Academia de Ciencias Administrativas, A.C. Congreso Anual Internacional 5 al 7 de mayo, 2004
El Clusters De La Industria Electrónica De La ZMG
Bernardo Jaén Jiménez Universidad de Guadalajara
El objetivo del presente estudio es aportar a la construcción de una teoría del fenómeno de los clusters industriales, principalmente de aquellos ubicados en países subdesarrollados. Se parte del supuesto de que este fenómeno ha sido ampliamente estudiado pero sólo para países industrializados. Existe una carencia de trabajos que documenten y expliquen cuáles son los rasgos y características del fenómeno de los cluster en países subdesarrollados. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que este fenómeno se ha extendido a este grupo de países, sin que se hayan explicado sus determinantes características básicas. Este trabajo pretende abonar en esa dirección.
La competitividad de las empresas y de las industrias en las últimas décadas se
ha venido asociando cada vez más al fenómeno de los cluster. Este concepto que
Porter popularizó desde principios de los noventa en su famoso libro de la ventaja
competitiva de las naciones ha venido evolucionando como tal, pues en sus inicios
la palabra cluster sólo se traducía como “racimo” o se entendía como un
“amontonamiento” de empresas de sectores afines en un espacio geográfico
delimitado. Sin embargo, al paso del tiempo la palabra evolucionó a la categoría
de concepto y se le han atribuido ciertos rasgos o propiedades; una de las más
importantes es la necesaria vinculación entre las empresas que conforman el
cluster, así como las relaciones que tienen las empresas con otras instituciones
vinculadas a é1.
1 Recientemente para la OCDE (1999 y 2001) un cluster se concibe como un sistema regional de innovación (SRI), ya que la estructura es similar al sistema nacional de innovación (SIN), pero a escala reducida o en referencia a una región. El SNI se define como el conjunto de agentes e instituciones vinculados a la actividad innovadora y a las articulaciones que se establecen entre los mismos en el interior de una nación. Lundval, Corona, Dutrénit, Hernández (1994). Por su parte, un SRI es un subsistema formado por empresas e instituciones asentados en una región geográficamente delimitada y donde esos agentes inter actúan formando redes de producción y de intercambios de información entre ellos.
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Cualquier cluster implica vinculaciones productivas, comerciales y de
intercambios de información que forman redes. Entre más extensas y más
regulares sean esas redes formadas entre los agentes del cluster mayor será la
evolución hacia la madures del cluster. De hecho, está aun en debate cómo medir
el grado de madurez; un criterio (entre otros) para establecer si el agrupamiento es
joven o maduro tiene que ver con la cantidad y calidad de las vinculaciones que
mantienen todos los agentes que Inter. actúan en el cluster. Se establece así una
relación directa entre estas dos variables: entre más vinculaciones existan es más
susceptible la evolución hacia la madurez del cluster.
Desde finales de los noventa, la OCDE (1999 y 2001) ha publicado sendos
trabajos donde se recoge el interés de un conjunto amplio de estudiosos de
diversos países que estudian algunos fenómenos económicos asociados a la
competitividad de las industrias y los países, utilizando el enfoque de cluster. Sin
duda que el hecho de que este organismo internacional haya dedicado recursos,
primero a la discusión y luego la publicación de esos trabajo es indicativo del
interés que ha despertado este fenómeno.
Sin embargo, se debe resaltar que la gran mayoría de los estudios que se
han realizado sobre los cluster son para países desarrollados. Por ejemplo, los
trabajos realizados por la OCDE hacen referencia a los países de ingresos altos.
Los pocos trabajos realizados para clusters ubicados en países de ingresos
medios o bajos también utilizan este enfoque pero sin hacer los matices
necesarios que tomen en cuenta sus características. Se puede afirmar que “la
teoría del cluster” hasta ahora desarrollada no ha alcanzado a incluir en su
tipología el desarrollo de una teoría del cluster para países “subdesarrollados” o de
ingresos bajos o medios, tal como el que se ha desarrollado en la Zona
Metropolitana de Guadalajara. Por tanto, es necesario profundizar en el estudio de
cluster cuya característica básica es que fueron casi en su totalidad formados por
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las ET y que, en casos extremos, operan como islas o enclaves desvinculadas del
resto de las actividades económicas de la región2.
El objetivo de este trabajo es discutir las características del cluster de la
electrónica de la ZMG y aportar a la construcción de una tipología sobre este
fenómeno en los países de desarrollo intermedio. Para alcanzar este objetivo,
primero se realizará un análisis comparativo de diversos fenómenos de cluster
electrónicos de varias partes del mundo. En general se analizarán seis casos, tres
en países de ingresos altos y tres ejemplos de países de ingresos medios y bajos.
Se presentan los casos del Sillicon Valley, el cluster de las
telecomunicaciones de Ottawa, el cluster de las tecnologías de la información y la
comunicación de Finlandia. Estos tres casos, como ejemplos de cluster de países
de ingresos altos. Posteriormente se presentan el cluster de la microelectrónica de
Costa Rica, el cluster de las televisiones de Tijuana y finalmente el cluster de la
ZMG. Como se puede observar, todos los casos estudiados son de la industria
electrónica. Al final del escrito se presenta una síntesis o conclusiones; en este
apartado se tratará de resumir las diferencias y semejanzas de los cluster,
caracterizar al cluster de la ZMG y aportar a la construcción de una tipología. Es
claro que las conclusiones que se desprendan de ahí sólo son atribuibles a los
casos estudiados y no se pretende generalizarlos a todos los agrupamientos
empresariales.
El Sillicon Valley: El Paradigma de Cluster El estudio de los cluster3, como fenómeno, sin duda que empezó a surgir a partir
de que el mundo vio nacer el Silicon Valley. Este fenómeno, ejemplo de desarrollo
industrial y tecnológico tuvo sus orígenes en la década de los sesenta cuando en
2 Por ello, este trabajo tratará de usar con cautela los conceptos de Sistemas Nacionales de Innovación y Sistemas Regionales de Innovación porque los cluster ubicados en países subdesarrollados operan de manera desarticulada con otras empresas y con poca integración con el resto de las instituciones. 3 Porter define el cluster como “un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarias entre sí” (Porter, 1999a: 205 y 1998). Altemburg (1999) por su parte plantea que la mera aglomeración de empresas afines en un espacio geográfico delimitado no genera un cluster por sí mismo, una condición esencial es que exista una fuerte vinculación entre las empresas y las instituciones.
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forma vertiginosa se fueron gestando y concentrando un número amplio de
empresas de alta tecnología en el campo de la microelectrónica y las
telecomunicaciones.
Ubicada en el condado de Santa Clara, al sur de San Francisco, en el
estado Norteamericano de California, esta franja de aproximadamente 1050
kilómetros cuadrados pasó, en el lapso de 20 años a ser una las regiones
paradigmáticas porque mostró los poderosos resultados que produce la
combinación del desarrollo de la ciencia, la tecnología, el espíritu empresarial y el
dinamismo del mercado interno.
El Silicon Valley no existía en 1950, esta zona era principalmente agrícola,
con algunas pocas empresas, sin embargo, durante los sesenta se fueron
combinando una serie de factores, que dieron como resultado que en los ochenta
esta fuera una de las regiones más dinámicas del mundo dada la rapidez con la
que surgían empresas dedicadas al diseño, producción y comercialización de
productos electrónicos.
El Silicon Valley se originó porque se combinaron un conjunto de factores
de tipo económicos, institucionales y culturales.
Factores Económicos
a) Oferta de capital. A principios de los sesenta surgieron empresas de Capital
de riesgo que financiaron proyectos de inversión para las nuevas empresas
que se iban gestando en el cluster. Contrariamente a lo que se pudiera
pensar estas empresas no provenían del sector financiero, sino que se
crearon de la propia dinámica con la que crecían y fructificaban los
negocios. Estas empresas de capital de riesgo fueron un factor clave que
permitió que muchas empresas consiguieran recursos frescos en un sector
industrial nuevo, como era la microelectrónica, que por sus propias
características era poco factible que consiguiera financiamiento de los
sectores financieros tradicionales.
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b) Demanda Interna. A finales de los cincuenta y en los inicios de la década de
los sesenta el cluster del Silicon Valley tuvo un gran impulso debido a los
millonarios contratos que recibieron las jóvenes empresas de la
microelectrónica de parte del gobierno de Estados Unidos. El lanzamiento
del primer satélite soviético Sputnik en 1959 fue un acicate para que la
NASA igualmente iniciara la carrera aeroespacial. Posteriormente, durante
los sesenta el Departamento de defensa igualmente encargó millonarios
contratos para que las empresas diseñaran y produjeran componentes para
armamento militar.
c) Oferta de mano de obra. La migración de trabajadores provenientes de
América Latina, principalmente de México, crearon las condiciones para
que las nuevas empresas tuvieran disponible mano de obra abundante y
barata. En las etapas iniciales del cluster durante los sesenta, no se
requería mano de obra muy especializada así que este factor coadyuvó al
rápido crecimiento de las empresas.
Factores Institucionales
a) Universidades de prestigio. La presencia de universidades como Stanford,
San José y Santa Clara fueron clave pues han tenido una estrecha relación
con las empresas que fueron surgiendo en el cluster. Estas instituciones
fueron importantes por dos razones; por una parte, realizaron la
investigación básica y aplicada que requería el nacimiento de la
microelectrónica, por la otra fueron una fuente de ingenieros y científicos
para las empresas. En las etapas iniciales del cluster, las nuevas empresas
necesitaban de una gran cantidad de ideas, proyectos, que se
materializaran en investigaciones de nuevas tecnologías y procesos.
Además de que una gran cantidad de los egresados de estas universidades
fueron los creadores y principales accionistas de las empresas.
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Factores Culturales4
a) Cultura emprendedora. La abundancia de capital humano bien preparado
generaron una cultura arriesgada por los negocios, una cultura
emprendedora en nuevas empresas y en una industria, como la
microelectrónica que apenas mostraba sus potenciales beneficios. Sin duda
que la disponibilidad de capital de riesgo, la abundancia de capital humano
y la certidumbre que daba la creciente demanda del gobierno reforzaron
aun más esta cultura emprendedora y aumentaron la confianza de que los
negocios prosperarían.
b) Pasión por el trabajo intenso. Otro factor que también está relacionado con
patrones culturales arraigados en la población es la poca aversión que se
tenía por el trabajo intenso. Seguramente que también las universidades de
prestigio fomentaron esto al habituar a los egresados a un ritmo intenso de
estudio. El nacimiento de una nueva industria exigió completa dedicación a
la diseño, organización e impulso de las nuevas empresas.
c) Individualismo extremo y Competencia agresiva. Un elemento adicional que
también influyó en el rápido crecimiento de la industria durante los sesenta
fue el individualismo extremo que impulsaba a los egresados de las
universidades y a los profesionistas que ya estaban en la industria a buscar
con ahínco su propio beneficio personal. Esto provocaba una dura
competencia por los mejores puestos de trabajo, los más remunerados;
para lograr esos objetivos se debía trabajar intensamente. La percepción
(bien fundada) que existía de que en pocos años de trabajo intenso, los
jóvenes profesionistas se podían volver millonarios creó un círculo virtuoso
de trabajo y proyectos exitosos que auto reforzó la expansión de la
industria.
4 Adicionalmente a estos factores culturales, se añaden otros como el clima agradable y un ambiente cultural en la ciudad que incentiva a los otros factores que se mencionan en este apartado. Engstron, 1987; citado por Palacios, 1992.
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La combinación de todos estos ingredientes fueron los detonantes del cluster de la
microelectrónica en que se convirtió el Sillicon Valley y que también persistieron
en su desarrollo. En 1959, por ejemplo, 10% de los empleos manufactureros eran
de la industria de alta tecnología, para 1985, esta proporción se había
incrementado al 80%. En 1959, no existían en esa región empresas de
ordenadores, máquinas de oficina, semiconductores, accesorios electrónicos y
software, en 1985 el conjunto de estas empresas absorbían casi 60 de los
empleos de alta tecnología. De hecho, se puede afirmar que las empresas
dedicadas al diseño y fabricación de semiconductores y software son las que
definen actualmente el perfil del Sillicon Valley, no sólo porque estas industrias ahí
nacieron sino porque las innovaciones tecnológicas de vanguardia todavía se
siguen realizando en esa zona.
El éxito y prestigio del cluster no se podría entender si no tomamos en
cuenta que ahí surgieron una gran cantidad de empresas de la electrónica que
posteriormente se convirtieron en multinacionales. Hewlett-Packard, se creo en
1938 con una inversión inicial de 1538 dólares. El entonces vicepresidente de la
universidad de Stanford, David Terman impulsó a dos de sus mejores estudiantes
a crear esta empresa: Willian Hewlett y David Packard. Cuatro años después las
ventas de esta empresa llegaron a los mil millones de dólares. Intel, creada en
1968 fundada por Bob Noyce a partir de una escisión de otra empresa de
semiconductores: Fairchild Semiconductors5. Apple nace en 1976 a partir de la
iniciativa de dos jóvenes: Steve Wozniak y Steve Jobs. Quizá este sea el ejemplo
más renombrado de iniciativa y genio empresarial ya que estos dos jóvenes
iniciaron su empresa en el garaje de uno de ellos y crearon el ordenador personal
Apple. Igualmente Microsoft y Sun Microsystems tuvieron sus inicios en el Sillicon
Valley; IBM fue ahí donde impulsó el diseño y fabricación de su propia versión de
ordenadores personales en 1981.
5 Esta empresa se fundó después de que un grupo de científicos abandonó otra empresa, la Shockley Laboratories, la cual era encabezada por William Shockley, quien recibió el premio Nobel de Física unos años atrás por la invención del transistor. (Palacios, 1992).
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Más allá de estos ejemplos exitosos de desarrollo tecnológico y
empresarial, lo que está en el fondo del éxito del Sillicon Valley es la virtuosa
relación que se dio entre la universidad y la industria; la estrecha relación entre las
empresas y entre el gobierno (ya que creo las condiciones de demanda). Todo
esto generó una amplia red de agentes económicos que Inter. actuaron para
propiciar nuevas y abundantes innovaciones tecnológicas, que a su vez
impulsaron los aumentos de la productividad.
El Cluster de las Telecomunicaciones de Ottawa, Canadá6
El cluster de alta tecnología de Ottawa es un buen ejemplo del surgimiento de una
aglomeración de empresas que no fue impulsado por las políticas del gobierno,
sino que es resultado de una serie de factores endógenos. Ottawa es la capital de
Canadá y forma parte de la provincia de Ontario; para 1998 esta ciudad tenía una
población de un poco más de un millón de habitantes y una fuerza de trabajo de
casi 600 mil trabajadores, el 23% de la población tenía grado universitario y un
ingreso per cápita de 21,800 dólares el cual era menor al de Toronto que tenía
22,200 dólares.
Los orígenes del cluster en Ottawa se remontan a 1948 cuando se crean
las empresas: Computing Device Canada, Electronic Materials International,
Northern Radio (después Northern Telecon) y Mechron Egineering. Estas
empresas iniciaron comercializando aeronaves militares para el gobierno y se
vieron beneficiadas de las sinergia creada por un centro de investigaciones del
gobierno que se creo en Ottawa después de la segunda guerra mundial. Para la
década de los sesentas el agrupamiento de empresas lo lideraba Northern
Telecon (Nortel) que estableció una alianza con Bell; posteriormente estas dos
empresas establecieron su principal laboratorio de investigaciones en Ottawa y
posteriormente ya tenía laboratorios en varias partes del mundo. Esta empresa es
la que define actualmente el cluster pues indujo la especialización del cluster hacia
las telecomunicaciones. 6 Esta reseña de esta sección se elaboró, principalmente a partir del trabajo de Heath, (1999)
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De 1960 a 1990 se crearon más de 400 nuevas empresas en el cluster,
muchas de las nuevas empresas fueron desprendimientos (spin-offs) de las firmas
existentes. Por ejemplo, en 1988 el gobierno de Ontario estimó que del grupo Bell-
Nortel se crearon casi 50 nuevas empresas. Para 1997 el cluster de Ottawa tenía
registradas 815 empresas, el conjunto de empresas tenía gastos de investigación
y desarrollo de 1.7 Billones de dólares, empleaba en forma directa más de 48 mil
trabajadores y exportaba cinco billones de dólares. La gran mayoría de las
empresas eran de capital canadiense. Además la mayoría de las empresas que
conforman el cluster son medianas, es decir, con menos de 1000 trabajadores
(99% del total) y menos del uno por ciento eran grandes empresas (más de mil
trabajadores. Sin embargo, las grandes firmas absorbían 31% del empleo total de
la industria.
Un rasgo distintivo es que a diferencia de otros fenómenos de cluster, por
ejemplo, el Sillicon Valley, los principales emprendedores de nuevas empresas no
fueron las universidades sino los ingenieros que no tenían una vinculación con los
centros universitarios. Para el gobierno, el desarrollo del cluster pasó
desapercibido, las políticas públicas sólo crearon un marco adecuado para la
evolución del agrupamiento, sin establecer políticas específicas para el sector.
Un hecho que marcó el desarrollo del cluster fue la instalación del centro
de investigación y desarrollo de Nortel en Ottawa. Las razones del por qué se
instaló ahí no son claras, sin embargo la presencia de institución gubernamentales
pudo ser un factor clave, además de que las empresas de la electrónica ya
instaladas fueron igualmente un factor de atracción. Posteriormente, este hecho,
influyó para que otras empresas decidieran instalarse en Ottawa. Tal como se
reconoce en otros estudios, la industria electrónica requiere de la cercanía
geográfica de proveedores y clientes como condición de competitividad. Las
instituciones locales (tanto públicas como privadas) aprendieron cómo interactuar
con el cluster y en la región se fue creando una masa importante de trabajadores
calificados que la industria demandaba.
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El cluster de Ottawa, como mencioné tendió a especializarse en las
telecomunicaciones y actividades cercanas como el software y la microelectrónica
(que en conjunto, son el core competencies de la industria); las empresas de este
sector representaban en 1998, 65% de las empresas del cluster y casi 80% del
empleo. Otras actividades que también se han desarrollado es la producción de
equipo médico (3.5% de las empresas y 2.9% del empleo); equipo y componentes
para generar energía y para cuidar el medio ambiente (7.8% de las empresas y
3% del empleo). Por tanto, la actividad más importante es la producción de
equipos de telecomunicaciones (actividad que define el perfil del cluster), donde
Nortel ha jugado un papel clave, tanto en el tamaño de las plantas, la instalación y
funcionamiento de su centro de investigaciones y las empresas que de ella se han
creado.
Finlandia: El Cluster de Tecnología de Comunicación e Información El cluster en Finlandia se origina aproximadamente hacia los años sesenta. El
centro del cluster lo constituyen las empresas de manufactura de equipo de
telecomunicaciones, quienes constituyen el nodo del cluster. Desde su inicio se ha
presentado un intenso proceso de fusiones verticales entre los principales actores
del cluster: proveedores de contenido, empacadores, distribuidores y proveedores
de servicio o consultorías, integradores de tecnología de información para abarcar
un amplio rango de la cadena de valor.
A diferencia de la mayoría de los países de Europa, en Finlandia la
operación de la red de telefonía no fue monopolizada por el Estado; por el
contrario, en este cluster siempre ha existido fuerte competencia, tanto de
empresas de capital extranjero como de empresas locales. Hasta los 80’s el
mercado fue dominado por líderes de manufactura extranjera, como Siemens,
Ericson e ITT; los cuales tuvieron un conjunto de facilidades para su operación.
Sin embargo, los líderes de compañías extranjeras intensivas en recursos hicieron
presión para evitar la emergencia de una industria doméstica.
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El origen del cluster se puede remontar a los años 70’s, cuando la
Conferencia Nórdica Telecom, compuesta de la Administración Post y Telegraph,
solicitó un proyecto de investigación para la creación de una red de Telefonía
Móvil Nórdica (NMT). La introducción del NMT en 1981-1982 hizo de los países
nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) el mercado móvil más grande
del mundo a principios de los ochenta; provocando la atracción del sector privado.
La empresa Radiolinja en 1991 fue el primer operador en el mundo en emprender
los servicios comerciales del Grupo Especial Móvil7 (GSM).
La empresa más importante del cluster es Nokia. Ésta surgió de la fusión de
tres empresas: Salora, Suomen Kaapelitehdas y Valtion. Durante un largo y
complejo proceso de evolución organizacional que inició 1967 finalmente en 1987,
las tres compañías se fusionaron bajo el amparo de Nokia.
El gobierno de Finlandia ha jugado un importante rol al incentivar la
demanda interna de las empresas de telefonía; 1963 la Armada dio un estímulo
decisivo para la industria doméstica al conceder un contrato a los proveedores de
radiocomunicación. Esta fue la primera de una serie de acuerdos, con las cuales
provocó que las compañías excedieran su capacidad para encontrar la demanda
de los requerimientos tecnológicos. Las firmas vieron estos contratos como una
oportunidad para aprovechar o sacar a flote todo el know-how acumulado. Al final
los prototipos que las empresas crearon para la Armada sirvieron para que las
firmas licitaran en el desarrollo de nuevos teléfonos portátiles; los cuales pronto
fueron exportados.
Entre los elementos que han rodeado al cluster en su desarrollo se
pueden mencionar:
a) Condición de los Factores. El surgimiento de capital de riesgo durante la
década los noventa abrió las oportunidades para el comienzo de innovaciones
7 La tecnología GSM transmite datos además de voz de alta calidad. En 1987, el objetivo de Nokia era lograr la adopción de la norma GSM en toda Europa, el 1 de julio de 1991 se cumplió esa meta. Página electrónica de Nokia: www.nokia.com
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basada en la tecnología y así poder acceder al mercado en las primeras
etapas del desarrollo del producto. El capital de riesgo actualmente llega a ser
la principal fuente de capital para el comienzo de las actividades e incluso ha
rebasado el papel de los fondos públicos. La porción del cluster TCI en las
inversiones totales de capital ha sido alrededor del 30% en los últimos años.
Sin embargo el cuello de botella lo constituyen la poca disponibilidad de
trabajadores técnicos.
b) Condición de la Demanda. Finlandia ha sido líder en la penetración móvil
desde 1996. Aunque Finlandia ha perdido eficiencia en el precio relativo, sigue
siendo líder en cuanto a los precios más bajos y en cuanto a servicio móvil
digital en la OECD en 1998.
c) Gobierno. Después de una política industrial intervencionista en 1960-1970
se pasó a una política más liberal en los 80’s, en donde el conocimiento,
tecnología y competencia constituyen el “top” de la agenda política con el fin
de promover la competitividad, la cual es considerada como una precondición
necesaria para el acceso de los mercados internacionales. Esto dio pie para
que en 1993 la política guía se llevara a cabo por el Ministerio de Comercio y
la Estrategia Industrial Nacional de la Industria, el cual plantea la construcción
de una nueva plataforma de interacción entre las partes involucradas:
ministerios, unidades de investigación pública y privada, compañía y usuarios
relevantes. Por lo que el papel del gobierno es ahora considerado a través de
las políticas concernientes a tecnología, educación y competencia; las cuales
son el centro de la Política Industrial Finlandesa.
Actualmente Nokia domina el cluster de TCI tanto en tamaño como en
efecto, y ello se observa con el porcentaje de las ventas domésticas de la
compañía, el cual fue cercano al 50% y las exportaciones del cluster fueron del
66% en 1998. Desde su recuperación (hacia 1992), el valor agregado en la
manufactura de Tecnología de Comunicación e Información (TCI) ha crecido en
una tasa promedio anual de 35% en 1998, la porción del cluster en el PIB fue de
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6.6%. Con 75,000 empleados, el cluster de TCI contó con el 3% del empleo total
nacional en 1998 y sólo Nokia emplea 21,000 personas en Finlandia, por lo que
contó directamente con casi 30% el empleo en el cluster. Acorde a estimaciones,
Nokia indirectamente genera alrededor de 14,000 personas adicionales a través
de firmas subcontratadas en primer término8.
A pesar de la importancia del cluster en la economía, la porción de las
firmas de TCI es abajo del 2% (4,000) del total. Además las firmas son
relativamente pequeñas desde el punto de vista global; y en términos de ventas,
Nokia es el líder en esta clase en Finlandia. Para algunos autores (Rouvinen,
1999) el cluster de las telecomunicaciones en Finlandia todavía es considerado
como potencial. Para este autor las exportaciones del cluster fueron de 4.1
billones de dólares en 1996 y la tasa de crecimiento del período 1980-1994 fue de
13.5% y los pronósticos para el año 2010 de 15%. En el pasado las ventaja
competitiva del cluster se basaba en la fuerte competencia y en la actualidad
(1999) en la oferta de mano de obra calificada y en la competencia en la operación
de la telefonía móvil.
La intensidad del crecimiento de la industria electrónica de Finlandia ha
sido extraordinario; en donde el conocimiento ha reemplazado al capital, a las
materias primas y a la energía como el factor dominantes de producción. Si se
hace una comparación de las exportaciones de telecomunicaciones se observa
que Finlandia figuró en primer lugar en especialización en 1998, (Rouvinen,
1999).
Costa Rica: ¿El Nacimiento de un Cluster? En las últimas décadas las empresas transnacionales (ET) han dirigido sus nuevas
inversiones productivas hacia los países de desarrollo intermedio para aprovechar
las ventajas que estos países ofrecen a las grandes corporaciones. El caso de
Costa Rica es un ejemplo, de cómo se pueden originar cluster en países
8 Nokia tiene operaciones en México, en el año 2000 esta empresa tenía ventas nacionales por 537.8 millones de dólares, que representaban 2.5% de las ventas de la casa matriz. Revista Expansión, (2000)
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pequeños. Esta país tenía en el 2002 una población de 4 millones 200 mil
habitantes, tiene una de las tasas de crecimientos poblacionales más altas de
América Latina, pues de 1980 a 1995 registró una tasa de alrededor de 3.5%
anual. Al igual que el restos de los países de la zona sufrió crisis económica en los
inicios de los ochenta, registrando una tasa promedio de crecimiento del PIB de
0.2%; para el período de 1985-1990 aumentó a 4.3%. CEPAL, (2002)
El origen del cluster en Costa Rica es similar al de otros de América Latina,
es decir se trata de un cluster llamado por Altenburg y Meyer-Stamer (1999) como
“Cluster de Corporaciones Transnacionales”. Este tipo de cluster se caracteriza
por el dominio de grandes plantas de manufactureras de clase mundial que
usualmente proveen a grandes mercados externos. Es frecuente que las
empresas locales de capital nacional no tienen oportunidad de convertirse en
proveedores de las ET por las altas barreras a la entrada, tal como el volumen de
producción y las modernas técnicas de producción; lo único que pueden proveer
es material de empaques, impresiones manuales o moldes9.
El que las empresas elijan este tipo de lugares para establecer sus plantas
“depende de las ventajas locales tales como, la proximidad al mercado,
disponibilidad y bajo costo de la mano de obra, incentivos fiscales, transportación
e infraestructura en telecomunicaciones “ (Altenburg y Meyer-Stamer, 1999:1703)
El origen del cluster en Costa Rica tuvo lugar con la llegada de Intel en
marzo de 1998, por lo que se puede apreciar apenas como el nacimiento del
cluster. La inversión inicial de Intel fue de 500 millones de dólares y creó más de
2000 empleos en tres plantas. Cuando se abrió la segunda planta en 1999, esta
empresa ya exportaba 2.2 billones de dólares. Como consecuencia de esta
inversión varios proveedores de insumos de Intel se fueron a establecer en la
vecindad de la planta de Intel, tales como Hewlett-Packard, Photocircuits
Corporation y EMC Technology, todas de capital estadounidense10.
9 En el caso de Costa Rica, uno de los pocos insumos que la planta de Intel demanda del mercado local es nitrógeno líquido, aunque la transnacional piensa producirlo en el futuro, (Altenburg y Meyer-Stamer, 1999) 10 Intel Costa Rica inició operaciones en marzo de 1998, y en la actualidad cuenta con dos plantas de manufactura (CR1 y CR3) y un centro de distribución (CR2). Costa Rica es también la sede del Grupo de
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Las operaciones de Intel en Costa Rica se encuentran ubicadas en el
cantón de Belén, provincia de Heredia, a 10 Kms. de la ciudad capital de San
José. En esas plantas se ensamblan y prueban los más avanzados
microprocesadores Intel. En la actualidad, se manufacturan productos como el
microprocesador Intel Pentium 4 y el procesador para servidores Pentium Xeon11.
Los principales factores de atracción de las ET hacia este país son: a) los
incentivos recibidos por el gobierno, b) un ambiente de operación claro, c) la
estabilidad política del país es muy apreciada, d) la calificación y habilidad de la
mano de obra, e) la ubicación geográfica (“el centro de América”) y f) la
disposición del gobierno para favorecer la llegada de inversiones extranjeras.
Buitelaard, (1999). A finales de los noventa, (1999-2000) el cluster apenas lo
formaban unas cuatro empresas, siendo obviamente Intel la que definía el nodo
del agrupamiento. Ninguna producía productos terminados para el mercado local,
más bien ensamblan componentes de acuerdo a los esquemas de integración de
la transnacional para otras plantas ubicadas en Estados Unidos12.
Como parte de la política del desarrollo del cluster, el gobierno a través del
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) desarrolló una estrategia nacional para
atraer inversión, lo cual fue enfocado sobre empresas de alta tecnología. Del
mismo modo y para mejorar las condiciones de inversión, el gobierno incrementó
el gasto en la enseñanza del inglés y computación; además de que creó un
incubador para el spin-offs de la Pequeñas y Medianas Empresas desde la
universidad técnica. Sin embargo, la vinculación de las empresas del naciente
cluster con las instituciones de educación superior y técnica es casi nulo. El
gobierno se propuso desde finales de los noventa revisar los planes de estudio de
las escuelas técnicas para adecuarlos a las necesidades de las nuevas empresas
y organizar las prácticas profesionales de los estudiantes en las instalaciones de
las empresas transnacionales. Buitelaard, (1999). Servicios de Ingeniería de América Latina (Latin America Engineering Services Group - LAES) que realiza labores de diseño de componentes y desarrollo de software. 11 Página electrónica de Intel: www.intel.com 12 Para el año 2001 y 2002 la planta de IBM instalada en la ZMG importaba el microprocesador marca Intel de Costa Rica.
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Tijuana: El Cluster del Televisor El origen del cluster en Tijuana está relacionado con la industria maquiladora de
exportación. Desde los inicios de la década de los sesenta cuando arribaron las
primeras empresas ensambladoras se ha presentado un continuo proceso de
evolución empresarial e institucional que ha estado condicionado por las
estrategias de las empresas transnacionales y con los cambios en el entorno
económico. La formación del cluster ha tenido diversos determinantes: la cercanía
con Estados Unidos, el bajo costo de la mano de obra, la disponibilidad de un
mercado de insumos que necesitaba la industria maquiladora y en la década de
los noventa, la firma del Tratado Comercial con América del Norte que obligaba a
las empresas a cumplir las reglas de origen.
La industria maquiladora en Tijuana se ha caracterizado por ser muy
heterogénea, sin embargo, en los última dos décadas han sobresalido tres
actividades económicas: electrónica, auto partes y confección de ropa. En 1990
estas tres ramas representaban el 50% de los establecimientos y se espera que
para el 2003 sea el 63% (Carrillo - Hualde; 2000). De las tres ramas, la más
importante es la electrónica, desde mediados de los ochenta se ha presentado un
marcado proceso de especialización que ha estado relacionado con la estrategia
corporativa de las empresas transnacionales.
En la electrónica, las principales empresas para 1999 eran: a) en las
televisiones: Samsung, Sony, Mitsuchita, JVC y Sanyo (de capital asiático);
Thompson y Philips (de capital europeo). En los arneses: Delphy, United,
Technologies Automotive (de capital americano) y Yasaki, Sumitomo y Wire
Products (en donde compiten fuertemente Delphi, yazaki y Lear), todas de capital
asiático (Carrillo, 2000).
La carrera por el dominio del mercado norteamericano de las televisiones se
presentó desde mediados de los ochenta entre empresas de Estados Unidos,
Europa, Japón y Corea del Sur. Esta carrera según Koido (2003) se puede dividir
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en cinco etapas: a) 1964 a 1971, penetración del mercado por empresas
japonesas ofreciendo productos de bajo precio; b) 1972 a 1976, las fuerte
innovaciones que introdujeron los japoneses y la reducción de costos, les permitió
penetrar el mercado de Estados Unidos con 2,8 millones de aparatos en 1976. c)
la tercera fase, de 1977 a 1980 se caracterizó por el arribo de las empresas
japonesas a Estados Unidos para aprovechar las nuevas condiciones que impuso
el Acuerdo del Mercado Ordenado impulsado por el presidente Carter. Como
respuesta, las empresas de Estados Unidos emigraron hacia el sur para
aprovechar los bajos costos salariales; d) 1981 a 1985 fue un período de
transición en la que los productos de las empresas japonesas se apropiaban del
mercado de las televisiones en Estados Unidos. E) La última fase, de 1986 a 1991
es la que involucra a Tijuana, pues las plantas japonesas cambiaron su estrategia
y decidieron trasladar sus plantas a Tijuana.
De mediados de los ochenta se observa un intenso proceso de
reorganización empresarial un aumento de la participación extranjera y la
emergencia de la inversión asiática; la inversión de empresas asiáticas inicia en
los años ochenta y para 1999 Baja California contaba con 145 plantas; en Tijuana
el 84% de las plantas del sector electrónico producían aparatos electrónicos y la
mayor parte eran propiedad de firmas asiáticas.
“Hacia mediados de los ochenta los productores americanos ceden el
mercado a las trasnacionales europeas pero sobre todo asiáticas. Thompson
compró General Electric y RCA, Philips adquirió las marcas de Silvana y
Magnavox, y Matsuchita compró Quasar. En 1995 LG Electronics compró las
operaciones de televisor de Zenith. En 1996 la firma JVC inició operaciones en
Tijuana, y tanto Sony como Samsung han incrementado sustantivamente su
volumen de producción.” (Calrrillo- Hualde, 2000: 50). Todo ello ha provocado la
emergencia de las firmas europeas y asiáticas que conforman el nodo del cluster
en Tijuana.
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Así pues, el cluster de Tijuana tendió a especializarse en los televisores a
inicios de los ochenta, por ello el cluster de Tijuana es llamado la “meca del
televisor” y se ha convertido en la más dinámica fuente de aparatos de televisión
importados en EU. Desde finales de 1994, las firmas asiáticas han invertido más
de mil millones de dólares en nuevas plantas en Tijuana. Las firmas que se
encuentran en Tijuana son de gran importancia, ya que de cada 10 televisores que
venden a Estados Unidos 7 fueron producidos en México. En el caso de
Panasonic, 100% de las ventas de sus televisores en el mercado norteamericano
procedían de la planta de Tijuana. Carrillo-Hualde, 2000.
Las empresas que conforman el cluster en Tijuana se encuentran en una etapa
de continuo escalamiento, la mayor parte de las plantas se pueden catalogar como
de “segunda generación”13; mientras que las nuevas inversiones como es el caso
de Samsung y Sony han brincado a ser parte de una “tercera generación”. Es
evidente que se ha presentado la formación de un tipo distinto de empresas
maquiladoras, más orientadas a la investigación, diseño y desarrollo; partir del
aprendizaje que se ha logrado de la “segunda generación” de maquiladoras. Esto
se puede observar por medio de sus productos que compiten en el mercado
mundial ya que cada vez son de mayor complejidad, ganando así terreno en el
mercado norteamericano.
Por otro lado las firmas se encuentran con un problema clásico en México: la
falta de proveedores nacionales que cubran con las necesidades de las empresas.
Por lo que la mayoría de los insumos provienen principalmente de proveedores
estadounidenses del lado americano y en otras ocasiones, como es el caso de las
nuevas inversiones de Samsung y Daewoo integran a sus proveedores al cluster
de Tijuana. La falta de proveedores nacionales impide el logro de economías de
escala, trae problemas como es los altos precios y mala calidad de los
componentes. 13 Un conjunto de trabajos, entre los que destacan los de Carrillo y Hualde (1999 y 2000), Barajas (2002) han propuesto estudiar la evolución productiva y tecnológica de las maquiladoras desde el enfoque de generaciones. Se asume que entre más complejos sean los procesos productivos y tecnológicos, entonces las empresa van evolucionando desde la primera hasta la tercera generación.
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Dentro de las estrategias de competitividad de las empresas asiáticas y
europeas principalmente, se encuentra la tecnológica; el nivel de tecnología que
utilizan las firmas es de clase mundial; aunque no es desarrollado en las plantas
mexicanas, por lo que las subsidiarias dependen de su casa matriz respecto a la
tecnología. Las firmas se percataron de la importancia que tiene la tecnología ya
que las ha ayudado a competir eficazmente en el mercado estadounidense.
ZMG: El Valle del Silicio Mexicano
La industria electrónica en la ZMG14 tiene sus orígenes en los años sesenta
cuando grandes empresas transnacionales instalaron sus plantas en la zona
metropolitana de Guadalajara. Siemens se instaló en 1962, inicialmente produjo
switches de baja tensión y motores eléctricos. En 1968 se instaló Motorola de
México, la cual se dedicaba principalmente a la producción de cables y arneses, e
Industrias Mexicanas Burrougths en el mismo año, ensamblando radios,
semiconductores y micrófonos (Palacios, 1990 y Dussel, 2001). En 1970 se instaló
Kodak Corporation, esta empresa se dedicó a producir principalmente películas
fotográficas; en 1974 se instaló General Instrument dedicándose al ensamble de
relay y supresores de picos de corriente. Un suceso que fortaleció a la industria
fue la llegada a la región de IBM en 1975, como parte de una política
gubernamental, la empresa se trasladó de la ciudad de México a Guadalajara.
14 La industria electrónica ha tendido a instalarse en la capital del estado de Jalisco, Guadalajara y los municipios aledaños: Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, La Zona Metropolitana de Guadalajara, para fines del presente estudio incluye los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y el Salto.
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Estas cinco empresas fueron las que iniciaron la industria electrónica. En la
década de los ochentas y noventa estas empresas dieron un giro importante en
sus actividades, por ejemplo, en 1986 Kodak inició la producción de arneses y
discos flexibles; Siemens inicia la producción de autopartes para grandes
armadoras como General Motrors, y Honda; Borroughs años después se fusionó
con Sperry y adoptó el nombre de Unisys; Motorola en 2000 fue adquirida por On
Semiconductor, empresa que sólo estuvo en operación dos años pues finalmente
cerró sus puertas a principios de 2002, el caso de General Instrument, en 1976 se
convirtió en C.P. Clare, e IBM inicia a principios de los ochenta el ensamble de
computadoras después de estar varios años ensamblando máquinas de escribir15.
¿cuáles fueron los factores que incidieron en el origen del cluster de la
ZMG? Es claro que el origen del cluster está asociado a la llegada de inversiones
extranjeras provenientes de Estados Unidos. Entre los determinantes se pueden
mencionar: Palacios, (1990 y 2001)
a) La cercanía geográfica con Estados Unidos.
b) La oferta de mano de obra calificada y relativamente barata.
c) La infraestructura disponible: aeropuertos, puertos cercanos, vías de
comunicación suficientes, agua y energía eléctrica.
d) Universidades e institutos tecnológicos de capacitación.
e) Un clima agradable y zonas habitacionales de lujo.
Después de los sesentas y setentas cuando el sector tuvo un crecimiento
más bien lento, la industria de la electrónica en Jalisco empezó a registrar un auge
a mediados de los ochenta y principalmente en la década de los noventa. En ese
período se instalaron la mayoría de las empresas importantes de la electrónica,
todo ello como resultado de la combinación de una serie de fenómenos como el
crecimiento en la afluencia de capitales a Jalisco, cambios en la estrategia de las
15 La empresa de IBM fue el símbolo del cluster de la electrónica en la ZMG. Su ciclo, que inició en 1975 terminó en marzo de 2003, cuando esta planta pasó a ser propiedad de Sanmina-SCI Systems. IBM de México cerró su planta de manufactura y ensamble después de 28 años de operación.
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empresas transnacionales de la electrónica, la consolidación de las políticas de
apertura comercial y el fomento a la inversión extranjera directa.
El desarrollo posterior del cluster de la electrónica en Jalisco tuvo dos
momentos clave: primero, la instalación y desarrollo de las OEM’s desde
mediados de los ochenta que trasladaron parte de sus procesos productivos de
otros países, por ejemplo, IBM a nuestra entidad y el segundo fue durante la
segunda mitad de los noventa cuando importantes empresas subcontratistas
(CEMs) trasladaron sus operaciones a esta ZMG, todo ello, paulatinamente
generó ese fenómeno de estudio que es el agrupamiento de empresas de la
electrónica.
En la década de los ochentas, 18 nuevas inversiones arribaron a la zona de
1981 a 1990. Sin duda que el más importante fue la instalación en 1982 de la
multinacional norteamericana Hewlett Pakard; en 1984 esta planta, hasta entonces,
la única en nuestro país inició el ensamble de mini computadoras para distribuirlos
principalmente en Estados Unidos. Además de esta empresa, algunas de las
empresas que se llegaron a la ZMG fueron, Tulón de México (1985), Cherokee
Electrónics (1985), Shuzuki Electrónics (1986), Wang, Tanden Computers (1986),
Molex de México (1989), Electrónica Pantera (1985), Compubur (1986), entre otras
empresas. En este período fue claramente cuando se empieza a presentar un
proceso de especialización en la zona hacia el ensamble y manufactura de
computadoras personales, lap tops, principalmente para la exportación, arneses y
componentes periféricos para computadoras.
Sin duda que el período que termina por definir con más claridad el perfil que
tiene actualmente la industria electrónica en la ZMG fue la década de los noventa.
Esta etapa es clave porque se presenta el arribo de un gran número de grandes
empresas denominadas “empresas por subcontrato” (Contracs Manufacturers),
estas empresas la mayoría son filiales de trasnacionales y que vienen con el
objetivo de proveer de componentes y servicios a las grandes empresas de la
electrónica que ya estaban instaladas en la región o en otras regiones del mundo.
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RELACIONES INTER INSTITUCIONALES DEL CLUSTER EN LA ZMG
SEPROE
COECYT
SEIJAL
IJALTI
I
Gobierno
U.de G, ITESO, ITESM
CTS
CETI
Fuente: Elaboración prop
De 1991 a 2000 se
electrónica, los cas
celulares), IT&T (Te
Solectron (Ensamble
(Ensamble de todo
tarjetas electrónicas
Acapulco Guerrero, M
Nodo del Cluster OEMs
Educación, Investigación
IBM Computadoras
HP ComputadorasImpresoras
BTC Computadoras
Kodak discos,Arneses
Intel Software
CADELEC
CANIETI
nstituciones Puente
ia.
instalaron en la ZMG p
os más importantes
léfonos y contestadora
y maquila de todo tipo
tipo de productos ele
con tecnología SMT); en
éxico
Contracs Manufacturers
Flextronics
Jabil
Solectron
Sanmina- SCI Systems
or lo menos 50 nueva
por su tamaño son
s), BTC (ensamble d
de equipos electrón
ctrónicos), Jabil Circ
tre otras empresas.
Ponencia arbitrad
Empresas de Soporte y Logística
Bermo
Cowden Metal
Puges Plastic
Trend Electronics
Em Solutions
s empresas de la
: NEC (teléfonos
e computadoras),
icos) ), Flextronics
uit (Ensamble de
a clave: 72-DR-BJJ
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La importancia de Jalisco, no sólo radica en su dinamismo para captar inversión
extranjera en el período de 1980 a 2000 de empresas del sector electrónico, sino
además en la especialización que las empresas extranjeras han inducido en la
región. En la actualidad los principales productos que se elaboran en esta industria
son: computadoras y Lap tops, impresoras, teléfonos celulares, ordenadores
electrónicos (Palm tops), contestadoras para teléfonos, radiolocalizadores, entre
otros productos terminados y componentes. Los productos en los que la región se
ha especializado sirven a un número amplio de otros sectores como el de
autopartes, telecomunicaciones, equipo médico, maquinaria industrial, artículos para
el hogar y electrónica de consumo.
Conclusión: Hacia la Construcción de una Tipología de los Clusters.
En este trabajo se revisaron seis casos de cluster, todos son ejemplos de
agrupamientos de empresas de la industria electrónica; en forma deliberada se
revisaron tres cluster ubicados en países de ingresos medios: un caso de Costa
Rica y dos ejemplos de México y tres casos de países de ingresos altos: Estados
Unidos, Finlandia y Canadá. El objetivo de este ensayo ha sido describir y explicar
cuáles son las características del cluster de la industria electrónica en la ZMG.
Con fines meramente comparativos se explicaron las diferencias y semejanzas de
los cluster de otros países. Para ello se revisaron de manera sucinta sus orígenes,
desarrollo y principales determinantes, los tipos de productos en que se han
especializado, el origen y tamaño de las empresas que lo componen, entre otros
rasgos relevantes.
En general, los casos revisados muestran que los clusters de las
telecomunicaciones de Ottawa, el Silicon Valley y el de Finlandia tienen
obviamente diferencias, surgieron en momentos diferentes y han seguido
trayectorias tecnológicas que las ubican en la frontera del conocimiento de
campos diferentes. Los clusters de Finlandia y Ottawa se ha especializado en las
telecomunicaciones; Nokia ha sido clave en el desarrollo del cluster en Finlandia y
Nortel en el caso de Ottawa. En el Sillicon Valley, no es posible encontrar a una
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empresa que defina el perfil del cluster, este agrupamiento se ha especializado en
la microelectrónica y el software y existe ahí un número amplio de empresas que
son líderes a nivel mundial. Estos tres casos tienen semejanzas; entre el más
importante se encuentra que todos tienen un origen endógeno, debido a este
rasgo, en lo sucesivo denominaré estos ejemplos como clusters endógenos.
En el caso de los clusters de México y Costa Rica fueron originados por
empresas transnacionales (ET). Debido a eso, en lo sucesivo los denominaré
clusters exógenos. Tijuana se ha especializado en los televisores, la ZMG en la
computadoras y equipo periférico y Costa Rica en microprocesadores. En general,
en los dos grupos se pueden encontrar rasgos distintivos, a pesar de la obvia
heterogeneidad. Algunas de las características más importantes son las
siguientes:
a) Los cluster de los países desarrollados los denomino endógenos porque
surgen de la propia iniciativa de las empresas locales, de la existencia de
capital de riesgo, de la presencia de universidades e institutos de
investigación. En cambio, los cluster de Costar Rica y México, su origen es
exógeno al sistema económico, el agrupamiento de empresas se generó
por las decisiones de las empresas transnacionales de ubicar parte de sus
procesos de ensamble en esos países y aprovechar ventajas comparativas
tradicionales: geográficas, de infraestructura y costos salariales.
b) Una vez que surge el cluster, los principales determinantes de su evolución
igualmente difieren en los dos grupos de países. En los países
desarrollados los clusters se desarrollan porque tienen los incentivos de un
mercado interno robusto que demanda sus productos y porque el gobierno
igualmente se convierte en un demandante clave. Las empresas aumentan
sus volúmenes de producción, aprovechan economías de escala y en
general aumentan su eficiencia productiva que les permite ser competitivo
en los mercados externos. En los Clusters exógenos, las empresas del
cluster no compiten en el mercado interno, así que los aumentos o
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disminuciones de la demanda interna no afectan su desempeño. Las
empresas aumentan sus volúmenes de producción y realizan actividades
de ensamble más complejas de acuerdo a las necesidades que tenga la
empresa de abastecer el mercado mundial. Los clusters de estos países
dependen más de las variaciones del mercado mundial.
c) En los países desarrollados los cluster evolucionan, aun sin una política
explícita de los gobiernos para apoyar las etapas iniciales de su
crecimiento, ejemplo de ello son los casos del Silicon Valley y Ottawa. En
los Clusters exógenos, para que el agrupamiento evolucione se necesita
de una mayor presencia del gobierno: impulsar una mayor apertura
económica, subsidiar la capacitación de los trabajadores, modificar el marco
legal para atraer mayores inversiones extranjeras, los casos de México y
Costa Rica ejemplifican, cómo las políticas de los gobiernos tuvieron que
modificarse para “mejorar” el ambiente y con ello atraer más inversiones
extranjeras.
d) Un rasgo importante que se desprende de los casos analizados, es que en
los cluster endógenos, las empresas que lo componen tienen una
vinculación más estrecha con el subsistema científico y tecnológico. Un
determinante del origen del Sillicon Valley fue su cercanía con la
Universidad de Stanford. Las empresas que componen el cluster en estos
países realizan ahí la investigación y desarrollo que les permite generar
innovaciones tecnológicas. Esto las presiona a establecer nexos
cooperativos con las universidades. En cambio, en los Clusters exógenos,
las empresas, generalmente están desvinculadas de las instituciones
educativas, estos es obvio que suceda pues las filiales instaladas ahí sólo
transfieren y adaptan los nuevos procesos y tecnologías generados en los
países de origen de las ET.
e) Otro rasgo, relacionado al anterior, se refiere a que en los clusters
endógenos las empresas tienen un mayor grado de vinculación entre ellas.
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La mayor competencia se convierte en un incentivo para que establezcan
nexos cooperativos entre ellas. Esto genera la formación de redes más
amplias: empresas con sus clientes, empresas con sus proveedores;
incluso se genera la cooperación entre empresas rivales. En cambio, en los
Clusters exógenos, las empresas funcionan como un enclave, con
relaciones entre ellas (porque casi todas son también ET), pero con
escasas vinculaciones con empresas de capital nacional. El volumen de
producción y las tecnologías de producción que utilizan las ET, se
convierten en altas barreras a la entrada para las empresas nacionales que
les impide ser proveedores de las ET. En la siguiente tabla se resumen las
principales características de los clusters estudiados.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CLUSTERS REVISADOS Ejemplo de Clusters
Origen Desarrollo Nodo del
Cluster
Integración
Local
Universidad
Industria
I&D
Sillicon Valley: Microelectrónica
Endógeno: Impulso empresarial
Demanda Interna
EN: variadas
Alta Fuerte I. Básica y Aplicada
Finlandia: Telecomunicaciones
Endógeno: Integración
Apertura de mercados
EN: Nokia
Alta Media I. Básica y Aplicada
Ottawa: Telecomunicaciones
Endógeno: Integración
Demanda Interna
EN: Nortel
Alta Media I. Básica y Aplicada
Costa Rica: Microprocesadores
Exógeno: ET
Exportaciones
ET: Intel
Nula Nula Transferencia Adaptación
Tijuana: Televisores
Exógeno: ET
Exportaciones
ET: Sony, Sansum, Hitachi..
Media Media Transferencia Adaptación
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ZMG: Informática.
Exógeno: ET
Exportaciones
ET: IBM, HP..
Media Media Transferencia Adaptación
ET= Empresas Transnacionales, EN= Empresas Nacionales Fuente: Elaboración propia.
En la literatura sobre el tema, se puede encontrar abundante evidencia sobre los
clusters endógenos, por el contrario, los clusters exógenos han sido poco
estudiados, algunos autores (Altenburg, 1999, Smicht, 2000) han aportado
algunas explicaciones sobre las características de este tipo de agrupamientos, sin
embargo, aun queda mucho por explicar: a) no existe una tipología sobre estos
clusters, b) no existe explicaciones abundantes sobre las razones de su origen y
los factores que los hacen evolucionar y c) en conclusión no existe una teoría
sobre este tipo de clusters, que contenga un conjunto amplio de proposiciones,
con estructura lógica y con explicaciones causales de este fenómeno. En el
siguiente cuadro se resumen algunas de las características distintivas de los dos
tipos de cluster analizados.
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CLUSTERS CONCEPTO CLUSTER ENDÓGENOS CLUSTERS EXÓGENOS
Determinantes de su
Origen
Iniciativa empresarial local
Capital de riesgo
Fuerte vinculación institucional
Llegada de inversiones
extranjeras
Ubicación geográfica
Abundancia de mano de obra
Infraestructura disponible
Determinantes de su evolución
Fuerte demanda interna
Demanda gubernamental
Formación de redes productivas
Nuevas y crecientes inversiones
Traslado de procesos de
ensamble más complejos
Incentivos del gobierno
Fuerte dependencia de la demanda externa.
Vinculación institucional
Estrecha relación proveedor-usuario
Estrategia cooperativa entre las
Baja o escasa la relación proveedor-usuario
Estrategia cooperativa sólo entre
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empresas
Fuerte vinculación universidad-industria
ET
Baja propensión a la formación de proveedores
Escasa o nula vinculación universidad-industria.
Competitividad sistémica
Alto nivel de competitividad sistémica Bajo nivel de competitividad sistémica
Investigación y
Desarrollo
I&D
I&D en las empresas del cluster
Investigación aplicada
Convenios con la Universidad para la realización de investigación básica.
Escasa o nula I&D
Se adapta o transfiere I&D de la casa matriz de las ET
Fuente: Elaboración propia.
Hacia una caracterización del cluster de la electrónica de la ZMG
Queda por último aportar a una explicación del clusters de la electrónica ubicado
en la ZMG que identifico como exógeno. Algunos de los principales rasgos son los
siguientes16:
Las empresas que componen el nodo del cluster tienen actividades tecnológicamente complejas. Las tarjetas de circuitos impresos que
componen las computadoras de HP y que ensamblan Sanmina y Flextronic
utilizan el sistema de montaje de superficie que son realizadas por la
maquinaria más moderna y requiere técnicos especializados. El ensamble
de los procesadores Intel a las laptos son instalados por robots que tienen
que ser programados por software complejo. Algunas empresas, como HP,
Intel, Siemens realizan algunas actividades de diseño, la mayoría de las
tecnologías que se utilizan (tanto de producto como de proceso) son
transferidas de la casa matriz, ubicada en California, Estados Unidos.
Sirven básicamente a mercados externos. Casi la totalidad del
ensamble que se realiza en las empresas del cluster de la ZMG se destina
a la exportación. IBM, ensamblaba en la planta de El Salto 2 millones de
16 Algunos de estos elementos son propuestos por Altenburg, (1999)
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laptos en el año 2000, exportaba el 90% a los Estados Unidos y el restante
10% se destinaba a Latino América.
1. Tienen altas barreras a la entrada. Tanto por el volumen de ensamble, los
procesos que utilizan y la maquinaria que utilizan (una máquina Fujitsu para
el montaje de superficie cuesta un poco más cien mil dólares). Todo esto
provoca que las firmas de capital nacional no puedan traspasar estas
barreras a la entrada, lo cual inhibe su integración. A las empresas de
capital nacional, sólo les resta aspirar a abastecer componentes de bajo
valor agregado17.
Debido a las barreras a la entrada, los únicos proveedores que pueden abastecer a las ET son otras ET (subcontratistas). En 2001, la
planta de IBM ensamblaba laptos, los componentes básicos, como el disco
duro los importaba de Taiwán y Corea, el microprocesador de Costa Rica y
Estados Unidos, la pantalla de cristal líquido de Japón, el CD de Corea. A
nivel local el ensamble de la base de la computadora lo realizaba la
empresa Flextronic (ET de origen estadounidense), Compuworld
ensamblaba el disco duro, Electrónica Pantera proveía los arneses y la
empresa Ureblock proporcionaba los empaques de cartón. De todas esas
interconexiones la última es de capital local.
Su origen es externo a la región, su punto de inicio es una o varias inversiones sustanciales de empresas transnacionales (ET). Tanto el
origen y evolución del cluster ha estado determinado por las decisiones de
inversión o reinversión de las ET. Durante la década de los ochenta y
noventa, las estrategias de localización de estas empresas coincidieron en
reubicarse en la ZMG.
Las ET eligieron la ZMG para aprovechar ventajas comparativas tradicionales. La cercanía a un gran mercado, la disponibilidad de trabajo
17 En una entrevista a la empresa Sanmina-SCI en octubre de 2003, se encontró que todos los componentes que se ensamblan en esa planta son importados del oriente. Algunas empresas locales proveen empaques de cartón, de hule espuma y material impreso.
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a bajo costo, los incentivos fiscales, la infraestructura disponible, el marco
legal que provee el tratado comercial con América del Norte fueron
factores clave de atracción en las etapas iniciales del cluster. En la
actualidad todavía siguen teniendo relativa importancia, pero se han
tendido a diluir ante la aparición de otras ventajas como la existencia de
trabajo calificado, las ventajas que genera la existencia de un cluster y el
marco institucional que ha aprendido a Inter. actuar con las empresas18.
Los sistemas de producción flexibles que utilizan las ET requieren de la proximidad de las firmas, lo cual incentiva la cooperación entre las empresas. En cualquier cluster (tanto endógenos como exógenos) la
proximidad geográfica entre las empresas es clave para la operación
eficiente de las empresas; sin embargo en los cluster exógenos como el de
la ZMG los lazos de cooperación entre las empresas son esporádicos, de
corto plazo y la decisión de cooperar o no tiene que pasar por la
autorización del corporativo. Generalmente está sujeta al tiempo que dure
el contrato en el que el cliente y el proveedor se relacionen.
La incorporación de nuevas inversiones extranjeras y el ensamble de nuevos productos provocan que el cluster se escale. El ensamble y la
manufactura de productos más complejos o el aumento de los volúmenes
de ensamble en la mayoría de los casos está determinado por el
corporativo. Las filiales sólo transfieren y adaptan las nuevas tecnologías
de productos y procesos para ensamblar nuevos y crecientes volúmenes
de productos. De 1975 a 1986 la planta de IBM estuvo ensamblando
máquinas de escribir, en 1985 recibió la orden de iniciar el ensamble de
computadoras de escritorio, esa decisión del corporativo transformó la
organización interna de la planta.
18 En las entrevistas con directivos de las empresas a salido a relucir que los servicios pos venta, la atención amable a los clientes, la rapidez con las que se surten los pedidos, el poco tiempo que le dedican a la capacitación de la mano de obra (los trabajadores son muy hábiles, dicen algunos). Todo estos factores son ahora importantes, las ventajas de la mano de obra barata ha dejado de tener la importancia que tuvieron hace veinte años. Hay variables de tipo cualitativo que los empresarios valoran.
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El éxito de las empresas para exportar y genera empleos induce a los gobiernos y a las asociaciones empresariales a construir instituciones de apoyo a diseñar políticas de incentivos al cluster. Desde los inicios del cluster a principios de los ochentas19 las políticas del
gobierno del estado y municipales se han adecuado para favorecer a las
empresas de la electrónica. Durante el sexenio de 1985 a 2000 se
diseñaron varias políticas específicas para el cluster, durante ese período
arribaron casi todas de las grandes empresas por subcontrato que existen
en la actualidad. Adicionalmente, la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica y de Telecomunicaciones (CANIETI), la Cadena Productiva de
la Electrónica (CADELEC) se crearon a mediados de los noventa como
instituciones de apoyo a las empresas de la electrónica. Además, varias
instituciones educativas (tanto superior como media) han adecuado sus
planes de estudio a preparar técnicos e ingenieros para el cluster.
Para concluir, el cluster de la electrónica en la ZMG puede ser explicado
parcialmente por el modelo que ha propuesto Porter. Sin duda que existe la
aglomeración de empresas en un espacio delimitado, hay vinculación intra
empresarial y hay vinculaciones con las instituciones educativas y del gobierno.
Sin embargo, todas estas relaciones deben matizarse, ya que los lazos entre los
agentes son escasos y ocasionales. Existen mayores lazos entre las grandes
plantas, pero casi todas son de origen transnacional; las relaciones de las ET y las
empresas locales de capital nacional, además de ser esporádicos son para
demandar insumos de bajo valor agregado. Por tanto existe lazos tenues del
cluster con el entorno productivo local y regional. Sin embargo, la aglomeración de
empresas no es una zona procesadora de exportaciones (tal como ha planteado
Palacios, 2003) porque sí hay vinculaciones (aunque escasas, como se dijo) con
el entorno productivo e institucional. Tampoco es un distrito industrial porque las
19 Los inicios del cluster lo ubicamos a principios de los ochenta cuando arribó HP en 1982, IBM inició el ensamble de PCs (en 1986) y varias de las grandes plantas como Siemens, Kodak (que ya existían desde lo sesentas) reorientaron su producción al sector electrónico.
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empresas que conforman el nodo (centro) de la aglomeración son plantas de gran
tamaño, y lo que distingue a un cluster es la presencia generalizada de pequeñas
y micro empresas. Por tanto, el cluster de la ZMG es de tipo exógeno que
adquiere rasgos típicos de un país subdesarrollado. Tanto el origen y evolución del
agrupamiento están condicionados por las decisiones de las ET que conforman el
nodo del cluster.
Finalmente habría que seguir estudiando el fenómeno de los cluster en los
países subdesarrollados para documentar con más evidencia empírica las
características de este fenómeno.
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