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de la Maquinaria

para la Industria

Alimentaria en Taiwán

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

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Este estudio ha sido realizado por Marta López Cámara bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de España en Taipei Abril 2006

El mercado de la

Maquinaria para la

Industria Alimentaria en Taiwán

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN TAIWÁN

Oficina Económica y Comercial de España en Taipei 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 7

1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 8

III. OFERTA 11 1. Tamaño del mercado 12 2. Producción local 13 3. Importaciones 23

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 26

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 27 VII. DISTRIBUCIÓN 29

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 31 IX. ANEXOS 33

1. Empresas 33 2. Ferias 33 3. Publicaciones del sector 49 4. Asociaciones 50 5. Otras direcciones de interés 50



I. CONCLUSIONES

El objetivo de la presente nota de mercado es el análisis de la situación del mercado de la maquinaria para la industria alimentaria en Taiwán, para así valorar las oportunidades que este mercado ofrece a las empresas españolas pertenecientes al sector.

En el ámbito político la situación de Taiwán es muy especial, sólo veinticinco países, de Centroamérica, África y el Vaticano, reconocen a Taiwán como Nación soberana, el resto de la comunidad internacional apoya la política de “Una sola China” y considera a Taiwán como parte integrante de China continental, sin embargo esto no es un impedimento para el desarrollo de las relaciones económicas de Taiwán con el resto de países, que es muy intenso.

En el ámbito económico, aportamos a continuación algunos datos generales que pueden perfilar el panorama del país. Podemos afirmar que es un mercado con un considerable poder adquisitivo, con la renta per cápita más alta de la zona, exceptuando a Japón. En el año 2005, la renta per cápita alcanzó una cifra de 15.215 dólares americanos, lo que supone un aumento con respecto al 2004 de 12,46%. Tiene una población cercana a los 23 millones de habitantes. Su economía creció en 2005 un 3,8%, y se prevé que el ritmo de crecimiento para el 2006 sea de 6%. Es el tercer país como más reservas de divisas del mundo, por detrás sólo de China y Japón, que en diciembre de 2005 ascendieron a la cifra 253.260 millones de dólares americanos.

Con respecto a la situación en el mercado que nos ocupa, el de maquinaria para la industria alimentaria, observamos que es un mercado maduro, por el hecho de serlo, las empresas locales se ven obligadas a seguir distintas estrategias para seguir creciendo :

• Buscar nuevos nichos de mercados o aplicaciones nuevas para la maquinaria que producen,

• Diversificar sus productos, aquí la innovación juega un papel esencial.



• Encaminarse hacia sectores relacionados, como el farmacéutico, la maquinaria puede fácilmente adaptarse para ser utilizada para en aplicaciones relacionadas con ese sector.

• Expandirse internacionalmente para volverse más competitivas en el mercado globalizado.

El nivel medio de desarrollo tecnológico del sector en el país, la excesiva especialización de las empresas productoras y el tamaño reducido de las mismas, hace a veces necesario la importación de maquinaria tecnológicamente más avanzada y compleja, cuya demanda no puede ser satisfecha por los países asiáticos vecinos con menor desarrollo tecnológico que Taiwán, que ofrecen maquinaria tradicional y de menor calidad.

Los consumidores de este tipo de maquinaria requieren cada vez tecnología más avanzada, para mejorar la eficacia en la producción y preparación de alimentos, bebidas... a través de una mejor automatización de las máquinas que haga más rápido los procesos, necesitan abaratar los costes consiguiendo un menor consumo de energía. Por lo tanto, las empresas locales se ven obligadas a buscar en el exterior la maquinaria que responda a las demandas de sus clientes y que no pueden hallar en el mercado nacional.

Actualmente, las empresas líderes del sector importan maquinaria de Japón, Estados Unidos y de países europeos, principalmente Alemania, Austria y Holanda, con unos precios mucho más elevados, pero con la calidad y la tecnología que demandan los clientes del sector. Debido a la necesidad de conseguir la maquinaría con tecnología más puntera y a mejor precio siguen buscando continuamente maquinaria que mantenga los estándares de calidad exigidos por sus clientes y a un precio más competitivo.

El nicho de mercado en el que pueden competir los exportadores españoles de este tipo de maquinaria es el de tecnología avanzada e de innovación. Las empresas locales están mirando a Europa para buscar maquinaria nueva que no se produce en Taiwán y que salvo Japón, tampoco pueden ofrecer los países del entorno. La maquinaria japonesa resulta muy cara y algunas empresas prefieren ya la fabricada países europeos como Austria, Alemania, Holanda, etc. Las empresas españolas deberían poder ofrecer maquinaria novedosa y de alta calidad a precio competitivo. La dificultad con la que se encontrarían los exportadores españoles es que las empresas taiwanesas desconocen al sector español de la maquinaria para la industria alimentaria, no tienen una imagen país formada.



Los servicios de postventa, de reparación y mantenimiento, resultan cruciales para conseguir el éxito definitivo dentro de este mercado. Es práctica habitual que dichos servicios sean asumido por el importador, quien además es el que se encarga de la distribución de la maquinaria importada, por lo que se recomienda como forma de entrada al mercado hacerlo de la mano de un importador/ distribuidor.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector de la maquinaria para la industria alimentaria es muy extenso, debido a lo cual su delimitación y análisis se estructura teniendo en cuenta dos categorizaciones principales, por un lado, según el perfil de la empresa y por otro, según el tipo de producto que las empresas del sector fabriquen, importen o distribuyan.

A) Delimitación del sector atendiendo al perfil de la empresa

Dentro del sector de la maquinaria para la industria alimentaria se pueden distinguir tres grupos atendiendo al perfil de la empresa:

• Empresas fabricantes de maquinaria, son la gran mayoría de empresas locales, pioneras en el mercado, su tamaño es pequeño o mediano, proveen al mercado local y en ocasiones a países del sudeste asiático con un desarrollo menor de este sector. La maquinaria que producen es de tamaño pequeño y mediano. Venden directamente a sus clientes tradicionales o a empresas locales que se encargan de la distribución de los productos, que suelen ser empresas con perfil de importadoras. Son las más expuestas a la entrada de nuevos competidores, por lo que para afrontar el riesgo del mercado globalizado buscan aplicaciones nuevas para sus máquinas, especialmente en el sector farmacéutico, existe una tendencia importante en la adaptación de la maquinaria para la producción de medicamentos.

• Empresas fabricantes, importadoras, y distribuidoras, son líderes del sector, están especializadas en algún tipo de maquinaria para la industria alimentaria que venden dentro y fuera del territorio nacional, lo que les permite ser punteras en innovación y calidad. Por otro lado compran maquinaria de empresas locales o bien la importan si no se fabrica en Taiwán, atendiendo a las necesidades de sus clientes, consiguen así completar su gama de productos para ofrecer un servicio



integral. Asumen el servicio técnico postventa. Suelen ser las que tienen mayor tamaño del sector.

• Empresas fundamentalmente importadoras, su número es muy reducido, han sabido encontrar un nicho de mercado muy interesante, ya que se proveen del mercado global, son capaces de responder a las necesidades del cliente de forma rápida y ajustándose a lo que requieren, utilizan el ahorro de costes (al no producir maquinaria) en dar el mejor servicio técnico, reparación, recambio de piezas. La tendencia general de estas empresas es convertirse en representantes en el país de empresas extranjeras que proveen maquinaria con tecnología punta, generalmente japonesa y de países europeos.

B) Delimitación del sector atendiendo al tipo de producto

Ante la amplitud de los productos, el sector se ha dividido en 5 subsectores, que engloban las partidas según a que rama de la producción alimentaria se destine la maquinaria.

• Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los productos que engloba este subsector son: molinos, amasadoras, hornos de panadería y hornos para galletas no eléctricos, equipos para confitería, maquinaria para la industria del azúcar, para hacer dulces, chocolate, para elaborar macarrones, espaguetis...

• Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola, en este subgrupo se incluyen prensas, estrujadoras y demás aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de frutas o bebidas similares, máquinas para producir cervezas, máquinas para la venta automática de bebida con equipamiento de calor o frío.

• Maquinaria para la industria cárnica, como cuchillas y máquinas para picar carne, prensas, aparatos para preparar, acondicionar o servir alimentos cárnicos.

• Maquinaria para la industria láctea, máquinas para pasteurizar, desnatadoras, equipos para la industria del queso, máquinas para la producción de yogur.

• Otras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, maquinaria para la elaboración de aceites, como pueden ser prensas y aparatos mecánicos para su extracción y preparación, maquinaria de selección clasificación de frutas, cribadoras de semillas, granos o legumbres...

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La tabla que aparece a continuación recoge, de forma exhaustiva y por orden, los códigos TARIC de todos los equipos relacionados con la industria alimentaria. La



información contenida en la tabla sirve de base a la investigación de mercado que se ha realizado y al análisis de los subsectores detallados en el apartado anterior.

La lista de las partidas de los equipos de la Industria Alimentaria es, la siguiente :

TARIC Definición Técnica y Funcional del Código TARIC

841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos

841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas

841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor

841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras

841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida

841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar

843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas

843410 Ordeñadoras

843420 Máquinas para elaborar productos lácteos

843510 Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes

843590 Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes

84368010 Máquinas para limpiar frutas y verduras

84368030 Máquinas para prensar y extraer miel

84368040 Maquinaria para prensar aceituna, semillas y hortalizas

843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas

843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta



843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate

843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos de centrifugado o filtrado, caloríferos o refrigerantes)

843840 Maquinaria para producir cerveza

TARIC Definición Técnica y Funcional del Código TARIC

843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves

843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras

843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas

843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial

847621 Maquinas para la venta automática de comida y bebida con equipamiento de calor y frío

847629 Otras máquinas de venta automática de bebidas

847681 Otras máquinas que incorporan dispositivos de calor y frío

847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o vegetales

847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover

851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias



III. OFERTA

El desarrollo del sector de la maquinaria para la industria alimentaria en Taiwán empezó a tomar forma a mediados de la década de los 70. Durante sus dos primeras décadas de existencia, el sector experimentó numerosas transformaciones. En ese momento, no existía normativa relativa a su producción ni comercialización, lo que suponía una falta de control en los estándares técnicos de la maquinaria taiwanesa. Paulatinamente, el sector se fue desarrollando y con el crecimiento de las empresas productoras locales se fue convirtiendo en un sector más competitivo con la entrada de más actores locales y extranjeros.

Desde sus comienzos, el sector ha experimentado numerosos periodos de ajustes e incluso crisis. Cuando las empresas locales competían por precio y no existía un avance tecnológico reseñable, la existencia de mercados emergentes en el Sudeste Asiático que competían, y siguen compitiendo, con una política feroz en precios obligó a las empresas del sector a adaptarse hacia unos estándares de calidad mayores, invirtiendo en tecnología o saliendo al exterior para vender su maquinaria, es el periodo en el que se establecen alianzas con empresas japonesas y europeas para ser sus representantes respectivos en Taiwán. También, el sector se vio afectado por la Crisis Asiática del año 1997 y la recesión económica mundial de finales del año 2000. La incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 y de Taiwán en enero de 2002 también han supuesto importantes retos para el sector.

Debido a los avatares históricos descritos anteriormente, el sector de la maquinaria para la Industria Alimentaria en Taiwán es un entramado de pequeñas y medianas empresas, que se adaptan con rapidez a los imprevistos y a los rápidos cambios a los que está sometida la economía global.

Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Economía de Taiwán en el sector, observamos que existen alrededor de 300 compañías. La estructura media de la empresa que se dedica a la fabricación de maquinaria para la industria alimentaria tiene un capital social medio que ronda los $350.000 USD por compañía y suele tratarse de pequeñas o medianas empresas con menos de 300 trabajadores. De hecho, más del 90% tienen menos de 30 empleados.



Con estas características en lo que a capital y recursos humanos se refiere, la industria taiwanesa ha tenido un progreso limitado en I+D y en el desarrollo de nuevos productos. El restante 10% está compuesto por empresas de mayor envergadura, dedicadas tanto a la fabricación como a la importación de maquinaria de calidad, principalmente europea, americana y japonesa, para su posterior distribución y venta en el mercado local.

El nivel de internacionalización del sector es bastante elevado debido principalmente a la deslocalización de la producción local a China y el comercio bilateral entre los dos lados del estrecho.

Los países a los que están dirigidas principalmente las exportaciones de la isla se sitúan en el continente asiático, particularmente en las zonas donde existe un gran número de empresas chinas, principalmente por ser la zona con hábitos alimenticios similares y el mercado geográfico natural de exportación, China es el primer destino seguido por Hong Kong, Vietnam, Japón, Tailandia, Corea, Malasia, Indonesia y Filipinas. Estos mercados suponen alrededor del 60% de las exportaciones total taiwanesas en los últimos años. El 40% restante es el que se dirige a Estados Unidos, Canadá, y algunos países europeos, como Italia y Francia, entre otros.

En cuanto a los mercados de procedencia de las importaciones, debido al hecho de que las empresas locales necesitan maquinaria con altos estándares de calidad y tecnología puntera, por cercanía geográfica e imagen país de calidad, el principal país del que importa es Japón. Sin embargo, en los últimos años se aprecia una tendencia cada vez mayor a importar maquinaria de Europa, cuyo nivel tecnológico está a la par con Japón y presenta una gama de precios más amplia, principalmente importa de Alemania, Austria y Holanda. Estados Unidos también es un mercado de importación muy importante.

3.1 TAMAÑO DEL MERCADO TABLA 1. Dimensión Estimada del Mercado de Maquinaria para la Industria

Alimentaria (2001-2005)

Unidad: miles de USD

2001 2002 2003 2004 2005

+Exportaciones 319.614 339.973 339.534 341.591 385.683

-Importaciones 1.075.886 755.927 733.889 1.207.421 2.057.675

Saldo comercial

-756.272 -415.954 -349.355 -865.830 -1.671.992

Fuente: R.O.C. Customs Imports and Exports Monthly Report



Como puede observarse en la tabla 1. el volumen de las exportaciones taiwanesas se ha mantenido bastante estable en los últimos cinco años, creciendo prácticamente año tras año, mientras que las importaciones han sufrido altibajos importantes durante estos años y en el último año se han duplicado. Existe por tanto un importante déficit en el sector debido principalmente a que Taiwán está importando maquinaria a precio mucho más elevado, por ser tecnológicamente más avanzada, que no se produce en el país y que las empresas de la industria alimentaria están demandando, y por otro lado exporta maquinaria más sencilla, a precio más bajo, sobretodo a países del sudeste asiático. Los altibajos en la importación se deben a que las importaciones dependen en gran medida de la demanda interna de maquinaria de los clientes del sector, que varía de año en año según las circunstancias de los mismos.

TABLA 2. Evolución de las exportaciones taiwanesas de Maquinaria para la Industria Alimentaria (2001-2005)


2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones 319.614 339.973 339.534 341.591 385.683

Tasa Crecimiento

-7,38% 6,37% -0,13% 0,60% 0,13%


Observamos en la tabla 2. que el volumen de exportación local de maquinaria para la industria alimentaria ha tenido una trayectoria mantenida en el tiempo, con ligeras oscilaciones lo largo de estos últimos años. La partida de maquinaria para la industria alimentaria que más se ha exportado el último año en valor es la número 841989 relativa a “maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar”, en 2005 se han exportado algo más de 260 millones de dólares americanos.

3.2 PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN

TABLA 2. Tabla de los principales destinos de las exportaciones taiwanesas (2001-2005)

Ranking 2001 2002 2003 2004 2005

1 Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong China

2 Malasia Vietnam Malasia EEUU Hong Kong

3 Indonesia Indonesia Indonesia Vietnam Vietnam

4 Filipinas RP China Filipinas Japón EEUU



5 EEUU Malasia EEUU Malasia Japón

6 Japón Tailandia Japón Filipinas Tailandia

Fuente : R.O.C. Customs Imports and Exports Monthly Report

Desde los años 70 y durante las dos primeras décadas de existencia del sector taiwanés de maquinaria para la industria alimentaria, la maquinaria fabricada en la isla estaba destinada prácticamente en su totalidad al mercado local y solamente un pequeño porcentaje de la producción se exportaba hacia aquellos mercados en los que los empresarios chinos gestionaban negocios de alimentación.

En la actualidad, la exportaciones se dirigen principalmente a países del entorno, con hábitos alimentarios similares a los de los taiwaneses. En 2005 las exportaciones a la República Popular China han sido especialmente importantes, se ha exportado maquinaria con un valor total de 188 millones de dólares americanos, debido principalmente al nivel de deslocalización de las empresas taiwanesas en el país, a la demanda que existe en dicho mercado, y a los exportadores taiwaneses han aprovechado vigorosamente las oportunidades que el mercado chino les ofrece. Hasta este año la mayor parte de las exportaciones dirigidas a la República popular China se realizaban vía Hong Kong, es por ello que la ex-colonia británica aparecía siempre en primer lugar en los destinos de exportación.

3.3 COMERCIO BILATERAL CON ESPAÑA

TABLA 3. Evolución del Comercio bilateral entre España y Taiwán de maquinaria para la industria alimentaria (2002-2005)

Unidad: US dólares

2002 2003 2004 2005

- Importaciones de España

156.298 276.083 786.541 475.256

+Exportaciones de España

1.714.000 671.000 1.159.000 2.305.238

Saldo comercial 1.557.702 394.917 372.459 -1.829.982


Como se puede observar en la tabla 5. los datos muestran como, salvo en 2004, Taiwán ha importado más de España que exportado a España maquinaria para la industria alimentaria. Las exportaciones españolas al país han ido creciendo año tras año, mientras que las exportaciones taiwanesas a España tienen una tendencia menos constante. Las tablas que aparecen a continuación detallan cuales son las partidas que ha exportado España a Taiwán y las que ha importado España de Taiwán.



TABLA 4. Evolución de las exportaciones taiwanesas de Maquinaria para la Industria Alimentaria a España (2001-2005), según el producto codificado en

TARIC

Unidad: Dólares americanos

TARIC 2001 2002 2003 2004 2005

841720 - - - - -

841869 10.907 22.607 27.516 241.214 181.507

841981 - - - - 3.084

841989 252.341 38.586 67.257 318.186 104.416

843360 - - - - -

843410 - - - - -

843510 2.150 3.059 265 - -

843810 36.985 26.523 150.526 211.650 124.321

843820 - - - - -

843830 - - - - -

843850 - - - - -

843860 14.630 21.238 - - -

843880 35.582 30.706 16.238 8.116 57.614

843890 14.337 6.494 6.091 7.375 2.961

847920 - - - - -

8514 20.517 7.085 8.190 - 1.353

TOTAL 387.449 156.298 276.083 786.541 475.256

Fuente: RRR...OOO...CCC... CCCuuussstttooommmsss IIImmmpppooorrrtttsss aaannnddd EEExxxpppooorrrtttsss MMMooonnnttthhhlllyyy RRReeepppooorrrttt

España ha reducido considerablemente en 2005 las importaciones procedentes de Taiwán en comparación con el año precedente, la maquinaria que importa en su mayor parte corresponde con la partida 841869 “equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor, maquinaria, plantas y equipos, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique



cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar y maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta.”

3.4 SITUACIÓN DEL SECTOR EN TAIWÁN

5.1. PRODUCCIÓN LOCAL

Los fabricantes del sector, debido a su reducido tamaño y a las limitaciones de capital, habitualmente subcontratan diferentes fases del proceso de producción, así como la instalación eléctrica, y únicamente el ensamblaje final se lleva a cabo en la fábrica original. Esta división del trabajo durante el proceso de producción es efectiva para maximizar el uso de los recursos y minimizar costes de producción. A pesar de esto, en algunos casos, las partes realizadas por empresas subcontratadas no cumplen los niveles de calidad y diseño que son encontrados en las piezas originales, ya que estas empresas no disponen de los recursos suficientes para aumentar el gasto en control de calidad e Investigación y Desarrollo, debido a la fuerte competencia en precio presente en la industria. La tendencia actual es importar de países con alto desarrollo tecnológico las partes que cumplan con los estándares de calidad exigidos por el cliente, cuya exigencia de calidad a buen precio crece año tras año.

5.2. ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR

El análisis DAFO, nos permite hacernos una idea general de la situación real del sector.

Debilidades

El reducido tamaño de las compañías productoras de esta maquinaria puede a menudo dificultar el crecimiento y el desarrollo de la industria, debido a distintas razones tales como que pueden tener falta de fondos para la Investigación y Desarrollo de maquinarias nuevas e innovadoras, que complican las posibilidades de las empresas de expandir sus negocios y ampliar su capital. El sector se enfrenta también a otros problemas de tipo estructural, como la dificultad para encontrar personal cualificado o la escasez de vendedores profesionales.

Amenazas

Las amenazas que se ciernen sobre la producción local son principalmente la competencia exterior, y la amplia oferta existente en el mercado global.

Taiwán tiene que hacer frente principalmente a dos tipos de amenazas. Por un lado está Japón y otros países desarrollados, que producen máquinas de buena calidad y



tienen una reputación mundialmente conocida. Los productos procedentes de estos países pueden ser hasta tres veces más caros, pero los compradores internacionales, así como los taiwaneses, están dispuestos a soportar ese incremento en el precio a cambio de una excelente calidad. La otra amenaza viene de los países en vías de desarrollo, que debido a sus bajos costes de producción ofrecen productos parecidos a los fabricados en Taiwán a un menor precio.

Fortalezas

Como se ha apuntado con anterioridad, el sector en Taiwán esta compuesto por medianas y pequeñas empresas. Esto les permite alcanzar un alto grado de flexibilidad, debido a la división del trabajo dentro de la industria. Muchos fabricantes subcontratan las tareas menos rentables a otras compañías. Esta división en el proceso productivo es muy efectiva a la hora de reducir costes, obtener recursos y fabricar productos finales a precios muy competitivos. Están fuertemente deslocalizadas en la República Popular China lo que les permite reducir costes laborales y ser más competitivos de cara a las empresas extranjeras.

Oportunidades

Los principales mercados para las exportaciones taiwanesas se encuentran en el continente asiático, especialmente en el Sudeste y en China continental, por ser la región de mayor proximidad geográfica y la similitud cultural que en este sentido interesa por los mismos hábitos alimenticios. Las exportaciones a estas áreas han crecido últimamente debido al aumento de la población y la mejora de las condiciones económicas, lo que sitúa a las empresas taiwanesas en una excelente posición en estos mercados.

Con el fin de diversificar riesgos, Taiwán debería buscar otros mercados apropiados para sus productos, intentar introducirse en nuevas regiones geográficas, las relaciones diplomáticas que mantiene Taiwán está dirigiendo a las empresas taiwanesas hacia países centroamericanos que reconocen políticamente a Taiwán y con el que están firmando numerosos convenios bilaterales de comercio.

Competidores

El sector de la industria alimentaria es muy amplio, por lo que a la hora de hacer un estudio sobre los competidores presentes en el mercado es interesante hacer una división de subgrupos dentro del sector.

• En el subsector de venta de maquinaria para bebidas en general, ya sean bebidas calientes, zumos u otro tipo de bebidas, España tiene una dura competencia con las máquinas procedentes de Italia, Suiza o Francia. Marcas como Conti, se encuentran presentes en el mercado, y son marcas que resultan familiares tanto a los importadores como a los consumidores. En opinión de los importadores entrevistados, en los que respecta a las máquinas para hacer café espresso, la maquinaria española no tiene nada que envidiar a la italiana, pero a la hora de tomar una decisión, el comprador se suele inclinar por la marca italiana, que posee ya una imagen fuerte en el mercado.



Si hablamos de máquinas automáticas de café, los productos suizos son los preferidos por algunos importadores. En su opinión, muchas empresas lo demandan, además de por su gran calidad, porque la empresa Starbucks, que posee ya 156 establecimientos en Taiwán, adquiere sus máquinas en Suiza, y supone un punto de referencia para el resto de empresas presentes en el mercado. Son máquinas que ofrecen unas prestaciones excelentes, con un servicio post venta muy serio y fiable. Algunas de las marcas presentes en el mercado son CAFINA, Café Swiss o Black & White.

• En el subsector de la pastelería industrial, las marcas japonesas, como Rheon, son las que dominan el mercado, ya que se adaptan a las necesidades del mercado local y la relación calidad-precio es excelente. Esta marca por ejemplo ofrece máquinas para los fabricantes y grandes productores líneas completas de producción de bollería, pan y otros tipos de pasteles. Además, las máquinas procedentes de este país no tienen los problemas de la fortaleza del euro, que encarece el producto y reduce los márgenes. Otras empresas importantes en este sector son la francesa Bongard o la italiana Esmach.

• La maquinaria para procesamiento de carnes es otro subsector en el que las máquinas grandes y complejas provienen de Francia, Suecia, Italia o Japón, entre otros, aunque parece que la tendencia es a que las máquinas sencillas que no requieren una tecnología muy avanzada, como pueden ser las picadoras y demás maquinaria de reducido tamaño, suele producirse y comprarse localmente, a un menor precio. La marca japonesa Hitachi, en su división de maquinaria para la industria congelada, es una de las marcas presentes en este subsector.

Otros ejemplos de empresas presentes en el mercado son la americana FMC Foodtech, con maquinaria de diversos tipos (freidoras, congeladores, etc.), y la japonesa Samson.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El nivel de renta per cápita en Taiwán ha ido creciendo de forma constante en los últimos años, alcanzando los 15.215 dólares americanos, lo que supone un aumento con respecto al 2004 de 12,46%. Esta magnitud es muy superior a la renta per capita de los países del entorno de Taiwán, como pueden ser Filipinas, Tailandia o la República Popular, lo que nos da una idea de la considerable capacidad de compra del consumidor taiwanés, y aunque los productos que vamos a estudiar a continuación no están dirigidos al consumidor individual, sirve como indicador del nivel económico del país y de las posibilidades que puede ofrecer este mercado.

Un aspecto de la demanda que los importadores entrevistados han resaltado y al que dan cierta importancia es el de la fortaleza del euro y, por lo tanto, del encarecimiento de los productos procedentes de los países de la Zona Euro. Sin embargo el euro ha perdido fuerza con respecto al 2004, en el que llegó a cotizar 1 euro a 43,40 dólares taiwaneses, actualmente está entorno a los 38,6 dólares taiwaneses por euro. Es un factor a tener en cuenta, porque en los últimos 5 años, el euro ha incrementado de manera importante su valor con respecto al dólar taiwanés. En el año 2.000, 1 euro valía 31,65 dólares taiwaneses . Actualmente la búsqueda de maquinaria de gran calidad que no se produce en Taiwán y que están demandando los clientes de la industria, hace que el importador se dirija a Japón, EE.UU y Europa, el precio, siendo un factor relevante, se sacrifica por tecnología más avanzada y por maquinaria más innovadora. Para la maquinaria más sencilla, se está recurriendo al mercado local para satisfacer las necesidades de los clientes.

Por otro lado, el sector es muy maduro con una competencia muy intensa, donde las empresas locales llevan a cabo distintas estrategias, a veces combinadas, para seguir creciendo. Las empresas productoras taiwanesas compiten con precio en el mercado local, por lo tanto para abaratar costes están llevando sus producciones a China donde los costes de producción son más bajos y en Taiwán se realizan las últimas fases de la producción o el ensamblaje final, para seguir garantizando una calidad media. La maquinaria producida en Taiwán se sitúa, en su mayor parte, en gama media, tanto en calidad como en precio.



La estrategia más extendida es especializar la producción local en un tipo de maquinaria, por ejemplo hornos, para invertir en investigación, tecnología y subir la calidad de las máquinas. Esto permite por un lado, suministrar localmente y exportar a mercados con exigencias de calidad superiores, y por otro lado importa maquinaria que complemente la gama de productos ofrecidos por la empresa. Estás empresas han sabido adaptarse a la intensa competencia del sector, es el caso de la empresa local Sun Mate Equipment Co. Ltd.

En un sector tan maduro, resulta imprescindible conservar la confianza del cliente y satisfacer sus necesidades. Por esta razón, muchas empresas locales se convierten en importadoras y distribuidoras al tener que buscar maquinaria para la industria alimentaria que necesita el cliente y no se encuentra en Taiwán. En la búsqueda de maquinaria que se adapte a las necesidades del cliente, cuyo sector también es intensamente competitivo y requiere de continua innovación, las empresas locales se dirigen principalmente al mercado japonés que por cercanía geográfica, por la cercanía también en los hábitos alimenticios y por el prestigio de calidad que tiene la maquinaria producida en Japón. Europa es en la actualidad un mercado que provee a Taiwán maquinaria de gran calidad y sin diferencia de precio con respecto a Japón. Alemania, Holanda, Austria, Suiza, Francia, e Italia son los países que más exportan a la isla. Las empresas locales buscan en Italia maquinaria para embalar y empaquetar, maquinaria de precisión y tecnología puntera en automatismos se importa de Alemania, Holanda y Austria. De EE.UU también se importa maquinaria de gama alta.

Maquinaria de gama más baja se importa de mercados situados en el Sudeste Asiático principalmente, Malasia, Tailandia, y también se importa de Corea y China.

Existen también en el mercado empresas locales que son prácticamente 100% importadoras, en su mayor parte son representantes de alguna empresa extranjera, y son líderes en el mercado, este es el caso por ejemplo de la empresa Chen Lin Co., que se dedica a la venta de maquinaria de gama alta principalmente destinada a pastelería y panadería, importa maquinaria de Japón y la venden en el mercado local, casi no tiene competencia. Otro caso es el de la empresa Ekpack Taiwán Ltd., aunque abarca toda la industria alimentaria, destaca principalmente en maquinaria para la industria cárnica y bebidas, uno de sus clientes es Mcdonalds al que le venden toda las máquinas para hacer hamburguesas, nuggets de pollo, entre otras. Estas dos empresas son muy representativas de las tendencias del sector. Chen Lin importa el 90% de las máquinas que venden de Japón, y se encuentra en la fase de búsqueda de maquinaria proveniente de Europa. Ekpack es la representante local de una empresa multinacional suiza, que importa el 80% de la matriz y el resto de otras empresas europeas.

En el sector de las máquinas para la industria láctea, las perspectivas son bastante negativas. Aunque el consumo de leche en Taiwán crece cada año, es un mercado muy pequeño, ya que en la dieta taiwanesa la presencia de la leche, tanto leche en sí como sus derivados, es muy escasa.



Según los importadores, la tendencia futura será importar los productos lácteos, y únicamente las máquinas sencillas y pequeñas de procesamiento de la leche tienen alguna perspectiva mejor.

4..1. PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES

En el sector de la maquinaria para la industria alimentaria existe consumidores con exigencias muy diferentes en cuanto a los factores principales asociados a la decisión de compra: calidad y precio. Los consumidores de producto local son por un lado fabricantes locales de productos alimentarios tradicionales que compran motivados por un precio bajo o medio y que dan importancia relativa a la calidad de la maquinaria, se mueven entre la gama baja y media. También compran maquinaria proveniente de países del entorno, a precio más competitivo. Las empresas taiwanesas que compiten por precio tienen serias dificultades para crecer ya que los países del entorno, China, Tailandia, Malasia compiten con precios muy bajos.

El importador taiwanés busca en el producto extranjero alta calidad. Taiwán no produce, salvo excepciones, maquinaria de alta calidad en este sector, por lo que las necesidades de las empresas que fabrican productos alimentarios de máquinas cada vez más avanzadas que les permitan hacer productos a su vez de gran calidad, es satisfecha por maquinaria procedente de Japón, países europeos y EE.UU.

La calidad va relacionada con una tecnología avanzada, las demandas principales en relación con la tecnología son:

• Que mejore la automatización de la máquina

• Que más eficacia, producir más rápido y sin fallos

• Que permita ahorro de costes laborales

• Ahorro de energía

• Diseño, en máquinas destinadas al canal HORECA, principalmente máquinas de venta automática, cafeteras.

La nanotecnología, (aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala) empieza a tener algunas aplicaciones en la producción de maquinaria para la industria alimentaria, concretamente en maquinaria para decorar tartas, galletas, y otros productos de pastelería.



Otro aspecto fundamental son los servicios que ofrecen las empresas proveedoras de maquinaria, tanto productoras como importadoras. El servicio posventa es fundamental en el sector, consiste en el montaje, mantenimiento de las máquinas, el recambio de piezas, y la asesoría a la hora de comprar nueva maquinaria. En cuanto a la garantía de la maquinaria, todo el sector da 1 año de garantía. La durabilidad de la máquina varía según el subsector y la calidad, va desde 10 años a 20 años.

En resumen, podríamos decir que a la hora de comprar, los usuarios consideran la calidad de los productos en primer lugar, junto con unas buenas garantías del servicio postventa, aunque a en muchos casos finalmente sea el factor precio el que incline la balanza de un lado o de otro. Por eso las empresas españolas podría tener buenas oportunidades de comercializar sus máquinas con gran calidad y a un precio competitivo.

4.2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE TAIWÁN

TABLA 3. Evolución de las importaciones totales de Maquinaria Alimentaria (2001-2005)


2001 2002 2003 2004 2005

Importaciones 1.075.886 755.927 733.889 1.207.421 2.057.675

Tasa Crecimiento

-39.71% -29.74% -2,92% 64,52% 70,41%


Las importaciones han sufrido altibajos importantes durante estos años, aunque parece que en los dos últimos años las importaciones han crecido de manera importante, en 2005 han crecido con respecto al 2004 algo más de un 70%, lo que puede ser interpretado como un indicio de la recuperación de capacidad de compra del sector. La partida de maquinaria para la industria alimentaria que más se ha importado es la 841989 relativa a “maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar”, en 2005 se ha importado maquinaria por valor de más de 1.000 millones de dólares americanos.



4.2 PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACIÓN

TABLA 4. Ranking de Importaciones Taiwanesas de Maquinaria Alimentaria por Origen (2001-2005)

2001

% 2002

% 2003

% 2004

%

2005

%

1 Japón

53,6

EEUU 50,2

EEUU 42,8

Japón 46,7

Japón 56,1

2 EEUU

30,6

Japón 29,2

Japón 38,3

EEUU 33,6

EEUU 23,6

3 Alemania

6,5 Alemania

7,1 Alemania

4,97

Alemania 7,26

Alemania 5,16

4 Corea Sur

1,73

Italia 2,1

Holanda 1,89

China 2,65

Corea Sur 4,80

5 UK

1,28

Holanda 1,6

Suiza 1,80

Corea Sur 2,48

China 3,39

6 Holanda

1,08

Rusia 1,3

UK 1,67

Holanda 2,14

Holanda 2,38

7 Italia

0,84

UK 1,1

Corea Sur 1,56

UK 1,11

Suiza 0,80

8 Suiza

0,65

Francia 0,95

China 1,32

Italia 0,64

UK 0,62

9 Malasia

0,43

Suiza 0,94

Italia 1,25

Suiza 0,60

Italia 0,49

10 Francia

0,40

China 0,84

Rusia 0,77

Singapur 0,38

Bélgica 0,41

España

0,04

España 0,18

España 0,08

España 0,06

España 0,11


Los países de los que importa Taiwán maquinaria son principalmente aquellos mercados donde el sector de la industria alimentaria tiene un nivel de desarrollo tecnológico muy elevado, importa por tanto máquinas con tecnología punta y que no se produce en la isla y que demandan los clientes de las empresas locales. De China y Corea del Sur importa principalmente partes de maquinaria a precio más competitivo.



TABLA 6. Evolución de las importaciones de Taiwán procedentes de España de Maquinaria para la Industria Alimentaria (2001-2005), según el producto

codificado en TARIC

Unidad: Dólares americanos

TARIC 2001 2002 2003 2004 2005

841720 8.000 - - - 977

841869 - 2.000 31.000 3.000 82.321

841981 112.000 296.000 336.000 825.000 796.380

841989 10.000 - 1.000 2.000 1.196.223

843360 - - - - -

843410 - - - 2.000 -

843510 5.000 65.000 25.000 12.000 6.356

843810 49.000 25.000 89.000 45.000 43.299

843820 - - - - -

843830 - - - - -

843850 211.000 1.297.000 118.000 110.000 89.470

843860 - - - - -

843880 124.000 3.000 59.000 100.000 36.433

843890 11.000 25.000 12.000 60.000 50.942

851410 - - - - 2.837

847920 44.000 1.000 - - -

TOTAL 574.000 1.714.000 671.000 1.159.000 2.305.238

Fuente: RRR...OOO...CCC... CCCuuussstttooommmsss IIImmmpppooorrrtttsss aaannnddd EEExxxpppooorrrtttsss MMMooonnnttthhhlllyyy RRReeepppooorrrttt



Dentro del sector de la maquinaria para la industria alimentaria, la partida más exportada a Taiwán hasta 2005 ha sido la que corresponde a maquinaria para la fabricación de bebidas calientes, como el té o el café, equipos para la preparación y cocina de tallarines, maquinaria para el tratamiento y procesado cárnico y equipos eléctricos para calentar platos cocinados. En 2005 lo que más ha exportado España es la partida 841869 “maquinaria, plantas y equipos, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar.”



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Es muy difícil hablar de los precios y de su formación en el sector de la maquinaria para la industria alimentaria en Taiwán. La cantidad de productos que forman parte de este sector y las diferentes políticas de precios que sigue cada compañía, hace imposible dar datos relevantes. Los importadores suelen aplicar márgenes que rondan el 40%.

Aranceles

Debemos referirnos al apartado de Condiciones de Acceso al Mercado, ya que dependiendo de la partida arancelaria que tenga el producto tendrá un arancel u otro. Ver el listado de aranceles con el correspondiente código TARIC en el apartado VIII. Condiciones de acceso al mercado.

Márgenes

Cada empresario aplica los márgenes que la propia lógica del mercado le indica, aunque los importadores entrevistados han coincido en señalar que aplican en torno al 40%.

Por otro lado, la gran variedad de productos que comprende este sector, hace que cada producto lleve un margen diferente a los demás.

Impuestos

Todos los productos están sujetos a un IVA del 5%.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En términos generales, la imagen de España suele estar ligada al estereotipo más tradicional de nuestra cultura, los toros y la gastronomía hacen que algunos empresarios locales asocien a España con una imagen de calidad en cuanto a la maquinaria para la industria cárnica se refiere.

La realidad es que no existe mucha presencia de maquinaria en Taiwán. Aunque es interesante resaltar que todos los importadores que han sido entrevistados, aseguraban que los productos españoles tienen imagen de calidad y menor precio que otros productos procedentes de la Unión Europea. Pero es el desconocimiento de nuestros productos por parte de los compradores, que demandan maquinaria de países de los que sí tienen una referencia que acaba inclinando la balanza a favor de otros países.

La competencia en el sector es dura y las empresas americanas y japonesas parten con cierta ventaja debido a la experiencia que tienen adquirida en este mercado y debido a que disponen de una buena reputación. Sin embargo si disponemos de un producto de calidad alta y un precio competitivo, es una buena opción entrar de la mano de un agente o socio en Taiwán, para así superar las barreras culturales, especialmente las lingüísticas.

Las personas encuestadas para la realización de este estudio estaban familiarizadas con los productos españoles, de hecho algunas de ellas llevaban productos españoles en sus catálogos. Pero esto no significa que la presencia española sea ni mucho menos habitual en ninguno de los subsectores mencionados, aunque debemos añadir que en general, los fabricantes y vendedores se encuentran abiertos a los productos españoles, siempre que medien condiciones normales competitivas de precios y de funcionamiento técnico.

La maquinaria española para la industria alimentaria tiene poca fama, y algunos importadores han sugerido que deberían llevarse a cabo más actividades de



promoción, ya sea participando en ferias, anunciándose en revistas especializadas o estableciendo oficinas de representación y/o agentes locales.

Las empresas importadoras que buscan maquinaria de calidad en Europa acuden a las Ferias del sector celebradas en Alemania que es el país referente de alta tecnología y calidad, es importante la presencia de empresas españolas en Ferias del sector en Taiwán y en Ferias internacionales que atraen a los importadores de Taiwán.



VII. DISTRIBUCIÓN

En Taiwán se puede encontrar prácticamente todos los tipos de canales de distribución que existen. La política de distribución de productos por parte de las empresas varía dependiendo del tipo de producto y del tipo de consumidor final, aunque en general, todos los canales de distribución están experimentando una transformación inducida por la creciente sofisticación de los gustos de los consumidores, el incremento de la competencia y la introducción de nuevos procesos informáticos en la distribución.

Para entrar en el mercado taiwanés es aconsejable que las empresas españolas se introduzcan en el mercado de la isla a través de un agente que conozca las características del mercado, sus tendencias y las preferencias de los importadores, además de tener buenos contactos con estos últimos.

En Taiwán, existen tres categorías principales de mayorista / distribuidor:

• Importador / mayorista: en esta categoría se incluyen las empresas de trading, mayoristas, fabricantes que sean a su vez importadores. Algunos grandes almacenes y grupos minoristas también importan directamente de productores extranjeros. Como consecuencia de la progresiva liberalización del régimen de importaciones, los principales importadores del mercado se han convertido en entidades mucho más especializadas y profesionalizadas, estableciendo redes de proveedores internacionales y distribuidores locales.

• Centros de distribución: los centros de distribución de Taiwán hacen las veces de mayoristas, ofreciendo servicios de almacenaje, control de inventario, entrega, así como de etiquetado y empaquetado. Existen dos tipos de centros de distribución: los directamente administrados o afiliados a grandes fabricantes, importadores, empresas de trading o grupos minoristas, y los operados independientemente por empresas de transporte especializadas.



• Hipermercados para minoristas: estos almacenes, similares a los hipermercados, admiten sólo a miembros, y las posibilidades de serlo están restringidas a empresas legalmente constituidas y registradas.

Los agentes importadores y las compañías de trading locales se constituyen como los mayores canales de importación y distribución de maquinaria extranjera, mientras que los distribuidores regionales y agentes comerciales locales realizan las ventas finales.

En este sentido, los exportadores españoles que pretendan acceder al mercado de la isla, deben encontrar un adecuado importador o fabricante / importador local o un agente especializado en la importación de maquinaria extranjera y que cuente con unos adecuados medios de promoción, distribución y venta. Estos agentes tienen un conocimiento amplio del mercado, conocen quienes son los competidores directos y tienen facilidad para moverse en el país, además del conocimiento del idioma que es fundamental.

Remitimos al Anexo que contiene un listado de importadores del sector de la maquinaria para la industria alimentaria.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Desde el acceso de Taiwán a la Organización Mundial del Comercio, en enero de 2002, y cumpliendo sus compromisos adquiridos con su integración, Taiwán ha ido levantando paulatinamente sus barreras arancelarias, lo que ha permitido que aumenten considerablemente las importaciones procedentes de países del Sudeste Asiático y otros países de la región Asia-Pacífico.

España pertenece al grupo I de países dentro del sistema arancelario taiwanés vigente, éste grupo es el constituido por los países miembros a la Organización Mundial del Comercio. El arancel taiwanés adopta la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. En la actualidad, las tasas de importación para los productos que estamos estudiando están como sigue a continuación:

Tasas arancelarias según categoría de producto

TARIC % sobre valor CIF

871720 3%

841869 Free - 3%

841981 3%

841989 Free - 4%

843410 Free

843510 3% - 4%

843360 Free

843810 3%

843820 3%

843830 3%

843850 3%

843860 3%

843880 4%

843890 2,5%

847920 4%

851410 Free - 1,5%

Fuente: Market Access Database



El organismo responsable del proceso de normalización, homologación y certificación en Taiwán es el National Bureau of Standards, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos. Este organismo publica periódicamente un catálogo de normas (Chinese National Standards). Debido al aislamiento político y diplomático que sufre la isla como consecuencia de sus conflictos con China, Taiwán carece de presencia en un gran número de instituciones y organismos internacionales de certificación y homologación, sin embargo este hecho no dificulta la exportación de maquinaria a Taiwán, el certificado de calidad requerido por Taiwán es el CNS, que no significa ninguna barrera técnica para maquinaria europea que tiene estándares de calidad muy superiores.

Por otro lado, Taiwán está fomentando el “comercio sin papel”, mediante sistemas informáticos, para facilitar y acelerar los procedimientos aduaneros. Para obtener información al respecto se debe consultar la página oficial de Aduanas de Taiwán, http://www.doca.mof.gov.tw/engweb/default.asp .

En bienes importados, el IVA se aplica sobre la suma total del valor declarado, los derechos de aduanas correspondientes, más cualquier derecho de importación relacionado. El tipo del IVA es el 5%.



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

LISTADO DE IMPORTADORES DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE BEBIDAS Y VINÍCOLA

CARBING ENTERPRISE LTD

No. 299, Hsin Tien Rd., Chiang Kina District, Kaohsiung 801

Tel.: +886-7-211 1592

Fax: +886-7-271 0937

E-mail: [email protected]

Persona contacto: Mr. Chen

CICA ENTERPRISE CORP

No. 8, lane 304, Chien Kuo S Rd., Sec. 1, Taipei 104

Tel.: +886-2-270 33885

Fax: +886-2-270 18569

Email: [email protected]

Persona contacto: Ms. Lio



COJAFT INTERNATIONAL CO LTD

3F, No. 164, Nung An St., Taipei 104

Tel.: +886-2-250 41425

Fax: +886-2-250 41428


Persona contacto: Ms Tseng

DOM MIGER LTD

No. 126, Sec.1, Taichung Kung Rd., Taichung 403

Tel.: +886-4-301 0145

Fax: +886-4-301 0145

Persona contacto: Mr. Lee

JAS CORP

B1, No. 17, Lane 28, Huan Shan Rd., Sec. 1, Taipei 114

Tel.: +886-2-879 78288

Fax: +886-2-879 75877


Persona contacto: Ms. Ho

LEAD MUCH INTERNATIONAL CO LTD

2F-1, No. 48, Lane 180, Min Chuan E Rd., Sec. 6, Taipei 114

Tel.: +886-2-279 37118

Fax: +886-2-279 36118

Persona contacto: Mr. Li

LEAD SUNNY FOOD SERVICE CO LTD

13 F-3, No. 112, Chung Shan n Rd., Sec. 2, Taipei 104

Tel.: +886-2-254 24000

Fax: +886-2-210 02177


Persona contacto: Ms. Chen



SHENG TUNG DEVELOPMENT CO LTD

6F, No. 57, Fu Hsin N Rd., Taipei 105

Tel.: +886-2-277 22900

Fax: +886-2-277 26276


Persona contacto: Mr. Wang

TECH-POINT DEVELOPMENT CORP

9 F-2, No. 94, Pao Chung Rd., Hsin Tien City, Taipei Hsien 231

Tel.: +886-2-891 18811

Fax: +886-2-891 18822



TOP JOB ENTERPRISE CO LTD

1F, No. 39, Lane 310, Fu The St., Nan Kang, Taipei 115

Tel.: +886-2-278 53871

Fax: +886-2-278 66214

Persona contacto: Mr. Hong

CHUANG YI COFFEE MACHINES CORP

1F, No. 16, Lane 75, Yungkang St., Da An Chiu, Taipei 106

Tel.: +886-2-239 20508

Fax: +886-2-239 20526

Persona contacto: Mr. Hu

SHIKA FOODS INTERNATIONAL CO LTD

1F, No. 9, Wen Li St., Wen Shan District, Taipei

Tel.: +886-2-223 92456

Fax: +886-2-223 99736




LA VITA INTERNATIONAL CO LTD

No. 45, Alley 25, Lane 90, Ming Cheng E Rd., Taipei 103

Tel.: +886-2-271 97978

Fax: +886-2-271 80121

Persona contacto: Ms. Yeng

HARIO COOK CO LTD

5F, No. 85, Sec. 2, Chen Kuo N Rd., Taipei 104

Tel.: +886-2-250 11675

Fax: +886-2-250 5190

Persona contacto: Ms. Lee

JCI ENTERPRISE CO LTD

6F, No. 136, Yung Jen Rd., Yung Ho City, Taipei Hsien 234

Tel.: +886-2-866 08749



LISTADO DE IMPORTADORES DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA

AGRO CHEN INTERNATIONAL CO LTD

No. 7-1, Lane 74, Ching An Rd., Chung Ho City, Taipei Hsien 235

Tel.: +886-2-224 80746

Fax: +886-2-224 58647

Persona contacto: Ms. Lin

EIGHTY NINE INDUSTRIAL CO LTD

No. 49, San Lung Rd., San Lung Vill, Ta Liao Hsiang, Kaohsiung 831

Tel.: +886-7-7817208

Fax: +886-7-782 5884





EKPAC TAIWAN LTD

3F, No. 150, Fu Hsing N Rd., Taipei 104

Tel.: +886-2-271 60618

Fax: +886-2-271 71815


Persona contacto: Mr. Cheng

DIVES TRADING CO LTD

1F, No. 237, Chin Chou St., Taipei 104

Tel.: +886-2-258 16176

Fax: +886-2-255 18187



JOU LONG TRADING CO

No. 34-11, Alley 129, Lane 320, An Choung Rd., Sec. 4, Tainan 709

Tel.: +886-6-247 5280 Fax: +886-6-2475279


Persona contacto: Ms. Song

KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO LTD

No. 230, Rooselvelt Rd., Sec. 3, Taipei 100

Tel.: +886-2-236 56551

Fax: +886-2-236 86854


Persona contacto: Mr. Ho

KUANG CHUAN DAIRY CO LTD

4F, No. 502, Rey Kuang Rd., Nei Fu District, Taipei 104

Tel.: +886-2-875 18788

Fax: +886-2-660 60567





SOLARMAN CORPORATION

No. 2, Long Tarn N Rd., Touliu City, Yunlin Hsien 640

Tel.: +886-5-534 4013

Fax: +886-5-534 4019


Persona contacto: Mr. Tu

SPLICE CORPORATION

No. 180, Sec. 2, Chu Der Rd., Taichung 406

Tel.: +886-4-224 53788

Fax: +886-4-224 51262


Persona contacto: Mr. Hsieh

STROEN CO LTD

1F, No. 1, Tsao Ma St., Shi Tou District, Taichung 407

Tel.: +886-4-225 03060

Fax: +886-4-225 40618


Persona contacto: Mr. Choung

TAI SHYANG INSTRUMENTS SALES CORP

No. 23, Lane 68, Wu Fu St., Douliou City, Yunlin Hsien 640

Tel.: +886-5-535 0812

Fax: +886-5-535 0802

Persona contacto: Mr. Huang

TIEN PENG TRADING CO LTD

No. 12, Lane 531, Nan-tun Rd., Sec. 2, Taichung 408

Tel.: +886-4-238 23046

Fax: +886-4-238 31972

Persona contacto: Mr. Chang



TONG GREAT CO LTD

1F, No. 4, Chu Ai St., Su Lin City, Taipei Hsien 238

Tel.: +886-2-267 66677

Fax: +886-2-267 66655


LISTADO DE IMPORTADORES DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA

CENTRAL WELL ENTERPRISE CO LTD

3F, No.31, Alley 6, Lane 147, Min Sheng E Rd., Sec. 2, Taipei

Tel.: +886-2-260 23291

Fax: +886-2-260 27149


Persona contacto: Ms. Kuo

DER EN FOOD MACHINERY CO LTD

8F, No. 70, An Ho Rd., Sec. 2, Taipei

Tel.: +886-2-275 55561

Fax: +886-2-275 42797


Persona contacto: Mr. Nie

ENERLONG ENTERPRISE CO LTD

No. 6. Alley 1, Lane 221, Kai Shen Rd, Kaohsiung

Tel.: +886-7-717 1005

Fax: +886-7-721 4709


FU LONG FOOD LTD

No. 792, Ching Ping Rd., Chungho City, Taipei

Tel.: +886-2-224 57923

Fax: +886-2-224 57925

Persona contacto: Ms. Yu



FIRST VICTORY CO LTD

No. 181, Li Te Rd., Ta Liao Hsiang, Kaohsiung

Tel.: +886-7-702 5213

Fax: +886-7-702 3536



FU TONG FOOD ENTERPRISE CO LTD

No. 37, Lane 349, Chuan Shun St., Wan Tan Hsiang, Pingtung Hsien

Tel.: +886-8-777 2747

Fax: +886-8-776 3614


Persona de contacto: Mrs. Chan

GLORY FOODS PROCESSING MACHINERY LTD

No. 20, Alley 38, Lane 9, Ta Pi Rd., Ta Pi Hsiang, Yunlin Hsien

Tel.: +886-5-591 0082

Fax: +886-5-591 7980

Persona contacto: Ms. Huang

GREAT WALL ENTERPRISE CO LTD

No.3, Niao Sung St, Yungkang City, Tainan

Tel.: +886-6-253 1111

Fax: +886-6-254 4155


Persona contacto: Ms. Wu

HIGH FIELD TRADING CO

1F, No. 23, Lane 137, Chung Shan N Rd., Sec. 2, Taipei

Tel.: +886-2-253 73552

Fax: +886-2-25237273

Persona contacto: Ms. Yang



HSIAO LIN MACHINA CO LTD

No.8, Takuang St., Fengyuan City, Taichung Hsien

Tel.: +886-4-252 63666

Fax: +886-4-252 63606


Persona contacto: Mr. Lin

HUI JEH TRADING CO

4F, No. 109-1, Hsin Yi Rd., Taipei

Tel.: +886-2-270 08579

Fax: +886-2-270 08578

Persona contacto: Mr. Huang

INDUSTRADE CORPORATION

Rm 202, No. 5, Chuan Rd., Hsin Chaung City, Taipei Hsien

Tel.: +886-2-229 90316

Fax: +886-2-229 90535


Persona contacto: Ms. Lio

JUI MEI FOOD CO LTD

No. 255, Ta-kuan rd., Tien Hsin Village, Ta Yuan Hsiang, Taoyuan Hsien

Tel.: +886-3-386 0931

Fax: +886-3-386 3638

Persona contacto: Ms. Ton

K & K FOODS LTD

No. 21, Ching Chien Rd., Kuan-Yin Ind. Park Dist., Taoyuan Hsien

Tel.: +886-3-483 9601

Fax: +886-3-483 9600





KING EAGLE INDUSTRIAL CO LTD

Rm. A, 7F-2, No.123, Ho Ping E Rd., Sec. 3, Taipei

Tel.: +886-2-273 84039

Fax: +886-2-273 80369


Persona contacto: Mr. Houng

NAN RONG MACHINE WORKS

No.256, Fushing Rd., Hsinying City, Tainan

Tel.: +886-6-656 2931

Fax: +886-6-657 2931


Persona de contacto: Mr. Chang

KINN SHANG HOO IRON WORKS

No.11, Lane 85, Chingyun St., Guushan District, kaohsiung

Tel.: +886-7-551 5397

Fax: +886-7-561 8378


Persona de contacto: Mr. Hsieh

LAUREL ENTERPRISE CORPORATION

No.126, Roosevelt Rd., Sec. 3, Taipei

Tel.: +886-2-236 50335

Fax: +886-2-236 78337


Persona de contacto: Mr. Wang



LEE JINZ YIH CO LTD

No. 27, Lane 61, Min Chih St., Pan Chiao City, Taipei Hsien

Tel.: +886-2-225 35751

Fax: +886-2-225 39678


LEE KINA YIH CO LTD

1F, No. 27, Lane 61, Min Chih St., Pan Chiao City, Taipei Hsien

Tel.: +886-2-225 35751

Fax: +886-2-225 39678


Persona contacto: Mr. Lee

RAYNEX TAIWAN CORPORATION

10F-6, No. 233, Chung Hsiao E Rd., Sec. 4, Taipei

Tel.: +886-2-277 71447

Fax: +886-2-274 15649


RUND RICH CO LTD

3F, Alley 16, Lane 180, Ping Chiang St., Taipei

Tel.: +886-2-250 69062

Fax: +886-2-250 29351


Persona contacto: Mr. Tsai

SHANG LEE FOOD CO LTD

2F, No. 9, Lane 280, Huan Ho S Rd., Sec. 2, Taipei

Tel.: +886-2-230 80505

Fax: +886-2-230 87770

Persona contacto: Mr. Chin



SHEN FA MACHINERY CO

No. 181-6, Lane 323, Fuhsing Rd, Luchou City, Taipei Hsien

Tel.: +886-2-228 52085

Fax: +886-2-22883700

Persona contacto: Ms. Liao

LISTADO DE IMPORTADORES DE MAQUINARIA PARA MOLINERÍA, PANADERÍA Y CONFITERÍA

ANKO FOOD MACHINE CO LTD

5F, No.52, Lane 148, Li De St., Chun Ho City, Taipei 235

Te.: +886-2-323 48029

Fax: +886-2-323 48037 Email: [email protected]

Persona de contacto: Mr. Huang

CHANMAG BAKERY MACHINE CO LTD

Bldg B, No. 18, Lane 133, Tien Wei Rd., Tung Yuan Li, Shu Lin City, Taipei Shien

Tel.: +886-2-268 05715

Fax: +886-2-266 87825


Persona de contacto: Ms. Su

CHENG LIH MACHINERY CO LTD

1F, No. 1, Lane 322, Choung Chin N Rd., Sec. 3, Taipei 103

Tel.: +886-2-258 72938

Fax: +886-2-258 72918


Persona de contacto: Ms. Kuo



CHUANG HUEI MACHINERY CO LTD

1F, No. 20-27, Lane 476, Chung Chen Rd., Lu Chou City, Taipei Hsien 247

Tel.: +886-2-228 93825

Fax: +886-2-228 32187


Persona de contacto: Ms. Chio

DANBY FOOD INDUSTRY CO LTD

No. 140, Hsia Lin Rd., Tainan 702

Tel.: +886-6-261 0885

Fax: +886-6-263 2761


Persona de contacto: Mr. Chen

ENERLONG ENTERPRISE CO LTD

No. 6, Alley 1, Lane 221, Kai Shen Rd., Kaohsiung

Tel.: +886-7-717 7005

Fax: +886-7-721 4709

Persona de contacto: Mr. Chen

EUROCAFE CORPORATION

2F, No. 251, Shi An St., Sec. 2, Taipei 112

Tel.: +886-2-282 72683

Fax: +886-2-282 25797


Persona de contacto: Mr. Kuo



EVERYDAY TRADING CO

9F-1, No. 66, Fu Hsin Rd., Taipei 104

Tel.: +886-2-275 11959

Fax: +886-2-274 05498

Persona de contacto: Ms. Chen

HUNDRED MACHINERY ENTERPRISE CO LTD

No. 69, Wenhua Rd., Rende Shiang, Tainan Hsien 701

Tel.: +886-6-268 3899 Fax: +886-6-268 1807

Persona de contacto: Mr. Tsai

HUNYA FOODS CO LTD

5F, No. 3, Alley 8, Lane 45, Pao Hsin Rd., Hsin Tien City, Taipei Hsien 231

Tel.: +886-2-291 80786

Fax: +886-2-291 80706


Persona de contacto: Mr.Wu

KANG CHIANG INTERNATIONAL OUTREACH SERVICE CO LTD

11F-15, No. 1, Hsin Shan N Rd., Sec. 3, Taipei 104

Tel.: +886-2-259 96696

Fax: +886-2-258 54246


Persona de contacto: Mr. Chian

KEDGE CO LTD

No. 2, Lane 84, Sung Chiang Rd., Taipei 104

Tel.: +886-2-251 16615

Fax: +886-2-256 11209

Email: www.kedge.com.tw

Persona de contacto: Mr. Yang



PAN LAND UNION CO LTD

5F, No. 20, Pate Rd., Taipei 105

Tel.: +886-2-818 78448

Fax: +886-2-878 78474


Persona contacto: Ms. Chou

SANDAH CO LTD

Rm. B, 3F, No. 57, Nung An St., Taipei 104

Tel.: +886-2-259 67384

Fax: +886-2-259 56010


Persona contacto: Mr. Lin

SHOGOL ENTERPRISE CO LTD

10F-4, No.147, Ta Shun Rd., Kaohsiung 807

Tel.: +886-7-389 4885

Fax: +886-7-384 6846

Persona contacto: Mr. Chu

UNITECH FOODSERVICE EQUIPMENT CORP

6F-2, No. 356, Nanking E Rd., Sec. 5, Taipei 105

Tel.: +886-2-274 85123

Fax: +886-2-274 85111



YOW-MAO ENTERPRISE CO LTD

2F, No.6-2 Cheng Tai Rd., Sec 3, Taipei Hsien 248

Tel.: +886-2-229 42151

Fax: +886-2-2295 0592


Persona contacto: Mr.Chen



CHANG YANG MACHINERY CO LTD

No. 438-15, Ta Li Rd., Ta Li City, Taichung 404

Tel.: +886-4-240 71185

Fax: +886-4-240 71073




2. FERIAS

Foodtapei, FoodTech y Foodpack son las Feria Internacionales de Taiwán más importantes del sector de la maquinaria para la industria alimentaria. La edición de 2006 se celebrará los días 21 al 24 de junio en el Taipei World Trade Centre Exhibition Hall de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Son ferias que se celebran simultáneamente. Dichas ferias están organizadas por TAITRA (institución de promoción del comercio exterior de Taiwán) y la Asociación Taiwan Food & Pharmacy Machinery Manufacturer

Para más información, la página oficial de las ferias es:

http://www.taipeitradeshows.com.tw/

También es importante la Feria Taipei International Bakery Show, celebrada del 2 al 5 de marzo de 2006, importante referencia para las empresas que fabrican maquinaria destinada a la industria pastelera y panadera. Organizada también por TAITRA y por Taipei Bakery Association.

Para más información relacionada con la Feria consultar la página web:

http://www.tibs.org.tw/index_e.asp

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Hay varias publicaciones de referencia:

1. TAIWAN FOOD INDUSTRY YEARBOOK

Creado en 1984 es la publicación más extensa del sector en Taiwán. Contiene un directorio actualizado de empresas fabricantes e importadoras. Se puede colocar publicidad.

2.TAIWAN FOOD NEWS BI-MONTHLY MAGAZINE Creada en 1985, es también una publicación renombrada en el sector. Es una publicación más dinámica, contiene información sobre las tendencias de la industria, últimos avances tecnológicos...



4. ASOCIACIONES Las asociaciones importantes en el sector son:

Taipei Bakery Association

http://www.tibs.org.tw/link_e.asp

Taiwan Food & Pharmacy Machinery Manufacturer’s Association

http://www.tfpma.org.tw/engnews.asp

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Directorate General of Customs, Ministry of Finance, ROC

http://wwweng.dgoc.gov.tw/english.asp

Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs, ROC

http://www.trade.gov.tw/

Ministry of Economic Affairs, ROC

http://www.moea.gov.tw/

Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs, ROC

www.moeaidb.gov.tw

el mercado de la notas sectoriales alimentaria maquinaria

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