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El mercado de cosméticos en Nigeria

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lagos

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El mercado de cosméticos en Nigeria

Esta nota ha sido elaborada por Patricia Moreno ba-jo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-cial de la Embajada de España en Lagos Mayo 2012 N

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EL MERCADO DE COSMÉTICOS EN NIGERIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lagos 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 7777 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 7 3. Importaciones 7

III. ANÁIII. ANÁIII. ANÁIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDALA DEMANDALA DEMANDALA DEMANDA 11111111

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 11111111

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 15151515

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 15151515

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 18181818

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 18181818 1. Ferias 20 2. Publicaciones del sector 20 3. Asociaciones 20 4. Otras direcciones de interés 21



CONCLUSIONES

Este trabajo se ocupa de la producción, importación y distribución de productos cosméticos en Nigeria e informa sobre los principales puntos de venta del producto, la competencia en el mercado, los niveles de consumo y los canales de distribución. Los centros de belleza, cada vez menos reservados para la clase alta, han ido aumentando en las principales ciudades de Nigeria (Lagos, Abuja y Port Harcourt). As El sector de productos cosméticos en Nigeria se caracteriza por tener una producción local de poco volumen, aunque en crecimiento, y de calidad bastante baja. Además el gobierno nige-riano trata de impulsar a las propias empresas locales. Las necesidades a cubrir dentro del mercado son las de proveer las materias primas a em-presas locales para la producción de productos cosméticos, ya que el gobierno se ha pro-puesto impulsar el crecimiento del sector mediante la subida de aranceles. Los productos de cosmética se encuentran en un momento de crecimiento. Especialmente ahora que se están instalando empresas principalmente con capital libanés para la produc-ción de estos productos. Las importaciones de productos cosméticos de calidad media-alta ha aumentado en los últi-mos años, pero sin duda la clave del crecimiento a largo plazo de éste sector dependerá de la extensión de la clase media. De este modo, las exportaciones de marcas europeas y ameri-canas se verán favorecidas por el mayor poder adquisitivo de la población local.



I. DEFINICION DEL SECTOR

La cosmética es, desde el punto de vista de su fabricación, un subsector de la industria quí-mica y queda encuadrada a efectos comerciales en el capítulo 33 del Sistema Armonizado, a saber: aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador y de cosmé-tica.

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

Las partidas de que se ocupa la presente nota son:

33.04. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incluidas las prepa-

raciones antisolares y las bronceadoRas (excluidos los medicamentos); preparaciones para

manicuras o pedicuros

33.07. Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corpora-

les, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de toca-

dor o de cosmética. Preparaciones desodorantes de locales, incluidos sin perfumar aunque

tengan propiedades desinfectantes.

Por tanto, esta nota sectorial se centra en los productos cosméticos que se especifican más

arriba, sin considerar preparaciones de perfumería ni aceites esenciales.



2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Producto Partida arancelaria Tasa a la importación IVA

Preparaciones de belle-za, maquillaje y cuidado

para la piel 33.04 20%

5%

Preparaciones para afeitar y después del

afeitado 33.07 20%

5%



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

El nivel de vida de las diferentes clases sociales hace que existan tres segmentos del merca-

do claramente diferenciados:

- productos de gama alta: destinados a un 5% de la población

- productos de gama media / marcas conocidas: clientela potencial de entre el 15 y el

25% de la población

- productos de gama baja: para la gran mayoría de la población (más de un 75%)

No se dispone de datos estadísticos sobre la producción local que permitan precisar más

cuantitativamente el tamaño del mercado de cosméticos en Nigeria. En cualquier caso, la

recuperación económica de 2010 propició un aumento del consumo de cosméticos de

más alta calidad y precio, y asimismo, han aumentado las importaciones de estos produc-

tos.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

La industria local está enfocada a la producción de cosmética de gama baja. La mayoría de

los fabricantes locales de productos cosméticos y de perfumes son miembros del grupo

“Cosméticos y Perfumerías” de la Asociación de Industrias Nigerianas (MAN). Algunas son fi-



liales de sociedades extranjeras o pertenecen a inversores individuales extranjeros (Unilever

Nigeria Plc, PZ Industries Plc, Johnson Products...).

Muchos productores locales encuentran problemas con el aprovisionamiento de materias

primas necesarias del extranjero y su desarrollo es frenado en parte por un tipo de cambio

volátil respecto al dólar o al euro si bien.

Con la crisis económica los consumidores se volvieron muy sensibles al precios por lo que los

productores locales mantuvieron sus ganancias y se hicieron con nuevas cuotas del mercado,

ya que han comenzado a vender productos hasta ahora importados como desodorantes. Em-

presas como Starline Nigeria Ltd y Prestige Cosmetics Ltd se han hecho un hueco entre en el

campo de los desodorante, dominado por productos extranjeros.

Otras empresas locales con muy buenos resultados en el periodo 2008-2010 han sido Soul-

mate Industries Plc y House of Tara International.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

3.1. Exportaciones- importaciones

Las importaciones de productos cosméticos en Nigeria han aumentado en los últimos años de-

bido principalmente a la recuperación económica, en especial la partida 33.07.

El origen de las importaciones en Nigeria son Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Francia

Alemania, China, India, Costa de Marfil y Togo. Hay que tener en cuenta la gran cantidad de

falsificaciones de estos productos que llegan de mercados asiáticos.

IMPORTACIONES MUNDIALES DE NIGERIAIMPORTACIONES MUNDIALES DE NIGERIAIMPORTACIONES MUNDIALES DE NIGERIAIMPORTACIONES MUNDIALES DE NIGERIA DE LAS SIGUIENTES PARTIDASDE LAS SIGUIENTES PARTIDASDE LAS SIGUIENTES PARTIDASDE LAS SIGUIENTES PARTIDAS

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros 33333333 33.0433.0433.0433.04 33.0733.0733.0733.07

2008200820082008 173.251,13 € 46.507,99 € 25.944,11 €

2009200920092009 199.568,65 € 46.512,21 € 27.343,03 €

2010201020102010 221.668,94 € 27.982,03 € 42.380,88 €

Fuente: Elaboración propia según datos de las Naciones Unidas (última actualización:

marzo 2012). Declarante: Mundo (exportador).



PRINCIPALES PAPRINCIPALES PAPRINCIPALES PAPRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE NIGERIA DE LA PARTIDA 33ÍSES PROVEEDORES DE NIGERIA DE LA PARTIDA 33ÍSES PROVEEDORES DE NIGERIA DE LA PARTIDA 33ÍSES PROVEEDORES DE NIGERIA DE LA PARTIDA 33

Miles de eMiles de eMiles de eMiles de euuuurosrosrosros 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Irlanda 22.488,21 € 36.202,66 € 60.769,21 €

Reino Unido 26.879,21 € 32.433,58 € 41.942,74 € Costa de Marfil 33.102,00 € 37.197,11 € 29.883,93 € Estados Unidos 11.450,00 € 16.165,90 € 25.371,46 € Togo 10.524,83 € 17.346,73 € 17.193,21 €


marzo 2012). Ranking según datos de 2010.



Costa de Marfil 21.443,00 € 21.700,83 € 20.605,91 € Togo 8.890,58 € 14.677,39 € 16.173,58 € Estados Unidos 2.388,00 € 3.901,83 € 6.038,75 € China 3.733,00 € 4.449,64 € 4.519,66 €

Reino Unido 3.256,18 € 4.420,53 € 3.501,34 €





Estados Unidos 5.507,00 € 7.916,89 € 14.631,27 € Reino Unido 4.340,89 € 5.003,83 € 10.079,55 € Francia 3.525,00 € 4.164,31 € 4.610,40 €

India 3.380,18 € 2.417,47 € 3.536,79 € Alemania 2.598,00 € 822,29 € 2.418,69 €



En cuanto a las relaciones comerciales entre España y Nigeria , las exportaciones españolas a

Nigeria de productos correspondientes a la partida arancelaria 33, productos cosméticos, se

han visto incrementados considerablemente en los últimos años, situándose en el puesto núme-

ro 12 en cuanto a volumen de exportaciones de esta partida a Nigeria. Sin embargo, en la parti-

da 33.07 han caído considerablemente en 2010, situándose en una cifra muy baja, aunque muy

superior a los años anteriores cuando las exportaciones eran inexistentes.



IMPORTACIONES BILATERALES DE NIGERIA DE LAS SIGUIENTES PARTIDASIMPORTACIONES BILATERALES DE NIGERIA DE LAS SIGUIENTES PARTIDASIMPORTACIONES BILATERALES DE NIGERIA DE LAS SIGUIENTES PARTIDASIMPORTACIONES BILATERALES DE NIGERIA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros 33333333 33.0433.0433.0433.04 33333333.07.07.07.07

2008200820082008 2.251,96 € 469,85 € 92,00 €

2009200920092009 3459,50 € 106,07 € 90,42 €

2010201020102010 3.382,18 € 422,71 € 21,62 €


agosto 2011). Declarante: España (exportador)



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En cuanto a la demanda de productos de cosmética en Nigeria, esta se compone principal-

mente de productos para el cabello, maquillaje, esmalte de uñas, cremas, gel, body milk,

campo, jabones, desodorantes, lociones faciales, perfumes de baja calidad y productos

blanqueadores de la piel.

Las marcas más reconocidas son extranjeras, normalmente europeas y estadounidenses,

tienen éxito tanto con la clientela nigeriana como con los expatriados ya que son conocidas a

nivel mundial.

La falta de una amplia clase media frena el consumo de una gran mayoría de la población

con poco poder adquisitivo y que, por tanto, no hace uso de estos productos o tenga que

consumir productos de gama baja.

Tampoco en este caso es posible estimar cuál es la demanda real del mercado debido a la

falta de bases de datos fiables en el país.

La falsificación

La falsificación de productos cosméticos de gama alta es muy frecuente. Son importados fun-

damentalmente de mercados asiáticos (China, Hong Kong, India o Tailandia) de forma directa

o a través de Benín.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Precios de productos de las partidas arancelarias 33, 33.04 y 33.07 recogidos en distintos

puntos de venta al público al realizar el trabajo de campo en mayo de 20121:

� Bálsamo loción facial

� Nivea 200 ml. Precio 5 euros.

� Gillette 200 ml. Precio 4 euros.

� Espuma de afeitar

� Nivea, Gillette o Palmolive en envases de 200 ml. A precios de entre 2,50 a 4 euros

� Desodorante roll on

� Marcas como Fa, resoná, Axe o Sure con precios de entre 1,50 y 3 euros.

1 Los precios en euros son orientativos debido a las grandes fluctuaciones del tipo de cambio entre la naira y el euro (entre 200 y 230 nairas por euro).



� Jabón

� Lo mas usado son las pastillas de jabón Lux o Dettol de 80 gr. Cuestan unos 50 cénti-

mos de euros.

� Jabón de manos KleanMate. Precio 1,20 euros.

� Body milk

� Nivea, Neutrógena, Dove, y Revlon 400 gr. Precios entre 5 euros y 12 euros.

� Crema suavizante capilar

� Pantene 250 ml. Precio 6 euros.

� Champú

� Organics 200 ml. Precio 3 euros.

� Pantene Pro V 400 ml. Precio 6 euros.

� Sunsilk 200 ml. Precio 3 euros.

� H&S 400 ml. Precio 6 euros.

� Timotei 300 ml. Precio 4.50 euros.

� Gel

� Palmolive 500 ml. Precio 4 euros.

� Axe 500 ml. Precio 5 euros.

� Dove 500 ml. Precio 6 euros.



La formación de precios viene determinada por la de los precios internacionales para impor-tación de mayoristas y filiales de las grandes firmas así como del elevado arancel que sopor-tan los cosméticos. Hay que tener en cuenta también el contrabando y las falsificaciones ge-neralmente procedentes de países asiáticos. Otro factor es la distribución de los compradores por niveles de poder adquisitivo según los niveles de renta alta, media o baja siendo este último grupo el que demanda fundamentalmente el producto local o las falsificaciones.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Ya se ha cifrado en el anterior apartado relativo a importaciones la evolución en aumento de las exportaciones españolas del capítulo 33 del arancel que integra genéricamente a los cosméticos pero esto no permite concluir que haya en el mercado una imagen asociada al producto español que pueda competir con la del cosmético francés o italiano o norteamerica-no. Se encuentran en el mercado esporádicamente marcas españolas introducidas de con-trabando para evitar las exigencias registrales de la agencia nigeriana NAFDAC que tiene en-comendada la vigilancia de la comercialización de cosméticos, alimentos y productos farmac-éuticos. Es la empresa UFFPL nigeriana la única detectada por esta oficina comercial que distribuya en Nigeria cosméticos catalanes.



VI. DISTRIBUCIÓN

El sector de productos cosméticos en Nigeria está representado por empresas de origen francés, italiano, alemán, americano e inglés. La empresa UFFPL (Umobi Farms&Food Pro-cessing Ltd.) es el importador exclusivo de los imputs de la composición de los betunes his-pano- austriacos (Barcelona) Búfalo que se manipulan en su fase final y se empaquetan en Nigeria y de las líneas de cosméticos de la empresa catalana Disna distribuidos bajo la marca Natur Vital.

La segmentación del mercado por canales de distribución no es rígida en Nigeria. Un mismo producto se puede comercializar por diferentes canales. Normalmente en Nigeria los importa-dores suelen ser distribuidores. Estas empresas suelen trabajar con toda las gamas de pro-ductos cosméticos.

En ciudades como Lagos los productos se importan a través de mayoristas que a su vez se encargan de distribuirlos a los puntos principales en la ciudad. Existe una zona donde hay expositores y casetas, donde todo el mundo puede ir a comprar allí para luego vender estos productos en las calles mediante venta ambulante. También existe la posibilidad de acudir a dos grandes mercados que existen en la ciudad donde muchas empresas locales se auto-abastecen de ciertos productos, especialmente los que entran ilegalmente al país, como son zumos u otros productos de alimentación. Por último está la importación clásica en el país que se realiza de una forma regular y que cuenta con una cadena de abastecimiento que cu-bre a las grandes superficies regularmente.

La gran mayoría de los productos de cosmética y perfumería importados y vendidos en Nige-ria pasan a través de estos importadores/distribuidores. Tratándose de productos de gama al-ta, prestan poca atención (o no han tenido en cuenta la posibilidad de firmar) a los contratos de exclusividad que podrían haber firmado con los proveedores extranjeros por otros opera-dores locales.



A menudo se realizan importaciones a título individual pero con finalidad comercial como método de aprovisionamiento privilegiado, para productos destinados habitualmente a la dis-tribución selectiva, por los propietarios de pequeñas tiendas, centros de belleza, peluquerías, etc. La mercancía se trae en por carga aérea. Los importadores evitan así el pago de impues-tos a la importación y el registro obligatorio en NAFDAC. El riesgo de ser sancionados por la importación fraudulenta de mercancías es prácticamente nulo.

Habitualmente los productos importados entran a través del puerto de Apapa, en Lagos. Por lo general se establece un almacén en la propia ciudad de Lagos, desde donde se distribuyen las mercancías mediante camiones propios a las principales ciudades, (Ibadan, Abuja, Port Harcourt, Warri, Kaduna y Kano).

Las empresas tienen sus agentes en puntos estratégicos del país para poder abastecer cada zona. En el sur Lagos, en el centro Abuja, al norte Kano y al sureste Port Harcourt. Desde es-tas ciudades igualmente se encargan de abastecer a ciudades cercanas más pequeñas.

Asimismo, han surgido otras formas de distribución de productos cosméticos como la venta directa a través de internet por parte de empresas nigerianas. La que tiene más existo es Fo-rever Living Products Nigeria Ltd.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Los productos cosméticos están sujetos a registro obligatorio gestionado por la agencia del gobierno nigeriano NAFDAC. En la web de oficinas comerciales hay un artículo que recoge con detalle los requisitos de registro y un link con la página web de esta institución.

A la NAFDAC corresponde además de las funciones de registro, las de etiquetado y publici-dad de los cosméticos. En relación con estos dos últimos conceptos hacemos las siguientes observaciones:

• En la etiqueta deben figurar como mínimo los siguientes requisitos

- Nombre del Producto escrito de manera clara.

- Dirección completa del fabricante.

- Número de lote, fecha de producción y fecha de caducidad.

- Contenido neto del producto en peso métrico para aquellos productos sólidos, se-mi-sólidos y aerosoles, en volumen métrico para productos líquidos.

- El listado de ingredientes con sus nombres comunes, ordenados por su peso en la composición, a no ser que el producto cosmético sea estandarizado en cuyo caso la etiqueta sólo reflejará aquellos ingredientes que no figuren en la estandariza-ción.

- El etiquetado especificará las normas de seguridad indicadas y/o necesarias para el uso del producto, en su prospecto o insertado en el paquete.

- Los productos que tienen la etiqueta en un idioma diferente al inglés no podrán ser registrados.

• Otras observaciones

- Decolorantes y metales pesados como el mercurio y sus derivados, la hidroquino-na, los

- corticoides, etc., no están permitidos en la producción de cosméticos.

- o Lanolina y ácido bórico no están permitidos en la producción de cosméticos para niños



- Si no se cumple con los anteriores requisitos el proceso de registro del producto en el NAFDAC será anulado.

- Aquellos solicitantes que pasen con éxito todos los trámites, recibirán un Certifica-do de Registro válido por 5 años.

- El registro de un producto no le otorga de manera automática el permiso a publici-tarlo, ya que para ello necesita otro documento emitido por NAFDAC donde se au-torice la publicidad del producto.

- NAFDAC se reserva el derecho de cancelar el Certificado de Registro en el caso de que se publicite sin autorización expresa por parte de la Agencia.

- NAFDAC se reserva el derecho de cancelación, suspensión o modificación del Certificado durante su tiempo de validez.

- El rellenar un formulario o pagar la cuota de aplicación no le otorga el status de producto registrado.

- El fallo en contestar de manera ágil a preguntas o aclaraciones pedidas por NAF-DAC durante el proceso de registro, lleva automáticamente a la suspensión del mismo.

Además hay que destacar que el registro legal de productos suele ser uno de los argumentos utilizados tanto en Nigeria como en otros países vecinos del golfo de Guinea por los timado-res que encelan a los exportadores incautos subyugados por las falsas expectativas de ven-tas excepcionales. Debe saberse que el titular del registro ha de ser residente en Nigeria- sea persona física o jurídica - y a él le corresponde soportar los gastos del proceso; en el caso de productos de importación tendría que recuperar el coste de registro repercutiéndolo en el pre-cio de venta. Sin embargo, sí cabe evidentemente respecto a este coste toda la flexibilidad que el exportador quiera asumir conscientemente y con la convicción de la validez de su cliente/ socio nigeriano.

Se alude con el guarismo “419” a las prácticas de estafa usuales en la región debido al núme-ro del artículo de la legislación que las penaliza.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

Hasta ahora no se había celebra ninguna feria monográfica del sector aunque todos los años

la Cámara de Comercio e Industria de Lagos celebra una feria internacional multisectorial;

The Lagos International Trade Fair.

Este año se va a celebrar una feria de este sector. Estos son los datos:

� NICEX Nigeria Cosmetics

• Feria del sector de la cosmética que celebrará su primera edición en septiembre de 2012 (entre los días 11 y 13 de septiembre).

• El lugar de celebración de la feria es Eko Exhibition Centre, Eko Hotel & Suites, La-gos.

• El organizador de la feria es Meridyen Fair y el teléfono de contacto del manager de este evento es: +90-212-2101733

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

No hay publicaciones relacionadas con el sector de la cosmética en Nigeria.

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Manufacturers Association of Nigeria (MAN)

National Secretariat MAN House, 77, Obafemi Awolowo Way; IKEJA

P.O. Box3835, Marina, Lagos

Tel: (01) 4974240-3; 4974244-5-6.

Fax:(01) 4974247

e-mail:[email protected]



web: www.manufacturersnigeria.org

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

Oficina Económica y Comercial de España en LagosOficina Económica y Comercial de España en LagosOficina Económica y Comercial de España en LagosOficina Económica y Comercial de España en Lagos

Plot 933 Idejo Street,

P.O. Box 50495, Ikoyi,

Victoria Island, Lagos.

Tel: 234-1-2615832, 2621625, 2623275

Fax: 234-1-2617427

Email: [email protected]

Web: www.oficinascomerciales.es

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