editorial contenido - redvuce · editorial números 04 06 08 16 20 22 contenido comexperu...

EDITORIAL

números

0406

08

16

2022

cont

enido

COMEXPERUBartolomé Herrera 254, MirafloresLima 18, Perú Telf: 625-7700 Fax: [email protected]

PRESIDENTEGuillermo Ferreyros Cannock1º VICEPRESIDENTEJosé Luis Noriega Cooper2º VICEPRESIDENTEAlonso Rey Bustamante

DIRECTORES SECTOR EXPORTADORMinería, Petróleo y Derivados

Augusto Baertl MontoriBarbara Bruce VenturaMarilú Wiese MoreyraEduardo Hochschild BeeckIvo Ucovich DorsnerOscar González RochaJosé Manuel Gallegos

ManufacturasCarlos Gliksman Latowicka Enrique Gubbins BovetJan Mulder PanasJuan Francisco Raffo NovelliMichael Michell StaffordRaúl Musso VentoFernando Zavala Lombardi

AgropecuarioGuillermo Ferreyros CannockJosé Chlimper AckermanJosé Luis Noriega CooperJuan Rodolfo Wiesner Rico

PesqueroAlex Fort BresciaAlfonso García Miró PeschieraMartín Pérez Monteverde

DIRECTORES SECTOR IMPORTADORBienes de Consumo

Juan Xavier Roca MendenhallPedro Weiss BarkerHumberto Zogbi Nogales

Bienes IntermediosAndrés von Wedemeyer KniggeRicardo Cillóniz Champín

Maquinarias y EquiposCarlos Chiappori SamengoOscar Espinosa Bedoya

DIRECTORES SECTOR SERVICIOS Servicios Financieros

Alfonso Bustamante CannyAlonso Rey BustamanteMiguel Nicolini de la PuenteCarlos del Solar Simpson

Servicios no FinancierosAgustín de Aliaga FernandiniErnesto Raffo PaineFernando Romero Belismelis

GERENTE GENERAL Eduardo Ferreyros Küppers

algunas cifras de interés

18

TLC Perú-India y la continuidad de la agendade negociaciones comerciales

Las viudas del proteccionismo

del comercio y las ventanillasúnicas de comercio exterior

importancia dela facilitación

EE.UU.: un socio comercial potente

EXPORTACIONESY DESARROLLO

24 Una manitoa las exportacionesde servicios

LAS TOPdel Comercio Exterior

cont

enido Director

Eduardo Ferreyros KüppersCo- editores

Rafael Zacnich NonalayaJaime Dupuy Ortiz de Zevallos

Asuntos InternacionalesJessica Luna Cárdenas

Equipo de análisis Raisa Rubio CórdovaPamela Navarrete GalloMaría Laura LópezAntonella TorresXimena RetamozoMercedes Obregón Carrasco Jhonatan Perea AbantoJaclyn Wong Pérez

PublicidadEdda Arce de Chávez

SuscripcionesGiovanna Rojas Rodríguez

Colaboran en este número Guillermo VidalónEdgar VásquezCarolyn RobertRamón Diego AbásoloFreddy Sequeiros

Diseño y Diagramación Eliana García Asesoría Gráfica Carmen Gutiérrez de Devoto Isabel Murdoch de FerraroFotografía

José Martínez Torres Banco de imágenes Stock.XCHNGFlickr del Banco MundialBanco de imágenes de PromPerúANDINA

Corrección Ángel García TapiaCoordinador pre-prensa Jorge PacherresDistribución Zoom Express SRLPre-Prensa - Imprenta Impresso Gráfica S.A.

Reg. Dep. Legal 15010397-1662

COMEXPERU no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en los artículos de Negocios Internacionales. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta revista sin autorización escrita de la Dirección.

28

26

40

32 estadísticasResultados a enero de 2015

notas y datosNoticias de actualidad empresarial

Una buena iniciativa para incentivar

Yo soy Nisman: la marcha del silencio queunió a la sociedad argentina

30

FOROEnergía

la inversión en investigación y desarrollo

De cuando en cuando, y aprovechando cualquier espacio en medios, las viudas del proteccionismo (dícese de los enemigos de la apertura comercial) vociferan que los TLC estarían resultando perjudiciales para la economía peruana, particularmente al afectar el resultado de nuestra balanza comercial, al punto de catalogar al Perú como el “gran perdedor” en estos acuerdos.

“La ignorancia es atrevida” se dice, pero es peor cuando viene acompañada de la “flojera” por aprender, de no hacer la tarea que corresponde antes de emitir opinión. Los TLC se han hecho para impulsar el desempeño de nuestras exportaciones con valor agregado, las no tradicionales, no para vender más minerales ni otros productos primarios (que agradezcamos que tenemos, aunque no explotamos como debiéramos), cuya comercialización no necesita de ellos. Para ponérselo simple, los TLC no se han hecho para vender más cobre.

Dicho esto, veamos qué tan efectivos han sido los acuerdos comerciales. Entérense: en 2014, las exportaciones no tradicionales alcanzaron un récord histórico de US$ 11,693 millones, un 88% más que lo exportado en 2009, año en que entró en vigencia el TLC Perú-EE.UU. Nunca antes en su historia nuestro país ha vendido tantos productos no tradicionales. ¡Felicitaciones!

Las otras exportaciones, las primarias, que representan el 70% del total exportado (minerales, harina de pescado, café, entre otros), cayeron un 15.5%, al verse afectadas por los precios internacionales (entierro en el que no tienen vela los TLC), así como por las trabas burocráticas, protestas sociales y demás piedras que los emprendedores encuentran en su camino y nadie parece dispuesto a levantar (y que han limitado el desarrollo de la minería en el país); o

Eduardo FerreyrosGerente General de COMEXPERU

el Ed

itoria

l04

NEGOCIOSINTERNACIONALES

COMEXPERU

la presencia de la roya que alteró la producción de café en el último año. Entonces, este grupo de productos no se rige por uno u otro TLC, sino por factores externos e internos claramente identificados. Hay que hacer la tarea de estudiar y, por lo menos, tratar de entender.

Las grandes dificultades que se tuvieron para los TLC vinieron de los mercantilistas que luchaban para mantener la protección a su producción, acostumbrados a que el Gobierno le quite toda competencia de encima. Por otro lado, empresarios modernos miraban el mundo como el gran mercado al que había que acceder y exigían (y lo siguen haciendo) que se les abriera esa posibilidad, y así se hizo. Resultado: récord histórico de exportaciones no tradicionales en 2014, logro que no se hubiera alcanzado sin los TLC.

Con la apertura comercial y la integración al mundo lo que se genera es mayor competitividad y oportunidades para todos. Años atrás, con niveles altísimos de aranceles, el paraíso de los proteccionistas, veíamos diariamente en los periódicos el quiebre de empresas, el abandono de industrias de nuestro país, huyendo hacia otras plazas más sólidas. Hoy es al revés, las noticias hablan de empresas que buscan instalarse en nuestro país. Hoy hay que competir y ser eficientes. Allá ellos los que no quieran entrar a la competencia y anhelen seguir viviendo de los favores del Estado. Las viudas del proteccionismo han perdido.

Las viudas del proteccionismo

NÚMEROS

06NEGOCIOSINTERNACIONALES

COMEXPERU

INTERNACIONAL...con mejor calidad de infraestructura*

PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alemania

Singapur

Países Bajos

Noruega

EE.UU.

Reino Unido

Japón

Bélgica

Suecia

Canadá

PAÍS PUNTAJE

Fuente: Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.*Tiene un rango de 1 (-) a 5 (+)

PRINCIPALES104.32

4.28

4.23

4.19

4.18

4.16

4.16

4.10

4.09

4.05

Barbados ocupa el 1° puesto regional para Latinoamérica y el Caribe en el Índice de Innovación Global 2014, de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OPI).

US$ 559 millones

54.9% es el promedio regionalde África Subsahariana en cuanto a libertadeconómica, según el Índice de Libertad Económica 2015.

serán destinados en 2015 para el incrementode inversiones ferroviarias en México.

283 GW al año producirá el nuevo parque eólico en el norte de Uruguay, tras una inversión de US$ 126 millones.

es la participación de la deuda respecto al PBI para Singapur entre 2007 y 2014, según cifras del Instituto Global McKinsey.

87 de 189 es nuestra posición en el ranking en el

manejo de permisos de construcción, uno de los

factores más complicados en el Doing Business.

EN EL PERÚ...8 de 44

economías es nuestra posición en el ranking de emprendimiento.

Tenemos una de las tasas más altas de actividades emprendedoras de fase temprana, según el WEF.

9.2%del ingreso per cápita

de la economía representan los costos

para la apertura de una nueva empresa.

donará el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para apoyar la conservación de la biodiversidad en las regiones del Atlántico y centro-oriental de Panamá, de acuerdo con el Banco Mundial.

US$ 9.59millones es el crecimiento mundial proyectado

para 2015, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).

3.8%

129%


COMEXPERU

En 2014, las exportaciones peruanas cayeron un 11%, con US$ 37,873 millones. Dentro del total exportado, el sector primario representó una participación del 70%, con una caída del 16%. Esta disminución responde a una contracción de las principales empresas mineras: Antamina (-27%), Southern (-4%), Pluspetrol (-8%), Glencore (-10%) y Cerro Verde (-20%).

No obstante, las exportaciones no tradicionales crecieron un 4%. Los sectores con mayores resultados fueron el agropecuario (+21%) y el pesquero (+10%). De otro lado, los principales destinos de las exportaciones totales fueron China (18%), EE.UU. (16%) y Suiza (7%).

La desaceleración de nuestras exportaciones responde a un contexto mundial poco auspicioso para nuestros exportadores y a los menores precios de los commodities. Sin embargo, también depende en gran medida de las decisiones en política comercial de la agenda interna del Gobierno central. Aún se deben fortalecer las instituciones que acompañan el desempeño de la oferta exportable, como Senasa, Digemid, Sucamec, Aduanas (Sunat), entre otras; así como simplificar e incorporar a la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) la mayor cantidad de procedimientos administrativos relacionados con el comercio exterior.

Las exportaciones mineras ascendieron a US$ 19,091 millones, lo que significó una caída del 18.6% con respecto a 2013. Este es el resultado de un escena-rio poco auspicioso e incertidumbre económica a nivel mundial, además de la desaceleración de economías demandantes de minerales, como China e India, las que han empezado a ajustar sus tasas de crecimiento. Cabe resaltar que nuestros principales productos mi-neros exportados siguen siendo el cobre y sus concen-trados (US$ 6,766 millones, -11%) y el oro (US$ 5,528 millones, -32%), mientras que los principales destinos fueron China (US$ 5,773 millones), Suiza (US$ 2,615 millones) y Canadá (US$ 2,189 millones), los cuales representaron el 55% del mercado.

Exportaciones

minería

LAS

del COMERCIO EXTERIORTOPNº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Subtotal

Total

Ranking de exportadoras 2014

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Antamina

Southern Perú

Pluspetrol Perú

Glencore Perú

Cerro Verde

Yanacocha

Antapaccay

Cormin

Barrick Misquichilca

Perú LNG

2,486 -27%

2,213 -4%

1,601 -8%

1,356 -10%

1,256 -20%

1,255 -16%

1,149 24%

921 -51%

814 -18%

787 -43%

13,838 -19%

37,873 -11%

Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13

1 Cía. Minera Miski Mayo

2 Votorantim Metais

3 Tecnofil

4 Camposol

5 Centelsa Perú

6 OPP Film

7 Alicorp

8 Gloria

9 Aceros Arequipa

10 Sociedad Agrícola Virú

Subtotal

Total


Ranking de exportadoras del sector manufacturero 2014

311 -25%

221 4%

218 3%

210 15%

169 -2%

155 30%

155 -6%

128 23%

126 23%

118 26%

1,812 2%

11,548 4.0%

18%

16%

7%7%4%4%

44%

Principales destinos de las exportaciones 2014

China

EE.UU.

Suiza

Canadá

Brasil

Japón

Otros

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

24%

7%

6%

6%6%5%

46%

Principales destinos de las exportaciones manufactureras 2014

EE.UU.

Colombia

Ecuador

Chile

Países Bajos

Bolivia

Otros


1 Antamina 2,486

2 Southern Perú 2,174

3 Glencore 1,356

4 Cerro Verde 1,256

5 Yanacocha 1,229

6 Antapaccay 1,149

7 Cormin 921

8 Barrick Misquichilca 814

9 Shougang Hierro Perú 634

10 Buenaventura 588

Subtotal 12,607

Total 19,091


Ranking de exportadoras del sector minero 2014

-27%

-3%

-10%

-20%

-17%

24%

-51%

-18%

-25%

-21%

-19.1%

-18.6%

Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13

1 Minerales de cobre y sus concentrados 6,766

5,528

1,858

1,166

1,007

647

452

391

362

335

18,513

19,091

-11%

-32%

-12%

12%

-12.1%

-24.5%

-14%

-19%

2%

-11%

-18.3%

-18.6%

2 Oro en las demás formas en bruto

3 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado

4 Minerales de zinc y sus concentrados

5 Minerales de plomo y sus concentrados

6 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar

7 Estaño sin alear

8 Minerales de plata y sus concentrados

9 Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar

10 Zinc en bruto sin alear (contenido mayor o igual al 99.99% en peso)

Subtotal

Total

Fuente: SUNAT. Elaboración: COM EXPERU.

Principales productos exportados del sector minero 2014

30%

14%

11%8%

5%

5%

27% ChinaSuizaCanadáEE.UU.JapónRepública de CoreaOtros


Principales destinos de las exportaciones mineras 2014

PORTADA

10 NEGOCIOSINTERNACIONALES

COMEXPERU

Las exportaciones agrícolas de 2014 alcanzaron los US$ 4,987 millones, lo que significa un crecimiento del 18.1% respecto al año anterior, gracias al buen desempeño tanto del sector tradicional como el no tradicional. El sector agroexportador creció un 5.9%, impulsado principalmente por los envíos de café (+3.7%) y azúcar (+165.5%). Por su parte, el sector agroexportador no tradicional ha sido uno de los de mayor crecimiento en 2014, con un 20.9%, impulsado por los envíos de uvas frescas (+39.9%) y paltas (+66.5%). Los principales destinos de exportación agrícola en 2014 fueron EE.UU. (US$ 1,465 millones, +19.9%) y Países Bajos (US$ 579 millones, +25.4%).

agropecuario2014 no fue un año favorable para el sector hidrocarburos peruano, pues registró una marcada caída en sus envíos (-14.6%) con respecto al año anterior. Las exportaciones de petróleo se vieron perjudicadas por el desplome del precio del barril de petróleo, que desde agosto inició un descenso hasta llegar, en promedio, a los US$ 66.5 hacia diciembre. Por otra parte, los principales destinos de los envíos de petróleo y derivados fueron EE.UU., México y Panamá. Vale resaltar que la mayor parte de las exportaciones del sector (64%) se concentra en tres empresas: Pluspetrol Perú, Perú LNG y Petroperú.

Petróleo y gas


1 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso

Gas natural licuado

Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas de aviación

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

Residual 6

Las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de automóviles

Los demás fueloils

Queroseno

Los demás gasoils

Gas propano licuado

1,297

786

562

496

456

390

233

185

100

92

3,300

4,699

-12%

-43%

-2%

-8%

-16%

20%

-18%

221%

71%

-37%

-14.3%

-14.6%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Subtotal

Total


Principales productos exportados del sector petróleo y gas 2014


Principales destinos de las exportaciones de petróleo y gas 2014

32%

10%

9%8%

8%

7%

26%EE.UU.MéxicoPanamáBrasilEspañaColombiaOtros


1 Pluspetrol Perú

Perú LNG

Petroperú

Refinería La Pampilla

Pluspetrol Norte

Repsol Marketing

Exxonmobil del Perú

PVEP-Perenco Peru Limited

Oil Trading

Perú Marine Oil

1,601

786

640

619

436

306

136

63

36

28

3,050

4,699

-8%

-43%

12%

-11%

-19%

16%

-16%

100%

-29%

-7%

-14.1%

-14.6%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Subtotal

Total


Ranking de exportadoras del sector petróleo y gas 2014

Nº Empresa - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13

1 Perales Huancaruna

Comercio & Cía.

Procesadora del Sur

Outspan Perú

Cia. Internacional del Café

167

79

56

54

39

15

-8

38

-9

-27

2

3

4

5

Subtotal 395 3

Total 823 6

Nº Empresa - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13

1 Camposol

Alicorp

Gloria

Sociedad Agrícola Virú

Danper Trujillo

210

150

126

118

114

15

-5

24

26

8

2

3

4

5

Subtotal 717 12

Total 4,164 21


Ranking de exportadoras del sector agropecuario 2014

Nº Producto - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13

1 Los demás cafés sin descafeinar, sin tostar

Demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido

Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante

Lana sin cardar ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo, esquilada

Las demás lanas sin carcer ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo, esquilada

722

37

28

18

3

3

166

-27

7

102

2

3

4

5

Subtotal 809 5

Total 823 6

Nº Producto - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13

1 Uvas frescas

Espárragos frescos o refrigerados

Paltas frescas o secas

Quinua: los demás

Cacao en grano, entero o partido, crudo; excepto para siembra

621

380

307

194

149

2

3

4

5

Subtotal 1,652 46

Total 4,164 21

40

-8

66

144

80


Principales productos exportados del sector agropecuario 2014

%%

Principales destinos de las exportacionesagropecuarias tradicionales 2014

AlemaniaEE.UU.BélgicaCorea del SurColombiaSueciaOtros


26 %

24 %10%

6%

5%

5%

24%


30%

14%

6%5%5%

4%

36%

Principales destinos de las exportacionesagropecuarias no tradicionales 2014

EE.UU.HolandaEspañaEcuadorReino UnidoChinaOtros

PORTADA


COMEXPERU

El sector textil registró un mal desempeño du-rante 2014, al sufrir una caída del 7% en sus ex-portaciones respecto de 2013, aunque de menor magnitud que la registrada en 2013 (-12%). Este sector registró envíos por US$ 1,787 millones, es decir, US$ 143 millones menos que el año anterior, debido principalmente a la menor de-manda de dos de nuestros principales destinos, Venezuela (-36.3%) y Ecuador (-7.8%). A pesar de la caída, principalmente de los t-shirts de al-godón de tejido teñido de un solo color (-12.6%), los productos que destacaron por su crecimiento fueron los demás t-shirts de algodón (+6.6%) y las camisas de punto de algodón (+26.4%). Los principales destinos fueron EE.UU. (US$ 657 mi-llones, +0.3%) y Venezuela (US$ 269 millones, -36%).

Textil-confecciones

Tras la desaceleración de la economía peruana y la complicada situación económica internacional, las importaciones dismi-nuyeron un 2.5% y alcanzaron los US$ 42,373 millones en 2014. Debido a esta contracción, y la de nuestras exportaciones, la balanza comercial tuvo un déficit de US$ 4,500 millones.

importaciones

Las exportaciones pesqueras alcanzaron en 2014 un valor de US$ 2,850 millones, lo que representa un crecimiento del 3.9% respecto al año anterior, debido al gran repunte del sector pesquero no tradicional. Por su parte, la exportación de los productos pesqueros del sector primario (tradicional) creció tan solo un 0.02% respecto de 2013, producto de la caída en la exportación de harina de pescado (-3.7%), principal producto tradicional de este sector. Por su parte, las exportaciones del sector no tradicional crecieron un 10.4%, gracias a los mayores envíos a China y España. Entre los principales desa-fíos que deberá afrontar nuestro sector pesquero se encuentra la menor presencia de especies adultas de anchoveta, lo que podría nuevamente suspender la pesca de este producto en diversas zonas del país.

Pesca

Nº Producto - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13

1 Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% en peso

2 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones exc. aceite de hígado en bruto

3 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, refinados exc. aceites de hígado

Subtotal 1,702 0.02

Total 1,702 0.02

Nº Producto - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13

1 Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, salados o en salmuera

Moluscos: jibias (sepias) y calamares

Veneras (vieiras, concha de abanico), congelados, secos, salados o en salmuera

Congelados: los demás camarones, langostinos y demás langostinos

Filetes congelados de los demás pescados: los demás

272

225

120

109

43

2

3

4

5

Subtotal 770 15

Total 1,138 10

3

70

-24

32

32


Principales productos exportados del sector pesquero 2014

1,319

281

113

-4

22

-1

Nº Empresa - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13

1 Tecnológica de Alimentos

Corporación Pesquera Inca

Pesquera Diamante

Pesquera Exalmar

CFG Investment

415

226

173

154

128

5

13

8

19

-4

2

3

4

5

Subtotal 1,096 -25

Total 1,712 8

Nº Empresa - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13

1 Seafrost

Productora Andina de Congelados

CNC

Inversiones Prisco

Corporación Refrigerados INY

70

69

60

37

36

6

32

46

11

-8

2

3

4

5

Subtotal 272 17

Total 1,138 10


Ranking de exportadoras del sector pesquero 2014


Principales destinos de las exportacionespesqueras tradicionales 2014

41%

11%10%

7%

5%

26%ChinaAlemaniaChileJapónDinamarcaOtros


%

6%

Principales destinos de las exportacionespesqueras no tradicionales 2014

20%

17%

14%7%6%

36% EE.UU.ChinaEspañaCorea del SurFranciaOtros


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Subtotal 696 -0.1

Total 1,787 -7


Principales productos exportados del sector textil-confecciones 2014

Los demás t-shirts de algodón, para hombres o mujeres.

T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluso blanqueados.

Camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres, de un solo color.

Pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama.

T-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles.

Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho.

Demás tejidos de punto de algodón, teñidos.

Demás camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres y niños.

Camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres, con hilados de distintos colores con motivos a rayas.

Prendas y complementos de vestir de punto de algodón, para bebés.

168

140

75

62

55

53

44

37

32

31

7

-13

26

56

-35

-1

20

-8

9

-14


1 Refinería La Pampilla S.A.

Petróleos del Perú Petroperú S.A.

Cerro Verde

Ferreyros S.A.

Toyota del Perú S.A.

Alicorp S.A.A.

América Móvil Perú S.A.C.

Samsung Electronics Sucursal Perú

Gloria S.A.

Automotores Gildemeister

3,154

2,433

788

704

608

535

493

372

363

331

-8

-10

1020

0

-26

-13

32

16

48

11

2

3

4

5

6

7

8

910

Subtotal 9,779 2

Total 42,373 -3


Ranking de importadoras 2014


37%

15%7%6%

5%

4%

26%

Principales destinos de las exportacionesdel sector textil-confecciones 2014

EE.UU.VenezuelaEcuadorBrasilColombiaChileOtros


21%

21%

5%5%4%3%

41%

Principales orígenes de las importaciones 2014

EE.UU.China

Brasil

Ecuador

México

AlemaniaOtros

PORTADA

Finalmente, en cuanto a las importaciones de bienes de consumo, no tuvieron variación alguna, tras alcanzar un valor de US$ 9,119 millones. Los bienes de consumo no duraderos lideraron esta categoría (aunque por un margen estrecho) y tuvieron un mayor dinamismo al registrar un aumento del 3% y representar el 52.5% de estas importaciones. El valor importado de bienes de consumo duradero, por su parte, se contrajo (-2%), al sumar US$ 4,329 millones.

Bienes de consumo

Las importaciones de bienes intermedios ascendieron a US$ 19,273 millones (-2%) y fue el rubro que tuvo la mayor parti-cipación dentro del total importado, con el 45%. En esta categoría, el rubro más dinámico fue el de materias primas para la agricultura, el cual creció un 8% alcanzando los US$ 1,418 millones. Dicho crecimiento se ve mayormente explicado por la adquisición de bienes tales como las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, que han experimen-tado un importante crecimiento del 6%, con US$ 563 millones.

Las importaciones de bienes de capital ascendieron a US$ 13,938 millones (-5%) y tuvieron una participación del 33% dentro del total importado. Hay que resaltar que, dentro de ellas, los bienes para la industria destacaron por importancia (67%) y los bienes de capital para la agricultura, por su cre-cimiento (+9%). Asimismo, las empresas que más importa-ron bienes de capital fueron la Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 691 millones; +1,022%), Ferreyros (US$ 579 millones; -2%) y América Móvil Perú (US$ 456 millones; +35%).

bienes de capital

bienes intermedios

Nº Bienes de capital para la industria Mill. US$ Var. % 14/13

1 Cerro VerdeAmérica Móvil Perú S.A.C.Ferreyros S.A.

Cerro VerdeEmpresa Siderúrgica del Perú S.A.A.Comercial del Acero S.A.

Ferreyros S.A.Bayer S.A.Ipesa S.A.C.

512456449

245203174

-46-24-33

14111643

161010

5126-41

270-59

25083519

23

Subtotal 1,417 40Total 9,363 5

Nº Equipos de transporte Mill. US$ Var. % 14/131 Toyota del Perú S.A.2 Diveimport S.A.3 Volvo Perú S.A.

Subtotal 622 -37Total 2,803 -29

Nº Materiales de construcción Mill. US$ Var. % 14/13123

Subtotal 301 32Total 1,584 -2

Nº Bienes de capital para la agricultura Mill. US$ Var. % 14/13123

Subtotal 36 0Total 187 9


Ranking de importadoras de bienes de capital según tipo 2014



1 Teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas

Laptops

Partes de máquinas y aparatos de la partida N.° 84.74

Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras

Tractores de carretera para semirremolques

Aparatos de telecomunicación por corriente portadora

Demás vehículos diésel para transporte de carga > 20 t

Camionetas pick-up ensambladas diésel o semidiésel

Barras de hierro o acero sin alear

Volquetes automotores proyectados para afuera de la red de carreteras

1,129

480

338

319

252

229

222

221

173

153

31

-2

57

11

-28

26

-41

-51

-13

-57

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Subtotal 3,516 -8

Total 13,938 -5

Principales bienes de capital importados 2014


1 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminosoDiésel 2 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppmTortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soyaLos demás trigos, excepto para siembraMaíz duro amarilloPolipropileno, en formas primariasAceite de soya en bruto, incluso desgomadoBiodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleoAceite de petróleo o de mineral bituminosoPolietileno de densidad inferior a 0.94, en formas primarias

3,0181,912563551541321316246237235

-10-86-3-211-15-12-229

2345678910

Subtotal 7,939 -7

Total 19,273 -2


Principales bienes intermedios importados 2014

Nº Materias primas para la industria Mill. US$ Var. % 14/131 Alicorp S.A.A.

Corporación Aceros Arequipa S.A.Contilatin del Perú S.A.

Refinería La Pampilla S.A.Petróleos del Perú Petroperú S.A.Pure Biofuels del Perú S.A.C.

Molinos & Cía. S.A.ADM Andina Perú S.R.L.San Fernando S.A.

140116111

411274245

3,0872,251224

-6-913

-111411

-18-55

23

Subtotal 930 -9Total 11,908 2

Nº Combustibles Mill. US$ Var. % 14/13123

Subtotal 5,562 -8Total 5,947 -11

Nº Materias primas para la agricultura Mill. US$ Var. % 14/13123

Subtotal 368 1Total 1,418 8


Ranking de importadoras de bienes intermedios según tipo 2014


1 Refinería La Pampilla S.A.

Petróleos del Perú Petroperú S.A.

Alicorp S.A.A.

ADM Andina Perú S.R.L.

Contilatin del Perú S.A.

Corporación Aceros Arequipa S.A.

San Fernando S.A.

Pure Biofuels del Perú S.A.C.

Cargill Américas Perú S.R.L.

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.

3,147

2,394

435

303

277

276

269

228

185

156

-7

-10

-18

36

0

-5

13

12

-18

-33

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Subtotal 7,670 -8

Total 19,273 -2


Ranking de importadoras de bienes intermedios 2014Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13

1 Cerro Verde

Ferreyros S.A.

América Móvil Perú S.A.C.

Toyota del Perú S.A.

Telefónica Móviles S.A.

Diveimport S.A.

Huawei del Perú S.A.C.

Volvo Perú S.A.

Komatsu - Mitsui Maquinarias

Southern Perú Copper Corporation

691

579

456

253

243

211

195

180

173

167

1022

-2

35

-46

-19

-23

213

-33

-31

-40

2

3

4

56

7

89

10Subtotal 3,148 -3

Total 13,938 -5


Ranking de importadoras de bienes de capital 2014



1 Toyota del Perú

KIA Import Perú

Automotores Gildemeister Perú

LG Electronics Perú

Gloria

Samsung Perú

Saga Falabella

Nissan Maquinarias

Derco Perú S.A.

Ripley S.A.

351

247

241

224

216

208

199

157

139

131

-1

6

30

-2

75

4

-3

16

-16

15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Subtotal 2,113 6

Total 9,119 0

Ranking de importadoras de bienes de consumo 2014


Nº Bienes de consumo no duradero Mill. US$ Var. % 14/13

1 Gloria

Saga Falabella

Ripley S.A.

215

147

102

351

247

241

-1

6

31

75

0

23

2

3

Subtotal 464 25

Total 4,790 3

Nº Bienes de consumo duradero Mill. US$ Var. % 14/13

1 Toyota del Perú

2 KIA Import Perú

3 Automotores Gildemeister Perú

Subtotal 839 3

Total 4,329 -2

Ranking de importadoras de bienes de consumo según tipo 2014


1 Vehículos ensamblados de encendido por chispa, de cilindrada entre 1,500 cm3 y 3,000 cm3

Vehículos ensamblados de encendido por chispa, de cilindrada entre 1,000 cm3 y 1,500 cm3

Televisores a color

Los demás medicamentos para uso humano

Motocicletas y velocípedos de cilindrada entre 50 cm3 y 250 cm3

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado

Los demás calzados con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico

Vehículos automoviles gasolinero, de cilindrada menor a 1,000 cm3

Leche y nata concentrado en polvo, granulado o sólido

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico

892

497

457

283

158

139

137

137

110

105

0

5

1

1

-24

14

9

9

74

-11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Subtotal 2,913 0

Total 9,118 0

Principales bienes de consumo importados 2014



COMEXPERU

PORTADA


COMEXPERU

omo es público, a finales del mes de enero recibimos la esperada confirmación por parte del Gobierno de la India

sobre su aceptación para iniciar el ca-mino que nos conduzca a contar con un Tratado de Libre Comercio, proce-so que empezará en marzo próximo en Lima, con los trabajos del estudio de factibilidad conjunto que estará lide-rado por los Ministerios de Comercio Exterior de ambos países. El estudio de factibilidad identificará los beneficios estratégicos y económicos para ambos países, permitirá efectuar una identificación y revisión del marco institucional, la infraestructura y los mecanismos de desarrollo y promo-ción utilizados en el comercio bilateral, así como determinar el marco en que se desarrollará el proceso de negocia-ción. En seis meses se deberá contar con el estudio concluido, pero este pla-zo podría reducirse tomando en con-sideración que ambos países ya han desarrollado estudios internos que fa-

Perú y la India se situó en US$ 1,158 millones, conformado por US$ 321 mi-llones de exportación y US$ 837 millo-nes de importación. Todo esto permite tener claridad de que el TLC beneficiará las exportaciones peruanas de bienes, y que destacan las oportunidades para los sectores agro-pecuario, pesquero, metalmecánico, químico, entre otros. Sin embargo, lo que el Perú ha pro-puesto es más ambicioso. Nuestra propuesta a la India es desarrollar un acuerdo comprehensivo y de alta cali-dad, que por supuesto incorpore la eli-minación de aranceles y restricciones al comercio de bienes, pero que tam-bién brinde oportunidades para el de-sarrollo del comercio de servicios, la ampliación de las inversiones y, fun-damentalmente, facilite la movilidad de personas de negocios entre ambos países. Estoy seguro que esta es una visión compartida por ambos países, pues lo pude verificar por el entusias-mo y aceptación con que la propuesta peruana fue recibida por cada auto-ridad con la que tuve la oportunidad de reunirme personalmente durante

Por Edgar VásquezViceministro de Comercio Exterior

la visita de trabajo realizada a la India en agosto de 2014. Si ambos países materializamos esta visión compartida, significaría otro gran logro del Perú y su agenda comercial, puesto que este acuerdo se convertiría en el primer tratado de libre comercio completo y ambicioso que este gigante asiático establecería con un país lati-noamericano. Cabe recordar que, a la fecha, Chile es el único país latinoamericano que cuenta con un acuerdo comercial con la India desde 2007, aunque el mismo se circunscribe al comercio de bienes y está limitado a un número muy acotado de productos. Nuestro vecino del sur también se encuentra trabajando para ampliar dicho acuerdo. Quiero destacar que el potencial exis-tente para el comercio de servicios con la India es muy amplio. En la actualidad la India es líder mundial en la exporta-ción de servicios, en especial en ser-vicios relacionados con tecnologías de la información y las comunicaciones, áreas en las que el potencial de desa-rrollo del Perú en la región latinoameri-

cana es claramente reconocido. Apun-tamos a que el TLC permita el arribo de firmas indias y el establecimiento de joint ventures con firmas peruanas en diversos sectores de servicios, tanto para el mercado local como para im-pulsar nuestras exportaciones de servi-cios. Asimismo, buscaremos incentivar la internacionalización de las empresas peruanas para aprovechar el mercado indio, siguiendo los pasos de empresas como Ajegroup, que cuenta ya con una planta de bebidas en la India. No cabe duda entonces de que el inicio de negociaciones con la India marca un hito importante en el avance de la agen-da comercial pendiente del Perú. Lue-go de haber desarrollado una agresiva agenda de negociaciones comerciales a lo largo de la última década, nuestro país hoy cuenta con una amplia red de acuerdos comerciales vigentes que cubren más del 90% de nuestras ex-portaciones, pero debemos continuar trabajando por ampliar dicha cobertura y brindar mayores oportunidades para las empresas peruanas. En ese sentido, a la India se suma el trabajo que venimos realizando con

Indonesia, país con 250 millones de habitantes que representa la primera economía del sudeste asiático, con el cual nos encontramos desarrollando el estudio conjunto de factibilidad para el inicio de negociaciones. Asimismo, el Perú viene participan-do activamente en las negociaciones plurilaterales del Acuerdo de Asocia-ción Transpacífico (TPP), el proceso de negociación más ambicioso y rele-vante en el mundo en la actualidad, y el Acuerdo de Comercio de Servicios de la OMC (TISA). También continua-mos encaminados a concluir las ne-gociaciones bilaterales con Turquía, Honduras y El Salvador. En ese sentido, el Perú a través del Mincetur continúa desarrollando fir-memente una agenda de negocia-ciones comerciales, soportada en un equipo negociador que ha demostra-do su compromiso y profesionalismo en beneficio del Perú, una estrecha coordinación con todas las institu-ciones públicas competentes en las diversas materias sujetas a negocia-ción, y con el apoyo y participación del sector privado.

ccilitarán el trabajo. Concluido el estudio conjunto, se podrán iniciar las negocia-ciones del TLC bilateral, es decir, en el segundo semestre de este año. Una vez comunicada esta importante noticia, gran parte de la atención pública respecto a este proceso se viene con-centrando en el tamaño de la India y su relevancia en el ámbito mundial. Esta situación es comprensible tomando en cuenta que la India cuenta con una población de 1,260 millones de perso-nas –superado solamente por China–, de los cuales cerca de 500 millones se encuentran en la clase media, la cual, como en cualquier país del mundo, de-sea continuar mejorando sus niveles y estilos de vida, lo que conlleva a impor-tantes niveles de consumo e interés en hacer negocios. Asimismo, la India es la décima mayor economía mundial, con un ritmo de cre-cimiento promedio anual por encima del 7% en los últimos diez años. Sus impor-taciones desde el mundo se encuentran por encima de los US$ 460,000 millo-nes, mientras que sus exportaciones bordean los US$ 320,000 millones. En 2014, el intercambio comercial entre

TLC Perú-Indiay la continuidadde la agenda denegociaciones comercialesLo que el Perú ha propuesto es ambicioso.Nuestra propuesta a la India es desarrollarun acuerdo comprehensivo y de alta calidad.

ajo la nueva arquitectura de integración global y regio-nal, la facilitación comer-cial tiene actualmente una importancia estratégica, debido a la rápida trans-formación de la economía

mundial y a la creciente fragmenta-ción de la producción e integración de las cadenas globales de valor. Esto implica que, por un lado, los países compiten –y lo harán cada vez más– por integrarse a las cadenas globales de valor, por sus ventajas compara-tivas en “procesos”, y por otro lado, que los factores de tiempo y eficiencia tendrán un impacto cada vez mayor en el comercio internacional y la com-petitividad.

servicios prestados, así como ahorros de dinero. En 2013, los expedientes se resolvieron un 15% menos del tiempo que el año anterior, la cifra de usua-rios superó los 20,000, se incorporaron 187 procedimientos administrativos nuevos (112% más que en 2012), se agregaron los componentes de origen y algunos trámites portuarios, y se lo-gró tener disponible la VUCE 24/7/365. Asimismo, se generaron ahorros por cerca de US$ 9 millones al año.

Sin embargo aún existe mucho margen para optimizar los tiempos y costos en los que incurren los exportadores e im-portadores, simplificar y optimizar los procesos por los cuales las entidades públicas emiten los permisos, asegu-rar que no se solicita más de una vez la misma información a los usuarios, y que la gestión pública utilice de ma-nera frecuente y adecuada criterios de riesgo, a fin de promover una tramita-ción ágil y expedita de las operaciones de comercio exterior.

En la coyuntura económica actual, es imperativo más que nunca asegurar que se toman todas las medidas ne-cesarias para promover las exportacio-nes. De acuerdo con el Reporte de In-flación de enero 2015 del BCRP, la tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones para julio 2016 será del 9.4% y el 5.9%, respectivamente. Por otra parte, cada vez más usuarios uti-lizan la VUCE para llevar a cabo sus trámites de comercio exterior. Es por

ello que celebramos la iniciativa del Gobierno peruano, a través del Mince-tur, de poner en marcha la versión 2.0 de la ventanilla única, la cual permiti-rá no solo que el país cuente con una ventanilla única moderna y sofisticada, acorde con las nuevas realidades y exigencias del comercio exterior, sino también apoyar el cumplimiento de los compromisos del Perú en el marco de importantes acuerdos internaciona-les, como la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Bali de la OMC.

Un estudio reciente elaborado por el BID1 concluye que para las empre-sas es crucial hoy en día tener acce-so instantáneo a la información que reclaman los distintos actores que participan en la cadena de comercio exterior, y que esta información pue-da circular de forma rápida, barata y confiable. Por lo tanto, si los países quieren ser destinos atractivos para estas empresas, tienen que adecuar su infraestructura de tecnología de la información y comunicaciones, así como mejorar la productividad de sus puertos2 e incrementar la eficien-cia de los servicios auxiliares, tales como manejo de carga, depósito y almacenamiento. En este sentido, los esfuerzos que hagan los países para desarrollar iniciativas para facilitar el comercio, tales como las ventanillas únicas de comercio exterior (VUCE)3, marcarán la diferencia y contribuirán a generar ventajas competitivas.

La implementación de las VUCE ha de-mostrado tener un impacto muy signifi-cativo. Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)4, los indicadores asociados a la reducción de formalidades y procedimientos, y la automatización –los cuales impactan la VUCE– representarían un potencial de ahorro en costos al comercio mundial del 5.4% y del 2.7%, respectivamente. Los países que han implementado exi-tosamente ventanillas únicas han logra-do reducciones importantes de costos y tiempos, y visto mejoras en la trans-parencia y el trabajo de coordinación interinstitucional del Estado5.

La VUCE de Perú se inició en 2007, con el propósito de solucionar los in-eficientes canales de acceso que te-nían los operadores a las entidades de control de las mercancías restrin-gidas6. Los objetivos de la primera

etapa de la VUCE fueron disminuir los tiempos de espera por parte de los usuarios para la obtención de esas autorizaciones, y los costos de despla-zamiento de los mismos, así como las demoras y los rechazos de solicitudes. Con la primera etapa se han alcanza-do resultados importantes en términos de eficiencia, aumento del número de usuarios y la cantidad y calidad de los

de comercio exterior

facilitacióndel comercio y

18

b

importancia de la

1Juan S. Blyde, “Fábricas Sincronizadas: América Latina y el Caribe en la era de las cadenas globales de valor”, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 2014.

2Según información citada en este estudio del BID, la tasa promedio de productividad de los puertos del sureste asiático es casi tres veces superior al promedio de la de los puertos de América Latina.

3El Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas (CEFACT/ONU), en su Recomendación 33 define la VUCE como: “un servicio que permite a las partes que participan en el comercio y el transporte presentar la información y los documentos normalizados en un solo punto de entrada, a fin de satisfacer todos los requisitos normativos relacionados con la importación, la exportación y el tránsito. Si la información es electrónica, los elementos de datos específicos solo se deberían presentar una vez.”

4OECD Trade Policy Papers, Evdokia Moise, “Trade Facilitation Indicators. The Impact on Trade Costs”, Agosto 2011.

5OECD, “Single Windows as Trade Facilitators: Evidence from the OECD Trade Facilitation Indicators”, December, 2013.

6Mercancías restringidas son aquellas que por mandato legal requieren la autorización de una o más entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen aduanero.

Por Carolyn RobertEspecialista líder en Comercio e IntegraciónBanco Interamericano de Desarrollo

las ventanillas únicas


COMEXPERU

NEGOCIOSINTERNACIONALESNEGOCIOSINTERNACIONALESNEGOCIOSINTERNACIONALES

COMEXPERUNEGOCIOSINTERNACIONALES

COMEXPERU20

as perspectivas de crecimiento económico mun-dial no son las más alentadoras para el año en curso, ya que las estimaciones de crecimiento de los países fueron recientemente revisadas a la baja por el Fondo Monetario Internacional-FMI. No obstante, EE.UU., pese al aumento gradual

de sus tasas de interés, crecería más de un 3% entre 2015 y 2016, debido a un incremento de la demanda interna im-pulsada por el consumo, favorables condiciones en el mer-cado laboral y la moderación del ajuste fiscal, según el FMI. Cabe resaltar que, entre las principales economías avan-zadas, EE.UU. fue la única que mostró una sólida recupe-ración en el segundo y tercer trimestre de 2014, con tasas de crecimiento de 4.6% y de 5%, respectivamente. Así, este escenario no solo supone una buena noticia para el país norteamericano, sino también para sus socios comerciales, como el Perú.

SEIS AÑOS DE UN BENEFICIOSO ACUERDOEl pasado 1 de febrero se cumplieron seis años desde que el tra-tado de libre comercio (TLC) entre nuestro país y EE.UU. entró en vigencia. Pese a que al principio de las negociones hubo mu-cha desinformación por parte de sectores contrarios a la liberali-zación de la economía, los cuales pretendieron hacer creer que este acuerdo suponía un retroceso para el comercio y bienestar de la población, los resultados muestran lo contrario.

El TLC ha sido una pieza clave para el despegue de nuestras exportaciones y así lo confirman las cifras. Entre 2009 y 2014, nuestras exportaciones totales al mercado estadounidense crecieron un 26%, mientras que las exportaciones no tradicio-nales –aquellas que incorporan un mayor valor agregado y ge-neran mayor empleo– tuvieron un crecimiento del 80%.

Asimismo, entre las exportaciones no tradicionales destinadas a ese país, las del sector agropecuario representan el 30%, y destacan por su gran dinamismo. Estas pasaron de tan solo US$ 580 millones en 2009 a US$ 1,263 millones en 2014, lo que muestra un crecimiento sostenido, con una tasa de creci-miento acumulada del 118%.

Por otro lado, el TLC permitió que miles de empresas peruanas accedieran a una mayor tecnología para mejorar su producti-vidad, a menores costos. Tan solo en sus dos primeros años de vigencia, el monto pagado por aranceles disminuyó un 47% para nuestras importaciones.

Así, el 20% de las importaciones de bienes de capital para la industria provienen de EE.UU., las que gracias al TLC ingresan a nuestro país libre de aranceles. De esta forma, entre 2009 y 2014, estas importaciones de este rubro pasaron de US$ 1,219 millones a US$ 1,738 millones, con un crecimiento de 43%. De la misma manera, las importaciones de bienes de capital para la agricultura crecieron un 136% en el mismo período.

Igualmente, las importaciones de materias primas desde EE.UU. registraron un importante crecimiento entre 2009 y 2014. Por ejemplo, las importaciones de materias primas para la industria pasaron de US$ 1,617 millones a US$ 2,548 millones, con una tasa acumulada de crecimiento de 58%. Además, las importa-ciones de materias primas para la agricultura crecieron un 18%, al pasar de US$ 186 millones a US$ 219 millones.

Las cifras nos muestran que los temores que se tenían sobre este acuerdo con uno de nuestros principales socios comer-ciales, eran inventos sin fundamento. El TLC ha resultado más que beneficioso para nuestro comercio exterior, así como para nuestra economía en general. A través de éste, las empresas peruanas pueden colocar sus productos con preferencia, y por ende más competitivos, en uno de los principales mercados del mundo. Igualmente, las empresas han logrado hacer importan-tes ahorros al traer tecnología y equipos, que se traducen en mejores precios para los consumidores finales nacionales. En ese sentido, el trabajo que lideró el Ministerio de Comercio Exte-rior y Turismo (Mincetur), al frente de otras 28 instituciones pú-blicas, ha traído resultados positivos para nuestro país.

En un contexto en que el FMI prevé una reducción de 0.6 puntos porcentuales en el volumen del comercio internacional, con un crecimiento de solo 3.8% para 2015, la apertura comercial, a

través de herramientas como los acuerdos comerciales, resul-ta, además de estratégica, necesaria para asegurar –junto con otras políticas– nuestro crecimiento económico.

No le tengamos miedo a la apertura comercial, las cifras nos muestran que realmente beneficia a nuestra economía. El TLC es una prueba de ello. Esperamos ver pronto el inicio de las negociaciones con la India, así como un gran avance para cerrar lo antes posible el TLC con Turquía. El Mincetur debe seguir abriendo mercados. Marruecos, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), entre otros, repre-sentan una gran oportunidad.

1 Cifras al 21 de enero de 2015.

L

EE.UU.:un socio comercial potente

1,568

1,9692,345

2,620 2,707 2,825

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

US

$ M

illon

es

Evolución de las exportaciones no tradicionales a Evolución de las exportacionesno tradicionales a EE.UU.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Por Raisa RubioAnalista de Estudios Económicos de COMEXPERU


COMEXPERUNEGOCIOSINTERNACIONALES

COMEXPERU22

EXPORTACIONES Y DESARROLLO

as estadísticas demuestran que el intercambio comercial registra una contracción sig-nificativa, de los US$ 88,784 millones de 2012 hasta los

US$ 80,251 millones de 2014. El prin-cipal afectado ha sido el sector expor-tador, que en el mismo periodo pasó de $ 46,252 millones a US$ 37,874 mi-llones. Las importaciones también dis-minuyeron, pero en menor medida, al pasar de US$ 42,532 millones a US$ 42,377 millones.

Ahora, si analizamos al sector exporta-dor, veremos que el mayor impacto se dio en el sector minero, que pasó de US$ 23,446 millones a US$ 19,091 mi-llones. ¿A qué se debe esta caída? Prin-cipalmente, a los menores precios de los metales que producimos; por ejem-plo, el precio promedio de la libra de co-bre en 2013 fue $ 3.34, mientras que el 2014 cerró en US$ 3.12, una caída del 6.6%. En el mismo período, la onza de plata pasó de US$ 23.82 a US$ 19.04, un 20.1% menos en su valor de un año a otro, y la onza de oro retrocedió de US$ 1,411.03 a US$ 1,266.19, en cuyo caso su valor se contrajo un 10.3%. Le-jos estamos de los tiempos en los que el cobre, nuestro principal producto de exportación, sobrepasó la barrera de los US$ 4.00 por libra.

¿Qué se puede hacer ante un contexto internacional adverso en el que los prin-cipales países manufactureros contraen su demanda? Bien dice el dicho que las crisis representan una oportunidad de mejora y esto dependerá de la visión y convicción con que actúen nuestros lí-deres. Si nuestra balanza comercial se torna negativa, como lo viene haciendo durante los últimos dos años (las impor-taciones superaron a las exportaciones por US$ 944 millones en 2013 y por US$ 4,504 millones en 2014), lo que se debe hacer es incrementar nuestra producción. De esa manera, compensa-mos la caída de los precios.

L Claro, es fácil decirlo, lo importante es saber cómo hacerlo. Para definir qué hacer, lo primero es estar bien informa-do. La estructura productiva del país refleja que la principal actividad eco-nómica recae en el sector primario ex-portador, integrado por la minería (que ocupa el primer lugar), el petróleo y sus derivados, el sector pesquero y el agrí-cola, los que en conjunto generaron US$ 26,325 millones en 2014.

¿POR QUÉ NO ORIENTARNOS HACIA LOS SECTORESGANADORES?Otra vez, analicemos. El sector agro-pecuario se expandió un 20.88%, al pasar de US$ 3,445 millones en 2013 a US$ 4,164 millones en 2014; sin lugar a dudas, un desempeño muy importante que ojalá se repita en los próximos años. ¿Qué ayuda a impul-sar este sector? Que haya disponibili-dad de agua suficiente a lo largo del año; que se desarrolle infraestructura hídrica moderna (riego por goteo y as-persión); que se construyan caminos que faciliten sacar los productos, así como recibir los insumos (semillas); cámaras de frío; infraestructura portua-ria y aeroportuaria.

El sector agropecuario, siendo impor-tante, representa poco más del 20% del sector minero metálico y no metáli-co; por consiguiente, aún tiene un gran trecho por recorrer, además de que al-berga muchos productores que deben reconvertirse para ser competitivos a nivel mundial.

¿Cómo logrará el país contar con ca-rreteras, represas, puertos, plantas de generación de energía eléctrica, etc.? Gracias a la producción minera que se lleva a cabo en diferentes zonas, principalmente en los Andes. La mi-nería cuenta con mercado de destino importante y consolidado como China, EE.UU., Suiza y Brasil; atrae inversio-nistas por el potencial geológico exis-

tente en nuestro territorio y, para el desarrollo de sus operaciones, necesi-ta disponer de energía eléctrica, cami-nos, sistemas de comunicación, agua, etc. Algo similar a lo que requiere la actividad agropecuaria.

Si es así, ¿por qué el sector agrope-cuario no desarrolla su propia infraes-tructura? Porque aún no genera los volúmenes de excedentes necesarios como para compensar lo producido por la actividad minera. El desarrollo agro-pecuario se basa, además de su pro-pia potencialidad, en la disponibilidad de infraestructura diversa que debe de ser financiada.

Si apoyamos la economía en un sec-tor con menor peso económico relati-vo, lo que va a ocurrir es que el plazo para cubrir las enormes brechas de infraestructura existentes en el país será menor; en consecuencia, los ni-veles de bienestar y calidad de vida se alcanzarán en plazos cada vez más lejanos.

La opción en favor de la actividad mi-nera responde a que constituye una al-ternativa práctica y oportuna. Ese es el motivo por el cual se reclama convicción a nuestras autoridades. La minería no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir el bien superior de generación de bienestar y desarrollo para el conjun-to de la población peruana.

INTERNACIONALES

COMEXPERU

Por Guillermo Vidalón del PinoComunicador Social

¿POR QUÉ EL SECTOR AGROPECUARIO NO DESARROLLA SU PROPIA INFRAESTRUCTURA? PORQUE AÚN NO GENERA LOS VOLÚMENES DE EXCEDENTES NECESARIOS COMO PARA COMPENSAR LO PRODUCIDO POR LA ACTIVIDAD MINERA.


COMEXPERU

e acuerdo con cifras de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), la venta de nuestros servicios al exterior superó los US$ 5,800 millones en 2013, un

monto siete veces menor que el de nues-tras exportaciones de bienes en ese mismo año; sin embargo, estas últimas vienen a la baja, lo que se contrapone con el resultado de nuestras exportacio-nes de servicios. Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo, señaló que hasta hace diez años las exporta-ciones de servicios alcanzaron los US$ 1,993 millones, con lo que a 2013 la cifra se había casi triplicado.

Vale aclarar la diferenciación entre las definiciones del comercio internacional sobre servicios (es decir, los cuatro mo-dos del acuerdo general de servicios de la Organización Mundial de Comercio - OMC). Las modalidades de suministro de servicios son: el comercio transfron-terizo, en el cual ni el comprador ni el proveedor se trasladan de su país de origen; el consumo en el extranjero, en el cual el consumidor se traslada al

sual, arquitectura e ingeniería, con una meta a 2025 de US$ 18,000 millones. No obstante, es esencial involucrar a los ministerios necesarios y trabajar de manera conjunta con el sector privado para fijar metas reales, a fin de dar el impulso para que la exportación de servicios continúe con un crecimiento y diversificación acorde a los mercados internacionales, y sea cada vez más competitiva.

Dicho todo esto, vale la pena recordar que, luego de la publicación de la Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servi-cios en 2011 (Ley 29646), que buscó básicamente no afectar las exportacio-nes de servicios (en sus cuatro moda-lidades ya referidas) con el impuesto general a las ventas (IGV) y establecer un sistema del saldo a favor del expor-tador, se dictaron normas (los Decretos

Legislativos 1116 y 1119) que no hicie-ron más que retroceder en la idea origi-nal de la mencionada ley, al restituir el pago del IGV para ciertas operaciones de exportación de servicios, lo que ha limitado el desarrollo del sector.

El 19 de febrero último se publicó el nuevo PENX, con el objeto de recibir comentarios en un plazo de 30 días. Confiamos en que ahora sí se fortalez-ca la promoción de este sector, pues se trata de uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento, generador de valor agregado y demandante de mano de obra altamente calificada, presto a generar mayores beneficios a nuestra economía. Se debe aprovechar el mar-co de aprobación del nuevo PENX para impulsar una modificación de las leyes que genere un impulso real para las ex-portaciones de servicios.

país de origen del servicio; la presen-cia comercial, en el que la empresa ex-tranjera se establece en otro país para proveer servicios; y el movimiento de personas físicas, en el cual el provee-dor viaja temporalmente a otro país a brindar un servicio.

En consistencia con lo anterior, Promperú ha establecido cuatro categorías para diferenciar las líneas priorizadas en materia de servicios: las soluciones tecnológicas (por ejemplo, software especializado, servicios de programación, videojuegos); los servicios empresariales, como la subcontratación de procesos de negocios (BPO, por sus siglas en inglés), servicios a la minería o de investigación y desarrollo; servicios culturales (por ejemplo, educación, animación 3D, editoriales) y otros servicios, tales como salud electiva, franquicias, consultoría empresarial o de arquitectura, entre otros.

La oferta peruana de servicios con mayor demanda alrededor del mundo son los centros de contacto (call cen-ters), que tienen una alta demanda en España (US$ 88 millones), Chile (US$ 31.8 millones), Colombia (US$ 15.6 millones), Ecuador (US$ 13.9 millones) y México (US$ 11.3 millones), ade-

más de las soluciones especializadas (consultoras), desarrollo de software a medida, soluciones informáticas y hori-zontales, servicios de ingeniería y edi-toriales, con alta demanda en EE.UU., Costa Rica, Australia y países de Cen-troamérica, según Promperú.

A pesar del buen desenvolvimiento de las exportaciones de servicios en los últimos años, esto no ha sido suficien-te para destacar entre los países lati-noamericanos. En los primeros lugares se encuentran Brasil, con US$ 39,133 millones; México, con US$ 19,586 mi-llones; y Argentina, con US$ 14,415 millones; mientras que nuestro país ocupa el sétimo lugar, con alrededor de US$ 6,000 millones, según la Asocia-ción Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES), a 2013.

Si revisamos las cifras totales de la región de América Latina y el Caribe, podemos notar que, en 2013, según ALES, las exportaciones de servicios ascendieron a US$ 140,649 millones, un 2.6% más que lo registrado en 2012. Cabe resaltar que el sector de servicios produce un 58.4% del pro-ducto bruto interno (PBI), siendo la participación de las exportaciones de servicios de solo un 1.3% sobre el to-tal, según el Banco Central de Reser-

va del Perú (BCRP). Es por ello que se debería fortalecer y diversificar nues-tras exportaciones de servicios, con el fin de lograr la inserción en cadenas globales de valor y de convertirnos en un país competitivo en este sector con alto valor agregado.

Tal como lo mencionó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, luego de publicar el nuevo Plan Estratégi-co Nacional Exportador (PENX), con alcance a 2025, se busca triplicar la exportación de servicios, pues es una tendencia mundial que viene crecien-do con mayor dinamismo (en 2013, la demanda mundial de dicho sector ascendió a US$ 4.49 billones). Según la ministra Silva, se priorizará el re-fuerzo y consolidación de los siguien-tes rubros exportadores de servicios: outsourcing, salud, producción audiovi-

exportacionesde serviciosexportacionesde servicios

d

Una manito a las

Por Antonella TorresMiembro de Estudios Económicosde COMEXPERU

Una manito a las

“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.La frase, atribuida a Cicerón, escritor y político romano, grafica lastimosa pero certeramente el sentir del pueblo argen-tino, luego de casi 14 años de gobierno kirchnerista. No caben dudas de que a lo largo de dicho periodo la impunidad se ha convertido en moneda corriente, sin que parezca existir alguien o algo que pueda revertir la situación. Y ese sentimiento ha encontrado su punto cul-minante en la terrible muerte del fiscal general Natalio Alberto Nisman, ocurri-da en circunstancias que aluden más a un thriller político-policial que a un even-to de ordinaria cotidianidad.

Nisman, como se sabe, falleció a es-casas horas de su presentación en el Congreso de la Nación, al que estaba citado para sustentar, ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, la extensa denuncia que había preparado y presentado en con-tra de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y de otros funcionarios del Gobierno argentino, a quienes acusa-ba de pretender desviar, a través de un presunto encubrimiento urdido para favorecer a oficiales del gobierno iraní, las investigaciones por el atentado terro-rista contra la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), que acabó con la vida de 85 personas en 1994. Dicho atenta-do, a pesar de su magnitud, continúa impune hasta el día de hoy.

El “¿suicidio?” del fiscal (parafrasean-do a la mandataria argentina, en una irresponsable declaración por Facebook que lanzaba un manto de dudas sobre las circunstancias que precedieron a su muerte) ha generado tal conmoción social y política en diversos estamen-tos de la sociedad argentina, que no se

recuerda otro episodio similar desde el regreso de dicho país a la democracia, en 1983. Y eso es mucho decir para una nación que ha convivido con monumen-tales episodios de descomposición po-lítica e institucional de la mano de ese engendro organizativo e ideológico de-nominado peronismo, lo que demuestra claramente por qué la Argentina no ha logrado cuajar un proyecto nacional que aglutine las grandísimas riquezas mate-riales y el excepcional capital humano del que dispone.

Y es justamente la conmoción que ha tocado íntimamente a la gran mayoría de argentinos lo que ha sobrepasado los umbrales de estupor e indignación en una sociedad ya descreída de sus instituciones, que convive con el apriete mafioso, el engaño y la tergiversación de la realidad por parte de quienes os-tentan el poder. La Marcha del Silencio, desarrollada el 18 de febrero, a un mes de la muerte del fiscal, logró agrupar a líderes políticos, artistas y académicos en torno a una manifestación que fue primariamente convocada para honrar la muerte de Nisman, pero que rápida-mente adoptó un cariz que trascendió cualquier personalismo, ubicándose en sí misma más como un anhelo de cam-bio que como un homenaje.

Dicha marcha, denominada 18F (que alude precisamente a la fecha, en una suerte de acrónimo tanto simbológico como “marketero”), contó con la presen-cia de más de 400,000 personas que desfilaron por las calles de Buenos Aires bajo una lluvia torrencial, lo que le agre-gó dramatismo a las ya de por sí con-movedoras imágenes de familias ente-ras cobijadas por paraguas y “pilotos” (abrigos) amarrados a la cintura.

Pero esta manifestación no solo de-muestra el hartazgo de un vasto sector de la sociedad argentina frente a la di-visión y el amedrentamiento, frente a la proliferación de prácticas mafiosas que sus propias autoridades exhiben sin em-pacho, desconociendo flagrantemente

el imperio de la ley en cada uno de los actos públicos de quienes son los prime-ros llamados a respetarla. Tampoco per-mite únicamente empoderar a un grupo de jueces y fiscales que se resiste a su-cumbir ante el poderoso andamiaje polí-tico de la presión y la amenaza. Lo que la manifestación parece haber logrado, desde lo trascendental, es que el pueblo argentino se ponga por fin de pie en tor-no a un proyecto común y aglutinante, que atañe directamente a las bases más primarias de la construcción social: la to-lerancia, el respeto a las ideas ajenas, cimientos de todo proceso de institucio-nalización republicano.

Reducir la marcha a un mero enfren-tamiento entre oficialismo y oposición, como pretende el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sus acólitos (quienes han llegado hasta a denomi-narla un golpe blando), es no compren-der la magnitud del sentimiento que la muerte del fiscal ha producido en la sociedad argentina. Como señala el periodista Luis Majul, la multitudinaria y estruendosa Marcha del Silencio no fue contra la presidenta, sino que pasó “por encima” de ella. La manifestación fue y es tan trascendente que reducirla a una pelea entre el Gobierno y la opo-sición no solo deja “fuera de escuadra” a la mandataria, sino que la empeque-ñece todavía más.

la marcha del silencio que unió a la sociedad argentina

Por Ramón Diego AbásoloPresidente del Instituto de Estudios Estratégicos

Yo soy Nisman: Y ES JUSTAMENTE LA CONMOCIÓN QUE HA TOCADO ÍNTIMAMENTE A LA GRAN MAYORÍA DE ARGENTINOS LO QUE HA SOBREPASADO LOS UMBRALES DE ESTUPOR E INDIGNACIÓN EN UNA SOCIEDAD YA DESCREÍDA DE SUS INSTITUCIONES.


COMEXPERU26

“No podemos influir en el precio del petróleo, pero sí podemos mejorar las condiciones contractuales y tributarias para impedir el desplome de la ya escasa producción de crudo”.

“Respecto al gas, tenemos expectativas muy grandes en torno a los proyectos de exploración. Tenemos cuencas muy ricas de alta productividad y recursos muy superiores a nuestras necesidades. El Perú puede convertirse en un hub de energía para la región”.

“Debemos seguir desarrollando inversiones en proyectos hidroeléctricosy térmicos, para mantener el dinamismo del sector”.

Beatriz Merino, Presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos

Julio Salvador, Gerente general de Osinergmin

César Butrón,Presidente del Directorio de Comité de Operación del SistemaInterconectado Nacional (COES)

energíaforo

“El plan energético nacional se enfoca en ampliar los esfuerzos de exploración, utilizando tecnologías sostenibles en reservas probadas y no probadas”.

Eleodoro Mayorga,Ministro de Energía y Minas.

El pasado martes 10 de febrero, COMEXPERU llevó a cabo el foro Energía, en el hotel Los Delfines. En dicho evento, fueron ponentes los expertos Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos; Julio Salvador, gerente general de Osinergmin; César Butrón, presidente del Directorio de Comité de Operación del Sistema Interconectado Nacional (COES); y Eleodoro Mayorga, hasta entonces ministro de Energía y Minas.


COMEXPERU28


COMEXPERU30NEGOCIOSINTERNACIONALES

COMEXPERU

VENTAS DE ALICORP AUMENTARON UN 8% EN 2014 AL SUMAR S/. 6,285 MILLONES

Rímac Seguros y Reaseguros S.A. se ha convertido en la primera empresa latinoamericana auditada en gestión de res-ponsabilidad social, según la norma ISO 26000:2010, auditoría realizada por SGS del Perú S.A.C. Con esta auditoría, Rímac reafirma su compromiso social alineado bajo esta norma internacional, al representar una guía de responsabili-dad social que brinda las herramientas para trabajar temas de rendición de cuentas, comportamiento ético, respeto al principio de legalidad, respeto a los derechos humanos, entre otros. Para SGS del Perú S.A.C., esta auditoría significa un gran paso en Latinoamérica, ya que sirve de referencia para que otras organizaciones demuestren su compromiso y transparencia con la sociedad, tal como lo ha hecho Rímac Seguros y Reaseguros S.A.

Para continuar el compromiso de desarrollo con sus comunidades vecinas, la Organización de Responsabilidad Social Corporativa de UNACEM (Unión de Cementos Lima y Cemento Andino) mejoró la infraestructura peatonal en Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo, al construir veredas que beneficiaron a más de 500 ciudadanos. Seis calles del segundo sector de Tablada de Lurín ya cuentan con 775 metros lineales de veredas y 14 martillos en las esquinas, gracias al apoyo de gestiones de licencias y mano de obra por parte de los vecinos de los comités 23 y 24 de ese sector, además de la colaboración de la empresa mediante la donación de 198m³ de concreto premezclado y asesoramiento de sus profesionales. Se calificó como una grata experiencia, pues la comunidad se involucró desde un inicio, con lo que lograron cofinanciar el expediente técnico, gestionar ante el Gobierno local sus licencias, aportar para la mano de obra y fomentar así el trabajo comunitario en beneficio de su propio desarrollo.

La empresa Alicorp generó el 62% de sus ingresos en el Perú, como resultado de su estrategia de crecimiento y consolidación de posiciones de mercado. De acuerdo con los estados financieros enviados a la Superintenden-cia del Mercado de Valores (SMV), el negocio de con-sumo masivo de Alicorp en el Perú creció un 4.7%, al lograr ventas por S/. 2,298 millones, gracias a los buenos desempeños de los negocios de detergentes, salsas, pa-netones y jabón de lavar. En 2015, Alicorp mantendrá su dinamismo en lanzamientos e innovaciones de produc-tos; reducirá sus gastos financieros y minimizará la ex-posición al tipo de cambio en los mercados donde opera.

NOTAS &DATOS

SGS REALIZA PRIMERA AUDITORÍA EN GESTIÓN RESPONSABLE SEGÚN ISO 26000 EN LATINOAMÉRICA

“CONSTRUYAMOS JUNTOS NUESTRA COMUNIDAD” CON UNACEM

El grupo peruano no pudo continuar operando la empresa en Uruguay de-bido a las graves irregularidades y las agresiones por parte del sindicato de trabajadores. El cierre se produjo luego de que el grupo Gloria informó que no existían las condiciones necesarias para el normal funcionamiento ni alternativas sustentables para el mantenimiento de la empresa, impres-cindibles para mantener la garantía de calidad de sus productos. Los accio-nistas lamentaron este desenlace y reafirmaron su compromiso de cumplir con todas las obligaciones que la ley exige para finalizar las relaciones laborales con el conjunto de los trabajadores, proveedores y clientes.

GLORIA CIERRA ECOLAT EN URUGUAY POR FALTADE CONDICIONES NECESARIAS PARA SU OPERACIÓN

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........................................................................LOS EQUIPOS DE VENTAS Y RECEPCIÓN DEL CROWNE PLAZA LIMA FUERON RECONOCIDOS COMO LOS MEJORES DE LA REGIÓN PORLA CORPORACIÓN IHG

Microsoft será el primer proveedor de nube en adoptar el primer estándar mundial de privacidad. Gracias a esto, más consumidores podrán acceder al servicio y se generarán importantes beneficios para ellos. El mencionado estándar se conoce como ISO/IEC27018 y fue desarrollado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) con el fin de establecer un sistema de privacidad uniforme e internacional para proteger la información personal almacenada en la nube. El Instituto Británico de Estandarización (BSI, por sus siglas en inglés) ha verificado que, además de Microsoft Azurem, Office 365 y Dynamics CRM Online, están alineados con el código de estandarización de prácticas para la protección de la Información Personal Identificable (PII, por sus siglas en inglés). De la misma forma, Bureau Veritas lo ha hecho con Microsoft Intune.

El Crowne Plaza Lima fue distinguido entre todos los hoteles de la región de la corporación InterContinental Hotels Group con dos importantes reconocimientos: el Premio IHG Rewards América Latina 2014 y el Premio al mejor desempeño comercial entre los países andinos. El anuncio fue hecho en la Convención Anual IHG México, Latinoamérica y Caribe 2015 que se realizó en León (Guanajuato, México). El IHG Rewards América Latina 2014 es el premio que entrega la corporación al hotel con mayor índice de satisfacción en reconocimiento al socio de su programa de fideli-zación IHG Rewards Club, además de superar los objetivos y me-tas trazadas en comparación al resto de hoteles de las diferentes marcas IHG dentro de la región. Asimismo, la segunda distinción fue el Premio al Desempeño Comercial Países Andinos, que reco-noció al hotel de la región de Latinoamérica y el Caribe que haya tenido el mejor desempeño comercial y logrado un crecimiento año tras año al cumplir los objetivos y metas trazadas.

MICROSOFT ADOPTA EL PRIMER ESTÁNDAR INTERNACIONAL PARA LA NUBE

UTEC PRESENTA LA PRIMERA BICICLETA QUE GENERA WIFI

La Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC) ha lanzado bicicletas con generadores de wifi, llamadas Wicis, con las que busca incentivar el ingenio y la creatividad en la ingeniería. Las Wicis son un medio de transporte que genera energía limpia y renovable gracias al pedaleo y a paneles solares que proveen de dicha energía a los routers. A través de esta energía eléctrica, las Wicis de la UTEC logran emitir internet de buena calidad vía inalámbrica y permiten que de ocho a diez personas a su alrededor se conecten de manera instantánea. De esta manera, se busca cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver un problema con una solución creativa, innovación e ingenio en acción.

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Exportaciones Importaciones Balanza comercial Intercambio comercial

(10,000)

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2012 2013 2014

SEGÚN SECTOR PRODUCTIVO 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS


Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.




ENERO 2015/2014 MILLONES DE US$ FOB

ENERO 2015/2014 MILLONES DE US$ CIF

EXPORTACIONES TOTALES SEGÚN SECTOR ECONÓMICOENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ FOB)

EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO 2015

PERÚ: BALANZA COMERCIAL(MILLONES US$)

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$)


Sub. Nac.

Sub. Nac.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

2015

2015

2014

2014

Var %

Var %

SECTOR 2015 2014 Var%TOTAL

PRIMARIOS

Minero

Petróleo y derivados

Pesquero

Agrícola

MANUFACTURADOS

Agropecuario

Textil

Químico

Siderometalúrgico

Pesquero

Minería no metálica

Metalmecánico

Maderas y papeles

Pieles y cueros

Artesanías

Varios (inc. jovería)

2014 2015 Var % 15/14Exportaciones

Importaciones

Balanza comercial

Intercambio comercial

3,423

3,896

(473)

7,320

3,062

3,740

(677)

6,802

2,527

3,291

(764)

5,818

(17.48)

(12.01)

-

(14.47)

PERÚ: EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ FOB)

2015 2014 Var % 1

2

3

4

5

PAÍS DE DESTINONº

2013

1 Nota: Todas las cifras son resultados preliminares obtenidos directamente de la fuente oficial, la SUNAT. En estas estadísticas, el sector petróleo y derivados incluye al gas natural.

1

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4

5

6

7

8

9

10

1

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6

7

8

9

10

EXPORTACIONES MINERASEnero 2015/2014(Miles de US$ FOB)

Nº RAZÓN SOCIAL 2015 2014 Var%

1

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50

ENERO 2015

FECHA DE CORTE: 22/02/2015

ESTADÍSTICAS COMERCIALES 1

2603000000

7108120000

0806100000

2608000000

7403110000

2607000000

2301201100

2710121900

0804502000

2711110000

SUBTOTAL

TOTAL

1005901100

2709000000

8517120000

8703239020

2710192111

1001991000

8429520000

8471300000

8411990000

3004902900

SUBTOTAL

TOTAL

Minerales de cobre y sus concentrados

Oro en las demás formas en bruto, incluido el oro platinado

Uvas frescas

Minerales de zinc y sus concentrados

Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado

Minerales de plomo y sus concentrados

Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% en peso

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos)

Mangos y mangostanes, frescos o secos

Gas natural, licuado

Maíz duro amarillo

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas

Vehíc. ensamblados con motor de émbolo, 1.500 cc>cilindrada<=3.000 cc.

Aceite diésel 2 con un contenido menor o igual a 50 ppm.

Los demás trigos

Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras

Máq. automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso <= 10 kg,

Partes de las demas turbinas de gas

Los demas medicamentos para uso humano

467

381

130

126

103

103

65

55

50

48

1,527

2,527

208

147

119

66

59

34

34

29

27

26

750

3,291

439

456

120

106

137

65

215

99

50

89

1,776

3,062

71

312

55

57

278

37

69

32

10

19

940

3,740

6.36

(16.40)

8.05

18.47

(25.14)

58.45

(69.80)

(44.73)

(0.87)

(45.40)

(14.01)

(17.48)

191.42

(52.91)

116.80

16.29

(78.67)

(6.71)

(51.06)

(8.46)

183.48

32.40

(20.26)

(12.01)

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA

SOUTHERN PERÚ COPPER

TRAFIGURA PERÚ

GLENCORE PERÚ

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY

COMP. DE MINAS BUENAVENTURA

MINERALES DEL SUR

SHOUGANG HIERRO PERÚ

VOTORANTIM METAIS

LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERÚ

MINERA BARRICK MISQUICHILCA

MINSUR

CONSORCIO MINERO HORIZONTE

CONSORCIO MINERO

MINERA YANACOCHA

GOLD FIELDS LA CIMA

TITÁN CONTRATISTAS GENERALES

ARUNTANI

MINERA AURÍFERA RETAMAS

PROCESADORA SUDAMERICANA

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES

CÍA. MINERA PODEROSA

ANDINA TRADE

CÍA. MINERA COIMOLACHE

MINERA CHINALCO PERÚ

AURÍFERA EXPORTADORA ADONAI

CÍA. MINERA CASAPALCA

MINERA LAYTARUMA

SUMINISTROS QUÍMICOS

TRADING EXPRESS GOLD

COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA

AURIMETAL

COMPAÑÍA MINERA ARES

JOHNSON MÉNDEZ MILUSKA JACELYN

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL

INVERSIONES CUPICHE

COMPAÑÍA MINERA SAN SIMÓN

C. M. SAN IGNACIO DE MOROCOCHA

MINERA SAN FIDEL

CENTURY MINING PERÚ

COMPAÑÍA MINERA MINASPAMPA

INVERSIONES GENERALES YSAMIHES

APUMAYO

EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO

HEC’ GYMMS

AZAÑERO PAREDES DAMIÁN ELOY

AMERICAN REAL ESTATE

YMHE & ASOCIADOS

SUBTOTAL

TOTAL

156,638

150,292

135,680

105,148

75,922

51,795

48,167

44,259

42,933

36,281

33,775

31,465

28,939

24,229

24,108

23,337

22,736

20,775

19,715

18,991

18,926

16,810

16,427

15,651

13,528

11,812

11,109

10,835

10,704

7,769

7,493

6,810

6,400

5,661

5,360

5,228

4,498

3,604

3,601

3,573

3,270

3,098

2,876

2,831

2,780

2,338

2,272

2,187

2,079

2,045

1,306,762

1,339,450

141,780

163,864

-

110,695

140,261

110,707

54,330

11,195

70,729

42,416

-

72,159

64,633

19,379

118,563

92,786

26,396

6,638

21,283

16,711

16,635

-

14,014

-

12,793

-

-

-

10,554

200

-

3,416

12,285

565

5,773

-

1,953

-

2,111

-

-

1,382

-

-

7,424

2,804

-

-

-

-

1,376,434

1,484,507

10.48

(8.28)

-

(5.01)

(45.87)

(53.21)

(11.34)

295.33

(39.30)

(14.47)

-

(56.39)

(55.23)

25.03

(79.67)

(74.85)

(13.87)

212.96

(7.37)

13.65

13.77

-

17.22

-

5.75

-

-

-

1.42

-

-

99.35

(47.90)

901.95

(7.16)

-

130.35

-

70.59

-

-

124.21

-

-

(62.55)

(16.63)

-

-

-

-

(5.06)

(9.77)

CHINA

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

SUIZA

BRASIL

OTROS

TOTAL

545

370

210

174

109

1,118

2,527

2,527

1,656

1,339

195

107

15

871

379

111

101

79

76

56

28

23

5

0

13

3,062

2,134

1,485

352

272

26

928

379

133

103

94

88

45

38

34

3

0

13

(17.48)

(22.40)

(9.77)

(44.69)

(60.68)

(41.70)

(6.16)

0.06

(16.61)

(2.11)

(16.27)

(13.66)

25.99

(25.65)

(30.27)

76.56

10.82

3.92

679

558

225

195

72

1,333

3,062

(19.67)

(33.66)

(6.83)

(10.94)

51.02

(16.07)

(17.48)

ChinaEE.UU.Canadá

BrasilSuiza

44%

22%

15%

8%4%7%

Otros


COMEXPERU

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

EXPORTACIONES DIVERSAS

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS

EXPORTACIONES TEXTILES

EXPORTACIONES PESQUERAS

Enero 2015/2014(Miles de US$ FOB)




NºNº NºNº RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL 20152015 20152015 20142014 20142014 Var%Var% Var%Var%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

PLUSPETROL PERÚ

PERÚ LNG

COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO

VOTORANTIM METAIS

REPSOL MARKETING

PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ

PLUSPETROL NORTE

REFINERÍA LA PAMPILLA

CENTELSA PERÚ

TECNOFIL

OPP FILM

INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA

QUIMPAC

KIMBERLY-CLARK PERÚ

UNIQUE

COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERÚ

CERÁMICA LIMA

ZINC INDUSTRIAS NACIONALES

PURE BIOFUELS DEL PERÚ

PERUPLAST

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS

CERÁMICA SAN LORENZO

YURA

EXXONMOBIL DEL PERÚ

INKABOR

INDECO

EMUSA PERÚ

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET

SOUTHERN PERÚ COPPER

PERÚ MARINE OIL

PROCTER & GAMBLE PERÚ

INTRADEVCO INDUSTRIAL

IMK MADERAS

MADERERA BOZOVICH

METALÚRGICA PERUANA

CETCO

ARIN

CHR HANSEN

SESUVECA DEL PERÚ

SALES Y DERIVADOS DE COBRE

FAMESA EXPLOSIVOS

PROD NATURALES DE EXPORTACIÓN

OIL TRADING

A W FABER CASTELL PERUANA

OWENS-ILLINOIS PERÚ

ANDINA PLAST

AGP PERÚ

IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS

REY EXPORT INTERNACIONAL

SUBTOTAL

TOTAL

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA

EL PEDREGAL

SOCIEDAD AGRICOLA VIRÚ

CAMPOSOL

VITAPRO

AGRO VICTORIA

AGRÍCOLA ANDREA

SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA

AGRÍCOLA DON RICARDO

CORPORACIÓN DANPER

GLORIA

PROCESOS AGROINDUSTRIALES

AGRÍCOLA CHAPI

PROCESADORA LARÁN

SUNSHINE EXPORT

GANDULES INC.

RVR AGRO

AGRÍCOLA PAMPA BAJA

ECOSAC AGRÍCOLA

NATUCULTURA

VINCULOS AGRÍCOLAS

TAL S.A.

FUNDO SACRAMENTO

ALICORP

EXPORTADORA SAFCO PERÚ

MANUELITA FYH

MACHU PICCHU FOODS

AGRÍCOLA CHALLAPAMPA

AGRÍCOLA YAURILLA

GREEN PERÚ

INDUSTRIAS DEL ESPINO

DOMINUS

FUNDO SAN MIGUEL

CARTAVIO

FRUTOS TROPICALES DEL NORTE

AGRÍCOLA LA VENTA

MONDELEZ PERÚ

AGRIBRANDS PURINA PERÚ

PRONATUR

SOCIEDAD AGRÍCOLA RAPEL

ICA FRUTA

AMAZONAS TRADING PERÚ

MONSANTO PERÚ

FUNDO SAN JUDAS TADEO

FLP DEL PERÚ

GLOBAL FRESH

AGROINPER FOODS

AGRÍCOLA RIACHUELO

SOCIEDAD AGRÍCOLA DON LUIS

PHOENIX FOODS

SUBTOTAL

TOTAL

CONFECCIONES TEXTIMAX

TEXTILES CAMONES

INCA TOPS

MICHELL Y CÍA.

INDUSTRIAS NETTALCO

TOPY TOP

SUDAMERICANA DE FIBRAS

HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO

DEVANLAY PERÚ

PERÚ FASHIONS

TEXTIL DEL VALLE

SOUTHERN TEXTILE NETWORK

TEXTIL ONLY STAR

CREDITEX

COTTON KNIT

COFACO INDUSTRIES

TEXTILE SOURCING COMPANY

GARMENT INDUSTRIES

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO

LIVES

RHIN TEXTIL

GIO EXPORT

TEXTIL OCÉANO

FRANKY Y RICKY

COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL

INDUSTRIA TEXTIL PIURA

IDEAS TEXTILES

CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO


INCALPACA TEXT. PERUANOS DE EXPORT

SERVITEJO

FITESA PERÚ

TELARES DEL SUR

TEXAO LANAS

FABRICA DE TEJIDOS PISCO

MANUFACTURAS AMÉRICA

FIBRAS INDUSTRIALES

CATÁLOGO

FIBRAS MARINAS

AVENTURA

ALMERIZ

CONFECCIONES INCA COTTON

PIMA KINZ

CONSORCIO TEXTIL VIANNY

FASHION UTOPÍA

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ

TEXGROUP

TEXTIL CARMELITA

FIGI’S INTERNATIONAL CO.

TANDEM TEXTIL

SUBTOTAL

TOTAL

TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS

PESQUERA DIAMANTE

CORPORACIÓN PESQUERA INCA

PROD. ANDINA DE CONGELADOS

E D & F MAN PERÚ

PESQUERA EXALMAR

BPO TRADING

DSM MARINE LIPIDS PERÚ

DEXIM

SEAFROST

AUSTRAL GROUP

CORPORACIÓN REFRIGERADOS INY

PACIFIC FREEZING COMPANY

ALTAMAR FOODS PERÚ

PERUPEZ

MARINAZUL

COLPEX INTERNATIONAL

PROPEMAR PERÚ

INVERSIONES PERÚ PACÍFICO

CFG INVESTMENT

PESQUERA HAYDUK

INVERSIONES PRISCO

CNC

COSTA MIRA

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA

BLUE PACÍFICO

PRODUPESCA

PROVEEDORA DE PROD. MARINOS

NOVAPERÚ

PESQUERA SAN SIMONE

VITAPRO

MIK CARPE

CONGELADOS PACÍFICO

REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS

CORP. DE ING. DE REFRIGERACIÓN

GALSER

ARMADORES Y CONG. DEL PACÍFICO

CMAR

PESQUERA ABC

INVERS. Y COMERCIO INTERNACIONAL

EXPORTADORA CETUS

PERUVIAN SEA FOOD

FROZEN PRODUCTS CORPORATION

GERVASI PERÚ

CONSERVERA DE LAS AMÉRICAS

PERUVIAN ANDEAN TROUT

MAI SHI GROUP

SERCOSTA

SAKANA DEL PERÚ

COMP. AMERICANA DE CONSERVAS

SUBTOTAL

TOTAL

67,496

48,419

25,250

23,872

17,024

16,666

16,156

14,765

14,646

14,208

8,729

8,198

7,699

6,816

5,205

5,019

4,769

4,433

4,343

4,291

4,087

3,867

3,845

3,709

3,566

3,492

3,303

3,137

3,096

2,937

2,776

2,583

2,534

2,462

2,308

2,223

2,201

2,145

2,128

2,028

1,928

1,915

1,904

1,902

1,885

1,879

1,851

1,728

1,645

1,616

394,686

496,811

18,232

11,341

11,050

10,307

9,476

7,917

6,423

6,390

6,313

6,475

6,087

5,982

5,852

5,791

5,378

5,267

5,082

3,748

3,598

3,583

3,499

3,418

3,390

3,235

2,923

2,851

2,805

2,765

2,711

2,702

2,622

2,597

2,542

2,438

2,374

2,335

2,114

2,054

2,034

2,021

1,991

1,923

1,921

1,801

1,783

1,763

1,722

1,717

1,700

1,669

215,714

394,439

6,404

6,183

5,879

4,716

4,631

4,493

4,021

3,246

3,031

2,620

2,618

2,495

2,071

1,868

1,865

1,860

1,584

1,528

1,472

1,417

1,412

1,366

1,327

1,302

1,204

1,154

1,126

1,100

1,062

1,045

1,040

1,010

998

828

822

637

605

565

542

517

506

473

471

453

437

433

429

422

387

379

88,052

110,704

39,154

24,833

9,680

8,051

7,799

7,264

6,115

3,912

3,598

3,325

2,805

2,700

2,627

2,420

2,327

1,954

1,933

1,910

1,851

1,843

1,752

1,561

1,547

1,483

1,406

1,326

1,242

1,221

1,189

1,135

1,103

1,093

1,082

1,012

987

942

933

922

915

839

838

832

799

775

752

727

697

692

568

557

167,025

185,701

98,951

89,281

22,544

12,467

25,139

41,578

36,197

38,076

12,951

18,174

7,807

6,955

9,107

4,710

8,879

3,452

4,144

3,969

3,875

-

4,910

94

2,228

1,640

13,872

2,566

11,491

2,955

5,675

3,189

972

3,749

2,764

1,678

2,428

927

2,458

2,202

1,233

19

1,735

1,169

1,098

3,748

1,461

2,746

807

1,329

1,842

973

532,212

673,982

16,030

14,108

10,143

12,467

-

7,945

3,778

5,182

3,600

6,049

7,864

2,689

3,433

5,304

7,028

4,274

5,809

3,053

-

4,765

2,589

2,841

3,410

17,961

5,674

1,640

3,799

1,263

1,480

1,554

397

2,862

1,214

2,761

-

1,411

4,218

1,078

2,825

5,563

1,228

1,123

2,821

1,488

3,255

2,568

894

2,754

1,917

155

206,261

405,172

4,964

3,313

2,462

5,898

6,108

3,786

3,083

4,496

5,259

1,433

3,426

3,524

3,096

1,711

2,652

2,944

659

636

1,960

1,136

1,044

21

432

1,046

758

1,157

897

797

1,067

408

937

1,347

-

-

433

452

321

254

495

883

524

689

501

552

428

348

494

661

75

324

79,892

132,760

48,973

28,280

53,658

5,929

1,785

22,664

1,190

7,148

2,467

5,926

23,823

4,137

1,936

3,069

2,272

4,956

8,209

591

2,121

17,701

10,835

2,618

3,552

1,023

1,022

1,441

559

1,766

2,018

1,385

-

210

1,342

468

1,843

822

1,240

-

-

1,262

822

467

810

275

-

0

201

496

1,536

731

285,580

365,982

(31.79)

(45.77)

12.00

91.48

(32.28)

(59.92)

(55.37)

(61.22)

13.09

(21.82)

11.81

17.88

(15.46)

44.73

(41.38)

45.39

15.07

11.71

12.10

-

(16.77)

-

72.63

126.21

(74.29)

36.13

(71.25)

6.17

(45.44)

(7.91)

185.73

(31.11)

(8.31)

46.74

(4.97)

139.81

(10.44)

(2.60)

72.54

-

11.10

63.74

73.34

(49.26)

29.06

(31.57)

129.33

30.06

(10.72)

66.06

(25.84)

(26.29)

13.74

(19.61)

8.95

(17.33)

-

(0.35)

69.99

23.32

75.37

7.04

(22.59)

122.48

70.49

9.19

(23.48)

23.24

(12.52)

22.75

-

(24.79)

35.14

20.34

(0.58)

(81.99)

(48.49)

73.80

(26.16)

118.94

83.14

73.92

560.89

(9.27)

109.38

(11.70)

-

65.52

(49.88)

90.59

(28.01)

(63.66)

62.13

71.24

(31.91)

20.99

(45.20)

(31.35)

92.66

(37.66)

(11.31)

976.64

4.58

(2.65)

29.01

86.61

138.76

(20.04)

(24.18)

18.68

30.41

(27.79)

(42.36)

82.83

(23.61)

(29.20)

(33.10)

9.21

(29.68)

(36.80)

140.36

140.20

(24.93)

24.74

35.23

-

207.00

24.43

58.84

(0.27)

25.44

38.01

(0.47)

156.22

11.04

(25.06)

-

-

89.79

40.82

88.45

122.94

9.50

(41.44)

(3.40)

(31.23)

(6.00)

(18.01)

2.02

24.64

(13.06)

(36.22)

415.55

16.96

10.21

(16.61)

(20.05)

(12.19)

(81.96)

35.78

336.97

(67.95)

414.03

(45.27)

45.81

(43.90)

(88.23)

(34.73)

35.70

(21.14)

2.40

(60.58)

(76.45)

223.40

(12.70)

(89.59)

(83.83)

(40.39)

(56.44)

44.93

37.49

(8.02)

122.35

(30.84)

(41.09)

(18.05)

-

420.50

(19.35)

116.21

(46.48)

14.54

(24.75)

-

-

(33.50)

1.90

78.02

(1.27)

182.13

-

-

246.29

39.32

(63.05)

(23.82)

(41.51)

(49.26)


COMEXPERU


COMEXPERU


IMPORTACIONES TOTALES SEGÚN CUODE ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ CIF)

IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO ENERO 2015

CUODE 2015 Var%2014TOTAL

BIENES DE CONSUMO

Bienes de consumo no duradero

Bienes de consumo duradero

BIENES INTERMEDIOS

Materias primas para industria

Combustibles

Materias primas para agricultura

BIENES DE CAPITAL

Para la industria

Equipos de transporte

Materiales de construcción

Para la agricultura

DIVERSOS

3,291

714

406

308

1,493

1,109

276

108

1,082

733

187

141

21

1

3,740

682

376

306

1,781

970

715

96

1,272

887

243

129

12

5

(12.01)

4.67

8.04

0.54

(16.17)

14.34

(61.42)

12.41

(14.93)

(17.31)

(23.19)

8.95

68.44

(69.14)


IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN ENERO 2015

PERÚ: IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ CIF)

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

IMPORTACIONES BIENES DE CAPITAL

IMPORTACIONES BIENES DE CONSUMO

IMPORTACIONES BIENES INTERMEDIOS

Enero 2015/2014(Miles de US$ CIF)



NºNº Nº RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL RAZÓN SOCIAL 20152015 2015 20142014 2014 Var%Var% Var%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

TELEFONICA DEL PERÚ

FERREYROS

NEXTEL DEL PERÚ

AMERICA MOVIL PERÚ

KALLPA GENERACIÓN

EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ

CONSORCIO RIO MANTARO

TOYOTA DEL PERÚ

CONS. CONSTR. DUCTOS DEL SUR

HUAWEI DEL PERÚ

SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ

DIVEIMPORT

XSTRATA LAS BAMBAS

SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN

ATLAS COPCO PERUANA

LG ELECTRONICS PERÚ

SHOUGANG HIERRO PERÚ

INGRAM MICRO PERÚ

GRUPO DELTRON

UNIMAQ

MAXIMA INTERNACIONAL

MAQUINARIAS

BANCO DE CREDITO DEL PERÚ

HEWLETT - PACKARD PERÚ

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION

SCOTIABANK PERÚ

DERCO PERÚ

FITESA PERÚ

INTCOMEX PERÚ

SANDVIK DEL PERÚ

TECH DATA PERÚ

B.BRAUN MEDICAL PERÚ

BBVA BANCO CONTINENTAL

FLSMIDTH

J.CH.COMERCIAL

ABB

EPSON PERÚ

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ

GLORIA

CELISTICS PERÚ

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY

SODIMAC PERÚ

AJEPER

AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ

INTERBANK

BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE PERÚ

CERAMICA LIMA

CEMEX PERÚ

MOTOR MUNDO

SUBTOTAL

TOTAL

GLORIA

KIA IMPORT PERÚ

LG ELECTRONICS PERÚ

MAQUINARIAS

SAGA FALABELLA

TOYOTA DEL PERÚ

DERCO PERÚ

TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY

HIPERMERCADOS TOTTUS

CENCOSUD RETAIL PERÚ

AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ

SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ

SODIMAC PERÚ

ADIDAS CHILE LIMITADA

TIENDAS PERUANAS


COSTEÑO ALIMENTOS

ABBOTT LABORATORIOS

HONDA DEL PERÚ

SUPERMERCADOS PERUANOS

EURO MOTORS

PRODUCTOS AVON

PETRÓLEOS DEL PERÚ-PETROPERÚ

CETCO

G W YICHANG & CÍA

DIVEIMPORT

HOMECENTERS PERUANOS


NESTLE PERÚ

CROSLAND MOTOS

QUÍMICA SUIZA

EMPRESAS COMERCIALES-EMCOMER

COLGATE-PALMOLIVE PERÚ

NESTLÉ MARCAS PERÚ

INTERLOOM

CORPORACIÓN LINDLEY

INCHCAPE MOTORS PERÚ

UNIQUE

COMERCIAL ISABELITA

MEAD JOHNSON NUTRITION

PANASONIC PERUANA

SANOFI-AVENTIS DEL PERÚ

LABORATORIOS ROEMMERS

PFIZER

IMPORTACIONES HIRAOKA

MONDELEZ PERÚ

EQUIPERÚ

FRUTOS Y ESPECIAS

TELEFÓNICA MULTIMEDIA

SPECIAL BOOK SERVICES

SUBTOTAL

TOTAL


PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ

CONTILATIN DEL PERÚ

ADM ANDINA PERÚ

SAN FERNANDO

CARGILL AMÉRICAS PERÚ

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA

ALICORP

EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ

YARA PERÚ

MOLINOS & CÍA

PURE BIOFUELS DEL PERÚ

R. TRADING

GLORIA

TÉCNICA AVICOLA

U. CERV. PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON

PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ

LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERÚ

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET

FERREYROS

OPP FILM

TRADI

MOLY-COP ADESUR

PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ


NEXO LUBRICANTES

MOBIL OIL DEL PERÚ

GRANELES DEL PERÚ

CHIMÚ AGROPECUARIA

CORP. PERUANA DE PROD. QUÍMICOS

FAMESA EXPLOSIVOS

MOLINERA INCA

EXSA


PAPELERA NACIONAL

QUIMPAC

MOLITALIA

ANDINA PLAST

QUIMTIA

U. ANDINA DE CEMENTOS - UNACEM

CORPORACIÓN LINDLEY

AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERÚ

BAYER

COMERCIAL DEL ACERO

SUDAMERICANA DE FIBRAS

AJEPER

PERUPLAST

COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ


PERUQUÍMICOS

SUBTOTAL

TOTAL

56,190

46,902

34,910

26,580

23,533

22,480

20,864

19,875

19,119

18,454

15,698

13,630

11,252

11,081

11,063

10,453

10,202

10,166

8,844

8,609

8,077

7,716

7,511

7,114

6,959

6,935

6,862

6,736

6,590

6,534

6,485

6,444

5,165

4,595

4,526

4,342

4,281

4,252

4,248

4,228

4,227

4,181

4,173

4,005

3,979

3,894

3,677

3,624

3,471

3,413

558,149

1,082,045

35,352

29,378

17,382

15,125

14,296

14,063

11,266

10,398

10,265

10,042

9,754

7,783

7,514

7,231

7,192

6,846

6,806

6,564

6,430

6,031

5,713

5,469

4,921

4,669

4,451

4,167

4,150

4,101

4,017

3,862

3,713

3,515

3,411

3,358

3,317

3,314

3,282

3,146

2,961

2,957

2,888

2,849

2,813

2,802

2,775

2,737

2,701

2,606

2,383

2,367

345,133

714,123

145,678

99,563

84,676

44,778

38,398

28,303

27,275

20,926

19,777

19,328

18,818

18,163

12,301

11,411

10,193

9,292

9,117

9,076

8,623

8,398

8,158

8,022

7,963

7,553

7,534

7,456

7,142

7,037

7,000

6,699

6,641

6,325

6,108

6,076

5,781

5,619

5,476

5,382

5,367

5,286

5,246

5,129

5,022

4,920

4,834

4,792

4,597

4,403

4,380

4,362

824,402

1,493,220

90,550

2,952

57,300

5,884

32,208

1,799

3,868

595

16,387

-

9,258

3,370

16,601

21,465

1,677

7,447

5,308

297

3,653

14,269

10,385

10,103

9,431

14,108

7,189

1,517

16,586

3,317

59

4,668

8,722

10,470

686

10,486

6,430

2,728

7,649

4,326

20,771

665

4,327

3,884

3,705

2,422

7,522

3,837

5,726

695

9,326

2,330

488,958

1,271,899

15,908

17,170

10,556

10,585

23,413

23,610

6,209

12,673

8,584

11,853

13,713

3,450

8,963

4,456

5,048

12,811

4,387

4,502

5,254

3,780

6,069

6,749

3,770

4,088

3,828

5,774

1,939

3,335

68

6,915

1,608

3,356

3,117

3,179

2,235

2,965

2,412

3,206

2,616

932

1,624

816

4,149

1,613

2,409

1,863

3,935

3,749

1,371

2,518

299,134

682,231

332,592

339,333

51,522

28,578

16,723

11,457

15,226

14,165

17,806

2,136

610

11,422

-

12,376

4,084

5,699

6,858

-

13,763

9,367

11,553

2,924

9,152

3,684

10,862

5,423

8,719

3,363

2

8,871

4,473

2,397

8,419

5,361

2,906

533

5,429

2,914

4,288

540

6,752

4,411

5,637

2,263

534

6,137

4,047

5,152

3,473

5,626

1,039,564

1,781,153

(37.95)

-

(39.08)

351.71

(26.94)

-

439.43

-

16.67

-

69.57

304.43

(32.22)

(48.38)

559.66

40.35

92.20

-

142.10

(39.67)

(22.22)

(23.63)

(20.36)

(49.58)

(3.19)

357.14

(58.63)

103.08

-

39.96

(25.65)

(38.45)

652.55

(56.18)

(29.61)

59.13

(44.03)

(1.71)

(79.55)

535.84

(2.31)

7.64

12.63

65.34

(47.10)

1.49

(35.79)

421.50

(62.79)

46.51

14.15

(14.93)

122.23

71.10

64.66

42.90

(38.94)

(40.43)

81.45

(17.95)

19.57

(15.28)

(28.87)

125.59

(16.16)

62.28

42.48

(46.56)

55.16

45.79

22.39

59.57

(5.87)

(18.97)

30.51

14.21

16.27

(27.84)

114.03

22.99

-

(44.15)

130.89

4.74

9.42

5.61

48.41

11.80

36.08

(1.87)

13.18

217.46

77.81

249.08

(32.19)

73.68

15.19

46.92

(31.35)

(30.50)

73.73

(6.00)

15.38

4.67

(56.20)

(70.66)

64.35

56.69

129.61

147.04

79.14

47.74

11.06

804.93

-

59.01

-

(7.80)

149.56

63.06

32.95

-

(37.35)

(10.35)

(29.39)

174.40

(12.99)

105.02

(30.65)

37.49

(18.09)

109.21

-

(24.49)

48.47

163.87

(27.45)

13.33

98.88

-

0.86

84.69

25.17

878.67

(22.30)

16.27

(10.91)

117.38

805.50

(21.92)

13.58

(14.53)

26.13

(22.48)

(20.70)

(16.17)

EE.UU.China

BrasilMéxicoEcuadorOtros

45%

21%

20%

5%5%4%


2015 2014 Var % 1

2

3

4

5

PAÍS DE ORIGENNº ESTADOS UNIDOS

CHINA

BRASIL

COREA

MÉXICO

OTROS

TOTAL

800

711

140

134

116

1,390

3,291

974

659

157

109

118

1,722

3,740

(17.89)

7.86

(11.11)

23.35

(1.74)

(19.31)

(12.01)

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

DESPACHADORES DE ADUANAS

DESPACHADORES DE ADUANAS

IMPORTACIONESEnero 2015

EXPORTACIONESEnero 2015

NºNº AGENTEAGENTE VALOR CIF (Miles US$)VALOR FOB (Miles US$) %%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

AUSA ADUANAS

BEAGLE AGENTES DE ADUANA


AGENCIAS RANSA

CASOR ADUANEROS

INTERAMERICAN SERVICE CO.

TLI ADUANAS

PETROPERÚ

CLI GESTIONES ADUANERAS

SAVAR

ADUAMÉRICA

PALACIOS & ASOCIADOS

ADUANERA CAPRICORNIO

TRANSCONTINENTAL

ANTARES ADUANAS

TRANSOCEANIC

DESP. ADUANEROS CHAVIMOCHIC

SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA

HÉCTOR GONZALES SANDI

DHL GLOBAL FORWARDING

HANSA ADUANAS

TRANSEL

DEPISA

BOXPOOL

UNIVERSO

ADUALINK

ADUANDINA

KUEHNE + NAGEL

AVM ADUANERA

DOGANA

SAN REMO OPERADOR LOGÍSTICO

LORET DE MOLA

CEVA PERÚ ADUANAS

CHOICE ADUANAS

RODOLFO BUSTAMANTE

GARCÍA PÉRSICO

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SUBTOTAL

TOTAL

366,270

190,232

144,063

140,783

122,842

110,566

108,998

104,483

99,455

89,921

79,200

78,316

70,619

53,161

50,913

47,284

43,940

40,596

40,572

37,037

28,573

28,288

27,918

27,376

26,388

25,637

23,216

20,905

20,438

19,648

19,430

18,546

17,761

16,917

16,651

15,175

15,059

14,601

14,494

14,263

13,420

12,956

12,769

12,092

11,999

11,561

11,462

11,439

11,428

10,901

2,550,564

3,290,813

437,582

324,699

211,183

174,806

129,965

83,745

64,819

61,194

55,058

53,462

43,578

42,939

41,661

40,930

39,000

29,190

23,484

22,793

22,270

20,490

20,162

20,029

19,085

18,352

18,225

17,005

16,834

16,438

16,051

14,765

14,429

13,865

13,811

12,959

12,239

11,448

11,217

10,966

10,462

10,343

9,986

9,895

9,409

9,333

9,274

9,273

8,711

8,614

7,577

7,319

2,310,922

2,527,105

11.13

5.78

4.38

4.28

3.73

3.36

3.31

3.18

3.02

2.73

2.41

2.38

2.15

1.62

1.55

1.44

1.34

1.23

1.23

1.13

0.87

0.86

0.85

0.83

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0.78

0.71

0.64

0.62

0.60

0.59

0.56

0.54

0.51

0.51

0.46

0.46

0.44

0.44

0.43

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0.37

0.36

0.35

0.35

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77.51

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17.32

12.85

8.36

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2.56

2.42

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2.12

1.72

1.70

1.65

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1.16

0.93

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0.81

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0.72

0.67

0.67

0.65

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0.58

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0.55

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0.48

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0.39

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0.37

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0.37

0.34

0.34

0.30

0.29

91.45

100.00


COMEXPERU38

Una buena iniciativa para incentivar la

Al revisar el reporte de competitividad 2014-2015 publicado por el World Economic Forum se puede observar que uno de los pilares en los que al Perú le va peor es el de innovación. A nuestro país le va muy mal en todos los rubros que conforman el referido pilar; no obstante, en el que corresponde al gasto de las empresas en investigación y desarrollo (I&D, en adelante) es en el que, sorpresivamente, tiene el más pobre desempeño.

Ello ocurre porque existen escasos incentivos para que las empresas inviertan en I&D. En efecto, según estudios sobre la materia, la débil protección a la propiedad intelectual y el hecho de que una experiencia exitosa de una empresa en este campo (nuevos productos, servicios, procedimientos, etc.) pueda ser copiada o superada fácil y rápidamente por compañías competidoras, hacen poco atractiva la inversión en este campo. Pero con esta situación no solo la empresa queda al margen de la innovación, sino que la sociedad también se priva de gozar de sus beneficios.

Ahora bien, en julio de 2013 se promulgó la Ley 30056 que, entre otros aspectos, pretendió incentivar la inversión empresarial en I&D al permitir que se deduzca el 100% de lo gastado en este campo, a efectos de determinar el impuesto a la renta. La lógica de establecer incentivos tributarios se basó en que estos pueden tener un impacto favorable en el crecimiento de las inversiones en I&D, de ahí que, según estadísticas de la OCDE, numerosos países los utilicen1.

No obstante, todo indica que el incentivo otorgado no fue suficiente, ya que desde que se dio la referida ley solo una

Por Freddy SequeirosAnalista de Reflexión Democrática


COMEXPERU40

empresa utilizó la deducción. Estos lamentables resultados han llevado a que el Ejecutivo presente, a finales de 2014, el proyecto de ley 4082.

Este plantea ampliar la deducción existente al 175% de lo invertido, es decir, las empresas que destinen recursos para I&D no solo podrán deducir el total de los mismos, sino un 75% más. Este incentivo es, no cabe duda, bastante atractivo y con él se espera que el Perú revierta en algo nuestra dramática situación de inversión en I&D: 0,12% del Producto Bruto Interno (solo la quinta parte del mismo proviene del sector privado), o sea, un sexto de lo que gasta el país promedio en América Latina.

Si bien la propuesta puede significar una menor recaudación en el corto plazo, en el mediano y largo sería posible recaudar más, ya que las empresas podrían obtener mayores ganancias producto de los beneficios que le pueden proporcionar la innovación.

Finalmente, tenemos que decir que un aspecto que podría ser mejorado en la propuesta legislativa es la exigencia de que el Concytec o una entidad autorizada por este evalúe previamente el proyecto de inversión en I&D en el que se embarque una empresa, ya que esto podría convertirse en una traba burocrática. Así, no solo bastaría el establecimiento de un plazo corto de 30 días de evaluación, ya previsto en el proyecto de ley, sino la vigencia del silencio administrativo positivo, entre otras medidas, para que Concytec no se convierta en un obstáculo, sino en un facilitador para las empresas.

1HIDALGO, Guillermo. Tributación y gastos en investigación científica. Julio

2014. Disponible en: http://www.ey.com/PE/es/Newsroom/Newsroom-AM-

tributacion-gastos-investigacion-cientifica

inversión en investigacióny desarrollo

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