Download - Proyecto aji de cocona
“Año de la consolidación del Mar de Grau”
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DOCENTE : Camacho Galván, José Antonio
CICLO :
ESTUDIANTES:
Cotera Casas, Liliana Escobar Arana, Mauricio. León Arias, José Luis Sanabria Asto, Nissan Vivanco Villanueva, Henry
HUANCAYO - PERÚ2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 1
ÍNDICE
Resumen Ejecutivo……………………………………………………………………………….I
Módulo IDatos Generales
1.1.Nombre…………………………………………………………………………………………71.2.Giro Del Negoción……………………………………………………………………………..71.3.Ubicación……………………………………………………………………………………….71.4.Código CIIU…………………………………………………………………………………….81.5.Presentación De Los Promotores……………….…………………………………………...81.6.Problema Identificado………………………………………………………………………....81.7. Idea De La Necesidad U Oportunidad Del Negocio………………………………………..81.8.Objetivos Del Proyecto………………………………………………………………………...91.9.Oportunidad De Negocio………………………………………………………………………9
A. Competidores Directos…………………………………………………………………….10B. Competidores Indirectos…………………………………………………………………..11
1.10. Estrategia Del Proyecto……………………………………………………………………..181.11. FODA Del Negocio…………………………………………………………………………..181.12. Modelo Del Negocio…………………………………………………………………………19
Módulo IIEstudios de Mercado y Análisis de las Encuestas
2. Cuantificación De La Demanda……………………………………………………………...212.1 Universo…………………………………………………………………………………..212.2 Encuesta De La Encuesta Concluyente……………………………………………….252.3 Análisis De Resultados De La Encuesta………………………………………………272.4 Análisis Del Macro Entorno (Teoría Del Macroambiente de Porter)……………….43
2.5.1 Político y Legal………………………………………….…………….…………..43 2.5.2 Macro Económico…………………………………….…………….…………….45 2.5.3 Factores Socio – Cultural……………………….………….……………………48 2.5.4 Aspecto Tecnológico……………………….…………………………….………492.5.5 Factor Ambiental……………………………..…………………………………..502.5.6 Factores Demográficos………………………………………………..………...50
2.5 Análisis De Competencia (Cruz De Porter)…………………………………………...52 2.6 Análisis De La Cruz De Porter – Ají De Cocona……………………………………...53
A. Análisis De La Comercialización……………………………………………………57B. Producto……………………………………………………………………………….57C. Plaza…………………………………………………………………………………..57D. Promoción…………………………………………………………………………….58E. Precio………………………………………………………………………………….58
2.7 Ciclo De Vida Del Producto Considerando Las 4 P’s………………………………..62
Módulo IIIEstudio Técnico
3.1. Tamaño……………………………………………………………………………………….643.1.1 Tamaño Teórico………………………………………………………………………643.1.2 Tamaño Máximo……………………………………………………………………...643.1.3 Tamaño Normal………………………………………………………………………64
3.2 Procesos……………………………………………………………………………………...663.2.1 Flujograma De La Producción (Por Producto)…………………………………….66 3.2.2 Requerimiento De Materia Prima Directa………………………………………….673.2.3 Requerimiento De Mano De Obra Directa………………………………………...683.2.4 Requerimiento De Carga Fabril…………………………………………………….703.2.5 Requerimiento De Gastos De Ventas……………………………………………...713.2.6 Requerimiento De Inversiones Tangibles…………………………………………72
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 2
3.2.7 Requerimiento De Inversiones Intangibles………………………………………..733.3 Localización………………………………………………………………………………….74
3.3.1 Macrolocalización (Para Producción Y/O Servicios)…………………………….75 3.3.2 Microlocalización (Para Producción Y/O Servicios)……………………………..75
Módulo IVEstudio Legal y Organizacional
3.4.
4.1 Forma Societaria…………………………………………………………………………….774.2 Régimen Laboral…………………………………………………………………………….774.3 Régimen Tributario…………………………………………………………………………..784.4 Organigrama Funcional……………………………………………………………………..794.5 Manual De Organización y Funciones…………………………………………………….80
1. Organo Directivo……………………………………………………………………….802. Organo Ejecutivo……………………………………………………………………….803. Organo De Línea……………………………………………………………………...1034. Organo Desconconcentrado…………………………………………………………103
Modulo VProyección de Ingresos
3.5.1. Ingresos Por Ventas Por Producto Principal…………………………………………….1055.2. Ingresos Por Ventas De Productos Secundarios……………………………………….105
Modulo VIEstudio Económico
6.6.1.Presupuesto De Materias Primas Directas……………………………………………...1076.2.Presupuesto De Mano De Obra Directa………………………………………………....1076.3.Presupuesto De Carga Fabril……………………………………………………………..1086.4.Presupuesto De Costo De Ventas………………………………………………………..1086.5.Presupuesto De Gastos Administrativos………………………………………………...1096.6.Presupuesto De Gastos De Ventas………………………………………………………1096.7.Presupuesto De Gastos Operativos……………………………………………………...1106.8.Presupuesto De Inversión De Tangibles………………………………………………...1116.9.Depreciación………………………………………………………………………………..1126.10. Presupuesto De Inversiones Intangibles………………………………………………1136.11. Amortización De Intangibles…………………………………………………………….113
Módulo VIIInversión y Financiamiento
7.7.1. Presupuesto De Inversión Total………………………………………………………...1157.2. Presupuesto De Financiamiento………………………………………..……………...1167.3. Cronograma De Pagos Del Financiamiento……………………………………...…...116
Módulo VIIIEvaluación Económica y Financiera
8.8.1.Estado De Resultados Proyectados……………………………………………………1178.2.Flujo De Caja……………………………………………………………………………..1178.3. Indicadores Económico –Financiero……...……………………………………………119
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 3
8.3.1. VAN…………………………………………………………………………………119
8.3.2. TIR………………………………………………………………….………………1208.3.3. Beneficio Costo Periodo De Recuperación De Capital……………………….120
Anexos…………………………………………………………………………………………..121
RESUMEN EJECUTIVO
La cocina de la selva tiene platos típicos enraizados con un sabor muy tradicional, que
incluye guisos, salsas, carnes, emparedados, ensaladas, sopas y palillos, con
ingredientes y especias propios de la región y algunos importados. Su comida es
valorada como un atractivo turístico y económico.
La influencia cosmopolita también aportó en el desarrollo progresivo de su comida,
creando curiosidad y estimulando a la mixtura de algunos sabores.
La Cocona es una fruta cítrica que crece en abundancia en la selva, su color y forma
varía, algunas son más grandes y de color rojizo, mientras que también las hay
pequeñas y amarillas, posee entre sus nutrientes, gran cantidad de vitamina C.
Es importante resaltar que el consumo de Ají de Cocona ha llevado a que hoy en día
exista una gran demanda en el mercado de la selva, entonces tenemos la oportunidad
de elaborar industrialmente y también dar a conocer en nuestra región como consumo
alternativo e incorporar con la comida regional, ya que en la zona de la sierra el
consumo del rocoto es muy frecuente.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 4
EXECUTIVE SUMMARY
Jungle kitchen has dishes rooted in a very traditional flavor, including stews, sauces,
meats, sandwiches, salads, soups and sticks with ingredients and spices own region
and some imported. Their food is valued as a tourist and economic attractiveness.
The cosmopolitan influence also contributed to the progressive development of their
food, creating curiosity and encouraging the mixture of some flavors.
The Cocona is a citrus fruit that grows in abundance in the forest, color and shape
varies, some are larger and reddish, while there are also small and yellow, has among
its nutrients, lots of vitamin C.
Importantly consumption Aji de Cocona has meant that today there is a great demand
in the market of the jungle, then we have the opportunity to develop industrially and
raise awareness in our region as an alternative use and incorporate the regional food
as near the saw rocoto consumption is rife.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 5
MÓDULO IDATOS GENERALES
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 6
1. NOMBRE :
2. GIRO DEL NEGOCIO:
Producción y Comercialización de ají de cocona.
3. UBICACIÓN : La Producción y Comercialización de Ají elaborado a base de Cocona se
encontrará ubicado en calle Manuel Alonzo Quispe N°754 el Tambo.
GRAFICO N° 01
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 7
4. CODIGO CIIU
1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.
5. PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES
Cuadro Nº 01: Promotores
Apellidos y Nombres Código Celular
COTERA CASAS, Liliana
SANABRIA ASTO, Nissan
VIVANCO VILLANUEVA, Henry U2013132930 979704504
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
6. PROBLEMA IDENTIFICADO
Dar a conocer una alternativa de ají elaborado con una fruta y que se produce en la selva que es la cocona y ajíes mono o charapita; además contamos en la región con un importante población procedente de la selva donde se obtiene una buena oportunidad de negocio al ofrecer un producto muy bien elaborado con una buena presentación e información, con lo cual le otorgue garantía nuestro producto.
7. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO La tendencia al crecimiento de la población de Huancayo que debido a la
migración de personas de otros departamentos en especial de las regiones
donde hay selva, hace posible una gran demanda con respecto a la comida
que cada región consume. La gran ventaja del valle del Mantaro es que los
productos tanto de la costa como de la selva son fáciles de obtenerlos por estar
cerca; así no ocurre con otros departamentos como es el caso de Loreto que al
no contar con redes de carretera que interconectan con la sierra los producto
no llegan con lo cual hace que la población desconozca dichos productos.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 8
Nuestra principal oportunidad es contar con un producto de un gran valor
nutritivo y presentarlo en ají ya que la población de Huancayo y del valle del
Mantaro gusta de acompañar sus comidas con ají o rocoto.
8. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Difundir el consumo del ají de cocona.
Industrializar la producción de ají de cocona.
Generar puestos de mano de obra para desempeñarse como
trabajadores en la elaboración del ají.
Comparar nuestro producto envasado; que sea práctico, económico, de
buen sabor con respecto al ají de cocona tradicional.
Desarrollar cadenas productivas sólidas y organizadas incluyendo a
agricultores dedicados al cultivo de Ají charapita y cocona.
Motivar a las autoridades regionales para que apoyen el desarrollo
empresarial en torno a la producción de Ají hecho de Cocona.
Organizar y capacitar a los agricultores dedicados al cultivo de Ají
Charapita y Cocona; para estandarizar el rendimiento por área, para
asegurar una fuente constante de materia primas para la cadena
productiva por mucho tiempo.
9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
9.1 OPORTUNIDAD DE OFERTA
Una de las cuestiones o dudas que pueden tener las empresas cuando
entran al mercado de las ofertas locales es cómo tratar a los clientes que
llegan por este medio a nuestro establecimiento. Las ofertas locales son
una oportunidad de promoción para la empresa no un servicio de bajo
coste, por lo que debemos ofrecer a los clientes que llegan por este medio
una atención y servicio similar a los que ofreceríamos si llegaran por otro
canal a nuestra empresa.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 9
El objetivo es más dar a conocer nuestro negocio. A través de las ofertas
locales llegan clientes que a lo mejor de otra forma no se hubieran
planteado traspasar el umbral de nuestra empresa. Un trato como a
cualquier otro cliente, conseguir una buena impresión de ellos para que su
experiencia con nuestra empresa sea buena.
Porque no podemos entender el mercado de ofertas locales de otra
manera. Un cliente que llega a nuestro negocio y que gracias a la oferta
local accederá a nuestros productos de buena calidad y a un costo
razonable contando con envases de diferentes tamaños y presentaciones
que vamos a elaborar.
A.- COMPETIDORES DIRECTOSPara nuestro trabajo de investigación consideramos que nuestros
competidores directos son:
Cuadro Nº 02: Competidor Directo – Industrias SISA S.A.C
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 10
B.- COMPETIDORES INDIRECTOS:
Analizando el mercado podemos encontrar que nuestros principales
competidores indirectos son:
Cuadro Nº 03: Competidor Indirecto – Alicorp S.A.
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 11
9.2 OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA
Nuestra demanda está representada por la población huancaína los
distritos del tambo, Huancayo y chilca, basándonos en el sondeo que
realizamos tenemos los siguientes resultados:
PRE – TESTCuestionario Realizado
(Sondeo mediante encuesta para el ají de Cocona)
Por favor, dedique unos momentos a completar esta encuesta. La
información que nos proporcione servirá para lanzar el producto.
1.- ¿Ha consumido usted el ají de cocona?
2.- ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca que está hecho de ají de
cocona?
3.- Le gustaría que el Ají de Cocona sea comercializado?
4.- ¿En su opinión cree que el producto sea llamativo para la población?
5.- ¿Si el producto sale a la venta lo compraría?
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 12
Cuadro N° 04“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
¿Ha consumido usted el Ají de Cocona?Frecuencia Porcenta
jePorcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos
SI 8 26,7 26,7 26,7NO 22 73,3 73,3 100,0Total
30 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
Gráfico N° 01“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 13
Análisis: En la encuesta el 73.33% considero que consumió el Aji de
Cocona y el 26.67%no consumió el Ají de Cocona
Cuadro N° 05“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca que está hecho de Ají de Cocona?
Frecuencia
Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válidos
SI 28 93,3 93,3 93,3NO 2 6,7 6,7 100,0Total
30 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
Gráfico N° 02“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 14
Análisis: En la encuesta se aprecia que el 93,33% si estarían de acuerdo en probar una
nueva marca hecho en Ají de cocona y el 6.67% no está dispuesto probarlo.
Cuadro N°06“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
¿Le gustaría que el Ají de Cocona sea comercializado?Frecuenci
aPorcenta
jePorcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos
SI 28 93,3 93,3 93,3NO 2 6,7 6,7 100,0Total
30 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
Gráfico N° 03“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 15
Análisis: En la encuesta se aprecia que el 93,33% si estarían de acuerdo en probar una
nueva marca hecho en Ají de cocona y el 6.67% no está dispuesto probarlo.
Cuadro N° 07’“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
¿En su opinión cree que el producto sea llamativo para la población?Frecuenci
aPorcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos
SI 27 90,0 90,0 90,0NO 3 10,0 10,0 100,0Total 30 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
Gráfico N° 04“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 16
Análisis: En la encuesta el 90.00% opinan que el producto sea llamativo para la población y
el 10.00% no cree que el producto sea llamativo.
Cuadro N° 08
“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
¿Si el producto sale a la venta lo compraría?Frecuencia Porcent
ajePorcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos
SI 30 100,0 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
Gráfico N° 05“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 17
Análisis: En la encuesta el 100.00% compraría el producto si sale a la venta.
10. ESTRATEGIA DEL PROYECTO
Estrategia de Diferenciación:Manejaremos una estrategia de diferenciación ya que nuestro producto
estará enfocado al nivel socioeconómico general y orientado al consumo en
los hogares de los principales distritos de Huancayo (El Tambo, Huancayo y
Chilca).
Ya que son ellos quienes podrían adquirir más el producto que brindamos
por tener un ingreso económico fijo mensual.
11. FODA del NegocioCuadro N° 09
FODA de Producción y Comercialización de Ají de Cocona
OPORTUNIDADES AMENAZAS- Demanda del producto Ají de Cocona- Demanda de alimentos preparados.- Incremento de la capacidad
económica de las personas que viven en Huancayo
- Incremento de Restaurantes a nivel regional.
- Concientización de la población por consumir productos de calidad.
- Entrada de nuevos competidores provenientes de Lima
- Entrada de nuevos competidores locales.
- Inversiones extranjeras-
FORTALEZAS DEBILIDADES- Contamos con un área para la
producción de la Cocona.- Contamos con personal capacitado
para la elaboración y distribución del producto.
- Estamos en una de la región más comerciales del país.
- Falta de experiencia en el servicio.
- Desconocimiento del sector- No contamos con un espacio
interno que funcione como estacionamiento.
ESTRATEGIAS FODA- Contratar los servicios de empresas de publicidad- Capacitar constante a nuestros empleados- Invertir en publicidad en medios electrónicos- Establecer alianzas estratégicas con productores y consumidores del
producto como restaurantes campestres, cafetines, restaurantes en general, etc.
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 18
12. MODELO DEL NEGOCIO
Cuadro N° 10 - Modelo del Negocio
Red de Partners
Actividades Claves Oferta Relaciones con los Clientes
Segmentos de Clientes
Proveedores de Ají de
Cocona
Proveedores de
Maquinas
Asesoría de Expertos en el rubro o giro del Negocio
Rapidez en la venta y entrega del Producto.
Supervisión y seguimiento constante en la producción del Ají de Cocona.
Supervisión de la venta de los productos a consumir.
Contar con equipos modernos para la adecuada Producción.
Se ofertara productos en
tres (03) presentaciones (500mg, 750mg
y 1Kl).
Atención personalizada, amable, rápida y eficaz por medio de la venta directa.
Encuestas periódicas a nuestros clientes.
Nivel económico A, B y C.
Restaurantes
Recursos Clave Canales de Distribución
Recursos Humanos:Capacitación constante al personal de Producción y Venta.
Proveedor:
Publicidad:
Calle Manuel Alonzo Quispe N° 754 – EL Tambo.
Contar con una página web para los pedidos en línea.
Contar con central telefónica para pedidos e informes a los clientes.
Estructura de Costos Flujo de Ingresos
Altos Costos: Maquinarias
Bajos Costos: Local de Producción y venta. Constitución de la empresa. Licencia de funcionamiento Capacitación personal.
Margen de ventas: Se estima tener 20 pedidos de producto por día, lo cual haría 140 pedidos a la semana (de lunes a a domingo), 560 pedidos al mes, con lo cual generaríamos unos ingresos de S/. 1960.00 nuevos soles mensuales estimado.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 19
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
MÓDULO IIESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DE
LAS ENCUESTAS
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 20
2. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
2.1 UNIVERSO
2.1.1. Criterios de segmentación:
2.1.1.1. Geográfico:
Provincia: Huancayo Distrito: El Tambo, Huancayo y Chilca Zona de Residencia: Zona Urbana NSE: A, B, C
2.1.2. Data Estadística.
POBLACION PROVINCIAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO
503139
Habitantes al 2015
Cuadro N° 11POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO,
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015UBIGEO
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA Y DISTRITO
2012 2013 2014 2015
Total
Hombr
e
Mujer
Total Hombr
e
Mujer
Total Hombr
e
Mujer
Total Hombr
e
Mujer
120000
JUNÍN 1,321,407
667,187
654,220
1,331,253
672,198
659,055
1,341,064
677,188
663,876
1,350,783
682,129
668,654
120100
HUANCAYO 497,29
9
239,107
258,192
499,432
239,773
259,659
501,384
240,345
261,039
503,139
240,819
262,320
120101
HUANCAYO 116,91
5
56,108
60,807
116,930
56,112
60,818
116,944
56,116
60,828
116,953
56,120
60,833
120104
CARHUACALLANGA
1,137
610 527 1,200 648 552 1,267 688 579 1,337 730 607
120105
CHACAPAMPA
1,022
477 545 976 456 520 931 435 496 888 415 473
120106
CHICCHE 1,097
536 561 1,053 515 538 1,010 494 516 968 474 494
120107
CHILCA 83,883
40,426
43,457
84,504
40,627
43,877
85,087
40,807
44,280
85,628
40,965
44,663
120108
CHONGOS ALTO
1,527
722 805 1,480 700 780 1,434 679 755 1,389 658 731
120111
CHUPURO 1,901
932 969 1,861 913 948 1,819 893 926 1,778 873 905
120112
COLCA 2,080
938 1,142
2,071 927 1,144
2,062 916 1,146
2,053 905 1,148
120113
CULLHUAS 2,418
1,201
1,217
2,361 1,174
1,187
2,304 1,147
1,157
2,247 1,120
1,127
120114
EL TAMBO 158,75
2
75,768
82,984
159,787
76,060
83,727
160,685
76,286
84,399
161,429
76,433
84,996
Fuente: INEI – Proyección 2015
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 21
GRAFICO N° 06 Población Distrital
Cuadro N°12 - Población Provincial
Cuadro N°13 - Zona de Residencia
GRAFICO N° 07
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 22
Cuadro N°14 NSE A-B-CNSE Huancayo El Tambo ChilcaA 10415 19321 2994B 15623 19321 5987C 41660 51522 20956D 26038 25761 17962E 10415 12880 11975
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 23
En el segmento C y D contamos con un mercado potencial ya que los dos suman el 62% de la población de Huancayo.
2.1.1. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Cuadro N°15 Sistematización de InformaciónCRITERIO Huancayo El Tambo ChilcaDISTRITO 115722 161004 85534
Zona Residencial 104150 128804 59874EdadSexo 99984 119788 55683NSE 64990 83851 27841
Universo 176682Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016 INEI
2.2. MUESTRA
2.3. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 24
Z 1.96P 0.93Q 0.07N 176682E 0.05
n = 99.97922295
n= 100
ENCUESTA SOBRE EL PRODUCTO DE AJI DE COCONAPor favor, dedique unos momentos a completar esta encuesta. La información
que nos proporcione servirá para lanzar el producto.
1.- ¿Compraría Ud. Ají de cocona de 10 cc?
2.- ¿Con que frecuencia compraría Ají de Cocona de 10 cc?
a) diario b) Interdiario c) semanal d) quincenal e)
otros:__________________________
3.- Cuantos sachet de 10 cc compraría?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e)
otros:__________________________
4.- ¿Pagaría Ud. S/. 0.40 Por un sachet de 10 cc?
5.- ¿Compraría Ud. Ají de Cocona de 125 cc?
6.- ¿Con que frecuencia compraría Ají de Cocona de 125 cc?
a) diario b) Interdiario c) semanal d) quincenal e)
otros:__________________________
7.- Cuantos sachet de 125 cc compraría?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e)
otros:__________________________
8.- ¿Pagaría Uds. / 1.80 Por un sachet de 125 cc?
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 25
9.- ¿Compraría uds. Ají de cocona de 400 cc?
10.- ¿Con que frecuencia compraría Ají de Cocona de 400 cc?
a) diario b) Interdiario c) semanal d) quincenal e)
otros:__________________________
11.- Cuantos sachet de 400 cc compraría?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e)
otros:__________________________
12.- ¿Pagaría Uds. S/. 7.90 Por un sachet de 400 cc?
13.- ¿Compraría Ud. Ají de Cocona de 900 cc?
14.- ¿Con que frecuencia compraría Ají de Cocona de 900 cc?
a) diario b) Interdiario c) semanal d) quincenal e)
otros:__________________________
15.- Cuantos sachet de 900 cc compraría?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e)
otros:__________________________
16.- ¿Pagaría Ud.S. / 14.50 Por un sachet de 900 cc?
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 26
2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE
Cuadro N° 16
“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Compraría Uds. Ají de coconade10 ccFrecuenci
aPorcentaj
ePorcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos
SI 70 70,0 70,0 70,0NO 30 30,0 30,0 100,0Total
100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 08“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 27
Análisis: En la encuesta el 70.00% considero que si compraría el Aji de Cocona de 10cc y
el 30% considero que no compraría
CUADRO N° 17“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Con que frecuencia compraría ají de coconade10cc
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válidos
DIARIO 34 34,0 34,0 34,0INTERDIARIO
17 17,0 17,0 51,0
SEMANAL 15 15,0 15,0 66,0QUINCENAL 4 4,0 4,0 70,0OTROS 30 30,0 30,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 09“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 28
Análisis: En la encuesta se aprecia que el 34% compraría con frecuencia el Aji de Cocona de 10 cc, el 30% compraría con
frecuencia otros, el 17% compraría con frecuencia interdiario, el 15% semanal y el 4% compraría con frecuencia quincenal.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 29
CUADRO N° 18“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Cuantos sachet de10cc compraríaFrecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos 0 30 30,0 30,0 30,01 13 13,0 13,0 43,02 21 21,0 21,0 64,03 14 14,0 14,0 78,04 18 18,0 18,0 96,05 3 3,0 3,0 99,06 1 1,0 1,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N°10“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 30
Análisis: En la encuesta el 30% opinan otras cantidades de sachet de 10 cc, el 21% compraría sachet de 10cc, el 18% compraría sachet de 10cc, el 14% compraría sachet de 10cc, el 13% compraría sachet de 10cc, el 3% mencionan que comprarían sachet de 10cc y el 1%
indica que comprarían sachet de 10cc..
CUADRO N° 19“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Pagaría Uds. S/04.0 Por un sachet de10ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos SI 70 70,0 70,0 70,0NO 30 30,0 30,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 11“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 31
Análisis: En la encuesta el 70. % opinan que pagarían S/. 0.40 por un sachet, el 30% indica que no pagaría la cantidad de S/. 0.40 del sachet de 10cc
CUADRO N° 20“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Compraría Uds. Ají de cocona de125ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos SI 81 81,0 81,0 81,0NO 19 19,0 19,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 12“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 32
Análisis: En la encuesta el 81% compraría el Ají de Cocona en su presentación de 125cc y el 19.00% no compraría el Ají de cocona en su presentación de 125 cc
Análisis: En la encuesta el 48% compraría el Ají de cocona de 125 cc semanal, el 21% compraría quincenal, 19% comprarían otros dias, el 10% comprarían interdiario y el 1% compraría diario y mensual el Ají de cocona de 125cc.
CUADRO N° 21“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Con que frecuencia compraría ají de cocona de125ccFrecuenci
aPorcentaj
ePorcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos
DIARIO 1 1,0 1,0 1,0INTERDIARIO
10 10,0 10,0 11,0
SEMANAL 48 48,0 48,0 59,0QUINCENAL 21 21,0 21,0 80,0OTROS 19 19,0 19,0 99,0MENSUAL 1 1,0 1,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 13“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 33
CUADRO N° 22“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Cuantos sachet de125cc compraríaFrecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos 0 19 19,0 19,0 19,01 55 55,0 55,0 74,02 19 19,0 19,0 93,03 6 6,0 6,0 99,04 1 1,0 1,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia. Huancayo, mayo de 2015GRAFICO N° 14
“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 34
Análisis: En la encuesta el 55% compraría sachet de 125 cc, el 19% compraría sachet de 125cc, y el 6% compraría sachet de de 125 cc y el 1% compraría sachet de 125cc
CUADRO N° 23“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Pagaría Uds.S/1.80 Por un sachet de125ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos SI 78 78,0 78,0 78,0NO 22 22,0 22,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 15“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 35
Análisis: En la encuesta el 78% pagaría S/.1.80 por un sachet de 125cc y el 22% opina que no pagaria S/1.8 por un sachet de 125cc.
CUADRO N° 24“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Compraría Uds. Ají de cocona de 400ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos SI 45 45,0 45,0 45,0NO 55 55,0 55,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 16“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 36
Análisis: En la encuesta el 55.00% no compraría Aji de Cocona de 400 CC y el 45% si compraría Aji de Cocona de 400cc
CUADRO N° 25“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Con que frecuencia compraría ají de cocona de 400ccFrecuenci
aPorcentaj
ePorcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos
DIARIO 2 2,0 2,0 2,0SEMANAL 5 5,0 5,0 7,0QUINCENAL
14 14,0 14,0 21,0
OTROS 53 53,0 53,0 74,0MENSUAL 26 26,0 26,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 17“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 37
Análisis: En la encuesta el 53% compraría otros presentaciones, el 26% compraría con frecuencia cocona de 400cc, el 14% compraría con
frecuencia Ají de cocona de 400cc, el 5% compraría con frecuencia el Ají de cocona de 400cc y el 2% compraría Ají de cocona diario
CUADRO N° 26“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Cuantos sachet de 400cc compraríaFrecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos 0 53 53,0 53,0 53,01 44 44,0 44,0 97,02 2 2,0 2,0 99,03 1 1,0 1,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 18“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 38
Análisis: En la encuesta el 53% no opinan sobre la cantidad de sachet de 400 cc, el 44.00% compraría sachet de 400cc, 2.00% compraría sachet de 400cc y el 1% compraría sachet de 400cc.
CUADRO N° 27“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Pagaría Uds. 790 Por un sachet de 400ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos SI 41 41,0 41,0 41,0NO 59 59,0 59,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 19“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 39
Análisis: En la encuesta el 59% opinan que no pagaría S/ 7.9 por el sachet de 400cc, el 41.00% opina que si pagaría por el sachet de 400 cc.
CUADRO N° 28“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Compraría Ud Ají de cocona de 900ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos SI 29 29,0 29,0 29,0NO 71 71,0 71,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO 20
“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 40
Análisis: En la encuesta el 71% opinan que no compraría el sachet de 900cc y el 29.00% opina que si compraría sachet de 900cc.
CUADRO N° 29“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Con que frecuencia compraría ají de cocona de 900ccFrecuenci
aPorcentaj
ePorcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos
DIARIO 2 2,0 2,0 2,0SEMANAL 1 1,0 1,0 3,0QUINCENAL
9 9,0 9,0 12,0
OTROS 70 70,0 70,0 82,0MENSUAL 12 12,0 12,0 94,02 MESES 4 4,0 4,0 98,03 MESES 2 2,0 2,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 21“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 41
Análisis: En la encuesta el 70% no saben con que frecuencia compraría sachet de 900cc, el 12% compraría con frecuencia sachet de 900cc, el 9% compraría con frecuencia sachet de 900cc, el 4% compraría con frecuencia sachet de 900cc, el 2% compraría con frecuencia sachet de 900cc y el 1%compraria sachet de 900cc
CUADRO N° 30“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
Cuantos sachet de 900cc compraríaFrecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos 0 72 72,0 72,0 72,01 25 25,0 25,0 97,02 1 1,0 1,0 98,03 1 1,0 1,0 99,04 1 1,0 1,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 22“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 42
Análisis: En la encuesta el 72% no saben cuantos sachet de 900cc compararía, 25% compraría sachet de 900cc, y el 1% compraría 900cc
CUADRO N° 31“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de cocona”
Pagaría UdS 1450 Por un sachet de 900ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos SI 24 24,0 24,0 24,0NO 76 76,0 76,0 100,0Total 100 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
GRAFICO N° 23“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 43
Análisis: En la encuesta el 76% no pagaría por un sachet de 900cc y el 24% si pagaría por un sachet de 900cc
2.5. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO (TEORÍA DEL MACROAMBIENTE DE PORTER)
2.5.1. Político y legal: LEY Nº 28304
Ley de Promoción del Desarrollo Económico y Productivo.Impulsa la creación, el establecimiento, el crecimiento y el desarrollo de la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas Descentralizadas (MYPE Descentralizada) con la finalidad de insertarlas en la economía.
Promueve la descentralización productiva, el desarrollo de los corredores económicos y ciudades intermedias y el fortalecimiento de las cadenas de valor con prioridad en las cuencas cocaleras, para lo cual se establecerá un régimen especial de apoyo.
LEY Nº 28368
Ley de Fortalecimiento del Fondo Múltiple de Cobertura MYPE
Ley que consolida un fondo destinado a la ejecución de programas de afianzamiento para la pequeña y microempresa, a efecto de cumplir con lo establecido en la Ley Nº 28015. La vigencia del “Fondo Múltiple de Cobertura MYPE” será de diez (10) años, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 44
Comentario:Esta ley nos beneficia ya que el estado Impulsa la creación, el establecimiento, el crecimiento y el desarrollo de la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas. Lo cual muchas empresas nuevas participaran en la parte económica del país
Comentario:Este fondo cubre a todos lo MYPES por lo que nos beneficia en muchos aspectos, cuando se habla de afianzar nos da a conocer sobre la formalización de muchas empresas.
LEY Nº 28304
Ley de Promoción del Desarrollo Económico y Productivo.Impulsa la creación, el establecimiento, el crecimiento y el desarrollo de la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas Descentralizadas (MYPE Descentralizada) con la finalidad de insertarlas en la economía.
Promueve la descentralización productiva, el desarrollo de los corredores económicos y ciudades intermedias y el fortalecimiento de las cadenas de valor con prioridad en las cuencas cocaleras, para lo cual se establecerá un régimen especial de apoyo.
Las categorías del Premio Nacional a la MYPE 2012 para la inclusión productiva son:
1.‐ Espíritu emprendedor e Internacionalización,2.‐ Liderazgo y Estrategia Empresarial,3.‐ Creatividad e Innovación Empresarial,4.‐ Empleo formal y Responsabilidad Empresarial Social y Ambiental,5.‐ Enfoque al cliente y Vocación por la Excelencia Empresarial.
Conoce más sobre el Premio Nacional a la MYPE en: www.premiomype.pe
La Municipalidad Provincial de Huancayo es una entidad que se encarga de promover el desarrollo local, ejerciendo las funciones que se encuentran determinadas en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Constitución Política y Ley de Bases de Descentralización.
Dentro de las funciones que le competen están la de promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo de la provincia, buscando el bienestar de la población.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 45
Comentario:Este fondo cubre a todos lo MYPES por lo que nos beneficia en muchos aspectos, cuando se habla de afianzar nos da a conocer sobre la formalización de muchas empresas.
Comentario:Existen programas creada por el estado donde premian a las MYPES y esto es bueno porque muchas empresas manejados por emprendedores natos marcan la diferencia en este país.
Las políticas públicas realizadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo, se llevan a cabo en pleno uso de su autonomía política, económica y administrativa que le otorga la ley y bajo principios como la participación ciudadana y organización vecinal, rendición de cuentas, eficiencia y equidad en la administración de los recursos.
Dentro de las funciones que tiene la Municipalidad se encuentran:
Elaboración de normas y regulación de los servicios que le
corresponden.
Diseñar estrategias, programas, políticas que tengan como objetivo promover el desarrollo local, de acuerdo a Ley de Bases de la Descentralización y Ley Orgánica de Municipalidades.
Uno de los objetivos de nuestro proyecto es ser líder dentro de la región lo cual promoverá el emprendimiento y la formalización de muchas empresas, empleo y un producto elaborado dentro de la ciudad de Huancayo.
2.5.2.Macro económico:Actividades económicas en la ciudad de Huancayo el 2014
CUADRO N° 32
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 46
GRAFICO N° 24
GRAFICO N° 25
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 47
Comentario:Tenemos la oportunidad en el sector industrial, ya que Huancayo cada mes cae en este indicador. El sector industrial no está siendo explotado por lo que no hay empresas competitivas que puedan sobresalir y que son aplacadas por grandes empresas de afuera
Comentario:Es un reto para el sector de manufactura ya que las estadística nos indica una caída terriblemente desalentador se ha visto muchos factores que afectan a este sector lo cual vamos a ver más adelante.
GRAFICO N°26
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 48
Comentario:La actividad minera sumó 16 meses de crecimiento continuo, aumentando en diciembre en74,5 por ciento ante la mayor producción de cobre (661,6 por ciento), esto refleja que Junín es potencial en la minería y entre Enero a Diciembre hay un crecimiento de 61.2%, el mercado minero va creciendo.
Aunque la participación de Junín en el PBI del Perú es de solamente 2.9%, la región ha venido creciendo a tasas promedio de 5.3% anuales, y en el 2008 su PBI ascendió a S/.5,619 millones, lo que implicó un crecimiento de 8.3% respecto del 2007, según el Banco Central de Reserva.Fuente: Banco central de reserva 2007
Tanto en autoservicios como en bodegas es notoria la carencia de productos locales, salvo envasados de café. La cadena de autoservicios Plaza Vea, también presente en el Real Plaza, cuenta entre sus proveedores con sólo cuatro empresas de la región, según José Luis Álvarez, gerente de desarrollo económico del Gobierno Regional de Junín. Para el funcionario, ello se debe a la falta de envasadoras y conserveras, que limita la puesta en calidad de los productos de la zona.Huancayo capital concentra el 75% de la industria de Junín, la cual se reparte entre fabricación de productos lácteos, crianza de truchas, artesanías, entre otros.Fuente: Perú Económico.com 2010.
2.5.3. Factores Socio – Cultural:GRAFICO N° 27
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 49
Comentario:El empleo en la ciudad de Huancayo en el mes Diciembre se incrementó en 5%, debido a los aumentos en todas las ramas y por lo que podemos ver que la el huancaíno tiene muchas opciones de encontrar un trabajos no estable en las empresas privadas destacando los incrementos en transportes, almacenes y comunicaciones 16.9% y en la industria manufacturera 7.5%
Comentario:Podemos determinar que en lo económico tenemos una gran oportunidad para que nuestro producto AJÍ DE COCONA pueda desarrollar.
Fuente: Arellano Marketing - 2009
La provincia de Huancayo destaca por su producción de hortalizas, y tubérculos como zanahoria y papa. Sin embargo en los últimos años se han registrado incrementos en las exportaciones de productos no tradicionales como el de alcachofa, la cuales también procesada en la región, siendo Europa uno de sus destinos principales.
Asimismo se viene dinamizando la producción de maca, que constituye uno de los productos bandera del Perú.
Este proyecto es ambicioso ya que se producirá y comercializará un producto nuevo e innovador y que tiene como ingrediente principal un fruto de la selva central. El Ají de Cocona es utilizado en los platos de la zona, la diferencia que tendría este producto con los ajíes que se preparan y comercializan en la sierra central son muchas lo cual competirían en muchos aspectos.
2.5.4. Aspecto tecnológico:GRAFICO N° 28
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 50
Comentario:La clase media se ha extendido en la ciudad de Huancayo, por lo que los ingresos de loa huancaínos han mejorado, los progresistas han abarcado gran parte de la ciudad y las edades fluctúan de 25 años a más.
Comentario:Cultural, la gente Huancaína está acostumbrado a consumir lo suyo eso sería una gran desventaja, pero también desea experimentar lo nuevo.
Fuente: Arellano Marketing - NPC
El ingreso de empresas telefónicas ayudó que la población Huancaína pueda obtener aparatos de comunicación de última generación lo cual ya tienen la tecnología a la mano. Esto es una ventaja que se tiene ya que gracias a las redes sociales y aplicaciones que ahora se descargan gratuitamente facilitan la comunicación ya sea por ejemplo de un producto, comentarios que se pasa por esta vía.Hoy ahora toda empresa maneja base de datos para conservar a su cliente y muchos de ellos afianzar con ellos, una de las estrategias que se aplican es que se le pueda dar un trato especial al consumidor.
2.5.5 Factor ambientalLa zona del proyecto se caracteriza por tener un clima típico de la sierra central, con bajas temperaturas que oscilan entre los 10° y 13° C, la mayor elevación llega a los 3620 msnm.El estudio realizado dentro de los 2 distritos y provincia arrojo un resultado favorable ya que en su producción no se llegara a contaminar el medio ambiente, ni alrededores de la fábrica.
Los residuos que queden de la producción serán para utilizarlo de abono por lo que se minimizara la contaminación ambiental, por lo que consideramos y promovemos el cuidado del medio ambiente.
2.5.5. Factores demográficos.
En la Región Junín, el 46% de la población reside en Sierra y el 54% en zonas de Selva.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 51
Comentario:Existe una gran oportunidad de segmentar las redes sociales y plataformas digitales para establecer una estrategia digital eficiente en función a los objetivos de las empresas, se puede establecer un puente con el consumidor para poder acceder a ellos directamente.
Comentario:Huancayo está conectado ya sea por la tecnología que ahora se encuentra a la mano, sino también por los medios de comunicación ya sea por radio, tv, internet, etc.
Comentario:En lo ambiental nos favorece por ser un clima que nuestros productos no se maltraten ya se por el calor y la humedad y se cuenta con los servicios a disposición.
Ello contrasta con la visión tradicional de Junín como departamento andino; el mayor dinamismo demográfico de las zonas selváticas por el proceso de colonización y urbanización secundaria, determina que ciudades como Chanchamayo, San Ramón y Satipo crezcan más rápidamente que muchas de las ciudades andinas con excepción de la capital, Huancayo.
CUADRO N° 33
GRAFICO N° 29
Fuente: Banco central de reserva 2007
Este fenómeno hizo que la población de la ciudad aumente constantemente. Así, de ser una ciudad de aproximadamente 340.000 habitantes en los años ochenta los tres distritos núcleos de Huancayo arrojaron una población de aproximadamente 503139 habitantes en el Censo 2009.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 52
Comentario:De acuerdo al último censo podemos decir que Huancayo se está convirtiendo en un mercado potencial ya que en los últimos años se ha verificado un fenómeno de inmigración a la ciudad. La enunciación de Huancayo como la ciudad más importante del centro del país ha acelerado la llegada de migrantes de los departamentos cercanos.
Sobre la evolución de la población de Huancayo se observa en el cuadro siguiente:
GRAFICO N° 30
Fuente: Banco central de reserva 2007
2.6. ANÁLISIS DE COMPETENCIA (CRUZ DE PORTER)
GRAFICO N° 31Análisis de la Cruz de Porter – Ají de
Cocona
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 53
Comentario:Podemos determinar que la población de Huancayo va creciendo cada año, lo cual el número de hogares va de la mano en crecimiento y es una oportunidad de negocio ya que nuestro producto va dirigido a ellos.
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
2.6.1. COMPETIDORES DIRECTOS PRESENTES
La competencia directa para el desarrollo y ejecución del proyecto; Ají de Cocona, está dada por los siguientes productos:
Cuadro N° 34Descripción de Competidores Directos
Nº Marca Producto Ubicación
01 Alacena
Crema de ají Tari No conocido
Fortalezas Debilidades
Años en el mercado.Variedad de
presentaciones.Producto conocidoPublicidad Televisiva.Exposición y venta en
Centros comerciales.Convenio con
Supermercados.
Sus productos no son novedosos. No tiene reparto o Delivery. No abarcan restaurantes de manera exclusiva.
Marca Producto Ubicación
02 Alacena
Crema de ají Sanka No conocido
Fortalezas Debilidades
Años en el mercado.Variedad de
presentaciones.Producto conocidoPublicidad Televisiva.Exposición y venta en
Centros comerciales.Convenio con
Supermercados.
Sus productos no son novedosos.No tiene reparto o Delivery.No abarcan restaurantes de manera exclusiva.
Marca Producto Ubicación
03 Alacena
Crema de rocoto Uchukuta
No conocido
Fortalezas Debilidades
Años en el mercado.Variedad de
presentaciones.
Sus productos no son novedosos. No tiene reparto o Delivery. No abarcan restaurantes de manera exclusiva.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 54
Producto conocidoPublicidad Televisiva.Exposición y venta en
Centros comerciales.Convenio con
Supermercados.
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
2.6.2.COMPETENCIA INDIRECTA PRESENTE
Asumimos que nuestros competidores indirectos aumentarán la posibilidad de nuevos entrantes ya que una de las razones de ser de un negocio es que “Sin competencia no hay nuevos entrantes”, y al potenciar nuestra producción, comercialización y publicidad nos veremos fortalecidos y superpondremos la marca.
2.6.3.COMPETENCIA POTENCIAL
No se ha descubierto o detectado competidores potenciales para el producto “Ají de Cocona”
2.6.4.PROVEEDORES
Proveedores de insumos y/o materia prima:
Mayra Perú S.A.C.Ubicación: Jr. Vizcaya N° 175, Urb. Javier Prado Lima 30Teléfonos: RPM #995555113 – Fijo (01) 4742054
Dentro de la gama de productos que ofrecemos, ponemos a su disposición los siguientes: Orégano Seco en Hojas, Maca Orgánica en Polvo Páprika, Palta (Aguacate) Hass y Fuerte, Mango Kent f.Frijol Castilla, Cocona (otros productos entre frutas y verduras) Para el desarrollo de nuestra labor contamos con personal altamente calificado y especializado en cada área de abastecimiento lo que garantiza la calidad del producto y el cumplimiento en el plazo de entrega de la mercadería. Es nuestro propósito, que su empresa nos brinde la posibilidad de pertenecer a su lista de proveedores habituales, para lo cual quedamos atentos ante cualquier duda o inquietud que aparezca.
Vallecito Agro Ccoyllor S.A.C.Ubicación: Mercado Mayorista de Huancayo – puesto N° 123Teléfonos: RPM #960612323 – Fijo (064) 231654
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 55
Ponemos a su disposición los siguientes: Palta (Aguacate), Mango Kent Cocona y otros productos entre frutas y verduras. Contamos con personal altamente calificado y especializado en cada área de abastecimiento lo que garantiza la calidad del producto y el cumplimiento en el plazo de entrega de la mercadería.
D’Primera Frutas y VerdurasUbicación: Calle Manuel Cisneros N° 1115 – La Victoria – LimaTeléfonos: RPM #966330133 – Fijo (01) 4742054
Proveedores de frutas y verduras, estamos en el Mercado Mayorista de Santa Anita, tenemos precios por mayor y contamos con una excelente cartera de clientes que respalda nuestro servicio.
2.6.5.CLIENTES
Hogares dentro de la región Junín quienes se encuentren en el siguiente ámbito:
Hogares del Distrito de HuancayoHogares del Distrito de El TamboHogares del Distrito de Chilca
2.6.6.RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES
Para determinar la rivalidad en la industria o rubro de producción y comercialización del Ají de Cocona como es para el presente caso, hemos de desarrollar la tabla de costos, marketing, infraestructura y organización.
Por un lado existen empresas comercializadoras y distribuidoras que ofrecen un producto similar con son; la Crema de Ají Sanka, crema de Ají Tarí y la crema de rocoto Uchucuta, pero por otra parte ninguna de estas empresas ofrece la exclusividad en productos como lo es el Ají de Cocona, de novedad en el mercado, con las características de producción y comercialización, contando con reparto delivery. Aun así la competencia es alta. La principal competidora del Producto Ají de Cocona es la empresa Alicorp S.A. con sus productos ya mencionados. La rivalidad principalmente entre esta empresa y la nuestra se debe a que cuentan con años en el mercado y en consumo en los hogares.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 56
Por lo que se realizarán múltiples ofertas y sobre todo el Producto Ají de Cocona, utilizará la publicidad para diferenciarse.
2.6.7.LA AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES
La amenaza de nuevos competidores es alta ya que la mayoría de los productos que comercializan esta empresa Alicorp pertenecen a franquicias y no necesitan grandes inversiones para poner en marcha la producción y comercialización del Ají de Cocona propiamente dicho. Además a ello tienen la facultad de gozar con aceptación en sus productos ya lanzados al mercado.
Algunos otros posteriores productos similares que no pertenecen a ninguna de estas marcas no suponen apenas competencia ya que no cuentan con la exclusividad y diferencia en presentación del Ají de Cocona, y sus costos de producción serían mayores debido a las economías de escala.
2.6.8.PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS
Existen empresas que ofrecen otro tipo de productos como Hellmanns y Maggi que prácticamente son diferente al Ají de Cocona exclusivo que ofrece nuestro Proyecto, pero que si pueden ser sustitutivos y que suponen una fuerte competencia como por ejemplo Mayonesa Hellmanns, Ketchup Maggi.
2.6.9.EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES
El poder de los clientes es alto ya que el producto que ofrecemos “Ají de Cocona” lo pueden adquirir en hogares de todos los NSE por cuanto los precios serán asequibles al público en general. Además como los productos que ofrecen otras empresas son similares exigirán también un mejor servicio. Es necesario también que los clientes confíen en los ingredientes (materia prima) utilizados para elaborar los productos ya que la calidad será también nuestra distinción y carta de presentación.
2.6.10. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Los proveedores tienen un bajo poder de negociación puesto que el número de proveedores que pueden vender la materia prima la cual necesitamos es alto y estos productos no están diferenciados. Esto beneficia a la producción y comercialización del Ají de Cocona que puede conseguir los productos que necesita a un coste más bajo.
2.8. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 57
2.8.1. PRODUCTONuestro producto a ofrecer tiene como valor nutritivo la vitamina “C”, esta exquisita fruta es un producto netamente de la selva central puesto que se puede comercializar por su valor nutritivo y las ventajas que ofrece en el aspecto de la salud. Netamente elaborado sin preservantes, ni colorantes artificiales para satisfacer los gustos y preferencia del público exigente.
Diseño de logo: se ha diseñado un nuevo logo con la finalidad de diferenciar el negocio de la competencia de esta manera el público en general podrá reconocerlo con facilidad.
Diseño de eslogan: queremos que nuestros clientes se sientan identificados con nuestro producto natural de nuestra selva central.
Presentación: Los empaques modernos de 10 cc., 125 cc. en sachet, los mismos que brindaran higiene, seguridad y buena
2.8.2. PLAZAVenta directa
Para la venta directa de nuestro producto tenemos varios
puntos de venta tales como:
Ferias
Festivales gastronómicos
Mercados
IntermediariosPara la venta con intermediarios se manejaría a través de
distribuidoras a los cuales se daría buenos márgenes de
utilidad así como concursos para su fuerza de ventas en
colocación de nuestros productos.
Del mismo modo se manejaría la venta en
supermercados y centros comerciales ya que este canal
de autoservicio está en crecimiento.
2.8.3. PROMOCIÓN
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 58
Publicidad: Se repartirán volantes en ferias, festivales gastronómicos,
mercado de Huancayo para dar a conocer nuestro producto.
Utilizaremos comunicación visual a través de afiches y banners con el diseño de la marca y por lanzamiento una promoción publicitaria por radio local de Huancayo.
Elaboraremos folletos, estos deben tener un buen diseño para que sean atractivos a la vista de los consumidores
Promoción de ventas Se realizaran degustaciones de nuestro ají de cocona en
los mercados, ferias, festividades gastronómicas, supermercados.
Colocar módulos en zonas estratégicas para dar a conocer
nuestro producto de esa manera realizar concursos con los clientes y regalar a los participantes delantales con nuestro logotipo.
Por lanzamiento de nuestro producto regalar recetas de
comidas que combinen con nuestro ají de cocona. Otorgar muestras gratis en los mercados de abastos Se incorporará como regalo a las presentaciones de ají de
cocona unos cucharones hasta terminar el stock. Se otorgaran descuentos y ofertas como 2x1 a los clientes.
2.8.4. PRECIO
El Ají de Cocona se encontrara al precio accesible en los
mercados que oscilan entre S/. 0.40 hasta S/.7.90
dependiendo de la presentación, la más común será el sachet
de S/. 0.40.
2.7. CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR PRODUCTO
CUADRO N° 35
Demanda proyectada de Producción y Comercialización de Ají de Cocona en versión de 10cc.
DEMANDA PROYECTADA
ITEMS UNIDAD
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 59
Proyección (tc)
% 3% 3% 3% 3% 3%
Mercado Potencial
Hogares NSC A-B-C
176682 181982 187442 193065 198857
Mercado Disponibl
e
Hogares NSC A-B-C
123677 127388 131209 135146 139200
Mercado Objetivo
Hogares NSC A-B-C
6184 6369 6560 6757 6960
Frecuencia que
compra o Visita
# de veces
365 365 365 365 365
Unidades Adquirida
s por Compra o
Visitas
# de veces
2 2 2 2 2
Unidades estimada
s
# 4514225 4649652 4789141 4932816 5080800
Valor de Venta
S/. S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40
Ingresos estimado
s
S/. S/. 1,805,690.04
S/. 1,859,860.74
S/. 1,915,656.56
S/. 1,973,126.26
S/. 2,032,320.05
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Mercado Potencial: La cantidad de habitantes resulta de la segmentación para el caso de niveles socioeconómico A, B Y C de los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca teniendo 176628 habitantes.
Mercado Disponible:Se obtiene de la pregunta N° 1 en el cual nos muestra que el 70% de los encuestados estarían dispuestos a comprar el Ají de cocona de 10cc, para ello se tuvo que hallar el 70% del Mercado Potencial resultando como mercado disponible de 123677 habitantes.
Mercado Objetivo: El mercado objetivo se halló en base al 5% resultando 6184 de habitantes que tienen intención de comprar el Ají de Cocona en su presentación de 10cc.
Frecuencia de Compra Anual: este valor se obtuvo de la pregunta de la pregunta N° 2 en el cual indica que el 34% compraría diario el Ají de Cocona en su presentación de 10cc
Valor de Venta: El valor se obtuvo de la pregunta N° 4 de la encuesta realizada en el cual se obtuvo que el 70% estaría dispuesto a pagar S/.0.40 por la presentación
CUADRO N° 36DEMANDA PROYECTADA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 60
ITEMS UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Proyección (tc) % 3% 3% 3% 3% 3%
Mercado Potencial
Hogares NSC A-B-C 176682 181982 187442 193065 198857
Mercado Disponible
Hogares NSC A-B-C 143112 147406 151828 156383 161074
Mercado Objetivo
Hogares NSC A-B-C 7156 7370 7591 7819 8054
Frecuencia que compra o Visita # de veces 52 52 52 52 52
Unidades Adqueridas por
Compra o Visitas
# de veces 1 1 1 1 1
Unidades estimadas # 372092 383255 394753 406595 418793
Valor de Venta S/. S/. 1.80 S/. 1.80 S/. 1.80 S/. 1.80 S/. 1.80Ingresos
estimados S/. S/. 669,765.60 S/. 689,859.00 S/. 710,555.40 S/. 731,871.00 S/. 753,827.40
Demanda proyectada de Producción y Comercialización de Ají de Cocona en versión de 125cc.
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Mercado Potencial: la cantidad de habitantes resulta de la segmentación para el caso de niveles socioeconómico A, B Y C de los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca teniendo 176628 habitantes como Mercado Potencial.
Mercado Disponible:Se obtiene de la pregunta N° 5 en el cual nos muestra que el 70% de los encuestados estarían dispuestos a comprar el Ají de cocona de 125cc, para ello se tuvo que hallar el 70% del Mercado Potencial resultando como mercado disponible de 143112 habitantes.
Mercado Objetivo: El mercado objetivo se halló en base al 5% resultando 7156 de habitantes que tienen intención de comprar el Ají de Cocona en su presentación de 125cc.
Frecuencia de Compra Anual: este valor se obtuvo de la pregunta de la pregunta N° 6 en el cual indica que el 48% compraría semanal el Ají de Cocona en su presentación de 125cc
Valor de Venta: El valor se obtuvo de la pregunta N° 8 de la encuesta realizada en el cual se obtuvo que el 78% estaría dispuesto a pagar S/.1.80 por la presentación del sachet de Ají de cocona de 125cc.
CUADRO N° 37Demanda proyectada de Producción y Comercialización de Ají de Cocona de 400cc.
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
DEMANDA PROYECTADA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 61
ITEMS UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Proyeccion (tc) % 3% 3% 3% 3% 3%
Mercado Potencial
Hogares NSC A-B-C 176682 181982 187442 193065 198857
Mercado Disponible
Hogares NSC A-B-C 79507 81892 84349 86879 89486
Mercado Objetivo
Hogares NSC A-B-C 3975 4095 4217 4344 4474
Frecuencia que compra
o Visita# de veces 12 12 12 12 12
Unidades Adquiridas por Compra
o Visitas# de veces 1 1 1 1 1
Unidades estimadas # 47704 49135 50609 52128 53691
Valor de Venta S/. S/. 7.50 S/. 7.50 S/. 7.50 S/. 7.50 S/. 7.50
Ingresos estimados S/. S/.
357,780.00 S/. 368,512.50 S/. 379,567.50 S/. 390,960.00 S/. 402,682.50
Mercado Potencial: la cantidad de habitantes resulta de la
segmentación para el caso de niveles socioeconómico A, B Y C de los
distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca teniendo 176628 habitantes
como Mercado Potencial.
Mercado Disponible: Se obtiene de la pregunta N° 9 en el cual nos
muestra que el 45% de los encuestados estarían dispuestos a
comprar el Aji de cocona de 400cc, para ello se tuvo que hallar el 45%
del Mercado Potencial resultando como mercado disponible de 79507
habitantes.
Mercado Objetivo: El mercado objetivo se halló en base al 5%
resultando 3975 de habitantes que tienen intención de comprar el Aji
de Cocona en su presentación de 400cc.
Frecuencia de Compra Anual: este valor se obtuvo de la pregunta
de la pregunta N° 10 en el cual indica que el 26% compraría mensual
el Aji de Cocona en su presentación de 400cc
Valor de Venta: El valor se obtuvo de la pregunta N° 8 de la encuesta
realizada en el cual se obtuvo que el 41% estaría dispuesto a pagar
S/.7.50 por la presentación del sachet de Ají de cocona de 400cc.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 62
2.8. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CONSIDERANDO LAS 4 P DE MARKETING
CUADRO N° 38
PRODUCTO AJI DE COCONA 10 CC AJI DE COCONA 125
CC
AJI DE COCONA 400
CC
AJI DE COCONA 900 CC
PRECIO S/. 0.40 S/. 1.80 S/. 7.50 S/. 14.50PROMOCIÓ
NObsequio de prueba
DegustaciónOferta de 2 x 1 Oferta de 5 x 2
Descuento de 20%, Combos
Descuento de 20%, Combos
PLAZA Amas de casa ubicados en los mercados, restaurantes
Amas de casa ubicados fuera delos autoservicios
Familias ubicados en complejo habitacional, restaurantes
Familias ubicados en complejo habitacional, restaurantes
PERIODO INTRODUCCION CRECIMIENTO
MADUREZ MADUREZ
TIEMPO 1 2 2 2
VENTAS 1780992 1780992 1780992 1780992
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 63
MÓDULO IIIESTUDIO TÉCNICO
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 64
3.1. TAMAÑO
3.1.1. TAMAÑO TEORICO
El tamaño teórico para el “Ají de Cocona”, es el trabajar las 24 horas al día, sería el tamaño exigible para lograr eficiencia y efectividad en la elaboración del producto.
3.1.2. TAMAÑO MAXIMO
El tamaño máximo para el “Ají de Cocona” de trabajar ocho horas continúas la cual nos permitirá una producción equilibrada.
3.1.3. TAMAÑO NORMAL
Cuadro N° 39: Ventas por periodo – Ají de Cocona de 10cc
Ventas por Periodo
Periodo CantidadAnual 4514225
Mensual 376185
Semanal 94046
Diario(x6 días) 15674
Valor de Venta S/. 0.34
Total de Ventas Diarias S/. 5,313.35Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Cuadro N° 40: Ventas por periodo – Aji de Cocona de 125cc
Ventas por Periodo
Periodo CantidadAnual 372092
Mensual 31008
Semanal 7752
Diario(x6 días) 1292
Valor de Venta S/. 1.36
Total de Ventas Diarias S/. 1,751.85Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 65
Cuadro N° 41: Ventas por periodo – Ají de Cocona de 400cc
Ventas por PeriodoPeriodo Cantidad
Anual 47704Mensual 3975Semanal 994Diario(x6 días) 166Valor de Venta S/. 6.69Total de Ventas Diarias S/. 1,108.94
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
3.2. PROCESOS
3.2.1. FLUJOGRAMA DE LA PRODUCCIÓN (POR PRODUCTO)
3.2.1.1. Descripción del Proceso de Producción
Los procesos realizados para la preparación del Ají de cocona:
Compra de insumos y Materia Prima de nuestros Proveedores:Se encuentra con el conocimiento para poder solicitar los insumos y materias necesarias para poder hacer la preparación del ají de cocona.Se tiene en cuenta con los siguientes insumos y materia prima necesaria para su elaboración: cocona, ají chuncho, limón, culantro, sal pimienta.
Selección y TratamientoSeleccionar las materias primas e insumos, ya que por ser materia primar se va a tener que dar el tratamiento adecuado antes tenga el control de calidad adecuada. El tratamiento que se dará a la materia prima será la limpieza y esterilización de las mismas.
Control de Calidad:La persona encargada de control de calidad, está capacitada y es conocedora de las propiedades de la cocona y ají asimismo está orientada a ver que después de su tratamiento estén aptas para ingresar y retirar la materia prima e insumos de Almacén.
Formulación:Este proceso se van adecuarse a la necesidad del producto los cuales son: Licuados, la cantidad varía de acuerdo a los envases que se proyecta vender por productos y cada uno de
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 66
ellos tendrá un contenedor específico para poder diferenciarlos.
Mezcla:Este proceso consta en seleccionar y hacer la mezcla (licuados) con los sub productos a solicitud del producto que se tendrá que llevar al consumidor.
Cuadro N°42 Flujograma del proceso productivo - Ají de Cocona
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
3.2.2. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 67
LOGÍSTICA
ASISTENTE DE COCINA
COCINERO
ASISTENTE DE COCINA
LOGÍSTICAMesas de procesos
Mesas de procesos
Mesas de procesos
Codificadora 10° c
Sachet de 10cc, 125cc
Licuadora industrial
Mesas de procesos
Balanza de plataforma electrónica
RECEPCIÓN DE
MATERIA PRIMA
FORMULACIÓN
PESADO
ALMACENCONTROL DE CALIDAD
ALMACENAMIENTO
SELLADO ENVASADO
MEZCLA
SELECCIÓN DE INSUMOS
INICIO
Costos de Materiales DirectosUnidades de Producción Por 1 Servicio
Cuadro N° 43 Materiales Directos – Ají de Cocona
ITEMS UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS PRECIO S/.
PROVEEDORES
COCONA Kilogramo 3 El fruto varía desde casi esférico u ovoide hasta
ovalado, con 4 a 12 cm de ancho y 3 a 6 cm de largo,
peso entre 24 y 250 g, color desde amarillo hasta
rojizo
S/. 10.50 Mercado N° 02 - Chanchamayo
Pichanaki
CEBOLLA Kilogramo 3 Cebollas tiernas, dulces o cebolletas de manojo. Presentan más cantidad de agua y un sabor suave
S/. 9.00 Mercado N° 02 - Chanchamayo
Pichanaki
AJÍ CHUNCHO
Kilogramo 1 Proporciona varias de las variedades cultivares más picantes de ají.
S/. 5.00 Mercado N° 02 - Chanchamayo
Pichanaki
LIMON Kilogramo 1 El sabor un tanto agrio del limón, permite darle un matiz agradable a los alimentos
S/. 4.80 Mercado N° 02 - Chanchamayo
Pichanaki
CULANTRO Atado 1 Hojas verdes y frescos parte fundamental para dar un toque de sabor
S/. 0.50 Mercado mayorista
SAL bolsas 1 La sal se agrega a los alimentos para resaltar el sabor
S/. 1.20 Marrache S.A.C
PIMIENTA bolsas 4 Brindan el mejor aroma color y sabor para las
comidas
S/. 1.00 Sazón Lopeza
COMINO bolsas 4 Es una especia muy utilizada en la cocina,
apreciada por su aroma y sabor
S/. 1.00 Sazón Lopeza
Total de materia prima para la producción de 100 unidades de 120
gr.
TOTAL S/. 33.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
3.2.3. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 68
Cuadro N°40 Requerimiento de Mano de Obra Directa – Ají de Cocona
Área: Sub Gerencia de ProducciónRequerimiento Cargo Estudio – Experiencia
ComprobadaEdad Sueldo
Básico01 Personal COCINERO Experto en Cocina Regional -
Funciones comprenden la preparación de los alimentos en las secciones del
área de producción.
25 - 40
años
S/. 900.00
01 Personal
ASISTENTE DE COCINA
Practicantes de la carrera de gastronomía - Ayudan en los
procedimientos y preparados de los ingredientes y que este disponibles para cocinero. Limpieza y mantenimiento del
equipo de cocina.
18 a más
S/. 750.00
01 Personal S/. 750.00
Pago Mensual Total S/. 2,400.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Cuadro N°41 Requerimiento de Mano de Obra Indirecta – Ají de Cocona
Área: Sub Gerencia de Administración y VentasRequerimiento Cargo Estudio – Experiencia Mínima Edad Sueldo
Básico01 Personal LOGISTICA Egresado de la carrera de Contabilidad, con
experiencia en al Área de Almacén: Tiene como función, realizar las cotizaciones,
selección de proveedores, entregar y recibir la mercadería y registrar su ingreso en
almacén de acuerdo al PEPS.
22 - 40
años
S/. 900.00
01 Personal
VENTAS
Egresado de la carrera de Contabilidad, con experiencia en al Área de Ventas: Tiene como función, realizar la distribución y ventas de los productos, así como el de
coordinar con los clientes y lo referente a ventas explícitamente.
22 – 35
años
S/. 800.00
Pago Mensual Total S/. 1,700.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Cuadro N°42 Requerimiento de Mano de Gastos Administrativo y de Personal
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 69
Ají de Cocona
Gerencias y Sub GerenciasRequerimiento Cargo Estudio – Experiencia Mínima Edad Sueldo
Básico01 Personal Gerente
GeneralEgresado de la Carrera de Contabilidad, Administración, Economía y Afines: Es el
encargado de dirigir el buen funcionamiento de la empresa a través de sus órganos de
línea como son la sub gerencia de producción y la sub gerencia de
administración y ventas, asimismo será quien tenga a su carga el área de RR.HH.
23 - 40
años
S/. 1600.00
01 Personal Secretaria Egresado de la Carrera de Contabilidad, Administración, con estudios de secretaria:
Es el encargado de dirigir el buen funcionamiento y del equipo, de la calidad
del producto.
20 - 30
años
S/. 800.00
01 Personal Sub Gerente de Producción
Egresado de la Carrera de Industrias Alimentarias: Es el encargado de dirigir el buen funcionamiento y del equipo, de la
calidad del producto.
23 – 40
años
S/. 1400.00
01 Personal Sub Gerente de
Administración y Ventas
Egresado de la Carrera de Industrias Alimentarias: Es el encargado de dirigir el buen funcionamiento y del equipo, de la
calidad del producto.
23 – 40
años
S/. 1400.00
Pago Mensual Total S/. 5,200.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
3.2.4. REQUERIMIENTO DE CARGA FABRIL
Materiales Indirectos
Cuadro N° 43 Materiales Indirectos – Ají de Cocona
ITEMS MATERIAL
CANTIDAD
CARACTERÍSTICAS
PRECIO S/.
PROVEEDORES
EMPAQUE
CARTON 10 Cartón corrugado, prensado 18 cm x 15
cm x 10 cm
S/. 5.00
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 70
PAPEL STICKER
100 Etiquetas de papel aluminio 7 cm x 10
cm
S/. 22.00
ENVASES
Doypack 100 Envases de cierre hermético, tiene varias capas que mantiene los alimentos en buen estado sin ninguna entrada bacterias
S/. 66.00
Total de materia prima para la producción de 100 unidades de
120 gr.
TOTAL S/. 93.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Suministros
CUADRO N° 44 Suministros – Ají de Cocona
ITEMS UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
AGUA m3 - S/. 150.00
ELECTRICIDAD Kws - S/. 110.00
TELEFONO - INTERNET
Dbm - S/. 80.00
COMBUSTIBLES Galones 10 S/. 120.00
TOTAL S/. 460.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
CUADRO N° 45
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS – PUBLICIDAD
ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
Publicidad Radial 03 Locales Emisoras mas sintonizadas
Mensual (12 meses)
S/. 7200.00
Publicidad TV 01 Televisora local Mensual (06 S/. 4800.00
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 71
meses)
Publicidad Panfletos y otros Mensual (12 meses)
S/. 3600.00
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
3.2.5. REQUERIMIENTO DE GASTOS DE VENTAS
CUADRO N° 46
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
Servicio de Agua Profesional 01 S/. 1850.00
Serv. de Electricidad Profesional 01 S/. 1850.00
Serv. Telefonía Profesional 01 S/. 1850.00
Personal de Logística
Profesional 01 S/. 1850.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
.3.2.6. REQUERIMIENTO DE INVERSIONES TANGIBLES
Inversión de Activos Tangibles
Cuadro N° Inversión de activo fijo (Tangible) – Ají de CoconaCUADRO N° 47
ITEM UNID.
CANT.
CARACTERISTICAS
VIDA UTIL
PROVEEDORES
Costo total
licuadora
unidad
2 Maquina Licuadora BL -
888V, 3 Velocidades
5 años Tiendas Efe S/. 200.00
balanza Milimétri
ca
unidad
1 Balanza digital gramera 10 kg
5 años J & Y S/. 50.00
balanza electróni
ca
unidad
1 balanza electrónica de
plataforma 300kg
5 años J & Y S/. 599.00
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 72
Mesa de Trabajo
unidad
2 Mesa metálica de acero
inoxidable de 1.3 m x 2.00 m
5 años Construcciones metálicas
"Marcos"
S/. 350.00
cajones unidad
4 Cajones de plásticos
apilables con manijas de 22kg
5 años Tiendas Promart
Homecenter
S/. 160.00
Estante de
trabajo
unidad
1 Estantes para almacén de
acero inoxidable
5 años Construcciones Metálicas
"Marcos"
S/. 250.00
Juego de
Cuchillos
unidad
1 Juego de cuchillos
cerámicos incluye pelador
5 años Supermercados Vea -
Huancayo
S/. 150.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
3.2.7. REQUERIMIENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES
Inversión de Activos Tangibles
Cuadro N° Inversión de activo fijo – Infraestructura -Adecuación (Tangible) – Ají de Cocona
CUADRO N° 48
ITEM UNID. CANT.
CARACTERISTICAS VIDA UTIL
Costo total
Terreno alquiler
unidad
1 154 m2 5 años S/. 2,000.00
división de
ambiente para oficinas
unidad
5 Elaboración de divisiones de ambiente
para las oficinas de Producción,
Administrativa, contable en material DRIWAL con techo
5 años S/. 5,400.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
3.3. LOCALIZACIÓN
3.3.1. CUADRO DE LOCALIZACIÓN POR EL MÉTODO DE PUNTOS
Cuadro N°49 - Localización por el Método de Puntos – Ají de CoconaFACTOR PESO HUANCAYO EL TAMBO CHILCA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 73
CALIF. PONDER. CALIF. PONDER. CALIFI. PONDER.Costo de terreno 2.00 6 1.20 7 1.4 8 1.6Clima 1.00 10 1.00 10 1 10 1MP disponible 1.50 8 1.20 9 1.35 8 1.2Costo de transporte
1.00 6 0.60 8 0.8 7 0.7
Seguridad de la zona
0.80 5 0.40 7 0.56 5 0.4
Servicios básicos disponibles
0.80 5 0.40 8 0.64 6 0.48
Costo de MP 1.00 8 0.80 7 0.7 8 0.8
Cultura 0.70 5 0.35 6 0.42 5 0.35
Costos indirectos 0.80 5 0.40 8 0.64 6 0.48
Cercanía de mercado
0.40 9 0.36 8 0.32 7 0.28
TOTALES 10.00 67.00 6.71 78.00 7.83 70.00 7.29Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
3.3.2. MACROLOCALIZACIÓN (PARA PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS)
GRAFICO N° 32 Plano de Macro-localización
3.3.3. MICROLOCALIZACIÓN (PARA PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS)
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 74
3.4. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
Cuadro N° -Matriz de impacto ambiental
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL Acciones de Proyecto Impacto Ambiental
Diseño
Construcción
Operación
Aire Calidad A A A
Ruido A I A
Agua Calidad A A A
Cantidad A I A
Suelo Erosión A A A
Productividad A A A
Flora Abundancia A A A
Representatividad A A A
Fauna Abundancia A A A
Representatividad A A A
Paisaje Belleza A A A
Visual A A A
Población Relocalización A A A
Costumbres A A A
Otros Ecosistemas A A A
Calificación de Impacto : INACEPTABLE : I, Crítico : C, ACEPTABLE : A
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 75
MÓDULO IV
ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 76
5.6.
4.1. FORMA SOCIETARIA
El presente proyecto estará definido dentro de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada bajo el nombre de Productores y Distribuidores de Ají de Cocona S.R.Ltda.
Cuadro N° 50: Forma Societaria – Ají de Cocona
Ventajas Desventajas
Ley General de Sociedades Nº 26887 que nos ampara.
Constitución de la Empresa en 72 horas.
El capital será divido entre los socios.
El número mínimo de socios concuerda con los integrantes quienes constituiremos la empresa.
El titular puede ser designado como gerente general de la empresa tomando el cargo de Titular-Gerente.
Contaremos con el órgano de decisión y el órgano de administración a la vez.
Acceso a la Ley MYPE y sus beneficios desde la misma constitución.
La cantidad de trabajadores la que contempla este régimen es hasta un número de 10, siendo la principal desventaja a considerar, pero también debemos mencionar que más que una desventaja será motivo para poder optar en la toma de decisiones óptimas para el buen rendimiento en producción y comercialización de nuestro producto, respecto a recurso humano.
En caso de superar los 150 UIT, automáticamente pasaremos al Régimen General del Impuesto a la Renta.
4.2. REGIMEN LABORAL
Considerando que la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la MYPE faculta acogerse al Régimen Laboral Especial tanto al micro como a la pequeña empresa, estando en vigencia a partir del 01.10.2008, siendo conocedores además que brinda beneficios y facilidades en la constitución y la puesta de empresa en marcha. El régimen laboral al que estaremos adscritos como empresa societaria corresponde al Régimen Especial Laboral de la Ley MYPE.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 77
Cuadro N° 51: Régimen Laboral – Ají de Cocona
Ventajas Desventajas
La Ley MYPE contempla como derechos de los trabajadores de una empresa acogida a esta Ley los siguientes aspectos, los cuales son ventaja para la empresa en marcha y para la mejor obtención de utilidad.
Derecho de percibir por los trabajadores como sueldo una RMV (S/. 750.00)
Derecho de descanso remunerado de 01 día a la semana
Derecho a 15 días de vacaciones. EsSalud, con un aporte del 4.5% Derecho a tener una pensión al
momento de jubilarse (facultativo) Indemnización por despido
arbitrario.Estas y otras razones que contempla la Ley MYPE, nos permitirán obtener menor gasto en personal por el mismo hecho de estar iniciando con nuestra empresa y generar mayores ingresos, por ende utilidad.
Por la capacidad con que cuenta en la cantidad de sus trabajadores dentro de este Régimen deberemos minimizar en contratación de recursos humanos.
Por tanto redoblar el trabajo entre los empleados y los mismos socios.
4.3. REGIMEN TRIBUTARIO
Siendo conocedores que una MYPE es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que desarrolle actividades de: extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.
Nuestra empresa estará considerada dentro de Régimen Tributario RER (Régimen Especial del Impuesto a la Renta)
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 78
Cuadro N° 52: Régimen Tributario– Ají de Cocona
Ventajas Desventajas
No requiere llevar contabilidad completa, estando solos obligados a llevar los libros contables de Compras, Ventas, Inventario y Balances.
Por lo anterior mencionado, no es necesario un personal Contador permanente en la empresa.
Obligados solo al pago de ingresos netos mensuales, lo que permite tener una utilidad mayor.
No estamos obligados a la Declaración del Pago anual del impuesto a la renta.
Podemos emitir comprobantes de pago como factura y boleta, así poder contribuir con nuestros impuestos.
En caso de superar los 150 UIT, automáticamente pasaremos al Régimen General del Impuesto a la Renta.
4.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Cuadro Nº 53 – Estructura Orgánica
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 79
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
4.5. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL 1
DENOMINACION DEL CARGO Nª DE CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Será nombrado por el Directorio, salvo el primero, que es designado en la escritura de constitución
social, es ejecutor de las disposiciones del directorio y de la junta de socios.
- Organizar el régimen interno de la sociedad, expedir la correspondencia y cuidar que la
contabilidad este al día.
- Asistir, con voz pero sin voto a las sesiones de junta de socios, salvo que esta decida lo
contrario.
- Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación ante las
autoridades judiciales, administrativas, laborales, municipales, políticas y policiales,
- Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de las actas de la junta de
socios, sesiones, libros contables y registros.
- Someter al Directorio, para su aprobación, los proyectos de la memoria y los estados
financieros, los presupuestos de la sociedad para cada año, así como los programas de
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 80
Junta de Socios
Aréa de Producción Aréa de RR.HH
Aréa de Aministración y
ventas
Gerencia General
Secretaria
trabajo y demás actividades.
LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADDEPENDE DE Junta de Socios
TIENE MANDO SOBRE Todas las Áreas
REQUISITOS MINIMOS
Estudios: Maestría en Administración de Empresas con conocimiento en estados financieros
y económicos, para un buen control de la empresa.
Diplomado en Gerencia
Habilidades comerciales, presupuesto económicos.
Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en este mismo
cargo o afines, mínimo de 3 años de experiencia.
Conocimiento de etiqueta y protocolo empresarial.
Edad de 25 a 45 años.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR DE PRODUCCIONAREA DE PRODUCCIÓN 2
DENOMINACION DEL CARGO Nª DE CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Es pilar de nuestra empresa HENIALI S.R.L. dedicado a los espacios de nuestra organización y consiste en supervisar que los colaboradores conserven un ambiente agradable limpio en orden que todos los equipos de trabajo estén en su respectivo lugar, reportando cualquier anomalía del local para su mantenimiento e higiene.
Sera responsable de la limpieza en nuestra organización
Realizara actividades de hacer los pedidos de acuerdo a las metas de producción.
Elaborar reportes de avance de corte e informar al gerente general.
Cumplir con las metas de venta.
Debe de programar o planificar el trabajo del día.Establecer la prioridad y el orden, tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo.
LINEAS DE AUTORIDAD Y
RESPONSABILIDAD
DEPENDE DE Gerente General
TIENE MANDO
SOBRE
El área de
producción
REQUISITOS MINIMOS
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 81
Estudios: Tener conocimiento tecnológico de la función que supervisa y las
características de los materiales, las normas de seguridad y producción
Habilidades comerciales (familiarizado con almacén, informes de kardex,
presupuesto de producción, etc.)
Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en este
mismo cargo o afines, mínimo de 1 año de experiencia.
Experiencia en el manejo de personal.
Conocimiento de seguridad y producción.
Estudios: Haber acabado una formación técnica o tener algún conocimiento sobre
los equipos de limpieza.
Con cursos de seguridad ambiental por lo menos 6 meses.
Comunicación fluida y siendo muy proactiva con excelentes medios de
comunicación.
Edad de 25 a 40 años.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR DE PRODUCCIONAREA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3
DENOMINACION DEL CARGO Nª DE CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Preparar los Pronósticos de Ventas Preparar los Pronósticos de Gastos Buscar y elegir otros Canales de Distribución y Venta Investigar, sugerir y elaborar Planes Promocionales: Regalos, Ofertas, Canjes,
Descuentos, Bonificaciones, etc.
Capacitarse y buscar asesoramiento en tareas específicas Analizar y organizar los tiempos y movimientos de las rutas y zonas de venta Crear programas de capacitación y adoctrinamiento para toda la fuerza de ventas. Diseñar el proceso de obtención de Vendedores: Selección, Entrevista Personal,
Capacitación y Adoctrinamiento, que produzcan la elección de vendedores idóneos.
Redactar informes de ventas semanales o mensuales sobre las diversas actividades realizadas.
LINEAS DE AUTORIDAD Y
RESPONSABILIDAD
DEPENDE DE Gerente General
TIENE MANDO
SOBRE
El área de
Administración y ventas
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 82
REQUISITOS MINIMOS
- Estudios universitarios Administración y/o marketing- Manejo de Excel a nivel intermedio.- Experiencia mínima de 2 años liderando y organizando equipos de ventas.- Experiencia realizando estudios de mercado.- Manejo de equipo y grupos de trabajo- Comunicación fluida y siendo muy proactiva con excelentes medios de comunicación.- Edad de 25 a 40 años.
4.6. Reglamento de la organización de funciones
Presentación
El presente Reglamento Interno de Trabajo establece las condiciones en las
cuales debe desenvolverse la relación laboral, señalándose los derechos y
obligaciones del colaborador; así como las sanciones en caso de
incumplimiento.
El conocimiento de los alcances del reglamento, permitirá al colaborador
cumplir a cabalidad sus funciones y a los Jefes y Supervisores encargados de
gerenciarlo, tomar decisiones dentro de un marco de respeto a los derechos de
los colaboradores.
Es propósito del presente documento de trabajo, ser difundido y conocido, para
lograr la armonía laboral entre colegas de trabajo y entre trabajador empleador,
como un requisito insoslayable para alcanzar el cumplimiento de las metas y
objetivos de la empresa.
4.6.1 GeneralidadesArtículo 1.- El presente reglamento es de carácter obligatorio y
establece normas a las que deberán sujetarse todos los trabajadores
dentro de la empresa HENIALI S.R.L.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 83
Artículo 2.- Todos los asuntos no especificados en este reglamento
quedan bajo lo estipulado en la ley de Trabajo.
Artículo 3.- Cada trabajador tendrá un jefe inmediato al cual tiene el
deber de comunicar sus actividades y cualquier modificación de ellas.
Artículo 4.- La organización HENIALI S.R.L. se deslinda de cualquier
responsabilidad en cuanto a objetos personales perdidos, ya que es
obligación de cada trabajador cuidar sus pertenencias.
Artículo 5.- El personal está obligado a cumplir su contrato de trabajo,
así como cualquier instrucción que determine la organización HENIALI.
Articulo 6.- Es obligación del personal cumplir con las reglas de
higiene y seguridad.
Artículo 7.- Es obligación de todo trabajador permanecer
constantemente en sus puestos para resolver cualquier inconveniente.
Artículo 8.- Las disposiciones de este Reglamento Interno de Trabajo
establecen las condiciones de trabajo orientadas a fomentar la
armonía en las relaciones laborales, generar un ambiente de trabajo
en equipo y mantener la productividad de la organización HENIALI, así
como preservar el servicio al cliente.
4.6.2 Jornada LaboralArticulo 9.- Al ingresar o salir de la empresa deberá registrar su hora de
entrada y salida en el registro diario de asistencia.
Artículo 10.- La jornada laboral será de seis días a la semana.
Artículo 11.- De no cumplir con el horario, ya sea con retardos o faltas
se sancionara sobre pago de nómina y prestaciones.
Artículo 12.- Vacaciones y días festivos estarán sujetos a disposiciones
oficiales y a cambios con previo aviso.
Artículo 13.- Las vacaciones no serán acumulables.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 84
Artículo 14.- Todos los trabajadores cuentan con 60 minutos para
descansar y tomar un refrigerio. Cada área decidirá los horarios para
sus trabajadores.
Artículo 15.- La organización velará por el bienestar, seguridad del
personal y de sus instalaciones. Se compromete en preservar la salud e
integridad física de las personas dentro de sus locales y a evitar daños
a las instalaciones, en un marco de mejora continua de la seguridad.
4.6.3 SalariosArtículo 16.- La organización abonará la remuneración en función de la
jornada de trabajo y efectividad de la prestación de servicios. En caso
de enfermedad, ausencias, permisos, entre otros, debidamente
comprobado y certificado por la institución acreditada, se realizara los
abonos respectivos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en
el centro de trabajo y de conformidad con la política de control de
asistencia de la organización.
Articulo 17.- El pago de honorarios y nomina se hará de acuerdo a los
establecido en el contrato con cada trabajador.
Artículo 18.- Estos se pagaran por mes los días 30 de cada mes
depositando en la cuenta haberes del empleado.
Artículo 19.- Los premios y bonos serán depositados en la cuenta de
cada trabajador.
Artículo 20.- En caso de renuncia se le liquidará de acuerdo al
establecido por la ley del trabajador.
4.6.4 Prohibiciones a empleadosArticulo 21.- No se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro de
las instalaciones de la organización HENIALI.
Articulo 22.- Nos permite el uso de narcóticos dentro de la empresa.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 85
Artículo 23.- Se prohíbe estrictamente hacer uso de los alimentos,
productos de limpieza, etc. Para uso personal del empleado.
Articulo 24.- Queda prohibido proporcionar cualquier información
confidencial a personas ajenas a la empresa revelando políticas y
sistemas propios de la misma.
Articulo 25.- Actos que perjudiquen el prestigio de la empresa.
Articulo 26.- Ofensas, daños o faltas de respeto a otros colaboradores y
a instalaciones.
Articulo 27.- No se permite substraer ningún objeto propiedad de la
empresa.
Artículo 28.- No hacer uso personal de las áreas designadas para
labores de la organización HENIALI.
Artículo 29.- Se prohíben visitas familiares en horarios de trabajo, salvo
una gran emergencia.
4.6.5 Higiene y seguridad
Artículo 30.- El colaborador cumplirá con el desarrollo de la actividad
laboral, con la finalidad de cautelar la seguridad y salud en el trabajo,
las recomendaciones para prevenir accidentes, enfermedades
ocupacionales u otros accidentes, enfermedades ocupacionales u otros
incidentes y contingencias. Además de lo determinado por el
Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo y por el programa de
Seguridad de la organización.
Artículo 31.- El aseo de instalaciones se efectuara por el personal, los
días y horas correspondientes.
Articulo 32.- Es obligación de todo el personal, participar en los
simulacros con el objeto de prevenir casos fortuitos.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 86
Articulo 33.- En caso de accidente de algún trabajador, se cuenta con
servicio médico dentro de las instalaciones y de ser necesario se le
traslade al hospital.
Artículo 34.- El personal queda obligado a someterse a exámenes
médicos y psicométricos requeridos por la empresa.
Artículo 35.- Queda estrictamente prohibido en el personal masculino el
uso de aretes, tatuajes en áreas visibles, cabello largo o peinados
extravagantes; en caso del personal femenino debe tener una
presentación decorosa, cabello sujetado.
Articulo 36.- Es obligación del trabajador portar el uniforme completo y
correctamente así mismo portar siempre a la vista el gafete con su
nombre.
Articulo 37.- Es obligación del empleado avisar al departamento de
seguridad cualquier situación o acción sospechosa.
4.6.6 Derechos del trabajador
Artículo 38.- Todo trabajador que ingresa a la organización HENIALI
recibirá una adecuada orientación con el fin de lograr su plena
identificación con la misión, visión, principios, políticas, reglas y
procedimientos propios de la empresa y con el puesto de trabajo para el
cual fue contratado.
Artículo 39.- La organización se reserva el derecho de autorizar el
trabajo fuera de los horarios establecidos, así como determinar a los
trabajadores que ha de proponer para laborar el sobretiempo y/o
trabajar en días de descanso semanal y feriados no laborables.
Artículo 40.- Al trascurso de un año de trabajo se darán 15 días
calendarios de vacaciones.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 87
Artículo 41.- Los trabajadores recibirán oportunamente los instrumentos
necesarios, para desempeñarse correctamente en su área de trabajo.
Artículo 42.- La empresa está obligada a brindarles a sus empleados
una capacitación cada 6 meses para incrementar su nivel de
desempeño.
Artículo 43.- Todo empleado será asegurado automáticamente al firmar
el contrato de empleo.
Articulo 44.- El trabajador tiene derecho a asegurar al conyugue e hijos.
Artículo 45.- Anualmente se harán premiaciones hacia los trabajadores
distinguidos, que serán aquellos que contribuyan a la productividad de
la empresa.
Artículo 46.- Todo trabajador tiene derecho a réplica sobre sus
sanciones.
4.7 Gastos de formalización empresarial
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 88
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 89
4.7.1 GASTOS DE FORMALIZACION EMPRESARIAL
CUADRO N°53: Cronograma de actividades
FORMALIZACION DE EMPRESA
INSCRIPCION PRECIO S/.
1 Búsqueda de Denominación (SUNARP) 9.00
2 Reserva de Denominación (SUNARP)
300.00
Solicitud de reserva
Copia de certificado de denominación
Formulario de inscripción (24 horas)
Copia de DNI representante legal
3 Elaboración de Minuta (Notario) 90.00
4 Escritura pública (Notario) 220.00
5 Inscribir la empresa (SUNARP) 53.00
Por cada s/ 1,000.00 de capital (50,000.00) 150.00
Calificación registral 39.00
Representante Legal 22.00
6 Copia literal de la inscripción de la empresa a efectos de solicitar
el RUC (SUNARP)18.00
7 Inscripción y obtención de RUC (Surat)
0.00
Orientación llenado de formulario
Trámite; inscripción.
Supervisión de domicilio
TRAMITE DE FUNCIONAMIENTO
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 90
8 Trámite para obtención de licencia definitiva de funcionamiento
(Municipalidad de Huancayo)
261.64
Copia de Ficha de RUC
Copia del DNI - Acta representante legal
Copia de la constitución de la empresa o certificado de vigencia de poder
Título de propiedad
Autorización sectorial
9 Permiso de anuncio Publicitarios – Paneles luminosos
(Municipalidad de Huancayo)
150.00
Solicitud dirigida al Sr. Alcalde
Croquis de Ubicación
Croquis del anuncio (medidas y texto)
Copia de licencia de funcionamiento
10 Autorización de Panillas electrónicas (Ministerio de Trabajo)
Registro de marca o patente de servicio (Indecopi)
Búsqueda de antecedentes fonéticos 44.38
Tramite de registro
Copia de vigencia de poder
Copia de escritura publica
11 Copia del representante titular 486.35
TOTAL 1565.57Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
DIAGRAMA DE GANTT
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 91
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 92
MÓDULO V
PROYECCION DE INGRESOS
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 93
55.1 Ingresos por Ventas por Producto Principal
Cuadro N°54: Ingreso por Ventas por Producto – 10CC
Ingresos estimados S/. S/. 1,805,690.04 S/. 1,859,860.74 S/. 1,915,656.56 S/. 1,973,126.26 S/. 2,032,320.05
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Cuadro N° 55: Ventas por Producto – 125 CC.
Ingresos estimados S/. S/. 595,347.67 S/. 613,208.10 S/. 631,604.34 S/. 650,552.47 S/. 670,069.04
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.
Cuadro N°56: Ingreso por Ventas por Producto - 400 CC
Ingresos estimados S/. S/. 376,862.71 S/. 388,168.59 S/. 399,813.64 S/. 411,808.05 S/. 424,162.30
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
5.2 Cantidades de Unidades por producto
Cuadro N°57: Unidades de Ventas por Producto – 10CC
Unidades estimada
s# 4514225 4649652 4789141 4932816 5080800
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Cuadro N° 58: Unidades de Ventas por Producto – 125 CC
Unidades estimadas # 372092 383255 394753 406595 418793
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Cuadro N° 59: Unidades de Ventas por Producto – 400 CC
Unidades estimada
s# 47704 49135 50609 52128 53691
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 94
MÓDULO VI
ESTUDIO ECONÓMICO
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 95
66.1 Presupuesto de Materias Primas Directas
Cuadro N° 60 Presupuesto de Materias Primas Directas
ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/.
COCONA Kilogramo 3 S/. 10.50
CEBOLLA Kilogramo 3 S/. 9.00AJÍ CHUNCHO Kilogramo 1 S/. 5.00
LIMON Kilogramo 1 S/. 4.80CULANTRO Atado 1 S/. 0.50
SAL Bolsas 1 S/. 1.20PIMIENTA Bolsas 4 S/. 1.00
SORBATO DE POTASIO
Gramos 14 S/. 2.00
COMINO Bolsas 4 S/. 1.00Total de materia prima para la producción de 1200 unidades de 10
cc.S/.
35.00Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Cuadro N°61 Presupuesto de Materias Primas Directas
ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/.
COCONA Kilogramo 3 S/. 10.50
CEBOLLA Kilogramo 3 S/. 9.00
AJÍ CHUNCHO Kilogramo 1 S/. 5.00
LIMON Kilogramo 1 S/. 4.80CULANTRO Atado 1 S/. 0.50
SAL Bolsas 1 S/. 1.20
PIMIENTA Bolsas 4 S/. 1.00
SORBATO DE POTASIO Gramos 14 S/. 2.00
COMINO Bolsas 4 S/. 1.00
Total de materia prima para la producción de 100 unidades de 120 gr.
S/. 35.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 96
Cuadro N° 62 Presupuesto de Materias Primas Directas
ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/.
COCONA Kilogramo 3 S/. 10.50
CEBOLLA Kilogramo 3 S/. 9.00AJÍ CHUNCHO Kilogramo 1 S/. 5.00
LIMON Kilogramo 1 S/. 4.80CULANTRO Atado 1 S/. 0.50
SAL bolsas 1 S/. 1.20PIMIENTA bolsas 4 S/. 1.00
SORBATO DE POTASIO gramos 14 S/. 2.00COMINO bolsas 4 S/. 1.00
Total de materia prima para la producción de 30 unidades de 10 cc.
S/. 35.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Cuadro N° 63: Proyección de Materias Primas Directas
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA
ANUALS/. 314,371.50 S/. 323,802.60 S/. 333,516.73 S/. 343,522.85 S/. 353,827.65
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
6.2 Presupuesto de Mano de Obra Directa
Cargos Cantidad
Sueldo Mensua
l
Sueldo
Anual
Gratificaciones Sueldo Anual +
Gratificaciones
EsSalud CTS Costo por Empleado
rCOCINERO 1 1500 18000 750 18750 1687.5 375 20812.5ASISTENT
E DE COCINA
1 750 9000 750 9750 877.5 187.5 10815
ASISTENTE DE
COCINA
1 750 9000 750 9750 877.5 187.5 108.15
ASISTENTE DE
COCINA
1 750 9000 750 9750 877.5 187.5 10815
TOTAL DE MANO DE
OBRA42550.65
Cuadro N° 64 Presupuesto de Mano de obra DirectasFuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
Cuadro N° 65: Proyección de Mano de Obra Directa
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 97
Costo Mano de Obra Directa
S/. 42,550.65 S/. 43,827.17 S/. 45,141.99 S/. 46,496.25 S/. 47,891.13
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
6.3 Presupuesto de Carga Fabril
Cuadro N° 66 Presupuesto de Materia Prima Indirecta 10 CC
MATERIA PRIMA INDIRECTA
ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
etiqueta unidad 1200 S/. 0.05 S/. 60.00envases Unidad 1200 S/. 0.05 S/. 60.00Carton unidad 12 S/. 0.50 S/ 6.00Total S/. 126.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
- Si tenemos 4514225 unidades = a 3763 lotes de 1200 unidades
ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
etiqueta unidad 100 S/.0.15 S/. 15.00envases Unidad 100 S/.0.30 S/. 30.00carton unidad 10 S/.0.50 S/. 5.00Total S/. 50.00
Cuadro N° 67 Presupuesto de Materia Prima Indirecta 120 CCFuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
- Si tenemos 372092 unidades = a 3720 lotes de 100 unidades
Cuadro N° 68 Presupuesto de Materia Prima Indirecta 400 CC
ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
Etiqueta unidad 30 S/. 0.80 S/. 24.00Envases Unidad 30 S/. 0.90 S/. 27.00Total S/.51.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
- Si tenemos 47704 unidades = a 1590 lotes de 30 unidades
Cargos Cantidad
Sueldo Mensu
al
Sueldo
AnualGratificacione
s
Sueldo Anual +
Gratificaciones
EsSalud CTS
Costo por Emplead
orSUPERVISOR AREA DE PRODUCCION
1.00 1000.00 12000.00 1000.00 13000.00 1170.00 250.00 14420.00
SUPERVISOR AREA DE VENTAS
1.00 1000.00 12000.00 1000.00 13000.00 1170.00 250.00 14420.00
TOTAL DE MANO DE OBRA 28840.00
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 98
Cuadro N° 69 Presupuesto de Mano de Obra IndirectaFuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
6.4 Presupuesto de Costo de Ventas
Cuadro N° 70 Costos de producciónCOSTOS DE PRODUCCIÓN (COSTOS DE VENTAS)
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Materia Prima Directa S/.
314,371.50S/.
323,802.60S/.
333,516.73S/.
343,522.85S/.
353,827.65Mano de Obra Directa 42550.65 43827.17 45141.99 46496.25 47891.13Costos Indirectos de Fabricación
775256.43 798514.06 822469.52 847144.63 872557.56
Total COSTO DE PRODUCCION
S/. 1,132,178.58 S/. 1,166,143.83 S/. 1,201,128.24 S/. 1,237,163.73 S/. 1,274,276.34
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
6.5 Presupuesto de Gastos Administrativos
Cuadro N° 71 Costos de producciónCargos Cantida
d Sueldo
Mensual Sueldo
Anual Gratificacione
s Sueldo Anual
+ Gratificaciones
EsSalud
CTS Costo por Empleado
r GERENTE GENERAL 1.00 1,500.00 18,000.00 1,500.00 19,500.00 1,755.00 375.00 21,630.00
SECRETARIA 1.00 750.00 9,000.00 750.00 9,750.00 877.50 187.50 10,815.00
TOTAL GAST ADMIN
32,445.00
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
6.6 Presupuesto de Gastos de Ventas
Cargos Cantidad Sueldo Mensual
Sueldo Anual
Gratificaciones Sueldo Anual +
Gratificaciones
EsSalud CTS Costo por Empleado
rVENDEDO
R2 1500 18000 1500 19500 1755 375 21630
LOGISTICO 1 750 9000 750 9750 877.5 187.5 10815
TOTAL 32445 Cuadro N° 72 Presupuesto de ventas
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 99
6.7 Presupuesto de Gastos Operativos
Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5COSTO DE
MATERIALES DIRECTOS
314371.5 323802.6 333516.73 343522.85 353827.65
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
S/. 42,550.65 S/. 43,827.17 S/. 45,141.99 S/. 46,496.25 S/. 47,891.13
TOTAL CIF S/. 775,256.43 S/. 798,514.06 822.469.52 S/. 847,144.63 S/. 872,557.56GASTOS
ADMINISTRATIVOS
S/. 32,445.00 S/. 33,418.35 S/. 34,420.90 S/. 35,453.53 S/. 36,517.13
GASTOS DE VENTAS S/. 46,235.00 S/. 49,018.35 S/. 50,620.90 S/. 51,053.53 S/. 52,117.13
COSTO TOTAL EN DESEMBOLSABL
ES/. 1,210,858.58 S/. 1,248,580.53 S/. 463,700.52 S/.
1,323,670.79S/.
1,362,910.60
CAPITAL DE TRABAJO 1 MES S/. 100,904.88 S/. 104,048.38 S/. 38,641.71 S/. 110,305.90 S/. 113,575.88
INVERSION EN CAPITAL DE
TRABAJOS/. 100,904.88 S/. 3,143.50 -S/. 65,406.67 S/. 71,664.19 S/. 3,269.98
RECUPERACIÓN CAPITAL DE
TRABAJOS/. 113,575.88
Cuadro N° 73 Presupuesto Gastos operativosFuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
6.8 Presupuesto de Inversión de Tangibles
Cuadro N°74 Presupuesto de Inversión de Tangibles
Items Precio Unitario ($)
TIPO DE CAMBIO
Precio Unitario (S/.)2
Q Inicial Costo Total
LICUADORA $0.00 $0.00 S/. 100.00 2 S/. 200.00BALANZA
MILIMÉTRICAS/. 0.00 S/. 0.00 S/. 50.00 1 S/. 50.00
BALANZA ELECTRÓNICA
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 599.00 2 S/. 599.00
MESA DE TRABAJO
S/. 175.00 2 S/. 350.00
CAJONES S/. 40.00 4 S/. 160.00
ESTANTE DE TRABAJO
S/. 250.00 1 S/. 250.00
JUEGO DE CUCHILLOS
S/. 150.00 1 S/. 150.00
Total S/. 1,759.00
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 100
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
6.9 Depreciación
Items Precio Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5LICUADORA S/. 200.00 20% S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00
BALANZA MILIMÉTRICA
S/. 50.00 20% S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00
BALANZA ELECTRÓNICA
S/. 599.00 10% S/. 59.90 S/. 59.90 S/. 59.90 S/. 59.90 S/. 59.90
MESA DE TRABAJO S/. 350.00 10% S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 35.00
CAJONES S/. 160.00 25% S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00
ESTANTE DE TRABAJO
S/. 250.00 25% S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50
JUEGO DE CUCHILLOS
S/. 150.00 20% S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00
LOCAL S/. 5,400.00 20% S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00
Total S/. 7,159.00 S/. 1,357.40 S/. 1,357.40 S/. 1,357.40 S/. 1,357.40 S/. 1,357.40
Cuadro N° 75 Depreciación de activos tangibles
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
6.10 Presupuesto de Inversiones Intangibles
Cuadro N° 76 Presupuesto de Inversiones tangiblesINVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Ítems Precio Unitario (S/.) Q Inicial Costo TotalCERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN S/. 9.00 S/. 9.00
ELABORACIÓN DE LA MINUTA S/. 90.00 S/. 90.00
REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS S/. 300.00 S/. 300.00
LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES S/. 12.00 S/. 12.00
IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO S/. 100.00 S/. 100.00
CONTRATO DE TRABAJADORES S/. 12.00 S/. 12.00
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO S/. 273.00 S/. 273.00
INDECOPI S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Total DE INVERSION DE INTANGIBLES S/. 2,296.00Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 101
ItemsPrecio
Unitario (S/.)
tasa AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1
CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN
S/. 9.00 10% S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90
ELABORACIÓN DE LA MINUTA S/. 90.00 10% S/. 9.00 S/. 9.00 S/. 9.00 S/. 9.00 S/. 9.00
REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS
S/. 300.00 10% S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00
LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES
S/. 12.00 10% S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20
IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO
S/. 100.00 10% S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00
CONTRATO DE TRABAJADORES S/. 12.00 10% S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
S/. 273.00 10% S/. 27.30 S/. 27.30 S/. 27.30 S/. 27.30 S/. 27.30
INDECOPI S/. 1,500.00 10% S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
Total DE INVERSION DE INTANGIBLES
S/. 2,296.00 S/. 229.60 S/. 229.60 S/. 229.60 S/. 229.60 S/. 229.60
6.11 Amortización de Intangibles
Cuadro N° 77 Amortización de intangiblesFuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 102
MODULO VII
INVERSION Y FINANCIAMIENTO
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 103
77.1 Presupuesto de Inversión Total
Cuadro N° 78 Presupuesto de inversión total
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL
Items En S/. En PorcentajeActivo Fijo S/. 7,159.00 6.48%Activo Intangible S/. 2,296.00 2.08%Capital de Trabajo S/. 100,904.88 91.43%TOTAL DE INVERSIÓN S/. 110,359.88 100%
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
7.2 Presupuesto de Financiamiento
Cuadro N° 79 Presupuesto de FinanciamientoItems S/ En Porcentaje
Capital Propio 50000.00 45.31%
Prestamos de Terceros 60359.88 54.69%
Total 110359.88 100.00%
Datos Generales del FinanciamientoConcepto DatosMonto del Préstamo 60359.88Plazo en meses 48
Interés Anual en % 43%Interés Mensual en % 3.02548550%Período de gracia en meses 1Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 104
7.3 Cronograma de Pagos del Financiamiento
Cuadro N° 80 Cronograma de pagos de financiamiento
Cronograma de pagosN° Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final
0 60360
1 60360 1826.18 2496.51 62186
2 62186 615.08 1881.43 2496.51 61571
3 61571 633.69 1862.82 2496.51 60937
4 60937 652.87 1843.65 2496.51 60284
5 60284 672.62 1823.90 2496.51 59612
6 59612 692.97 1803.55 2496.51 58919
7 58919 713.93 1782.58 2496.51 58205
8 58205 735.53 1760.98 2496.51 57469
9 57469 757.79 1738.73 2496.51 56712
10 56712 780.71 1715.80 2496.51 55931
11 55931 804.33 1692.18 2496.51 55127
12 55127 828.67 1667.85 2496.51 54298
13 54298 853.74 1642.77 2496.51 53444
14 53444 879.57 1616.94 2496.51 52565
15 52565 906.18 1590.33 2496.51 51658
16 51658 933.60 1562.92 2496.51 50725
17 50725 961.84 1534.67 2496.51 49763
18 49763 990.94 1505.57 2496.51 48772
19 48772 1020.93 1475.59 2496.51 47751
20 47751 1051.81 1444.70 2496.51 46699
21 46699 1083.64 1412.88 2496.51 45616
22 45616 1116.42 1380.09 2496.51 44499
23 44499 1150.20 1346.32 2496.51 43349
24 43349 1185.00 1311.52 2496.51 42164
25 42164 1220.85 1275.67 2496.51 40943
26 40943 1257.79 1238.73 2496.51 39685
27 39685 1295.84 1200.67 2496.51 38390
28 38390 1335.05 1161.47 2496.51 37054
29 37054 1375.44 1121.08 2496.51 35679
30 35679 1417.05 1079.46 2496.51 34262
31 34262 1459.92 1036.59 2496.51 32802
32 32802 1504.09 992.42 2496.51 31298
33 31298 1549.60 946.92 2496.51 29748
34 29748 1596.48 900.03 2496.51 28152
35 28152 1644.78 851.73 2496.51 26507
36 26507 1694.55 801.97 2496.51 24813
37 24813 1745.81 750.70 2496.51 23067
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 105
38 23067 1798.63 697.88 2496.51 21268
39 21268 1853.05 643.46 2496.51 19415
40 19415 1909.11 587.40 2496.51 17506
41 17506 1966.87 529.64 2496.51 15539
42 15539 2026.38 470.13 2496.51 13513
43 13513 2087.69 408.82 2496.51 11425
44 11425 2150.85 345.66 2496.51 927445 9274 2215.93 280.59 2496.51 705846 7058 2282.97 213.55 2496.51 477547 4775 2352.04 144.47 2496.51 242348 2423 2423.20 73.31 2496.51 0
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 106
MÓDULO VIII
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 107
88.1 Estado de Resultados Proyectados
Estado de Resultados sin financiamientoItems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas S/. 2,833,235.00 2918232.3 3005779.3 3095957.4 3188829.9
Costo de Ventas S/. 1,132,178.58 S/. 1,166,143.83 S/. 1,201,128.24 S/. 1,237,163.73 S/. 1,274,276.34
Utilidad bruta S/. 1,701,056.42 S/. 1,752,088.47 S/. 1,804,651.06 S/. 1,858,793.67 S/. 1,914,553.56Gastos de
Administración 32,445.00 33,418.35 34,420.90 35,453.53 36,517.13
Gastos de Ventas 46,235.00 49,018.35 50,020.90 51,053.53 52,117.13
Depreciación 1,357.40 1,357.40 1,357.40 1,357.40 1,357.40Amortización de
Intangibles 229.60 229.60 229.60 229.60 229.60
UAI 1,620,789.42 1,668,064.77 1,718,622.26 1,770,699.61 1,824,332.30Impuesto 486,236.83 500,419.43 515,586.68 531,209.88 547,299.69
UDI 1,134,552.59 1,167,645.34 1,203,035.58 1,239,489.73 1,277,032.61Cuadro N° 81 Cronograma de pagos de financiamiento
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
8.2 Flujo de Caja
Cuadro N° 82 Flujo de caja
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 108
Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016
8.3 Indicadores Económico – Financiero
8.3.1 VAN
Cuadro N° 83: VAN
Análisis Económico
VAN Económico S/. 3,905,447.32
8.3.2 TIR
Cuadro N° 84 TIR.
Análisis Económico
TIR 10.32 %
8.3.3 Beneficio Costo
Cuadro N° 85: Beneficio - Costo
Análisis Económico
B/C 35.80
8.3.4 Periodo de Recuperación de Capital
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 109
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 110
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 111
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 112
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 113
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 114
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 115
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 116
Proformas:
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 117
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 118
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 119
Presentacíon125 ccPresentacíon120 cc
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 120
Presentación 10 cc
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 121AFICHE