Relaciones económicas Japón-Latinoamérica y las cadenas de valor global (GVC)
Noviembre de 2013
Tadayuki Nagashima Vice Presidente Ejectivo
Japan External Trade Organization (JETRO)
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1 Relaciones económicas entre Japón y Latinoamérica vistas desde la inversión directa
2 Relaciones económicas entre Japón y Chile —Comercio, inversión y GVC—
3 GVC y TLC de gran alcance
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Relaciones económicas entre Japón y Latinoamérica vistas desde la inversión directa
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-100 0 100 200 300 400
Brasil
Mexcio
Chile
製造業
鉱業
卸売・小売業
金融・保険業
その他
-50 50 150 250 350
Brasil
Mexcio
Chile
製造業
鉱業
卸売・小売業
金融・保険業
その他
Inversiones japonesas directas al exterior (principales países latinoamericanos)
(100 millones de yenes) (100 millones de yenes) Año 2012 Primera mitad de 2013
Fuente: Banco de Japón
Brasil, México y Chile ocupan los 3 primeros lugares en la inversión de Japón a Latinoamérica. Entre ellos, ocupan el 74% del total (excepto las islas Caimán)
En Brasil abarca muchos rubros: manufacturas, minería, ventas al por mayor y al detalle, seguros, servicios financieros, etc. La primera mitad de 2013, en las manufacturas alcanza el 61%
En México, se centra en las manufacturas y en Chile, en la minería
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Manufacturas
Finanzas y seguros
Mayorista Minorista
Minería
OtrosManufacturas
Manufacturas
Minería
Mayorista Minorista
Finanzas y seguros
OtrosManufacturas
México México
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Evolución de la producción internacional y nacional.
(Entre 1955 y 2012)
La producción internacional alcanza 1,5 veces la nacional.
(millones de unidades)
Fuente: Elaboración propia según estadísticas de la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles
0
5
10
15
20
25
30
1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Produción nacional
Producción internacional
Producción automotriz en Japón: Desarrollo de la producción global
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Año
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Producción internacional
Producción nacional
Venta nacional
Exportación
15.820.000 unidades
9.940.000 unidades
5.370.000 unidades
4.800.000 unidades
[Resultados año 2012]
1990 13.490.000 unidades
1990 7.780.000 unidades 1985
6.730.000u nidades
2008 6.730.000 unidades
2012 15.820.000 unidades
[2007] La producción internacional supera a la nacional.
[1994] La producción internacional supera a las exportaciones.
Evolución de la producción nacional, internacional, exportación y venta interna
(Entre 1955 y 2012)
En 2007 la producción internacional y la nacional se invierten
Fuente: Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles
(millones de unidades)
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2
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1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
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2007 2012
(Tasa de crecimiento respecto a
2007)
Am. Latina
895 1.235 38%
Asia 4.521 8.503 88%
Europa 1.976 1.484 -25%
Am. Norte
4.049 4.254 5%
Mundo 11.857 15.825 33%
Industria japonesa automotriz: Evolución de la producción internacional por regiones
Crecimiento acelerado de la producción en Asia. Aumentó al doble en los últimos 5 años (2007 a 2012) También aumentó la producción en Latinoamérica Aumentó un 38% los últimos 5 años
Fuente: Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles
(miles)
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México Colombia (2011) Brasil Argentina Venezuela
Japón
Toyota 56 66 94 13
Nissan 684 31
Honda 63 135 8
Mazda Inicio previsto de
producción (Fines AF 2013)
12
Isuzu 3 (2011)
Mitsubishi Motors 37 8
Hino Motors 0,3 (2011) 4
Corea del Sur Hyundai Motor Company
26 4
China Chery Automobile Inicio previsto de
producción (Fines de 2013)
4 (Uruguay, 2010)
Inicio de producción (Abril de 2011)
India Mahindra 0,8
Estados Unidos
GM 571 87 616 129 43
Ford 452 295 89 23
Chrysler 374 9
Europa
VW 605 852 108
PSA 100 134
Renault 51 253 109
Fiat 82 820 74
Producción total 2012 2.885 150 3.415 764 104
Producción automotriz por empresa (Latinoamérica)
2012
Fuente: Elaboración propia según comunicados de prensa y materiales de las asociaciones de fabricantes de cada país. Las cifras difieren levemente de las de la OICA (Asociación Internacional de Vehículos Motorizados).
(Unidad: miles de autos)
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Relaciones económicas entre Japón y Chile —Comercio, inversión y GVC—
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Autos 42%
Productos petroquímicos
16%
Maquinaria 14%
Neumáticos 10%
Otros 18%
Mineral de cobre
56%
Mariscos 16%
Pasta de madera
7%
Cobre 2%
Vino 2%
Frutas y verduras
1%
Otros 16%
Comercio entre Chile y Japón (Total según principales productos)
[Total de importaciones y exportaciones] [Exportación a Chile: Composición por artículos principales (año 2012)]
[Importación desde Chile: Composición por artículos principales]
Fuente: Elaboración propia según estadísticas del Ministerio de Hacienda de Japón
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Exportación a Chile
Importación desde Chile
2,0
16,0 10,0
17,4 22,0
50,8
59,2
72,6
0
50
100
(mil
mill
ones
de
yene
s)
Minería 92%
Mayoristas y
mInoristas 7%
Otros 1%
Inversión japonesa directa en Chile (Total según principales productos)
Fuente: Elaboración propia según estadísticas Ministerio de Hacienda de Japón
[Evolución de los montos totales de inversión japonesa directa en Chile]
[Composición por rubros principales (año 2012)]
[Países de los que Japón importa cobre: Proporción (2012)]
Chile Perú
Australia
Canadá
Indonesia
PNG
(Total de importaciones: 5.136.000 ton.)
Otros
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Empresas japonesas desarrollan minas de cobre en Chile
Importación de cobre desde Chile
Refinado en Japón
Convertido en piezas de autos (cableado)
Instalación en autos
Exportación de los autos
GVC: El cobre chileno sostiene a la industria nipona automotriz
Empresas japonesas contribuyen al desarrollo minero en Chile (inversión externa directa)
Alrededor de la mitad del cobre importado por Japón proviene de Chile
Chile: Las mayores reservas de cobre en el mundo
7 refinerías de cobre en Japón (capacidad de 1.700.000 ton)
Usos del cobre: 60 % en cables eléctricos, de los cuales el 10 % se destina a automóviles
Producción de la industria automotriz japonesa: 9.940.000 unidades (2012)
Japón: Tercer productor de autos en el mundo
Exportaciones de la industria automotriz japonesa: 4.800.000 unidades (2012)
Unidades exportadas a Chile (nuevos y de pasajeros; 2012): 37.207 unidades
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La importación japonesa de salmón desde Chile crece pero...
Aparte de la distribución directa (Chile → Japón), también aparecen casos de entrada al mercado nipón luego de ser procesado en terceros países.
Fuente: Elaboración propia según estadísticas comerciales Del Ministerio de Hacienda de Japón
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[Salmón plateado congelado: Evolución de las importaciones desde Chile]
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Chile Tailandia Japón 14
Fuente: Elaboración propia a partir de página web de Nissui
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Chile Tailandia Japón 15
Cadena especializada en «donburi» (arroz con diversos agregados)
Fundada en mayo de 1991 38 locales en todo Japón
Menú «saketoro-don»
(bowl con pasta de salmón)
Usa trucha salmonada de pisciculturas chilenas adecuadamente gestionadas.
Exportada a Tailandia desde Chile, donde recibe un procesamiento primario.
En las fábricas japonesas se saboriza, procesa y abastece a las tiendas. Fuente: Elaboración propia a partir de página web
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AAE (TLC)
AAE (TLC)
Eliminación de aranceles (3,5 %) en 10 años
Arancel 5%
No se aplican las tasas del AAE (TLC)
Norma de lugar de origen en el AAE (TLC)
Firma del TLC (4 de octubre de
2013)
Arancel 7,2 %
Limitado a los materiales producidos en estados miembros de la ASEAN
Limitación de los TLC bilaterales ante la GVC
((Congelación))
((Congelación)) ((Preparación))
Nota: Normalmente no se aplica arancel porque se procesa caucionado.
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