EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS

Séptima Edición- Cifras y Datos correspondientes al ejercicio 2007 -

Un Triple Compromiso: Con el Sector. Con la Economía. Con la Sociedad

2

EL COMERCIO TEXTIL EN EL CONTEXTO MACROECONÓMICO

ECONOMÍA ESPAÑOLA

COMERCIO MINORISTA

COMERCIO TEXTIL

% TEXTIL SOBRE COMERCIO

PIB / FACTURACIÓN

1.049.848 Mill € 193.777 Mill € 22.083 Mill € 11.40%

NÚMERO DE TRABAJADORES

19.195.755 1.792.369 223.765 12.48%

NÚMERO DE PUNTOS DE

VENTA MINORISTAS

----- 646.019 71.150 11.01%

3

DATOS NACIONALES2007

4

FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL

5

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA

(En Millones de Euros)

22.083,022.460,3

21.962,121.516,7

21.059,7

20.347,6

19.621,619.223,6

18.813,518.343,2

17.389,3

1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.0075.0%* 3.8%* 1.8%*

-1.68%

5.49%

2.56%2.18%

2.07%

3.7%3.5%

* I.P.C. De Vestido (nueva base de 2.006)

1.1%*

2.17%2.07%

1.1%*

2.21%

1.0%*

6

NÚMERO DE TRABAJADORES

7

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN ESTABLECIMIENTOS

TEXTILES(NACIONAL)

223.765224.231223.116

221.345220.228

219.569

219.000

224.835

227.000

229.851

236.134235.759

232.551

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

- 0.16%- 1.36%

- 1.16%

- 1.24%

- 0.95%

- 2.60%

0.26%0.30%

0.50%0.80%

0.50%- 0.20%

8

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPLEADO (NACIONAL)

98.688100.166

98.434

74.776

79.805

82.87985.501

89.59692.670

95.62797.209

1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

6.72%

3.85%

3.16%

4.78%

3.43%3.19%

1.63% 1.25% 1.75% - 1.49%

9

NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA

10

71.15071.180

73.16072.069

71.16871.10070.525

71.02170.61270.94869.976

69.138

67.100

64.470

55.038

54.560

1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

PUNTOS DE VENTA MINORISTAS

(Nacional – Datos 2008 a 1 Febrero)

11

PERFIL DEL PERSONAL DE PUNTO DE VENTA

12

SEXO DEL PERSONAL DEL PUNTO DE VENTA (2007)

28,0

47,0

72,0

53,0

Hombre Mujer

CadenaTienda Multimarca

13

1,0

12,7

22,9

10,3

22,1

31,0

6,37,0

10,4

38,637,2

0,5

2,7

19,2

32,0

18,0

4,6

23,5

Menos de 25 Años 25-34 35-44 45-54 55-65 Más de 65 Años

TotalCadenaTienda Multimarca

EDAD (2007)

14

44,2

34,6

21,2 23,6

48,9

27,5

66,7

22,1

11,2

Menos de 4 Años De 4 a 10 Años Más de 10 Años

Total

Cadena

Tienda Multimarca

ANTIGÜEDAD EN LA PROFESIÓN

(2007)

15

36,4

27,1

36,5

19,4

29,2

51,4

64,3

24,1

11,6

Menos de 2 Años De 3 a 5 Años Más de 5 Años

Total

Cadena

Tienda Multimarca

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

(2007)

16

PERFIL DEL CLIENTE

17

GASTO ANUAL EN TEXTIL SEGÚN INGRESOS NETOS FAMILIARES MENSUALES

(NACIONAL, 2007 - % de los ingresos anuales por unidad familiar destinado a textil)

6,8

7,1

7,6

7,3

7,17,2 7,2

6,3

Menos de 390 € 390-780 € 780-1170 € 1170-1560 € 1560-1950 € 1950-2340 € 2340-3900 € Más de 3900 €

GASTO ANUAL FAMILIAR EN TEXTIL : 1853.21 EUROS

18

FACTURACIÓN POR FORMATOS COMERCIALES

19

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACION

FORMATOS COMERCIALESNACIONAL (2007)

Hipermercados y Otras

Superficies

21%Grandes Almacenes

13%

Cadenas Especializadas

Pequeñas

7%

Tiendas Multimarca

31%

Cadenas Especializadas

Grandes

20%

Factory / Outlet

8%

20

EVOLUCIÓN DE CUOTAS DE MERCADONACIONAL

13,0

27,0

21,0

32,031,0

34,036,038,639,8

43,1

56,658,858,8

15,0

15,016,0

16,216,115,8

13,714,314,1

27,024,0

8,9 8,410,2

18,920,8

24,1 23,0

20,020,0

7,3 7,1 8,3

19,0

17,015,514,0

0,98,06,05,0

1,54,0

0

10

20

30

40

50

60

70

1.993 1.994 1.995 1.999 2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

Tiendas Multimarca Grandes Almacenes Cadenas EspecializadasHiper / Supermercados Factory / Outlet

21

LOCALES COMERCIALES

Datos Obtenidos del Informe de Jones Lang Lasalle‘El Mercado de Locales Comerciales en España’                    

22

DEMANDA DE LOCALES POR SECTORES

NACIONAL (2007)

Textil y Complementos61,8%

Restauración17,9%

Servicios6,0%

Cultura y Regalos5,0%

Belleza y Salud4,0% Hogar

2,0%Ocio0,4%

Alimentación3,0%

23

NACIONAL - RENTAS PRIME POR CALLES

(TERCER TRIMESTRE 2007) - Renta €/m2/mes

208 204189 187 182

145 138 135 125110

Prec

iado

s (M

D)

Puer

ta d

el A

ngel (

BCN)

Serran

o (M

D)

Pase

o de

Gra

cia

(BCN

)

Ortega

y G

asse

t (M

D)

Colón (VLC)

Inde

pend

encia

(ZGZ

)

Lario

s (M

LG)

Tetuán/Velázquez

(SV)

Gran Vía (BLB)

24

MADRID - RENTAS PRIME POR CALLES (TERCER TRIMESTRE 2007) - Renta €/m2/mes

208189 182 175 172

155

120

89

Preciados Serrano Ortega y

Gasset

Goya Gran Vía Princesa Fuencarral Orense

25

MADRID - RENTAS EJES COMERCIALES (TERCER TRIMESTRE 2007) - Renta €/m2/mes

116110

87 85 8580

65 64

Arenal Carretas Mayor Bº Salamanca Jorge Juan Conde

Peñalver

Alcalá -

Pueblo Nuevo

Montera

26

BARCELONA - RENTAS PRIME POR CALLES

(TERCER TRIMESTRE 2007) - Renta €/m2/mes

204187

170

120

Puerta del Ángel Paseo de Gracia Pelayo Portaferrisa

27

BARCELONA - RENTAS EJES COMERCIALES

(TERCER TRIMESTRE 2007) - Renta €/m2/mes

105

70

Rambla Cataluña Diagonal

28

DATOS CENTROS COMERCIALES

* Este apartado se ha realizado con la colaboración de la Asociación Española de Centros Comerciales (A.E.C.C.)

                   

29

FACTURACIÓN TEXTIL EN CENTROS COMERCIALES

NACIONAL (2007)

7.1546.8916.4574.800 5.560 6.089

22.08322.46021.96221.059 21.517

19.621

2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

24.46% 26.40% 28.30%

FACTURACIÓN TOTAL

FACTURACIÓN CENTROS COMERCIALES

29.40% 30.68% 32.39%

30

664.325

869.475

786.118

867.159

1.029.083

820.701

644.212

649.766

290.097

576.310

459.482

1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE (SBA)

DE CENTROS COMERCIALES(NACIONAL – Espacio Disponible en Centros Comerciales)

31

287 269245

218 209 198179 168 166 157

112

310311316329343

396

441

Madrid

Astu

rias

País V

asc

o

Murc

ia

Rioja

, La

Nava

rra

Canaria

s

Com

. Vale

ncia

na

Ara

gón

Andalu

cía

Canta

bria

Castilla

y León

Castilla

- La

Mancha

Bale

are

s

Galic

ia

Ceuta

Cata

luña

Extrem

adura

DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES

AUTÓNOMAS (2007)m2 de SBA/1.000 Habitantes

32

230

217

213

207

190

190

186

171

159

143

140

132

126

120

111

97

95

91

74

53

40

0

230

230

2362

773

35

335

797

Noruega*

Suecia

Holanda

Austria

Luxemburgo

Reino Unido

Finlandia

Dinamarca

Francia

España

Irlanda

Portugal

UE-15

Estonia

UE-25

Suiza*

Italia

Alemania

Rep. Checa

Letonia

Eslovenia

Polonia

Bélgica

Eslovaquía

Hungría

Lituania

Malta

Grecia

Chipre

DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES EN EUROPA (2006)

m2 de SBA/1.000 Habitantes

* No pertenecen a la Unión Europea

33

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓNNACIONAL (2007)

Hogar21,1%

Hombre32,7%

Mujer36,5%

Niño9,7%

34

21

33

37

10

2121

1719 20 21

32333333 33

32

383738 38 38 38

999910

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1.999 2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

Hogar Hombre Mujer Niño

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN (NACIONAL)

1999-2007

35

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

36

16,2

2

15,3

9

14,6

9

10,1

5

6,41

6,29

5,15

4,06

3,95

3,72

3,20

3,15

2,00

1,64

1,41

1,30

0,97

0,30

Madrid

Andalu

cía

Cata

luña

C. V

ale

ncia

na

Galic

ia

Castilla

y León

País V

asc

o

Ara

gón

Astu

rias

Murc

ia

Canaria

s

Castilla

La M

ancha

Bale

are

s

Extrem

adura

Nava

rra

Canta

bria

La Rio

ja

Ceuta

y Melilla

CUOTAS DE FACTURACIÓNCOMUNIDADES AUTÓNOMAS

(2007) - %

37

673,

71

655,

82

649,

27

599,

28

545,

20

518,

27

510,

35

508,

36

497,

52

485,

98

475,

35

471,

97

468,

59

459,

66

453,

98

450,

28

430,

99

382,

07

Madrid

Bale

are

s

Nava

rra

País V

asc

o

Cata

luña

Canta

bria

C. V

ale

ncia

na

Rioja

Ceuta

y Melilla

Ara

gón

Andalu

cía

Castilla

- La M

ancha

Astu

rias

Castilla

y León

Murc

ia

Canaria

s

Galic

ia

Extrem

adura

GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL

(CONFECCIÓN + HOGAR) (2007)GASTO POR PERSONA: 522.49 EUROS

38

EVOLUCION DE LA CESTA DE LA COMPRA- % -

30

9

67 8 7 7

10

23

252524

25

252525

27

32

10109

998

10

10109

3332

3029

2825

23

192019

45666

66

77

8

22 2

22

3

3

322

9

89

10

1212131214

786

67

911 1010

1013

1210

8

12 1

223

43

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1.980 1.985 1.989 1.990 2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

Alimentación, Bebidas y tabaco Vestido y CalzadoVivienda Muebles, enseres y serv. HogarServicios Médicos y sanitarios Transportes y comunicacionesEsparcimiento, enseñanza y cultura Otros bienes y serviciosOtros gastos no mencionados

39

DATOS DE REBAJAS

Datos de la encuesta realizada por CEC

40

VENTAS EN REBAJAS

Ventas en Rebajas27,2%

Ventas en Periodo Normal72,8%

41

ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN REBAJAS

Hacen Rebajas96,2%

No Hacen Rebajas3,8%

42

TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO Y DESCUENTO EN TARJETAS BANCARIAS APLICADAS A

COMERCIO TEXTIL

43

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO EN COMERCIO TEXTIL (%)

(2002-2007)

1,001,07

2,422,15

1,991,88

1,141,13

2,302,452,462,52

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1er T)

Misma Red

Otra Red

CA

MB

IO M

ETO

DO

LÓG

ICO

44

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE DESCUENTO EN COMERCIO TEXTIL (%)

(2002-2007)

1,351,471,58

2,082,19 2,10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1er T)

45

COMERCIO ELECTRÓNICO(Fuente: Observatorio Red.es)

46

BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS EN INTERNET EN EL 2006

(13 Primeras Menciones)

36,5

%

16,9

%

13,9

%

12,4

%

10,1

%

8,2%

6,0%

6,0%

5,1%

4,8%

4,5%

3,7%

3,2%

Bille

tes

Via

je

Ocio

Libro

s

Rese

rvas

Text

il y

Com

ple

mento

s

Softw

are

DV

D+V

ideoju

egos

Electrónic

a

Músi

ca

Paquete

s

Turíst

icos

Hard

ware

Alim

enta

ció

n

Cosm

étic

a-

Perfum

ería

Volumen de Comercio Electrónico: 2778 Millones de Euros

Volumen de Comercio Electrónico Textil y complementos: 280.57 Millones de Euros

47

NÚMERO DE COMPRAS EN INTERNET, CANTIDAD MEDIA GASTADA

(Textil y Complementos)

Una Vez34,3%

2-4 Veces43,9%

5-10 Veces12,0%

Más de 10 Veces7,9%

Ns / Nc1,9%

Nº Medio Compra: 3.82Media de Gasto en Euros: 144

48

PÉRDIDA DESCONOCIDAINFORMACIÓN FACILITADA POR

49

Hurto Externo52,0%

Hurto Interno29,0%

Errores Administrativos19,0%

COMPOSICIÓN DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA