nacional es la de equipos de riego, en la que Israel es uno de los líderes mundiales.

El SII tiene varios programas de certificación: El “Standards Mark” (certificación conforme a la norma-tiva Israelí), el “Green Mark” (confirma que el producto cumple unos rígidos criterios de impacto am-biental) y el “Safety Mark” (Analiza la seguridad del producto según las directrices marcadas en la normativa correspondiente).

Las normativas para cada producto están a la venta en la biblioteca de la institución. A continuación se detalla una lista de algunas de las normativas relativas a los productos objeto de este estudio, con el número de referencia, el precio en shekel (1Euro aprox. 5.5 shekel) sin incluir IVA ni gastos de envío y el idioma en el que se encuentra disponible. Algunas de las normas tienen equivalencia en el sistema in-ternacional, en cuyo caso se detalla la referencia de la norma equivalente. En cualquier caso, la norma-tiva aplicable es la israelí y es necesario asegurarse de que el SII autoriza la equivalencia.

Para obtener ayuda para conseguir la normativa específica de un producto en concreto se recomienda contactar con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv. Normalmente



los importadores israelíes están familiarizados con el proceso de homologación y son los que se encar-gan de resolver los trámites y de presentar la documentación en hebreo que requieren las autoridades is-raelíes.

STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL

DIRECCIÓN: 42 Chaim Levanon Street

Tel Aviv 69977, Israel

TEL: +972 3 646 5154

FAX: +972 3 641 9683

E-mail: [email protected]

URL: www.sii.org.il


mailto:[email protected]

http://www.sii.org.il/


Producto Norma Equivalente Precio Idioma

Filtros 1641-2 ISO 2-9912 57.6 Inglés

Filtros (Auto limpiables) 1641-3 ISO 3-9912 57.6 Inglés

Bombas hidráulicas (Centrifugas, flujo mixto y axia-les)

30-1 ISO 3555 169.5 Inglés

Bombas hidráulicas (Turbina vertical) 30-2 ANSI Awwa E-101*

143.2 Inglés

Bombas centrífugas 1729 ISO 5199* 194.9 Inglés

Bombas centrífugas (succión) 1737-1 ISO 2857 57.6 Inglés



Bombas sumergidas para aguas residuales 1890 - 28.0 Hebreo

Equipos de riego (aspersores) 1406-1 ISO 1-7749* 143.2 Inglés

Equipos de riego (aspersores) 1407 ISO 8026 143.2 Inglés

Equipos de riego (emisores) 1642 ISO 9260* 57.6 Inglés

Equipos de riego (líneas de goteros) 1643 ISO 9261* 169.0 Inglés

Tuberías de Aluminio (portátiles para riego) 720 ISO R209*

Ansi H35.1*

43.2 Hebreo

Válvulas volumétricas 1405 ISO 7714* 57.6 Inglés

Válvulas metálicas 1315 ISO 5752* 114.4 Inglés

Válvulas de hierro fundido 660 - 55.6 Hebreo

Válvulas metálicas (angulares uso doméstico) 973 - 43.2 Hebreo

Válvulas (diafragma) 1072 - 28 Hebreo

Válvulas (cobre) 1177 DIN 2999* 43.2 Hebreo

Válvulas hidráulicas 1644 ISO 9635* 57.6 Inglés

* La equivalencia con la norma es parcial

Fuente: Israel Standards Institution



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución

En materia de tratamiento de aguas es necesario diferenciar dos vías principales de acceso: el sector pú-blico y la empresa privada.

En materia de tratamiento de aguas un alto porcentaje del mercado está en manos del sector público. Los principales ministerios que se encargan de la publicación de concursos relacionados con el agua son el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Medioambiente, el Ministerio de Agricultura y el Minis-terio de Infraestructuras Nacionales. Los concursos se publican por ley en prensa, aunque existe una página web en hebreo (www.tenders.co.il) en la que se publican concursos de muy diversa índole y en-vergadura. Existen empresas de consultoría que identifican las necesidades de los ayuntamientos, publi-cadas en forma de concursos públicos, y que luego buscan a las empresas que pueden proporcionar la tecnología necesaria para la realización del proyecto. Un ejemplo de estas características es la empresa de consultoría Tahal, que suele hacer contratos de joint-ventures para la ejecución de proyectos, en el 95% de los casos para organismos públicos. Existe una entidad denominada “Union of Local Authori-ties ” que agrupa a los ayuntamientos con lo que aumenta su capacidad negociadora frente a las empre-sas.

En la empresa privada, a nivel de aguas existen una serie de pymes que se dedican a la importación y que ofrecen catálogos extensos de productos hidráulicos. Suelen estar presentes en las ferias y muchas de ellas tienen experiencia de importación desde España. Otro sistema de entrada es el contacto con las grandes macroempresas del sector que importan diversos productos para complementar su oferta, ofre-cer soluciones completas y realizar la acometida de grandes proyectos. Es infrecuente la presencia de agentes comerciales.


http://www.tenders.co.il/


1.2. Principales distribuidores

EMPRESAS QUE OPERAN EN EL SECTOR MANIPULACION DE FLUIDOS

Fuente: Contactos Oficina Económica y Comercial de España en Tel Aviv -Kompass Israel 2002-Páginas Amarillas 2003.

EMPRESA: HYDROPHARM CHEMICALS & EQUIPMENT LTD.

CONTACTO: Sr. D. Ephraim Sternheim

Managing Director

DIRECCIÓN: Farm, 26 - Beit Zayit

Jerusalem 91340

TLF: +972 2 534 6499

FAX: +972 2 570 0639

OBSERVACIONES: Importador/Distribuidor de sistemas de agua, productos químicos y equipos para piscinas.

EMPRESA: ISRAEL MENDELSON TECHNICAL & TECHNOLOGICAL SUPPLIES ENGINEERING.

CONTACTO: Sr. D. Yaron Mendelson

Import Manager

DIRECCIÓN: 11, Hagvura St.

28224 Kiryat Ata

TLF: +972 4 846 4999

FAX: +972 4 842 8550

E.MAIL: [email protected]

WEB: www.iml.co.il

OBSERVACIONES: Importadores. Operan en el sector de válvulas, tuberías metálicas y accesorios para la industria petroquímica, química, agricultura, etc.

EMPRESA: ALSHEICH ENGINEERING LTD.

CONTACTO: Sr. D. Daniel Alsheich



http://www.iml.co.il/


Joint Manager Director

DIRECCIÓN: 3, Hametzuda St.

Azur, 58001

TLF: +972 3 559 2747

FAX: +972 3 559 2740

OBSERVACIONES: Importadores de válvulas, bombas y accesorios para piscinas.

EMPRESA: SCOPE METAL TRADING & TECHNICAL

SERVICES LTD.

CONTACTO: Sr. D. Shmuel Shiloh

General Manager

DIRECCIÓN: Park Taasiot Reem

Bnei Ayish 79845

TLF: +972 8 863 1000

FAX: +972 8 863 1020

E.MAIL. [email protected]

WEB: www.scope-metal.com

OBSERVACIONES: Importan tuberías metálicas.

EMPRESA: PLASSIM TECHNICAL PLASTIC WORKS FOR AGR. IND. & BLDG. LTD.

CONTACTO: Sr. D. Lior Mann

Managing Director

DIRECCIÓN: Kibbutz Merhavia

M.P. Merhavia

TLF: +972 4 659 8511

FAX: +972 4 659 2584


OBSERVACIONES: Fabricantes de sistemas de tuberías para irrigación, tratamiento del agua, etc.

EMPRESA: V.P.C VALVES PUMPS CENTER LTD.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 36CONTACTO: Sr. D. Yohanan Einav


http://www.scope-metal.com/



Managing Director

DIRECCIÓN: 10 Lazarov St.

Rishon Le Zion 75654

TLF: +972 3 962 8567

FAX: +972 3 962 8568

OBSERVACIONES: Importadores de bombas y sistemas para la industria del petróleo y agua.

EMPRESA: ILAN & GAVISH AUTOMATION SERVICES LTD.

CONTACTO: Sr. D. Ilan Goldstein

DIRECCIÓN: 24, Shenkar St.

Kiryat Arie-Petah Tikva, 49001

TLF: +972 3 922 1824

FAX: +972 3 922 1850

WEB: www.ilan-gavish.co.il

OBSERVACIONES: Importan equipos hidráulicos.

EMPRESA I.I.M.C. PURITEC AMLAT (ISRAEL) LTD.

CONTACTO: Sr. D. Dov Yaari

Managing Director

DIRECCIÓN: 5, Hayezira Industrial Zone

Raanana 43663

TLF: +972 9 746 0090

FAX: +972 9 748 7631

OBSERVACIONES: Exportación y distribución de equipos y plantas para tratamiento del agua.

EMPRESA DOROT VALVE MANUFACTURERS

CONTACTO: Sr. D. Avi Harpaz

General Manager

DIRECCIÓN: Kibbutz Dorot M.P.

Hof Ashkelon 79175

TLF: +972 8 680 8848

FAX: +972 8 680 8751 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 37

http://www.ilan-gavish.co.il/



WEB: www.dorot.com

EMPRESA: CHEMTEC LTD.

CONTACTO: Sr. D. Doron Meyer

Manager Director

DIRECCIÓN: 26 Hamelacha St. New I.Z.

Netanya 42505

TLF: +972 9 835 8877

FAX: +972 9 885 3838


WEB: www.chemtec.co.il

OBSERVACIONES: Fabricantes e importadores de productos químicos y equipos para el tratamiento del agua.

EMPRESA: T. BERKE LTD.

CONTACTO: Sr. D. Meir Berke

Joint Managing Director

DIRECCIÓN: 19, Hamerkava St.

58851 Holon

TLF: +972 3 682 7449

FAX: +972 3 683 3559

OBSERVACIONES: Importador de válvulas.

EMPRESA: TECKNOMA LTD.

CONTACTO: Sr. D. Yaacov Ben Shohan

General Manager

TLF: +972 4 876 7895

FAX: +972 4 876 7342


Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 38WEB: www.tecknoma.com


http://www.dorot.com/


http://www.chemtec.co.il/


http://www.tecknoma.com/


OBSERVACIONES: Importador de maquinaria hidráulica. EMPRESA: EISENBERG MELECH & SONS LTD.

CONTACTO: Sr. D. Eitan Eisenberg

Managing Director

DIRECCIÓN: 1, Zagag St.

Industrial Zone Hadera 32650

TLF: +972 4 633 3753

FAX: +972 4 633 3731


OBSERVACIONES: Importador y agente de equipos y accesorios hidráulicos.

EMPRESA: HYDRA ENGINEERING SERVICES LTD.

CONTACTO: Sr. D. Reuven Primor

General Manager

DIRECCIÓN: 8, Haofan St, Industrial Zone

Holon 58814

TLF: +972 3 559 1933

FAX: +972 3 559 0573


OBSERVACIONES:: Importador de bombas y accesorios para piscinas.

EMPRESA: IONEX LTD.

CONTACTO: Sr. D. Ran Eldar

Managing Director

DIRECCIÓN: 5, Hasolelim St.

Bat Yam 59597

TLF: +972 3 551 2634

FAX: +972 3 553 0568

OBSERVACIONES: Importador de equipos para tratamiento del agua.





EMPRESA: NECHUSTAN METALS CENTER LTD.

CONTACTO: Sr. D. Haim Rogatka

Managing Director

DIRECCIÓN: 22, Hagalim Blvd.

Tnuvot Industrial Zone 42830

TLF: +972 9 894 1313

FAX: +972 9 894 1412


OBSERVACIONES: Distribuidor/Importador. Operan en el sector de válvulas.

EMPRESA: INDUSTRIAL CONTROL INSTRUMENTS LTD.

CONTACTO: Sr. D. Elimelech Metz

Managing Director

DIRECCIÓN: 21, Hamelacha St.

48091 Rosh Haayin

TLF: +972 3 902 7174

FAX: +972 3 902 7176


OBSERVACIONES: Importadores de válvulas.

EMPRESA: A.S.K. AQUATECH IMPORT & MARKETING LTD.

CONTACTO: Sr. D. Shimon Calfon

Managing Director

DIRECCIÓN: Meshek 113

73205 Yad Rambam

TLF: +972 8 912 48514

FAX: +972 8 924 8521

OBSERVACIONES: Importadores de equipos para tratamiento de aguas.

EMPRESA: BI-TECH AGENCIES (1993) LTD.





CONTACTO: Sra. Dª Reut Bonfil

Managing Director

DIRECCIÓN: 14, Hamaccabim Rd.

75200 Rishon Letzion

TLF: +972 3 967 5687

FAX: +972 3 969 9624

OBSERVACIONES: Importadores de filtros de agua.

EMPRESA: B.W.T. LTD.

CONTACTO: Sr. D. Dimitry Spiro

Joint Managing Director

DIRECCIÓN: 34, Hatzofer Yehoshua St.

84899 Beer Sheva

TLF: +972 8 665 5336

FAX: +972 3 665 5334

OBSERVACIONES: Importación y distribución de equipos para tratamiento de aguas.

EMPRESA: DEAL WATER TREATMENT LTD.

CONTACTO: Sr. D.Yair Shechori

Managing Director

DIRECCIÓN: Udim 42905

TLF: +972 9 865 3169

FAX: +972 9 865 6470

OBSERVACIONES: Importación y distribución de equipos y sistemas para tratamiento de aguas.

EMPRESA: ILAN LEVIN TRADE LIMITED.

CONTACTO: Sr. D. Ilan Levin



Managing Director

DIRECCIÓN: 41, David Shimoni St.

38364 Hadera

TLF: +972 4 632 3618

FAX: +972 4 632 4269

OBSERVACIONES: Importadores de equipos y suministros para tratamiento de aguas.

EMPRESA: Turbo engineering and supply co. Ltd.

DIRECCIÓN: 8 Neve Yehoshua Street

52251 Ramat Gan

TLF: +972 3 674 7689

FAX: +972 3 677 2912

E-MAIL: [email protected]

OBSERVACIONES: Importadores de equipos y suministros para tratamiento de aguas.

1.3. Algunas grandes empresas que operan en el sector de manipulación de fluidos

EMPRESA: ARAD LTD.

CONTACTO: Nissan Barkat

International Marketing Manager


TEL: +972 4 989 7920

FAX: +972 4 989 7965

URL: www.arad.co.il

Observaciones: empresa productora y exportadora de aparatos de medición. Tienen presencia física en distintas partes del mundo.

EMPRESA: ARKAL FILTRATION SYSTEMS

DIRECCION: Kibbutz Bet Zera

Jordan Valley, Israel





TEL: +972 4 677 5140

FAX: +972 4 677 5476

URL: http://www.arkal-filters.com/

Observaciones: Empresa fabricante y exportadora de sistemas de filtrado y tratamiento de aguas.

EMPRESA: NIROSOFT INDUSTRIES LTD.

DIRECCION: Industrial Park Galram, P.O.Box 259

Carmiel 20101, Israel


TEL: +972 4 988 3311

FAX: +972 4 988 3313

URL: www.nirosoft.com

Observaciones: Nirosoft proporciona soluciones de alta tecnología hidráulica. Producen equipos de tratamiento, desalinización y purificación de agua, así como para tratamiento de lodos. Tienen una fi-lial en España, Nirosoft Iberia, S.l.

EMPRESA: TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD.

CONTACTO: Sr. D. Dan Hamberg

V.P. Water Division

DIRECCIÓN: 54, Ibn Gvirol St.

64364 Tel Aviv

TLF: +972 3 692 4642

FAX: +972 3 696 9969


WEB: www.tahal.co.il

OBSERVACIONES: El Grupo TAHAL es uno de los consultores de ingeniería de mayor envergadura en Israel y figura entre las cien compañías más importantes del mundo en su género. Son especialistas en ingeniería hidráulica, incluyendo desalinización y proyectos llave en mano

EMPRESA IDE TECHNOLOGIES



http://www.nirosoft.com/


http://www.tahal.co.il/


DIRECCION Marketing Department

IDE Technologies Ltd.

13 Zarchin Road

P.O.B. 591 , 43104 Ra'anana, Israel

TEL: +972 9 747 9777

FAX: +972 9 747 9715

E-Mail: [email protected]

URL: www.ide-tech.com

Observaciones: Es una empresa pionera en el campo de las tecnologías de desalinización. El grupo IDE Technologies tiene experiencia en la instalación de plantas desalinizadoras en España.

EMPRESA: NETAFIM

DIRECCION: Kibbutz Hatzerim

D.N Neguev, 85420, Israel.

TEL: +972 3 691 9777

FAX: +972 3 691 1962


URL: www.netafim.com

Observaciones: Netafim es una gran empresa con fuerte presencia internacional especialistas en riego por goteo, del que participaron en su invención. En la actualidad sus campos de actuación abarcan los más diversos aspectos de la tecnología agrícola. Tienen representación en España.

EMPRESA: PLASTRO GROUP

DIRECCION: Kibbutz Gvat

30050 M.P. Haamakim. Israel

TEL: +972 4 654 9444

FAX: +972 4 654 0983


URL: www.plastro.com

Observaciones: Plastro es especialista en los campos de la construcción, agricultura, alcantarillado y son conocidos mundialmente por sus equipos de riego localizado. Su representante comercial en Espa-ña, Aquasystem S.A, está además autorizado para fabricar sus tuberías de riego:



http://www.ide-tech.com/


http://www.netafim.com/


http://www.plastro.com/


EMPRESA AQUASYSTEM S.A.

DIRECCION Pligono Ind. el Oliveral

Fase IV, Parcela 5.

46190 Ribarroja del Turia

Valencia.

TEL: +34-96-1668485; 34-96-1668010

FAX: +34-96-1668294


EMPRESA: METZERPLAS

DIRECCION: Kibbutz Metzer

38820 M.P. Heffer. Israel.

TEL: +972 4 638 7001

FAX: +972 4 638 5385


URL: http://www.metzerplas.com/

Observaciones: Empresa que se especializa en proveer productos y sistemas completos de riego por goteo para la agricultura, invernaderos y jardines. También producen tubos para uso doméstico e in-dustrial. Tienen una filial en España: Agrometzer S.A

EMPRESA: AGROMETZER S.A. DIRECCION: C/OBRADORS, 18-20 TALLERES 3 NAVE A2

POL. INDS. SANTIGA 08130 STA. PERPETUA DE MOGODA (BARCELONA), SPAIN

TEL: +34 93 729 44 47 FAX: +34 93 729 26 89 E-MAIL: [email protected]

EMPRESA: ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES LTD.

CONTACTO: Sr. D. Yoram Almogi

Managing Director

DIRECCIÓN: 1, Hahardufim Rd.




http://www.metzerplas.com/



46915 Rishpon

TLF: +972 9 950 5929

FAX: +972 9 950 6535

OBSERVACIONES: Contratistas de sistemas para tratamiento de aguas.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

La economía israelí del agua está a punto de sufrir una reforma en la que se abandone la idea de “el agua como un recurso público barato” y se adopte una nueva política que refleje las limitaciones exis-tentes en el suministro de agua y las fuerzas del mercado para hacer del agua un producto competitivo. Esta nueva política se llevará a cabo buscando los siguientes objetivos:

- Considerar el valor económico del agua y cobrar el coste íntegro de la misma

- Inducir la participación pública, que debe involucrarse en la planificación de la puesta en marcha y las fases operativas de los distintos proyectos.

- Transferir las funciones que hoy están en manos del gobierno al sector privado usando los principios del libre comercio.

- Racionalizar el uso y conservación de las fuentes naturales en general y agrícolas en particular.

- Salvaguardar los aspectos medioambientales, sociales (capacidad de pago) y alimentarios.

Los logros hasta la fecha en tecnologías de riego dan una idea de los problemas a los que aun se enfren-ta la agricultura en cuanto a riegos, que se centran en tres puntos: cantidad, coste y calidad del agua pa-ra riego. Por ello, la agricultura precisará de sistemas mejorados intensivos en capital que requieran menos agua y que permitan competir económicamente por el agua con la industria y los consumidores domésticos. Los sistemas de riego con volúmenes ultra bajos, técnicas para el riego con aguas margina-les y sistemas mejorados de distribución son algunas de las soluciones.

Las últimas tendencias en productos para riego por goteo son los goteros integrales y el riego por goteo enterrado. Si bien los goteros producidos en Israel son de alta tecnología (autocompensantes, antidrena-je), se observa un aumento de demanda en goteros menos sofisticados, más pequeños y que, si bien no pueden trabajar en rangos de presiones muy dispares y su caudal de emisión no es tan constante, resul-tan más baratos. Productores locales de tecnología de riego indicaron que la siguiente generación en



productos para riego son los sistemas integrales que mediante una red de tensiómetros detectan la humedad del suelo y riegan de forma automática según las necesidades de la planta en cada momento.

En Israel hay un gran número de empresas pequeñas que se dedican al tema de tratamiento de agua, al-gunas de ellas con contactos frecuentes con España. Son empresas que complementan su oferta y ofre-cen soluciones a proyectos de poca envergadura de forma adaptable y personalizada.

Existe una tendencia de las grandes macro-empresas a abrir plantas de producción en Europa. Esto su-pone posibilidades de inversión en España, que resulta un atractivo mercado tanto por la puerta que abre a mercados europeos, latinoamericanos y africanos como por el gran desarrollo agrícola, los incen-tivos a la inversión, la mano de obra cualificada, y por las consecuencias derivadas de los cambios en el plan hidrológico nacional.

Se prevé que las campañas institucionales para el ahorro doméstico de agua se acompañen de normas que obliguen a la instalación de aparatos para el ahorro de agua doméstica (cisternas, grifos, duchas, etc.) en todos los edificios del país, con lo que Israel se convertiré en un mercado muy interesante para las empresas que produzcan este tipo de productos.

2. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

El factor más importante es el precio. Para la adjudicación de concursos se suele exigir solidez financie-ra y probada experiencia. El hecho de estar asociado a una empresa israelí en la ejecución de proyectos resulta muy conveniente, por las barreras idiomáticas y burocráticas que se solucionan.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España e Israel comparten el problema de la escasez de agua. A nivel medioambiental España tiene un avance con respecto a Israel en el cumplimiento de la normativa ambiental. Esto despierta el interés de empresas israelíes que asisten a ferias españolas relacionadas con el sector. Un ejemplo es la participa-ción israelí en Ecomed/Pollutec en Barcelona en 2001.

En el tema de riegos, el producto español entra en competencia directa con el producto israelí. El gran volumen que suponen los equipos de riego (principalmente las mangueras) elevan el costo de transporte y hacen más rentable a las empresas israelíes exportar productos más sofisticados y de mayor valor, como los emisores, o producir localmente para el mercado europeo.



Hay empresas españolas que ya exportan sus productos a Israel mediante distribuidores locales que sue-len tener una amplia oferta de equipos hidráulicos. En la última feria del medio ambiente celebrada en Israel en 2004, se detectó presencia exportadora española en el sector del tratamiento de aguas (maqui-naria de purificación de agua por ósmosis inversa).



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

1.1 WATER 2004 Israel.

The Israel Exhibition on Water and Fluids

Ambito: Agua y fluidos

Fecha: 7-9 Septiembre 2004

Lugar de celebración: Recinto ferial de Tel Aviv

Horario de la feria: 11:00 a 18:00

Precio de la entrada: Gratuito

Director / Organizador: Grupo Stier

Precios: Unidad básica de 6 m2: 1.470$

m2 adicional: 245$

Fecha de cierre de inscripciones: 60 días antes de la exposición

Tipo de visitantes: Los visitantes son invitados personalmente por los organizadores: Ingenieros, técnicos, instaladores, gerentes de mantenimiento, con-tratistas y arquitectos de empresas e instituciones relacionadas con el agua.

El grupo Stier organiza la feria anual “Water”, punto de encuentro de los profesionales del sector de tecnologías hidráulicas, tratamiento de aguas residuales y medioambiente.



1.2 ENVIRONMENT 2004

The 3rd international exhibition on environmental technologies.

Ambito: Medioambiente

Fecha: 7 al 10 de junio de 2004

Edición: 3

Lugar de celebración: Recinto ferial de Tel Aviv

Horario de la feria: 9:00 a 16:00

Precio de la entrada: Gratuito

Director / Organizador: The Israel Trade Fairs and Convention Center y Conexpo Organizer of Exhibitions

Colaboradores: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Asuntos Exteriores, Instituto Israelí de la Exportación y la Cooperación Internacional y la Asociación de Productores de Israel.

Precios: Registro de expositores: 500$

Unidad básica de 10 m2: 2.400$

m2 adicional: 240$

Fecha de cierre de inscripciones: 30 días antes de la exposición

Tipo de visitantes: Profesionales del sector

Environment 2004 fue la feria más importante de Israel en materia de empresas tecnológicas para la protección del medioambiente. La feria fue organizada por El Centro de Ferias y Convenciones de Is-rael y Conexpo Organizadores de Ferias, con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, el Mi-nisterio de Asuntos Exteriores, el Instituto Israelí de la Exportación y la Cooperación Internacional y la Asociación de Productores de Israel. En la feria se presentaron tecnologías actuales a las empresas me-dioambientales tanto israelíes como internacionales, exhibiendo productos y equipos usados en todo el mundo. Durante el transcurso de la feria se celebró una conferencia internacional en la que se mostraron las oportunidades que se presentan a las empresas mediante la exposición de las necesidades económi-cas y medioambientales de oriente medio.



2. LISTADO DE DIRECCIÓNES DE INTERÉS

EMPRESA: Mekorot Water Company Ltd.

DIRECCION: 9 Lincoln st.

Tel Aviv. Israel.

TEL: +972 3 623 0555

FAX: +972 3 623 0833

URL: www.mekorot.co.il

Observaciones: Mekorot es la compañía nacional israelí de aguas.

ENTIDAD: Water Commission.

DIRECCION: 14 hamasger st.

Tel aviv, 61203. Israel.

TEL: +972 3 636 9666

FAX: +972 3 636 9750


Observaciones: El Comisario de Aguas es el responsable de la gestión general del agua en el país y di-cta la política de aguas así como la planificación y el desarrollo de la economía del agua.

ENTIDAD: Ministerio de Infraestructuras Nacionales

DIRECCION: Jaffa Road 216

Jerusalem

TEL: 972-2-5006777

FAX: 972-2-5006888

URL: http://www.mni.gov.il

Observaciones: El Ministerio es el responsable de la planificación y ejecución de obras relacionadas con la energía, el agua y los recursos naturales, el transporte y la administración de la tierra.

ENTIDAD: Ministerio de Medioambiente

DIRECCION: 5 Canfei Nesharim St.

Jerusalén.


http://www.mekorot.co.il/


http://www.mni.gov.il/


TEL: +972 2 655 3888

FAX: +972 2 653 5960

URL: http://www.environment.gov.il

Observaciones: Es el responsable de formular una política medioambiental integral y de desarrollar es-trategias específicas, normativas y prioridades para la protección del medioambiente y la conservación de recursos.

COOPERACIÓN

ENTIDAD MATIMOP Israeli Industry Center for R & D

DIRECCION: 29 Hamered St., P.O.Box 50364

Tel-Aviv 61500, Israel

TEL: +972 3 517 5930, 517 0150, 517 5905

FAX: +972 3 510 6724

URL: http://www.matimop.org.il/


Observaciones: MATIMOP es el centro industrial israelí para la investigación y desarrollo. Es una or-ganización pública fundada por las tres mayores asociaciones de productores de Israel. Sus actividades se orientan a la promoción del desarrollo de tecnologías avanzadas en el país y a la creación de asocia-ciones para la cooperación industrial , joint ventures e I+D conjunta.

ENTIDAD ISRAEL DESALINATION SOCIETY

DIRECCION: C/O Rabin Desalination Laboratory

Department of Chemical Engineering

Technion - Israel Institute of Technology

Haifa 32000, ISRAEL.

TEL: +972 4 829 2936, 829 2009

FAX: +972 4 823 0476

Observaciones: Participan: Instituto de Tecnología Hidráulica, Universidad Ben-Gurion del Neguev, Instituto de Investigación “Grand Water”, Technion-Instituto Israelí de Tecnología

ENTIDAD Institute for Water Sciences and Technologies


http://www.environment.gov.il/

http://www.matimop.org.il/


The Jacob Blaustein Institutes for Desert Research

DIRECCION: Ben Gurion University of the Neguev

Sede Boquer Campus, 84990

TEL: +972 8 659 6714, 659 6984

FAX: +972 8 659 6889

Observaciones: El Instituto consta de dos departamentos: el departamento de Microbiología e hidrolo-gía medioambiental y el departamento de investigación para la desalinización y el tratamiento de aguas . Su objetivo es generar, desarrollar y diseminar técnicas y tecnologías para proporcionar agua en canti-dad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de las zonas secas del mundo.

3. BIBLIOGRAFÍA

BASES DE DATOS

Kompass Israel. Base de datos de empresas israelíes

Estacom. Base de datos sobre comercio internacional del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

CBS. Base de datos del Centro Nacional de Estadísticas de Israel (Central Bureau of Statistics).

INTERNET

Diario Globes

www.globes.co.il

El Globes, Israel Business Arena, es uno de los periódicos económicos más importantes del país. En el se publican noticias respecto a la convocatoria de concursos públicos y su seguimiento.

Diario Ha’aretz

www.haaretzdaily.com


http://www.globes.co.il/

http://www.haaretzdaily.com/


El diario Ha’aretz tiene versión digital en inglés.

Water Technology Projects

www.water-technology.net/projects/israel/

Página web con información de proyectos internacionales de tecnología hidráulica.

US Commercial Service The Access Eastern Mediterranean Programme

www.buyusa.gov/easternmed/envmarketbrief.html

Análisis de la oficina comercial estadounidense sobre el mercado de las tecnologías medioambientales en Israel.

Ministerio Nacional de Infraestructuras (Ministry of National Infrastructures)

www.mni.gov.il

En la página web del Ministerio existe un apartado destinado al agua donde se proporciona información sobre la política nacional entorno al agua, el panorama actual de recursos hídricos, cooperación, política de precios, cifras de producción y consumo y otros asuntos relacionados con el agua en Israel.

Ministerio de Finanzas

www.mof.gov.il

Página web del Ministerio de Finanzas de Israel. En “comunicados de prensa” hay información sobre los concursos publicados de plantas desalinizadoras.

Ministerio de Medioambiente

www.environment.gov.il

En la sección “environmental topics” se puede obtener información sobre aguas residuales y sobre la política ambiental del país respecto al agua.

Middle East Desalination Research Center

http://www.medrc.org/

Página web del Centro de Investigación para la Desalinización de Oriente Medio, situado en Omán.

Water Care

http://www.watercare.org/

WaterCare da información regional básica sobre conservación de agua a nivel regional proporcionada por escritores y profesores de distintos países de la zona. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 55

http://www.water-technology.net/projects/israel/

http://www.buyusa.gov/easternmed/envmarketbrief.html

http://www.mni.gov.il/

http://www.mof.gov.il/

http://www.environment.gov.il/

http://www.medrc.org/

http://www.watercare.org/


Standards Institution of Israel

www.sii.org.il

Descripción: Página web de la institución oficial encargada de la certificación de productos en Israel.

Jewish virtual library

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/watermap.html

La biblioteca virtual judía ofrece información variada sobre Israel, desde su creación hasta la actuali-dad, incluyendo documentación variada y mapas.

Stier Group Exhibitions

http://www.stier.co.il

El grupo Stier organiza exposiciones feriales. En su página web se puede encontrar información sobre la feria “Water” que se celebra anualmente en Tel Aviv.

Israel Trade Fairs and Convention Center

http://www.israel-trade-fairs.com/

El ITFCC organiza la feria medioambiental “Environment”. En su web ofrecen información de la feria y de anteriores ediciones de la misma.

PUBLICACIONES

Informe de ferias: Environment 2004. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv. Junio 2004. 9 pg.

Estudio de mercado sobre medio ambiente en Israel. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv. 73 pg. 2000.

Informe sobre la situación del mercado del agua y tecnologías relacionadas en Israel. Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv. 2001. 28pg.

Irrigation and Agriculture Experience and Options in Israel. Yehuda Shevah, Tahal Consulting Eng. Ltd. 32 pg. 2002.

Directorio del agua 2003 (España). Tecnología del agua. 2003. 703 pg.


http://www.sii.org.il/

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/watermap.html

http://www.stier.co.il/

http://www.israel-trade-fairs.com/



La economía del agua en España. Iranzo, Juan. E. 2001. 419 pg.

Tecnología del Agua. Elsevier Prensa. 2000.

VISITAS, ENTREVISTAS Y CONFERENCIAS

Netafim. Visita al Kibbutz Hatzerim en Beer Sheva. Entrevista con los directivos.

Visita a la planta desalinizadora de Nitzana

Serie de conferencias “Water: Management and Environmental Issues”. Campus Sede Boqer. Universi-dad Ben Gurion.

Visita a la planta tratamiento de aguas residuales de la región del Dan. Entrevista con Orly Avraham, ingeniero de operación y procesos.

Visita a feria “Environment 2004”

Entrevista con Miriam Brusilivsky. Representante de Daw Chemical.

Agradezco a la Oficina Economica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv toda la infor-mación y el apoyo prestados en la realización del estudio, y en especial agradezco a Susana Roth, Ana-lista de Mercado, sus enseñanzas, su apoyo continuo y su paciencia.

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