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Contenido
Parte I
Comprendiendo el crowdfunding:
- ¿Qué es el crowdfunding?
- Tipos de crowdfunding
- Plataformas más importantes
- Tendencias
Parte II
Aspectos asociados al cumplimiento ALD
- Riesgos y Señales de Alerta:
- Lavado de dinero
- Fraude
- Financiamiento del terrorismo
- Crece la preocupación - Caso EE.UU.
- Hablan los expertos
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Parte I
Comprendiendo el
crowdfunding
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¿Qué es el crowdfunding?
Es un proceso mediante el cual se obtienen fondos para
financiar proyectos o causas personales recibiendo
pequeños aportes de dinero hechos por muchos
individuos, quienes en la mayoría de los casos no esperan
una retribución o ganancia.
OTROS NOMBRES
- Microfinanciación masiva
- Financiación en masas
- Micromecenaje
- Financiación colectiva
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¿Qué es el crowdfunding?
• Es un mecanismo nuevo (menos de 10 años).
• Versión moderna y tecnológica del concepto de
“donación”.
• Puede llegar a ser un mecanismo de “inversión”.
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¿Cómo funciona el crowdfunding?
Solicitante de fondos
(Individuo o entidad)
Portal de Crowdfunding
$ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $
Emprendimiento comercial / Obra benéfica / Proyecto personal
Contribuyentes
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Panorama general
Gran crecimiento a nivel global:
o 2013: US$ 3.000 millones (Deloitte)
o 2014: US$ 3.259 millones - Europa (EY / Univ. de Cambridge)
o 2015: US$ 7.700 millones – Europa (EY / Univ. de Cambridge)
o 2025: US$ 93.000 millones (World Bank)
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Crowdfunding en USA en el 2014:
o 534 campañas consiguieron la cantidad de dinero solicitada.
o 2.827 no lograron el monto que esperaban colectar.
o US$ 217 millones colectados entre todas las campañas.
o US$ 407.685 colectado en promedio por empresa.
Fuente: Forbes – 26/09/14 - Kay Koplovitz - Equity Crowdfunding at Year One, What's The Impact?
Panorama general
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• Congresistas de EE.UU. apoyan a los crowdfunding
(05/10/20152015)
“Nuestro mundo ha sido revolucionado por la tecnología,
como es el caso del internet, y estos avances deben ser
utilizados para permitirle a las compañías conseguir el
capital que necesitan. [Crowdfunding] tiene el potencial
para aumentar el acceso al capital, lo cual es importante
para futuros emprendedores a lo largo del país”.
Panorama general
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Crowdfunding en Francia:
o Primer crowdfunding en 2008.
o 2013 – Primera plataforma de crowdfunding de préstamo.
o 2015 – 70 plataformas de crowdfunding de préstamo.
o Surgen 4 nuevas plataformas cada mes.
o Actualmente: - 36% son basadas en recompensa
- 9% en donaciones
- 25% en préstamos
- 20% en acciones
Fuente: Ahès Consulting
Panorama general
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Tipos de plataforma de crowdfunding
• Crowdfunding Basado en Recompensa: el
inversionista recibe un bien o servicio en una
etapa posterior.
• Crowdfunding de Donaciones: donaciones para
financiar obras benéficas sin esperar retribución.
• Préstamo entre Particulares (Peer-to-peer
lending): el inversionista invierte en un proyecto
con la expectativa de recibir una ganancia
posteriormente.
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Tipos de plataforma de crowdfunding
• Crowdfunding de Beneficio Compartido: el
proyecto es ejecutado con la promesa de
compartir las ganancias con quienes realizaron
aportes.
• Crowdfunding de Accionistas: el inversionista
recibe acciones o bonos emitidos por la empresa
con la promesa de una rentabilidad posterior.
• Crowdfunding Híbrido: se combinan elementos
de varios modelos para un proyecto específico.
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¿Cómo funcionan las plataformas de crowdfunding?
Son intermediarios: no ofrecen garantías ni seguimiento
de proyectos.
La ganancia de la plataforma de crowdfunding es por
comisión y/o pago por transacción.
Suelen recibir la mayoría de los fondos por tarjetas de
crédito/débito, transferencias o pagos electrónicos
(Paypal, Stripe, Wepay, etc.).
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¿Cómo funcionan las plataformas de crowdfunding?
Algunas cobran el dinero sólo cuando completan el
monto solicitado por el emprendedor para inicial
proyecto. No entregan aportes parciales a los
promotores de los proyectos.
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Principales plataformas
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• Comunidad para financiar proyectos creativos.
• Creada en abril de 2009.
• 10 millones de contribuyentes.
• US$ 2.000 millones para financiar.
• Modelo “Todo-o-Nada”.
• Costo: 5% del monto recaudado + 3% - 5% por
transacción.
Principales plataformas
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Principales plataformas
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• Financia todo tipo de proyectos de individuos,
empresas y ONGs.
• Creada en 2008.
• 15 millones de visitantes al mes.
• 47% de las campañas que exceden sus metas son
administradas por mujeres.
• 1° bebé financiado por crowdfunding (Florida – USA).
• Acepta proyectos en 224 países.
• Costo: 5% del monto recaudado.
Principales plataformas
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Principales plataformas
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• Promueve solo proyectos personales y obras
caritativas.
• Creado en 2010.
• No establece metas o topes en las donaciones.
• Los beneficiarios reciben todas las donaciones.
• Funciona solo para proyectos de USA, Canadá,
Australia, UK y parte de la Unión Europea.
Principales plataformas
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• Ha colectado más de US$ 1.000 millones en
contribuciones.
• Transfiere el dinero a cuentas bancarias y/o cheques
(solo en USA).
• Costo: entre 6.75% y 9.75% de cada donación
(depende de la jurisdicción del proyecto).
Principales plataformas
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Principales plataformas
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• Promueve proyectos para beneficio de la comunidad Latina.
• Creada en abril de 2014.
• Funciona sólo para ONGs de USA y Latinoamérica.
• Recibe aportes de empresas y otras fundaciones.
• Ofrece asesoría e incentivos financieros.
• Es administrado por la organización caritativa Hispanics in
Philanthropy (HIP).
• Costo: entre 3% y 6% del monto colectado.
Principales plataformas
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Principales plataformas
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• Modalidad de financiamiento mediante préstamos
masivos.
• Financia proyectos de individuos, empresas u ONGs.
• Aportes individuales desde US$ 25.
• Los préstamos son otorgados a través de
microfinancieras afiliadas.
• Cuenta con más de 1.348.400 prestamistas
individuales registrados.
Principales plataformas
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• Más de US$ 774 millones otorgados en préstamos
• Tasa de repago de +98%.
• Opera en 83 países del mundo.
• Costo: 0 (se financia con donaciones)
Principales plataformas
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• Crowdrise: - Promueve proyectos personales y obras caritativas.
• RocketHub: colecta recursos para todo tipo de proyectos.
• FundRazr: colecta recursos para todo tipo de proyectos.
• GoGetFunding: colecta recursos para todo tipo de proyectos.
• Crowdfunder: colecta recursos para todo tipo de proyectos
• StartSomeGood: proyectos orientados al beneficio social.
Principales plataformas internacionales
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Principales plataformas latinas
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• Funciona en México y Chile
• Financia proyectos de emprendimiento comercial
• Trabaja en base a recompensas para los contribuyentes
• Más de 900 proyectos financiados
• Acepta aportes en efectivo (a través de tiendas y
depósitos bancarios)
• Costo: 6.5% del monto recaudado
Principales plataformas
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• Verkami: financia proyectos originales y creadores independientes.
• Lanzanos: apoya proyectos creativos en España.
• Goteo: es una red abierta para proyectos de innovación social.
• Microdonaciones: proyectos de ONGs de ayuda social y comunitaria
Principales plataformas latinas
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Tendencias
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Tendencias
→ El crecimiento lleva a la diversificación
→ La diversificación y popularización puede venir
acompañada de “riesgos” y “desafíos de
cumplimiento”.
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Tendencia: Fondos de inversión para proyectos
→ Individuos le dan paso a los fondos de inversión
→ Alta rentabilidad = Alto riesgo
→ Los crowdfunding de préstamos y los de
acciones son los más atractivos
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Tendencia: Fondos de inversión para plataformas
→ Indiegogo: recibió US$ 40 millones de inversión.
→ Lending Club: cuenta con la participación de Google
entre sus accionistas.
→ Crowd Cube: ha superado los 7.000.000 de libras de
inversión en varias rondas.
→ The Crowd Angeles: un proyecto que tiene como
respaldo el fondo Inveready.
→ Arboribus: recibió € 250.000 de inversión en 2014.
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Tendencia: Usados por empresas (capital)
→ Una fuente alternativa de capital
→ Se paga menos intereses o nada.
→ Rápido acceso a fondos.
→ Poca documentación.
→ Disponibilidad ilimitada de recursos.
→ Vitrina para buscar socios / compradores.
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Tendencia: Usados por empresas (mercadeo)
• Caso Dodge Dart (2013) - Rockethub
• Una forma de promover e incrementar las
ventas
• 6.000 registrados - Solo 2 ventas
• Caso Hyundai – Boots Up (antiguo
Motozuma.com)
• Forma de reunir la inicial para comprar un Hyundai
• Hyundai y Quicken Loans hacen aportes
• 2013: 1.600 personas lograron colectar el dinero
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Caso de estudio: BBVA SUMA
- Plataforma sin fines de lucro creada y mantenida por el banco
- Solo para proyectos de ayuda humanitaria y causas solidarias
- Ha recaudado casi US$ 1.000.000
- Costo: gratis para donantes y para ONGs clientes del banco
Tendencia: Usados por bancos (Imagen corporativa)
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Tendencia: Alternativa para proyectos científicos
Caso de Estudio: Lunar Mission One:
→ Proyecto de investigación en la superficie
de la luna.
→ Esperan lanzar la nave espacial en 2024.
→ Necesitan colectar inicialmente US$ 1.000.000
→ Los promotores creen que pueden colectar
hasta US$ 3.000 millones.
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Tendencia: Financiación Público-Privada
→ Caso de Estudio: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
→ Programa adelantado a través de la plataforma KIVA
→ 400 proyectos beneficiados
→ Participan solo proyectos de los 19 países miembros del CAF
→ El banco iguala los préstamos hechos a través de KIVA para
cada proyecto
→ Los aportes van desde US$ 25 hasta US$ 180.000
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Parte II
Aspectos asociados
al cumplimiento
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Crece la preocupación
• El enorme flujo de dinero que puede estar asociado a
cada una de estas plataformas.
• La posibilidad de transferir dinero internacionalmente.
• El posible anonimato de las donaciones.
• El uso de métodos de pagos electrónicos y tarjetas
prepagadas para hacer aportes.
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Crece la preocupación
• La falta de verificación de los proyectos
promocionados.
• La posibilidad de crear proyectos fraudulentos
o “pantalla”.
• La falta de seguimiento posterior a la
recaudación.
• La poca regulación existente a nivel global.
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“El crowdfunding ofrece un gran potencial para las compañías que
comienzan y para los inversionistas, pero este potencial puede ser
completamente aprovechado mediante la creación de un
mercado eficiente, transparente y ordenado”.
Luan Cox – Presidenta & CEO de Crowdnetic (28/09/2015)
Crece la preocupación
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Crece la preocupación – Caso Estados Unidos
Reporte de Estadísticas de ROS de FinCEN (octubre
de 2015): preocupación por los “crowdfunding”
“La amplia accesibilidad, la facilidad para utilizarlas y
sus escasos controles antifraudes hacen que estas
plataformas sean susceptibles al abuso”.
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Crece la preocupación – Caso Estados Unidos
• Entre 2013 y 2015 ha aumentado en 171% el
número de ROS asociados a crowdfunding.
• FinCEN ha recibido 79 ROS asociados a US$
27,9 millones.
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Los ROS asocian operaciones de crowdfunding con los
siguientes delitos:
• Lavado de dinero.
• Financiamiento del terrorismo.
• Fraude con tarjetas de crédito.
• Robo de identidad.
• Abuso de cuentas bancarias.
• Estafas masivas.
• Abuso de compañías fachada.
Crece la preocupación – Caso Estados Unidos
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Primera regulación – Estados Unidos
Ley Para Reactivar la Creación de Nuestras Nuevas
Empresas (JOBS Act – 2012)
— El acceso a capital rentable para empresas de todos
los tamaños juega un papel fundamental en nuestra
economía nacional
— Las empresas que buscan capital no debe ser
obstaculizadas por regulaciones innecesarias o
excesivamente onerosas.
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Primera regulación – Estados Unidos
- SEC (30 de octubre de 2015): emitió el reglamento de la Ley
- Entrada en vigencia en 180 días (mayo 2016)
- Proceso de registro: a partir del 29 de enero de 2016
- Cualquier compañía o persona con una idea puede solicitar
o colectar hasta US$ 1.000.000 sin tener que cumplir la carga
regulatoria contemplados antes de la ley.
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Primera regulación – Estados Unidos
“Hay un gran entusiasmo en el mercado de los
crowdfunding y yo creo que este reglamento y las
enmiendas propuestas proveen a las compañías pequeñas
vías novedosas para conseguir capital y al mismo tiempo le
da a los inversionistas la protección que ellos necesitan”.
Mary Jo White - Presidenta de la Comisión de Bolsa y
Valores de EE.UU.
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Riesgos y Señales de Alerta
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Riesgos de Fraude
FinCEN:
• Campañas y proyectos fraudulentos.
• Individuos que colectan el dinero y no
ejecutan los proyectos.
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• Cuando una cuenta bancaria individual recibe fondos de
múltiples proyectos de crowdfunding o de múltiples
plataformas.
• Cuando una campaña de crowdfunding recibe fondos
desde múltiples tarjetas de crédito, pero todas las
transacciones son hechas desde una conexión a internet
con la misma dirección IP.
• Cuando dueños de negocios que reciben fondos mediante
crowdfunding utilizan el dinero colectado para gastos
personales y no para los proyectos promocionados.
Riesgos de Fraude
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Señales de Alerta de Fraude
• Cuando individuos reciben dinero en apoyo a una causa caritativa y el dinero es usado
para fines personales.
• Personas que reciben dinero para iniciar una organización caritativa y luego de colectar el
dinero no registran la ONG.
• Cuentas que empiezan a recibir fondos procedentes
de plataformas de crowdfunding justo después que
ocurren desastres naturales o ataques terroristas.
• Cuando el beneficiario de la microfinanciación
colectiva retira el dinero de la plataforma poco
tiempo después de recibir cada aporte.
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Riesgos de Lavado de Dinero
Origen de los fondos
• Algunas plataformas aceptan efectivo
• La mayoría de los aportes son hechos
mediante tarjetas. Esto presenta los
siguientes riesgos:
• Uso de tarjetas prepagadas anónimas
• Fraudes con tarjetas de crédito
• Tarjetas clonadas y/o robadas
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Riesgos de Lavado de Dinero
Destino de los fondos
• Concentración de fondos
fraudulentos
• Transferencias internacionales
• Ocultamiento del beneficiario final
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Riesgos de Lavado de Dinero
Colocación
Controles laxos sobre el ingreso de fondos
Estratificación
Permite borrar el rastro del dinero
Integración
Permite ingresar dinero en proyectos y empresas legítimas
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• Cuentas bancarias personales que reciben depósitos en efectivo de
individuos no identificados y cheques de empresas extranjeras, y luego los
fondos son transferidos a portales de crowdfunding (Estratificación).
• Cuando un individuo recibe depósitos de sitios de crowdfunding y luego
realiza únicamente retiros en efectivo.
• Cuando un individuo recibe múltiples transferencias
bancarias procedentes de cuentas de cheques y
luego los fondos son transferidos a una plataforma
de crowdfunding.
Señales de Alerta de Lavado de Dinero
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• Transferencias de dinero ordenadas o recibidas por partidos políticos
del extranjero cuando los fondos transferidos han sido total o
parcialmente colectados a través de plataformas de crowdfunding.
• Una cuenta que ha recibido fondos de diversas fuentes, entre ellas
sitios de crowdfunding, y luego el dinero es transferido a un país
considerado una jurisdicción de “alto riesgo” de lavado.
• Cuando una persona con un perfil de riesgo elevado recibe o envía
fondos a través de estas plataformas de una forma muy activa y por
períodos largos de tiempo.
Señales de Alerta de Lavado de Dinero
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• Proyectos falsos creados para financiar actividades
terroristas:
o Financiar ONG al servicio de grupos rebeldes.
o Colectar fondos para familias de yihadistas.
o Cubrir gastos médicos o legales de miembros
de grupos terroristas.
o Colectar fondos para adquisición de armas.
• Trasladar fondos de una jurisdicción a otra.
Riesgo de Financiamiento del Terrorismo
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Señales de Alerta de Financiamiento del Terrorismo
• Una cuenta recibe múltiples depósitos en efectivo, mediante cheques,
transferencias desde del exterior y aportes mediante crowdfunding.
• Transferencias de grandes cantidades de dinero a beneficiarios de países
considerados patrocinadores del terrorismo o de “alto riesgo”.
• Cuando una campaña de crowdfunding recibe aportes una organización caritativa
o un individuo que ha sido designado por sus nexos con grupos terroristas.
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Hablan los expertos
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Hablan los expertos
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Hablan los expertos
Miguel Tenorio – Socio Director de BST Global Consulting, S.A.
“El problema es de fondeo, porque algunas de estas empresas traen
recursos del extranjero y dan un cofinanciamiento usando empresas
legales y el mercado real para ocultar su operación”.
“Para los bancos es una suerte de pesadilla tener clientes que se
financien de este modo o que ofrezcan este tipo de servicios”.
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Hablan los expertos
Heyromi Castro– Exdirector de Lavado de Dinero de la
Superintendencia de Bancos de Rep. Dominicana
“Un punto de partida para regular este tipo de negocio sería obligar a
que los ingresos no sean en efectivo”, pero esta decisión “limitaría el
acceso a las microempresas y más aún a las que son rurales”.Experto ALD / CFT
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Recomendaciones Para el Cumplimiento
Entender que el crowdfunding llegó para
quedarse.
Capacitar al personal para que entiendan cómo
funcionan y los riesgos.
Educar a los clientes, especialmente los que
participan en estas plataformas, y asignarles un
nivel de riesgo adecuado.
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Recomendaciones Para el Cumplimiento
Identificar a la mayor cantidad de plataformas de
crowdfunding para poder reconocer las
operaciones de clientes asociadas a ellas.
Verificar de qué forma sus clientes actúan en
crowdfunding.
Investigar las cuentas de individuos que reciben
fondos de crowdfunding después de grandes
desastres naturales.
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