Miércoles 17 de octubre 2012, Hotel Hilton
Rubén Jiménez Bichara
Vicepresidente Ejecutivo CDEEE
2
Sinopsis
• Pérdidas de energía • Entre 35 y 39%
• Poca inversión y con baja rentabilidad
• Áreas no rentables con servicio 24 horas
• Numero de clientes contratados 2,358,508
• Clientes comercialmente activos 1,714,184
• Reducción Gastos Administrativos y Operativos
• Alta pignoración de flujo de caja EDEs
• Alto número de fallas en las unidades de generación
3
Sinopsis
• Déficit mensual de aproximado MMUS$ 100
• Altos costos de adquisición de la energía
• PMC = 18 USCents/kWh
• Atrasos significativos pagos a generadores
4
1,786
1,311 1,584
1,996 2,069
1,053 1,096 1,216
1,365 1,410
733
215
368
631 659
-
100
200
300
400
500
600
700
800
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2008 2009 2010 2011 2012 *
MM
US$
MM
US$
Compra vs Cobros EDEs
Valores en MMUS$
Compra de Energía (MMUS$) Cobros por Energía (MMUS$)Déficit Compra-Cobros (MMUS$)
68.1% 68.4% 76.8%
83.6%
Cobros / Compra
5
Situación | Compra vs Cobros – EDE´s
58.9%
6
Situación | Inversiones vs Reducción en las Pérdidas
23.5 19.6 13.9
46.0 64.6
2.4% 3.9%
1.0% 2.3% 2.4%
-4.1% -5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2008 2009 2010 2011 2012
Redu
cció
n (a
umen
to) e
n pu
ntos
por
cent
uale
s
MM
US$
Inversiones vs Reducción en Pérdidas
EDE´s Valores en MMUS$ y en puntos porcentuales
Otras Inversiones (MMUS$)Inversiones para Pérdidas (MMUS$)Reducción (Incremento) en Pérdidas - PPReducción (Incremento) en Pérdidas luego de Depurar - PP
7
Clientes Medidos
GWh/mes% / Total
Facturado104,706 306.5 50%
Telemedida
• El 13% de los clientes (300,000) representan el 80% de la facturación.
• El objetivo es telemedir el resto de estos clientes dentro de los próximos 3 años.
* 6% del total de clientes facturados
Situación | Telemedida
8
Situación | Precios Medio de Compra y Venta de Energía – EDE´s
18.3 18.3 18.7
20.5 20.5
17.5
12.8 14.3
17.9 18.0
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
2008 2009 2010 2011 2012 *
USC
ents
/kW
h
Precio Medio de Compra y Venta de Energía EDE´s
Valores en USCents/kWh
Precio Medio de Venta
Precio Medio de Compra
Precio Medio de Venta
Precio Medio de Compra
9
Situación | Despacho Económico
1,520 MW
10
Situación | Déficit Corriente y Global Consolidado del Sector
107.1228158 107.3915743
84.07948319
109.1696616
88.6860453 85.81424428 94.46688811
104.5521358
91.86567349 90.3698
71.90965501
89.89942274
68.03828481 77.15328229
83.19454497 85.47486859
0
20
40
60
80
100
120
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12
MM
US$
Déficit Corriente y General del Sector Consolidado Valores en MMUS$
Déficit Global Consolidado (MMUS$) Déficit Corriente Consolidado (MMUS$)
2011 Cierre 2012* Déficit Corriente Consolidado 848 980 Déficit Global Consolidado 990 1,170 * Cierre proyectado del año 2012.
11
Deuda Actual MMUS$
Corriente GenCo´s 388.3
Congelada GenCo´s 116.6
Deuda Financiera 260.0
Refidomsa 19.1
Suplidores 54.9
Situación | Estado de la Deuda
*
12
13
Perspectiva | Sector Eléctrico
Generación
• Incrementar la capacidad del parque de bajo costo.
• Reducir el despacho de máquinas ineficientes.
• Mejorar precios de compra.
Transmisión
• Construir las líneas y subestaciones para suplir la demanda requerida y conectar las nuevas plantas de generación.
Distribución
•Reducir las pérdidas de 2 a 3 puntos porcentuales por año.
• Incrementar los niveles de cobrabilidad.
•Eficientizar el gasto. • Incrementar la cantidad de
clientes con servicio 24 horas.
Plan Integral Recuperación
Sector Eléctrico
Perspectiva | Generación
Carbón 11%
Gas Natural 25%
Hidro 20%
Fuel Oil #6 24%
Fuel Oil #2 15%
Potencia Actual
5%
Renovable
14
Aprovechamiento Infraestructura Existente
Conversión de 500-600 MW a LNG
Ampliación de 300 MW a Carbón
Ampliación del Parque del Generación
Corto y Mediano Plazo
Hidroeléctrica - 12.7 MW
Renovable - 468 MW
Térmica - 350 MW
Largo
Hidroeléctrica - 87 MW
Renovable - 100 MW
Térmica – 1,000 a 1,500 MW
15
Perspectiva | Generación
Perspectiva | Generación
Renovable 7%
Carbón 29%
0%
Gas Natural 39%
Hidro 15%
Fuel Oil #6 10%
Potencia Planificada
16
Perspectiva | Potencia Instalada (MW)
5% 11%
25%
20%
24%
15%
Antes
Renovable 7%
Carbón 29%
0%
Gas Natural 39%
Hidro 15%
Fuel Oil #6 10%
Después
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Perspectiva | Transmisión (2012 – 2017)
Detalle:
• MMUS$ 133.6 en líneas de transmisión.
• MMUS$ 93.1 en subestaciones.
Inversión SS.EE.MMUS$
Proyectos en ejecución 2012 (Finaliza 2012)
8.6
Proyectos en ejecución 2012 (Finaliza 2013) 44.6
Proyectos programados 2013 – 2014 173.5
Inversión Total 226.7
Descripción
18
19
Perspectiva | Plan Plurianaul
Base2012 * 2013 2014 2015 2016
Suministro de Energía Eléctrica EDE´s (GWh)
11,621.9 12,195.0 12,792.0 13,334.5 13,898.1
Clientes en 24 hrs 900,000 1,099,528 1,299,055 1,498,583 1,698,111 Clientes formalizados 2,170,000 2,213,400 2,257,668 2,302,821 2,348,878 Clientes comercialmente activos 1,714,186 1,849,186 1,980,186 2,106,186 2,231,434 Clientes No Activos 455,814 364,214 277,482 196,635 117,444
Satisfacción de la Demanda 80.0% 81.5% 83.0% 84.0% 85.0%Pérdidas de energía 36.5% 34.0% 31.5% 29.0% 27.0%Cobranzas 94.0% 94.0% 94.5% 94.5% 95.0%Indice de Recuperación de Efectivo (CRI)
59.7% 62.0% 64.7% 67.1% 69.4%
Inversiones en Distribución (MMUS$) 150 300 300 300 300
Plan Plurianual Sector Eléctrico
DetalleMetas
Resultados Esperados
El Problema Eléctrico
El Problema Eléctrico
El Problema Eléctrico
El Problema Eléctrico
El Problema Eléctrico
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“Una Nación permanece fuerte mientras se preocupa de sus problemas reales, y comienza su decadencia cuando se pierde en detalles y accesorios”.
Arnorld J. Toybee