Situación del sector de ganados y carnes
CARBAP
28 de octubre del 2009
CAMBIOS EN LA GANADERÍA
2009 2007 Diferencia
70,6 % 74,6 % -5%
39,4 mill 44,4 mill -5,0 mill
2009 2007 Diferencia
24,1 % 20,4 % +3,7 %
13,4 mill 12,6 mill +0,8 mill
2009 2007 Diferencia
4,6 % 3,8 % +0,8%
2,6 mill 2,3 mill +0,3 mill
Caída del stock1° vacunación 2009 vs 1° del 2007
2009 2007 Diferencia
55,8 mill. 60,2 mill -4,4 mill
Pérdidas por sequía1° 2009/ 1° 2008
-538 mil cabezas-30%
-518 mil cabezas-16%
Situación de los
SUBSIDIOS A FEED LOTS
Fuente: ONCCA: Para la categoría más liviana
2,44 $/cab/día
Cambios en los feed lotsPara engordes de 180 a 300 kg
Precio compra 3,70 $/kg
Precio venta 3,75 $/kg
Margen bruto -60 $
Compensación 308 $
Resultado neto 248 $
% S/ compra neta 32%
% S/ venta neta 22%
31-7-09 30-9-09
4,05$/kg
3,60$/kg
-230$/kg
280 $
50 $
6%
5%
CONCENTRACION DEL NEGOCIOLa oferta de feed lot ha representado entre el 60 y el 70% del consumo definido ( 40% de la faena total)
Hasta el 27 de octubre se aprobaron pagos de subsidio a más de 970 empresas
20 ( 2,2%) de ellas representan cerca del 30% de los subsidios cobrados
Buena parte de la propiedad del ganado está en manos de matarifes y frigoríficos y carnicerías integradas
Los subsidios representan entre 0,70 y 0,80 $ por kg neto vendido
A un ritmo de 500 mil novillos menos por año, en 6 años no tendremos más novillos para exportar !!! Fuente: ONCCA,SAGPyA. 2009 estimado proyectando 1° siete meses con ajuste propios
ALTA FAENA DE HEMBRAS que participan con el 50,5% de la faena total! (en julio representó del 51,5%)
Envejecimiento del rodeo por caída del % de reposición.
Faena sobre stock de TH+Vaq.
En el 2005 se faenó el 25,0% En el 2009 se faenó el 33,4%
DEMANDA
PERSPECTIVAS
LA DEMANDA INTERNA
En los primeros 7 meses el consumo por habitante se mantiene en niveles de 73,5 kgs/hab./año. (en junio y julio 75 kg)
Exceso de oferta de carne cara (liviano de FL) y faltante de barata (excedentes de Novillo y vacas)
Incremento de márgenes de comercialización y procesamiento.
ROE ROJO
Control de precios
Colchón de margen también en cueros
La demanda externa
Proyecciones OCDE-FAOal 29-9-2009
Se proyecta que los precios reales de los productos durante el periodo 2009-2018 permanezcan en el promedio o arriba del promedio de 1997-2006.
Una esperada recuperación económica, crecimiento de la demanda de alimentos por parte de los países en desarrollo y los mercados emergentes de biocombustibles son los impulsores clave que apuntalan los precios.
Se mencionan como factores cruciales como disponibilidad de tierra, ganancias en productividad, uso del agua y cambio climático
.
Fuente OCDE-FAO OUTLOOK 2009-2017
Mercosur ‘95-09
Fuente: ABIEC, INAC, SAGPYA, SENASA
Argentina primeros 9 meses últimos 5 años
Exportaciones con carne de VACA2008: 25% Sin HILTON últimos 4 meses2009: 45%
OFERTA
PERSPECTIVAS
Vacas 22,3 22,3 22,6 23,4 23,9 23,7 22,1 20,0 21,0
Terneros 13,5 14,0 14,2 14,4 13,3 11,0 10,4
Continuidad en los los pagos de los subsidios a los feed lots ?
Suba de deuda en 9,5 meses:
De $ 260 kkA $1.160 kk
PREVISIÓN DE LA OFERTA PRÓXIMOS MESES
Estimaciones propias, base SENASA
RESUMEN DE LO ANALIZADO
Liquidación de vientres por desestímulo ante márgenes negativos, particularmente en CRIACrecimiento y concentración de la actividad de los feed lots “SUBSIDIO DEPENDIENTES”Caída de oferta de novillos (500 mil cab/año) por efecto de las políticas públicas.Demanda interna activa (> 70 kg/hab/año) con incrementos en márgenes de comercialización.Demanda externa activa con buenos preciosCaída significativa de la oferta para los próximos 2 a 3 años cómo mínimo“Bisagra” en los precios a partir de noviembre
Esto realimentará el ciclo de retención y profundizará la caída de la oferta.
Transitaremos un período de fuertes conflictos entre los operadores, consumidores y Gobierno que a pesar de todo no podrá neutralizar la suba de precios.
No se visualiza posibilidades reales de importación
CON O SIN CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EL AUMENTO DE PRECIOS DE GANADO ES INEVITABLE Y CON ELLO LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR.
ALGUNAS NOVEDADES
Comentarios de coyuntura
ONCCA y los subsidios
Cuota Hilton
Ministerio de A.G.P. y A.
Falta de plan estratégico a largo plazo
Temas prioritariosBlanqueo de situación real
Distribución Cuota Hilton, volver a Resolución anterior
Aún con limitaciones en el volúmen, ROE’S automáticos
Bajar hasta terminar con los subsidios a Feed Lots
Apoyar a la CRIA vía desgravaciones impositivas y otros directamente acreditables
Fomentar inversiones en oferta forrajera (pasturas, silajes,etc)
Fomentar la producción de animales gordos pesados (novillos y vacas)
Acceso al mercado de EEUU y otros y acompañar negociaciones UE-Mercosur