Contrato desarrollado con la colaboración de ABNT, INTN, IRAM y UNIT
Cooperación
Seminario presentación de resultados Sector madera y muebles
Importancia del Mercado Europeo para las exportaciones de los países MERCOSUR en el
sector y sus tendencias en el ámbito legal y técnico
Porto Alegre, 8 de abril de 2013
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Contenido de la presentación
• La Unión Europea como la región del Mundo que más compra de otras regiones;
• Datos de exportación de Mercosur y sus Estados Participantes hacia la Unión Europea;
• Más allá de la Unión Europea: Espacio Económico Europeo y países vecinos;
• Tendencias en el ámbito legal y técnico en Europa;
• Principales diferencias genéricas detectadas en acceso a los mercados UE y EEPP Mercosur.
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LA UNIÓN EUROPEA COMO MERCADO RECEPTOR: ESTADÍSTICAS
Sector de madera y muebles
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Unión Europea
• La Unión Europea es uno de los principales mercados de destino de productos del Mundo;
• Se caracteriza por una alta aplicación de reglamentaciones técnicas, normas técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad;
• Consumidores y Administraciones Públicas cada vez más sensibles hacia consideraciones ambientales y éticas, además de cuestiones tradicionales de seguridad;
• La legislación europea, las normas técnicas y esquemas de evaluación de la conformidad, cada vez más alineados con esta creciente sensibilidad.
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General: Exportación países Mercosur a la UE Unidad : miles Euro
Importadores Valor exportada en
2006
Valor exportada en
2007
Valor exportada en
2008
Valor exportada en
2009
Valor exportada en
2010 PROMEDIO k €
Mundo 151.364.826,76 163.242.181,58 189.192.903,83 155.754.123,96 208.576.577,70
173.626.122,77
Unión Europea (UE 27)
Agregación 31.866.400,73 37.502.162,62 41.565.207,52 32.522.737,37 41.896.624,91
37.070.626,63
Países Bajos (Holanda) 5.811.845,44 7.854.939,07 9.259.808,63 7.657.851,98 9.674.762,85
8.051.841,59 1er destino
Alemania 5.571.135,79 6.323.673,92 7.200.894,03 5.555.805,02 7.673.273,61
6.464.956,47 2º destino
Italia 4.032.190,10 4.390.104,53 4.525.016,71 3.366.749,32 4.535.723,28
4.169.956,79 3er destino
España 3.413.075,50 4.172.633,53 4.912.625,43 3.366.939,34 4.816.284,76
4.136.311,71 4º destino
Reino Unido 2.721.537,47 3.011.054,58 3.253.645,75 3.325.617,99 4.130.661,77
3.288.503,51 5º destino
Francia 2.661.847,43 3.055.234,24 3.510.291,25 2.463.598,74 3.157.068,55
2.969.608,04 6º destino
Bélgica
2.643.633,30 3.163.568,87 3.421.606,60 2.596.445,44 2.884.397,05
2.941.930,25 7º destino
Portugal 1.243.471,09 1.497.135,49 1.416.135,91 1.019.073,07 1.235.833,86
1.282.329,88 8º destino
Fuente: Centro de Comercio Internacional (ICT): http://www.trademap.org
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Exportación Mercosur a UE: Aberturas (puertas y ventanas)
País Valor 2006 a 2010
Mundo 691 562,494
Unión Europea
(UE 27)
Agregación
183 983,162
Reino Unido 100 084,306
Irlanda 20 492,492
Francia 18 720,58
Italia 12 893,948
España 9 138,458
Datos en Miles de Euro. Fuente ITC: http://www.trademap.org
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Exportación Mercosur a UE: Chapas terciadas
Datos en Miles de Euro. Fuente ITC: http://www.trademap.org
País Valor 2006 a 2010
Mundo 661 991,48
Unión Europea
(UE 27)
Agregación
24 839,14
Alemania 13 028,6
Italia 6 167,34
España 2 251,58
Finlandia 1 593
Austria 697,14
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Exportación Mercosur a UE: Muebles de cocina y baño
Datos en Miles de Euro. Fuente ITC: http://www.trademap.org
País Valor 2006 a 2010
Mundo 122 983,306
Unión Europea (UE
27) Agregación
10 573,632
España 4 452,56
Italia 3 435,086
Alemania 817,73
Dinamarca 542,032
Países Bajos
(Holanda)
406,49
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Exportación Mercosur a UE: Muebles escolares
Datos en Miles de Euro. Fuente ITC: http://www.trademap.org
País Valor 2006 a 2010
Mundo 868 549,14
Unión Europea
(UE 27)
Agregación
372 305,24
Francia 102 620,768
Reino Unido 71 250,18
España 69 916,682
Alemania 58 477,312
Países Bajos
(Holanda)
31 266,41
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Exportación Mercosur a UE: Multilaminados
Datos en Miles de Euro. Fuente ITC: http://www.trademap.org
País Valor 2006 a 2010
Mundo 9 798,452
Unión Europea (UE
27) Agregación
1 156,94
Alemania 995,04
Italia 41,494
España 29,77
Austria 22,162
Países Bajos
(Holanda)
16,676
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Exportación Mercosur a UE: Piso parquet
Datos en Miles de Euro. Fuente ITC: http://www.trademap.org
País Valor 2006 a 2010
Mundo 990,302
Unión Europea
(UE 27)
Agregación
322,506
Alemania 106,74
Suecia 98,032
Italia 56,38
Francia 29,45
Países Bajos
(Holanda)
25,544
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Conclusiones iniciales
• El mercado de la Unión Europea representa un mercado importante, consolidado y de fácil acceso si se cumplen ciertos requisitos y los PEC adecuados;
• En la actualidad, un volumen importante de productos Mercosur analizados entran en la UE sin aparente dificultad (cumpliendo lo anterior);
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ANÁLISIS INICIAL DE REQUISITOS EN LA UE
Sector de madera y muebles
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Requisitos en el mercado de la Unión Europea: Impactos sobre las fases de ciclo de vida
Puesta en Mercado
Materia Prima
Residuo
Fin de utilización
Vida útil / utilización
Reciclado / Reutilización
Retirada Desecho
Producción Tratamientos
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Evolución aspectos tratados por RT y Normas madera
Seguridad
Ambiente
Salud y Seguridad Laboral
Origen / especies / cadena custodia
Otros aspectos de compra responsable
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Evolución de los requisitos y de los PEC
• Cada vez mayor control sobre las sustancias empleadas en los procesos y la preservación;
• Cada vez mayor presencia de requisitos relacionados con la sostenibilidad;
• Cada vez mayor presión por parte de los consumidores hacia un consumo más responsable;
• Se exige una mayor colaboración y flujo de información en las cadenas de valor (más allá de los países);
• Creciente influencia de esquemas privados no tradicionales.
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Algunas fuentes de información sobre requisitos y procedimientos en Europa para madera y muebles
• Eur Lex (http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm);
• Comisión Europea: DG Empresa e Industria: – http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/furniture/index_en.htm
– http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/wood-paper-printing/index_en.htm
• Export Helpdesk (exporthelp.europa.eu);
• AIDIMA (www.aidima.es);
• AITIM (www.infomadera.net);
• INMETRO (www.inmetro.gov.br );
• ABNT (www.abnt.org.br );
• AENOR (www.aenor.es correo electrónico: [email protected] );
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Esquemas privados de certificación
• No son objeto del estudio del Análisis RTyPECs dentro del proyecto ECONORMAS;
• Constituyen una demanda voluntaria de los mercados, que debe ser tenida en cuenta:
– PEFC;
– FSC;
– Rainforest alliance;
– Otros…
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ANÁLISIS INICIAL DE MECANISMOS DE ACCESO AL MERCADO EN LA UE
Sector de madera y muebles
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Evaluación de la conformidad +
Evaluación de Riesgos
Control en aduanas
Evaluación de la conformidad
Evaluación de la conformidad
+
Evaluación de riesgos
Productor
Antes de poner el producto en mercado
Despues de poner el producto en mercado
Productor Importador Distribuidor
Aduanas
Autoridades de Vigilancia de
Mercado
“Ex Ante”
“Ex Post”
Proceso general de puesta en mercado y control
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Antes de poner el producto en mercado (I)
• El productor, o importador es responsable de realizar:
– La evaluación de los riesgos inherentes al producto (y a su uso previsible);
– La evaluación de la conformidad respecto de los requisitos del mercado;
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Antes de poner el producto en mercado (II)
• Aduanas son responsables de identificar productos no conformes con la legislación que aplica en el mercado;
• Mecanismos de colaboración con aduanas de otros estados;
• Procedimientos simplificados para clasificación temprana;
• Verificación documentos inspección o certificados.
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Unión Europea y Turquía: Aduanas
Reglamento UE 765/2008 (Marco común para la comercialización de productos):
• Autoridades aduaneras pueden bloquear durante tres días las partidas de productos que no cumplan con los requisitos legales.
• Durante esos tres días, las autoridades de vigilancia de mercado deben investigar el producto y decidir
– Si las mercancías o productos se pueden liberar;
– Si se deben retener; o
– Si se necesitan investigaciones adicionales.
• Si se determina que los productos son peligrosos, se pueden prohibir las importaciones y las aduanas marcar la consigna (mercancías) y la documentación de acompañamiento con una comunicación de que el producto está prohibido. Las aduanas notificarán a otras autoridades aduaneras en otros Estados Miembro sobre el decomiso realizado.
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Puesta en mercado por fabricante o importador o distribuidor (I)
• Responsabilidad de poner productos seguros en mercado: – Fabricante, o importador y distribuidor;
• Responsable de asegurar que se realizan las actividades de evaluación de la conformidad aplicables;
• Y otras obligaciones que le correspondan de acuerdo con la reglamentación.
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Puesta en mercado por fabricante o importador o distribuidor (II) • Esas otras obligaciones pueden ser,
entre otras (aunque hayan sido verificadas previamente): – Garantizar correcto etiquetado e
instrucciones;
– Mantener documentación relacionada con el producto y su uso;
– Suministrar a las autoridades toda información necesaria;
– Informar a los usuarios y consumidores sobre riesgos;
– Informar riesgos a las autoridades retirando productos (potencialmente) peligrosos.
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REQUISITOS a CUMPLIR
Existencia RTs y Normas
Existencia Medios de Evaluación de la conformidad
Aplicación RTs y Normas
Demostración cumplimiento
Demanda Cumplimiento RTs y Normas
Control y Vigilancia mercado
Gestión y coordi-nación
SNC
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Autoridades nacionales de vigilancia en mercado • Establecen campañas anuales y
presupuestos para realizar las actividades de vigilancia de mercado
• Realizan el seguimiento de los productos que se han puesto en el mercado, de acuerdo con: – Las campañas;
– El resultado de análisis de riesgos;
– Denuncias de consumidores o de asociaciones de fabricantes, gremios o cámaras, o de autoridades competentes;
– Alertas de otros países o regiones;
• Buscan la colaboración de agentes socioeconómicos en el país;
• Colaboración regional / internacional.
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DIFERENCIAS INICIALES EN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD UE-MERCOSUR
Sector de madera y muebles
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Principales diferencias PEC entre UE y EEPP Mercosur
EEPP Mercosur
• En general mayor presencia de la certificación obligatoria como requisito previo, para diversos productos (no para madera y muebles);
• Control en aduanas de certificaciones y documentos;
• Control de mercado y retirada;
• No se ha encontrado evidencias de mecanismos de alerta a nivel regional
UE y Estados Miembros
• En general, evaluación de la conformidad y declaración de conformidad por parte del fabricante / importador (ex-ante)
• Control en aduanas
• Fuertes controles de mercado posteriores (ex-post);
• Mecanismos de alerta rápida y retirada del mercado regional involucrando a fabricante / importador.
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ACCESO A TERCEROS MERCADOS CON ACUERDOS CON LA UE
Sector de madera y muebles
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Relaciones UE con terceros países o regiones
• Acuerdos de la UE con otras regiones en base a la armonización de requisitos técnicos y de procedimientos de evaluación de la conformidad: – Se están consiguiendo importantes armonizaciones de RT y
normas técnicas;
– Se están negociando Acuerdos sobre Evaluación de la Conformidad y Aceptación de productos (AECA);
• Puede ser un factor motivador para que los productores de Mercosur accedan a los mercados de la UE como medio de acceso a terceros países.
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Mucho más allá de la Unión Europea
• Unión Europea: ¿Crisis u oportunidad? • Espacio Económico Europeo (EEE); • Expansión y consolidación (Balcanes); • Unión aduanera con Turquía; • Países vecinos (Mediterráneo, Oriente Medio,
Europa del Este / Comunidad Estados Indep.). Cada vez un mayor número de mercados
internacionales adoptan requisitos legales, voluntarios y procedimientos de evaluación de la conformidad idénticos o basados en los de la UE.
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IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE RT Y PECS
Sector de madera y muebles
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Atendiendo a las consideraciones iniciales
• Es muy relevante el estudio de requisitos técnicos legales y en normas técnicas, así como de los procedimientos de evaluación de la conformidad planteado dentro del proyecto ECONORMAS MERCOSUR;
• Los productores-exportadores de los países de Mercosur, así como sus organismos de evaluación de la conformidad van a disponer de una mayor información y transparencia sobre: – Los requisitos de los mercados europeos; – Las diferencias respecto de los requisitos de sus respectivos países y de
los otros EEPP de Mercosur;
• Dicha información también va a estar disponible para las respectivas autoridades nacionales, organismos nacionales de normalización y Asociación Mercosur de Normalización (AMN).
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Muchas gracias por su atención
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