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ESTUDIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO DEBEBIDAS 2017
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Ciudades investigadas
Perú Norte Perú Oriente Perú Centro Perú SurPerú Lima
Nuevo y Mejorado Estudio Nacional del Consumidor Peruano • Se evaluará con la perspectiva de las
cinco macrorregiones definidas por Arellano Marketing: 5 PerúsSe tomará en cuenta las 5 nuevas macrorregiones del Perú: Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente. Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento económico.
• Mejora en el tamaño de la MuestraLa muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200 casos.
• Ampliación del rango de edadesSe contará también con la participación de adolescentes en el estudio. El rango de edad será de 12 a 65 años.
• Más ciudadesMayor representatividad de la población peruana, se aumentó de 14 a 18 ciudades. Se estudiarán casos en las dieciocho ciudades más importantes del Perú
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Objetivo del Estudio
Dieciocho principales ciudades del Perú, con el fin de identificar oportunidades y mejorar la toma de decisiones.
Brindar a las empresas
Del rubro de bebidas
Información útil y actualizada sobre el perfil y hábitos del consumidor peruano
Delas
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METODOLOGÍA
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Muestra
Publico Objetivo• Hombres y mujeres.
• Entre 12 y 65 años de edad.• Todos los NSE.
Recolección de datos
Ámbito geográfico
Metodología y muestra
• 6200 casos
* La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional
Zonas urbanas de los 5 Perús:2. Perú Norte3. Perú Centro4. Perú Sur5. Perú Oriente
• Encuesta en hogares• Muestreo Probabilístico• Utilizando dispositivos electrónicos
PERÚ NORTE 1800
PERÚ LIMA 1400 PERÚ ORIENTE 900
PERÚ SUR
1200
PERÚ CENTRO 900
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PERÚ NORTE 1800
Piura 300
Trujillo 300
Cajamarca 300
Chimbote 300
Huaraz 300
Chiclayo 300
PERÚ LIMA 1400
Lima y Callao 1100
Ica 300
PERÚ ORIENTE 900
Iquitos 300
Pucallpa 300
Tarapoto 300
PERÚ SUR 1200
Tacna 300
Cusco 300
Puno/Juliaca 300
Arequipa 300
PERÚ CENTRO 900
Huancayo 300
Ayacucho 300
Huánuco 300
Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa AnitaCallao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.
Ciudades Investigadas
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Módulos de la categoría Bebidas
PRODUCTOS A EVALUAR
TÉ E INFUSIONES TÉ EMBOTELLADO CAFÉ INSTÁNTANEO
REHIDRATANTES ENERGIZANTES
AGUA EMBOTELLADA (Sin
gas / con gas)
GASEOSAS
CERVEZAAGUA SABORIZADA
JUGOS / NÉCTARES (Listo para tomar)
PISCO VINO RON
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ÍNDICE DE CONTENIDO
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Perfil del consumidor de la categoría.
Índice Hábitos de compra y consumopor categoría.
Hábitos de entretenimiento.
Exposición a medios deComunicación.
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1. Perfil de la población por tipo de consumidor de la categoría
Sexo Rango de edad Estilos de vida
Nivel socioeconómico Rol en el hogar Grado instrucción.
Población Estructura familiar
№ Y rol de personas que perciben/aportan ingresos en el hogar Rango y frecuencia de ingresos (personal y familiar) Distribución del gasto por familia
Situación económica
Composición familiar № Integrantes de la familia № de hijos
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Descripción de los Estilos de Vida
“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva
Act
itudi
nal
Dem
ográ
fico
Sofisticados 10%
• Hombres y mujeres• Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de
casados• Mayor nivel de instrucción
• Innovadores• Confiados en sí mismos• Triunfadores• Marcan tendencia en la
tecnología• Buscan marca, calidad y
servicio.• Precio debe ser indicador
de calidad• Valoran el prestigio y
procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación
Progresistas 18%
• Hombres • Todos principalmente NSE
C y D • Principalmente trabajadores
independientes
• Pujantes• Utilitarios en su consumo• Buscan estar informados• Buscadores de
rendimiento• Poco interés en la imagen• Optimistas
Modernas 28%
• Mujeres• Todos principalmente NSE
C
• Trabajadoras• Interés en la imagen• Buscadoras de marca y
moda• Trabajo = Foco de
realización• Líderes de opinión• Importancia a la calidad y
luego del precio• Tecnológicas
Formales 20%
• Hombres • Mayor concentración en
jóvenes de C y D• Presencia de adultos
mayores en el B y C• Presencia importante de
solteros• Presencia de jóvenes en
formación superior• Presencia importante de
trabajador dependiente
• Buscan mantener el status quo
• Respetan las tradiciones• Son adversos al riesgo• Interesados en la familia y
amigos• Son adoptadores tardíos
Conservadora 14%
• Mujeres• Mayor concentración en
jóvenes adultas en C y D• Presencia de mayores en el
B y C
• Tradicionalistas• “Mamás gallina”• Familia = centro de interés• Machistas• Ahorrativas• Importancia del precio y
luego de la calidad• Las jóvenes buscan
formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente.
Austeros 10%
• Hombres y Mujeres• Principalmente NSE D y E• Presencia importante de
mayores• Menor educación que el
promedio
• Resignados• Tradicionalistas• Poco informados• Buscadores de precio
Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
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Vida Saludable
Hábitos y actitudes hacia la vida saludable Mantener una alimentación saludable
Practicar continuamente un deporte o actividad física
Equilibra el tiempo entre el descanso y sus actividades
Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
1. Perfil de la población por tipo de consumidor de la categoría
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Hábitos de compra y consumopor categoría.
Perfil de la población por tipode consumidor de la categoría
Hábitos de entretenimiento.
Exposición a medios deComunicación.
Índice
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2. Hábitos de compra y de consumo por producto
Hábitos deCompra y consumo
Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
Penetración de consumo
Frecuencia de compra (personal y familiar)
Frecuencia de consumo (personal y familiar)
Marca que consume con mayor frecuencia
Lealtad hacia la marca que consume con mayor frecuencia
Canal de compra principal/ sustituto personal y familiar (bodegas, supermercado, panadería, mayorista mercado, restaurantes, otros (kiosco, bar, tienda de grifo y otros)
Aspectos más importantes para usted al momento de comprar bebidas
Producto sustituto que compra (Todas las categorías)
Decisor de la compra.
Sabor preferido de bebidas. (Solo Agua saborizada, Gaseosas, Jugos/néctares, Té embotellado, Rehidratantes y Energizantes)
Motivos de no compra por categoría
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Hábitos de entretenimiento.
Perfil de la población por tipode consumidor de la categoría.
Exposición a medios deComunicación.
Hábitos de compra y consumopor categoría.
Índice
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3. Hábitos de entretenimiento
Hábitos deCompra y consumo
• Lugares a los que suele acudir (Espontánea y
asistida)
• Asistencia a comercios (Supermercados, mercados, bodegas,
tienda/grifo, farmacia, mayorista, centros comerciales, tiendas por
departamentos, galerías)
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Índice
Perfil de la población por tipode consumidor de la categoría
Exposición a medios deComunicación.
Hábitos de compra y consumopor categoría.
Hábitos de entretenimiento.
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4. Exposición a medios de Comunicación.
• Penetración y frecuencia (Cable y señal abierta)
• Dispositivos usa para ver tv• Razones de uso (información,
entretenimiento, etc.)• Momentos del día en que ve televisión
Televisión Diarios
• Penetración y frecuencia• Razones por las que escucha radio
(informarme, entretenerme, etc.)• Frecuencia radial (AM, FM)• Tipo de programa que escuchan (música,
noticias, deportivo, opinión)• Momentos del día en que escucha radio
Radio
• Penetración y frecuencia de exposición
• Días de exposición• Secciones que prefiere• Razones por las que lee el periódico
(información , entretenimiento, etc.)
Internet
• Penetración y frecuencia (Cable y señal abierta)
• Dispositivos usa para ver tv• Razones de uso (información,
entretenimiento, etc.) Revistas
• Penetración y frecuencia de lectoría.
• Penetración de publicidad por categorías• Medios por los que vio publicidad de categoría
Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015
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¿Cómo se presenta la información
Informe integralEn formato PDF con análisis de los resultados.
Tablas EstadísticasEn formato Excel.
Sistema de análisis cuantitativo
Todo el contenido está segmentado por:
País
Lima/Provincias
5 Perús
NSE
Edad
Estilos de Vida
Sexo
En caso se presenten diferencias significativas entre ciudades, se utilizará esta segmentación
Exclusivo para clientes que compren en Pre-venta
Software con la BBDD, para realizar todos los cruces y análisis posibles.- 2 Licencias- 1 capacitación (40min)
Tipo de consumidor
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Requisitos Generales para instalación del Sistema de análisis cuantitativo
Para realizar una correcta instalación y garantizar el funcionamiento del sistema su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos :
• Sistema Operativo: Sistemas Windows XP u Windows 7 ( 32 Bits o 64 Bits.)
• El usuario: Debe tener el perfil de administrador del equipo para realizar la instalación y la ejecución.
• Framework: Tiene que estar instalado Net. Frame V1.
La instalación solo se realiza en 2 Pcs
o laptops y por única vez.
Tipo de Instalación: REMOTASe necesitará tener instalado el software “Team Viewer” para el acceso remoto.
– Si no tiene puede descargarlo de la pagina : http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_es.exe
– Enseguida enviar un correo a la cuenta [email protected] con el ID y contraseña generada por el programa.
– La duración de instalación: 1 hra. / 30 Min Aprox. ( De acuerdo velocidad de internet del cliente )
La CAPACITACIÓN es presencial. Se realizará una sola vez, después de la
instalación del QUE y durará
aproximadamente 40 minutos.
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¿Cómo se presenta el
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INVERSIÓN
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PRECIO PRE VENTAPOR PRODUCTO
21
Los precios no incluyen los impuestos de Ley.
S/. 8,000 + IGV S/. 12,000 + IGV
Inversión
PRECIO VENTAPOR PRODUCTO
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Condiciones de Pago
1
Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:•Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 •Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831•Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59•Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14
Medios de Pago:
Estructura de Pago:
El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura.
• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV .
• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.
Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular:
RUC: 20306302621
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Preventa: Hasta el 25 de Enero
Inicio de campo: Febrero 2017
Calendario
Entrega de resultados: Abril 2017
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Condiciones generales
Acuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente.
Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.
El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.
Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo.
La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.
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Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas.
PROPIEDAD:
De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.
La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual.
Condiciones generales
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Estudios MulticlientesCorreo: [email protected] Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-PerúSede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú