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SITUACION DE LOS SISTEMAS DE GARANTIA EN IBEROAMERICA (2012):
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DESDE EL CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
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LOS SISTEMAS DE GARANTÍA: UNA REALIDAD Y NECESIDAD GLOBAL
2.- Los sistemas son heterogéneos, no son homogéneos
3.- Suponen diferente seguridad, calidad, eficacia, impacto y relevancia
Fuente: Elaboración propia.
1.- Realidad mundialmente reconocida
4. Los países más desarrollados los utílizan más intensivamente
Complementariedad de la oferta de garantías
SOCIEDAD DE GARANTÍA
(corporativas, SGR, SGM, fundaciones) • Sistema Mixto (pyme y
privados- sector público) • Operadores profesionalizados
asumen el riesgo sobre su patrimonio
• Negociación condiciones del crédito con IFI´S
REAFIANZAMIENTO
• Programa
públicos de segundo piso para los sistemas mixtos (privados – públicos)
• Programas públicos • Especializados • Operador no asume el
riesgo sobre su patrimonio <administra un recurso liquido autónomo>
• Los modelos pueden coexistir en el tiempo siendo deseable sea de forma complementaria
• Mayor oportunidad de cubrir las expectativas de los demandantes de financiamiento de contar con todos los instrumentos de garantías adecuados a cada situación
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UNA VISON GLOBAL: GARANTIAS VIVAS 2012 (millones US$)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
Japón, Korea y Taiwan
EEUU Canada Europa (países AECM)
Latinoamérica
Japón, Korea y Taiwan
67%
EEUU 14%
Canada 1%
Europa (países AECM)
15%
Latinoamérica 3%
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UNA VISION GLOBAL: PYMES 2012
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
Japón, Korea y Taiwan
Europa (países AECM)
Latinoamerica EEUU Canada
Japón, Korea y Taiwan
29%
Europa (países AECM)
30%
Latinoamerica 28%
EEUU 11%
Canada 2%
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UNA VISION GLOBAL: GARANTIAS VIVAS / PIB 2012
0,0000
0,0100
0,0200
0,0300
0,0400
0,0500
0,0600
0,0700
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SITUACION DE LOS SISTEMAS DE GARANTIA EN IBEROAMERICA (2012):
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DESDE EL CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
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Crecimientos y desarrollos futuros importantes.
- Importante expansión y alto % de crecimiento - Evaluaciones de impacto .
Continuidad del papel relevante del Estado en la implantación y desarrollo, coexistiendo con participación privada que se encuentra en expansión creciente y relevante.
Programa de garantías junto con Impulso importante de SGR´s.
Implican fórmulas de capitalización y perfiles operativos específicos.
Implementación de marcos regulatorios y de supervisión de calidad y eficientes.
Integración sistema financiero. Calificación y ponderación de las garantías y
de los reafianzamientos nacionales en la mitigación de RRPP y de provisiones de las IFI´S y de los entes de garantía.
Consolidación iniciativas de los organismos multilaterales de reafianzamiento supranacionales
Extensión de experiencias como CAF,
CII, FG MERCOSUR., etc.
TENDENCIAS PERSPECTIVAS
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
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DESAFIOS - SUMARIO
Externos • Basilea II y su marco de aplicación en los
SG, así como el reconocimiento de la cobertura de los SG
• Establecer marcos regulatorios y normativos de calidad (seguridad jurídica y permanencia) y de supervisión eficientes (control)
• Conseguir marcos de alianzas estables a largo plazo con el sector publico, financiero y empresarial
• Crisis financiera internacional
Internos • Practicar la transparencia para un
conocimiento cierto de las realidades jurídicas y operativas
• Fomentar las decisiones internas hacia la integración en el sistema financiero de los SG
• Consolidar el rol de las mipymes y otros del sector privado en el SG
• Optimizar la gestión: lecciones aprendidas (gestión independiente y profesional; herramientas de gestión tecnológicamente ágiles y eficientes; implementación de procedimientos en calidad)
0
2
4
6
8
10
12
14
SRMSRNPGSG
EVOLUCION DE LOS SISTEMAS/ESQUEMAS DE GARANTIA EN IBEROAMERICA
Fuente: Pablo Pombo. Elaboración propia.
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0
2
4
6
8
10
12
14
SRMSRNPGSG
EVOLUCION DE LOS SISTEMAS/ESQUEMAS DE GARANTIA EN LATINOAMERICA
Fuente: Pablo Pombo. Elaboración propia.
© Pablo Pombo
© Pablo Pombo
Programas de Garantías
Sin Esquemas de Garantías o sininformación disponible
Sociedades de Garantía Mutualistas
Sociedades de Garantía MercantilesSocied. Merc. y otras ent. reg.
Sociedades de Garantía Mutualistas
Programas de Garantías
Sin Esquemas de Garantías
LOS SISTEMAS DE GARANTÍA EN LATINOAMÉRICA e IBEROAMERICA
Fuente: Elaboración propia
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SG 73%
PG 27%
% ENTES
SG 22%
PG 78%
% GARANTÍAS VIVAS
SG 26%
PG 74%
% PYMES
Fuente: Elaboración propia
REPARTO EN % DE ENTES, MIPYMES Y GARANTÍAS VIVAS POR MODELOS (LATINOAMÉRICA)
Datos año 2012.
PG: PROGRAMA DE GARANTÍAS
SG: SOCIEDAD DE GARANTÍA
Las SG acaparan nº
de entes
El modelo PG acapara una
mayor cartera de garantías vivas y
de pymes
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CONCEPTO AÑO 2000 AÑO 2005 AÑO 2008 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 Incremento 00/12
NÚMERO DE MICROS Y PYMES 358.108 879.199 1.360.128 2.261.977 2.477.080 2.653.647 641%
GARANTÍAS VIVAS (MILLONES DE US$) 2.258 4.836 8.861 19.236 19.794 23.870 957%
SALDO CTO MOVILIZADO (MILL DE US$) 3.675 7.653 14.042 30.737 32.605 39.449 973%
COMPARATIVA AÑOS 2000, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012 EN LATINOAMÉRICA
Fuente: Elaboración propia
641%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
AÑO 2000
AÑO 2005
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2010
AÑO 2011
AÑO 2012
NÚMERO DE MICROS Y PYMES
0 5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
AÑO 2000 AÑO 2005 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
GARANTÍAS VIVAS (MILLONES DE US$)
SALDO CTO MOVILIZADO (MILL DE US$)
973 % 957 %
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EVOLUCION 1998-2012 EN LATINOAMÉRICA ACTIVIDAD
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
Rec. Perm.
Garantias Vivas
Crédito movilizado
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EVOLUCION 1998-2012 EN LATINOAMÉRICA PYMES
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo de Pymes
Pymes anuales
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0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
<5 años 5-9 años 10-14 años 15-25 años >25 años
25,8%
16,1% 22,6%
19,4% 16,1%
% REPARTO POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD DE LOS SISTEMAS/ENTES EN LATINOAMÉRICA (2012)
Fuente: Elaboración propia
El 41,9 % de los sistemas de
garantía tiene menos de 10 años y un 64,5% menos
de 15 años
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REPARTO EN % DE Nº ENTES, SALDO PYMES Y GARANTÍAS VIVAS Y SALDO CRÉDITO MOVILIZADO (LATINOAMÉRICA)
Fuente: Elaboración propia
4% 8%
88%
Nº Entes MEXICO CENTROAMERICA AMERICA DEL SUR
27%
1% 72%
Garantías Vivas MÉXICO CENTROAMÉRICA AMÉRICA DEL SUR
12% 6%
82%
Saldo PYMES MÉXICO CENTROAMÉRICA AMÉRICA DEL SUR
35%
1%
64%
Saldo Crédito Movilizado MÉXICO CENTROAMÉRICA AMÉRICA DEL SUR
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ACTIVIDA SISTEMAS GARANTÍA AGRÍCOLAS PARA 2012
6%
94%
Nº ENTES SECTORIALES AGRÍCOLAS RESTO DE LATINOAMÉRICA
40%
60%
SALDO PYMES SECTORIALES AGRÍCOLAS RESTO DE LATINOAMÉRICA
24%
76%
GARANTÍAS VIVAS SECTORIALES AGRÍCOLAS RESTO DE LATINOAMÉRICA
27%
73%
SALDO CTO. MOVILIZADO SECTORIALES AGRÍCOLAS RESTO DE LATINOAMÉRICA
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ACTIVIDA SISTEMAS GARANTÍA LATINOAMERICA Y ESPAÑA PORTUGAL 2012
% DE MIPYMES
PORTUGAL0,2%
CENTRO AMERICA 3,7%
AMERICA DEL SUR
63,8%
MEXICO26,6%
ESPAÑA5,7%
% DE GARANTÍAS VIVAS
ESPAÑA50,5%
MEXICO16,6%AMERICA DEL
SUR28,6%
CENTRO AMERICA 0,5%
PORTUGAL3,8%
2007
99%
1%
Mipymes 2012
LATINOAMÉRICA ESPAÑA Y PORTUGAL
67%
33% Garantias vivas 2012
LATINOAMÉRICA ESPAÑA Y PORTUGAL
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Distribución geográfica
Iberoamérica 2012
MÉXICO 10,62%
CENTRO AMÉRICA
1%
AMÉRICA DEL SUR 78,18%
ESPAÑA 4,24%
PORTUGAL 1,63%
% DE MIPYMES
MÉXICO 3,51%
CENTRO AMÉRICA
1%
AMÉRICA DEL SUR 65,79%
ESPAÑA 21,05%
PORTUGAL 3,51%
% DE ENTES
MÉXICO 17%
CENTRO AMÉRICA
1%
AMÉRICA DEL SUR
46%
ESPAÑA 25%
PORTUGAL 12%
% DE GARANTÍAS VIVAS
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GARANTIAS VIVAS (2012) (millones US$) Destacan Brasil, España junto con México, Colombia, Portugal y Chile
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
MEXICO EL SALVADOR
COSTA RICA ARGENTINA
BOLIVIA BRASIL
CHILE COLOMBIA
ECUADOR PERU
URUGUAY VENEZUELA
ESPAÑA PORTUGAL
5.645 131
33 831
9 8.095
3.948 4.622
6 246
30 269
7.803 4.207
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NÚMERO (STOCK) DE MIPYMES GARANTIZADAS (2012)
- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000
MEXICO EL SALVADOR
COSTA RICA ARGENTINA
BOLIVIA BRASIL
CHILE COLOMBIA
ECUADOR PERU
URUGUAY VENEZUELA
ESPAÑA PORTUGAL
281.676 182339
3144 24246
858 445650
156647 1425777
2388 121915
2391 6616
112.419 43.339
En nº de mipymes garantizadas destaca Colombia y a continuación Brasil, México y El Salvador
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GARANTÍAS VIVAS Y SALDO DE CRÉDITO MOVILIZADO (2012) (millones de US$)
Fuente: Elaboración propia
En saldo de cto. Movilizado destacan
México, Brasil, Portugal, Colombia,
España y Chile
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GARANTÍAS VIVA/PIB (2012)
Destacan Portugal, Chile, Colombia, España, El Salvador, México y Brasil
0,0000 0,0050 0,0100 0,0150 0,0200 0,0250 0,0300
MEXICO
EL SALVADOR
COSTA RICA
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
ESPAÑA
PORTUGAL
0,0049
0,0055
0,0006
0,0018
0,0001
0,0034
0,0147
0,0127
0,0001
0,0012
0,0006
0,0008
0,0055
0,0258
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REGAR Red Iberoamericana de Garantías www.redegarantias.com
AECM Asociación Europea de Caución Mutua www.aecm.be
ACSIC Asian Credit Supplementation Institution Confederation www.acsic.org/acsic/index.jsp
ALIGA Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía www.aligalat.org/index.html
Publicaciones “Los sistemas de garantía para la micro y la pyme en una economía globalizada”
www.redegarantias.com
“Los sistemas de garantía de Iberoamérica: experiencias y desarrollos recientes” www.redegarantias.com y www.alide.org.pe
"Aportes conceptuales y características para clasificar los sistemas / esquemas de garantía” http://www.redegarantias.com/index.php?not=108 “Clasificación de los sistemas de garantía desde la experiencia latinoamericana” http://www.iadb.org/es/publicaciones/publicaciones,4126.html?doctype=Technical%20Notes&docTypeID=TechnicalNotes&searchLang=&keyword=pombo&selectList=All&topicDetail=0&tagDetail=0&jelcodeDetail=0
ENLACES
© Pablo Pombo
“QUIEN DOMINA LA GARANTÍA DOMINA EL CRÉDITO”