S.E. Augusto R. Arosemena M. Ministro de Comercio e Industrias de la República de Panamá
PANAMÁ INVEST - MADRID 2016: ENCUENTRO EMPRESARIAL SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN PANAMÁ
Capital: Ciudad de Panamá
Área: 75,517 km²
Población: 3,975,404 (a julio 2015)
División Política: 10 Provincias y 5 Comarcas Indígenas
Moneda: Dólar Americano desde 1904. Inflación a Julio 2015: 1.0%
Idiomas: Castellano (oficial), Inglés (comercial)
16.9% incremento de IED vs 2014
Más de 50% de la IED es reinversión
Panamá recibe más de 45% de la IED en Centroamérica
Panamá continúa su liderazgo en Centroamérica en la captación de Inversión Extranjera Directa
BBB Estable
Baa2 Estable
BBB Estable
Grado de Inversión Desde 2010
3.8% 8.0% 4% 7.4%
Panamá Paraguay Costa Rica
México Brasil
6.4%
(% de la población económicamente activa)
Tasa de Desempleo 2015
24 acuerdos bilaterales firmados con Panamá
6 multinacionales bajo ley SEM
66 proyectos adjudicados actualmente a empresas españolas
Los 10 principales productos exportados a Panamá en 2015 representaron el 38.3% del total
2do mayor en exportaciones españolas a Panamá (301.1 millones de Euros, 2015)
104 empresas españolas instaladas
TICs y Telecomunicación
Arquitectura, Construcción e Ingeniería
Servicios y Equipo de Energía
Entretenimiento y Juegos al azar
Ventas y Servicios Comerciales
Seguros y Reaseguros
Transporte y Logística
Industriales
Panamá tiene los puertos más activos de América Latina. En ambos océanos.
1. Balboa: 3,468,283 TEU
2. Cristóbal: 3,286,736 TEU
3. Santos (Bra): 3,040,231 TEU
4. Manzanillo (Mx): 2,368,741 TEU
5. Cartagena (Col): 2,236,551 TEU
Hub aéreo de Panamá 81 destinos 30 países
Madrid (MAD)
Frankfurt (FRA)
Amsterdam (AMS)
Estanbul (IST)
Madrid (MAD)
Frankfurt (FRA)
Amsterdam (AMS)
Estanbul (IST)
11
0.3
06
10
6.1
40
90
.84
4
71
.71
6
66
.35
0
Panamá(PTY)
San Juan(SIU)
Ciudad deMéxico(MEX)
São Paulo(GRU)
Cancun(CUN)
Fuente: Latin American & Caribbean Air Transport Association (ALTA), 2014
Principales aeropuertos en América Latina Total # de vuelos internacionales
Tocumen cuenta con el mayor número de vuelos directos internacionales en América Latina
Conexión continental vía 7 cables submarinos de fibra óptica 100% del tráfico de Internet regional
97% de tráfico internacional de voz
90% de la transmisión de data electrónica
Ancho de banda virtualmente ilimitado
Hub de telecomunicación de Panamá
La combinación y suma total de los factores de conectividad son el elemento diferenciador La posición geográfica de Panamá es el fundamento de su propuesta única de valor El atractivo del país va más allá del movimiento de carga, aviones y data - incluye el movimiento de gente, ideas e intercambio cultural
Madrid (MAD)
Frankfurt (FRA)
Amsterdam (AMS)
Estanbul (IST)
Panamá América Latina
Euro Zona
Desempeño económico de Panamá a 2020 comparativo a América Latina y la Euro Zona
Panamá PIB % crecimiento vs compañeros y regiones
Regiones Los países de referencia
-3,5%
1,7% 2,6% 2,6%
-0,3%
3,4% 4,3%
6,3%
0,0%
1,7%
2,9% 2,6% 1,6%
3,6%
4,7%
6,6%
Brasil Alemania México EEUU AméricaLatina
Mundo Emergente Panamá
2016 2017
Panamá
Fuente: IMF y World Economic Outlook Report 2016.
Indicadores Ranking Mundial
Inversión Extranjera Directa y transferencia de tecnología #6
Calidad de la infraestructura aeroportuaria #6
Calidad de infraestructura portuaria #7
Impacto de las normas de los negocios en la IED #9
Solvencia de los bancos #11
Acceso al crédito #13
Desarrollo de mercado financiero #15
Disponibilidad de servicios financieros #16
Adopción tecnológica, especialmente vía integración de multinacionales #23
Posición general WEF-ICG 2015-2016 #50
Panamá en el Índice de Competitividad Global 2015 - 2016
1
2 Dominican Republic
Jamaica
Bahamas
Puerto Rico
Costa Rica
Antigua & Barbuda
Aruba
Grenada
El Salvador
*Fuente: Caribbean & Central American Countries of the Future 2013/14 (fDi Intelligence)1
1 Nota: Infraestructura se refiere al Internet, puertos y aeropuertos
3
4
5
6
7
8
9
10
PANAMÁ
Panamá cuenta con la mejor infraestructura de Centroamérica
País Ranking
#7 Calidad de infraestructura portuaria en el mundo
#3 Calidad de infraestructura vial en América Latina
#6 Calidad de infraestructura aeroportuaria en el mundo
Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Panamá se posiciona:
*Fuente: Foro Económico Mundial, Índice de Competitividad Global 2015-2016
Panamá es el país más feliz del mundo y #1 por el bienestar de su gente * Fuente: Gallup-Healthways Global Well-Being Index 2013 & 2014
#1 en Centroamérica y #4 en América Latina en el Índice de Desarrollo Humano Fuente: PNUD, Índice de Desarrollo Humano 2015
Ciudad de Panamá #1 en Centroamérica y #3 en América Latina en calidad de vida Fuente: Mercer, Quality of Living Ranking 2016
Destino #1 en el mundo para retirarse Fuente: International Living, Global Retirement Index 2016
#1 en turismo en Centroamérica*, destino #1 para viajar en el mundo en 2016² *Fuente: Foro Económico Mundial, Travel and Tourism Competitiveness Report 2015 ² Fuente: Travel+Leisure, Best Places to Travel in 2016
Panamá le ofrece calidad de vida insuperable
Estabilidad Jurídica de las Inversiones en Panamá Ley 54 de 1998
Promover y proteger la inversión realizada en el país en todos los sectores de la actividad económica
Establece que los inversionistas extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales
Turísticas · Industriales · Agrícolas de Exportación · Agroforestales · Mineras · Zonas Procesadoras para la Exportación · Zonas Libres Comerciales y de Petróleo · Telecomunicaciones · Construcciones · Desarrollos Portuarios y Ferrocarrileros · Generación de Energía Eléctrica · Proyectos de Irrigación y uso eficiente de recursos hídricos · Toda actividad que apruebe el Consejo de Gabinete previa recomendación del Ministerio de Comercio e Industrias
Actividades permitidas:
Mantiene previsibilidad del marco jurídico de la inversión y operaciones por 10 años
Plan Estratégico de Inversiones: + $20,000 millones
Plan nacional de uso de suelo
Plan de la franja interoceánica y el área de Tocumen Area
Eco-turismo en áreas protegidas
Mejoras al Índice de Comportamiento Ambiental
Ambiente
$216
CHAN 2
200km ordenamiento territorial
Económico
$1,209
Cadena de frío
Sistema de riego
2,3 y 4ta líneas de transmisión
Interconexión eléctrica con Colombia
56% 6% 56% 1%
Admin. & Justicia
$973
Implementación del sistema penal acusatorio
Programa Barrios Seguros
56% 3%
Social
$10,790
Infraestructura
$6,371
Proyecto 100/0
Techos de Esperanza
Renovación Urbana de Colón
Panamá Bilingüe
Metro Línea 1 Extensión
Metro Línea 2
Sistema de transporte masivo para Panamá Oeste
56% 56% 56% 34%
ITSE
Plan de aseo de residuos
FASE 1 67 has 3.2 millones TEUs 20 grúas 49 E-RTGs
FASE 2 52 has 2.1 millones TEUs 12 grúas 25 E-RTGs
La Nueva Terminal de Contenedores de Corozal Franja Pacífico del Canal de Panamá
Área Económica Especial
Fiscales Laborales
Migratorios Aduaneros
Regímenes Económicos Especiales
Panamá ofrece un amplio margen de leyes con incentivos orientados a diversos sectores económicos.
• Dirección / administración de operaciones • Logística / almacenaje • Asistencia técnica • Gerencia financiera • Contabilidad • Planos de diseño/construcción • Procesamiento electrónico • Mercadeo/publicidad • I+D, desarrollo de productos • Otros aprobado por el Ejecutivo
Actividades especialmente incentivadas para las empresas multinacionales:
• Acuerdos fiscales con DGI • ITBMs por servicios offshore
Exenciones para la SEM:
Exenciones para trabajadores extranjeros:
• ITBMs, seguro social & seguro educativo (salario offshore)
• Arancel de importación para menaje de casa
• Visas especiales para trabajadores extranjeros • Visa de Personal Permanente SEM (ejecutivos
y dependientes) – 5 años • Visa de Personal Temporal (proyectos) – 3
meses
Beneficios migratorios:
• Exime SEM de límites de 10% personal extranjero
• Seguro privado para trabajadores extranjeros
Beneficios laborales:
124 multinacionales registradas a abril de 2016
Más de 5,000 nuevas plazas de empleo
Inversión total superior a US$ 800 millones
Sedes regionales y Centros de Servicios Compartidos
• Panamá, por su composición económica y vocación de servicios, es competitiva en la atracción de servicios compartidos
• Vocación económica al servicio, conectividad aérea, calidad de vida, amplio talento con acumen financiero y bilingüe, y el dinamismo del sector bancario
• Panamá Bilingüe, beneficiando a más de 18,200 estudiantes y 2,600 docentes
• ITSE: 5000 graduandos por año en carreras técnicas para satisfacer las necesidades de las multinacionales
Tecnología de Información y Comunicación
• El sector TIC generó $957 millones, representando el 3% del PIB
• Panamá como mercado de prueba para lanzamiento de nuevos productos y servicios por el alto nivel de consumo de tecnología en el país
• Por su posición geográfica y estar lejos de zonas de terremotos y huracanes, Panamá se posiciona como sitio ideal para invertir en data centers para empresas TIC
• TIC 2018 - CAPATEC + SENACYT: programa de capacitación de 25,000 estudiantes en carreras relacionadas TIC
Command Center de Dell
1 de 6 en el mundo
2016: 57.1 % renovables
39.8% térmicas
2019: Inversión estatal de $271 millones
Diversificación de la matriz nacional
2050:
70% fuentes renovables
Énfasis en energía solar y eólica
5,153MW de capacidad instalada
Energía
Los ingresos del Turismo han sobrepasado a la suma de los ingresos generados por el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón
La llegada de turistas creció a dobles dígitos en 6 de los 10 años comprendidos entre 2002-2011 con una tasa promedio anual de 10.7% en esos años
Incremento de turistas sostenido desde 2002, llegando a 2.3 millones de visitantes en 2014 (incremento de 4.7% desde 2013), con estadías promedio de 8.5 días
Nuevas aerolíneas: Lufthansa, Alitalia, Turkish Airlines, Emirates & El Al
Turismo & Eco-Turismo
• Convenciones
• Exhibiciones
• Congresos
• Reuniones
• Seminarios
• Eventos Artísticos
• Eventos Deportivos
• Viajes de incentivos
• Puertos de Cruceros
• Marinas y muelles
Turismo & Eco-Turismo Incentivos Ley 80
• Declara la actividad turística como de interés nacional prioritario.
• Fomenta las inversiones en hospedaje público turístico fuera del distrito de Panamá
• Incentivos por acreditación en la certificación de calidad turística para hoteles con menos de 50 habitaciones
• Exoneración de impuesto de inmueble e impuesto sobre la renta