ejercicio estratÉgico sectorial del sector vestimenta · especialmente china, india y otros...

1

EJERCICIO ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL

SECTOR VESTIMENTA

Propuesta de nuevo lineamiento estratégico a incorporar al

Plan de Refuerzo de la Competitividad

Los principales objetivos sectoriales que quedaron plasmados en el PRC estaban

centrados en mejorar la calidad del entorno laboral, fortalecer las capacidades

productivas asociadas al procesamiento de insumos derivados de lana y expandir las

exportaciones en los principales mercados de la vestimenta (EEUU y Unión Europea) así

como en otros destinos que por sus características (clima, ingreso, entre otros) son

proclives a demandar productos de alta gama.

Diferentes razones justifican que el PRC incorpore un nuevo objetivo estratégico,

asociado al fortalecimiento de la proveeduría uruguaya en la región, principalmente en

Brasil. En particular, cabe destacar las siguientes:

- Desventajas en las condiciones de acceso respecto a países (Perú, Colombia,

México, Centroamérica, países del este de Europa, entre otros) que alcanzaron

acuerdos comerciales con los principales mercados importadores (EEUU y

Europa). La permanencia de este escenario indefectiblemente retrasa el

cumplimiento del objetivo original.

- Aceleración del proceso de aumento del market share de la vestimenta de

origen chino y de otros países asiáticos en los mercados objetivo, dificultando

aún más las posibilidades de penetración de los productos uruguayos.

- Importante potencial de mediano y largo plazo del mercado brasileño de

vestimenta como destino de las exportaciones uruguayas.

o Perspectiva de importante crecimiento del mercado.

Si bien en un escenario de fuerte crecimiento del consumo, la

demanda brasileña puede ser autoabastecida, la industria

uruguaya de vestimenta no debería desaprovechar la

oportunidad de transformarse en un abastecedor en nichos de

alta gama, asimilable a un proveedor local, que asegure rapidez

de entrega, conocimiento del mercado, flexibilidad y estándares

de calidad adecuados para los altos segmentos del mercado.

2

La tendencia internacional ha sido que los grandes mercados de

consumo se abastecen con mercadería fabricada en centros de

producción de grandes escalas, aunque muchas veces lejanos

geográficamente. Sin embargo, en todos los casos, también

mantienen proveedores cercanos, de menor escala, comúnmente

asociados a prendas de mayor valor agregado, que suplen las

necesidades que no pueden satisfacer los grandes centros de

producción por cuestiones vinculadas a lotes óptimos, entrega

rápida y flexibilidad productiva.

o Ventajas de costos por la cercanía geográfica.

o Acceso preferencial (MERCOSUR), tanto arancelario como no arancelario,

y regímenes especiales de importación (Admisión Temporaria), que

favorecen la exportación uruguaya a Brasil.

o Perspectiva de mantenimiento en el tiempo de las ventajas comparativas

con relación a las condiciones de acceso ante un eventual cierre de la

Ronda de Doha. En efecto, la vestimenta seguramente estará

exceptuada de los máximos compromisos de reducción arancelaria por

parte del MERCOSUR, en uso del derecho que tendrían los Países en

Desarrollo para determinar productos sensibles.

o Aumento de la participación de los productos importados en el

consumo brasileño.

o Programas favorables a la sustitución de importaciones de extrazona

del gobierno de Brasil.

o Conocimiento del mercado por parte de los empresarios locales.

o Casos exitosos de empresas uruguayas cuyos modelos de negocios

significaron un adelantamiento en la cadena de valor (tiendas propias,

marcas propias, entre otros).

o Diversificación de las fibras utilizadas por la industria nacional

exportadora, en detrimento de la lana, más asociado al tipo de fibra que

consume el mercado brasileño.

o Tipo de cambio real bilateral estable en el largo plazo.

3

BASES PARA LA ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

DEL SECTOR VESTIMENTA

Departamento de Estudios Económicos1

La Cámara Industrial de la Vestimenta (CIV) identificó nuevas tendencias en el mercado

internacional y regional que justificaban la revisión del plan estratégico sectorial (Plan

de Refuerzo de la Competitividad) oportunamente definido en el marco del Programa

de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas de la vestimenta.

Para formalizar el proceso, se procedió a sistematizar los antecedentes vinculados a

ejercicios estratégicos sectoriales, a construir una caracterización del sector

actualizada y a compilar la información referida a la evolución del comercio mundial y

regional de vestimenta. En base a dicha información y al intercambio con actores

relacionados al conglomerado (foros realizados en octubre de 2008), se generó una

propuesta de adaptación del Plan de Refuerzo de la Competitividad, la cual, si bien no

lo modifica en lo sustancial, incorpora nuevas líneas de acción en función de lo

consensuado.

De acuerdo a lo solicitado por la CIV, los temas abordados en el informe se clasifican

en los siguientes capítulos:

1. Antecedentes de planes estratégicos del sector en Uruguay

2. Evolución del entorno internacional

3. Comportamiento reciente del sector vestimenta en Uruguay

4. Caracterización del mercado brasileño

Al final del documento se lista la bibliografía consultada para la elaboración de este

informe así como un anexo estadístico.

1 Documento elaborado por el Lic. Ignacio Bartesaghi y el Cr. Sebastián Pérez (Noviembre de 2008)

4

1. Antecedentes de planes estratégicos del sector en

Uruguay

La producción y comercialización de vestimenta se transformó profundamente en las

últimas décadas a escala mundial, a un ritmo acelerado, lo cual necesariamente

implicó una continua revisión estratégica a los efectos de adaptar el comportamiento

competitivo del sector a nuevos escenarios.

Entre los últimos diseños estratégicos, resulta interesante considerar el diagnóstico y

la propuesta estratégica de la Cámara de la Vestimenta, conocida como “Desafío

2010”, cuyos resultados fueron presentados a las autoridades nacionales en 2004.

Dos años más tarde, en 2006, el Plan de Competitividad de Conglomerados y Cadenas

Productivas para el sector vestimenta, realizó un nuevo ejercicio estratégico cuyo

principal objetivo fue el reposicionamiento competitivo del sector, a través de una

detenida evaluación de las nuevas características presentadas por el sector vestimenta

a nivel internacional y nacional.

Tal emprendimiento culminó con la elaboración de una estrategia sectorial,

consensuada entre el sector público y los actores privados, en cuyo proceso se contó

con el asesoramiento técnico de consultores del Centro de Comercio Internacional.

Seguidamente, se comentan los principales aspectos de cada una de las revisiones

estratégicas anteriormente señaladas.

1.1. Estrategia Cámara de la Vestimenta “Desafío 2010”2

Diagnóstico del sector a nivel internacional

La caída de los contingentes previstos en el ATV cambió la industria de la

vestimenta.

El mercado está signado por la oferta y no por la demanda.

Las ventajas de acceso han marcado diferencias, pero las mismas duran

hasta que otro competidor negocia un acuerdo con el mercado objetivo.

Cambios en las tendencias “macro”, entre las cuales se destacan:

o concentración de proveedores,

o traslado al proveedor del riesgo de mantener stocks,

o concentración del “retail”,

2 Elaborada por la Cámara de la Vestimenta (CIV) en 2004.

5

o contrabando técnico,

o neo -proteccionismo real, con incremento de las barreras no

arancelarias, y

o venta en grandes lotes de calidad más básica.

Diagnóstico del sector a nivel nacional

Luego de superada la crisis de 2002, creció la producción, las

exportaciones, la generación de divisas y el empleo vinculado al sector.

La industria ha incorporado innovación y tecnología, alcanzando mejores

niveles de competitividad.

Cambios en los destinos de exportación.

Meta

Uruguay debe ser “más competitivo” y “más rápido”

Acciones para alcanzarlo

Mayor sintonía de la política económica con la producción.

Articulación de políticas públicas.

Reingeniería de todos los servicios públicos y privados al servicio de los

exportadores.

Adelantamiento de las empresas en la cadena de valor, mayor

productividad.

1.2. Plan de Refuerzo de Competitividad - PRC3

Diagnóstico del sector para Uruguay

Profunda transformación estructural del sector en los últimos tiempos.

3 Documento elaborado por la DNI del MIEM, la CCI/ITC, con participación de la Cámara Industrial de la

Vestimenta, Punto Industrial Uruguayo y la Asociación de Industrias Textiles de Uruguay.

6

Necesidad de transitar un proceso de aprendizaje para migrar hacia un

sector con un importante componente de prestación de servicios.

Falta de integración en la cadena de producción.

Cierta concentración en los mercados de exportación.

Metas generales

Mejora en la calidad del entorno laboral

o capacitación.

o generación de nuevos puestos de trabajos.

o adaptación de los trabajadores a los nuevos requisitos productivos

del mercado internacional.

Construcción de una estrategia basada en la mayor fortaleza que presenta

la cadena Textil – Vestimenta: la disponibilidad de lana y los productos

asociados a ella.

Expansión de las exportaciones a los principales mercados de la vestimenta

a nivel mundial (Estados Unidos, Unión Europea), pero también a otros

mercados de alto valor y calidad como los países nórdicos (actualmente el

sector exporta a la región y México).

Objetivos principales del PRC

El PRC presentó en su estrategia dos objetivos generales para los cuales fueron

definidos sub-objetivos y programas de actividades.

Los dos objetivos principales acordados fueron:

- Incrementar la competitividad y productividad del sector de la vestimenta y

reforzar la capacidad de respuesta de toda la cadena para suministrar tela y

prendas de lana de alta calidad, en tiempo y forma a los mercados de destino.

- Atraer compradores especializados gracias a la construcción de una imagen

sólida como país proveedor que cumple los estándares internacionales,

reforzando las capacidades de desarrollo de productos y suministro de servicios

según los requisitos de los mercados de destino.

7

2. Evolución del entorno internacional4

Tendencias internacionales

En las últimas décadas, el sector vestimenta registró importantes cambios a nivel

internacional, provocados, entre otros factores, por los impactos derivados del

desmantelamiento del Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido (ATV), así

como la cada vez más importante aparición de nuevos actores en el comercio mundial,

especialmente China, India y otros países asiáticos en los últimos años.

Un análisis acabado del sector vestimenta a nivel internacional debe tener en cuenta

los cambios en la industria provocados por la relocalización de inversiones. En efecto,

países o regiones que detentaban una importante industria de la vestimenta (por

ejemplo Estados Unidos, Unión Europea) progresivamente han re-localizado sus

industrias en aquellas economías con menores costos de producción5, como

inicialmente México y Centroamérica en el caso de la industria instalada en Estados

Unidos y Europa del Este para el caso de la Unión Europea. Este proceso se potenció

con la relocalización de inversiones concretada más recientemente en países asiáticos,

principalmente en China.

Los fenómenos anteriormente comentados provocaron una baja casi sistemática de los

precios internacionales del sector vestimenta.

Esta nueva realidad forzó a que los países que contaban con una importante industria

de la vestimenta, hayan dedicado importantes esfuerzos en adelantarse en la cadena

de valor, donde aspectos como el diseño, la marca, la reconversión (de la producción al

retail), la prestación de servicios asociados a la comercialización y la tecnología

aplicada a los procesos de producción, adquirieron cada vez mayor relevancia.

El comercio internacional del sector vestimenta representa el 2,7% del comercio

mundial de bienes y es poco dinámico considerando sus tasas de crecimiento

(inferiores al 10% anual) respecto a los capítulos del Sistema Armonizado que tienen

mayor representación en el total.

4 Para el análisis del comercio internacional se consideraron como productos del sector Vestimenta a los

comprendidos en los Capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado (Clasificación OMC). Por más información

ver capítulo 5.1 del Anexo.5 Dado se trata de un sector aún muy intensivo en mano de obra, el nivel salarial sigue condicionando el

desempeño competitivo de la producción de vestimenta.

8

Dado que el sector es intensivo en mano de obra6 y especialmente en mano de obra

femenina sin especialización (Franco, 2005), el sector de la vestimenta es un sector

muy sensible a nivel internacional y por tanto cargado de fuerte medidas

proteccionistas.

Si bien el desmantelamiento del ATV ayudó a la liberalización comercial del sector

(eliminación de las cuotas), el mismo aún se encuentra fuertemente protegido a través

de la imposición de altos aranceles, fenómeno que ocurre tanto en los países

desarrollados como en los países en desarrollo. Dada esa característica, las

preferencias de acceso resultan determinantes de la capacidad de competencia en el

mercado de la vestimenta, particularmente para los países cuyos niveles salariales no

son reducidos.

Cuadro 2.1

A nivel promedio, los aranceles de los países en desarrollo superan a los aplicados por

los desarrollados. En tal sentido, considerando 30 países en desarrollo, los aranceles

de vestimenta alcanzan en promedio un arancel del 20%.

Dado el ingreso de China a la OMC concretado en el año 20017, las medidas de

defensa comercial, en particular las medidas antidumping, comenzaron a ser

instrumentos cada vez más utilizados por los miembros de la organización.

6 Datos proporcionados por la OIT (1998) indican que el sector ocuparía 40 millones de personas a nivel

mundial.7 Conferencia de Doha.

9

En efecto, países como China, Corea, Taipei – China, Tailandia, Indonesia, India,

Malasia o Pakistán, se vieron intimados por la iniciación de investigaciones

antidumping por parte de los principales mercados de importación a nivel

internacional (ver Anexo)8.

Caracterización del comercio mundial

En 2006, último año para el cual se dispuso de estadísticas oficiales, el comercio

internacional de la vestimenta alcanzó aproximadamente los US$ 300 billones. Vale

decir que las prendas de punto y las confeccionadas con tejido plano presentan una

participación similar en el total.

Para el mismo año, las importaciones mundiales de vestimenta aumentaron 6,2% con

relación a 20059. En particular, las compras internacionales de las prendas de vestir de

punto registraron un mejor comportamiento. En efecto, las importaciones de tal tipo

de prendas aumentaron 8,7% con respecto a 2005 mientras que las compras de las

demás prendas lo hicieron a una tasa del 4,0% en el mismo período. Tal

comportamiento está alineado con una leve tendencia a la mayor participación de las

prendas de punto en el total del comercio de vestimenta a escala mundial.

Los principales mercados consumidores de vestimenta estuvieron desde siempre

vinculados al poder adquisitivo de la población. En tal sentido, el comercio mundial de

la vestimenta está fuertemente concentrado en las compras de Estados Unidos (primer

mercado de vestimenta a nivel mundial), Europa, Japón y Canadá, países que en

conjunto representaron el 80% de las importaciones mundiales de 2007 (ITC, 2008).

Cuadro 2.2

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap

8 Relevamiento sobre inicio de investigaciones correspondientes a la sección XI del S.A. (no incluye sólo

vestimenta).9 El comercio mundial total creció 15% en igual comparación.

10

En 2006, Estados Unidos explicó cerca del 27% de las importaciones totales del sector

vestimenta10, seguido por Alemania con el 9% y Japón con 8%.

De todas formas, si se estudia el comportamiento del las compras internacionales por

grupo de países, se observa que el crecimiento en las economías en desarrollo (PED),

en especial en aquellas de mediano y gran porte, han presentado en la última década

un mejor comportamiento en sus importaciones que las economías desarrolladas (PD).

En tal sentido, las importaciones de vestimenta de los Países en Desarrollo aumentaron

6,5% por año en la última década11, frente al 4,7% registrado en las compras

internacionales de las economías desarrolladas (ITC, 2008).

En particular, entre los países en vías de desarrollo que han presentado mayores tasas

de crecimiento y que por sus características se prevé sean mercados dinámicos para la

vestimenta, se destacan China, India, Sudáfrica, Singapur y Brasil (por su particular

interés para Uruguay, el análisis de dicho mercado se desarrolló en un capítulo

especial).

China no sólo representa el 30% de las exportaciones mundiales, sino también es un

mercado de cada vez mayor importancia. En tal sentido, actualmente, dicho país no es

sólo el mayor exportador de vestimenta a nivel mundial, sino también y dado su

importante mercado interno, se ha convertido en un fuerte importador.

Cuadro 2.3


Dado el tamaño de su población y las tasas de crecimiento de su economía, hay altas

probabilidades de que este país se transforme en el mayor mercado de la vestimenta

del mundo en los próximos años (posición que hoy ocupa Estados Unidos).

10 Considerando el capítulo 61 y 62 del Sistema Armonizado.11 Datos a 2007.

11

Algunos datos proporcionados por el Centro de Comercio Internacional indican que en

China el consumo per capita de fibras anual pasó de 4,1 kg en 2000 a 14 kg en 2005,

previéndose que se alcance un nivel de 20 kg por persona en 2010. Asimismo, el

consumo de vestimenta en este país aumentó a una tasa anual del 8% en los últimos

años.

India, país que ha registrado después de China las mayores tasas de crecimiento en los

últimos años, posee un importante mercado de la vestimenta (US$ 300 billones, ITC-

2008), el cual se proyecta aumentará 50% para el año 2015.

Otros países como Singapur, Sudáfrica y Brasil12 también se presentan como países con

alta probabilidad de transformarse en mercados de importancia para el sector

vestimenta (ITC, 2008).

Exportaciones mundiales por producto13

Entre las exportaciones de prenda de punto, tres productos explican cerca del 60% de

las colocaciones mundiales del capítulo 61, las cuales se listan seguidamente.

Exportaciones mundiales del Capítulo 61 del Sistema Armonizado

Suéteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares.

Camisetas de todo tipo, de punto.

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón.

Por otro lado, las exportaciones internacionales de vestimenta excluyendo las prendas

de punto, están aún más concentradas, en tanto tres productos explican cerca del 70%

de las exportaciones internacionales del capítulo 62.

Exportaciones mundiales del Capítulo 62 del Sistema Armonizado

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón.

Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos.

Camisas para hombres y niños.

Por último, vale resaltar, que los productos de mayor importancia comercializados a

nivel internacional corresponden a vestimenta producida en base a algodón y

sintéticos.

12 Mercado analizado en capítulo especial.13 Por más información ver Anexo.

12

3. Comportamiento reciente del sector vestimenta en el

Uruguay

Introducción

El sector de la vestimenta en Uruguay mostró a partir de la década del treinta, su más

fuerte expansión. La misma estuvo asociada a las políticas sustitutivas de

importaciones y otros factores como el crecimiento de la clase media,

fundamentalmente de carácter urbano14, el aumento del ingreso per cápita y las

corrientes migratorias de origen europeo.

El desarrollo del sector estuvo originalmente asociado al mercado interno. Con el

transcurso de los años, se generó un progresivo crecimiento de las colocaciones en el

mercado externo, en particular, a partir de la década del setenta y hasta los noventas.

Durante dicho proceso, esta industria logró insertarse en los mercados más exigentes

y muchas empresas se fueron consolidando como esencialmente exportadoras.

El cambio de las condiciones comerciales a nivel internacional unido al proceso de

regionalización y a la apertura comercial seguida por Uruguay con su ingreso al

MERCOSUR, sometió al sector a una fuerte competencia que determinó cambios

estructurales de suma importancia.

Asimismo, las obligaciones asumidas en ese marco provocaron el desmantelamiento

de los instrumentos de política comercial que aplicaba Uruguay previo a su ingreso al

MERCOSUR. Tal circunstancia tuvo impactos en todo el entramado industrial del sector,

aunque golpeó con mayor intensidad en las pequeñas y medianas empresas, que son

las que representan el mayor porcentaje de la red empresarial del sector.

Al mismo tiempo que Uruguay modificaba su política comercial, el país transitó por un

período de fuerte apreciación de su moneda, generando dificultades para exportar

inicialmente a países de extrazona y posteriormente también a sus principales socios

comerciales. Por ese motivo, las exportaciones de vestimenta a países de extrazona se

retrajeron y las ventas se concentraron en la región. Sin embargo, tras la devaluación

de Brasil, Uruguay depreció su moneda tardíamente, lo que generó también una

pérdida de competitividad en sus ventas a la región.

En 2003, cuando el desalineamiento desaparece y se deprecia sustancialmente la

moneda local, la industria de la vestimenta logró volver a una senda de crecimiento,

tanto en sus colocaciones en plaza como en sus exportaciones.

14 Fenómeno también presentado en la región.

13

Desde esos años, si bien el sector acompañó el ciclo económico registrado a nivel

regional e internacional, así como el presentado por otros sectores a nivel nacional,

nuevamente a partir de 2007, la vestimenta presenta algunos signos de estancamiento

y más reciente debilitamiento15.

A la situación interna -signada por el persistente aumento de la informalidad en el

sector y el fenómeno del contrabando16- así como a los cambios provocados por la

apertura comercial en la región y sus distintos impactos, se le deben agregar otros de

suma importancia a nivel internacional.

En tal sentido, no se pueden desconocer los impactos que provocó el

desmantelamiento del Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido (ATV) en el

comercio internacional de la vestimenta, imponiendo, a partir del primero de enero de

2005, la eliminación de las cuotas de acceso que desde 1995 permitía dicho acuerdo17.

Evolución reciente18

Por las razones ya adelantadas en la introducción de este capítulo, entre las cuales se

destaca la nueva realidad internacional (caída ATV, nuevos actores) y el proceso de

apertura comercial del Uruguay (MERCOSUR), el sector vestimenta sufrió una caída

sistemática en su producción desde los primeros años de la década del noventa en

adelante (ver gráfico 3.1). La misma, provocó un desmantelamiento de la red

empresarial del sector, pasando de ocupar cerca de 22 mil empleados en el año 1989 a

9 mil empleados en 200719.

Más recientemente, a partir de 2002, la industria comenzó a crecer en sus niveles de

producción, aunque partiendo de niveles históricamente bajos. Actualmente, y desde

ya varios meses, la producción medida en volumen físico se encuentra estancada a

pesar del crecimiento del consumo en el mercado interno.

15 Para el período enero – julio de 2008, la producción del sector en volumen físico creció 1% con relación al

mismo período del año anterior, mientras que cayó 5% en el trimestre Mayo – Julio con relación al mismo

trimestre de 2007.16 En los hechos, desde hace muchos años, Uruguay es de los países cuyos precios de importación son

comparativamente de los más bajos de América Latina, lo que deja en evidencia la permisividad del control

aduanero en cuanto a la valoración de las mercaderías importadas.17 El acuerdo fue aprobado en la Ronda Uruguay del GATT en sustitución del Acuerdo Multifibras.18 El análisis del sector incluye las ramas CIIU 1810 y 1730 sin vestimenta de cuero.19 No incluye empresas con menos de 5 ocupados y el empleo informal.

14

Gráfico 3.1

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR VESTIMENTA(Índice de volumen físico, Base 2006 = 100, serie original y ciclo tendencia)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Ene-9

3

Ene-9

4

Ene-9

5

Ene-9

6

Ene-9

7

Ene-9

8

Ene-9

9

Ene-0

0

Ene-0

1

Ene-0

2

Ene-0

3

Ene-0

4

Ene-0

5

Ene-0

6

Ene-0

7

Ene-0

8

IVF serie original

IVF ciclo y tendencia

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE

Gráfico 3.2

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR VESTIMENTA

(Índice de volumen fís ico, Base 2006 = 100, serie original y ciclo tendencia)

0

50

100

150

200

250

300

Ene

-00

Abr

-00

Jul-0

0

Oct

-00

Ene

-01

Abr

-01

Jul-0

1

Oct

-01

Ene

-02

Abr

-02

Jul-0

2

Oct

-02

Ene

-03

Abr

-03

Jul-0

3

Oct

-03

Ene

-04

Abr

-04

Jul-0

4

Oct

-04

Ene

-05

Abr

-05

Jul-0

5

Oct

-05

Ene

-06

Abr

-06

Jul-0

6

Oct

-06

Ene

-07

Abr

-07

Jul-0

7

Oct

-07

IVF serie original



En base a datos proporcionados por las propias cámaras empresariales20, en Uruguay

existen aproximadamente 42 empresas de vestimenta plana y 34 de vestimenta de

punto.

20 Información extraída del PRC.

15

El mayor número de empleados se desempeña en la fabricación de vestimenta plana

(en el entorno de 5 mil). Como ocurre también a nivel internacional, el sector de la

vestimenta en Uruguay presenta niveles de remuneración comparativamente bajos con

relación a otros sectores industriales.

La caída registrada por el sector a nivel de producción, empleo y cantidad de

empresas, también se registró en los niveles de inversión, tendencia que recién

comenzó a cambiar a partir de 2003.

Gráfico 3.3

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN(En miles de dólares)

-1,500

3,500

8,500

13,500

18,500

23,500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

N/D


Cuadro 3.1

16

Cuadro 3.2

Cuadro 3.3

Analizando cómo se ha comportado la demanda y oferta global de Uruguay para el

período 1999 - 2007, se puede determinar que el mercado interno superó en 2007 los

montos alcanzados en 1999 (ver cuadro 3.1).

El aumento del mercado interno medido por el consumo aparente no fue acompañado

por la producción, lo que se explica por un incremento en la participación de los

productos importados.

En 2007, el 69% de la producción nacional de vestimenta se destinó al mercado

interno21 y el 31% a las exportaciones. En lo que refiere al origen del consumo, se

puede observar que el 52% proviene de las importaciones y el 48% de productos

nacionales.

21 En Brasil alcanza al 97%.

17

Estudiando la demanda y oferta global para el mismo período, pero diferenciando por

prendas de punto (CIIU 1730) y prendas de vestir sin incluir las de punto (CIIU 1810),

estas últimas habrían sido más afectadas por la competencia internacional, hecho que

puede explicarse por la fuerte competencia en el segmento de vestimenta producida

en base al algodón y a los sintéticos dominados a nivel internacional

fundamentalmente por China (ver Anexo).

Otro aspecto de relevancia a mencionar, es la evolución del precio interno de las

prendas de vestimenta en el Uruguay, presentando el mismo una considerable caída

desde el 2001 en adelante que apenas se recupera levemente en los últimos tres años.

Gráfico 3.4

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRECIOS DEL SECTOR

20

40

60

80

100

120

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolución delos preciosdomésticos(IPM) endólares

Evolucióndel salarioen dólares

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

En resumen, a partir fundamentalmente del año 2003, el sector uruguayo de la

vestimenta se ha recuperado, tanto a nivel de producción, exportaciones, como en los

niveles de remuneración. De todas formas, lo hizo a tasas modestas y más

recientemente mostrando signos de estancamiento en todas las variables

comentadas22.

Mercado Externo23

La balanza comercial del sector vestimenta es desfavorable para Uruguay, presentando

un déficit comercial de tendencia creciente que alcanzó los US$ 39 millones en 2007.

22 Situación similar a la presentada en Brasil.23 Se consideró el CIIU 1810 (prendas de vestir) y 1730 (prendas de punto) sin prendas de cuero.

18

Gráfico 3.5

BALANZA COMERCIAL URUGUAYA DE LA VESTIMENTA (Año 1999 - 2007)

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Mil

lon

es d

e U

S$

Cap 61

Cap 62


Si se releva la balanza comercial por producto, en base a las principales corrientes de

exportación de prendas fabricadas por Uruguay (se consideró el 80% del total

exportado en base a 2007), si bien como es esperable, la gran mayoría de los

productos presentan una balanza comercial favorable, es interesante notar la

tendencia hacia una caída del superávit así como a la aparición de algunos déficit,

incluso en segmentos donde la industria nacional es competitiva (ver Anexo).

Por su parte, la balanza comercial de Uruguay frente a Brasil en el sector de la

vestimenta es deficitaria para las prendas del capítulo 61 del S.A. en US$ 7 millones, y

positiva para las del capítulo 62 en US$ 1,8 millones.

Gráfico 3.6

BALANZA COMERCIAL URUGUAY - BRASIL DE LA VESTIMENTA (Año 1999 - 2007)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Mil

lon

es d

e U

S$

CAP 61

CAP 62


19

Replicando el análisis por producto a nivel de subpartida para el comercio con Brasil,

los resultados presentan la misma tendencia que para el total del comercio de

vestimenta. En efecto, en los últimos años, la balanza comercial incluso en los bienes

en que Uruguay es competitivo, se viene deteriorando anualmente para algunos

productos.

Exportaciones

En 2006, Uruguay representó el 0,015% de las exportaciones mundiales. Si bien luego

de la crisis, el sector había mostrado cierta recuperación, a partir de 2005 mostró una

caída en la participación internacional.

Gráfico 3.7

PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE VESTIMENTA

(Año 2002 - 2006)

0,003%

0,009%

0,015%

0,021%

2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Departamento de Estudios Eco nómicos en base a TradeMap

Las exportaciones de vestimenta alcanzaron los US$ 52 millones en 2007. En el caso

de las prendas de punto, las ventas externas se encuentran estancadas, aunque a

niveles superiores a los registrados antes de 2002. Por su lado, las exportaciones de

las demás prendas, aún están lejos de los niveles alcanzados previó a la crisis y se

encuentran estancadas desde el 2005 en adelante.

20

Gráfico 3.8

-21% -23%

-55%-59%

31% 28%27% 26%

10%4%

-3% -5%

4%

-1%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR (RAMA 1810)

Dólares corrientes

Volumenes físicos


Gráfico 3.9

-29%

-17%

53%

108%

10%

60%

37%46%

4% 4% 3%

-9%-5%

3%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE PUNTO (RAMA 1730)

Dólares corrientes

Volumenes físicos


21

Si se analiza el comportamiento de las exportaciones del sector vestimenta a nivel de

producto, el mejor comportamiento se registró en las ventas externas de vestimenta

en base a fibras sintéticas en contrapartida a las prendas de lana o pelo fino.

En base a datos de 2007, el principal producto de exportación del CIIU 1810 y del CIIU

1730 corresponde a prendas producidas en base a fibras sintéticas y artificiales,

situación que no era la presentada en años anteriores.

El cambio registrado en la importancia de los productos comercializados por Uruguay,

se explica por la mayor participación que a nivel internacional adquirieron las fibras de

algodón y sintéticos en contrapartida de la lana. Dicha tendencia también se refleja en

la importante caída registrada en la producción de lana uruguaya, principalmente la

que se exporta con mayor procesamiento (SUL).

Gráfico 3.10

ÍNDICE DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE LA VESTIMENTA

(BASE 2004=100)

60

70

80

90

100

110

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


A nivel de destinos, las exportaciones uruguayas de vestimenta se caracterizan por una

fuerte concentración, fundamentalmente en el mercado regional, donde Argentina

siempre fue el primer comprador.

Es interesante observar los cambios que se dieron en el destino de las ventas externas

del sector entre el período 1999 y 2007, donde México gana participación en

detrimento de las ventas a Brasil. Vale decir que actualmente, México se consolidó

como el segundo mercado en importancia después de Argentina.

Por último, así como ocurre en relación a los destinos de exportación, las colocaciones

externas del sector se encuentran altamente concentradas a nivel de empresas. En

efecto, en 2007, 10 empresas explican en el entorno del 80% de las exportaciones

para cada rama estudiada.

22

Gráfico 3.11


DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VESTIMENTA 1999

(excluye rama 1820)

ARGENTINA40%

MEXICO3%

BRASIL37%

CHILE11%

RESTO5%

E.E.U.U.4%


(excluye rama 1820)

ARGENTINA33%

MEXICO30%

BRASIL16%

CHILE5%

RESTO10%

E.E.U.U.6%

23

Importaciones

Las importaciones uruguayas de vestimenta ganaron participación en las compras

externas mundiales, pasando de representar el 0,015% en 2002 al 0,022% en 2006.

Gráfico 3.12

PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE VESTIMENTA (Año 2002 - 2006)

0,000%

0,005%

0,010%

0,015%

0,020%

0,025%

2002 2003 2004 2005 2006


Al medir la participación de las compras uruguayas frente a exportaciones totales de

vestimenta de Brasil, se observa que Uruguay mantiene una importante participación

en los destinos de exportación de dicho país (del entorno del 5%).

Gráfico 3.13

PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN EXPO BRASILEÑAS DE

VESTIMENTA

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007


Las compras externas de vestimenta alcanzaron los US$ 98 millones en 2007,

registrando un crecimiento del 35% con relación al año anterior.

24

Las importaciones uruguayas por producto están fuertemente concentradas en

prendas sintéticas y de bajo valor, originarias fundamentalmente de China.

En tal sentido, las importaciones de vestimenta de origen chino crecieron a tasas

anualizadas del 19% anual en el período 1999 – 2007. Actualmente, las compras de

vestimenta a China representan el 36% de las adquisiciones totales de este producto

(19% en 1999).

Gráfico 3.14

6%0%

16% 14%

-50%

-43%

-16%

-2%

48%52%

35%

19%

28%

17%

40%

25%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VESTIMENTA (Millones de dólares)

1730

1810


25

Gráfico 3.15

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE VESTIMENTA 1999 (EXCLUYE RAMA 1820)

CHINA

13% ARGENTINA

22%

BRASIL

24%

PANAMA

0%

Z.F.FLORIDA

4%

CHILE

4%

RESTO

22%

INDIA

1%

ITALIA

7%

ESPAÑA

3%


Gráfico 3.16

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE VESTIMENTA 2007

(EXCLUYE RAMA 1820)

ESPAÑA

3%

ITALIA

2%

INDIA

3%

RESTO

11%CHILE

3%

Z.F.FLORIDA

2%

PANAMA

3%

BRASIL

14%

ARGENTINA

23%

CHINA

36%


26

A nivel de empresas importadoras, también existe una fuerte concentración, ya que 10

empresas representan cerca del 40% del total importado de cada una de las ramas

analizadas.

A nivel de precios de importación, vale resaltar que las compras externas uruguayas

originarias de China presentan precios muy inferiores a los registrados por

operaciones similares de origen tanto argentino como brasileño (ver Anexo).

Cuadro 3.4


Cuadro 3.5


27

Condiciones de acceso para las exportaciones uruguayas de vestimenta

El destino de las exportaciones uruguayas del sector vestimenta está muy concentrado

en mercados regionales en los cuales existen preferencias arancelarias, quedando en

evidencia la importancia de los proveedores de cercanía, realidad que como se puede

observar en el cuadro 3.5, sigue siendo relevante.

Cuadro 3.6

Como se explicitó anteriormente, en 2007, los principales mercados de exportación

fueron Argentina, México y Brasil, mercados para los cuales existe una preferencias del

100% en el marco del MERCOSUR (ACE Nº18) y del Tratado de Libre Comercio con

México (ACE Nº60).

Otro mercado de importancia es Estados Unidos, para el cual el país no cuenta con

condiciones de acceso favorables ya que no posee acuerdo preferencial, mismo caso

que el presentado con la Unión Europea.

En efecto, si se relevan los principales productos de exportación a seis dígitos, tanto

para la rama CIIU 1810 cómo para la CIIU 1730, en el caso de Estados Unidos aplica

aranceles del 17,7% para la sub partida S.A. 620213 y de hasta 24,9% para la sub -

partida 61124124. En el caso de la Unión Europea las tasas arancelarias para el sector

vestimenta, son promedialmente 50% más bajas que en estados Unidos.

24 Fuente: Market Access Map de la ITC.

28

4. El sector vestimenta en Brasil

Características de mercado interno

El sector vestimenta en Brasil presentó un gran período de crecimiento durante los

años 1970 y 1980. El mismo, estuvo asociado al fuerte proceso de urbanización

registrado en esos años así como también a una alta protección arancelaria.

La producción brasileña de vestimenta alcanzó los US$ 21,9 billones en 200725,

existiendo aproximadamente 19.000 productores (ITC) que se concentran

fundamentalmente en la parte sur del país (San Pablo y Santa Catarina).

De éstos, el 70,6% son pequeñas empresas con un máximo de 19 empleados, 26,4%

son empresas de mediano porte (entre 20 a 99 empleados), y sólo el 3% son grandes

empresas (con más de 99 empleados) en base a datos de ITC.

Las empresas de vestimenta de Brasil, producen 5,9 billones de prendas al año a un

precio promedio de US$ 3,67 cada una. Del total de la producción, cerca del 43% se

explica por vestimenta casual, el 10% corresponde a prendas deportivas, 8% a

vestimenta interior y el restante 27% a otro tipo de vestimenta (ITC, 2008).

El mercado brasileño de la vestimenta se caracteriza por una gran masa de población

de escaso poder adquisitivo, que adquiere prendas populares a bajos costos, en

oposición a un pequeño grupo de consumidores que pueden acceder a mayores

precios, ubicados fundamentalmente en la parte sur del país.

Dicho mercado tiene gran diversidad de consumidores, con el suficiente crecimiento e

importancia como para transformarlo en una plaza especialmente atractiva, donde se

comercializan gran variedad de productos tanto en calidad como en precio.

La industria de la vestimenta cubre prácticamente el total del consumo interno (97%),

con importaciones que representan solo el 3% de la demanda interna medida en

volúmenes físicos.

El 61% de los textiles consumidos nacionalmente son producidos con prendas

naturales, especialmente algodón, fibra que explica el 53% de la producción total y es

la ventaja comparativa de mayor importancia en el sector.

Analizando el comportamiento de la demanda y oferta global del sector vestimenta en

Brasil, se pueden destacar las siguientes características:

La producción brasileña de vestimenta se encuentra estancada.

25 Datos proyectados en base a ITC, 2008.

29

Las importaciones, si bien representan aún un escaso porcentaje del total del

consumo (3%), han aumentado sostenidamente en los últimos años (34%

anualizado en el período 2006/2002).

El consumo aparente de vestimenta se ha mantenido estable, si bien la

tendencia es al alza (ITC, 2008)26.

La penetración de las importaciones viene aumentando medida tanto en valores

como en volúmenes.

Se demanda una gran diversidad de productos (calidad, precio, fibra, diseño,

marcas etc).

Cuadro 4.1

Cuadro 4.2

26 Brasil se ubica entre una de las economías emergentes con mejores expectativas de crecimiento

económico y poblacional.

30

Comercio exterior

El sector hizo importantes esfuerzos para internacionalizarse, pero sólo las empresas

de mediano y gran porte lograron hacerlo con éxito. Las exportaciones del sector

vestimenta en Brasil no alcanzan el 2% de las exportaciones de manufacturas de dicho

país y se presentan estancadas en los últimos años. Vale decir, que tal porcentaje es

bastante menor a la participación de las exportaciones de vestimenta en otras regiones

(Mundo 2,7%, América del Sur y Central 3,7% y Asia 4,7%).

Cuadro 4.3

En cuanto a las condiciones de acceso, cabe recordar que Brasil no tiene preferencias

arancelarias en los mercados de mayor importancia, tales como la Unión Europea o los

Estados Unidos.

Las importaciones brasileñas del sector vestimenta aumentaron de US$ 110 millones

en 2002 a US$ 380 millones en 2007, representando el 3% del mercado interno y

creciendo a una tasa anualizada de 34%.

Es importante resaltar que en los últimos años, la apreciación de la moneda asociada a

la debilidad de dólar a nivel internacional, intensificó el aumento de las importaciones

brasileñas. Actualmente, las compras del exterior de vestimenta representan el 0,3% de

las importaciones brasileñas, porcentaje muy menor al promedio mundial (2,7%) y al

de zonas emergentes (América del Sur y Central 1,8% y Asia 1,6%).

31

Gráfico 4.1

IMPORTACIONES VESTIMENTA DE BRASIL (Año 2002 - 2006)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2003 2004 2005 2006

Mil

lon

es d

e U

S$


Los principales países que penetran al mercado brasileño de vestimenta son China y

Hong Kong, representando el 59,5% del total importado, seguido por India e Italia.

Gráfico 4.2

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS EN LAS IMPORTACIONES DE BRASIL (Año 2000 - 2007)

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Part. Expo.totales ROU enImpo totalesde Brasil

Part. ExpoROU devestimenta enImpo.brasileñas deVestimenta

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a WITS

Si se analizan las importaciones por tipo de producto, en lo que refiere a la vestimenta

de punto (capítulo 61), si se toman los tres primeros productos de importación a nivel

de NCM (representan cerca del 30% del total importado por ese capítulo), se puede

observar que las mayores importaciones de Brasil corresponden a prendas de fibras

sintéticas y de algodón originarias de China y otros países asiáticos.

32

Estos productos, en todos los casos, presentan precios de importación muy inferiores

a los registrados por las colocaciones de otros países proveedores de iguales

productos tales como Argentina o Uruguay (por más información ver Anexo).

Si se replica el análisis para la prendas de vestir sin considerar las de punto (capítulo

62 a nivel de NCM 30% de lo importado), el resultado es similar. Los productos

mayormente importados refieren a productos en base a algodón y sintéticos y son

principalmente proveídos por China a precios inferiores a los de sus competidores (Por

más información ver Anexo).

Medidas especiales de importación

Las importaciones brasileñas están habitualmente exentas de licencias de importación,

debiendo los importadores como único requisito registrar la operación a través de la

Declaración de Importación en el registro de importadores y exportadores llevado por

la Secretaría de Comercio Exterior y operado por el sistema informático de nombre

SISCOMEX.

Igualmente, dependiendo del tipo de bienes, los productos pueden estar sometidos a

licencias automáticas o no automáticas, debiendo ser solicitadas previo al embarque

de la mercadería en el exterior. El sistema informático anteriormente mencionado,

define qué productos deben cumplir con los requisitos impuestos por las licencias no

automáticas. En el caso de las importaciones de vestimenta originarias de Uruguay, las

mismas, están sometidas a licencias de importación automáticas27.

Vale resaltar, que las importaciones brasileñas que provengan de otros orígenes como

es el caso de las compras originarias de algunos países asiáticos, en particular China,

están sometidas a licencias de importación no automáticas, lo que representa un

diferencial frente a las exportaciones uruguayas hacia ese destino, sumado al de la

exoneración del arancel por poseer un acuerdo comercial con este país.

El valor de las importaciones brasileñas es inspeccionado por el Departamento de

Operaciones del Comercio Exterior (DECEX).

La mercadería que arriba a la aduana brasileña, puede estar sujeta a diferentes

controles aduaneros, que según sus características (canal rojo, amarillo, verde y gris),

tendrán la exigencia de mayores controles aduaneros.

En lo que refiere al empaque de la mercadería, el sector no tiene exigencias especiales

para la comercialización de prendas de vestir, pudiendo ser comercializados con

empaque individual o empaques comunes.

27 Empresarios del sector indicaron que las mismas se aprueban en 10 días.

33

La vestimenta, tanto comercializada internamente como la importada, debe atender a

la resolución de CONMETRO que requiere que los artículos textiles necesariamente

deben ser etiquetados (cumpliendo con la presentación en la etiqueta de determinada

información impuesta por la resolución), para ser comercializados en el mercado

interno.

Atractivo de Brasil como futuro mercado de la vestimenta28

Vale resaltar algunas de las características que permiten visualizar a Brasil como un

mercado de importancia en el sector de la vestimenta a nivel mundial. Entre los más

importantes se destacan:

Crecimiento demográfico y masa poblacional (184 millones de habitantes).

Edad promedio de la población (28 años).

El gran porcentaje de la población se ubica en estratos sociales que consumen

altos porcentajes de vestimenta en relación a su ingreso total.

Fuerte urbanismo.

Crecimiento económico (5,4% 2007, 4,8% 2008, 4,0% 2009 en base a datos y

proyecciones de la CEPAL).

Aumento del ingreso per cápita (8,6% en 10 años).

Diferentes climas y estratos sociales.

28 Los datos estadísticos fueron extraídos de ITC y CEPAL.

34

5. Bibliografía

Cámara de la Vestimenta. (2004). Estrategia “Desafío 2010”.

Centro de Comercio Internacional. “Oportunidades de mercados para fabricantes de

prendas de lana en Uruguay”.

CEPAL. (2006) ¿Se erosiona la competitividad de los países del DR-CAFTA con el fin del

acuerdo de textiles y vestuario? México, D.F.

Cr. Julio Franco. (2005). “El comercio internacional de Textiles y Vestimenta”.

Deloitte. (2008). “Análisis sectorial: Vestimenta”. Montevideo.

Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Sociales UDELAR, (2007). “Trabajo de

Organizaciones y Cadenas de Valor; el caso de la vestimenta uruguaya”. Montevideo.

International Trade Centre. (2008). “Emerging Markets Demand for Clothing”. Geneva.

Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas (UR – L1020).

(2007). Vestimenta. “Plan de Refuerzo de la Competitividad – PRC”. Montevideo.

Richard Avisse y Michel Fouquin. “Comercio en el sector textil y vestimenta. Una

comparación entre acuerdos de libre comercio multilaterales y regionales”.

School of Business, Economics and Law. Göteborg University. (2008). “What Explains

the International Location of the Clothing Industry? Göteborg.

United Nations Industrial Development Organization (2004). “Inserting Local Industries

into Global Value Chains and Global Production Networks: Opportunities and

challenges for Upgrading”.

United Nations Industrial Development Organization (2003), “The Global Apparel Value

Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries”.

World Trade Organization. (2004). “The Global Textil and Clothing Industry post the

Agreement on Textiles and Clothing”. Geneva.

35

6. Anexo

Comercio internacional del sector vestimenta

Importaciones mundiales

Cuadro 1


Gráfico 1

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE VESTIMENTA

(Año 2002 - 2006)

0

50

100

150

200

250

300

350

2002 2003 2004 2005 2006

Bil

lon

es

de

US

$


36

Cuadro 2


Cuadro 3


37

Cuadro 4


38

Exportaciones mundiales

Cuadro 5


Cuadro 6


39

Cuadro 7


Cuadro 8

40

Exportaciones por producto

Cuadro 9


Cuadro 10


41

Condiciones de acceso a nivel internacional

Cuadro 11

Investigaciones antidumping iniciadas a nivel internacional

Cuadro 12

42

El sector de la vestimenta en el Uruguay29

Producción

Gráfico 2

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR VESTIMENTA(Índice de volumen físico, Base 2006 = 100, serie original y ciclo tendencia)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Ene-9

3

Ene-9

4

Ene-9

5

Ene-9

6

Ene-9

7

Ene-9

8

Ene-9

9

Ene-0

0

Ene-0

1

Ene-0

2

Ene-0

3

Ene-0

4

Ene-0

5

Ene-0

6

Ene-0

7

Ene-0

8

IVF serie original


EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR VESTIMENTA

(Índice de volumen fís ico, Base 2006 = 100, serie original y ciclo tendencia)

0

50

100

150

200

250

300

Ene

-00

Abr

-00

Jul-0

0

Oct

-00

Ene

-01

Abr

-01

Jul-0

1

Oct

-01

Ene

-02

Abr

-02

Jul-0

2

Oct

-02

Ene

-03

Abr

-03

Jul-0

3

Oct

-03

Ene

-04

Abr

-04

Jul-0

4

Oct

-04

Ene

-05

Abr

-05

Jul-0

5

Oct

-05

Ene

-06

Abr

-06

Jul-0

6

Oct

-06

Ene

-07

Abr

-07

Jul-0

7

Oct

-07

IVF serie original



29 No incluye vestimenta de cuero.

43

Gráfico 3

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN(Millones de dólares)

355 365

411

468

384

303271 262

305

187156

11494 95

120138 147 160

248

0306090

120150180210240270300330360390420450480510

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Cuadro 13

Gráfico 4

DESTINO DE LA PRODUCCION (Año 2007)

Ventas en plaza69%

Exportaciones31%


44

Gráfico 5

ORIGEN DEL CONSUMO INTERNO (Año 2007)

Productos Nacionales

48%

Importaciones52%


Cuadro 14

Cuadro 15

45

Cuadro 16

Gráfico 6

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO

21.224

18.728

16.607

14.516

12.252 11.862

8.388

6.2015.122 5.525

6.4317.244

9.105 9.225 8.784

21.273 20.661

9.947

7.278

-1.000

4.000

9.000

14.000

19.000

24.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Gráfico 7

EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONESPor persona al año en U$S

0

5.000

10.000

15.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

SECTOR DE LA VESTIMENTA TOTAL INDUSTRIAL


46

Gráfico 8

PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL SECTOR VESTIMENTA

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Ene-

93

Ene-

94

Ene-

95

Ene-

96

Ene-

97

Ene-

98

Ene-

99

Ene-

00

Ene-

01

Ene-

02

Ene-

03

Ene-

04

Ene-

05

Ene-

06

Ene-

07


Gráfico 9

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN(En miles de dólares)

-1,500

3,500

8,500

13,500

18,500

23,500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

N/D


47

Comercio exterior30

Exportaciones

Gráfico 10

PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE VESTIMENTA

(Año 2002 - 2006)

0,003%

0,009%

0,015%

0,021%

2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: DEE en base a SmartDATA/CNCE

Cuadro 17

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE

30 A los efectos del análisis se consideraron los CIIU Rev 3 1810 y 1730 correspondientes al sector

vestimenta (Capítulo 61 y 62 del Sistema Armonizado) excluyendo la vestimenta de cuero.

48

Gráfico 11

-21% -23%

-55%-59%

31% 28%27% 26%

10%4%

-3% -5%

4%

-1%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR (RAMA 1810)

Dólares corrientes

Volumenes físicos


Gráfico 12

-29%

-17%

53%

108%

10%

60%

37%46%

4% 4% 3%

-9%-5%

3%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE PUNTO (RAMA 1730)

Dólares corrientes

Volumenes físicos


49

Exportaciones por producto

Cuadro 18


Cuadro 19


Exportaciones por destino

Cuadro 20


50

Cuadro 21


Gráfico 13


(excluye rama 1820)

ARGENTINA40%

MEXICO3%

BRASIL37%

CHILE11%

RESTO5%

E.E.U.U.4%


(excluye rama 1820)

ARGENTINA33%

MEXICO30%

BRASIL16%

CHILE5%

RESTO10%

E.E.U.U.6%


51

Exportaciones por empresa

Cuadro 22


Cuadro 23


52

Importaciones

Gráfico 14

PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE VESTIMENTA (Año 2002 - 2006)

0,000%

0,005%

0,010%

0,015%

0,020%

0,025%

2002 2003 2004 2005 2006


Cuadro 24


53

Gráfico 15

6%0%

16% 14%

-50%

-43%

-16%

-2%

48%52%

35%

19%

28%

17%

40%

25%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VESTIMENTA (Millones de dólares)

1730

1810


Cuadro 25


54

Importaciones por producto

Cuadro 26


Cuadro 27


Importaciones por origen

Cuadro 28


55

Cuadro 29


Gráfico 16

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE VESTIMENTA 1999

(EXCLUYE RAMA 1820)

CHINA

13% ARGENTINA

22%

BRASIL

24%

PANAMA

0%

Z.F.FLORIDA

4%

CHILE

4%

RESTO

22%

INDIA

1%

ITALIA

7%

ESPAÑA

3%


Gráfico 17

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE VESTIMENTA 2007 (EXCLUYE RAMA 1820)

ESPAÑA

3%

ITALIA

2%

INDIA

3%

RESTO

11%CHILE

3%

Z.F.FLORIDA

2%

PANAMA

3%

BRASIL

14%

ARGENTINA

23%

CHINA

36%


56

Importaciones por empresa

Cuadro 30


Cuadro 31


Importaciones por precio

Cuadro 32


57

Cuadro 33


Balanza comercial para el sector vestimenta31

Cuadro 34


Cuadro 35


31 Se consideraron las importaciones y exportaciones del capítulo 61 y 62 del Sistema Armonizado en base a

datos de SmartDATA.

58

Balanza comercial del sector vestimenta con Brasil

Cuadro 36


Cuadro 37


Gráfico 18

BALANZA COMERCIAL URUGUAYA DE LA VESTIMENTA (Año 1999 - 2007)

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Mil

lon

es

de

US

$

Cap 61

Cap 62


59

Gráfico 19

BALANZA COMERCIAL URUGUAY - BRASIL DE LA VESTIMENTA (Año 1999 - 2007)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Mil

lon

es d

e U

S$

CAP 61

CAP 62


Gráfico 20

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS EN LAS IMPORTACIONES DE BRASIL (Año 2000 - 2007)

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Part. Expo.ROU en ImpoBrasi l

Part. ExpoROU en Impo.Brasi l deVestimenta

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a WITS

60

Balanza comercial de la vestimenta32

Cuadro 38


32 Se consideró el 80% de las exportaciones de vestimenta (capítulo 61 y 62) para el año 2007.

61

Balanza comercial de la vestimenta con destino a Brasil33

Cuadro 39


33 Se consideró el mismo universo que en el cuadro 5.2.29.

62

El sector de la vestimenta en Brasil

Mercado interno

Cuadro 40

Cuadro 41

63

Gráfico 21

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a IBGE

Cuadro 42

Cuadro 43

Evolución del IVF desestacionalizado sector Textil y Vestimenta de Brasil

60

80

100

120

Ene-

02

May

-02

Sep-

02

Ene-

03

May

-03

Sep-

03

Ene-

04

May

-04

Sep-

04

Ene-

05

May

-05

Sep-

05

Ene-

06

May

-06

Sep-

06

Ene-

07

May

-07

Sep-

07

Ene-

08

May

-08

Años

IVF Vestimenta

64

Cuadro 44

Comercio internacional de Brasil

Importaciones

Cuadro 45

Gráfico 22

IMPORTACIONES VESTIMENTA DE BRASIL (Año 2002 - 2006)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2003 2004 2005 2006

Mil

lon

es

de

US$


65

Importaciones por origen

Cuadro 46

Gráfico 23

IMPORTACIONES DE BRASIL POR ORIGENCapítulo 61

China

Hong Kong (RAEC)

Argentina

Italia

Otros


66

Cuadro 47

Gráfico 24

IMPORTACIONES DE BRASIL POR ORIGENCapítulo 62

China

India

Hong Kong

Italia

Otros


67

Importaciones por producto

Cuadro 48


Cuadro 49


68

Principales importaciones brasileñas a seis dígitos del S.A. por origen y precio

Cuadro 50

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a URUNET

69

Cuadro 51

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a URUNET

70

Exportaciones

Cuadro 52


Gráfico 25

EXPORTACIONES VESTIMENTA DE BRASIL (Año 2002 - 2006)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


71

Exportaciones por origen

Gráfico 26

EXPORTACIONES DE BRASIL POR DESTINOCapítulo 61

Estados Unidos deAmérica

Argentina

España

Uruguay

Otros


Gráfico 27

EXPORTACIONES DE BRASIL POR DESTINOCapítulo 62

Estados Unidos deAmérica

Argentina

Chile

Alemania

Otros


72

Análisis de las condiciones de acceso para el sector Vestimenta en Brasil

Cuadro 53

Fuente: ITC en base a SECEX

ejercicio estratÉgico sectorial del sector vestimenta · especialmente china, india y otros...

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