el estado actual de la industria digital y las tendencias ... · redes sociales. es necesario...
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El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están
Modelando el Futuro
Octubre 2013
© comScore, Inc. Proprietary. 2
Introducción
Resumen Ejecutivo
El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a
año vemos surgir nuevos jugadores en la
industria, nuevas plataformas e innovadoras
redes sociales.
Es necesario contar con la información y evaluar
las tendencias antes que arribe el futuro, para
poder anticiparse a los cambios y actuar de la
manera correcta y oportuna.
comScore se está preparando para un escenario
donde la mayoría de las personas consumirán
contenido en dispositivos móviles y el PC dejará
de ser el centro del universo.
El siguiente reporte examina cómo las últimas
tendencias digitales están modelando el futuro y
la importancia de las mismas para la industria
latinoamericana: el comportamiento de los
usuarios, el consumo de videos online,
dispositivos móviles y la industria del Retail.
PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS:
Ana Laura Zain
+56 2 2963 5831
#FuturoDigital13
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Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA
Escenario Global
Escenario Digital Latinoamericano y Argentino
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
Foco:
Social Media
Deportes
Retail
Banca Online
CONSUMO DE VIDEOS ONLINE
EL CONSUMIDOR MULTI-PLATAFORMA
CONCLUSIONES
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ESCENARIO GLOBAL
#FuturoDigital13
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Distribución de la Audiencia Global
Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
9% Medio
Oriente - África
10% América
Latina
14% América del
Norte
41% Asia Pacífico
26% Europa
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
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Latinoamérica Cuenta con Más de 159 millones de Usuarios Online
Asia-Pacífico Concentra más de 654 Millones de Usuarios Online
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
1.596.237
657.385
420.070
222.530 159.222 137.029
Global Asia Pacífico Europa Norte América Latinoamérica Medio Oriente -África
Total Visitantes Únicos
(000)
© comScore, Inc. Proprietary. 7
Latinoamérica en el Promedio Global de Afinidad Online
En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados
Horas Consumidas Online en
Promedio por Persona al Mes
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Media Global: 24
Horas por Mes
16,6
20,9
21,9
24,0
24,0
35,7
Oriente Medio - África
Asia Pacífico
Argentina
Latinoamérica
Europa
América del Norte
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ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y
ARGENTINO
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 9
La Población de Internet en Latinoamérica es Relativamente
Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
To
tal V
isit
an
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nic
os (
00
0)
5.2
33
5.9
49
1.4
68
24
.77
3
17
.78
0
8.7
63
15
9.2
22
64
.84
2
11.7
77
© comScore, Inc. Proprietary. 10
Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet
La Población Online de Argentina es Joven en su Mayoría
% Composición Total
Visitantes
50% 50%
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
29,2
32,6
26,3
27,4
28,0
26,3
18,9
19,5
20,8
11,8
12,1
13,6
12,7
7,8
12,9
Argentina
Latinoamérica
Global
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
© comScore, Inc. Proprietary. 11
Sin Embargo… Cerca del 25% de los Usuarios Argentinos Son Mayores a
45 Años %
de
To
tal d
e V
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an
tes
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
29,2
25,1
35,4
42,2
31,1
33,3
33,4
43,9
27,4
25,1
25,7
26,8
21,0
27,8
25,8
27,7
18,9
17,2
18,2
16,2
16,9
19,9
18,6
16,4
11,8
10,7
12,6
10,0
10,7
11,8
11,1
8,6
12,7
6,9
8,2
4,9
5,2
7,1
11,0
3,5
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Puerto Rico
Venezuela
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
© comScore, Inc. Proprietary. 12 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Horas Online Promedio por Visitante al Mes
23,7
24,0
32,9
22,0
19,9
18,8
17,5
17,2
16,5
11,9
Global
Latinoamérica
Brasil
Argentina
Perú
Chile
Colombia
Venezuela
México
Puerto Rico
© comScore, Inc. Proprietary. 13 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Servicios
Noticias/Información Entretenimiento
3,00
2,70 2,80
Principales 4 Categorías en la que Consumen
Tiempo Online los Argentinos – Horas Promedio por Visitante al Mes
Social Media
9,15
© comScore, Inc. Proprietary. 14
Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años son las que Más Horas
Online Consumen en Argentina
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
50% 50%
Promedio de Horas consumidas por Visitante al
Mes
25,3
21,1
19,9
20,9
21,7
Hombres: 15-24
Hombres: 25-34
Hombres: 35-44
Hombres: 45-54
Hombres: 55+
21,7
21,2
21,0
20,3
25,5
Mujeres: 15-24
Mujeres: 25-34
Mujeres: 35-44
Mujeres: 45-54
Mujeres: 55+
© comScore, Inc. Proprietary. 15
Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años Consumen 25,5 Horas
Online por Mes - Situándose por Encima del Promedio Global y Latinoamericano
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
50% 50%
Promedio de Horas Online al Mes
Mujeres de 55+ Años
24,3
23,3
28,0
25,5
17,6
17,7
18,3
15,5
19,0
14,8
Latinoamérica
Global
Brasil
Argentina
México
Colombia
Chile
Perú
Venezuela
Puerto Rico
© comScore, Inc. Proprietary. 16 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina. Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en
Argentina % Cambio
+128%
+97%
+94%
+64%
+46%
+46%
+35%
+32%
+31%
+31%
Total de Visitantes Únicos (000)
428
4.429
638
1.526
259
367
9.152
10.170
305
1.905
976
8.725
1.238
2.496
379
536
12.316
13.376
399
2.487
Retail - Alimentación
Tecnología/ Novedades
Retail - Música
Noticias/Investigación
Fragancias/Cosméticos
Retail - Películas
Tecnología
Referencias
Envíos
Subastas
Jul-2012 Jul-2013
© comScore, Inc. Proprietary. 17 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Las Principales Categorías Visitadas por Los Argentinos
Superan en Alcance al Promedio Global
% A
lcan
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an
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os 98,0
97,3
97,1
96,8
95,3
95,3
92,7
91
91,4
89,3
93,8
79,6
Servicios
Búsqueda/ Navegación
Entretenimiento
Social Media
Portales
Noticias/ Información
Argentina Global
© comScore, Inc. Proprietary. 18 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Principales Propiedades de Internet en Argentina
Google y Facebook Continúan Reinando el Mercado
17.002 15.719
14.338 13.985 13.545
8.921 8.006
7.036 7.002 6.365
7.234 6.703
2.374 2.427 3.090
1.025 1.009 642 532 1.357
Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 20
Somos Sociables
En la Vida Offline y Online
© comScore, Inc. Proprietary. 21 Fuente: comScore Media Metrix,Julio 2012-2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Tiempo Online en Redes Sociales: Argentina Por Encima del Promedio
Mundial y del Promedio Latinoamericano
Evolución Promedio de Horas en Redes
Sociales por Visitante al Mes
Ju
l-2
01
2
Ago
st-
201
2
Sep
-20
12
Oct-
201
2
Nov-2
01
2
Dic
-20
12
Ene
-20
13
Fe
b-2
01
3
Ma
r-20
13
Abr-
201
3
Ma
y-2
01
3
Ju
n-2
013
Ju
l-2
01
3
Argentina Latinoamérica Global
+6,5%
-1,9%
+7,4%
© comScore, Inc. Proprietary. 22 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
3 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se
encuentran en Latinoamérica. Argentina en el top 3
Promedio de Horas por Visitante
al Mes
7,2
7,2
7,3
7,7
7,8
8,3
8,8
9,0
9,1
9,5
13,1
9,2
5,4
Perú
Francia
Turquía
Canadá
Reino Unido
Tailandia
Países Bajos
Rusia
Argentina
Italia
Brasil
Latinoamérica
Global
© comScore, Inc. Proprietary. 23 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Argentina: Facebook, Ask y LinkedIn Lideran el Mercado
Mientras, Twitter y Tumblr continúan ascendiendo
15.686
5.039
4.134
3.781
1.563
833
757
458
420
389
6.681
967
275
624
159
34
117
49
25
34
FACEBOOK.COM
ASK.FM
TWITTER.COM
TUMBLR.COM
SCRIBD.COM
BADOO.COM
DEVIANTART.COM
Yahoo! Profile
WEHEARTIT.COM
Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)
© comScore, Inc. Proprietary. 24
Argentina: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores? Las 10 Redes Sociales que Más Crecieron del Top 20
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 -2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
% Cambio Total Visitantes Únicos
Julio 2012-2013
401%
186%
121%
117%
85%
68%
59%
18%
11%
11%
CHANGE.ORG
ASK.FM
Yahoo! Profile
TUMBLR.COM
SCRIBD.COM
PINTEREST.COM
TWITTER.COM
VOSTU.COM
WEHEARTIT.COM
© comScore, Inc. Proprietary. 25
Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%)
Facebook lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes Sociales
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Facebook 94%
Twitter 1,3%
Badoo 0,7%
Tumblr 0,35% LinkedIn 0,32%
Otros 3%
© comScore, Inc. Proprietary. 26
Deportes
© comScore, Inc. Proprietary. 27 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación
Hogar o Trabajo
La Mitad de los Argentinos Online Visita Sitios de Deportes,
Superando el Alcance Regional y Global
Global Latinoamérica Argentina
39,4
43,8
50,0
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
© comScore, Inc. Proprietary. 28
Los Hombres y Mujeres de entre 25–34 Años son los Segmentos que Más
Minutos en Promedio Consumen en Sitios de Deportes en Argentina
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
66,1
95,4
77,2
61,1 62,1
Hombres: 15-24 Hombres: 25-34 Hombres: 35-44 Hombres: 45-54 Hombres: 55+
Promedio de Minutos al Mes por Hombre
20,5
61,9
43,1
29,7 35,0
Mujeres: 15-24 Mujeres: 25-34 Mujeres: 35-44 Mujeres: 45-54 Mujeres: 55+
Promedio Minutos al Mes por Mujer
© comScore, Inc. Proprietary. 29 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Principales Sitios de Deporte en Argentina AS.com lidera el Crecimiento de Audiencia Online con un 221% de Incremento
+27%
-8%
+35% -15% -8% +221%
-3%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
+62% -52% +16%
Jul-2012 Jul-2013
© comScore, Inc. Proprietary. 30
eCommerce y Retail
© comScore, Inc. Proprietary. 31 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo
Visitantes Únicos (000)
Crecimiento de la Categoría Retail en Argentina
La Audiencia Argentina Alcanzó 11,5 Millones de Usuarios
10.484 11.597
98.857
108.048
Argentina Latinoamérica
+43%
+15%
© comScore, Inc. Proprietary. 32
Más del 74% de la Población Online Argentina Visita Sitios de Retail
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo
Global Latinoamérica Argentina
75,7
72,6
74,2
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
© comScore, Inc. Proprietary. 33
Principales Sitios de Retail Visitados en Argentina Mercado Libre es Líder de Audiencia. Alibaba.com Obtuvo el Mayor Crecimiento
+19% +78% +12% +46%
+11%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
0% +13%
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Jul-2012 Jul-2013
+34% +96% 0%
© comScore, Inc. Proprietary. 34
Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento de
Audiencia en el Último Año
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012-2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Ma
yo
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rec
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M
en
or
Cre
cim
ien
to
Crecimiento(%) del Total
de Visitantes Únicos
Julio 2012-2013
-36%
-34%
-30%
-27%
-23% Bienes de Consumidor
Compras en Comparación
Joyas/Bienes delujo/Accesorios
Juguetes
Salud
30%
46%
46%
94%
128% Retail- Alimentación
Retail- Música
Fragancias/Cosméticos
Retail- Películas
Vestimenta
© comScore, Inc. Proprietary. 35
Bancos Online
© comScore, Inc. Proprietary. 36 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 – 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
El Crecimiento en la Audiencia Argentina fue de un 15%, Alcanzado Más
de 4 Millones de Internautas
3.715
4.282
Total Visitantes Únicos (000)
+15%
© comScore, Inc. Proprietary. 37 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Aún Existe Espacio Para Crecer en Audiencia en la Categoría de
Banca Online en Argentina…
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
Global Latinoamérica Argentina
32,8 32,1
26,7
© comScore, Inc. Proprietary. 38 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Principales Sitios Visitados de Banca Online en Argentina
Grupo Santander Lidera la Categoría
1.270
911
851
757
603
587
413
377
317
313
Grupo Santander
PAGOMISCUENTAS.COM
Red Link S.A.
Banco Galicia
Banco Nacion
Grupo BBVA
Grupo Banco Provincia
BANCOMACRO
HSBC
Banco Patagonia
Total Visitantes Únicos (000)
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
CONSUMO DE VIDEOS ONLINE
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 40 Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
El 95,5% de los Internautas Argentinos Acceden a Videos Online
Brasil registra el mayor número videos vistos por espectador
Videos Promedio
por Espectador al
Mes 103,4 166,1 127,8 86,5
% Alcance de
Video Online 95,5%
91,5%
86,4%
81,3%
Argentina Chile Brasil México
© comScore, Inc. Proprietary. 41 Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Los Sitios Google, Impulsados por YouTube, Siguen Liderando en el
Mercado Argentino de Videos
15.054
7.657 6.607 6.195
3.504
1.727 1.509 1.358 1.330 1.186
Total Espectadores Únicos (000)
© comScore, Inc. Proprietary. 42
Omnívoros Digitales
© comScore, Inc. Proprietary. 43 Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
Chile y México Registran la Mayor Cantidad de Tráfico Desde
Dispositivos Móviles (Smartphones, Tablets y Otros)
87,0% 85,0%
92,1% 92,1%
11,0%
10,6%
6,2% 5,8%
1,7%
3,6%
1,6% 2,0%
0,3% 0,9% 0,1% 0,1%
Chile México Argentina Brasil
Otro
Tablet
Móvil
PC
Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
© comScore, Inc. Proprietary. 44 Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
Android es el Sistema Operativo Líder en los 4 Países
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
69,9% 61,8%
55,2% 51,4%
21,9%
15,2% 32,0% 30,6%
3,5%
13,2%
8,3% 8,6%
3,4%
3,8%
3,2% 4,8%
0,8% 3,4%
0,3% 3,1%
Chile Argentina Brasil México
RIM
Windows Phone
Otro
iOS
Android
© comScore, Inc. Proprietary. 45 Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
Categorías que Registran Mayor Cantidad de Tráfico desde Tablets y
Móviles en Argentina
53,3%
83,5%
83,2%
40,0%
14,9%
13,6%
6,7%
1,5%
3,2%
Alquiler de Autos
Amoblado del Hogar
Viajes - Trasacciones
71,0%
63,4%
57,1%
24,8%
32,8%
38,6%
4,2%
3,7%
4,2%
Familia y Crianza
Política
Clima
PC Móvil Tablet
Tablets
Móvil
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
CONCLUSIONES
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 47
¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital?
Mercado
Fragmentado:
No compite quien no
está en todas
las plataformas
Redes Sociales:
Nuevas tendencias y
nuevos jugadores
Publicidad Online:
Optimizar
campañas y analizar
a la competencia
Videos Online:
Aumenta el
consumo de videos de
contenido, abre las
puertas a nuevos
desafíos
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
METODOLOGÍA
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 49
Metodología y Definiciones
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comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad
Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials
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La suite de productos de comScore Media Metrix es el estándar
de medición de audiencias digitales y media planning. Media
Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de
comScore para proporcionar un análisis completo de la
audiencia total del sitio.
Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de
250.000 entidades con medición de audiencia en 44 países y 6
regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus
resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su
target basándose en características demográficas, estilos de
vida y patrones de comportamiento.
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comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital,
entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de
TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital.
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