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El mercado de la máquina-herramienta

en Arabia Saudita Junio 2015

Este estudio ha sido realizado por

Asier Perea, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Riad

EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Riad

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

4. DEMANDA 23

5. PRECIOS 24

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 25

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 26

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 28

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 30

10. OPORTUNIDADES 31

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 33

12. ENLACES DE INTERÉS 35


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio proporciona datos e información sobre el sector máquina-herramienta en el mercado de Arabia Saudita. Se analiza la composición de la oferta y la demanda en el país, que explican los factores que afectan al precio y a las preferencias de los consumidores. Así mismo, se estudian los principales canales de distribución, medios de pagos más empleados en el país y las principales barreras arancelarias y no-arancelarias a las que el exportador deberá hacer frente. También se exponen las perspectivas de crecimiento del mercado así como las principales opor-tunidades de negocio planeadas en el corto y medio plazo. Finalmente se facilita información práctica sobre el país, consejos de negociación y direcciones de interés para el empresario.

Para la selección de las partidas se ha realizado un análisis previo en el que se incluyen doce sub-partidas del código arancelario 84- Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Tras analizar los volúmenes y crecimientos de todas ellas en cuanto a las importacio-nes sauditas desde el resto del mundo y exportaciones de España hacia el resto del mundo y ha-cia Arabia Saudí, se tomó la decisión de incluir las diez más significativas sobre las que basa el estudio.

Una vez seleccionadas las partidas a estudiar, se ha elaborado un análisis cuantitativo que refleja la posición de España en el marco internacional de exportadores a Arabia Saudita y la cuota de mercado que ocupa dentro de las importaciones saudíes. En este apartado se puede apreciar cómo son otros países europeos como Alemania e Italia o asiáticos como China y Turquía los principales socios comerciales de Arabia Saudí. España posee una cuota minoritaria pero crecien-te en la mayoría de las partidas estudiadas.

Por otra parte, se estudian los principales factores que afectan en la decisión de compra de los distribuidores. Estos factores son la calidad, la marca país y el precio. Para la mayoría de los pro-ductos la maquinaria europea es garantía de precisión y calidad, lo que ofrece una posición prefe-rente al producto español respecto del asiático. No obstante, en los productos incluidos en la par-tida 84.67 puede ser valorado el precio como variable principal de compra al no ser precisos grandes requisitos técnicos para su correcto uso.

En cuanto al precio del producto, este viene determinado por el precio de la mano de obra y ma-terial empleado en su fabricación. El producto asiático se beneficia de los costes de mano de obra barata para competir en precio.


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La maquinaria-herramienta española tiene buena imagen en el mercado saudí ya que se percibe como un producto de buena calidad que se adapta a las necesidades del mercado local. Desde España se exporta producto vasco, catalán, asturiano y madrileño básicamente.

El canal de distribución por excelencia es el distribuidor minorista. Este es el más recomendable para la empresa que inicia la comercialización de maquinaria en este país, ya que puede benefi-ciarse de la red de contactos y la experiencia del distribuidor. Otras opciones son la venta directa o mediante agente, aunque son poco efectivas en el país.

En referencia a las barreras del mercado, los aranceles de la mayoría de las partidas estudiadas son del 5% ad valorem. La principal barrera no-arancelaria es la obtención de un Certificado de Conformidad que autoriza el despacho de aduanas.

La demanda de la máquina-herramienta está relacionada con la evolución de diferentes sectores que demandan esta maquinaria o los productos intermedios fabricados por ellas. Estos sectores son la construcción, el transporte ferroviario, el tratamiento de aguas, la automoción y el petro-químico.

Es importante destacar el desarrollo de estos sectores en el país. Destaca especialmente el sector de la construcción por la edificación de nuevas ciudades industriales y amplios complejos resi-denciales. Se prevé que el sector crezca un 10% en 2015. Además, el sector industrial está en fa-se de desarrollo en el país, el gobierno está tomando medidas para diversificar su economía y po-tenciar este sector. Por lo tanto las perspectivas de mercado para la máquina-herramienta son positivas.

Algunos ejemplos de oportunidad de negocio pueden ser; la Ciudad Económica de Rey Abdulah, la construcción de los metros de Riad, Yeda y Dammam, la planta de desalinización de Sadara, los proyectos ferroviarios a lo largo del país o los complejos petroquímicos de Jizán, Jubail y Yan-bú.

Finalmente, el crecimiento del PIB de Arabia Saudí se sitúa en torno al 4%. La economía de Ara-bia Saudí no presenta grandes riesgos a corto plazo. Además tiene un peso muy importante en la región y en especial en el GCC. Cabe destacar que las caídas en el precio del petróleo no debe-rían tener efectos negativos de grandes magnitudes en su economía ya que aún se poseen 735 mil millones de dólares en reservas en divisas según la Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA). A esto se le debe sumar los esfuerzos por diversificar la economía para restar dependencia del sec-tor petrolífero.

A modo de conclusión se puede determinar que el sector de máquina-herramienta se encuentra en crecimiento. Además, si se presenta un producto de calidad, que responde a la demanda de los importadores y se hace una prospección y seguimiento del mercado es probable que se pue-dan establecer relaciones comerciales.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Generalmente se define como máquina-herramienta a la maquinaria que sirve para manipular ma-teriales sólidos, habitualmente metales, para cortarlos o deformarlos. Estas máquinas emplean di-ferentes técnicas para ello tales como el arranque de viruta, troquelado, electroerosión o el corte por láser.

Existen tres clasificaciones para este tipo de maquinaria:

- Dependiendo de si sirven para cortar (o de arranque de viruta) o para deformar.

- Dependiendo de la manera en la que seleccionen o muevan las herramientas, se pueden clasifi-car en máquinas convencionales o de control numérico (CNC).

- Según su finalidad, es decir, de uso general o específico.

- Dependiendo de si son convencionales o no:

a) Convencionales:

-Tornos

-Prensas

-Taladros

-Limadoras

-Fresadoras

-Perfiladoras

-Cepilladoras

-Pulidoras

-Sierras

b) No convencionales

-Electroerosión

-Arco de plasma

- Láser

-Ultrasónica


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• Partidas arancelarias:

CÓDIGO HSCÓDIGO HSCÓDIGO HSCÓDIGO HS DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

84.5584.5584.5584.55 Laminadores para metal y sus cilindros.

84.5684.5684.5684.56 Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces icónicos o por chorro de plasma.

84.5784.5784.5784.57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples para trabajar metales.

84.5884.5884.5884.58 Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal.

84.5984.5984.5984.59 Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos –incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58)

84.6084.6084.6084.60 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metales, cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61

84.6184.6184.6184.61 Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, tro-cear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte.

84.6284.6284.6284.62

Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y otras máqui-nas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar me-tal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

84.6384.6384.6384.63 Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets, que no trabajen por arranque de materia.

84.6484.6484.6484.64 Máquina herramienta para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, amianto-cemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío.

84.6584.6584.6584.65 Máquinas herramientas, incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro modo para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o mate-rias duras similares.

84.6784.6784.6784.67 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico de uso manual.

84.6884.6884.6884.68 Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 85.15); máquinas y aparatos de gas para temple superficial.

84.7984.7984.7984.79 Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos, no ex-presados ni comprendidos en otra parte de este capítulo.


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De las partidas anteriormente mostradas se han seleccionado diez que resultan de especial inte-rés para este estudio, bien sea porque ofrecen importantes volúmenes de negocio o porque han tenido un crecimiento significativo en las tres variables elegidas para la selección de partidas y que se mostrarán en le próximo apartado: importaciones de Arabia Saudita desde el resto del mundo (Tabla 1), exportaciones de España hacia el resto del mundo (Tabla 2) y exportaciones de España hacia Arabia Saudita (Tabla 3).

Las partidas finalmente elegidas son las siguientes:

� 84.5584.5584.5584.55 ----Laminadores para metal y sus cilindros.

� 84.584.584.584.56666---- Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquí-micos, haces de electrones, haces icónicos o por chorro de plasma.

� 84.5784.5784.5784.57- Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples para trabajar metales.

� 84.5884.5884.5884.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal.

� 84.59 84.59 84.59 84.59 - Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, esca-riar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos –incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58).

� 84848484.60.60.60.60---- Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras opera-ciones de acabado, para metales, cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61

� 84.6284.6284.6284.62 - Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

� 84.6584.6584.6584.65---- Máquinas herramientas, incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro modo para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o ma-terias duras similares.

� 84.6784.6784.6784.67---- Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico de uso manual.

� 84.7984.7984.7984.79 - Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

La producción de máquina-herramienta en Arabia Saudita es muy escasa y no hay datos oficiales de la misma, dándose una clara tendencia a la importación de ésta. Por ello, consideraremos que se puede realizar un análisis de la oferta de maquinaria estudiando únicamente las importaciones sauditas con los diferentes países exportadores de este producto, incluyendo a España. Es decir, se considera el valor de las importaciones como el tamaño de mercado aparente.

Tabla 1: Importaciones de Arabia Saudita desde el resto del mundo (2010-2013) medido en miles de euros

Código arancelario Valor en 2010 Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 Valor en 2014*

(datos espejo)

Crecimiento

2010-2014 (%)

8455 28.828,00 50.323,00 81.775,00 79.077,00 79.413,00 175,47

8456 3.315,00 7.712,00 10.551,00 8.501,00 17.931,00 440,90

8457 5.863,00 5.814,00 6.298,00 8.035,00 12.897,00 119,97

8458 18.233,00 20.078,00 28.818,00 38.553,00 22.707,00 24,54

8459 18.985,00 79.827,00 22.603,00 43.944,00 19.267,00 1,49

8460 6.617,00 7.676,00 7.310,00 14.749,00 8.384,00 26,70

8462 111.218,00 102.680,00 107.581,00 121.374,00 115.329,00 3,70

8465 52.635,00 50.418,00 45.057,00 47.740,00 17.423,00 -66,90

8467 89.949,00 121.368,00 152.936,00 121.827,00 69.720,00 -22,49

8479 146.284,00 168.690,00 205.623,00 295.107,00 723.127,00 394,33

Total 481.927,00 614.586,00 668.552,00 778.907,00 1.086.198,00 125,39

Fuente: Trade Map


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Desde 2010 a 2014 se ve una tendencia claramente positiva de las importaciones de máquina-herramienta hacia Arabia Saudita, con una mayor aceleración de 2013 a 2014, claro reflejo de la mayor demanda de esta maquinaria para los actuales proyectos en el país y de los que se hablará en próximos apartados.

La segunda variable a tener en cuenta a la hora de valorar qué partidas TARIC serán estudiadas ha sido el valor de las exportaciones de España hacia Arabia Saudita:

Código del producto

Tabla 2: Exportaciones de España hacia Arabia Saudita (2010-

2013) en miles de euros

Valor en 2010 Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 Crecimiento 2010-2013

(%)

8455 0,00 1.629,00 407,00 2.808,00

72,38% desde 2011

*No hay datos de 2010

8456 0,00 0,00 0,00 114,00 *No hay datos de 2010

8457 63,00 0,00 416,00 257,00 307%

8458 424,00 3.295,00 1.254,00 5.833,00 1.275%

8459 293,00 638,00 283,00 998,00 240%

8460 0,00 0,00 113,00 498,00 *No hay datos de 2010

8462 154,00 238,00 790,00 445,00 189%

8465 338,00 429,00 526,00 629,00 86.09%

8467 107,00 1.564,00 0,00 928,00 767,3%

8479 3.069,00 5.965,00 5.827,00 19.001,00 519,13%

Total 4.155,00 13.120,00 9.333,00 30.513,00 613%

Fuente: Trade Map


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El aumento de las exportaciones españolas hacia Arabia Saudita los últimos años ha sido cuan-tioso y se extiende a todas las partidas que se han considerado de interés para este análisis. Des-taca el crecimiento de la partida 84.58 con un 1.275%.

Por último, a la hora de seleccionar las partidas a estudiar también se han tenido en cuenta las exportaciones de España con el resto del mundo y su evolución desde 2010 hasta 2014.

Tabla 3. Exportaciones de España con el resto del mundo (2010-2014) medido en miles de euros

Código Valor exporta-

da en 2010

Valor exporta-

da en 2011

Valor exporta-

da en 2012

Valor exporta-

da en 2013

Valor exporta-

da en 2014

Crecimiento 2010-2014

(%)

8455 67.704,00 79.413,00 60.245,00 51.600,00 48.531,00 -28,32

8456 21.473,00 34.948,00 37.921,00 39.286,00 38.630,00 79,90

8457 63.009,00 85.621,00 104.406,00 121.461,00 146.711,00 132,84

8458 74.831,00 91.674,00 99.028,00 111.633,00 114.967,00 53,64

8459 98.989,00 186.483,00 169.739,00 178.500,00 143.342,00 44,81

8460 32.674,00 52.206,00 64.773,00 62.361,00 67.571,00 106,80

8462 161.994,00 207.654,00 271.051,00 315.805,00 226.985,00 40,12

8465 60.114,00 78.070,00 73.344,00 51.361,00 83.448,00 38,82

8467 81.597,00 95.932,00 80.519,00 111.504,00 100.415,00 23,06

8479 479.947,00 524.735,00 562.744,00 633.198,00 718.164,00 49,63

Total 1.142.332,00 1.436.736,00 1.523.770,00 1.676.709,00 1.688.764,00 47,83

Fuente: Trade Map

Se puede apreciar que la máquina-herramienta española es un producto ampliamente exportado por el mundo y que posee un crecimiento positivo en prácticamente todas sus partidas durante el último lustro, salvo la 84.55 que alcanzó su auge en 2011 u desde entonces ha caído lentamente hasta 2014.

Cabe destacar que en estas tres estadísticas (exportaciones de España tanto a Arabia Saudita como al resto del mundo e importaciones de Arabia Saudí con el resto del mundo) no siempre hay datos disponibles para los mismos años, por lo que se ha empleado la información más actualiza-da posible. Nótese que para algunos países las importaciones saudíes tienen un valor igual a cero en ciertos casos ya que no se ha desarrollado la correcta contabilización de las mismas o no exis-te información.

A continuación se analizarán las importaciones entre Arabia Saudita y los diez principales países para cada una de las partidas así como la cuota de mercado que ocupa España. En el caso de que España no se encuentre entre las naciones más relevantes se incluirá en el listado, indepen-dientemente del ranking que ocupe. Al no disponer del valor de las importaciones de 2014 para


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los demás países que componen las tablas, la comparativa de las variaciones de crecimiento y cuotas de mercado se hará con datos de 2010-2013.

Hay que tener en cuenta que para la mayoría de partidas los valores de importación son bajos, apenas unos miles de euros, por lo que las oscilaciones individuales pueden ser significativas.

� 84.5584.5584.5584.55 ----Laminadores para metal y sus cilindros.

Cuadro 1 Partida 8455, valor medido en miles de euros Crecimiento (%)

2010 2011 2012 2013 2010-2013 Alemania 4.213,00 7.613,00 31.198,00 19.157,00 354,71

China 4.510,00 15.988,00 12.657,00 13.517,00 199,71

Italia 10.318,00 6.753,00 6.542,00 9.042,00 -12,37

Turquía 725 4.900,00 4.364,00 7.678,00 959,03

EE.UU. 609 1.731,00 8.303,00 6.929,00 1037,77

India 1.200,00 3.216,00 2.062,00 5.619,00 368,25

España 7º 0 1.629,00 407 2.808,00 72,38* (desde 2011)

Corea del Sur 1.060,00 912 2.280,00 2.269,00 114,06

Japón 273 317 863 1.992,00 629,67

Reino Unido 1.558,00 646 1.555,00 1.775,00 13,93

Top 10 24.466,00 43.705,00 70.231,00 70.786,00 189,32

Resto Mundo 4.362,00 6.618,00 11.544,00 8.291,00 90,07

TOTAL 28.828,00 50.323,00 81.775,00 79.077,00 174,31

Fuente: Trade Map

Si bien esta partida ocupa la cuartacuartacuartacuarta posición dentro de las importaciones saudíes desde el resto del mundo (Tabla1), cabe destacar que ha tenido la un crecimiento del 174% de 2010 a 2013. Ha-ciendo una comparativa por países cabe destacar que España ocupa la séptima posición en el ranking de las naciones de las que Arabia Saudí importa.

No obstante, dentro de las exportaciones de España a Arabia Saudita, esta partida ocupa la teteteter-r-r-r-ceraceraceracera posición (Tabla 2) presenta un crecimiento del 72,38% si se observan los últimos cuatro años.


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� 84.584.584.584.56666---- Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquí-micos, haces de electrones, haces icónicos o por chorro de plasma.


2010 2011 2012 2013 2010-2013

Turquía 0,00 0,00 1.999,00 2.536,00 26,86* (desde 2012)

Suiza 514,00 462,00 1.587,00 1.488,00 189,49

China 557,00 836,00 1.166,00 1.116,00 100,36

Italia 436 918,00 699,00 865,00 98,39

EE.UU. 279 714,00 2.722,00 759,00 172,04

Bélgica 0,00 0,00 0,00 720,00 -

Japón 0 492,00 131 505,00 2,64* (desde2011)

Alemania 752,00 3164 691,00 251,00 -66,62

España 9º 0 0 0 114,00 -

Eslovaquia 0,00 0 0,00 77,00 -

Top 10 2.538,00 6.586,00 8.995,00 8.431,00 232,19

Resto Mundo 777,00 1.126,00 1.556,00 70,00 -90,99

TOTAL 3.315,00 7.712,00 10.551,00 8.501,00 156,44

Fuente: Trade Map

Esta partida sería la novenanovenanovenanovena más importante dentro de las importaciones totales árabes (Tabla 1). No obstante, los últimos años ha tenido un crecimiento del 156% de 2010 a 2013. Si observamos las naciones de las que importa este tipo de productos podemos apreciar que España ocupa la novena posición en el ranking para el año 2013 pero a distancia significativa de los líderes Tur-quía, Suiza y China.

Dentro de las partidas analizadas en este estudio ésta sería la décimadécimadécimadécima más importante dentro de las exportaciones de España hacia Arabia Saudita (Tabla 2).


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� 84.5784.5784.5784.57- Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples para trabajar metales.


2010 2011 2012 2013 2010-2013

Alemania 61,00 1.203,00 1.176,00 1.726,00 2.729,51

Suiza 0,00 0,00 525,00 1.287,00 145,14

Italia 2.716,00 2186,00 191,00 1.233,00 -54,60

Taipéi Chino 224,00 0,00 257,00 938,00 318,75

Polonia 0,00 0,00 0,00 525,00 -

China 84,00 0,00 1.292,00 423,00 403,57

Países Bajos 0,00 0,00 1.243,00 325,00 -73,85* (desde 2012)

Turquía 157,00 134,00 0,00 325,00 107,01

España 9º 63,00 0,00 416,00 257,00 307,94

Francia 0,00 1.669,00 0,00 241,00 -85,56* (desde 2011)

Top 10 3.305,00 5.192,00 5.100,00 7.280,00 120,27

Resto Mundo 2.558,00 622,00 1.198,00 755,00 -70,48

TOTAL 5.863,00 5.814,00 6.298,00 8.035,00 37,05

Fuente: Trade Map

Esta partida ocupa la décimadécimadécimadécima posición dentro de las importaciones totales saudíes (Tabla 1). Sin embargo, su crecimiento ha superado el 37% en los últimos años. En cuanto al desglose por paí-ses, se puede apreciar que España ocupa la novena posición.

Para España esta partida sería la novenanovenanovenanovena más exportada a Arabia Saudita (Tabla 2) y, estudiando los datos de 2010 a 2013, el volumen de exportaciones habría aumentado un 307%, sin embargo, teniendo en cuenta el escaso volumen de las transacciones, este tipo de variación no es extraor-dinaria dado que supone unas pocas operaciones.


14141414


en Riad

� 84.5884.5884.5884.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal.


2010 2011 2012 2013 2010-2013

España 1º 424,00 3.295,00 1.254,00 5.833,00 1.275,71

Italia 1.740,00 1.651,00 3.537,00 5.503,00 216,26

Alemania 2.114,00 699,00 4.488,00 5.154,00 143,80

EE.UU. 1.248,00 1.208,00 4.671,00 4.657,00 273,16

Corea del Sur 2.023,00 246,00 4.669,00 3.378,00 66,98

Taipéi Chino 622,00 2.058,00 1.339,00 3.332,00 435,69

Bélgica 0,00 762,00 0,00 3.159,00 314,57* (desde 2011)

Polonia 0,00 470,00 138,00 2.265,00 381,91* (desde 2011)

China 2.612,00 1.042,00 2.581,00 1.960,00 -24,96

Japón 1.835,00 1.332,00 0,00 480,00 -73,84

Top 10 12.618,00 12.763,00 22.677,00 35.721,00 183,10

Resto Mundo 5.615,00 7.315,00 6.141,00 2.832,00 -49,56

TOTAL 18.233,00 20.078,00 28.818,00 38.553,00 111,45

Fuente: Trade Map

Este producto ocupa la séptimaséptimaséptimaséptima posición dentro de las importaciones saudíes (Tabla 1) y el cre-cimiento ha sido positivo, cerca del 111% de crecimiento los últimos años. Examinando el des-glose por países, España ocuparía la primera posición en 2013.

Para España esta partida supone la segundasegundasegundasegunda más exportada (Tabla 2), teniendo una crecimiento positivo cercana al 1.275% entre 2010 y 2013.

Esta partida destaca tanto por la posición privilegiada de España como por la acelerada variación de su crecimiento, especialmente de 2012 a 2013.


15151515


en Riad

� 84.59 84.59 84.59 84.59 - Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, esca-riar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos –incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58).


2010 2011 2012 2013 2010-2013

Italia 1.078,00 32.743,00 4.931,00 16.127,00 1.396,01

Japón 658,00 381,00 1.054,00 11.450,00 1.640,12

Alemania 2.613,00 23.155,00 3.636,00 3.807,00 45,69

Polonia 0,00 0,00 0,00 2.826,00 -

Austria 371,00 148,00 0,00 1.785,00 381,13

EE.UU. 2.285,00 1.656,00 1.782,00 1.588,00 -30,50

China 1.706,00 1.883,00 1.384,00 1.467,00 -14,01

España 8º 293,00 638,00 283,00 998,00 240,61

Reino Unido 1.304,00 192,00 1.794,00 947,00 -27,38

Corea del Sur 2.021,00 12.841,00 2.810,00 864,00 -57,25

Top 10 12.329,00 73.637,00 17.674,00 41.859,00 239,52

Resto Mundo 6.656,00 6.190,00 4.929,00 2.085,00 -68,67

TOTAL 18.985,00 79.827,00 22.603,00 43.944,00 131,47

Fuente: Trade Map

Esta partida es la sextasextasextasexta más importada de las que se analizan en este estudio (Tabla 1) con un crecimiento del 131,42% los últimos años. Si se analizan los países por separado se puede ver que en 2013 España ocupó la octava posición.

En cuanto a las exportaciones de España hacia Arabia Saudita, esta partida ocupa la cuartacuartacuartacuarta posi-ción (Tabla 2) con un crecimiento positivo del 240% los últimos años.


16161616


en Riad

� 84848484.60.60.60.60---- Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras opera-ciones de acabado, para metales, cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61


2010 2011 2012 2013 2010-2013

Corea del Sur 0 0 183 4.395 -

Italia 2.347 2.210 1.379 4.392 87%

Reino Unido 395 0 233 1.454 268%

Alemania 447 1061 507 1.120 151%

China 776 607 882 892 15%

República Checa 0 0 0 556 -

España 7º 0 0 113 498 -

Suiza 0 0 209 493 -

EE.UU. 270 502 287 426 58%

Taipéi Chino 590 373 514 266 -55%

Top 10 4.825 4.753 4.307 14.492 200%

Resto Mundo 1.792 2.923 3.003 257 -86%

TOTAL 6.617 7.676 7.310 14.749 123%

Fuente: Trade Map

Para Arabia Saudita esta es la octavaoctavaoctavaoctava partida más importante de las estudiadas en cuanto a sus importaciones con el resto del mundo (Tabla 1), con un crecimiento del 123% los últimos años. España ocupa la séptima posición si estudiamos el país de origen de estas importaciones. Es destacable que la mayor parte del valor asignado a otros países se encuentra concentrado en te-rritorios “nep” en los años 2010, 2011 y 2012 y que por lo tanto correspondan en realidad a al-guno de los países del top 10. Para España esta es la séptimaséptimaséptimaséptima partida más exportada (Tabla 2).


17171717


en Riad

� 84.6284.6284.6284.62 - Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.


2010 2011 2012 2013 2010-2013

Italia 20.033,00 13.803,00 17.671,00 21.032,00 4,99

China 6.115,00 14.394,00 12.137,00 20.263,00 231,37

Alemania 11.818,00 23.038,00 16.149,00 18.734,00 58,52

Turquía 5.294,00 6.594,00 7.964,00 13.036,00 146,24

EE.UU. 42.071,00 10.358,00 5.693,00 10.019,00 -76,19

Corea del Sur 4.196,00 3.535,00 17.395,00 7.898,00 88,23

Taipéi Chino 5.272,00 3.990,00 4.528,00 4.719,00 -10,49

Japón 898,00 5.931,00 3.131,00 4.455,00 396,10

Francia 823,00 1.653,00 1.167,00 4.376,00 431,71

Austria 1.864,00 3.435,00 2.418,00 3.603,00 93,29

España 22º 154,00 238,00 790,00 445,00 188,96

Top 10+España 98.538,00 86.969,00 89.043,00 108.580,00 10,19

Resto Mundo 12.680,00 15.711,00 18.538,00 12.794,00 0,90

TOTAL 111.218,00 102.680,00 107.581,00 121.374,00 9,13

Fuente: Trade Map

Esta partida ocupa la terceraterceraterceratercera posición en cuanto a importaciones saudíes se refiere (Tabla 1) y ha tenido un crecimiento cercano al 9% los últimos años). España ocupa la 22º posición en el ran-king por países.

Para España esta sería la octavaoctavaoctavaoctava partida más importante en cuanto a exportaciones a Arabia Saudita (Tabla 2) con un 189% de crecimiento los últimos años (Tabla 1).

En esta partida cabe destacar el crecimiento de China y Turquía (superiores al 230% y 146%) frente a la caída de Estados Unidos de -76,29%.


18181818


en Riad

� 84.6584.6584.6584.65---- Máquinas herramientas, incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro modo para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o ma-terias duras similares.


2010 2011 2012 2013 2010-2013

Italia 11.951,00 15.572,00 15.248,00 15.205,00 27,23

Alemania 8.405,00 3.430,00 4.265,00 11.293,00 34,36

China 3.050,00 3.831,00 5.410,00 4.982,00 63,34

Austria 12.260,00 2.407,00 204,00 2.693,00 -78,03

Turquía 810,00 1.806,00 2.191,00 1.701,00 110,00

Corea del Sur 1.885,00 2.882,00 3.176,00 1.626,00 -13,74

EE.UU. 4.618,00 4.453,00 2.512,00 1.601,00 -65,33

Taipéi Chino 1.267,00 2.741,00 2.391,00 1.539,00 21,47

Suiza 1.307,00 198,00 540,00 818,00 -37,41

Japón 758,00 1.137,00 605,00 695,00 -8,31

España 11º 338,00 429,00 526,00 629,00 86,09

Top 10+España 46.649,00 38.886,00 37.068,00 42.782,00 -8,29

Resto Mundo 5.986,00 11.532,00 7.989,00 4.958,00 -17,17

TOTAL 52.635,00 50.418,00 45.057,00 47.740,00 -9,30

Fuente: Trade Map

Este tipo de productos ocupa el quintoquintoquintoquinto lugar dentro de las importaciones saudíes estudiadas (Ta-bla 1) habiendo sufrido una disminución del -9,30% entre 2010 y 2013. España ocupa la undéci-ma posición en el ranking de países que exportan hacia Arabia Saudita.

Para España esta es la sextasextasextasexta partida que más exporta de las estudiadas (Tabla 2), habiendo au-mentado más de un 86% los últimos cuatro años.


19191919


en Riad

� 84.6784.6784.6784.67 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico de uso manual.


2010 2011 2012 2013 2010-2013

China 13.334,00 30.595,00 36.604,00 30.839,00 131,28

Alemania 10.840,00 16.962,00 15.677,00 21.037,00 94,07

Japón 7.818,00 12.937,00 22.087,00 13.419,00 71,64

EE.UU. 17.638,00 16.479,00 29.042,00 8.881,00 -49,65

Singapur 4.930,00 7.023,00 6.097,00 8.214,00 66,61

Austria 1.298,00 4.647,00 5.655,00 5.259,00 305,16

Italia 5.083,00 5.627,00 6.956,00 4.901,00 -3,58

Corea del Sur 3.303,00 2.505,00 4.243,00 4.862,00 47,20

Países Bajos 1.937,00 1.196,00 3.725,00 3.018,00 55,81

Turquía 819,00 579,00 487,00 2.688,00 228,21

España 17º 107,00 1.564,00 0,00 928,00 767,29

Top 10+España 67.107,00 100.114,00 130.573,00 104.046,00 55,04

Resto Mundo 22.842,00 21.254,00 22.363,00 17.781,00 -22,16

TOTAL 89.949,00 121.368,00 152.936,00 121.827,00 35,44

Fuente: Trade Map

Esta partida ocupa la segundasegundasegundasegunda posición dentro de las importaciones saudíes (Tabla 1) con un cre-cimiento del 35,44% los últimos años. En el ranking de países de los que Arabia Saudita importa este tipo de bienes España ocupa la posición 17º.

Para España la ququququintaintaintainta posición (Tabla 2) en cuanto a los bienes estudiados que exporta a Arabia Saudita y el aumento ha sido de un 767% desde 2010 a 2013.

Este producto generalmente se emplea para la transformación de materiales sin excesiva preci-sión, por lo que se suele apostar por maquinaria más básica como la china.


20202020


en Riad

� 84.7984.7984.7984.79 - Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo.


2010 2011 2012 2013 2010-2013

EE.UU. 23.592,00 22.258,00 36.440,00 74.264,00 214,78

Alemania 43.388,00 37.370,00 47.909,00 48.156,00 10,99

Italia 23.814,00 18.826,00 24.211,00 27.494,00 15,45

China 7.591,00 16.880,00 12.466,00 21.479,00 182,95

España 5º 3.069,00 5.965,00 5.827,00 19.001,00 519,13

Reino Unido 5.311,00 9.056,00 10.901,00 16.135,00 203,80

Países Bajos 1.153,00 1.821,00 3.958,00 8.920,00 673,63

Francia 5.128,00 1.692,00 3.288,00 8.318,00 62,21

Suiza 2.280,00 3.598,00 4.375,00 8.080,00 254,39

India 2.819,00 7.305,00 9.603,00 7.894,00 180,03

Top 10 118.145,00 124.771,00 158.978,00 239.741,00 102,92

Resto Mundo 28.139,00 43.919,00 46.645,00 55.366,00 96,76

TOTAL 146.284,00 168.690,00 205.623,00 295.107,00 101,74

Fuente: Trade Map

Esta partida ocupa la primeraprimeraprimeraprimera posición dentro de las importaciones sauditas (Tabla 1) con una va-riación del 101% aproximado entre 2010 y 2013. España ocupa la quinta posición en el ranking de proveedores de este tipo de bienes.

Es, además, la primeraprimeraprimeraprimera partida más exportada de España hacia Arabia Saudita (Tabla 2) y el au-mento ha sido cercano al 519% en los últimos años, especialmente en 2013.

Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4: Ranking de España 2013 en cuanto a las importaciones : Ranking de España 2013 en cuanto a las importaciones : Ranking de España 2013 en cuanto a las importaciones : Ranking de España 2013 en cuanto a las importaciones realizados porrealizados porrealizados porrealizados por Arabia SaArabia SaArabia SaArabia Sau-u-u-u-ddddiiiitatatata

España se encuentra en los diez primeros exportadores de maquinaria a Arabia Saudita en seis de las partidas estudiadas (84.55, 84.56, 84.57, 84.58, 84.60 y 84.79). No obstante, gran parte del mercado está controlada por el producto alemán, italiano, estadounidense y chino.

TARIC Ranking 8455 7º

8456 9º

8457 9º

8458 1º

8459 8º

8460 7º

8462 22º

8465 11º

8467 17º

8479 5º


21212121


en Riad

-Análisis de los componentes de la oferta:

Como se ha mencionado anteriormente, la producción local de máquina-herramienta es práctica-mente inexistente, de ahí que la oferta de este tipo de bienes en Arabia Saudita sea básicamente de origen extranjero. La mayoría de las partidas tienen su origen en países europeos como Ale-mania, Italia, España, Austria o Suiza, o en países asiáticos como China, India o Turquía. Gene-ralmente, mientras que la ventaja competitiva del primer grupo es la calidad y las especificaciones técnicas más innovadoras, el segundo grupo compite mediante unos precios inferiores.

Alemania e Italia serían los países que más exportan hacia Arabia Saudí desde Europa, mientras que China y Turquía las que más lo hacen desde Asia. El producto europeo ha ganado peso en partidas como la 84.57, 84.58, 84.60 y 84.79, mientras que el asiático ha obtenido mayor volumen de ventas en partidas como 84.55.

En cuanto a España, aun estando presente entre los diez países que más abastecen a Arabia Saudita en la mayoría de las partidas, no destaca por ocupar volúmenes importantes de la cuota de mercado tal como muestra el siguiente cuadro:

Tabla 5: Cuota de mercado española dentro de las importaciones

sauditas y crecimiento 2010-2013 (%)

2010 2011 2012 2013 Crecimiento

2010-2013 (%)

8455 0,00% 3,24% 0,50% 3,55% -

8456 0,00% 0,00% 0,00% 1,34% -

8457 1,07% 0,00% 6,61% 3,20% 197,66

8458 2,33% 16,41% 4,35% 15,13% 549,35

8459 1,54% 0,80% 1,25% 2,27% 47,40

8460 0,00% 0,00% 1,55% 3,38% -

8462 0,14% 0,23% 0,73% 0,37% 164,78

8465 0,64% 0,85% 1,17% 1,32% 105,18

8467 0,12% 1,29% 0,00% 0,76% 540,35

8479 2,10% 3,54% 2,83% 6,44% 206,90

Fuente: Trade Map

En líneas generales España ocupa una cuota de mercado muy reducida aunque los últimos años han sufrido un aumento considerable, destacando las partidas 84.58 y 84.67 con crecimiento su-perior al 500

Destacar que España es líder en la partida 84.58 y que ocupa una excelente posición (5º) en la 84.79.


22222222


en Riad

Tabla 6: Porcentaje de exportaciones españolas dirigidas a Arabia Saudita, 2010-2013

2010 2011 2012 2013

8455 0,00% 2,05% 0,68% 5,44%

8456 0,00% 0,00% 0,00% 0,001%

8457 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%

8458 0,08% 0,00% 0,42% 0,23%

8459 0,43% 1,77% 0,74% 3,27%

8460 0,90% 1,22% 0,44% 1,60%

8462 0,00% 0,00% 0,04% 0,16%

8465 0,26% 0,30% 1,08% 0,87%

8467 0,41% 0,45% 0,65% 0,56%

8479 0,02% 0,30% 0,00% 0,15%

Total 0,27% 0,42% 0,38% 1,13%

Fuente: Trade Map

La mayoría de las partidas estudiadas han visto como su importancia relativa ha aumentado des-de 2012 a 2013. Sin embargo, ésta sigue siendo muy escasa salvo en la partida 84.55. Destaca el aumento de 84.55 y 84.59 frente a los demás y. por otro lado, se puede apreciar una caída del peso de algunas partidas como 84.58, 84.65 y 84.67. El valor total indica que Arabia Saudita es un destino cada vez más interesante para destinar la maquinaria española.

-Distribuidores:

En cuanto a cómo las empresas penetran en el mercado saudí, rara vez crean una planta produc-tiva teniendo en cuenta los costes y las dificultades legislativas, administrativas y derivadas del tamaño del mercado. La opción de contratar a un agente suele ser muy complicada dada su es-casez y compromiso de exclusividad con otras empresas. Por ello, la tendencia es emplear loca-les distribuidores. Ejemplos de los principales importadores distribuidores son Al Ruquee, Al Tu-waijri, Al Fozan, Al Fanoos y Al Amayer, entre otros.


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4. DEMANDA

La demanda de máquina-herramienta está asociada mayoritariamente a la maquinaria de origen europeo con alto valor añadido aunque por ello venga asociada a un mayor precio y, generalmen-te, va dirigida tanto a los tres grandes focos empresariales del país (Riad, Yeda y Dammam) como a los centros industriales petrolíferos de Jubail, Yanbú y Jizán.

El perfil de demandante está relacionado con el sector industrial, destacamos aquí tres sectores:

-Industria del metal: Incluye la fabricación de tuberías, planchas, productos de carpintería metáli-ca, etc.

-Industria petroquímica y agua: La maquinaria requerida para la extracción de crudo requiere de elementos fabricados por máquina-herramienta objeto de este estudio tales como válvulas o tu-berías.

-Industria del ferrocarril y automoción: Aunque de momento el sector del automóvil es pequeño está en fase de crecimiento, la fabricación de piezas de coches, camiones, vehículos militares, etc. reclaman productos elaborados por esta maquinaria y está en crecimiento gracias a los inver-siones de Renault, Isuzu y en el futuro próximo Jaguar/Land Rover. Por otra parte, proyectos fe-rroviarios como los metros de Riad, Yeda y Dammam, la línea Meca-Medina, el Landbridge, el nuevo Causeway y el tren del GCC garantizan que se demandará todo tipo de pieza fabricada por la máquina-herramienta para este sector.

Los empresarios saudíes valoran cuatro factores a la hora de decidir comprar maquinaria: precio, precio, precio, precio, calidad, servicio postcalidad, servicio postcalidad, servicio postcalidad, servicio post----venta y origen de la máquinaventa y origen de la máquinaventa y origen de la máquinaventa y origen de la máquina. Habitualmente en este sector se prefiere apostar por una máquina de calidad y con alto contenido tecnológico en detrimento de una más barata y básica. La maquinaria europea y americana compite con la asiática ofreciendo esta ga-rantía de calidad y por ello las importaciones de algunos productos alemanes e italianos han ga-nado peso a costa de China y Turquía. No obstante, destaca la partida 84.67 ya que la tendencia es adquirir maquinaria de menor precio ya que su uso no exige una alta precisión.

En cuanto al origen del producto, se sigue valorando la producción europea como estandarte de calidad y precisión, lo cual beneficia a España como gran productor de esta maquinaria. El origen asiático, que se relaciona con un producto más barato y técnicamente más limitado, es bien visto en algunas partidas como la 84.58 en las que no se necesita de gran precisión en la manipulación del metal. Respecto al servicio post-venta, éste tiene un peso especial ya que las empresas apre-cian que su maquinaria sea reparada lo antes posible y que se les garantice el suministro de pie-zas de repuesto en caso de avería.


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5. PRECIOS

Para este apartado se ha contactado con diferentes distribuidores del sector para conocer los precios de la maquinaria que importan. No obstante, el abanico de maquinaria de este tipo es muy amplio y no se ha conseguido que se facilite demasiada información.

El aumento de la demanda en los últimos años ha ofrecido a los distribuidores de maquinaria la posibilidad de aumentar tanto los precios finales como su margen de beneficio

El precio de fabricación de la máquina viene dado por los costes de producción de la misma, es decir, la mano de obra, materiales empleados en su fabricación y servicios de asesoramiento. En líneas generales el material explica cerca del 50% de su coste, un 25% la mano de obra y un 20% el asesoramiento. El 5% restante corresponde al arancel en la mayoría de los casos, tal y como se expondrá más adelante.

Es el factor mano de obra el que habitualmente marca la diferencia en los precios de productos de origen asiático donde los costes laborales son significativamente inferiores a los americanos y europeos. El precio final de venta sumaría al de fabricación los márgenes de beneficio que cada empresario quiera obtener, los cuales no han querido ser facilitados por las empresas entrevista-das.

Las empresas contactadas indicaron que la línea de financiación más empleada, si bien es cierto que el sistema bancario saudí está muy desarrollado y acepta cualquier medio de pago interna-cional, es el crédito documentario irrevocable ya que garantiza el pago de la mercancía a través de un banco. Uno de los encuestados afirmó emplear la transferencia bancaria habitualmente. Añadieron que los presupuestos son elaborados en dólares americanos o riyales saudíes.

Se ha contactado con varias empresas para obtener una idea aproximada del precio por máquina. Las encuestadas afirmaron comprar su producto de Estados Unidos, Alemania e Italia. La maqui-naria con características más básicas tiene un valor cercano a los 47.500€ (partida 84.67) mien-tras que las de mayor precisión y calidad, las de corte por plasma, con un precio cercano a los 900.000€ (partida 84.56). No obstante, la gama media de los productos analizados se vende a precios entre los 300.000€ y los 600.000€.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español tiene buena acogida en Arabia Saudita ya que se asocia inmediatamente a producto europeo y, por tanto, se concibe como maquinaria de gran calidad técnica y buenos acabados al igual que la media europea. Además se opina que se adapta estupendamente a las necesidades del mercado saudí.

Respecto a las comunidades autónomas que más exportan las partidas estudiadas, se puede apreciar que destacan País Vasco, Cataluña, Principado de Asturias y, en menor medida, Madrid. En la siguiente tabla se pueden ver los datos de 2014:

Tabla 7: Exportaciones de España a Arabia Saudita, por Comunidades Autónomas 2014

Comunidad Autónoma

Valor medido en miles de euros

Andalucía

1.451,06

Aragón

5.211,53

Asturias, Principado de

30.668,21

Canarias

174,71

Cantabria

124,08

Castilla y León

3.346,77

Castilla-La Mancha

301,88

Cataluña

30.694,52

Comunidad Valenciana

5.390,76

Galicia

258,43

Madrid, Comunidad de

11.616,37

Murcia, Región de

968,84

Navarra, Comunidad Foral de

216,84

País Vasco

40.014,17

Rioja, La

273,75

Fuente: DataComex


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Principalmente hay dos canales de distribución en Arabia Saudita, el directo (fabricante-cliente) o el indirecto a través de un solo distribuidor (fabricante-distribuidor-cliente):

-El canal directoEl canal directoEl canal directoEl canal directo es el menos habitual. Generalmente el cliente acude a la fábrica en busca de un producto previamente estudiado, generalmente de origen alemán o italiano al tener mayor noto-riedad y prestigio en la región. No es el método habitual empleado con la empresa española y suele requerir presencia en la región para atender a los clientes.

-ElElElEl canal indirectocanal indirectocanal indirectocanal indirecto es el canal más empleado por empresas que comienzan a comercializar en el país ya que de ese modo pueden beneficiarse de la experiencia del distribuidor para dar a cono-cer su marca y producto. Habitualmente los distribuidores exigen contratos de exclusividad de larga duración por lo que es recomendable estudiar bien el contrato y sus cláusulas.

En ambos casos es muy recomendable mantener una estrecha relación comercial con el socio ya que cerrar negocios en Arabia Saudí puede llevar tiempo. Se recomiendan las visitas a fábricas y la participación en ferias para dar a conocer el producto y la marca.

Un factor que se puede tener en cuenta a la hora de escoger el canal de distribución es el servicio post-venta ya que los compradores esperan que su maquinaria sea reparada en caso de avería a la mayor brevedad posible y que se puedan obtener repuestos en caso de ser necesarios. Ambos canales implican que sea el fabricante quien finalmente repare la máquina dada su complejidad técnica, sin embargo, ciertos repuestos podrían ser adquiridos en la propia tienda distribuidora.

Algunos de los distribuidores más importantes en el país y que más relación tienen con fabrican-tes occidentales son: Al Ruquee, Al Tuwaijri, Al Fozan, Al Fanoos y Al Amayer, entre otros.

Los impagos en Arabia Saudita no son habituales, no obstante se recomienda investigar la sol-vencia del distribuidor antes de cerrar ningún trato a través del Saudi Credit Bureau (SIMAH) o mediante los bancos locales. Por supuesto, es muy recomendable que tenga una fuerza de ventas profesional con una red de distribución adecuada. Dadas las características del producto estu-diado, es importante que ofrezcan buenos servicios post-venta tal como piezas de repuesto y mantenimiento.

Principales puertos:

Los principales puertos de acceso de las mercancías importadas son Yeda y Dammam. Existe la posibilidad de que, debido a la urgencia del pedido, un importador-distribuidor pueda requerir un envío vía aérea directamente al aeropuerto de Riad. Además existe un puerto seco en Riad.


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Promoción y publicidad:

Lo habitual es que sea el propio distribuidor quien atienda las labores de promoción y publicidad al ser el principal interesado en que se perciba bien el producto.

En los mercados industriales es habitual que la publicidad se realiza mediante revistas especiali-zadas en el sector o en sectores afines. Las principales revistas en maquinaria son: Meed, Con-struction Week, Gulf Industry, Gulf Construction y The Gulf: business news & analysis. Todas ellas cuentan con su correspondiente versión electrónica.

Una herramienta útil para tomar un primer contacto con el potencial socio es la misión comercial ya que el trato directo y personal con los saudíes tiende a facilitar las negociaciones posteriores.

Dada la importancia en las relaciones directas con los socios comerciales, es importante acudir a ferias del sector para establecer contactos con consumidores y distribuidores locales. Éstas ayu-dan también a informarse sobre el sector, la competencia y la demanda de maquinaria. Algunas de ellas son Buildex, Gulf Bid o Machinex.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

-Barreras Arancelarias:

La mayoría de las partidas son gravadas con un arancel ad valorem del 5% (8455, 8457, 8458, 8459, 8460, 8462, 8465 y 8467) así como todas sus subpartidas.

Existen dos partidas que tienen excepciones:

-La mayoría de las subpartidas del Taric 8456 tienen un gravamen del 5% salvo la 84.56.10 y 84.56.90 que no están gravadas (0%).

-El Taric 8479 tiene la mayoría de las subpartidas con un gravamen al 5%, pero existen tres ex-cepciones:

-8479.50 está exenta (0%)

-84.79.60 está gravada con un 15% ad valorem. Esta partida está gravada con un arancel tan alto, probablemente, para proteger la producción local.

-Dentro de la partida 8479.89 la mayoría están gravadas al 5% pero tenemos doce ex-cepciones que están exentas:

8479.89.10 8479.89.70 8479.89.20 8479.89.80 8479.89.30 8479.89.91 8479.89.40 8479.89.92 8479.89.50 8479.89.93 8479.89.60 8479.89.94

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En Arabia Saudita no existe ningún impuesto similar al IVA o que grave el consumo de bienes. Tampoco recae ningún impuesto especial sobre este tipo de maquinaria.

-Documentación y barreras no-arancelarias:

Se recomienda siempre visitar la página web de Market Access DataBase (http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htmhttp://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htmhttp://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htmhttp://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm) para la confirmación de los requisitos específicos para cada partida Taric y máquina en concreto.

En general los requisitos y documentación a presentar son:

-Cinco copias del certificado de origen, indicando país de origen. Deben ser certificadas por una autoridad aprobada y legalizadas por al Embajada de Arabia Saudita

-Una orden de entrega y la autorización de la Cámara de Comercio a la que se adjunta una copia del registro comercial que pruebe la actividad de importador, para comprobar que su actividad es conforme a la partida importada.

-Cinco copias de la factura comercial. Debe contener el país de origen, nombre del trans-portista, marca y número de bienes y descripción de los bienes incluyendo peso y valor.

-“Bill of lading” o “Airway Bill”

-Documentos que indican la conformidad con la legislación sanitaria, si es aplicable.

-Documentos del seguro si el embarque se realiza en condiciones CIF.

-Packing list.

-Marca País tanto en el producto como el embalaje. Debe ser indeleble e inarrancable. (No válido el Made in EU).

-Conformidad técnica certificada bajo el Programa de Conformidad.

El organismo encargado de la normativa técnica local es la Saudi Standard, Metrology and Quality Organization (SASO) y se complementa con la Gulf Standar Organization (GSO). Como base gene-ral ambas emplean el sistema de estandarización y normativa europeo, americano o internacional (ISO).

En Arabia Saudita prácticamente todos los productos (salvo alimentos, material médico y medi-camentos) tienen que cumplir el llamado Plan de Conformidad que garantiza que el producto im-portado cumple con la normativa saudí mediante un certificado. Es importante saber que este Es importante saber que este Es importante saber que este Es importante saber que este certificado certificado certificado certificado de cumplimiento obligatode cumplimiento obligatode cumplimiento obligatode cumplimiento obligatorio rio rio rio debe conseguirse previamente a la exportación ya debe conseguirse previamente a la exportación ya debe conseguirse previamente a la exportación ya debe conseguirse previamente a la exportación ya que, de lo contrario, la mercancía quedaría retenida en aduanas.que, de lo contrario, la mercancía quedaría retenida en aduanas.que, de lo contrario, la mercancía quedaría retenida en aduanas.que, de lo contrario, la mercancía quedaría retenida en aduanas.

Para confirmar que los productos cumplen la normativa existen diferentes laboratorios aprobados por la SASO tales como AENOR que realiza certificación en España. Se puede encontrar la lista completa de laboratorios aprobados para la emisión de estos certificados en la web de SASO: http://www.saso.gov.sa/en/pages/default.aspxhttp://www.saso.gov.sa/en/pages/default.aspxhttp://www.saso.gov.sa/en/pages/default.aspxhttp://www.saso.gov.sa/en/pages/default.aspx

Destacar que si se quiere comerciar con la empresa ARAMCO se debe hacer un registro en sus bases de datos previamente.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El mercado de la máquina-herramienta en Arabia Saudita depende en su práctica totalidad de las importaciones desde Europa y Asia. La evolución de la oferta y demanda de estos productos de-penden plenamente del funcionamiento de otros sectores como la construcción, ferrovial, auto-moción, etc.

Arabia Saudita se encuentra desde hace años en un proceso de diversificación industrial, tratando de no depender tan significativamente del crudo y de los vaivenes en su precio. Sectores como las energías alternativas, telecomunicaciones, etc. se abren paso en una economía tradicional-mente dependiente del petróleo. Las ayudas gubernamentales tanto para empresas internaciona-les como locales, el establecimiento de espacios para empresas como las ciudades industriales, etc. apoyan al crecimiento industrial que deriva en un impulso en la demanda de la máquina-herramienta. La industria saudí cuenta con grandes ventajas competitivas que beneficias a la re-ducción de los costes de producción tales como la mano de obra poco cualificada barata, sumi-nistro energético a bajo coste, personal cualificado bien formado dada la fuerte inversión en edu-cación, etc. Este entorno permite estimar un marco idóneo para el crecimiento de la maquinaria-herramienta potenciada por el crecimiento de otros sectores.

El crecimiento económico cercano al 4% del país viene dado por el potenciamiento industrial, al gasto del gobierno apoyado en la exportación de crudo y sus grandes reservas, las cuales permi-ten a Arabia Saudí mantener el ritmo de consumo de la creciente población. El crecimiento de-mográfico es una de las variables más importantes a largo plazo a tener en cuenta a la hora de va-lorar las perspectivas de crecimiento de la máquina-herramienta ya que un aumento de la pobla-ción urbana trae consigo una mayor demanda de vivienda en las principales ciudades, así como hospitales, escuelas, infraestructura, etc. y necesidad de generación de empleo para esta joven población con el objetivo declarado del gobierno de ampliar y diversificar su base industrial, ver www.ic.gov.sawww.ic.gov.sawww.ic.gov.sawww.ic.gov.sa y www.sagia.gov.sawww.sagia.gov.sawww.sagia.gov.sawww.sagia.gov.sa. Arabia Saudita no es uno de los países más poblado del mundo con únicamente 30 millones de habitantes pero tiene un crecimiento vegetativo cercano al 2,44% por lo que se espera aumente su población hasta los 40 millones en los próximos 20 años. Por ello se espera que sectores como el energético, la automoción o la construcción sigan te-niendo una elevada demanda.

A modo de conclusión las perspectivas son muy positivas para un país que se encuentra en un periodo de crecimiento industrial aprovechado por el bienestar económico y con un prometedor futuro en cuanto a la demanda que precisa de máquina-herramienta.


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10. OPORTUNIDADES -Sector Construcción:

El sector de la construcción ha crecido un 10% aproximadamente el último año como conse-cuencia de ambiciosos proyectos urbanísticos así como numerosas viviendas. Este sector incluye la construcción de plantas energéticas, infraestructuras, zonas residenciales, etc. Con el creci-miento actual de población en Arabia Saudita en general y en Riad en particular, harán falta cerca de 2,6 millones de nuevas viviendas (cerca de 600 mil sólo en Riad) hasta 2020, lo que supondrá un desembolso de 239,7 miles de millones de euros.

Los esfuerzos por parte del Gobierno Saudí por diversificar la economía del país y no depender en tanta medida del petróleo y del gas natural han dado como resultado la planificación de las llama-das ciudades industriales, en las que se tratará de albergar a grandes firmas tanto nacionales co-mo internacionales. Algunas de ellas son la King Abdulah Economic City o la Prince Abdulaziz bin Musaid Economic City. Estos proyectos requieren los servicios de grandes constructoras para la creación de la infraestructura de la zona, que a su vez precisan de productos manipulados me-diante máquina-herramientas.

Por otro lado, grandes proyectos urbanísticos aumentan el radio de las ciudades año tras año, creando desde viviendas hasta grandes rascacielos como los del Distrito Financiero de Riad. Se están construyendo también universidades de grandes dimensiones.

-Sector ferroviario:

Según la Organización Mundial del Comercio el sector del transporte ferroviario en el país aumen-tó un 12% en 2014. Esta demanda viene de la mano de los grandes proyectos tales como el Me-tro de Riad, el tren de alta velocidad Meca-Medina. En el a medio plazo futuro destacan los si-guientes proyectos: metro de Yeda, metro de Dammam, Landbridge Yeda-Riad, nuevo Causeway AlKhobar-Bahrain y el tren del GCC. Destaca el aumento de demanda de material ferroviario, al-canzando los 68 millones de euros de importaciones solo desde España en 2014 (un 3% del total de las exportaciones españolas hacia Arabia Saudí).

-Sector energético:

En Arabia Saudita se están construyendo plantas convencionales continuamente. Se espera que de media en los próximos años se generen entre tres y cuatro gigawatios anuales.


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También se está fomentando la energía renovable como la solar, mayoritariamente como com-plemento de las plantas híbridas. Empresas de diferentes países están comenzando a prospectar el mercado en busca de oportunidades de negocio. A día de hoy la energía renovable se emplea solo en plantas energéticas híbridas o como apoyo a las de energía tradicional como gas o petro-químicas.

Relacionado con la energía estaría el reciente proyecto de la Planta Energética Número 12 con un valor cercano a los mil millones de euros y que tiene como fecha de finalización en 2015. La pre-sencia de estas empresas en el país podría requerir de piezas fabricadas por las máquinas-herramienta.

-Tratamiento de aguas y desalinizadoras:

Este sector se encuentra en un lento pero constante crecimiento cercano al 2% gracias a los dife-rentes proyectos para mejorar la distribución de agua de calidad para la cada vez mayor pobla-ción urbana y la industria.

Arabia Saudita es el país que más agua desalinizada consume del mundo y este sector se en-cuentra en continuo crecimiento. La escasez de agua dulce en oasis, lagos y acuíferos obliga a la construcción de plantas desalinizadoras especialmente en la costa este. Como ejemplo, actual-mente se encuentra en desarrollo la planta desaladora para el complejo petroquímico de Sadara, en Jubail, con un coste cercano a los 232 millones de euros.

-Sector automoción:

El sector de la automoción es uno de los sectores estratégicos a la hora de diversificar la econo-mía saudí, si bien de momento se importan prácticamente todos los vehículos de la nación (981 mil vehículos por valor de unos 15.114 millones de euros en 2013 según el Departamento Central de Estadísticas e Información del Reino de Arabia Saudí, CDSI). No obstante, a este sector le queda aún un largo camino por recorrer en materia de investigación, innovación y desarrollo de plantas de automoción, aunque actualmente están en pleno desarrollo y son de gran interés para los distribuidores de máquina-herramienta.

Arabia Saudita depende casi en su totalidad de las importaciones. No obstante, se quiere impul-sar la producción local con el diseño del turismo Ghazal-1, primer coche de fabricación saudita.

Por otro lado, empresas como Isuzu o Renault tienen preparados proyectos para la fabricación de plantas de ensamblaje de piezas para camiones. Se trata de proyectos con una previsión muy po-sitiva al ser Arabia Saudita el segundo de los países que más camiones emplea, tan solo supera-do por Irán. Este sector es estratégico para el de máquina-herramienta.

También destaca el proyecto de la compañía Jaguar/Land Rover que actualmente se encuentra en las fases preliminares de su planta de fabricación de un nuevo modelo de Land Rover en la ciudad de Yanbú. El proyecto costará cerca de 1,067 miles de millones de euros y producirá unos 50 mil vehículos anualmente cuando esté finalizada a comienzos de 2017.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

-Ferias:

Buildex 2016 http://buildex-sa.com/

Machinex 2016 http://www.machinex-arabia.com/

Gulf Bid http://gulfbidexpo.com/index.php/en/

-Realidad económica del país:

Arabia Saudita es un país que se encuentra en pleno crecimiento económico cercano al 4% y una tasa de inflación del 2,7% en 2014.

En cuanto a sus cuentas públicas, estas han sido saneadas los últimos años si bien la inestabili-dad de los precios en 2014 causará que haya un pequeño déficit en las cifras definitivas para di-cho año. Para 2015 y 2016 se esperan déficits considerables (superiores al 10%) pero no son preocupantes a corto plazo gracias a las enormes reservas de más de 700 mil millones de dólares con las que cuenta el banco central.

Arabia Saudita dispone de un amplio superávit por cuenta corriente de más de 81 mil millones de euros en 2014, aunque inferior a años anteriores. Se estima que la caída de los precios del petró-leo frente a los valores de años previos causará una fuerte caída en los ingresos saudíes que hará entrar a esta balanza en negativo y reducirá considerablemente el superávit en la balanza comer-cial.

Finalmente, cuenta con una clasificación de AA (-) según S&P en cuanto a su deuda soberana.

-Importancia del país/mercado en la región:

Arabia Saudita es la mayor potencia económica del GCC y de Oriente Medio. Poseen 735 mil mi-llones de dólares en reservas en divisas según el banco central, Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA).


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-Cultura empresarial:

En el caso de que se trate de una primera toma de contacto, es recomendable documentarse so-bre el país, el sector y la competencia que antes de llegar,

En cuanto a las negociaciones con empresas locales, éstas se caracterizan por ser duras y, en muchas ocasiones, intrincadas. Resulta fundamental dominar el idioma en el que ésta se va a desenvolver. El idioma de las entrevistas suele ser el inglés.

Se debe ser paciente. Es muy probable que se necesite hacer varias visitas al país hasta que se pueda lograr el objetivo. En muchas ocasiones, la separación entre actividades públicas y priva-das es difusa y se debe tener en cuenta a la hora de plantearse la elección de un distribuidor es-pecializado.

La relación personal es fundamental. Si ésta es buena, con el tiempo, el cliente-socio depositará una confianza abrumadora. Si tras unos contactos iniciales se estima que puede eventualmente alcanzar un acuerdo, se debe ser muy generoso en el uso de su tiempo. Constituye un gran error pensar que todos los saudíes nadan en la abundancia. Por ello, en principio, la discusión del pre-cio será muy cerrada. Sin embargo, por simpatía o aprecio personal, los saudíes están dispuestos a asumir múltiples compensaciones.

Se debe intentar que los saudíes visiten la empresa española: es el mejor método para disipar re-celos, potenciar la proyección de su empresa y jugar la baza de las afinidades culturales y de la hospitalidad.

La petición a la que generalmente hay que hacer frente, una vez despertado el interés del empre-sario, es la de un contrato en exclusiva. Es bueno limitarlo todo lo que sea posible: acotarlo en el tiempo, definirlo regionalmente, por productos, etc. También es buena idea insistir en compromi-sos de colocación o períodos de prueba, incluir disposiciones de protección de marca y cuantifi-car las indemnizaciones por resolución, si se puede.


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12. ENLACES DE INTERÉS -Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA) - Oficina General de Inversiones de Arabia Saudí: www.sagia.gov.sa

- Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí: www.mof.gov.sa

- Agencia Monetaria Saudí (SAMA): www.sama.gov.sa

- Directorio de empresas árabes ARABO.com: www.arabo.com

-Trade Arabia: www.tradearabia.com

- Consejo de Cámaras de Comercio de Arabia Saudí: www.saudichambers.org.sa

-Cámara de Industria y Comercio de la Región Oriental: www.chamber.org.sa

-Cámara de Industria y Comercio de Riad: www.riyadhchamber.com

-Cámara de Industria y Comercio de Yeda: www.jcci.org.sa

-Programa de Financiación del Comercio Árabe: www.atfp.org.ae

-Oficina Económica y Comercial de España en Riad: www.oficinascomerciales.es

-Cámara de Comercio de España: www.camara.es

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