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El maíz argentino:más producción, ¿más mercados?

Juan Pablo GianatiempoEconomista - Bolsa de Cereales

Nelson IllescasDirector - Fundación INAI

EVOLUCION DE PRODUCCION Y TARDIO

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

MIL

LON

ES D

E TO

NEL

AD

AS

Evolución de la producción de maízen millones toneladas

Fuente: Bolsa de Cereales.

Rotación de los cultivos

Soja63%

Girasol5%

Maíz12%

Sorgo4%

Trigo12%

Cebada4%

Rotación 2013/14

Soja53%

Girasol6%

Maíz17% Sorgo

2%

Trigo19%

Cebada3%

Rotación 2018/19

59% Oleaginosas (-9 p.p.)41% Gramíneas (+9 p.p.)


Fuente: Bolsa de Cereales en base a MATba.

1,4

3,3 3,4 3,54,0

4,8

5,6

8,7

2002-2007 2008-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

+55%

Volumen Operado en el MATbaen millones de toneladas

Fuente: Bolsa de Cereales en base a INDEC.

11 11 11

15

9

15 15

10

17 16 1719

1719

22

2622

32

Exportaciones de Maízen millones de toneladas


Cantidad de destinos de exportación

2002/03

2017/18

88 Destinos

121 Destinos

38%

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

MIL

LON

ES D

E TO

NEL

AD

AS

Desarrollo del maíz tardíoen millones toneladas

Temprano Tardío


¿Qué generó este cambio

estructural productivo?

CONSECUENCIAS-Estabilidad de rendimiento por el cambio de la ventana de siembra.


Rinde Maíz TardíoRinde Maíz Temprano

CONSECUENCIAS- Menor rendimiento por un menor tiempo de desarrollo del cultivo.


Rinde por Cultivo

6770

Rinde por Cultivo y Campaña

9% 6% 3% 10%

53%47%

36%

54%

38% 48%61%

36%

2014/15 2017/18 2017/18 2017/18

MAÍZ TEMPRANO TOTAL ARGENTINA

NIVEL TECNOLÓGICO

Bajo Medio Alto


CONSECUENCIAS-Aumento del nivel tecnológico utilizado.

MAÍZ TARDÍO

CONSECUENCIAS- Alteración de la curva de futuros por el cambio de la ventana de cosecha.

Fuente: Bolsa de Cereales en base a MATba.

100101

103

106108

110

114

111

117

100

95

98

102

104103

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DICIEMBRE ABRIL JULIO

2005 2019

Curva de futuros de maízBase 100 = Abril 2005Base 100 = Abril 2019

CONSECUENCIAS -Evita los cuellos de botella por la menor competencia con la soja.

Fuente: Bolsa de Cereales en base a secretaría de agroindustria.

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Maíz Soja Promedio Maíz Promedio Soja

Camiones arribados a puertosAño 2018

CONSECUENCIAS-Cambios en la ventana de comercialización externa.


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MIL

LON

ES D

E TO

NEL

AD

AS

Exportaciones mensuales de MaízEn millones de toneladas

2002-2009 2010-2018

Pico Máximo

Pico Máximo

CONSECUENCIAS-Competencia con los principales exportadores de maíz en los meses de cosecha.


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estados Unidos S S S C C C

Brasil Safrinha S S S C C C

Temprano C C C S S S

Tardío S S C C C SArgentina

Productores Exportadores


CONSECUENCIASPrecios FOB de las distintas ventanas de cosecha

del 01/08/18 al 30/04/2019

En el 94% de los días observados el precio FOB abril fue superior a julio

JulioAbril

¿Cuál es el escenario que

enfrenta el maíz argentino?

Fuente: Bolsa de Cereales en base a USDA.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

200

400

600

800

1000

1200

Producción Stock/Consumo

Relación Stock - Consumo

28%


Evolución de precio FOB spotP

reci

o F

OB

(u

sd/t

n)


Crecimiento de los países exportadoresTasas de crecimiento anual 2008-2018

Estos mercados concentran el 91% de las exportaciones mundiales

4%

7%8%

13%

18%

33%

ESTADOS UNIDOS

MUNDO ARGENTINA BRASIL UCRANIA RUSIA


Crecimiento de los países importadoresTasas de crecimiento anual 2008-2018

Estos mercados concentran el 60% de las importaciones mundiales

0,4%

3%6% 7% 7% 7% 9%

11% 12%

23%

30%31%

Jap

ón

Co

rea

del

Su

r

Co

lom

bia

Egip

to

Mu

nd

o

Arg

elia

Méx

ico

Irán

Ara

bia

Sau

dit

a

Un

ión

Eu

rop

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Vie

tnam

Ch

ina

0,4%

3%6% 7% 7% 7% 9%

11% 12%

23%

30%31%

Jap

ón

Co

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Su

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lom

bia

Egip

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Arg

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Méx

ico

Irán

Ara

bia

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dit

a

Un

ión

Eu

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tnam

Ch

ina


¿Cuáles de los principales importadores son

nuestros principales destinos?

¿Es posible continuar creciendo a estas tasas?

DIVERSIFICAR LOS DISTINTOS USOS DEL MAÍZ

CONSERVAR MERCADOS EXISTENTES

Mayor desarrollo de la Alimentación Animal.

Aumento de la producción de Bioetanol.

Proveedores confiables.

Desafíos del maíz argentino

CONQUISTAR NUEVOS MERCADOS

Entablar Relaciones Estables.

Competitividad (infraestructura, precio, DEX).

Negociación de Acuerdos Comerciales.

Sortear obstáculos de acceso.

¿A qué se enfrenta el maíz

argentino en los mercados

internacionales?

Balance Comercial Maíz

OECD-FAO Agricultural Outlook 1990-2028, by commodity

Acuerdos y Negociaciones

• Guerra comercial

• Políticas públicas

Mercados internacionales • Política local

• Mercosur

Mercado regional

INCERTIDUMBRE

• Eventos extremos.

• Compromisos de

reducción de GEI

Cambio Climático

• Reforma OMC

• Foros multilaterales

Gobernanza Global • Desaceleración

del crecimiento

Contexto macro

Contexto internacional

Fuente: USDA/FAS/Export Sales Reporting (25/4/2019)

Exportaciones acumuladas de Maíz estadounidense al Mundo Campaña 2018-19 (sep-ago) en Toneladas Métricas

Efecto Guerra Comercial

Prom. 5 años2017/182018/19

Fuente: USDA/FAS/Export Sales Reporting (25/4/2019)

Exportaciones acumuladas de Maíz estadounidense a China Campaña 2018-19 (sep-ago) en Toneladas Métricas

Prom. 5 años2017/182018/19


Obstáculos al Comercio

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN

Ayudas directas e indirectas, con

efectos distorsivos en el comercio

mundial.

BARRERAS ARANCELARIAS Aranceles;

Contingentes Arancelarios;

Pérdida de competitividad frente a

competidores que negocian Acuerdos

Comerciales.

BARRERAS NO ARANCELARIAS Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;

Obstáculos técnicos; Calidad;

Preocupaciones ambientales;

Estándares privados.

FRENTE INTERNO Derechos de exportación;

Falta de avance en negociaciones de

acuerdos comerciales (MERCOSUR).

Apoyos al Productor

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60% of gross farm receipts

Fuente: (OECD, 2018), "Producer and Consumer Estimates", OECD Agriculture Statistics Database.

Prom 2015-2017 en millones de USD

Fuente: OCDE Stat (2018)

Principales países que brindan apoyo a productores de MaízProm 2015-2017 en millones de USD

15.724 27%

2.650 4%

2.210 4% 899

55%547 4%

260 49%

238 5%

-111 -3%

-141 -8%

China OCDE EE.UU. Vietnam Brasil Colombia México Ucrania Rusia-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Apoyos al Productor


Julio 2018

Mayo 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap, MacMap -ITC-, OMC.

000 Ton l % Países l Aranceles

PROM. 2015-17

Aranceles l Proveedor Nº

ARGENTINAPRINCIPALES PROVEEDORESPRINCIPALES

IMPORTADORES

México

Japón

Rep. de Corea

Vietnam

Egipto

Irán

España

Países Bajos

Italia

Colombia

Taipei Chino

Argelia

Perú

China

Arabia Saudita

15.501 10%

15.486 10%

9.759 6%

9.401 6%

7.831 5%

7.690 5%

7.574 5%

5.202 3%

5.152 3%

4.972 3%

4.285 3%

4.127 3%

3.322 2%

3.171 2%

2.726 2%

USA (98%) 0%

USA (82%), BRA (14%) 16,7%

USA (53%), BRA (16%) 0%

BRA (46%), ARG (45%) 17,5%

ARG (31%), UKR (30%) 0%

UE (61%), BRA(12%) 24,5%

UKR (32%), BRA (24%), FRA (19%) 0%

UKR (44%), FRA (15%), BRA (13%) 0%

UKR (30%), HUN (23%) 0%

USA (99%) 8,6%

USA (64%), BRA (31%) 0%

ARG (68%), BRA (16%) 5%

USA (95%) 0%

UKR (78%), USA (14%) 65%

USA (44%), ARG (35%) 0%

3,2% 3 0,4%

16,7% 5 0,2%

428,7% 3 13,1%

17,5% 2 45,0%

0% 1 31,1%

24,5% 22 0,0%

0% 8 1,1%

0% 10 1,0%

0% 18 0,1%

0% 2 1,2%

0% 4 2,2%

5% 1 67,6%

0% 2 4,9%

65% -

0% 2 34,5%

Barreras Arancelarias

000 Ton l % Países l Aranceles

PROM. 2015-17

Aranceles l Proveedor Nº

ARGENTINAPRINCIPALES PROVEEDORESPRINCIPALES

IMPORTADORES

México

Japón

Rep. de Corea

Vietnam

Egipto

Irán

España

Países Bajos

Italia

Colombia

Taipei Chino

Argelia

Perú

China

Arabia

Saudita

15.501 10%

15.486 10%

9.759 6%

9.401 6%

7.831 5%

7.690 5%

7.574 5%

5.202 3%

5.152 3%

4.972 3%

4.285 3%

4.127 3%

3.322 2%

3.171 2%

2.726 2%

USA (98%) 0%

USA (82%), BRA (14%) 16,7%

USA (53%), BRA (16%) 0%

BRA (46%), ARG (45%) 17,5%

ARG (31%), UKR (30%) 0%

UE (61%), BRA(12%) 24,5%

UKR (32%), BRA (24%), FRA (19%) 0%

UKR (44%), FRA (15%), BRA (13%) 0%

UKR (30%), HUN (23%) 0%

USA (99%) 8,6%

USA (64%), BRA (31%) 0%

ARG (68%), BRA (16%) 5%

USA (95%) 0%

UKR (78%), USA (14%) 65%

USA (44%), ARG (35%) 0%

3,2% 3 0,4%

16,7% 5 0,2%

428,7% 3 13,1%

17,5% 2 45,0%

0% 1 31,1%

24,5% 22 0,0%

0% 8 1,1%

0% 10 1,0%

0% 18 0,1%

0% 2 1,2%

0% 4 2,2%

5% 1 67,6%

0% 2 4,9%

65% -

0% 2 34,5%

¿?

Barreras Arancelarias

Rebaja Arancelaria

Derecho Adicional

Precio Techo

Precio Piso

USD/Tn

Sistema Andino de

Franjas de Precios

- Decisión 371 (1994) de la Comunidad Andina (CAN) -

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú-.

Objetivo: estabilizar el costo de importación de algunos productos agropecuarios.

Perjudica a la Argentina

porque a pesar de tener

preferencia 100% sobre el

AEC de la CAN para el maíz,

se le cobra el derecho

adicional derivado de la

franja de precios.

Esto es así ya que las

preferencias se aplican sólo

sobre el componente fijo

del arancel y no el variable

(el derecho adicional).

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC371.doc

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

Peru

Colombia

Peru

Colombia

Argentina

USA

TLC Perú -EE.UU

TLC Colombia

-EE.UU

El falso status quoExportaciones de Argentina y EE.UU. Destinos: Colombia y Perú

ProductoAFRICA ASIA

Países Desarrollados

Países enDesarrollo Mundo

Miles tnCrecimiento

17-27Miles tn

Crecimiento17-27

Miles tnCrecimiento

17-27Miles tn

Crecimiento17-27

Miles tnCrecimiento

17-27

Carne Bovina 1.837 27% 4.459 20% 1.749 6% 7.653 19% 9.402 14%

Carne Porcina

447 28% 8.148 12% 1.816 4% 10.521 14% 12.338 10%

Carne Aviar 2.164 29% 10.290 22% 3.479 7% 15.521 22% 19.000 16%

Leche en polvo

descremada106 28% 383 23% 103 5% 542 23% 646 15%

Leche en polvo entera

168 28% 500 19% 85 14% 961 21% 1.046 20%

Nuevos Productos

Consideraciones Finales

Nuevos Mercados

Diversificar Usos

Competencia Desleal

Nuevas Barreras

Incertidumbre Global

Acuerdos y Negociaciones

Muchas Gracias

[email protected]@EstudiosEcoBc

Bolsa de Cereales

[email protected]@FundacionINAI

Fundación INAI

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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