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Profesora:
Lcda. Mabel Valenciano Zúñiga, M.A.P.
Tel. of. 8350-5358
www.mvalencianozuniga.jimdo.com
2
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Sesión No. 1
• Presentación e introducción al curso.
• Explicación de la Guía del Estudiante e
instrucciones para los trabajos.
La Formulación de Proyectos Conceptos básicos Alcance de un proyecto Tipos de proyectos Estudios que compone la formulación de proyectos.
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Se puede definir en términos de sus características
distintivas
Es un esfuerzo temporal para crear un
producto, servicio o resultado único
¿Qué es un Proyecto?
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Un proyecto consiste en una combinaciónde recursos organizacionales integradospara crear algo que no existía antes,proporcionando una mejor capacidad dedesempeño en el diseño y la ejecución,para alcanzar las estrategias de laorganización.
D. Cleland y L. Ireland
¿Qué es un Proyecto?
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o En el nivel más elemental, un proyecto es la
respuesta a una necesidad, la solución a un
problema.
o Es una solución que promete un beneficio
habitualmente económico. La finalidad de la
mayoría de los proyectos consiste en generar o
ahorrar dinero.
¿Qué es un Proyecto?
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• Puede ser considerado como una serie de actividades y tareas que:
• Tienen un objetivo específico el cual debe cumplir ciertas
especificaciones
• Tienen definidas fechas de inicio y término
• Tienen límites presupuestarios
• Consumen tanto recursos (materiales y humanos)
• Son multifuncionales o multidisciplinarios
¿Qué es un Proyecto?
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Diferencias entre los términos…
◦ Formulación y Evaluación de Proyectos.
◦ Administración de Proyectos.
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Alcance
Presupuesto Cronograma
calidad
Representa el trabajo que debe ser acometido para entregar un producto con las características y funciones especificadas
Establece el monto de dinero que el propietario pagará para obtener el producto o servicio. Es el costo
Secuencia lógica de las actividades necesarias para la obtención del producto o servicio requerido
¿Qué es un Proyecto?
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Trabajo
Centros de Servicio o Departamentos:
…operaciones permanentes
y repetitivas
Proyectos:
…temporales y únicos
-Realizado por personas
-Restringido por recursos limitados
-Planeado, ejecutado y controlado
Objetivos
Proyectos: concluyen cuando se alcanzan sus objetivos
específicos
Centros de Servicio: adoptan un nuevo conjunto de
objetivos y el trabajo continúa
¿Qué es un Proyecto?
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05/09/2016 11
Tipos de Proyectos
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Utilidad de la evaluación de proyectos:
◦ Instrumento para los agentes económicos en la
asignación de recursos.
◦ Implementación de iniciativas de inversión.
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Preparación y Evaluación de proyectos
• La formulación y evaluación de proyectos
permite reducir la incertidumbre inicial
respecto a la conveniencia de llevar a cabo
una inversión.
• Se basa en estimaciones de lo que se
espera sean en el futuro los beneficios y
costos que se asocian con el proyecto.
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PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO:
• Su éxito ó fracaso depende de múltiples
factores de diversa naturaleza:
Aceptación o rechazo de la comunidad.
Cambios tecnológicos.
Contexto político.
Relaciones comerciales internacionales.
Entorno institucional y normativa legal.
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Etapas de un Proyecto
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Estudios de Viabilidad
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Estudios de Viabilidad
• Se desarrollarán los siguientes estudios:
Estudio de Mercado
Estudio Técnico
Estudio Financiero
Estudio Organizacional, legal y ambiental
Evaluación Financiera
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FORMULACION Y EVALUACION
DE PROYECTOS
DEFINICION DE
OBJETIVOS
ANALISIS DE
MERCADO
ANALISIS
TECNICO
OPERATIVO
ANALISIS
ECONOMICO
FINANCIERO
ANALISIS
ORGANZ., LEGAL,
AMBIENTAL
REALIMENTACIÓN RESUMEN Y CONCLUSIONES
RETROALIMENTACION
Estructura general de la evaluación de proyectos
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PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ALCANCE DEL ESTUDIO:
• Realización de cinco estudios para evaluar el
proyecto:
Viabilidad comercial
Viabilidad técnica
Viabilidad legal, ambiental
Viabilidad de gestión administrativa
Viabilidad financiera.
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PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Viabilidad comercial:
• Indicará si el mercado es o no sensible al
bien o servicio producido por el proyecto.
• Aceptabilidad acerca del su consumo o su
uso.
• Realización de un estudio de mercado.
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PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Evaluación del mercado:
• Consumidor y demanda del mercado y del proyecto
(actuales y proyectadas).
• Precio y oferta del mercado y del proyecto (actuales y
proyectadas).
• Estrategia comercial y publicitaria.
• Comercialización (distribución) del producto.
• Cantidad y calidad de los canales de distribución.
• Proveedores y disponibilidad y precios de los insumos
(actuales y proyectados).
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Viabilidad Técnica
Estudia las posibilidades materiales,
físicas y químicas de producir el bien o
servicio.
Garantiza su capacidad de producción.
Realización de un estudio técnico.
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
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Estudio Técnico:
Define el tamaño del proyecto, cuantificando el
monto de las inversiones, costos de operación y
su localización.
Determina las necesidades de equipos de fábrica,
sus costos de mantenimiento y de reparaciones.
Determina las necesidades de capital, mano de
obra, recursos materiales, tanto para la puesta en
marcha como para la operación.
Analiza las fuentes de materia prima.
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
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Elementos a considerar
Volúmenes de producción y precios de
venta.
Desperdicios y mermas.
Valor de adquisición de equipos valor
residual del equipo al final de vida del
proyecto.
Impuestos y seguros.
Mantenimiento y reparaciones.
EVALUACIÓN TÉCNICA
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Análisis del Punto de Equilibrio
Análisis de costos:
• Fijos: No varían con el nivel de producción
(alquileres de bodegas, seguros de equipos,
etc.)
• Variables: Dependen del nivel de producción
(materias primas, envases, etc.)
EVALUACIÓN TÉCNICA
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Marco Legal:
El ordenamiento jurídico de cada país, se traduce en
normas permisivas o prohibitivas que afectan finalmente
el flujo de caja.
Pretende determinar cómo el ordenamiento vigente
afecta los ingresos y gastos de un proyecto que ya
demostró su viabilidad legal.
Ningún proyecto, por más rentable que sea, podrá
llevarse a cabo, si no encuadra dentro del marco legal
de referencia.
EVALUACIÓN LEGAL
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Consideraciones económico legales:
• Patentes y permisos viales y sanitarios.
• Embalaje de seguridad.
• Impuestos y gravámenes territoriales.
• Inversiones para reducir contaminaciones
ambientales.
• Impuestos, aranceles y permisos de
importación.
• Impuestos de renta, al patrimonio y sobre
ventas.
EVALUACIÓN LEGAL
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PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
Viabilidad organizacional administrativa:
Define la estructura organizativa y administrativa.
Define los procedimientos administrativos y los
requerimientos de mano de obra administrativa.
Define actividades de sub.-contratación.
(outsourcing).
Determina las inversiones en oficinas y
equipamiento.
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Viabilidad Financiera:
Estima la rentabilidad de la inversión.
Verifica la existencia de incongruencias.
Determina finalmente, la aceptación o el
rechazo.
Realización de un estudio financiero.
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
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BENEFICIOS DEL PROYECTO
Tipos de beneficios:
Ingresos directos por venta del producto.
Ventas de activos de reemplazo.
• Genera una utilidad ó pérdida contable que
tiene efectos secundarios.
• Recuperación del capital de trabajo (al
término del período de evaluación).
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BENEFICIOS DEL PROYECTO
Tipos de beneficios:
Valor desecho del proyecto.
• Estimación del valor que podría tener el
activo en ese momento.
• Normalmente se considera para determinar el
valor en libros contable, la utilidad o pérdida
en la venta, y el efecto tributario.
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“No digamos que el proyecto falló. Digamos que hemos decidido posponer temporalmente nuestro éxito”
Éxito en un Proyecto
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Sesión No. II
• Contenido próxima clase:
• El estudio de mercado del proyecto.
• Estructura económica del mercado
• Demanda de un producto.
• La oferta del producto.
33