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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ____________________________________________________ 13
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA __________________________________ 15
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ____________________________________ 16
JUSTIFICACIÓN ____________________________________________________ 17
OBJETIVOS ________________________________________________________ 20
OBJETIVO GENERAL ____________________________________________________ 20
OBJETIVOS ESPECÍFICOS _______________________________________________ 20
1 MARCO DE REFERENCIA__________________________________________ 21
1.1 MARCO DE ANTECEDENTES DEL SECTOR BOVINO ___________________ 21 1.1.1 Antecedentes internacionales del sector bovino _______________________________ 21 1.1.2 Antecedentes del sector bovino en Colombia _________________________________ 23 1.1.3 Antecedentes internacionales del consumo de carne bovina ____________________ 28 1.1.4 Antecedentes del consumo de carne bovina en Colombia ______________________ 29
1.2 MARCO TEÓRICO ____________________________________________________ 31 1.2.1 Producción de carne bovina _______________________________________________ 31 1.2.2 Producción de carne de ternera ____________________________________________ 33 1.2.3 Cadena productiva de carne bovina en Colombia _____________________________ 35
1.3 MARCO LEGAL ______________________________________________________ 37 1.3.1 Normas para la internacionalización ________________________________________ 37 1.3.2 Marco regulatorio del TLC _________________________________________________ 38 1.3.3 Normas internas del sector bovino _________________________________________ 40
1.4 MARCO ESPACIAL ___________________________________________________ 40
1.5 MARCO TEMPORAL __________________________________________________ 41
2 DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR ____________________________ 42
2.1 FASE 1 ______________________________________________________________ 42
2.2 FASE 2 ______________________________________________________________ 42
2.3 FASE 3 ______________________________________________________________ 43
2.4 FASE 4 ______________________________________________________________ 43
2.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN _______________________________________ 43
2.6 TIPO DE ESTUDIO ___________________________________________________ 44
3 ANÁLISIS SITUACIONAL __________________________________________ 45
3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR BOVINO EN EL MUNDO _____________ 45 3.1.1 Producción mundial _______________________________________________________ 45 3.1.2 Exportaciones mundiales __________________________________________________ 46 3.1.3 Importaciones mundiales __________________________________________________ 47 3.1.4 Consumo mundial ________________________________________________________ 48 3.1.5 Análisis _________________________________________________________________ 48
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3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR BOVINO EN CANADÁ _______________ 50
3.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR BOVINO EN COLOMBIA _____________ 51
4 ANÁLISIS DEL MERCADO CANADIENSE PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE CARNE DE TERNERA __________________ 56
4.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO _____________________________________ 56 4.1.1 Variables macroeconómicas _______________________________________________ 56 4.1.2 Variables históricas, geográficas y medioambientales _________________________ 63 4.1.3 Variables demográficas y socioculturales ____________________________________ 68 4.1.4 Variables político-legales __________________________________________________ 71 4.1.5 Variables tecnológicas y de infraestructura ___________________________________ 76
4.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO ______________________________________ 78 4.2.1 Cadena de comercialización de las importaciones ____________________________ 78 4.2.2 Análisis de la provincia Quebec ____________________________________________ 80 4.2.3 Análisis del consumidor y tendencias de consumo ____________________________ 83 4.2.4 Distribuidores ____________________________________________________________ 85 4.2.5 Competidores ____________________________________________________________ 85
5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTA ___________________ 88
5.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS _______________________________ 88 5.1.1 Proceso productivo de carne de ternera __________________________________ 88 4.1.2 Resultados de la Entrevista _____________________________________________ 93 5.1.3 Modelo actual cadena productiva de carne de ternera ______________________ 95 5.1.4 Propuesta de cadena productiva _________________________________________ 97
6 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES __________________________ 100
BIBLIOGRAFÍA ____________________________________________________ 101
REFERENCIAS POR INTERNET _____________________________________ 106
ANEXOS __________________________________________________________ 107
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LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Comercio internacional: producción, exportaciones e importaciones mundiales de carne bovina, 2004 ________________________________________ 21
Tabla 2. Comercio internacional: producción, exportaciones e importaciones mundiales de leche de bovino, 2003. Participación porcentual (%) ______________ 22
Tabla 3. Comercio internacional: exportaciones e importaciones colombianas y balanza comercial de carne bovina, 2002 - 2005. Miles de dólares (U$) __________ 24
Tabla 4. Exportaciones colombianas por país de destino de carne bovina en 2005 _ 26
Tabla 5. Comercio internacional: exportaciones e importaciones colombianas y balanza comercial de leche bovina, 2002 - 2005. Miles de dólares (U$) __________ 27
Tabla 6. Exportaciones colombianas por país de destino de leche bovina en 2005 _ 27
Tabla 7. Tendencia de consumo mundial per cápita por países y regiones de carne vacuno 1990-2002. (Kg/hab) ____________________________________________ 28
Tabla 8. Estimación del consumo aparente de carne bovina en Colombia 1991-2003. (En Tm) _____________________________________________________________ 30
Tabla 9. Producción mundial de carne bovina (2005- Octubre de 2010). (Miles de Toneladas) __________________________________________________________ 46
Tabla 10. Exportaciones mundiales de carne bovina (2005- Octubre de 2010). (Miles de Toneladas) ________________________________________________________ 46
Tabla 11. Importaciones mundiales de carne bovina (2005- Octubre de 2010). (Miles de Toneladas) ________________________________________________________ 47
Tabla 12. Consumo mundial de carne bovina (2005- Octubre de 2010). (Miles de Toneladas) __________________________________________________________ 48
Tabla 13. Balanza comercial carne bovina 2008-2009. (U$)____________________ 52
Tabla 14. Consumo aparente de carne bovina en Colombia ___________________ 55
Tabla 15. Indicadores macroeconómicos de Canadá 2005-2010 ________________ 56
Tabla 16. Exportaciones totales a Canadá 2009 _____________________________ 58
Tabla 17. Importaciones totales a Canadá 2009 _____________________________ 59
Tabla 18. Distribución de las importaciones por provincia, 2009 ________________ 61
Tabla 19. Balanza bilateral Colombia-Canadá 2005-2009 _____________________ 61
Tabla 20. Principales productos y sectores de exportación de Colombia a Canadá (2008-2009). (U$ millones FOB). _________________________________________ 62
Tabla 21. División administrativa de Canadá _______________________________ 68
Tabla 22. Otros datos sobre Canadá, 2009 _________________________________ 71
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Tabla 23. Partidos y líderes políticos en Canadá _____________________________ 73
Tabla 24. Principales puertos marítimos en Canadá__________________________ 77
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LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Exportaciones colombianas de carne bovina 2002-2005 ______________ 24
Figura 2. Importaciones colombianas de carne bovina 2002-2005 ______________ 25
Figura 3. Balanza comercial colombiana de carne bovina 2002-2005 ____________ 25
Figura 4. Cadena productiva genérica de carne bovina _______________________ 36
Figura 5. Exportaciones totales a Canadá 2009. _____________________________ 58
Figura 6. Importaciones totales de Canadá 2009.____________________________ 59
Figura 7. Distribución de los importadores por provincia, 2009 _________________ 61
Figura 8. Mapa de Canadá ______________________________________________ 64
Figura 9. Mapa geopolítico de Canadá ____________________________________ 65
Figura 10. Cadena de Comercialización de las importaciones en Canadá _________ 79
Figura 11. Mapa geográfico de la provincia de Quebec _______________________ 80
Figura 12. Carne de ternera en canal______________________________________ 88
Figura 13. Carne de ternera en canal______________________________________ 89
Figura 14. Desposte de la ternera ________________________________________ 90
Figura 15. Empacado y etiquetado de la carne de ternera _____________________ 90
Figura 16. Empacado al vacío de la carne de ternera _________________________ 90
Figura 17. Refrigeración en cuarto frío de la carne de ternera _________________ 91
Figura 18. Alistamiento de la carne de ternera para los distribuidores ___________ 91
Figura 19. Elementos de seguridad y calidad _______________________________ 92
Figura 20. Elementos y maquinaria de procesamiento _______________________ 92
Figura 21. Modelo actual de la cadena productiva de carne de ternera __________ 96
Figura 22. Modelo Propuesto para la cadena productiva de carne de ternera _____ 97
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GLOSARIO
Ambiente: Cambios en el uso del suelo, disponibilidad del recurso agua,
utilización del fuego para establecimiento de pasturas y control de malezas,
manejo de desechos orgánicos, manejo y conservación del bosque áreas
dedicadas a cuidar los cauces naturales, protección de los nacimientos de
agua, recurso utilizado como combustible para la cocina, presencia de área
erosionable, utilización de fertilización con materia orgánica, explotación del
recurso maderable, presencia de fauna silvestre.
Animal: Especies animales explotadas conjuntamente con los bovinos,
parámetros productivos, longitud de la lactancia, longitud del periodo seco,
estimativo de leche producida por vaca, manejo del ternero, medidas sanitarias,
porcentaje de animales dedicados al engorde, peso y edad estimado al
sacrificio.
Añojo (ternera o vacuno joven): Se trata del animal, macho o hembra, de entre
10 y 18 meses de edad. Proporciona una carne más desarrollada y por tanto
más sabrosa que la de la ternera lechal.
Arrendamiento: Tanto en cría como en Invernada, se da el caso de campos
que se arriendan para desarrollar allí la actividad. Normalmente se pacta entre
dueño del campo y dueño de las vacas el pago de una suma fija de dinero o
producto (KG de carne) por hectárea. En este caso, el dueño de la hacienda se
hace cargo de todo el costo de producción del rodeo y el dueño del campo sólo
percibe el arrendamiento.
Cadena de valor: modelo teórico que permite describir el desarrollo de las
actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final
descrito y popularizado por Michael Porter en su obra Competitive Advantage:
Creating and Sustaining Superior Performance. La cadena de valor tiene unas
actividades primarias (logística interna, operaciones -producción-, logística
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externa, marketing y ventas y servicios de mantenimiento y postventa). Dentro
de las actividades secundarias están: infraestructura de la organización,
dirección de los recursos humanos y el desarrollo tecnológico y/o investigación
y desarrollo.
Cadena de frío: Es una cadena de suministro de temperatura controlada. Una
cadena de frío que se mantiene intacta garantiza a un consumidor que el
producto de consumo que recibe durante la producción, transporte,
almacenamiento y venta no se ha salido de un rango de temperaturas dada. La
temperatura específica para un producto debe mantenerse a lo largo de toda la
cadena de distribución, desde producción hasta la casa del consumidor.
Cualquier rompimiento, resta vida útil al producto.
Cadena logística: También denominada cadena de Distribución o Proceso de
Distribución. Se entiende como la compleja serie de procesos de intercambio o
flujo de materiales y de información que se establece tanto dentro de cada
organización o empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y
clientes. Aunque en el cuerpo de conocimiento existe una clara diferencia entre
"Cadena de Abasto" y “cadena de distribución”, en la práctica diaria esa
diferenciación se ha ido perdiendo, por lo que es común utilizar ambos términos
indistintamente. Sin embargo es importante entender las definiciones precisas
dadas por el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), la
autoridad más importante en la materia a nivel mundial.
Cadena productiva agropecuaria: Es el conjunto de actividades que se
articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y
elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final. Está
conformada por todos los agentes que participan en la producción,
transformación, comercialización y distribución de un producto agropecuario.
Estos agentes participan en la producción, transformación, comercialización y
distribución de materias primas, insumos básicos, maquinaria y equipos,
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productos intermedios o finales, en los servicios y en la distribución,
comercialización y colocación del producto final al consumidor.
Las cadenas productivas agropecuarias tratan de abastecer el consumidor final
con productos de una calidad y cantidad que corresponde con sus necesidades
y a precios competitivos. Por esta razón, es muy fuerte la influencia del
consumidor final sobre los demás grupos de actores sociales de la cadena, y
es importante conocer las demandas de este mercado consumidor para
garantizar la sostenibilidad de la cadena productiva.
Cadena productiva de carne bovina: Conformada por los siguientes
eslabones: proveedores de insumos, productores primarios, comerciantes de
ganado en pié, plantas de sacrificio, distribuidores mayoristas, industria
procesadora, distribuidores minoristas y consumidores.
Capitalización: Contrato de división de frutos. Se trata de un reparto de lo
producido en el campo entre el dueño de la hacienda y el propietario del
campo.
Carne Bovina: La carne de vacuno incluye ternera, vaca y buey. Existen
algunas diferencias nutritivas, dependiendo del tipo del animal, su edad o la
parte de la carne que vayamos a consumir. En este tipo de producto podemos
diferenciar las carnes blancas y las carnes rojas, dependiendo de la edad del
animal. La carne roja procede de animales adultos, como la vaca. Su sabor es
mucho más fuerte y posee mayor cantidad de materia grasa y proteína.
Carne de ternera: Se llama carne de ternera a la carne de las vacas que se
han criado por lo menos seis meses de edad hasta el momento de sacrificio.
Estas reses pesan 135 kg de promedio. El valor nutritivo de la carne de ternera
es la misma que la de buey. Carne procedente de bovinos de edad igual o
inferior a doce meses de edad. Los sistemas de producción y el tipo de
alimentación utilizados en los animales guardan relación con la edad prevista
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de sacrificio de los animales. La industria cárnica es la encargada de procesar
los subproductos de la carne de ternera. Los principales países exportadores
son: Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos mientras que los principales
importadores son: Japón y Rusia y Asia.
Carne en canal: Es el tejido muscular de la canal (cuerpo) que tras el sacrifico
sufre de una serie de transformaciones irreversibles (físicas, químicas y
bioquímicas) que lo convierten en un producto comestible. Esta carne incluye
también ciertas cantidades de tejido óseo, conjuntivo, vascular y adiposo que
influyen notablemente en su calidad.
Desposte: es el procedimiento de hacer cortes y alistar la carne en trozos o
porciones homogéneas para clasificar las distintas partes del animal
sacrificado. Llamado también despiece.
Doble propósito: Es la cría y mantenimiento de ganado para la producción de
leche y el sacrificio del mismo para la obtención de carne.
Feed lot: Es un sistema intensivo de producción de carne, se refiere al engorde
de la hacienda vacuna en corrales, donde el total del alimento consumido es
suministrado diariamente por el hombre. En la Argentina se ha empezado con
altas suplementaciones en momentos estratégicos, hasta llegar a la
terminación a corral.
Ganado en pie: el ganado de pie de cría es aquel ganado hembra que tiene su
ternero aun mamando, por tal motivo se comercializa vaca y ternero, se
denomina cría al pie por que el ternero en esos primeros momentos sigue a la
madre a todos lados, caminando a su paso.
Invernada: El término tiene su origen en él hecho de que las primeras etapas
del engorde posteriores a la cría se desarrollan en invierno. Esta palabra
también se la utiliza para denominar genéricamente a los terneros destetados.
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Marchamo: Documento que sirve para el registro o anotaciones. Marbete o
marco.
Marmoleo: Corresponde a la grasa intramuscular (grasa contenida entre las
fibras del músculo) que son visibles como pecas blancas. El tamaño y la
distribución de los depósitos de marmoleo tiene un impacto significativo en la
calidad de la degustación. En los Estados Unidos, el grado de marmoleo es la
principal característica que determina la clasificación otorgada a la canal. En
Canadá, se consideran características adicionales al grado de marmoleo para
otorgar el grado de clasificación a las canales. Los estándares de marmoleo de
Canadá reflejan aquellos utilizados en los Estados Unidos.
Novillo o novilla: Son los animales con edades comprendidas entre los 14 y18
meses y los 3 años, y hasta 5 años. Tienen una carne más roja y sápida
aunque menos tierna que el añojo y la ternera lechal. Macho o hembra que
tenga como máximo una pieza dentaria de leche (no ha cumplido los 5 años).
Organoléptico (a): Es la valoración cualitativa que se realiza sobre una
muestra (principalmente de alimento o bebida) basada exclusivamente en la
valoración de los sentidos (vista, gusto, olfato, etc.). En la práctica, un análisis
organoléptico es una prueba de degustación o cata para determinar la calidad
del producto. El análisis organoléptico es una prueba siempre subjetiva.
Pastaje: Contrato por el cual el dueño de la hacienda se obliga a pagar una
suma mensual de dinero por cabeza al dueño del campo. El costo de mano de
obra y alimentación corre por cuenta del dueño del campo y el costo de
sanidad se cubre en partes iguales. Ejemplo: $50.000 por cabeza por mes.
Potreros: tipo de praderas establecidas, área en pastos naturales y mejorados
y asociaciones de gramíneas y leguminosas, utilización de especies
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promisorias autóctonas, presencia de cercas vivas, presencia de bancos de
proteína, tipo de cercos utilizados.
Promoción: La creación de una buena campaña de promoción de la gama de
productos es básica para la incursión en nuevos mercados, el apoyo por parte
de estructuras estatales como el FENAGRO que puede resultar interesado por
una propuesta De internacionalización de carne de ternera.
Propietario: Objetivos de producción, edad, grado de escolaridad, tiempo
dedicado a la actividad, criterios de manejo, mano de obra utilizada, número de
personas dependientes de la finca, nivel económico.
Sistema productivo: Es el conjunto de actores sociales interactivos que tiene
como objetivo la producción de alimentos, fibras, energéticos y otras materias
primas de origen animal y vegetal. Es un subsistema de la cadena productiva
cuyas actividades productivas ocurren "dentro de los límites de la finca".
Solomillo: Es la pieza considerada de mayor calidad en el mercado,
alcanzando el precio más alto.
Ternera de leche: Se refiere al animal que no ha cumplido todavía el año de
edad, que únicamente se ha alimentado de leche materna. El color de la carne
es blanco rosáceo, característica debida, en parte a que el animal no ha
probado nunca el pasto, lo que hace que su carne sea más tierna y con un
sabor delicado. Animal macho o hembra que mantiene los dientes de leche
8menos de 14 meses).
Terneza: Se refiere a la propiedad y calidad de la carne de ternera como tal. Es
la ternura de la carne.
Tipos de Vacuno: Al igual que ocurre con el resto de las carnes de diferentes
especies animales, la clasificación y la valoración de las canales de las reses
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de vacuno varía según el país y la zona donde se lleve a cabo. Sin embargo,
en la mayoría de los casos los criterios de valoración suelen ser muy similares:
raza, conformación de la canal, peso, edad del animal, coloración de la carne,
proporción de carne, grasa y hueso.
Trazabilidad: Sistema de seguimiento de animales o de grupos de animales
desde la empresa ganadera hasta el frigorífico o hasta el supermercado.
Vacuno mayor (buey, vaca y toro). Machos o hembras normalmente mayores
de 3-5 años, de gran variabilidad en cuanto a sus características. La carne de
estos animales es muy roja y dura dentro de su especie, aunque posee un
sabor y un valor nutritivo superiores. No obstante, el color varia con la edad y el
sexo del animal, desde el rojo ladrillo hasta el rojo oscuro.
Valor Nutritivo: La carne de vacuno, dada su composición, es un alimento
altamente nutritivo. No obstante, no todas las carnes de vacuno ofrecen el
mismo valor nutritivo. Existen notables diferencias, según se trate de piezas
pertenecientes al músculo aislado o con otro tipo de tejido unido a él, como la
grasa por ejemplo, o dependiendo de que la res sea joven o vieja.
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INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo en la tecnificación de la ganadería bovina a nivel
nacional, se ha hecho un énfasis especial sobre el mejoramiento genético
como base para la adquisición de animales de primera calidad en este caso se
puede observar la el gran manejo y evolución que se ha hecho para el
mejoramiento y la producción de carne de ternera animales de 2, 4, 6 meses de
nacidos se puede caracterizar como bebes carne de primera calidad
recomendada para consumir niños adultos personas de tercera edad con
características especiales como son personas con intervención adultos
mayores con recomendaciones especiales de alimentación hombres y mujeres
que realizan dietas o cuidados alimenticios es una carne recomendada para
todas aquellas personas que quieren mejorar su metabolismo y tener un
cuidado de salud, se manifiesten un nivel superior de producción comparado
con sus padres y abuelos; para tal fin la aplicación de biotecnologías
reproductivas ha sido clave en la ejecución de programas de mejoramiento
ganadero pues permiten cruzar los ganados locales de una genética la mayoría
de las veces desconocida, con ejemplares y razas de un alto valor genético
comprobado.
A nivel nacional la implementación de la carne de ternera como base del
mejoramiento genético en los hatos, es aún mirada con desconfianza por parte
de la mayoría de productores y ganaderos, que desconocen las grandes
ventajas que su uso conlleva y continúan basando el manejo genético de sus
ganados en la monta natural, utilizando toros de genética desconocida, los
cuales son escogidos a simple vista, por su fenotipo, pero desconociendo el
valor genético de los mismos y lo que realmente pueden aportar al
mejoramiento de la producción, sea carne y/o leche.
Es por esto, que este proyecto se plantea como una estrategia factible para
fortalecer la producción y la comercialización de carne de ternera de las
ganaderías productoras de carne para llevar una propuesta de
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internacionalización desde Colombia a Quebec- Canadá y luego hasta el resto
del mundo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El sector de los productos cárnicos ha sufrido importantes fluctuaciones
durante la última década. Los principales cambios observados surgen como
consecuencia de una mejora en los sistemas de producción y las nuevas
políticas comerciales, tras la creación de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), que han favorecido un incremento de los intercambios. Así mismo, es
destacable la incidencia provocada por las crisis alimentarias que han dado
lugar a desequilibrios en los mercados por descenso de determinados
consumos y restricciones impuestas por motivo de protección.
La producción de carne en Colombia, más específicamente en la región central
del país, se basa en ganado tipo bovino, con un crecimiento en calidad de
producción y calidad de los animales sacrificados. No obstante, en
Cundinamarca, por ejemplo, se concentra una de la mas altas participaciones
de cabezas de ganado a escala nacional y un consumo perca pita en
constante disminución por la sustitución de otras carnes como el pollo, cuyo
precio es inferior y de mayor rendimiento, lo que hace que exista una
sobreproducción regional y un desconocimiento de sus valores nutricionales.
Por su parte, el país ha tenido una baja inserción en los mercados
internacionales con referencia a los productos pecuarios debido a problemas
de tipo sanitario que se presentan en el territorio nacional y a la falta de una
infraestructura de sacrificio que responda a las necesidades y exigencias de
estos mercados. Las exportaciones de carne son muy bajas en comparación al
volumen de la producción nacional y anual, debido a la exigua penetración en
los mercados internacionales en comparación con otras naciones y no satisface
en parámetros como terneza y marmoleo, lo cual hace referencia a la densidad
y color de la carne respectivamente.
Cifras de consumo internacional aparecen en los antecedentes y en el análisis situacional.
Datos sobre la participación de Colombia en el comercio internacional van en los antecedentes y en el
análisis situacional.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál son los aspectos y requerimientos que se deben tener en cuenta para la
internacionalización de la carne de ternera a Quebec, Canadá y cómo potenciar
la cadena productiva para la exitosa incursión del producto en ese país?
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JUSTIFICACIÓN
Esta propuesta contiene una doble justificación práctica, a saber: Canadá como
un mercado objetivo y potencial para el consumo de carne de ternera y la gran
oportunidad comercial que abre el Tratado de Libre Comercio suscrito con esa
nación. Las ventajas se describen a continuación.
Por un lado, Colombia se encuentra dentro de los cinco primeros países en
producción de carne latinoamericana, siendo superado por Brasil, Argentina y
México lo cual lo hace bastante atractivo para la comercialización internacional,
adicionalmente el país ha obtenido certificaciones de comisiones provenientes
de Rusia y Trinidad y Tobago lo que garantiza que la nuestra, es una carne
altamente elaborada.
Los países en los cuales se encuentra concentrada la mayor cantidad de
personas obesas y con sobrepeso son los ubicados en Norteamérica: Estados
Unidos, Canadá y, en menor cantidad, México. En Canadá, en los últimos
años, la obesidad en adultos se duplicó, siendo el caso más preocupante el de
los niños, en los que se triplicó su porcentaje, por lo que este país implementó
un manual de “comer sano” y complementó la política cuidando el tipo de
alimentos que ingresan al país, con predilección por los alimentos ricos en
proteínas y con coeficientes de grasa mínimos para los consumidores; el
ingreso de estos productos tiene menos restricciones.
Canadá es un mercado atractivo, es considerada una de las naciones más
ricas del mundo, posee uno de los ingresos per cápita más altos del globo, es
atractiva también por su alto poder adquisitivo y su paladar más refinado, pues
según un estudio realizado por la CROP (Comisión para la Cooperación
Ambiental de América del Norte) el consumo de carnes especiales o no
comunes es mucho más alto en Canadá que en Estados Unidos o México.
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También se evidencia que los Canadienses estarían dispuestos a pagar un 25
% más costosa la carne que se encuentre certificada de calidad. En este
sentido, la carne de ternera además de ser apetecida en este mercado por su
sabor y color (es considerada carne tipo gourmet), se suma la cantidad de
nutrientes que posee y no tiene nada que envidiarle a las demás carnes de
bovino. Adicionalmente tiene un contenido cercano al 0% en grasa y un
contenido calórico muy inferior a las demás de su especie.
El consumo diario de la carne de ternera proporciona el material necesario para
el crecimiento y regeneración de tejidos del cuerpo y ayuda a estimular el
sistema de defensas. Es saludable para todas las edades, en especial para
aquellas personas con exceso de peso y con problemas de colesterol o
triglicéridos. Por lo tanto, se torna importante incentivar su consumo, por medio
de la promoción de los valores nutricionales, su ampliación y diversificación,
además de perseguir la optimización de su cadena productiva, adicionalmente
conviene a Colombia para seguir siendo un país libre de aftosa, cuyo factor es
fundamental para mercados internacionales.
Por su parte, el Tratado de Libre Comercio que se encuentra en aprobación del
Congreso Colombiano evidencia que el ingreso de bienes agrícolas tendrá más
facilidades en el acceso al mercado Canadiense, se pactó el acceso libre de
arancel de manera inmediata para cerca del 98% de la oferta exportable actual
y potencial Colombiana en materia agropecuaria. Adicional, se obtuvo un gran
avance en la modalidad de desgravación a favor de Colombia, teniendo en
cuenta que se mantuvo el Sistema de Franja de Precios (SGP)1 para productos
específicos como carnes, lácteos, maíz, arroz, etc.
Dentro de las concesiones hechas por el país norteamericano es importante
destacar que en cuanto se ratifique este acuerdo, los productos agrícolas
1 Sistema Generalizado de Preferencias es un instrumento de política comercial no recíproco que utilizan
los países desarrollados como instrumento de fomento al desarrollo en países menos desarrollados.
Consiste en la reducción o eliminación de aranceles para determinados productos.
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tendrán un acceso inmediato, obviamente cumpliendo con todos los procesos
de obtención de licencias así como certificados necesarios para la
internacionalización de cualquier tipo de producto agrícola; las especificaciones
para la carne son más rigurosas ya que se debe certificar que la locación de
producción se encuentra libre de aftosa. La firma de este acuerdo puede
convertirse en un motor que jalone la economía colombiana y abra las puertas
a nuevos países que quieran formar parte de esta nueva era, donde las
naciones están participando competitivamente de un intercambio comercial
cada vez más amplio y diversificado.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta de Internacionalización de Carne de Ternera desde
Colombia hasta Quebec, Canadá. Esta propuesta analiza las razones por las
cuales se puede incentivar la idea, analizar las ventajas y desventajas, las
fortalezas y debilidades y sobre todo, las oportunidades y beneficios que
pueden traer a nuestro país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un marco de referencia y un análisis situacional del sector
pecuario en Colombia y el mundo, y un análisis de mercado de las
variables legales, económicas, sociales, demográficas y culturales que
pueden influir en el proceso de la internacionalización de Carne de
ternera a Quebec, Canadá.
Identificar el proceso para la internacionalización de Carne de ternera a
Quebec, Canadá. Para ello, se deben examinar los sistemas, eslabones
y estrategias de: producción, distribución y comercialización (CADENA
DE VALOR) para la inserción de la carne de ternera en el mercado
objetivo (Quebec), potencial (Canadá) y su proyección.
Describir las cadenas: productiva, logística, de fríos y de valor para la
internacionalización de carne de ternera a Quebec, Canadá
Presentar sugerencias y recomendaciones en aras de una óptima
implementación de la propuesta para el éxito del proceso de
internacionalización de la carne de ternera a Quebec, Canadá.
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1 MARCO DE REFERENCIA
1.1 MARCO DE ANTECEDENTES DEL SECTOR BOVINO
1.1.1 Antecedentes internacionales del sector bovino
El comercio de carne de bovino en el mundo ha sido relativamente bajo con
respecto a los niveles de producción, lo que indica que este producto se
destina fundamentalmente para atender las demandas internas de los países
productores. En el año 2002 el comercio de carne representó el 9,5% de la
producción mundial. Los mayores exportadores mundiales de carne de res
(deshuesada y sin deshuesar) no son necesariamente los mayores productores
en el globo.
Tabla 1. Comercio internacional: producción, exportaciones e importaciones
mundiales de carne bovina, 2004
Producción Exportaciones Importaciones
Estados Unidos 18,7% Alemania 20,1% Italia 18,7%
Brasil 12,9% Francia 15,1% Rusia 12,9%
China 11,6% Países Bajos
11,0%
Francia 9,7%
Argentina 5,0% España 8,2% Países Bajos 7,6%
Australia 3,6% Bélgica 6,6% Reino Unido 5,9%
Rusia 3,2% Ucrania 6,2% Grecia 4,8%
Otros 45,1% Otros 32,9% Otros 40,4%
Total 100,0% Total 100,0% Total 100,0%
Fuente: FAO. Incluye carne de vaca y ternera. Datos obtenidos a partir de volúmenes de 2003.
El mayor productor mundial de carne bovina en 2003 fue Estados Unidos,
seguido de Brasil, China y Argentina que en conjunto representan el 30% del
total mundial. Las Exportaciones en el año en comento las lideraron Alemania
con el 20.1% y Francia con un 15.1%. En el renglón de las importaciones, Italia
22
importó el 18.7% de la producción total, mientras que la federación Rusa lo hizo
con el 12.9%.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:
“Según la información disponible en la FAO, Colombia durante el año 2003 ocupó
el puesto 15 en la producción mundial de carne de vacuno y participó con el 1,2%
del total de la producción mundial. La dinámica de crecimiento de la producción
en el país, 1,3% anual, ha sido superior al crecimiento promedio mundial, el cual
fue de 0,6%, pero inferior a la registrada por los principales países productores del
hemisferio, Brasil y Uruguay, estando por encima sólo de Venezuela y Chile”2.
En términos del comercio internacional de la leche de bovino, la siguiente tabla
ilustra la situación mundial a 2003.
Tabla 2. Comercio internacional: producción, exportaciones e importaciones
mundiales de leche de bovino, 2003. Participación porcentual (%)
Producción Exportaciones/1 Importaciones/1
Nueva Zelandia 14,3% Nueva Zelandia 23,6% Argelia 7,0%
Estados Unidos 11,1% Australia 8,3% Países Bajos 6,1%
Francia 8,7%| Alemania 7,9% China 5,4%
Brasil 7,1% Estados Unidos 7,2% México 4,9%
Australia 6,6% Países Bajos 6,6% Filipinas 4,7%
Alemania 5,0% Francia 5,1% Indonesia 4,2%
Otros 47,1% Otros 41,3% Otros 67,7%
Total 100,0% Total 100,0% Total 100,0%
Fuente: FAO. Datos de producción obtenidos a partir de volúmenes 2003. Incluye leche entera
en polvo y leche desnatada en polvo. 1/ Los datos de comercio corresponden al año 2004.
Como se observa en la anterior tabla, la producción mundial de leche, en el
2003, la lideraba Nueva Zelanda (14.3%) seguida de Estados Unidos con el
2 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. La cadena de la carne bovina en Colombia:
Una mirada global de su estructura y dinámica 199-2005. Bogotá: Observatorio agrocadenas Colombia,
marzo de 2005, p. 12.
23
11.1%. En términos de volumen de exportaciones, Nueva Zelanda participó en
ese año con el 23.6% y Australia con el 8.3%. Las importaciones las encabezó
Argelia con un 7.0%.
En cuanto a volumen de producción, afirma el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural:
“De acuerdo con las estimaciones de la FAO, la producción lechera aumentó en el
1% durante el año 2003, a consecuencia de los aumentos en la producción de
593.5 millones de toneladas en el año 2002 se estima que llegó a 600.5 millones
de toneladas para el año 2003. Con respecto a América Latina, este se situó en
144,7 millones de toneladas métricas en el año 2003, según cifra FAO. Para el
caso nuestro, Colombia participó con 5.8 millones de toneladas, lo que la ubica en
el sexto puesto en América. Por otro lado, el mercado mundial de la carne
presentó un leve incremento entre el año 1997 y el año 2001, al pasar de una
oferta global de 55.3 toneladas métricas a 56.6 millones de toneladas, según
calculo FAO”3.
Este escenario refleja que, por la condición de bienes alimenticios estratégicos,
el mercado internacional de los productos ganaderos deja ver claramente unas
continuas imperfecciones y sobresaltos en sus cotizaciones de precios, debido
a los altos subsidios y las subvenciones a las exportaciones de otras latitudes,
a lo cual se le agregan las políticas restrictivas existentes al comercio
internacional, y un ejemplo de ello es Venezuela, o las dificultades
macroeconómicas presentadas en Argentina, lo que se puede presenciar en los
procesos de devaluación que abaratan rápidamente los excedentes destinados
a la exportación de bienes primarios.
1.1.2 Antecedentes del sector bovino en Colombia
La estructura del comercio internacional y consumo en Colombia hasta 2005 se
describe en la siguiente tabla:
3 Op. cit., p. 15.
24
Tabla 3. Comercio internacional: exportaciones e importaciones colombianas y
balanza comercial de carne bovina, 2002 - 2005. Miles de dólares (U$)
AÑO Exportaciones Importaciones Balanza
Comercial
2002 1.701 182 1.519
2003 3.707 3 3.704
2004 26.344 87 26.257
2005 24.754 381 24.373
Total periodo 56. 506 653 55.853
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006.
En el año 2002 las exportaciones de carne bovina fueron de U$1 millón 701 mil
dólares. Para el siguiente año ascendieron a 3 millones 707 mil dólares. En el
2004 llegaron a U$ 26 millones 344 mil, para, en el 2006, descender a U$24
millones 754 mil. El total en el periodo fue de U$56 millones 506 mil. Esta
tendencia se observa en la siguiente figura:
Figura 1. Exportaciones colombianas de carne bovina 2002-2005
Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Observatorio de
Competitividad - DIAN – DANE, 2006.
El comportamiento de las importaciones durante el periodo 2002-2005 fue
irregular. En 2002 llegaron a 182 mil dólares, para descender a 3 mil dólares en
2003. En 2004 subieron a U$87 mil y arribaron en 2004 a 381 mil dólares. El
1.701 3.707
26.344 24.754
56.506
AÑOS
Exportaciones colombianas carne bovina (miles de U$)
2002 2003 2004 2005 TOTAL PERIODO
25
total de las importaciones fue de 653 mil dólares. La figura 2 muestra el
desarrollo en el periodo de referencia:
Figura 2. Importaciones colombianas de carne bovina 2002-2005
Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Observatorio de
Competitividad - DIAN – DANE, 2006.
La balanza comercial colombiana de carne bovina en el periodo evolucionó así:
Figura 3. Balanza comercial colombiana de carne bovina 2002-2005
Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Observatorio de
Competitividad - DIAN – DANE, 2006.
Para 2002 la balanza fue positiva en 1 millón 519 mil dólares. En 2003
ascendió a U$3 Millones 704 mil. Para 2004 estuvo en 26 millones 257 mil
dólares. En el año 2005 bajó a U$24 millones 373 mil. La Balanza en el total
del periodo tuvo un superávit de 55 millones 853 mil dólares.
182 3 87 381
653
AÑOS
Importaciones colombianas carne bovina (miles de U$)
2002 2003 2004 2005 TOTAL PERIODO
1.519 3.704
26.257 24.373
55.853
AÑOS
Balanza Comercial (miles de US)
2002 2003 2004 2005 TOTAL PERIODO
26
Como se observa la balanza comercial para el sector de carne bovina es
superavitaria. Esto significa que se exporta mucho más volumen del producto
de lo que se importa, lo cual refleja que existe un alto margen de producción
con potencial exportable, dada la tendencia de incremento del inventario
ganadero y de la producción anual, según el Ministerio del sector4.
Los países a los que en mayor medida se envió carne bovina en el año 2005
fueron:
Tabla 4. Exportaciones colombianas por país de destino de carne bovina en
2005
PAÍS TONELADAS PORCENTAJE
Venezuela 8.199 94,18%
Antillas Holandesas 473 5,43%
Guyana Francesa 23 0,27%
Antigua y Barbuda 11 0,12%
TOTAL 8.706 100%
Fuente: DANE-DIAN, 2005
Como se describe en la tabla anterior, en el año 2005 casi el 95% de las
exportaciones de carne bovina tenían destino venezolano. Esto permite
concluir que la internacionalización de este sector puede dirigirse a nuevos
mercados que favorezcan un aumento ostensible de la producción nacional.
Del lado de la producción lechera bovina nacional, la Tabla 5 muestra que el
nivel de exportaciones en el periodo se mantuvo en promedio por los U$35
millones de dólares, con excepción del año 2004 (26 millones 238 mil dólares).
Por su parte, las importaciones tuvieron un comportamiento desigual en todos
4 Según el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, el cálculo en 2005
hacia el futuro dijo: “La capacidad de carga aumentará de 0,65 animales por hectárea en 2006
a 1,3 animales por hectárea en 2020”. Apuesta exportadora agropecuaria de ganado bovino, p.
65.
27
los años, siendo 2002 el año de mayores importaciones y el 2004 como el de
menor nivel de importaciones.
Tabla 5. Comercio internacional: exportaciones e importaciones colombianas y
balanza comercial de leche bovina, 2002 - 2005. Miles de dólares (U$)
AÑO Exportaciones Importaciones Balanza
Comercial
2002 35.785 20.750 15.035
2003 38.351 318 38.033
2004 26.238 5 26.233
2005 36.110 508 35.602
Total periodo 136.484 21.581 114.903
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006.
Los países a los que se exportó mayoritariamente leche de ganado vacuno
fueron: Venezuela (99. 69%) y Estados Unidos (0.31%).
Tabla 6. Exportaciones colombianas por país de destino de leche bovina en
2005
PAÍS TONELADAS PORCENTAJE
Venezuela 13.807 99.69%
Estados Unidos 42 0,31%
Otros 1 0,01%
TOTAL 13.850 100%
Fuente: DANE-DIAN, 2005
Estas cifras, al igual que en la carne bovina, demuestran que la
internacionalización de la leche de este tipo es un frente de trabajo al que hay
que apostarle para optimizar las oportunidades internacionales.
Colombia es un importante productor de ganado vacuno, donde actualmente se
ubica entre los primeros once productores a nivel mundial, con una
participación cercana al 2% del total, según cifras de la FAO. La ganadería
28
vacuna representó en el año 2003 el 14% del valor de la producción
agropecuaria nacional y el 32% del valor del sector pecuario.
La producción vacuna es la principal actividad pecuaria del país seguida por la
producción de leche, las aves de corral, los huevos y la porcicultura. Desde el
año 1990 hasta el año 2003, se puede observar que la producción de Bovinos
de Carne ha sido la actividad de mayor importancia, al poseer los mayores
niveles de producción, pero mostrando a la vez una disminución en los niveles
de producción alrededor del 3%.
En comparación con países de América Latina es superada por naciones como
Brasil, Argentina y México. Sin embargo, debido a que su dinámica ha sido
decreciente en los últimos años, con una tasa promedio anual que se estima en
-0,02% para el período 1990–2003. Si bien esta cifra es baja, se debe
considerar que el crecimiento del sector de carne bovina tanto en el mercado
mundial como en los diferentes bloques comerciales también ha sido lento,
alcanzando alrededor de un 0,4% promedio anual.
1.1.3 Antecedentes internacionales del consumo de carne bovina
El consumo de carne bovina en el mundo para el periodo 1990-2002 fue
liderado por Uruguay, seguido de Argentina y Nueva Zelanda. Canadá se ubicó
en el noveno puesto, en tanto que Colombia se ubicó en el puesto 40. Esto
significa que Canadá, por su alto nivel de consumo de este tipo de carne,
constituye una gran oportunidad para la internacionalización de carne de
ternera. La siguiente tabla expone la tendencia de consumo mundial de los
primeros 10 países, la ubicación de Colombia y el consumo por regiones.
Tabla 7. Tendencia de consumo mundial per cápita por países y regiones de
carne vacuno 1990-2002. (Kg/hab)
Puesto País 1990 1995 2000 2002 Promedio Crec. (%)
Este promedio es calculado por las autoras a partir de los datos disponibles de la fuente original.
29
1 Uruguay 65.2 78.3 84.5 78.1 76.5 0.2%
2 Argentina 87.6 71.2 69.4 67.0 73.8 -2.4%
3 Nueva Zelanda 72.4 85.8 64.0 67.0 72.3 -0.5%
4 Australia 59.5 55.2 55.3 55.2 56.3 -0.3%
5 Irlanda 69.2 21.1 53.8 65.6 52.4 2.2%
6 Estados Unidos 42.5 43.0 43.6 43.3 43.1 0.2%
7 Brasil 29.0 36.3 37.6 38.4 35.3 2.3%
8 Paraguay 21.7 43.2 35.9 37.6 34.6 0.7%
9 Canadá 34.4 31.4 34.3 32.8 33.2 0.2%
10 Polinesia Francesa 27.6 28.1 26.3 29.9 28 0.7%
40 Colombia 21.0 18.2 17.7 15.5 18.1 -1.0%
MUNDO 10.2 9.5 9.4 9.4 9.6 -0.7%
CAN 15.8 13.8 14.6 14.3 14.6 -0.1%
MERCOSUR 39.6 43.1 43.7 43.8 42.6 0.7%
NAFTA 35.4 35.8 36.6 36.3 36 0.3%
ALCA 31.8 32.6 33.1 32.9 32.6 0.3%
UNIÓN EUROPEA 22.4 19.2 18.6 18.9 19.8 -1.5%
Fuente: FAO. Adaptado de cálculos Observatorio Agrocadenas, 2005.
1.1.4 Antecedentes del consumo de carne bovina en Colombia
El consumo per cápita de carne de pollo ha aumentó sistemáticamente desde
principios de los noventas, pasando de 4 Kg/Habitante a 15 Kg/Habitante. en el
2003. Este crecimiento se vio acompañado por una reducción persistente de
precios, estimada en -1,2% por año para el período 1990–2002, lo cual sin
duda alguna afectó el consumo de carne de res, ya que esta carne terminó
siendo reemplazada por las carnes blancas.
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2005) el consumo de
carne de bovino en el país, para el periodo de 1991-2003:
“Ha aumentado en forma moderada, a una tasa promedio anual de tan sólo el
0.9%. Cabe anotar que esta tasa es inferior al crecimiento de la población que se
estima en 1.9% por año, lo que implica disminuciones en el consumo per cápita
nacional. De hecho, se pasó de un consumo aparente de 677.290 Tm. en el año
30
1991 a 767.819 Tm. en 1997, fecha en la cual tiende a disminuir ubicándose en el
2003 en 659.379 Tm.”5
Esta tendencia del consumo en el periodo 199-2003 se ilustra en la siguiente
tabla:
Tabla 8. Estimación del consumo aparente de carne bovina en Colombia 1991-
2003. (En Tm)
Año Peso en
canal
Carne
deshuesada
Importacion
es
Exportacione
s
Consumo
aparente
Consumo
per cápita
1991 701.006 498.793 10 23.726 677.290 19.0
1992 594.596 423.071 0 7.284 587.302 16.1
1993 602.550 428.738 23 1.488 601.085 16.2
1994 646.274 459.849 0 1.1191 645.083 17.0
1995 702.334 499.738 1.966 2.442 701.858 18.2
1996 730.034 519.447 2.708 1.946 730.796 18.6
1997 765.918 544.980 3.063 1.162 767.819 19.2
1998 763.296 543.115 3.865 3.353 763.808 18.7
1999 722.043 513.761 1.854 1.387 722.510 17.4
2000 751.937 535.032 612 1.555 750.994 17.7
2001 706.099 502.417 1.473 6.124 701.448 16.3
2002 668.162 475.423 1.538 2.336 667.364 15.2
2003 652.871 471.658 13 3.504 659.379 14.8
Crec. (%) 0.8% 0.8% 40.6% -6.2% 0.9% -1.0%
Fuente: Ministerio de Agricultura, FEDEGAN, DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas,
2005.
El consumo per cápita de carne de res de Colombia, según cálculos propios
sobre los datos de la FAO, aun al encontrarse por encima del promedio
mundial, 15,5 Kg/Habitante, contra 9,4 Kg/Habitante, el cual es muy bajo si lo
comparamos con el promedio del hemisferio americano de 33 Kg/Habitante. y
con el promedio de la Unión Europea, claro está que en este aspecto se debe
5 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. La cadena de la carne bovina en Colombia:
Una mirada global de su estructura y dinámica 199-2005. Op. cit., p. 10.
31
analizar la capacidad adquisitiva de los habitantes para cada hemisferio y la
cultura en cuanto a hábitos alimenticios, desarrollada en esos países
La tasa de crecimiento del consumo per cápita del país es negativa, indicando
una caída al -1% promedio anual para el período 1990–2003. Esta tasa de
decrecimiento es mayor con respecto a la tasa del consumo mundial, que cae
al -0,7% por año, y que se sustenta principalmente por la disminución en el
consumo en la UE y en Rusia.
En esta perspectiva, se puede inferir que la tendencia del consumo de carne
vacuna en Colombia hacia la disminución, sigue el mismo patrón de
comportamiento del mundo, pero en niveles bastantes inferiores a los de los
principales países productores y consumidores, lo cual resulta preocupante y
alarmante. De esta manera, Colombia aún tiene que recorrer un camino
considerable para aumentar el consumo, que se debería ver reflejado en una
reducción oportuna en el nivel de precios, incrementos de la productividad y en
mejoramientos en los procesos, la calidad y presentación de los productos,
para poder competir con otras fuentes de proteína como la carne de pollo que
actualmente tiene una alta acogida.
1.2 MARCO TEÓRICO
1.2.1 Producción de carne bovina
La producción de carne constituye un largo proceso que se inicia en los rodeos
de cría y termina en la mesa familiar. La adaptación de distintas razas de la
especie bovina, ha ido evolucionando a lo largo de la historia hacia dos
grandes objetivos:
Producción de Leche y,
Producción de Carne.
32
El objetivo básico de la producción de carne es lograr animales que al faenarse
tengan una adecuada cantidad y calidad de tejido muscular y graso (carne), de
acuerdo con las exigencias de los mercados consumidores.
La producción de carne bovina, consta fundamentalmente de dos etapas:
Una primera etapa cuya principal finalidad es generar terneros,
denominada cría. El producto es un ternero destetado.
Una segunda etapa que tiene por objetivo llevar los teneros generados
en la cría a las condiciones óptimas de faena.
Cuando esta etapa es desarrollada a campo y con una dieta cuyo principal
componente es el pastoreo, se la denomina invernada. Cuando es
desarrollada a corral y el alimento balanceado es el principal componente de la
dieta, se la denomina Feed Lot. En ambos casos el producto es un novillo o
vaquillona adecuadamente terminado (gordo) como para ser faenado.
Además de la clásica modalidad de producción consistente en producir en el
campo propio cargando con todo el costo de producción y percibiendo todo el
ingreso de la actividad, existen otras modalidades de producción, establecidas
por contrato, a saber:
Arrendamiento: Tanto en cría como en Invernada, se da el caso de
campos que se arriendan para desarrollar allí la actividad. Normalmente
se pacta entre dueño del campo y dueño de las vacas el pago de una
suma fija de dinero o producto (KG de carne) por hectárea. En este
caso, el dueño de la hacienda se hace cargo de todo el costo de
producción del rodeo y el dueño del campo sólo percibe el
arrendamiento.
33
Pastaje: Contrato por el cual el dueño de la hacienda se obliga a pagar
una suma mensual de dinero por cabeza al dueño del campo. El costo
de mano de obra y alimentación corre por cuenta del dueño del campo y
el costo de sanidad se cubre en partes iguales. Ejemplo: $50.000 por
cabeza por mes.
Capitalización: Contrato de división de frutos. Se trata de un reparto de
lo producido en el campo entre el dueño de la hacienda y el propietario
del campo. Ejemplos:
En cría: 50% de los terneros destetados para el dueño del campo.
En invernada: 50% de los kg. producidos en el campo para el dueño del
campo. En este caso también el costo de alimentación, mantenimiento y
mano de obra corre por cuenta del propietario del campo y la sanidad a
medias.
1.2.2 Producción de carne de ternera
Durante mucho tiempo en la tecnificación de la ganadería bovina en el ámbito
nacional se ha hecho un énfasis especial sobre el mejoramiento genético como
base para la adquisición de animales de primera calidad. En este caso se
puede observar el gran manejo y evolución que se ha hecho para el
mejoramiento y la producción de carne de ternera en animales de 2, 4 y 6
meses de nacidos. Se puede caracterizar esta como carne de primera calidad,
recomendada para el consumo de niños, adultos y personas de tercera edad
con características especiales como personas con intervención, adultos
mayores con recomendaciones especiales de alimentación, hombres y mujeres
que realizan dietas o cuidados alimenticios, etc.
La ternera es la más tierna de las carnes y se caracteriza por su color rosa
pálido y su gusto delicado. Muy apreciada, se presenta en el mercado en dos
34
variedades que se distinguen por la alimentación y la edad de la matanza.
Estos dos tipos de ternera son la lechal y la de pasto. La primera es un
ejemplar muy joven (tres o cuatro meses de edad), criado en establo y
alimentado únicamente con leche, que se caracteriza por el color casi blanco
de su carne. La de pasto es una ternera de mayor edad (diez meses máximo),
alimentación con pasto, de carne oscura y, para muchos, más sabrosa.
Entre sus propiedades alimenticias generales se destacan:
Proteínas: En general, la importancia del consumo de carne reside
fundamentalmente en la cantidad y la calidad de las proteínas que
aporta a la dieta. Estas proteínas de alto valor biológico intervienen en la
formación y el crecimiento de los tejidos.
Vitaminas: Contiene una proporción variable de vitaminas, sales
minerales y numerosos azúcares.
Calorías: La ternera proporciona 120 calorías cada 100 gramos, 20
gramos de proteínas y un escaso nivel de grasas e hidratos.
La carne de ternera, a diferencia de la carne de res es de color rosa pálido
(casi blanco) debido a que no ha probado el pasto y su sabor es mucho más
delicado que el de las demás carnes de su estilo. Provee proteínas de un alto
valor, por cada 100 gramos de producto se obtienen 20 gramos de proteína
pura; en cuanto a los minerales están presentes en mayor cantidad: el hierro,
de fácil absorción, yodo, zinc y selenio; vitaminas del grupo B, especialmente
B2 y B12, exclusiva de los alimentos de origen animal, su importancia radica
específicamente en ser la principal vitamina necesaria para la formación de
hemoglobina (proteína que transporta el oxígeno a todas las células del
organismo), adicionalmente el complejo B está presente de manera más activa
y de más concentración en la carne de ternera que en la del resto de las carnes
de la misma línea bovina.
35
La ternera es una carne recomendada para todas aquellas personas que
quieren mejorar su metabolismo y tener un cuidado de salud, se manifiesten
un nivel superior de producción comparado con sus padres y abuelos; para tal
fin la aplicación de biotecnologías reproductivas ha sido clave en la ejecución
de programas de mejoramiento ganadero pues permiten cruzar los ganados
locales de una genética la mayoría de las veces desconocida, con ejemplares y
razas de un alto valor genético comprobado
En Colombia, la implementación de la carne de ternera como base del
mejoramiento genético en los hatos es aún mirada con desconfianza por parte
de la mayoría de productores y ganaderos, quienes desconocen las grandes
ventajas que su uso conlleva y continúan basando el manejo genético de sus
ganados en la monta natural, utilizando toros de genética desconocida, los
cuales son escogidos a simple vista, por su fenotipo, pero desconociendo el
valor genético de los mismos y lo que realmente pueden aportar al
mejoramiento de la producción, ya sea de carne, leche o de doble propósito.
1.2.3 Cadena productiva de carne bovina en Colombia
De acuerdo a lo establecido en la ley 811 de 2003:
“Se entiende por cadena el conjunto de actividades que se articulan técnica y
económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto
agropecuario hasta su comercialización final. Está conformada por todos los
agentes que participan en la producción, transformación, comercialización y
distribución de un producto agropecuario. Estos agentes participan en la
producción, transformación, comercialización y distribución de materias primas,
insumos básicos, maquinaria y equipos, productos intermedios o finales, en los
servicios y en la distribución, comercialización y colocación del producto final al
consumidor” 6.
6 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Ley 811 de junio 26 de 2003, de las
organizaciones de cadena y el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero.
36
En especial, la cadena productiva de carne bovina está conformada por los
siguientes eslabones: proveedores de insumos, productores primarios,
comerciantes de ganado en pié, plantas de sacrificio, distribuidores mayoristas,
industria procesadora, distribuidores minoristas y consumidores.
Figura 4. Cadena productiva genérica de carne bovina
Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010.
A finales del año 2003 se firmó el Acuerdo de Competitividad de la Cadena
Cárnica de Bovino, con el objeto de poner en marcha un plan de modernización
tecnológica para la productividad y competitividad en el mercado interno y
externo de la ganadería, acorde con el desarrollo e industrialización de la
ganadería, el cual se enmarca en criterios de equidad, competitividad,
sostenibilidad y visión integral alimentaría desde la producción,
comercialización e industrialización hasta la distribución y el consumo.
Al respecto, sostiene el Ministerio del sector:
“Amparados por el marco legal, se constituye el Consejo Nacional de la Cadena
Cárnica Bovina (CN-CCB), integrado actualmente por los actores públicos,
representados para nuestro caso por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, y el sector privado, el eslabón primario o de producción representado por la
Proveedores de insumos
Productores primarios
Comerciantes de ganado en
pié
Plantas de sacrificio
Distribuidores mayoristas
Industria procesadora
Distribuidores minoristas
Consumidores
37
Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas UNAGA, La Federación
Colombiana de Ganaderos FEDEGAN y la Federación de Fondos Ganaderos
FEDEFONDOS; por el sector comercializador de animales en pie la Asociación de
Subastas Ganaderas de Colombia ASOSUBASTAS; por el sector industrial la
Asociación Colombiana de Industriales de la Carne ACINCA y la Asociación
Nacional de Empresas Cárnicas ASOCARNICAS; por el sector industrial o
transformador la Asociación de Empresarios de Colombia ANDI y por el sector
comercializador de carne la Asociación Colombiana de Comercializadores de
Carnes ACCC”7.
1.3 MARCO LEGAL
El conjunto de normas y decretos a los que se debe someter la
internacionalización de la carne de ternera por parte de Colombia hacia
Canadá se deben sujetar a las leyes preexistentes para la exportación según el
tipo de producto y sector así como al marco regulatorio que emana del Tratado
de Libre Comercio con Canadá. Existen también unas normas internas para el
sector bovino que se deben contemplar.
1.3.1 Normas para la internacionalización
En este orden de ideas, desde el punto de vista de la normatividad para la
internacionalización, el país se debe someter a los siguientes reglamentos8:
Sanidad animal. Relativos a avances en contra de la fiebre aftosa,
Brucelosis TBC Bovina. Registros y manejo de equipos sanitarios
7 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Cadena Agroalimentaria de la Carne
Bovina. Colombia, 2009.
8 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANDEROS. Las empresas ganaderas como base para los
mercados de exportación de carne. Colombia: FEDEGAN, subdirección operativa, 2006.
38
Control de residuos y medicamentos. Implementación en el país de
planes de control al respecto. Uso de medicamentos autorizados por el
ICA. Registros fitosanitarios.
Identificación animal y trazabilidad. Lo reglamentan la ley 914 de 2004.
Explotaciones bajo control oficial. Control de número de fincas inscritas,
procesos de certificación e industrialización de Buenas Prácticas
Agropecuarias (BPA).
Control de pastos, sales, alimentación y agua y Protección del medio
ambiente.
Ajuste a las normas ISO de las series 9000 y 14000 y OSHAS.
1.3.2 Marco regulatorio del TLC
En este aspecto se deben contemplar tanto las medidas generales que impone
la nación canadiense9 a todo producto agropecuario que ingrese a ese país
como las que provienen del acuerdo comercial en particular. Estas son:
Normatividad fitosanitaria. ajustada a la normatividad internacional.
Canadá aplica la norma NIFM-15 desde septiembre de 2005. Pretende
reducir el riesgo de introducción o dispersión de plagas cuarentenarias
relacionadas con el embalaje de madera, fabricado de madera en bruto
de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio internacional.
Reglamentación de ingreso de productos alimenticios a Canadá.
Vigilada por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA).
Dicta la normatividad con relación a embalaje, etiquetado, medidas
sanitarias y fitosanitarias, entre otras.
9 PROEXPORT. Perfil de logística desde Colombia hacia Canadá. Colombia, 2010.
39
Reglamento para permisos de importación. El mercado canadiense
establece restricciones al acceso de ciertos productos en sus fronteras
como: textiles y prendas de vestir, productos agrícolas, productos de
acero, armas y municiones; los cuales requieren permisos para su
debida legalización, es importante que antes de enviar productos, se
consulte la lista de control de importación, allí se encuentra la
información sobre los productos que tienen restricciones. El importador
deberá obtener una licencia para la importación ante la Oficina de
Control de Exportación e Importación del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Comercio Internacional de Canadá.
Transporte de mercancías y de muestras sin valor comercial. Para el
primer caso, deben revisarse los lineamientos para el transporte ya sea
marítimo o aéreo, ferroviario y/o terrestre. Se debe consultar en la
Asociación de transportes de Canadá. Para el segundo tipo de remesas,
como son muestras que no van a comercializar en Canadá, sino que se
envían para que se conozcan sus características, debe conocerse de
antemano que clase de productos son libres de aranceles e impuestos.
Libre acceso a mercados10. Constituye en sí el acuerdo de Libre
comercio. Se permite el ingreso de productos agropecuarios bajo los
siguientes parámetros:
1. Libre acceso inmediato y sin aranceles al 97.6% de la oferta
exportable actual y potencial agropecuario. Dentro de ella se
encuentra la carne de bovino.
2. Desgravación y aplicación del Sistema de Franja de Precios
(SFP)11 para productos agrícolas como carnes, lácteos, maíz,
arroz, etc.
10
PROEXPORT. Canadá: un mercado de oportunidades. En: TLC Colombia y Canadá. Colombia, 2010.
40
3. Se dispuso la eliminación de barreras arancelarias y no
arancelarias a la oferta agropecuaria colombiana.
4. Se incluyeron salvaguardias para algunos productos agrícolas
sensibles como la carne y el frijol.
1.3.3 Normas internas del sector bovino12
Ley 811 de 2003 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Crea
las Organizaciones de Cadenas agroalimentarias, esta ley modifica la
Ley 101 de 1993, donde se crean las organizaciones de cadenas del
sector agropecuario.
Decreto 3800 del 31 de octubre de 2006. Reglamenta parcialmente la
ley 811 de 2003 y recientemente se cuenta con la Resolución 0186 de
junio de 2008 en la que se fijan las condiciones y requisitos para la
inscripción y cancelación de las organizaciones de cadena en el sector
agropecuario, forestal, acuícola y pesquero que se constituyan en el
territorio nacional.
Decreto 3149 de 2006. Por el cual se formaliza el sistema nacional de
sacrificio en Colombia y se regula la comercialización, transporte,
sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de carne en el territorio
nacional, abriendo camino para la instalación de modernas plantas de
sacrificio.
1.4 MARCO ESPACIAL
11
El Sistema de Franjas de Precios fue establecido mediante la Decisión 371 Sistema Andino de Franjas
de Precios de la Comunidad Andina del 26 de noviembre de 1994 y sus modificaciones.
12 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Op. cit., 2009.
41
La propuesta de Internacionalización de Carne de Ternera Colombiana hacia la
provincia de Quebec, Canadá, ya que el potencial de Ganadería en Colombia
es esencialmente agrícola y esta actividad se constituye como un gran
potencial exportador del pueblo colombiano. Su importancia hace relación tanto
a los productos de consumo interno como a los de exportación.
Debido al relieve y a los diferentes climas que posee el territorio nacional, es
rico en una infinidad de productos y en una gran variedad de los mismos. Los
productos agrícolas más importantes para Colombia, desde el punto de vista
económico, son: café, caña, algodón, banano, tabaco, oro, esmeraldas, platino,
hierro, cobre, sal, ganado.
Las principales zonas agrícolas se encuentran en la región Andina y en las
llanuras de la costa, Después de la agricultura, él mayor recurso natural de los
colombianos es el constituido por los animales domésticos. La cría de ellos
ocupa más tierras que las dedicadas a la agricultura.
En Colombia no hubo esta clase de animales hasta la conquista. Las
existencias ganaderas fueron aumentando paulatinamente, pero la explotación
se hizo siempre aprovechando las grandes extensiones de campos de
pastoreo. Pocas fincas se dedican a la cría de animales de razas puras.
1.5 MARCO TEMPORAL
El tiempo destinado a la realización de esta investigación que se encuentra
dividida en cuatro fases, cada una de las cuales se tiene un tiempo estimado
de un mes. Es decir que la investigación abarca hasta marzo de 2011.
42
2 DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR
En el presente estudio se utiliza una combinación de información primaria y
secundaria para describir, caracterizar y analizar los diferentes segmentos que
conforman la propuesta de internacionalización de carne de ternera de
Colombia a Quebec, Canadá. La información básica referente al sector
productor proviene de diversas fuentes secundarias que han efectuado
diagnósticos, análisis de tendencias y de coyuntura de la ganadería en el país.
Para el análisis de los demás eslabones de la Internacionalización de carne de
ternera se recopilara información primaria proveniente de actores de la misma
es decir comerciantes y distribuidores de esta, referente a volúmenes de
operación y capacidad instalada, producción (productos y subproductos),
costos, precios de compra y venta, modalidades de negociación, riesgos y
pérdidas, tipo de clientes y cantidad de intermediarios.
De tal forma que la información se debe analizar, comparar, observar y
cuantificar para así conocer a los futuros clientes. El estudio de mercado es la
herramienta complementaria que ayudará a ver las cosas racionalmente, a
minimizar riesgos y verificar el potencial que tiene este proyecto.
2.1 FASE 1
La fase inicial de investigación realiza un trabajo de campo (visita a una
empresa distribuidora) acerca de la técnica de Producción de Carne de Ternera
para obtener una primera valoración de los recursos ligados al modelo de
producción. A partir de estos datos se puede evaluar el sistema productivo de
la cadena que se utilizará para la Internacionalización de Carne de Ternera a
Quebec- Canadá.
2.2 FASE 2
43
Una vez identificado el sistema de producción, se pueden evaluar los
mecanismos para la internacionalización de Carne de Ternera a Quebec –
Canadá, conviene identificar pormenorizadamente las distintas cadenas para
optimizar su organización y así mejorar en la medida de lo posible, los modelos
de producción y obtener una producción homogénea, de cara a la
comercialización internacional del producto.
2.3 FASE 3
Ajustar las cadenas productiva, logística y de frío para de esa manera potenciar
la cadena de valor y sus distintos componentes o eslabones, en aras de la
internacionalización de la carne de ternera a Quebec-Canadá.
2.4 FASE 4
La última fase del estudio consiste en la presentación del pliego de
condiciones, que dote de un marchamo de calidad para la producción
exportable, con arreglo a los requisitos y condiciones demandadas por Quebec-
Canadá en cuanto a seguridad alimentaria, así como, homogeneizar el sistema
de producción de Carne de ternera.
2.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Los métodos de Investigación usados en el desarrollo del proyecto son: los de
Investigación Documental y la investigación descriptiva - explicativa. La
investigación Documental, en razón a que se lleva a cabo un análisis de las
fuentes primarias y secundarias. El objeto principal es obtener la mejor
información, estructurada, integrada y organizada, con el respaldo cifras,
tablas, figuras y estadísticas de la información teórica y empírica existente
sobre esta propuesta. La investigación descriptiva-explicativa, teniendo en
cuenta la posibilidad de hacer el trabajo de la mano de información del sector,
44
mediante la cual se pueda caracterizar la industria, la competencia, puntos
fuertes o débiles de esta y otras variables de mercado.
2.6 TIPO DE ESTUDIO
Este estudio es de tipo descriptivo-explicativo, sirve para analizar cómo se
manifiesta un fenómeno y sus componentes, además de ampliar con mayor
profundidad los conocimientos alrededor del sector pecuario a escalas nacional
y regional.
Para tal efecto, se requiere:
1) Establecer particularidades demográficas y regionales para determinar
tipos de ganado, distribución geográfica, calidad, etc.
2) Identificar formas de industrialización del tipo de carne de ternera.
3) Explorar tendencias de consumo y de mercado en Quebec, Canadá.
4) Descubrir y comprobar la posible asociación de las demás variables de
Investigación.
Las técnicas específicas en la recolección de información son: la
documentación, la observación, las entrevistas y el trabajo de campo.
45
3 ANÁLISIS SITUACIONAL
3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR BOVINO EN EL MUNDO
Como se explicó en el marco de antecedentes, hasta el año 2005 la producción
de carne de bovino estaba liderada por Estados Unidos con un volumen
alrededor de 11´000.000 de toneladas, cerca del 20% de la producción
mundial, que en 2005 llegó a 56´283.000 toneladas. Entre tanto, las
exportaciones en el mismo año fueron lideradas por Brasil (1´845.000
toneladas), Australia (1´388.000 toneladas) y Estados Unidos (316.000
toneladas). Por su parte, las mayores importaciones en 2005 estuvieron a
cargo de Estados Unidos con 1´632.000 toneladas, seguido de la Federación
Rusa (978.000 toneladas) y Japón (686.000 toneladas).
Bajo este escenario, el 43% de las exportaciones totales en 2005 (7´315.000
toneladas) estuvieron a cargo de tres naciones de América del Sur (Brasil,
Argentina y Uruguay) junto con los Estados Unidos. Entre tanto, en las
importaciones totales (6´793.000 toneladas) así mismo tuvieron alta
participación en el peso de las importaciones países como México, Unión
Europea y Corea del Sur.
3.1.1 Producción mundial
En este orden de ideas, para el periodo 2005-octubre de 2010, de acuerdo con
cifras consolidadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), la producción mundial sigue liderada por estados Unidos con un
promedio 12´000.000 toneladas/año. En el segundo puesto está Brasil
(9´000.000 de toneladas promedio anual). El tercer puesto lo ocupa la unión
europea (8´000.000 de toneladas promedio anual). Estos datos se ilustran de
manera más detallada en la siguiente tabla:
46
Tabla 9. Producción mundial de carne bovina (2005- Octubre de 2010). (Miles
de Toneladas)
Puesto País 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Estados Unidos 11.318 11.980 12.096 12.163 11.816 11.631
2 Brasil 8.592 9.025 9.303 9.024 8.935 9.290
3 Unión Europea 8.090 8.150 8.188 8.090 8.000 7.950
4 China 5.691 5.767 6.134 6.132 5.764 5.530
5 Argentina 3.200 3.100 3.300 3.150 3.200 2.800
6 India 2.250 2.375 2.413 2.525 2.660 2.795
7 Australia 2.102 2.183 2.172 2.172 2.100 2.075
8 México 1.725 1.550 1.600 1.600 1.625 1.630
9 Canadá 1.470 1.329 1.278 1.288 1.300 1.275
10 Rusia 1.525 1.430 1.370 1.315 1.280 1.265
11 Pakistán 1.005 1.057 1.113 1.168 1.226 1.250
Otros 9.325 9.590 9.392 9.436 8.876 8.914
TOTAL 56.283 57.536 58.359 58.050 56.782 56.405
Fuente: ODEPA, USDA, 2010.
3.1.2 Exportaciones mundiales
En cuanto a las exportaciones para el periodo de referencia, las remesas las
lidera Brasil (alrededor de 1´8000.000 toneladas/año), seguido de Australia
(1´400.000 toneladas/año), India (700.000 toneladas/año) y Estados Unidos
(650.000 toneladas/año). En la tabla Y se observa el comportamiento mundial
de las exportaciones.
Tabla 10. Exportaciones mundiales de carne bovina (2005- Octubre de 2010).
(Miles de Toneladas)
Puesto País 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Brasil 1.845 2.084 2.189 1.801 1.555 1.870
2 Australia 1.388 1.430 1.400 1.407 1.390 1.350
3 Estados Unidos 316 519 650 856 785 837
4 India 617 681 678 672 675 700
5 Nueva Zelanda 577 530 496 533 525 517
6 Canadá 596 477 457 494 475 490
7 Argentina 754 552 534 422 560 390
8 Uruguay 417 460 385 361 310 360
47
9 Paraguay 193 240 206 233 210 230
10 Unión Europea 253 218 140 203 160 160
11 Nicaragua 59 68 83 89 90 95
Otros 300 244 353 419 375 207
TOTAL 7.315 7.503 7.571 7.490 7.110 7.206
Fuente: ODEPA, USDA, 2010.
3.1.3 Importaciones mundiales
En el orden de las importaciones, en el periodo 2005- octubre de 2010, Estados
Unidos (1´300.000 toneladas al año), Rusia (900.000 toneladas/año) y Japón
(680.000 toneladas/año), son los que, en promedio anual, han ingresado más
carne a sus mercados. Se nota así que Estados Unidos, siendo el país con
mayor producción de carne bovina, es el que destina menor cantidad de ella
para la exportación, dejando el resto para el consumo interno, con la ayuda de
las importaciones (mayor importador como se observa en la tabla Z)
Tabla 11. Importaciones mundiales de carne bovina (2005- Octubre de 2010).
(Miles de Toneladas)
Fuente: ODEPA, USDA, 2010.
Puesto País 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Estados Unidos 1.632 1.399 1.384 1.151 1.254 1.304
2 Rusia 978 939 1.030 1.137 700 780
3 Japón 686 678 686 659 672 678
4 Unión Europea 711 717 642 465 470 490
5 México 335 383 403 408 300 335
6 Vietnam 20 29 90 200 250 300
7 Corea del Sur 250 298 308 295 290 295
8 Canadá 151 180 242 230 270 290
9 Egipto 215 313 361 195 150 175
10 Chile 200 124 151 129 145 155
11 Hong Kong 88 89 90 118 145 155
Otros 1527 1.687 1.840 1.941 1.793 1.700
TOTAL 6.793 6.836 7.227 6.928 6.439 6.657
48
3.1.4 Consumo mundial
Respecto de los niveles de consumo mundial de carne bovina, como se ha
mencionado, Estados Unidos domina (12´500.000 toneladas/año), tanto por la
demanda de su gran mercado interno, como por los hábitos de consumo. Le
siguen los países de la Unión Europea (8´500.000 toneladas/año), Brasil
(7´000.000 toneladas anuales en promedio) y China (5´700.000 toneladas/año).
La siguiente tabla describe la situación para el periodo de referencia:
Tabla 12. Consumo mundial de carne bovina (2005- Octubre de 2010). (Miles
de Toneladas)
Puesto País 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Estados Unidos 12.664 12.833 12.829 12.452 12.310 12.158
2 Unión Europea 8.550 8.649 8.690 8.352 8.310 8.280
3 Brasil 6.795 6.969 7.144 7.252 7.410 7.445
4 China 5.614 5.692 6.065 6.080 5.751 5.530
5 Argentina 2.451 2.553 2.771 2.732 2.642 2.420
6 India 1.633 1.694 1.735 1.853 1.985 2.095
7 Rusia 2.492 2.361 2.392 2.441 1.968 2.033
8 México 2.028 1.894 1.961 1.966 1.880 1.920
9 Paquistán 1.009 1.090 1.132 1.174 1.232 1.256
10 Japón 1.188 1.159 1.182 1.174 1.189 1.195
11 Canadá 1.026 1.023 1.068 1.034 1.080 1.090
Otros 10.382 10.887 10.978 10.940 10.359 10.550
TOTAL 55.832 56.804 57.947 57.450 56.116 55.972
Fuente: ODEPA, USDA, 2010.
3.1.5 Análisis
Desde el punto de vista global, se puede evidenciar, que para el periodo 2005-
Octubre de 2010, tanto la producción y el consumo, como las exportaciones e
importaciones de carne de vacuno tuvieron un aumento sostenido desde 2005
hasta 2007. No obstante, en el 2008 se produjo una leve reducción general de
esos indicadores agregados tanto en cada país, como en cada continente y en
el mundo entero dada la crisis sistémica de la economía, la cual se profundizó
49
en 2009. La recuperación fue palmaria en 2010, teniendo en cuenta la
recuperación de estos índices a octubre del año en comento.
De la crisis vivida en el sector, gracias a la de la economía mundial, se pueden
anotar las siguientes causas:
“1) Crisis en los mercados financieros: EEUU, Europa.
2) Disminución del crecimiento económico mundial.
3) Presiones inflacionarias internacionales.
4) Cambios en la composición del ingreso y de la población mundial lo que ha
generado incrementos en los precios internacionales”13.
En sentido estricto, de los factores sectoriales que coadyuvaron a la crisis del
comercio, la producción y el consumo del sector bovino da cuenta Jesús Cruz:
“El mercado mundial de alimentos está sometido a continuos cambios debido a
factores muy diferentes. Entre ellos destacan algunos como la fluctuación de las
monedas de los principales productores e importadores; la marcha de los
mercados financieros que acaba repercutiendo en la apuesta de los fondos de
inversión por nuevos sectores o el crecimiento del sector de los biocombustibles.
A todos los anteriores habría que sumar otros más impredecibles y que pueden
tener consecuencias inmediatas en los mercados. Así, las condiciones climáticas
que viven los grandes productores e importadores hacen que, como ha ocurrido
recientemente en Rusia, la demanda repentina y la previsión de falta de cereales
acabe afectando a las previsiones de futuro de otros sectores como el cárnico”14.
En síntesis, varios factores ocasionaron cambios y efectos en el sector, tales
como:
13
OCHOA, René. F. Perspectiva sectorial del sector bovino. México: Confederación nacional de
organizaciones ganaderas. 5º encuentro nacional ganadero, 20 de octubre de 2008.
14 CRUZ, Jesús. Estancamiento en la producción y el comercio mundial de carne de vacuno. España:
Eurocarne, No. 190, octubre de 2010.
50
La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). Como consecuencia del
brote de EEB en Canadá en 2003, los precios de EEUU alcanzaron su
máximo histórico y mantuvieron una tendencia elevada hasta 2008. En
Canadá se presentó una reestructuración de la industria por causa de la
EEB. Esto se tradujo en menor faenaje. En Europa, se generaron
reformas normativas para el sector.
Tanto en Europa como en Norteamérica se incrementaron los precios
del ganado y se presentaron limitaciones de forraje (pasto disponible).
En los países asiáticos (China, Indonesia, Filipinas, Vietnam)
aumentaron los precios de la carne vacuna.
América del sur logró una gran participación en el mercado internacional
debido a la fuerte demanda de las exportaciones.
3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR BOVINO EN CANADÁ
Canadá se ubica en los primeros lugares de producción y comercio en el
mundo. Como se observa en las estadísticas de la situación mundial del sector
bovino en el periodo 2005-Octubre de 2010, esta nación se ubicó en el noveno
puesto de producción mundial (alrededor de 1´300.000 toneladas/año), por
encima de Rusia y Paquistán. En el año 2005, su producción llegó a 1´470.000
toneladas (la más alta en el periodo de referencia) y en el 2007 a 1´ 278.000
toneladas (la más baja). En octubre de 2010 arribó a 1´275.000 toneladas. Este
comportamiento es congruente con el incremento mundial, luego de la crisis
sufrida entre 2008 y 2009.
Respecto de las exportaciones, logró el sexto lugar a escala mundial. Para el
periodo referido, consiguió exportar en promedio 475 mil toneladas/año. En
2005 logró exportar 596.000 toneladas, en tanto que en 2007 llegó a
51
internacionalizar 457.000 toneladas. En Octubre de 2010 alcanzó las 490 mil
toneladas.
Como importador, Canadá fue el octavo en el periodo, con promedio anual de
importaciones por 200.000 toneladas. El año completo de mayor ingreso de
carne vacuna a ese país fue en 2008 (290.000 toneladas), y el de menor
estuvo en 2005 (151.000 toneladas). En octubre de 2010 ascendieron a 290 mil
toneladas, lo cual representa un notable incremento de las importaciones.
En torno al consumo de carne bovina, se ubicó en el lugar 11, después de
Japón, con promedio anual de 1´026.000 toneladas. En 2006 estuvo el menor
consumo (1´023.000 toneladas) y en 2009 (año completo) el mayor (1´080.000
toneladas). A Octubre de 2010 el consumo alcanzó el 1´090.000 toneladas de
carne. Esto quiere decir que Canadá destina gran parte de su producción al
consumo en el mercado interno.
3.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR BOVINO EN COLOMBIA
Como se anotó en marco de antecedentes, la balanza comercial del comercio
de carne bovina entre 2002 y 2005 fue superavitaria y las exportaciones se
concentraron en unos pocos países. Posteriormente, la crisis diplomática con
Venezuela, el principal importador de carne bovina colombiana agravó la
situación. Como consecuencia, en 2008, las exportaciones totales llegaron a
U$755.8% millones, cayendo en 2009 a U$607.2 millones. Esto significó una
reducción del 20% de las exportaciones totales. En relación con Venezuela, las
exportaciones en 2008 fueron de 752 millones de dólares, en tanto que en
2009 de redujeron a 590 millones de dólares.
Del lado de las importaciones, en 2008 estuvieron por el orden de U$7.5
millones y en 2009 ascendieron a U$7.7 millones, con un crecimiento de 2.33%
entre los dos años.
52
Tabla 13. Balanza comercial carne bovina 2008-2009. (U$)
Año
Exportaciones
(FOB)
Importaciones
(CIF)
Balanza
comercial
2008 755’ 800.000 7’500.000 748´300.000
2009 607´200.000 7´700.000 599´500.000
Fuente: MAPRE, 2010.
Ante esta realidad, el Informe del Sector Cárnico (julio de 2010) sostiene: “Esto
refleja la concentración de las ventas al vecino país, que entre el 2004 y 2009
fue de 99,5% en promedio”15.
En el informe en mención, se afirma que pese a los problemas sanitarios que
sufrió el sector en el contexto mundial a principios de siglo como lo fueron la
fiebre aftosa, la enfermedad de las vacas locas o EEB, aunados al
inconveniente diplomático con Venezuela, que repercutió en toda la canasta de
exportación a ese país, Colombia es un país con un enorme potencial
productivo bovino. Al respecto comenta el informe:
“El sector bovino colombiano actualmente está siendo considerado un sector de
gran atractivo para la inversión colombiana ya que por su ubicación geográfica,
tiene la capacidad para alimentar el ganado con pasto durante todo el año, cuenta
con el cuarto hato ganadero más grande de América Latina, cuenta con un
inventario ganadero con razas de carne por excelencia como la cebuína,
representando el 25% del hato total y entre las cuales se destacan el Brahman
por su genética de alta calidad y el Brangus por su alto valor agregado para la
ganadería. colombiana de exportación; también están los avances en materia
sanitaria que en 2009 le dieron el reconocimiento a Colombia como país libre de
aftosa y con riesgo controlado en encefalopatía espongiforme, facilitando la
producción de carnes limpias, biológicas y orgánicas de gran demanda en los
mercados internacionales”16.
15
MAPRE. Informe del sector cárnico colombiano. Análisis sectorial. Medellín: Crediseguro S.A., julio 10
de 2010, pp. 5-6.
16 Op. cit., p 4.
53
El ganado vacuno en Colombia es un renglón muy importante porque
suministra carne, leche y materia prima para varias industrias como la
producción de lácteos y la de calzado. En los últimos años, se ha venido
fomentando la ganadería intensiva en la Sabana de Bogotá, en Antioquia,
Córdoba y otros departamentos. Colombia cuenta con cabezas de vacunos en
los departamentos de Córdoba, Meta, Bolívar, Boyacá, Antioquia, El Cesar,
Cundinamarca, Tolima, Sucre y otros. Colombia exporta ganado de carne y
pieles.
Existen en el país varias razas de ganado vacuno, como la raza criolla muy
resistente a la inclemencia del medio y otras de gran rendimiento, entre ellas: el
Romo Sinuano, el Llanero y el San Martinero, productores de carne; el Blanco
Orejinegro de las zonas templadas de la región Andina y el Costeño con
cuernos, productores de carne y leche. En los centros ganaderos organizados
se han introducido razas extranjeras importantes. Para la producción de carne,
el Cebú y el Santa Gertrudis; para la de carne y leche, el Normando y Red Poll
y para la industria lechera el Holstein y el Pardo Suizo. Otro tipo de producción
ganadera son los toros de lidia.
Sin embargo, la ganadería bovina en Colombia en general ha sido manejada
como una actividad extensiva y degradadora de la fertilidad del suelo. La baja
carga animal por hectárea, la baja inversión en tecnología e insumos, los
sistemas de libre pastoreo, la no utilización de técnicas renovadoras del suelo y
la pradera, con tasas de productividad bajas por animal y unidad de superficie
(vacas con producciones promedias de 2 litros/día y ganancias de peso
promedio en la etapa de ceba de 300 gramos/día) y el amplio desperdicio de
recursos forestales conjugan las críticas que desde diversos sectores se hace a
este renglón productivo.
Pero éste es el panorama real que presenta el sistema ganadero del país, de la
mano con el proceso de urbanización de la región, formado por un sinnúmero
de personas venidas de todo el país, especialmente del Tolima, Huila,
54
Cundinamarca, Valle y Caldas, para las cuales la ganadería se constituye en la
actividad económica lícita que genera una subsistencia estable, aunque sea
baja, para éstas tierras marginales, con pobre infraestructura de
comunicaciones y alejada de los principales centros de consumo del país. En
consecuencia, el modelo económico predominante en Colombia es la
ganadería manejada de forma extensiva con animales de doble propósito, en el
que sobresalen cruces raciales como cebú por Holstein y el cebú por pardo.
En el orden de la producción:
“Para el 2009 la población bovina nacional se estimó en 27.359.290 cabezas, un
16% más frente 23.6 millones en el 2008. Del hato ganadero total el 70%
corresponde a producción de carne (19.026.750 cabezas), el 28% a producción
doble propósito (7.741.010 cabezas) y el 2,16% a leche (591.530 cabezas);
mostrando un importante crecimiento la producción de carne ya que al 2008
correspondía al 53%. El departamento del Meta posee el mayor inventario bovino
con el 10,2% del total nacional, seguido por Antioquia 9,4%, Casanare con el
8,6% y Córdoba 8,5%. La producción de carne en 2009 alcanzó 936.302
toneladas, superior un 2,77% a la cifra registrada en el 2008 de 911.000
toneladas”17.
En cuanto a nivel de consumo de carne de vacuno, de acuerdo con el DANE, si
bien el consumo total y per cápita había aumentado desde inicios de la década,
este se redujo en 2007 y 2008, siendo sustituido por el consumo de carne de
pollo, dados los factores de mayores costos de producción y, por ende,
mayores precios al consumidor. Para 2009, el consumo se incrementó de
nuevo.
Afirma el Informe en comento:
17
Ibíd., p. 4.
55
“En los últimos 7 años la demanda domestica de carne bovina en el país creció un
31.8%. Esto se refleja en un aumento de 3,3 kg en el consumo per cápita en los
últimos siete años, al pasar de 15,4 kg/año en 2002 a 18,7 kg/año en 2009”18.
En la siguiente tabla se ilustra esta situación:
Tabla 14. Consumo aparente de carne bovina en Colombia
AÑO CONSUMO APARENTE
(TONELADAS)
CONSUMO PER CÁPITA
(KG/HAB/AÑO)
2002 637.623 15.4
2003 638.744 15.3
2004 705.306 16.6
2005 782.808 18.3
2006 805.518 18.6
2007 777.168 17.7
2008 770.936 17.3
2009 840.643 18.7
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010.
18
Ibíd., p. 5.
56
4 ANÁLISIS DEL MERCADO CANADIENSE PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE CARNE DE TERNERA
4.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
En este entorno, se identifican y exploran los aspectos o variables globales de
la nación y el mercado canadienses, que afectan de manera general la
propuesta de internacionalización de carne de ternera a la provincia de
Quebec.
4.1.1 Variables macroeconómicas
Canadá es uno de los países más desarrollados del mundo. Sus indicadores
macroeconómicos dan cuenta de unos de los mejores desempeños como
nación a escala mundial. Por ejemplo, el nivel de ingresos per cápita en 2009
fue de U$38.040, su PIB agregado en el mismo año estuvo en 1´336.418
(millones de dólares) y las exportaciones totales llegaron a U$312.711
(millones), etc. En la siguiente tabla se observa la evolución de sus principales
índices económicos para el periodo 2005-2009:
Tabla 15. Indicadores macroeconómicos de Canadá 2005-2010
INDICADOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Población
(Millones de
habitantes)
32.3 32.7 33.1 33.3 33.7 34
PIB (Millones
de U$)
1.142.854
1.283.619
1.435.183
1.258.369 1.336.418
1.568.147
PIB per cápita
anual
35.297
39.218
43.371
35,988 38.040
39.400
Tasa de
crecimiento
anual (%)
3,3
2,7
2,5
3 -2,5
3,5
Inflación (%) 2,2
2,0
2.1 1.8 0,3
1,7
Tasa de
desempleo
6,5
6,1
6,0
6.4 8,3
7,9
57
Exportaciones
(Millones de
U$)
337.664
362.671
419.028
455.715 312.711
421.877
Importaciones
(Millones de
U$)
313.586
349.872
378.428
408.278 319.610
391.467
Balanza
comercial
(Millones de
U$)
24.078
12.798
40.600
47.437 -6.899 30.410
Fuentes: Estadísticas de Canadá -Oanda- Economía de Canadá. Economist Intelligence Unit
(EIU)-Trademap. Industry Canada-Trade Data Online.
Al examinar los anteriores indicadores del periodo de referencia, se evidencia
que todos demuestran una tendencia de crecimiento año a año, con excepción
del periodo entre 2008 y 2009, el cual coincide con la crisis económica
internacional. El único indicador de crecimiento constante es el de la población
de ese estado. La balanza comercial, por ejemplo, tuvo un déficit de U$6.899,
lo cual es el reflejo de un año de decrecimiento, sin embargo, el año 2010
sustenta la reactivación de todos los agregados económicos.
En cuanto a la estructura económica interna19, para 2009, en Canadá el sector
líder fue el de servicios (71%), la industria (26%) y la agricultura (2%). Dentro
de estos sectores económicos existen subsectores característicos en cada uno.
En el sector servicios se encuentran, entre otros: a) sector bancario y de
seguros, b) servicios de comunicación, transporte y carga y, b) servicios y
comercios mayoristas y minoristas. En el sector industrial participan: a)
fabricación de automóviles, aeronaves, maquinaria y equipo, b) industrias
transformadoras de: alimentos, bebidas, químicos, textiles, metales, bienes
primarios, etc. En el sector primario, se encuentra la producción agropecuaria,
minera, energética y maderable o forestal.
19
PROEXPORT. Canadá: un mercado de oportunidades. En: TLC Colombia y Canadá. Colombia, 2010.
En 2008, el sector agrícola participó con el 2% del PIB, la industria con el 33% y los servicios con el 65%.
PROEXPORT. Nuevos destinos de exportación para Colombia, 2008.
58
En el orden de los productos (materia prima y productos elaborados) más
importantes están: petróleo, gas, madera, tabaco, papel, oro, carbón, cobre,
hierro, níquel, potasio, uranio, productos agropecuarios, recursos hídricos y
forestales. Es de anotar que Canadá es de los países líderes en reservas de
combustibles fósiles (no renovables) y de bosques. PROEXPORT puntualiza:
“Canadá se ubica como el segundo país en reservas petroleras después de
Arabia Saudita, es el tercer productor mundial de gas natural y el tercer
exportador de madera. Esto, posiciona a Canadá como un mercado de interés no
sólo por su nivel de riqueza y fortaleza económica”20.
En específico, en cuanto al portafolio de exportaciones canadiense, en 2009,
destacan los siguientes sectores: petróleo y sus derivados (20,3%), vehículos y
medios de transporte (13,9%), metalmecánica (10,4%), instrumentos y
aparatos (6,3%), y químico (4,3%).
Para 2009 el principal socio comercial de esta nación era Estados Unidos, el
cual recibió el 75% (USD 234.457 millones) del total exportado por Canadá. En
términos de exportaciones le siguieron, Reino Unido con una participación de
3,3% (USD 10.429 millones) y China con 3,1% (USD 9.755 millones).
Colombia, por su parte no aparece en los datos disponibles como destino
significativo de exportaciones de Canadá.
Tabla 16. Exportaciones totales a Canadá 2009
País Millones de U$ (FOB)
Participación
Estados Unidos 234.457 75%
Reino Unido 10.429 3,30%
China 9.755 3,10%
Otros 58.070 18,60%
Total 312.711 100%
Fuente: PROEXPORT, 2010.
Figura 5. Exportaciones totales a Canadá 2009. 20
PROEXPORT. Op. cit., 2010.
59
Fuente: PROEXPORT, 2010.
En lo atinente a las importaciones, del 100% que introduce al mercado interno,
los principales productos importados por Canadá durante 2009 provinieron de
los sectores: vehículos y otros medios de transporte (14,1%), instrumentos y
aparatos (13,8%), metalmecánico (12%), petróleo y sus derivados (8,8%), y
autopartes (7,2%). De este indicador, Estados Unidos envió 51,2% a Canadá
(USD 163.597 millones) del total importado y se destacan China y México con
participaciones respectivas de 10,9% (USD 34.741 millones) y 4,5% (USD
14.458 millones).
Tabla 17. Importaciones totales a Canadá 2009
País Millones de U$ (CIF)
Participación
Estados Unidos 163.597 75%
México 14.458 3,30%
China 34.741 3,10%
Otros 86.531 18,60%
Total 319.610 100%
Fuente: PROEXPORT, 2010.
Figura 6. Importaciones totales de Canadá 2009.
75%
3%
3% 19%
Exportaciones totales a Canadá 2009 (%)
Estados Unidos Reino Unido China Otros
60
Fuente: PROEXPORT, 2010.
En relación con nuestro continente,
“Latinoamérica21 representa 2,6% (USD 8.035 millones) del total exportado por
Canadá y 7,2% (USD 23.147 millones) del total importado. Colombia no alcanza a
participar con 1% del total exportado e importado desde y por Canadá,
ubicándose por debajo de Brasil, Chile, Venezuela y Perú. Esto, indica que existe
posibilidad de ampliar el comercio con dicha nación”22.
La composición canadiense del sector importador es la siguiente:
Existen 168.142 establecimientos importadores.
El 90.3% importan menos de 1 millón dólares, anualmente.
Los principales importadores son mayoristas para la industria, seguidos
por agroindustria y materiales de construcción.
El 48.3% de los establecimientos importan únicamente de Estados
Unidos, mientras que el 51% de ese país y otros países.
La distribución porcentual de las importaciones por provincia es:
21
Hace referencia a los países que conforman la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
22 PROEXPORT, Ibíd., 2010.
55%
5%
11%
29%
Importaciones totales Canadá
Estados Unidos México China Otros
61
Tabla 18. Distribución de las importaciones por provincia, 2009
Provincia Porcentaje
Ontario 40%
British Columbia
18%
Quebec 17%
Alberta 13%
El resto 12%
Fuente: Aristide, 2010
Figura 7. Distribución de los importadores por provincia, 2009
Fuente: Aristide, 2010
En lo que tiene que ver estrictamente con las relaciones de comercio bilateral
Canadá-Colombia, la Balanza Comercial es deficitaria para nuestro país.
Según Proexport, “La relación comercial entre Colombia y Canadá ha tenido
tradicionalmente una balanza comercial deficitaria para Colombia. Al cierre de
2009 el déficit fue de USD 235 millones”23. El periodo comprendido entre 2005
y 2009, evidencia esta realidad:
Tabla 19. Balanza bilateral Colombia-Canadá 2005-2009
(En millones de U$) 2005 2006 2007 2008 2009
EXPORTACIONES (FOB)
298,0
275,1
266,2
326 386
23
Ibíd., 2010.
40%
18%
17%
13%
12%
Distribución de importaciones por provincias
Ontario
British Columbia
Quebec
Alberta
El resto
62
IMPORTACIONES (CIF)
389,3
500,7
648,8
725 621
BALANZA COMERCIAL
-91,3
-225,5
-382,6
-399 -235
Fuentes: DANE- Cálculos PROEXPORT, 2010.
La canasta exportadora a Canadá básicamente está constituida por
combustibles como carbón y petróleo y café (segmento tradicional). En menor
medida, del segmento no tradicional, “Canadá importa de Colombia, plantas
vivas, productos de la floricultura, frutos comestibles, manufacturas de
fundición hierro y acero y azúcar y artículos de confitería”24.
Tabla 20. Principales productos y sectores de exportación de Colombia a
Canadá (2008-2009). (U$ millones FOB).
Sector o
producto
2008 2009 Variación %
2009/08
Participación
2009
Carbón 160 195 21,7%
50.6%
Café 104 100 -4.2% 25.9%
Agroindustrial 9 30 243,7%
7.7%
Flores y plantas
vivas
21 19 -10,1%
5.0%
Vehículos y
otros medios de
transporte
2 6 165,2%
1.6%
Químico 4 6 54,1%
1.6%
Textiles y
confecciones
6 5 -19,8%
1.2%
Agrícola 4 4 15,9%
1.2%
Metalmecánica 4 3 -20,6%
0.9%
Farmacéutico 1 3 98,0%
0.7%
24
PROEXPORT. Nuevos destinos de exportación para Colombia, 2008, p. 18.
63
Subtotal Top 10 316 371 17,5%
96.3%
Otros 10 14 37,4%
3.7%
Total 326 386 18.1% 100%
Fuente: DANE-Cálculos PROEXPORT, 2010.
Con respecto a las importaciones de Colombia desde Canadá:
“Se destacó la importación de productos de los sectores de agrícola (26,0%),
vehículos y otros medios de transporte (20,7%), y metalmecánica (16,2%), cada
uno con una variación porcentual de 11,5%, 3,1% y 25,3% respectivamente. El
total de las importaciones provenientes de Canadá representan el 2,1% del total
importado por Colombia en el año 2009”25.
4.1.2 Variables históricas, geográficas y medioambientales
“Canadá” es un nombre derivado del término “kanata”, que en el primitivo
lenguaje Hurón Iroquois significaba “aldea” o “asentamiento”. Las primeras
noticias sobre la existencia de esta parte del mundo se remontan al siglo VI,
por parte del Monje irlandés St. Brendan, pero los primeros asentamientos
(ratificados por excavaciones arqueológicas) datan del siglo X, y fueron
realizados por los nórdicos Bjarni Herjolsson y Leif Ericsson.
No obstante, el inicio del descubrimiento comenzó con la expedición del inglés
John Cabott en 1497 cuando pisó por primera vez lo que hoy es Terranova.
Canadá es una tierra de grandes distancias y se caracteriza por ser rica en
recursos naturales. Llegó a ser dominio autónomo en 1867 manteniendo
relaciones con la corona británica.
La nación se ha desarrollado paralelamente con los Estados Unidos en cuanto
a la parte económica y tecnológica. Canadá enfrenta desafíos políticos para el
25
PROEXPORT, Ibíd., 2010
64
mejoramiento en salud y servicios de educación. Igualmente existen varios
problemas políticos pertenecientes a los intereses separatistas de la
comunidad francófona de Quebec.
Como se mencionó anteriormente, Canadá es el segundo país del mundo en
extensión (9´984.670 km cuadrados de área), después de Rusia. De su
superficie, 9´093.507 kilómetros cuadrados son tierra y 891,163 kilómetros
cuadrados son agua. Canadá es 8.7 veces el tamaño de Colombia.
Canadá, ocupa la mitad septentrional de América del Norte, y tiene un total de
8.893 kilómetros de frontera. Limita hacia el sur con la parte continental de
Estados Unidos, separada por 6.415 km de frontera internacional, y hacia el
noroeste con Alaska. El país se extiende desde el Océano Atlántico y el
estrecho de Davis al este hasta el Océano Pacífico en el oeste. Hacia el norte
yacen el Mar de Beaufort y el Océano Ártico. Tiene una longitud costera de
243.791 km. Sus coordenadas son 60 00 N, 95 00 W.
El clima de Canadá es templado en el sur y sub-ártico y ártico en el norte. La
geografía canadiense es en general, plana con formaciones montañosas en el
oeste y praderas en el sudeste. El punto más elevado es el Monte Logan
(5.959 m). Posee las cuatros estaciones: El clima en invierno (diciembre a
abril), es de temperaturas de congelación invernales. En primavera (mayo a
junio), temperaturas crecientemente moderadas. En verano (julio a
septiembre), son los meses más calurosos del año. Y en otoño (octubre y
noviembre), comienzan las heladas y nevadas. En el siguiente mapa se puede
observar la ubicación geográfica de Canadá:
Figura 8. Mapa de Canadá
65
Fuente: PROEXPORT, 2008.
Tiene cinco regiones fisiográficas, siendo las más destacadas “la Cordillera de
los Apalaches, la zona de los Grandes Lagos y la Llanura del San Lorenzo”
(regiones centro y este de Canadá). Esta zona abarca más del 60% de la
población, siendo los más importantes cultivos de trigo, papa, avena y cebada.
Esta enorme nación está geopolíticamente dividida en diez provincias y tres
territorios, como se muestra en la figura:
Figura 9. Mapa geopolítico de Canadá
Fuente: PROEXPORT, 2010.
66
Canadá posee diversos recursos naturales como lo son: mineral de hierro, el
níquel, el zinc, el cobre, el oro, plomo, el molibdeno, potasa (carbonato de
potasio), los diamantes, la plata, la pesca, la madera, la fauna, el carbón, el
petróleo, el gas natural y la fuerza hidráulica. El 4.57% de su área es tierra
cultivable, de los cuales el 0.65% tiene cultivos permanentes.
Canadá posee varios problemas en el medio ambiente. La polución del aire y la
lluvia ácida afectan severamente los lagos y produce daños sobre los bosques.
Igualmente, la fundición de metales en los que usa la combustión de carbón y
la emisión de gases de los vehículos han impactado la productividad de la
agricultura y las reservas forestales. También, las aguas de los océanos están
siendo contaminadas por la industria agrícola, industrial, minera y las
actividades de la selvicultura. Cuenta con un total de 3.300 Km cúbicos de
recursos hídricos renovables.
Canadá es miembro activo de los siguientes tratados ambientales:
Contaminación del aire.
Contaminación del aire – Control de emisiones de Óxidos de Nitrógeno.
Contaminación del aire – Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Contaminación del aire – Reducción de emisión de compuestos de
Azufre 1985 y 1994.
Protocolo para protección del medio ambiente de la Antártida.
Conservación de la vida marítima de la Antártida, focas.
Tratado sobre la Antártida.
67
Biodiversidad.
Cambio Climático.
Protocolo de Kyoto.
Desertificación.
Especies en peligro.
Modificaciones al medio ambiente.
Residuos peligrosos.
Ley del Mar.
Prevención de polución marina por descarga de residuos y otros agentes
contaminantes.
Protección de la capa de Ozono.
Polución desde Barcos.
Conservación de bosques tropicales 1983 y 1994.
Conservación de humedales.
Asimismo tiene firmado, pero no ratificado los siguientes acuerdos:
Contaminación del aire por componentes orgánicos volátiles.
68
Conservación de vida marina.
4.1.3 Variables demográficas y socioculturales
La población actual oscila alrededor de 34 millones de personas, de los cuales
el 34% son de origen británico y el 28% de origen francés. El resto de la
población se compone en su mayoría de habitantes de otros orígenes como:
alemanes, italianos, ucranianos, holandeses, húngaros, griegos e indígenas
nativos.
Por razones climatológicas, históricas y económicas, casi el 90% de la
población está concentrada en una franja angosta que atraviesa el territorio de
este a oeste, situada dentro de los 200 kilómetros de distancia del límite
fronterizo con Estados Unidos. El área de mayor densidad demográfica
corresponde a las regiones fronterizas (con Estados Unidos) de las provincias
de Ontario y Quebec. La división administrativa de Canadá se puede observar
en el siguiente cuadro:
Tabla 21. División administrativa de Canadá
PROVINCIA Y TERRIOTORIOS
POBLACIÓN (2008)
CAPITAL
Alberta 3.523.400 Edmonton
British Columbia 4.520.000 Victoria
Isla del Príncipe Eduardo
137.700 Carlette town
Manitoba 1.174.600 Winnipeg
Nuevo Brunswick
751.300 Fredericton
Terranova y Labrador
517.00 San Juan
Nueva Escocia 937.500 Halifax
Ontario 12.549.500 Toronto
Saskatchewan 995.300 Regina
Quebec 7.862.600 Ciudad de Quebec
Territorio de Nunavut
29.700 Iqaluit
Territorios del Noroeste
42.900 Yellowknife
Territorio de Yukón
31.200 Whitehorse
69
TOTAL 33.072.700
Fuente: PROEXPORT, 2010.
La mayor diferencia entre provincias y territorios es que estos últimos fueron
creados por una Ley Federal, mientras que las primeras son el resultado de un
acta de la constitución. Por lo tanto, el gobierno federal canadiense tiene un
control más directo sobre los territorios, mientras que las provincias disfrutan de
mayores competencias en campos como la salud, la educación, la seguridad
del empleo, entre otras. Además las provincias perciben sus propios impuestos
y reciben “pagos de transferencia” del gobierno.
La mayoría de los canadienses, es decir el 77%, viven en zonas urbanas y el
23% en regiones rurales. El 45% de la población (15 millones de personas) vive
en las ciudades más grandes. Estos polos urbanos y el número de habitantes
por cada uno a 200926, son: Toronto (5´406.000), Montreal (3´666.000),
Vancouver (2´236.000), Otawa-Hull (1´158.000), Calgary (1´107.000) y
Edmontón (1´050.000).
La Edad total promedia estimada al año 2008 fue de 40.1 años; la de los
varones de 39 años y la de las mujeres 41.2 años. Por edades la población se
distribuye así:
0-14 años: 16.3% (hombres 2´780.491/mujeres 2´644.276).
15-64 años: 68.8% (hombres 11´547.354/mujeres 11´300.639).
65 años y mayor: 14.9% (hombres 2´150.991/mujeres 2´788.945)
Al respecto, PROEXPORT comenta:
26
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COMERCIO INTENACIONAL. Datos generales de
Canadá. Colombia, 2011.
70
“Lo más significativo del grupo de 15 a 64 años es el ensanchamiento en los
últimos diez años del subgrupo de los 41 – 60 años, el de los denominados “baby
boomers” 27, que ya representa un 40% de la población total. Esto revela que la
población en edad de trabajar está envejeciendo y que en los próximos años
aumentará significativamente el número de individuos en clases pasivas. En el
ámbito del G8, junto con Japón, Canadá es el país con la mayor proporción de
jóvenes trabajadores”28.
Entre tanto, concerniente a los datos de inmigración29:
La tasa de crecimiento migratorio fue de 5.62 emigrante(s) por cada
1.000 habitantes (2008).
En 2009, había 6 millones de inmigrantes, que correspondió al 21% de
la población.
Por lo tanto, la inmigración en Canadá es un factor determinante en el
crecimiento de la población. La inmigración desde muchos países y
regiones del mundo constituyen y han constituido el carácter
multicultural de esa nación.
Las ciudades con mayor el mayor porcentaje de inmigrantes del total
son: Toronto (50% de inmigrantes), Vancouver (40%) y Montreal (20%).
Otros datos de interés generales de Canadá se presentan en la siguiente tabla:
27
Baby boomer es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom
(explosión de natalidad), que sucedió en algunos países anglosajones, en el período posterior a la
Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y principios del decenio de 1960. Tras la Segunda Guerra
Mundial, varios países anglosajones-Los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda-
experimentaron un inusual repunte en las tasas de natalidad, fenómeno comúnmente denominado «baby
boom». En esos países el término se utiliza también para denominar a esa generación. Tomado de
Wikipedia de: http://es.wikipedia.org/wiki/Baby_boomer
28 PROEXPORT. Guía para exportar a Canadá. Colombia, diciembre de 2008, p. 6.
29 ARISTIDE G., Edith. Cómo hacer negocios en Canadá. Colombia, 2010.
71
Tabla 22. Otros datos sobre Canadá, 2009
Escudo:
Dos bandas verticales de color rojo a los costados sobre un fondo blanco, el cual tiene en el centro una hoja de maple de 11 puntas; los colores oficiales de Canadá son el rojo y el blanco.
Moneda: Dólar canadiense. El Banco de Canadá es responsable del diseño y la circulación de los billetes y brinda información sobre la historia del Dólar Canadiense, conversión de la moneda y un museo.
Tipo de cambio: 1 Dólar americano = 1.05 dólares americanos.
Capital: Otawa
Idiomas: Oficiales: Inglés (59.3%) y Francés (23.2%). No oficiales (17.5%): lenguas
indígenas, alemán, ucraniano, italiano, polaco, noruego, español, griego,
húngaro, chino, sueco, portugués.
Fiesta nacional 1º de Julio (Día de Canadá).
Gentilicio: Canadiense.
Miembro: ONU, Commonwealth (Comunidad británica de naciones), OEA, OTAN,
ODCE, OSCE, NAFTA, G-8, APEC.
Esperanza de
vida al nacer:
Hombres: 78 años y mujeres: 82.
Tasa de
mortalidad:
En 2008 fue de 7.61 fallecimientos por cada 1.000 habitantes
Alfabetización: 98%
Religiones: Católicos: 46%, Protestantes: 24%, Otras: 30%
Crecimiento
demográfico:
0.9%
Índice de
Desarrollo
Humano (IDH):
0.970
Fuentes: Adaptado de PROEXPORT- Almanaque mundial, 2010 - MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y COMERCIO INTENACIONAL, 2011.
4.1.4 Variables político-legales
El nombre oficial del país es Canadá, su capital es Ottawa, ubicada en las
coordenadas geográficas 45º 25 Norte 75º 42 Oriente. Es una monarquía
72
constitucional y también una democracia parlamentaria y una federación. El 1º
de mayo de 1853 se firmó la Constitución e inició su aplicación en 1860. La
constitución canadiense ha sido enmendada varias veces.
El sistema legal de Canadá es una mezcla entre el sistema legal
estadounidenses y del sistema legal de occidente europeo. Cabe mencionar
que no ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de
Justicia. El derecho al voto se adquiere a los 18 años y se considera como un
derecho universal. El Gobierno tiene 3 ramas la Ejecutiva, Legislativa y Judicial.
Rama Ejecutiva. El jefe de Estado es la Reina Elizabeth II, quien ha
ejercido su cargo desde el 6 Febrero de 1952. El jefe de Estado está
representado en el territorio canadiense por el Gobernador General Jean
Michaelle, quien ha ejercido el su cargo desde el 27 Septiembre de
2005. El jefe de gobierno es el Primer Ministro Stephen Harper, quien
fue electo el 6 de Febrero de 2006.
El gabinete está conformado por el Ministro Federal, quien es escogido por el
Primer Ministro. Este es usualmente seleccionado por el Primer Ministro entre
los miembros del partido político que forman parte del Parlamento. Las
elecciones son de la siguiente manera: La monarquía es hereditaria y el
Gobernador General es designado por el Monarca con el dictamen del Primer
Ministro para un término de 5 años. Cabe resaltar que en las siguientes
elecciones legislativas, el líder del partido mayoritario o el líder de la coalición
mayoritaria en la casa de los comunes es automáticamente designado Primer
Ministro por el Gobernador General.
Rama Legislativa. La rama legislativa está conformada por un
Parlamento Bicameral que consiste en el senado (105 escaños; estos
miembros son designados por el gobernador general con el
consentimiento del Primer Ministro y son activos hasta los 75 años de
edad) y la Cámara de los Comunes (308 escaños; miembros elegidos
73
directamente por voto popular para servir un máximo de 5 años). Las
últimas elecciones se llevaron a cabo el 23 de enero de 2006 y las
próximas se realizaran en este año para la Asamblea Legislativa.
Rama Judicial. La entidad más importante de la rama judicial es la Corte
Suprema de Canadá, en donde los jueces son designados por el Primer
Ministro a través del Gobernador General. Cabe reiterar que el sistema
legal está basado sobre la ley común inglesa (Common Law), excepto
en Quebec, donde la ley civil (Civil Law) es un sistema basado en la ley
francesa que prevalece en esa provincia.
Partidos y Líderes Políticos. En Canadá hay principalmente 5 partidos
políticos, los cuales se enuncian a continuación:
Tabla 23. Partidos y líderes políticos en Canadá
Partido político Líder político
Partido Conservador Stephen Harper
Bloque de Québec Gilles Duceppe
Partido Liberal Stephane Dion
Nuevo Partido Demócrata Jack Layton
Partido Liberal Elizabeth May
Fuente: PROEXPORT, 2010.
En cuanto a legislación fiscal30, el sistema canadiense comprende impuestos
de carácter federal, provincial o territorial y local. El gobierno federal puede
hacer uso de cualquier método impositivo. Los principales impuestos federales
son el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades, el IVA, llamado
Goods and Services Tax (GST), y las retenciones (withholding tax) sobre los
ingresos obtenidos por los no residentes.
30
ARISTIDE G., Edith. Op.cit., 2010.
74
Los gobiernos provinciales imponen impuestos directos sobre las personas
físicas o jurídicas que residen en sus territorios e impuestos indirectos sobre las
ventas con el impuesto provincial (PST). Además de éstos, hay impuestos que
gravan la transmisión de inmuebles e impuestos sobre la nómina de salarios
así como impuestos especiales sobre la gasolina, etc. Los municipios imponen
y recaudan impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles. El impuesto
sobre los beneficios de las sociedades recae sobre los resultados globales
netos de las sociedades residentes.
Los beneficios de la empresa residente, sean obtenidos dentro o fuera de
Canadá, se comparten según los criterios contables generalmente aceptados,
excepto en la valoración de existencias, en donde el método LIFO no es
aceptable. Las sociedades no residentes deben tributar sólo por la parte de sus
rendimientos que se haya generado en territorio canadiense. Las rentas de
inversiones se computan, a efectos fiscales, según el principio del devengo,
excepto los dividendos que se computan en el momento del cobro.
Existen esquemas de amortización acelerada para algunas instalaciones de
minería y para las plataformas marinas de perforación. Los derechos de
propiedad intelectual y las licencias, cuando tienen un límite de duración en el
tiempo, se pueden depreciar linealmente durante dicho período de protección.
Por el contrario, cuanto la protección que otorga la patente se puede considerar
como sin límite en el tiempo, la legislación fiscal permita amortizar un 25%
anual del valor residual de la patente; lo que permite una amortización
acelerada de la misma.
Todos estos gastos, siempre que se realicen en Canadá, tanto los corrientes
como los de capital - excepto, en este último caso, los realizados en la
adquisición de edificios con posterioridad a 1987 – se pueden deducir de la
base tributaria del año corriente o, si se prefiere, con posterioridad. Además de
la reducción del 100% de la base, los gastos de investigación (investment tax
75
credit) permiten rebajar, en una cifra generalmente equivalente al 20% de su
importe, el montante de la cuota tributaria.
Los tipos efectivos del impuesto de sociedades varían según la actividad de la
empresa y según la combinación de los impuestos federal y provincial. En las
industrias de producción y transformación los tipos varían desde un 25% hasta
un 37 %, dependiendo de la provincia. Respecto al impuesto sobre la renta de
las personas físicas, los tipos máximos (combinando el impuesto federal y el
provincial) varían entre un 39% en Alberta, un 40,16% en Ontario y un 48% en
Quebec. La tributación personal es mucho más alta en Canadá que en EE.UU.,
aunque los efectos de la mayor imposición sobre la renta están mitigados por
unos impuestos más bajos sobre la nómina de salarios y por unos servicios de
sanidad más baratos.
Por su parte, con respecto a la política productiva y comercial31, los sectores
más dinámicos son el energético, el minero y la inversión en equipamiento
industrial. A su turno,
“El sector agrícola se cuenta entre los sectores protegidos por el gobierno. Lo
mismo ocurre con los productos lácteos, los avícolas y las carnes en general cuya
producción interna está regulada por agencias estatales y cuya importación está
limitada en algunos sectores mediante la aplicación de cuotas de acceso al
mercado. Los productos importados dentro de esa cuota reciben una baja tasa
arancelaria. Se destinan importantes sumas para programas de financiamiento y
asistencia a los productores agrícolas y ganaderos. La economía canadiense
brinda un considerable grado de apertura a las importaciones, que anualmente
representa un 35% del PBI”32.
En la actualidad, la economía canadiense es la locomotora del G-7 gracias a su
gente emprendedora, con una educación y una experiencia que llevan a la
31
ARISTIDE G., Edith. Ibíd., 2010.
32 PROEXPORT. Nuevos destinos de exportación para Colombia, 2008.
76
obtención de resultados. La inversión visionaria en investigación y desarrollo
forjan el futuro. Todo esto acompañado de políticas de gobierno positivas que
promueven la innovación y favorecen el crecimiento económico.
4.1.5 Variables tecnológicas y de infraestructura
La investigación científica y el desarrollo experimental de técnicas y de
productos son la preocupación central del gobierno de Canadá, para aumentar
la productividad de la economía. En consecuencia, el tratamiento de los gastos
de investigación y desarrollo es fiscalmente muy generoso con la doble
finalidad de atraer a Canadá las empresas más innovadoras y de aumentar los
gastos de investigación realizados en Canadá por parte de cualquier empresa,
aunque concentre su actividad productiva en el resto del mundo.
Las actividades contempladas en la definición fiscal de I+D son la
investigación, el desarrollo del producto y las pruebas de prototipos. Están
explícitamente excluidas actividades como el control de calidad, el contraste
sistemático, la investigación de mercados, las alteraciones de estilo o la
producción comercial de un material, producto o instrumento nuevo o
modificado.
Respecto de la infraestructura, esta se divide en:
Infraestructura Aerocomercial (transporte aéreo). La infraestructura
aeroportuaria de Canadá está compuesta por 13 aeropuertos
internacionales, sin embargo desde Colombia se opera principalmente a
los siguientes destinos: Pearson International (Ontario), Vancouver
(British Columbia), y Montreal (Quebec), con conexión en su mayoría en
ciudades de Estados Unidos. Cada uno de estos está dotado con
facilidades para la manipulación y almacenamiento de diferentes tipos
de carga, incluido almacenamiento refrigerado, caja fuerte para valores y
77
espacio para animales vivos. Toronto es el aeropuerto más transitado
del país, con casi un tercio de la circulación aérea.
Infraestructura Ferroviaria (transporte por trenes). Canadá cuenta con
48.068 Kilómetros en vías de Ferrocarril.
Infraestructura Vial (transporte por carreteras). La red vial canadiense
consta de 900.000 Km. de carreteras asfaltadas de los que 25.000 Km.
son autopistas que se hallan bajo jurisdicción de las provincias, aunque
el Gobierno federal contribuye a la construcción y mantenimiento de las
carreteras, en especial al de la autopista tras-canadiense que, con 7.821
Km., es la más larga del mundo.
Infraestructura Portuaria (transporte marítimo). Canadá es un país que
tiene acceso a tres océanos, el Pacifico, el Atlántico y el Ártico. Tiene
más de 300 puertos comerciales para las exportaciones e importaciones
locales e internacionales. Vancouver es el puerto más grande de
Canadá y es también la principal terminal de carga para bienes
destinados a la región Asia Pacifico. La infraestructura portuaria está
conformada principalmente por los siguientes puertos:
Tabla 24. Principales puertos marítimos en Canadá
78
Fuente: PROEXPORT, 2010.
4.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO
En este entorno se evalúa la provincia de Quebec, toda vez que es el mercado
local al que se propone la internacionalización de carne de ternera. La cadena
de comercialización de las importaciones es la utilizada de manera genérica en
Canadá, sea la que sea.
4.2.1 Cadena de comercialización de las importaciones
Por causa de las grandes distancias que existen en Canadá, el sistema de de
comercialización-distribución se centraliza de manera regional. La estrategia es
cubrir segmentos y nichos de mercado de modo regional o provincial. Por
ejemplo, un proveedor que distribuye en Toronto debe cubrir todo el este de
Canadá (provincias de Ontario, Quebec y demás de la región del atlántico
canadiense). De igual manera, si un distribuidor provee en Vancouver, debe
79
hacerlo también para las provincias del oeste (Alberta y British Columbia). Ante
esa realidad, PROEXPORT, aclara:
“Los exportadores difícilmente pueden llegar directamente al consumidor final, por
lo que, deben utilizar los diferentes intermediarios que actúan en el mercado tales
como mayoristas, agentes locales, representantes de fabricantes y comisionistas.
Los mayoristas y minoristas tienden a comprar grandes volúmenes de productos
aproximadamente 9 meses antes de que se inicie la temporada de ventas, ya que,
las estaciones tan marcadas hacen que la población compre muchos productos
en ciertas épocas del año solamente”33.
Canadá es ante todo un mercado de precio en el que están presentes los
exportadores más competitivos del mundo. Los compradores canadienses son
muy exigentes en cuanto al cumplimiento de plazos de entrega y valoran la
capacidad de suministro y la calidad del servicio postventa. Antes de
emprender la comercialización de los productos en Canadá, la empresa
exportadora debe considerar detenidamente las limitaciones que pueden
derivarse, por una parte, de la enorme extensión territorial del país con las
consiguientes dificultades de transporte y, por otra, de la existencia de
mercados regionales muy diferentes.
El siguiente gráfico expone la cadena de comercialización-distribución utilizada
en este país:
Figura 10. Cadena de Comercialización de las importaciones en Canadá
33
PROEXPORT. Op.cit., diciembre de 2008, p. 46.
80
Fuente: PROEXPORT, diciembre de 2008.
4.2.2 Análisis de la provincia Quebec
La provincia de mayor tamaño en Canadá es Quebec, que representa el 15%
de su territorio y tiene una población alrededor de 8 millones de habitantes,
44% concentrados en Montreal, que es, a su vez, la ciudad más importante de
la provincia y constituye el centro principal de la vida económica y cultural de
Canadá. Montreal tiene una población aproximada de 3.5 millones de
habitantes y cuenta con una infraestructura moderna para el desarrollo de
negocios, en la cual destacan su puerto fluvial y marítimo, una terminal de
mercancías a granel, aeropuertos internacionales de carga y pasajeros,
estaciones y redes ferroviarias integradas y una red moderna de carreteras. La
ciudad de Quebec es la capital de la provincia del mismo nombre y cuenta con
650 mil habitantes. En esta provincia los idiomas oficiales son el inglés y el
francés.
Figura 11. Mapa geográfico de la provincia de Quebec
81
Fuente: http://www.canadaenespanol.com/mapa_de_quebec.htm
Los aspectos más importantes de la economía del Quebec son.
Es la segunda provincia en importancia económica en Canadá (después
de Ontario), representa aproximadamente 21% de su producción total.
Su PIB es comparable al del Portugal, con más de 265 mil millones de
dólares canadienses (alrededor de 165 mil millones de euros).
Conocida desde hace muchos años a escala internacional por la
excelencia de sus sectores de alta tecnología.
En Quebec están establecidas varias empresas reconocidas
mundialmente como líderes, particularmente en los campos:
farmacéutico, médico, aeronáutico, aeroespacial, de las tecnologías de
la información y de las telecomunicaciones.
Quebec es reconocida por la excelencia de su formación técnica, de la
capacitación universitaria y de la investigación y desarrollo en diversos
sectores de punta.
82
Sectores tradicionales: recursos naturales (los bosques y las minas) y
las abundantes fuentes de energía eléctrica.
Encantos turísticos, belleza de sus paisajes y de sus grandes espacios.
En cuanto a su Comercio exterior:
Quebec exporta el equivalente de 57% de toda su producción, de lo que,
un poco más de la tercera parte con destino al resto del Canadá.
Los Estados Unidos es el principal cliente del Quebec porque 84
centavos sobre cada dólar exportado van a ese país.
Además, Quebec es el cuarto mercado de exportación para los Estados
Unidos antes de China, el Reino Unido, Alemania y Corea del Sur.
Desde fines de la década del los ‘80, las exportaciones del Quebec
hacia afuera del Canadá han literalmente explotado. Su valor ha más
que triplicado y su parte dentro del PBI ha pasado de 21% (en 1988) a
37% (en 2005).
Desde hace 20 años, el aumento de las exportaciones quebequenses ha sido
fenomenal en muchos productos de alto valor agregado como:
Los aviones y piezas de aviones (600%).
Los productos químicos (más de 400%).
Las máquinas, herramientas y artículos y muebles de oficina (300%).
El material de telecomunicaciones (más de 230%).
Quebec exporta también:
Productos del bosque como madera de construcción, papel para diarios,
pastas de papel y papel en general.
83
Productos de su sector agro-alimentario como el cerdo y alimentos en
base a azúcar de arce.
Metales como, por ejemplo, el aluminio.
Electricidad.
4.2.3 Análisis del consumidor y tendencias de consumo
El mercado canadiense está en constante evolución y se desarrolla con una
alta tendencia de consumo de productos alimenticios orgánicos y sanos, dados
los índices de obesidad, sobre todo en los menores de edad. Otra variable que
está modificando el patrón de consumo es el cambio demográfico y
generacional que se manifestará a lo largo de los próximos 20 años. En este
sentido, los productos y servicios se van a enfocar en cubrir necesidades de los
segmentos de personas mayores de 55 años.
En particular, los norteamericanos están evaluando de manera positiva las
propiedades organolépticas, ambientales y formas de cría y producción de
bienes agroalimentarios como la carne animal34. El estudio de la CROP afirma
que en Norteamérica los canadienses y los estadounidenses, por ejemplo,
están mejor informados y conocen mejor que los mexicanos acerca de los
productos agropecuarios manejados con prácticas respetuosas con la
naturaleza.
Entre tanto, el perfil del canadiense como consumidor en general, posee las
siguientes características:
Devenga altos ingresos (PIB per cápita de U$39.400).
Está bien informado y es exigente en cuanto al producto y el servicio.
34
COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL DE AMÉRICA DEL NORTE. Hábitos de consumo
de carne en América del norte. CROP, recherche marketing sondages d´opinion, mayo de 2004.
84
Paga por el precio, en tanto se ofrezca calidad de producto y
oportunidad del servicio.
Es propietario de su casa.
Normalmente conforman hogares con doble ingreso.
Las diferencias regionales, culturales, étnicas y de idioma, hacen que
sean variables los patrones de consumo de cada grupo
(multiculturalidad).
Cada vez más preocupado por la salud, la educación y el medio
ambiente.
Un gran segmento de la población es gente adulta, con problemas de
salud y otro tanto, es obesa o susceptible a la obesidad.
Los “Baby Bommers” dominan el mercado, en este año (2011) el 30% de
la población tendrá más de 65 años.
Para comprender mejor al consumidor canadiense se deben contemplar otros
factores como son:
El mercado canadiense tiene características particulares, no le gusta ser
comparado o decir que es “idéntico” al de Estados Unidos.
Las variables que lo hacen distinto son: a) Existe una gran clase media
(los extremos no son muy notorios), b) El mercado es muy sensible al
precio, la calidad y el servicio. c) La población latinoamericana es muy
reducida y está dispersa (Aproximadamente 400.000 a 2009).
Prefieren negociar con exportadores con experiencia en Estados Unidos
y/o Europa.
Es el importador per cápita número uno a escala mundial.
85
Los canales de distribución, promoción y control están altamente
estructurados y especializados.
Existen largas distancias entre los principales centros de
comercialización de mercancías.
4.2.4 Distribuidores
La estructura de canales de distribución puede variar dependiendo del tipo de
producto. Pequeñas o medianas empresas pueden recurrir a la importación
directa o la formación de consorcios o cooperativas para realizar dichas
compras.
La distribución comercial presenta un notable desarrollo. Por lo que se refiere a
la de bienes de consumo, es relativamente frecuente que los detallistas
prefieran tratar directamente con los importadores mayoristas antes que con los
fabricantes o exportadores extranjeros; siendo de destacar que los
importadores mayoristas suelen operar en el ámbito provincial. A la hora de
establecer un contrato de representación comercial o agencia, es muy
aconsejable buscar con anterioridad asesoramiento legal canadiense.
4.2.5 Competidores
Las empresas que producen y/o comercializan en Canadá carne de ternera y
que pueden ser directos competidores son35:
ALBERTA FOOD PROCESSORS ASSOCIATION
4632 1st Street Se Ste. 101
Calgary, Alta. T2g 2L3, Canadá
Tel: (403) 201-3657 Fax: (403) 201-2513
35
Información tomada de: http://es.thefoodworld.com/exportadores-importadores-alimentos/
86
DELFT BLUE INC.
435 Dobbie Drive
Cambridge, Ontario, Canadá
Tel: 519-740-8327 Fax: 519-740-1598
GROUPE LA PRÉFÉRENCE
245, Maguire
Montréal, Québec, Canadá
Tel: (514) 278-2371 Fax: (514) 278-2343
INTERCITY PACKERS LTD
1575 Kootenay Street
Vancouver, B.C., Canadá
Tel: (604)-291-7791 Fax (604) 291-0456
MACGREGORS MEAT & SEAFOOD LTD
265 Garyray Drive, Toronto, Ontario
Canadá
Tel:(416) 749-5951 Fax:(416) 740-3230
SUNTERRA MEATS LTD.
4312 - 51st Street
Innisfail, Alberta, Canadá
Tel: (403) 227-3386 Fax: (403) 227-7750
VIANDES MONTCALM INC.
7755, Grenache
Montréal, Québec, Canadá
Tel: (514) 327-1310 Fax: (514) 328-8050
DELFT BLUE INC.
87
ÉCOLAIT LTÉE
1591, Chemin Sainte-Claire
La Plaine, Québec, Canadá
Tel: (450) 478-2055 Fax: (450) 478-4589
88
5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTA
5.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Mediante el trabajo de campo (visita a una empresa) se recopiló información
acerca del proceso de producción y distribución que se utiliza actualmente en el
subsector bovino de carne de ternera. Se realizó una entrevista a un
empresario del sector en la que se llevo a cabo el estudio, que por razones de
confidencialidad, no se revelan nombres de la empresa ni del directivo en este
documento. Por último se sistematizó una hoja de Excel en la que se presentan
un una serie de fincas dedicadas a la producción, venta y costo por cabeza de
ternera (Esta tabla se presentan en los ANEXOS). Toda esta información es útil
con el fin de modelar la cadena productiva actual de la carne de ternera, mirar
sus fortalezas, sus puntos críticos y realizar recomendaciones para su
optimización, de cara a la posible internacionalización de este producto a
Canadá.
5.1.1 Proceso productivo de carne de ternera
Informe de campo No. 01
Fecha: Febrero 04 de 2011.
Inicialmente se conocieron las instalaciones de la Comercializadora, se
observó la disposición de la Bodega, las herramientas que utilizan los
cortes de carne que preparan, los empaques que utilizan además del
complemento de la estructura para la distribución del producto en
Colombia.
Figura 12. Carne de ternera en canal
89
A. Proceso de alistamiento de la carne de ternera
La ternera es sacrificada en el matadero de Guadalupe en Bogotá Colombia,
esta es entregada pelada en Canal, en donde se realiza la clasificación y
almacenamiento de las presas o partes en sendos empaques en cuarto frio y la
entrega al distribuidor.
Figura 13. Carne de ternera en canal
1. Desposte. Es el procedimiento de hacer cortes y alistar la carne en
trozos o porciones homogéneas para clasificar las distintas partes del
animal sacrificado. Llamado también despiece. Es el alistamiento de la
ternera en porciones de presas para la clasificación de la carne en las
siguientes partes:
Lomo.
Costilla.
Lomo Fino.
Pierna.
Bota.
Punta de Anca.
Bola.
90
Centro de Pierna.
Muchacho.
Brazo.
Figura 14. Desposte de la ternera
2. Empaque al vacio. Es el proceso de alistamiento de la carne de ternera
en donde se realiza el empaque con sus especificaciones de
conservación y producción, además de las exigencias de calidad que
exigen para la comercialización del producto.
Figura 15. Empacado y etiquetado de la carne de ternera
Luego de ser empacada y clasificada por calidad y presa se pasa a la maquina
Termo-Encoje en donde el empaque específicamente recibe un Golpe de Calor
que adhiere la carne al empaque dando así mayor contextura presentación y
calidad al producto.
Figura 16. Empacado al vacío de la carne de ternera
91
3. Refrigeración en cuarto frío. Luego de terminar el proceso de
empaque alistamiento, la carne empacada pasa al cuarto frio por un
tiempo de uno a dos días, bajo una temperatura de 0º a 4º, para
conservar así su calidad, color y sabor y bajo esas características
organolépticas para ser degustadas por el cliente final.
Figura 17. Refrigeración en cuarto frío de la carne de ternera
4. Alistamiento del producto para entregar a los distribuidores. Luego
de este proceso, se alista en canecas de plástico dependiendo la
cantidad de pedidos que se tengan proyectados y se envían al cliente en
furgones con termo para mantener la cadena de frio de la carne de
ternera hasta que llegan a los congeladores del cliente o distribuidor.
Figura 18. Alistamiento de la carne de ternera para los distribuidores
Para llevar a cabo este proceso, se tienen en cuenta los siguientes
instrumentos:
92
B. Elementos de Seguridad y Calidad
Protección en los brazos
Guantes de Desposte con en meta, cuidando la salud y el
estado físico del empleado además de la higiene del producto.
Peto de Acero.
Impermeable.
Botas de Caucho.
Cofia o gorro.
Bata.
Figura 19. Elementos de seguridad y calidad
C. Elementos y maquinarias de procesamiento
Sierra
Cuchillos
Feite de Desposte
Mesas en Acero
Termo-enconje
Cuarto frio
Maquina de Empaque al vacio.
Figura 20. Elementos y maquinaria de procesamiento
93
4.1.2 Resultados de la Entrevista
De esta valiosa conversación se obtuvo la siguiente información:
El empresario entrevistado declaró que la empresa lleva 27 años en el
mercado.
Sus principales clientes distribuidores son los supermercados: Carrefour,
Éxito y Colsubsidio.
Los Certificados de Calidad que les exigen para poder comercializar la
Carne de Ternera a Nivel Nacional son: Registro Sanitario Invima, Guías
de Beneficio de un Frigorífico autorizado.
Los estudios y análisis técnicos que utilizan para diagnosticar la fecha de
Vencimiento del producto son: Pruebas de estabilidad, y microbiológicas
para análisis de vida útil a través de un laboratorio avalado por la
secretaria de salud.
A la fecha no tienen alguna clase de Convenios empresariales o
sociedades para fomentar la comercialización de carne de Ternera.
Inicialmente se formaron una cooperativa de terneros pero al final no se
llegó a ningún acuerdo.
En costos aproximados, la ternera se vende en canal y en despiece a
$5700/kg.
94
El costo de compra de ternera es de $110.000, además de esto se suma
una estructura de costos: transporte, beneficio, mano de obra,
almacenamiento en Frio, insumos, mantenimiento de equipos, servicios
de la empresa, impuestos y depreciaciones entre otros.
Existen capacitaciones y certificaciones del personal que colabora con el
desposte de la carne de ternera: Calidad, BPM (Buenas Prácticas de
Manufactura), HACCP, Higiene y seguridad Industrial. La empresa tiene
a todo el personal capacitado y con los respectivos carnets de
manipulación de alimentos, y los análisis de laboratorios que se deben
tener para llevar a cabo esta actividad están acreditados por un Médico.
En cuanto expectativas de Internacionalización por medio de los
Acuerdos comerciales entre Colombia y demás países como apoyo al
fomento de la carne Bovina en donde se incluye la carne de ternera: hay
opciones de mercado en el exterior con algunos países vecinos pero en
la región no existe un Frigorífico con la categoría que exige el mercado
extranjero para poder exportar este producto. En cuanto al apoyo al
fomento ganadero la verdad sólo se paga a la hora del beneficio por
canal, pero no se ve ningún aporte por parte de la entidad que recauda
este impuesto para el apoyo de este tipo de proyectos.
Conocimiento y apoyo gubernamental (auxilios, convenios, FEDEGAN,
etc.) para el desarrollo en la actividad económica de la empresa: en el
año 2009 hubo un convenio entre uno de los clientes, la alcaldía de
Bogotá, el ICONTEC y SYGA apoyando a las pymes y realizando
acompañamiento profesional para lograr certificaciones en BPM y
HACCP. Fue una ayuda muy grande ya que apoyaron, auditaron y
retroalimentaron a la empresa en estos temas. Un gran aporte por parte
de estas entidades a la empresa con muy bajo costo, comparado con el
95
real. Pero quienes realmente cobran impuestos y bastante costosos
como FEDEGAN no hacen presencia para apoyar gremios como este.
Existencia y conocimiento de empresas dedicadas a exportación de
carne de ternera: una de las mayores causas de la poca
internacionalización es que este mercado desde su producción (sacrificio
y faenado), se ha manejado de forma clandestina (por el costo tan
elevado de este servicio), el negocio es muy competido y se buscan los
intereses propios. Hay una competencia desleal entre quienes
comercializan en el caso de la región del altiplano cundiboyacense, del
Valle de Ubaté y de la Sabana de Bogotá, lo que no se han agremiado;
si así fuera se tendría la capacidad suficiente para estandarizar y
equilibrar precios de compra y venta, esto con el interés de invertir en
Tecnología y apoyo profesional con el fin de realizar el proceso con
todos los parámetros de Calidad y de ley, controlando la cadena desde
la producción primaria, hasta llegar al consumidor (trazabilidad); de tal
forma que no sólo se abasteciera el mercado nacional sino también
mirando posibles opciones mercado con otros países. Un ejemplo que
es bueno traer a mención es la Cooperativa COLANTA en Antioquia
quien también trabaja este producto y tiene un amplio mercado en el
país.
5.1.3 Modelo actual cadena productiva de carne de ternera
De acuerdo con el estudio de campo, con la legislación vigente y con la
estructura actual de la cadena productiva de carne bovina, se ha modelado la
cadena actual en específico de carne de ternera en la que están participando:
Sector Agropecuario: Identificado como el Bloque o Eslabón Productivo.
Se llevan a cabo, entre otros procesos: Cría, Faenaje, Feet Lot y/o
Invernada. Para el caso de le ternera el proceso más importante es el de
cría. El transporte se realiza en pie.
96
Sector Industrial. Es el Bloque o eslabón de transformación. En él se
llevan a cabo los procesos de: a) Sacrificio en mataderos locales y
centrales, b) Alistamiento de carne en canal y despiece y, b)
Refrigeración (Comienzo de la Cadena de Frío).
Sector Distribuidor. Constituye el Bloque o Eslabón de distribución. En
este se llevan a cabo los procesos de: a) Transporte de la carne
(Conservación de la cadena de frío), b) Venta por parte de mayoristas
(Almacenes de cadena, Hipermercado o mercados de grandes
superficies y grandes distribuidores como frigoríficos) y minoristas
(carnicerías locales y mini-mercados). Deben conservar la cadena de
frío. c) Importadores (transporte y conservación de la cadena de frío) y,
d) Consumidores finales (para el consumo debe terminarse la cadena de
frío).
Bloque de Comercialización. Es el eslabón o bloque transversal
trasversal a toda la cadena. Compuesto por el conjunto de
intermediarios (remates, ferias, consignatarios, comisionistas, matarifes
abastecedores. Es a través del concurso de este bloque que se genera
mayor valor a la cadena.
Figura 21. Modelo actual de la cadena productiva de carne de ternera
97
Fuente: elaboración propia.
5.1.4 Propuesta de cadena productiva
Con base en el análisis de resultados y el modelo actual de la carne de valor,
se torna necesario proponer los ajustes para la optimización de la cadena de
producción de carne de ternera, ratificar la importancia de la cadena de frío y
generar valor agregado a toda la cadena actual de comercialización, en aras de
la internacionalización de este producto.
Figura 22. Modelo Propuesto para la cadena productiva de carne de ternera
•Cria.
• faenaje.
•Feet lot.
• Invernada.
•Transporte en pie.
Sector Agropecaurio
•Sacrificio en mataderos locales y centrales.
•Alistamiento carne en canal y desposte.
•Refrigeración (Inicio de cadena de frío).
Sector Industrial
• Transporte de la carne (Conservación cadena de frio)
• Mayoristas y minoristas (supermercados y carnicerías). (cadena de frío).
• Importadores (cadena de frío).
• Consumidores finales (fin de cadena de frío).
Distribuidores
Bloque productivo Bloque de transformación Bloque de distribución
Bloque de Comercialización: Intermediarios.
Cadena de Valor
98
Fuente: elaboración propia.
Los ajustes a la cadena productiva actual deben ser:
Sector Agropecuario: Mejorar la asistencia técnica e institucional en
cuanto a: proveedores de insumos y/o servicios (veterinarios, semilleros,
agroquímicos, maquinaria y equipo). Subsidio al pequeño productor
desde el sector público y privado y reducción de costos.
Sector Industrial. Asistencia técnica e institucional en frigoríficos y
matarifes (proveedores de insumos para la industria y el transporte en
cadena de frío). Mejorar la infraestructura de los centros de sacrificio y
reducir costos de transporte.
• Cria.
• faenaje.
• Feet lot.
• Invernada.
• Transporte en pie.
• Transporte de carne en pie.
Sector Agropecaurio
•Sacrificio en mataderos locales y centrales.
•Alistamiento carne en canal y desposte.
•Refrigeración (Inicio de cadena de frío).
Sector Industrial
• Transporte de la carne (Conservación cadena de frio)
• Mayoristas y minoristas (supermercados y carnicerías). (cadena de frío).
• Importadores (cadena de frío).
• Consumidores finales (fin de cadena de frío).
Distribuidores
Bloque productivo Bloque de transformación Bloque de distribución
Bloque de Internacionalización de la carne de
ternera
Cadena de Valor
99
Sector Distribuidor. Asistencia técnica, legal e institucional para mejorar
los canales y el transporte en frío. reducción de costos de trsnsporte.
Bloque de Internacionalización. Asistencia técnica y legal para mejorar
los procesos de producción, transformación y distribución. Apoyo estatal
para estimular y conformar nuevas agremiaciones para cada eslabón,
inversión en tecnología de punta, incentivar toda la cadena para la
Internacionalización de la carne de ternera, bajo estándares de calidad y
productividad. El apoyo estatal y Privado debe encaminarse también
para estimular la Investigación y el Desarrollo (I&D) del producto y de los
servicios que pueden ser conexos.
De esta forma se pueden mitigar los impactos que tienen el exceso de
intermediarios, la competencia individualizada y desleal, los costos de
transacción y demás externalidades que obran como barreras de entrada e
impiden el mejoramiento de la competitividad del subsector y del sector de
carne de bovino.
100
6 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
La internacionalización de carne de ternera a Quebec, Canadá es una
propuesta que se enmarca en el análisis de los antecedentes y de la situación
actual del sector bovino tanto a escala mundial como en el orden nacional.
Para hacer viable este proyecto también se deben contemplar los aspectos
legales, técnicos y espacio-temporales que inciden de manera directa sobre la
idea. No menos importantes son las variables macro y micro del mercado
destino y las relaciones bilaterales de comercio entre Colombia y Canadá
La crisis económica experimentada por todo el globo entre los años 2008-2009
(crisis del sistema de la globalización) impactó todos los sectores y el sector
bovino no fue ajeno a las consecuencias, sin embargo se observa ya una
palmaria recuperación, la cual está repercutiendo en la reactivación de los
tratados de libre comercio que estaban detenidos o a media marcha.
Este escenario es propicio para que Colombia aproveche esta oportunidad de
ampliar su oferta exportable, y en particular incentive la internacionalización de
carne de ternera, dadas las condiciones y los cambios en los patrones
mundiales de consumo de alimentos saludables y amigables con el medio
ambiente. En específico, Quebec como mercado objetivo y Canadá como
mercado potencial de este producto, se deben aprovechar con ocasión de la
firma del Tratado de Libre Comercio.
Colombia debe fortalecer su cadena productiva de carne de ternera mediante el
diseño de políticas públicas y el concurso del sector privado en aras de
optimizar la producción, transformación y comercialización en el mercado
interno y para incursionar en mercados internacionales fuertes como es el
canadiense. La competitividad de una nación se mejora adaptando el aparato
productivo, capacitando al capital humano y desarrollando a la par a todos los
sectores de la economía para de ese modo ponerse a tono con las exigencias
contemporáneas del comercio internacional.
101
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107
ANEXOS
1. Entrevista realizada a empresario
1. Razón Social y Nombre de la Empresa: xxxxxxxxx 2. Tiempo de constitución: 27 años 3. Quienes son Sus principales Clientes: Carrefour, Éxito, Colsubsidio. 4. Cuáles son los Certificados de Calidad que les exigen para poder comercializar la Carne de Ternera a Nivel Nacional (si los tiene y es posible facilitarnos copia de los permisos y certificaciones): Registro
Sanitario Invima, Guías de Beneficio de un Frigorífico autorizado. 5. Cuáles son los estudios y análisis técnicos que utilizan o utilizaron para diagnosticar la fecha de Vencimiento del producto: Pruebas de estabilidad, microbiológicas para análisis de vida útil a travé3z de un laboratorio avalado por la secretaria de salud. 6. A la Fecha tienen alguna clase de Convenio empresariales sociedades para fomentar la comercialización de carne de <Ternera. No inicialmente se formo una cooperativa de ternereros pero al final no se llego a ningún acuerdo. 7. Costos Aproximados de venta por Ternera: la ternera se vende en canal aproximadamente a $5700/kg 8. Costos Aproximados de Compra de carne en Canal: el costo de compra de ternera es de $110.000, además de esto se suma el costo de transporte, beneficio, mano de obra, almacenamiento en Frio, insumos, mantenimiento de equipos, servicios de la empresa, impuestos, depreciaciones entre otros. 9. Ustedes cuentan o deben contar con Capacitaciones y certificaciones del personal que les colabora con el desposte de la carne de ternera: si el personal se debe capacitar periódicamente en varios temas como lo son:
Calidad, BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), HACCP, Higiene y seguridad Industrial. La empresa tiene a todo el personal capacitado y con los respectivos carnets de manipulación de alimentos, análisis de laboratorios que se deben tener para llevar a cabo esta actividad, valorados por un Medico. 10. Que expectativas tienen del mercado Internacional de los Acuerdos que comerciales entre Colombia y demás países como apoyo al fomento de la carne Bovina en donde se incluye la carne de ternera: hay opciones de mercado en el exterior con algunos países vecinos pero en la región no existe un Frigorífico con la categoría que exige el mercado extranjero para poder exportar este producto. En cuanto al apoyo al fomento ganadero la verdad sólo se paga a la hora del beneficio por canal, pero no se ve ningún aporte por parte de la entidad que recauda este impuesto para el apoyo de este tipo de proyectos. 11. Conocen o tiene apoyo gubernamental (auxilios, convenios, Fedegan etc) para el desarrollo en la actividad desarrollada por su empresa. En el año 2009 hubo un convenio entre uno de nuestros clientes, la alcaldía de Bogota, el Icontec y Syga apoyando a las pymes realizando un acompañamiento profesional con el de podernos certificar en BPM y HACCP. Fue una ayuda muy grande ya que nos estuvieron apoyando, auditando y retroalimentando en este tema, un gran aporte por parte de estas entidades a
108
la empresa a muy bajo costo comparado con el real. Pero quienes realmente cobran impuestos y bastante costosos como Fedegan no hacen presencia para apoyar gremios como este. 12. En las investigaciones realizadas en nuestra tesis a la fecha no hemos logrado encontrar si existe la internacionalización de Carne de Ternera a Nivel Mundial usted por que cree que este producto no a salido del mercado Nacional específicamente de Colombia. Una de las mayores
causas es que este mercado desde su producción (sacrificio y faenado), se ha manejado de forma clandestina (por el costo tan elevado de este servicio), el negocio es muy competido y se buscan los intereses propios hay una competencia desleal, quienes comercializamos en el caso de la región del altiplano cundiboyacense, del Valle de Ubate y la Sabana de Bogotá no nos hemos agremiado; si así fuera tendríamos la capacidad suficiente para estandarizar y equilibrar precios de compra y venta, esto con el interés de invertir en Tecnología, en apoyo profesional con el fin de realizar el proceso con todos los parámetros de Calidad y de ley controlando la cadena desde la producción primaria, hasta llegar al consumidor (trazabilidad); de tal forma que no sólo se abasteciera el mercado nacional sino también mirando posibles opciones mercado con otros países. Un ejemplo que es bueno traer a mención es la Cooperativa Colanta en Antioquia quien también trabaja este producto y tiene un amplio mercado en el pa
1. Costos y producción región de Cundinamarca (anexo en hoja
de Excel)