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““Productividad : La diferencia que falta”Productividad : La diferencia que falta”
Productividad en el Sector Energía
Rafael Lopez Rueda
Gerente General de Chilectra
31 Octubre 2003
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Principales Negocios
Edelnor
Codensa
Chilectra
Edesur
Cerj Coelce
Endesa
Edegel
Betania Emgesa
Cachoeira Fortaleza
Costanera Chocón
Cien
GENERACIÓN(MMUS$ 8.100 en activos)
DISTRIBUCIÓN(MMUS$ 9.100 en activos)
INTERCONEXIÓN
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Negocio de Generación
COLOMBIAProducción (GWh): 5.077
Capacidad Instalada (MW): 2.735Número de Plantas: 9
PERÚProducción (GWh): 2.444
Capacidad Instalada (MW): 1.003Número de Plantas: 8
CHILEProducción (GWh): 8.534
Capacidad Instalada (MW): 3.788Número de Plantas: 19
ARGENTINAProducción (GWh): 3.546
Capacidad Instalada (MW): 3.622Número de Plantas: 5
LATINOAMÉRICAProducción Anual Est. (GWh): 54.000
Capacidad Instalada (MW): 11.806Número de Plantas: 42
BRAZILProducción (GWh): 1.028
Capacidad Instalada (MW): 658+2.000 MW (Interconnección)
Número de Plantas: 1
Cifras a junio 2003
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Negocio de Distribución
COLOMBIAClientes (miles): 1.940
Área de Concesión: 14.087 km2
GWh Vendidos: 4.512 GWh
PERUClientes (miles): 886
Área de Concesión: 2.440 km2
GWh Vendidos: 1.977 GWh
CHILEClientes (miles): 1.325
Área de Concesión: 2.118 km2
GWh Vendidos: 5.103 GWh
BRAZILClientes (miles): 3.967
Área de Concesión: 178.558 km2
GWh Vendidos: 6.656 GWh
ARGENTINAClientes (miles): 2.101
Área de Concesión: 3.309 km2
GWh Vendidos: 6.231 GWh
LATINOAMÉRICATotal Clientes (Th): 10.219
Total Area de Concesión: 200.512 km2
Total Mercado 03 Est. (GWh): 56.300
Cifras a junio 2003
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La década de los 90
… Desde segunda mitad de los 90
México Asia Brasil (Plan Real) EE.UU. (11 Septiembre) Argentina
México Asia Brasil (Plan Real) EE.UU. (11 Septiembre) Argentina
Estancamiento y CrisisEstancamiento y Crisis
Sequía (Chile) Racionamiento (Brasil) Pesificación (Arg)
Sequía (Chile) Racionamiento (Brasil) Pesificación (Arg)
… y
… centrarnos en … Rentabilizar Cartera Creación de Valor Crecimiento Orgánico
Rentabilizar Cartera Creación de Valor Crecimiento Orgánico
EFICIENCIA EFICIENCIA &&
PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD
EFICIENCIA EFICIENCIA &&
PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD
… Hasta la primera mitad de los 90
““CRECER + CRECER”CRECER + CRECER”
Estabilidad Macroeconómica y Política Perspectivas de Crecimiento Confianza Inversora
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El Negocio : Entorno y Oportunidad
… y una inversión de MMUS$ 7.000 en la región que obliga a un RTA rápido :
Rentabilizar Cartera Creación de Valor Crecimiento Orgánico
Rentabilizar Cartera Creación de Valor Crecimiento Orgánico
Eficiencia Eficiencia &&
ProductividadProductividad
Eficiencia Eficiencia &&
ProductividadProductividad
EMPRESA EMPRESA
(Eficiencia & Productividad)(Eficiencia & Productividad)
EMPRESA EMPRESA
(Eficiencia & Productividad)(Eficiencia & Productividad)
COMPETITIVO
Accionistas / Financiadores / Clientes: calidad/precio
COMPETITIVO
Accionistas / Financiadores / Clientes: calidad/precio
INSTITUCIONALReguladores
Legal / LaboraTransparencia
INSTITUCIONALReguladores
Legal / LaboraTransparencia
SOCIO-ECONÓMICO Rol del Gobierno Componente ideológica Nivel Tecnológico / Capacidad del RR.HH.
SOCIO-ECONÓMICO Rol del Gobierno Componente ideológica Nivel Tecnológico / Capacidad del RR.HH.
… fuerzas que condicionan el accionar del negocio
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Productividad y eficiencia
Tres Ejes para
mejorar
“Productividad &
Eficiencia”
Tres Ejes para
mejorar
“Productividad &
Eficiencia”
ESPECIALIZACIONESPECIALIZACION
EFICIENCIA EFICIENCIA FINANCIERAFINANCIERA
EFICIENCIA EFICIENCIA OPERATIVAOPERATIVA
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Desinversión de negocios que no son “Core Business” o no sinérgicos
Transporte de Energía
Aguas / Sanitarias
Infraestructura
Desinversiones por unos MMUS$ 2.000 (2000 - 2003)
Especialización
... y consiguiente concentración en el negocio principal
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Concentrar habilidades claves (Know How)
Trasladar mejores prácticas
Externalizar rentablemente procesos no críticos del negocio
Aprovechar ventajas de la escala
Rediseñar procesos
Efectos muy PositivosEfectos muy Positivos
Eficiencia Operativa
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Renegociar tasas, plazos y condiciones, pero debido a ....
Plan de Fortalecimiento Financiero ExitosoPlan de Fortalecimiento Financiero Exitoso
Flujos de Capitales
InestabilidadObligó a replantear Estrategia de Financiación
Eficiencia Financiera
Optimización societaria y tributaria para facilitar flujos
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Capacidad instalada por empleado
(no hubo aumentos de capacidad significativa)
Productividad y eficiencia en Generación
63%
5.6
8.5 8.69.1
0
12
34
5
67
89
10
1999 2000 2001 2002
MW
/ em
plea
do
12
Disponibilidad de centrales
Productividad y eficiencia en Generación
La disponibilidad de las unidades de Endesa es superior a las del NERC en todas las categorias.
Nota: NERC (North American Reliability Council) agrupa el 92% de la capacidad instalada en EE.UU. y Canadá.
Disponibilidad total = Horas Disponibles / Horas del periodo * 100
Fiabilidad
Fiabilidad: Probabilidad de la planta de despachar cuando es demandada.
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
Ciclo Combinado Turbina a Gas Turbina a Vapor Hidraulica
Grupo Endesa NERC
99.28% 99.44% 99.55%
95.40%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
2000 2001 2002 NERC 00
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Tipos de Centrales
Cap. Instalada: 7.96 GW
Participación: 68%
Costo Op: $0 / MWh
Cap. Instalada: 3.5 GW
Participación: 29%
Costo Op: < $20 / MWh
Cap. Instalada: 0.37 GW
Participación: 3%
Costo Op: > $20 / MWh
Costo Operación y Mantenimiento por KW
57%
Productividad y eficiencia en Generación
Junio 2003
14.5
7.87.1
6.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1999 2000 2001 2002
$ / K
W
0
1
2
3
4
5
6
7
8
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Hidro Termo (eficiente) Termo (alto costo)
GW
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Productividad y eficiencia en Distribución
48%
Clientes por empleado Ventas por empleado
45%
Fuente: FECU
955
1,223
1,379 1,409
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1999 2000 2001 2002
clie
ntes
/ em
plea
do
4,628
6,1586,642 6,710
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1999 2000 2001 2002
MW
h / e
mpl
eado
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Productividad y eficiencia en Distribución
29%
HH totales por cliente
Nota: HH totales = Personal propio + Ajeno Costo objetivo = Costo personal + costo operación y mantenimiento
41%
Costos objetivo por cliente
4.3
3.7
3.23.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
1999 2000 2001 2002
HH
Tot
ales
/ cl
ient
e
66.562.3
52.5
39.3
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
1999 2000 2001 2002
US
$ / c
lient
e
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Productividad y eficiencia en Distribución
Costos + Inversión por MWh
36%
Inversión por MWh
Costo objetivo = Costo personal + costo operación y mantenimiento Inversión Objetivo = Inv. Material e Inmaterial + Aporte cesiones – gastos activados
21.020.2 20.3
13.4
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
1999 2000 2001 2002
US
$ / M
Wh
7.8 7.8
9.4
5.1
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1999 2000 2001 2002
US
$ / M
Wh
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Conclusiones
... Hemos adaptado las operaciones a un entorno muy cambiante... Hemos adaptado las operaciones a un entorno muy cambiante
... Nos hemos convertido en un benchmark a nivel multinacional... Nos hemos convertido en un benchmark a nivel multinacional
... Hemos modernizando nuestras operaciones aplicando tecnología de punta ... Hemos modernizando nuestras operaciones aplicando tecnología de punta en nuestras empresas, en nuestras empresas,
... Pero la industria privada está al límite en nuestra capacidad de mejora, sin ... Pero la industria privada está al límite en nuestra capacidad de mejora, sin comprometer la calidad del servicio y de nuestro producto. comprometer la calidad del servicio y de nuestro producto. “ “La diferencia que falta es pequeña”La diferencia que falta es pequeña”
……Por tanto, necesitamos una retribución acorde con los servicios y Por tanto, necesitamos una retribución acorde con los servicios y productos que entregamosproductos que entregamos
……Y que los reguladores y agentes tengan visión de largo plazo para un Y que los reguladores y agentes tengan visión de largo plazo para un producto/servicio crucial e insustituible en nuestra vida diaria.producto/servicio crucial e insustituible en nuestra vida diaria.
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“Productividad: La diferencia que falta”
Productividad en el Sector Energía
Rafael Lopez Rueda
Gerente General de Chilectra
31 Octubre 2003