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Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Estocolmo

El mercado de los Componentes Electrónicos en Suecia

El mercado de los Componentes Electrónicos en Suecia

Este estudio ha sido realizado por Ana Bautista y YolandaTorrecilla bajo la supervisión de la Oficina Económica y

Mayo 2005 Comercial de la Embajada de España en Estocolmo

EL MERCADO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN SUECIA

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

III. OFERTA 9 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 13 3. Importaciones 15 4. competidores 22

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 24 1. COMPORTAMIENTO DE COMPRA 25

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 27 VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 29

VII. DISTRIBUCIÓN 30 VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 32

IX. ANEXOS 35 1. Empresas 35 2. Ferias 43 3. Publicaciones del sector 44 4. Asociaciones 45 5. Otras direcciones de interés 46 6. FUENTES 49

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 3


I. CONCLUSIONES

El sector de los componentes electrónicos y electromecánicos en Suecia aumentó un 8,6% en 2004 después de tres años consecutivos de disminución de las ventas. Representa un mercado de aproximadamente 12.000 millones de coronas suecas, es decir, ha reducido su tamaño a la mitad con respecto al año 2000. Engloba una amplia variedad de productos, entre los que destacan los conjuntos electrónicos montados destinados principalmente a la industria de la automoción y de las telecomunicaciones.

En la actualidad, el sector de los componentes electrónicos comienza a recuperarse de la difícil situación provocada por la fuerte crisis sufrida durante los años 2001 y 2002 por la industria de las telecomunicaciones, uno de los motores económicos más importantes para el país. La disminución de los márgenes comerciales ha obligado a numerosas compañías a reducir los costes. Esto se ha traducido en traslados a locales más baratos, modificación y centralización de la estructura de almacenaje, reducción de la organización, importantes reajustes de plantilla y estrictos procesos de racionalización.

Todo ello, unido a la crítica situación atravesada por el sector a nivel global, ha dado lugar a un proceso de deslocalización de la producción. Numerosas empresas suecas fabricantes de componentes electrónicos se han trasladado a países con una mano de obra más barata, fundamentalmente Asia. Ericsson, hasta ahora principal fabricante sueco de componentes electrónicos y una de las compañías líder a nivel mundial en el sector de las telecomunicaciones, ha abandonado prácticamente la producción de componentes. La subcontratación se ha convertido de este modo en una práctica habitual en el sector de los componentes electrónicos.

Por su parte, el mercado de la distribución de componentes electrónicos creció en 2004 un 9,4%. Los distribuidores han cobrado progresiva importancia hasta llegar a representar el 50% de este mercado ya que han tenido que asumir gran parte de los clientes que antes eran atendidos directamente por los fabricantes, percibiéndose una disminución de la venta directa. Arrow Components Sweden AB es el principal distribuidor de componentes electrónicos en Suecia con un volumen de negocio que supera los 165.000 euros, cifra que triplica la de segundo distribuidor de mayor relevancia.



La distribución a través de un agente o importador resulta fundamental dado que en este sector el representante no se limita a distribuir el producto, sino que aporta un valor añadido al mismo (asesoramiento técnico, servicio post-venta, etc.). Por su parte, las principales multinacionales fabricantes de componentes electrónicos están presentes en Suecia a través de sus propias oficinas de ventas.

Fabricantes, distribuidores, asociaciones y diversos profesionales del sector coinciden en señalar perspectivas moderadamente optimistas. Se espera una estabilización del sector o bien un crecimiento máximo del 5% para el 2005, ya que en la actualidad no existen indicadores claros que permitan establecer predicciones seguras sobre su posible evolución. No obstante, se alerta de las dificultades que pueden derivarse si continúa el proceso de deslocalización de la producción y Suecia pierde la ventaja técnica que mantiene.

La electrónica aplicada al sector de la automoción así como al sector de los bienes de consumo y a la industria en general se perfilan como los sectores con más posibilidades de crecimiento en un futuro cercano.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota sectorial estudia el sector de los componentes electrónicos en Suecia. Se incluye también el estudio de los componentes electromecánicos debido a su importancia general para el sector y a su relevancia para el mercado sueco.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El sector de componentes electrónicos se ha dividido en 10 subsectores, atendiendo a la naturaleza de los productos. Los principales grupos estudiados son:

1. Conjuntos electrónicos montados:

• 852990: MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO QUE SERÍAN IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 8525 Y 8528, QUE NO SON ANTENAS Y REFLECTORES DE ANTENAS DE CUALQUIER TIPO

• 8473, excluyendo las 847340 y 847350:PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS PARTIDAS 8469 Y 8472

Excluyendo de este grupo las subpartidas:

847340: Partes y accesorios de máquinas de la partida 8472

847350: Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparatos de varias de las partidas 8469 a 8472

• 8531: APARATOS ELÉCTRICOS DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA O VISUAL (POR EJEMPLO: SONERÍAS, SIRENAS, TABLEROS ANUNCIADORES, AVISADORES DE



PROTECCIÓN CONTRA ROBOS O INCENDIOS), EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 8512 U 8530

• 8522: PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 8519 A 8521

2. Componentes inductivos:

• 8504: TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES), BOBINAS DE REACTANCIA Y DE AUTOINDUCCION

3. Circuitos impresos:

• 8534: CIRCUITOS IMPRESOS

4. Semiconductores:

• 8541: DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES, DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES, INCLUIDAS LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS, AUNQUE ESTEN ENSAMBLADAS EN MÓDULOS O PANELES, DIODOS EMISORES DE LUZ, CRISTALES PIEZOELÉCTRICOS MONTADOS

• 8542: CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS

• 854389: MAQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. No incluyendo los: Aceleradores de partículas; Generadores de señales; Máquinas y aparatos de galvanotecnia, electrólisis o electroforesis; Electrificadores de cercas y Tarjetas y etiquetas de activación por proximidad.

5. Condensadores:

• 8532:CONDENSADORES ELÉCTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES

6. Resistencias:

• 8533: RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS REÓSTATOS Y POTENCIÓMETROS)

7. Antenas:

• 852910: PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 8525 A 8528: Antenas y



reflectores de antena de cualquier tipo; partes apropiadas para su utilización con dichos artículos.

8. Electroacústicos:

• 851829: MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES, INCLUSO MONTADOS EN SUS CAJAS; AURICULARES, INCLUIDOS LOS DE CASCO, INCLUSO COMBINADOS CON MICRÓFONO Y JUEGOS O CONJUNTOS CONSTITUIDOS POR UN MICRÓFONO Y UNO O VARIOS ALTAVOCES (ALTOPARLANTES); AMPLIFICADORES ELÉCTRICOS DE AUDIOFRECUENCIA; APARATOS ELÉCTRICOS PARA AMPLIFICACIÓN DEL SONIDO. No siendo: Micrófonos y sus soportes; Altavoces, incluso montados en sus cajas; Cajas acústicas con un solo altavoz; Cajas acústicas con varios altavoces.

9. Tubos y Lámparas:

• 8540: LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICOS DE CÁTODO CALIENTE, DE CÁTODO FRÍO O DE FOTOCATODO (POR EJEMPLO: LÁMPARAS, TUBOS Y VÁLVULAS, DE VACÍO, DE VAPOR O DE GAS, TUBOS RECTIFICADORES DE VAPOR DE MERCURIO, TUBOS CATÓDICOS, TUBOS Y VÁLVULAS PARA CÁMARAS DE TELEVISIÓN), EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8539

10. Componentes electromecánicos:

• 8536: APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELES, CORTACIRCUITOS, SUPRESORES DE SOBRETENSION TRANSITORIA, CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE [ENCHUFES], PORTALÁMPARAS, CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1 000 V



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Para delimitar el tamaño del mercado de componentes electrónicos en Suecia, se analizan por separado los datos de producción, importación, exportación y consumo aparente1 de cada uno de los subsectores, desde 1999 a 2003, con el objetivo de extraer unas conclusiones generales para el sector.

1.1 BALANZA ESPECÍFICA DE CONJUNTOS ELECTRÓNICOS MONTADOS EN MILES DE CORONAS SUECAS

Conjuntos electrónicos montados

1999 2000 2001 2002 2003

Producción 23.479.197 21.969.048 17.451.038 21.160.413 17.950.911

+ Importaciones 16.604.893 20.585.269 15.740.508 15.660.179 13.890.986

- Exportaciones 20.935.145 24.523.660 22.728.735 20.041.384 17.401.005

Consumo Aparente 19.148.945 18.030.657 10.462.811 16.779.208 14.440.892

Fuente: Statistiska Centralbyrån. Marzo 2005.

1.2 BALANZA ESPECÍFICA DE COMPONENTES INDUCTIVOS EN MILES DE CORONAS

Componentes inductivos 1999 2000 2001 2002 2003

Producción 6.488.289 4.388.421 9.336.983 9.510.913 9.061.546

1 Nos referimos al indicador de consumo aparente, ya que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias en el ejercicio.



+ Importaciones 3.560.631 4.415.176 3.501.362 3.181.526 3.304.230

- Exportaciones 4.064.559 4.580.150 5.317.985 4.485.629 4.485.834



1.3 BALANZA ESPECÍFICA DE CIRCUITOS IMPRESOS EN MILES DE CORONAS SUECAS

Circuitos impresos 1999 2000 2001 2002 2003

Producción 4.383.377 5.492.993 5.053.667 2.704.560 2.322.139

+ Importaciones 2.093.173 3.165.831 1.876.410 1.172.074 977.085

- Exportaciones 743.374 989.690 459.202 964.185 310.063



1.4 BALANZA ESPECÍFICA DE SEMICONDUCTORES EN MILES DE CORONAS SUECAS2

Semiconductores 1999 2000 2001 2002 2003

Producción 4.415.304 3.332.858 1.543.033 1.206.347 2.001.771

+ Importaciones 14.773.560 22.229.488 13.435.300 9.683.326 9.067.033

- Exportaciones 5.147.997 8.760.842 5.211.719 4.846.003 4.695.020



1.5 BALANZA ESPECÍFICA DE CONDENSADORES EN MILES DE CORONAS SUECAS

Condensadores 1999 2000 2001 2002 2003

Producción 540.825 587.390 606.977 611.402 528.192

+ Importaciones 1.690.076 3.515.906 1.261.757 637.197 587.744

- Exportaciones 761.773 1.346.792 1.002.117 750.366 823.465

Consumo Aparente 1.469.128 2.756.504 866.617 498.233 292.471




1.6 BALANZA ESPECÍFICA DE RESISTENCIAS EN MILES DE CORONAS SUECAS

Resistencias 1999 2000 2001 2002 2003

Producción 168 115 107 119 99

+ Importaciones 480.130 1.029.547 507.844 399.956 439.650

- Exportaciones 163.293 625.958 216.348 203.083 229.812

Consumo Aparente 317.005 403.704 291.603 196.992 209.937


1.7 BALANZA ESPECÍFICA DEL GRUPO ANTENAS EN MILES DE CORONAS

Antenas 1999 2000 2001 2002 2003

Producción 1.244.342 1.093.495 596.366 474.107 442.662

+ Importaciones 1.259.532 2.758.363 2.590.727 1.757.522 964.087

- Exportaciones 3.410.087 4.236.708 2.796.208 2.421.357 2.031.955

Consumo Aparente -906.213 -384.850 390.885 -189.728 -625.206


1.8 BALANZA ESPECÍFICA DE ELECTROACÚSTICOS EN MILES DE CORONAS

Electroacústicos 1999 2000 2001 2002 2003

Producción 157.221 173.889 161.659 169.478 204.757

+ Importaciones 195.300 248.426 171.897 175.606 175.117

- Exportaciones 65.326 130.358 153.898 153.435 130.413



1.9 BALANZA ESPECÍFICA DE TUBOS Y LÁMPARAS EN MILES DE CORONAS

Tubos y lámparas 1999 2000 2001 2002 2003

Producción 20.529 16.893 9.221 0 0

+ Importaciones 152.459 161.609 163.599 125.577 91.944

- Exportaciones 28.477 24.552 33.352 22.263 28.981





1.10 BALANZA ESPECÍFICA DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS EN MILES DE CORONAS SUECAS

Componentes electromecánicos

1999 2000 2001 2002 2003

Producción 1.872.491 2.666.999 2.217.482 1.620.213 1.686.956

+ Importaciones 5.627.322 6.754.914 5.907.042 5.315.732 5.042.427

- Exportaciones 18.363.055 21.778.663 19.076.594 16.075.237 13.806.721

Consumo Aparente -10.863.242 -12.356.750 -10.952.070 -9.139.292 -7.077.338


Dentro del sector de los componentes electrónicos, los conjuntos electrónicos montados se perfilan claramente como el grupo de mayor relevancia en el mercado sueco. Se trata de aquellos utilizados principalmente para electrónica profesional y para informática, electrónica de consumo y electrónica industrial. Engloban las partes y accesorios de aparatos emisores y receptores de radiotelefonía, radiodifusión y televisión, muy utilizados en el sector de las telecomunicaciones. Su elevada demanda en Suecia responde en gran medida a la presencia de Ericsson, uno de los mayores productores mundiales de este sector.

Una importante observación que se desprende del análisis de las tablas anteriores es que el sector de los componentes electrónicos se ha visto muy negativamente afectado por la crisis sufrida por el sector de las telecomunicaciones en Suecia durante los años 2001 y 2002, que junto con la industria de la automoción son los principales destinatarios de estos productos.

En 2004, el sector manufacturero ha experimentado un importante crecimiento del 9,2% debido fundamentalmente al aumento de pedidos. Los productos relacionados con las telecomunicaciones y los vehículos de motor han destacado en el año 2004 por su extraordinario crecimiento. En 2003 el crecimiento de este sector fue más moderado (1,9%), así como en el año 2002 (2,9 %). Las previsiones para el 2005 también muestran cifras altas de crecimiento (el 7%).

El incremento de la inversión de bienes industriales para la producción de vehículos de motor se inició ya en años anteriores. Por el contrario, se ha observado un cambio de tendencia en los productos relacionados con las telecomunicaciones que no se ha confirmado realmente hasta este año. Por tanto, se contrasta una recuperación del sector de las telecomunicaciones a tenor de los crecimientos experimentados en los pedidos de productos de telecomunicaciones el pasado año 2004, haciendo prever que lo peor ya pasó y que el sector supo realizar las necesarias reformas estructurales. Este hecho unido a inversiones en I + D por encima del 4% en Suecia hace vislumbrar un futuro optimista. Asimismo, el aumento de pedidos de vehículos de motor está recuperando la industria ad hoc.



En definitiva, el continuo crecimiento de la cuota de componentes electrónicos en el segmento de la automoción en combinación con nuevos y adicionales aplicaciones en el sector de bienes de consumo así como en todo el sector industrial se ha convertido en el motor de recuperación del sector de los componentes electrónicos.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción sueca de componentes electrónicos no alcanza volúmenes muy significativos pero se caracteriza por ser altamente especializada. Depende directamente del sector de la automoción y de las telecomunicaciones. Este último, uno de los motores económicos más importantes para el país, ha sufrido un importante proceso de racionalización y reducción durante los últimos años. La empresa Ericsson, una de las mayores productoras mundiales del sector, ha realizado importantes reajustes de plantilla y cerrado oficinas dentro y fuera de Suecia. Este proceso se ha extendido a toda la industria de componentes.

Todo ello, unido a la situación que atraviesa el sector a nivel mundial, ha provocado que numerosas empresas suecas fabricantes de componentes electrónicos trasladasen sus centros de producción a otros países, fundamentalmente a Asia.

Así, a partir del año 2001 todos los componentes electrónicos objeto de este estudio han experimentado en la mayor parte de los casos drásticas reducciones en las cifras de producción, especialmente en el caso de los semiconductores y de los circuitos impresos. El subsector de los componentes inductivos, uno de los más significativos para Suecia, es el único que no se ha visto afectado por la situación desfavorable, llegando incluso a duplicar sus cifras de producción.

En 2003, a pesar de que las cifras de producción de los componentes electrónicos no aumentan en la mayor parte de los casos, se puede percibir que la crisis comienza a remitir y que el sector empieza a animarse a la vista del aumento de los pedidos de equipamiento de vehículos de motor y de telecomunicaciones. Es necesario llamar la atención sobre el comportamiento del subsector de los semiconductores, cuya producción en 2003 se duplica con respecto al año anterior.

En la siguiente tabla se analiza la evolución de la producción sueca de componentes electrónicos durante los últimos cinco años, en miles de coronas suecas y con las partidas en orden descendente según las cifras del año 2003, así como la evolución de la producción sueca de los las diversas partidas que integran el grupo de los conjuntos electrónicos montados.



1.11 PRODUCCIÓN SUECA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN MILES DE CORONAS SUECAS

1999 2000 2001 2002 2003

Conjuntos electrónicos montados 20.135.623 23.479.197 21.969.048 17.451.038 21.160.413

Componentes inductivos 5.571.901 6.488.289 4.388.421 9.336.983 9.510.913

Circuitos impresos 3.516.216 4.383.377 5.492.993 5.053.667 2.704.560

Semiconductores 4.314.866 4.415.304 3.332.858 1.543.033 1.206.347

Componentes electromecánicos 1.498.968 1.872.491 2.666.999 2.217.482 1.620.213

Condensadores 601.244 540.825 587.390 606.977 611.402

Antenas 1.273.054 1.244.342 1.093.495 596.366 474.107

Electroacústicos 0 157.221 173.889 161.659 169.478

Resistencias 217 168 115 107 119

Tubos y lámparas 4.809 20.529 16.893 9.221 0


1.12 PRODUCCIÓN SUECA DE CONJUNTOS ELECTRÓNICOS MONTADOS EN MILES DE CORONAS SUECAS

Conjuntos electrónicos montados 1999 2000 2001 2002 2003

Partida arancelaria 852990 22.230.265 20.688.582 16.141.142 19.494.063 16.036.627

Partida arancelaria 8473 (menos 847340 y 847350)

808.579 724.393 883.204 1.147.947 1.234.446

Partida arancelaria 8531 440.353 556.073 426.692 518.403 679.838

Partida arancelaria 8522 0 0 0 0 0


Los conjuntos electrónicos montados encabezan el ranking de producción. La mayor parte de la producción responde a la partida 852990, que engloba las partes y accesorios de aparatos emisores y receptores de radiotelefonía, radiodifusión y televisión entre otros, muy utilizados en el sector de las telecomunicaciones, en el que Suecia es uno de los mayores productores a nivel mundial.

Por el contrario, resistencias, tubos y lámparas son productos con una escasa relevancia para el mercado sueco y con una producción sueca de estos productos es prácticamente inexistente.


CONJUNTOS ELECTRÓNICOS MONTADOS

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

2000 2001 2002 2003 2004

PoloniaAlemaniaHolandaReino UnidoFinlandia


3. IMPORTACIONES

Las importaciones suecas de componentes electrónicos en 2004 ascendieron a 34.942.400 miles de coronas. El 39,15% de esta cantidad corresponde al grupo de componentes de mayor relevancia en el mercado sueco, los conjuntos electrónicos montados. Las importaciones de semiconductores y de componentes electromecánicos les siguen en importancia, representando un 30,14% y un 15,19% del total de las importaciones respectivamente.

En las siguientes tablas se analiza de forma detallada la evolución de las importaciones para cada uno de los subsectores estudiados durante los últimos cinco años.

3.3.1 RANKING DE IMPORTADORES: CONJUNTOS ELECTRÓNICOS MONTADOS RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 852990+8473-(847340+847350)+8531+8522(Miles de SEK)

2000 2001 2002 2003 2004% sobre el

total 04% variación

2000-20041 Polonia 28.764 77.509 230.620 1.589.014 2.578.957 18,85% 8865,92%2 Alemania 1.713.201 1.567.958 1.459.376 1.562.665 1.876.773 13,72% 9,55%3 Holanda 1.508.377 1.892.031 2.202.546 1.491.252 1.305.662 9,54% -13,44%4 Reino Unido 3.660.626 2.139.839 2.863.574 2.021.017 1.146.599 8,38% -68,68%5 Finlandia 1.364.213 266.426 216.211 226.634 757.511 5,54% -44,47%6 USA 1.465.569 1.219.451 1.079.330 812.019 724.683 5,30% -50,55%7 Estonia 684.669 582.790 799.927 898.133 626.562 4,58% -8,49%8 Noruega 802.950 709.088 728.224 771.848 574.418 4,20% -28,46%9 Hungría 71.098 124.246 71.399 88.697 533.751 3,90% 650,73%

10 Hongkong 505.470 334.731 221.834 324.930 501.616 3,67% -0,76%Total Top 10 11.804.937 8.914.069 9.873.041 9.786.209 10.626.532 77,68% -9,98%

31 España 429.818 169.205 59.130 27.324 17.913 0,13% -95,83%Resto 8.780.332 6.826.439 5.787.138 4.172.808 3.053.368 22,32% -65,22%Total Importaciones 20.585.269 15.740.508 15.660.179 13.959.017 13.679.900 100,00% -33,55%Fuente: SCB

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 3.3.2 RANKING DE IMPORTADORES: COMPONENTES INDUCTIVOS

15


RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 8504(Miles de SEK)

2000 2001 2002 2003 2004% sobre el


2000-20041 Alemania 700.530 608.180 459.846 537.545 631.600 18,77% -9,84%2 Finlandia 325.860 274.748 242.399 276.671 275.933 8,20% -15,32%3 Holanda 323.293 219.598 197.920 177.433 247.822 7,37% -23,34%4 Noruega 197.721 214.799 266.398 234.548 229.640 6,83% 16,14%5 Hongkong 526.031 204.681 170.571 136.767 178.914 5,32% -65,99%6 Reino Unido 257.677 222.705 264.385 201.557 173.116 5,15% -32,82%7 Dinamarca 204.953 175.651 166.167 160.821 165.370 4,92% -19,31%8 USA 517.854 274.006 194.871 135.660 153.558 4,56% -70,35%9 Italia 82.871 106.466 107.485 119.534 148.811 4,42% 79,57%

10 China 26.210 46.781 148.601 224.505 141.925 4,22% 441,49%Total Top 10 3.163.000 2.347.615 2.218.643 2.205.041 2.346.689 69,75% -25,81%

29 España 14.553 22.161 11.552 23.839 13.759 0,41% -5,46%Resto 1.252.176 1.153.747 962.883 1.106.914 1.017.839 30,25% -18,71%Total Importaciones 4.415.176 3.501.362 3.181.526 3.311.955 3.364.528 100,00% -23,80%Fuente: SCB

COMPONENTES INDUCTIVOS

0

200.000

400.000

600.000

800.000

2000 2001 2002 2003 2004

AlemaniaFinlandiaHolandaNoruegaHongkong

3.3.3 CIRCUITOS IMPRESOS: RANKING DE IMPORTADORES


2000 2001 2002 2003 2004% sobre el


2000-20041 Hongkong 300.747 215.710 182.612 208.506 296.529 26,96% -1,40%2 Reino Unido 522.809 375.225 266.482 198.241 179.928 16,36% -65,58%3 Suiza 217.091 152.725 76.114 76.536 112.253 10,20% -48,29%4 Dinamarca 205.346 132.482 93.890 77.193 82.508 7,50% -59,82%5 Taiwan 317.595 147.435 106.886 46.507 81.709 7,43% -74,27%6 USA 203.123 115.764 85.893 57.547 65.168 5,92% -67,92%7 China 28.501 35.357 37.833 30.441 38.272 3,48% 34,28%8 Alemania 356.416 144.162 45.734 61.109 36.966 3,36% -89,63%9 Noruega 42.317 56.194 39.026 26.029 32.775 2,98% -22,55%

10 España 88.211 45.872 23.762 45.561 29.910 2,72% -66,09%Total Top 10 2.282.156 1.420.926 958.232 827.670 956.018 86,90% -58,11%Resto 883.675 455.484 213.842 150.378 144.063 13,10% -83,70%Total Importaciones 3.165.831 1.876.410 1.172.074 978.048 1.100.081 100,00% -65,25%Fuente: SCB



CIRCUITOS IMPRESOS

0

200.000

400.000

600.000

2000 2001 2002 2003 2004

HongkongReino UnidoSuizaDinamarcaTaiwan

3.3.4 SEMICONDUCTORES: RANKING DE IMPORTADORES RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 8541+8542+854389(Miles de SEK)

2000 2001 2002 2003 2004% sobre el


2000-20041 Reino Unido 3.925.504 2.953.516 1.736.932 1.762.262 1.514.248 14,38% -61,43%2 Alemania 3.048.232 1.797.603 1.370.690 1.620.749 1.947.086 18,49% -36,12%3 Holanda 3.677.568 1.942.326 1.348.596 1.110.458 1.844.212 17,51% -49,85%4 USA 3.536.426 2.195.374 1.466.355 1.093.545 1.019.237 9,68% -71,18%5 Hongkong 300.079 268.137 637.286 604.719 393.151 3,73% 31,02%6 Corea del Sur 348.334 116.111 113.997 328.165 643.364 6,11% 84,70%7 Dinamarca 392.942 422.300 308.754 313.835 379.769 3,61% -3,35%8 Noruega 261.594 324.241 163.505 225.834 223.008 2,12% -14,75%9 Japón 1.290.585 308.336 201.251 193.250 248.301 2,36% -80,76%

10 Malasia 1.288.222 387.056 377.279 190.800 130.733 1,24% -89,85%Total Top 10 18.069.486 10.715.000 7.724.645 7.443.617 8.343.109 79,23% -53,83%

14 España 26.599 58.655 49.591 165.464 526.313 5,00% 1878,69%Resto 4.160.002 2.720.300 1.958.681 1.673.612 2.186.866 20,77% -47,43%Total Importaciones 22.229.488 13.435.300 9.683.326 9.117.229 10.529.975 100,00% -52,63%Fuente: SCB

SEMICONDUCTORES

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.000

2000 2001 2002 2003 2004

Reino UnidoAlemaniaHolandaUSAHongkong

3.4.5 CONDENSADORES: RANKING DE IMPORTADORES




2000 2001 2002 2003 2004% sobre el


2000-20041 Alemania 599.983 322.953 186.387 183.424 210.324 31,83% -64,95%2 USA 1.068.302 138.697 91.353 72.657 94.117 14,24% -91,19%3 Reino Unido 447.479 284.749 106.702 65.772 83.398 12,62% -81,36%4 Holanda 879.004 208.238 39.603 56.101 58.694 8,88% -93,32%5 Japón 173.764 49.010 21.653 29.565 51.389 7,78% -70,43%6 Finlandia 42.970 26.329 24.620 36.067 46.140 6,98% 7,38%7 Suiza 18.509 17.761 25.768 19.135 19.218 2,91% 3,83%8 Singapur 30.215 17.065 10.790 14.507 17.047 2,58% -43,58%9 Dinamarca 21.558 21.836 15.990 16.275 14.623 2,21% -32,17%

10 Francia 42.918 17.684 14.240 12.840 9.934 1,50% -76,85%Total Top 10 3.324.702 1.104.322 537.106 506.343 604.884 91,54% -81,81%

26 España 2.487 7.300 5.004 563 496 0,08% -80,06%Resto 191.204 157.435 100.091 81.631 55.879 8,46% -70,78%Total Importaciones 3.515.906 1.261.757 637.197 587.974 660.763 100,00% -81,21%Fuente: SCB

CONDENSADORES

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2000 2001 2002 2003 2004

AlemaniaUSAReino UnidoHolandaJapón

3.3.6 RESISTENCIAS: RANKING DE IMPORTADORES


2000 2001 2002 2003 2004% sobre el


2000-20041 Alemania 309.740 148.684 113.026 152.603 153.486 34,32% -50,45%2 Japón 249.255 89.001 72.756 72.041 76.266 17,05% -69,40%3 USA 89.490 63.556 61.964 70.043 58.874 13,16% -34,21%4 Reino Unido 104.916 53.705 54.094 53.177 58.379 13,05% -44,36%5 Dinamarca 13.763 18.990 16.025 15.358 19.655 4,39% 42,81%6 Francia 15.120 8.750 8.370 13.309 15.278 3,42% 1,04%7 Italia 8.788 12.159 8.986 7.166 15.251 3,41% 73,54%8 Holanda 140.337 34.274 14.671 14.104 13.881 3,10% -90,11%9 Bélgica 15.066 8.601 6.736 3.884 6.175 1,38% -59,01%

10 Malasia 885 755 1.818 40 5.869 1,31% 563,16%Total Top 10 947.360 438.475 358.446 401.725 423.114 94,61% -55,34%

24 España 428 456 198 412 423 0,09% -1,17%Resto 82.187 69.369 41.510 37.955 24.102 5,39% -70,67%Total Importaciones 1.029.547 507.844 399.956 439.680 447.216 100,00% -56,56%



RESISTENCIAS

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2000 2001 2002 2003 2004

AlemaniaJapónUSAReino UnidoDinamarca

3.3.7 ANTENAS: RANKING DE IMPORTADORES RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 852910(Miles de SEK)

2000 2001 2002 2003 2004% sobre el


2000-20041 Alemania 393.062 598.869 476.489 273.871 566.523 28,95% 44,13%2 Estonia 66.089 62.232 75.320 70.818 337.570 17,25% 410,78%3 Polonia 55.679 32.222 20.916 16.246 315.173 16,10% 466,05%4 China 7.560 15.896 68.523 94.992 144.523 7,38% 1811,68%5 Finlandia 805.711 712.355 367.711 77.497 112.203 5,73% -86,07%6 USA 119.515 96.185 81.996 58.440 97.422 4,98% -18,49%7 Dinamarca 142.338 123.199 89.490 69.710 93.485 4,78% -34,32%8 Reino Unido 480.226 486.868 184.127 116.996 66.135 3,38% -86,23%9 Holanda 78.197 59.742 53.113 20.395 40.906 2,09% -47,69%

10 Francia 33.234 48.572 34.384 25.568 30.809 1,57% -7,30%Total Top 10 2.181.611 2.236.140 1.452.069 824.533 1.804.749 92,22% -17,27%

22 España 21.450 43.799 11.430 2.534 3.494 0,18% -83,71%Resto 576.752 354.587 305.453 138.908 152.266 7,78% -73,60%Total Importaciones 2.758.363 2.590.727 1.757.522 963.441 1.957.015 100,00% -29,05%Fuente: SCB

ANTENAS

0200.000400.000600.000800.000

1.000.000

2000 2001 2002 2003 2004

AlemaniaEstoniaPoloniaChinaFinlandia

3.3.8 ELECTROACÚSTICOS: RANKING DE IMPORTADORES




2000 2001 2002 2003 2004% sobre el


2000-20041 Bélgica 19.487 19.247 21.305 35.183 30.575 19,56% 56,90%2 Hungría 140 0 216 15.448 22.733 14,54% 16137,86%3 Alemania 51.077 29.617 46.247 26.329 14.836 9,49% -70,95%4 Reino Unido 31.414 32.518 34.012 17.694 13.017 8,33% -58,56%5 Dinamarca 35.496 8.162 5.376 14.959 12.816 8,20% -63,89%6 Francia 15.146 18.305 11.144 12.691 12.585 8,05% -16,91%7 Taiwan 19.039 17.493 17.568 13.988 12.446 7,96% -34,63%8 China 34.124 13.486 17.687 18.017 10.183 6,51% -70,16%9 Noruega 1.950 3.390 4.131 6.988 6.646 4,25% 240,82%

10 USA 4.018 2.953 2.402 3.133 6.062 3,88% 50,87%Total Top 10 211.891 145.171 160.088 164.430 141.899 90,76% -33,03%

29 España 50 3 6 2 19 0,01% -62Resto 36.535 26.726 15.518 10.732 14.439 9,24% -60,48%Total Importaciones 248.426 171.897 175.606 175.162 156.338 100,00% -37,07%Fuente: SCB

,00%

ELECTROACÚSTICOS

0

20.000

40.000

60.000

2000 2001 2002 2003 2004

BélgicaHungríaAlemaniaReino UnidoDinamarca

3.3.9. TUBOS Y LÁMPARAS: RANKING DE IMPORTADORES


2000 2001 2002 2003 2004% sobre el


2000-20041 Alemania 49.865 7.578 26.814 26.573 22.862 26,60% -54,15%2 USA 45.754 44.568 32.979 17.242 20.756 24,15% -54,64%3 Holanda 9.660 5.905 5.974 12.804 17.725 20,62% 83,49%4 Francia 18.647 15.275 13.232 12.564 12.351 14,37% -33,76%5 Japón 6.319 3.396 3.735 4.541 4.714 5,48% -25,40%6 Corea del Sur 7.655 21.607 16.885 6.414 2.115 2,46% -72,37%7 Reino Unido 19.170 60.809 22.772 4.872 1.443 1,68% -92,47%8 Finlandia 190 296 433 533 813 0,95% 327,89%9 Australia 0 5 1 0 723 0,84% 0,00%

10 Taiwan 161 427 582 964 582 0,68% 261,49%Total Top 10 157.421 159.866 123.407 86.507 84.084 97,82% -46,59%

20 España 0 27 0 0 7 0,01% 0,00%Resto 4.188 3.733 2.170 2.996 1.878 2,18% -55,16%Total Importaciones 161.609 163.599 125.577 89.503 85.962 100,00% -46,81%Fuente: SCB



TUBOS Y LÁMPARAS

0

20.000

40.000

60.000

2000 2001 2002 2003 2004

AlemaniaUSAHolandaFranciaJapón

3.3.10. COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS: RANKING DE IMPORTADORES RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 8536(Miles de SEK)

2000 2001 2002 2003 2004% sobre el


2000-20041 Alemania 1.735.866 1.627.658 1.450.906 1.323.937 1.613.346 30,40% -7,06%2 Francia 536.978 527.399 581.742 563.929 615.305 11,59% 14,59%3 Reino Unido 408.947 416.979 405.843 374.503 403.157 7,60% -1,42%4 Finlandia 220.054 227.577 209.015 201.431 262.303 4,94% 19,20%5 Irlanda 728.498 646.449 591.632 615.996 256.646 4,84% -64,77%6 USA 529.980 431.634 262.372 217.780 234.910 4,43% -55,68%7 Holanda 623.677 275.359 295.425 235.724 231.448 4,36% -62,89%8 Noruega 159.495 173.418 175.657 194.088 173.327 3,27% 8,67%9 Japón 401.508 305.705 152.197 139.298 169.356 3,19% -57,82%

10 Dinamarca 112.988 123.186 148.048 144.320 161.883 3,05% 43,27%Total Top 10 5.457.991 4.755.364 4.272.837 4.011.006 4.121.681 77,66% -24,48%

21 España 49.598 55.176 55.338 38.346 38.793 0,73% -21,79%Resto 1.296.923 1.151.678 1.042.895 1.029.620 1.185.630 22,34% -8,58%Total Importaciones 6.754.914 5.907.042 5.315.732 5.040.626 5.307.311 100,00% -21,43%Fuente: SCB

COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2000 2001 2002 2003 2004

AlemaniaFranciaReino UnidoFinlandiaIrlanda

Las cifras de importación de todos los componentes estudiados, a excepción de los conjuntos electrónicos montados, experimentan importantes descensos durante los años 2001 y 2002 como consecuencia de la crisis del sector de las telecomunicaciones.



La evolución de las importaciones de 2000 a 2004 es claramente negativo y registra drásticas reducciones durante estos últimos cinco años, superiores incluso al 50% como sucede en el caso de los circuitos impresos, componentes inductivos y condensadores. A pesar de ello, las importaciones de la mayor parte de componentes electrónicos parecen recuperarse y registran incrementos en 2004.

Existe una fuerte concentración ya que en todos los casos los diez primeros países del ranking acaparan más del 80% de las importaciones. La mayor parte de las listas las encabezan países europeos, aunque también aparecen, entre otros, países no comunitarios como USA, Japón, Singapur o Malasia. En el caso de los conjuntos electrónicos montados, Reino Unido, Polonia y Alemania son los principales proveedores del mercado sueco.

USA es el principal exportador de componentes electrónicos sofisticados, a nivel mundial. Más del 60% de los componentes importados en Suecia provienen de allí o de compañías estadounidenses que han establecido fábricas o centrales en otros países. Los mayores competidores de EE UU son Alemania, Reino Unido y Japón.

Las importaciones provenientes de Hongkong y Corea del Sur se deben principalmente a compañías americanas o suecas que han deslocalizado su producción y la han reubicado en países con bajos costes.

España no se perfila como uno de los proveedores importantes de Suecia en el sector de los componentes electrónicos ya que para todos los productos estudiados, salvo para los circuitos impresos y para los semiconductores, no se encuentra entre los 20 primeros puestos. Además, las importaciones provenientes de España también se vieron reducidas como consecuencia de la crisis de los últimos años.

4. COMPETIDORES

En la actualidad, Ericsson prácticamente ha abandonado la producción de componentes electrónicos. Siguiendo su estrategia de reajuste, Ericsson cedió en 2002 la actividad de su filial Ericsson Microelectronics AB, anteriormente primer productor local de componentes microelectrónicos a Infineon Technologies AG, productor alemán que se configuró entonces como el principal productor sueco de componentes electrónicos con su filial Infineon Technologies Sweden AB.

Sin embargo, Infineon decidió cerrar el pasado mes de agosto, con lo que Suecia no cuenta en la actualidad con fabricación a gran escala de semiconductores aunque si que existe una producción local de semiconductores a una escala bastante más reducida.


Únicamente Ericsson Network Technologies AB continúa la producción de estos componentes. Esta filial de Ericsson, a pesar de reducir su volumen de negocio a más de la mitad en los últimos años, sigue en activo, aunque produciendo principalmente cableado y productos para la instalación telefónica.


En definitiva, esta política adoptada por Ericsson ha motivado que esta compañía tenga que subcontratar la producción de componentes electrónicos a otras empresas productoras o subcontratistas.

Por tanto, la subcontratación resulta fundamental para el sector de los componentes electrónicos ya que los principales consumidores del sector dependen fuertemente de ésta. Los fabricantes del sector de las telecomunicaciones y automoción subcontratan la producción de los componentes electrónicos que se integran en sus procesos productivos.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Los sectores de telecomunicaciones y automoción son los principales receptores de estos productos.

• El sector de las telecomunicaciones

La industria sueca de las telecomunicaciones creció de forma muy rápida hasta el año 2000, con un crecimiento anual de un 10% desde finales de la década de los 90. El ritmo de crecimiento de las exportaciones fue aún más pronunciado, aproximándose al 20%. Sin embargo, tras la crisis estructural internacional de las telecomunicaciones la producción cayó en un 15%. Desde entonces la media de crecimiento anual se ha situado en torno al 3%.

Por otro lado, cada vez resulta más difusa la línea divisoria entre la industria de las telecomunicaciones y las empresas del sector de tecnologías de la información. En la actualidad en Suecia ambos sectores se confunden y aparecen indistintamente liderados por Ericsson. Esta compañía domina este sector desde la década de los 90, aunque en los últimos años se ha asistido a la proliferación de un pequeño número de empresas.

• El sector de la automoción:

Suecia tiene una industria de automoción sustancial con dos grandes empresas fabricantes de automóviles (Volvo Cars y Saab) y otras dos de camiones (Volvo Trucks y Scania), así como un número importante de fabricantes de vehículos para usos especiales y caravanas.

La industria del automóvil desempeña un papel clave para la economía sueca y representó un quinto del total de la inversión en maquinaria e inventario de toda la industria sueca en el año 2003. Nueve de cada diez vehículos producidos en Suecia son vendidos en el mercado de exportación. Así, en este ejercicio las exportaciones de automóviles y componentes para automoción se situó en torno a 125.000 millones de coronas suecas, lo que representa el 15 % de exportaciones totales de este país, situando a la industria de la automoción como la más importante desde el punto de vista de las exportaciones suecas. Esta industria, incluyendo a las compañías proveedoras de componentes de automoción, emplea en Suecia aproximadamente a unas 140.000 personas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 24


La industria sueca de fabricantes de vehículos controla la totalidad de la cadena de producción, desde el desarrollo de producto hasta la fabricación del vehículo. Este proceso depende de una fuerte infraestructura en la que intervienen los fabricantes de partes y componentes, industria proveedora de los fabricantes de automóviles.

Durante décadas, Suecia ha estado a la cabeza en automoción y tecnologías de telecomunicaciones, estableciéndose una combinación de habilidades única en estas dos áreas y dando lugar a uno de los centros líderes mundiales en telemática aplicada a la automoción. Así, se ha desarrollado el llamado Telematics Valley, un cluster de cooperación en telemática aplicada a automoción, ubicado en Gotemburgo. Es cuna de innovaciones y reúne a desarrolladores y productores de software, hardware y servicios así como a operadores de telecomunicaciones. Pero lo más importante es la existencia de clientes altamente exigentes: los fabricantes de automóviles y componentes. Ford, por ejemplo, ha escogido implantar su centro de desarrollo telemático aquí.

1. COMPORTAMIENTO DE COMPRA

El análisis del comportamiento de compra de componentes electrónicos revela la existencia de varias tendencias. En primer lugar es necesario señalar que el departamento de compras suele involucrarse en una etapa muy temprana del proceso productivo, lo que significa que este departamento tiene una gran influencia sobre la elección de los componentes. En ocasiones, el proceso de evaluación y elección de un proveedor puede durar años.

Una primera característica es que los compradores como Ericsson, que anualmente adquiere componentes por un valor de varios billones de coronas, están limitando el número de proveedores y priorizan a sus propios proveedores siempre que demuestren mayores cualidades frente a sus competidores externos.

Por otro lado, adquieren sistemas cada vez más completos en lugar de adquirir componentes. Esta tendencia hace que la responsabilidad de los proveedores de sistemas en el desarrollo de producto sea mayor y les involucra en una cooperación muy estrecha y a largo plazo con sus clientes. Igualmente, impone crecientes demandas en la capacidad de gestión y desarrollo de producto a los proveedores de sistemas e incrementa la necesidad de disponer de una fortaleza financiera, dado que pueden discurrir varios años desde las ofertas iniciales hasta los pedidos finales y durante este largo período se desarrollan trabajos prolongados y costosos.

El sector se basa en una combinación de costes bajos, alta calidad y mantenimiento de relaciones comerciales de larga duración y fiabilidad dado que estas empresas dependen en última instancia de sus proveedores. Al tratarse de un mercado bastante competitivo, lo que buscan es establecer relaciones co comerciales con aquellos proveedores que le aseguran calidad y seguridad en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 25


los suministros. El estricto cumplimiento de los plazos de entrega acordados resulta fundamental. También se valoran las habilidades técnicas, servicio personal, accesibilidad, seriedad y fiabilidad.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Desde el momento en que el producto entra en Suecia va a experimentar determinados costes adicionales:

Transporte y seguro

Los costes de transporte y seguro encarecen el producto aproximadamente entre un 5 y 10%.

Derechos Arancelarios

La introducción de mercancías originarias de otros países comunitarios está exenta del pago de aranceles.

IVA (Impuesto sobre el valor añadido)

Sobre todo los productos de esta partida vendidos en Suecia, importados o no, recae un impuesto sobre el valor añadido (MOMS) de un tipo básico del 25%.

Márgenes de los diversos agentes

Este punto resulta sumamente difícil de determinar dado el amplísimo número de componentes que existen en el mercado. El margen comercial que el mayorista o agente añade a cada producto depende principalmente del tipo de productos y del volumen de compra.

Según entrevistas mantenidas con profesionales en este sector, los márgenes suelen oscilar entre un 10% y un 20%, pero también se encuentran márgenes comerciales desde un 5% hasta el 40%.

Las siguientes tablas muestran la evolución de los precios de componentes electrónicos en los últimos 5 años. La primera ofrece la evolución de los precios de los componentes electrónicos importados por Suecia en los últimos 5 años, con base 100 en el año 1990 mientras que la segunda tabla refleja el índice de precios a la producción. Este índice mide la evolución de los precios para los productos fabricados por las empresas suecas, en los últimos 5 años, con base 100 en el año 1990. Este dato se obtiene comparando el índice de precios del mercado interior y el índice de precios a la exportación.



5.1.1. ÍNDICE DE PRECIOS DE IMPORTACIÓN SUECA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

1999 2000 2001 2002 2003

Componentes Electrónicos 90,6 91,9 99,7 95,4 87,4

Fuente: Statistiska Centralbyrån. Diciembre 2004.

5.1.2. ÍNDICE DE PRECIOS DE PRODUCCIÓN SUECA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

1999 2000 2001 2002 2003

Componentes Electrónicos 106,6 113,1 126,8 120 109,5

Fuente: Statistiska Centralbyrån. Diciembre 2004.

En los últimos años, los grandes fabricantes de telecomunicaciones y tecnologías de la información han sufrido una fuerte crisis en el sector, han perdido cuota de mercado y se han enfrentado a problemas financieros. Los mayores fabricantes suecos de estos sectores así como los mayoristas-importadores de componentes electrónicos han tenido un margen de beneficios negativos desde el año 2000. Estas dificultades se traducen en una presión a la baja en los precios a la industria proveedora que tiene que soportar unos márgenes comerciales cada vez menores.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La conclusión generalizada que puede extraerse es que no existe una imagen definida del producto de los componentes electrónicos españoles, lo que puede afectar negativamente a la introducción y difusión de estos productos en Suecia.

Sin embargo, la mayor parte de los profesionales suecos consultados sí que conocen algunas empresas concretas españolas del sector de los componentes electrónicos, generalmente compañías multinacionales como Fagor. En estos casos si que poseen una percepción clara de la empresa y su producto.



VII. DISTRIBUCIÓN

El mercado de la distribución de componentes electrónicos creció en 2004 un 9,4% alcanzando un volumen cercano a los 5.000 millones de coronas suecas después de tres años consecutivos de disminución de las ventas. El proceso de deslocalización de la producción está otorgando una creciente importancia a los distribuidores que ya representan cerca del 50% del mercado total ya que están acaparando la cuota de clientes a los que antes atendían directamente los fabricantes, haciéndose también cargo de las actividades relacionadas con el soporte técnico y del marketing.

En concreto, los distribuidores generalistas aumentaron sus ventas un 7,2%, destacando Future Electrónics AB que aumentó en un 35%. Los distribuidores por catálogo registraron un incremento medio del 5,9%, siendo Bejoken AB la compañía que lideró el aumentó con un 11,7%, seguido por Farnell Components. Los distribuidores de nicho como Emcomp AB, TTI Electronics Nordic AB y Memec Sweden AB experimentaron un crecimiento promedio de las ventas de un 12%. Por último, las ventas de los distribuidores especiales como TMS Electronics AB crecieron de media un 18%.

En general, se observa que existen pocas empresas familiares en la rama de la distribución de componentes electrónicos en Suecia y es posible identificar 30 grandes distribuidores que acaparan una importante cuota del mercado. Arrow Components Sweden AB es el principal distribuidor con un volumen de negocio que supera los 165.000 euros, cifra que triplica la de segundo distribuidor de mayor relevancia.

Atendiendo a la estructura, pueden distinguirse tres canales diferenciados a través de los cuales se realiza la distribución de componentes electrónicos: agentes, importadores y oficinas de venta de los propios fabricantes. Cada uno de ellos tiene sus características específicas y sirve su propia parte del mercado.

Los agentes e importadores normalmente exigen un contrato en exclusividad con el fabricante como garantía de protección de la inversión que tienen que realizar para introducir el producto en el mercado. Muchas de las grandes multinacionales receptoras de componentes electrónicos, como Philips, Siemens, Nokia o Thomson entre otras están actuando como sus propios importadores a través de oficinas



globales de adquisición. No obstante, la política seguida en este momento por la mayoría pretende recortar el número total de proveedores, una tendencia percibida también en la industria.

El tercer canal de distribución por el que pueden optar los fabricantes de componentes electrónicos son sus propias oficinas de venta que comercian exclusivamente sus productos. La mayor parte de las grandes compañías multinacionales fabricantes de componentes electrónicos tienen centrales de venta ubicadas en Suecia. Por ejemplo: Sony, AMD Advanced Micro Devices, Motorola, Intel, Philips, Siemens, SGS-Thomson, Hewlett Packard, Hitachi, Temic, Fujitsu, NEC, Mitsubishi, Toshiba y Samsung, entre otras.

El distribuidor es una opción adicional que es típicamente usada por los otros tres canales para distribuir pequeños volúmenes de componentes electrónicos provenientes de un stock. A nivel europeo, cerca del 40% del total de las ventas de componentes electromecánicos y aproximadamente el 25% de las ventas de componentes pasivos y activos se hacen a través de distribuidores.

Por su parte, los fabricantes de semiconductores comenzaron a transferir, hace algunos años, cerca del 90% de todos sus clientes a los distribuidores, reservándose un número de cuentas claves para ellos mismos, con independencia del volumen de producto. Sin embargo, muchos de ellos están intentado recuperar el contacto directo con sus clientes ya que interpretan las restricciones técnicas impuestas por los clientes como un defecto de los distribuidores que no están técnicamente preparados para introducir nuevos productos tecnológicos.

Los proveedores que deseen acceder al mercado sueco tiene mayores oportunidades si comercian a través de agentes, importadores o mayoristas que si tratan directamente con las compañías destinatarias de los componentes electrónicas ya que éstas, en general, tienen poca experiencia con la importación y las órdenes serán relativamente pequeñas.

Además, en el caso de los componentes electrónicos los importadores no se limitan a importar y comerciar los productos sino que aportan un valor añadido al producto a través del asesoramiento, información, servicio post venta o garantía.

Acortar la cadena de distribuidores, factor fundamental en otras industrias, no es prioritario en la industria de los componentes electrónicos. Otra tendencia que comienza a percibirse es que el e-commerce está cobrando progresivo protagonismo y alcanzará gran importancia en un futuro no muy lejano. Cabe señalar por último que Ericsson cedió en 2000 su actividad de distribución de componentes electrónicos al distribuidor británico Eurodis.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Suecia es Estado Miembro de la Unión Europea desde el 1 de Enero de 1995, por lo que a partir de esta fecha se aplican las normas y regulaciones comunitarias. No existen restricciones físicas a la importación, salvo las que procedan de las normas de estandarización suecas.

• Regulaciones Técnicas:

En principio todo componente fabricado en España, conforme a las regulaciones técnicas de fabricación, no tiene ninguna barrera para entrar en el mercado sueco gracias a los esfuerzos de armonización que la Unión Europea está realizando al respecto.

Sin embargo, podría darse el caso de que el importador quiera asegurarse, a través de una verificación, que los artículos escogidos cumplen todos los requisitos técnicos de fabricación. El organismo encargado de extender la consiguiente acreditación es la Dirección Sueca de Acreditación Técnica (SWEDAC). A este mismo organismo pueden dirigirse las dudas sobre requisitos técnicos de fabricación.

• Estandarización:

En términos generales, el mercado sueco está estrictamente estandarizado. Estos estándares son publicados y pueden ser obtenidos a través del Standardiseringen i Sverige (SIS), SIS, Instituto sueco de Estandarización. Para el caso en el que se necesite ajustar los artículos al estándar sueco se puede consultar el Instituto de Estándares Suecos, SIS.

Las actividades europeas de estandarización se desarrollan por el Comité Europeo de Estandarización (CEN www.cenorm.be). A pesar de que la cultura de estandarización en la industria de las telecomunicaciones y la automoción está más ligada a la Organización Internacional para la Estandarización (ISO www.iso.org), algunas aplicaciones son desarrolladas, por razones de mercado o medioambientales, por estándares europeos (por ejemplo, vehículos eléctricos).


http://www.cenorm.be/

http://www.iso.org/


Es difícil vender productos que no cumplen los estándares suecos, en proceso de armonización a estándares europeos. Esto último significa que un producto aprobado en cualquier país de la Unión Europea conforme a una norma europea estaría automáticamente aprobado en todos los Estados Miembros. Sin embargo, estos estándares europeos simplemente hacen posible que un producto pueda comercializarse en un mercado no garantizando ningún éxito en su comercialización.

Además de las homologaciones exigidas legalmente por un estado es necesario valorar qué certificaciones son demandadas por el mercado, operando como un imperativo de hecho. Así, hay países que cuentan con estándares más altos y estrictos que las normas europeas. Este es el caso de Suecia, que demanda estándares más estrictos especialmente en cuanto a seguridad y respeto al medio ambiente, operando como una importante barrera de entrada.

Por otro lado, las empresas que cuentan con una experiencia demostrada como proveedores a fabricantes en el mercado de origen u otros mercados de referencia, no deberían encontrar demasiadas dificultades de acceso al mercado sueco.

• Requisitos medioambientales del producto.

En Suecia existe una elevada conciencia medioambiental. Esto implica que importadores y consumidores presten especial atención a la composición de los materiales, a un proceso de fabricación respetuoso con el medio ambiente y a la prensa o imagen de la que tienen constancia sobre ciertas compañías o países y sus procesos de producción.

La legislación europea en materia medioambiental se encuentra armonizada en los Estados miembros de Unión Europea. La legislación sueca esta también armonizada pero algunos valores límite respecto a las sustancias prohibidas en la composición de los materiales son más rigurosos en la legislación sueca.

Los dos cuerpos principales que velan en Suecia por la protección del medio ambiente son: El Cuerpo de Inspectores de Sustancias Químicas sueco (Kemikalieinspektion) y la Agencia de Protección de Medio Ambiente sueca (Naturvardsverket). Ambos organismos han aclarado en varios informes que el principal impacto ambiental se produce durante los procesos de fabricación y el acabado en cualquier sector. El Código Medioambiental Sueco puede encontrarse en la página web del cuerpo de Inspectores de Sustancias Químicas:

http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/48/385ef12a.pdf

• Otras barreras

Suecia es un mercado de difícil acceso en el que existen marcas muy fuertes y competitivas. Al apostar por Suecia, es necesario tener presente el esfuerzo adicional que supone para los empresarios entrar en un mercado tan consolidado, saturado de oferta y con unos niveles muy elevados de exigencia y profesionalidad. Conseguir el primer pedido en Suecia requiere mucho esfuerzo y dedicación dado que se trata de un mercado saturado de oferta. Remitir el catálogo de empresa no es suficiente. El cliente es


http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/48/385ef12a.pdf


muy exigente y nada impulsivo en sus compras. Valora múltiples atributos: calidad, precio, diseño, aspectos medioambientales, presentación del producto y acabado, entre otros.

Es necesaria una acción comercial continuada para motivar a los clientes, plantearse una estrategia de comercialización seria y adecuada en el medio plazo así como saber insistir y esperar.

Los catálogos, que deben estar disponibles en inglés, deben contener información sobre la empresa, especificaciones técnicas de la gama de productos ofrecida, los componentes que la empresa en capaz de fabricar, sus posibles referencias exportadoras. Cada detalle del catálogo debe ser cuidadosamente considerado por el proveedor ya que esta documentación es el primer contacto con potenciales compradores y si los folletos no son de calidad la oferta podrá ser rechazada.

El distribuidor valora especialmente la experiencia exportadora de la empresa así como su participación en ferias internacionales. Una empresa que cuente con el respaldo de buenos contactos en otros mercados será mejor recibida. La asistencia a ferias es uno de los principales medios de promoción. Participar en ellas es costoso pero supone uno de los medios más eficaces para darse a conocer, contactar con clientes potenciales y recabar información sobre el mercado. Sacar el máximo provecho de la asistencia a una feria requiere de una investigación previa para asegurarse de estar mostrando los productos adecuados, dirigirse a los clientes correctos y que el stand esté localizado adecuadamente. Generalmente las grandes ferias internacionales europeas del sector son bien atendidas por la industria sueca.

Las comunicaciones con el cliente resultan también fundamentales. Una respuesta rápida y eficaz del exportador siempre que sea necesario es la mejor forma de mostrar interés y profesionalidad. Es importante que los proveedores muestren su profesionalidad, no sólo con la documentación sino a través del riguroso cumplimiento de los plazos de entrega, ofreciendo una calidad estable de los productos y mostrando seriedad y capacidad a la hora de solucionar los problemas que se puedan plantear.

La industria sueca es un cliente difícil pero, una vez establecida una relación comercial, muy leal a sus suministradores, especialmente en este sector dominado por la subcontratación y donde las relaciones con los consumidores de componentes son muy estrechas, estables y duraderas. Esto último supone una importante barrera de entrada para las empresas que desean introducirse en el mercado sueco pero a su vez otorga cierta garantía de continuidad al exportador para futuros pedidos. Se recomienda a los empresarios que intenten entrar en el mercado sueco ser flexibles y ofrecer los productos y servicios según las características específicas que demanden los clientes.

Es importante mantener un contacto cercano con los representantes y hacerles sentir parte de la organización del proveedor, apoyándoles en las ferias comerciales y seminarios, en marketing y en prácticas de venta, etc.



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

A) PRINCIPALES FABRICANTES

• Flextronics International Sweden AB:

Flextronics International es una de las empresas más importantes del segmento de producción electro-electrónica. Su filial sueca, Flextronics International Sweden AB contó con un volumen de negocio para el año 2003 de 4,2 millones de coronas suecas y alrededor de 2.000 empleados.

Flextronics International Sweden AB, Kista, Regional Manufacturing, Design Center, BU Semiconductor

SE-164 94, Kista (Stockholm), Isafjordsgatan 35, Teléfono: +46 8 601 37 00, Fax: +46 8 601 37 01

www.flextronics.com

• Sanmina -SCI Kista AB:

Filial sueca de la multinacional californiana Sanmina-SCI Corporation. Uno de los primeros grupos electrónicos a nivel mundial con presencia en tres continentes (América, Europa y Asia) y más de 100 fábricas repartidas por todo el planeta. La filial sueca dispone 1.115 trabajadores y una cifra de facturación de unos 1.451,7 millones de coronas suecas. La central europea de Sanmina-SCI Corporation esta localizada en Suecia.

Sanmina-SCI Corporation 2700 North First Street

San Jose, CA 95134 Tel.: +1 (408) 964 3500 Fax: +1 (408) 964 3636

e-Mail: [email protected] www.sanmina.com

Sanmina -SCI Kista AB (Sanmina -SCI Europe AB)

Torshamnsgatan 30 B PO Box 1079

Kista SE-164 25, Sweden Tel.: +46 8 477 96 50 Fax: +46 8 477 96 69


mailto:[email protected]

http://www.sanmina.com/


• Solectron Sweden AB:

Filial sueca de Solectron Corporation, importante compañía multinacional estadounidense que cuenta con 57.000 empleados. Su filial sueca suma un volumen de negocio de 2,8 millones de coronas suecas y emplea a 948 personas.

Solectron Sweden AB Odenskogsvägen 27-29

Box 370 SE-831 25 Östersund

Sweden Tel: 46 (0) 6316-9000

Solectron Corporation 847 Gibraltar Drive Milpitas, CA 95035

+1 (408) 957 8500 (U.S.) www.solectron.com

• Nolato AB:

Compañía sueca fundada en 1938 cuya actividad principal es ofrecer servicios de investigación y consultoría y proporcionar componentes electrónicos a las principales empresas del país. Cuenta con un volumen de negocio para el año 2003 de 1,9 millones de coronas suecas y 2.200 empleados.

Nolato AB 260 93 TOREKOV Tel: 0431-44 22 90 Fax: 0431-44 22 91

E-post: [email protected] www.nolato.se

• Allagon AB (PowerWave Technologies Sweden AB):

Filial sueca de la compañía internacional estadounidense: Powerwave Technologies, Inc. La compañía americana ha establecido en Suecia su oficina principal para toda Europa.

Allagon AB

PowerWave Technologies Sweden AB Antennvägen 6

187 80 Täby SWEDEN

Tel.: +46 8 540 822 00 FAX: +46 8 540 824 85

www.allgon.se Powerwave Technologies, Inc.

1801 East St. Andrew Place Santa Ana, CA 92705 USA

Tel.: +1 714 466 1000 FAX: +1 714 466 5800

www.lgpallgon.com



http://www.allgon.se/

EL MERCADO DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN SUECIA

• ElektronikGruppen BK AB:

Compañía sueca proveedor de componentes electrónicos con presencia principalmente en los países escandinavos. Contó con un beneficio de 5,4 millones de coronas y 359 empleados en el año 2003.

ElektronikGruppen BK AB Box 39

162 11 Vällingby Visitors:

Grimstagatan 160 Phone: +46 8 759 35 00 Fax: +46 8 759 35 20

E-mail: [email protected] http://www.egruppen.se

E-mail: [email protected]

• Nefab AB

Multinacional sueca que ofrece producción de componentes electrónicos y todo tipo de servicios para las compañías del sector de las telecomunicaciones, automoción entre otros. Cuenta con una plantilla de 1.054 empleados. Su filial, Nefab Components AB es la productora de componentes electrónicos.

Nefab AB Östra Storg 20

Box 2184 SE-55321 Jönköping

Sweden +46 (0)36-34 50 50 +46 (0)36-15 04 44

[email protected] Nefab Components AB

Nordgrens väg 5 SE-82292 Alfta

Sweden TEl: +46 (0)271-590 00 Fax: +46 (0)271-590 60

www.nefab.com

• Emerson Energy Systems:

Empresa filial de la Multinacional sueca Emerson Network Power que sumó para el año 2003 un volumen de negocio de 1.643 millones de coronas suecas y 2700 empleados.

Emerson Energy Systems Dialogg 1



http://www.nefab.com/


SE-14175 Kungens Kurva Sweden

Tel.:+46 (0)8-721 60 00 Fax.:+46 (0)8-721 71 77

www.emersonenergy.com

• PartnerTech AB:

Productor y empresa de subcontratación sueca que contó con un volumen de negocio de 1.300 millones de coronas suecas en el año 2003 y 1100 empleados.

PartnerTech AB Box 4282, Södra Tullg 3

SE-21140 Malmö Sweden

+46 (0)40-10 26 40 +46 (0)40-10 26 49 www.partnertech.se

www.partnertech.com

• Zarlink Semiconductor AB:

Filial sueca de la multinacional canadiense Zarlink Semiconductor Inc, su principal producto son los circuitos integrados. Su volumen de negocio en el año 2003 ascendió a 427 millones de coronas y su plantilla a 200 empleados.

Zarlink Semiconductor AB Box 520 Bruttov 1

SE-17543 Järfälla Sweden

+46 (0)8-580 245 00 +46 (0)8-580 167 15

[email protected] www.zarlink.com

• Svenska Grindmatriser AB

Productor sueco de circuitos integrados a medida. Su volumen de negocio en el año 2003 ascendió a 13 millones de coronas suecas y cuenta con 12 empleados.

Svenska Grindmatriser AB Box 1198

Brigadg 16

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 38SE-58210 Linköping

http://www.partnertech.se/

http://www.partnertech.com/



Sweden +46 (0)13-36 46 60 +46 (0)13-36 46 61

[email protected] www.sga.se

• SiliCon Construction Sweden AB

Productor sueco de circuitos integrados a medida. Compañía filial de Novacatus Invest AB. Su volumen de negocio en el año 2003 ascendió a 7,6 millones de coronas suecas y cuenta con 11 empleados.

SiliCon Construction Sweden AB Teknikringen 16

SE-58330 Linköping Sweden

+46 (0)13-23 42 20 +46 (0)13-23 42 39

[email protected] www.sicon.se

• Acreo AB

Cabe destacar el crecimiento de la compañía Acreo AB, empresa que se centra de Investigación y Desarrollo de soluciones que unen en el sector de la microelectrónica y la óptica. La compañía cuenta con un volumen de negocio de 234 millones de coronas suecas y 155 empleados en el año 2002.

Acreo AB Isafjordsg 22

SE-16440 Kista Sweden

+46 (0)8-632 77 00 +46 (0)8-750 54 30

[email protected] www.acreo.se





OS COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN SUECIA

bajada de España en Estocolmo 40

EL MERCADO DE L

Oficina Económica y Comercial de la Em

B) RANKING DE LOS 30 PRIMEROS DISTRIBUIDORES DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS:

NOMBRE DE COMPAÑÍA DIRECCIÓN CP CIUDAD TELEFONO FAX E-MAIL

VOLUMEN

NEGOCIO

(th euros)

COMPAÑÍA

ARROZ COMPONENTS SWEDEN AB Kronborgsgränd 19 SE-164 94 Kista +46 8 562 655 00 +46 8 562 655 50 [email protected] 606558 Arrow Electronics Inc

Avnet Nortec AB Englundav 7 SE-171 27 Solna +46 8 587 460 00 +46 8 587 460 01 Avnet Inc

Eurodis Electronics Aktiebolag SE-164 93 Kista +46 8 505 545 00 +46 99488 Eurodis Electron PLC

ELFA AB Elektronikhöjden 14 SE-175 80 Järfälla +46 8 580 941 00 +46 8 580 943 00 71638 Familjen Jensen

Addtech AB Gamla Brogatan 11 SE-101 32 Stockholm +46 8 470 49 00 +46 252717 Addtech AB

ElektronikGruppen BK Aktiebolag SE-162 11 Vällingby +46 8 759 35 00 +46 59760 Elektronikgruppen

Acte Supply AB Allén 6 A SE-171 04 Solna +46 8 445 28 00 +46 8 98 26 19 [email protected] 30859 Lagercrantz Group AB

OEM International Aktiebolag SE-573 28 Tranås +46 140 36 00 00 +46 169041 OEM International

Memec Sweden AB Esplanaden 3 D SE-172 21 Sundbyberg +46 8 506 656 00 +46 8 751 36 49 [email protected] 27553 Memec Inc

Future Electronics Aktiebolag SE-169 27 Solna +46 8 624 88 00 +46 2182 Robert Miller

SANGUS RICHARDSON AB Girov 13 SE-175 02 Järfälla +46 8 564 705 90 +46 8 760 46 63 22042 Richardson Electronics, Ltd

Promax Sweden AB Lundav 52 SE-200 25 Malmö +46 40 93 08 00 +46 40 93 00 26 [email protected] 12674 Promax AS

Bejoken AB Travbaneg 2 SE-200 39 Malmö +46 40 22 78 00 +46 40 94 99 00 [email protected] 11021 Kjel & Kent Ekholm

Deltron Freber AB Solkraftsv 31 SE-135 70 Stockholm +46 8 505 262 00 +46 8 505 262 01 [email protected] 9368 Deltron Plc

GYCOM AB SE-183 12 Täby +46 8 562 011 00 +46 12963 Gycom AB

ACAL AB Solna Strandv 21 SE-171 54 Solna +46 8 546 565 00 +46 8 546 565 65 [email protected] 11021 Acal Plc

Westcomp AB Lilla Marieholmsg 5 SE-415 02 Göteborg +46 31 338 96 60 +46 31 21 47 55 6613 Privata ägare



Martinsson Elektronik AB Instrumentv 16 SE-126 09 Hägersten +46 8 744 03 00 +46 8 744 79 22 [email protected] 9919 Teknigruppen I Stockholm AB

TTI Electronics Nordic AB Johanneslundsvägen 2 SE-194 61 Upplands Väsby +46 8 594 118 00 +46 717 TTI INC USA

MODERN ELTEKNIK AB Hildedalsg 3 SE-400 72 Göteborg +46 31 65 37 00 +46 31 22 99 63 [email protected] 9919 Privat

Farnell Components AB Voltav 13 A SE-168 69 Bromma +46 8 730 50 00 +46 8 83 52 62 [email protected] 6062 Premier Farnell UK

KVE Kvartselektronik AB Fagerstag 9,<br/>Lunda Industriomr SE-163 08 Spånga +46 8 564 708 00 +46 8 760 09 91 [email protected] 11572 Leif Ericson

Rotakorn Electronics Aktiebolag Bruksgatan 3 SE-597 30 Åtvidaberg +46 120 846 00 +46 4774 Lars Andersson&Peder Oulausson

Glenair Nordic AB Gårdsv 4 SE-169 70 Solna +46 8 505 500 00 +46 8 505 500 01 [email protected] 22042 Glenair Inc

Swed-IC Aktiebolag Varlabergsvägen 16 SE-434 91 Kungsbacka +46 300 69 06 00 +46 2857 D.Jexby&G. Forssjö

Scan Craft Data AB Framnäsbacken 20 SE-169 02 Solna +46 8 735 89 40 +46 8 735 62 43 [email protected] 4408 Max Flyhammar

Pelcon Electronics AB Girovägen 13 SE-175 62 Järfälla 46850649870 46850649899 [email protected] Kari Peltovuori

AB Scapro Alviksv 65 SE-167 15 Bromma +46 8 564 599 00 +46 8 80 56 66 3857 Privata ägare

AD-Contakt AB Ursviksv 127 SE-174 07 Sundbyberg +46 8 445 36 00 +46 8 445 36 10 [email protected] 6062 Svante Ströberg

L A C Electronics AB Hangöv 25, positionen 9 SE-115 74 Stockholm +46 8 587 504 00 +46 8 587 504 30 [email protected] 15430 Texcel

Fuente: Elektroniktidningen.

C) LISTADO DE AGENTES:

COMPAÑÍA DIRECCIÓN CP CIUDAD TELÉFONO FAX E-MAIL WEB

Altex Electronics AB Box 855 SE-851 24 Sundsvall (46)60 16 66 10 (46)60 17 43 44 [email protected] www.altex.net

eiab Elektronik Import AB Stupvägen 1 SE-191 42 Sollentuna (46)8 585 702 20 (46)8 585 702 94 [email protected] www.eiab.se

EKB-Produkter AB Mölletofta SE-264 90 Klippan (46)435 226 30 (46)435 226 90 [email protected] www.ekb.se


http://www.altex.net/

http://www.eiab.se/

http://www.ekb.se/



Ingenjörsfirman Gunnar

Petterson AB Box 117 SE-123 22 Farsta (46)8 93 02 80 (46)8 94 99 30 [email protected] www.igpab.se

Salchow Elektronik AB Box 190 SE-162 12 Vällingby (46)8 38 01 20 (46)8 739 97 84 [email protected]

Treotham AB Box 11024 SE-100 61 Stockholm (46)8 555 96 00 (46)8 555 96 060 [email protected] www.treotham.se

Universal Imprt Elektronik

AB Box 49110 SE-100 28 Stockholm (46)8 652 06 85 (46)8 651 61 79 [email protected] www.universalimport.se

Fuente: Agenturforetagen, Asociación nacional de agentes comerciales.

http://www.igpab.se/


http://www.treotham.se/

http://www.universalimport.se/


Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo

2. FERIAS

A)Suecia

Electronics/Electronics Produktion 2005 Fecha: 1-3 febrero 2005 Lugar: Stockholm International Fairs (S) Organizador: Stockholm International Fairs Frecuencia: Cada tres años. Número expositores 2002: 408 Número visitantes 2002: 14.000 Web: http://www.stockholmsmassan.se Electronix Scandinavia (EX component/Electronic Production) Organizador: The Swedish Exhibition &Congress Centre Ciudad: Göteborg www.swefair.se Frecuencia: Cada tres años Próxima edición: 5-7 septiembre 2006. Número expositores 2003:310 Número visitantes 2003: 5760 Elfack Fecha: 25-29 marzo 2005 Lugar: Swefair, Gothenburg (S) Organizador: Swedish Exhibition and Congress Centre Frecuencia: Bienal Web: http://www.swefair.se Scandinavian Technical Fair with Materials Handling Fecha: 18-21 octubre 2005 Lugar: Stockholm International Fairs (S) Organizador: Stockholm International Fairs Frecuencia: Anual Web: http://www.stockholmsmassan.se Röntgenveckan Fecha: 20- 23 septiembre 2005 Lugar: MalmöMässan, Malmö (S) Organizador: MalmöMässan Frecuencia: Anual Web: http://www.rontgenveckan.se B)Otras ferias europeas de referencia

PA 2005 Fecha: 5-8 marzo 2005

43

http://www.stockholmsmassan.se/

http://www.swefair.se/

http://www.swefair.se/

http://www.stockholmsmassan.se/

http://www.rontgenveckan.se/


Lugar: Norway Trade Fairs, Oslo (Noruega) Organizador: Norway Trade Fairs Web: http://www.messe.no Elkom 2005 Fecha: 19-21 marzo 2005 Lugar: Helsinki Fair Centre (Finlandia) Organizador: The Finnish Fair Corporation Frecuencia: Bienal Web: http://www.finnexpo.fi Digiexpo 2005 Fecha: 4-6 noviembre 2005 Lugar: Helsinki Fair Centre (Finlandia) Organizador: The Finnish Fair Corporation Frecuencia: Anual Web: http://www.finnexpo.fi Teknofil Fecha: 17-20 noviembre 2005 Lugar: Norway Trade Fairs, Oslo (Noruega) Organizador: Norway Trade Fairs Frecuencia: Anual Web: http://www.messe.no/ Elektronik Fecha: septiembre 2006 Lugar: Odense Congress Center, (Dinamarca) Organizador: Odense Congress Center Frecuencia: Cada dos años Web: http://www.elektronik-04.dk/

Electronica 2006 Fecha: 14-17 noviembre 2006 Lugar: New Munich Trade Fair Centre, (Alemania) Organizador: EDA Exhibitions Ltd. Frecuencia: Cada dos años Web: http://www.electronica.de/

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Elektroniktidningen 106 12 Stockholm Tél: +46 8 796 66 70 Fax: +46 8 613 30 34 e-mail : [email protected] http://www.elektroniktidningen.se/ 20 números por año


http://www.finnexpo.fi/

http://www.finnexpo.fi/

http://www.messe.no/

http://www.elektronik-04.dk/

http://www.electronica.de/

http://www.elektroniktidningen.se/


Difusión: 15.100 ejemplares Ny Teknik 106 12 Stockholm Tél: +46 8 796 66 00 Fax: +46 8 613 30 28 e-mail: [email protected] http://www.nyteknik.se 41 números por año Difusión: 149.400 ejemplares

4. ASOCIACIONES • Elektronikindustriforeningen

Asociación sueca de industrias electrónicas. Es una asociación para pequeñas y medianas empresas suecas productoras de componentes electrónicos:

http://www.elektronikindustriforeningen.org.se/

En su página web encontrará un listado de empresas fabricantes con una explicación de los productos que fabrican en inglés.

• Teknikforetagen

Asociación sueca de industrias de ingeniería.

http://www.teknikforetagen.se/www/tf.asp?id=1615

• Seca(Swedish Elektronic Components Manufacturers Association):

Asociación de fabricantes de componentes electrónicos. Puede accederse a información sobre ella en la página de la Teknikforetagen:


http://www.branschgrupperna.se/ta/electroniccomponents.html

• Asociación Sueca de Instrumentos y Componentes de Medida

La asociación "IM - Svenska leverantörföreningen för instrumentering, mätteknik och komponenter" agrupa a proveedores suecos de componentes e instrumentos de medida. En su página web podrá encontrar un listado de mayoristas suecos de componentes electrónicos de medida. Será necesario acudir al apartado EKL: "Sektion EKL"

IM - Svenska leverantörföreningen för instrumentering, mätteknik och komponenter

Fleminggatan 14 Mail address: Box 22307, 104 22 Stockholm, Sweden Phone +46 8 508 938 00 fax + 46 8 508 938 01 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 45

http://www.elektronikindustriforeningen.org.se/



http://www.branschgrupperna.se/ta/electroniccomponents.html


[email protected] http://www.imservice.se

• Asociación sueca de empresas de componentes electrónicos en Göteborg.

La asociación: "Elektronikindustriföreningen i Göteborg" agrupa a fabricantes y distribuidores de componentes electrónicos ubicados en la zona de Göteborg.

Elektronikindustriföreningen i Göteborg Box 5221 402 24 Göteborg tel: 031-19 25 75 fax: 031-25 74 06 [email protected] http://www.eig.se/

• Swedopotronics

Asociación de fabricantes de componentes y de productos optrónicos Tel: 46 8 782 08 00 Presidente: [email protected] www.branschgrupperna.se/swedoptronics

• Elektonikförbundet Svenska

Asociación Sueca de materiales electrónicos Box 1408 Kungsgatan 19 SE-111 84 Stockholm Tel: +46 8 545 168 80 Fax: +46 8 545 168 91 Para tener acceso a los miembros de la asociación haga klic en el vínculo: klicka här http://www.elektronikforbundet.se/medlemmar/default.htm

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS ELSÄKERHETSVERKET Organismo nacional sueco de la seguridad en los materiales eléctricos y electrónicos Drottninggatan 92 Box 1371 SE-111 93 Stockholm Tel: +46 8 519 112 00 Fax: +46 8 519 112 01 [email protected] www.elsak.se Aduanas Suecas Tullverket Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 46


http://www.imservice.se/


http://www.eig.se/


http://www.branschgrupperna.se/swedoptronics


103 17, Stockholm Tel: +46 771 23 23 23 Fax: +46 (0)8 20 80 12 www.tullverket.se [email protected] Asociación Sueca de Agentes Agenturföretagen P.O. Box 130 77, 103 02 Stockholm Tel: +46 (0) 8 411 00 22 Fax: +46 (0) 8 411 00 23 www.agenturforetagen.se [email protected] Agencia Nacional de Impuestos Skattrverket 171 94 Solna Tel: +46 (0) 8-764 80 00 Fax: +46 (0) 8-764 58 21 www.skatteverket.se [email protected] Asociación de Cámaras de Comercio Suecas Handelskamrarna i Sverige Box 160 50 103 21 Stockholm Tel: +46 (0) 8 555 100 00 Fax: +46 (0) 8 566 31 635 www.cci.se Asociación Sueca de Editores de Prensa Sveriges Tidskrifter Vasagatan 50 Tel: +46 (0) 8 545 298 90 Fax: +46 (0) 8 14 98 65 www.sverigestidskrifter.se [email protected] Confederación de Empresas Suecas Svenskt Naringsliv Storgatan 19, 114 82 Stockholm Tel: +46-(0) 8-553 430 00 Fax: +46-(0) 8-553 430 99 www.svensktnaringsliv.se [email protected] Consejo de Importación Sueco Importradet – Svensk Handel Blasieholmsgatan 4 B 103 29 Stockholm Tel: +46 (0) 8 7627700 [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 47


www.importradet.nu Federación de Comercio Sueca Svensk Handel och Tjänsteföretagen 103 29 Stockholm Tel: +46 (0) 8 762 7700 Fax: +46 (0) 8 762 7777 [email protected] www.svenskhandel.se Gobierno Sueco Regerinskansliet - Government Offices SE-103 33 Stockholm Tel: +46 (0) 8-405 10 00 Fax: +46 (0) 8 405 42 95 www.sweden.gov.se Instituto de Acreditación, Estandarización e Inspección SWEDAC Slussplan 9, Box 2231, 103 15 Stockholm Tel: +46 (0) 8-406 83 00 Fax: +46 (0) 8-791 89 29 www.swedac.se Instituto de Estandarización Sueco SIS-Swedish Standards Institute Sankt Paulsgatan 6, 118 80 Stockholm Tel: +46 (0) 8 555 520 00 Fax: +46 (0) 8 555 520 01 www.sis.se [email protected] Instituto de Salud Pública Statens Folkhälsoinstitut Olof Palmes gatan 17, 103 52 Stockholm Tel: +46 (0) 8 5661 35 00 Fax: +46 (0) 8 5661 35 05 www.fhi.se [email protected] Instituto Sueco Svenska Institutet Skeppsbron 2, Box 7434, 103 91 Stockholm Tel: +46 (0) 8-453 78 00 Fax: +46 (0) 8-20 72 48 www.si.se. Portal Oficial Suecia: www.sweden.se [email protected] Oficina Nacional de Estadísticas Statistika Centralbyrån (SCB) P.O. Box 24 300, 104 51 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 94 801 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 48


Fax: +46 (0) 8 506 94 899 www.scb.se [email protected] Oficina de Promoción de Inversiones en Suecia ISA – Invest in Sweden Agency Gamla Brogatan 36-38, P O Box 90, 101 21 Stockholm Tel: +46 (0) 8 402 78 00 Fax: +46 (0) 8 402 78 78 www.isa.se [email protected] Swedish Mail Order and Traders’ Association Torggatan 19 503 34 Borås Tel: +46 (0) 33 13 17 70 Fax: +46 (0) 33 12 53 17 www.postorder.se

6. FUENTES Electronic Components. EU Market Survey 2003. Centre for the promotion of imports from the developing countries (CBI). Consumer Electronics. Market Brief focus on the Swedish Market. (2003) Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). The Passive Component Industry in Europe. White Book. (2004) European Electronic Component Manufacturers Association (EECA) y European Passive Components Industry Association (EPCIA). Market Report. Electronic Components. (2003) European Electronic Component Manufacturers Association (EECA). Industry Sector Analysis: Electronic Components. Sweden (1999) US Department of Commerce. Semiconductors. Industry Sector Analysis. Sweden (1998) US Department of Commerce Le marché suédois des composants electroniques (2004). Ministère de l’Economie, de Finances et de l’Industrie (France). Svensk Verkstadindustri. (2002) Swedish Elektronic Components Manufacturers Association (SECA) Telematics. Invest in Sweden Agency (ISA). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 49



Inteligent Vehicle Safety Systems. Invest in Sweden Agency (ISA). Informe Annual 2004. Ericsson. Elektroniktidningen. Publicación sectorial. Entrevistas con profesionales del sector y responsables de las asociaciones

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