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otas Sectoriales

Sectoriales

Sectoriales

Sectoriales

El mercado El mercado El mercado El mercado dedededel l l l medicamentomedicamentomedicamentomedicamento en Noruegaen Noruegaen Noruegaen Noruega

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Oslo

Notas Sectoriales

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Notas Sectoriales

Este estudio ha sido realizado por Vítor Peiteado Fernández bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Oslo Febrero 2006Febrero 2006Febrero 2006Febrero 2006

El mercado El mercado El mercado El mercado del del del del medicamento medicamento medicamento medicamento en Noruegaen Noruegaen Noruegaen Noruega

EL MERCADO DEEL MERCADO DEEL MERCADO DEEL MERCADO DELLLL MEDICAMENTOMEDICAMENTOMEDICAMENTOMEDICAMENTO EN EN EN EN NORUEGANORUEGANORUEGANORUEGA


3

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

I.I.I.I. CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

II.II.II.II. DEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTORRRR 5555

1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 5

III.III.III.III. OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA 7777

1. Tamaño del mercado 7

2. Producción local 12

3. Importaciones 13

4. Competidores 22

IV.IV.IV.IV. ANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA DE LA DEMANDA DE LA DEMANDA DE LA DEMANDA 24242424

V.V.V.V. PRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIÓÓÓÓNNNN 26262626

VI.VI.VI.VI. DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN 28282828

VII.VII.VII.VII. CONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOO AL MERCADOO AL MERCADOO AL MERCADO 30303030 1. Legislación sobre medicamentos 30

2. Regulación de importaciones 31

VIII.VIII.VIII.VIII. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS 32323232

1. Empresas 31

2. Publicaciones del sector 31

3. Asociaciones 33



4

I. CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

La distribución de medicamentos en el mercado noruego se encuentra muy concentrada en tres distribuidores, que controlan la gran mayoría del mercado. Esta poca competencia tiene implicaciones importantes en el poder negociador de los productores y en los precios.

Los tres distribuidores son cadenas europeas importantes que controlan la venta de medicamentos, incluso desde su fabricación, hasta la venta final al público. Eso les confiere mucho poder y control sobre precios, productos y gastos.

Conseguir medicamentos en Noruega es complicado si no se tiene prescripción médica, pero el consumo aumenta y los precios se mantienen bastante altos, pese a las medidas tomadas por el gobierno noruego para bajarlos. Los controles sobre la importación no son un problema grande si se ha conseguido autorización de la Unión Europea para la producción y venta de un producto determinado.

La liberalización de la venta de medicamentos sin receta en establecimientos diferentes de las farmacias ofrece una oportunidad de evitar la enorme concentración que se produce en la distribución en las boticas. De todos modos, aunque su cuota en la venta de este tipo de medicamentos es elevada, el cambio no ha sido tan grande como se esperaba y el aumento de su cuota muestra una tendencia a reducirse con el paso del tiempo.



5

II. DEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTORRRR

En esta nota sectorial se intentará hacer una explicación del sector de los medicamentos en Noruega, en los diferentes aspectos que esto implica, como son la distribución, la formación de precios o la demanda.

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

Cuando se hable de medicamentos se hará referencia a todas aquellas sustancias, en cualquier forma (cápsulas, líquidos, pomadas, etc), tanto administradas interior como exteriormente, empleadas para el tratamiento de alguna enfermedad o dolencia en personas.

Se referirá en concreto a aquellas sustancias que son fruto de un proceso de investigación y elaboración bioquímica, quedando excluidas de esta nota sectorial, por tanto, las procedentes de la medicina naturista.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Los códigos arancelarios a los que se hace referencia en la presente nota sectorial son los que aparecen a continuación.

3003 Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados entre sí preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

3003.10 Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico o estreptomicinas o derivados de estos productos.

3003.20 Que contengan otros antibióticos. Que contengan hormonas u otros productos de la partida 2937, sin antibióticos.

3003.31 Que contengan insulina.

3003.39 Los demás.



6

3003.40 Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 2937, ni antibióticos.

3003.90 Los demás.

3004 Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica o acondicionados para la venta al por menor).

3004.10 Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico o estreptomicinas o derivados de estos productos.

3004.20 Que contengan otros antibióticos.

3004.31 Que contengan insulina.

3004.32 Que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales.

3004.39 Los demás.

3004.40 Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 2937, ni antibióticos.

3004.50 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936.

3004.90 Los demás.



7

III. OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

La actividad comercial de Noruega se centra en la costa oeste (principalmente extracción petrolífera e industria pesquera) y en la zona sur del país. Las zonas comerciales más importantes las forman Oslo y alrededores (región de Akershus) y Bergen y su entorno.

A continuación se presentan algunos datos genéricos sobre Noruega, que pueden servir para hacerse una idea de cómo es el país.

Población:4.593.041 hab.

Población urbana: 75%.

Ciudades principales: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Fredrikstad.

Estructura por edades: 0-14 años (19,5%), 15-64 años (65,7%) , +65 años (14,8%).

Renta per cápita: 40.000 USD.

Idioma: Noruego, aunque el inglés está ampliamente extendido entre la población.

Moneda: Corona Noruega (Nok). (En febrero de 2006: 1€ equivalía a 8,05 Noks).

Tasa de desempleo: 4,3%.

Usuarios de Internet: 2.288.000.

Fuente: CIA Factbook (diciembre de 2005)

En 2003 la venta total de medicamentos fue de 15 mil millones de coronas noruegas, de las cuales un 75% son de receta médica. La venta se mantuvo en los 15 mil millones de coronas en 2004, año en que se estimó que el aumento llegaría hasta los 20 mil millones en 2009. El Estado noruego paga cerca de 2/3 del consumo total, del cual la mayoría viene de “recetas azules” y de los hospitales.

En 2005 cada noruego gastó una media de 3.500 coronas noruegas en medicamentos, de los que la sanidad pública paga 2.300 coronas, elevando el gasto estatal en reembolso de medicamentos con receta a 9,1 mil millones de coronas noruegas.



8

En el siguiente cuadro aparecen reflejados los medicamentos más vendidos en valor en el año 2004, el último del que se poseen datos en el momento de hacer esta nota.

Cuadro 1.Cuadro 1.Cuadro 1.Cuadro 1. Los diez compuestos sin prescripción más consumidos en NoruegaLos diez compuestos sin prescripción más consumidos en NoruegaLos diez compuestos sin prescripción más consumidos en NoruegaLos diez compuestos sin prescripción más consumidos en Noruega (en valor NOKS)

Atc Nivel

5 Sustancia activa

Ejemplos de

nombres de marcas

Millones

de NOKS

en 2004

% de

cambio de

2003 a

2004

Millones

de dosis en

2004

% de

cambio de

2003 a

2004

N02BE01 “Paracetamol” Pamol, Paracet,

Pimex 195,1 -30,01 20,6 -26,1

N07BA01 “Nicotine” Nicorette,

Nicotinell 128,6 10,8 4,9 8,8

R01AA07 “Xylometazoline” Otrivin, spry para

la nariz Zymelin 101,04 -19,6 26,5 -15,8

M01AE01 “Ibuprofen” Ibumetin, Ibux 95,2 -16,7 8,3 -12,2

A01AA01 “Sodium Fluoride” Flux, Fluorette,

Xerodent 45,4 7,8 107,1 4,9

A06AD11 “Lactulose” Duphalac,

Laktulose, Levolac 39,9 8,3 27,8 4,5

N02BB51

“Phenazone,

combinations excl.

Psycoleptcics”

Antineuralgica,

Fanalgin,

Fenazonkoffein

38,3 -14,9 5,0 -13,3

R05CA10 “Combinations” Preparados para la

tos y el catarro 35,8 -9,6 3,9 -11,6

R06AE07 “Cetirizine” Zyrtec, Reactine,

Acura 35,3 12,6 4,6 13,9

G01AF02 “Clotrimazole” Canesten para uso

vaginal 34,0 5,5 1,8 -2,1

Fuente: Norges apotekerforening



9

Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2. Las diez sustancias activas más consumidas en NoruegaLas diez sustancias activas más consumidas en NoruegaLas diez sustancias activas más consumidas en NoruegaLas diez sustancias activas más consumidas en Noruega (en valor NOKS).

Atc Nivel

5 Sustancia activa

Ejemplos de

nombres de marcas

Millones de

NOKS en 2004

% de cambio de

2003 a 2004

Ranking

2003

C10AA05 “Atorvastatine” Lipitor 515,8 34,6 2

R03AK06 “Combinación de

salmeterol” Seretide 327,9 8,2 4

A02BC05 “Esome Prazole” Nexium 282,1 24,1 5

C10AA01 “Simvastin” Zocor 256,6 -45,4 1

L04AA11 “Etanercept” Enbrel 254,5 88,8 15

N02BE01 “Paracetamol” Pinex, Panodin,

Paracet 228,6 -25,6 3

N05AH03 “Olanazapine” Zyprexa 193,3 8,1 8

C10AA03 “Pravastatin” Pravachol 178,2 12,7 10

C08CA01 “Amlodopine” Norvasc 171,6 -15,8 7

R03AK07 “Combinación de

formoterol” Symbicort 168,8 24,2 14

Fuente: Norges apotekerforening

En las tablas que aparecen a continuación se recoge el saldo comercial de Noruega en cada una de las partidas a que hace referencia esta nota sectorial.

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3: Saldo comercial de medicamentos que contengan penicilina (3003.10) : Saldo comercial de medicamentos que contengan penicilina (3003.10) : Saldo comercial de medicamentos que contengan penicilina (3003.10) : Saldo comercial de medicamentos que contengan penicilina (3003.10) (en valor Noks).

2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones 1.649.368 1.229.089 2.454.425 2.753.707 3.610.276

Importaciones 55.900 952.856 50.363 463.385 2.790.882

Saldo 1.593.468 276.233 2.403.892 2.290.322 819.394

Fuente:www.ssb.no

CuadroCuadroCuadroCuadro 4: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibió 4: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibió 4: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibió 4: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibióticos (3003.20) ticos (3003.20) ticos (3003.20) ticos (3003.20) (en valor Noks)....

2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones 6.870.118 11.563.582 20.020.170 18.315.275 746.372

Importaciones 5.618.111 3.990.598 1.769.253 6.699.735 3.190.901

Saldo 1.252.007 7.572.984 18.250.917 11.615.540 -2.444.529

Fuente:www.ssb.no



10

CCCCuadrouadrouadrouadro 5: Saldo comercial de medicamentos que no se incluyan en los anteriores (3003.39) 5: Saldo comercial de medicamentos que no se incluyan en los anteriores (3003.39) 5: Saldo comercial de medicamentos que no se incluyan en los anteriores (3003.39) 5: Saldo comercial de medicamentos que no se incluyan en los anteriores (3003.39) (en valor Noks).

2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones 3.934.899 5.796.126 5.832.710 3.979.314 3.720.141

Importaciones 589.506 1.408.859 218.997 603.401 1.399.388

Saldo 3.345.393 4.387.267 5.613.713 3.375.913 2.320.753

Fuente:www.ssb.no

CuadroCuadroCuadroCuadro 6: Saldo comercial de medicamentos que contengan alcaloides (3003.40) 6: Saldo comercial de medicamentos que contengan alcaloides (3003.40) 6: Saldo comercial de medicamentos que contengan alcaloides (3003.40) 6: Saldo comercial de medicamentos que contengan alcaloides (3003.40) (en valor Noks)....

2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones 350.660 491.663 251.908 165.170 347.383

Importaciones 0 0 378.515 0 2.405.803

Saldo 0 0 -126.607 0 -2.058.420

Fuente:www.ssb.no

CuadroCuadroCuadroCuadro 7: Saldo comercial de medicamentos que contengan penicilinas dosificados (3004.10) 7: Saldo comercial de medicamentos que contengan penicilinas dosificados (3004.10) 7: Saldo comercial de medicamentos que contengan penicilinas dosificados (3004.10) 7: Saldo comercial de medicamentos que contengan penicilinas dosificados (3004.10) (en valor Noks)....

2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005

Exportaciones 43.342.410 42.314.136 32.710.387 52.382.127 37.267.633

Importaciones 1.770.176 42.700 811.634 385.924 637.791

SaldoSaldoSaldoSaldo 41.572.234 42.271.436 31.898.753 51.996.203 36.629.842

Fuente:www.ssb.no

CuadroCuadroCuadroCuadro 8: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibióti 8: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibióti 8: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibióti 8: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibióticos dosificados (3004.20) cos dosificados (3004.20) cos dosificados (3004.20) cos dosificados (3004.20) (en valor

Noks).

2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005

Exportaciones 110.380.300 96.176.406 139.462.421 87.260.275 106.619.102

Importaciones 28.940.694 44.500.444 34.113.982 38.291.467 75.177.226


Fuente:www.ssb.no



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CuadroCuadroCuadroCuadro 9: Saldo comercial de medicamentos que contengan insulina dosificados (3004.31) 9: Saldo comercial de medicamentos que contengan insulina dosificados (3004.31) 9: Saldo comercial de medicamentos que contengan insulina dosificados (3004.31) 9: Saldo comercial de medicamentos que contengan insulina dosificados (3004.31) (en valor Noks)....

2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005

Exportaciones 19.651.923 3.324.068 68.453.820 52.429.683 79.780.347

Importaciones 932.661 0 0 206.080 0


Fuente:www.ssb.no

CCCCuadrouadrouadrouadro 10: Saldo comercial de medicamentos que contengan corticosteroides dosificados (3004.32) 10: Saldo comercial de medicamentos que contengan corticosteroides dosificados (3004.32) 10: Saldo comercial de medicamentos que contengan corticosteroides dosificados (3004.32) 10: Saldo comercial de medicamentos que contengan corticosteroides dosificados (3004.32) (en valor

Noks)....

2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005

Exportaciones 56.369.037 71.221.028 120.986.650 155.215.176 160.424.430

Importaciones 52.226 1.344.961 62.300 75.332 21.967


Fuente:www.ssb.no

CuadroCuadroCuadroCuadro 11: Saldo comercial de los demás medicamentos dosif 11: Saldo comercial de los demás medicamentos dosif 11: Saldo comercial de los demás medicamentos dosif 11: Saldo comercial de los demás medicamentos dosificados (3004.39) icados (3004.39) icados (3004.39) icados (3004.39) (en valor Noks)....

2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005

Exportaciones 222.049.946 222.318.011 243.718.029 214.371.504 223.330.361

Importaciones 27.833.316 35.061.318 37.797.988 51.326.218 63.057.303


Fuente:www.ssb.no

CuadroCuadroCuadroCuadro 12: Saldo comercial de los medicamentos que contengan alcaloides dosificados (3004.40) 12: Saldo comercial de los medicamentos que contengan alcaloides dosificados (3004.40) 12: Saldo comercial de los medicamentos que contengan alcaloides dosificados (3004.40) 12: Saldo comercial de los medicamentos que contengan alcaloides dosificados (3004.40) (en valor

Noks)....

2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005

Exportaciones 32.520.991 22.605.562 23.123.047 11.574.570 30.270.914

Importaciones 6.675 89.547 1.410 7.135 32.904


Fuente:www.ssb.no



12

CuadroCuadroCuadroCuadro 13: Saldo comercial de los medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) 13: Saldo comercial de los medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) 13: Saldo comercial de los medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) 13: Saldo comercial de los medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) (en valor Noks)....

2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005

Exportaciones 15.511.453 19.036.474 21.063.449 38.137.822 22.042.553

Importaciones 267.170.184 247.802.217 272.843.965 332.226.060 423.001.091

SaldoSaldoSaldoSaldo -251.658.731 -228.765.743 -251.780.516 -294.088.238 -400.958.538

Fuente:www.ssb.no

No se ha reflejado en un cuadro el saldo de la partida 3003.31 (medicamentos que contengan insulina), pues no existe importación en los últimos cinco años y sólo en 2004 hubo exportación de este tipo de medicamentos por un valor de 2.309 coronas noruegas.

Así mismo, no aparece cuadro alguno de la partida 3003.90 (los demás) ni de la 3004.90 (los demás), pues no se ha producido ninguna importación o exportación en los últimos 5 años.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

La producción noruega de medicamentos se presenta en la tabla que sigue. Hay que tener en cuenta que en el momento de la realización de esta nota sectorial no se contaba aún con datos de 2004, por lo que se reflejan aquí los más recientes que se pueden encontrar.

Además, hay que resaltar que Statistiks Norway, fuente de la que se extraen los datos, no distingue las diferentes partidas arancelarias, y dentro de estos datos de producción se encuentran también los códigos 30.05 y 30.06, aunque su peso en la partida es escaso.

CCCCuadrouadrouadrouadro 14. Producción Noruega de medicamentos de 2001 a 2003. 14. Producción Noruega de medicamentos de 2001 a 2003. 14. Producción Noruega de medicamentos de 2001 a 2003. 14. Producción Noruega de medicamentos de 2001 a 2003.

Código arancelario 2001(miles de

NOKS)

2002 (miles de

NOKS) 2003 (miles de NOKS)

3003 Medicamentos sin dosificar

3004 Medicamentos dosificados

3005 Algodones gasas y artículos

similares

3006 Otros productos farmacéuticos

2.150.559 4.101.286 3.981.553

Fuente:www.ssb.no

En cuanto a las empresas noruegas fabricantes de medicamentos, las más importantes aparecen en la lista de los anexos, en la que también aparece si realizan alguna actividad



13

complementaria, como de agente o mayorista. Hay que tener en cuenta que algunas de ellas pertenecen a grupos internacionales, bien por ser una filial de estas o por haber sido absorbidas por las mismas.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

En las tablas que se presentan en este apartado aparecen reflejados los principales países de los que proceden las importaciones de medicamentos, desglosado según las diferentes partidas arancelarias.

Aunque existen diferencias entre las diferentes partidas, y de alguna de ellas no aparece ninguna importación, se puede decir que existen coincidencias entre las mismas:

La mayoría de las importaciones provienen de países europeos o Estados Unidos y en muchos casos los países de procedencia que tienen un mayor peso son los mismos en las diferentes partidas. Esto se debe principalmente a que los tres grandes distribuidores de medicamentos en Noruega son empresas multinacionales europeas, con gran presencia en el continente, realizando la gran mayoría de sus compras en Europa.

Entre estos países destacan por su mayor volumen de importación Reino Unido, Italia, Alemania, Francia o Estados Unidos. Son los que tienen una mayor presencia en cada uno de los apartados, y de una manera más constante.

En un nivel un poco inferior se encuentran países como Dinamarca o Suecia, de donde se importan productos farmacéuticos de muchas de las partidas arancelarias, pero con un valor menor. La razón principal de que las importaciones desde estos países es la cercanía y que tradicionalmente son los mercados más importantes de origen de las compras.

Existen también países que sólo están presentes en algunas partidas, si bien, en ocasiones con un valor destacable, como pueden ser Irlanda, Hungría o Grecia.

Por último, en lo que se refiere a la importación procedente de España, esta es escasa, concentrándose en las partidas del grupo 3004 principalmente y en unos pocos productos, con niveles reducidos.

En los cuadros aparecen los primeros diez países de los que proceden las importaciones, el valor de lo importado desde España y el resto contabilizado junto.



14

CuadroCuadroCuadroCuadro 15: Importaciones norue 15: Importaciones norue 15: Importaciones norue 15: Importaciones noruegas de medicamentos que contengan penicilina (3003.10) gas de medicamentos que contengan penicilina (3003.10) gas de medicamentos que contengan penicilina (3003.10) gas de medicamentos que contengan penicilina (3003.10) (en valor Noks)....

PaísesPaísesPaísesPaíses 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005

Italia 319.576 20% 185.862 15% 720.760 29% 1.672.740 61% 1.972.049 55%

Suecia 585.287 36% 471.851 38% 646.174 26% 78.485 3% 372.968 10%

Francia 158.256 9% 229.594 19% 526.718 21% 440.655 16% 493.903 14%

Reino

Unido 294.512 17% 284.637 23% 371.877 15% 273.830 10% 363.533 10%

Alemania 213.966 13% 46.587 4% 151.768 7% 258.698 9% 337.731 9%

Estados

Unidos 76.143 5% 2.969 0,3% 2.359 0,1% 0 0% 0 0%

Irlanda 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 47.383 1%

Dinamarca 0 0% 7.589 0,7% 18.524 0,8% 1.356 0,05% 8.335 0,2%

Holanda 0 0% 0 0% 16.075 0,7% 6.351 0,2% 0 0%

Austria 0 0% 0 0% 0 0% 21.592 0,8% 0 0%

TotalesTotalesTotalesTotales 164.938164.938164.938164.938 100%100%100%100% 1.229.0891.229.0891.229.0891.229.089 100%100%100%100% 2.454.2552.454.2552.454.2552.454.255 100%100%100%100% 2.753.7072.753.7072.753.7072.753.707 100%100%100%100% 3.595.3.595.3.595.3.595.902902902902 100%100%100%100%

Fuente:www.ssb.no



15

CuadroCuadroCuadroCuadro 16: Importaciones noruegas de medicamentos que contengan otros antibióticos (3003.20) 16: Importaciones noruegas de medicamentos que contengan otros antibióticos (3003.20) 16: Importaciones noruegas de medicamentos que contengan otros antibióticos (3003.20) 16: Importaciones noruegas de medicamentos que contengan otros antibióticos (3003.20) (en valor

Noks)....


Hungría 6.704.515 97% 11.387.017 98% 18.613.439 93% 14.962.869 82% 0 0%

Dinamarca 0 0% 2.514 0,002% 0 0% 2.639.119 14% 7.606 1%

Francia 0 0% 133.590 1% 291.712 1% 703.444 3% 178.073 24%

Alemania 12.045 0,1% 27.730 0,2% 1.107.802 5% 0 0% 0 0%

Estados

Unidos 18.106 0,3% 0 0% 0 0% 7.618 0,04% 408.959 55%

Finlandia 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 144.620 19%

Suecia 82.318 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Holanda 45.519 0,07% 12.731 0,1% 0 0% 0 0% 1.239 0,2%

Bélgica 0 0% 0 0% 7.217 0,04% 2.225 0,01% 5.875 0,8%

España 5.893 0,008% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TotalesTotalesTotalesTotales 51.667.840 100%100%100%100% 11.563.582 100%100%100%100% 20.020.170 100%100%100%100% 18.315.275 100%100%100%100% 746.372 100%100%100%100%

Fuente:www.ssb.no



16

CuadroCuadroCuadroCuadro 17: Importaciones noruegas de medicamentos que no se incluyan en las anteriores (3003.39) 17: Importaciones noruegas de medicamentos que no se incluyan en las anteriores (3003.39) 17: Importaciones noruegas de medicamentos que no se incluyan en las anteriores (3003.39) 17: Importaciones noruegas de medicamentos que no se incluyan en las anteriores (3003.39) (en valor

Noks)....


Reino

Unido 387.815 10% 674.511 12% 2.833.676 49% 1.482.803 37% 205.979 7%

Estados

Unidos 97.009 2% 2.633.545 46% 417.267 7% 364.498 9% 549.615 20%

Suecia 387.836 10% 874.670 15% 1.360.625 23% 751.939 19% 505.327 19%

Alemania 95.122 2% 198.842 3% 194.952 3% 855.925 21% 1.228.340 45%

Dinamarca 730.571 18% 878.661 15% 497.099 8% 271.986 7% 23.728 0,9%

Irlanda 1.258.900 32% 2.818 0,05% 499.507 8% 243.694 6% 0 0%

Holanda 764.958 20% 2.966 0,05% 20.166 0,3% 6.680 0,2% 5.276 0,2%

Francia 133.920 3% 150.921 3% 3.174 0,05% 0 0% 155.710 6%

Suiza 0 0% 197.786 3% 0 0% 0 0% 36.634 1%

Italia 7.190 0,2% 92.943 2% 1.083 0,02% 1.789 0,04% 0 0%

Otros 71.578 2% 88.463 1% 5.161 0,09% 0 0%0%0%0% 25.562 0,9%

TotalesTotalesTotalesTotales 38.63.321 100%100%100%100% 5.707.663 100%100%100%100% 5.827.549 100%100%100%100% 3.979.314 100%100%100%100% 2.710.609 100%100%100%100%

Fuente:www.ssb.no

CuadroCuadroCuadroCuadro 18: Saldo comerci 18: Saldo comerci 18: Saldo comerci 18: Saldo comercial de medicamentos que contengan alcaloides (3003.40) al de medicamentos que contengan alcaloides (3003.40) al de medicamentos que contengan alcaloides (3003.40) al de medicamentos que contengan alcaloides (3003.40) (en valor Noks).


Reino Unido 294.062 84% 484.242 98% 234.616 93% 165.170 100% 347.383 100%

Holanda 51.391 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Japón 0 0% 0 0% 12.989 5% 0 0% 0 0%

Alemania 3.836 1%- 7.421 1% 0 0% 0 0% 0 0%

Estados

Unidos 0 0% 0 0% 4.303 2% 0 0% 0 0%

Suecia 1.371 0,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TotalesTotalesTotalesTotales 350.660 100%100%100%100% 491.663 100%100%100%100% 251.908 100%100%100%100% 165.170 100%100%100%100% 347.383 100%100%100%100%

Fuente:www.ssb.no



17

CuadroCuadroCuadroCuadro 19: Saldo comercial de m 19: Saldo comercial de m 19: Saldo comercial de m 19: Saldo comercial de medicamentos que contengan penicilinas dosificados (3004.10) edicamentos que contengan penicilinas dosificados (3004.10) edicamentos que contengan penicilinas dosificados (3004.10) edicamentos que contengan penicilinas dosificados (3004.10) (en valor Noks)....


Suecia 19.122.218 44% 25.319.291 60% 22.241.446 68% 23.866.883 45% 8.729.054 23%

Estados

Unidos 5.209.638 12% 584.438 1% 197.601 0,6% 4.502.895 8% 15.538.511 41%

Italia 5.297.775 12% 2.345.054 5% 1.567.635 5% 5.527.803 10% 8.628.391 23%

Austria 1.625.773 4% 7.519.389 17% 5.569.781 17% 4.830.466 9% 1.929.815 5%

Irlanda 2.271.652 5% 2.725.616 6% 1.682.258 5% 1.254.8193 24% 238.343 0,6%

Reino

Unido 3.352.504 8% 2.271.535 5% 156.049 0,5% 57.354 0,1% 697.879 2%

Dinamarca 1.675.072 4% 600.715 1% 438.345 0,1% 258.517 0,5% 683.800 2%

Francia 3.177.603 7% 0 0% 60.777 0,2% 44.902 0,08% 1.998 0,0005%

Bélgica 631.985 1% 339.926 0,8% 105.462 0,3% 202.492 0,4% 53.937 0,1%

Suiza 885.185 2% 205.039 0,5% 226.423 0,7% 0 0% 0 0%

España 0 0% 123.154 0,3% 0 0% 0 0% 0 0%

Otros 93.005 0,2% 279.979 0,7% 464.610 1% 540.720 1% 765.905 2%


Fuente:www.ssb.no



18

CuadroCuadroCuadroCuadro 20: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibióticos dosificados (3004.20) 20: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibióticos dosificados (3004.20) 20: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibióticos dosificados (3004.20) 20: Saldo comercial de medicamentos que contengan otros antibióticos dosificados (3004.20) (en valor

Noks)....

PaíPaíPaíPaísessessesses 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005

Reino

Unido 18.772.647 17% 11.404.638 12% 6.430.795 5% 18.514.217 21% 26.934.744 25%

Estados

Unidos 5.601.320 5% 6.563.332 9% 50.753.399 36% 271.876 0,3% 14.854.026 14%

Bélgica 13.455.012 12% 16.238.406 17% 16.878.197 12% 12.003.034 14% 16.077.174 15%

Italia 13.567.185 12% 11.781.656 12% 21.041.191 15% 11.280.708 13% 12.342.511 11%

Alemania 27.357.089 25% 15.101.167 16% 15.947.342 11% 3.830.980 4% 4.160.423 4%

Suecia 7.092.052 6% 8.621.128 9% 5.138.979 4% 7.455.418 8% 6.676.172 6%

Irlanda 1.994.500 2% 5.829.905 6% 14.754.300 10% 11.518.938 13% 0 0%

Suiza 10.828.721 10% 2.102.133 2% 1.986.468 1% 3.348.012 4% 13.060.338 12%

Francia 2.789.143 2% 11.591.788 12% 3.968.276 3% 3.472.153 4% 7.177.808 7%

Dinamarca 6.684.275 6% 2.990.868 3% 595.201 0,4% 2.625.534 3% 2.581.168 2%

España 490.813 0,4% 248.029 0,2% 0 0% 231.036 0,3% 24.656 0,02%

Otros 1.747.543 1% 3.703.356 4% 1.969.350 1% 12.708.369 14% 2.730.082 2%


Fuente:www.ssb.no



19

CuCuCuCuadroadroadroadro 21: Saldo comercial de medica 21: Saldo comercial de medica 21: Saldo comercial de medica 21: Saldo comercial de medicamentos que contengan insulina (3004.31) mentos que contengan insulina (3004.31) mentos que contengan insulina (3004.31) mentos que contengan insulina (3004.31) (en valor Noks)....


Suecia 13.135.665 69% 1.815.696 55% 67.570.624 99% 52.038.788 99% 77.759.959 97%

Alemania 2.996.504 15% 404.761 12% 883.196 1% 194.486 0,4% 467.829 0,6%

Francia 3.071.552 16% 1.103.611 33% 0 0% 171.900 0,3% 136.074 0,2%

Suiza 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1.349.528 2%

Dinamarca 353.706 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Reino

Unido 1.290 0,0006% 0 0% 0 0% 24.509 0,05% 66.957 0,09%

Estados

Unidos 35.446 0,2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Holanda 31.845 0,2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Finlandia 25.915 0,1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%


Fuente:www.ssb.no

CuadroCuadroCuadroCuadro 22: Saldo comercial de medicamentos que contengan hormonas cortic 22: Saldo comercial de medicamentos que contengan hormonas cortic 22: Saldo comercial de medicamentos que contengan hormonas cortic 22: Saldo comercial de medicamentos que contengan hormonas corticosteroides (3004.32) osteroides (3004.32) osteroides (3004.32) osteroides (3004.32) (en valor

Noks)....


Bélgica 28.973.037 51% 43.444.593 61% 38.246.241 32% 47.179.173 30% 49.283.303 31%

Dinamarca 248.435 0,4% 15.003.835 21% 43.988.867 36% 40.733.037 26% 29.700.418 18%

Reino

Unido 4.710.182 0,8% 1.645.495 2% 3.169.614 3% 40.900.307 26% 58.980.188 37%

Italia 6.005.320 11% 5.228.542 7% 9.423.804 8% 6.233.163 4% 9.981.171 6%

Alemania 9.767.085 17% 1.536.011 2% 8.411.997 7% 4.891.889 3% 2.990.046 2%

Francia 1.394.703 2% 2.380.216 3% 4.995.028 4% 6.505.376 4% 4.266.387 3%

Suecia 433.258 0,8% 1.487.437 2% 8.624.452 7% 3.744.536 2% 3.713.408 2%

Holanda 4.164.607 7% 32.553 0,04% 136.304 0,1% 0 0% 0 0%

España 0 0% 129.421 0,2% 2.943.671 2% 459.474 0,3% 404.669 0,2%

Grecia 0 0% 0 0% 0 0% 3.190.625 2% 0 0%

Otros 672.410 1% 332.925 0,5% 1.046.672 0,9% 1.377.596 0,9% 1.104.840 0,7%


Fuente:www.ssb.no



20

CuadroCuadroCuadroCuadro 23: Saldo comercial de los demás medicamentos 23: Saldo comercial de los demás medicamentos 23: Saldo comercial de los demás medicamentos 23: Saldo comercial de los demás medicamentos dosificados (3004.39) dosificados (3004.39) dosificados (3004.39) dosificados (3004.39) (en valor Noks)....


Alemania 40.507.201 18% 39.443.117 18% 41.492.385 17% 36.682.961 17% 32.395.572 14%

Italia 5.419.522 2% 12.992.168 6% 24.933.509 10% 26.225.678 12% 69.143.543 31%

Suecia 47.040.093 21% 44.390.346 20% 25.393.224 10% 3.630.920 2% 9.053.785 4%

Reino

Unido 7.840.821 3% 8.495.971 4% 16.504.376 7% 78.212.523 36% 11.253.230 5%

Holanda 30.555.807 14% 25.947.036 12% 12.701.000 5% 9.358.291 4% 8.332.692 4%

Irlanda 3.830.694 2% 7.986.273 3% 22.567.533 9% 19.773.145 9% 22.926.437 10%

Suiza 44.927.469 20% 19.893.079 9% 2.339.452 0,9% 1.989.649 0,9% 2.621.054 1%

Austria 6.188.738 3% 22.511.624 10% 24.452.374 10% 4.214.285 2% 13.279.658 6%

Japón 5.237.324 2% 9.354.405 4% 10.078.614 4% 11.434.389 5% 12.011.637 5%

Dinamarca 3.486.063 1% 6.745.935 3% 10.008.511 4% 7.744.889 4% 18.711.222 8%

España 2.176.381 1% 253.440 0,1% 344.693 0,1% 2.222.885 1% 4.530.474 2%

Otros 24.839.833 11% 24.304.617 11% 52.902.358 21% 12.881.889 6% 19.071.057 8%

TotaTotaTotaTotalesleslesles 222.049.946 100%100%100%100% 222.318.011 100%100%100%100% 243.718.029 100%100%100%100% 214.371.504 100%100%100%100% 223.330.361 100%100%100%100%

Fuente:www.ssb.no



21

CuadroCuadroCuadroCuadro 24: Saldo comercial de medicamentos que contengan alcaloides dosificados (3004.40) 24: Saldo comercial de medicamentos que contengan alcaloides dosificados (3004.40) 24: Saldo comercial de medicamentos que contengan alcaloides dosificados (3004.40) 24: Saldo comercial de medicamentos que contengan alcaloides dosificados (3004.40) (en valor Noks)....


Reino

Unido 5.415.119 17% 10.405.321 46% 9.992.168 43% 1.959.316 17% 7.121.029 23%

Italia 4.324.279 13% 3.739.451 16% 2.517.824 11% 1.564.004 13% 15.098.038 50%

Suecia 13.680.230 42% 749.243 3% 1.684.970 7% 933.627 8% 876.767 3%

Francia 2.593.645 8% 3.376.987 15% 2.528.683 11% 2.877.837 25% 1.307.334 4%

Alemania 2.747.181 8% 156.335 0,7% 393.382 2% 2.023.876 17% 2.895.909 9%

España 1.455.366 4% 1.496.929 7% 2.442.988 10% 1.334.914 11% 1.018.929 3%

Suiza 1.359.397 4% 706.013 3% 2.561.061 11% 11.982 0,1% 908.946 3%

Dinamarca 0 0% 563.199 2% 399.533 2% 444.608 4% 603.002 2%

Estados

Unidos 613.867 2% 994.363 4% 156.923 0,7% 50.868 0,4% 137.761 0,4%

Finlandia 0 0% 83.598 0,4% 315.041 1% 323.760 3% 23.233 0,08%

Otros 331.907 1% 334.123 1% 130.474 0,6% 49.778 0,4% 279.966 0,9%


Fuente:www.ssb.no



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CuadroCuadroCuadroCuadro 25: Saldo comercial de medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) 25: Saldo comercial de medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) 25: Saldo comercial de medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) 25: Saldo comercial de medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) ((((en valor Noks)....


Dinamarca 3.470.106 23% 6.718.681 36% 8.298.490 40% 7.338.811 20% 5.388.940 25%

Estados

Unidos 114.163 0,7% 4.624.834 25% 6.539.396 31% 7.772.330 21% 8.632.864 40%

Alemania 5.517.162 36% 4.783.123 26% 1.255.376 6% 2.891.575 8% 1.844.291 9%

Irlanda 110.840 0,7% 0 0% 0 0% 13.986.002 38% 9.753 0,04%

Suecia 2.850.315 19% 445.107 2% 1.354.425 6% 1.343.199 4% 1.330.323 6%

Reino

Unido 1.570.539 10% 529.703 3% 261.643 1% 2.065.873 5% 2.583.962 12%

Francia 803.090 5% 235.942 1% 965.092 5% 1.409.860 4% 887.886 4%

España 315.736 2% 1.042.734 6% 795.527 4% 41.158 0,1% 2.713 0,01%

Suiza 472.340 3% 20.5917 1% 458.241 2% 269.168 0,7% 672.338 3%

Estonia 0 0% 0 0% 959.147 4% 0 0% 0 0%

Otros 287.162 2% 450.433 2% 176.112 0,8% 1.019.846 3% 689.483 3%


Fuente:www.ssb.no

No aparecen cuadros de las partidas arancelarias 3003.31, 3003.90 y 3004.90 debido a que no se han producido importaciones en ninguna de las mismas en los últimos cinco años, o bien porque estas han sido insignificantes durante todo ese tiempo.

4. COMPETIDORES4. COMPETIDORES4. COMPETIDORES4. COMPETIDORES

En el apartado anterior aparecen los principales países importadores de los que proceden los productos de las diferentes partidas a las que se refiere esta nota sectorial. Son empresas de esos países las principales empresas competidoras. Estas importaciones se tienen que sumar a la producción nacional de medicamentos, aunque, como ya se dijo antes, en muchos casos las empresas noruegas fabricantes son filiales de empresas farmacéuticas multinacionales. Además, las tres grandes cadenas de farmacias tienen su propia distribuidora, que a su vez fabrica también sus propios medicamentos.

A continuación aparecen algunas empresas productoras que tienen una presencia importante en el mercado noruego. En muchos casos se trata de multinacionales con presencia en muchos mercados o de empresas noruegas con presencia internacional. Las tres distribuidoras que controlan casi todo el mercado noruego son empresas multinacionales, que tienen contratos con farmacéuticas, que les facilitan los medicamentos. Esto hace que gran parte de los medicamentos procedan de fuera de



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Noruega, ya que la mayoría de estos contratos son con farmacéuticas grandes de otros países, si bien en muchos casos cuentan con filiales en Noruega.

Empresas importantes en el mercado noruego son:

PFIZER AS

GLAXOSMITHKLINE AS

ESSEX CHEMIE AG

ASTRAZENECA AS

FARMAGON AS

MSD (NORGE) AS

NYCOMED PHARMA AS

F.HOFFMANN-LA ROCHE & CO

WYETH-PHARMA GMBH

NOVARTIS NORGE AS, PH.

AVENTIS PHARMA AS

ALPHARMA AS



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IV. ANÁLISIS CUAANÁLISIS CUAANÁLISIS CUAANÁLISIS CUALITATIVO DE LA LITATIVO DE LA LITATIVO DE LA LITATIVO DE LA DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA

Noruega es un país bastante restrictivo en la venta de medicamentos. Es difícil la compra de muchos medicamentos si no es con prescripción médica, incluso para productos tan comunes para los españoles como el alcohol de 96º. Por esta razón, la demanda está muy sujeta a prescripción por parte de los médicos que recetan las medicinas a los pacientes.

De todos modos, sí existen productos comunes, como los que sirven para curar dolencias leves como catarros, por ejemplo, que si pueden ser conseguidos sin prescripción.

Existen dos tipos de prescripciones en Noruega. Las llamadas “recetas azules”, las cuales son cubiertas por el estado, tanto totalmente como en una parte, y las “recetas blancas”, que no son cubiertas por la sanidad pública.

24,6 millones de recetas fueron dispensadas por las farmacias noruegas en 2004, de las que el 46% fueron “recetas azules” y el 54% “recetas blancas”. La seguridad social noruega cubrió aproximadamente unos 2/3 de las medicinas dispensadas en 2004, siendo el total de ventas de medicamentos de 15 mil millones de coronas noruegas, de los que 10,25 millones se corresponden a medicinas cubiertas por la sanidad pública.

El 1 de enero de 2005 empezó a funcionar un nuevo sistema de pago de medicamentos por parte del ministerio de salud noruego. Se introdujo el modelo del precio aplazado, sustituyendo al del índice de precio, con el objetivo de reducir el precio de los medicamentos genéricos. El sistema consiste en que la devolución del importe por receta de los medicamentos genéricos se hace en tres veces durante 12 meses al 50% para los medicamentos que tienen unas ventas con un valor menor a los 12 millones de Euros en precio de venta al público a lo largo del año, y del 70% para aquellas con un valor superior a los 12 millones.

El gobierno paga aproximadamente dos tercios del consumo de medicamentos en Noruega, situándose el tope para el pago de medicamentos al año en 490 coronas noruegas. Por encima de este tope el Folketrigden (Seguridad Social) cubre el gasto total, cuando se trate de tratamientos para enfermedades crónicas, definidas como aquellas que requieren de medicación durante más de tres meses por año y cuando el total a pagar exceda las 1.585 coronas noruegas.



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En caso de medicamentos genéricos, la seguridad social devolverá el precio del genérico equivalente más barato, pagando la diferencia el consumidor, en caso de insistir en consumir el más caro.

Existe también, por ley, la obligación sobre las farmacias de, en caso de emergencia, facilitar sin receta medicamentos que sí la requieren normalmente. Un ejemplo puede ser la falta de ese medicamento si el paciente se encuentra fuera de su lugar de residencia habitual. Por esta razón, en las farmacias siempre se tiene un stock de medicamentos para estos casos especiales que puedan surgir.

Desde 2003 se han comenzado a vender medicamentos en otros establecimientos diferentes de las farmacias. El 1 de enero se comenzaron a vender productos para dejar de fumar y el 1 de noviembre el resto, pudiéndose encontrar aquellas medicinas que no requieren de prescripción médica, como las que sirven para tratamiento de dolencias leves (catarros, por ejemplo) en establecimientos como supermercados o tiendas de conveniencia. Esto ha provocado una reducción en las ventas de este tipo de productos en las farmacias de aproximadamente un 30% desde su entrada en vigor. Sin embargo, esta fuga de clientes de las farmacias se ha frenado en 2005. En dicho año la reducción de su cuota de negocio fue de un 6% frente al 12% de 2004, vendiendo las farmacias 27 millones de unidades de medicinas. Se calcula que en 2005 los supermercados y las gasolineras vendieron un tercio de los calmantes y sprays para la nariz sin receta médica. En la actualidad existen en Noruega 1.240 outlets, que distribuyen medicamentos en áreas rurales, siempre bajo la supervisión de una farmacia, así como 5.700 puntos de venta de medicamentos sin prescripción médica fuera de las farmacias.



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V. PRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIÓNÓNÓNÓN

Desde 1995 existe una única limitación para la fijación del precio de venta al público: un precio máximo establecido por la agencia gubernamental Statens Legemiddelverk (Agencia Noruega de Medicamentos), que es la que controla todos los aspectos relacionados con las medicinas (productores, importadores, mayoristas y farmacias). Este precio máximo se establece de una manera un tanto compleja y de acuerdo a dos criterios:

Primero se establece el precio máximo de compra que una farmacia puede establecer por medicamento, usando el sistema de “precio internacional de referencia”, según el cual se establece el precio en base a la media de los más bajos de los precios de mercado del medicamento en los siguientes países: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda, Austria Bélgica e Irlanda.

Después de este primer criterio se aplica un segundo en el que se establece un tope de la venta de un medicamento por cada farmacia.

Sin embargo, es el vendedor el que puede fijar los precios finales de venta al público. El hecho de que se puedan vender determinados productos que no necesitan de prescripción médica en establecimientos diferentes de las farmacias hace que la variedad en los precios sea más grande de lo que podría parecer en principio.

De todos modos, para los productores españoles esto pierde cierta importancia si se tiene en cuenta que las farmacias y tiendas en donde se venden medicamentos obtienen los productos de distribuidores-importadores. Las tres cadenas que concentran la gran mayoría del mercado importan sus propios medicamentos, siendo la principal compañía importadora y distribuidora de medicinas en Noruega Norsk Medisinaldeposit, que además de ser la proveedora de Vitusapotek tiene un contrato en exclusiva para la venta a hospitales públicos. Como estos tres distribuidores concentran prácticamente todo el mercado, el poder de negociación de las compañías farmacéuticas es reducido, siendo los distribuidores quienes pueden presionar más para establecer el precio.

Desde que en 2005 comenzó la nueva forma de pago de medicamentos genéricos por parte del estado en tres pasos, el precio de estos medicamentos se ha reducido, aunque ha aumentado el consumo de medicamentos por persona. Todas las medidas tomadas en los últimos tiempos (liberalización o nueva forma de financiación) buscaban aumentar la competencia y conseguir, con esto, una disminución de precios, que beneficiaría al estado.



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La reducción de los precios en “recetas azules” ha sido del 1%, mientras que en las “recetas blancas” ha sido del 1,9%, con una reducción del 40% en el precio de las medicinas copiadas.

Se ha conseguido una reducción de precios, pero no en los niveles que se esperaba, ya que los medicamentos en Noruega siguen siendo de los más caros de Europa, con el coste que esto supone para la sanidad pública. La razón básica de esto es la enorme concentración en la distribución a la que se hizo referencia con anterioridad, que reduce la competencia, siendo el estado el gran perjudicado, pues las farmacias mantienen sus márgenes, siendo el estado quien paga la diferencia en los precios.

En cuanto a lo que se refiere a la formación del precio final de venta al público, los medicamentos noruegos están sujetos a un IVA del 25% desde el 1 de enero de 2005. En cuanto a lo que se refiere al margen bruto de las farmacias, en términos generales se puede decir que se establecen de la siguiente manera:

Un 8% para las primeras 200 coronas noruegas.

Al resto (lo que se encuentre por encima de las 200 coronas) se aplica un 5%.

Por último, los beneficios para las farmacias por paquete es de 21,50 coronas noruegas.

En diciembre de 2004 se estimaba que el precio medio de dosis de medicamento reembolsable por el Estado era de 401,6 coronas noruegas, con un beneficio bruto de 41,60 coronas noruegas por medicamento, de las cuales 3,70 se pagan al gobierno en tasas de medicamentos. Se paga 77,70 coronas de IVA.

En lo que se refiere a medicamentos no reembolsables el precio medio fue de 134,70 coronas noruegas, con un beneficio bruto de 28 coronas, del que un 1,10 se paga en tasas a la sanidad pública. Se paga 26,10 coronas de IVA.



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VI. DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

El mercado farmacéutico fue liberalizado en Noruega en marzo de 2001. Desde entonces la distribución de productos farmacéuticos se encuentra muy concentrada en unas pocas empresas, que copan gran parte del mercado. Las tres empresas más importantes que contaban con un 84,5% del mercado en 2003 son las siguientes:

CuadroCuadroCuadroCuadro 26. Principales distribuidores de medicamentos en Noruega. 26. Principales distribuidores de medicamentos en Noruega. 26. Principales distribuidores de medicamentos en Noruega. 26. Principales distribuidores de medicamentos en Noruega.

Nombre Cuota de mercado Número de farmacias

Apotek 1 Norge, AS 40% 217

Vitusapotek, AS 26,5% 117

Alliance Unichem Norge, AS 20% 114

Fuente: elaboración propia

Como se ha dicho estas son las principales cadenas distribuidoras, que empleaban en el año 2003 a 960 personas Apotek 1 Norge, AS, a 935 Vitusapotek, AS y a 1.400 Alliance Unichem Norge, AS, incluyendo tanto personal de las farmacias como de distribución. Estas cadenas controlan el 86% del mercado noruego.

La cadena de farmacias Alliance Unichem Norge, forma parte del grupo europeo Alliance Unichem (que en 2002 se hizo con la cadena noruega Holtung, cambiándole el nombre), que es el segundo mayorista más importante de Europa y la tercera cadena europea de farmacias en cuanto a volumen de ventas. Además este grupo es también distribuidor de medicamentos a otras farmacias y grupos en 15 países europeos.

La mayor distribuidora del país, Norsk Medisinaldepot concentra un porcentaje muy elevado del suministro de medicamentos a las farmacias. Esta distribuidora fue adquirida en 2001 por el grupo europeo Celesio, líder en el continente en la distribución de medicamentos. Este mayorista estableció en 2001 la cadena de farmacias Vitusapotek, la segunda más importante en Noruega para la venta minorista y es el suministrador en exclusiva de medicamentos a las farmacias públicas de los hospitales.

En cuanto a lo que se refiere a la primera cadena de farmacias, esta pertenece al grupo Tamro, con sede en Finlandia, que es el principal distribuidor de productos farmacéuticos en los países nórdicos, con una cuota de mercado de aproximadamente el 50%. Este grupo



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forma parte desde mayo de 2004 del grupo farmacéutico paneuropeo Phoenix, y además de suministrar medicamentos a sus propias farmacias en Noruega lo hace también a otras farmacias y hospitales privados.

El restante 13,5% del mercado corresponde a las farmacias de los hospitales y algunas farmacias individuales. Hay 543 farmacias en Noruega, de las cuales 512 son privadas y 31 públicas (hospitales). De las 543 farmacias, 448 pertenecen a las 3 cadenas más importantes, 82 no pertenecen a ninguna de estas cadenas y 13 pertenecen a las mismas sólo parcialmente. Se calcula que hay unos 8.500 habitantes por cada farmacia.

Noruega es el segundo país de la OCDE con menos farmacias por habitante, y eso a pesar de que este ratio se ha reducido desde la liberalización, con un mayor incremento especialmente en las zonas más pobladas. Sin embargo, debido a un acuerdo entre el gobierno y la asociación de farmacias ha garantizado la cobertura en áreas menos pobladas, de manera que ni una sola farmacia rural ha cerrado desde la liberalización.



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VII. CONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESO AL O AL O AL O AL MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO

1. LEGISLACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS1. LEGISLACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS1. LEGISLACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS1. LEGISLACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS

La regulación sobre medicamentos en Noruega se hace a través de la Legemiddelloven Act (Acta de productos médicos). En ella se regulan todos los aspectos relativos a la producción, venta e importación de productos farmacéuticos en territorio noruego, adaptándolo a la legislación de la Unión Europea.

Primeramente, hay que tener en cuenta que Noruega no forma parte de la Unión Europea pero si del Espacio Económico Europeo. Por lo tanto, existe diferente regulación si los medicamentos proceden del espacio económico o de fuera de él. El Estado noruego aplica las regulaciones que establece la Unión Europea sobre los medicamentos, adaptando su legislación a las mismas.

El organismo que regula los aspectos de importación, producción y venta de medicamentos es la Statens Legemiddelverk (Agencia Noruega de Medicamentos), cuya función es asegurar que las medicinas sean de buena calidad, seguras y que produzcan el efecto esperado. Esta agencia pertenece al Ministerio de Sanidad. Algunos de los aspectos a tener en cuenta son:

a) Es necesario una autorización concedida por la Agencia Noruega de Medicamentos, tanto para medicamentos con prescripción como sin ella. Si el vendedor del medicamento procede de un país de la UE debe tener previamente la aprobación comunitaria para ser productor y mayorista de medicamentos.

b) Además, existen estrictas normas que regulan la producción, almacenamiento y venta de medicinas, con un control exhaustivo de todo el proceso, desde la producción hasta que llega al cliente, para que se cumplan todos los controles requeridos.

c) Antes de solicitar la aprobación es necesario testar las medicinas en diferentes grupos de pacientes, test que será controlado por la propia agencia, para que se haga con prudencia.

d) Las medicinas tienen normas de comercialización especial, diferentes a las que rigen para el resto de productos.



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e) Las medicinas no deben tener efectos secundarios que produzcan un daño mayor que el beneficio que reporta y la agencia se encarga de vigilar estos efectos secundarios, así como de evaluar la utilidad y riesgo de los medicamentos.

f) Por último, la agencia fija los precios para las medicinas de prescripción médica que son sufragadas por la Seguridad Social.

Todas estas normas se refieren a la venta por parte de mayoristas, si bien la agencia puede conceder una dispensa para uso privado de un medicamento, donde no rigen estas normas.

2. REGULACIÓN DE IMPORTACIONES2. REGULACIÓN DE IMPORTACIONES2. REGULACIÓN DE IMPORTACIONES2. REGULACIÓN DE IMPORTACIONES

Aunque Noruega no forma parte de la Unión Europea sí se encuentra integrada en el Espacio Económico Europeo por lo que existe libre tránsito de personas y mercancías. Esto implica que, salvo excepciones como los productos agrícolas y transformados, los productos procedentes de la UE no tienen que pagar arancel alguno, sino sólo los impuestos estipulados por el gobierno noruego, siendo el IVA el más importante de ellos.

La importación de medicamentos en Noruega está sujeta al pago de un IVA, que se corresponde en todas las partidas arancelarias con un 25% del valor total de la importación.



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VIII. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

Compañía Ciudad Email Web Tipo de compañía

Amersham Health as Oslo www.amershamhealth.no Fabricante

Nycomed Pharma AS Asker www.nycomed.com Fabricante,

Agente

Silfas AS Bergen [email protected] Fabricante

FMC BioPolymer AS Drammen [email protected] www.fmc.com Fabricante

DYNAL BIOTECH ASA Oslo [email protected] www.invitrogen.no Fabricante

Weifa AS Oslo [email protected] www.weifa.no Fabricante

Pronova Biocare AS Lysaker [email protected] www.pronovabiocare.com Fabricante

BLT Berg Lipid Tech AS Ålesund [email protected] www.blt.no Fabricante

Napro Pharma AS Brattvåg [email protected] www.napro-pharma.no Fabricante

Med-Kjemi A/S Asker [email protected] Agente,

Fabricante

Sero AS Billingstad [email protected] www.sero.no Fabricante

Med-Eq as Tønsberg [email protected] www.med-eq.com Fabricante

Den norske Eterfabrikk A/S Oslo [email protected] www.eter.no Fabricante,

Mayorista

Maritex A/S Sortland [email protected] www.maritex.com Fabricante

Bionor AS Skien [email protected] www.bionor.no Fabricante,

Agente

Bebel Fabrikker A/S Bergen [email protected] www.bebel.no Fabricante



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DiagNor AS Asker Fabricante

CuraMed as Oslo [email protected] www.curamed.no Fabricante

Pronova Biocare AS Lysaker [email protected] www.pronovabiocare.com Fabricante

Jahpron Medical Int. Bodø [email protected] www.jahpron.com Agente,

Fabricante

FMC BioPolymer AS Haugesund Fabricante

Bioeffect AS Arendal [email protected] www.bioeffect.no Fabricante

Farmagon as Oslo [email protected] www.farmagon.no

Alpharma as Oslo [email protected] www.alpharma.no Productor

ScanHall A.S Oslo [email protected] www.scanhall.no Fabricante

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

ApoteknikerenApoteknikerenApoteknikerenApoteknikeren

Hegdehaugsn. 8,

0167 Oslo

E-mail: [email protected]

Tel: + 47 32 84 04 87.

Norges Apotekerforenings TidsskriftNorges Apotekerforenings TidsskriftNorges Apotekerforenings TidsskriftNorges Apotekerforenings Tidsskrift

Boks 5070 Majorstuen,

0301 Oslo


Tel: + 47 21 62 02 00

Norsk Farmaceutisk TidsskriftNorsk Farmaceutisk TidsskriftNorsk Farmaceutisk TidsskriftNorsk Farmaceutisk Tidsskrift

Tollbugt. 35,

0157 Oslo


Tel: + 47 21 02 33 46



34

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Den norske LægeforeningDen norske LægeforeningDen norske LægeforeningDen norske Lægeforening (Asociación Médica Noruega)

1152 Sentrum

0107 Oslo

Web: www.legeforeningen.no


Tel: + 47 23 10 90 00

Fax: + 47 23 10 90 10

Farmasi ForFarmasi ForFarmasi ForFarmasi Forbundet bundet bundet bundet (Asociación de Farmacia)

Hegdehaugsveien 8

0167 Oslo

Web: www.farmasiforbundet.no


Tel: + 47 22 99 26 60

Fax: + 47 22 99 26 65

Norges Apotekerforening (NAF) Norges Apotekerforening (NAF) Norges Apotekerforening (NAF) Norges Apotekerforening (NAF) (Unión Noruega de Farmacias)

Postboks 5070 Majorstuen,

0301 Oslo

Web: www.apotek.no


Tel: + 47 21 62 02 00

Fax: + 47 22 60 81 73

Norges Farmaceutiske ForeningNorges Farmaceutiske ForeningNorges Farmaceutiske ForeningNorges Farmaceutiske Forening (NFF)(NFF)(NFF)(NFF)(Asociación Farmacéutica Noruega)

Tollbugata 35

0157 Oslo

Web: www.farmaceutene.no


Tel: + 47 21 02 33 54

Fax: + 47 21 02 33 50



35

Norsk Farmaceutisk Selskap Norsk Farmaceutisk Selskap Norsk Farmaceutisk Selskap Norsk Farmaceutisk Selskap (Organización Farmacéutica Noruega)

Postboks 5070, Majorstua

0301 Oslo

Web: www.nfs.no


Tel: + 47 21 62 02 23

el mercado deddeedel ll l sectoriales en noruegaen noruega€¦ · anÁlisis cualitativoanÁlisis...

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