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El mercado asegurador latinoamericano 2008-2009

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EL MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO 2008-2009


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Sumario

Introducción. Contexto económico.Mercado asegurador latinoamericano.Análisis por regiones y países.Evolución mayores mercados: 2001-2008.México. Evolución de la economía.México. Evolución del seguro.

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Visión global de la situación actual del mercadoasegurador en los países de América Latina.

Estudio comparado regional y análisis de losprincipales acontecimientos y magnitudes producidas.

Introducción1

Objetivo


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Introducción1

Fuentes oficiales o de reconocido prestigio.Colaboración de expertos MAPFRE.

Elaboración

El utilizado en España para la clasificaciónde los ramos en Vida y No Vida.

Criterio aplicado:


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Contexto económico2

Entorno económico y financiero internacional

Economía América Latina y el Caribe

Fuerte inestabilidad y acusada desaceleracióneconómica, particularmente intensa en los paísesdesarrollados, derivada de la crisis financierainternacional.

Crecimiento del 4,2% en 2008 (5,8% en 2007).


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Impacto macroeconómico de la crisis en la región:

Descenso en las exportaciones (mayor efecto en Méxicoy Centroamérica).

Reducción de la inversión.

Desaceleración del consumo privado.

Reducción de remesas de emigrantes.

Descenso de los precios de los productos básicos.



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Importantes avances estructurales en la región:

Disciplina fiscal

Inflación baja y estable

Superávits primarios

Nivel de deuda pública decreciente

Política monetario ortodoxa

Régimen de tipos de cambio flexibles

Bajas primas de riesgo.


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Crecimiento real PIB 2009-2010

Fuente: Naciones Unidas

Proyecciones

2009 2010

Producto Mundial -2,2 -2,4

Economías avanzadas -3,5 1,3

América Central y el Caribe -2,1 3,4


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Mercado asegurador latinoamericano3

Mercado asegurador mundial*Volumen de primas 2008: 4,3 billones de USD (2,9 billones de euros).

Variación real negativa: -2% (-3,5% Vida y -0,8% No Vida).

Sector asegurador latinoamericanoVolumen de primas 2008: 69 mil millones de euros.Variación real positiva: 6,8%.

* Fuente: Swiss Re


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Variación del volumen de primas 2008

Crecimiento nominal moneda local: 16,9% (18,5% en 2007).

América del SurCentroamérica10,8%. 9,8%.

Puerto Rico Rep. Dominicana

México8,4%

0,6% 11,3%


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Datos en millones de euros. Crecimientos nominales en euros


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Concentración de mercado

Siete mayores mercados aseguradores de la región: Brasil, México, Venezuela,Puerto Rico, Argentina, Chile y Colombia.

93,6% de las primas (dos décimas menos que en 2007).


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Hechos relevantes 2008

Costa Rica: Ley Reguladora del Mercado de Seguros (julio). Elimina elmonopolio estatal administrado por el INS y establece la creación de laSuperintendencia General de Seguros.

Argentina: Reforma de la Previsión Social. Elimina el sistema decapitalización individual y lo traspasa a un sistema único de reparto gestionadopor la Administración Pública.

Brasil: Apertura Reaseguro 17 de abril de 2008.

Microseguro: interés por parte de los poderes públicos en su desarrollo.Iniciativas reguladoras en algunos países.


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Movimientos empresariales 2008

México: AXA compra ING Seguros

Brasil: fusión Itaú y Unibanco →mayor grupo financiero privado de América Latina.

Movimientos empresariales 2009

Brasil:

Itaú Unibanco y Porto Seguro unifican operaciones Automóviles y Hogar.

Alianza estratégica MAPFRE y Bando do Brasil.

Panamá:

Alianza estratégica MAPFRE y GRUPO MUNDIAL para desarrollar actividades de Seguro Directo de ambos grupos en Centroamérica.


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* Estimado


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Primer semestre 2009

Los mercados aseguradores de América Latina continúanmostrando signos de fortaleza.Apreciación del dólar estadounidense y de otras monedaslocales frente al euro.

Depreciación frente al euro de las monedas de Argentina, Brasil,Chile, Colombia, Honduras, México, paraguay y Uruguay.



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No Vida:

Incremento del 13,2%.

Buen comportamiento de los ramos de Salud, Incendio y Accidentes deTrabajo.

Seguro de Autos: crecimiento del 0,7%. Comportamiento desigual porpaíses.



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Vida:Decrecimiento del 2,4%.

Disminución de primas en Argentina, Chile, México y Puerto Rico.

Argentina: descenso de primas influido por la transferencia del sistemaprivado al público de pensiones.

Chile: caída del 29,5% en Rentas Vitalicias.

Puerto Rico: mala situación económica por la que atraviesa la Isla.

México: crecimiento 9,6% en moneda local. Decrecimiento pordepreciación del peso frente al euro.




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Análisis por regiones y países4

MéxicoVida

Vol. de primas 2008:

No Vida

10% 6,4% Variación nominal :

5,2 mil mill. euros 6,9 mil mill. euros

3,2% -0,1% Variación real :

Total

12,1 mil mill. euros

8,4% 1,7%

Resultado neto: 794 millones de euros (crecimiento 3%)


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Centroamérica


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Centroamérica

Resultados 2007- 2008


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Puerto RicoVida


No Vida

-9,4% 1,7% Variación nominal :

576 mill. euros 5.850 mill. euros

-16,0% -5,8% Variación real :

Total

6.426 mill. euros 0,6%

-6,8%

Merma de la capacidad de ahorroy confianza del consumidor porefecto de la crisis económica.

Salud fue el ramo que más creció debido ala alta penetración de producto “Medicare”.

Fuerte competencia en precios.

Debilidad económica del país.

Vida No Vida


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República Dominicana


20% 10,3% Variación nominal :

49 mill. euros 381 mill. euros

14,8% 5,5% Variación real :

430 mill. euros

11,3%

6,5%

Resultado neto: 22 millones de euros (crecimiento del 10,7%)

Vida No Vida Total

Fuerte desarrollo de los segurosprevisionales colectivos.


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Total primas América del Sur: 48.000 millones €, Δ nominal 19,5%.

Vida: 18.000 millones €, Δ nominal 21,2%.

No Vida: 30.000 millones €, Δ nominal 14%.

América del Sur


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Análisis por regiones.4

América del Sur: ratios


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Análisis por regiones: América del Sur4


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Evolución primas principales mercados 2001-20085


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Latinoamérica. Evolución cuotas por países5


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Latinoamérica. Evolución cuotas por países. Vida5


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Latinoamérica. Evolución cuotas por países. No Vida5


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Latinoamérica. Nº de compañías por país (2008)5


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1er grupo asegurador por país5

Primas en millones de euros


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México. Evolución de la economía6


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México. Evolución de la economía6


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México. Evolución de la economía6Fuerte vinculación a la evolución de la economía de EE.UU.

2001-2003: trienio de estancamiento después de haber registrado uncrecimiento promedio anual de 5,4% entre 1996 y 2000.

Crecimiento del 4,2% en 2004: entorno externo más favorable.

2005: el PIB redujo su crecimiento al 3% debido a la ralentización de lasexportaciones y del consumo interno. Los Huracanes Emily, Stan y Wilmaredujeron significativamente el sector industrial y agropecuario.

El PIB en 2006 creció el 4,8% (la tasa más elevada de los últimos 6años) gracias al elevado dinamismo de todos los componentes de lademanda agregada.

En 2007 los cambios producidos en el escenario global comienzan aafectar al dinamismo de la actividad mexicana.

En 2008 el PIB se redujo al 1,3% afectado por la crisis que atraviesa laeconómica mundial.


38

México. Evolución del seguro7


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La evolución del ramo de Vida y Pensiones ha influido de formaconsiderable en los crecimientos/decrecimientos del conjunto del sector.

Entrada de entidades aseguradoras privadas en el sistema de pensiones dela Seguridad Social en 1997, a partir de la reforma del sistema público depensiones.

A partir de 2002 las compañías de seguros están autorizadas a ofertarseguros integrales de Salud (ya ofrecían cobertura de Gastos Médicos).

2003: descenso de ingresos en primas debido a pérdida de dinamismo delos Seguros de Pensiones y al decrecimiento del seguro de Vida (cambio deconsideración de un producto que en 2002 se comercializaba como segurode Vida y en 2003 se comercializaba como producto de inversión).

En 2004, la buena situación económica se ve reflejada en la evoluciónpositiva del sector. En este ejercicio el mercado asegurador brasileñoadelanta al mexicano en la clasificación por volumen de primas enLatinoamérica.


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México. Evolución del seguro72005: decrecimiento del ramo de Vida y Pensiones.

2006: gran demanda de productos de ahorro propiciado por un atractivotratamiento fiscal y tipos de interés estables. Vida Individual, el de mayorcuota, creció un 44,2%.

Fuerte crecimiento del ramo de Pensiones en 2007 y en 2008. Crecimientomás moderado de Vida.

En 2008 los ramos No Vida moderan su crecimiento tras el impulso del añoanterior, por la menor subida en Autos y por el decrecimiento en Incendios.

Aumento del número de compañías aseguradoras: 70 compañías en 2001 y100 en 2008.

Importantes movimientos empresariales:

• Venta de Seguros Comercial América a ING Group en 2001.

• Privatización de Aseguradora Hidalgo. Adjudicada a Metlife en 2002.

• Venta de la división de seguros del grupo ING al grupo Axa en 2008.


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México. Cuota de mercado por ramos (2008)7


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México. Principales ratios7


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México. Resultados7

Importante mejora del resultado en el ejercicio 2007: 12.570 mill. pesos.(Incremento del 21,1% respecto a 2006).

• Reducción de pérdidas técnicas: mejora del ratio combinado en 2,5puntos (102,7%) gracias a un descenso de 3 puntos del ratio de gastos.

• Favorable resultado financiero: 18.789 mill. pesos.

El resultado neto creció un 3% en el ejercicio 2008: 12.964 mill. pesos.

• Resultado técnico negativo: pérdidas de 14.336 mill. pesos. Subida de7 puntos del ratio combinado (110%).

• Favorable resultado financiero: 31.023 mill. pesos.


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México. Ranking grupos aseguradores. Total7


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México. Ranking grupos aseguradores. Vida7


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México. Ranking grupos aseguradores. No Vida7


48

y preguntasRuegos

MUCHAS GRACIAS

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