CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
Producción carneCensoConsumoEconomía
2 - ¿Cuál es su importancia?
1- ¿Cuál es su estructura? Laboratorios zoosanitarios
Fábricas pienso
Proyectistas
Empresas mejora genética
Constructoresgranjas
Empresas de equipamiento granjas
GRANJAS DE CRIA Y CEBO
Mataderos
Salas despiece Distribuidores
Transformadores Carnicerías Super e hipermercados
Fábricas aditivos Escuelas
formación
IMPORTACIÓNEXPORTACIÓN
¿Cuál es su estructura?
ESTRUCTURA:
Reparto del mercado nacional porcino
70%5%
22% 3%
Producción integración Producción Cerdo IbéricoProducción libre Ferias y mercados
Rouco Yáñez, Ruiz Abad, 1991
PRODUCCION CONCENTRADA
9676
70
46
4325
8
0 20 40 60 80 100% del total de sacrificio que corresponde a
mataderos que sacrifican más de 1 millón de cerdos al año
Dinamarca
Holanda
Suecia
Francia
Alemania
Reino Unido
España
Fuente: Aumaitre, 2001 (Pig News and Information)
SACRIFICIO DISPERSO TRANSFORMACIÓN CONCENTRADA
EMPRESA UBICACIÓN % MARCACampofrío Alimentación S.A Castlla-León 11.5 Campofrío
Grupo Navidul Madrid 6.2 Navidul/RevillaFuertes S.A. Murcia 4.7 El Pozo
Hespería de alimentación S.A. Madrid 3.8 ArgalCasademont S.A. Cataluña 3.2 Casademont
OMSA Alimentación S.A. Valencia 2.8 Oscar MayerCasa Tarradellas S.A. Cataluña 2.6 Tarradellas
La Piara S.A. Cataluña 1.9 La PiaraEmbutidos Monells S.A. Cataluña 1.6 Monells
Hijos de Andres Molina S.A. Andalucia 1.6 MolinaEmbutidos y Jamones Noel S.A. Cataluña 1.6 Noel
Industrias cárnicas Tello S.A. Castilla-LaMancha
1.5 Tello
SUMA 43.1
EMPRESAS CHARCUTERAS (1997) - Badouard et al., 1999
25,2España
Carrefour / Alcampo / Mercadona / Eroski / El Corte Ingles / Hipercor / Sabeco / Caprabo / Plus / Champion/ ALDI / Supermercados / Supeco-Maxor / Día / Lidl / Spar / Champion / Consum / Super Sol - Grupo Ahlod / Superdipli - Grupo Ahold / Netto -Grupo Ahold / Ahorra más
36,0Estados Unidos
Wal Mart / Sears Roebuck / Kmart
45,3ArgentinaCarrefour / Disco / Coro
50,7FranciaCarrefour / Auchan / Intermarché / Leclerc / Casino / Atac / Marks & Spencer / Champion / Cora / Monoprix & Prisunic / Géant Casino
95,1SueciaIca / KF / D Group
% de mercadoPaísGrupos líderes
DISTRIBUCIÓN CADA VEZ MÁS CONCENTRADA Se hace necesario un acuerdo sectorial:
Septiembre 2006 –creación interprofesional del porcino (INTERPORC):
Producción y comercialización: ASAJA, COAG, UPA, CCAE, ANPROGAPOR, ANCOPORC
Industria: AICE, FEFIC, ASOCARNE, APROSA, ANAFRIC, CCAE
RETROSPECTIVA - ANÁLISIS
Paso de una producción:- ligada a la tierra (recursos propios)- sin inversiones- animales locales
A una producción:- intensiva (sin tierra) (>90% de las explotaciones) - elevadas inversiones en instalaciones- animales seleccionados
Implicaciones:
1 – desequilibrio territorial-problemas sanitarios-impacto ambiental
DENSIDAD DE LA PRODUCCIÓN PORCINA (CERDOS/KM2)
ZONAS QUE PRODUCEN LECHONES:
ZaragozaBarcelona
BurgosValladolidZamoraNavarra
ZONAS QUE RECIBEN LECHONES:
HuescaLéridaGerona
CastellónAlmería
ZONAS DE SACRIFICIO:
AragónLérida
TarragonaBarcelonaSegoviaAlmeríaMurcia
Valencia
Precio
Año
Precio satisfactorio
Exceso oferta
Caída precios
Oferta insuficiente
Recuperación precios
2 – elevada dependencia financiera- desaparición pequeños ganaderos- modelos de integración
Mercado inestable
↓ PRECIO CERDO↑ GASTOS PRODUCCIÓN
⇓ ↓ BENEFICIOS
⇓↑ VOLUMEN PRODUCCIÓN( MANTENER BENEFICIOS)
⇓↑ TAMAÑO EXPLOTACIÓN
↑ NECESIDAD FINANCIACIÓN⇓
CIERRE o INTEGRACIÓN
01020304050607080
1 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 mas de100
1997 2001
EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN ESPAÑA:
EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN NAVARRA:
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1 a 9 10 a 19 20 a 49 mas de50
TOTAL
1986 1990 1994 1998 2002
ESPAÑA, 2001:
145.000 EXPLOTACIONES65 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN535 PLAZAS CEBO / EXPLOTACION
NAVARRA, 2002:
1405 EXPLOTACIONES57 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN1353 PLAZAS CEBO / EXPLOTACIÓN
PRODUCCIÓN:73% producción integrada
EJEMPLO, DATOS INTEGRACIÓN ARAGÓN (DGA,1999):
CEBO CICLO CERRADOPROD. LECHONES
Modelo Vertical vs. Cooperativo
APORTA:- animales para la cría,
- pienso,- medicamentos,- servicio técnico,
- etc...
APORTA:instalaciones,
trabajo
RECIBE:- animales para la
venta
RECIBE:- dinero por animal
criado
INTEGRADO - GANADERO
INTEGRADOR
Otros modelos son posibles:
Ej. Subcontratación o “alquiler de plazas en régimen de pensión”(en vez de aumentar el tamaño de explotación e integrarse).
(14% cerdos cebados en Francia en 2003)
3– producción tipificada- pérdida material genético- habitats en desuso
4 – elevado consumo energético- piensos/combustible- modelo de “países ricos”
1 - PRODUCCIÓN DE CARNE - MUNDIAL
86%
85.7 57.7 TOTAL
2 % 1.8 1.1 CANADA 3 % 2.6 0.8 BRASIL
10 % 8.9 6.4 EEUU 21% 17.8 12.4 UE 50% 43.0 18.0 CHINA
2002 1986
Figure 3-2. World Meat Production by Type, 1950-2003
0
20
40
60
80
100
120
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Mutton
Beef
Poultry
Pork
Source: FAO
30.00%
32.00%
34.00%
36.00%
38.00%
40.00%
42.00%
44.00%
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
Evolución % carne cerdo sobre todas las carnes
UNION EUROPEA
ESPAÑA
2 - CENSO
CENSO REPRODUCTORAS (miles) - UE-25 (%) (2003)
15166Total11.2%1705POLONIA6.9%1052HOLANDA 9.4%1424DINAMARCA 8.8%1332FRANCIA
16.9%2564ALEMANIA 17.0%2575ESPAÑA
ESPAÑA "MÁS" REPRODUCTORAS QUE ALEMANIA
ESPAÑA MENOR PRODUCCIÓN DE CARNE QUE ALEMANIA
¿?MALA PRODUCCIÓN
CERDOS SACRIFICADOS POR REPRODUCTORA:
MEDIA EUROPEA = 18
ESPAÑA = 16 PERO BUENOS COSTES PRODUCCIÓN (Euros / kg -
año 2000)
OJO, situación en cambio:Año 2004 – Coste España = 1 €/kg
0.85 EEUU 1.06 DINAMARCA
0.82 ESPAÑA
CENSO - España
Año 2003
7.0%1938.6%2078Intensivo93.0%257591.4%21977Extensivo
Cerdas reproductoras (miles)Total (miles)
3 - CONSUMO
9.5 BRASIL 15.0 RUSIA 16.7 JAPÓN 29.2 CHINA 31.3 EEUU 46.0 UE 15
CONSUMO (KG/HABITANTE/AÑO)
19 Cocinados
5 37 Patés y otros
7 52 Salchicha
10 73 Fiambre
13 94 Jamón
35 Cocidos
7 48 Otros
7 54 Salchichón/Fuet
9 64 Chorizo
24 177 Jamón
46 Curados
% Toneladas Producto
Fuente Badouard et al., 1999
4 - ECONOMÍAPRODUCIÓN FINAL DEL PORCINO España AÑO 2002: 4114 MILLONES DE EUROS
114 % ESPAÑA 225 % BÉLGICA 277 % HOLANDA 489 % DINAMARCA
UE - COMERCIO DE CARNE Exportadores: (% AUTOABASTECIMIENTO)
11 % FRANCIA30 %ALEMANIA 39 %ITALIA Importadores: (% IMPORTACIONES)
COMERCIO MUNDIAL
8 20 EEUU 42 20 CANADA 7 35 UE
% PRODUCCIÓN % COMERCIO EXPORTADORES
17 FEDERACIÓN RUSA 34 JAPÓN % COMERCIO IMPORTADORES
Laboratorios zoosanitarios
Fábricas pienso
Proyectistas
Empresas mejora genética
Constructoresgranjas
Empresas de equipamiento granjas
GRANJAS DE CRIA Y CEBO
Mataderos
Salas despiece Distribuidores
Transformadores Carnicerías Super e hipermercados
Fábricas aditivos Escuelas
formación
IMPORTACIÓNEXPORTACIÓN
¿Cuál es su estructura?ESTRUCTURA:
Reparto del mercado nacional porcino
70%5%
22% 3%
Producción integración Producción Cerdo IbéricoProducción libre Ferias y mercados
Rouco Yáñez, Ruiz Abad, 1991
PRODUCCION CONCENTRADA
9676
70
46
4325
8
0 20 40 60 80 100% del total de sacrificio que corresponde a
mataderos que sacrifican más de 1 millón de cerdos al año
Dinamarca
Holanda
Suecia
Francia
Alemania
Reino Unido
España
Fuente: Aumaitre, 2001 (Pig News and Information)
SACRIFICIO DISPERSO
TRANSFORMACIÓN CONCENTRADA
EMPRESA UBICACIÓN % MARCACampofrío Alimentación S.A Castlla-León 11.5 Campofrío
Grupo Navidul Madrid 6.2 Navidul/RevillaFuertes S.A. Murcia 4.7 El Pozo
Hespería de alimentación S.A. Madrid 3.8 ArgalCasademont S.A. Cataluña 3.2 Casademont
OMSA Alimentación S.A. Valencia 2.8 Oscar MayerCasa Tarradellas S.A. Cataluña 2.6 Tarradellas
La Piara S.A. Cataluña 1.9 La PiaraEmbutidos Monells S.A. Cataluña 1.6 Monells
Hijos de Andres Molina S.A. Andalucia 1.6 MolinaEmbutidos y Jamones Noel S.A. Cataluña 1.6 Noel
Industrias cárnicas Tello S.A. Castilla-LaMancha
1.5 Tello
SUMA 43.1
EMPRESAS CHARCUTERAS (1997) - Badouard et al., 1999
25,2España
Carrefour / Alcampo / Mercadona / Eroski / El Corte Ingles / Hipercor / Sabeco / Caprabo / Plus / Champion/ ALDI / Supermercados / Supeco-Maxor / Día / Lidl / Spar / Champion / Consum / Super Sol - Grupo Ahlod / Superdipli - Grupo Ahold / Netto -Grupo Ahold / Ahorra más
36,0Estados Unidos
Wal Mart / Sears Roebuck / Kmart
45,3ArgentinaCarrefour / Disco / Coro
50,7FranciaCarrefour / Auchan / Intermarché / Leclerc / Casino / Atac / Marks & Spencer / Champion / Cora / Monoprix & Prisunic / Géant Casino
95,1SueciaIca / KF / D Group
% de mercadoPaísGrupos líderes
DISTRIBUCIÓN CADA VEZ MÁS CONCENTRADA
Se hace necesario un acuerdo sectorial:
Septiembre 2006 –creación interprofesional del porcino (INTERPORC):
Producción y comercialización: ASAJA, COAG, UPA, CCAE, ANPROGAPOR, ANCOPORC
Industria: AICE, FEFIC, ASOCARNE, APROSA, ANAFRIC, CCAE
RETROSPECTIVA - ANÁLISIS
Paso de una producción:- ligada a la tierra (recursos propios)- sin inversiones- animales locales
A una producción:- intensiva (sin tierra) (>90% de las explotaciones) - elevadas inversiones en instalaciones- animales seleccionados
Implicaciones:
1 – desequilibrio territorial-problemas sanitarios-impacto ambiental
DENSIDAD DE LA PRODUCCIÓN PORCINA (CERDOS/KM2)
ZONAS QUE PRODUCEN LECHONES:
ZaragozaBarcelona
BurgosValladolidZamoraNavarra
ZONAS QUE RECIBEN LECHONES:
HuescaLéridaGerona
CastellónAlmería
ZONAS DE SACRIFICIO:
AragónLérida
TarragonaBarcelonaSegoviaAlmeríaMurcia
Valencia
Precio
Año
Precio satisfactorio
Exceso oferta
Caída precios
Oferta insuficiente
Recuperación precios
2 – elevada dependencia financiera- desaparición pequeños ganaderos- modelos de integración
Mercado inestable
↓ PRECIO CERDO↑ GASTOS PRODUCCIÓN
⇓ ↓ BENEFICIOS
⇓↑ VOLUMEN PRODUCCIÓN( MANTENER BENEFICIOS)
⇓↑ TAMAÑO EXPLOTACIÓN
↑ NECESIDAD FINANCIACIÓN⇓
CIERRE o INTEGRACIÓN
01020304050607080
1 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 mas de100
1997 2001
EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN ESPAÑA: EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN NAVARRA:
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1 a 9 10 a 19 20 a 49 mas de50
TOTAL
1986 1990 1994 1998 2002
ESPAÑA, 2001:
145.000 EXPLOTACIONES65 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN535 PLAZAS CEBO / EXPLOTACION
NAVARRA, 2002:
1405 EXPLOTACIONES57 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN1353 PLAZAS CEBO / EXPLOTACIÓN
PRODUCCIÓN:73% producción integrada
EJEMPLO, DATOS INTEGRACIÓN ARAGÓN (DGA,1999):
CEBO CICLO CERRADOPROD. LECHONES
Modelo Vertical vs. Cooperativo
APORTA:- animales para la cría,
- pienso,- medicamentos,- servicio técnico,
- etc...
APORTA:instalaciones,
trabajo
RECIBE:- animales para la
venta
RECIBE:- dinero por animal
criado
INTEGRADO - GANADERO
INTEGRADOR
Otros modelos son posibles:
Ej. Subcontratación o “alquiler de plazas en régimen de pensión”(en vez de aumentar el tamaño de explotación e integrarse).
(14% cerdos cebados en Francia en 2003)
3– producción tipificada- pérdida material genético- habitats en desuso
4 – elevado consumo energético- piensos/combustible- modelo de “países ricos”