el futuro de la industria de llantas mundial

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ACTUALIDAD Y TENDENCIA EN LA

INDUSTRIA DE CVT EN EL MUNDO

Ing. Boris CorderoContinental General Tire

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Hechos & FigurasLos mercadosLos productos

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2007Mercado Mundial Total – USD 106 BILLION

Ventas de llantas de Camion – 147 MILLONES (122 millones Reposicion y 25 milliones E.O.)

VENTAS PASAJERO Y LIGHT TRUCK– 1.1BILLION (790 millones rep y 310 mm E.O.)

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• EL MERCADO MUNDIAL DE LLANTAS SE A MULTIPLICADO POR 3 CADA 20 AÑOS EN LOS ULTIMOS 60 AÑOS.

• SI LA TENDENCIA CONTINUA EL MERCADO CRECERA A USD 318 BILLIONES EN EL 2027.

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Importancia estrategica de las llantasde CAMION

• Gastos de combustible 25 – 30 % de los costos operativos• Costos de llantas 2 – 3 % de los costos de operacion• 20% reduccion resistencia rodaje menos 6 % costo de combustible o

1% del costo operativo• Margen Operativo Promedio Transporte 2-3 %• Optimo mantenimiento de llantas menor costo por kilometro

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• Se espera que China sobrepase a USA y se convierta en la economia masgrande del mundo en el 2018 (proximos 10 años)

– China se a vuelto la fabrica para el mundo y eso a un gran costo.• E.g. : Paraguas producidos en China 70 %• E.g. : Botones producidos en China 60 %• E.g. : Zapatos de USA – 72 %, Dispositivos de cocina - 50 %, Arboles de navidad – 85

%, Jugetes – 80%– China se a convertido en el mayor comprador de materia prima en el mundo y el mayor

consumidor de granos, carne, pescados, acero, caucho, aluminio, cemento.– China consume el 10 % del petroleo mundial cada año. Creciendo de 166 millones de

barriles en el 96 a 1064 barriles en el 2006.– China tiene el mayor indice de muertes debido a la polucion.– China a creado la mas grande clase media del mundo entre 120 a 150 millones con un

gigante apetito por bienes de consumo.– China tiene el uso mas grande de internet (250 millones) y son los mas grande usuarios de

telefono celular (432 millones).– La fuerza de trabajo en China se encoje. En el 2050 mas de 1/3 sera de mas de 60 años. Tres

veces la actual poblacion.

ENTENDIENDO CHINA Y SU EFECTO MUNDIAL

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• China, el actual consumidor # 2 de vehiculos livianos y el fabricante #2 de vehiculos en el 2008 en el mundo

• 10 millones de vehiculos livianos se espera se vendan en China• 11.5 millones de dueños de vehiculos superando a Japon como el segundo

mercado de vehiculos mas grande del mundo. • # de vehiculos por 1000 residentes – 9. En USA 450.• China es el mejor mercado para Rolls Royce en el mundo ( precio promedio

$ 397,000 )• 96 % de los vehiculos son comprados al contado


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• Casi todos los fabricantes en el mundo han invertido en China para hacerllantas.

• Mas de 90 plantas activas tienen las mas sofisticadas maquinarias.• China tiene el mayor potencial de llantas de Camion. ( 39 million/year )• Debido al la rapida radializacion solo 2 años antes la demanda domestica

de llantas radiales de camion a saltado sobre los incrementos de capacidad. La repentina demanda de 18 milliones de radiales.

• El apetito de la China por producir llantas a puesto mucha presion en la demanda de materias primas.

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Importadores Chinos como % del mercado de USA

2005 2006 2007

Pasajero 6.6 % 8.5 % 13.0 %

Light Truck 8.2 % 14.6 % 18.6 %

Camion 18.5 % 20.0 % 20.2 %

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MERCADO MUNDIAL

• PLT 61 %• Camion 27 %• OTR 5.5 %• Motos y Bicicletas 4.0%• Agricolas 2 %• Aviones 0.5 %

100 %


2007• Venta Global de Camion ( REP + EO ) 147 million units• Venta Global de Camion ( OE ) 25 million units• Venta Global de Camion ( REP ) 122 million

units

Mercado Mundial de llantas de CAMION



2007• Venta Global de Camion ( Rep + OE ) 147 million units• Radializacion 65 % • Venta Global de Camion Radial 95.5 million units• Venta Global de Camion Bias 51.5 million units



2007• Global llantas Camion ( Rep+OE ) 147 million units• Europa 26.5 million units 18%• Norte America + Mexico 25 million units 17%• Centro y Sud America 13.2 million units 9%• Asia incluye Australia, NZ 67.6 million units 46%• Medio Oriente y Africa 14.7 million units 10%



2007• Sud America incluye Centro & Sud America• Ventas Camion ( Rep ) 13.8 million units• Porcentaje del mercado mundial 9 %• E.O. ( 13 % ) 1.8 million units • Reposicion ( 87 % ) 12.0 million units • Reencauche 8.5 million units


• Europa Occidental 100 %• Europa Central 95 %• Europa Oriental 20 %• Norte America 96 %• Centro & Sud America 57 % ( Brazil : 78 % )• China and Hongkong 75 % (Rapida transicion)• India 12 % 48 %• Resto de Asia 77 % • Medio Oriente y Africa 71 % ( Rapida transicion )• Mundial 65 %

Tendecias de Radializacion : Global ( CAMION )


Reencauche : Mundial ( CAMION )2006Mercado crecio en + 1 %• Europa 7.3 million 12 %• Norte America 18.7 million 31 %• Centro & Sud America 8.5 million 14 %• Asia 22.9 million 38 %• Medio Oriente and Africa 2.4 million 4 %• Mundial 59.8 million 100 %


La esencia de la industria de la llanta de camión

• La llanta como parte del Vehiculo se traduce en:Costo

En la Manufactura del camión (OEM)Como parte de Integrada del vehiculo las llantas son un

elemento del OEM a ser integrada tanto en el layout del cuerpo como en la dinámica del manejo

Esta parte crecerá en importancia, lo que se reflejará en una mayor cooperación entre fabricantes de llantas.


La esencia de la industria de la llanta de camión

• La llanta como parte del Vehiculo se traduce en:Costo

Para el Propietario del Camión

El esta interesado en trasportar su carga con la mayor eficiencia posible

En corto tiempoCon el menor costo

Con la más alta puntualidad


El futuro de la industria de Llantas


Transport Efficiency / Truckutilisation


Tendencias y requerimientos en la Industria Llantera


Expectativas del cliente con respecto al desempeño de las llantas



Reducción de losCostos Operativos




Kilometraje

El incremento de Kilometraje se debe a la constante mejora en el Desarrollo del Producto

Productos Adicionales Como: TPMS




Reencauchavilidad




Fuel Eficiency




Fuel Eficiency

La influencia del ahorro de combustible se debe a la constante mejora en el Desarrollo de Producto

Productos Adicionales Como: TPMS



Menor Resistencia al Rodaje para un menor consumo de combustible• RR es la fuerza que el movimiento de la llanta ejerce sobre el camino cuando

circula con carga• Menor RR aumenta la espectativa de vida y disminuye el consumo de

combustible• El consumo de combustible esta atribuido a las siguientes resistencias en el

manejo– RR combustible : Presion, Carga por eje, diseño labrado, compuesto,

cosntruccion– Resistencia por subidas y aceleraciones: Condicion geografica, estilo de manejo– Resistenia por aire : Aerodinamica de la superficie– Resistencia mecanica : buen estado mecanico

• RR causa del 35 al 60 % del consumo de combustible– Direccional approximately 15 %– Traccion approximately 25 %– Libre approximately 60 % Mayor potencial de ahorro




Fuel Eficiency

Fuel Eficiency byNew tire concepts




Pay Load

Ventajas:

Reducción de la densidad de las Pistas

Reducción de las emisiones de gases

Reducción del Costo por Ton/Km

Desventajas:

Gran impacto sobre las pistas.

Situación Económica difícil en CE

Actualmente hay reglamentos que

prohíben el incremento de carga por eje



Reducción de los Costos Operativos

Pay Load




Pay Volumen




Pay Volumen

La altura legal Limitadaen la EC es 4.0 mse esta trabajando enmedidas como la 505/35R19.5con reducciones del 40% o 35% del aspect ratio Teóricamente se ganaría unos47 mm.




Mantenimiento




Tires and More

Ante las crecientes expectativasDe los usuarios hacia los equipos electrónicos como elementos dereducción de costos y tiempo almínimo.. Nuestra Respuestaes TIRE AND MORE


Concepto de Información Integral conlos últimos avances de la tecnología en información y comunicación como:

Sensores en los neumáticos, GPS, TMPS


Tires an More




ComplejidadMedidas y Aplicaciones

Menos complejidad en Las medidas y aplicaciones

Por aplicación: Larga Distancia..Off RoadPor temporada: Invierno… VeranoPor Aplicación: Direccion, TraccionLibrePor tipo de vehiculo; Trayler, CamionAcoplado




ComplejidadMedidas y Aplicaciones

Visión:Una llanta para las 4 estacionesTodas las aplicación Todos las posicionesEvolución en el concepto de unamedida Truck/Trayler con lamáxima eficiencia en el consumoDe combustible y mínimo 2 reencauches



Fiabilidad



Nuevos desarrolloscon incrementos en el ancho

Llantas altamente fiables con cero Fallas por perdida de preciòn:

Con TPMS << 1%

Sin TPMS > 3%

Fiabilidad



Llantas perfil bajo de Camion en serie 40, 45 y 55 ofrecen :Mayor traccion, mejor frenada, menores volcamientos.Centros de gravedad mas bajos, mejora de la altura de los contenedores con mayor volumen, mayor capacidad de manipuleo.Mayor kilometrajeMayor comfort . Absorbe mejor las irregularidades.E.g. nuevas medidas : 455/40 R 22.5, 455/45 R 22.5, 445/45 R 19.5, 425/55 R 19.5, 385/55 R 22.5



RegulacionesLegales EC




Ruido

Polución




Polución

Cuenca Ecuador2006 ISO 14001




Polución

Continental comenzó con la reducción deSolventes desde 1993, esta hasta la fechalega a 75% y todavía la reducción continuaen agenda, actualmente se trabaja en la reducción o sustitución de los siguientesubstancias:

Aceites Aromaticos PAHNonylphenolSolventes organicosCadmio



• También se esta legislando en:• La presión de pisada que esta propuesta para EC en alrededor de

8KN/m.2 En los USA esta varia entre 500 y 800 PSI.• La presión de inflado esta Limitada a 9 Bares• La resistencia al Rodaje 2006• Adherencia al piso mojado 2006

Consideramos que estos crecientes requerimientos legales y la estandarización de todos los miembros EC, además del empeoramiento de las economías afectara el desarrollo de los negocios, aunque estimamos que abra el tiempo suficiente para lograr estos requerimientos


Expectativas de EOM en el desarrollo de las llantas

Seguridad



Seguridad

Dinámicas Longitudinales

ABS Tire


Dinámicas LateralesPrevención de el patinaje

Medición permanente de larepartición de las cargas por llanta. Detección de la altura del centro de gravedad con carga.

Con esta información el ESP (Programa electrónico de estabilidad) limitara al máximola aceleración lateral del vehiculo.


Llanta inteligente con identificadorDe la superficie de las pistas RSIEste elemento identifica la fricciónEntre la pista y la llanta

Con toda esta tecnología laIndustria Llantera llegara a ser el contribuyente mas importanteen la industria automovilística de la siguienteGeneración.



Con toda esta tecnología laIndustria Llantera llegara a ser el contribuyente mas importante en la seguridaden la industria automovilística de la siguienteGeneración.



Soporte Técnico

Ingeniería ensimulación

Permanente mejoramiento en los procesos de desarrollo de producto



Soporte en Modelos de simulación

Soporte Técnico




Soporte Técnico


Simulación del comportamiento del vehiculo ante un obstáculo y falla de un neumático


Conclusiones• Existen las soluciones técnicas para mejorar, especialmente:

• En economía y ecología

• Con los nuevos conceptos de transporte moderno: Menos capacidad de carga por eje, mayor volumen de carga, menos emisiones, menos niveles de densidad de vehículos.

• Creemos que con una pequeños cambios en el soporte legal se puede llegar a estos requerimientos en la CE

• Grandes pasos para hacer posible esas condiciones y requerimientos ya se están dando con los siguientes ejemplos:

• Llantas Supersingles y Tire and Goods elementos.


GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU ATENCIONATENCION

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