el mercado brasileño del vidrio plano en números · 2020. 7. 24. · * la ubv paró su horno en...

El mercado brasileño del vidrio plano en númerosedición 2020

Panorama Abravidro 2020 | 3

Un balde de agua fría

Con tantos resultados

negativos y en medio a los

impactos de la pandemia de coronavirus, es inevitable

una gran preocupación con lo que nos espera

en este año de 2020

José Domingos SeixasPresidente de Abravidro

Después de la recuperación de las ventas y del consumo de vidrio proce-sado en 2018, el año pasado no mantuvo el ritmo y vimos una caída en los dos principales indicadores de rendimiento de nuestro sector. El resultado es especialmente frustrante cuando recordamos las expectativas positi-vas que marcaran el comienzo del año debido al nuevo gobierno.

Si en 2018 el mercado parecía indicar la retomada de nuestras activida-des, los datos de consumo traen un cuadro desagradable: en el año en que el décimo horno de flotación comenzó a funcionar en Brasil, volvimos al nivel de 2011, cuando había seis hornos activos en el país, con una ca-pacidad nominal diaria de 4.500 t. Hoy en día hay 7.530.

También llaman la atención los datos de empleo y productividad: mientras el número de vacantes ha crecido por el tercer año seguido, la productivi-dad volvió a caer después de un ligero aumento en el año anterior: impor-tante indicador de eficiencia en nuestras empresas, ha registrado su mejor índice en 2015 y, ahora, vuelve al nivel de 2013.

Una nueva información empezó a hacer parte de nuestra búsqueda este año: la ociosidad en los procesadores. Y el dato asusta: un 60% de las empresas trabajan con más de un 20% de ociosidad en la capacidad ins-talada en 2019.

Con tantos resultados negativos y en medio a los impactos de la pande-mia de coronavirus, es inevitable una gran preocupación con lo que nos espera en este año de 2020. Hasta mayo, periodo en que los datos de esta publicación fueron colectados, la expectativa del sector era positiva para el año que comenzaba. La intención de inversiones, por ejemplo, registra-ba el mejor índice de la série histórica, iniciada en 2016, con un 89% de los respondientes dispuestos a investir.

El hecho de la construcción civil haber continuado operando después de ser considerada actividad esencial es positivo, pero sabemos que otras in-dustrias que utilizan nuestro material, como la automotriz, de refrigeración y de línea blanca, serán duramente afectadas, lo que debe de resonar en el consumo de vidrios procesados hasta el final del año.

La escena es realmente adversa. Pero la resiliencia es una característica importante del mercado de vidrio, a lo cual ya pasó por muchas crisis y turbulencias. Para atravesar la crisis de la ocasión, trabajo y foco serán esenciales. La Abravidro ha sido un apoyo importante para las empresas del sector en los últimos 30 años y ahora no será diferente.

años

4 | Panorama Abravidro 2020

Indicadores de la industriade transformación de vidrios (Ref. 2019)

Cadena productiva

EXTRACCIÓNde mineralesno ferrosos

FABRICACIÓN de vidrios

(plantas de base)

TRANSFORMACIÓN de vidrios

Industria automotriz

Industria del mueble

Industria de linea blanca

Construcción civil

(constructores y vidriería)

FACTURACIÓN

PRODUCCIÓN EN M²BALANZA COMERCIALIMPORTACIÓN DE VIDRIOS PLANOS

EMPLEOS PRODUCTIVIDAD

BALANZA COMERCIALEXPORTACIÓNDE VIDRIOS PLANOS

-2,7%

-2,8% +17,3%

+2,7% -5,4%

-9,1%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Datos referentes al ejercicio de 2019.Investigación Abravidro realizada por la GPM Consultoría Económica.Perfil de la amuestra: 38 empresas que representan un 22% del mercado brasileño de vidrio procesado no automotriz. Período de la colecta de datos: enero hasta mayo de 2020.


* La UBV paró su horno en abril de 2018, fecha en que anunció el fin de sus actividades.

Industria base

Industria de transformaciónde vidrios procesados no automotriz

Participación por producto en 2019 (m²)

Año tras año el vidrio templado se mantiene como el principal producto procesado no automotriz en el mercado brasileño.

ProductorProductor PlantaPlanta 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

CEBRACE

C1 900 900 900 900 900 900 900 900

C2 600 600 600 600 600 600 600 600

C3 600 600 600 600 600 600 600 600

C4 600 600 600 600 600 600 600 600

C5 900 900 900 900 900 900 900 900

AGCGuará 1 600 600 600 600 600 600 600 600

Guará 2 - - - - - - 850 850

GUARDIANRJ 600 600 600 600 600 600 600 600

SP 830 830 830 830 800 800 800 800

VIVIX PE - 900 900 900 900 900 900 900

SAINT-GOBAIN GLASS SP 180 180 180 180 180 180 180 180

UBV SP 240 240 240 240 240 -* - -

TOTAL 6.050 6.950 6.950 6.950 6.920 6.680 7.530 7.530Fuente: declaración de las plantas de base

Capacidad nominal de producción de vidrios planos (t/día)

2020 7.530 t/día

Vidrio templado 55,4%

Espejo 25,7%

Vidrio laminado 11,8%

Tableros etc. 6,3%

Vidrio aislante 0,8%

CEBRACE

AGC

GUARDIAN

VIVIX

SAINT-GOBAIN GLASS

900 600 600 600 900

600 850

600 800

900

180

C1 C2 C3 C4 C5

Guará 1

Guará2

RJ SP

PE

SP


Templado Laminado Tableros etc. Espejo Aislante Total Variación real 2019/2018 1,0% 1,0% -13,0% -14,5% -11,2% -2,7%

2019 2.616 887 166 714 116 4.500

2018 2.590 878 190 835 131 4.625

2017 2.324 915 215 745 85 4.283

Facturación de vidrios procesados (R$ millones/año)

Producción de vidrios procesados (m²)

Fuente: Investigación Abravidro realizada por GPM Consultoría Económica y Pesquisa Industrial Anual (PIA-IBGE). Excluídos los vidrios para indústria automotriz. Los números de 2017 y 2018 fueron actualizados monetariamente.

Después de una recuperación en el año anterior, la facturación de la industria de procesamiento en 2019 tiene una caída de un 2,7%, mismo con resultados positivos del templado y laminado.

El consumo de vidrio en 2019 volvió al nivel de 2011, periodo en que el mercado tenía número menor de hornos flotantes (solamente seis) y de procesadores de vidrios. Fue el peor año hace la crisis de la construcción civil en 2015.

Templado Laminado Tableros etc. Espejo Aislante Total Variación real 2019/2018 -0,1% 5,1% -4,5% -10,8% -1,9% -2,8%

2019 30.011.259 6.408.210 3.414.698 13.950.107 414.129 54.198.402

2018 30.041.300 6.097.250 3.575.600 15.632.123 422.150 55.768.423

2017 28.862.700 6.243.462 4.290.333 15.020.923 312.100 54.729.518

Precio medio del vidrio procesado (base 100 = 2009)Por segundo año consecutivo, el templado registró variación positiva en el precio medio. El laminado es punto de preocupación, ya que el producto sigue perdiendo valor año tras año.

100,

0

104,

0

90,0

88,2

88,1

83,9

78,8

73,9

68,2

73,0

73,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

100,

0

92,2

86,6

81,9

89,8

91,5

82,5

82,7

78,7

77,4

74,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VIDRIO TEMPLADO VIDRIO LAMINADO

100,

0

104,

0

90,0

88,2

88,1

83,9

78,8

73,9

68,2

73,0

73,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Evolución de la producción de vidrios procesados (m²)

Por primera vez en tres años, el templado registra una pequeña oscilación negativa, manteniendo la misma grandeza del año anterior.

El laminado recupera la pérdida del año pasado y el volumen crece por primera vez en cinco años, pero aún lejos del auge del mercado.

Después de una breve recuperación en 2018, el consumo de espejos tiene una caída expresiva, volviendo al nivel de 2010.

La producción de aislantes registró pequeña caída, pero mantuvo el nivel del año anterior.

9.73

2.67

7

12.719

.385

14.400

.862

15.819

.938

16.995

.815

17.618

.338

15.618

.612

15.118

.816

15.020

.923

15.632

.123

13.950

.107

343.00

0

248.50

0

266.30

0

238.40

0

428.45

0

496.10

0

363.46

5

325.66

5

312.10

0

422.15

0

414.12

9

3.73

2.65

0

5.33

7.70

0

5.80

7.40

0

7.16

8.05

0

7.86

4.50

0

8.46

5.95

0

8.17

6.13

7

7.27

6.76

2

6.24

3.46

2

6.09

7.25

0

6.40

8.21

0

18.763

.800

22.591

.650

26.793

.700

29.434

.100

31.647

.200

33.167

.850

31.195

.581

27.389

.770

28.862

.700

30.041

.300

30.011

.259

Vidrio templado Vidrio laminado

Espejo Vidrio aislante

201820172016201520142013201220112010 20192009 201820172016201520142013201220112010 20192009

201820172016201520142013201220112010 20192009 201820172016201520142013201220112010 20192009


Mano de obra empleada en la industria de transformaciónYa son tres años seguidos de aumento de las contrataciones en el sector, lo que es una señal de confianza empresarial.

Productividad en la industria de transformación (m²/empleado/mes)A pesar del aumento en el número de profesionales, la productividadbajó al nivel de hace seis años.

120

130

140

150

160

170

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

135,1

150,1

161,7157,6

163,3

174,9170 168,3 169,7

160,6

5,4% de caída en

2019

28.601

29,7%

201820172016201520142013201220112010 2019

30.387 31.004

33.820 33.986

29.628

26.843 27.102 27.384 28.127

6,2% 2%

9,1% 0,5%

-12,8%-9,4% 1% 1% 2,7%

138,9

22.047

2009



31.367

34.727

32.992

20.042

20.020 51

.012

45.828

36.663

1.40

0

1.71

9

2.37

9

2.57

9

4.08

1

5.29

6

7.49

7

6.09

7

Série1 Série2 Série3

2015 2016 2017 2018201420132012 2019

Comércio internacional55

8.75

1

607.07

7

366.78

2

147.61

3

80.924

118.38

2

153.60

9

180.31

4

71.725

71.045

107.91

9

155.91

9

195.76

7

202.90

9

126.44

0

114.93

1


Balanza comercial de los vidrios planos

Balanza comercial de vidrios procesados no automotriz

Balanza comercial de materia prima

Balanza comercial de espejos automotrices

558.75

1

607.07

7

366.78

2

147.61

3

80.924

118.38

2

153.60

9

180.31

4

71.725

71.045

107.91

9

155.91

9

195.76

7

202.90

9

126.44

0

114.93

1


455.88

1

499.98

8

263.44

3

83.422

43.454

48.357

97.424

135.83

6

55.330

53.833

92.609

137.83

9

175.36

9

181.59

6

105.45

1

96.387


53.581

46.792

44.092

29.955

11.837

10.203

10.353

8.62

3

303

264

686

1.14

0

3.52

3

1.99

9

1.55

8

1.25

9


Importación Peso neto (t)

Exportación Peso neto (t)

Sueldo Peso neto (t)

2015 2016 2017 2018201420132012 2019

-65.383

-487.026

-536.032

-258.863

8.306 114.843 84.527

-27.169-30.565-29.967

-33.008 -30.613

-17.463 -15.939

-45.716-38.331

-400.551

-446.154

-170.834

54.417131.915 133.239

8.027

-53.278-46.528 -43.406

-28.815

-8.314 -8.204 -8.795

Fuente: Ministerio de Economía

NCMs 7003.1200 hasta 7005.3000 NCMs 7009.9100 hasta 7009.9200

NCMs 7003.1200 hasta 7009.9200

NCMs 7006.0000 - 7007.1900 - 7007.2900 - 7008.0000 - 7009.9100 - 7009.9200

2015 2016 2017 2018201420132012 2019 2015 2016 2017 2018201420132012 2019-39.449 -7.364


Termómetro

Expectativa de facturación

El negocio empieza el año optimista, con alta en el porcentaje de encuestados que creen en aumento de ingreso. Pero hubo también crecimiento de las expectativas menos optimistas.

Inversiones

Aún de forma conservadora, el empresario se prepara para invertir. Es el mejor resultado del indicador en la serie histórica.

Empleos

La expectativa positiva para el año refleja en la previsión de mantenimiento de empleos o aumento en el número de vacantes.

Grado deendeudamiento

Hubo una caída significativa en el número de empresas que declaraban ver riesgos a la perpetuidad de los negocios en relación al año pasado, pero ha crecido el número de empresas que consideran significativo su grado de endeudamiento. Alto y amenaza la

supervivencia de la empresa

Alto y preocupante

Significativo, pero bajo control

Bajo o inexistente

Caída

Igual

Aumento

Caída

Igual

Aumento

Nohabrá

Pocos

Grandes

2019

13%

47%

40%

201920182017

19% 27

%54

%

15%

29%

56%

28%

25%

47%

2020

26%

16%

58%

201920182017

22%

51%

27%

22%

39%

39%

30%

49%

21%

2020

24%

39%

37%

201920182017

30%

62%

8%

27%

64%

9%

38%

59%

3%

2020 1

1%76

%13

%

20182017

9% 15

%37

%39

%

2019

3%

19% 27

%51

%

5% 14

%44

%37

%

2020

3% 5%

58%

34%

Ociosidad

De manera sin precedentes, hicimos una pregunta sobre el índice de ociosidad de los procesadores. El resultado muestra que un 60% de las empresas actuaron con más de un 20% de ociosidad en 2019.

Más de 40% de la capacidad

20% a 40% de la capacidad

1% a 20% de la capacidad

ATENCIÓN: los datos abajo fueron colectados antes del inicio de la cuarentena y medidas restrictivas en el combate a la pandemia del coronavirus y, por lo tanto, no consideran su impacto en los resultados de 2020.

Publicación anual de:

Avenida Francisco Matarazzo, 1752, sala 615, Água Branca, São Paulo - SP, 05001-200

www.abravidro.org.br | 55 11 3873-9908

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