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OPORTUNIDADES DE COMERCIO E INVERSIÓNCOSTA RICA – COLOMBIA
Álvaro Gómez-EscalanteDirector de PROEXPORT en Costa Rica
San José, Marzo 9 de 2012
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2,90%
6,40%
4,26%
5,89%
8,78%
7,94%
2,73%
-1,02%
4,68%4,16%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Costa Rica Producto interno bruto a precios constantes
(Variación Anual %)
Variación % PIB CR
11,0%
9,7% 9,9%
13,1%
14,1%
9,4%
10,8%
13,9%
4,0%
5,8%
4,7%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Costa Rica Indice de Precios al Consumidor
Costa Rica IPC Logarítmica (Costa Rica IPC)
494
591
510
450
470
490
510
530
550
570
590
610
ene-06
abr-06 jul-06
oct-06
ene-07
abr-07 jul-07
oct-07
ene-08
abr-08 jul-08
oct-08
ene-09
abr-09 jul-09
oct-09
ene-10
abr-10 jul-10
oct-10
ene-11
abr-11 jul-11
oct-11
ene-12
Costa RicaTipo de Cambio de Referencia Promedio a Feb 20 / 12
(Colones /U$)
Costa Rica Tipo de Cambio de Referencia Promedio (Colones /U$)
Logarítmica (Costa Rica Tipo de Cambio de Referencia Promedio (Colones /U$))
Perfil del Mercado: Costa Rica
Fuente: BCCR y INEC. Costa Rica. http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/IndicadoresEconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20184Cálculos Proexport Oficom Centroamérica Sur
Prom: CR 4,6%
Bandas desde oct/ 06
8.884,60
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 (Rev) 2009(Prel) 2010(Est) 2011(Est)
Cifras en dólares
Costa RicaPIB Per Cápita en Dólares
PIB per Cápita a precios Corrientes (U$) CR
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Participación de los 5 primeros proveedores de Costa Rica a nivel mundial 2011
Fuente: Trade Map
En 2011 las exportaciones Colombianas hacia Costa Rica alcanzaron un total de US$ 434,9 MM
Colombia: quinto proveedor de Costa Rica a nivel mundial y primero en Suramérica 2011
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Costa Rica: trigésimo mercado de las exportaciones colombianas
Exportaciones colombianas no tradicionales a Costa Rica 2008 – 2011 (US$ Millones, FOB)
Principales subsectores no tradicionales exportados a Costa Rica 2011 (%)
Fuente: DANE, Cálculos: Proexport
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Hemos mirado con el retrovisor….
Para la identificación de una oportunidad en un determinado mercado se tiene en cuenta los siguientes factores
SUBSECTOR DESCRIPCIÓN
Costa Rica importa desde
el mundo (US$ 2010)
Costa Rica Importa desde
Colombia (US$ 2010)
Participació n de Colombia en
las importaciones de Costa Rica
Colombia exporta al
mundo (US$ 2010)
Cosméticos y productos de
aseoChampues 12.291.000 767.000 6,20% 29.376.975
Textiles
Tejidos con hilados
de distintos colores,
con contenido de algodó n superior o igual al 85%
2.208.000 6.000 0,30% 23.655.729
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Importaciones de Costa Rica vs Exportaciones colombianas hacia Costa Rica
Principales subsectores Importados por Costa Rica desde el mundo2010 (excluye cereales)
U$
Mill
ones
Exportaciones colombianas hacia Costa Rica, de los principales subsectores importados por
Costa Rica 2010
U$
M
illo
nes
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Exportaciones Colombianas
Participación de Colombia dentro de los principalessubsectores importados por Costa Rica 2010
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…y con el panorámico. PROEXPORT en Costa Rica: 3447 empresas validadas
Distribución de empresas por sectores
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Estructura de Canales de distribución por sectores
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Empresas por punto del canal
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Oportunidades Identificadas a la fecha
AGROINDUSTRIA
Derivados del cacao
Productos de panadería y molinería
Legumbres y hortalizas frescas
Confitería
MANUFACTURAS
Metalmecánica
Medicamentos
Plástico en formas primarias
Dotación hotelera
PRENDAS DE VESTIR
• Tejidos Técnicos
•Ropa interior y telas en fibras sintéticas.
• Joyería y bisutería.
• Calzado en cuero.
•Textiles para Confección
SERVICIOS
•Ingeniería para desarrollo de obras públicas y
vivienda.
• Editorial.
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La oportunidad…contribuir a la cadena de valor
Participació n empresarial según sector de exportació n, 2011 %
Sector según número de empresas que importan desde Colombia,
2011
El porcentaje representa el sector según el valor exportado de las empresas que importan desde Colombia.
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Empresas importadoras desde Colombia
Número de empresas importadorasDesde Colombia 2011
174 empresas importan el 90% del valor total de importaciones desde Colombia
Colombia
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Empresas importadoras y exportadoras
Número de empresas importadoras desde Colombia y exportadoras de Costa Rica 2011
De esas 174, 102 a su vez exportan
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Empresas importadoras y exportadoras
Número de empresas importadoraspor país (2011 Colombia – Estados Unidos – México y Perú)
En 2011 se obtuvieron 2.412 empresas exportadoras con mas de U$ 12.000 (criterio establecido por PROCOMER para catalogar una empresa como exportadora).
V
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MABE
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Una oportunidad en Agroindustria…gana-gana
PRODUCTOS DE MESA E INSUMOS INDUSTRIALES
• Hay marcas extranjeras establecidas para las cuales se están buscando sustitutos comparables:
V
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GRUPO NATURY
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Manufacturas
DOTACIÓN HOTELERA
• Para los próximos 2 años se prevén inversiones en hoteles nuevos y remodelaciones por aproximadamente U$400 mm en Costa Rica. Oportunidad en alfombras y carpintería arquitectónica.
COSMÉTICOS
• Tendencia creciente por el consumo de cosméticos naturales en mujeres de 25 a 45 años de clase media alta. Potencial en marcas blancas y amenities para hoteles.
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Manufacturas
ENVASES Y EMPAQUES
• Oportunidad en empaques que involucren protección y diseño gráfico: Envases tubulares flexibles y empaques con papel y cartón corrugado.
MEDICAMENTOS
• Oportunidad en farmacéuticos para enfermedades de alto costo (Cancer, VIH y otros) dado el proceso de localización de nuevos proveedores por la CCSS.
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Manufacturas
INSTRUMENTOS Y APARATOS
• De acuerdo al Proyecto de Ley General de Electricidad, se requerirá adicionar al sistema aproximadamente 2.400 MW antes de 2021.
QUIMICO – FERTILIZANTES Y ABONOS
• Costa Rica es el mayor productor de piña en el mundo. Con un área de cultivo de 60 mil hcts, en 3 años pasó de producir 1.56 MM tns a 4.11 MM tns.
• Oportunidades en foliares, bioestimulantes, abonos y coadyuvantes para aplicación en la producción de piña, banano, melón, café, arroz y palma.
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Manufacturas
MATERIALES DE CONSTRUCCION
• En la GAM hay 130 mil metros cuadrados en construcción. Hay auge en Costa Rica en la construcción de edificios para oficinas, edificios residenciales y hoteles
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Textiles, Prendas y accesorios
JOYERIA Y BISUTERIA
• Las boutiques requieren bisutería como complemento para sus prendas. Oportunidad en juegos (aretes, pulsera y collar) para el sector medio y medio-bajo para venta por catálogo.
CONFECCIONES PARA MUJER: ROPA CASUAL, ROPA INTERIOR, VESTIDOS DE BAÑO
• Aunque el mercado de Ropa Interior Colombiana está maduro existen algunos nichos en nuevos catálogos y posibilidad en los tradicionales para nuevas marcas. Tendencia de los propietarios de boutique a comprar directamente al fabricante..
V
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T JB
![Page 25: Proexport oportunidades de comercio e inversión](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052400/5595db5d1a28ab17728b4583/html5/thumbnails/25.jpg)
Servicios y Manufacturas
INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION
• El CONAVI licita diseño y construcción de carreteras y puentes en Costa Rica. Existen oportunidades en diseño y construcción de obras publicas, y en alianzas estratégicas.
• www.conavi.go.cr
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE CARGA LIVIANOS
• El incremento en el precio de los combustibles ha impulsado la demanda por camiones de carga livianos y con bajos costos de operación. Interés por guarniciones para frenos, partes eléctricas para vehículos, resortes, lubricantes, filtros.
V
![Page 26: Proexport oportunidades de comercio e inversión](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052400/5595db5d1a28ab17728b4583/html5/thumbnails/26.jpg)
B.F.GOODRICH
![Page 27: Proexport oportunidades de comercio e inversión](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052400/5595db5d1a28ab17728b4583/html5/thumbnails/27.jpg)
Comunicación empresarial
![Page 28: Proexport oportunidades de comercio e inversión](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052400/5595db5d1a28ab17728b4583/html5/thumbnails/28.jpg)
Comunicació n empresarial
http://www.proexport.com.co/docs/es/boletin/2012/marzo/Actualidad_Internal_Agroindustria_6Mar12_w2.html
![Page 30: Proexport oportunidades de comercio e inversión](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052400/5595db5d1a28ab17728b4583/html5/thumbnails/30.jpg)
Colombia: El mejor Aliado para Costa Rica
• La mejor oportunidad para Colombia en Costa Rica es Costa Rica misma
• Hay sectores en los que Colombia puede crecer dentro de las importaciones que ya Costa Rica está haciendo
• Tenemos oportunidad de crecer en sectores donde podemos aportar en el encadenamiento productivo contribuyendo en la cadena de valor de productos que Costa Rica exporta
• Tenemos oportunidad en la creación de sinergias que nos hagan a ambos mas competitivos en la región y nos conviertan en plataformas exportadoras el uno del otro
• Tenemos oportunidades en las coyunturas que se presentan para lo cual PROEXPORT mantiene "ojo avizor"
![Page 31: Proexport oportunidades de comercio e inversión](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052400/5595db5d1a28ab17728b4583/html5/thumbnails/31.jpg)