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EL GASTO EN MAQUILLAJE EN ESPAÑA 2015SITUACION INTERNACIONAL, EVOLUCION ESPERADA Y REVISIÓN DE LA SITUACIÓN NACIONAL Y AUTONÓMICA
SEPTIEMBRE 2015
MMARTA RIERAINVESTIGADORA DEL STRATEGIC RESEARCH CENTER DE EAE BUSINESS SCHOOL
DIRIGIDO POR:E
A E
GASTO EN MAQUILLAJE A NIVEL INTERNACIONAL 7
INTRODUCCIÓN 5 PREVISIÓN DEL GASTO EN MAQUILLAJE EN EL MUNDO 12
GASTO EN MAQUILLAJE A NIVEL AUTONÓMICO 17
PREVISIÓN DEL GASTO EN MAQUILLAJE EN ESPAÑA 21
CONCLUSIONES 24 ANEXOS 27 BIBLIOGRAFÍA 29
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DOCUMENTO 09/2015ISSN: 1989-9580
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01 INTRODUCCIÓN
El maquillaje es un producto enormemente interesante puesto que, si bien no es un producto de primera necesidad, genera un mercado enorme, siendo un producto tremendamente demandado, sobre todo en mercados emergentes.
No cabe duda de que el sector de la cosmética es un sector económico de referencia, considerado uno de los grandes pilares del consumo. Los cosméticos y en concreto el maquillaje se vienen utilizado desde hace miles de años. Las civili-zaciones antiguas ya hacían uso de este tipo de productos, tanto por motivos relacionados con la belleza, además de razones culturales.
A día de hoy, el maquillaje representa mucho más que la aplicación de productos sobre un rostro con el fin de darle un aspecto mejor. El maquillaje se ha convertido en un elemento necesario para exaltar la naturaleza de la mujer, siempre respetando sus atributos personales. El nuevo sentido que tiene hoy el maquillaje y las técnicas que se utilizan han permitido dar al rostro de la mujer un aspecto natural que se adapta a las circunstancias de cada una de ellas, permite personalizar el maquillaje, transformando a la mujer mediante la aplicación de colores alza todas las partes de su rostro y consiguiendo engrandecer las proporciones y el
POR QUINTO AÑO, EL STRATEGIC & RESEARCH CENTER DE EAE BUSINESS SCHOOL, ANALIZA LA SITUACIÓN DEL MERCADO DEL MAQUILLAJE, TANTO EN ESPAÑA COMO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES.
equilibrio del rostro, reflejando naturalidad y otor-gando un armonía de líneas en un rostro y de todo su conjunto. En definitiva, el principal propósito del maquillaje es conseguir el bienestar del consu-midor que utiliza estos productos.
No obstante, a menudo surgen críticas que ponen de manifiesto los perjuicios que el maquillaje puede ocasionar, ya que contienen una gran cantidad de ingredientes y sustancias tóxicas, pero las mujeres, de una u otra manera, siguen utilizando productos de maquillaje y no ha impe-dido, que este sector continúe prosperando. En este sentido, el mercado de la cosmética abre una nueva vía: la cosmética ecológica, dirigida a aque-llas personas que tengan determinados problemas en la piel o que sean intolerantes a las sustancias químicas, y donde además se pone de mani-fiesto la conciencia y sensibilidad hacia el medio ambiente, la ecología, el consumo responsable y sistemas de mercado más solidarios y justos.
Así mismo el principal objetivo de este sector es ofrecer confianza y seguridad de sus productos. Para ello, desde hace décadas, los productos e ingredientes cosméticos están sometidos a una estricta y rigurosa regulación y supervisión, tanto a nivel nacional por las Autoridades Sanitarias
como en Europa por la Comisión y el Parlamento Europeo.
Conforme a los datos que se han obtenido en este estudio, parece que la crisis que ha azotado a la economía a nivel mundial no ha repercutido en el sector del maquillaje ya que, en términos generales se ha llevado a cabo un incremento constante del sector en todos los países anali-zados. No obstante, España es la excepción: con un tamaño de mercado de 697 millones de euros, en 2014 se ha producido un descenso del creci-miento del 1,7% respecto al año 2013. Sin embargo los datos también confirman que las perspectivas de futuro son buenas, augurando en los próximos años una remontada de su tamaño de mercado, con una recuperación en el año 2019 de casi el 7% alcanzando. En este estudio, se analizará cuáles son los motivos que justifican este decrecimiento del mercado de maquillaje en España, cómo está siendo la tendencia del sector, y de qué forma se están comportando los diferentes mercados y sus consumidoras, así como las perspectivas de futuro de este sector.
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¿Cuál es el tamaño del mercado del maquillaje? ¿En qué países se gasta más en maquillaje? ¿Quiénes consumen mayor cantidad? En este apartado, se responderá a estas y a otras preguntas.
02 GASTO EN MAQUILLAJE A NIVEL INTERNACIONAL
Alemania 1.231,0 1.313,8 1.395,7 1.428,7 1.470,0 1.524,5 1.569,7 1.626,7 32,14% 3,6%
Australia 543,0 564,5 587,0 607,2 624,0 640,1 658,8 681,3 25,47% 3,4%
Brasil 957,0 1.101,0 1.444,8 1.806,4 1.941,6 2.197,6 2.362,7 2.594,1 171,07% 9,8%
Canadá 809,7 849,9 875,2 910,9 961,4 1.006,5 1.031,5 1.056,0 30,42% 2,4%
Chile 76,0 87,4 103,1 119,0 133,5 157,7 176,6 197,3 159,61% 11,7%
China 1.341,4 1.508,1 1.599,3 1.750,3 1.971,6 2.150,2 2.344,8 2.564,7 91,20% 9,4%
Colombia 184,9 198,5 212,9 228,3 245,2 264,0 280,8 277,2 49,92% -1,3%
EEUU 7.436,7 7.583,6 7.560,4 7.817,8 8.297,6 8.785,4 9.134,2 9.267,4 24,62% 1,5%
España 737,0 765,0 757,2 754,2 748,3 722,9 709,4 697,2 -5,40% -1,7%
Francia 1.155,5 1.197,5 1.229,0 1.265,3 1.280,7 1.295,9 1.306,7 1.320,6 14,29% 1,1%
India 104,5 135,5 170,2 213,8 276,6 350,9 441,7 545,3 421,82% 23,5%
Irlanda 89,0 92,7 93,1 93,5 95,2 98,2 100,4 104,0 16,85% 3,6%
Italia 952,3 978,8 1.001,5 1.017,4 1.062,0 1.104,1 1.129,2 1.150,6 20,82% 1,9%
Japón 4.742,3 4.750,6 4.572,6 4.451,7 4.305,6 4.260,8 4.279,1 4.357,1 -8,12% 1,8%
México 620,7 663,3 700,5 749,6 793,8 842,1 877,5 918,2 47,93% 4,6%
Perú 115,8 129,9 133,6 141,7 153,4 166,2 177,2 187,2 61,66% 5,6%
Portugal 81,4 82,6 85,6 86,5 81,7 79,2 78,9 79,2 -2,70% 0,4%
Reino Unido 1.656,2 1.742,9 1.834,8 1.936,0 1.971,0 1.982,4 2.036,3 2.142,3 29,35% 5,2%
Rusia 809,3 903,8 960,3 1.048,8 1.141,5 1.204,4 1.245,5 1.300,4 60,68% 4,4%
Sudáfrica 112,3 128,6 149,0 165,5 184,1 206,8 233,1 264,0 135,08% 13,3%
Venezuela 116 138 169,2 210,7 274,8 361,8 547,8 1.031,8 789,48% 88,4%
TAMAÑO DEL MERCADO DE MAQUILLAJE EN EL MUNDOT.1FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS
2007 20092008 2010 20122011 2013 2014VARIACION 2013-2014
VARIACION 2007-2014
Los cinco países en los que más se gasta en maquillaje son EEUU, Japón, Brasil, China y Reino Unido con cifras de gasto de 9.267, 4.357, 2.594, 2.565 y 2.142 millones de euros respectivamente. El lado opuesto, con las cifras de gasto más modestas, se encuentran Portugal Irlanda, Perú, Chile y Sudáfrica con 79, 104, 187, 197 y 264 millones de euros. España ocupa la zona media de la tabla, con un tamaño de mercado en maquillaje de 697 millones de euros.
Resulta muy interesante observar como son los países emergentes los que muestran mayores tasas de creci-miento en el consumo de este tipo de productos. Entre 2007 y 2014, los países que mostraron mayores tasas de crecimiento son Venezuela, India, Brasil, Chile y Sudáfrica, con incrementos del 790%, 422%, 171%, 160% y 135% respectivamente. Francia, Irlanda, Italia y EEUU, son los países con los crecimientos más tenues, del 14%, 16%, 21% y 25%, respectivamente. Portugal, España y Japón son los países en el que se produce un descenso en el tamaño de mercado de maquillaje en el mismo período, con descensos del 3%, 5% y 8%, respectivamente.
En el último año, la tendencia es muy parecida, siendo los países que muestran mayores crecimientos en el tamaño de mercado de maquillaje, Venezuela, India, Sudáfrica, Chile y Brasil, mostrando incrementos, de entre el 9% y el 88%. Los crecimientos más tenues, menores del 1% se sitúan en Francia y Portugal, siendo Colombia y España son los países donde se ha produ-cido un tasas de decrecimiento entre 2013 y 2014 del 1,28% y 1,72%.
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02 GASTO EN MAQUILLAJE A NIVEL INTERNACIONAL
Alemania 176,7 187,9 198,3 205,4 212,2 219,0 222,8 229,9 30,11% 3,19%
Australia 36,6 37,7 38,8 39,9 40,3 41,2 42,3 43,7 19,40% 3,31%
Brasil 568,9 598,4 642,4 860,2 849,8 930,0 965,5 1.005,6 76,76% 4,15%
Canadá 85,3 87,2 89,2 90,8 92,9 95,0 96,4 96,8 13,48% 0,41%
Chile 19,1 20,8 24,2 27,2 28,0 31,3 68,4 74,1 287,96% 8,33%
China 194,6 210,3 218,5 234,1 257,1 269,6 278,3 289,5 48,77% 4,02%
Colombia 32,2 33,7 35,2 37,4 39,5 41,5 43,4 42,5 31,99% -2,07%
EEUU 1.215,1 1.229,2 1.215,4 1.224,3 1.274,1 1.322,7 1.341,5 1.326,6 9,18% -1,11%
España 90,9 91,8 91,7 91,6 92,5 92,0 93,1 93,8 3,19% 0,75%
Francia 126,7 126,8 127,7 129,0 131,2 133,0 134,9 137,0 8,13% 1,56%
India 64,3 80,4 98,6 119,2 142,6 168,6 196,2 230,2 258,01% 17,33%
Irlanda 12,3 12,6 12,6 12,7 12,5 12,6 12,8 13,2 7,32% 3,12%
Italia 114,7 116,5 120,5 122,9 125,8 130,0 132,6 135,1 17,79% 1,89%
Japón 301,1 307,9 306,5 305,6 300,8 302,8 301,5 299,7 -0,46% -0,60%
México 223,7 225,4 228,5 241,7 254,4 268,9 275,1 280,6 25,44% 2,00%
Perú 23,3 25,3 26,1 26,8 28,0 29,4 30,3 31,0 33,05% 2,31%
Portugal 10,2 10,2 10,2 10,2 9,6 9,2 9,3 9,4 -7,84% 1,08%
Reino Unido 185,6 194,7 200,1 207,8 213,2 216,0 219,4 224,6 21,01% 2,37%
Rusia 213,4 219,4 218,2 224,0 228,0 231,0 231,0 231,6 8,53% 0,26%
Sudáfrica 25,5 27,8 30,6 32,4 34,1 36,4 38,9 41,6 63,14% 6,94%
Venezuela 32,7 34,0 33,7 33,2 33,8 35,2 34,2 33,7 3,06% -1,46%
CONSUMO DE MAQUILLAJE EN EL MUNDO EN NÚMERO DE UNIDADES VENDIDAST.2FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE UNIDADES
2007 20092008 2010 20122011 2013 2014VARIACION 2013-2014
VARIACION 2007-2014
Otra forma de ver el gasto en maquillaje es a través del número de unidades vendidas, es decir, ¿cuántos botes o cajas de maquillaje se venden en el mundo? EEUU, Canadá, Japón, China y México son los países en los que se vende un mayor número de unidades, con 1.327, 1.006, 300, 290 y 281 millones, respectivamente. Los países en los que menos unidades de cosmética se venden son Portugal, Irlanda, Perú, Venezuela, y Sudá-frica con 9, 13, 34, 31, y 43 millones respectivamente. España ocupa la zona media – baja de la tabla, con un consumo de 94 millones de unidades de maquillaje.
En cuanto a lo sucedido entre los años 2007 y 2014, se observa cómo, de nuevo, son países emergentes, en su mayoría, los que lideran la tabla, siendo Chile, India, Brasil, Sudáfrica y China, con incrementos del 288%, 258%, 77%, 63% y 49% respectivamente, los países con un mayor crecimiento en consumo a nivel mundial de número de unidades de maquillaje. El lado opuesto, con los crecimientos más bajos, se encuentran Japón, Portugal, Venezuela y España. En los casos de Portugal y Japón, se produce una contracción del consumo, en unidades, del 7,48% y del 0,46% respectivamente.
En el último año, la situación es muy parecida, siendo nuevamente India, China, Sudáfrica, Brasil y Colombia, los países que muestran mayores crecimientos, del 17%, 8%, 7%, 4% y 4% respectivamente. El resto de países de la tabla, muestran incrementos entre el 0% y el 3%. En Colombia, EEUU, Japón y Venezuela se produce una contracción del consumo de unidades maquillaje entre 2013 y 2014.
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02 GASTO EN MAQUILLAJE A NIVEL INTERNACIONAL
Alemania 6,97 € 6,99 € 7,04 € 6,96 € 6,93 € 6,96 € 7,05 € 7,08 € 1,57% 0,43%
Australia 14,84 € 14,97 € 15,13 € 15,22 € 15,48 € 15,54 € 15,57 € 15,59 € 5,08% 0,10%
Brasil 1,68 € 1,84 € 2,25 € 2,10 € 2,28 € 2,36 € 2,45 € 2,58 € 53,35% 5,42%
Canadá 9,49 € 9,75 € 9,81 € 10,03 € 10,35 € 10,59 € 10,70 € 10,91 € 14,92% 1,95%
Chile 3,98 € 4,20 € 4,26 € 4,38 € 4,77 € 5,04 € 2,58 € 2,66 € -33,08% 3,13%
China 6,89 € 7,17 € 7,32 € 7,48 € 7,67 € 7,98 € 8,43 € 8,86 € 28,52% 5,15%
Colombia 5,74 € 5,89 € 6,05 € 6,10 € 6,21 € 6,36 € 6,47 € 6,52 € 13,59% 0,81%
EEUU 6,12 € 6,17 € 6,22 € 6,39 € 6,51 € 6,64 € 6,81 € 6,99 € 14,14% 2,60%
España 8,11 € 8,33 € 8,26 € 8,23 € 8,09 € 7,86 € 7,62 € 7,43 € -8,32% -2,45%
Francia 9,12 € 9,44 € 9,62 € 9,81 € 9,76 € 9,74 € 9,69 € 9,64 € 5,70% -0,49%
India 1,63 € 1,69 € 1,73 € 1,79 € 1,94 € 2,08 € 2,25 € 2,37 € 45,76% 5,22%
Irlanda 7,24 € 7,36 € 7,39 € 7,36 € 7,62 € 7,79 € 7,84 € 7,88 € 8,89% 0,45%
Italia 8,30 € 8,40 € 8,31 € 8,28 € 8,44 € 8,49 € 8,52 € 8,52 € 2,58% 0,01%
Japón 15,75 € 15,43 € 14,92 € 14,57 € 14,31 € 14,07 € 14,19 € 14,54 € -7,69% 2,43%
México 2,77 € 2,94 € 3,07 € 3,10 € 3,12 € 3,13 € 3,19 € 3,27 € 17,93% 2,59%
Perú 4,97 € 5,13 € 5,12 € 5,29 € 5,48 € 5,65 € 5,85 € 6,04 € 21,50% 3,26%
Portugal 7,98 € 8,10 € 8,39 € 8,48 € 8,51 € 8,61 € 8,48 € 8,43 € 5,58% -0,69%
Reino Unido 8,92 € 8,95 € 9,17 € 9,32 € 9,24 € 9,18 € 9,28 € 9,54 € 6,89% 2,77%
Rusia 3,79 € 4,12 € 4,40 € 4,68 € 5,01 € 5,21 € 5,39 € 5,61 € 48,06% 4,14%
Sudáfrica 4,40 € 4,63 € 4,87 € 5,11 € 5,40 € 5,68 € 5,99 € 6,35 € 44,10% 5,91%
Venezuela 3,55 € 4,06 € 5,02 € 6,35 € 8,13 € 10,28 € 16,02 € 30,62 € 763,09% 91,15%
PRECIO MEDIO DE UNIDAD DE MAQUILLAJE VENDIDA EN EL MUNDO T.3FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL
2007 20092008 2010 20122011 2013 2014VARIACION 2013-2014
VARIACION 2007-2014
¿Cuánto cuesta el maquillaje en el mundo? ¿Hay muchas diferencias si compramos el maquillaje en diferentes países? Los países en los que más caro resulta adquirir maquillaje son Venezuela, Australia, Japón, Canadá y Francia con precios medios por unidad de maquillaje de 30,62€, 15,59€, 14,54€, 10,91€ y 9,64€ respectivamente. Por el contrario, los países con las cifras más modestas son India,
incremento del 763% en el período 2007-2014 pasando de 3,55 en 2007 a 30,62 en 2014. Este incremento puede deberse a varios motivos: en Venezuela, la alta tasa de inflación de 2014 ha repercutido en incrementos de los precios de maquillaje con respecto a años anteriores que ha provocado la imposibilidad de los consumidores de comprar la misma cantidad de maquillaje que en
Brasil, Chile, México y Rusia, con precios medios por unidad de maquillaje de 2,37€, 2,58€, 2,66€, 3,27€ y 5,61€ respectivamente. El precio medio por unidad de maquillaje en España está en los 7,43€, quedando por encima de países como Alemania o EEUU, y por debajo de Reino Unido, Portugal o Italia.
Destacar el espectacular incremento del precio medio unidad maquillaje en Venezuela, con un
años anteriores; dificultad los consumidores para localizar productos cosméticos, dadas las impor-tantes restricciones que impiden a las compañías garantizar un aprovisionamiento consistente de stock suficiente de maquillaje. A Venezuela, le siguen Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, con incre-mentos del 53%, 48%, 46%, y 44% respectivamente.
Por el contrario, son Alemania, Italia, Australia, Portugal y Francia los países en los que se han producido las variaciones más pequeñas, con crecimientos del 1,5%, 2,6%, 5%, 5,6% y 5,7%. En España, el precio medio por unidad de maquillaje ha disminuido un 8,32% en este periodo. Parte de este descenso se debe, a que debido a la crisis económica vivida, están resurgiendo las marcas low cost frente a las marcas de lujo de cara a poder acceder al mayor número de consumidores posible, por tanto los consumidores optan por comprar este tipo de productos, provocando una disminu-ción del precio medio de la unidad de maquillaje vendido. Por otro lado, también ha disminuido el precio medio por unidad de maquillaje en Japón y Chile durante el período 2007-2014.
Entre 2013 y 2014, destacar el incremento del precio medio de la unidad de maquillaje en Vene-zuela en 91%, en línea con la tendencia del período 2007-2014, tal y como se ha explicado anterior-mente. Por otro lado, España y Portugal han sufrido un decremento del precio medio de la unidad de maquillaje del 2,45% y 0,69%, respectivamente.
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02 GASTO EN MAQUILLAJE A NIVEL INTERNACIONAL
Alemania 29,5 € 31,6 € 33,7 € 34,7 € 35,7 € 37,1 € 38,2 € 39,5 € 33,90% 3,40%
Australia 51,4 € 52,5 € 53,6 € 54,8 € 55,6 € 56,1 € 56,8 € 57,7 € 12,26% 1,58%
Brasil 10,3 € 12,0 € 14,7 € 18,2 € 19,4 € 31,8 € 23,2 € 25,3 € 145,63% 9,05%
Canada 48,8 € 50,6 € 51,5 € 53,0 € 55,3 € 57,3 € 58,2 € 59,0 € 20,90% 1,37%
Chile 9,0 € 10,3 € 12,0 € 13,8 € 15,3 € 17,9 € 19,9 € 22,0 € 144,44% 10,55%
China 2,1 € 2,4 € 2,5 € 2,7 € 3,0 € 3,3 € 3,6 € 3,9 € 85,71% 8,33%
Colombia 8,2 € 8,7 € 9,2 € 9,7 € 10,3 € 10,9 € 11,4 € 11,1 € 35,37% -2,63%
EEUU 40,6 € 49,1 € 48,5 € 49,7 € 52,4 € 55,1 € 56,8 € 57,2 € 40,89% 0,70%
España 32,5 € 33,2 € 32,4 € 32,1 € 31,7 € 30,5 € 29,9 € 29,4 € -9,54% -1,67%
Francia 36,2 € 37,4 € 38,1 € 39,1 € 393,3 € 39,6 € 39,7 € 40,0 € 10,50% 0,76%
India 0,2 € 0,2 € 0,3 € 0,4 € 0,5 € 0,6 € 0,7 € 0,9 € 350,00% 28,57%
Irlanda 41,3 € 42,0 € 41,3 € 40,9 € 41,3 € 42,5 € 43,2 € 44,5 € 7,75% 3,01%
Italia 31,3 € 31,9 € 32,4 € 32,8 € 34,0 € 35,2 € 35,9 € 36,5 € 16,61% 1,67%
Japón 72,3 € 72,4 € 69,7 € 67,7 € 65,6 € 65,0 € 65,4 € 66,7 € -7,75% 1,99%
Mexico 11,2 € 11,8 € 12,3 € 13,0 € 13,6 € 14,3 € 14,7 € 15,3 € 36,61% 4,08%
Peru 9,2 € 9,1 € 9,3 € 9,7 € 10,4 € 11,1 € 11,7 € 12,2 € 32,61% 4,27%
Portugal 14,9 € 15,1 € 15,6 € 15,7 € 14,0 € 14,4 € 14,4 € 14,5 € -2,68% 0,69%
Reino Unido 53,1 € 55,5 € 58,0 € 60,0 € 61,5 € 61,4 € 62,7 € 65,6 € 23,54% 4,63%
Rusia 10,6 € 11,8 € 12,5 € 13,7 € 14,9 € 15,7 € 16,3 € 16,8 € 58,49% 3,07%
Sudafrica 4,4 € 5,0 € 5,7 € 6,2 € 6,9 € 7,7 € 8,6 € 9,7 € 120,45% 12,79%
Venezuela 6,6 € 8,5 € 11,9 € 14,6 € 18,7 € 24,3 € 36,2 € 67,2 € 918,18% 85,64%
GASTO EN MAQUILLAJE POR MUJER EN EL MUNDOT.4FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL
2007 20092008 2010 20122011 2013 2014VARIACION 2013-2014
VARIACION 2007-2014
Las mujeres que más gastan en maquillaje son las venezolanas, japonesas, británicas, canadienses y australianas, con cifras de gasto por mujer de 67,2€, 66,7€, 65,6€, 59€ y 57,7€ respectivamente. Las mujeres que menos gastan en maquillaje son las indias, chinas, sudafricanas, colombianas y peruanas con cifras de gasto por mujer de 0,9€, 3,9€, 9,7€, 11,1€ y 12,2€ respec-tivamente. España ocupa la zona media de la tabla con una cifra de gasto en maquillaje por mujer de 29,4€.
En cuanto a la evolución entre los años 2007 y 2014, los países en los que más ha crecido el gasto en maquillaje por mujer son Venezuela, India, Brasil, Chile y Sudáfrica, con subidas del 918%, 350%, 146%,144% y 120% respec-tivamente. Los países que muestran las peores tenden-cias entre los años 2007 y 2014 son España, Japón y Portugal, que incluso muestran un decrecimiento del 9%, 8% y 3%, respectivamente, e Irlanda, Francia y Australia con unas tasas de crecimiento del 8%, 11% y 12% respectivamente.
Si se observa lo sucedido en el último año, la situación es muy parecida siendo Venezuela, Sudáfrica, Chile y Brasil los países en los que se dan mayores creci-mientos en el gasto en maquillaje por mujer, con incre-mentos del 86%, 29%, 13%, 11% y 10% respectivamente. Los crecimientos más bajos se dan en Portugal, EEUU y Francia con incrementos en todos los casos inferiores al 1%. En España y Colombia, por el contrario, se muestran decrecimientos del 2% y 3%, respectivamente.
v
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03 PREVISIÓN DEL GASTO EN MAQUILLAJE EN EL MUNDO ¿Cuál es la tendencia para los próximos años? ¿Se seguirá consumiendo maquillaje de la misma forma que hoy?
Alemania 1.627 1.689 1.750 1.813 1.873 1.934 18,89%
Australia 601 707 733 763 796 820 36,39%
Brasil 2.594 2.040 3.110 3.394 3.693 4.012 54,65%
Canadá 1.056 1.084 1.116 1.152 1.191 1.232 16,69%
Chile 197 216 235 254 274 294 49,21%
China 2.565 2.860 3.210 3.612 4.077 4.609 79,72%
Colombia 277 294 312 332 354 377 35,97%
EEUU 9.267 9.478 9.775 10.145 10.565 10.951 18,16%
España 697 694 701 712 726 744 6,73%
Francia 1.321 1.336 1.355 1.376 1.397 1.421 7,63%
India 545 665 799 945 1.107 1.286 135,83%
Irlanda 104 107 111 114 118 122 17,21%
Italia 1.151 1.180 1.216 1.255 1.293 1.332 15,74%
Japón 4.257 4.398 4.436 4.485 4.542 4.599 8,04%
México 918 951 1.009 1.066 1.129 1.194 30,08%
Perú 187 199 211 224 240 256 36,70%
Portugal 79 81 83 86 89 93 17,05%
Reino Unido 2.142 2.264 2.392 2.514 2.622 2.713 26,64%
Rusia 1.300 1.318 1.351 1.411 1.477 1.553 19,41%
Sudáfrica 264 297 334 374 418 469 77,73%
Venezuela 1.031 1.551 2.106 2.710 3.374 4.194 306,81%
PREVISIÓN DE GASTO EN MAQUILLAJE EN EL MUNDOT.5FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA REALIZADA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS
2014 20162015 2017 20192018VARIACION 2014-2019
13
Las mujeres que más gastarán en maquillaje en el año 2019 serán británicas, venezolanas, japo-nesas, canadienses y estadounidenses, con gasto por mujer de 72,5€, 69,1€, 66,5€, 59,5€ y 58,5€ respectivamente. Son las peruanas, sudafricanas, colombianas, chinas e indias las que menos gastarán en maquillaje en el año 2019, con unas cifras de gasto por mujer previstas de 14€, 12,7€, 12,2€, 5,9€ y 1,4€ respectivamente. Las españolas ocuparán la zona media de la tabla con un gasto medio por mujer esperado de 29,2€ en el año 2019.
Los países en los que mayores crecimientos se van a producir en el gasto en maquillaje por mujer son India, China, Sudáfrica, Chile y Perú, 56%, 51%, 31%, 23% y 15% respectivamente. Japón, España, Australia, Francia y Rusia son los países con las peores perspectivas de crecimiento en gasto por mujer en maquillaje con un descenso previsto en 2019 del 0,3%, 0,7%, 2%, 3% y 7%, respectivamente.
03 PREVISIÓN DEL GASTO EN MAQUILLAJE EN EL MUNDO
Alemania 39,50 € 40,20 € 40,80 € 41,50 € 42,00 € 42,60 € 7,85%
Australia 57,70 € 57,40 € 57,00 € 56,90 € 56,90 € 56,80 € -1,56%
Brasil 25,30 € 25,90 € 26,60 € 27,30 € 28,10 € 28,90 € 14,23%
Canada 59,00 € 58,80 € 58,80 € 58,90 € 59,20 € 59,50 € 0,85%
Chile 22,00 € 23,10 € 24,20 € 25,20 € 26,20 € 27,10 € 23,18%
China 3,90 € 4,20 € 4,50 € 4,90 € 5,40 € 5,90 € 51,28%
Colombia 11,10 € 11,30 € 11,50 € 11,70 € 11,90 € 12,20 € 9,91%
EEUU 57,20 € 57,00 € 57,20 € 57,60 € 58,20 € 58,50 € 2,27%
España 29,40 € 29,10 € 28,90 € 28,90 € 29,00 € 29,20 € -0,68%
Francia 40,00 € 39,80 € 39,60 € 39,40 € 39,10 € 39,00 € -2,50%
India 0,90 € 1,00 € 1,10 € 1,20 € 1,30 € 1,40 € 55,56%
Irlanda 44,50 € 45,20 € 45,70 € 46,00 € 46,20 € 46,50 € 4,49%
Italia 36,50 € 37,00 € 37,40 € 37,70 € 38,10 € 38,40 € 5,21%
Japón 66,70 € 66,50 € 66,40 € 66,30 € 66,40 € 66,50 € -0,30%
Mexico 15,30 € 15,20 € 15,30 € 15,50 € 15,70 € 15,90 € 3,92%
Peru 12,20 € 12,50 € 12,70 € 13,10 € 13,50 € 14,00 € 14,75%
Portugal 14,50 € 14,70 € 15,00 € 15,40 € 15,80 € 16,20 € 11,72%
Reino Unido 65,60 € 67,60 € 69,40 € 70,80 € 71,90 € 72,50 € 10,52%
Rusia 16,80 € 16,10 € 15,70 € 15,60 € 15,60 € 15,60 € -7,14%
Sudafrica 9,70 € 10,20 € 10,80 € 11,40 € 12,00 € 12,70 € 30,93%
Venezuela 67,20 € 65,00 € 64,90 € 65,90 € 67,50 € 69,10 € 2,83%
PREVISIÓN DE GASTO EN MAQUILLAJE POR MUJERT.6FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL
2014 20162015 2017 20192018VARIACION 2014-2019
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Los países en los que se venderá un mayor número de botes de maquillaje en el año 2019 son EEUU, Brasil, India, China y México, con consumos esperados de 1355, 1220, 444, 399 y 319 millones de unidades respectivamente. Los países con los consumos esperados más modestos son Colombia Perú, Venezuela, Irlanda y Portugal con 49, 38, 38, 15 y 11 millones de euros espe-rados, respectivamente. España ocupará la zona media de la tabla con un consumo previsto de 98 millones de unidades en el año 2019.
Los países en los que más crecerá, el volumen de ventas de maquillaje en unidades son India, China, Sudáfrica, Chile y Perú, con unos incrementos previstos del 93%, 38%, 37%, 33% y 22% respec-tivamente. El lado opuesto, con las previsiones más modestas, lo ocupan España, Canadá y Estados Unidos con unos crecimientos previstos del 4%, 4% y 2% respectivamente. Japón y Rusia comprobarán como sus ventas de maquillaje en unidades, decrecerán, entre 2014 y 2019, un 1 y un 9%, respectivamente.
03 PREVISIÓN DEL GASTO EN MAQUILLAJE EN EL MUNDO
Alemania 229,9 235,5 239,2 242,7 246,0 249,3 8,44%
Australia 43,7 45,1 46,4 47,8 49,2 50,7 16,02%
Brasil 1.005,6 1.043,9 1.081,7 1.123,5 1.172,0 1.219,7 21,29%
Canadá 96,8 97,3 97,9 98,6 99,5 100,3 3,62%
Chile 74,1 79,2 84,2 89,1 93,9 98,6 33,06%
China 289,5 306,1 325,7 348,3 373,0 398,9 37,79%
Colombia 42,5 43,3 44,3 45,5 46,9 48,5 14,12%
EEUU 1.326,6 1.324,2 1.326,8 1.335,0 1.346,9 1.354,8 2,13%
España 93,8 94,4 95,0 95,8 96,7 97,7 4,16%
Francia 137,0 138,6 139,8 141,1 142,4 143,8 4,96%
India 230,2 266,0 305,1 347,3 393,6 444,4 93,05%
Irlanda 13,2 13,5 13,7 14,0 14,2 14,5 9,85%
Italia 135,1 137,2 138,8 140,2 141,4 142,5 5,48%
Japón 299,7 298,7 297,9 297,6 297,7 297,9 -0,60%
México 280,6 286,3 292,2 300,3 309,1 318,5 13,51%
Perú 31,0 32,2 33,3 34,7 36,2 37,8 21,94%
Portugal 9,4 9,5 9,8 10,0 10,3 10,7 13,83%
Reino Unido 224,6 228,5 233,1 236,8 239,6 244,3 8,77%
Rusia 231,6 219,0 210,5 209,6 201,1 211,7 -8,59%
Sudáfrica 41,6 44,3 47,1 50,0 53,2 56,8 36,54%
Venezuela 33,7 33,9 34,5 35,4 36,5 37,6 11,57%
PREVISIÓN DE UNIDADES DE MAQUILLAJE VENDIDAS EN EL MUNDOT.7FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONALNOTA: CIFRAS EN MILLONES DE UNIDADES
2014 20162015 2017 20192018VARIACION 2014-2019
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Los países en los que será más caro comprar maquillaje, en el año 2019, son Australia, Japón, Canadá China, y Reino Unido, con precios medios por unidad de maquillaje previstos de 16,18€, 15,44€, 12,29€, 11,56€ y 11,11€ respectivamente. Los países en los que será más barato comprar maquillaje, en el año 2019, serán Perú, México, Brasil, Chile e India, con tickets medios previstos de 6,77€, 3,75€, 3,29€, 2,99€ y 2,89€ respectivamente. En España, un bote de maquillaje, tendrá un precio medio de 7,62€ en el año 2019.
Los países en los que más crecerá el precio medio por unidad de maquillaje serán Rusia, China, Sudáfrica, Brasil e India, con incre-mentos esperados del 33%, 30%, 30%, 28% y 22% respectivamente. Los países en los que se darán las subidas más modestas serán Japón, Irlanda, Portugal, Francia y España, con crecimientos esperados, entre 2014 y 2019, del 9%, 7%, 3%, 3% y 2% respectivamente.
03 PREVISIÓN DEL GASTO EN MAQUILLAJE EN EL MUNDO
Alemania 7,08 € 7,17 € 7,31 € 7,47 € 7,62 € 7,76 € 9,64%
Australia 13,76 € 15,67 € 15,81 € 15,96 € 16,17 € 16,18 € 17,56%
Brasil 2,58 € 1,95 € 2,88 € 3,02 € 3,15 € 3,29 € 27,50%
Canada 10,91 € 11,14 € 11,40 € 11,68 € 11,97 € 12,29 € 12,61%
Chile 2,66 € 2,73 € 2,79 € 2,85 € 2,92 € 2,99 € 12,14%
China 8,86 € 9,34 € 9,86 € 10,37 € 10,93 € 11,56 € 30,43%
Colombia 6,52 € 6,80 € 7,05 € 7,30 € 7,54 € 7,77 € 19,15%
EEUU 6,99 € 7,16 € 7,37 € 7,60 € 7,84 € 8,08 € 15,70%
España 7,43 € 7,35 € 7,37 € 7,43 € 7,51 € 7,62 € 2,47%
Francia 9,64 € 9,64 € 9,69 € 9,75 € 9,81 € 9,88 € 2,54%
India 2,37 € 2,50 € 2,62 € 2,72 € 2,81 € 2,89 € 22,16%
Irlanda 7,88 € 7,95 € 8,09 € 8,17 € 8,31 € 8,41 € 6,70%
Italia 8,52 € 8,60 € 8,76 € 8,95 € 9,15 € 9,35 € 9,73%
Japón 14,20 € 14,72 € 14,89 € 15,07 € 15,26 € 15,44 € 8,69%
Mexico 3,27 € 3,32 € 3,45 € 3,55 € 3,65 € 3,75 € 14,60%
Peru 6,04 € 6,19 € 6,33 € 6,47 € 6,62 € 6,77 € 12,11%
Portugal 8,43 € 8,49 € 8,49 € 8,60 € 8,67 € 8,66 € 2,82%
Reino Unido 9,54 € 9,91 € 10,26 € 10,62 € 10,94 € 11,11 € 16,43%
Rusia 5,61 € 6,02 € 6,42 € 6,73 € 7,34 € 7,33 € 30,63%
Sudafrica 6,35 € 6,71 € 7,09 € 7,48 € 7,86 € 8,26 € 30,17%
Venezuela 30,59 € 45,76 € 61,05 € 76,56 € 92,43 € 111,55 € 264,61%
PREVISIÓN DE PRECIO MEDIO DE UNIDAD DE MAQUILLAJE EN EL MUNDOT.8FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL
2014 20162015 2017 20192018VARIACION 2014-2019
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04 GASTO EN MAQUILLAJE A NIVEL AUTONÓMICO ¿Se consume el maquilla por igual en todo el país? ¿Existen diferencias según la Comunidad Autónoma? A lo largo del presente apartado se analizarán estas diferencias, si las hubiera.
Total 593 617 591 601 620 642 646 697
Andalucía 101 105 100 102 105 109 110 118
Aragón 19 20 19 20 20 21 21 23
Asturias 15 16 15 16 16 17 17 18
Baleares 14 14 14 14 14 15 15 16
C. Valenciana 60 63 60 61 63 65 65 71
Canarias 30 31 30 30 31 32 32 35
Cantabria 8 8 8 8 8 9 9 9
Castilla - La Mancha 27 28 27 27 28 29 30 32
Castilla y León 37 38 37 37 39 40 40 43
Cataluña 98 101 97 99 102 106 106 115
Ceuta y Melilla 2 2 2 2 2 2 2 2
Extremadura 17 18 17 17 18 18 19 20
Galicia 40 42 40 40 42 43 43 47
Madrid 69 71 68 70 72 74 75 81
Murcia 15 16 15 15 16 16 16 18
Navarra 9 10 9 10 10 10 10 11
País Vasco 28 29 27 28 29 30 31 32
Rioja 4 5 4 5 5 5 5 5
GASTO EN MAQUILLAJE POR COMUNIDAD AUTÓNOMAT.9FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL E INE NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS
2007 20092008 2010 20122011 2013 2014
Las Comunidades Autónomas en las que más se gasta en maquillaje son Andalucía, Cataluña, Madrid, C. Valenciana y Galicia, con cifras de gasto de 118, 115, 81, 71 y 47 millones de euros respectivamente. Las Comunidades que muestran las cifras de gasto en maquillaje más modestas son Ceuta y Melilla, Rioja, Cantabria, Navarra y Baleares, con 2, 5, 9, 11 y 16 millones respectivamente.
La zona media – alta de la tabla viene ocupada por Castilla y León, Canarias y País Vasco, con cifras de gasto en maquillaje de 43, 35 y 32 millones de euros respectivamente. Castilla – La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias y Murcia ocupan la zona medio – baja de la tabla con gastos en maquillaje de 32, 22, 20, 18 y 17 millones de euros respectivamente.
18
Total 26,41 € 26,98 € 25,54 € 25,86 € 26,60 € 27,50 € 27,73 € 29,54 € 11,88% 6,53%
Andalucía 24,81 € 25,37 € 23,96 € 24,16 € 24,91 € 26,01 € 25,97 € 27,93 € 12,57% 7,53%
Aragón 29,98 € 30,59 € 28,90 € 29,29 € 30,21 € 31,67 € 31,50 € 34,15 € 13,88% 8,41%
Asturias 27,69 € 28,70 € 27,37 € 27,85 € 28,72 € 30,57 € 29,94 € 33,01 € 19,19% 10,24%
Baleares 26,59 € 26,66 € 24,97 € 25,10 € 25,88 € 27,04 € 26,98 € 28,78 € 8,24% 6,64%
C. Valenciana 24,65 € 24,95 € 23,57 € 23,85 € 24,60 € 25,85 € 25,30 € 28,35 € 15,01% 12,03%
Canarias 29,62 € 30,07 € 28,37 € 28,62 € 29,51 € 30,65 € 30,19 € 33,13 € 11,85% 9,73%
Cantabria 27,34 € 28,05 € 26,52 € 26,81 € 27,64 € 29,06 € 29,77 € 31,31 € 14,55% 5,18%
Castilla - La Mancha 27,34 € 27,65 € 25,97 € 26,17 € 26,98 € 28,35 € 28,87 € 30,59 € 11,89% 5,96%
Castilla y León 28,94 € 29,86 € 28,52 € 29,02 € 29,93 € 31,75 € 30,99 € 34,47 € 19,14% 11,23%
Cataluña 26,84 € 27,40 € 25,83 € 26,09 € 26,90 € 28,38 € 27,98 € 30,38 € 13,16% 8,55%
Ceuta y Melilla 27,25 € 27,89 € 26,12 € 25,96 € 26,76 € 28,37 € 26,14 € 27,70 € 1,65% 5,99%
Extremadura 30,95 € 32,01 € 30,48 € 30,85 € 31,81 € 33,61 € 34,08 € 36,19 € 16,92% 6,18%
Galicia 27,80 € 28,84 € 27,50 € 27,95 € 28,82 € 30,52 € 29,71 € 33,06 € 18,91% 11,26%
Madrid 21,88 € 22,11 € 20,79 € 20,87 € 21,52 € 22,44 € 22,49 € 24,40 € 11,49% 8,46%
Murcia 21,95 € 22,28 € 20,99 € 21,09 € 21,75 € 22,23 € 22,12 € 24,31 € 10,75% 9,92%
Navarra 31,06 € 31,63 € 29,82 € 30,00 € 30,93 € 32,41 € 31,40 € 34,56 € 11,28% 10,08%
País Vasco 25,13 € 25,99 € 24,72 € 25,05 € 25,83 € 27,17 € 27,84 € 29,04 € 15,54% 4,31%
Rioja 29,07 € 29,48 € 27,82 € 28,11 € 28,99 € 30,51 € 31,15 € 32,96 € 13,38% 5,82%
GASTO EN MAQUILLAJE POR MUJER Y POR COMUNIDAD AUTÓNOMAT.10FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL Y DEL INE
04 GASTO EN MAQUILLAJE A NIVEL AUTONÓMICO
2007 20092008 2010 20122011 2013 2014VARIACION 2013-2014
VARIACION 2007-2014
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La tabla 10 muestra con claridad que hay fuertes diferencias en tendencias de consumo en maquillaje entre las mujeres españoles. Las españolas que más gastan en maquillaje son las extremeñas, navarras, castellano – leonesas, aragonesas y canarias, con cifras de gasto medio por mujer de 36,19€, 34,56€ 34,57€, 34,15€, 33,13€ respectivamente. Las españolas que menos gastan en maquillaje son las murcianas, madrileñas, ceutíes y melillenses, anda-luzas y valencianas, con cifras de gasto medio por mujer en maquillaje de 24,31€, 24,40€, 27,70€, 27,93€ y 28,35€ respectivamente.
Asturianas, riojanas, cántabras y gallegas ocupan la zona media – alta de la tabla con unas cifras de gasto medio en maquillaje por mujer entre los 31,01€ y los 33,06€. La zona media – baja de la tabla viene ocupada por Castilla – La Mancha, Cataluña, País Vasco y Baleares, con cifras de gasto medio por mujer en maquillaje entre los 28,78€ y los 30,59€.
Las Comunidades Autónomas en las que más ha crecido el gasto medio por mujer en maquillaje, entre los años 2007 y 2014, son Asturias, Castilla y León, Galicia, Extremadura y País Vasco, con incrementos del 19%, 19%, 19%, 17% y 16% respectivamente. Ceuta y Melilla han experimentado el crecimiento más tenue con una subida del 1,65%, seguido de Baleares, Murcia, Navarra, Madrid y Canarias con subidas del 8%, 11%, 11% y 12% respectivamente.
El último año, muestra una tendencia al alza muy fuerte. Los incrementos más fuertes se han dado en la Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León y con subidas entre el 11% y el 12%. País Vasco, a diferencia de lo que sucedió con la variación % entre 12-13, ha experimentado el crecimiento más bajo con un 4,31%, seguido de Cantabria con un 5,18% y La Rioja con un 5,82%.
04 GASTO EN MAQUILLAJE A NIVEL AUTONÓMICO
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¿Cómo será el futuro del sector en España? Todo parece indicar que, a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa España, el gasto en maquillaje ha seguido creciendo. ¿Seguirá esta tendencia al alza los próximos años?
En cuanto a las previsiones para España, la situación no cambiará mucho en el año 2019, ya que las CCAA que mostrarán mayores cifras de gasto en maquillaje serán Andalucía, Cataluña, Madrid, C. Valenciana y Galicia con 117, 113, 80, 70 y 46 millones de euros respectivamente. Las cifras de gasto en maquillaje más modestas las encontramos en Ceuta y Melilla, Rioja, Cantabria, Navarra y Baleares con 2, 5, 9, 11 y 16 millones de euros respectivamente.
La zona media – alta de la tabla estará ocupada por Castilla y León, Canarias, País Vasco y Castilla – La Mancha, con unas cifras de gasto en maquillaje esperadas de 43, 35, 32 y 31 millones de euros respectivamente. Aragón, Extremadura, Asturias y Murcia se encuentran en la zona media – baja de la tabla con unas cifras esperadas de 23, 20, 18 y 17 millones de euros respectivamente.
05 PREVISIÓN DEL GASTO EN MAQUILLAJE EN ESPAÑA
Total 697 688 684 683 684 687
Andalucía 118 117 116 116 116 117
Aragón 23 23 22 22 22 23
Asturias 18 18 18 18 18 18
Baleares 16 16 16 16 16 16
C. Valenciana 71 70 70 70 70 70
Canarias 35 35 35 34 35 35
Cantabria 9 9 9 9 9 9
Castilla - La Mancha 32 31 31 31 31 31
Castilla y León 43 43 43 43 43 43
Cataluña 115 113 112 112 112 113
Ceuta y Melilla 2 2 2 2 2 2
Extremadura 20 20 20 20 20 20
Galicia 47 46 46 46 46 46
Madrid 81 80 79 79 79 80
Murcia 18 17 17 17 17 17
Navarra 11 11 11 11 11 11
País Vasco 32 32 32 32 32 32
Rioja 5 5 5 5 5 5
PREVISIÓN DE GASTO EN MAQUILLAJE POR COMUNIDAD AUTÓNOMAT.11FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL E INENOTA: CIFRAS EN MILLONES DE EUROS
2014 20162015 2017 20192018
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Parece que las tendencias de consumo entre las españolas se mantendrán constantes los próximos 5 años. En 2019, serán las extremeñas, castellano – leonesas, aragonesas, navarras, y asturianas, las que más gasten en maquillaje en España con unas cifras de gasto en maquillaje por mujer de 36,13€, 35,04€, 33,97€, 33,91€ y 33,38€ respectivamente. En 2019, las españolas que menos gasten en maquillaje serán las murcianas, madrileñas, ceutíes y melillenses, andaluzas y baleares con cifras de gasto medio por mujer en maquillaje de 23,77€, 23,86€, 26,38€, 27,35€ y 25,65€ respectivamente.
En la zona media – alta de la tabla se encontrarán cántabras, canarias, riojanas y gallegas, con cifras de gasto medio por mujer entre los 31,14€ y los 33,32€. La zona media – baja de la tabla está ocupada por valencianos, vascos, catalanas, y castellano – manchegas, con cifras de gasto en maquillaje por mujer entre los 28,28€ y los 30,20€.
05 PREVISIÓN DEL GASTO EN MAQUILLAJE EN ESPAÑA
Total 29,49 € 29,13 € 28,97 € 28,95 € 29,01 € 29,16 €
Andalucía 27,93 € 27,52 € 27,32 € 27,24 € 27,25 € 27,35 €
Aragón 34,15 € 33,75 € 33,61 € 33,63 € 33,75 € 33,97 €
Asturias 33,01 € 32,74 € 32,72 € 32,84 € 33,06 € 33,38 €
Baleares 28,78 € 28,24 € 27,93 € 27,74 € 27,65 € 27,65 €
C. Valenciana 28,35 € 28,05 € 27,95 € 27,98 € 28,09 € 28,28 €
Canarias 33,13 € 32,55 € 32,21 € 32,03 € 31,95 € 31,97 €
Cantabria 31,31 € 30,96 € 30,83 € 30,84 € 30,94 € 31,14 €
Castilla - La Mancha 30,59 € 30,19 € 30,02 € 29,99 € 30,05 € 30,20 €
Castilla y León 34,47 € 34,24 € 34,25 € 34,41 € 34,67 € 35,04 €
Cataluña 30,38 € 30,04 € 29,91 € 29,91 € 30,00 € 30,17 €
Ceuta y Melilla 28,00 € 27,35 € 26,92 € 26,64 € 26,46 € 26,38 €
Extremadura 36,19 € 35,81 € 35,69 € 35,73 € 35,88 € 36,13 €
Galicia 33,06 € 32,77 € 32,72 € 32,82 € 33,02 € 33,32 €
Madrid 24,40 € 24,06 € 23,88 € 23,81 € 23,80 € 23,86 €
Murcia 24,31 € 23,95 € 23,76 € 23,69 € 23,69 € 23,77 €
Navarra 34,56 € 34,08 € 33,85 € 33,77 € 33,79 € 33,91 €
País Vasco 29,04 € 28,72 € 28,61 € 28,63 € 28,74 € 28,93 €
Rioja 32,96 € 32,63 € 32,53 € 32,57 € 32,71 € 32,94 €
PREVISIÓN DE GASTO EN MAQUILLAJE POR MUJER Y POR COMUNIDAD AUTÓNOMAT.12FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE EUROMONITOR INTERNATIONAL E INE.
2014 20162015 2017 20192018
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06 CONCLUSIONES
Los cinco países en los que más se gasta en maquillaje son EEUU, Japón, Brasil, China y Reino Unido con cifras de gasto de 9.267, 4.357, 2.594, 2.565 y 2.142 millones de euros respectivamente.
El lado opuesto, con las cifras de gasto más modestas, se encuentran Portugal Irlanda, Perú, Chile y Sudáfrica con 79, 104, 187, 197 y 264 millones de euros. España ocupa la zona media de la tabla, con un tamaño de mercado en maquillaje de 697 millones de euros.
Resulta muy interesante observar como son los países emergentes los que muestran mayores tasas de crecimiento en el consumo de este tipo de productos. Entre 2007 y 2014, los países que mostraron mayores tasas de crecimiento son Venezuela, India, Brasil, Chile y Sudáfrica, con incrementos del 790%, 422%, 171%, 160% y 135% respectivamente. Francia, Irlanda, Italia y EEUU, son los países con los crecimientos más tenues, del 14%, 16%, 21% y 25%, respectivamente. Portugal, España y Japón son los países en el que se produce un descenso en el tamaño de mercado de maquillaje en el mismo período, con descensos del 3%, 5% y 8%, respectivamente.
Las principales conclusiones del presente estudio son las siguientes:
EEUU, Canadá, Japón, China y México son los países en los que se vende un mayor número de unidades, con 1.327, 1.006, 300, 290 y 281 millones, respectivamente.
Los países en los que menos unidades de cosmética se venden son Portugal, Irlanda, Perú, Venezuela, y Sudáfrica con 9, 13, 34, 31, y 43 millones respectivamente. España ocupa la zona media – baja de la tabla, con un consumo de 94 millones de unidades de maquillaje.
Los países en los que más caro resulta adquirir maquillaje son Venezuela, Australia, Japón, Canadá y Francia con precios medios por unidad de maquillaje de 30,62€, 15,59€, 14,54€, 10,91€ y 9,64€ respectivamente.
Por el contrario, los países con las cifras más modestas son India, Brasil, Chile, México y Rusia, con precios medios por unidad de maquillaje de 2,37€, 2,58€, 2,66€, 3,27€ y 5,61€ respectivamente. El precio medio por unidad de maquillaje en España está en los 7,43€, quedando por encima de países como Alemania o EEUU, y por debajo de Reino Unido, Portugal o Italia.
Las mujeres que más gastan en maquillaje son las venezolanas, japonesas, británicas, canadienses y australianas, con cifras de gasto por mujer de 67,2€, 66,7€, 65,6€, 59€ y 57,7€ respectivamente. Las mujeres que menos gastan en maquillaje son las indias, chinas, sudafricanas, colombianas y peruanas con cifras de gasto por mujer de 0,9€, 3,9€, 9,7€, 11,1€ y 12,2€ respectivamente. España ocupa la zona media de la tabla con una cifra de gasto en maquillaje por mujer de 29,4€.
En cuanto a la evolución entre los años 2007 y 2014, los países en los que más ha crecido el gasto en maquillaje por mujer son Venezuela, India, Brasil, Chile y Sudáfrica, con subidas del 918%, 350%, 146%,144% y 120% respectivamente. Los países que muestran las peores tendencias entre los años 2007 y 2014 son España, Japón y Portugal, que incluso muestran un decrecimiento del 9%, 8% y 3%, respectivamente, e Irlanda, Francia y Australia , con unas tasas de creci-miento del 8%, 11% y 12% respectivamente.
En el año 2019, los cinco mayores consumidores de maquillaje en el mundo serán EEUU, China, Japón, Venezuela y Brasil, con 10.951, 4.609,
4.599, 4.194 y 4.012 millones de euros respecti-vamente.
Los cinco mercados más pequeños para el maquillaje, en el año 2019, serán Colombia, Chile, Perú, Irlanda y Portugal con 377, 294, 256, 122 y 93 millones de euros respectivamente. España ocupará la zona media – baja de la tabla, con un gasto total en maquillaje de 744 millones de euros.
Las mujeres que más gastarán en maquillaje en el año 2019 serán británicas, venezolanas, japo-nesas, canadienses y estadounidenses, con gasto por mujer de 72,5€, 69,1€, 66,5€, 59,5€ y 58,5€ respectivamente.
Son las peruanas, sudafricanas, colombianas, chinas e indias las que menos gastarán en maqui-llaje en el año 2019, con unas cifras de gasto por mujer previstas de 14€, 12,7€, 12,2€, 5,9€ y 1,4€ respectivamente. Las españolas ocuparán la zona media de la tabla con un gasto medio por mujer esperado de 29,2€ en el año 2019.
Los países en los que se venderá un mayor número de botes de maquillaje en el año 2019 son EEUU, Brasil, India, China y México, con
25
06 CONCLUSIONES
consumos esperados de 1355, 1220, 444, 399 y 319 millones de unidades respectivamente.
Los países con los consumos esperados más modestos son Colombia Perú, Venezuela, Irlanda y Portugal con 49, 38, 38, 15 y 11 millones de euros esperados, respectivamente. España ocupará la zona media de la tabla con un consumo previsto de 98 millones de unidades en el año 2019.
Los países en los que será más caro comprar maquillaje, en el año 2019, son Australia, Japón, Canadá China, y Reino Unido, con precios medios por unidad de maquillaje previstos de 16,18€, 15,44€, 12,29€, 11,56€ y 11,11€ respectivamente.
Los países en los que será más barato comprar maquillaje, en el año 2019, serán Perú, México, Brasil, Chile e India, con tickets medios previstos de 6,77€, 3,75€, 3,29€, 2,99€ y 2,89€ respectiva-mente. En España, un bote de maquillaje, tendrá un precio medio de 7,62€ en el año 2019.
Las Comunidades Autónomas en las que más se gasta en maquillaje son Andalucía, Cataluña, Madrid, C. Valenciana y Galicia, con cifras de gasto de 118, 115, 81, 71 y 47 millones de euros respectivamente.
Las Comunidades que muestran las cifras de gasto en maquillaje más modestas son Ceuta y Melilla, Rioja, Cantabria, Navarra y Baleares, con 2, 5, 9, 11 y 16 millones respectivamente. La zona
media – alta de la tabla viene ocupada por Castilla y León, Canarias y País Vasco, con cifras de gasto en maquillaje de 43, 35 y 32 millones de euros respectivamente. Castilla – La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias y Murcia ocupan la zona medio – baja de la tabla con gastos en maquillaje de 32, 22, 20, 18 y 17 millones de euros respecti-vamente.
Las españolas que más gastan en maquillaje son las extremeñas, navarras, castellano – leonesas, aragonesas y canarias, con cifras de gasto medio por mujer de 36,19€, 34,56€ 34,57€, 34,15€, 33,13€ respectivamente.
Las españolas que menos gastan en maqui-llaje son las murcianas, madrileñas, ceutíes y melillenses, andaluzas y valencianas, con cifras de gasto medio por mujer en maquillaje de 24,31€, 24,40€, 27,70€, 27,93€ y 28,35€ respectivamente. Asturianas, riojanas, cántabras y gallegas ocupan la zona media – alta de la tabla con unas cifras de gasto medio en maquillaje por mujer entre los 31,01€ y los 33,06€. La zona media – baja de la tabla viene ocupada por Castilla – La Mancha, Cataluña, País Vasco y Baleares, con cifras de gasto medio por mujer en maquillaje entre los 28,78€ y los 30,59€.
Las Comunidades Autónomas en las que más ha crecido el gasto medio por mujer en maquillaje, entre los años 2007 y 2014, son Asturias, Castilla y León, Galicia, Extremadura y País Vasco, con
incrementos del 19%, 19%, 19%, 17% y 16% respec-tivamente. Ceuta y Melilla han experimentado el crecimiento más tenue con una subida del 1,65%, seguido de Baleares, Murcia, Navarra, Madrid y Canarias con subidas del 8%, 11%, 11% y 12% respectivamente.
La situación no cambiará mucho en el año 2019, ya que las CCAA que mostrarán mayores cifras de gasto en maquillaje serán Andalucía, Cataluña, Madrid, C. Valenciana y Galicia con 117, 113, 80, 70 y 46 millones de euros respectivamente.
Las cifras de gasto en maquillaje más modestas las encontramos en Ceuta y Melilla, Rioja, Cantabria, Navarra y Baleares con 2, 5, 9, 11 y 16 millones de euros respectivamente.
La zona media – alta de la tabla estará ocupada por Castilla y León, Canarias, País Vasco y Castilla – La Mancha, con unas cifras de gasto en maquillaje esperadas de 43, 35, 32 y 31 millones de euros respectivamente. Aragón, Extremadura, Asturias y Murcia se encuentran en la zona media
– baja de la tabla con unas cifras esperadas de 23, 20, 18 y 17 millones de euros respectivamente.
En 2019, serán las extremeñas, castellano – leonesas, aragonesas, navarras, y asturianas, las que más gasten en maquillaje en España con unas cifras de gasto en maquillaje por mujer de 36,13€, 35,04€, 33,97€, 33,91€ y 33,38€ respectivamente.
En 2019, las españolas que menos gasten en maquillaje serán las murcianas, madrileñas, ceutíes y melillenses, andaluzas y baleares con cifras de gasto medio por mujer en maquillaje de 23,77€, 23,86€, 26,38€, 27,35€ y 25,65€ respectivamente.
En la zona media – alta de la tabla se encontrarán cántabras, canarias, riojanas y gallegas, con cifras de gasto medio por mujer entre los 31,14€ y los 33,32€. La zona media – baja de la tabla está ocupada por valencianos, vascos, catalanas, y castellano – manchegas, con cifras de gasto en maquillaje por mujer entre los 28,28€ y los 30,20€.
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07 ANEXOS
LAS CIFRAS MOSTRADAS A NIVEL AUTONÓMICO SON APROXIMACIONES DESARROLLADAS POR EL STRATEGIC & RESEARCH CENTER DE EAE BUSINESS SCHOOL EN BASE A LOS DATOS DE GASTO Y TRANSACCIONES EN EL MERCADO DEL MAQUILLAJE EN ESPAÑA Y EN OTROS PAÍSES SELECCIONADOS A NIVEL MUNDIAL, PROPORCIONADOS POR LA BASE DE DATOS EUROMONITOR INTERNATIONAL.
EL NÚMERO DE HABITANTES POBLACIÓN FEMENINA SE HA CALCULADO EN BASE A LAS PREVISIONES LLEVADAS A CABO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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08 BIBLIOGRAFÍA
DOCUMENTO 11/2013ISSN: 1989 – 9580STRATEGIC & RESEARCH CENTER. EAE BUSINESS SCHOOL
DOCUMENTO 09/2013ISSN: 1989 – 9580STRATEGIC & RESEARCH CENTER. EAE BUSINESS SCHOOL
GASTO EN MAQUILLAJE EN ESPAÑA. SITUACIÓN EN EL MUNDO Y ACERCAMIENTO A NIVEL AUTONÓMICO. LÍNEA PERSPECTIVAS.
EL GASTO EN MAQUILLAJE. SITUACIÓN INTERNACIONAL, EVOLUCIÓN ESPERADA Y REVISIÓN DE LA SITUACIÓN NACIONAL Y AUTONÓMICA. LÍNEA PERSPECTIVAS.
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