RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO
Balance Primer Semestre
César Valencoso, Consumer Insights Director
LA DEMANDA EN GRAN CONSUMO NO CRECERÁ
Población FMCG (volumen)
Alemania - 0,4% - 0,9%
Italia 0,2% 0,4%
Francia 0,5% 0,4%
Reino Unido 0,8% 1,0%
España * 1,1% 1,3%
Evolución promedio 2008-2013
Evolución ingestas dentro del hogar Índice de confianza del consumidor
La población se estanca
40.000.000
41.000.000
42.000.000
43.000.000
44.000.000
45.000.000
46.000.000
47.000.000
48.000.000
Fuente: Kantar Worldpanel, INE, CIS
AG
EN
DA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1 La clave está en
los productos
frescos
2 Vuelta a la
carga
3
La MDD
echa el freno
4 Nuevo reparto en
distribución
AG
EN
DA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1 La clave está en
los productos
frescos
2 Vuelta a la
carga
3
La MDD
echa el freno
4 Nuevo reparto en
distribución
LA CAÍDA DEL MERCADO SE CONCENTRA EN PRODUCTOS FRESCOS
T.Gran Consumo
Envasado**
en canal dinámico
- 0,8%
Productos
Frescos
- 4,6%
51,7 53,0
48,4 47,1
Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014
Especialistas +Resto Canales
Hiper+Super+Discount
Productos Frescos Perecederos
% Cuota Valor por canal de compra
%Evolución Valor
Total Gran Consumo*
-0,6
-2,8
Año 2013 Ene-Jun 2014
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
** Total Gran Consumo envasado: Alimentación (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
Fuente: Kantar Worldpanel
Porque los hogares se
llevan la compra de
productos frescos a la
gran distribución
AG
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4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1 La clave está en
los productos
frescos
2 Vuelta a la
carga
3
La MDD
echa el freno
4 Nuevo reparto en
distribución
LLENAMOS MÁS LOS CARROS
Y ASÍ TARDAMOS MÁS EN VOLVER A HACER LA COMPRA
Frecuencia de compra anual Número de actos de compra
175
195
215
235
255
275
295
23,9 24,6
19,0 19,9
25,4 25,3
31,8 30,2
Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014
Necesidadinmediata
Proximidad
Rutina
Despensa
% Reparto del gasto por tipo de cesta
Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
Cestas pequeñas
Cestas grandes
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4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1 La clave está en
los productos
frescos
2 Vuelta a la
carga
3
La MDD
echa el freno
4 Nuevo reparto en
distribución
32,4 34,0 35,7 35,6
1,8 2,4 2,9 2,9
45,4 43,6 41,7 42,2
20,4 20 19,7 19,3
Ene-Jun 2011 Ene-Jun 2012 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014
TOP 100 Marcasmás compradas
Resto Marcas
Marcasexclusivas de unacadena
MDD
%Cuota Valor de la MDD por Secciones
Alimentación Envasada Droguería Perfumería y
cuidado personal
37,0
36,8
49,3
49,2 12,1
11,7
Ene-Jun 13
Ene-Jun 14
** Gran Consumo envasado: Alimentación (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar+ Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
%Cuota Valor por Tipo de Marca **
LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN FRENA EN TODOS LOS SECTORES
MARCAS TOP100 CON MAYOR CRECIMIENTO EN CLIENTES
% Evolución Penetración*
*Ene – jun 2014 vs. 2013. Análisis sobre TOP 100 marcas más compradas. Fuente: Kantar Worldpanel
25,3%
24,7%
21,1% 17,4%
17,3%
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4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1 La clave está en
los productos
frescos
2 Vuelta a la
carga
3
La MDD
echa el freno
4 Nuevo reparto en
distribución
% Parte Mercado Valor*
9,5 13,2 15,0 19,7 22,0 22,1 22,6 7,3 6,9 8,3
7,5 7,3 7,4 7,7 6,6
6,6 7,0
7,2 7,7 7,7 7,9
6,9 6,1 6,4
5,4 4,7 3,2 3,3
27,1 24,4 21,4 21,3 21,0 22,0 21,7
38,0 37,7 36,1 33,3 31,6 32,0 30,9
2002 2005 2008 2011 2013 Ene-Jun2013
Ene-Jun2014
Especialistas + Restocanales
Resto Canalesdinámicos
Lidl
Alcampo
Eroski
Dia
Carrefour Hiper
Mercadona
SE APRECIAN CAMBIOS EN EL PANORAMA DE LA DISTRIBUCIÓN
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
Decrecimiento en Valor
Crecimiento en Valor
Switch en Valor
Análisis de transferencias.
Ene-May 2014 vs. 2013
EL RETAIL ORGANIZADO SE NUTRE DE LOS ESPECIALISTAS
Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
El tamaño de las burbujas y de las
flechas indica el valor en €.
La dirección de las flechas indica
hacia dónde se mueve el gasto
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
T1/2012 T2/2012 T3/2012 T4/2012 T1/2013 T2/2013 T3/2013 T4/2013 T1/2014 T2/2014
T.Gran Consumo T.Gran Consumo sin frescos
Alimentación
Envasada
+0,1
Droguería
-0,2
Frescos Perecederos
+1,0
Perfumería
-0,4
Mercadona
Diferencia en Puntos de Cuota
Enero-Junio 2014 vs. Año Anterior
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
LA APUESTA DE MERCADONA POR FRESCOS LE PERMITE SEGUIR
GANANDO CUOTA
10,3
5,6
Inspira confianza
Garantiza productos
calidad
Imagen percibida de Lidl
%Evolución hogares de acuerdo con la afirmación
LIDL, LA GRAN GANADORA DEL ARRANQUE DEL AÑO, MEJORA SU
IMAGEN Y CONSIGUE CESTAS COMPLETAS
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
Su modelo convence a
más compradores
% Compradores
44,8% + 6,5 %
DIA SE REFUERZA CON EL ÁRBOL
%Compradores Ene-Jun 2014
*%Clientes de El Árbol que no compraban en grupo Dia
Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería Familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
Dia + El Árbol
61,3%
% Compradores
Adicionales *
2,3%
Total España
% Compradores
Adicionales *
3,8%
Dia + El Árbol
71,5%
Resto Centro
Dia + El Árbol
65,4%
% Compradores
Adicionales *
7,4%
Noroeste
El Árbol aporta
389 mil nuevos
compradores
al grupo Dia
CO
NC
LU
SIO
NE
S
AÑO DE INFLEXIÓN EN GRAN CONSUMO. 4 CAMBIOS:
1 Los frescos son el
foco de atención de
los distribuidores y
el sector que más
pierde.
2 Volvemos a
llenar los carros
para ahorrarnos
visitas a las
tiendas
3 La MDD echa
el freno sin
retroceder en
cuota
4 Cambios en la
distribución:
Mercadona cede
protagonismo
ante Lidl y
Carrefour
RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO
Balance Primer Semestre
César Valencoso, Consumer Insights Director