el mercado de maquinaria agrícola en japón · tractores agrícolas. otros bienes relevantes en...

El mercado de Maquinaria Agrícola

en Japón Abril 2015

Este estudio ha sido realizado por

Miguel Teigell de Agustín bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Tokio

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en TokioTokioTokioTokio

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS O SECTORES. 5

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

1. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRODUCCIÓN LOCAL 7

2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 9

4. DEMANDA 22

5. PRECIOS 25

1. DESCRIPCIÓN 25

2. MONEDA DE REFERENCIA Y MEDIOS DE PAGO MÁS UTILIZADOS 25

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 26

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 28

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 30

1. ARANCELES 30

2. OTRAS BARRERAS DEL COMERCIO 31

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y OPORTUNIDADES 32

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 34

1. FERIAS 34

2. ASOCIACIONES 34

3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 34

3.1. ORGANISMOS EUROPEOS 36

3.2. BANCOS ESPAÑOLES EN JAPÓN 36

4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR 37

5. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS 39

5.1. COYUNTURA ECONÓMICA 39


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio tiene por objeto analizar y describir el mercado de maquinaria agrícola en Ja-pón, así como ofrecer a los profesionales del sector la información necesaria para valorar las oportunidades existentes en el mercado japonés para su venta.

El sector agrícola supone aproximadamente el 1,2% del PIB nacional y el número de personas in-volucradas en la agricultura alcanza los 4,5 millones. Desafortunadamente, Japón se encuentra ante una crisis agrícola, causada por varios factores: falta de terrenos cultivables, ausencia de cul-tivos a gran escala, escasez de agricultores etc. Además estos últimos, en general, no están sufi-cientemente cualificados y en su gran mayoría se dedican al sector a tiempo parcial. Esta situa-ción ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas del actual modelo agrícola del país.

A pesar de esto, el mercado de maquinaria agrícola goza de buena salud, gracias en gran parte a su calidad y a las exportaciones.

Respecto a la producciónproducciónproducciónproducción,,,, tras alcanzar en 2012 el nivel más bajo de los últimos años, en 2013 el mercado japonés de la maquinaria agrícola registró un nuevo récord, con cerca de 519.000 millo-nes de yenes facturados (un 13,05% más que en 2012). En 2014 experimentó una disminución de la producción, causada por el descenso de la demanda nacional y compensada – en parte- por el gran aumento de la demanda externa.

El análisis del comercio exterioranálisis del comercio exterioranálisis del comercio exterioranálisis del comercio exterior,,,, y de las distintas partidas arancelarias, refleja que el producto más importado, duplicando al segundo de la lista, es el del código 870190, correspondiente a los tractores agrícolas. Otros bienes relevantes en los datos de importación de Japón son los com-ponentes y partes de maquinaria. Aun así, las cifras de importaciones del país nipón se conside-ran pequeñas y su balanza comercial para maquinaria agrícola es superavitaria. Los proveedores más habituales son, como es habitual, China, seguido por Francia y Alemania. En lo que se refiere a las exportaciones, la cifra de negocio del año 2014 alcanza los 240.000 millones de yenes, me-jorando el importe del 2013 en un 16%. El producto estrella de la exportación es sin lugar a dudas el tractor agrícola, que ocupa el 71% del total de las exportaciones. El análisis del comercio entre España y Japón revela una relación de proveedor de piezas y componentes de maquinaria por parte de España, nicho de mercado potencial para la empresa española.

La crisis económica ha sido dura para el sector de la maquinaría agrícola en Japón, especialmen-te para el subsector de tractores, que depende en gran medida de la demanda externa. A pesar de esto, los datos aportados por los agentes del sector indican que, aunque han empeorado los valores respecto al año 2013, el mercado de maquinaria agrícola se está recuperando poco a po-co. Síntomas de dicha recuperación son las cifras registradas en el 2014: ventas de hasta 140.000


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tractores y un volumen de negocio de 531.000 millones de yenes. Es importante especificar que la demanda interna está en receso (posiblemente relacionada con la crisis agrícola del país) mientras que la demanda externa está en auge.

El precioprecioprecioprecio es uno de los principales factores de decisión para la adquisición final del consumidor japonés, más aún en la situación de crisis financiera actual. Esto influye decisivamente en la com-petitividad de los productos españoles en Japón, afectados no sólo por los procedentes de paí-ses como China (de menor precio y peor calidad), sino por aquella maquinaria de calidad proce-dente de países como Alemania (o Francia), más asentada y con mayor trayectoria en el mercado japonés.

El producto español producto español producto español producto español en Japón, al igual que sucede con otros productos procedentes de la UE, se percibe de alta calidad, pero se ve amenazado por aquellos procedentes de otros países como China, con precios más competitivos. Debido a la gran oferta local en este sector y a la buena percepción de su producto, la tendencia entre los compradores es recurrir a la oferta china cuan-do el factor determinante es el precio y a la japonesa cuando se opta por un producto de calidad.

Los canales de distribucióncanales de distribucióncanales de distribucióncanales de distribución de los productos industriales son distintos a los de los productos de consumo. De los cuatro canales de distribución en el sector industrial, el más relevante en este mercado es el siguiente:

Fabricante -> Usuarios industriales.

Se trata del canal más habitual, al ser más corto y directo que el resto de canales. En este caso, la comercialización se lleva a cabo mediante representantes de ventas del propio fabricante.

En conclusión,,,, Japón recurre al exterior para proveerse únicamente de productos muy específicos (o en situaciones concretas), tal como muestran las cifras expuestas en el apartado 3. No obstan-te, teniendo en cuenta las particularidades de este mercado, las oportunidades para la empresa española pueden encontrarse en la colaboración en proyectos específicos con empresas japone-sas, principalmente como proveedores de piezas y componentes para maquinaria que comple-mente la propia oferta japonesa.


5555



2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Esta nota sectorial analiza la situación del sector de la maquinaria para uso agrícola en Japón. El objetivo es dar a conocer las oportunidades que ofrece el mercado japonés en este ámbito. El sector engloba un gran número de partidas arancelarias, por lo que se tendrán en cuenta solo las de mayor relevancia y que pueden ser de interés para la empresa exportadora española. 1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS O SECTORES.

El sector de la maquinaria agrícola engloba la fabricación y comercialización de los equipamien-tos, vehículos y aperos empleados en la producción agrícola. Incluye, por tanto, subsectores muy distintos y variados, desde vehículos utilizados para la pro-ducción agrícola, hasta máquinas industriales complejas, como, entre otras, las cosechadoras, las guadañadoras o las ordeñadoras. El sector también incluye una gran variedad de accesorios, par-tes, y componentes de maquinaria, como los arados o las gradas, y otros equipamientos diversos como los invernaderos o los aparatos de riego. 2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIA.LARIA.LARIA.LARIA.

Código arancelarioCódigo arancelarioCódigo arancelarioCódigo arancelario Descripción de la partidaDescripción de la partidaDescripción de la partidaDescripción de la partida

Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 40404040. . . . CCCCaucho y sus manufacturasaucho y sus manufacturasaucho y sus manufacturasaucho y sus manufacturas

40.1140.1140.1140.11 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho

40.1140.1140.1140.11.61.61.61.61 De los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales

40.11.9140.11.9140.11.9140.11.91

40.11.9240.11.9240.11.9240.11.92 De los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales

40.11.9940.11.9940.11.9940.11.99 Los demás

Fuente: EU Export Helpdesk


6666




Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 73737373.... Manufacturas de fundición, de hierro o aceroManufacturas de fundición, de hierro o aceroManufacturas de fundición, de hierro o aceroManufacturas de fundición, de hierro o acero

73.0973.0973.0973.09 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capa-cidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo



Capítulo 84.Capítulo 84.Capítulo 84.Capítulo 84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mReactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mReactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mReactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos me-e-e-e-cánicos; partes de estas máquinas o aparatoscánicos; partes de estas máquinas o aparatoscánicos; partes de estas máquinas o aparatoscánicos; partes de estas máquinas o aparatos

84.19.3184.19.3184.19.3184.19.31 Secadoras para productos agrícolas

84.28.2084.28.2084.28.2084.28.20 Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos

84.28.9084.28.9084.28.9084.28.90 Cargadores especialmente concebidos para explotaciones agrícolas

84.32.2984.32.2984.32.2984.32.29 Escarificadores, cultivadores, gradas (rastras) y motobobinadores

84.32.3084.32.3084.32.3084.32.30 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras

84.32.4084.32.4084.32.4084.32.40 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos

84.32.8084.32.8084.32.8084.32.80 Las demás máquinas, aparatos y artefactos

84.33.1184.33.1184.33.1184.33.11 Cortadoras de césped con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal

84.33.1984.33.1984.33.1984.33.19 Cortadoras de césped. Los demás.

84.33.2084.33.2084.33.2084.33.20 Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un trac-tor

84.33.3084.33.3084.33.3084.33.30 Las demás máquinas y aparatos de henificar

84.33.4084.33.4084.33.4084.33.40 Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras

84.33.5184.33.5184.33.5184.33.51 Cosechadoras-trilladoras

84.33.5284.33.5284.33.5284.33.52 Aparatos y máquinas de trillar

84.33.5384.33.5384.33.5384.33.53 Máquinas de cosechar raíces o tubérculos

84.33.5984.33.5984.33.5984.33.59 Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar. Los demás.

84.36.8084.36.8084.36.8084.36.80 Aparatos y máquinas para la silvicultura

87.01.1087.01.1087.01.1087.01.10 Motocultores

87.01.9087.01.9087.01.9087.01.90 Tractores de orugas

87.16.2087.16.2087.16.2087.16.20 Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, pa-ra uso agrícola



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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO YTAMAÑO DEL MERCADO YTAMAÑO DEL MERCADO YTAMAÑO DEL MERCADO Y PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Para conocer el tamaño del mercado de la maquinaria agrícola y poder poner los datos en pers-pectiva es necesario realizar un sucinto análisis del mercado agrícola, del cual depende. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura de Japón, el total de la superficie cul-tivable del país asciende a 4.537.000 hectáreas de las cuales 2.465.000 corresponden a arrozales y 2.072.000 a tierras altas de cultivo.

En total, el número de personas involucradas a la agricultura alcanza los 4,5 millones. Por su parte la cifra de producción agrícola en el año 2012 ascendió a 8,5 billones de JPY, siendo las partidas más importantes las de arroz y verduras de 2 y 2,1 billones respectivamente.1

Como puede apreciarse, el modelo productivo de Japón se caracteriza por la existencia de multi-tud de unidades familiares de producción agrícola pequeñas. Los agricultores normalmente traba-jan a tiempo parcial, y cuentan con una edad que oscila alrededor de los 70 años. Las granjas son de una media de 1,5-3 hectáreas en función de la actividad. El relativamente pequeño tamaño de las explotaciones agrícolas se debe principalmente a la topografía del país y a la falta de cultivo de gran escala.

1 http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.htm


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Tras la breve introducción del contexto, se hará referencia a continuación al mercado de la ma-quinaría agrícola propiamente dicha. En Japón, dicho mercado cuenta con la asociación JAMMA (del inglés Japan Agricultural Machinery Manufacturers Association) cuyos objetivos son, entre otros, el desarrollo técnico, la promoción de exportaciones y – en definitiva- propiciar el creci-miento del mercado de maquinaria industrial agrícola. A continuación se ofrecen valores de pro-ducción de elementos de maquinaria agrícola proporcionados por la JAMMA.

Valor: millones Valor: millones Valor: millones Valor: millones de JPYde JPYde JPYde JPY

2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

UnidadesUnidadesUnidadesUnidades Valor Valor Valor Valor UnidadesUnidadesUnidadesUnidades Valor Valor Valor Valor UnidadesUnidadesUnidadesUnidades Valor Valor Valor Valor

TractorTractorTractorTractor 151.750 224.263 152.962 256.509 148.226 261.697 ① menos de 20 ps

19.868 14.968 11.601 9.673 13.747 11.107

② 20 ～ 30 ps

48.228 49.470 46.113 51.188 48.838 52.169

③ 30 ～ 50 ps

39.180 53.405 44.485 64.368 28.748 52.114

④ más de 50 ps

44.474 106.421 50.763 131.279 56.893 146.306

Tractor móvilTractor móvilTractor móvilTractor móvil 164.198 20.889 145.799 18.485 146.132 19.165 ① mini culti-vador

158.843

141.209

141.537

② cultivador rotativo

5.355

4.590

4.595

Trasplantadora Trasplantadora Trasplantadora Trasplantadora de arrozde arrozde arrozde arroz

33.486 37.785 33.633 40.458 32.882 41.447

① móvil 1.454 351 1.070 295 865 237 ② tripulado 32.032 37.434 32.563 40.163 32.017 41.209 Maquinaría para Maquinaría para Maquinaría para Maquinaría para protección del protección del protección del protección del cultivocultivocultivocultivo

175.157 12.766 199.372 14.003 181.923 14.091

① pulveriza-dor

127.469 6.396 144.128 6.785 126.950 5.955

② rociador 45.120 1.481 52.124 1.657 51.972 1.877

③ rastrero 2.568 4.889 3.120 5.561 3.001 6.259

PodadoraPodadoraPodadoraPodadora 1.098.366 17.340 1.174.835 17.371 1.215.548 18.298 CosechadorasCosechadorasCosechadorasCosechadoras 23.108 75.471 24.403 89.107 23.786 85.894 ① tipo "head feed"

22.058 69.316 23.043 80.586 22.929 80.236

② otros 1.050 6.155 1.360 8.521 857 5.658 Atadora / agavAtadora / agavAtadora / agavAtadora / agavi-i-i-i-lladoralladoralladoralladora

2.792 844 2.141 648 1.910 596

TrilladoraTrilladoraTrilladoraTrilladora 1.043 421 901 333 953 386 Desgranadora de Desgranadora de Desgranadora de Desgranadora de arrozarrozarrozarroz

15.313 6.564 16.800 7.453 14.195 6.390

SecadorasSecadorasSecadorasSecadoras 18.658 18.008 19.927 20.542 16.843 16.736 CortadoraCortadoraCortadoraCortadora 21.819 1.618 21.989 1.607 21.370 1.561


9999



Descascaradora Descascaradora Descascaradora Descascaradora de arrozde arrozde arrozde arroz

17.254 1.253 15.628 1.106 14.445 973

DDDDescortezadora escortezadora escortezadora escortezadora automática de automática de automática de automática de arrozarrozarrozarroz

---- ---- 1.219 3.318 1.207 3.349

Separadores / Separadores / Separadores / Separadores / Clasificadores de Clasificadores de Clasificadores de Clasificadores de arrozarrozarrozarroz

15.596 3.119 15.697 3.134 12.005 2.373

Portadoras agrPortadoras agrPortadoras agrPortadoras agrí-í-í-í-colascolascolascolas

15.332 4.687 13.696 3.758 14.158 3.985

Implementos Implementos Implementos Implementos agrícolasagrícolasagrícolasagrícolas

①Implementos agrícolas 30.729 14.968 36.607

34.420 ②otra maquinaria 4.302 49.470 4.695

3.858

TOTALTOTALTOTALTOTAL

460.059460.059460.059460.059 519.135519.135519.135519.135

515.218515.218515.218515.218 Nacional

307.896 363.467

341.362

Exportación

152.164 155.668

173.856

2.2.2.2. IMPORTACIONES Y EXPOIMPORTACIONES Y EXPOIMPORTACIONES Y EXPOIMPORTACIONES Y EXPORTACIONESRTACIONESRTACIONESRTACIONES

En las siguientes tablas se recoge la evolución de las importaciones de las partidas arancelarias por países, todas en Euros.

843359 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 %/TOTAL%/TOTAL%/TOTAL%/TOTAL

TOTALTOTALTOTALTOTAL 11.192.202 11.623.548 7.611.822 15.268.876 14.938.993 100,00%100,00%100,00%100,00% AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 5.627.048 5.203.396 3.489.568 11.450.061 8.585.841 57,47% BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 4.061.042 4.734.933 2.365.868 882.238 5.060.769 33,88%

ItaliaItaliaItaliaItalia 474.535 679.326 31.030 1.052.575 374.322 2,51% FranciaFranciaFranciaFrancia 431.355 40.371 69.119 66.894 267.119 1,79%

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 1.101 63.654 101.988 98.705 143.435 0,96%

Fuente: UN Comtrade // Japan Customs Se observa una tendencia al alza en esta partida arancelaria en los últimos años, culminando en el 2013, y con un pequeño receso en el 2014. Destaca la presencia de proveedores europeos, con Alemania ocupando casi el 60% de las importaciones de dicho año.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 3.103.195 2.634.652 4.629.441 3.860.558 3.217.752 100,00%100,00%100,00%100,00% BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 239.905 0 0 64.015 1.151.225 35,78% ChinaChinaChinaChina 18.630 608.504 240.945 542.274 16.431 0,51%

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 0 0 0 0 20.008 0,62% FranciaFranciaFranciaFrancia 0 0 0 102.301 12.696 0,39%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 80.611 0 0 0 15.463 0,48%

Fuente: UN Comtrade // Japan Customs


10101010



Destaca el pronunciado descenso de la participación china en esta partida arancelaria. También des-taca la alta presencia europea.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 9.421.226 9.009.987 12.368.692 10.399.146 11.167.422 100,00%100,00%100,00%100,00% ChinaChinaChinaChina 7.892.117 7.169.913 9.581.446 7.108.629 7.401.307 66,28% EEUUEEUUEEUUEEUU 327.692 494.506 1.162.891 1.560.538 1.505.581 13,48%

CoreaCoreaCoreaCorea del Surdel Surdel Surdel Sur 244.508 472.603 55.589 582.265 820.924 7,35% ItaliaItaliaItaliaItalia 238.252 229.439 333.988 267.976 362.579 3,25%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 127.972 107.884 151.615 145.773 241.705 2,16%

Fuente: UN Comtrade // Japan Customs Se registra una recuperación respecto a los valores del 2013. La partida de China corresponde a casi la totalidad de las importaciones.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 43.201.690 45.004.660 57.060.890 62.226.490 66.477.731 100,00%100,00%100,00%100,00% ChinaChinaChinaChina 23.857.649 25.187.381 34.747.869 40.345.866 42.819.127 64,41%

CoreCoreCoreCorea del Sura del Sura del Sura del Sur 3.657.558 3.785.301 4.697.430 4.308.580 5.229.725 7,87% Otros Asia (sin eOtros Asia (sin eOtros Asia (sin eOtros Asia (sin es-s-s-s-

pec.)pec.)pec.)pec.) 6.195.015 6.368.040 6.780.697 4.773.534 4.475.113

6,73% EEUUEEUUEEUUEEUU 4.315.076 3.480.395 3.058.978 3.561.472 3.391.260 5,10%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 1.150.579 1.752.019 3.358.642 3.250.518 2.551.488 3,84%

Fuente: UN Comtrade // Japan Customs Se registra un constante aumento en la cifra de importación de esta partida arancelaria, siendo la del 2014 el máximo de los últimos 5 años. Nuevamente China resulta ser el proveedor habitual, ocupan-do más del 64% del total de las importaciones.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 3.778.981 4.781.247 3.928.367 2.575.267 1.900.303 100,00%100,00%100,00%100,00% DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 1.274.679 976.288 923.428 298.938 303.216 15,96%

EEUUEEUUEEUUEEUU 703.434 936.512 1.218.596 812.605 276.394 14,54% AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 59.942 152.250 123.792 174.173 238.575 12,55%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 539.829 265.400 182.812 333.590 225.338 11,86% BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 0 0 0 0 213.098 11,21%


Se registra un constante descenso en los valores de importación de esta partida arancelaria, siendo el del 2014 el mínimo de los últimos 5 años. A pesar de esto, varios países europeos aparecen en el ranking de proveedores, si bien no destaca en exceso dentro del ranking ninguno de ellos sobre los demás.


11111111




TOTALTOTALTOTALTOTAL 3.502.653 4.220.995 3.501.481 3.007.321 2.593.908 100,00%100,00%100,00%100,00% ChinaChinaChinaChina 1.623.504 1.237.783 1.493.808 1.020.401 877.270 33,82% SuizaSuizaSuizaSuiza 766.628 1.733.164 603.371 70.504 704.417 27,16%

Otros Asia (sin eOtros Asia (sin eOtros Asia (sin eOtros Asia (sin es-s-s-s-pec.)pec.)pec.)pec.)

187.320 266.058 240.096 265.747 232.807 8,98%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 431.305 411.076 327.164 432.140 319.447 12,32% USAUSAUSAUSA 277.646 264.625 249.504 291.160 157.320 6,06%


El máximo corresponde al año 2011 y desde entonces la cifra de importación ha ido reduciéndose, registrándose en el 2014 su mínimo en 5 años. China aparece como el proveedor mayoritario, pero existe gran presencia europea, como la de Suiza, de casi igual importancia.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 11.222.955 16.603.195 17.373.555 15.961.985 13.697.394 100,00%100,00%100,00%100,00% ChinaChinaChinaChina 2.853.128 8.415.659 8.209.216 7.171.973 7.082.514 51,71% SueciaSueciaSueciaSuecia 2.939.281 2.031.117 2.939.602 2.111.470 2.658.712 19,41%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 3.547.768 4.200.327 4.815.207 4.860.346 2.389.538 17,45% EEUUEEUUEEUUEEUU 1.842.087 0 1.386.229 1.818.196 1.558.393 11,38% ItaliaItaliaItaliaItalia 0 0 17.899 0 6.238 0,05%


El máximo corresponde al año 2012. Desde entonces la cifra de importación se ha visto muy reduci-da, aunque sin llegar al mínimo del 2010. Destaca tanto la gran presencia de China, con más del 50% del total, como la de varios países europeos en el ranking.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 3.803.970 3.374.855 2.742.489 3.009.397 5.988.903 100,00%100,00%100,00%100,00% ChinaChinaChinaChina 593.911 727.272 631.174 844.277 2.443.808 40,81%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 738.834 723.899 764.872 74.542 1.924.329 32,13% EEUUEEUUEEUUEEUU 1.239.003 854.048 694.660 756.291 937.003 15,65%

CanadáCanadáCanadáCanadá 176.366 234.976 15.192 290.604 262.588 4,38% SueciaSueciaSueciaSuecia 100.264 142.574 127.506 6.243 146.629 2,45%


El año 2014 supuso el máximo de los últimos 5 ejercicios, duplicando la cifra del 2012. Como es ha-bitual, China aparece como primer proveedor con el 41% de las importaciones del 2014. Destaca el segundo puesto de Alemania y el incremento de las importaciones procedentes de este país en los últimos años.


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TOTALTOTALTOTALTOTAL 423.206 422.529 195.720 1.133.198 999.923 100,00%100,00%100,00%100,00% AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 163.029 176.056 0 322.862 454.817 45,49% CanadáCanadáCanadáCanadá 27.889 0 0 232.847 306.708 30,67% EEUUEEUUEEUUEEUU 0 35.952 512 49.738 122.539 12,25%

BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 0 0 0 187.663 103.448 10,35% Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 7.128 808 0 10.753 10.747 1,07%

Fuente: UN Comtrade // Japan Customs Los proveedores del año pasado no aparecen registrados antes del 2013. Es decir, han adquirido importancia recientemente. Destaca la alta presencia de países europeos y la primera posición de Alemania, con el 45% de las importaciones totales del 2014.



AustriaAustriaAustriaAustria 1.146.087 529.385 1.174.852 971.612 1.348.795 6,66% Otros Asia (sin eOtros Asia (sin eOtros Asia (sin eOtros Asia (sin es-s-s-s-

pec.)pec.)pec.)pec.) 760.854 1.014.432 681.898 813.823 993.649

4,90% MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 230.603 752.864 708.864 959.581 973.883 4,81% FranciaFranciaFranciaFrancia 274.350 262.109 345.443 363.085 914.705 4,52%


Esta partida ha registrado un constante incremento, siendo el importe del 2014 el máximo de los úl-timos 5 años. China ocupa la primera posición, con el 63% de las importaciones del 2014.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 16.322.868 14.041.133 20.408.042 23.511.660 23.054.306 100,00%100,00%100,00%100,00% EEUUEEUUEEUUEEUU 11.204.549 8.449.257 12.259.396 13.212.446 11.979.263 51,96% ChinaChinaChinaChina 3.915.025 3.830.289 5.542.146 8.668.372 9.117.304 39,55%

FranciaFranciaFranciaFrancia 578.206 672.068 549.849 730.292 754.469 3,27% TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 0 309.098 584.984 0 431.416 1,87%

ItaliaItaliaItaliaItalia 0 47.179 660.860 185.239 177.228 0,77%


Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que el principal proveedor sea EEUU, con el 52% del total del 2014. En segunda posición se encuentra China.


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TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 339.619 446.145 737.613 5.344.686 4.703.467 9,86% EEUUEEUUEEUUEEUU 1.246.317 1.577.307 2.635.221 3.906.368 3.955.286 8,30%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 2.111.713 3.617.983 4.124.457 3.564.397 3.726.398 7,82% SueciaSueciaSueciaSuecia 1.627.540 3.001.977 2.454.242 2.032.669 2.058.845 4,32%


Esta partida ha registrado un constante incremento siendo su valor en 2014 el máximo de los últimos 5 años. China ocupa la primera posición, con el 63% de las importaciones del 2014.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 4.054.751 3.645.450 3.699.433 5.573.790 7.796.512 100,00%100,00%100,00%100,00%

ChinaChinaChinaChina 1.985.908 2.012.830 1.670.234 2.412.045 4.746.670 60,88%

EEUUEEUUEEUUEEUU 1.851.449 1.474.418 1.769.673 2.734.877 2.792.453 35,82%

ItaliaItaliaItaliaItalia 3.201 56.801 148.515 207.735 205.907 2,64%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 5.826 7.430 17.314 160.929 33.992 0,44%

Rep. ChecaRep. ChecaRep. ChecaRep. Checa 135.932 81.211 36.870 26.347 13.877 0,18%


Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que el principal proveedor sea China, con el 61% del total del 2014. En segunda posición se encuentra EEUU, con el 36%. Pese a que aparecen varios países europeos, sus participaciones no alcanzan el 5 % en nin-guno de los casos.



ItaliaItaliaItaliaItalia 4.015.668 3.651.635 5.545.655 4.592.925 4.779.033 21,62%


FranciaFranciaFranciaFrancia 3.500.269 3.261.750 3.263.501 3.868.607 3.867.209 17,49%

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 3.380.049 3.108.265 2.561.003 4.228.597 3.834.853 17,35%

ChinaChinaChinaChina 19.782 192.720 2.674.353 756.414 2.140.464 9,68%


Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que casi la tota-lidad del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Alemania el principal proveedor con el 21%. China aparece en 5ª posición.


14141414




TOTALTOTALTOTALTOTAL 5.746.872 4.932.586 4.151.101 7.747.555 7.659.215 100,00%100,00%100,00%100,00% FranciaFranciaFranciaFrancia 2.956.749 2.769.913 2.067.990 4.517.851 3.488.100 45,54%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 1.641.455 1.074.208 1.186.990 1.422.899 1.687.959 22,04% PaísesPaísesPaísesPaíses BajosBajosBajosBajos 775.164 795.443 6.313 1.265.959 1.485.730 19,40%

EsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia 0 0 36.110 6.328 254.337 3,32% DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 184.265 88.281 82.203 221.055 228.604 2,98%


Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Francia el principal proveedor con el 45%.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 15.133.773 11.083.459 11.742.138 18.696.097 15.365.808 100,00%100,00%100,00%100,00% FranciaFranciaFranciaFrancia 4.732.379 2.102.796 2.884.589 6.251.048 7.215.963 46,96%

PaíPaíPaíPaísessessesses BajosBajosBajosBajos 927.540 1.512.968 1.655.971 2.306.325 1.929.330 12,56% AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 5.945.456 3.224.157 2.891.579 3.722.001 2.163.787 14,08% HungríaHungríaHungríaHungría 137.802 131.339 240.379 373.264 1.200.559 7,81% PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 1.721.497 1.684.849 1.351.132 2.622.990 964.330 6,28%


Se registra un gran descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Francia el principal proveedor con el 47%.




BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 3.229.920 5.657.017 1.576.264 3.037.002 9.492.074 30,41%

ItaliaItaliaItaliaItalia 593.059 956.432 1.047.521 1.178.900 1.574.774 5,05%

PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 613.400 847.123 570.068 496.055 1.339.236 4,29%

ChinaChinaChinaChina 669.599 188.500 743.170 334.909 341.660 1,09%


Se registra un gran aumento de las importaciones en el último año duplicando las cifras del 2013 y triplicando las del 2012. Destaca que casi la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Alemania el principal proveedor con el 58%. China aparece en 5ª posición.


15151515




TOTALTOTALTOTALTOTAL 965.393 1.765.302 2.189.111 1.661.750 3.033.582 100,00%100,00%100,00%100,00% AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 965.393 1.538.108 1.913.256 1.600.791 2.449.654 80,75% FranciaFranciaFranciaFrancia 0 0 0 0 207.941 6,85% BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 0 0 0 0 96.178 3,17%

Coreo del SurCoreo del SurCoreo del SurCoreo del Sur 0 0 4.943 13.251 84.983 2,80% ItaliaItaliaItaliaItalia 0 146.921 270.913 0 7.933 0,26%


Se registra un gran aumento de las importaciones, siendo el importe de 2014 el máximo de los 5 úl-timos años. Destaca que casi la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Francia el principal proveedor con el 80%.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 703.683 1.321.591 1.976.009 2.197.318 1.864.412 100,00%100,00%100,00%100,00% AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 144.235 597.060 1.098.362 1.409.741 788.475 42,29%

SueciaSueciaSueciaSuecia 0 263.119 382.879 350.899 396.535 21,27% FranciaFranciaFranciaFrancia 128.773 120.193 158.225 205.080 266.763 14,31%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 187.337 21.703 162.115 29.612 175.308 9,40% ItaliaItaliaItaliaItalia 41.166 0 5.820 67.789 77.984 4,18%


Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Alemania el principal proveedor con el 45%.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 429.075 57.750 1.164.723 1.562.050 1.703.828 100,00%100,00%100,00%100,00%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 320.757 353.942 876.370 1.130.103 1.031.368 60,53%

FranciaFranciaFranciaFrancia 0 17.034 13.346 10.130 312.377 18,33%

ItaliaItaliaItaliaItalia 32.569 64.475 42.183 5.968 115.148 6,76%

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 26.434 59.812 8.710 151.893 90.773 5,33%

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 14.370 45.664 32.445 26.370 80.623 4,73%


Se registra un gran aumento de las importaciones, siendo el correspondiente al 2014 el máximo de los 5 últimos años. Destaca que casi la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Alemania el principal proveedor con el 61%.


16161616




TOTALTOTALTOTALTOTAL 6.017.737 7.472.735 8.928.170 10.741.965 11.038.355 100,00%100,00%100,00%100,00% ItaliaItaliaItaliaItalia 2.084.263 2.955.014 3.310.782 3.690.552 3.610.624 32,71%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 605.406 1.118.700 1.633.033 2.115.561 2.719.334 24,64% FranciaFranciaFranciaFrancia 1.117.278 1.697.158 1.759.076 2.528.346 2.330.346 21,11% ChinaChinaChinaChina 878.010 647.477 496.094 1.110.601 1.246.984 11,30%

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 193.266 36.093 714.167 567.510 503.219 4,56%


Se registra un gran aumento de las importaciones siendo el máximo importe el del año 2014. Desta-ca que casi la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, con Italia como principal pro-veedor con el 33%. China aparece en 4ª posición.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 5.427.587 6.567.397 6.116.377 8.686.877 8.569.766 100,00%100,00%100,00%100,00% Corea del SurCorea del SurCorea del SurCorea del Sur 1.216.200 1.646.362 1.807.148 1.871.175 1.854.454 21,64%

FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia 1.324.028 1.170.388 1.054.044 1.259.692 1.404.730 16,39% AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 360.571 256.698 305.395 4.520 994.453 11,60% FranciaFranciaFranciaFrancia 562.236 367.649 402.377 782.638 860.485 10,04% EEUUEEUUEEUUEEUU 665.873 1.047.525 812.144 1.601.300 855.307 9,98%


Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que casi la tota-lidad del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Corea del Sur el principal proveedor con el 21%. Las importaciones están muy distribuidas entre los proveedores.




CanadáCanadáCanadáCanadá 1.046.167 957.279 1.144.065 2.357.167 1.427.739 17,50%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 787.503 857.510 1.129.871 1.477.661 1.349.798 16,55%

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 1.015.568 1.240.976 1.273.404 1.340.161 1.306.496 16,02%

FranciaFranciaFranciaFrancia 282.138 24.695 479.471 495.939 422.098 5,17%


Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que EEUU y Canadá copen casi el 50% de las importaciones totales del 2014. Existe presencia europea signifi-cativa.


17171717





Corea del SurCorea del SurCorea del SurCorea del Sur 5.102.330 5.569.052 6.454.225 5.126.185 3.610.567 7,00% Asia (sin eAsia (sin eAsia (sin eAsia (sin es-s-s-s-

pec.)pec.)pec.)pec.) 3.722.293 5.157.300 4.973.715 4.788.297 4.994.243

9,69% ItaliaItaliaItaliaItalia 66.708 753.035 1.111.914 1.469.635 1.373.455 2,66%

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 1.342.047 1.539.019 1.871.481 1.777.518 1.917.672 3,72%


Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2012. Destacan la alta presen-cia asiática y China, principal proveedor, con el 68% del total. Existe presencia europea, pero su pe-so no llega al 5% en ningún caso.




FranciaFranciaFranciaFrancia 17.732.652 22.030.413 20.836.196 45.004.758 37.586.394 26,00%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 16.434.895 25.882.731 29.712.004 30.635.121 30.923.823 21,39%

ItaliaItaliaItaliaItalia 2.693.825 2.567.482 15.014.169 11.985.637 8.909.961 6,16%



Se registra un gran aumento de las importaciones siendo el máximo el año 2014. Destaca que casi la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, con Alemania como principal proveedor con el 40% de las importaciones de 2014.



VietnamVietnamVietnamVietnam 0 0 44.884 205.752 29.155 0,25% EEUUEEUUEEUUEEUU 7.375 35.375 19.498 3.550 16.054 0,14%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 2.091 2.128 3.022 17.086 15.677 0,14% Rep. ChecaRep. ChecaRep. ChecaRep. Checa 5.756 10.559 10.899 11.985 10.598 0,09%


Se registra un gran aumento (salvo en el año 2013) de las importaciones siendo el máximo el del año 2014. Destaca que prácticamente la totalidad de las importaciones del 2014 provienen de China, con un 95%.


18181818





Asia (otros)Asia (otros)Asia (otros)Asia (otros) 629.689 683.104 740.821 721.925 726.360 10,50% EEUUEEUUEEUUEEUU 51.268 37.693 51.104 2.448 43.245 0,63%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 3.855 11.623 208 1.223 5.925 0,09% 0000 0 0 0 0 0 0,00%


Se registra un leve descenso de las importaciones, tras el máximo de 2012. Destaca que práctica-mente la totalidad de las importaciones del 2014 provienen de China, con un 88%.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 887.527 925.583 1.317.713 954.465 1.106.244 100,00%100,00%100,00%100,00%

ChinaChinaChinaChina 513.911 583.029 748.064 570.250 612.115 55,33%

SueciaSueciaSueciaSuecia 145.870 204.109 300.725 239.214 227.152 20,53%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 55.260 47.350 179.254 66.277 77.358 6,99%

FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia 10.051 18.675 15.647 25.251 34.561 3,12%

AustriaAustriaAustriaAustria 9.792 25.601 16.612 4.399 31.779 2,87%


Se registra una recuperación tras la caída de las importaciones del 2013. Destaca la presencia de China como principal proveedor, con el 55%, y la de Suecia como segundo proveedor, con el 21%.


TOTALTOTALTOTALTOTAL 5.925.234 7.201.330 8.560.802 6.984.164 6.849.928 100,00%100,00%100,00%100,00% Asia (otros)Asia (otros)Asia (otros)Asia (otros) 2.223.637 2.878.880 3.852.871 3.323.733 3.524.902 51,46%

ChinaChinaChinaChina 3.039.571 3.228.918 3.626.940 2.861.548 2.504.295 36,56% VietnamVietnamVietnamVietnam 469.750 858.493 860.371 589.759 636.689 9,29% AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 79.913 78.731 12.768 97.161 121.521 1,77%

SuizaSuizaSuizaSuiza 35.289 59.308 47.829 79.751 28.785 0,42%


Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2012. Destaca la alta presen-cia asiática y China, principal proveedor, con el 51% del total.


19191919





Asia (otros)Asia (otros)Asia (otros)Asia (otros) 1.239.941 1.580.716 1.758.881 1.657.513 1.744.235 39,81% FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia 28.017 577 43.675 54.692 42.549 0,97% AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 8.519 3.923 14.487 22.543 34.853 0,80%


Se registra una leve recuperación tras la caída de las importaciones en el 2013. Destaca la presencia de China como principal proveedor, con el 58%



Asia (otros)Asia (otros)Asia (otros)Asia (otros) 842.394 1.065.975 1.078.319 1.039.339 915.111 9,78% AustriaAustriaAustriaAustria 0 2.471 100.853 83.787 123.783 1,32%

Corea Corea Corea Corea del Surdel Surdel Surdel Sur 0 0 65.776 56.522 57.258 0,61% EEUUEEUUEEUUEEUU 78.881 75.701 66.770 75.476 53.346 0,57%


Se registra una leve recuperación tras la caída de las importaciones en el 2013. Destaca que prác-ticamente la totalidad de las importaciones del 2014 provienen de China, con un 87%.

A continuación se ofrece información sobre las exportaciones, en millones de yenes:

CódigoCódigoCódigoCódigo TítuloTítuloTítuloTítulo 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal

Valor (milValor (milValor (milValor (milllll.... JPY)JPY)JPY)JPY)

82011000 PalasPalasPalasPalas

273,8

300,4

209,5

238,5

23,9

1.046,2

82012000 PicosPicosPicosPicos

0,9

3,3 - - -

4,2

82013000 Piqueta, azPiqueta, azPiqueta, azPiqueta, aza-a-a-a-dón, rastrillodón, rastrillodón, rastrillodón, rastrillo

16,0

5,8

7,1

7,5

8,8

45,1

82014000820150008201600082019000

Otras herrOtras herrOtras herrOtras herra-a-a-a-mientasmientasmientasmientas

1.302

1.262

1.260

1.397

1.606

6.827

84321000 AradoAradoAradoArado

7,1

18,3

6,1

24,2

3,7

59,4

84322100 Halo de discoHalo de discoHalo de discoHalo de disco

10,9

1,2

9,0

9,6

13,3

43,9


20202020



84323000 PlantadorasPlantadorasPlantadorasPlantadoras

12.263

9.750

9.638

7.858

7.256

46.764

84324000 FertilizadoresFertilizadoresFertilizadoresFertilizadores

96

115

125

190

205

731

84329000 Componentes Componentes Componentes Componentes de máquinas de máquinas de máquinas de máquinas de labranzade labranzade labranzade labranza

1.346

2.242

2.849

2.354

2.871

11.663

84328010 Tractores mTractores mTractores mTractores mó-ó-ó-ó-vilesvilesvilesviles

3.358

1.667

1.808

2.059

2.431

11.323

87019031 -menos de 30PS

33.157

28.263

28.111

28.193

35.096

152.820

87019032 -30～50PS 48.161

38.058

32.999

26.412

26.076

171.707

87019033 -50 PS y más

56.616

60.592

66.433

87.635

106.823

378.099

84248120 PulverizadorPulverizadorPulverizadorPulverizador

1.159,7

1.077,5

899,8

1.132,8

1.248,2

5.518,1

84248190 OtrosOtrosOtrosOtros

481,7

311,2

286,7

326,2

457,8

1.863,7

84331110 Cortadoras de Cortadoras de Cortadoras de Cortadoras de céspedcéspedcéspedcésped eléeléeléeléc-c-c-c-tricastricastricastricas

4.762,6

4.680,6

4.440,1

5.471,5

8.982,9

28.337,7

84678900 PodadoraPodadoraPodadoraPodadora

21.926,6

17.361,8

14.934,1

15.189,5

16.651,3

86.063,3

84331900 Cortadoras de Cortadoras de Cortadoras de Cortadoras de céspedcéspedcéspedcésped (otros)(otros)(otros)(otros)

442,1

602,5

563,4

674,4

1.156,7

3.439,1

84332000 GuadañadGuadañadGuadañadGuadañado-o-o-o-rasrasrasras

1.172,7

1.120,0

1.225,5

1.227,2

1.409,5

6.154,9

84333000 HenificadorasHenificadorasHenificadorasHenificadoras

0,7

0,9 -

2,7

0,2

4,5

84334000 Prensas para Prensas para Prensas para Prensas para pajapajapajapaja

71

757

536

568

673

2.606

84335100 CosechadCosechadCosechadCosechado-o-o-o-rasrasrasras----TrilladorasTrilladorasTrilladorasTrilladoras

5.315

5.008

4.460

5.399

6.550

26.732

84335200

CosechadCosechadCosechadCosechado-o-o-o-rasrasrasras----TrilladTrilladTrilladTrillado-o-o-o-ras(otros)ras(otros)ras(otros)ras(otros)

9

56

43

9

30

147

84335300 CosechadCosechadCosechadCosechado-o-o-o-ras para ras para ras para ras para rarararaí-í-í-í-cescescesces

58

76

90

67

87

378

84335900 Otras cosOtras cosOtras cosOtras cose-e-e-e-chadoraschadoraschadoraschadoras

28

27

654

248

529

1.487

84336000 Clasificadoras Clasificadoras Clasificadoras Clasificadoras de huevos y de huevos y de huevos y de huevos y vegetalesvegetalesvegetalesvegetales

867

738

451

893

780

3.729

82084000

Cuchillas y Cuchillas y Cuchillas y Cuchillas y hojas cortahojas cortahojas cortahojas cortan-n-n-n-tes para agrtes para agrtes para agrtes para agri-i-i-i-

1.858

1.666

1.706

2.147

2.225

9.603


21212121



culturaculturaculturacultura

84339000 Componentes Componentes Componentes Componentes trilladorastrilladorastrilladorastrilladoras

5.555

5.348

6.864

7.690

7.652

33.110

84371000 ClasificadoraClasificadoraClasificadoraClasificadora granogranogranograno

2.225

2.375

1.373

1.320

973

8.265

84378020 Clasificadoras Clasificadoras Clasificadoras Clasificadoras trigotrigotrigotrigo

383

230

281

230

375

1.499

84378090 Otras clasifOtras clasifOtras clasifOtras clasifi-i-i-i-cadorascadorascadorascadoras

1.212

383

469

558

439

3.061

84379000 Piezas para Piezas para Piezas para Piezas para clasificadorasclasificadorasclasificadorasclasificadoras

702

602

368

425

4

2.101

84678100 SierrasSierrasSierrasSierras

6.824

6.451

4.960

6.873

6.514

31.622

84679100 Sierras (paSierras (paSierras (paSierras (par-r-r-r-tes)tes)tes)tes)

574

638

646

768

953

3.580

87162000 TráilerTráilerTráilerTráiler agragragragri-i-i-i-cucucucullllturaturaturatura

3,1

4,0

6,1

0,2

7,2

20

84302000 QuitanievesQuitanievesQuitanievesQuitanieves

6.162

7.126

6.258

4.523

6.242

30.311

TOTALTOTALTOTALTOTAL

218.400

198.918

194.970

212.122

246.353

-

Fuente: JAMMA

Prestando atención a los datos se puede observar que las partidas más cuantiosas corresponden a los tractores y, en general, a la maquinaria pesada: cosechadoras, trilladoras y otros elementos mecánicos. Japón se perfila como un país mayoritariamente exportador de maquinaria agrícola.

Es también reseñable que durante el 2014 se alcanzó el record de exportaciones de los últimos 5 años, con la cifra de 240.720.000.000 de yenes, mejorando la cantidad del 2013 en un 16%.


22222222



4. DEMANDA

La crisis económica ha sido dura para el sector de la maquinaría agrícola en Japón, especialmen-te para el subsector de tractores, que depende en gran medida de la demanda externa. A pesar de esto, los datos aportados por los agentes del sector indican que, aunque han empeorado los valores respecto al año 2013, el mercado de maquinaria agrícola se está recuperando poco a po-co, alcanzando en 2014 ventas de hasta 140.000 tractores y un volumen de negocio de 531.000 millones de yenes.

A continuación se presentan datos relevantes en el análisis de la demanda en el sector:

Medida [Unidades]Medida [Unidades]Medida [Unidades]Medida [Unidades] 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 14/1314/1314/1314/13

EnvíosEnvíosEnvíosEnvíos EnvíosEnvíosEnvíosEnvíos EnvíosEnvíosEnvíosEnvíos Δ EnvΔ EnvΔ EnvΔ Env TractorTractorTractorTractor 150.719 153.991 142.538 -7,44% ① menos de 20 ps 18.881 12.664 13.106 3,49% ② 20 ～ 30 ps 47.781 47.495 47.396 -0,21% ③ 30 ～ 50 ps 39.782 44.269 27.379 -38,15% ④ más 50 ps 44.275 49.563 54.657 10,28% Tractor móvilTractor móvilTractor móvilTractor móvil 161.744 143.859 137.787 -4,22% ① mini cultivador 155.700 139.040 133.541 -3,95% ② cultivador rotativo 6.044 4.819 4.246 -11,89% TrasplantadoraTrasplantadoraTrasplantadoraTrasplantadora de arrozde arrozde arrozde arroz 34.233 33.181 30.706 -7,46% ① móvil 1.535 1.096 763 -30,38% ② tripulado 32.698 32.085 29.943 -6,68% Maquinaría para protección del cultMaquinaría para protección del cultMaquinaría para protección del cultMaquinaría para protección del culti-i-i-i-vovovovo

176.576 184.318 182.687 -0,88%

① pulverizador 129.513 136.066 133.858 -1,62% ② rociador 44.262 45.139 45.658 1,15% ③ rastrero 2.801 3.113 3.171 1,86% PodadoraPodadoraPodadoraPodadora 1.134.102 1.136.687 1.268.858 11,63% CosechadorasCosechadorasCosechadorasCosechadoras 22.310 25.581 21.967 -14,13% ① tipo "head feed" 21.388 24.109 21.259 -11,82% ② otros 922 1.472 708 -51,90% Atadora / agavilladoraAtadora / agavilladoraAtadora / agavilladoraAtadora / agavilladora 2.435 2.277 1.756 -22,88% TrilladoraTrilladoraTrilladoraTrilladora 1.123 1.092 788 -27,84%


23232323



Desgranadora de arrozDesgranadora de arrozDesgranadora de arrozDesgranadora de arroz 16.125 16.199 13.916 -14,09% SecadorasSecadorasSecadorasSecadoras 18.176 19.526 16.268 -16,69% CortadoraCortadoraCortadoraCortadora 22.274 22.023 21.237 -3,57% Descascaradora de arrozDescascaradora de arrozDescascaradora de arrozDescascaradora de arroz 16.529 15.013 14.410 -4,02% Descortezadora automática de arrozDescortezadora automática de arrozDescortezadora automática de arrozDescortezadora automática de arroz

1.188 1.259 5,98% Separadores / Clasificadores de Separadores / Clasificadores de Separadores / Clasificadores de Separadores / Clasificadores de arrozarrozarrozarroz

15.093 15.508 12.658 -18,38%

Portadoras agrícolasPortadoras agrícolasPortadoras agrícolasPortadoras agrícolas 15.299 13.782 14.556 5,62%

Fuente: JAMMAFuente: JAMMAFuente: JAMMAFuente: JAMMA

Se observa un descenso generalizado en los envíos de todas las partidas arancelarias respecto al año 2013, tal como se mencionó anteriormente. Ahora bien, en general la reducción ha sido pe-queña. Las partidas arancelarias que más se han visto reducidas respecto al pasado (una reduc-ción mayor o igual al 20%) han sido:

• Tractores (30 – 50 ps) • Trasplantadoras de arroz • Cosechadoras

• Agavilladoras • Secadoras • Clasificadoras

A continuación se presentan los datos relativos al stock:

2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 Δ StockΔ StockΔ StockΔ Stock 14/1314/1314/1314/13 StockStockStockStock StockStockStockStock StockStockStockStock

TractorTractorTractorTractor 13.302 10.837 16.413 51,45% ① menos de 20 ps 2.385 1.225 1.864 52,16% ② 20 ～ 30 ps 5.669 3.531 4.946 40,07% ③ 30 ～ 50 ps 2.949 2.808 4.113 46,47% ④ más 50 ps 2.299 3.273 5.490 67,74% Tractor móvilTractor móvilTractor móvilTractor móvil 38.898 41.589 48.930 17,65% ① mini cultivador 37.957 40.659 47.644 17,18% ② cultivador rotativo 941 930 1.286 38,28% TrasplantadoraTrasplantadoraTrasplantadoraTrasplantadora de arrozde arrozde arrozde arroz 7.393 7.812 9.971 27,64% ① móvil 1.083 1.056 1.150 8,90% ② tripulado 6.310 6.756 8.821 30,57% Maquinaría paraMaquinaría paraMaquinaría paraMaquinaría para protección del cultivoprotección del cultivoprotección del cultivoprotección del cultivo

41.179 48.059 45.284 -5,77%

① pulverizador 30.141 38.607 31.789 -17,66% ② rociador 10.128 8.281 12.337 48,98% ③ rastrero 910 1.171 1.158 -1,11% PodadoraPodadoraPodadoraPodadora 266.856 326.486 302.745 -7,27% CosechadorasCosechadorasCosechadorasCosechadoras 3.026 1.939 3.732 92,47% ① tipo "head feed" 2.755 1.785 3.428 92,04% ② otros 271 154 304 97,40% Atadora / agavilladoraAtadora / agavilladoraAtadora / agavilladoraAtadora / agavilladora 545 409 563 37,65% TrilladoraTrilladoraTrilladoraTrilladora 364 173 335 93,64% Desgranadora de arrozDesgranadora de arrozDesgranadora de arrozDesgranadora de arroz 2.672 3.264 3.536 8,33%


24242424



SecadorasSecadorasSecadorasSecadoras 2.355 2.725 3.284 20,51% CortadoraCortadoraCortadoraCortadora 1.376 1.339 1.466 9,48% Descascaradora de arrozDescascaradora de arrozDescascaradora de arrozDescascaradora de arroz 3.759 4.325 4.339 0,32% Descortezadora automática de arrozDescortezadora automática de arrozDescortezadora automática de arrozDescortezadora automática de arroz 179 127 -29,05% Separadores / Clasificadores de Separadores / Clasificadores de Separadores / Clasificadores de Separadores / Clasificadores de arrozarrozarrozarroz

1.965 2.147 1.564 -27,15%

Portadoras agrícolasPortadoras agrícolasPortadoras agrícolasPortadoras agrícolas 2.480 2.243 2.080 -7,27%

Fuente: JAMMAFuente: JAMMAFuente: JAMMAFuente: JAMMA

Efectivamente, contrastando los datos del stock con los de envíos y los de producción se puede comprobar una acumulación de stock de los productos cuya demanda ha descendido.

Una de las variables de compra que ha adquirido más peso en los últimos años para la toma de decisión de los consumidores japoneses respecto a la maquinaria agrícola, es el precio. Sin em-bargo, los distribuidores coinciden en que hay grandes diferencias en la calidad de ciertos pro-ductos, es decir, que aunque el valor monetario del producto haya ganado importancia, aquellos que ofrecen precios más competitivos lo hacen a costa, generalmente, de un detrimento elevado de la calidad. Es por ello que ésta sigue siendo uno de los factores fundamentales dentro de los criterios de compra de los clientes de maquinaria agrícola. Después de estos dos factores (precio y calidad) se aprecia, como tercer criterio, el servicio post-venta.


25252525



5. PRECIOS

1.1.1.1. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Dada la extensa gama de productos objeto de análisis de este estudio de mercado y su heteroge-neidad, no puede tomarse un baremo objetivo de precios para poder establecerse comparacio-nes. Por ello indicaremos de forma genérica las principales notas diferenciadoras en la formación de precios.

En Japón, el impuesto sobre el valor añadido es actualmente el 8%. En marzo del 2014 se produ-jo un aumento del IVA, que originariamente era del 5%, lo que ha provocado un encarecimiento generalizado de los precios.

El precio es uno de los principales factores de decisión para la adquisición final del consumidor japonés, más aún en la situación de crisis financiera actual. Esto influye decisivamente en la com-petitividad de los productos españoles en Japón, afectados no sólo por los procedentes de paí-ses como China (de menor precio y peor calidad), sino por aquella maquinaria de calidad proce-dente de países como Alemania (o Francia), más asentada y con mayor trayectoria en el mercado japonés. Además hay que tener en cuenta que, tal como se ha visto en los datos, Japón es un país exportador en este sector, por lo que la empresa española se enfrenta a una fuerte compe-tencia en este ámbito.

2.2.2.2. MONEDA DE REFERENCIAMONEDA DE REFERENCIAMONEDA DE REFERENCIAMONEDA DE REFERENCIA Y MEDIOS DE PAGO MÁSY MEDIOS DE PAGO MÁSY MEDIOS DE PAGO MÁSY MEDIOS DE PAGO MÁS UTILIZADOSUTILIZADOSUTILIZADOSUTILIZADOS

La moneda utilizada en las diferentes transacciones es el yen;yen;yen;yen; es, por ejemplo, con la que se ela-boran los presupuestos.

Para el pago, y lejos de lo que podría pensarse dada la coyuntura económica de los últimos años, se emplea el crédito. Algunas empresas exigen primero un pago inicial y el resto de las cuantías a plazos, pero muchas de ellas (dependiendo de la relación con el distribuidor) directamente a pla-zos.


26262626



6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español en Japón, al igual que sucede con otros productos procedentes de la UE, se percibe de alta calidad, pero se ve amenazado por los procedentes de otros países como China, con precios más competitivos, o los de Francia y Alemania, mejor establecidos en el mercado.

Debido a la amplia oferta nacional en este sector y a la buena percepción de su producto, la ten-dencia entre los compradores es recurrir a la oferta china cuando el factor determinante es el pre-cio y a la japonesa cuando se opta por un producto de calidad. Por otro lado, también se ha ob-servado una preferencia por el producto local en los casos de partidas arancelarias de maquinaria pesada (tractores, cosechadoras) mientras que las herramientas, utensilios y piezas/componentes son más propensos a ser importados.

Algunos distribuidores con los que se ha contactado coinciden en alabar la calidad de los produc-tos españoles. El problema al que se enfrentan estos es a la alta competencia de la maquinaria procedente de países como Francia, Alemania, China y el propio Japón.

A continuación se adjuntan las importaciones japonesas desde España, en Euros:

Unidad: Unidad: Unidad: Unidad: €€€€ 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

820110820110820110820110 0 0 0 0

820120820120820120820120 0 0 0 0

820130820130820130820130 0 0 0 0

820140820140820140820140 0 0 0 0

820150820150820150820150 0 0 1.636 0

820160820160820160820160 0 0 0 0

820190820190820190820190 0 0 3.272 0

820840820840820840820840 0 0 6.891 14.922

842481842481842481842481 67.333 71.518 38.980 616

843210843210843210843210 0 0 0 0

843221843221843221843221 0 0 0 0

843229843229843229843229 0 5.917 0 0

843230843230843230843230 2.428 34.111 73.678 98.248

843240843240843240843240 1.540 0 0 0

843290843290843290843290 38.595 188.525 70.892 51.297

843311843311843311843311 0 0 0 0

843319843319843319843319 0 0 0 0


27272727



843320843320843320843320 0 6.912 0 0

843330843330843330843330 0 0 0 0

843340843340843340843340 0 0 0 0

843351843351843351843351 0 0 0 0

843352843352843352843352 0 0 0 0

843353843353843353843353 0 0 0 0

843359843359843359843359 0 0 0 0

843360843360843360843360 0 0 0 4.723

843390843390843390843390 7.620 6.698 6.297 0

843710843710843710843710 0 0 0 91.648

843790843790843790843790 99.841 135.998 32.884 35.912

846781846781846781846781 0 0 0 0

846789846789846789846789 0 0 1.775 0

846791846791846791846791 0 0 0 0

870190870190870190870190 0 0 0 0

870190870190870190870190 0 0 26.239 0

871620871620871620871620 0 0 0 0


Como puede observarse, España no aparece como exportador en la gran mayoría de partidas arancelarias. Y en las que sí aparece, las cantidades son relativamente pequeñas. Las mejores ci-fras se obtienen en la partida de pulverizadores y, en general, en la de partes y componentes de maquinaria. Dentro de estas últimas, destacan las correspondientes a la maquinaria para la clasi-ficación de grano y a la maquinaria de preparación del suelo.


28282828



7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución de los productos industriales son distintos a los de los productos de consumo. Los cuatro canales de distribución en el sector industrial son los siguientes:

1) Fabricante -> Usuarios industriales.

Se trata del canal más habitual para los productos de uso industrial, al ser más corto y directo que el resto de canales. En este caso, la comercialización se lleva a cabo mediante representantes de ventas del propio fabricante.

2) Fabricante -> Distribuidores industriales -> Usuarios industriales.

3) Fabricante -> Agentes -> Distribuidores industriales -> Usuarios industriales.

En este supuesto el agente es quien facilita las ventas de los productos y el distribuidor quien al-macena los productos hasta que son requeridos por el usuario industrial.

4) Fabricante -> Agentes -> Usuarios industriales.

En este caso, los distribuidores industriales no son necesarios y, por lo tanto, se eliminan del ca-nal.

En el sector de la maquinaria agrícola, en función del tipo de producto de que se trate, las ventas se efectúan directamente al cliente final, a través de un importador o bien mediante un distri-buidor. En estos dos últimos supuestos, es el importador o el distribuidor quien se encarga de prestar el servicio postventa de la maquinaria. Resulta igualmente frecuente que el fabricante tra-baje con concesionarios que ofrezcan un servicio postventa (asistencia técnica, reparaciones, suministro de piezas, etc.)

Los principales canales de distribución en el sector agrícola son:


29292929



Con el fin de reducir costes de producción, los agricultores tienden a asociarse en agrupaciones de explotaciones agrícolas, o a adherirse a cooperativas de utilización de material agrícola. De es-te modo, las inversiones en maquinaria se realizan en común y el uso de las mismas se comparte. Además, las cooperativas agrícolas actúan en ocasiones como centrales de compra frente a sus asociados y negocian el precio de compra.

Los distribuidores en el sector de la maquinaria agrícola tratan de ofrecer cada vez más servicios relacionados con el mantenimiento de la maquinaria, la venta de máquinas de segunda mano o de piezas de recambio, contratos multiservicio, etc. Además, la estrategia comercial y de marketing de los actores del mercado de maquinaria agrícola consiste en fidelizar al cliente, por lo que resul-ta clave satisfacer todas sus necesidades. Los concesionarios, por su parte, venden tanto maqui-naria nueva como de segunda mano con el fin de ampliar su oferta.

ImportadoresD

istribu

ido

res

ind

ep

en

die

nte

s mo

no

o

mu

lti ma

rca

Usu

ario

fina

l

Fabricantes

de maquinaria

y materiales

Agrícolas

Filiales de

venta

extranjeras o

Joint-Ventures


30303030



8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. ARANCELESARANCELESARANCELESARANCELES

A continuación se ofrece la relación de aranceles de los códigos de estudio:

Código Código Código Código arancelarioarancelarioarancelarioarancelario

GenéricoGenéricoGenéricoGenérico Nación Más Nación Más Nación Más Nación Más FavorecidaFavorecidaFavorecidaFavorecida

84.19.3184.19.3184.19.3184.19.31 Libre Libre 84.28.2084.28.2084.28.2084.28.20 Libre Libre 84.28.9084.28.9084.28.9084.28.90 Libre Libre 84.32.2984.32.2984.32.2984.32.29 Libre Libre 84.32.3084.32.3084.32.3084.32.30 Libre Libre 84.32.4084.32.4084.32.4084.32.40 Libre Libre 84.32.8084.32.8084.32.8084.32.80 Libre Libre 84.33.1184.33.1184.33.1184.33.11 Libre Libre 84.33.1984.33.1984.33.1984.33.19 Libre Libre 84.33.2084.33.2084.33.2084.33.20 Libre Libre 84.33.3084.33.3084.33.3084.33.30 Libre Libre 84.33.4084.33.4084.33.4084.33.40 Libre Libre 84.33.5184.33.5184.33.5184.33.51 Libre Libre 84.33.5284.33.5284.33.5284.33.52 Libre Libre 84.33.5384.33.5384.33.5384.33.53 Libre Libre 84.33.5984.33.5984.33.5984.33.59 Libre Libre 84.36.8084.36.8084.36.8084.36.80 Libre Libre 87.01.1087.01.1087.01.1087.01.10 Libre Libre 87.01.9087.01.9087.01.9087.01.90 Libre Libre 87.16.2087.16.2087.16.2087.16.20 Libre Libre

Fuente: Japan Customs


31313131



2.2.2.2. OTRAS BARRERAS DEL COTRAS BARRERAS DEL COTRAS BARRERAS DEL COTRAS BARRERAS DEL COMERCIOOMERCIOOMERCIOOMERCIO

Existen leyes de alcance horizontal que deben tomarse en cuenta al exportar a Japón. Entre ellas destacan las siguientes:

Act Against Unjustifiable Act Against Unjustifiable Act Against Unjustifiable Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading RepresentationsPremiums and Misleading RepresentationsPremiums and Misleading RepresentationsPremiums and Misleading Representations (Ley que prohíbe las pri-mas injustificadas y las representaciones que tienden a inducir a error). Esta ley persigue la com-petencia en condiciones de igualdad, protegiendo de esta forma los derechos de los consumido-res. De esta ley se deriva la obligatoriedad de incluir el origen de la prenda o calzado en el etique-tado, de forma clara y comprensible. Si el artículo se ha elaborado en varios países, estos deben constar también en la información del etiquetado.

Act on SAct on SAct on SAct on Specified Commercial Transactionspecified Commercial Transactionspecified Commercial Transactionspecified Commercial Transactions (Ley sobre Transacciones Comerciales Específicas). La venta de “Productos, derechos o servicios específicos” a consumidores a través de “transac-ciones comerciales específicas” queda regulada bajo esta ley. Este tipo de transacciones incluye:

- Las ventas puerta a puerta

- Ventas a través de correo electrónico

- Telemarketing

- Marketing multinivel

- Ofertas específicas de servicio continuo

- Transacciones relacionadas con oportunidades de negocio

En concreto, la ley prevé que en el caso de ventas a través de correo electrónico se incluya una lista con los precios, período y método de pago, fecha de entrega, política de devolución, así co-mo detalles de contacto del vendedor. Además quedan prohibidos aquellos anuncios que sean falsos o contengan declaraciones exageradas.

Act on the Promotion of Effective Utilization of ResourcesAct on the Promotion of Effective Utilization of ResourcesAct on the Promotion of Effective Utilization of ResourcesAct on the Promotion of Effective Utilization of Resources (Ley de Promoción del Uso Efectivo de los Recursos). Algunos contenedores y envases deben estar identificados. Por ejemplo, en el caso del papel o plástico, se debe incluir un distintivo con información acerca del material utiliza-do.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y OPORTUNIDADES

Como se ha expuesto anteriormente, en el 2012 se alcanzó el mínimo de producción de los últi-mos años. A pesar de esto, en el 2013 el mercado japonés de la maquinaria agrícola registró un nuevo récord, el máximo de los últimos 5 años, con cerca de 519.000 millones de yenes factura-dos (un 13,05% más que en 2012).

Por otro lado en el 2014 se produjo un pequeño descenso en la producción, (-0.77% respecto al 2013) ahora bien, aún muy por encima de los valores de 2012. Es interesante resaltar que anali-zando únicamente la subpartida de la producción destinada a la exportación, el crecimiento ha si-do constante desde el 2012.

No obstante, se prevé que el mercado de maquinaría agrícola se contraiga durante el presente año 2015, basándose en los indicares mensuales y en los informes de Agrievolution (Global Allian-ce for Agriculture Equipment Manufacturing Associations). De hecho, estas encuestas afirman que el 42% de los empresarios del sector de maquinaria agrícola del país nipón están descontentos con el actual clima de negocios, como puede observarse en la siguiente gráfica.


33333333



Es necesario tener en cuenta que en Japón, como en muchos otros países, el sector de la maqui-naría agrícola está estrechamente ligado al propio sector agrícola. Desafortunadamente, se trata de un sector en crisis en Japón, causada por varios factores: falta de terreno, ausencia de cultivos a gran escala, falta de personal a tiempo completo, etc.23 Esta situación ha puesto aún más en evidencia la necesidad de una reforma del sector, que se encuentra en los planes del primer mi-nistro Shinzo Abe.

A pesar de esto, debido al gran desarrollo industrial del país y a la gran calidad de sus productos, el sector de la maquinaria agrícola ha logrado no dejarse arrastrar y mantenerse a flote gracias a la demanda externa. De hecho hay submercados, como el de los tractores, en muy buena situa-ción, como se muestra a continuación.

Japón, al ser un gran exportador de maquinaria agrícola, recurre poco al exterior para proveerse, tal como muestran las cifras expuestas en el apartado 3. Por tanto, se concluye que teniendo en cuenta las particularidades de este mercado, las oportunidades para el exportador español se en-cuentran en la colaboración en proyectos específicos con empresas japonesas para proveer pie-zas y componentes para maquinaria.

2 http://www.nippon.com/en/currents/d00107/

3 http://www.nippon.com/en/currents/d00169/


34343434



10. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

Es importante reseñar que las ferias de maquinaria agrícola en Japón son de carácter local y no se ha encontrado ninguna que permita la participación de empresas extranjeras si no es con un stand informativo.

• Gran Exposición de Maquinaria Agrícola de Saitama o 31 de enero al 1 de febrero de 2015 o http://www.st.zennoh.or.jp/PDF/topics_nouki1501.pdf

• International Agricultural Machinery Show in Ohibiro o 10 – 14 de Julio de 2014 o http://iams-obihiro.com/eng/

• AgriNext o Sección dedicada a la maquinaría agrícola dentro de la feria agrícola AgriWorld o 14-16 de Octubre de 2015 o http://v2-agritechjapan.rxnova.com/en/Home/

2.2.2.2. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

o Agrievolution - Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associa-tions

o Japan Agricultural Machinery Manufacturers Association (JAMMA) o Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers (JSAM)

3.3.3.3. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

Embajada de EspañaEmbajada de EspañaEmbajada de EspañaEmbajada de España 1-3-29, Roppongi, Minato-ku Tokio, 106-0032 Teléfono: (+81) 3-3583-8531/32/33 Fax: (+81) 3- 3582-8627 Correo electrónico: [email protected] Página web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO/es/Embajada/ Oficina Económica y Comercial de España en TokioOficina Económica y Comercial de España en TokioOficina Económica y Comercial de España en TokioOficina Económica y Comercial de España en Tokio 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku Tokyo, 106-0032


35353535



Teléfono: (+81) 3-5575-0431 Fax: (+81) 3-5575-6431 Correo electrónico: [email protected] Página web: http://japon.oficinascomerciales.es Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 1 -3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokio 100-8901 Teléfono: (81) 3-3501-1511 Página web: http://www.meti.go.jp/english/ Ministry of FinanceMinistry of FinanceMinistry of FinanceMinistry of Finance 3 -1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokio 100-8940 Teléfono: (81) 3-3581- 4111 Página web: www.mof.go.jp Statistics BureauStatistics BureauStatistics BureauStatistics Bureau 19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku Tokio 162-8668 Teléfono: (81) 3-5273-1132 Fax: (81) 3-5273-1133 Correo electrónico: [email protected] Página web: http://www.stat.go.jp/english/ Japan Fair Trade CommissionJapan Fair Trade CommissionJapan Fair Trade CommissionJapan Fair Trade Commission 1-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku Tokio 100-8987 Teléfono: (81) 3-3581-1998 Página web: http://www.jftc.go.jp/en/ JETRO (Japan External Trade JETRO (Japan External Trade JETRO (Japan External Trade JETRO (Japan External Trade Organization)Organization)Organization)Organization) Ark Mori Building 6F 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku Tokio 107-6006 Teléfono: (81) 3-3582-5511 Página web: http://www.jetro.go.jp/ Tokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and Industry 2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 Teléfono: (+81) 3-3283-7500 Correo electrónico: [email protected] Página web: http://www.tokyo-cci.or.jp/english/

Osaka Chamber Osaka Chamber Osaka Chamber Osaka Chamber of Commerce and Industryof Commerce and Industryof Commerce and Industryof Commerce and Industry 2-8, Honmachi-Bashi, Chuo-ku,


36363636



Osaka 540-0029 Teléfono: (+81) 6-6944-6400 Fax: (+81) 6-6944-6293 Página web: http://www.osaka.cci.or.jp/e/ Manufactured Imports Promotion Organization Manufactured Imports Promotion Organization Manufactured Imports Promotion Organization Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)(MIPRO)(MIPRO)(MIPRO) World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex 1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokio 170-8630 Teléfono: (+81)-(0)3-3988-2791 Correo electrónico: [email protected] Página web: http://www.mipro.or.jp/english/ Japan Business Federation (KEIDANREN)Japan Business Federation (KEIDANREN)Japan Business Federation (KEIDANREN)Japan Business Federation (KEIDANREN) 9-4, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku Tokio 100-8188 Teléfono: +81-3-6741-0171 Fax: +81-3-6741-0301 Correo electrónico: [email protected] Página web: https://www.keidanren.or.jp/ 3.1.3.1.3.1.3.1. ORGANISMOS EUROPEOSORGANISMOS EUROPEOSORGANISMOS EUROPEOSORGANISMOS EUROPEOS

European Business Council in Japan (EBC)European Business Council in Japan (EBC)European Business Council in Japan (EBC)European Business Council in Japan (EBC) Sanbancho POULA Bldg. 2F 6-7 Sanbancho, Chiyoda-ku Tokio 102-0075 Correo electrónico: [email protected] Página web: http://www.ebc-jp.com/ Delegation of the European Union to JapanDelegation of the European Union to JapanDelegation of the European Union to JapanDelegation of the European Union to Japan 4-6-28 Minami-Azabu, Minato-ku Tokio 106-0047 Teléfono: (+81) 3-5422-6001 Fax: (+81) 3-5420-5544 Página web: http://www.euinjapan.jp/en/

3.2.3.2.3.2.3.2. BANCOSBANCOSBANCOSBANCOS ESPAÑOLES EN JAPÓNESPAÑOLES EN JAPÓNESPAÑOLES EN JAPÓNESPAÑOLES EN JAPÓN

GRUPO BBVAGRUPO BBVAGRUPO BBVAGRUPO BBVA Fukoku Seimei Building 12F, 2-2-2 Uchiwaiwaicho, Chiyoda-ku Tokio 100-0011 Teléfono: (+81) 335 011 076 Fax: (+81) 335-011-064 Correo electrónico: [email protected] Página web: https://www.bbva.es/ GRUPO SCHGRUPO SCHGRUPO SCHGRUPO SCH Yurakucho Denki Building 16F, 1-7-1 Yarakucho, Chiyoda-ku


37373737



Tokio 100-0006 Teléfono: (+81)-3-3211-0350 Fax: (+81)-3-3211-0360 Página web: https://www.bancosantander.es/

4.4.4.4. RECOMENDACIONES PARARECOMENDACIONES PARARECOMENDACIONES PARARECOMENDACIONES PARA ELELELEL EXPORTADOREXPORTADOREXPORTADOREXPORTADOR

A la hora de exportar cualquier producto a Japón, y asimismo los del sector analizado en este es-tudio, se han de tener en cuenta una serie de recomendaciones esenciales:

- Paciencia.Paciencia.Paciencia.Paciencia. El establecimiento de relaciones con clientes japoneses requiere tiempo. Japón es un destino cuya rentabilidad se suele plantear a medio o largo plazo.

- Constancia.Constancia.Constancia.Constancia. Se ha de tener la voluntad de permanecer en el mercado, por lo que año tras año se ha de acudir a las mismas ferias y transmitir una imagen de compromiso empresa-rial hacia el comprador nipón.

- Adaptación.Adaptación.Adaptación.Adaptación. La oferta empresarial se debe adecuar a los gustos del consumidor japonés y no viceversa.

- Costumbres de negocios.Costumbres de negocios.Costumbres de negocios.Costumbres de negocios. La forma de actuar del comprador japonés es retraída, pero si se interesa por el producto, solicitará información exhaustiva acerca de materiales, cali-dad, colores o precios. Por ello ha de visitarse las ferias, reuniones o demás eventos, pro-visto de toda la información de contacto y oferta de productos de la empresa (tarjetas de tarjetas de tarjetas de tarjetas de visitavisitavisitavisita, catálogos, muestrarios…)

- Idioma.Idioma.Idioma.Idioma. Se recomienda contar con la ayuda de un servicio de interpretación en las comu-nicaciones o en las reuniones de negocios. En Japón, los empresarios no suelen hablar in-glés y aunque lo hagan, preferirán mantener las reuniones en japonés. Este hecho ha de tenerse en cuenta también a la hora de traducir la página web de la empresa, y demás do-cumentos informativos.

- Mercado independiente.Mercado independiente.Mercado independiente.Mercado independiente. Se ha de tener en cuenta que, aunque pueda resultar un merca-do rentable en el medio y largo plazo, es necesaria una fuerte inversión de dinero y tiempo para conseguir los resultados deseados. Por ello, Japón ha de considerarse como un mer-cado objetivo, que se analizará independientemente de los de su entorno y al que se dedi-carán recursos concretos.

- Control posterior.Control posterior.Control posterior.Control posterior. Una vez conseguido nuestro objetivo de encontrar un importador/ dis-tribuidor para nuestro producto, no debemos descuidar el destino final del mismo, infor-mándonos en lo posible sobre el precio, punto de venta final y posicionamiento final.

o Información sobre establecimientoInformación sobre establecimientoInformación sobre establecimientoInformación sobre establecimiento

Para obtener información acerca del establecimiento empresarial en Japón se recomienda consul-tar las siguientes guías:

A Guide to Investment in JapanA Guide to Investment in JapanA Guide to Investment in JapanA Guide to Investment in Japan (JETRO): para resolver dudas básicas sobre temas como clima de inversiones, legislación, procedimientos y trámites, ayudas e incentivos, impuestos y empleo.

Setting up a business in JapanSetting up a business in JapanSetting up a business in JapanSetting up a business in Japan (JETRO): http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/

Guía de NegociosGuía de NegociosGuía de NegociosGuía de Negocios Japón (ICEX)Japón (ICEX)Japón (ICEX)Japón (ICEX): editada por ICEX, incluye un apartado dedicado a las inversio-nes en Japón.


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Igualmente, para obtener una estimación de los costes de establecimiento en el país, se reco-mienda consultar la aplicación de ICEX: Simulador de Costes de Establecimiento4. Para ello es necesario registrarse de forma gratuita en la página web de ICEX.

A continuación, se ofrece de modo orientativo una simulación de costes de establecimiento para una filial, donde se han incluido los principales apartados de gasto para la empresa.

ConceptoConceptoConceptoConcepto DescripciónDescripciónDescripciónDescripción CosteCosteCosteCoste

Costes inmobiliariosCostes inmobiliariosCostes inmobiliariosCostes inmobiliarios

OficinaOficinaOficinaOficina 1 oficina en el centro de Tokio Alquiler: 4.600 yenes/m²

Fianza: (2-10 meses)

Comisión inmobiliaria

AlmacénAlmacénAlmacénAlmacén 1 almacén en la periferia de Tokio Alquiler:1.800-4.800 yenes/m²

Fianza (3-10 meses)

Costes laboralesCostes laboralesCostes laboralesCostes laborales

Personal desplazadoPersonal desplazadoPersonal desplazadoPersonal desplazado 1 Director Sueldo a definir por la empresa

Personal localPersonal localPersonal localPersonal local 1 empleado cualificado Sueldo: 5.400.000 yenes/año

Otros gastos laboralesOtros gastos laboralesOtros gastos laboralesOtros gastos laborales Seguros Empleador: 15%

Empleado: 14%

Costes societariosCostes societariosCostes societariosCostes societarios

Constitución Constitución Constitución Constitución Registro societario 260.000 yenes

AsesoramientoAsesoramientoAsesoramientoAsesoramiento A partir de 100.000 yenes

Sello “INKAN” oficialSello “INKAN” oficialSello “INKAN” oficialSello “INKAN” oficial Sello que equivale a una firma en Japón y es necesario para docu-mentos y contratos oficiales

50.000 yenes

Costes notarialesCostes notarialesCostes notarialesCostes notariales 52.000 yenes52.000 yenes52.000 yenes52.000 yenes

Plazo temporalPlazo temporalPlazo temporalPlazo temporal 35 días

Impuesto de sociedImpuesto de sociedImpuesto de sociedImpuesto de socieda-a-a-a-desdesdesdes

15%

Seguridad socialSeguridad socialSeguridad socialSeguridad social 14,5%

IVAIVAIVAIVA 8%

Fuente: ICEX

4 http://www.icex.es/icex/es/registro/iniciar-sesion/index.html?urlDestino=http://www.icex.es/icex/es/navegacion-zona-personal/mi-pagina/servicios/costes-de-establecimiento/menu-costes-de-establecimiento/datos-generales/index.html?idFicha=4565148|idMoneda=166684185|pais=China


39393939



5.5.5.5. REALIDAD ECONÓMICA DREALIDAD ECONÓMICA DREALIDAD ECONÓMICA DREALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍSEL PAÍSEL PAÍSEL PAÍS

La situación económica se encuentra fuertemente determinada por la aplicación de la estrategia puesta en marcha por el gobierno a su llegada al poder en 2012, conocida como "Abenomics", cuyo análisis requiere una breve referencia al contexto histórico en el que se formuló.

Tras los espectaculares resultados de los años 1970s y 1980s, la economía japonesa experimentó en el periodo 1990-2009 un crecimiento muy lento y una preocupante deflación. El PIB se contrajo en cuatro ejercicios y el IPC fue negativo en ocho de ellos (datos FMI). A pesar de los frecuentes estímulos fiscales y monetarios, el crecimiento anual medio del PIB en términos reales en esas dos décadas fue de sólo el 0,9%, frente al 2,9% de Estados Unidos o el 1,4% de Alemania. Una vez superados los peores efectos de la crisis financiera internacional, la recuperación registrada por la economía japonesa en 2010 fue la mayor de su historia reciente. Sin embargo, los desas-tres de 2011 sumieron de nuevo al país en una recesión, de la que comenzó a recuperarse de manera tímida e intermitente en 2012.

A su llegada al poder, el Primer Ministro Abe presentó una estrategia agresiva destinada a revertir definitivamente la situación de estancamiento y convertir a Japón en "el mejor país mundial para los negocios". Se identificaron tres ejes de actuación ("flechas", en la terminología del gobierno): i) una política monetaria fuertemente expansiva con un objetivo de inflación del 2% ii) una política fiscal suficientemente flexible como para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020 y, simultá-neamente, utilizar estímulos fiscales en caso necesario; iii) un ambicioso paquete de reformas es-tructurales destinadas a promover la inversión privada. Entre estas últimas destacaban la creación de zonas francas para inversores extranjeros, la desregulación del sector eléctrico, la reforma del sector agrícola y la autorización de acceso al mismo a empresas extranjeras, la promoción de las exportaciones de infraestructuras, la flexibilización del mercado laboral y la promoción del trabajo femenino.

Coyuntura económicaCoyuntura económicaCoyuntura económicaCoyuntura económica

El ritmo de crecimiento económico en 2013 (año natural) fue muy similar al de 2012, limitándose a un 1,6%. El comportamiento del PIB en el primer semestre de 2014 estuvo muy condicionado por la subida del impuesto sobre el consumo del 5% al 8%. El gobierno había anunciado el incremen-to en octubre de 2013, con efectos a partir del 1 de abril de 2014. Tanto el consumo como la in-versión del sector privado se anticiparon a la entrada en vigor de la medida, y el PIB real creció en el primer trimestre un 6,7% en comparación con el mismo período del ejercicio anterior. El adelan-to del gasto del sector privado a los tres primeros meses del año ocasionó una importante con-tracción, del 7,1% del PIB, en el segundo trimestre, la mayor experimentada por la economía ja-ponesa desde marzo de 2011. En contra de lo inicialmente esperado, la economía se contrajo de nuevo en los tres meses siguientes, un 1,9%. La situación mejoró en el cuarto trimestre de 2014, en el que el PIB creció un 1,5%. (Todas las tasas de crecimiento recogidas en este párrafo están expresadas en términos reales e interanuales).

El FMI estima su última actualización del World Economic Outlook (abril 2015) que el aumento real del PIB en el año natural 2014 fue del 0,1% y que será del 1,0% en 2015 y del 1,2% en 2016. El OECD Economic Survey Japan publicado por la OCDE en abril de 2015 sitúa el crecimiento real en el ejercicio natural 2014 en el 0,0% y prevé que en 2015 y 2016 alcanzará respectivamente el 1,0% y el 1,4%. El gobierno de Japón anunció en enero de 2015 que espera una contracción del PIB en términos reales del 0,5% en el año fiscal abril 2014-marzo 2015, y un crecimiento del 1,5% en el ejercicio siguiente.


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La tasa de desempleo se situó en 2014 en el 3,6%. Esta cifra está muy cerca del pleno empleo si bien, en comparación con otros países desarrollados, la participación de la mujer en el mercado laboral es baja, y el sistema empresarial y de relaciones laborales en Japón hace que en realidad exista un cierto sobre-empleo en actividades de escaso valor añadido y baja remuneración. En cualquier caso, el ratio de ofertas efectivas de trabajo respecto a los demandantes de empleo es del 1,1. La tasa de desempleo para la franja de población activa de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años es del 6,3%.

Según los datos del Banco de Japón, si no se toma en cuenta el impacto de la subida del impues-to sobre el consumo, la tasa interanual de inflación en febrero de 2015 fue del 0,0% (CPI core, ex-cluidos los precios de los alimentos frescos), inferior al 0,5% registrado en diciembre de 2014 y notablemente más baja que el máximo del 1,5% alcanzado en abril. Para el conjunto del año fiscal 2015 (abril 2014-marzo 2015), incluyendo los efectos del incremento del impuesto sobre el con-sumo, el gobierno japonés estima que la subida del CPI ha sido del 3,2%, y que se reducirá al 1,4% en el ejercicio siguiente.

Las exportaciones crecieron un 4,8% en el año natural 2014, mientras que las importaciones lo hicieron un 5,7%. El gobierno estima que la balanza por cuenta corriente arrojará un saldo positi-vo del 1% en el ejercicio fiscal 2014.

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