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El mercado de Cosmética en Taiwán

Cámara de Comercio de España en Taipei

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El mercado de Cosmética en Taiwán

Esta nota ha sido elaborada por Carolina Bardisa Reverte bajo la supervisión de la Cámara de Comer-cio de España en Taipei Agosto 2008 N

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EL MERCADO DE COSMÉTICA EN TAIWÁN

Cámara de Comercio de España en Taipei 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTA 10 2.1 Tamaño del mercado 10 2.2 Producción local 14 2.3 Importaciones 15

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 17 3.1 Tendencias generales de consumo 17 3. 2. Análisis del comportamiento del consumidor 22

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 23

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 25

VI. DISTRIBUCIÓN 28

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 32

VIII. ANEXOS 35 8.1 distribuidores 35 8.2 Ferias 35 8.3 Publicaciones del sector 36 8.4 Asociaciones 36 8.5 Otras direcciones de interés 36



CONCLUSIONES

El sector de la cosmética en Taiwán es un sector maduro, muy competitivo y cada vez más segmentado. Existe un gran número de empresas, de las cuales el 90% son Pymes que cuentan con el 10% de la cuota de mercado. Las grandes compañías internacionales de cosméticos poseen el 90% del mercado, por lo que la competencia de las pequeñas y media-nas empresas es feroz y existe la tendencia a competir en nichos muy definidos. La estrate-gia de marketing más frecuente es proyectar una imagen clara en el mercado con rasgos que sean propios. Esta última característica es muy importante, ya que una de las principales difi-cultades del mercado es que existe mucha producción fraudulenta de a partir de las fórmulas de cosméticos prestigiosos.

Dentro de los grandes grupos cosméticos, los norteamericanos, japoneses y europeos son los que dominan el mercado, si bien en los últimos años, la oferta de productos coreanos se ha expandido rápidamente con calidades y precios medios. La presencia de competidores lo-cales está enfocada a la elaboración de productos de gama baja y media. Alrededor del 60% de las empresas locales son fundamentalmente importadoras.

En 2007 el valor de las importaciones taiwanesas del sector de cosméticos fue de 465 millo-nes de euros. A pesar del menor crecimiento de la economía taiwanesa, las ventas de pro-ductos cosméticos siguen aumentando gracias al fuerte empuje de una demanda en alza que se espera continúe creciendo en lo que respecta al sector medio de cosméticos. En 2007 el número de nuevas marcas del mercado generalizado en las droguerías aumentó sin prece-dentes.

El crecimiento del número de marcas en el mercado, junto con el crecimiento del número de droguerías ha contribuido al aumento de las ventas en el sector. Sin embargo, los grandes almacenes siguen siendo el principal canal de distribución de los productos para el cuidado de la piel, seguidos de las ventas directas, farmacias y droguerías.

La venta de cosméticos por Internet está alcanzando cada vez más importancia en el sector.



En términos de cuota de mercado, los cosméticos para el cuidado de la piel continúan lide-rando el mercado en Taiwán con una demanda creciente de productos blanqueadores y anti-envejecimiento.

El consumidor taiwanés es muy sensible a las marcas, aunque en los últimos años la calidad de los productos está adquiriendo más importancia que las marcas en sí. En el mercado tai-wanés los productos occidentales son sinónimo de alta calidad, por lo que los taiwaneses es-tán dispuestos a pagar precios elevados por estos bienes.

El mercado de los cosméticos taiwanés es uno de los más dinámicos del mundo con largos periodos de rebajas y promociones durante todo el año. Las últimas tendencias son hacia la elaboración de los cosméticos a base de productos naturales y de respeto del medio ambien-te.

La imagen de los productos españoles no está lo suficientemente desarrollada como para competir el sector medio y alto del consumo genérico de cosméticos, si bien en el sector pro-fesional, cuyos productos se distribuyen en salones de belleza, si gozan de un gran prestigio. Lo que hace que Taiwán se encuentre entre los doce principales destinos de las exportacio-nes de cosmética española.

El empresariado español deberá tener en cuenta que para establecerse en la gama alta del mercado, es recomendable establecerse de la mano de un socio de prestigio y con experien-cia en el sector. Es importante el posicionamiento de marca, ya que el mercado está saturado y la competencia es intensa.



I. DEFINICION DEL SECTOR

En esta nota hemos considerado que el sector cosmético engloba la comercialización y distri-bución de los siguientes artículos: Preparaciones de belleza como maquillaje y productos pa-ra el cuidado de la piel (excepto medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros; productos para el cuidado del ca-bello y jabones corporales.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector cosmético se divide en tres segmentos diferenciados. En el segmento bajo con productos importados, principalmente de China, de precio y calidades bajas. El segmento medio está centrado principalmente en productos cotidianos, tanto de producción local como japonesa, estadounidense y europea.

En el segmento alto encontramos dos tipos de productos, los productos dirigidos al público en general a través de centros de distribución y los productos dirigidos a los profesionales de la peluquería y maquillaje que aplicarán estos productos en salones de belleza.

El sector profesional de cosmética engloba principalmente productos para el cuidado de la piel, como cremas, serums y emulsiones dirigidas en su mayoría a tratamientos faciales. El mercado está repartido en un 50% entre la oferta local y extranjera, aunque debido, por una parte al menor crecimiento de la economía, por otra a la mejora en la calidad y aceptación de los productos locales a precios más asequibles, las importaciones de estos productos tienden a reducirse.

Los demás productos como champús, son básicamente de origen local. El consumidor tai-wanés no presta demasiada atención a la calidad de los champús en los salones si bien si lo hace para los champús de uso personal.

Según una asociación de cosméticos local, la cuota de mercado de 2007 para los principales productos de cosmética fue de:



• 54%: productos para el cuidado de la piel, incluyendo productos médicos

• 13% productos para el cabello, higiene y otros

• 16% productos de maquillaje

• 6% perfumes

• 11% productos relacionados

Se prevé que la demanda de cosméticos de gama alta siga aumentando mientras el mercado de cosméticos se siga expandiendo en Taiwán.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La presente nota informativa se centra en las partidas arancelarias pertenecientes al grupo de codificación Taric 33.04 (Preparaciones de belleza, maquillaje, y para el cuidado de la piel (excepto medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparacio-nes para manicuras o pedicuros), Taric 33.05 (Preparaciones para el cuidado del cabello) y Taric 34.01.30 (productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, lí-quidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón).

Taric desagregado por productos:Taric desagregado por productos:Taric desagregado por productos:Taric desagregado por productos:

Código arancelario Descripción

3304.10.003304.10.003304.10.003304.10.00 Preparaciones para el maquillaje de los labios

3304.20.003304.20.003304.20.003304.20.00 Preparaciones para el maquillaje de los ojos

3304.30.003304.30.003304.30.003304.30.00 Preparaciones para manicuras o pedicuros. Las demás

3304.91.003304.91.003304.91.003304.91.00 Polvos, incluidos los compactos

3304.99.003304.99.003304.99.003304.99.00 Cremas, limpiadores y tónicos faciales y las demás

El sistema de codificación arancelaria utilizado en Taiwán se denomina código CCC , definido como “The Standard Classification of Commodities of the Republic of China” por las autorida-des taiwanesas que coincide, en este caso, con el sistema Taric español.




33333333....05.1005.1005.1005.10 Champúes

3305.203305.203305.203305.20 Preparados para ondulación o desrizado permanentes

33333333....05.3005.3005.3005.30 Lacas para el cabello

33333333....05050505....90909090 Tintes para el cabello, lociones capilares y las demás


34343434....00001111....30303030 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón

En lo que ser refiere a las características principales de los productos hay que señalar que los productos de maquillaje como las sombras de ojos y esmalte de uñas se presentan básica-mente en colores pastel, aunque hay una clara tendencia japonesa a decorarse las uñas con combinaciones de colores fuertes y elementos de fantasía. El maquillaje base suele ser muy claro. Los pintalabios sí se presentan en colores más fuertes.

Existe una gran variedad de cremas faciales y corporales, estas tienen distintas aplicaciones. Las cremas faciales ofrecen efectos desde la hidratación, nutrición hasta el efecto blanquea-dor. Las corporales ofrecen efectos moldeadores, como anti-celulitis, reductores, etc. Tam-bién se encuentra una gran variedad de productos contra el acné.

Las máscaras faciales son muy populares, tanto las máscaras de cara completa como las centradas en la parte inferior del ojo con efecto antiarrugas. Suelen venir en paquetes de cin-co unidades cada una. Este producto también ofrece una gran posibilidad de efectos.

La variedad de champúes y de acondicionadores para el cabello es muy grande, estos se suelen ofrecer en recipientes de tamaño familiar (alrededor 700 mililitros el champú y 400 ml el acondicionador) con aplicador, suele haber ofertas por la compra de productos combinados (champú más acondicionador) en los supermercados y droguerías.

Los jabones líquidos corporales se presentan en envases de 1 litro con aplicador o en bolsas de alrededor de 650 ml. Existe también gran variedad de gelesl, agua, gomina y espuma pa-ra el cabello presentadas en recipientes de alrededor de 150 gramos.

Los tintes para el cabello presentan colores rojizos, caobas, castaños y morenos y las marcas que los ofrecen son bastante limitadas.



Los productos más populares entre el público masculino son las lociones capilares que evitan la caída del cabello y las cremas y tónicos faciales.



II. OFERTA

2.1 TAMAÑO DEL MERCADO El mercado de cosméticos taiwanés alcanza un valor anual de 60.000 millones de dólares taiwaneses (1.300 millones de euros), con un crecimiento estable del 4% anual. El mercado se caracteriza por el dominio de productos importados (70%), representados principalmente por ocho grupos multimarca, extranjeros y locales. La intensidad de la competencia y la gran cantidad de marcas presentes en Taiwán han presionado a los agentes del sector a adoptar estrategias hacia segmentos muy específicos del mercado, tanto en términos de productos como en términos de consumidores objetivo. Paralelamente las estrategias de marketing son cada vez más agresivas y sofisticadas.

Las marcas líderes del sector de gama alta son Shiseido , SKII, Estée Lauder, Christian Dior, Shu Uemura, Sisley, Chanel, Lancôme, Biotherm, Clinique, Giorgio y MAC y en el sector de gama media Revlon, L´Oreal y Olay.

Marcas jóvenes de Japón y Corea del Sur como DHC, Fanal, Laneige y marcas orientadas a segmentos del mercado específicos que utilizan ingredientes naturales también tienen un pa-pel predominante en el mercado.

Como ya hemos comentado anteriormente, el sector está dominado por la venta de produc-tos para el cuidado de la piel, principalmente productos blanqueadores y anti-envejecimiento, le siguen los productos para el cuidado del cabello, de higiene y demás productos cosméti-cos. Por último nos encontramos con los productos de maquillaje cuyo valor de ventas en Taiwán, creció sobre el 4% en 2007, hasta alcanzar los 11.673 millones de dólares taiwane-ses (253 millones de euros).

Se espera que el crecimiento del mercado de cosméticos continúe de forma creciente, mien-tras las mujeres sigan incluyendo más productos básicos en sus rutinas diarias de maquilla-je, si bien en el último año los sectores de gama alta y media se han visto afectados por el menor crecimiento de la economía que ha retraído levemente el consumo. Los productos de maquillaje, como el maquillaje facial, lápiz de labios, esmalte de uñas y máscara de pestañas se han hecho muy populares. Hoy en día, los consumidores taiwaneses buscan productos



con funciones especiales como anti-arrugas, anti-envejecimiento, tratamiento del acné, pro-tección solar, blanqueamiento, etc.

Principales proveedores Internacionales de Cosmética:

SHISHEIDOSHISHEIDOSHISHEIDOSHISHEIDO KANEBOKANEBOKANEBOKANEBO KOSEKOSEKOSEKOSE KAOKAOKAOKAO CLINIQUECLINIQUECLINIQUECLINIQUE

IPSA

CP

RMK

Estee Lauder

GMC

TMC

PN

Chic-Choc

Kanebo

Kose

Awake

Sofina

MAC

Lamar

Bobbi Brown

Origin

Gama AltaGama AltaGama AltaGama Alta

Gama MediaGama MediaGama MediaGama Media

Gama BaGama BaGama BaGama Bajajajaja

Za

Uno

Neuve

FF

Whitia

Pocket

Ma Cherie

Kanebo

Kose

Biore

LOREALLOREALLOREALLOREAL AVONAVONAVONAVON UNILEVERUNILEVERUNILEVERUNILEVER

PROPROPROPROCCCCTER & TER & TER & TER &

GAMBLEGAMBLEGAMBLEGAMBLE

JOHNSON & JOHNSON & JOHNSON & JOHNSON &

JOHNSONJOHNSONJOHNSONJOHNSON

Helena Rubinstein

Shu Uemura

Lancome

Biotherm

Kiehls

Stila

Avon

SK II (Max Factor)

Gama AltaGama AltaGama AltaGama Alta

Gama MediaGama MediaGama MediaGama Media

Gama BajaGama BajaGama BajaGama Baja

Loreal

Maybelline

Elseve

Vichy

Up2U

Ponds

Lux

Dove

Impact

Cover Girl

Olay

Clean&Clear

Neutrogena



Al margen de los grupos ya mencionados, también están presentes en Taiwán marcas como Chanel, Christian Dior, YSL, Clarius, Givenchy, Sisley, Anne Sui, La prairie y La mer.

Shiseido, Shu Uemura, Kanebo, Kose y Pola Cosmetics son las marcas japonesas líderes en el mercado taiwanés. Estas empresas han dedicado un gran esfuerzo en expandir su cuota de mercado dirigiéndose tanto a un público adulto como joven. Algunos de sus productos es-tán enfocados a hospitales y clínicas a través de dermatólogos como Ses Derma, Ladycare, Viviane, EDLL, Rotta y L´Vitaly con una cuota de mercado limitada. Max Factor y Oil de Olay (P&G), con sus productos más vendidos, SKII y Olay White Radiante, incrementaron su vo-lumen de ventas y se sitúan en el puesto número uno del mercado del cuidado de la piel, con el 16,5% de la cuota total de este mercado. LaMer (Estee Lauder), Sisley y La Parirle son las marcas líderes de la gama alta de los productos para el cuidado de la piel.

En cuanto a los agentes del sector del cuidado del cabello nos encontramos con Procter & Gamble’s, Vidal Sassoon, Pantene, y Head & Shoulders que son los líderes en el segmento medio de productos capilares. Johnson & Johnson’s, Neutrogena y Unilever’s Dove Skin son también marcas líderes para el cuidado de la piel, a bajo precio, populares en Taiwán.

Los productos para el cabello de L´Oreal son líderes de marca en el segmento del teñido y moldeado del cabello. En el sector profesional del cuidado del cabello encontramos a Paul Mitchell, Matriz, Redken, Aveda and Kerastase como principales marcas en los salones de belleza.

La venta de productos moldeadores y aerosoles para el cabello se ha incrementado debido a la tendencia de cada vez más consumidores, de cambiar su estilo de peinado. El crecimiento en las ventas de productos para la coloración del cabello también ha crecido en los últimos años gracias a la nueva generación de taiwaneses interesados en las tendencias de moda in-ternacionales.

Otro de los factores que ha influido en el constante y rápido crecimiento del mercado de cos-méticos es la nueva actitud de los jóvenes varones taiwaneses hacia los productos del cuida-do de la piel. A pesar de que el 80% de los consumidores de productos cosméticos son mu-jeres, los conceptos tradicionales están cambiando y se espera que el mercado de cosméti-cos masculino se expanda rápidamente.

Productos como cremas y bálsamos faciales y para los labios y preparados para el afeitado son los cosméticos más populares entre el público masculino, con marcas de importación como Clarins, Biotherm, y ZIRH.



Por otro lado, es relevante señalar la importancia del envasado, que tiene una gran influencia en la decisión de compra final. Tienen gran aceptación los envases de acabado europeo frente a los envases de acabado local, se buscan envases elegantes y sofisticados.

Otra característica importante del mercado es que muchos de los productos cosméticos sue-len presentarse en líneas o series de productos con envases similares que indiquen que son productos complementarios, esto sucede principalmente en productos para el cuidado del ca-bello o la piel. Esta característica es muy importante frente a la venta al importador que pre-fiere comprar productos que formen una serie frente a productos sueltos.

TABLA 1. TABLA 1. TABLA 1. TABLA 1. Dimensión estimada del mercado de la cosmética en T aiwán

Datos en US $

2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 V.MA.V.MA.V.MA.V.MA.

++++ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 137.914.286 155.633.232 138.165.356 139.412.940 148.213.982 2%

----ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 436.718.457 545.357.710 623.733.589 638.588.533 681.315.347 12%

Saldo comercialSaldo comercialSaldo comercialSaldo comercial -298.804.171 -389.724.478 -485.568.233 -499.175.593 -533.101.365 -16%

Fuente: Directorate General of Customs, Ministry of Finance, ROC

V.M.A.: Variación Media anual

En 2007, el crecimiento de las importaciones alcanzó un 7%, crecimiento moderado compa-rado con el 24% experimentado en 2004. Por otro lado la evolución de las exportaciones ha sido bastante inestable en los últimos 5 años, aunque en 2007 crecieron alrededor del 6%. El saldo comercial es negativo, presentando un déficit muy amplio ya que como hemos comen-tado anteriormente el 70% del mercado está representado por importaciones de marcas ex-tranjeras.

Las importaciones de productos de maquillaje y para el cuidado de la piel supusieron el 82% del total de importaciones de cosmética en 2007, seguidas de las importaciones de productos para el cabello con un 16% y los jabones líquidos con un 0,67%.

El principal proveedor de las importaciones es Japón, seguido de Francia y EE.UU., si bien para los productos de bajo valor añadido nos encontramos con países como China y Tailan-dia. Cabe destacar el rápido crecimiento de productos provenientes de Corea del Sur desde 2004.

En lo que respecta al sector profesional de cosméticos, nos encontramos con Francia como principal país de origen de las importaciones taiwanesas con alrededor del 80% de las impor-taciones.



2.2 PRODUCCIÓN LOCAL

Las empresas taiwanesas de cosmética tienen, en general, un tamaño reducido. La produc-ción local, está mejorando sus calidades paulatinamente y poco a poco están siendo recono-cidos y valorados por la población local, si bien esto sucede principalmente en el sector me-dio en productos destinados al cuidado de la piel.

La producción local está enfocada en la elaboración de productos de gama baja y media. La presencia en el mercado de gama alta de marcas locales es muy limitada, cercana al 7%. El consumidor local prefiere las marcas extranjeras antes que las nacionales. Los principales países que reciben las exportaciones taiwanesas son EE.UU., Hong Kong, Rusia, Malasia, Singapur y Japón.

Las mayores compañías de cosmética con producción en Taiwán son Taiwan Kanebo, Rev-lon Taiwan, Taiwan Shiseido, Glandglory Costmetics y Kiss Me Cosmetics. Al margen de Glandglory Cosmetics, compañía taiwanesa, el resto de las mencionadas son de capital ex-tranjero.

Empresas taiwanesas como, Maywufa Co. Ltd., Nice Entreprise Co, Ltd. y Shen Hsiang Tang Co, Ltd.., son empresas que empezaron como distribuidoras de productos extranjeros y ac-tualmente producen y distribuyen sus propios productos. Otras empresas originalmente pú-blicas, lideran, junto con las anteriores, el mercado local de cosméticos en Taiwán, estas son Taiwan Sugar Corp, Taiwan Salt Industrial Corp y Formosa Plastic Group empresas públicas que basan su negocio en otros productos pero que en 2003 diversificaron su oferta para en-trar en el mercado cosmético.

Maywufa Co. Ltd. fundada en 1976, comenzó como distribuidora de un famoso champú esta-dounidense. Actualmente con más de 300 empleados, produce principalmente productos pa-ra el cabello que exporta a países como EE.UU.

Nice Entreprise Co, Ltd dedicada a la producción y distribución internacional de productos para el cabello, jabones y detergentes, se constituyó en 1966 y tiene actualmente alrededor de 300 empleados y un capital de 968 millones de dólares taiwaneses (20 millones de euros).

Shen Hsiang Tang Co, Ltd., se fundó en 1970 y actualmente tiene 90 empleados y un capital de 95.000 de dólares taiwaneses (2 millones de euros).

También podemos encontrar empresas locales de cosmética de maquillaje como Ching Seng Tong Cosmetic Co., Ltd., Sweit International Ltd. (Eshony Cosmetics) Good Chance Indus-tries Co., Ltd. , Make Up Manufacturers de menor importancia que las compañías japonesas, estadounidenses o europeas.

Las exportaciones locales alcanzaron más de 148 millones de dólares estadounidenses en 2007 lo que supone un 22% de las importaciones de ese mismo año. Estas se componen principalmente de productos de maquillaje y cremas representando un 90% de las exporta-ciones totales, de las que el 43% corresponde a productos para el cuidado de la piel, 26% a



pintalabios, 12% a máscara de ojos, 10% a polvos y 5% a esmalte de uñas, la mayor parte di-rigidos a EE.UU.

El desarrollo de la industria cosmética local se refleja en el éxito de varias marcas locales como Lu Miel, Forte y Stanlen y también en las políticas de apoyo del gobierno que ha inver-tido 100 millones de dólares taiwaneses (2 millones de euros) con la intención de doblar el valor de la producción local de 20 a 40 millardos de euros en 2008.

2.3 IMPORTACIONES

Importaciones desglosadas por partidas

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje, y para el cuidado de la piel (excepto medicamen-tos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras o pedicuros)

Las importaciones de maquillaje y productos para el cuidado de la piel han estado creciendo a un ritmo cada vez más lento, hasta llegar a alcanzar un crecimiento del 1% en 2006, si bien en 2007 las importaciones del sector volvieron a estimularse experimentando un 5,6% de crecimiento.

Los productos dedicados al cuidado de la piel supusieron un 78% de las importaciones de es-ta partida, seguida de las importaciones de máscaras de ojos con un 8,3%, los polvos de ma-quillaje con un 6,3%, los pintalabios con un 5,8% y el esmalte de uñas con un 1,3%.

IMPORTACIONES DE TAIWÁN (PARTIDA 3304: MAQUILLAJE Y CREMAS)

(USD) 2003 2004 2005 2006 2007 JAPÓN 154.821.676 195.192.697 194.428.538 193.566.529 214.021.242 FRANCIA 60.219.815 73.574.858 94.870.139 99.559.462 105.206.508 EE.UU. 61.618.986 82.520.710 92.768.205 92.742.892 88.837.498

COREA DEL SUR 7.706.799 11.579.660 27.812.773 28.765.926 27.175.441 CHINA 11.660.142 16.788.727 20.169.979 20.837.068 24.227.289

REINO UNIDO 15.253.391 19.766.926 18.158.750 18.623.472 16.396.290 ALEMANIA 8.701.824 10.400.233 15.686.910 15.641.395 15.221.431 ITALIA 8.871.920 9.932.924 11.389.475 10.280.220 14.807.696 SUIZA 7.369.046 9.110.725 10.503.588 9.442.791 9.987.814 CANADA 4.479.845 4.836.020 7.749.977 6.227.621 8.024.499 ESPAÑA 4.199.811 4.337.565 6.260.297 6.316.861 6.913.018

TOTAL 366.468.601 467.109.727 526.776.564 534.886.545 564.825.417



Japón cuenta con el 38% de las importaciones de maquillaje y productos para el cuidado de la piel, le siguen Francia y EE.UU. con el 19% y 16% respectivamente. Corea del Sur es desde 2005 el cuarto proveedor con un 4% de la cuota de importaciones.

33.05 Productos para el cuidado del cabello

Las importaciones de productos para el cuidado del cabello crecieron un 11,7% en 2007, tras haber experimentado una ralentización del crecimiento como los demás subsectores en 2006. El 55% de las importaciones de esta partida corresponden a champúes, importaciones que han experimentado un crecimiento del 24% en 2007. Con un 41% los tintes para el cabello se sitúan en segundo lugar en cuanto a importaciones, a pesar de que su crecimiento ha disminuido progresivamente en los últimos 5 años hasta alcanzar un 2% en 2007. Las lacas para el cabello suponen un 2,19% de las importaciones de esta partida, habiendo disminuido sus importaciones hasta un 39% en 2007. Los productos para ondular y desrizar el cabello supusieron un 1,7% de las importaciones en 2007, con una disminución del 8% en el último año.

Los principales países de los que proceden los productos para el cabello son Japón, China y EE.UU, con un 28%, 23% y 15% respectivamente.

Cabe destacar que España se sitúa como socio número 12 en cuanto a las importaciones de champúes, habiendo crecido estas en un 77% en 2007 hasta alcanzar los 726.000 dólares estadounidenses. También se sitúa como quinto socio comercial en el sub-sector de tintes con el 4,5% del mercado y el segundo socio comercial tras Japón en el mercado de ondula-dores y desrizadotes con el 10% del mercado de las importaciones.

340130 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón

Las importaciones de jabones líquidos representan tan sólo un 0,67% del mercado, aunque en los últimos años han aumentado rápidamente hasta alcanzar los 4 millones y medio de dó-lares americanos en 2007. Japón, Alemania y EE.UU. son los principales países de origen de estas importaciones con el 22%, 18% y 11% de las importaciones totales respectivamente.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

3.1 TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

Los consumidores se han visto influidos por la desaceleración económica por lo que han re-ducido su compras a productos básicos. Las marcas ofrecidas en droguerías y parafarma-cias aumentaron en 2007. Las compañías de cosmética aumentaron su línea de productos ofreciendo productos en el segmento medio, con la intención de estimular el interés del con-sumidor. Los consumidores han incrementado su confianza en los productos del segmento medio cuando han comprobado que las calidades son similares a los productos del segmento alto en lo que respecta a productos para el cuidado de la piel y maquillaje. En 2007 se des-viaron las ventas de productos de mayor valor añadido hacia la venta de productos de menor valor añadido y precio, por lo que aunque aumentó el número de ventas, el valor medio de cada producto vendido fue menor que en años anteriores.

Los productos más demandados en el mercado son cremas, máscaras y emulsiones faciales con un 70% de las ventas totales. Le siguen la base de maquillaje, pintalabios, máscara de pestañas, cremas y tónicos limpiadores, esmalte para las uñas y cosméticos medicinales (blanquedores, antienvejecimiento, protectores solares).

Debido a la situación de saturación del sector de cosméticos, los fabricantes de estos produc-tos comenzaron a dirigir sus productos a otros segmentos del mercado como el segmento masculino, ofreciendo nuevos productos específicos de género, como geles, champúes, lim-piadores y cremas faciales para hombre. Influidos por las tendencias de la moda en países occidentales y Japón, los consumidores masculinos en Taiwán son cada vez más conscien-tes de su imagen y están dispuestos a comprar productos dirigidos especialmente a los hom-bres. Este segmento creció un 40% en 2007, crecimiento sostenido por un consumidor joven de menos de 25 años de edad.

Los canales de distribución como las droguerías, parafarmacias, supermercados e hipermer-cados introdujeron secciones especiales o espacios especiales en las estanterías que mues-



tran productos de belleza masculinos. Algunos grandes almacenes también dedican plantas enteras a productos de belleza masculinos, incluyendo productos para el cuidado de la piel y el servicio de profesionales expertos en el cuidado del cuerpo masculino, que aconsejan al consumidor.

Por otro lado, debido al envejecimiento de la población en Taiwán, se espera que la demanda de productos antienvejecimiento de cosmética continúe creciendo en los próximos años. No solo las marcas del segmento alto ofrecen productos antienvejecimiento, también marcas del segmento medio ofrecen productos similares a su público objetivo. Además, la edad de los consumidores de productos antienvejecimiento es cada vez menor, debido a la influencia de las promociones de los fabricantes. Actualmente, la base de consumo se ha expandido hasta alcanzar a aquellas mujeres con edades comprendidas entre los 15 y 22 años. Hoy por hoy, casi el 60% de los cosméticos los consumen personas con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años de edad.

Las consumidoras mayores de 25 años utilizan regularmente una misma marca de producto cosmético. Las consumidoras más jóvenes no suelen ser fieles al mismo producto y son más inconstantes en su uso.

Los productos antienvejecimiento actualmente engloban tanto productos para el cuidado de la piel como productos para el cuidado del cabello, productos para el público masculino y pro-ductos de maquillaje.

Los productos de protección solar y los productos blanqueadores son muy populares entre las consumidoras taiwanesas de cosméticos medicinales. Muchos consumidores compran más productos para el cuidado de la piel que maquillaje. Según un distribuidor local del sec-tor, el 35% del total de las ventas es de productos blanqueadores mientras que un tercio de todos los consumidores compran frecuentemente productos de protección solar.

Los productos antienvejecimiento, protección solar y productos con ingredientes como ácidos hydroxy alpha (AHAs), shikonin, hialurónico, brasílico son los productos más populares para el cuidado de la piel en Taiwán. Se espera que el crecimiento de productos blanqueadores y protectores solares sea del 10%-12% por año en los próximos años.

El mercado de cosméticos medicinales es actualmente el mayor de Taiwán en cuanto a cos-méticos para la piel. Hay una fuerte demanda de productos blanqueadores de la piel, anti-arrugas y antienvejecimiento. Los rápidos progresos en biotecnología e ingeniería genética y el descubrimiento de ingredientes activos han hecho que este mercado experimente un cre-cimiento de dos dígitos en los últimos años.



En lo que respecta a los productos de antienvejecimiento y reconstrucción de la piel, los con-sumidores taiwaneses confían cada vez más en los productos recomendados por los derma-tólogos o los expertos de los salones de belleza. Ellos creen que estos productos son más efectivos que los productos que se venden en las tiendas y están dispuestos a pagar un ma-yor precio por la obtención de los resultados deseados. Sin embargo estas compras están limitadas a los consumidores de mayor poder adquisitivo. Los cosméticos no quirúgicos que se han introducido recientemente con gran aceptación, son los tratamientos con Botox, relle-nos de colágeno y dermoabrasión.

Los consumidores de Taiwán siguen de cerca las tendencias internacionales. Existe un nicho de productos de belleza para los productos que respetan el medio ambiente y que están ela-borados con materiales naturales. Marcas como Aveda, Red Earth, Origins, Body Shop y Kiehl’s representan este nicho del mercado, habiéndose introducido mediante una agresiva campaña publicitaria e intensivos programas de promoción.

El concepto de que los productos para el cuidado de la piel japoneses son más adecuados para las pieles asiáticas ha llevado a muchos de los consumidores locales a elegir productos japoneses sobre los productos estadounidenses o europeos. SKII (un producto de Max Fac-tor hecho en Japón), Shisheido y Shu Uemura son las marcas japonesas más populares. Con la intención de seguir esta línea especializada en pieles asiáticas, compañías como Es-tee Lauder y L´Oreal introdujeron una línea de productos blanqueadores de la piel.

3.1.1 Factores Sociodemográficos:

La población de Taiwán asciende a 23 millones de habitantes divididos de forma bastante equilibrada entre sexos. A pesar de que la población de más edad adquiere cada vez un ma-yor peso debido al envejecimiento de la población, sigue siendo un país con una población relativamente joven con un 45% bajo los 29 años. Tal y como se puede apreciar en la si-guiente tabla, la población taiwanesa se encuentra en una fase de transición. No es una po-blación tan envejecida como la española ni tan joven como la de otros países asiáticos. Una empresa que quiera vender productos de consumo debe tener en cuenta que un porcentaje importante del total de la población se sitúa en el tramo comprendido entre los 25 y los 40 años de edad.

Perfil Poblacional de Taiwán en 2006

Edad Mujeres (Millones)

Menos de 15 1.984.451 = 17,9%

15-19 711.109= 6,8%

20-24 857.516= 7,6%

25-34 1.896.652 = 16,8%



35-39 917.352 = 8,2%

40-50 1.867.787 = 16,6%

Más de 50 2.989.953 = 26,5%

Total 11.284.820 = 100%

Fuente: Monthly Bulletin of Statistics, of R.O.C. Directorate General of Budget, Accounting and Statis-tics, Executive Yuen, R.O.C

El número de mujeres integradas en el mercado laboral ha aumentado un 10% en los últimos 5 años y su tasa de participación ha crecido hasta alcanzar el 49% del mercado laboral.

Taiwán tiene una gran proporción de mujeres trabajadoras para las que el acceso a estable-cimientos que ofrecen amplios horarios y además están situados cerca del hogar es muy im-portante. Muchas de las tiendas de conveniencia abren hasta tarde y la mayoría de las com-pras se desarrollan a partir de las 4 de la tarde.

Por otro lado, el índice de envejecimiento en Taiwán, fue de un 58,1% en 2007 un 3% más que en 2006, esto nos indica que la renovación de generación no está asegurada, lo que lle-vará a un envejecimiento de la población acelerado a partir de 2015 y según las estadísticas del Taiwan Statistical Data Book 2007, la población comenzará a disminuir a partir de 2025. La población mayor de 65 años alcanzará el 37% de la población en 2050 contra el 10,2% de 2007.

La edad media se incrementa cada año, siendo en 2007 de 36 años. Además tanto la edad de emancipación femenina como la edad media de contraer matrimonio asciende cada año, alcanzando en 2007 los 30 años, lo que significa que la mujer taiwanesa alarga el tiempo en que invierte su renta solo en ella, manteniendo un mayor gasto en cosmética que una mujer casada. El número de consumidores potenciales de cosméticos, es decir, mujeres entre 15 y 50 años asciende a más de 6 millones de personas con un gasto medio familiar en cosméticos de 120 euros anuales. La concentración urbana es muy alta en Taiwán, las tres ciudades principales reúnen aproxi-madamente el 50% de la población y las principales actividades económicas y comerciales.

3.1.2. Factores Macroeconómicos

El mercado taiwanés se ha caracterizado por una gran estabilidad pero los últimos aconteci-mientos políticos y económicos hacen prever una etapa de cambios importantes. Estos cam-bios vienen derivados de los recientes resultados electorales que han confirmado un futuro político de cambios en cuanto a las relaciones con China. Recientemente se han inaugurado



vuelos directos lo que mejorará las relaciones comerciales entre ambos lados del Estrecho. Al mismo tiempo se abrirá el país al turismo chino lo que dará un nuevo empuje al consumo. Se prevé que todos estos factores ayuden a sostener el crecimiento del consumo privado en Taiwán a una tasa del 2,4% en 2008. Actualmente, la economía taiwanesa sufre un proceso de ralentización del crecimiento del PIB derivado principalmente de la crisis de préstamos subprime experimentada por EE.UU., uno de los principales consumidores de las exportaciones taiwanesas. Está previsto que el crecimiento de la economía en 2008 sea de un 4,67%, un 1% menos que en 2007. Por otro lado la demanda china está creciendo considerablemente, absorbiendo junto a Hong Kong, alrededor del 40% de las exportaciones de Taiwán, lo que hace que las tensiones sobre el sector exterior sean menos bruscas.

La venta de productos cosméticos mostró un crecimiento más lento en 2007 respecto a 2006, efecto derivado de los problemas generados por el impago de la deuda creada por el excesi-vo uso de las tarjetas de crédito en 2006. Este acontecimiento coincide con la ralentización de la economía taiwanesa lo que también afectó a las ventas del sector, ya que los consumi-dores moderaron sus compras de productos cosméticos, principalmente sobre las marcas de gama alta y precios altos de cosméticos para el cuidado de la piel y maquillaje. Los consumi-dores sensibles a los precios prefirieron comprar, estos productos, en los supermercados e hipermercados que ofrecían promociones y descuentos o en las rebajas de los centros co-merciales.

La renta per cápita taiwanesa se situó en 10.897 euros en 2007, un 4,6% más que en 2006.

Desde el 2000 la propensión marginal a consumir ha superado la unidad, lo que nos indica que el aumento en el consumo anual ha sido mayor que el aumento en la renta disponible anual, este proceso se desarrolló hasta 2006, año en el que el crecimiento del consumo fue menor.

3.1.3. Tendencias culturales

Taiwán es un país moderno e industrializado que se desarrolla en convivencia con una de las culturas más antiguas del mundo.

La cultura de Taiwán es una mezcla híbrida de los propios indígenas con emigrantes prove-nientes principalmente de Fujian y Guandong. Con una de las 25 primeras economías del mundo, Taiwán ha sufrido un rápido proceso de desarrollo en muy poco tiempo, cambiando su estructura como país fabricante de productos de bajo valor añadido a ser uno de los prin-cipales fabricantes y exportadores de productos electrónicos y de alta tecnología. Taiwán, largo tiempo bajo influencia japonesa y estadounidense trata de definir su estilo pro-pio. La política continúa jugando un papel muy importante en la definición de la identidad cul-tural de Taiwán rodeada por una gran polémica en cuanto a su situación diplomática con Chi-na.



Aunque la sociedad taiwanesa se encuentra sumergida en un proceso de cambio, provocado básicamente por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la occidentalización de algunos de sus comportamientos, aunque todavía mantiene muchos de sus valores tradicionales. Como resultado, nos encontramos con una cultura que trata de compatibilizar tradición y tecnología con la mayor armonía posible.

3. 2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

3.2.1. Perfil del consumidor

La sociedad taiwanesa tradicionalmente presentaba elevadas tasas de ahorro, aunque está evolucionando hacia una sociedad más consumista. El consumidor taiwanés es muy sensible a las marcas y, en este sentido, los productos o tiendas occidentales poseen cierta ventaja competitiva ya que, para el consumidor taiwanés, el producto occidental es sinónimo de cali-dad y, a su vez, de precio elevado.

En el mercado taiwanés, podemos observar una gran diversificación de gustos cada vez más desarrollados con la llegada constante de nuevas marcas. Las consumidoras taiwanesas se caracterizan por su gran sensibilidad hacia los precios y las campañas de promoción y des-cuento y la notoriedad de la marca. Ellas están bien informadas sobre las tendencias inter-nacionales y son poco fieles a una marca.

Las mujeres taiwanesas se ven fuertemente influenciadas por los anuncios en prensa y tele-visión y reaccionan frente a las constantes campañas de promoción y descuento de los gran-des centros comerciales, con una gran parte de las consumidoras realizando sus compras de cosméticos en periodos de rebajas.

La preocupación de las mujeres taiwanesas por la delgadez hace que estas inviertan gran parte de sus ingresos en productos cosméticos y prendas de vestir que moldean y realzan su figura.

El gasto medio aproximado de una consumidora taiwanesa en productos cosméticos es de al-rededor de 3.000 NT (aprox. 60 euros) al mes, esta cifra varía mucho según la edad y recur-sos del consumidor. El público más joven consume, en su mayoría, productos locales o ja-poneses, mientras que las consumidoras mayores de 25 años tienden a consumir productos procedentes de Europa.

Las mujeres taiwanesas usan de media cuatro productos distintos para el cuidado de la piel y 6 productos distintos de maquillaje y por la noche hasta 4 productos distintos para el cuidado de la piel según declaró el director general de la división de productos de lujo de L´Oreal Tai-wan, David Ennes.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Es muy difícil hablar de los precios y de su formación en el sector de la cosmética en Taiwán. La cantidad de productos que forman parte de este sector y las diferentes políticas de precios que sigue cada compañía, hace imposible dar datos relevantes. Por otro lado, es difícil obte-ner información clara de los importadores del sector sobre este tema.

Márgenes

Cada empresario aplica los márgenes que la propia lógica del mercado le indica. Por otro la-do, la gran variedad de productos que comprende este sector, hace que cada producto lleve un margen diferente a los demás.

Los precios de los cosméticos fluctúan dependiendo de la marca del mismo y de la función que desempeñen. Además los precios del sector profesional de cosmética evolucionan de forma distinta a los precios de los productos regulares.

Según los importadores entrevistados en el sector profesional, los precios varían según se venda directamente a los salones o mediante distribuidor. Si la venta es directa los salones de belleza pueden llegar a obtener un 100% de margen sobre los productos, si es a través de distribuidor obtendrán alrededor de un 35% y serán los distribuidores los que absorban el 65% del margen.

Los importadores están dispuestos a pagar mayores precios si el exportador se compromete a invertir en campañas de promoción y descuento para desarrollar la imagen de la marca im-portada.

Todos los productos están sometidos a un 5% de I.V.A. Las tasas del servicio portuario son del 0,3%.

En el sector de gran consumo nos encontramos con distintos segmentos en los que los pre-cios evolucionan de forma distinta, a continuación se hace referencia a precios aproximados, ya que muchos de los productos se ofrecen en sets complementarios o están sujetos a cons-tantes promociones y descuentos.



PRECIOS DE LOS COSMÉTICOS

(Nuevo Dólar Taiwanés)

Gama Baja Gama Media Gama Alta

Cremas que tratan el acné 300-600 n.d n.d

Cremas Faciales 200-500 600-900 1.000-3.000

Máscaras faciales (cajas 5 ud) 400-900 1.000-2000 2.500-5.000

Cremas Hidratantes Corporales (400 ml) 150-300 500-1.000 1.500-4.000

Cremas moldeadoras del cuerpo 400-600 600-1.000 2.000-5.000

Base de maquillaje 400-800 900-2.500 3.000-7.000

Pintalabios 300-700 700-900 1.000-2.500

Pintauñas 50-200 300-500 800-1.500

Máscara de ojos 150-250 300-900 1.000-3.000

Sombras de ojos (dos) 200-350 400-900 2.500-5.000

Lápiz de ojos 200-400 500-900 1.000-2.000

Champús (700 ml) 150-400 800-1.000 2.500-3.500 (profesional)

Acondicionador capilar (400 ml) 200-400 500-800 1.000-2.500

Jabón líquido corporal (1000 ml) 100-300; Bol-sa (650ml): 70-150

500-1.000 n.d.

Laca/Espuma/Gomina 110-700 800-2.000 n.d.

Tintes de cabello 250-300 n.d n.d.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español es, en general, poco conocido en Taiwán. La imagen que tienen los tai-waneses de España está íntimamente relacionada con los tópicos tradicionales.

Los importadores insisten en que la falta de imagen de España hace que sus productos no sean tan interesantes frente a los productos procedentes de Francia, cuya imagen país y de productos cosméticos está mucho más extendida. Los taiwaneses son muy sensibles a las campañas de publicidad y promoción por lo que se hace necesaria la inversión en intensivas campañas publicitarias que muestren el papel internacional de las marcas españolas.

Según los importadores la calidad de los productos españoles es buena, también la presen-tación de los productos, tan importante en este mercado, es satisfactoria, si bien algunos en-vases producidos en china denotan falta de calidad. En lo que respecta a los envases, los importadores insisten en que, estos deben plasmar una imagen europea, tan apreciada por los consumidores y no una imagen local que identifica estos productos con los de una gama más baja.

Los cosméticos españoles, principalmente los del cuidado de la piel se venden bien en los sa-lones de belleza pero funcionan mal en el comercio minorista debido a la falta de imagen país. La presentación de los productos cosméticos en series o líneas presentados por las empresas españolas es muy apreciada por los importadores.

En las distintas entrevistas también se comentó que desde el punto de vista de los importado-res taiwaneses, las empresas cosméticas españolas invierten una gran cantidad de recursos en ferias del sector, si bien, ellos ven más interesante la inversión en publicidad mediática en televisión y revistas locales, ya que a las ferias acuden mayoritariamente profesionales y es en los medios de comunicación donde el consumidor final se crea una imagen del producto.



Evolución del Comercio bilateral entre EsEvolución del Comercio bilateral entre EsEvolución del Comercio bilateral entre EsEvolución del Comercio bilateral entre España y Taiwán de cosmética (2003paña y Taiwán de cosmética (2003paña y Taiwán de cosmética (2003paña y Taiwán de cosmética (2003----2007200720072007)))) Unidad: US dólares

2003200320032003 2004200420042004 2002002002005555 2006200620062006 2007200720072007

---- Importaciones de Importaciones de Importaciones de Importaciones de Taiwán desde ETaiwán desde ETaiwán desde ETaiwán desde Esssspañapañapañapaña

4.199.811 4.337.565 6.260.297 6.316.861 6.913.018

+Exportaciones de +Exportaciones de +Exportaciones de +Exportaciones de Taiwán a EspañaTaiwán a EspañaTaiwán a EspañaTaiwán a España

1.305.465 1.011.185 888.619 601.340 510.443

Saldo comercialSaldo comercialSaldo comercialSaldo comercial 2.894.3462.894.3462.894.3462.894.346 3.326.3803.326.3803.326.3803.326.380 5.371.6785.371.6785.371.6785.371.678 5.715.5215.715.5215.715.5215.715.521 6.402.5756.402.5756.402.5756.402.575

Fuente: Bureau of Foreign Trade R.O.C.

Nota: Sólo se han incluido las partidas 33.04 y 33.05 ya que de la partida 34..01.30 no aparecen

datos relevantes. No aparecen datos de la partida 33.05 para las exportaciones del año 2004

Las importaciones taiwanesas de productos cosméticos españoles siguen una pauta de con-tinuo crecimiento, alcanzando el 12% en 2007. Por otro lado las exportaciones de productos cosméticos taiwaneses se han reducido en los últimos años, habiendo descendido un 15% en 2007. Estas circunstancias dan lugar a que se desarrolle un claro déficit comercial en Taiwán frente a España, en lo que se refiere a productos cosméticos.

Por lo que podemos observar en el siguiente gráfico, las importaciones de la partida 33.04.99 que corresponde a cremas, limpiadores, tónicos y otros, representa casi el 50% de las impor-taciones de cosméticos procedentes de España. Esta partida ha experimentado un creci-miento fuerte pero inestable, al igual que el resto de las partidas. Los tintes, lociones y otros productos para el cabello representan casi el 30% de las importaciones taiwanesas de cos-méticos españoles. Los champúes y el maquillaje de ojos suponen un 10% y 4% respecti-vamente.

Evolución de las importaciones de Taiwán procedenEvolución de las importaciones de Taiwán procedenEvolución de las importaciones de Taiwán procedenEvolución de las importaciones de Taiwán procedentes de España de cosmética (2003tes de España de cosmética (2003tes de España de cosmética (2003tes de España de cosmética (2003----2007200720072007), según TARIC), según TARIC), según TARIC), según TARIC

Fuente: Bureau of Foreign Trade R.O.C.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

Pintalabios

Preparados para el maquillaje deojosManicura y Pedicura

Polvos de maquillaje

Cremas, limpiadores, tónicos yotrosChampúes

Preparados para alisar o rizar elcabelloLaca

Tintes, lociones y Otros



Como se observa en la tabla, la evolución de las importaciones de productos cosméticos pro-cedentes de España de cada partida arancelaria no sigue un patrón continuo, sin embargo el total de importaciones refleja una tendencia creciente.

Los empresarios taiwaneses valoran mucho las relaciones personales a la hora de hacer ne-gocios y suelen tener una visión a largo plazo de las relaciones comerciales, además apre-cian la humildad y la tenacidad como valores. Consideran a los empresarios españoles como gente honrada que cumple con los plazos y condiciones establecidas en los contratos.

Muchos empresarios se quejan de la estructura de los departamentos de exportación de las empresas españolas. Dicen que es difícil encontrar a gente que hable inglés y que no tienen un horario conveniente para negociar con las empresas taiwanesas.

El empresariado español deberá tener en cuenta que para situarse en la gama alta del mer-cado, es recomendable establecerse de la mano de un socio de prestigio y con experiencia en el mercado. Es importante el posicionamiento de marca, ya que el mercado está saturado y existe una competencia intenva.

Actualmente empresas como Germaine de Capuccini fundada en 1966 en Alcoy, Alicante comercializan sus productos en Taiwán a través de E-Flair. Sus productos dirigidos al sector profesional de cosmética, se distribuyen por todo el país principalmente en Taichung (40%) y Taipei (30%). También nos encontramos con empresas como Ahinoa, Amistar o Keenwell en el sector profesional de productos para el cuidado de la piel.



VI. DISTRIBUCIÓN

El crecimiento de las marcas generalistas ha llevado a que las ventas se incrementen en dro-guerias y parafarmacias. Además de la oportuna localización de la mayoría de las droguerías y parafarmacias, el crecimiento del número de estos centros, dispararon las ventas en el sec-tor en 2007. Aparte de la amplia oferta de cosméticos en droguerías y parafarmacias, estos establecimientos también ofrecen marcas exclusivas frente a otros establecimientos. Tanto Cosmed como A.S. Watson ofrecieron marcas exclusivas como Caudalie, Yes to Carrots y Tri-Aktiline, además de marcas dermatológicas, con la intención de atraer la atención de los consumidores. Por otro lado, estos establecimientos proyectan un clima relajado en sus tien-das con la intención de que los consumidores puedan probar tranquilamente sus productos.

La división en lo que respecta a los canales de distribución es la siguiente:

Grandes Almacenes :

Este es el canal líder de venta de cosméticos de alta calidad y marcas reconocidas interna-cionalmente. Los grandes almacenes de Taiwán ofrecen espacios a las marcas a cambio de un porcentaje sobre las ventas. A pesar de la dificultad de conseguir espacios preferentes y pagar altos alquileres por los despliegues en la primera planta de los grandes almacenes, la presencia en estos centros de venta es imprescindible para proyectar una imagen de calidad y prestigio. Estas circunstancias suponen un reto adicional para nuevas marcas en el mer-cado que deben competir con las marcas internacionales ya existentes en el mercado taiwa-nés. Alrededor del 42% de las ventas totales de cosmética se realizan en los 65 mayores grandes almacenes de Taiwán. En los puestos de referencia de los productos se ofrece ase-soramiento personalizado.

Tiendas Especializadas:

Un fenómeno relativamente nuevo en Taiwán son las cadenas de tiendas especializadas. Estas tiendas cubren una amplia variedad de droguerías y tiendas de descuento, como Sasa, con más de cuatro establecimientos ya que obtiene la mayor parte de sus ventas a través de su página Web; Marsa, cadena de establecimientos con presencia en el centro y sur de Tai-wán, cuenta con más de cincuenta establecimientos; Cosmed que pertenece al grupo japo-nés 7’eleven, cuenta con unas 248 tiendas repartidas por toda la isla y Watson´s. que cuenta



en la actualidad con más de 400 tiendas, y está invirtiendo grandes sumas de dinero en redi-señar todas sus tiendas en Taiwán, con el fin de aumentar las ventas. Estos puntos de venta ofrecen espacio tanto para los productos de marca con descuentos de distintos proveedores (importación paralela) como para nuevos productos en el sector. La atracción principal de es-tas tiendas son los precios competitivos que ofrecen. Estas estrategias les han asegurado más del 10% de la cuota de mercado del total de las ventas de cosméticos.

Gran distribución:

Los supermercados e hipermercados representan el 6,2% de las ventas del sector con pro-ductos de gama baja y media. Tienen establecida una zona especial para este tipo de pro-ductos y desarrollan frecuentes promociones y descuentos.

Salones de Belleza y Cuidado de la Piel:

Estos puntos de venta atraen consumidores con productos de marcas reconocidas y buscan establecer relaciones de larga duración con los clientes que tienen la capacidad de invertir en programas de belleza. Los consumidores taiwaneses consumen cada vez más productos que solo se encuentran en estos salones o productos preescritos por los dermatólogos de tra-tamiento de la edad y manchas solares. Los salones de belleza y cuidado de la piel cuentan con el 15% de las ventas del sector.

Venta directa:

El canal de marketing directo en Taiwán se está desarrollando rápidamente y cuenta con el 16,8% del total de ventas de cosméticos. El marketing directo es cada vez más popular como segundo trabajo para complementar los ingresos familiares. Cifras recientes indican que hay un gran número de taiwaneses que trabajan actualmente para las 600 compañías de venta directa que están especializados principalmente, en alimentos dietéticos y productos cosméti-cos (cuidado de la piel y productos limpiadores faciales). Compañías como Avon, Amway, Nuskin, Mary Kay y Sunrider se han aprovechado del perfil comercial de ambiciosos y bien educados ciudadanos taiwaneses y están disfrutando de un gran éxito.

Ventas a distancia:

Representan un 5% de las ventas del sector, porcentaje que crece cada año, gracias a la rá-pida expansión a través de Internet, aunque las ventas por catálogo (DHC, Kirei) y televisión también siguen creciendo. Cadenas como Sasa o Acacia Company ofrecen sus productos principalmente a través de su página Web.

Farmacias:

Ofrecen productos cosméticos medicinales, principalmente productos para la protección so-lar, antienvejecimiento, productos contra el acné y cremas de protección solar o blanqueado-ras y representan el 4% de las ventas del mercado.



Entrada en el mercado:

La mejor forma de entrar en este mercado es mediante la elección de un agente/distribuidor local. La mayoría de distribuidores taiwaneses disponen de acuerdos para distribuir el pro-ducto por toda la isla. La compañía debe apoyar la campaña de lanzamiento del producto e invertir conjuntamente con el agente local en publicidad y otras actividades de proyección de la marca. Normalmente el distribuidor se encarga de la promoción en el punto de venta y la compañía, dueña del producto, se encarga de la publicidad en medios de comunicación.

Las empresas que busquen aumentar su cuota de mercado o las que entren en el mercado por primera vez deben considerar organizar actividades de promoción en conjunto con los grandes almacenes y las cadenas de tiendas de droguería y parafarmacia. Muestras gratui-tas que proporcionen una introducción detallada del producto es una estrategia de promoción muy efectiva. Exhibiciones de maquilladores profesionales internacionales, cambio de ima-gen en grandes almacenes y eventos para el lanzamiento del producto que incluyan visitas de personajes famosos a los establecimientos son estrategias muy bien recibidas por los consumidores locales.

Debido a la actual dificultad de registro de los productos cosméticos de contenido medicinal, la distribución a través de farmacias o parafarmacias sobresale como alternativa oportuna, ya que serán estos establecimientos, los encargados de realizar los trámites para el registro del producto. Además, normalmente estos establecimientos disfrutan de mayores facilidades pa-ra el registro de productos cosméticos.

Las compañías que participen en ferias del sector como Cosmoprof, feria que se celebra anualmente en Hong Kong, pueden ampliar su visión sobre el potencial del mercado taiwanés a través de entrevistas con importadores o especialistas del sector.



PrincipalesPrincipalesPrincipalesPrincipales marcas y marcas y marcas y marcas y su su su sus canales des canales des canales des canales de distribucióndistribucióndistribucióndistribución::::

Fuente: Kiss Me Cosmetics



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Protección de marca:

La fabricación de cosméticos no está amenazada tanto por la copia del producto o marca en sí como por la copia del método de fabricación de los productos cosméticos. En esta página Web se pueden consultar las condiciones de protección de marcas: http://www.tipo.gov.tw.

Desde 2002, año declarado como Año de Protección de los Derechos Intelectuales, ha habi-do mejoras importantes en cuanto a redadas policiales y medidas de represión hacia las co-pias de marcas y marcas similares a las originales.

Aún así, la piratería sigue siendo un serio problema y los fabricantes extranjeros necesitan vi-gilar constantemente tanto sus tiendas como las de otros minoristas del sector.

Barreras al comercio:

No existen barreras arancelarias conocidas sobre la importación de cosméticos a Taiwán y tampoco hay ningún factor que amenace el acceso al mercado para países pertenecientes a la O.M.C., aunque si están gravados con un 5% de I.VA. Actualmente, se están discutiendo futuras medidas sobre el sector, con empresas e importadores locales que faciliten los com-plicados procedimientos para registrar los cosméticos medicinales.

Los cosméticos fabricados en el exterior son importados a Taiwán a través de filiales, agentes o compañías de trading. La mayoría de los agentes locales exigen exclusividad ya que, geo-gráficamente, el mercado taiwanés es muy pequeño. El contraetiquetado en idioma chino es obligatorio en todos los productos. Sin embargo las empresas que importen ingredientes a granel tendrán la posibilidad de vender directamente a compradores locales.

El gobierno taiwanés prohibió en 2004, la importación de cosméticos de trece países euro-peos, incluida España, que contienen ingredientes elaborados a partir de grasas de origen bovino y ovino.



Requisitos de importación:

Se requiere una licencia de importación expedida por el Borard of Foreign Trade (BOFT) para la importación de todo tipo de productos cosméticos y productos relacionados.

La importación de cosméticos medicinales requiere de un permiso especial expedido por el Departamento de Salud (DOH) por el que todos los productos a importar deben ser registra-dos. Para obtener información actualizada sobre los cosméticos que se consideran medicina-les según el porcentaje de cada componente, consultar la siguiente página Web relativa al Bureau of Food and Drug Analysis de Taiwán, “Statue for Control of Cosmetic Hygiene” http://www.nlfd.gov.tw/english/index.aspx.

Todos los cosméticos con medicamento deben ser registrados y aprobados por DOH para conseguir el permiso de importación. Este permiso sólo puede ser solicitado por un importa-dor local acreditado por el Board of Foreign Trade para importar cosméticos medicinales o preparados. Este importador deberá presentar los siguientes documentos por cada producto cosmético medicinal y de maquillaje de ojos que se quiera introducir en el mercado taiwanés:

1. Carta de compromiso y autorización.

2. Fórmula del producto

3. Certificado de venta libre y origen: expedida por la administración oficial de origen del país importador.

4. Muestras: por lo menos tres series de muestras para las pruebas de DOH y cuatro muestras del envasado exterior.

5. Descripción en chino que incluya: nombre del producto, peso/capacidad, propósito de uso, instrucciones de uso, precauciones y periodo de validez.

6. Certificado de calidad que incluya: color del producto, apariencia del producto, especi-ficaciones y resultados de los análisis.

7. Informe de Evaluación (método de análisis) que incluya: identificación de cada ingre-diente activo en el producto terminado y un procedimiento de evaluación que verifique y calcule las proporciones de cada ingrediente activo en el producto final.

No es necesario que el envase del producto esté escrito en caracteres chinos. El importador o distribuidor, será quien se encargue de colocar una pegatina con la correspondiente traduc-ción.

Este proceso tarda alrededor de 3 meses si todos los documentos están en regla.



Si una vez registrados los productos se pretende cambiar de importador antes de haber transcurrido 5 años, se debe solicitar a este una carta firmada con su autorización para el cambio.

Medios de pago:

La mayoría de los pagos de productos importados se realizan a través de una carta de crédito (L/C) en la divisa extranjera. Los bancos requieren depósitos del 10% cuando se abre la L/C pagando la cantidad restante a la llegada del producto. Tras desarrollar una relación satisfac-toria con las compañías locales, los proveedores extranjeros pueden también aceptar los si-guientes métodos de pago: documentos contra pago (DP) o documentos contra aceptación (DA).



VIII. ANEXOS

8.1 DISTRIBUIDORES

La Cámara de Comercio Española en Taipei, pone a su disposición como servicio personali-zado un completo listado de distribuidores con información de interés sobre todos ellos. Para contratar este servicio puede contactar con esta Cámara o bien entrar en www.icex.es o lla-mar al 902349000.

8.2 FERIAS

No hay ferias locales dirigidas especialmente al sector cosmético si bien sí que hay distintas ferias que exhiben estos productos como Mediphar, feria anual sobre el equipamiento médico y los productos farmacéuticos a celebrar del 6 al 11 de noviembre de 2008 o Sencare, feria anual sobre salud y cuidados a la población de la tercera edad, a celebrar del 1 al 4 de mayo de 2009.

Mediphar Taipei International Medical Equipment & Pharmaceuticals Show

Organizadores: TAITRA

Lugar: Taipei World Trade Center Exhibition Hall, Taiwán

http://www.mediphar.com.tw/

SenCare , Taiwan internacional Senior Lifestyle & Health Care Show

Organizadores: TAITRA

Lugar: Taipei World Trade Center Exhibition Hall, Taiwán

www.SenCare.com.tw; [email protected]

La feria internacional con más prestigio de la región es COSMOPROF ASIA, considerada la segunda feria más importante del sector tras COSMOPROF Bolonia. Esta feria se celebra



anualmente en Hong Kong con la edición número 13 a celebrar el 12 al 14 de noviembre de 2008.

COSMOPROF ASIA LTD .... La segunda feria más importante de cosméticos a nivel mundial celebrará este año 2008 su 13ª edición en Hong Kong y se espera que como en convocatorias pasadas, Taiwán sea jun-to a China uno de los mayores representantes de la feria con alrededor de 68 expositores, en cuanto a número de stands. La importancia de esta feria también se debe al número de visi-tantes que acude cada año, alrededor de 37.000 entre los que se encuentran una gran canti-dad de compradores taiwaneses. En la edición de 2007 España estuvo representada a tra-vés de 16 empresas mediante un pabellón oficial, lo que constituyó la cuarta mayor presencia en la feria.

Datos de contacto: China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong., Tel: (852) 2827 6211, Fax: (852) 2827 7831, Hong Kong Convention & Exhibition Centre, www.cosmoprof-asia.com

8.3 PUBLICACIONES DEL SECTOR

• Madame Figaro, revista de moda bilingüe en chino e inglés.

• InFashion, revista de moda bilingüe en chino e inglés.

• Cosmopolitan Taiwan, revista mensual de moda.

• Harper´s Bazaar, revista mensual de moda

• Marie Claire, revista mensual de moda.

• Oggi Taiwan, revista mensual de moda.

• Beauty, revista mensual de moda femenina.

8.4 ASOCIACIONES

TAIWAN COSMETIC INDUSTRY ASSOCIATION

8F, No. 136, Bo Ai Rd., Taipei 100, Taiwán, Jhongjheng District, TEL: 886 2 2381 9700, FAX: 886 2 2361 1584

http://www.twcia-cos.org.tw/

[email protected]

8.5 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Bureau of Food and Drug Analysis No.161-2, Kunyang St., Nangang District, Taipei City 115-61, Taiwan (R.O.C.) TEL: 886-2-26531318 http://www.nlfd.gov.tw



Bureau of Pharmaceutical Affairs Department of Health, 100 Aikuo E. Road, Taipei, Taiwan, Tel.: +886-2-2321 0151 ,Fax: +886-2-2312 2907

Cámara de Comercio de España en Taiwán 10F-B1,Nº 49, Minsheng East Road, Sec,3 Taipei, Taiwán, 104,Tel: +886-2-251 84905, Fax: +886-2-251 84891

Direcciones Web:

• Información aduanera de Taiwán: www.customs.gov.tw

• Información sobre la normativa de registro de cosméticos con medicamento: Depar-tamento de Sanidad: (DOH) www.doh.gov.tw

• Información sobre la regulación pertinente:::: http://www.doh.gov.tw/dohenglish/,

http://www.washingtonstate.org.tw/English/taiwan-trade-economy/trade-regulations-customs/

• Requisitos medioambientales a cumplir por los productos cosméticos: Administra-ción de medio ambiente - http://www.epa.gov.tw

• Comisión de protección del consumidor - http://www.cpc.gov.tw

• Comisión de comercio justo - http://www.ftc.gov.tw

• Ministerio de Interior de Taiwán - http://www.moi.gov.tw

• Oficina de Desarrollo Industrial del Ministerio de Economía -

http://www.moeaidb.gov.tw

• Instituto Nacional de Investigación Sanitaria de Taiwán- http://www.nhri.org.tw

• Sociedad de científicos de productos cosméticos - http://www.scs.org.tw

• Federación Nacional de Industrias de Taiwán - http://www.industry.org.tw

• Industria de Cosméticos On-line - http://www.cosmetic.org.tw

• Alianza de innovación en la industria tradicional http://www.aiti.org.tw

el mercado de cosmética en notas sectoriales taiwán€¦ · el sector profesional de cosmética...

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